周公旦是周武王的弟弟。从他父亲文王在世的时候，周公旦就以孝顺闻名，为人仁厚，跟其他兄弟完全不一样。武王当上国王后，周公旦一直辅佐他，处理政务的大部分都是他。武王九年，周武王东征到达盟津，周公辅佐他一起出征。十一年，武王伐纣，到达牧野，周公辅助武王，还写下了《牧誓》。灭掉商朝后，进入商朝的宫殿。杀了纣王后，周公拿着大钺，召公拿着小钺，夹在武王两边，祭祀社稷，向天地和殷商百姓宣布纣王的罪行。他们还释放了被囚禁的箕子。并且把纣王的儿子武庚封为禄父，让管叔和蔡叔辅佐他，延续殷商的祭祀。周武王还把功臣和同姓宗亲都分封了土地。周公旦被封在少昊的故地曲阜，成为鲁国的国君。但是周公没有去就封地，而是继续留在武王身边辅佐他。
武王灭商两年后，天下还没完全安定，武王得了重病，情况危急，大臣们都很害怕，姜太公和召公就偷偷地占卜。周公说：“现在还不能让先王失望啊！”于是周公主动承担责任，设置了三个祭坛，他面向北方站着，戴着玉璧，拿着圭，向太王、王季、文王祈祷。史官祝祷说：“您老人家（太王、王季、文王）的曾孙武王，现在劳累过度，又得了重病。如果你们三位先王在天之灵有负于子孙的责任，就让周公代替武王承担这份责任吧。周公聪明能干，多才多艺，能够侍奉鬼神。武王不如周公多才多艺，不能够侍奉鬼神。所以上天在帝庭降下旨意，要周公来保佑四方，让他来安定您的子孙后代，四方百姓都会敬畏他。不要让上天降下的使命中断，我们的先王也会永远有所依托。现在我要向神龟占卜，如果你们同意，我就把玉璧和圭还给你们，等待你们的旨意。如果你们不同意，我就把玉璧和圭收起来。”周公让史官向太王、王季、文王禀告后，想要代替武王，于是就在三位先王面前占卜。占卜的人都说是吉兆，打开书看，果然是吉兆。周公很高兴，打开密封的竹筒，看到书上写着吉兆。周公入宫向武王祝贺说：“大王您没事了！我刚刚受命于三位先王，一定会尽力辅佐您，完成大业。这其中的道理，您要记住我一个人就行了。”周公把占卜的书和玉器藏在一个用金锁住的箱子里，并告诫看守的人不准对外泄露。第二天，武王病就好了。
武王死了以后，成王年纪还小，住在宫里。周公担心天下人听说武王死了就造反，于是就代替成王执政，处理国家大事。
管叔和他的兄弟们在国内散布谣言说：“周公要对成王不利！”周公就告诉太公望和召公奭说：“我之所以不推辞而执政，是担心天下背叛周朝，没法向太王、王季、文王三位先王交代。三位先王为天下操劳了很久，直到现在才安定下来。武王去世得早，成王又小，我必须把周朝稳定下来，所以才这样做。” 就这样，周公辅佐成王，并且让自己的儿子伯禽去鲁国就封。周公告诫伯禽说：“我是文王之子，武王之弟，成王之叔父，我在天下也算地位不低了。但我每天洗一次头都要梳理三次头发，吃饭三次都要吐出来再吃，起来就接待宾客，还担心会失去天下的贤人。你去鲁国，千万不要因为国家的富强而骄傲自大，看不起人。”
管叔、蔡叔、武庚等人果然联合淮夷地区的人造反了。周公奉成王的命令，带兵东征讨伐，还写了《大诰》。结果杀了管叔，杀了武庚，流放了蔡叔。周公把殷商的剩余百姓安置好，把康叔封在卫国，把微子封在宋国，让他们继续祭祀殷商的祖先。平定了淮夷和东方的叛乱，两年后就彻底平定了。各诸侯都归顺周朝。
上天降下福泽，唐叔得到了两根禾苗，一根是异母同颖，他把这宝贝献给了成王。成王命令唐叔用这两根禾苗祭祀在东方平乱的周公，于是有了《鬼禾》这首诗。周公接受了这两根禾苗，感激天子的恩赐，写了《嘉禾》这首诗。东方平定后，周公回到成王那里汇报，还写了一首诗献给成王，取名为《鸱鸮》。成王也不敢训斥周公。
成王七年二月乙未，成王从镐京出发，前往丰邑，让太保召公先到雒邑去安排土地。到了三月，周公前往营建成周雒邑，选择居住的地方，占卜后说吉利，于是就在那里建都了。
成王长大成人，能够处理政事了。于是周公把政权交还给成王，成王亲临朝政。周公辅佐成王执政期间，诸侯朝见他时，他坐在南面，诸侯在他面前恭敬地站着。七年后，周公把政权交还给成王，自己则北面朝拜，站着，姿态谦卑，好像很害怕的样子。
一开始，成王年纪还小的时候生病了，周公就亲自到河边捉跳蚤，然后对着神明祈祷说：“大王年纪还小，还没什么见识，那些妖魔鬼怪才会趁机作祟啊！”他还把祈祷的文书藏进了府库。成王后来病就好了。等到成王长大掌权了，有人在成王面前说周公坏话，周公就逃到了楚国去了。成王打开府库，看到了周公当年祈祷的文书，当时就哭了，然后把周公给请了回来。
周公回来后，担心成王长大后会骄奢淫逸，荒废政事，于是就写了《多士》和《毋逸》这两篇文章。《毋逸》里说：“为人父母，即使事业做得再大，子孙后代要是骄奢淫逸，忘记了先人的功劳，那就会败家，做儿子的难道不应该谨慎吗？想想以前殷商的中宗王，他恭敬畏惧天命，认真治理国家，时刻不敢懈怠，所以他当了75年的国王。再看看高宗王，他长期在外劳累，身边还有小人作祟，即位后更是忧心忡忡，三年不说话，一说话就是唉声叹气，不敢有丝毫懈怠，谨慎地治理殷商，结果上上下下都没怨言，所以他当了55年的国王。还有祖甲王，他虽然不是个完美的君主，但长期在外与小人周旋，了解小人的心思，又能体恤百姓，不欺压孤寡，所以他当了33年的国王。”《多士》里则说：“从汤王到帝乙，没有一个不遵循祭祀典礼，彰显德行的；没有一个帝王不敬畏上天的。可是现在，他们的后代纣王，却淫乱奢侈，不顾上天和百姓的意愿，百姓们都恨不得把他杀了！” “文王即使日理万机，连吃饭的时间都没有，却依然治理国家五十年。”周公写这些都是为了警戒成王。
成王在丰邑居住的时候，天下已经安定了，但是周朝的官制和政务还没有完全理顺，于是周公就制定了周朝的官制，明确了各个官职的职责，还制定了各项政令，方便百姓生活，百姓们都很高兴。
周公在丰邑的时候生病了，快要去世了，他说：“一定要把我葬在成周，这样才能表明我不敢离开成王。”周公死后，成王虽然很悲伤，但还是遵从周公的遗愿，把他葬在了毕地，和文王葬在一起，以此来表明自己这个晚辈不敢逾越周公的礼数。
周公去世后，秋天还没收割庄稼，突然狂风暴雨，庄稼全倒了，大树都被刮倒了。周朝上下都吓坏了。成王和大臣们穿戴好朝服，打开装着周公遗嘱的金匮，看到了周公生前为自己辅佐武王，替他治理天下的功劳自述。成王和两位大臣就问史官，史官说：“是真的，周公吩咐过我，让我不要说出去。”成王拿着书哭着说：“从今以后，可不能再随便占卜了！以前周公为王室操劳，我年纪小，没体会到他的辛苦。今天上天显灵，彰显了周公的功德，我这个小国王，一定要好好继承他的遗志，国家礼仪也应该如此。”成王出城祭天，天就下雨了，风也变了方向，庄稼都扶起来了。两位大臣命令百姓，把所有倒下的树木都扶起来，重新栽好。那一年，庄稼获得了大丰收。于是成王下令让鲁国举行郊祭，祭祀文王，鲁国也开始沿用天子才有的礼乐制度，来歌颂周公的功德。
周公去世后，他的儿子伯禽早就受封到鲁国当国君了。伯禽到鲁国受封后，三年才向周公汇报政事。周公问他：“怎么这么迟？”伯禽回答说：“我改变了鲁国的风俗习惯，革新了礼仪制度，服丧三年后才开始处理政务，所以比较晚。”齐国的国君太公，只用了五个月就向周公汇报政事。周公问他：“怎么这么快？”太公说：“我只是简化了君臣之礼，顺应当地的风俗习惯。”后来周公听说伯禽汇报政事很晚，就叹息道：“唉，鲁国以后恐怕要依附齐国了！治理国家不能过于繁琐，百姓就不会亲近；如果治理简单易行，贴近百姓，百姓一定会归附。”
伯禽即位后，管叔、蔡叔等人叛乱，淮夷、徐戎也趁机作乱。伯禽就率领军队去讨伐他们，在肸地发布了誓师令，说：“摆好你们的盔甲，谁都不准违抗命令。不准伤害百姓。马牛走散了，臣民逃跑了，不准追赶，要恭敬地把他们送回去。不准抢劫，翻越墙壁。鲁国人民要从三个郊区和三个隧道的区域里，把你们的草料、干粮、木材等物资运到军营，谁都不能偷懒。我们甲戌日出兵征讨徐戎，谁都不能掉队，违抗军令者将受到严厉的惩罚！”伯禽发布了这个誓师令后，就平定了徐戎的叛乱，稳定了鲁国的局势。
鲁国国君伯禽死了，他的儿子考公酋继位。考公当了四年国君就死了，他的弟弟熙继位，这就是鲁炀公。炀公修建了茅草做的阙门。六年后炀公死了，他的儿子幽公宰继位。幽公当了十四年国君。幽公的弟弟费杀了幽公自立为国君，这就是鲁魏公。魏公当了五十年国君后死了，他的儿子厉公擢继位。厉公当了三十七年国君后死了，鲁国人拥立他的弟弟具为国君，这就是鲁献公。献公当了三十二年国君后死了，他的儿子真公濞继位。
真公当了十四年国君，这时周厉王暴政，逃到彘地，实行共和执政。过了二十九年，周宣王即位。
三十年后，真公死了，他的弟弟敖继位，这就是鲁武公。
武公九年春天，武公带着长子括和幼子戏去朝见周宣王。周宣王很喜欢戏，想立戏为鲁国的太子。周朝的重臣樊仲山父劝谏周宣王说：“废长立幼，不符合礼法；不符合礼法，必然违抗王命；违抗王命，必然会被诛杀：所以发布的命令不能不遵守啊。命令不能实行，政令就不能树立；实行而不符合礼法，百姓就会抛弃君主。臣子侍奉君主，幼子侍奉兄长，这是符合礼法的。今天天子册封诸侯，却立幼子为继承人，这是教导百姓违抗礼法啊。如果鲁国听从了，其他诸侯效仿，王命将会受到阻碍；如果不听从而诛杀他，那就是自己诛杀王命啊。诛杀他也会失败，不诛杀也会失败，大王您要好好考虑啊。”周宣王不听劝告，最终立戏为鲁太子。夏天，武公回国后就死了，戏继位，这就是鲁懿公。
懿公当了九年国君，懿公的哥哥括的儿子伯御联合鲁国人攻杀了懿公，拥立伯御为国君。伯御即位十一年，周宣王讨伐鲁国，杀了伯御，然后询问鲁国的公子中谁能治理好国家，顺应诸侯，来做鲁国的国君。樊穆仲说：“鲁懿公的弟弟称，为人恭敬谨慎，聪明睿智，尊敬长辈；处理政务和执行刑罚，必定要参考以前的教诲，咨询老臣；不违背所询问的，不违背所咨询的。”周宣王说：“对，他能教化治理百姓。”于是周宣王在夷宫立称为鲁国国君，这就是鲁孝公。从这件事以后，很多诸侯都违抗周天子的命令。
孝公当了二十五年国君，诸侯纷纷背叛周朝，犬戎杀死了周幽王。秦国开始被列为诸侯。
二十七年后，孝公死了，他的儿子弗湟继位，这就是鲁惠公。
公元前697年，晋国杀了他们的国君昭侯。公元前672年，晋国又杀了他们的国君孝侯。
公元前671年，鲁惠公死了。他庶出的儿子息，暂时掌管国家大事，处理国君的政务，这就是鲁隐公。一开始，惠公的正妻没有孩子，惠公的一个妾室声子生了个儿子叫息。息长大后，惠公为他娶了个宋国女子为妻。这宋国女子长得漂亮，惠公竟然抢过来自己娶了，还生了个儿子叫允。后来，惠公把宋国女子立为夫人，立允为太子。惠公死的时候，允年纪还小，鲁国大臣们就让息摄政，并没有让他直接继位。
隐公当政五年的时候，去棠地看人家捕鱼。八年后，他和郑国交换了天子在泰山附近的祊邑和许田，这让很多士大夫很不满，纷纷指责他。
公元前678年冬天，公子挥拍马屁对隐公说：“老百姓都拥护您，您干脆自己登基吧！我愿意帮您杀了允，您再让我当宰相。”隐公说：“我父亲有遗命在先啊！允年纪还小，所以我才暂时替他执政。现在允已经长大了，我正打算找个地方养老，然后把政权交给允。”公子挥害怕允知道后反过来杀了他，于是就反过来在允面前诬陷隐公，说：“隐公想自己当国君，想废掉您，您得赶紧想办法啊！让我帮您杀了隐公吧！”允答应了。十一月，隐公去祭祀钟巫，在社圃祭祀，住在蒍氏家里。公子挥派人把隐公杀在了蒍氏家里，然后拥立允为国君，这就是鲁桓公。
桓公即位第一年，郑国用玉璧换取了天子在许田的土地。第二年，郑国用宋国送的祭祀用的鼎放在太庙里，这事儿也让君子们议论纷纷。
第三年，桓公派公子挥去齐国迎娶妻子，后来立她为夫人。第六年，桓公夫人生了个儿子，恰好和桓公同一天生日，所以取名同。同长大后被立为太子。
公元前670年，诸侯在曹地会盟，鲁国参与了伐郑的战争，攻入郑国都城，俘虏了郑厉公。
话说十八年春天，鲁庄公打算出门，就带着老婆去了齐国。申繻劝他别去，庄公没听，还是去了齐国。结果，齐襄公竟然和鲁庄公的老婆搞到一起去了！庄公气坏了，他老婆把这事儿告诉了齐襄公。到了夏天的四月丙子这天，齐襄公设宴款待鲁庄公，庄公喝醉了，让公子彭生抱着鲁桓公（也就是庄公他爹的尸体），然后命令彭生掰断他爹的肋骨。就这样，鲁桓公死在了齐国。
鲁国人跑去齐国告状说：“我们国君害怕您老的威风，不敢安安静静待在国内，特地来修好关系。这礼也行了，结果还没回去，出了这事儿，实在没地方说理去，请求您把公子彭生交给我们处置，好向诸侯们有个交代。”齐国人为了安抚鲁国，就把彭生给杀了。然后，鲁国就立了太子同为国君，这就是鲁庄公。鲁庄公他妈因为这事儿，一直留在齐国，不敢回鲁国。
五年冬天，鲁庄公带兵打卫国，把卫惠公给囚禁了起来。八年的时候，齐国公子纠跑到鲁国来避难。九年，鲁国想把公子纠送回齐国，好让公子纠当齐国的国君，取代桓公。结果齐桓公带兵打鲁国，鲁国急了，就把公子纠给杀了。召忽也死了。齐国告诉鲁国，说要管仲。鲁国的大臣施伯说：“齐国想要管仲，可不是要杀了他，而是想重用他啊！要是重用管仲，对鲁国来说就是个大麻烦。不如咱们杀了他，把他的尸体交给齐国算了。”可是鲁庄公没听，结果管仲被囚禁在了鲁国。齐国上下都非常想念管仲。
十三年，鲁庄公和曹沬在柯地跟齐桓公会面。曹沬竟然劫持了齐桓公，逼着齐桓公把鲁国被侵占的土地还给鲁国。等盟约立下之后，曹沬才放了齐桓公。齐桓公想反悔，管仲劝了他，最后还是把鲁国被侵占的土地还给了鲁国。十五年，齐桓公开始称霸诸侯。二十三年，鲁庄公去齐国观看社祭活动。
三十二年，一开始，庄公在党氏旁边修建高台，看到了孟女，非常喜欢她，就答应立她为夫人，还割破胳膊盟誓呢。孟女后来生下了儿子斑。斑长大后，看上了梁氏的女儿，就去梁家看她。结果，有个叫荦的马夫竟然在墙外和梁氏的女儿调情。斑一怒之下，就鞭打了荦。庄公听说后说：“荦力气那么大，你竟然把他杀了，这小子还没到该鞭打的地步，就应该先把他关起来。”所以，斑没被允许杀掉荦。
没多久，庄公就病了。庄公有三个弟弟，老大叫庆父，老二叫叔牙，老三叫季友。庄公娶了齐国的女子为夫人，叫哀姜。哀姜没有儿子。哀姜的妹妹叫叔姜，她生了个儿子叫开。庄公没有嫡子，特别宠爱孟女，想立孟女的儿子斑为继承人。庄公生病了，就问弟弟叔牙该立谁为继承人。叔牙说：“鲁国一直都是兄终弟及的传统啊。庆父还在，可以让他继承王位，您有什么好担心的呢？”
庄公担心叔牙想立庆父为君，就又去问季友。季友说：“为了立斑为君，我愿意付出生命！”庄公说：“刚才叔牙想立庆父，这该怎么办呢？”季友按照庄公的意思，让叔牙去针巫氏那里，然后让针季劫用鸩酒毒死了叔牙，还对叔牙说：“喝了这个，你死后就能有人祭祀你；要是不喝，死了就没人祭祀你了。”叔牙就喝了毒酒死了，鲁国就立他的儿子为叔孙氏。八月癸亥，庄公死了，季友最终按照庄公的遗愿，立斑为君。 在为庄公守丧期间，季友住在党氏。
之前庆父和哀姜私通，想立哀姜妹妹的儿子开为君。等到庄公死了，季友立斑为君后，十月己未，庆父就指使那个马夫荦，在党氏杀了鲁公子斑。季友逃到了陈国。庆父最终立了庄公的儿子开为君，这就是湣公。
公元前690年，鲁湣公在位第二年，庆父和哀姜的奸情越来越明目张胆。哀姜和庆父合谋要杀了湣公，然后扶持庆父上位。庆父就派卜齮在武闱（宫门）袭击杀害了湣公。
季友听到这个消息后，赶紧带着湣公的弟弟申到鲁国，请求鲁国把申立为国君。鲁国上下都想要诛杀庆父。庆父害怕了，逃到了莒国。于是季友拥立子申为鲁国国君，这就是鲁釐公。釐公也是鲁庄公的儿子。哀姜害怕被追究责任，也逃到了邾国。季友带着礼物去莒国请求庆父回来，庆父回来后，季友却派人要杀了他。庆父请求逃走，季友没答应，而是派大夫奚斯哭丧般地去见庆父。庆父听到奚斯的声音，就自杀了。齐桓公听说哀姜和庆父的乱伦行为危及鲁国，就把哀姜从邾国召回，然后杀了她，把她的尸体送回鲁国，在鲁国示众。鲁釐公请求下葬了哀姜。
季友的母亲是陈国人，所以季友母亲去世后，陈国派人送季友和子申回鲁国。季友出生前，他父亲鲁桓公让人占卜，卜辞说：“如果是男孩，就叫他‘友’，他会在两社之间，成为鲁国的支柱。如果季友死了，鲁国就不会兴盛。”季友出生后，手掌上果然有个“友”字，于是就给他取名“友”，号称成季。后来季友的后代就成了季氏，庆父的后代则成了孟氏。
鲁釐公元年，鲁国在汶阳鄪封地封赏了季友，季友担任了鲁国的相国。
鲁釐公九年，晋国的里克杀死了他的国君奚齐和卓子。齐桓公率领鲁釐公讨伐晋国的叛乱，军队到达高梁就返回了，最后齐桓公扶持晋惠公继位。十七年，齐桓公去世。二十四年，晋文公即位。
鲁釐公三十三年，釐公去世，他的儿子兴继位，这就是鲁文公。
鲁文公元年，楚国太子商臣杀害了他的父亲楚成王，自立为王。三年，鲁文公去晋国朝拜晋襄公。
鲁文公十一年十月甲午日，鲁国在咸地打败了翟国，俘获了翟国的大将乔如。富父终甥掐住乔如的喉咙，用戈杀死他，把他的头埋在子驹家门口，向宣伯报捷。
一开始，宋武公当政的时候，鄋瞒（地名）攻打宋国，宋国的司徒皇父带兵抵抗，结果在长丘打败了鄋瞒，还抓了他们的首领长翟缘斯。后来晋国灭掉路国，抓到了乔如的弟弟棼如。齐惠公二年，鄋瞒又去打齐国，齐国王子城父抓到了鄋瞒的弟弟荣如，把他的脑袋挂在北门示众。卫国人则抓到了鄋瞒的另一个弟弟简如。就这样，鄋瞒国最终灭亡了。
十五年，季文子出使晋国。
十八年二月，鲁文公去世了。文公有两个老婆：大老婆是齐国公主，叫哀姜，生了个儿子叫恶及视；小老婆叫敬嬴，文公特别宠爱她，她生了个儿子叫俀（jiǎo）。俀私底下和襄仲勾结，襄仲想立俀为君，但是叔仲不同意。襄仲就跑去求齐惠公帮忙，齐惠公刚上任，想和鲁国搞好关系，就答应了襄仲。那年冬天十月，襄仲杀了文公的嫡子恶及视，立俀为国君，这就是鲁宣公。哀姜回齐国后，哭着穿过集市，边哭边说：“老天爷啊！襄仲太不像话了，杀了嫡子立庶子！”集市上的人都跟着哭，鲁国人因此把这事儿叫“哀姜哭市”。从这以后，鲁国的国君地位下降了，三桓家族势力却越来越强大。
宣公俀在位十二年，楚庄王很厉害，包围了郑国。郑国国君投降了，楚庄王又让他复国了。
十八年，宣公去世，他的儿子黑肱继位，这就是鲁成公。季文子说：“让我后悔的是，当初襄仲杀嫡立庶，失去了大好的助力啊！”襄仲当初立了宣公，宣公的公孙归父又很受宠。宣公想削弱三桓家族的势力，还跟晋国商量着一起打三桓。结果宣公死了，季文子对此很生气，归父逃到了齐国。
成公二年春天，齐国攻打鲁国，占领了隆地。夏天，鲁成公和晋国的郤克一起打败了齐顷公，齐国把侵占的土地还给了鲁国。四年，成公去晋国，晋景公对鲁国不怎么尊重。鲁国想背叛晋国，和楚国联盟，有人劝阻，所以这事儿没成。十年，成公又去晋国。晋景公死了，成公留在晋国送葬，鲁国对此事秘而不宣。十五年，鲁国才开始和吴王寿梦在钟离相会。
十六年，宣伯向晋国告密，想除掉季文子。季文子为人正直，晋国人没答应宣伯。
十八年，成公去世，他的儿子午继位，这就是鲁襄公。当时襄公才三岁。
襄公元年，晋国拥立悼公。前一年冬天，晋国的栾书杀死了他们的国君厉公。四年，襄公去晋国朝见晋悼公。
五年后，季文子去世了。他家里没有穿丝绸衣服的妾侍，马厩里没有吃精粮的马匹，府库里也没有金银财宝，就是这样清廉地辅佐了三位国君。大家伙都说：“季文子真是廉洁忠正啊！”
九年，鲁国和晋国一起攻打郑国。晋悼公在卫国给襄公戴冠，季武子跟着去了，负责协助处理相关的礼仪。十一年，鲁国的三桓家族各自组建了军队。十二年，鲁襄公去晋国朝拜。十六年，晋平公即位。二十一年，鲁襄公又去晋国朝拜晋平公。
二十二年，孔子出生了。二十五年，齐国的崔杼杀了自己的国君庄公，立他的弟弟景公为新的国君。二十九年，吴国的延陵季子出使鲁国，询问周朝的音乐，他完全理解了其中的含义，鲁国人都对他很敬佩。
三十一年六月，鲁襄公去世了。九月，太子也死了。鲁国人就立了齐国归来的公子裯为国君，这就是鲁昭公。昭公十九岁，还像个孩子一样。穆叔不同意立他，说：“太子死了，还有他的弟弟可以立，为什么不立长子呢？年龄相当就选贤能的，如果年龄也差不多就应该占卜决定。现在这个裯不是嫡子，而且还在服丧期间却喜形于色，如果真的立他为君，一定会给季氏带来麻烦的。”季武子没听他的，还是立了昭公。等到昭公下葬的时候，竟然三次更换丧服。大家伙都说：“这说明他做事没有始有终啊！”
昭公三年，鲁昭公去晋国朝拜，到了黄河边，晋平公却把他打发回去了，鲁国人觉得很丢脸。四年，楚灵王在申地召集诸侯会盟，昭公以生病为由没去。七年，季武子去世了。八年，楚灵王在章华台召见昭公。昭公去祝贺，楚灵王赏赐给他很多珍贵的器物；后来又后悔了，又用欺骗的手段把东西夺了回去。十二年，昭公去晋国朝拜，又到了黄河边，晋平公再次把他打发回去了。十三年，楚国的公子弃疾杀了他的国君灵王，自立为王。十五年，鲁昭公去晋国朝拜，晋国还留他在那里参加晋昭公的葬礼，鲁国人觉得很丢脸。二十年，齐景公和晏子一起打猎，顺便到鲁国来询问礼仪。二十一年，鲁昭公再次去晋国朝拜，到了黄河边，又被晋平公打发回去了。
二十五年春天，鸲鹆鸟来筑巢了。师己说：“文成时代流传的童谣说：‘鸲鹆来巢，公在乾侯。鸲鹆入处，公在外野。’”
季氏和郈氏因为斗鸡的事儿闹翻了！季氏的鸡羽毛漂亮，郈氏的鸡脚上带金子做的距，结果季平子生气了，直接带兵打郈氏。郈昭伯当然也火大了，跟季平子杠上了。 这还没完，臧昭伯的弟弟竟然偷偷摸摸地造谣陷害臧氏，还躲在季氏那儿。臧昭伯一气之下，把季氏的人抓了起来。季平子更生气了，也把臧氏的老人给抓了。臧氏和郈氏没办法，只好向昭公告状。
昭公在九月戊戌这天，带兵攻打季氏，直接打进去了！季平子爬上高台求饶，说：“大王您被谗言蒙蔽了，没看清我的罪过，要杀就杀吧，求您让我搬到沂水边上。”昭公不同意。季平子又求着说：“把我囚禁在鄪地吧！”还是不行。他又说：“让我带五辆车逃走吧！”还是不行。这时候，子家驹出来劝昭公：“大王，您还是答应他吧！季氏掌权很久了，跟着他们的人很多，他们要是合伙造反，可就麻烦了。”昭公还是没听。郈氏那边却嚷嚷着：“必须杀了他！”
叔孙氏的一个大臣叫戾，他跟手下的人说：“有季氏和没季氏，对咱们有什么好处？”大家说：“没有季氏，也就没有叔孙氏了！”戾说：“对！咱们得救季氏！”于是，叔孙氏的人马就打败了昭公的军队。孟懿子听说叔孙氏赢了，也趁机杀了郈昭伯。因为郈昭伯是昭公派去的使者，所以孟氏就顺势把这笔账给算了。这下好了，三家一起攻打鲁昭公，昭公没办法，只好逃跑了。己亥这天，昭公逃到了齐国。齐景公说：“我愿意拿出千户的土地来供奉您。”子家说：“抛弃周公留下的基业，去当齐国的臣子，这合适吗？”于是，齐景公打消了这个念头。子家又说：“齐景公这个人不靠谱，不如早点去晋国吧。”昭公没听。叔孙氏见到昭公回国了，也去见季平子，季平子连连叩头谢罪。本来想迎接昭公回国，但孟孙氏和季孙氏后来又后悔了，就作罢了。
第二十六年春天，齐国攻打鲁国，占领了郓地，把昭公安置在那里。夏天，齐景公打算把昭公接回齐国，还下令不准接受鲁国的贿赂。结果申丰、汝贾竟然偷偷地给了齐国的臣子高龁、子将五千石粮食。子将就对齐景公说：“大臣们不能好好侍奉鲁君，其中必有蹊跷。宋元公为了鲁国去晋国求救，结果半路死了。叔孙昭子也为了把鲁君接回国，结果无病而死。难道是上天抛弃了鲁国？还是鲁君得罪了鬼神？大王，您还是等等看吧。”齐景公听了他的话，就暂时打消了这个念头。
公元前502年，鲁昭公去晋国求救，想回鲁国当国君。季平子私下贿赂了晋国的六卿，六卿们收了季家的好处，就劝晋国国君别让昭公回去。晋国国君听从了他们的建议，让昭公继续住在乾侯（地名）。第二年，昭公跑到郓地（地名）。齐景公派人送书信给昭公，信里自称是昭公的“主君”，昭公觉得很丢脸，很生气，就离开了乾侯。公元前499年，晋国想把昭公送回鲁国，还召见了季平子。季平子穿着粗布衣服，光着脚跑去晋国，向六卿赔罪。六卿跟晋国人说：“晋国想让昭公回去，可是鲁国百姓不同意。” 于是，晋国打消了这个念头。公元前498年，昭公死在了乾侯。鲁国人一起拥立昭公的弟弟宋为国君，这就是鲁定公。
鲁定公即位后，赵简子问史墨：“季氏家族会灭亡吗？”史墨回答说：“不会。季友对鲁国有大功，被封在鄪地，成为上卿，到了文子、武子这一代，家族势力越来越大。鲁文公死后，东门氏杀死了嫡子，立了庶子为君，鲁国国君从此失去了政权。鲁国的政权掌握在季氏手里，到现在已经四代国君了。老百姓都不知道谁是真正的国君，季氏凭什么能掌握鲁国？所以说，当国君要谨慎对待权力和名声，不能轻易交给别人。”
公元前495年，季平子死了。阳虎私下里很生气，把季桓子抓了起来，逼他发誓，才放了他。公元前493年，齐国打败了鲁国，占领了郓地，还把郓地封给了鲁国的阳虎，让他帮助齐国管理鲁国。公元前492年，阳虎想把三桓家族的嫡子都杀掉，扶植他喜欢的一些庶子来代替他们。他抓了季桓子，想杀了他，季桓子装傻充愣才逃脱。三桓家族联合起来攻打阳虎，阳虎逃到阳关（地名）躲了起来。公元前491年，鲁国军队攻打阳虎，阳虎逃到齐国，后来又逃到晋国的赵氏那里。
公元前490年，鲁定公和齐景公在夹谷（地名）会面，孔子担任鲁国的使者。齐国想趁机袭击鲁定公，孔子用礼仪和外交手段，驳斥了齐国的无理要求，齐景公害怕了，只好作罢，退还了侵占的鲁国土地，并道歉。公元前488年，鲁国派仲由去拆毁三桓家族的城墙，收缴他们的武器。孟氏不肯拆城墙，鲁国就攻打孟氏，但没有成功，只好作罢。季桓子收受了齐国送来的女乐，孔子为此离开了鲁国。
公元前485年，鲁定公死了，他的儿子继位，这就是鲁哀公。公元前480年，齐景公死了。公元前479年，齐国的田乞杀死了齐景公的儿子，自立为国君。
公元前506年，吴王夫差那个家伙，非要攻打齐国，打到缯地（今山东曹县），还强迫鲁国提供大量的牲畜。季康子就派子贡去跟吴王和太宰嚭好好说说，用礼仪劝退他们。吴王说：“我身上都纹身了，还讲究什么礼仪啊？” 一听这话，吴王也就罢兵了。
公元前505年，吴国又帮邹国打鲁国，打到鲁国城下，然后才盟誓罢兵。结果齐国来打我们，还抢走了我们三个城邑。公元前503年，吴国又来攻打齐国的南部。公元前502年，齐国又来打鲁国。季氏因为冉有立了功，就想起了孔子，孔子这才从卫国回鲁国。
公元前498年，齐国的田常杀死了齐简公，发生在俆州（今山东省临淄县）。孔子建议鲁哀公出兵讨伐，但哀公没同意。公元前497年，鲁哀公派子服景伯和子贡去跟齐国谈判，齐国最终把侵占鲁国的土地还给了我们。田常刚当上相国，想跟各诸侯国搞好关系。
公元前496年，孔子去世了。公元前482年，越王勾践灭掉了吴王夫差。公元前475年春天，季康子死了。夏天，鲁哀公担心三桓家族的势力太大，想利用其他诸侯国来压制他们，三桓家族也担心哀公会对他们动手，所以君臣之间矛盾重重。哀公在陵阪游玩的时候，在街上遇到了孟武伯，问他：“我还能活多久？”孟武伯说：“我不知道。”哀公想利用越国来对付三桓家族。八月，哀公去了陉氏（地名）。三桓家族攻打哀公，哀公逃到卫国，又去了邹国，最后去了越国。鲁国百姓把哀公迎了回来，哀公最后死在了有山氏（地名）。他的儿子子宁继位，就是鲁悼公。
鲁悼公当政的时候，三桓家族的势力更加强大，鲁国就像一个小小的诸侯国一样，处处受制于三桓家族。公元前453年，三晋灭掉了智伯，瓜分了他的土地。公元前437年，鲁悼公死了，他的儿子子嘉继位，就是鲁元公。鲁元公在位21年后去世，他的儿子子显继位，就是鲁穆公。鲁穆公在位33年后去世，他的儿子子奋继位，就是鲁共公。鲁共公在位22年后去世，他的儿子子屯继位，就是鲁康公。鲁康公在位9年后去世，他的儿子子匽继位，就是鲁景公。鲁景公在位29年后去世，他的儿子子叔继位，就是鲁平公。这时候，六个大国都称王了。
鲁平公在位12年，秦惠王死了。20年后，鲁平公去世，他的儿子子贾继位，就是鲁文公。鲁文公元年，楚怀王死在了秦国。23年后，鲁文公去世，他的儿子子雠继位，就是鲁顷公。
公元前278年，秦国攻破了楚国的都城郢都，楚顷王只好带着人马跑到陈国去避难。十九年后，也就是公元前259年，楚国又来打咱们鲁国，把徐州给抢走了。到了公元前254年，楚考烈王又把鲁国给灭了。咱们鲁顷公在楚国被灭后逃到下邑，过着平民百姓的生活，鲁国的祭祀也断了。最后，鲁顷公死在了柯这个地方。
从周公开始算起，到鲁顷公为止，一共传了三十四代国君。
司马迁说：我听说孔子曾经感叹说：“鲁国的国风衰败到如此地步啊！洙泗一带，也变得荒凉萧条了。”你看庆父、叔牙以及闵公在位的时候，鲁国是多么的混乱啊！还有隐公、桓公时期的那些事；襄公杀掉嫡子而立庶子；后来更是出现了三家分晋，他们北面称臣，却私下里攻打昭公，逼得昭公不得不逃亡。虽然鲁国还保留着一些揖让的礼仪，但实际上的作为，却又是多么的暴戾啊！
