张实，字安逊，是安定乌氏人。他老爸张轨，那可是个厉害人物，官做到散骑常侍。当时晋朝乱成一锅粥，张轨偷偷地想在河西地区自立门户，于是就请求朝廷让他当凉州刺史，朝廷就给他派了好多官职，什么持节、护羌校尉、凉州刺史，都给他安排上了。 晋惠帝时期，张轨还派人给朝廷送过特产呢。后来晋朝又给他加官进爵，封他为安西将军，安乐乡侯，食邑一千户。永嘉五年，晋朝又让他当了镇西将军、都督陇右诸军事，封霸城侯。没多久，他又升官了，成了车骑大将军、开府仪同三司。愍帝即位后，张轨又升任司空，封西平公，食邑三千户。后来还当过侍中、太尉，最后当上了凉州牧。
张轨年纪大了，身体也不好，就让儿子张实当了抚军大将军，协助他管理凉州。没过多久，张轨因为多年的风寒病去世了。他俩儿子接手州里的事情，对外封锁消息，谁也不知道具体情况。张轨懂点天文，每次州里闹贼，他就躺在床上仰望天空说：“没事，他们造不成什么乱子。”结果还真被他言中了。张实接替他老爸掌管凉州后，愍帝任命他为使持节、都督凉州诸军事、西中郎将、凉州刺史、领护羌校尉、西平公。后来刘曜攻陷长安，张实就自封为侍中、司空、大都督、凉州牧，自己说了算。那时候天下大乱，关中地区死了八九成的人，就只有凉州安然无恙。张实因为势力强大，就变得骄横跋扈起来。平文帝四年，他被自己的手下阎沙等人给杀了。之前有谣言说：“蛇利炮，蛇利炮，公头坠地而不觉。”张实住的地方房梁上出现一个没头的像人一样的东西，过了很久才消失。张实很讨厌这个，没多久就被杀了。他弟弟张茂接替他当了凉州牧。
张茂，字成逊，自己也给自己加封了一堆官职，什么使持节、都督凉州诸军事、平西将军、护羌校尉、凉州牧、西平公，都给自己安排上了。他还杀了阎沙等一百多人。他还派人去朝廷进贡。张茂的妻弟贾模兄弟想害他，结果被张茂杀了。后来刘曜攻打陇西，张茂害怕就投降了，刘曜封他为太师、凉王。张茂死后没儿子，张实的儿子张骏接替他掌管凉州。
话说这个人叫张骏，字公庭，自己给自己封了一堆官儿，什么使持节、大将军、护羌校尉、凉州牧、西平公，听着就厉害！他还派人去朝廷进贡呢。到了隋炀帝当政的时候，陇西人辛晏带着枹罕投降了他，张骏的地盘一下就扩大到河南地区，一直到狄道，跟石勒划界而治。
张骏在城南修建了一座城，并在里面盖了一座豪华的宫殿，叫谦光殿，那叫一个金碧辉煌，奢华至极！他还另外在城墙的东、南、西、北四面各修建了一座宫殿，东边的是宜阳青殿，南边是朱阳赤殿，西边是正德白殿，北边是玄武黑殿。宫殿里的衣服、器物，都按照颜色和季节来搭配使用，讲究得很！宫殿旁边还有各种官署，也都是按照颜色来区分的。他这么铺张浪费，老百姓都苦不堪言，怨声载道。张骏还琢磨着要开垦石头地，结果他手下有个参军叫索孚，赶紧劝谏说：“治理国家，做事不能违背天理，也不能破坏地德。你看古代的后稷播种百谷，也没去开垦石头地；大禹治水，也没逆着水流的势头来。您现在想把石头改成田地，运土种粮食，算算看，每亩地的投入要一百石，收成却只有三石，这账怎么算都亏啊，我实在担心啊！”张骏一听就火了，直接把索孚贬到伊吾当了个小官。
后来，在破胡的地方，天上掉下一块石头，烧焦了，碎了，声音像打鼓一样，方圆七百里都能听见！掉石头的地方，地上冒着黑烟，像浓烟一样，烟头还像红色的旋风一样。张骏年轻的时候就放荡不羁，经常晚上偷偷溜出去，在城里胡作非为，那些年轻人都学他的坏毛病。他这个人还特别贪婪，心里一直想着要吞并秦陇地区。他把粮食和布匹借给老百姓，一年收取双倍的利息，要是有人还不上利息，他就把人家的田地和房子卖掉。
先把凉州给划分一下，武威、武兴、西平、张掖、酒泉、建康、西海、西郡、湟河、晋兴、广武这十一个郡，组成凉州，我儿子重华当刺史。金兴、晋城、武始、南安、永晋、大夏、武城、汉中这八个郡，组成河州，让张瓘当刺史。敦煌、晋昌、高昌，还有西域都护、戊己校尉、玉门大护军，这三个郡三个营，组成沙州，杨宣当刺史。我呢，私下给自己加封了大都督、大将军、假凉王，还管着这三个州。 然后又设立了一堆官职，祭酒、郎中、大夫、舍人、谒者等等，官名都跟朝廷差不多，只是稍微改了改。还搞起了六佾舞，用上了豹尾旗，车马服饰、旌旗仪仗，跟皇帝一模一样。
轨保凉州，阴澹凭借自己的势力，在凉州站稳了脚跟。可我忌惮阴氏家族势力太强，就逼着阴澹的弟弟阴鉴自杀，这事儿让我在老百姓心里口碑大跌。后来我病死了，死的时候，阴鉴已经被我封官加爵了。这是建国九年发生的事儿。我儿子重华接替我的位置。
重华，字太林。他私下给自己加封了使持节、大都督、太尉公、护羌校尉、凉州牧、西平公、假凉王，这些头衔。石虎派麻秋带兵渡河，在长最筑城，凉州一下就紧张起来了。司马张耽向重华推荐主簿谢艾，重华任用了他。谢艾一出手就斩杀了麻秋的将领綦母安等人，俘斩了一万五千人。重华还派人去朝廷进贡，自己则自称丞相、凉王，兼领秦雍凉三州牧。后来重华也死了，他儿子曜灵继位。
曜灵，当时才十岁。他就自称大司马、凉州牧，还让重华的哥哥祚当抚军将军辅政。这个祚呢，先把重华的母亲马氏给搞定了，然后偷偷跟马氏说，曜灵年纪太小，应该立个年纪大点的当家，马氏也同意了。于是，曜灵就被废了，祚自己当了家。没多久，曜灵就被祚给杀害了。
祚，字太伯，当了老大后，自己封自己为大将军、凉州牧、凉公，简直无法无天！他坏事做绝，就连重华皇帝的女儿们，只要没嫁人的，都被他糟蹋了。凉州的老百姓都怨声载道，还写了首《墙茨》来表达不满。话说，在重华皇帝快要驾崩的时候，安昌门外突然出现好多螽斯虫，沿着墙往上爬。都尉常据就劝重华皇帝说：“螽斯是祚的小名，现在它们还倒着爬，这是大灾难啊！得赶紧把这祸害除掉！”重华皇帝却说：“这是子孙兴旺的象征，怎么会是灾难呢？我前几天还梦见祚继承了我的位置，辅佐太子，就像周公辅佐成王一样呢！” 结果，祚最后还是杀了重华皇帝。
他自封为凉王，建了宗庙，还设立了一大堆官职，甚至还给自己改元“和平元年”，还派人去进贡。后来他又给自己加封了更多的王号，简直是无法无天！他在酒泉滥杀无辜，杀害了谢艾。郎中丁琪劝他别这么嚣张，结果也被他砍了脑袋。他废除了很多祭祀活动，导致山川都枯竭了。他还设立了五个都尉，专门管老百姓的奸淫**等事。他规定四品以下的官员不准穿丝绸，老百姓不准养奴婢、骑马乘车，搞得民怨沸腾。后来，天上出现了一种奇怪的光，像车盖一样，声音像雷一样，震得城里的人心惊胆战。仲夏时节竟然还下霜了！还出现了一个自称“玄冥”的神，跟人说话，祚天天晚上都去求他，说神能给他带来好处，祚还信以为真。大家一看这情况，都知道祚要完蛋了，但他还是变本加厉，更加暴虐。
第二年，河州刺史张瓘起兵造反，讨伐祚，骁骑将军宋混也带兵来帮忙。宋混攻打姑臧，祚派侍中索孚去打张瓘。有个叫王鸾的人，说：“这仗肯定打输！”他还列举了祚的三大罪状。祚说他是妖言惑众，把他杀了。王鸾临死前说：“我死后，外面军队会战败，国王会在宫里被杀！”祚根本不信。宋混打到姑臧城下，领军赵长他们打开了城门迎接宋混。进了宫殿就高呼万岁。祚以为赵长他们能打败宋混，还出来犒劳他们。结果赵长用长矛刺中了祚的额头，祚赶紧逃跑，最后被厨子徐黑杀了，尸体扔在路边。城里的人全都欢呼万岁。张瓘他们拥立重华皇帝的幼子玄靖继承王位。
玄靖，字元安，自己封自己为使持节、大都督、大将军、凉王。他任命张瓘为尚书令、凉州牧，负责处理政务；任命宋混为尚书仆射。
李瓘这个人啊，特别猜忌，又爱憎分明，赏罚全凭个人喜好，根本不管什么规矩制度。有个叫殷郇的官员就劝他，说：“老虎出生三天就能吃肉，不需要人教它吧！” 意思就是说，做官要讲章法，不能光凭个人喜好。 结果呢，从此以后没人敢再劝他了。
后来，李瓘跟玄靖一起坐车出城，城北的大桥三根桥梁都断了。李瓘特别生气，就开始天天散钱财，拉拢人心，可与此同时，城里天天杀人，根本停不下来。几乎十家有九家都想着造反。更邪乎的是，东苑大冢上突然出现了一个池塘；城东的大泽地也突然着火了，烧了好几里地。李瓘就把之前跟自己有仇的牛旋等人杀了，说是为了平息水火之灾。 他甚至还计划着要杀掉所有姓宋的，然后废掉玄靖自己当皇帝。 据说之前太白山上出现过怪异的景象，算命的说这预示着州里会有暴乱，所以李瓘想用杀人的方法来压邪。 最后，宋混带兵杀了李瓘，李瓘临死前还先杀了自己三十个妻儿，然后才自杀。
宋混被玄靖任命为骠骑大将军、尚书令。 可惜宋混没多久就病死了，他弟弟宋玄安接替他辅政。 这年头旱灾严重，大家都在祈雨，玄安想去带石山祈雨，可是他弟弟的名字跟皇帝世宗的年号犯冲，有人说：“都说登上这座山的人都会家破人亡。” 玄安说：“哪有这种事！” 结果他骑马上去，马受惊摔倒，把腿都摔伤了。 更奇怪的是，御史府的屋柱自己烧焦断裂了，有人说：“‘柱’字左边是木头，右边是主；‘宋’字里也包含木，木头烧焦了，说明宋氏要衰败，而主子却能保全，这是大灾难的预兆啊，得小心防范！” 还有玄安的五匹马，一夜之间胡须和尾巴都秃了，有人说：“‘尾’字下面是尸，毛没了，尸还在，这是灭亡的征兆！” 玄安却说：“吉凶都在天意，我能怎么办呢？” 没过多久，玄安的司马张邕就起兵杀了玄安，并且把宋氏一族都杀光了。 早先还有谣言说：“灭掉宋氏的人是田土子（指张邕）”。
张邕，又叫张野。张邕这个人刑罚过重，而且朝中内外都有人想造反，张邕的儿子张天锡趁着民心不满的机会起兵杀了张邕，当上了冠军大将军，辅佐朝政。 玄靖的庶母郭氏觉得张天锡权势太大了，就和张氏家族的远亲一起密谋杀掉他。 事情败露后，张天锡杀了玄靖，自己当了皇帝。
话说有个叫刘天锡的人，字纯嘏，小名公纯，官职可大了，什么使持节、大都督、大将军、护羌校尉、凉州牧、凉王，一个都不少。这人啊，有点像泥里烧着的火，表面看着厉害，其实里面烂透了。他骄横跋扈，荒淫无度，根本不管老百姓死活。大年初一，跟自己的小老婆喝得烂醉，大臣们来拜年，他连亲妈都不去看一眼。他手下的从事中郎张虑看不下去了，好言相劝，还请求他去朝见皇帝，可刘天锡根本不理。后来苻坚派大将苟苌攻打凉州，凉州很快就被打败了，刘天锡直接投降了苟苌。早些时候，民间就流传着一首歌谣：“刘新妇簸米，石新妇炊羖，羝荡涤，簸张儿，张儿食之口正披。” 当时姑臧和其他的郡县，小孩子都唱这首歌，说的是刘曜、石虎都攻打凉州没成功，最后还是苻坚把凉州给拿下了。刘天锡到了长安后，苻坚封他做了尚书。后来苻坚在寿春打败仗了，刘天锡又逃到了建康。
再说说鲜卑人乞伏国仁，他是陇西人。他祖上是从漠北南迁过来的。他家祖上五代人，一直兼并其他部落，势力越来越大。他爹乞伏司繁，带着部落投降了苻坚，被封为南单于，还做了镇西将军，镇守勇士川。乞伏司繁死后，乞伏国仁继承了他的位置。后来苻坚攻打司马昌明，任命乞伏国仁为前将军，让他率领骑兵打头阵。苻坚战败后，乞伏国仁的叔叔步颓在陇右叛乱，苻坚派乞伏国仁去讨伐。没想到步颓特别高兴，直接投降了乞伏国仁，还召集各部落的人马，一下子就聚集了十多万人。等到咱们太祖的时候，乞伏国仁被授予大都督、大将军、大单于等职务，还做了秦州、河州牧，号称年建义，自己设立官署，把地盘分成十一个郡，并在通士城建都。
国仁死了，他弟弟乾归接手了所有的事务，自己给自己封了个大都督、大将军、大单于、河南王，还把年号改成了太初，然后又任命了一堆官员。 一开始，他们住在登国，后来搬到了金城。 金城的南门自己塌了，乾归很不高兴，又搬到了苑川。没多久就被姚兴给打败了，又逃到枹罕，最后干脆投降了姚兴。姚兴封他做了河州刺史，还给了他归义侯的爵位。过了一阵子，他又回到了苑川。
乾归这回又反悔了，背叛了姚兴，自己称秦王，又弄了一套官僚机构，年号改成了更始。他还派人去求援，太宗答应了。后来乾归跑到五溪那个地方隐居去了，有人把他的脑袋砍下来，之后就被他侄子公府给杀了。他儿子炽磐杀了公府，自己当了老大。
炽磐，自称大将军、河南王，把年号改成了永康。后来他攻打秃发傉檀，在乐都把他给灭了，然后自己也偷偷地称秦王，设立官员，把年号改成了建洪。之后他又派他的尚书郎莫胡、积射将军乞伏又寅带着二百斤黄金去进贡，请求朝廷帮忙打赫连昌，世祖皇帝答应了。等到世祖皇帝平定了统万之后，炽磐又派他叔叔平元将军泥头、弟弟安远将军度质去京城，还派中书侍郎王恺、丞相从事中郎乌讷阗去进贡当地的特产。炽磐死了以后，他儿子暮末继承了他的位置。
天色晚了，这个人名叫暮末，字安石跋。后来改年号为永洪。他手下的尚书陇西辛进，曾经跟着暮末在后花园玩耍，玩弹弓打鸟的时候，不小心打伤了暮末他母亲的脸。为此，暮末一口气杀了辛进全家，五族二十七口人。
暮末的弟弟殊罗，竟然想跟暮末的左夫人秃发氏搞暧昧。暮末知道了，立马制止了他。殊罗害怕被追究责任，就和他的叔父什夤合谋要杀掉暮末。秃发氏偷偷拿了府里的钥匙想帮殊罗打开门，结果钥匙拿错了，守门人把这事儿告诉了暮末，暮末就把参与谋反的这伙人全部杀掉了。暮末想鞭打什夤，什夤说：“我欠你的命，但我不会让你打我！”暮末气坏了，直接剖开了什夤的肚子，把尸体扔进了河里。什夤的弟弟白养和去列对暮末的做法很不满，暮末也把他们给杀了。
暮末的统治残酷暴虐，搞得内外交困，百姓纷纷叛乱，大家都盼着天下大乱呢。后来，赫连定逼得他走投无路，暮末只好派王恺、乌讷阗去向北魏太武帝拓跋焘求救，拓跋焘答应给他安定以西、平凉以东的土地做封地。暮末就一把火烧了城池，毁掉了珍宝，带着五万户人家往高田谷跑，结果被赫连定拦住了，只好退守南安。拓跋焘又派人来迎接他，暮末的卫将军吉毗固劝他别搬家，暮末听从了他的建议。赫连定派他的北平公韦代率领一万兵马攻打南安，城里闹饥荒，都饿得开始吃人了。神四年，暮末带着五百多宗族成员投降了，被押送到上邽。
秃发乌孤是鲜卑人，他家祖上八代，从塞北迁徙到河西。他们占据的土地，东到麦田、牵屯，西到湿罗，南到浇河，北到沙漠边缘。秃发乌孤的祖先匹孤死后，他的儿子寿阗继承了他的位置。他母亲怀孕的时候，是在被子里生的他，所以就给他取名叫秃发，因为秃发在他们那儿的语言里，就是被子盖的意思。他五世祖树机，是个很厉害的人物，很有谋略。晋朝泰始年间，他杀了秦州刺史胡烈在万斛堆，又在金山打败了凉州刺史苏愉。咸宁年间，他又在丹岭斩杀了凉州刺史杨欣，彻底占领了凉州。后来被部下没骨杀害，他的弟弟务丸继任。务丸的曾孙思复犍，势力逐渐壮大，就是秃发乌孤的父亲。
乌孤死了，他弟弟乌孤接手了。一开始，吕光封乌孤为益州牧和左贤王。可乌孤自己给自己加封了一堆官职，什么大都督、大将军、大单于、西平王，还给自己弄了个年号叫“太初”。到了天兴年间，他又给自己改名叫武威王，搬到乐都去住，还设立了一堆官职，像车骑将军什么的，还分封了郡县。 结果这乌孤喝多了酒骑马，马还摔了，伤到了肋巴，他居然还笑着说：“差点儿让吕光父子高兴坏了！”没多久，他就死了。
他弟弟利鹿孤接手了，当时是凉州牧，西平公，他把治所搬到了西平，改年号为“建和”，还派人去朝贡。他派他弟弟车骑将军傉檀去抵抗吕纂，吕纂的军队精锐，利鹿孤的士兵都吓坏了，傉檀居然下马坐在胡床上，镇定大家的情绪。然后，他穿着盔甲冲上去跟吕纂打，打赢了，杀了吕纂两千多人。利鹿孤自己也偷偷地设立了一堆官职，从丞相到下面一大堆。
利鹿孤死了，傉檀接手了，自己给自己加封为凉王。他又搬回乐都住，年号“洪昌”，还派人去朝贡。天赐年间，傉檀假装投降姚兴，姚兴就让他当凉州刺史，结果傉檀就占领了姑臧。后来他和沮渠蒙逊在均石打仗，被蒙逊打败了。 他又被赫连屈丐在阳武打败，带着几千骑兵逃到南山，差点儿被追上。他怕东西两边的人来打他，就把三百里内的百姓都迁到姑臧。姚兴趁机派姚弼带兵打到姑臧城下，傉檀把牛羊赶到野外，姚弼的军队就抢夺牛羊，傉檀乘机反击，大败了姚弼，姚弼只好撤退。傉檀又给自己加封为凉王，设立了一堆官职，改年号为“嘉平”。
永兴年间，他带兵去打沮渠蒙逊，结果在穷泉被蒙逊打败了，就一个人骑马逃回姑臧。他怕被蒙逊灭掉，就又搬到乐都去了。蒙逊带兵包围了乐都，傉檀就在城里盖房子，种地，准备长期抗战。后来他把儿子保周当人质送给蒙逊，蒙逊才撤兵。
一开始，傉檀带着骑兵去打乙弗族，抓了不少俘虏，结果乞伏炽磐趁机偷袭乐都城，把乐都给攻占了，还抓了傉檀的儿子虎台以及其他很多人。傉檀听说后，心里难受地说：“要是我回去投降乞伏炽磐，那不就成了他的奴隶了吗？我哪能忍受自己的老婆孩子都在他手里啊！” 于是带着剩下的兵往西边跑，结果手下的人也都跑散了。傉檀又叹气说：“蒙逊、炽磐以前都归顺过我，现在我却要回去投降他们，这也太丢人了！这天下这么大，我却无处容身，真是太痛苦了！” 最后他长叹一声说：“我已经老了，与其这样活着，不如去见见我的妻儿再死。” 所以他就投降了乞伏炽磐，乞伏炽磐还挺客气地招待他，还封他做了骠骑大将军，给他了个左南公的爵位。 过了一年多，乞伏炽磐就毒死了他。傉檀的小儿子贺后来逃跑了，这事儿后来还有记载。
李暠，字玄盛，小名长生，是陇西狄道人，汉朝前将军李广的后代。他曾祖父李柔，是晋朝的相国从事中郎、北地太守；他祖父李太，是张祚手下武卫将军；他父亲李昶，早早就去世了，李暠是他父亲死后才出生的遗腹子。 皇始年间，吕光手下的建康太守段业自立为凉州牧，任命敦煌太守孟敏为沙州刺史，李暠被任命为效谷县令。孟敏死后，敦煌的护军敦谦等人拥立李暠为宁朔将军、敦煌太守。 吕光私自称凉王，李暠就装作很厉害的样子去见吕光，吕光就封他做了镇西将军。天兴年间，李暠自己给自己加官进爵，做了大都督、大将军、护羌校尉、秦凉二州牧，还自封凉公，自己还改元庚子，住在敦煌，还派使者去朝贡。天赐年间，他又改年号为建初，搬到了酒泉，每年都按时进贡。李暠死后，他的儿子李歆继承了他的位置。
话说有个叫歆的人，自封的头衔可多了，大都督、大将军、护羌校尉、凉州牧、凉公，还给自己定的年号叫嘉兴元年，牛气冲天啊！他曾经在解支涧大败沮渠蒙逊，俘虏了七千多人，还派使者去朝贡，真是威风凛凛。
后来听说沮渠蒙逊南下攻打乞伏，歆就立马带兵攻打张掖。他妈尹氏一听，急得不行，赶紧劝他说：“儿子，咱们这国家才刚建立，地盘小，人口少，蒙逊那可是个厉害角色，咱们根本不是对手啊！你看他这几年，一直在谋划，野心勃勃，想吞并天下，这天时地利人和好像都在他那边。咱们得量力而行，想想《春秋》里的道理，祖宗的遗训‘要谨慎用兵，保境安民，时机到了再行动’，你还记得吗？你非要去打仗，那可不仅仅是打败仗那么简单，国家都要亡了啊！” 歆根本不听，带着三万步骑东征，到了都渎涧。蒙逊从浩舋迎战，在怀城跟歆打了一仗，歆惨败。手下人劝他赶紧回酒泉，歆却说：“我违背了母亲的命令，跑到这儿来丢人现眼，要是不杀了这胡人，还有什么脸面见我母亲！” 他硬着头皮又打了一仗，结果在蓼泉又败了，最后被蒙逊杀死了，酒泉也落入了蒙逊手中。
话说在歆失败之前，还真发生了一些怪事。一条大蛇从南门进了城，一直爬到歆的恭德殿前，这时又飞出来两只野鸡；宫里的大树上，乌鸦和喜鹊为了抢窝打了起来，最后喜鹊被乌鸦给啄死了。敦煌的老人令孤炽还做了个梦，梦见一个戴着白色头巾的人穿着公服，说：“南风吹动，吹动高大的树木。桐椎啊，打不中车毂。”说完就消失了。歆的小名就叫桐椎，这预示着他要死了。
歆的弟弟，敦煌太守恂，在歆死后自立为敦煌太守，自称冠军将军、凉州刺史。沮渠蒙逊攻打恂，三面筑起堤坝，用水灌城。恂想投降，但蒙逊不肯接受。城破后，恂自杀了，敦煌也落入蒙逊之手。至于歆的哥哥翻子宝后来怎么样了，那就另有记载了。
胡沮渠蒙逊，祖上是匈奴的左沮渠，后来就用官职做姓氏了，他老家在临松卢水附近。蒙逊这个人啊，特别机灵，而且很会变通，还懂点天文，所以很多胡人跟着他。吕光杀了他的伯父，西平太守罗仇，蒙逊一气之下，拉起了一万多人的队伍，在金山扎营。他和堂兄，晋昌太守男成，一起拥立建康太守段业当老大，封他为使持节、大都督、龙骧大将军、凉州牧、建康公，还改年号叫神玺元年。段业任命蒙逊当张掖太守，封他为临池侯，男成则被封为辅国将军，把重要的军政大事都交给了他们俩。
段业自己称王，叫凉王，还把蒙逊提拔为尚书左丞，但心里其实有点忌惮蒙逊的名声，所以暗地里疏远了他。到了天兴四年，蒙逊心里不安稳，就请求去当安西太守。为了激怒大家，蒙逊偷偷地诬告男成叛变，段业就把男成给杀了。蒙逊假装哭着向大家诉说，说自己要为男成报仇。男成平时对大家挺好，大家都对他有感情，一听蒙逊这么说，都哭着表示支持他。于是蒙逊起兵攻杀了段业，自己当了老大，自封使持节、大都督、大将军、凉州牧、张掖公，改年号为永安，住在张掖。
永兴年间，蒙逊攻下了姑臧，搬到了那里住，又改年号为玄始元年，自称河西王，还设立了一套完整的官僚制度，从百官到丞郎，都有。他还经常派使者去朝贡。有一次，蒙逊睡在新台子上，一个叫王怀祖的太监竟然拿刀砍伤了蒙逊的脚！蒙逊的老婆孟氏当场抓住王怀祖，把他给杀了。后来蒙逊听说刘裕灭了姚泓，气得不行，有个校书郎在他面前说了几句话，蒙逊就说：“你听说刘裕入关了，还敢在我面前这么嚣张！”然后就把那个校书郎给杀了，可见他有多么凶暴。泰常年间，蒙逊又打败了李歆，接着又灭掉了敦煌，之后又改年号为承玄。
话说，朝廷派尚书郎宗舒和左常侍高猛去进贡，然后上表给皇帝，表里头大概这么说的：“陛下您啊，天生就睿智圣明，德行超过历代帝王，您的恩德遍及天地万物，盛世超过三代圣王。可是，这盛世也多灾多难，天下各地还不太平，虽然咱们打着朝廷的旗号，但天下还没完全统一。多亏上天保佑，让您这有道明君执掌天下，您一发号施令，各地都改头换面了。老百姓都觉得万幸，全国上下都高兴得很。我能力有限，没什么大贡献，有幸赶上这盛世，只想竭尽全力为朝廷效力。我高兴地都快老死了，终于看到了这盛世，希望余生能一直在这太平盛世下安享晚年。之前几次进贡，使者一个接一个地去，但去的人杳无音信，一点消息都没有。不知道是不是路上遇到危险，导致奏章都没送到您那儿？我心里着急啊，不知道该怎么办才好。以前郭祗侍郎他们回来的时候，带回了您的诏书，我才感受到您的恩情，这才让我对朝廷充满了希望。如今，最艰难的时期已经过去，盛世才刚刚开始，朝廷的招安政策也越来越好，对远方臣民也越来越宽容。您还记着我这个老臣，让我这个远方臣民也不至于被遗弃，我真是感激涕零啊！
臣收到了公卿的来信，信中分析了当前的局势，并用窦融知命的故事来勉励我。我心里既高兴又害怕。为什么呢？因为我能力有限，却蒙受您的恩泽，希望我的微薄诚意能上达天听，得到您的垂怜。如果天下万国都来朝拜，百官都来祝贺，那我的进贡就显得微不足道了。但现在天下还不太平，我的愿望还没实现，我多次上表，心里却一直不得舒畅，我的奏章还没送到您面前，我只能在这里干着急。我仔细观察了各种祥瑞之兆，推测天象，发现没有哪个朝代比得上魏朝，也没有哪个皇帝比得上您。您从小就展现出圣明的资质，年纪轻轻就登上了皇位，您的文治武功可以比肩成康，您的教化更胜于文景。您将要张开大网治理天下，普施恩泽于八荒。更何况现在是秦陇地区刚刚经历战乱之后，正是需要老臣效力的时候。”
好家伙，这封册封诏书可真长！咱一句一句慢慢捋。
“后来皇上派人把蒙逊的儿子接到宫里当差。” 皇上这是笼络人心啊，先把人家的儿子弄到身边来。
“皇上又派李顺带圣旨去拜蒙逊为假节，还加封他侍中、凉州、西域羌戎诸军事都督、太傅、征西大将军、凉州牧，最后还封他为凉王。” 这封赏，啧啧，够分量的！官职一个接一个往上涨，最后还封王，妥妥的封王加官了。
“册封诏书上写着：‘我们皇家的祖先，从黄帝轩辕氏开始，就一直治理天下，征服戎狄和华夏，光辉灿烂，从未衰落。’” 这开头就来个家族史，排面十足！
“到了太祖高祖，应天命而兴起，开创了伟业，统一了全国，受命建立魏朝。” 这都是说自家祖先的丰功伟绩呢。
“到了太宗皇帝，进一步拓宽疆土，巩固基础，政治清明，百姓安居乐业。” 继续吹自家祖先，一代比一代强。
“我继承了祖先的基业，想要进一步扩展疆土，可是时局动荡，到处都是战乱。” 这回说到自己了，摊上事儿了。
“赫连氏在关西作乱，大檀在漠北作乱，各地的少数民族都依仗险要地势作乱，就连江淮地区也没完全平定。” 这形势，有点严峻啊！
“所以，我从东边打到西边，多次亲征。” 皇上亲自上阵，不容易啊！
“多亏了祖先保佑，将士们奋勇杀敌，我们才打败了敌人，震慑了那些蛮夷，天下逐渐安定。” 这胜利来之不易啊！
“您（蒙逊）早就看清了时局，您的战略眼光长远，和我一起并肩作战，立下了巨大的功劳。” 这开始夸奖蒙逊了，重点来了！
“现在这个时代，篡位夺权的乱臣贼子四处作乱，占据土地的都称王称霸，拥有百姓的都自封称号，根本不遵守臣服于天子的道理。” 这又开始分析时局了，点明蒙逊的功劳。
“而您却深明大义，遵守法度，进贡珍宝，还把儿子送来侍奉我。” 蒙逊这表现，皇上很满意。
“您的功劳和品德都非常显著，您的功业也流芳百世。您的祖上和父亲都拥有土地和百姓，论功劳和德行，与当时的其他人相比毫不逊色，论家族出身，也源于世袭爵位。” 这可是在给蒙逊正名呢！
“古代帝王褒奖贤才，赏赐功臣，都会分给他们土地和百姓，让他们成为国家的辅佐力量。周成王封姜太公于东海，襄王封晋文公于南阳。” 这拿历史做例子，给封王找理由。
“所以，我把凉州的武威、张掖、敦煌、酒泉、西海、金城、西平七郡封给你，让你成为凉王。” 终于说到重点了，封王！
“接受这块土地，用白茅祭祀，建立坟墓和社稷，成为魏国的藩属，你的兴衰成败，都与魏国的兴衰成败息息相关。” 这封王可不是闹着玩的，责任重大啊！
“功劳越大，爵位越高，德行越高，责任越重。我还让你参与朝政，出谋划策，征战在外，也能代理我的权力。” 这权力，可大了去了！
“你将率领军队，在河西走廊威震四方，向西扩展疆土，安抚边疆地区，北至穷发，南至庸岷，西至昆仑山，东至黄河，你都将负责征讨，辅助皇室。” 这任务，也是相当艰巨！
“我还让你建立自己的国家：任命将相群臣百官，可以自行任免文官刺史以下，武官抚军以下的官员；可以使用天子旌旗，出行时有仪仗队护卫，就像汉初的诸侯王一样。” 这待遇，简直是顶级VIP！
“记住时间，去履行你的职责，服从我的命令，协助我治理天下，让九德都得到体现，不要辜负我的期望，让你的功德流芳百世，光耀我们皇家的祖先。” 最后一段，是告诫和期望。 “这是崔浩起草的。” 署名。
蒙逊又把年号改成了义和元年。到了延和二年四月，蒙逊死了。朝廷派人去监督他的丧事，给他谥号为武宣王。这蒙逊啊，为人好色多疑，还特别狠毒，动不动就杀戮人，家里后院乱七八糟的，一点规矩都没有。
他第三个儿子牧犍接管了地盘，自称河西王，还派人去朝廷请求正式册封。之前，世祖皇帝派李顺去迎娶蒙逊的女儿做他的夫人，结果蒙逊刚死，牧犍就按照他爹的遗愿，把妹妹送去了京城，封了右昭仪。然后牧犍又把年号改成了承和元年。世祖皇帝又派李顺去拜见牧犍，给他一大堆官职：侍中、都督凉沙河三州、西城羌戎诸军事、车骑将军、开府仪同三司、领护西戎校尉、凉州刺史、河西王。牧犍觉得啥功劳都没立就得了这么多赏赐，有点过意不去，于是就把李顺留在了身边，还上表请求朝廷赐给他安、平两个年号，但是皇帝没同意。
牧犍还娶了世祖皇帝的妹妹武威公主，派他的大臣宋繇去谢恩，还送了五百匹马和五百斤黄金。宋繇又上表请求给公主和牧犍的母亲封个号。朝廷讨论后认为，按规矩，儿子的地位高了，母亲的地位自然就水涨船高，妻子的爵位也跟着丈夫走，所以牧犍的母亲应该封为河西国太后，公主在河西可以称王后，回京城后还是叫公主，皇帝就同意了。牧犍又派将军沮渠旁周去京城朝见，世祖皇帝派侍中古弼和尚书李顺赏赐牧犍的侍臣一些衣服，等级还不一样呢。牧犍的世子封坛也来京城侍奉皇帝，牧犍这才亲自来京城朝见。
公元400年，皇帝派尚书贺多罗去凉州看看情况，探探虚实。虽然凉州牧犍表面上臣服朝廷，定期进贡，但实际上心里不服气，经常搞小动作。所以皇帝决定亲自带兵去征讨他。
然后，皇帝就让大臣们起草了一份严厉的讨伐诏书，责备牧犍的种种罪行：“你表面上接受我们的正朔，实际上却暗地里僭越称王，这是第一条罪状！你的人口户籍和地图都不上报朝廷，进贡的土特产也不经过农业部门，这是第二条罪状！你既接受了我们的王爵，又私自任命官员，想两头讨好，独占好处，这是第三条罪状！你知道朝廷一心想安抚边疆，却故意违抗圣旨，盘剥商人和胡人，阻断交通，这是第四条罪状！你到处宣扬西戎的强大，自吹自擂，狂妄自大，这是第五条罪状！你坐拥封地，不肯来朝见天子，这是第六条罪状！你北边依附叛乱的胡人，南边勾结仇池，依靠山谷中的军队，为非作歹，这是第七条罪状！你超过规定的期限征兵，随意假借征讨、镇压的名义，这是第八条罪状！你巴不得敌人强大，希望我们失败，侮辱朝廷使者，进贡也不按规矩来，这是第九条罪状！你娶了皇室公主，享受着超过功臣的恩宠，却放纵私欲，竟然淫乱你的嫂子，这是第十条罪状！你违背了夫妻之道，不讲婚姻伦理，还公然下毒，企图害死公主，这是第十一条罪状！你严防朝廷的官员，把守关隘要道，就像对待仇敌一样，这是第十二条罪状！
你身为臣子，犯下如此多的罪行，还能被原谅吗？！先劝诫，后惩罚，这是历代帝王的惯例。如果你能亲自率领群臣，诚心诚意地来迎接我们，在马前下拜请罪，这是最好的选择；如果大军压境，你束手就擒，也是可以考虑的。如果你执迷不悟，固守城池，那最终只能身死族灭，成为世人的笑柄！你应该好好想想，争取自救吧！
官兵过了黄河，牧犍就问：“你们这是要干嘛？” 他听了左丞姚定国的计策，不肯出城迎接，反而向蠕蠕求救，还派他弟弟董来率领一万多兵马在城南抵挡官军，结果打败了。皇帝的车驾到了姑臧，就派使者去劝牧犍投降。牧犍听说蠕蠕在善无地区入侵，就赌皇帝会撤兵，于是就紧闭城门死守。
牧犍的侄子祖逾城投降，把牧犍的情况都告诉了皇帝，于是皇帝就率领军队进攻。牧犍的另一个侄子万年也率领手下士兵投降了。城池被攻破，牧犍和他的文武官员都双手反绑着请求皇帝饶恕，皇帝下令解开他的绳子。后来，皇帝把凉州的三万多户人家迁到了京城。
早些时候，在太延年间，有个老头在敦煌城东门扔下一封信就消失了，信上就八个字：“凉王三十年，若七年。” 另外，在一次打雷闪电后发现的石头上，刻着丹书：“河西、河西三十年，破带石，乐七年。” 带石，是座山的名字，在姑臧南山祭祀的地方旁边，泥土塌陷，路不通。牧犍问征南大将军董来：“祭祀的地方会有知觉吗？” 于是他就毁掉了祭祀的地方，砍伐树木，开辟了道路通行。牧犍当上凉王后，果然七年就被灭了，跟那预言的一样。
牧犍跟嫂子李氏乱搞，三兄弟轮流宠幸她。李氏和牧犍的姐姐还一起毒害了公主，皇帝赶紧派医生乘坐驿站快马去救公主，公主才得以痊愈。皇帝要抓李氏，牧犍不肯交出来，还给了她很多钱财让她住到酒泉去了，皇帝非常生气。等凉州城破了之后，皇帝还是把她当做妹夫的妻子看待。李氏的母亲去世后，皇帝还按照王太妃的规格把她葬了，还为蒙逊安排了三十户人家守墓。最后，皇帝又任命牧犍为征西大将军，爵位不变。
一开始，官兵还没进城的时候，牧犍就让人把府库撬开了，把金银珠宝和珍奇玩意儿都拿出来，也不再锁起来。老百姓就趁机进去偷盗，东西都被抢光了，大小贵贱都没放过。官府抓贼却抓不到。到真君八年，有人举报说牧犍的亲人和看守库房的人，把这事儿抖搂出来了。皇上这才彻查此事，搜查牧犍家，所有藏匿的财物都找了回来。
后来又有人举报说牧犍父子养了很多毒药，暗地里偷偷摸摸地害死的人，前后加起来有一百多个；他的姐妹们都信奉邪教，乱搞男女关系，一点儿也不害臊。早些年有个罽宾的和尚叫昙无谶，跑到鄯善，自称能用鬼治病，还能让女人多生孩子，结果跟鄯善王妹妹曼头陀林私通。事情败露后，他逃到凉州。蒙逊很宠他，还叫他“圣人”。昙无谶教女人们一些男女之事，蒙逊的女儿、儿媳都去学。北魏太武帝听说这事后，就派人把昙无谶叫来。蒙逊不肯放人，这事儿才被揭露出来，昙无谶被拷问后处死了。 皇上知道了这件事后，赐死了昭仪沮渠氏，诛杀了她的家族，只有万年和他的祖辈因为早先投降而免罪。
同一年，有人又告发牧犍还在暗中跟以前的臣民联系，密谋造反。皇上就下令让司徒崔浩到公主府，赐死牧犍。牧犍跟公主告别了很久才自杀，后来以王室的礼仪下葬，谥号为哀王。公主去世后，皇上又下令把他们合葬。公主没有儿子，只有一个女儿，因为跟国舅关系亲密，继承了母亲的爵位，做了武威公主。
蒙逊的儿子蒙秉，字季义。因为父亲的关系，被皇上封为东雍州刺史。这蒙秉为人阴险狡诈，多弄虚作假，在真君年间，就和河东的蜀人薛安都一起谋反。他们到了京城，被他的兄弟们抓住杀掉了。
万年和他的祖辈都当过先锋，万年被封为安西将军、张掖王，他的祖辈被封为广武公。后来万年做了冀州和定州刺史，又因为谋反被处死，他和祖辈一起死了。
一开始，牧犍战败了，他弟弟乐都太守安周逃到了吐谷浑，北魏太武帝就派镇南将军奚眷去追讨他。牧犍的另一个弟弟，酒泉太守无讳，则逃到了晋昌，于是太武帝就派弋阳公元洁去守酒泉。
真君年间，无讳包围了酒泉，元洁轻敌，出城跟无讳谈判，结果被无讳抓住了。元洁的部下们团结一致坚守城池，无讳继续围困，直到城里粮草耗尽，酒泉最终陷落。 无讳接着又想攻打张掖，但没成功，就退回临松，最后回去了。太武帝下诏书劝诫他。当时永昌王健镇守凉州，无讳派他的中尉梁伟去见永昌王，请求把酒泉献给他，还把元洁和俘虏的士兵都送给了永昌王军队。
第二年春天，太武帝派人拿着皇帝的诏书和节杖，拜无讳为征西大将军、凉州牧、酒泉王。没过多久，因为无讳又想造反，太武帝再次派镇南将军、南阳公奚眷去讨伐酒泉，最终攻克了酒泉。
无讳于是计划渡过流沙河，派安周去西边攻打鄯善。鄯善王很害怕，想要投降，但碰巧魏国的使者劝他抵抗。安周于是和鄯善军连续作战，却没能攻下，就退守东城。第三年春天，鄯善王比龙西逃到了且末，他的儿子却跟着安周，鄯善国内大乱。无讳于是渡过流沙河，结果士兵因为缺水而死了一大半，但他仍然占据了鄯善。
在此之前，高昌太守阚爽被李宝的舅舅唐契攻击，听说无讳到了鄯善，就派使者假装投降，想让无讳和唐契互相攻打。无讳留下安周驻守鄯善，自己从焉耆东北方向前往高昌。这时，蠕蠕人杀了唐契，阚爽又拒绝投降无讳。无讳派卫兴奴用计诱骗阚爽，结果屠杀了高昌城，阚爽逃到了蠕蠕。无讳于是就留在了高昌。
第五年夏天，无讳病死了，安周继位。后来，高昌被蠕蠕国吞并了。
史学家说啊，周朝的国力衰弱了，七个诸侯国互相争斗，都想着瓜分中原大地，一个个都眼高于顶，想篡夺王位。
到了这个时候，张实他们这些人，就像夹在人堆外面，地盘上全是荒凉的战场，大家都在争强斗狠，心里都怀着不服输的野心，他们不知道自己的斤两，真是太不自量力了！
最终，这些家伙就像毒蛇猛兽互相残杀，结果都被消灭了，这真是理所应当啊！
