公元439年正月初几，沮渠无讳带兵包围了酒泉。过了几天，他又派大臣们到各地去转转，看看老百姓的生活怎么样，有没有什么困难。再过几天，沮渠无讳又抓了弋阳公元洁。二月某天，朝廷派邢颖去刘义隆那儿当使者。同时，从长安调了五千人去疏通昆明池。到了三月，酒泉城破了。
接下来是四月，沮渠无讳又去打张掖，秃发保周则驻扎在删丹。朝廷就派永昌王健带兵去打秃发保周。五月，皇帝到北部视察去了。没过几天，沮渠无讳又去围张掖，结果没打下来，就撤兵了。皇帝也回宫了。六月某天，皇孙出生了，朝廷大赦天下，并且改元。
七月，皇帝又去阴山玩儿。永昌王健在番禾打败了秃发保周，秃发保周逃跑了。没几天，皇太后窦氏在行宫去世了。过了几天，秃发保周自杀了，脑袋被送到京城。八月，沮渠无讳投降了，还把之前抓的弋阳公元洁和那些将士都送了回来。九月，皇帝回宫了。十一月，皇帝又去山北转了一圈。十二月，皇帝回宫。这一年，十五个州县闹饥荒，朝廷开了粮仓救济百姓。还把河南王曜的儿子羯儿封为河间王，后来又改封为略阳王。
第二年正月，朝廷封沮渠无讳为征西大将军、凉州牧、酒泉王。过了几天，皇帝去温泉泡澡。二月，皇帝回宫。三月，把惠太后葬在了崞山。新兴王俊和略阳王羯儿犯了错，都被降职了。又封蠕蠕首领郁久闾乞列归为朔方王，沮渠万年为张掖王。
公元某年，四月十四号，咱们皇帝派人给刘义隆送去了贡品。十七号，皇帝下令让镇南将军、南阳公奚眷去征讨酒泉。五月初八，皇帝去山北玩儿了。八月初八，皇帝又下令让散骑侍郎张伟他们去见刘义隆。然后皇帝又去河西转了一圈。九月二十六号，抚军大将军、永昌王健死了。十一月二十号，镇南将军奚眷平定了酒泉，抓到了沮渠天周、臧嗟、屈德，还有四千男女老少。十二月十七号，皇帝回宫了。十九号，又派人给刘义隆送贡品去了。
第二年春天正月初七，皇帝去了道坛，亲自接受了符箓，弄了个大阵仗，全是青色的旗帜，这记载在《释老志》里呢。三月初九，北平王长孙颓犯了事儿，被降爵成了侯爷。
四月，有个叫无讳的家伙跑到流沙那边去了，占领了鄯善。李皓和孙宝占领了敦煌，然后派人来投降了。五月，皇帝又去阴山北边玩儿了。闰月，皇帝派龙骧将军裴方明和梁州刺史刘康祖去打南秦，南秦王杨难当被打败了，逃到上邽去了。六月二十六号，杨难当来行宫朝见皇帝。之前，皇帝在阴山北边修了个殿，殿刚修好杨难当就来了，所以就给这殿取名叫广德殿。
七月二十一号，皇帝下令让安西将军、建兴公古弼率领陇右的军队，还有殿中虎贲和武都王杨保宗他们，从祁山南面进攻；让征西将军、淮阳公皮豹子和琅邪王司马楚之他们率领关中的军队从散关西面进攻，两路大军一起攻打仇池；让郁林公司马文思当征南大将军，升爵为谯王，让他统领洛阳和豫州的军队，从南面进攻襄阳；让征南将军、东安公刁雍从东面进攻广陵，截断裴方明的后路。
十月二十七号，皇帝封皇子伏罗为晋王，翰为秦王，谭为燕王，建为楚王，余为吴王。十二月十六号，侍中、太保、襄城公卢鲁元死了。二十号，皇帝回宫了。李宝派人来进贡，皇帝封他为镇西大将军、开府仪同三司、沙州牧，封他为敦煌公。
公元4年春天，正月初几那一天，征西将军皮豹子他们狠狠地打败了刘义隆的军队，地点在乐乡。这一仗抓住了敌军将领王奂之、王长卿等人。强玄明、辛伯奋这两个家伙丢盔弃甲跑了，结果被追上杀了，他们的士兵也都成了俘虏。
第二天，也就是正月初几的第二天，皇帝就到中山去视察了。到了二月初几，皇帝的车驾到达了恒山的南边，然后下令有关部门在石头上刻碑立铭，记载这次的胜利。这个月，还攻克了仇池。三月初几，皇帝的车驾又回到了皇宫。三月初几的第二天，乌洛侯国派使者来进贡了。
四月，武都王杨保宗造反了，结果被手下抓起来，押送到了京城。那些氐族和羌族人又拥立了杨保宗的弟弟文德当老大，包围了仇池城。 丁酉日，皇帝下令大赦天下。己亥日，皇帝又去阴山玩儿了。
五月，将军古弼狠狠地打败了那些氐族和羌族人，解了仇池之围。六月庚寅日，皇帝下诏书说：“我继承了祖宗基业，担负着治理天下的重任，希望老百姓都能衣食无忧，社会风气良好。可是那些地方官吏却帮不上我的忙，不仅不体恤百姓疾苦，反而欺压百姓，抢夺他们的财产，残害他们，这根本就不是治理国家的方法！现在，我决定免除百姓三年赋税，田租照常收取。地方官吏们要认真治理地方，鼓励发展农业和养蚕，不许随意征发民力；有关部门要严格查处，不能姑息迁就！”癸巳日，皇帝在西郊举行了一次大阅兵。
九月辛丑日，皇帝又去漠南转悠了一圈。甲辰日，皇帝下令抛弃辎重，只带轻骑兵袭击蠕蠕，军队分成四路进攻。具体情况，你们去看《蠕蠕传》吧。镇北将军封沓叛逃投奔了蠕蠕。十一月，将军皮豹子他们追击并打败了刘义隆的军队，地点在浊水。甲子日，皇帝的车驾到达了朔方。皇帝又下诏书说：“我继承了祖宗的光荣事业，想着要进一步巩固国家的基础，让盛世延续万年。自从我治理天下，平定叛乱，扫除障碍，已经二十年了。阴阳有盛衰，四季有更替，让儿子承担责任，任用贤能，是为了休养生息；优待功臣，是为了国家长治久安，这都是古今不变的道理。所以，我命令皇太子协助我处理政务，总管百官。那些为我立下功劳的臣子们，长期以来辛勤劳作，都应该让他们荣归故里，随时可以来朝见我，参加我的宴会，和我一起讨论治国方略，不必再让他们承担繁重的职务了。我要重新启用贤能之士，充实百官队伍。有关部门要制定明确的选拔制度，要符合我的心意。”十二月辛卯日，皇帝从北伐凯旋而归。
公元452年正月初一，太子终于开始处理政务了。穆寿、崔浩、张黎、古弼这几位大臣辅佐太子处理各种国家大事。所有给皇帝上书的人都要自称臣子，上书的格式和奏章一样。
过了几天，皇帝下了一道命令，说老百姓愚昧无知，迷信妖魔鬼怪，偷偷养着巫师和和尚，还藏着那些算命卜卦的书，以及各种奇奇怪怪的玩意儿。这些和尚还借着西域那些虚无缥缈的故事，到处招摇撞骗，搞得人心惶惶，根本不利于国家安定团结。所以，从达官贵人到普通老百姓，家里面要是藏着和尚、巫师，或者那些精通金银手工艺的人，都要把他们送到官府去，不能私下藏匿。限期到二月十五号，超过期限不交出来，和尚、巫师要处死，他们的东家也要被灭族。这命令要好好宣告，让大家都知道。
又过了几天，皇帝又下了一道命令，说这段时间国家大事不断，没时间好好教化百姓，所以风俗不好，也没什么规矩。现在规定，从达官贵人到普通官员，他们的子女都要去太学读书。至于那些工匠、车夫、兵卒的子女，就跟着父母学习手艺，不准私自办学。违反命令的，老师要处死，家长也要灭族。
二月某天，中山王辰等八位将军因为北伐打仗拖延时间，结果在都城南边被杀了。 乐平王丕也死了。 皇帝还去庐阙游玩了一趟。三月，在南池举行了一次盛大的宴会，还派了使者出使西域。 之后，皇帝又回到了皇宫。 最后，皇帝下令征召长孙道生去镇守统万。
四月，阳平王杜超被自己的手下给杀了。五月，皇帝去阴山北边游玩。六月，北部少数民族杀了莫孤，带着五千多人叛逃到北方。朝廷派兵追击，杀了他们的首领，其余的人被迁徙到冀州、相州、定州，变成了屯田的百姓。西平王吐谷浑慕利延杀了自己的侄子纬代。 这个纬代的弟弟叱力延带着人投降，请求朝廷出兵帮助。朝廷封叱力延为归义王。
七月份癸卯日，东雍州刺史沮渠秉谋反被杀掉了。八月份乙丑日，皇上到河西去视察。壬午日，皇上派员外散骑常侍高济去刘义隆那儿当使者。晋王伏罗率领高平、凉州的军队去讨伐吐谷浑的慕利延。九月份，皇上从河西到了马邑，在崞川观景。己亥日，皇上回宫了。丁未日，皇上又到漠南去游玩了。
十月癸未日，晋王伏罗大败慕利延，慕利延逃跑了，跑到白兰去了。慕利延的弟弟伏念、长史鵴鸠梨、部大崇娥他们带着一万三千户人马投降了我们。十一月份，刘义隆派使者来进贡。十二月份，粟特国也派使者来进贡了。丙戌日，皇上回宫了。
六年正月辛亥日，皇上到定州去视察，接见了当地的老年人，还慰问了他们。皇上又派员外散骑常侍宋愔去刘义隆那儿当使者。二月份，皇上又往西到了上党，在泫氏看了连理树。然后继续往西到吐京，讨伐那些叛乱的胡人，把他们分到各个郡县去。三月庚申日，皇上回宫了。皇上还下令，所有有疑问的案件都交给中书省，按照法律条文来判决。这个月，酒泉公郝温在杏城造反，杀了守将王幡。县吏盖鲜带领族人讨伐郝温。郝温丢下城跑了，然后自杀了，他的家人也被处死了。
四月庚戌这天，征西大将军、高凉王那率领军队去阴平白兰讨伐吐谷浑的慕利延。皇上同时下令，让秦州刺史、天水公封敕文去枹罕打慕利延的侄子什归；又让散骑常侍、成周公万度归骑快马赶到凉州，带西边的兵马去偷袭鄯善。
六月壬辰，皇帝带着队伍北巡。什归听说军队要来了，吓得赶紧丢下城池，半夜就逃跑了。到了八月丁亥，封敕文占领了枹罕，把一千多户人家迁到上邽去。同一天的壬辰，万度归带着轻骑兵到了鄯善，抓住了鄯善王真达，押送到了京城。皇上非常高兴，重重地赏赐了他。皇上驾临阴山以北，在广德宫驻扎下来。然后下令全国抽调三分之一的兵力，做好战斗准备，等待下一步的命令。同时，还把五千多户各民族的人家迁到北方边境。命令老百姓往北迁移，在广漠地区放牧，以此来引诱蠕蠕人。
壬寅这天，高凉王那的军队到达曼头城，慕利延带着他的部落逃到流沙西边去了，那将军紧追不舍。这时候，前西秦王慕璝的儿子被囊带着人马抵抗，结果被高凉王打败了。被囊骑着快马逃跑了，中山公杜丰带着精锐骑兵追赶，翻过了三危山，追到了雪山，活捉了被囊、什归和炽磐的儿子成龙，把他们押送到了京城。慕利延最终逃到了于阗国。
九月，卢水胡盖吴这小子在杏城带人造反了。到了十月戊子这天，长安镇副将元纥带兵去讨伐他，结果被盖吴给杀了。盖吴的势力一下壮大起来，老百姓都纷纷渡过渭河，逃到南山去了。朝廷赶紧下令，让高平敕勒骑兵支援长安，又让将军叔孙拔火速赶来，统领并州、秦州、雍州的军队，在渭河北边驻扎。十一个月的时候，高凉王那带兵回京了。己未这天，朝廷派那和殿中尚书、安定公韩茂带骑兵驻扎在相州的阳平郡，还让冀州的老百姓在碻磝津造浮桥。
盖吴派他手下的部落帅白广平往西抢新平，安定地区的那些少数民族首领都响应他，一起造反，还杀了汧城守将。盖吴接着就进攻李闰堡，又分兵去抢掠临晋和巴东。将军章直跟他们打了一仗，大获全胜，盖吴的军队有三万多人被淹死在河里。盖吴又派兵往西抢到长安附近，将军叔孙拔在渭河北边跟他们打了一仗，大胜，斩首三万多级。庚申这天，孙东王窦漏头死了。河东的蜀薛永宗这小子也拉帮结伙，偷了朝廷几千匹马，带着三千多人跑到汾曲，还跟盖吴勾结，接受了盖吴给他的官位。秦州刺史、金城公周鹿观带兵去讨伐他，结果没成功，灰溜溜地回来了。庚午这天，朝廷下令让殿中尚书、扶风公元处真，还有尚书、平阳公慕容嵩带两万骑兵去讨伐薛永宗；又下令让殿中尚书乙拔带五个将领，三万骑兵去讨伐盖吴，西平公寇提带三个将领，一万骑兵去讨伐盖吴的手下白广平。
盖吴自己封自己为天台王，还设立了一堆官职。辛未这天，皇帝回宫了。朝廷挑选了六州里最勇猛的两万人，让永昌王仁和高凉王那分别带领一万人马，分成两路，南下攻打淮河和泗水以北地区，并且把青州和徐州的老百姓迁徙到河北去。癸未这天，皇帝又西巡了。
七年正月戊辰这天，皇帝到了东雍州。庚午这天，皇帝包围了薛永宗的营垒。薛永宗带兵出来跟皇帝打，结果大败。朝廷军队乘胜追击，薛永宗的军队溃不成军。薛永宗全家老小，不管男女老少，都跳进汾水自杀了。辛未这天，皇帝南下到了汾阴。庚辰这天，皇帝在汾水边玩耍。盖吴见势不妙，逃到了北地。
二月初几，我去了趟长安，顺便去看看父老乡亲们怎么样了。第二天，又去了昆明池。再之后，我到了盩厔，把叛乱的耿青、孙温以及跟盖吴勾结的那些人给收拾了。军队行军到陈仓的时候，又把那些害死守将的氐族人给杀了。然后回到雍城，在岐山北边打猎。北边的军队，乙拔他们带兵大败了盖吴，盖吴丢下马就跑了。永昌王仁到了高平，抓住了刘义隆的将领王章，还把金乡、方与两地的人口，五千多户，都迁到了河北。高凉王那到了济南东平陵，也迁了六千多户到河北。
三月，朝廷下令在全国各地挖坑埋掉沙门，毁掉佛像。还把长安城里两千户手艺精湛的工匠都迁到了京城。皇帝的车驾调转方向，到了洛水，又派兵去讨伐叛乱的李闰羌人。这个月，金城人边冏和天水人梁会造反了，占据了上邽东城。秦州刺史封敕文带兵去打他们，杀了边冏，结果大家又推举梁会当头头。
四月初几，皇帝的车驾从长安回来了。过了几天，邺城拆毁了五层高的佛塔，结果在泥塑佛像里找到了两枚玉玺，上面都刻着“受命于天，既寿永昌”几个字，其中一枚旁边还刻着“魏所受汉传国玺”。五月某天，安丰公闾根带着骑兵赶到上邽，跟封敕文一起讨伐梁会，梁会逃到了汉中。盖吴又聚集人马在杏城，自称秦地王，拉拢山里的百姓，队伍又壮大起来了。于是，我就派永昌王仁和高凉王那率领北路的军队去讨伐他。六月某天，调集定州、冀州、相州三州的兵马，两万人，驻扎在长安南山各山谷，防止敌人逃窜。过了几天，又调集司州、幽州、定州、冀州四州的十万人马，修筑从上谷到黄河的边塞围墙，东西长短都超过千里。
八月，盖吴被自己手下的人杀了，他的脑袋被送到京城。永昌王仁平定了他的残余势力。高凉王那打败了盖吴的部下白广平，活捉了屠各首领那罗，押解到京城斩首。还恢复了略阳公羯儿王的爵位。
公元408年春天正月，吐京地区的胡人占据险要地势当起了强盗。皇上就下令征调东将军武昌王和征南将军淮南王去讨伐他们，结果没打下来。山胡首领曹仆浑他们渡过黄河跑到西边，依山傍水据险自守，还拉拢了朔方地区的其他胡人一起造反。武昌王他们就带兵去攻打曹仆浑。
二月初六，高凉王那率领军队从安定出发，平定了朔方胡人的叛乱，然后和武昌王他们会合，一起攻打曹仆浑，最后把曹仆浑给杀了。曹仆浑的那些手下，很多都逃到险峻的地方，最后死掉的有上万人。二月初十，皇上到中山去巡幸，赏赐跟随出行的文武官员，赏赐的多少各有不同。高阳和易县的老百姓不服从朝廷的命令，结果被朝廷平定了，剩下的老百姓都被迁徙到北地去了。
三月，河西王沮渠牧犍图谋叛乱，结果被处死了。朝廷把定州的三千丁零人家迁徙到了京城。五月夏天，皇上回宫了。六月，西征的将军们，比如扶风公元处真等等八个将军，因为贪污军资，到处抢劫掠夺，每个人贪污的赃款都高达上千万，结果都被处死了。八月，卫大将军乐安王范去世了。
十月冬天，侍中、中书监宜都王穆寿去世了。十二月，鄯善国和遮逸国都派王子来朝贡。晋王伏罗也去世了。
公元428年正月，刘义隆派使者来朝贡。氐族人杨文德接受了刘义隆授予的官职，驻守葭芦城，还招揽武都、阴平五部氐族人民。朝廷下令让仇池镇将皮豹子去讨伐他。杨文德丢下城池往南逃跑了，结果他的妻子和部下都被抓住了。刘义隆任命的白水太守郎启玄率兵去救杨文德，皮豹子反过来攻击他们，大获全胜。郎启玄和杨文德逃回了汉中。宕昌羌族首领梁瑾慈派使者前来归顺，并进贡了各种物品。
二月癸卯日，皇帝前往定州视察。山东地区百姓闹饥荒，皇帝下令打开粮仓赈济灾民。同时，他还下令停止边塞的军事行动。随后，皇帝又西行至上党，诛杀了上党叛乱的二千多户人家，并将五千多户西河离石的百姓迁徙到京城。皇帝下令在壶关东北的大王山上堆积石头筑成三座土堆，还在大王山北面的凤皇山南部砍掉一部分山体，以切断交通要道。三月，皇帝的车驾返回宫中。
五月甲戌日，皇帝任命交趾公韩拔为假节、征西将军、领护西戎校尉、鄯善王，让他镇守鄯善，并对鄯善百姓进行赋税征调，管理模式与郡县相同。六月辛酉日，皇帝前往广德宫。丁卯日，悦般国派使者请求与朝廷军队一起讨伐蠕蠕，皇帝同意了他们的请求。八月，皇帝下令全国各地军队戒备。九月乙酉日，皇帝在西郊操练军队。丙戌日，皇帝前往阴山巡视。这个月，成周公万度归在千里驿大败焉耆国，焉耆王鸠尸卑那逃往龟兹。
十月辛丑日，恒农王奚斤去世。癸卯日，由于当时婚姻奢侈、丧葬过度，皇帝下令有关部门制定更严格的规章制度加以限制。癸亥日，朝廷下令大赦天下。十二月，皇帝下令成周公万度归从焉耆继续西进讨伐龟兹。太子到行宫朝见皇帝，随后跟随皇帝一起北上讨伐。军队到达受降城，却没有发现蠕蠕军队，于是就在城内囤积粮食，留守一段时间后返回。北平王长孙敦因为犯了错误，被降爵为公。
公元某年正月初一，那天是戊辰日，皇帝在漠北，举行盛大的宴会款待群臣，赏赐各有不同。“十年春正月戊辰朔，帝在漠南，大飨百僚，班赐有差。” 然后，甲戌日，皇帝就北上征讨去了。“甲戌，北伐。”
二月，蠕蠕族的首领尔绵他拔带着上千户人家前来投降，吓得蠕蠕族的吐贺真逃之夭夭。“二月，蠕蠕渠帅尔绵他拔等率其部落千余家来降，蠕蠕吐贺真恐惧远遁。事见《蠕蠕传》。” 三月，皇帝继续在河西地区进行搜捕行动，庚寅日，皇帝才回宫。“三月，遂搜于河西。庚寅，车驾还宫。” 五月庚寅日，皇帝又去阴山巡幸了。“夏五月庚寅，行幸阴山。”
七月，浮图沙国派使者进贡。“秋七月，浮图沙国遣使贡献。” 九月，皇帝在碛上阅兵，之后再次北伐。“九月，阅武碛上，遂北伐。事具《蠕蠕传》。” 十月庚子日，太子和众官员在行宫迎接皇帝回朝。“冬十月庚子，皇太子及群官奉迎于行宫。” 壬午日，皇帝又举行宴会，赏赐大家从北伐所得的战利品和布帛，赏赐各有不同。“壬午，大飨，班赐所获及布帛各有差。” 十一月，龟兹、疏勒、破洛那、员阔等国都派使者来朝贡。“十有一月，龟兹、疏勒、破洛那、员阔诸国各遣使朝献。” 十二月戊申日，皇帝从北伐凯旋而归。“十有二月戊申，车驾至自北伐。” 己酉日，皇帝封平昌公元托真为中山王。“己酉，以平昌公元托真为中山王。”
第二年正月乙酉日，皇帝前往洛阳，沿途经过的州郡，都亲自接见老年人，并对孤寡老人进行慰问。“十一年春正月乙酉，行幸洛阳，所过郡国，皆亲对高年，存恤孤寡。” 皇帝还任命高凉王那为仪同三司。“以高凉王那为仪同三司。” 二月甲午日，在梁川地区进行大规模搜捕。“二月甲午，大搜于梁川。” 不幸的是，皇子真在这个月去世了。“皇子真薨。” 这个月，皇帝还大规模修缮宫室，太子住在北宫。“是月，大治宫室，皇太子居于北宫。” 之后，皇帝亲征悬瓠，还派使者安抚境外百姓，不服从的则予以诛杀。“车驾遂征悬瓠，益遣使者安慰境外之民，其不服者诛之。” 永昌王仁大败刘义隆的将领刘坦之和程天祚于汝东，斩杀了刘坦之，俘虏了程天祚。“永昌王仁大破刘义隆将刘坦之、程天祚于汝东，斩坦之，擒天祚。”
四月癸卯日，皇帝回宫，赏赐随行人员和留守朝廷的郎官以上官员口粮，赏赐各有不同。“夏四月癸卯，舆驾还宫，赐从者及留台郎吏已上生口各有差。” 六月己亥日，皇帝诛杀了司徒崔浩。“六月己亥，诛司徒崔浩。” 辛丑日，皇帝再次北巡阴山。“辛丑，北巡阴山。”
七月份的秋天，义隆皇帝派他的辅国将军萧斌，带着六万大军去攻打济州。济州刺史王买得一看情况不妙，直接丢下州城跑了，萧斌轻轻松松就占领了济州城。接着，萧斌又命令宁朔将军王玄谟往西攻打滑台。皇帝下令让枋头镇将、平南将军、南康公杜道俊去支援兖州的守军。
八月份的癸亥日（具体日期），皇帝在河西地区视察农田。癸未日（具体日期），皇帝在西郊操练军队。九月份的辛卯日（具体日期），皇帝御驾亲征，南下讨伐。癸巳日（具体日期），皇太子率军北上讨伐，在漠南地区驻扎下来。吴王留守京城。庚子日（具体日期），皇帝下诏书，赦免定州、冀州、相州三州所有死刑以下的罪犯。同时，又征调了五万州郡兵，分拨给各路大军。
十月癸亥那天，皇帝的车队停在了枋头。皇上命令殿中尚书长孙真率领五千骑兵从石济渡河，准备堵截刘义隆逃跑的路线。第二天乙丑，皇帝的车队渡过了黄河。刘义隆吓得要死，丢下军队就跑了。他的军队溃不成军，到处逃散，我们追上去砍了上万颗人头，缴获的武器装备堆积如山。皇上顺利到达了东平。萧斌丢下济州城，退守历城。于是皇上命令各路将领分头进攻：让征西大将军、永昌王刘仁从洛阳出发，攻打寿春；让长孙真带兵攻打马头；让楚王刘建攻打钟离；让高凉王刘那从青州出发攻打下邳。皇帝的车队走中间那条路，到了十一月辛卯这天，到达了邹山。刘义隆在鲁郡的太守崔邪率领全城百姓投降了。皇上还派人用太牢祭祀了孔子。壬子这天，车队到达了彭城，然后继续前往盱眙。頞盾国还送来了一只狮子。
十二月丁卯，皇帝的车队到达了淮河。皇上命令砍伐芦苇，造了数万只木筏渡河。刘义隆在盱眙的守将臧质紧闭城门抵抗。将军胡崇之等人率领两万大军前来救援盱眙。燕王刘谭大败敌军，杀了胡崇之等人，斩首上万级，淮南地区全部投降。这个月，永昌王刘仁攻克了悬瓠，抓住了刘义隆的守将赵淮，押解到京城斩首。军队经过定项城，到达淮西，大败刘义隆的将领刘康祖，将其斩首，并且俘虏了将军胡盛之、王罗汉等人，把他们送到了行宫。癸未这天，皇帝的车队到达了长江边。在瓜步山建立了行宫。永昌王刘仁从历阳到达江西，高凉王刘那从山阳到达广陵，各路大军都在同一天到达长江边，所经过的城邑，没有一个不是望风而逃，投降的人数不胜数。甲申这天，刘义隆派人送来一百头牲畜，进贡当地的特产，还请求把公主嫁给皇孙以求和解。皇上认为这种以联姻求和的方式不合礼法，同意议和，但不同意联姻，派散骑侍郎夏侯野回复了他。皇上还让皇孙写信给马通，询问情况。
公元正平元年正月初一，那天是丙戌日，皇帝在江边召集所有大臣开大会，赏赐各有不同，有二百多文武官员受封爵位。第二天，丁亥日，皇帝就带着队伍往北边回去了。这个月，洛那国、罽宾国、迷密国这些国家都派使者来进贡。
二月初五，戊寅日，皇帝的车驾渡过了黄河。二月初十，癸未日，队伍到达鲁口。太子来行宫朝见皇帝。三月初九，己亥日，皇帝的车驾从南边打仗回来，举行宴会庆祝胜利，并向宗庙汇报战况。然后把南征获得的五万多户人家分到京城附近居住。皇帝还根据功劳大小，赏赐给留守朝廷的文武官员们缴获的军资和俘虏。五月初九，壬寅日，朝廷下令大赦天下。六月初九，壬戌日，改元。车师国的国王派他儿子来侍奉皇帝。皇帝下诏说：“刑法太严厉了，犯法的人反而越来越多，朕心里很痛心啊！有关部门要仔细审查律令，力求恰当。凡是其他对百姓不利的地方，都要根据情况增减修改。”然后皇帝下令让太子少傅游雅、中书侍郎胡方回等人修改律法制度。略阳王羯儿、仪同三司高凉王那犯了罪，被赐死。五月十三，戊辰日，太子去世了。五月十七，壬申日，将景穆太子葬在了金陵。
七月初十，丁亥日，皇帝去阴山游幸。同时裁撤了各部门官员的三分之一。九月初五，癸巳日，皇帝的车驾回到皇宫。十月初七，庚申日，皇帝再次去阴山游幸。刘义隆派使者来进贡，皇帝也派殿中将军郎法祐出使刘义隆。十月十二，己巳日，司空、上党王长孙道生去世了。十二月初四，丁丑日，皇帝的车驾回到皇宫。皇帝封皇孙浚为高阳王，后来觉得皇孙是继承皇位的嫡系，不适合远在边疆，就取消了封号。同时，封秦王翰为东平王，燕王谭为临淮王，楚王建为广阳王，吴王余为南安王。
到了第二年正月初一，庚辰日，从南方迁来的五千多户人家在中山地区谋反，州里的军队平定了叛乱。冀州刺史、张掖王沮渠万年和那些叛乱的人勾结在一起，结果被赐死了。
三月初一那一天，皇帝驾崩在永安宫，享年四十五岁。这事儿先瞒着大家，没对外公布。中常侍宗爱假传皇后的命令，杀了东平王刘翰，然后拥立南安王刘余当了皇帝。接着就大赦天下，改年号为永平，还把皇后赫连氏尊为皇太后。三月十八，给先帝上谥号，叫太武皇帝，葬在云中金陵，庙号世祖。到了夏天六月，刘义隆派檀和之带兵去攻打济州，梁坦和鲁安生也带兵在京索附近活动，庞萌、薛安都则攻打弘农。
秋天七月，朝廷派征南将军、安定公韩元兴去讨伐他们。檀和之他们败退了，梁坦和鲁安生也逃跑了。八月，冠军将军封礼率领两千骑兵从浢津渡过黄河，前往弘农增援。九月，司空、高平公儿乌干在潼关驻扎军队，平南将军、昌黎公元辽则在河内驻军，准备随时应对战事。
到了冬天十月初一，也就是丙午日，刘余被宗爱给害死了。殿中尚书长孙渴侯和尚书陆丽赶紧迎立了皇孙继位，这就是后来的高宗皇帝。
皇帝小时候身体不好，不如密太后，稍微有点什么想法，一说出来就哭得稀里哗啦，特别让人心疼，太宗皇帝听说后都夸奖他。后来太宗皇帝身体不好，他衣不解带地照顾父亲。他为人清廉俭朴，穿衣吃饭都很简单，不喜欢华丽的东西，饮食也很单调，从不讲究吃什么山珍海味；他宠爱的昭仪、贵人，衣服也没有什么特别鲜艳的。大臣们建议皇帝加固京城的城墙，说这是符合《周易》里“设险”的道理，还搬出萧何修建壮丽城池的说法来劝说。皇帝说：“古人说过，关键在于德行，不在于险要的地理位置。屈原用泥土垒城，我还把它拆了，这说明城墙根本不重要！现在天下还没平定，正需要老百姓的力量，修建城池这种耗费民力的工程，我可不会做。萧何那套说法，根本就不是什么好主意。”他一直认为钱财是国家根本，从不轻易浪费，赏赐也只给那些为国捐躯、立下大功的人，亲戚朋友、宠臣爱妾，从来没得到过什么好处。
皇帝每次打仗都和士兵们一起冲锋陷阵，身边的人不断死伤，可他始终面不改色。所以大家都愿意为他卖命，战无不胜。他派将领出征，下达命令，执行命令的都能取得胜利，违抗命令的几乎都失败了。他很擅长识人，能从普通士兵中发现人才，根据他们的才能安排合适的职位，不拘泥于出身。他还非常严厉果断，赏罚分明。有功的人，赏赐从不吝啬；有罪的人，处罚从不手软，即使是他的亲信宠臣，也一样要依法处置。他经常说：“法律是朕和天下人共同遵守的，我哪敢轻易违反呢？”所以，即使大臣犯法，他也不会徇私枉法。他善于倾听和观察，转眼间就能识破别人的阴谋诡计。但是，他有时候杀伐果断，事后又常常后悔。司徒崔浩死后，皇帝北伐，这时宣城公李孝伯病得很重，有人说他已经死了。皇帝听说后很惋惜，对身边的人说：“李宣城可惜啊！”又说：“我以前说话错了。崔司徒可惜，李宣城可悲啊！”他褒奖和贬斥人的话，都像这样发自肺腑。
恭宗景穆皇帝，名叫晃，是太武皇帝的长子，母亲是贺夫人。延和元年正月丙午日，五岁的时候被立为皇太子。他从小聪明，记性好，听到的事情都能记住。长大后，喜欢读经史，都能理解其中的大义，他父亲世祖皇帝对他非常欣赏。
世祖皇帝东征和龙，就让恭宗代理尚书的事务；西征凉州，又让恭宗监国。当初，世祖皇帝要攻打河西的时候，李顺等人纷纷说姑臧缺水少草，不能行军。恭宗对此表示怀疑。等到军队到达姑臧，世祖皇帝就告诉恭宗说：“姑臧城东西城门外涌出的泉水汇合在城北，水流很大，就像一条河一样。从那里有很多小沟流入沼泽，中间没有干旱的地方。沼泽里的草长得茂盛，足够大军吃用好几年。那些人乱说，真是可恶啊！所以特意告诉你这些，来消除你的疑虑。”恭宗对宫里的官员说：“做臣子竟然这样不实事求是，怎么能说是忠臣呢！我当初听到那些话的时候确实有疑问，但皇上已经决定要出兵了。差点误了大事，那些乱说话的人还有什么脸面去见皇上呢！”
真君四年，恭宗跟随世祖皇帝讨伐蠕蠕，到了鹿浑谷，与敌人相遇，敌人非常害怕，部落里乱成一团。恭宗对世祖皇帝说：“现在大军已经到达，应该立刻进攻，打他们个措手不及，一定能打败他们。”尚书令刘洁极力劝谏，认为尘土飞扬，敌人又多，如果打到平地上，恐怕会被敌人包围，必须等到军队全部集结以后再进攻才行。恭宗对刘洁说：“这尘土飞扬，是因为敌人害怕，士兵们混乱造成的，怎么会有在营地里就出现这么大的尘土呢？”世祖皇帝对此有所怀疑，就没有立刻进攻，结果蠕蠕逃跑了。后来抓到蠕蠕的侦察骑兵，世祖皇帝问他们，他们回答说：“蠕蠕根本没想到官军会突然到达，上上下下都非常害怕，带着军队向北逃跑，跑了六七天，见没有人追赶，才慢慢地走。”世祖皇帝非常后悔。从那以后，恭宗关于军国大事的建议，大多都被采纳，于是他逐渐了解了国家大事的处理方法。
当初，恭宗监国的时候，曾经下令说：“《周书》上说：‘负责农业耕种的，要进贡九种谷物；负责园艺种植的，要进贡草木；负责手工业的，要进贡器物；负责商业的，要进贡货物；负责畜牧的，要进贡鸟兽；负责纺织的，要进贡布帛；负责采矿的，要进贡矿物；负责渔猎的，要进贡水产。’ ” 然后命令有关部门考核畿内百姓，让没有牛的家庭用人力和牛力互相交换，开垦耕种。有牛的家庭和没有牛的家庭合作，一个人种22亩地，用7亩地的锄地作为报酬；如果和年纪小或老的没有牛的家庭合作，种7亩地，报酬是2亩地的锄地。都是以五口之家贫困户为标准。分别列出各家的人口数量，要耕种的土地面积，详细登记造册。在种的土地上标明姓名，以便辨别耕种的功劳。”他还禁止饮酒、赌博、放弃本业去经商的人。因此耕地大大增加。
公元344年6月某一天，太子在东宫去世了，他才二十四岁。过了两天，皇帝下诏书说：“唉！你天生聪明睿智，从小就表现出非凡的才能。你继承了皇位，很好地承担起了国家建设的重任。朝中百官井然有序，政事顺利开展；你治理国家有方，即使遇到风雨也毫不动摇。本应该享有无限的荣光，使我大魏江山更加兴盛，可是你却不幸英年早逝！朕为此悲痛欲绝！现在派使持节兼太尉张黎、兼司徒窦瑾拿着我的诏书，到你的灵柩前，赐你谥号为‘景穆’，以此来彰显你美好的品德。你的灵魂如果有知，希望你能感受到朕的哀思。”高宗皇帝即位后，追尊他为景穆皇帝，庙号恭宗。
史学家评论说：世祖皇帝聪明果断，威风凛凛，凭借着前两代皇帝打下的基础，凭借着自己征战的气势，多次率军出征，在险恶的环境中周旋。他攻克统万城，平定了秦州和陇州，消灭了辽东的海盗，平定了黄河源头的叛乱，南方的蛮夷臣服，北方的蠕蠕被击溃，他开拓了疆域，统一了各民族，他的功劳真是太大了！使得魏国的基业更加辉煌，超过了之前的百位帝王，这难道不是因为他英明神武，是天命所归吗？但是，他刚开始在东宫就未能完成储君的职责，最后又因为轻敌而导致了失败。他没能重视根本，留下隐患，大概是没有好好考虑吧？恭宗皇帝德行美好，名声远扬，却英年早逝，真是令人惋惜啊！
