话说远古时候，黄帝老先生有25个儿子，有的在中原地区当官，有的被封到边远地区去管理。他其中一个比较小的儿子叫昌意，被封到了北方，那地方有个大鲜卑山，他就以山为号，建立了国家。
他的后代一直当着首领，管辖着幽州以北，那广阔无垠的大草原。他们靠着放牧、迁徙、打猎为生，民风淳朴，生活简单，没啥文化，记事就刻木头做记号。 世代相传的事情，就像史官写史书一样，一代一代地传下来。黄帝是土德王，北方人把土叫“托”，把后代叫“跋”，所以昌意的后代就以“拓跋”为姓。
他的后代里有个叫始均的，在尧帝时代当了官，还曾经在弱水北边把旱神女魃给赶跑了，老百姓都感激他，舜帝也夸奖他，封他为田祖。 从尧舜禹三代到秦汉时期，那些獯鬻、猃狁、山戎、匈奴之类的部落，一代又一代地蛮横霸道，老是来骚扰中原地区，但是始均的后代们，一直没跟中原王朝来往，所以正史里都没怎么记载他们。
过了六十七代，到了拓跋毛，他聪明又勇猛，远近闻名，管辖着三十六个小国，九十九个大姓，威震北方，大家都服他。后来他死了。
接着是拓跋贷当了皇帝，也死了。
然后是拓跋观当了皇帝，也死了。
再然后是拓跋楼当了皇帝，也死了。
之后是拓跋越当了皇帝，也死了。
再之后是拓跋推寅当了皇帝。他带着族人南迁到一个大湖附近，地方有一千多里，土地又黑又湿，很不好。 他打算再往南迁，结果还没来得及动身就死了。
接下来是拓跋利当了皇帝，也死了。
然后是拓跋俟当了皇帝，也死了。
再然后是拓跋肆当了皇帝，也死了。
之后是拓跋机当了皇帝，也死了。
再之后是拓跋盖当了皇帝，也死了。
然后是拓跋侩当了皇帝，也死了。
最后是拓跋邻当了皇帝。这时候有个神仙对他说：“这地方太荒凉了，不适合建都城，你们应该再搬家。” 拓跋邻那时候年纪大了，就把皇位传给了儿子。
圣武皇帝，名叫诘汾。献帝让他南迁，可是山高路远，困难重重，简直寸步难行，他都想要放弃了。这时，出现了一种神兽，长得像马，叫声像牛，它在前面带路，走了好几年才走出深山。他们最终定居在匈奴的旧地。这次迁徙的策略，大多是宣帝和献帝想出来的，所以人们都称之为“推寅”，大概就是现在说的“钻研”的意思吧。
话说圣武帝曾经带着几万骑兵在山泽间打猎，突然看见一辆车从天上掉下来！等车落地，他看到一个非常漂亮的女子，身边还有很多侍卫。圣武帝很惊讶，就问她是谁，女子回答说：“我是天女，奉命来与您结为夫妻。”于是他们就同宿了一夜。第二天早上，天女请求离开，说：“明年这个时候，我们还会在这里相见。”说完就走了，速度快得像风一样。到了约定的时候，圣武帝来到原来的地方，果然又见到了天女。天女把刚生下的儿子交给圣武帝说：“这是您的儿子，好好抚养他。您的子孙后代将会成为帝王。”说完就消失了。这个儿子就是后来的始祖。所以当时有句谚语说：“诘汾皇帝没有妻家，力微皇帝没有舅家。”后来圣武帝驾崩了。
始祖神元皇帝，名叫力微，他天生就聪明睿智。
他即位的第一年，是庚子年。之前，西部地区经常入侵，百姓四处逃散，都投奔了没鹿回部的大人窦宾。始祖力微很有雄才大略，当时的人都看不透他。后来，他和窦宾一起攻打西部，结果战败了，他丢了马，只能步行逃跑。始祖竟然把自己的坐骑送给了窦宾。窦宾回到部落后，下令寻找给他马的人，要重重奖赏，但始祖却隐瞒了自己的身份。过了很久，窦宾才知道真相，大吃一惊，想要把一半的国家分给始祖。始祖没接受，只接受了窦宾的女儿。窦宾仍然想报答始祖的恩情，就问始祖想要什么。始祖请求率领自己的部众到长川北部居住，窦宾恭敬地答应了。十几年后，始祖的德政广被，以前的那些百姓都纷纷归附他。
二十九年的时候，窦宾临终前，告诫他的两个儿子要好好辅佐始祖。可是他的儿子们不听，暗中密谋造反。始祖把他们杀了，收编了他们的军队，其他的部落首领也都纷纷臣服，于是始祖就拥有了二十多万军队。
公元39年，我们搬到了定襄的盛乐。那年夏天四月，举行祭天大典，各部落首领都来参加，只有白部首领观望没来，于是我们把他抓起来杀了。这下大家都吓坏了，远近都老实了。 爷爷（指始祖）就对大家说：“我仔细观察以前匈奴、蹋顿那些人，他们只顾贪图钱财，抢掠边民，虽然有点收获，但死伤的损失根本弥补不了，反而招来仇敌，百姓受苦，这不是长久之计啊！” 所以我们就跟魏国和亲了。
公元42年，爷爷派我父亲（指文帝）去魏国，顺便看看那边的风土人情。那会儿是魏国的景元二年。我父亲，也就是沙漠汗，当时还是太子，留在洛阳，算是魏国的贵宾。 我们跟魏国互通有无，来往不断，魏国每年送来大量的金银布帛丝绸，数目以万计。爷爷跟邻国交往，真诚守信，从不耍心眼儿图一时之利，宽厚仁慈，所以四面八方的人都敬仰他。后来魏国换成了晋国，我们跟晋国依然保持着良好的关系。爷爷年纪大了，想回家，晋武帝很隆重地护送他回来。
公元48年，我父亲从晋国回来了。
公元56年，我父亲又去了晋国，冬天回国。晋国送给我们大量的锦缎、毛毯、丝绸、彩帛、棉花、绢等东西，非常丰厚，车马牛羊足足一百多辆。 路过并州的时候，晋国的征北将军卫瓘，觉得我父亲这个人太厉害了，将来可能会成为祸患，就偷偷地跟晋武帝说，想把父亲扣下别放他走。晋武帝觉得这样失信不好，没同意。卫瓘又想了个办法，说用金银锦缎贿赂我们国家的大臣，让他们互相争斗，自相残杀。晋武帝同意了，于是就扣下了我父亲。 结果我们国家的大臣和各部落首领都收了卫瓘的贿赂。
五十八年过去了，他才终于回国。始祖听说他回来了，非常高兴，就派大臣们到阴馆去迎接他。酒喝到兴头上，皇帝抬头看着飞鸟，对大臣们说：“我给你们把它射下来。”他随手一射，飞鸟应声落地。当时，他们国家没有这种射箭技术，大家都非常吃惊，互相私下议论说：“太子穿着打扮，跟南夏人一样，还掌握着一些奇特的技艺，如果让他继承王位，改变旧的风俗习惯，我们这些老臣肯定不会有好日子过，还不如那些在国内长大的皇子们，他们更淳朴老实。”大家都觉得有道理。于是他们就开始离间太子和始祖的关系，密谋加害于他，并且抢先跑回去告状。
始祖问他们：“我的儿子在别的国家待了这么久，进步如何？”大臣们回答说：“太子才能非凡，竟然能用空弓射落飞鸟，这像是晋国那些奇奇怪怪的法术，是扰乱国家、危害百姓的征兆，希望您能仔细查查。”自从皇帝在晋国回来后，其他皇子们越来越受宠，始祖年纪也大了，一百多岁了，心里有点犯嘀咕，听了大臣们的话，心里更加怀疑。于是他说：“不能容忍的人，就应该把他除掉。”于是大臣们就赶紧跑到塞南，害死了皇帝。后来，始祖非常后悔。皇帝身高八尺，英俊潇洒，在晋国的时候，朝中很多英俊才子都和他交好，大家都非常敬仰他。后来，人们追谥了他。
那一年，始祖病重了。乌丸王库贤，凭借着权势，之前收受了卫瓘的贿赂，所以想挑拨各部落的关系，竟然在朝廷上磨刀磨斧。大臣们问他这是要干什么，他回答说：“皇上恨你们这些大臣诬陷太子，现在要杀掉你们所有人的长子。”大臣们都信以为真，纷纷逃散。始祖不久就去世了，在位五十八年，享年一百零四岁。太祖即位后，尊他为始祖。
章皇帝，名叫悉鹿立，是始祖的儿子。各部落纷纷叛乱，国内一片混乱。他当了九年皇帝就去世了。
平皇帝，名叫绰立，是章帝的弟弟。他雄武有谋略，威望很高。在位第七年，匈奴宇文部大人莫槐被部下杀害，又立莫槐的弟弟普拨为大人。皇帝把自己的女儿嫁给了普拨的儿子丘不勤。平皇帝在位七年后去世了。
思皇帝，没敢用他的名字，他是文帝的幼子，聪明睿智，度量很大，深受众位兄弟的敬重。他的统治宽松简易，百姓都很拥戴他。他在位一年就去世了。
昭皇帝，也没用他的名字，是始祖的儿子。他把国家分成三部分：他自己带一部分住在东部，在上谷的北边，濡源的西边，东边与宇文部接壤；让文帝的长子桓皇帝，也没用他的名字，统领一部分，住在代郡的参合陂北；让桓皇帝的弟弟穆皇帝，也没用他的名字，统领一部分，住在定襄的盛乐故城。从始祖以来，我们和晋朝一直保持友好关系，百姓安居乐业，国力强盛，能征善战的骑兵有四十多万。这一年，穆帝开始出兵并州，把一些杂胡迁徙到云中、五原、朔方。又渡过黄河，攻打匈奴、乌桓等部族。从杏城北面八十里到长城原，沿路竖立界碑，与晋朝划定边界。
第二年，安葬了文帝和皇后封氏。当初，思帝想改葬文帝，但还没来得及就去世了。到这时，才完成了他的遗愿。晋朝的成都王司马颖派从事中郎田思来吊唁；河间王司马颙派司马靳利来吊唁；并州刺史司马腾派主簿梁天来吊唁。来参加葬礼的远近宾客有二十万人。
第三年，桓皇帝越过沙漠北部巡视，顺便还西征了一些国家。
第四年，东部鲜卑的娄大人倍斤迁入辽东。
第五年，宇文莫廆的儿子逊昵延来朝贡。皇帝很高兴他的诚意，把自己的长女嫁给了他。
第七年，桓皇帝从西征回来，归附的国家有二十多个，前后历时五年，现在才回到东方。
第十年的時候，晋惠帝被成都王司马颖逼迫滞留在邺城。匈奴的旁支刘渊在离石起兵造反，自称汉王。并州刺史司马腾来请求支援。桓皇帝率领十多万骑兵前去，皇帝也同时出兵援助，在西河、上党地区大败刘渊的军队。正赶上惠帝回到洛阳，司马腾就辞别回去了。桓皇帝和司马腾在汾河东岸盟誓后返回。然后派辅相卫雄、段繁在参合陂西边堆石建亭，立碑记载这次战役。
公元十一年，刘渊攻打司马腾，司马腾又向朝廷求救。汉桓帝派了几千轻骑兵去救援，结果斩杀了刘渊的将领綦毋豚。刘渊就往南逃到蒲子。朝廷封汉桓帝为大单于，赐给他金印紫绶。
这一年，汉桓帝死了。桓帝是个英杰，身材魁梧高大，一般的马都驮不动他。他平时都坐安车，用大牛拉车，牛角上还能装一石粮食呢！据说桓帝曾经中毒，他呕吐的地方后来长出了榆树。而参合陂那个地方根本没有榆树，所以当时的人都觉得很奇怪，一直流传到现在。桓帝一共当了十一年的大单于。后来，定襄侯卫操在大邗城立碑，歌颂他的功德。他的儿子普根继位。
公元十二年，賨人李雄在蜀地称帝，自称大成皇帝。
公元十三年，昭帝死了。鲜卑首领慕容廆派使者来进贡。这一年，羯胡石勒和晋朝的马牧帅汲桑造反了。
穆皇帝天资聪颖，英勇过人，武力超群。昭帝死后，他掌握了三部，实现了统一。
公元元年，刘渊称帝，自称大汉皇帝。
公元三年，晋朝并州刺史刘琨派人来，把自己的儿子刘遵送来当人质。穆皇帝很高兴，赏赐了他很多东西。白部首领叛乱，逃到了西河，铁弗刘虎在雁门举兵响应，攻打刘琨的新兴郡和雁门郡。刘琨向穆皇帝求救，穆皇帝派了他的儿子平文皇帝率领两万骑兵去帮助刘琨作战，结果大败白部；接着又攻打刘虎，彻底消灭了他的军队。刘虎带着残兵败将，西渡黄河，逃到朔方躲藏起来。晋怀帝封穆皇帝为大单于，封他为代公。穆皇帝觉得封地离朝廷太远，百姓之间也没有联系，于是向刘琨请求把句注、陉北的地盘给他。刘琨本来就是依靠穆皇帝，听到这个请求非常高兴，于是把马邑、阴馆、楼烦、繁畤、崞五个县的人民迁到陉南，修建新的城邑，把这块地全部献给了穆皇帝。这块地东边连接代郡，西边连接西河、朔方，方圆几百里。穆皇帝于是迁徙了十万户人家到这里居住。刘琨又派人向穆皇帝求救，请求帮助洛阳。穆皇帝派了两万步骑兵前去支援，但晋朝太傅东海王司马越说洛阳闹饥荒，军队就撤了回来。这一年，刘渊死了，他的儿子刘聪继位称帝。
公元310年，刘琨手下的牙门将邢延在晋阳的新兴地区叛乱，还勾结了刘聪。皇帝派兵去讨伐，刘聪吓得逃跑了。
公元311年，刘琨派人向朝廷请求支援，想一起讨伐刘聪和石勒。皇帝看重刘琨的忠义，就答应了他的请求。结果，刘聪派他儿子刘粲袭击晋阳，杀害了刘琨的父母，还占领了晋阳城。刘琨赶紧来向皇帝报告，皇帝非常生气，派了长子司马六脩、桓帝的儿子司马普根，还有卫雄、范班、姬澹等人作为先锋部队，自己亲自率领二十万大军随后跟进。刘粲害怕了，烧毁了辎重，突围逃跑。皇帝下令追击，斩杀了刘粲的将领刘儒、刘丰、简令、张平、邢延，尸体遍地，绵延数百里。刘琨来感谢皇帝，皇帝隆重地接待了他。刘琨请求继续进军，皇帝说：“我来的太晚了，导致你父母被害，我心里很愧疚。现在你已经收复了州郡，但是我们长途跋涉，士兵和战马都疲惫不堪了，先休息一下再说吧。敌人也不是一下子就能消灭干净的呀！”然后，皇帝赏赐给刘琨一千多头牛马羊，一百辆车子，还留下了精锐部队驻守晋阳，这才返回洛阳。同一年，晋朝雍州刺史贾疋和京兆太守阎鼎，因为晋怀帝被刘聪俘虏了，就拥立怀帝的哥哥秦王司马业为太子，在长安建立了行台。皇帝再次下令戒严，和刘琨约定再次一起出兵。皇帝命令刘琨在晋阳设立行台，统领各路军队，自己将率领十万骑兵从西河的鉴谷南下，晋军从蒲坂东进，在平阳会合，利用刘聪的粮食，迎接回晋怀帝。可惜这个计划最终没有实施。
公元312年，皇帝在盛乐修建了北都，又修缮了旧平城作为南都。皇帝登上平城西山，观察地形，觉得位置还不够好，于是又向南迁移了一百里，在灅水之阳的黄瓜堆修建了新的平城，晋朝人称它为小平城，并派长子司马六脩镇守那里，统领南部的防务。
公元313年，皇帝再次和刘琨约定在平阳会合。但是，这时候石勒俘虏了王浚，石勒的势力范围里有很多匈奴和杂胡，总共有一万多户人家，他们大多是石勒的同族。听说石勒攻破了幽州，这些匈奴和杂胡就密谋造反，想响应石勒。结果阴谋败露，都被杀掉了。讨伐刘聪的计划，因此被迫中止。
话说八年的时候，晋愍帝封他为代王，还给他配了官员，让他管着代郡和常山郡。这位代王心里一直憋着火，想着要平定石勒和刘聪的叛乱。以前这地方风气比较宽松，老百姓压根不知道啥叫禁令。可自从他当了王，就开始严刑峻法，好多老百姓因为违反命令而获罪。那些来晚了的人，直接把他们全家都给杀了。甚至有人一家老小手牵着手，一起去赴死，别人问他们去哪儿，他们就说：“去受死。”可见他当时有多么威严，把所有人都给震慑住了。
九年，代王召见六修，结果六修没来。代王大怒，亲自带兵去讨伐，没想到打了败仗。于是他便乔装打扮，混迹于民间，结果没多久就死了。普根之前一直守卫边境，听到消息后赶来支援，攻打并消灭了六修。卫雄和姬澹带着晋朝的百姓和三百多户乌丸人，跟着刘遵一起南逃到并州。普根继位一个月后也死了。普根的儿子刚出生就被立为王，然而这孩子冬天也死了。这一年，李雄派使者来朝贡。
后来，平文帝郁律继位，他是前任代王（思帝）的儿子。他长得高大威猛，很有军事才能。
元年，是丁丑年。
二年，刘虎占据朔方，来侵略西部边境。代王亲自迎战，大获全胜，刘虎只身逃跑了。刘虎的弟弟路孤率领部落归顺，代王把自己的女儿嫁给了他。西边占领了乌孙故地，东边吞并了勿吉以西的地区，能上马打仗的士兵差不多有百万。这时，刘聪死了，他儿子刘粲篡位，却被他的部将靳准给杀了。然后渊族人刘曜又篡位了。代王听说晋愍帝被刘曜害死了，就对大臣们说：“现在中原地区群龙无首，上天是不是要帮助我呢？”刘曜派使者来求和，代王没答应。这一年，司马睿在江南称帝。
三年，石勒自称赵王，派使者来求和，想和代王结为兄弟。代王把他的使者给杀了，以此断绝和他的关系。
四年，凉州刺史张茂私下里被任命为凉州刺史，并派使者来朝贡。
五年，晋朝的司马睿派使者韩畅来给代王加官进爵，代王拒绝了。他整顿军队，操练兵马，似乎有平定南夏的打算。桓帝的皇后因为代王深得民心，害怕对自己的儿子不利，就害死了代王，结果代王死了，跟着一起死的还有几十个大臣。天兴年号开始后，追尊代王为太祖。
惠帝，名叫贺傉立，是桓帝的次子。他即位那年定为五年元。一开始他没亲政，太后临朝听政，还派使者跟石勒讲和，当时的人都说这是“女国使”。
两年后，司马睿死了，他儿子司马绍篡位称帝。
四年后，惠帝才开始亲政。因为各部落的人民还没完全归顺，他就下令在东木根山修建城池，把都城迁了过去。这年，张茂死了，他哥哥的儿子张骏继位，还派使者来朝贡。
五年后，惠帝驾崩了。同一年，司马绍也死了，他儿子司马衍篡位称帝。
炀帝，名叫纥那立，是惠帝的弟弟。他即位那年定为五年元。
三年后，石勒派石虎率领五千骑兵来袭击边境，炀帝在句注陉北跟他们打了一仗，结果没打赢，只好迁都到到大宁。这时，烈帝正住在舅舅贺兰部的领地里。炀帝派人去请烈帝回来，但贺兰部首领蔼头却护着烈帝不放。炀帝一怒之下，就联合宇文部一起攻打蔼头。结果宇文部的人马打败了，炀帝又回到了大宁。
四年后，石勒抓住了刘曜。
五年后，炀帝搬到宇文部居住。贺兰部和其他部落的首领一起拥立烈帝。
烈帝，名叫翳槐立，是平文帝的长子。他即位那年定为五年元。石勒派使者来求和，烈帝就派他弟弟昭成皇帝带着五千多户人家去襄国（今河南襄阳）。
两年后，石勒篡位称帝，自称大赵王。
五年后，石勒死了，他儿子石弘篡位称帝。慕容廆也死了，他儿子慕容皝继位。
六年后，石虎废掉了石弘，自己称帝。李雄死了，他侄子李班继位。李雄的儿子李期杀了李班，自己当了皇帝。
七年后，蔼头不尽臣子之责，被炀帝召来后处死了，百姓又开始动乱了。炀帝从宇文部回到自己的地盘，各部落的首领又重新拥戴他。
炀帝再次登基，把这年定为后元七年。烈帝被安排住在邺城，石虎还送给他府邸、歌女、奴婢和各种财物。
三年后，石虎派将军李穆率领五千骑兵把烈帝押送到大宁。这时有六千多户人家背叛了炀帝，炀帝只好搬到慕容部去住。
烈帝再次登基，把这年定为后元三年。他下令在故城东南十里处修建新盛乐城。一年后，烈帝驾崩了。
什翼犍，就是后来的昭成皇帝，是平文王次子。他从小就长得高大威猛，为人宽厚仁慈，喜怒不形于色。个子足足有八尺高，长得高鼻梁，像龙一样威严的脸庞，头发长到拖地，睡觉的时候，乳头都能垂到床席上。他老爸烈帝临死前交代说：“一定要立什翼犍为继承人，这样国家才能安定。”烈帝死后，什翼犍的弟弟孤亲自跑到邺城迎接他，兄弟俩一起回了国。这事儿《孤传》里写得很清楚。十一月，十九岁的什翼犍在繁畤北面登基，称建国元年。这一年，李雄的弟弟李寿杀死了李期，自立为汉王。
第二年春天，什翼犍开始设置百官，分管各种事务。从东边的濊貊到西边的破洛那，都纷纷来归附他。五月，他召集大臣们在参合陂开会，讨论定都灅源川的事，好几天都没商量出结果，最后听从了太后的建议，放弃了这个计划。《皇后传》里记载了这件事。然后，他娶了慕容元真妹妹为皇后。
第三年春天，他把都城迁到了云中郡的盛乐宫。第四年九月，在旧城南面八里处修建了盛乐城。这年冬天，皇后慕容氏去世了。十月，刘虎来攻打西边边境，什翼犍派兵去迎战，大获全胜，刘虎只身逃跑了。刘虎后来死了，他儿子刘务桓继位，向什翼犍投降，什翼犍还把自己的女儿嫁给了他。十二月，慕容元真派使者来朝贡，还推荐了自己的宗女。
第五年五月，什翼犍到参合陂视察。七月初七，各部族都聚集在那里，设坛祭祀，举行军事演习和射箭比赛，后来这成了惯例。八月，他回到云中。这年秋天，司马衍死了，他弟弟司马岳篡位自立。第六年八月，慕容元真又派使者来推荐宗女。这一年，李寿死了，他儿子李势篡位自立，也派使者来朝贡。
第七年二月，什翼犍派大臣长孙秩去迎接慕容元真之女。六月，皇后到达和龙。七月，慕容元真派使者来正式求婚，什翼犍答应了。九月，什翼犍把烈帝的女儿嫁给了慕容元真。这一年，司马岳死了，他儿子司马聃篡位自立。第八年，慕容元真派使者来朝贡。这一年，张骏私自称凉王。
第九年，石虎派使者来朝贡。这一年，张骏死了，他儿子张重华继位。
十年的时候，皇上派使者去邺城观察形势。就在这一年，司马聃抓住了李势。张重华也派使者来进贡。
十一年，慕容元真死了，他儿子慕容俊继位。
十二年，皇上西巡，到了黄河就回来了。这一年，石虎死了，他儿子石世继位。石世的哥哥石遵杀了石世自立为帝。接着，石遵的哥哥石鉴又杀了石遵自立。
十三年，魏郡人冉闵杀了石鉴，自己称帝。
十四年，皇上说：“石虎集团已经衰败灭亡，冉闵又兴风作浪，中原地区一片混乱，没有人能够平定，我要亲自率领军队，平定天下！”于是命令各部军队做好准备，等待出征的命令。一些大臣劝谏说：“现在中原大乱，确实应该出兵，但是听说各地豪强纷纷起义，不可能一下子就平定，如果长期作战，拖延时间太久，恐怕得不到长久的利益，反而会有损失。”皇上听了劝告，就停止了出征的计划。这一年，氐族人苻健篡夺了政权，自称大秦皇帝。
十五年，慕容俊灭掉了冉闵，自己也称帝，僭越尊号。
十六年，慕容俊派使者来进贡。这一年，张重华死了，他儿子张曜灵继位。张重华的同父异母哥哥张祚杀了张曜灵自立，自称凉公。
十七年，皇上派使者去见慕容俊。张祚又自称凉王，设置百官，并派使者来进贡。
十八年，太后王氏去世了。这一年，苻健死了，他儿子苻生继位。羌族人姚襄自称大将军、大单于。张瓘和宋混杀了张祚，拥立张重华的幼子张玄靖为凉王。
十九年正月，刘务桓死了，他弟弟刘阏头继位，暗中策划叛乱。二月，皇上西巡，到了黄河边，便派人招降刘阏头，刘阏头听从了。冬天，慕容俊来请求联姻，皇上答应了。
二十年五月，慕容俊送来了聘礼。这一年，苻坚杀了苻生自立为帝。姚襄被苻坚的手下苻眉杀害。
公元221年，阏头部落很多人叛乱，阏头害怕了，就往东边跑。跑到河边渡河的时候，河冰塌陷了，一半人都掉进去了，剩下的那些人都投奔了阏头的兄弟悉勿祈。一开始，阏头叛乱的时候，悉勿祈和他十一个兄弟都在皇帝身边当差，皇帝把他们都打发回家了，想让他们互相猜忌，自相残杀。结果，悉勿祈反而收拢了那些叛乱的人。阏头走投无路，只好投降了，皇帝还是像以前一样待他。
公元222年春天，皇帝东巡，到了桑乾川。三月，慕容俊派使者来朝贡。四月，皇帝回到云中。悉勿祈死了，他弟弟卫辰继位。八月，卫辰派儿子来朝贡。
公元223年夏天六月，皇后慕容氏去世了。七月，卫辰来参加葬礼，顺便提亲，皇帝答应了。这一年，慕容俊死了，他儿子慕容暐继位，派使者来吊唁。
公元224年春天，卫辰派使者来朝见。这一年，司马聃死了，他儿子司马千龄篡位称帝。
公元225年，皇帝南巡，到了君子津。十月，又到代地巡幸。十一月，慕容暐推荐自己的女儿入宫，充实后宫。
公元226年十月，皇帝讨伐高车，大获全胜，俘获了上万人口，还有上百万头牛羊马。这一年，张重华的弟弟张天锡杀了玄靖自立为帝。
公元227年春天，皇帝的车驾回到云中。十一月，皇帝讨伐没歌部，打败了他们，缴获了数百万头牛羊马。
公元228年正月，卫辰密谋造反，跑到河东去了。皇帝带兵去讨伐他，卫辰害怕了，就逃跑了。十二月，苻坚派使者来朝贡。这一年，司马千龄死了，他弟弟司马弈篡位称帝。
公元229年五月，皇帝派燕凤出使苻坚。
公元230年十月，皇帝征讨卫辰。当时河面还没完全结冰，皇帝就用芦苇编成绳子，把浮冰捆绑起来，一会儿功夫，冰就连接上了，虽然还不结实，但皇帝又把芦苇撒在冰面上，冰和芦苇互相粘连，就像一座浮桥一样。军队顺利渡河，出其不意地袭击了卫辰，卫辰和他的族人向西逃窜，皇帝收复了他的部落，俘获了数十万人口和牲畜。
公元231年春天，皇帝从西线班师回朝，对将士们的赏赐各有不同。
公元232年正月，皇帝南巡到君子津。十月，又到代地巡幸。
公元333年的冬天十一月，咱们出兵打高车，把他们打了个大败仗。同年，苻坚抓了慕容暐。
公元334年春天，长孙斤这小子想造反，结果被咱们给杀了。他造反的时候，还拔刀冲向皇位，幸好太子，也就是后来的献明皇帝，李寔赶紧拦住他，结果太子还被伤了肋骨。五月夏天，太子就死了，后来追封了他谥号。七月份秋天，皇孙李珪出生了，为此咱们还大赦天下。这一年，司马弈被桓温给废了，成了海西公，桓温立了司马昱的儿子司马睿为帝。
公元335年，司马昱死了，他儿子司马昌明又篡位当了皇帝。
公元336年五月夏天，咱们派使臣燕凤去见苻坚。
公元337年，皇上带兵去征讨卫辰，卫辰跑了，往南边逃了。
公元338年，卫辰向苻坚求救。
公元339年，苻坚派他手下的丞相苻洛，带着二十万大军，还有朱彤、张蚝、邓羌这些将领，一起杀过来，打到咱们边境来了。十一月份冬天，白部和独孤部的人跟他们打了一仗，结果输了。南部的首领刘库仁逃到了云中。皇上又派刘库仁带着十万骑兵去石子岭跟敌人打，结果还是没打赢。皇上那时候身体也不好，朝中大臣也没几个靠得住的，只好带着大家伙儿跑到阴山以北躲避。高车那些杂种都叛变了，四处抢劫，咱们连草料都找不到。后来又跑到漠南去了。苻坚的军队稍微撤了一些，咱们才敢回来。十二月份，回到云中，过了十多天，皇上就驾崩了，享年五十七岁。太祖皇帝继位，尊他为高祖皇帝。
皇上为人宽厚仁慈，又聪明勇敢，很有仁义。那时候咱们国家丝绸布匹很少，有个代人叫许谦偷了两匹绢。看守的人报告了皇上，皇上却偷偷地把这事儿给瞒下来了，还跟燕凤说：“我都不忍心看他那张脸，你千万别声张。要是让他因为这事儿羞愧自杀，那可就太冤枉人了，为了点钱财就辱没了人才，这可不行。”皇上以前打西部叛贼的时候，还被流矢射中了眼睛。叛贼被平定后，大臣们都抓住了射箭的人，一个个拿着锥子刀子想把他们杀了。皇上却说：“他们都是为他们的主子卖命，有什么罪呢？”于是就把他们放了。
这一年，苻坚灭了张天锡。
史学家说啊，帝王能够兴盛起来，一定是因为积累了功德，做了很多好事，并且道行通达幽冥显赫之处，才能符合上天的旨意。魏国，祖上隐居在偏远的地方，世代担任地方首领，他们淳朴地教化百姓，从不与时代争强好胜。神元皇帝的母亲是天女下凡，桓帝、穆帝都勤勉地辅佐晋朝。这灵验的人事，可不是偶然的啊！
昭成帝凭借着雄才大略，胸怀君子之量，征战四方都取得了胜利，威名远播到边远地区，于是他改立国号，迁都，发展壮大了魏国的事业。最终魏国延续了一百六十年，在中原地区建立了辉煌的统治。这其中是有原因的。
