话说啊，高句丽、百济、勿吉、失韦、豆莫娄、地豆于、库莫奚、契丹、乌洛侯，这些都是古代的国家。先说说高句丽吧，它起源于夫余国。高句丽人自己说，他们的祖先是朱蒙。朱蒙他妈是河伯的女儿，被夫余王关在屋里，结果被太阳晒着了。她躲避阳光，可阳光却一直跟着她。后来她就怀孕了，生了个蛋，跟五升米那么大！夫余王先把它扔给狗，狗不吃；扔给猪，猪也不吃；扔到路上，牛马都躲着走；最后扔到野外，一群鸟还用羽毛给它孵着呢！夫余王想把它砸开，结果没砸开，只好还给朱蒙他妈。他妈用东西包好，放在温暖的地方，结果一个男娃破壳而出！
等他长大后，人们给他取名叫朱蒙，因为在他们那儿，“朱蒙”的意思就是善于射箭。夫余人觉得朱蒙不是一般人生的，将来肯定有异心，想把他弄死，但国王没同意，就让他去养马。朱蒙私下里试马，他知道哪些马好哪些马不好，好的马他就少喂点儿，让它瘦点儿；不好的马，他就好好养着，让它胖点儿。夫余王就骑那些肥马，而那些瘦马就给了朱蒙。后来有一次打猎，国王让朱蒙只用一支箭。虽然朱蒙只有一支箭，但他射杀的野兽却很多。夫余国的臣子们又想暗杀他。朱蒙他妈偷偷知道了，就告诉朱蒙：“国家要害你，凭你的才能，应该去远方发展！”
于是，朱蒙带着乌引、乌违两个人，离开了夫余，往东南方向跑。半路上遇到一条大河，没桥！夫余人追得紧。朱蒙就对着河水说：“我是太阳的孩子，河伯的外孙，今天逃命，追兵快追上了，怎么才能过去呢？” 这时，河里的鱼和鳖都浮了上来，给他搭成了一座桥！朱蒙顺利过去了，鱼和鳖又散开了，追兵过不来了。朱蒙后来到了普述水，遇见了三个穿着不同衣服的人：一个穿麻衣，一个穿苎麻衣，一个穿水藻衣。这三个人和朱蒙一起到了纥升骨城，就在那里住了下来，并把那里叫做高句丽，还以此为姓氏。
一开始，朱蒙还在夫余的时候，他老婆怀孕了，朱蒙逃跑了，后来生了个儿子，字叫始闾谐。
等孩子长大了，知道了朱蒙是国王，就带着他妈一起回去了，改名叫闾达，把国家大事都交给他管。朱蒙死了以后，闾达继位当了国王。闾达死了，他儿子如栗继位。如栗死了，他儿子莫来继位，然后莫来就攻打夫余，夫余被打得大败，从此就归顺高句丽了。
莫来的子孙一代一代传下来，到了他的后代宫，这孩子生下来眼睛就能看见，当时的人觉得很不吉利。等他长大后，变得又凶又残暴，把国家搞得乱七八糟，民不聊生。宫的曾孙位宫，也是生下来就能看见东西，因为他长得像他曾祖父宫，所以就叫他位宫，高句丽人管长得像的人就叫“位”。位宫也很勇敢，骑射都很厉害。魏国的正始年间，他带兵入侵辽西的安平，结果被幽州刺史毌丘俭打败了。
他的玄孙叫乙弗利，乙弗利的儿子叫钊，在烈帝的时候，跟慕容氏打仗。建国四年，慕容元真带兵攻打高句丽，从南陕进入高句丽境内，在木底打了一仗，大败了钊的军队。慕容元真乘胜追击，一直打到丸都城，钊一个人骑马逃跑了。慕容元真还挖了钊他爹的坟，把尸体带走了，并且抢走了钊的母亲、妻子、珍宝，还有五万多男女老少，烧了他们的宫殿，毁了丸都城才回去。后来钊派使者去朝贡，但因为两国之间隔着很远，又经常打仗，所以联系不上。最后，钊被百济给杀了。
话说元世祖的时候，高丽王王氏（王氏家族）的曾孙王琏，派使者安东去朝廷进贡，顺便请求皇帝赐下国号。世祖皇帝看王琏这态度挺诚恳的，就下令把皇家的名字赐给了高丽国，还派员外散骑侍郎李敖去拜王琏为都督辽海诸军事、征东将军、领护东夷中郎将、辽东郡开国公、高句丽王。
李敖到了王琏在平壤城的府邸，考察了一下高丽的情况，汇报说：高丽国东边到栅城，南边到小海，北边到旧夫余，方圆东西二千里，南北一千多里，总面积比以前北魏时期大了一倍还多。高丽人都是当地土著，沿着山谷居住，穿的衣服是用布帛和皮革做的。那里的土地贫瘠，养蚕种地都不够自己吃，所以老百姓都比较节俭。高丽人的风俗比较开放，喜欢歌舞，晚上男女老少都聚在一起玩，没有贵贱之分，不过他们倒也挺爱干净的。高丽王喜欢修建宫殿，他们的官职名称很有意思，什么谒奢、太奢、大兄、小兄的都有。高丽人戴的帽子叫“折风”，形状像古代的弁帽，帽边插着鸟羽，根据身份地位不同，鸟羽也不一样。他们站着的时候双手交叉放在背后，跪拜的时候只弯曲一条腿，走路的样子像小跑一样。每年十月，高丽人都会举行祭天大典，全国人民都会参加。祭天的时候，大家穿的衣服都绣着金银线，闪闪发光，还喜欢盘腿而坐，吃饭用的是古代的俎豆。高丽还进贡了一种三尺高的马，说是当年朱蒙骑过的马的后代，马种一直延续至今。后来，高丽每年都进贡黄金二百斤，白银四百斤。
这时候，有个叫冯文通的带着人马投奔了高丽。元世祖皇帝就派散骑常侍封拨给王琏下旨，让他把冯文通送回朝廷。王琏却上书说，自己要和冯文通一起归顺朝廷，总之就是不肯送。世祖皇帝一听，勃然大怒，想亲自带兵去讨伐他。乐平王阿速吉八等大臣建议暂时等等再说，世祖皇帝这才作罢。结果没多久，冯文通就被王琏给杀了。
哎，后来啊，文明太后觉得显祖的后宫人手不够，就下令让萧赜（萧道成之子）的舅舅萧鸾推荐个女儿进宫。萧鸾就上奏说，他女儿已经嫁人了，想推荐他妹妹的女儿。朝廷同意了，还派了安乐王和尚书李敷带着聘礼过去。
结果萧鸾被身边的人忽悠了，那些人说，朝廷以前跟冯氏（指南朝宋）联姻，没多久冯氏就被灭了，这教训就在眼前呢，最好找个理由推掉这事儿。于是萧鸾就上书说他女儿死了，瞎掰的。朝廷觉得他这有点儿太假了，又派了程骏去狠狠地批评他，说要是女儿真死了，那就再选个合适的宗室女子。萧鸾这才说：“要是皇上能原谅我之前的过错，我一定遵旨。” 巧了，这时候显祖驾崩了，这事儿也就不了了之了。
到了高祖（萧道成）当皇帝的时候，萧鸾送的贡品比以前更多了，朝廷赏赐也多了一些。 有一次，光州在海里抓到萧鸾派去给萧道成送东西的几个奴仆。高祖就下诏批评萧鸾说：“萧道成可是弑君篡位，霸占了江左地区，我正打算恢复旧邦，延续刘宋的香火，你却越境跟这个篡位者来往，这哪里是藩臣应该做的？念在你以前有功，这次就算了，把你送回封地去。你要好好反省，听从朝廷的命令，安抚好你的属地，有什么动静都要及时报告。”
公元15年，高句丽王宫臧（琏）去世了，活了一百多岁。高祖皇帝在东郊为他举行了隆重的哀悼仪式，还派谒者仆射李安上奏朝廷，追赠宫臧为车骑大将军、太傅、辽东郡开国公、高句丽王，谥号为康。 皇帝又派大鸿胪拜访宫臧的孙子——高句丽王宫云，授予他都督辽海诸军事、征东将军、领护东夷中郎将、辽东郡开国公、高句丽王等一系列官职，并赐予他衣冠服饰、车旗等物，还下诏书邀请宫云的世子入朝，享受与诸侯相同的礼仪待遇。 宫云上书推辞，说自己生病了，只派了他的堂叔升随使臣一起进京，皇帝对此严厉责备了他。 从那以后，高句丽每年都按时进贡。
正始年间，世宗皇帝在东堂接见了高句丽使者芮悉弗。芮悉弗进言说：“高丽始终对大魏忠诚，世代效忠，按时进贡土产，从未有过延误。只是黄金产自夫余国，宝石则产自涉罗国。现在夫余国被勿吉国打败了，涉罗国被百济国吞并了，我们的国王宫云只是为了继承先王遗志，才把这些地方的人口迁到高句丽境内。所以贡品中缺少这两样珍贵的物品，这责任不在我们高句丽，而是夫余和涉罗这两个国家被灭亡造成的。” 世宗皇帝说：“高丽世代受封为上将，独掌海外军事，治理九夷和北方各少数民族，你们本该能征善战啊。如今贡品不足，这是谁的责任呢？以前贡品不足，责任在于你们的管理者。你应该向你们的国王转达我的旨意，既要展现大魏的威严，也要施以恩惠，消灭危害一方的势力，安定东部边境，帮助夫余和涉罗两国恢复故土，确保土产贡品能够正常进贡。”
哎，说起来神龟年间，云（指高句丽王）死了，灵太后可是在东堂为他举行了隆重的哀悼仪式呢！还特地派使者送去很多礼物，封他为车骑大将军、令护东夷校尉、辽东郡开国公、高句丽王，这规格够高的吧？ 之后呢，又把他的儿子安立为安东将军、领护东夷校尉、辽东郡开国公、高句丽王，这父子俩都当了高句丽王，厉害吧！ 到了正光年间，更神奇了，光州那边居然在海里捞到了萧衍给安送的安宁东将军的衣冠剑佩，还有萧衍派来的使者江法盛等人，都被送到了京城。 后来安死了，他儿子延继承了王位。
到了出帝时期，朝廷又给延升官了，封他为使持节、散骑常侍、车骑大将军、领护车夷校尉、辽东郡开国公、高句丽王，还送了不少衣服、车子、旗帜什么的，那排场，啧啧啧！到了天平年间，又给他加官进爵，封为侍中、骠骑大将军，其他的官职都保留着。 延死后，他儿子成继位。一直到武定年间，高句丽的贡使年年都来，从没断过。
百济国啊，它最早是从夫余国分出来的。 它在高句丽北边一千多里，位置在小海的南边。 那里的老百姓都是土生土长的，地势低洼潮湿，大部分人都住在山上。 他们也种五谷，穿衣吃饭的习俗跟高句丽差不多。
延兴二年，他们的国王余庆一开始派使者上表说：“我们国家建国在东边最偏远的地方，跟豺狼一样的敌人隔着路，虽然世世代代都承蒙皇恩，但是没办法来朝拜进贡，我们仰望着皇宫，心里充满了无限的思念。凉爽的风轻轻吹来，我们恳请皇帝陛下您能够保佑我们，我们感激的心情难以表达，特地派我的私人属官冠军将军、驸马都尉弗斯侯，长史余礼，龙骧将军、带方太守、司马张茂等人，冒着风浪，寻找着通往中原的路，把我们的命运寄托在您的恩泽上，表达我们的一片忠诚。希望上天能够垂怜，皇恩能够普照，能够顺利到达朝廷，表达我的愿望，即使每天听到噩耗，我们也永无遗憾。”
他又说：“我们和高句丽同出一源，都是夫余的后代，我们祖先的时候，一直都保持着良好的关系。他们的祖先钊轻视我们之间的友好关系，亲自率领军队，侵犯我们的领土。我的祖先须整顿军队迅速出击，及时反击，经过短暂的战斗，斩杀了钊的首级。从那以后，他们再也不敢往南看了。自从冯氏家族灭亡后，残余势力四处逃窜，坏人越来越多，于是他们又来侵犯我们，制造怨恨，引发祸乱，三十多年来，我们的钱财耗尽，力量衰竭，变得越来越软弱。如果皇上能够怜悯我们，恩泽遍及四方，赶紧派一位将军来救我们国家，我愿意把我的女儿进献给您，让她在后宫服侍您，并且派遣我的子弟，在马厩里为您放马。我们寸土之地的百姓，不敢有丝毫的私心。”
他又说：“现在琏犯了罪，国家成了任人宰割的鱼肉，大臣和强族互相残杀，罪恶累积，百姓离心离德。这是我们灭亡的时刻，也是需要您出手相助的时候了。而且冯氏家族的军队，对故土有着依恋之情；乐浪各郡的百姓，也怀着思乡之情。您只要稍微施加威慑，就能不战而屈人之兵。我虽然能力有限，但是决心竭尽全力，一定会率领我的军队，响应您的号召。况且高句丽不义，欺诈行为不止一件，表面上模仿隗嚣向朝廷称臣，实际上却暗中图谋不轨，准备大举进攻。他们有时与刘氏南方势力勾结，有时又与蠕蠕北方势力结盟，互相勾结，共同谋划侵犯我大王的领土。从前尧帝圣明，惩罚了丹水之畔的罪人；孟尝君以仁义著称，也不放过那些辱骂他的人。像涓涓细流一样的小祸患，应该及早堵塞，现在如果不加以制止，将来一定会后悔的。自庚辰年以后，我在我们国家西边的小石山北面的海里发现了十多具尸体，并且找到了他们的衣服、器物、马鞍和马勒，查看后发现这些东西不是高句丽的，后来听说这是高句丽王派来投降我们的人。因为长蛇一样的敌军阻挡了道路，他们沉没在了大海里，虽然事情的真相我们还不清楚，但是我们心里充满了愤怒。从前宋国杀了申舟，楚庄王赤脚走路；鹞鹰抓住了鸽子，信陵君不吃东西。战胜敌人建立功名，美好的名声会一直流传下去。我们这样偏远的小国，尚且渴望万世流芳的美名，更何况陛下您拥有着天地之气，您的势力可以撼动山河，难道会让这些小喽啰，横行霸道，阻碍天道的运行吗？现在皇上得到的那副鞍具，就是最好的证明。”
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显祖因为地处偏远，冒着风险来朝贡，朝廷对他礼遇优厚，派使者邵安和他一起回去。皇帝下诏说：“收到你的奏表，知道你平安无事，很好啊！你在东海边上，位于五服之外，不远万里来到中原，归顺朝廷，朕非常高兴，心里充满了喜悦。我继承了祖宗万世基业，统御天下，治理万民。现在天下统一，四面八方都归顺了大魏，前来朝贡的国家数不胜数，社会风气淳朴，军队强盛，这些都是使者礼等亲眼所见。你和高丽关系不好，屡次侵犯你的领土，如果你能顺应大义，以仁德相待，又有什么可担忧的呢？以前派出的使者，出海去抚慰边远地区，已经过去很多年了，他们是否还活着，我们都不知道。你送来的马鞍，和以前相比，不是中原的样式。不能因为一些疑似的情况，就认定是错误。具体的策略，我已经另有指示。”
皇帝又下诏说：“我知道高丽强大，侵犯你的土地，延续先君的旧怨，放弃了爱护百姓的大德，双方战争持续多年，难以平息边境战乱。如果我们像申包胥那样真诚地帮助你，你国家也像楚国那样危急，那么我们就应该伸出援手，乘机迅速行动。但是，高丽毕竟是先朝的藩属国，长期向朝廷进贡，虽然历史上与你有一些冲突，但对朝廷并没有违抗命令的过错。你刚和朝廷建立外交关系，就请求出兵征讨，时机和理由都不太成熟。所以，前些年派礼等去平壤，想了解一下事情的真相。但是高丽奏请频繁，理由充分，使者无法阻止他们的请求，司法部门也无法完成他们的职责，所以就听从了他们的请求，让礼等回国了。如果现在再次违抗旨意，那么罪过就更大了，以后即使你再怎么解释，也无法逃脱罪责，到那时再出兵讨伐，也是理所应当的。九夷的国家，人民居住在海外，道路畅通就来朝贡，朝廷恩惠就保境安宁，所以羁縻政策在古代典籍中就有记载，而他们进贡却时断时续。你详细地陈述了你们的强弱情况，列举了历代的史实，想做一些与众不同的事情，想得到一些不符合情理的赏赐，你的宏伟计划，其目的还在于此。现在中原统一，天下太平，朕一直想把威风震慑到东海之滨，把旗帜插到边疆，拯救边远地区的百姓，把皇恩普施到远方。只是因为高丽一直没有明确表示，所以朕还没有决定出兵。如果现在你不听从诏令，那么你这次来请求出兵，正合朕意，元帅就会出征，距离不会太远。你可以预先率领军队，做好准备，随时派人回报情况，迅速了解高丽的意图。出兵之日，你作为向导，大获全胜之后，你将获得丰厚的赏赐，岂不美哉？你进贡的锦缎布匹和海产品虽然没有全部送到，但也体现了你的诚意。现在赏赐你一些杂物，具体内容另行通知。”皇帝又诏令琏护送邵安等人回去。
话说安使者一行人到了高句丽，高句丽王琏听说安使者和余庆以前有过节，就下令不让安使者等人继续东行，结果安使者一行人都回去了。皇上为此还下诏书狠狠地批评了他们。五年后，皇上又派安使者等人从东莱出发，乘船渡海，带去给余庆的诏书，表扬他的忠诚和节操。安使者等人到了海边，却遇到了大风，船被吹得飘来飘去，最终没能到达目的地，又返回了。
勿吉国，位于高句丽的北边，以前是肃慎国的领地。它是由很多个村落组成的，每个村落都有自己的首领，并没有一个统一的统治者。勿吉人骁勇善战，是东夷各族中最强悍的。他们的语言跟其他民族都不一样，经常瞧不起豆莫娄等小国，那些小国也都很害怕他们。勿吉国距离洛阳大概五千里。从和龙往北二百多里，有一座叫善玉的山，从善玉山再往北走十三天就能到祁黎山，再往北走七天就能到达如洛环水，这条河宽一里多。再往北走十五天就能到太鲁水，再往东北走十八天就能到达勿吉国。勿吉国境内有一条很大的河，宽三里多，叫速末水。那里的地底下潮湿，所以他们都筑城穴居，房子形状像坟墓，顶部开个口，人们用梯子上下。
勿吉国没有牛，但有马车，耕田的时候就用两匹马一起耕地，驾车的时候则需要人推着走。他们种粟、麦和穄，蔬菜只有葵菜。那里的水汽很重，盐会凝结在树上，也有盐池。勿吉国有很多猪，却没有羊。他们用米酿酒，酒量很好，都能喝醉。女人穿布裙，男人穿猪皮或狗皮做的衣服。结婚那天晚上，新郎到新娘家，握着新娘的乳房就离开了，就算完婚了，从此就是夫妻了。他们有个习俗，是用人尿洗手洗脸。他们头上还插着虎豹的尾巴。勿吉人擅长狩猎，弓长三尺，箭长一尺二寸，箭头上用石头做箭头。如果父母在春夏去世，他们会立即把父母埋了，在坟头上盖个房子，不让雨淋到；如果是在秋冬去世，他们会把尸体用来诱捕貂，貂会吃尸体，这样就能捕到很多貂。他们通常在七八月份制作毒药，涂在箭头上，用来射杀禽兽，中箭的动物会立刻死去，煮毒药时散发出的毒气也能杀人。勿吉国南边有一座徒太山，魏国人称它为“大皇山”，山上虽然有虎豹、熊和狼，但却不会伤人。人们不能在山上大小便，经过山的人都要用东西盛着。
话说，延兴年间，乙力支国就派使者来咱们这儿进贡了。到了太和年头，他们又送来了五百匹马。乙力支使者说：我们一开始从自己国家出发，坐船逆着难河往上游走，到了太沴河的时候，船沉了！没办法，只能上岸走陆路，渡过洛孤水，从契丹的西边边界绕到和龙才到这儿。他还说，他们国家之前打败了高句丽的十个部落，正和百济密谋，打算从水路一起攻打高句丽呢，所以派他来问问咱们，这事儿成不成。皇上下了圣旨，说这三国都是咱们的藩属国，应该和平相处，别互相打仗。于是，乙力支使者就回去了。回去的时候，他们还把之前沉的那条船给捞起来了，然后顺利地回国了。
过了九年，他们又派使者侯尼支来进贡。第二年，他们又来进贡了。除了乙力支国，他们附近还有大莫卢国、复钟国、莫多回国、库娄国、素和国、具弗伏国、匹黎尔国、拔大何国、郁羽陵国、库伏真国、鲁娄国、羽真侯国这些国家，这些国家也都先后派使者来进贡过。
到了太和十二年，勿吉国又派使者进贡了竹箭和一些土特产到京城。十七年，他们又派了以婆非为首的五百多人来进贡。景明四年，他们又派使者候力归等人来进贡。从那时起到正光年间，这些国家的贡使一直不断地来。后来，咱们中国内乱，这些国家有时就来不了了。到了兴和二年六月，他们又派使者石久云等人进贡了一些土特产，一直到武定年间，贡品都没有断过。
失韦国，离勿吉国北边一千多里，离洛阳六千多里，路途遥远啊！要先从和龙北边走一千多里，进入契丹国，再往北走十天到啜水，再走三天到盖水，接着再走三天就到了犊了山，那山可高大了，周长三百多里呢！继续往北走三天，会遇到一条叫屈利的大河，再走三天到刃水，最后再走五天，就到失韦国了。那里有一条从北边流来的大河，宽四里多，叫穄水。失韦国的土地比较潮湿，他们的语言跟库莫奚、契丹、豆莫娄三国差不多。他们种些粟米小麦和穄，主要吃猪肉和鱼，也养牛马，就是没养羊。夏天住在城里，冬天就跟着水草迁徙。他们那儿貂皮很多。男人都留长头发，用角弓，箭特别长。女人扎头发，梳成叉手髻。失韦国人很少偷盗，要是偷了东西，要罚款三倍；杀人要赔三百匹马。男女都穿白色鹿皮做的衣服。他们会酿酒，喜欢红色的珠子，女人都用它做装饰，戴在脖子上，珠子越多越尊贵，没珠子戴，姑娘都嫁不出去。父母去世，儿女要哭三年，尸体就放在树林里。武定二年四月，失韦国第一次派使者张焉豆伐等人进贡，一直到武定朝末年，贡使都络绎不绝。
豆莫娄国在勿吉国北边一千多里，离洛阳六千多里，以前是北扶余的地盘。它在失韦国的东边，一直延伸到海边，国土面积大约两千里。当地人土生土长，有宫殿和仓库。山陵、沼泽很多，但在东夷地区算比较平坦的了。土地适合种植五谷，但不产水果。豆莫娄人身材高大，性情强悍勇敢，为人谨慎厚道，从不侵略抢掠。他们的官员都用六畜的名字来命名官职，各个村落都有首领。吃饭也用比较正式的礼器。他们会织麻布，衣服样式跟高丽差不多，但是幅面比较宽大，达官贵人穿的衣服还会用金银装饰。他们法律很严厉，杀人要处死，家人都要充当奴隶。豆莫娄人风俗比较开放，尤其讨厌妒妇，妒妇会被杀掉，尸体扔在国都南面的山上任其腐烂。女子家如果想把女儿嫁出去，要先送牛马作为聘礼。有人说，豆莫娄国原来是秽貊的地盘。
地豆于国，离咱们这儿老远了，在失韦西边一千多里地。那地方牛羊多，还出好马，老百姓穿的衣服都是用兽皮做的，不种粮食，就吃肉和奶制品。从延兴二年八月开始，他们就派使者来朝贡，一直到太和六年，贡使就没断过。后来到十四年，他们老是来骚扰边境，高祖皇帝就下令让西大将军、阳平王颐带兵把他们打跑了。之后他们又时不时地来京城朝贡，直到武定末年，贡使一直没断过。
库莫奚国，说起来是宇文氏的后代，以前被慕容元真打败了，剩下的人就躲到松漠一带去了。他们生活不太讲究卫生，但箭术好，喜欢打家劫舍。登国三年，太祖皇帝亲自带兵去讨伐他们，打到弱洛水南边，把他们打了个大败仗，抓了他们四个部落的人，还有十多万头牛羊马猪。皇帝说：“这些蛮夷部落不懂什么仁义道德，老是互相抢劫，还侵犯我们的国土，所以才去征讨他们。他们那些小偷小摸的行为，根本不足为虑。现在中原大乱，我先把他们平定下来，再展现我们的威德恩泽，天下就没人敢不服了。”后来皇帝就带兵回云中，燕赵地区都归顺了。十几年后，库莫奚和其他一些部落也都发展壮大了。等到我们开辟了辽东，在和龙设置了戍守，那些蛮夷都害怕了，纷纷进贡各种东西。高宗、显祖时期，库莫奚每年都进贡好马和皮革。高祖初年，他们也派使者来朝贡。太和四年，他们又擅自进入塞内，说是害怕地豆于国的抢劫，皇帝就下诏书狠狠地批评了他们。太和二十二年，他们又来袭击安州，燕州、幽州就派了几千兵把他们打跑了。后来他们又来求和，老是想进塞内跟咱们做买卖。世宗皇帝下诏说：“库莫奚在太和二十一年以前，跟安州、营州的百姓一起居住，做买卖来往，都没什么问题。从二十二年叛乱以后，他们就跑远了。现在虽然来求和，还在塞外，老是想进塞跟咱们做买卖。如果咱们不让他们进，就伤了他们的归顺之心；如果完全放任不管，万一再出乱子怎么办？不能像以前那样完全让他们自由交易，得控制一下，交易的时候，州里要派高级官员监督。”从那以后，他们每年都来朝贡，一直到武定末年都没断过。
契丹国啊，在库莫奚的东边，跟库莫奚一样，都是些外族，都躲在松漠一带。后来咱们北魏军队大胜了一仗，把他们打得四处逃窜，跟库莫奚也分道扬镳了。过了几十年，他们慢慢壮大起来，形成了一些部落，在和龙北边几百里地的地方，经常干些强盗勾当。
从真君皇帝开始，他们就来朝贡了，每年都进贡好马。到了显祖皇帝的时候，派了个叫莫弗纥何辰的使者来进贡，结果在各国使者里排在了最后面。他们回去以后，互相夸赞咱们国家的繁荣富强，心里都非常羡慕。于是，东北的那些部落听说这事儿后，都想着归顺咱们。
像悉万丹部、何大何部、伏弗郁部、羽陵部、日连部、匹洁部、黎部、吐六于部等等，都纷纷拿出上好的马匹和皮毛来进贡朝廷，还请求每年都这么做。他们还可以在和龙、密云一带跟咱们交易，贡品源源不断。
太和三年，高句丽偷偷跟蠕蠕合谋，想夺取咱们的地豆于分地区。契丹害怕被波及，他们的首领莫弗贺勿于就率领着三千辆车、上万人口，带着牲畜，请求归附朝廷，并在白狼水东边安顿下来。从那以后，他们就每年都来朝贡了。后来他们闹饥荒，高祖皇帝体恤他们，允许他们入关买粮食。
到了世宗、肃宗皇帝时期，契丹也一直派使者进贡各种东西。熙平年间，契丹使者祖真他们一行三十人回国，灵太后考虑到他们的风俗习惯，在他们结婚的时候，会穿青色的毡子作为礼服，所以就赏赐每人两匹青毡，表示对他们诚意的肯定，其他的赏赐还是按照以前的规矩来。一直到齐朝篡魏，契丹的朝贡就没断过。
乌洛候国，在豆于的北边，离代城的距离有四千五百多里呢。那地方地底下潮湿，雾气很大，天气也冷，老百姓冬天就在地底下挖个坑住，夏天就跟着山坡草地放牧。那儿猪很多，也种谷子和麦子。他们没有一个大首领，各个部落都是世世代代这样生活下来的。他们的习俗是扎着头发，穿兽皮衣服，戴着珠子装饰自己。老百姓都很勇敢，不干偷鸡摸狗的事儿，所以东西随便放在野外，堆积如山也没人偷。他们很喜欢打猎射箭，娱乐活动就是用箜篌，那乐器是用木头做的槽，皮革做的面板，装上九根弦。乌洛候国西北边有一条完水河，它往东北流，最后汇入难水河，那地方的那些小河小溪都流进难水河，最后往东流入大海。再往西北走，差不多要走二十天，就能到于已尼大水，也就是人们说的北海。
世祖真君四年的时候，乌洛候国来朝贡了，他们说他们国家西北有个地方，是他们以前皇帝的老皇陵，那石室南北长九十步，东西宽四十步，高七十尺，石室里头有神灵，老百姓都去那儿祈祷。世祖皇帝就派中书侍郎李敞去祭祀，还在石室的墙壁上刻上了祭文才回来。
史官说：那些蛮夷之地对中原来说，也就是稍微管管他们而已。高丽每年都按时进贡，是东部边疆最厉害的国家，朝廷对他们的礼遇也相当优厚。其他的那些小国，也都知道来进贡，可不是像牛马一样被牵着鼻子走，任凭东风吹拂，乖乖听话的。
