《夏书》里说“西戎即序”，班固解释说：那些西戎国家之所以能按顺序来朝贡，可不是因为汉朝武力强大吓唬住了他们，而是因为汉朝的恩威并施，让他们心甘情愿地进贡。汉朝刚开始跟西域打交道的时候，大概有三十六个国家。后来这些国家又分分合合，变成了五十五个诸侯王，汉朝还专门设立了校尉和都护来管理他们。后来王莽篡权，西域的联系就断了。
到了东汉，班超把西域五十多个国家都联系上了，最西边都到了西海，东西跨越上万里，这些国家都来朝贡，东汉又重新设立了都护和校尉来管理他们。不过后来西域跟中原的关系时断时续的，汉朝觉得这劳民伤财，所以这些官职也是时有时无的。到了魏晋以后，西域各国互相攻打吞并，具体情况就很难说清楚了。
咱们大祖皇帝刚开始的时候，主要精力都放在平定中原，没顾得上西域那些国家。后来西域那些国家不来朝贡了，有关部门就建议效仿汉朝的做法，重新跟西域建立联系，这样既能显示咱们大汉的威风，又能从西域弄到很多好东西。大祖皇帝说：“汉朝连老百姓都管不好，却还费尽心思去管西域，结果弄得全国都穷困潦倒，这有什么好处？现在要是再跟西域建立联系，那以前那些坏处又要重新落在老百姓头上了！”所以就没同意。到了太宗皇帝在位的时候，也一直没跟西域建立联系。
话说在太延年间，魏国的德行名声远扬，西域的龟兹、疏勒、乌孙、悦般、渴般陀、鄯善、焉耆、车师、粟特等诸国国王，纷纷派使者前来进贡。皇上觉得，西域虽然汉朝时也通商，但那些国家，有求于汉朝时就卑躬屈膝，没啥需求时就对汉朝的命令傲慢无礼，这是因为他们自知距离遥远，大兵难以到达啊。所以，皇上觉得派使者来回跑，最终也没啥好处，干脆就不派使者了。
但是，有官员上奏说，这九个国家不畏惧路途遥远，千里迢迢来进贡珍奇异宝，咱们应该接受他们的进贡，怎么能预先阻止以后的国家来进贡呢？皇上听了这奏章，就同意了。于是，皇上就派王恩生、许纲等人出使西域。结果王恩生刚走到流沙，就被蠕蠕人抓住了，最终没能到达目的地。
后来，皇上又派散骑侍郎董琬、高明等人，带了很多锦缎丝绸，从鄯善出发，去招抚这九个国家，并给他们丰厚的赏赐。一开始，董琬他们奉命出发，沿途的国家都可以去拜访。董琬走访了九个国家后，继续北上到达乌孙国。乌孙王收到朝廷的赏赐，非常高兴，就对董琬说：“听说破洛那和者舌这两个国家都仰慕魏国的德行，想归顺进贡，只是苦于不知道怎么走这条路。现在你们来了，能不能去这两个国家一趟，满足他们仰慕的心愿？”
董琬于是就和破洛那、者舌两个国家取得了联系，派高明去当使者。乌孙王还帮忙派人引导和翻译，董琬他们宣读了皇上的诏书，并对他们进行慰问和赏赐。后来，董琬和高明东归，乌孙、破洛那等国家又派使者和董琬一起回来进贡，一共有十六个国家。从那以后，西域各国使者络绎不绝，一年不断，来的使者也多达几十批了。
一开始，北魏太武帝每次派使者去西域，总是命令河西王沮渠牧犍护送。使者到了姑臧，沮渠牧犍总是派人引导使者穿过流沙。后来，使者从西域回来，到了武威，沮渠牧犍的属下对使者说：“我们大王相信蠕蠕首领吴提的谎话，吴提说：‘去年魏国皇帝亲自来攻打我们，结果士兵战马都死了很多，大败而回，我还抓了他的弟弟乐平王拓跋丕。’我们大王听了非常高兴，在全国到处宣扬这件事。” 他们还听说吴提派使者告诉西域各国说：“魏国已经衰弱了，现在天下只有我们最强，如果以后还有魏国的使者来，不要再恭敬地对待他们了。” 所以西域有些国家也开始不听从北魏了。沮渠牧犍对北魏朝廷的态度也越来越怠慢了。使者回朝后，把这些情况都报告给了太武帝，太武帝于是决定讨伐沮渠牧犍。
凉州平定后，鄯善国觉得“唇亡齿寒，这是自然规律啊，现在武威都被魏国灭掉了，下一个就轮到我们了。如果我们还和魏国通使，让魏国知道我们的情况，灭亡就指日可待了，不如断绝往来，这样才能苟延残喘”，于是就关闭了边境通道，西域的贡品，好几年都没送来了。后来北魏平定了鄯善，使者才又可以通行。
一开始，崔琬他们从西域回京师，详细地汇报了他们沿途所见所闻，以及从其他国家听到的消息，说：西域从汉武帝的时候就有五十多个国家，后来逐渐合并。到了太延年间，只剩下十六个国家，把西域的土地分成了四个区域。葱岭以东，流沙以西是一个区域；葱岭以西，海曲以东是一个区域；者舌以南，月氏以北是一个区域；两海之间，水泽以南是一个区域。区域里面还有很多小的首领，大概有上百个。西域通往中原的道路原本有两条，后来变成了四条：一条是从玉门关出发，渡过流沙，向西走两千里到鄯善；一条是从玉门关出发，渡过流沙，向北走两千二百里到车师；一条是从莎车向西走一百里到葱岭，再从葱岭向西走一千三百里到伽倍；一条是从莎车向西南走五百里到葱岭，再向西南走一千三百里到波路。除了崔琬他们汇报的这些国家，还有其他一些国家也来朝贡，但是他们记下了名字，却没有详细记载这些国家的风俗习惯。他们还把这次和以前使者看到的不同之处都记录了下来。
鄯善国，首都叫扞泥城，也就是以前的楼兰国。离长安七千六百里，首都城墙只有一里长。那地方沙子多，盐碱地也多，水草很少，北边就是白龙堆的路。直到太延初年，鄯善国才第一次派使者来进贡。四年后，又派国王的弟弟素延耆到朝廷当侍从。
后来，北魏世祖拓跋焘平定了凉州，沮渠牧犍的弟弟沮渠无讳逃到敦煌躲避。沮渠无讳后来想渡过流沙，就派他弟弟安周去攻打鄯善。鄯善王比龙害怕得要死，想投降。正好碰上魏国的使者从天竺和罽宾回来，他们都在鄯善碰了面，劝比龙抵抗，于是就连续打了好多仗，安周没攻下来，只好退回东城。后来比龙还是害怕，带着大家往西逃到且末国去了，他的儿子却投降了安周。鄯善人到处抢劫，不让安周他们过去。
世祖就派散骑常侍、成周公万度归，让他带着凉州的兵去讨伐。万度归到了敦煌，把辎重留下，带着五千轻骑兵渡过流沙，到了鄯善。那时候鄯善人散布在野外，万度归命令士兵不许抢掠，边境上的守卫都被他感动了，都等着他来投降。鄯善王真达自己捆绑着出来投降，万度归解开了他的绳子，留下军队驻守，然后带着真达去长安。世祖非常高兴，对他们很好。那一年，世祖任命交趾公韩拔为假节、征西将军、领护西戎校尉，让他带着鄯善王一起镇守鄯善，对鄯善的人进行赋税徭役，把鄯善当作郡县来管理。
且末国，首都叫且末城，在鄯善国的西边，离长安八千三百二十里。真君三年，鄯善王比龙为了躲避沮渠安周，带着一半的人逃到了且末，后来且末就归属鄯善了。且末国的西北是几百里流沙，夏天有热风，对行路的人来说是个大灾难。风一来，只有老骆驼能提前知道，它们就会叫着聚在一起，把嘴和鼻子埋在沙子里，人就根据骆驼的反应来判断，赶紧用毡子捂住鼻子和嘴。那风又快又猛，一会儿就过去了，要是不提前预防，肯定会被吹死的。
于阗国啊，就在且末的西北方向，葱岭北边两百多里地。往东到鄯善有一千五百里，往南到女国两千里，到朱俱婆一千 里，往北到龟兹一千四百里，到长安更是九千八百里呢！它的地方，横跨千里，一座座山连绵不断。首都的城墙，周长有八九里，全国还有五个大城，几十个小城呢。于阗城东三十里有个地方叫首拔河，那儿出产玉石。这地方适合种粮食、桑树和麻，山里有很多漂亮的玉石，还有好马、骆驼和骡子。他们的法律，杀人偿命，其他的罪行就根据轻重来处罚。于阗的风俗和物产，跟龟兹差不多。
他们那儿的人很信奉佛教，寺庙、佛塔、和尚、尼姑特别多，国王尤其虔诚，每逢斋日，都要亲自打扫卫生，准备饭食。城南五十里有个赞摩寺，据说这是以前罗汉比丘卢旃为他们的国王建造的佛塔，石头上还有辟支佛赤脚站立的痕迹，两个脚印至今还在呢！于阗西边五百里有个比摩寺，据说这是老子化胡成佛的地方。不过，他们那儿的风俗不太讲究礼义廉耻，盗贼很多，生活也比较放荡。高昌以西的国家，人们大多是深眼窝高鼻梁，就只有于阗国的人，长相不太像西域人，反而有点像我们中原人。
城东二十里，有一条大河往北流，叫树枝水，其实就是黄河，也叫计式水。城西五十五里，也有一条大河，叫达利水，它和树枝水汇合后，一起往北流。
话说真君年间，皇上命令高凉王那击去打吐谷浑的慕利延。慕利延吓得不轻，赶紧带着他的部落跑到流沙那边去了。那将军紧追不舍，慕利延又逃到于阗，还杀了于阗王，死的人可不少。
到了显祖皇帝当政的后期，蠕蠕人来攻打于阗，于阗人受不了了，就派使者素目伽来上奏说：“西边那些国家现在都归顺蠕蠕了，我们于阗世代服从大国，到现在也没变过。现在蠕蠕的军队已经打到城下了，我们虽然自己组织军队抵抗，但还是想请求大国的救援。”皇上就让大臣们商量这事儿，大臣们说：“于阗离京城好几万里呢，蠕蠕人那帮家伙，只会到处抢掠，不会攻城，要是被于阗人挡住了，他们自己就会撤兵的。就算想派兵去救，也根本来不及。”皇上就把大臣们的意见告诉了于阗的使者，皇上自己也觉得大臣们说得对。于是皇上就下令说：“朕我奉天承运，想让天下百姓都安居乐业，本来想派兵去救你们，但是你们离得太远了，就算派兵过去，也来不及救急，所以军队就先不派了，你们自己心里要有数。朕我正在训练军队，一两年内，朕我将亲自率领猛将，帮你们解决这个麻烦，你们就安心等着吧！”
之前，朝廷派使者韩羊皮出使波斯，波斯国王送来了驯象和其他珍贵的礼物。韩羊皮回程经过于阗的时候，于阗国王秋仁竟然把礼物扣下了，还找了个借口说怕有敌人来抢，所以不敢送过去。韩羊皮把这事儿报告了皇上，皇上大发雷霆，又派韩羊皮带着皇上的命令去责备于阗王，从那以后，于阗每年都派人来朝贡。
蒲山国，以前叫皮山国，住在皮城，在於阗的南边，离长安一万二千里。蒲山国西南三里，有一座叫冻凌山。后来蒲山国成了于阗的属国。
悉居半国，以前叫西夜国，也叫子合国。国王自称“子”，住在呼犍城，在於阗的西边，离长安一万二千九百七十里。太延年间，悉居半国曾派使者来进贡，从那以后，他们就一直派使者来进贡了。
权于摩国，以前叫乌秅国。国王住在乌秅城，在悉居半国的西南，离长安一万二千九百七十里。
渠莎国，住在旧莎车城，在子合国的西北，离长安一万二千九百八十里。
车师国，以前是前部的一个国家。他们的国王住在交河城，离代郡有一万五千里，北边紧挨着蠕蠕。以前车师国和我们国家一直有贸易往来。世祖皇帝即位初期，才开始派使者去车师朝贡。皇帝派王恩生、许纲等人出使。王恩生他们刚过流沙，就被蠕蠕给抓了。王恩生见了蠕蠕首领吴提，拿着魏国的节杖，一点也不屈服。后来世祖皇帝狠狠地责备了吴提，吴提害怕了，这才把王恩生他们放了回去。许纲到了敦煌就病死了，朝廷很敬佩他的气节，追封他为贞侯。早些时候，沮渠无讳兄弟渡过流沙，聚集流亡的人，攻破了车师国。
真君十一年，车师王车夷落派使者琢进、薛直上书说：“我的父亲生前住在边塞偏远的地方，一直仰慕天子的恩德，年年都派使者进贡，从没间断过。天子也格外关照我们，赏赐非常丰厚。我继位后，也一直按时进贡，天子对我们的恩惠和以前一样。我斗胆凭借天子的恩德，向您陈述一下我们的困境。自从沮渠无讳攻击我们国家，到现在已经八年了，百姓都饿肚子，没法活下去了。现在敌人猛攻我们，我们自己已经无法自保了，所以带着三分之一的人逃到焉耆的东边。我们盼望着回到朝廷，希望天子能施以援手，救济我们。”于是朝廷下诏安抚他们，打开焉耆的粮仓接济他们。正平年间，车师王派儿子到朝廷当侍从，从此以后，车师国就一直派使者来朝贡了。
再说弥国，它的都城在天山东边的大谷里，在车师国的北边，离代郡有一万五千七百里。以前弥国是受车师管辖的。
焉耆国啊，就在车师国的南边，它的都城叫员渠城，位于白山的南边七十里，是汉朝时候的老国家了。从代地到那里，要走一万二千里呢。他们的国王姓龙，名叫鸠尸卑那，是以前凉州张轨将军讨伐过的龙熙的后代。都城只有两里见方，整个国家一共才九座城池。国家小，人又穷，根本没什么规矩和法律。军队里用的武器有弓、刀、甲和槊。他们的婚姻习俗跟我们中原地区差不多。人死了，都火化后再埋葬，丧服要穿七天才脱掉。男人们都把剪下来的头发当作装饰品。他们的文字和婆罗门教的文字一样。老百姓信奉天神，也信奉佛教，尤其重视二月初八和四月初八这两个日子，这两天，全国上下都按照佛教的规矩，斋戒修行。那里的气候比较寒冷，但是土地肥沃，出产稻米、粟米、豆子和麦子，家畜有骆驼和马。他们养蚕却不取丝，只用蚕茧里的棉絮。当地人喜欢喝葡萄酿的酒，还很喜欢音乐。往南走十多里就是大海了，那里盛产鱼、盐、蒲草和芦苇。往东走九百里是高昌国；往西走九百里是龟兹国，这两地之间都是沙漠戈壁；往东南走二千二百里是瓜州。
焉耆国位于车师国南部，首都叫员渠城，在白山南面七十里，是汉朝时期就存在的国家。从代地到那里，路途遥远，足有一万二千里呢！他们的国王姓龙，名叫鸠尸卑那，是凉州张轨当年打败的龙熙的后代。首都员渠城只有两里地大小，全国加起来也只有九座城。国家小，百姓穷，也没什么法律法规。军队装备有弓箭、刀、盔甲和长矛。他们的婚姻风俗和我们中原地区差不多。人死后，火化再下葬，守孝要穿七天孝服。男人们都把剪下来的头发做成装饰品。他们的文字跟婆罗门教的文字一样。他们既信奉天神，也信奉佛教，尤其重视二月初八和四月初八这两个日子，这两天全国人民都要斋戒诵经，虔诚修行。那里的气候比较冷，但土地肥沃，盛产稻米、小米、豆子和麦子，还有骆驼和马。他们养蚕，却不取丝，只用蚕丝棉絮。当地人爱喝葡萄酒，也喜欢音乐。往南走十几里就是大海，那里盛产鱼、盐、蒲草和芦苇。往东九百里是高昌国，往西九百里是龟兹国，两地之间都是沙漠。往东南方向走二千二百里是瓜州。
话说焉耆那地方地势险要，经常抢劫咱们中国的使臣。忽必烈皇帝（世祖）一听，可生气了，就派万户度归去讨伐，还特意嘱咐他带轻便的粮食，路上就地取材解决伙食问题。
度归到了焉耆的东边，先打了左回、尉犁这两座城，把守城的敌人全给拿下啦！然后，继续往员渠进军。焉耆的国王鸠尸卑那，带着四五万人马，躲在城外险要的地方抵抗。度归就挑选了勇敢的士兵，拿着短兵器，直接冲了上去！结果，鸠尸卑那的军队溃不成军，全被俘虏了，就只有鸠尸卑那一个人骑着马逃进了山里。度归乘胜追击，攻破了焉耆城，周围的那些小部落也都乖乖投降了。焉耆这国家，算是边疆地区一个比较强大的国家了，一直没出什么乱子，所以城里搜刮出来不少宝贝，各种稀奇古怪，没见过的玩意儿，还有大量的骆驼、马、牛等牲畜。
那时候，忽必烈皇帝正在阴山北面的宫殿里住着呢，度归攻破焉耆的消息火速送达，忽必烈皇帝看完奏报后，还特意给司徒崔浩写了封信，信里说：“万度归只带了五千骑兵，走了上万里的路，就攻下了焉耆的三座城，还缴获了无数珍宝奇玩和各种物资，这可是前所未有的啊！以前那些皇帝，虽然也说要征服西域诸国，但都只是说说而已，根本就控制不了。现在朕亲手把焉耆拿下了，你说这多厉害！”崔浩也赶紧写信夸赞了一番，皇上就让度归继续留在焉耆，安抚当地百姓。
最初，鸠尸卑那逃进山里，还想着要是城池没被攻破，还能回去当国王呢。可没想到，全都被度归给拿下了，没办法，他就逃到了龟兹。龟兹国王把他当女婿看待，所以对他特别好。
龟兹国在尉犁西北，白山南边一百七十里，它的都城叫延城，是汉朝时候的老国家了。离长安（代指长安）有一万两千八百里呢。龟兹国王姓白，是后凉吕光封的白震的后代。国王头上戴着彩带，垂在脑后，坐在金狮子做的宝座上，他住的城方圆五六里。他们的法律是：杀人偿命，抢劫的砍掉一只胳膊，再把一只脚也砍掉。税收是按土地征收租税，没地的就交银钱。他们的风俗习惯、婚姻、丧葬、物产都跟焉耆差不多，只是气候稍微暖和点不一样。龟兹还出产细毡，还有很多铜、铁、铅、鹿皮、地毯、沙子、绿色的盐、雌黄、胡粉、安息香、好马、牦牛等等。
龟兹国的东边是轮台，就是汉朝贰师将军李广利当年大屠杀的地方。龟兹国南边三百里是大河的东岸，这条河叫计式水，就是黄河。龟兹国东边是焉耆，距离九百里；南边是于阗，距离一千四百里；西边是疏勒，距离一千五百里；北边是突厥的营帐，距离六百多里；东南边是瓜州，距离三百里。龟兹国的东边有个叫阙城的边防要塞，经常遭到盗贼的侵扰，不止一次了。元世祖（忽必烈）下令万度归率领一千骑兵去讨伐他们，龟兹国派乌羯目提等人率领三千兵马抵抗。万度归打败了他们，斩杀了二百多个人，缴获了很多骆驼和马匹才回来。
龟兹人风俗比较淫荡，他们设立“女市”，让女子卖身，收取男子付的钱作为国家的收入。龟兹国盛产孔雀，一群一群地在山谷里飞，当地人抓来养着吃，繁殖得跟鸡鸭一样多，国王家里常年都养着上千只呢。龟兹国西北的大山里有一种像油脂一样的东西流出来，汇成小河，流淌几里地后就渗入地下，像稀饭一样粘稠，特别臭。但是，牙齿都掉光的人吃了它，牙齿又能长出来；病人吃了它，病也能治好。从那以后，龟兹国就经常派人来朝贡了。
姑默国在南城，位于龟兹国西边，离长安一万五千里，受龟兹国的管辖。温宿国在温宿城，位于姑默国西北，离长安一万五千五百里，也受龟兹国的管辖。尉头国在尉头城，位于温宿国北边，离长安一万六千五百里，同样受龟兹国的管辖。
乌孙国，住在赤谷城，位置在龟兹的西北方向，离长安（代指长安）有一万八千里呢。他们经常被蠕蠕欺负，所以就搬到葱岭山里去了，没啥城池，跟着牛羊马匹，哪儿有水草就往哪儿迁徙。太延三年的时候，朝廷派董琬他们当使者去乌孙国，之后乌孙国就经常派人来进贡了。
疏勒国，在姑默的西边，白山的南边一百多里，是汉朝时候的老国家了。离长安一万一千二百五十里呢。高宗皇帝在位后期，疏勒国的国王送来了一件释迦牟尼佛的袈裟，长两丈多。高宗皇帝觉得这可能是佛祖的衣服，应该有神异之处，就下令用火烧来检验真假。结果放在猛火里烧了一整天，居然没烧着！在场的人都吓坏了，一个个都肃然起敬。疏勒国的国王戴着金狮子做的帽子。他们那儿盛产稻米、粟米、麻、麦子、铜、铁、锡、雌黄、锦缎和棉花，每年都定期进贡给突厥。他们的都城方圆五里，国内还有十二个大城，几十个小城。那儿的人手脚都是六指的，生下来的孩子如果不是六指，就活不下去。他们能打的兵有两千人。疏勒国的南边是黄河，西边是葱岭山脉，东边离龟兹一千五百里，西边离汗国千里，南边离朱俱波八九百里，东北方向离突厥牙帐一千多里，东南方向离瓜州四千六百里。
悦般国，在乌孙国的西北方向，离长安一万九百三十里。他们祖上是匈奴北单于的部落。后来被汉朝的车骑将军窦宪打败了，北单于逃到了金微山，又跑到康居去了，那些老弱病残走不动的人就跑到龟兹的北边去了。他们的地盘有几千里，人口大概有二十多万。凉州的人还管他们叫“单于王”呢。他们的风俗习惯和语言跟高车人差不多，但是他们比其他胡人要干净得多。他们习惯把头发剪到眉毛那里，然后涂上酥油，头发油光发亮，每天要洗漱三次，然后才能吃饭。悦般国南边有一座火山，火山附近的石头都被烧融了，流淌了几十里才凝固，人们把这些石头当药用，那就是所谓的石流黄。
我跟蠕蠕国交好，他们的国王曾经带着几千人跑到蠕蠕国，想见见他们的首领大檀。进了蠕蠕国一百多里地，看到他们的人不洗衣服，不梳头，也不洗手，女人是用舌头舔东西，我们的国王对臣子们说：“你们骗我来到这个狗国！”然后就赶紧跑回去了。大檀派骑兵追赶，也没追上，从此两国就结仇，经常互相征讨。
真君九年，蠕蠕国派使者来朝贡，还送来一个会奇技淫巧的人，说是能割断人的喉咙，把人的脑袋打个坑，都能流出好几升甚至一斗血，然后用一种草药塞进他嘴里让他嚼咽下去，一会儿血就止住了，养一个月伤口就好了，一点疤痕都没有。世祖皇帝怀疑这是假的，就找了个死刑犯来试验，结果还真管用。那人说中国名山都有这种草药，于是皇帝就让他传授这种技术，还重重地赏赐了他。他还说他们国家有厉害的术士，蠕蠕国来抢掠的时候，术士能用法术降下暴雨、狂风、大雪和洪水，冻死淹死的蠕蠕人有十二三。
这一年，蠕蠕国又派使者来朝贡，请求跟我们的军队一起讨伐蠕蠕。世祖皇帝很高兴，命令全国军队戒严，以淮南王为先锋，袭击蠕蠕。还下令把他们那种鼓舞士气的乐曲收录到乐府里。从那以后，蠕蠕国就经常派使者来进贡了。
者至拔国，都者至拔城，在疏勒国西边，离代州一万二千六百二十里。这个国家东边有座潘贺那山，出产优质的铁和狮子。
迷密国，都城是迷密城，在者至拔国西边，离代州一万一千六百里。正平元年，他们派使者进贡了一峰黑色的骆驼。他们国家东边有座山，叫郁悉满山，山上出产金银玉器，铁矿也很丰富。
悉万斤国，都城是悉万斤城，在迷密国西边，离代州一万二千七百二十里。这个国家南边有座山，叫伽色那山，山上出产狮子。他们经常派使者来朝贡。
忸密国，都城是忸密城，在悉万斤国西边，离代州二万二千八百二十八里。
洛那国，就是以前的大宛国。都城是贵山城，在疏勒国西北，离代州一万四千四百五十里。太和三年，他们派使者进贡了汗血宝马，从此以后就经常派使者来朝贡了。
话说啊，粟特国，在葱岭的西边，古时候叫奄蔡，也叫温那沙。它地处大泽，在康居西北，离咱们代地（代郡）有一万六千里呢！早些时候，匈奴人杀了他们的国王，把粟特国给占了，到了忽倪王已经是第三代了。粟特国的商人以前经常去凉州一带做买卖，后来咱们大唐攻克了姑臧（今武威），这些粟特商人全都被俘虏了。高宗皇帝刚开始当政的时候，粟特王派使者来请求赎回他们，皇上就答应了。从那以后，粟特国就再也没派使者来朝贡了。
波斯国，它的首都叫宿利城，在忸密西边，古时候叫条支国。离咱们代地有两万四千二百二十八里，远着呢！宿利城方圆十里，户口有十多万户。一条河从城里穿过，往南流去。那里的土地平坦，盛产金银、鍮石（一种黄铜）、珊瑚、琥珀、车渠（一种宝石）、马脑（一种宝石），还有很多珍珠、颇梨（一种宝石）、瑠璃（一种宝石）、水精（水晶）、瑟瑟（一种宝石）、金刚（金刚石）、火齐（一种宝石）、镔铁（一种精钢）、铜、锡、朱砂、水银，以及绫、锦、叠、毼、氍毹、毾（各种丝织品）、赤獐皮，还有薰陆、郁金、苏合、青木等等香料，胡椒、毕拨（一种香料）、石蜜、千年枣、香附子、诃梨勒、无食子、盐绿、雌黄等等东西。气候炎热，家家户户都得自己储存冰块用。地里沙子多，都是用引水灌溉的。波斯国的五谷杂粮和鸟兽之类的，跟咱们中原差不多，就是没有稻米、黍子和稷。那儿出产有名的好马、大驴和骆驼，经常能见到日行七百里的快马，有钱人家甚至能养几千头骆驼。还有白象、狮子，以及巨大的鸟蛋。还有一种鸟，形状像个皮口袋（橐驼），长着翅膀，能飞，但飞不高，吃草也吃肉，还能吃火！ 真是神奇！
波斯国王名叫斯，他坐在金羊皮的床上，戴着金花冠，穿着锦袍和织锦披肩，身上佩戴着真正的珠宝。当地人的习俗是：男人剪短头发，戴白色皮帽子，穿开襟衫，两边衣襟比较短，也戴巾披，用织锦装饰。女人穿大衫，披大披肩，头发前面梳成髻，后面披散下来，用金银花饰品装饰，还串上五彩珠子，垂挂在肩膀上。
国王在国内还有十多座行宫，就像我们中国皇帝的离宫一样。他每年四月到这些行宫游玩，十月才回宫。国王即位后，会在自己的儿子中挑选最贤德的，偷偷地把他的名字写在信里，然后封存在库房里，他的其他儿子和大臣们都不知道这件事。国王去世后，大家才打开信看，信里写着名字的人就继承王位，其他的儿子都被派到边疆各地任职，兄弟之间从此不再见面。
当地人称国王为“医囋”，王后为“防步率”，国王的儿子们被称为“杀野”。重要的官员有：摸胡坛，负责国内的审判；泥忽汗，负责管理库藏和开仓放粮；地卑，负责文书和各种事务；还有遏罗诃地，负责国王的内务；恭波勃，负责全国的军队。这些官员下面还有属官，分别负责各自的事务。他们的军队装备有铠甲、长矛、圆排剑、弩、弓箭，作战时还会骑大象，每只大象后面跟着一百个士兵。
他们的刑法是：重罪犯被吊在竿子上，然后用箭射死；中等罪行的犯人被关进监狱，新王即位后就会被释放；轻罪犯会被割掉鼻子或剃光头发，或者剪掉一半头发，并在脖子上挂上牌子，以此作为耻辱；犯强盗罪的，终身监禁；奸污贵族妇女的，男子流放，女子割掉耳朵和鼻子。赋税方面，按照土地面积缴纳银钱。
这帮人啊，拜火神和天神。他们的文字跟咱们汉字完全不一样。好多人娶自己姐妹当老婆，甚至乱七八糟的，不讲究什么尊卑，在所有夷族里算最不讲究的了。十岁以上长得好看的姑娘，国王都会收进宫里，有功劳的人还能分到。死人大多就扔山上，一个月才穿丧服。城外住着一群人，就干丧葬的事儿，叫“不净人”，要是进城，得摇铃铛，跟大家伙儿区别开来。他们六月算新年，尤其重视七月七和十二月一，这两天，大家互相请客吃饭，唱歌跳舞，玩儿得可开心了。每年正月二十，他们还要祭奠祖先。
神龟国派使者来进贡，还写信说：“大国天子，是上天派来的，希望太阳升起的地方，永远是汉朝天子的天下。波斯国王和我们都非常敬仰汉朝。”朝廷当然高兴地接受了，从那以后，他们就经常来朝贡了。
伏卢尼国，首都叫伏卢尼城，在波斯国北边，离咱们大汉首都长安有两万七千三百二十里。他们用石头垒城。城东边有一条大河往南流，河里有一种鸟，长得像人，还有像骆驼、马的，都有翅膀，平时在水里住着，一出水就死了。城北有座云尼山，盛产银子、珊瑚、琥珀，还有好多狮子。
色知显国，首都叫色知显城，在悉万斤西北，离长安一万二千九百四十里，地势平坦，水果很多。
伽色尼国，首都伽色尼城，在悉万斤南边，离长安一万二千九百里。那儿出产红色的盐，水果也很多。
薄知国，首都薄知城，在伽色尼国南边，离长安一万三千三百二十里。水果很多。
牟知国，首都牟知城，在忸密西南，离长安两万二千九百二十里。地势平坦，吃的用的跟咱们中国差不多。
阿弗太汗国，首都阿弗太汗城，在忸密西边，离长安两万三千七百二十里。地势平坦，水果很多。
呼似密国，首都呼似密城，在阿弗太汗国西边，离长安两万四千七百里。地势平坦，出产银子、琥珀，还有狮子，水果也很多。
诺色波罗国，首都婆罗城，在忸密南边，离长安两万三千四百二十八里。地势平坦，适合种稻子和麦子，水果也很多。
最早说的那个国家叫早伽至国，它的首都叫早伽至城，位置在忸密西，离当时的首都代县（今山西大同）有两万三千七百二十八里。那里的地势平坦，耕地很少，稻米小麦都得从邻国进口，不过水果倒是挺丰富的，有五种。
下一个国家是伽不单国，首都叫伽不单城，在悉万斤西北，离代县一万二千七百八十里。那儿地势平坦，适合种植稻米小麦，水果也很多，也是五种。
再来说说者舌国，它以前叫康居国，在破洛那西北，离代县一万五千四百五十里。在太延三年的时候，他们还派使者来朝贡过，从那以后就一直没断过。
伽倍国，以前是休密翕侯的地盘，首都叫和墨城，在莎车西边，离代县一万三千里。他们的人住在山谷里。
折薛莫孙国，以前是双靡翕侯的地盘，首都叫双靡城，在伽倍国的西边，离代县一万三千五百里。他们也住在山谷里。
钳敦国，以前是贵霜翕侯的地盘，首都叫护澡城，在折薛莫孙国的西边，离代县一万三千五百六十里。他们也住在山谷里。
弗敌沙国，以前是胖顿翕侯的地盘，首都叫薄茅城，在钳敦国的西边，离代县一万三千六百六十里。他们也住在山谷里。
阎浮谒国，以前是高附翕侯的地盘，首都叫高附城，在弗敌沙国的南边，离代县一万三千七百六十里。他们也住在山谷里。
大月氏国，首都叫卢监氏城，在弗敌沙国的西边，离代县一万四千五百里。他们北边跟蠕蠕接壤，经常被蠕蠕欺负，所以后来就搬到西边的薄罗城去了，离弗敌沙有两千一百里。他们国王寄多罗特别勇猛，带兵越过大山，南下侵略北天竺，从乾陀罗以北的五个国家都臣服于他。到了世祖时期（指北魏世祖拓跋焘），大月氏人来京城做生意，说他们会用石头铸造五彩琉璃。于是朝廷就让他们在矿山上采矿，在京城铸造琉璃。做好以后，光泽比从西方进口的还要漂亮！皇帝就下令用它来装饰宫殿，能容纳一百多人，光彩照人，看到的人都很震惊，觉得是神仙做的。从那以后，中国的琉璃就便宜了，人们也不再那么珍视它了。
最后一个是安息国，在葱岭西边，首都叫蔚搜城。北边跟康居接壤，西边跟波斯接壤，在大月氏国的西北，离代县二万一千五百里。
话说，有个国家叫大秦，也叫黎轩，首都叫安都。它在条支的西边，渡过海湾，距离代地（古代地名，指今山西大同一带）有一万里的路程，大约有三万九千四百里的距离。它靠海，就像咱们的渤海一样，东西方向和渤海遥遥相对，这大概就是自然规律吧。大秦国土面积六千里，地处两海之间，土地平坦，人们的住房像星星一样散布在各地。
大秦王的都城分成五个城，每个城都是边长五里的正方形，周长六十里。王住在中间的城里。每个城都设有八个官员，分别管理四方，而王城里也设有八个官员，分别管理四个城。如果遇到国家大事或者四方有难以决断的事情，四个城的官员就会聚集在王宫商议，大王亲自听取他们的意见，然后才执行。大王每三年出巡一次，了解民情，如果有人冤枉，向大王告状，相关的官员，轻则责备，重则罢免，并让他们推荐贤能的人来接替。大秦人身材高大挺拔，衣着车旗都模仿中原样式，所以西域各国都称它为大秦。这地方盛产五谷、桑麻，人们主要从事蚕桑和农业，还出产很多璆琳、琅玕、神龟、白马（毛色为朱红色的马）、明珠、夜光璧这些宝贝。大秦国的东南方向与交趾相通，还有水道通往益州永昌郡，那里也出产很多奇珍异宝。大秦国的西边，过了大海，还有一条河，这条河向西南流去。河的西边有南山和北山，北山的西边有赤水，再往西是白玉山。白玉山的西边就是西王母山，那里的玉石像云彩一样。从安息国的西界沿着海湾走，也能到达大秦，大约有四万多里路。在那个国家看日月星辰，跟咱们中原地区没有什么区别，而以前的历史书上说，从条支往西走百里就到了日落之处，这说法差得太远了。
接下来说说阿钩羌国，它位于莎车的西南方向，距离代地一万三千里。这个国家西部有座县度山，山里四百里的路程，有很多栈道，栈道下边是深不见底的深渊，人走栈道的时候，要互相拉着绳索才能过去，所以才叫县度山。这地方出产五谷和各种水果，市场上用钱交易，人们住的是宫室，也有兵器，当地还出产金子和珍珠。
最后是波路国，它在阿钩羌国的西北方向，距离代地一万三千九百里。那里气候湿热，有蜀马，地势平坦，物产和风俗习惯都跟阿钩羌国差不多。
小月氏国，首都叫富楼沙城。他们的国王是原来大月氏国王寄多罗的儿子。寄多罗被匈奴赶跑了，往西搬家后，让他儿子守着这个城，所以就叫它小月氏了。它在波路西南，离代地（大概指今山西大同）有一万六千六百里。以前住在西平、张掖一带，他们的穿着打扮跟羌族差不多。他们用金银钱币交易。他们跟匈奴人一样，是逐水草而居的游牧民族。他们城东十里有个佛塔，周长三百五十步，高八十丈。从佛塔建成到武定八年，一共八百四十二年，这就是人们说的“百丈佛图”。
罽宾国，首都叫善见城，在波路西南，离代地一万四千二百里。它位于四座山之间。国土东西长八百里，南北宽三百里。地势平坦，气候温和。这里长着苜蓿、各种杂草、珍奇的树木，还有檀木、槐树、梓树和竹子。可以种植五谷，人们还会给菜园和农田施肥。地下水位高，能种水稻。冬天他们吃生菜。他们手艺精巧，擅长雕刻、镂空和织造罽（一种毛织物）。他们用金银铜锡制作器物，市场上用钱交易。他们饲养的牲畜和其他国家差不多。他们经常派使者来朝贡。
吐呼罗国，离代地一万二千里。它东边是范阳国，西边是悉万斤国，两国之间相距二千里；南边是连绵的山脉，不知道叫什么名字；北边是波斯国，相距一万里。吐呼罗国境内有座薄提城，周长六十里。城南有一条向西流的大河，叫汉楼河。这儿的土地适合种植五谷，还有很多好马、骆驼和骡子。他们的国王曾经派使者来进贡。
副货国，离代地一万七千里。它东边是阿副使且国，西边是没谁国，两国之间相距一千里；南边是连绵的山脉，不知道叫什么名字；北边是奇沙国，相距一千五百里。国境内有座副货城，周长七十里。这里适宜种植五谷和葡萄，盛产马、骆驼和骡子。国王拥有一个黄金打造的宫殿，宫殿下面摆着七头金骆驼，每头高三尺。他们的国王也曾派使者来朝贡。
南天竺国，离代地三万一千五百里。这里有个伏丑城，周长十里，城里出产摩尼珠和珊瑚。城东三百里有个拔赖城，城里出产黄金、白檀香木、石蜜和葡萄。土地适宜种植五谷。在世宗时期，他们的国王婆罗化曾派使者进贡骏马、黄金和白银，从那以后，他们就经常派使者来朝贡了。
罗国，离咱们这儿可远了，足足有三万一千里呢！ 这国家里有个勿悉城，城北边有一条叫盐奇的河，河水往西流。那地方还有白象，还有一种叫阿末黎的树，它的树皮能织布，地里也种得出各种粮食。 世宗皇帝在位的时候，罗国的国王伏陀末多还派人送来土特产呢，从那以后，他们就经常来朝贡了。
拔豆国，离咱们这儿更远，五万一千里呢！ 它东边是多勿当国，西边是旃那国，两国之间隔着七百五十里；南边是罽陵伽国，北边是弗那伏且国，两国之间隔着九百里。 这拔豆国啊，盛产金银珠宝，还有白象、水牛、牦牛、葡萄和各种水果，粮食也长得不错。
嚈哒国，是月氏族的一支，也有人说他们是高车的分支，老家在塞北。他们住在金山以南，于阗的西边，都城在马许水南边二百多里，离长安一万一百里。他们的王城叫拔底延城，也就是王宫所在的城池。城池边长十里多，有很多寺庙和塔，都装饰着金子。他们的风俗习惯和突厥差不多。他们有个习俗，兄弟几个共用一个老婆，如果一个男人没有兄弟，他老婆就戴一顶单角帽；如果有兄弟，帽角数量就根据兄弟数量增加。他们的衣服喜欢用缨络装饰，头发都剪得很短。他们的语言跟蠕蠕、高车和其他胡人都不一样。他们的人口大概有十万，没有固定的城镇，总是跟着水草迁徙，住的是毡帐，夏天搬到凉爽的地方，冬天搬到温暖的地方。他们把老婆们分开安置，彼此相隔可能两三百里。他们的国王四处巡视，每个月换一个地方住，只有冬天特别冷的时候，才会连续三个月不搬家。王位不一定传给儿子，只要儿子或者其他亲属有能力，国王死了就可以直接继承王位。他们国家没有车，只有轿子，有很多骆驼和马。他们的刑罚很严厉，偷盗不管偷多少东西，都腰斩，偷一样东西要罚十样。人死了，有钱人就用石头堆成坟墓，穷人就挖个坑埋了，随身的东西都放在墓里。他们的人民很凶悍，善于战斗。西域的康居、于阗、沙勒、安息以及其他一些小国家，大概三十多个，都臣服于他们，所以他们自称大国。他们和蠕蠕通婚。从太安年间以后，他们经常派使者来朝贡。正光年间末期，他们派使者进贡了一只狮子，到高平的时候，碰上万俟丑奴造反，就留在了那里。万俟丑奴被平定后，狮子才被送到了京城。永熙年间以后，他们就停止朝贡了。
一开始，熙平年间，北魏肃宗派王伏子统、宋云、沙门法力等人出使西域，寻找佛经。当时有个和尚叫慧生，他跟着使团一起去了嚈哒国，嚈哒国在漕国南边一千五百里，在瓜州东边六千五百里。正光年间，慧生才回来。慧生走过的国家，他记不清具体有多少，也记不清山川的距离，他只是大概地讲了一些。
朱居国，位于于阗的西边。那里的人住在山上，种小麦，有很多树林和水果，大家都信奉佛教，他们的语言和于阗人差不多，臣服于嚈哒国。
渴槃陀国在葱岭的东边，朱驹波的西边。河水流经这个国家，然后向东北方向流去。那里有高山，夏天还积着霜雪。他们也信奉佛教和道教，受嚈哒的管辖。
钵和国在渴槃陀国的西边。那里的气候特别寒冷，人和牲畜都住在一起，挖地洞居住。那里还有一座很大的雪山，远远望去就像银色的山峰一样。当地人只吃饼和粥，喝麦酒，穿毛毡衣服。钵和国有两条路，一条向西通往嚈哒，一条向西南通往乌苌国，同样也是嚈哒管辖的。
波知国在钵和国的西南。国土狭小，人民贫穷，依山傍谷而居，国王无力统辖全国。那里有三座池塘，传说大池塘里住着龙王，中等大小的池塘里住着龙王的女人，小的池塘里住着龙王的孩子。行人经过那里，必须祭祀才能顺利通过，不祭祀的话就会遇到风雪的阻碍。
赊弥国在波知国的南边，地处山区。他们不信奉佛教，只信奉各种各样的神灵，也受嚈哒的管辖。赊弥国的东边是钵卢勒国，路途险峻，要靠铁索才能渡过，底下深不见底。熙平年间，宋云等人最终也没能到达那里。
乌苌国在赊弥国的南边。北面是葱岭，南面到天竺。婆罗门是当地的上层阶级。很多婆罗门懂得天文历法和吉凶占卜，国王做任何决定都要先去请教他们。乌苌国土地富饶，盛产林果，他们引水灌溉田地，稻麦丰收。他们信奉佛教，有很多寺庙和佛塔，建筑都非常华丽。当地人如果发生争执，就用药来解决，有错的人会发狂，没错的人则安然无恙。他们奉行不杀生的教义，犯了死罪的人只会被流放到灵山。乌苌国的西南有檀特山，山上建有寺庙，用几头驴子运送食物，山下没有人看管，驴子自己就能来回运送。
乾陀国在乌苌国的西边，原名业波，被嚈哒攻破后改名。他们的国王是敕勒人，已经统治了两代了。他们好战，和罽宾打了三年仗，百姓怨声载道。他们有七百头战象，每头象上坐十个人，都拿着武器，象鼻上还绑着刀作战。乾陀国的都城东南七里有座佛塔，高七十丈，周长三百步，这就是所谓的“雀离佛图”。
康国，其实就是康居的后代。他们老是搬来搬去，没个固定的地方住，从汉朝开始就一直这样，没断过。他们的国王姓温，是月氏人。以前住在祁连山北面的昭武城，后来被匈奴打败了，就跑到葱岭以西，才建立了这个国家。国王的子孙兄弟们各自称王，所以康国周围的那些国家，都用昭武作为姓氏，表示不忘本。
现在的国王叫世夫毕，为人很宽厚，很得民心。他老婆是突厥达度可汗的女儿。他们的首都建在萨宝水上的一座叫阿禄迪的城里，人口很多。国家大事由三位大臣一起处理。国王留着长长的头发，戴着镶嵌七种宝石的金帽子，穿绫罗锦缎和白色的叠罗绸做的衣服；王后梳着高高的发髻，戴着黑色的头巾。男人们都剪短头发，穿锦袍。康国号称强国，西域很多国家都臣服于它，比如米国、史国、曹国、何国、安国、小安国、那色波国、乌那曷国、穆国等等，都归顺了康国。
他们有个类似法律的东西，放在袄祠里，要判刑的时候就拿出来参考。罪大恶极的要灭族，一般的罪犯判死刑，小偷小摸就砍掉脚。康国人个个都是深眼窝、高鼻梁、大胡子。他们很擅长经商，西域各民族的贸易大多都在康国进行。他们有大小鼓、琵琶、五弦箜篌这些乐器。康国的婚姻丧葬习俗跟突厥一样。他们建有祖庙，每年六月祭祀祖先，周围的国家都会来参加。他们信奉佛教，用的是胡文书写。康国气候温和，适合种植五谷，人民勤于耕作，种菜种果，树木长得也很茂盛。这里出产马、骆驼、驴、犎牛、黄金、碙沙、<贝甘>香、阿薛那香、瑟瑟、獐皮、氍毹、锦、叠罗绸。盛产葡萄酒，富裕人家能存上千石，年年都有好收成。太延年间，康国开始派使者进贡土特产，后来就断了联系。
史学家说：虽然西域跟魏朝有往来，但中间一直不太平，魏朝皇帝一心想统一全国，没工夫去征讨西域。所以，魏朝跟西域的使者来往，主要是想尽量维持关系，别让它断掉。
