司马叡，字景文，是晋朝人，他老爸是牛金子。起初，晋宣帝生了个儿子叫司马伷，封琅邪武王；司马伷又生了个儿子叫司马觐，做了冗从仆射，也封琅邪恭王。司马觐的老婆是谯国夏侯氏，小名叫铜环，她和一个叫金奸的家伙搞到一起，生下了司马叡。司马叡就冒充司马家的姓氏，顶着司马觐儿子的名义长大，所以他自己就对外宣称是河内温县人。他一开始是王世子，后来继承爵位，被任命为散骑常侍，然后一路升迁，做到射声校尉、越骑校尉、左军将军、右军将军。
有一次，晋惠帝跑到临漳去，司马叡的叔叔被成都王司马颖给杀了，司马叡害怕自己也遭殃，赶紧逃到洛阳，把母亲也接回了陈国老家。东海王司马越带兵打下邳，就让司马叡当辅国将军帮忙。司马越计划着把惠帝从长安接回来，又让司马叡当平东将军，负责监视徐州一带的军事行动，让他驻守下邳。没多久，司马叡又升任安东将军，督管扬州的军事，还被授予假节的权力，本来应该驻守寿阳，但他还是留在了下邳。等司马越西去迎接惠帝的时候，司马叡留下来镇守后方，处理平东将军府的事务。之后要调他去江东，但碰上陈敏造反，因为兵力不足，司马叡还是留在下邳。永嘉元年春天，陈敏死了，到了秋天，司马叡才终于到了建业。五年后，他升任镇东将军，开府仪同三司，还因为会稽郡增加了两万户人口而被加封，并且督管扬州、江州、湘州、交州、广州五州的军事。
六月，王弥和刘曜攻打洛阳，怀帝逃到了平阳，晋朝的司空荀蕃和司隶校尉荀组推举司马叡当盟主。于是司马叡就自作主张地改换郡县名称，还给自己弄了一堆头衔。可江州刺史华轶和北中郎将裴宪压根儿不听他的。裴宪自己称镇东将军，督管江北五郡的军事，还跟华轶联合起来。司马叡派左将军王敦、将军甘卓、周访等人去打华轶，结果把华轶给杀了。裴宪则逃到了石勒那里。永嘉六年，司马叡向各地发文告示，说他和穆帝一起讨伐刘渊，要在平阳会师。
公元313年，晋愍帝任命司马睿为侍中、左丞相、大都督，负责陕东地区的军事，还给了他节杖，官位和以前一样。司马睿把建业改名为建康。
七月，司马睿心里盘算着，晋朝快完蛋了，自己得另寻出路，于是就自己宣布大赦天下，还给自己加官进爵，当上了大都督，统领全国的军事，同时还兼任丞相。 司马睿的命令根本没人听，他当政后，暴虐成性，滥杀无辜。他杀了一个负责运输的官员淳于伯，行刑的时候，刽子手拿着刀在柱子上擦拭，血流了上去，足足有两丈三尺高，往下流了四尺五寸，血迹笔直，就像拉紧的弓弦一样。当时的人都对他怨声载道。
晋武帝司马睿刚开始自称晋王，改元建武，建立宗庙社稷，设置百官，立儿子司马绍为太子。 司马睿以晋王的身份祭祀南郊。 同年，司马睿篡位称帝，改元大兴元年。他的朝廷礼仪和都城制度，都模仿中原王朝，照着中国那一套来搞。最后把都城定在了丹阳，就是孙权以前的老地方，也是《禹贡》里说的扬州地界，离洛阳有两千七百多里。那地方多山多水，鸟儿都喜欢在那儿住，土地全是泥巴，田地也特别差，就是那种“岛夷卉服”的地方。
《周礼》里说，职方氏掌管天下土地，辨别各个国家的疆域，以及四夷、八蛮、七闽、九貉、五戎、六狄的人口、财物、粮食、牲畜的数量，周知它们的利弊。东南地区叫扬州，它的山脉要塞是会稽，沼泽是具区，河流是三江，水域是五湖，盛产金锡竹箭，人口比例是二男五女，适合养鸟兽，适合种稻子。春秋时期，这里是吴越的地盘。吴越那些僭越称王的家伙，偏居一隅，跟中原文化没啥联系。楚国的大臣申公巫臣，曾经带着老婆私奔到这儿，还教他们打仗，这才让吴越知道怎么打仗。所以说，吴越跟中原来往比较晚。这地方的人民性情轻浮急躁，不懂礼仪教化，喜欢打扮女儿招揽游客，这就是他们的风俗习惯。战国时期，这地方被楚国吞并了。
因为地处偏远，又依山傍水，天下大乱的时候，这里的人就先造反；天下太平的时候，他们就后知后觉地归顺朝廷。秦朝末年，项羽在江南起兵，衡山王吴芮就带着百越的军队，越王无诸也率领闽中的军队来投奔项羽，一起灭了秦朝。汉朝初年，刘邦封吴芮为长沙王，封无诸为闽越王，又封吴王濞在朱方。 后来这些诸侯王一个接一个造反，最后都被朝廷消灭了。汉朝末年天下大乱，孙权和刘备分据吴蜀。孙权占据长江天险，简直就是上天用来划分内外区域的天然屏障。司马睿乘着天下大乱的机会，就占据了这里。中原人把江东人看作是蛮夷，都叫他们“貉子”，就像狐狸和貉子一样。巴蜀、蛮、獠、溪、俚、楚、越这些地方，鸟叫兽鸣，语言不通，吃的用的都跟中原不一样。江山辽阔，差不多有几千里地，司马睿只是控制着，并没有真正征服这里的人民。这里水田多，旱地少，人们主要靠打渔捕捞为生。他们精于算计，追求利益，讲义气讲信用方面比较差。家里没啥积蓄，经常挨饿受冻，因为气候潮湿炎热，很多人患有水肿和痢疾，瘴气毒雾，还有射工、沙虱、蛇虺之类的毒虫害兽，什么都有。司马睿占据了扬州、荆州、梁州的土地，根据原来的地界，分设了十几个州和很多郡县，有些郡县的人口甚至不足百户。
皇帝派使者韩畅出海去请求吴国和谈，但是晋惠帝因为吴国是篡位自立的政权，所以拒绝了他们的请求。
那时候，大将军王敦家族势力很大，在惠帝面前权势熏天，经常跟惠帝对着干，根本没有君臣之分。惠帝的侍中刘隗就劝惠帝说：“王氏家族势力太大了，应该想办法慢慢削弱他们。”王敦听说后非常生气。惠帝在位的时候，改元为永昌。王敦当时镇守武昌，就上表给惠帝说：“刘隗以前在门下省做事，就掌握了大权，现在又擅自带兵，说是要讨伐奸邪，应该立刻斩杀刘隗，向天下人交代。朝廷斩了刘隗的头，军队晚上就会退兵。就像古代的太甲，当初不遵守汤王的法度，差点把国家搞垮，幸好听了伊尹的劝告，殷商才得以复兴，所以有些聪明人也会有先错后对的时候啊！”王敦还给各州郡发文，任命沈充为大都督，统领东吴的军队。惠帝就下诏说：“王敦仗着宠信，竟然如此嚣张跋扈，把我比作古代的太甲，想把我囚禁在桐宫，这还能忍吗？实在忍无可忍！我现在要亲自率领军队，讨伐这个大逆不道的东西！”惠帝的光禄勋王含带着他儿子王瑜乘着小船逃跑了，投奔了王敦在武昌。惠帝任命司空王导为前锋大都督，尚书陆晔为军司；任命广州刺史陶侃为江州刺史，梁州刺史甘卓为荆州刺史，让他们率领军队在后面牵制王敦；又让太子右率周莚率领三千中军士兵去讨伐沈充。
王敦到了洌州，上表说尚书令刁协也参与了这件事，应该处死他。惠帝派右将军周札驻守石头城，周札暗中跟王敦写信，答应王敦军队到达时，就打开城门接应。王敦派司马杨朗等人攻打石头城，周札果然开门迎接王敦。杨朗等人占领了石头城后，惠帝派征西将军戴渊和镇北将军刘隗率领军队去攻打，戴渊亲自率领士兵，鼓舞士气猛攻城池。结果突然停止了进攻，杨朗等人乘机反击，惠帝的军队被打败了。刘隗和刁协回来见惠帝，惠帝让他们赶紧逃命，两个人哭着离开了。刘隗逃到淮阴，后来又投奔了石勒。刁协逃到江乘，被王敦的追兵杀害了。惠帝的军队战败了。
王敦当了丞相，封武昌郡公，食邑万户，朝中大小事情都得先问问他的意见。王敦把戴渊和尚书左仆射周顗都抓起来杀了，这两人都是当时朝廷里很受尊敬的大人物，都在石头城被杀头了。 然后，他就开始大规模地更换百官和各州的刺史、州牧，被调动、贬官、免职的人超过了一百个，有的官员今天上任，明天就被撤了，有的则干了几个月甚至半年就被撸掉了。王敦很宠信沈充、钱凤这些人，他们说什么王敦就信什么，他们要是诬告谁，那人就死定了。
王敦打算回武昌，他的长史谢鲲劝他说：“您长期不来朝中，恐怕天下人会私下议论纷纷啊！”王敦问他：“你能保证不会出乱子吗？”谢鲲回答说：“我最近刚进宫朝见皇上，皇上特意让出座位来等您，等了很久才见到您，宫里气氛很平静，应该不会有什么危险。如果您要回朝，我愿意陪您一起去。”王敦说：“就算再杀掉你们这些人几百个，又会对朝廷有什么损失呢！” 于是，他根本没理谢鲲，直接回武昌去了。
王敦又召安南将军甘卓，想让他把谯王司马承调到军队里当官，甘卓和谯王司马承都不听他的。王敦就派他同母弟弟，南蛮校尉魏乂，带着江夏太守李恒去攻打在临湘的司马承。十天后，临湘城破了，司马承被俘虏押送到了武昌。王敦的弟弟王廙派人半路截杀司马承，直接在车上把他给杀了。在此之前，王敦上奏的奏章言语很不恭敬，皇帝司马睿把奏章给司马承看，说：“王敦说话是这样子的，他什么时候才会满足呢？”司马承回答说：“陛下您要是不早点制裁他，以后就更难办了！”王敦因此记恨上了司马承。襄阳太守周虑趁机杀了甘卓。
司马睿被王敦吓得够呛，整天提心吊胆，忧心忡忡的，最后忧虑成疾而死。他的儿子司马绍篡位当了皇帝，改元太宁。
王敦想造反，就暗示王导让他征召自己。他写了一封信给王导说：“我王敦叩头拜见。天下大事太重大了，我能力有限，担不起这个重担，心里非常焦虑不安，就像站在悬崖边上一样，真的需要您这样的宰相来帮助我渡过难关。您德高望重，功勋卓著，远近都敬仰您，承担着国家的重任，统领着军队，但是路途遥远，江河阻隔，行动起来有很多困难，而且犹豫不决，肯定会有损失。我认为您应该进京辅佐朝廷，以便随时向您请教，朝臣们也都这样认为。您才能出众，忠心耿耿，忧国忧民，如果这件事确实应该做，那就应该从大局出发，争取国家安定，百姓安宁，最终没有过错。我想您也暗中同意我的想法，希望您尽快来，以满足我的期待。”王导对王敦这样强硬的态度感到害怕。
于是又派人给王敦送去太常和詹事（官职）的印信，尊王敦为丞相、武昌郡公，奏事不用自称臣，上朝不用下拜，可以穿着佩剑，穿着朝靴进入宫殿。王敦于是就驻扎在芜湖。王敦又把王导调任司徒，自己担任扬州刺史，还把王导的侄子王应任命为武卫将军，作为自己的副手。王敦没有儿子，把王应当成自己的继承人。王敦生病一年多了，所以召王导回京，想把身后事托付给他。这时王敦命令王导负责的宿卫部队，每三天轮休两天。王导暗中想袭击王敦，就私下里侦察王敦的营垒。等王敦病重的时候，王导多次派大臣去探望，并把王导的侄子王应提升为骠骑大将军、仪同三司。
哎，苏峻这病越来越重了，苏绍就偷偷地把司徒王导、中书监庚亮、丹阳尹温峤、尚书卞壸叫来，密谋着怎么对付他。王导、温峤还有右将军卞敦一起占据了石头城，光禄勋应詹负责朱雀桥南边的军事，尚书令郗鉴负责跟随皇帝的军事，苏绍则在中堂外面等着。卞敦一听造反了，气得不行，想亲自带兵，结果身体实在太虚弱，连坐都坐不住了。他就把他的手下钱凤、邓岳、周抚他们叫来，带着三万大军直奔建业。苏含跟卞敦说：“这事儿，我亲自来办！” 于是就让苏含当了元帅。钱凤他们就问卞敦：“要是事情成功了，皇上怎么办？”卞敦说：“还没祭天呢，哪来的皇上！你们就全力保护东海王和裴妃就行了！” 一开始，苏绍以为卞敦已经死了，所以才敢起兵。过了几天，朝廷下了诏书，卞敦还能跟王导写信，信里自己亲笔写道：“太真你离开几天，就发生了这种事！” 这“太真”是温峤的字，苏绍一看到这信，大家都吓坏了。
苏含他们带兵到了，温峤立刻就烧了朱雀桥，想挫挫他们的锐气。苏绍派中军司马曹浑、左卫参军陈嵩、段匹磾的弟弟秃带着一千精兵去跟苏含他们打，在江宁交战，砍了苏含的前锋将领何康的头，杀了他们几百人。卞敦听说何康死了，军队也过不来，气得直骂：“我哥哥就是个老奴才！我们家门衰落，那些既有才能又有文采的人，都早早死了，今年这事儿算是完了！” 他跟参军吕宝说：“我得拼一把！” 说着就想要站起来，结果太累了，又躺下了。他还找了术士郭璞给他占卜，卦象出来后，郭璞说：“不行，结果不好。”卞敦本来就怀疑郭璞在劝王导、温峤他们造反，现在又听到卦象不好，于是就杀了郭璞。
唉，病情越来越重了，我跟我舅舅羊鉴还有儿子王应说：“我死后，应儿你马上继位，先把朝廷的百官都安排好，然后再操办我的丧事。” 我刚打败司马睿之后，曾经梦见有一只白色的狗从天上掉下来，咬了我一口。 后来病越来越重，还看见刁协、甘卓那些人给我上香，最后我就死了。
王应这小子偷偷摸摸的，不公开我的死讯，就用席子裹着我的尸体，埋在了斋房里，然后跟他的部将诸葛瑶他们一起喝酒作乐，寻欢作乐，简直无法无天！ 这时候，沈充带着上万兵马赶来支援含章他们。沈充出发前，还回头跟老婆说：“男人啊，不打下赫赫战功，是回不来的！” 西将军祖约也率领军队到了淮南，把王敦安插在那里的太守任台给赶跑了。 绍的部将刘遐、苏峻从满洲出发，和含章他们一起渡过河，王应那个逆子率军反击，结果被人家打得大败。 周抚杀了钱凤，沈充的手下吴儒也杀了沈充。 绍又派御史刘彝把王敦的尸体挖出来，砍头示众，然后把他的脑袋挂在朱雀桥的桁梁上。
绍死了之后，他儿子王衍又篡位称帝，改年号为咸和。
苏峻这小子跟朝廷大员王衍不对付，王衍手下的护军庾亮就说：“苏峻这厮就像个豺狼，迟早要闹事！就像晁错说的那样，杀了他，他可能会造反；不杀他，他也会造反。杀了他，造反来得快，祸害小；不杀他，造反来得慢，祸害大。” 于是，朝廷就派大司农去征讨苏峻，还让苏峻的弟弟苏逸接管苏峻的军队。
征讨苏峻的命令到了，苏峻一听就火了，骂道：“庾亮这老小子，这是想暗算我！” 他手下的谋士，阜陵县令匡术和乐安人任让，就劝苏峻先下手为强，干掉庾亮。于是苏峻派人去跟祖约联络，一起对付庾亮，祖约一听可高兴坏了。祖约立马命令他哥哥祖逖的儿子祖涣（沛国使者）和他的女婿许柳（淮南太守）带兵去支援苏峻。
苏峻手下的韩光，这名字还跟皇帝犯冲呢，他带兵攻打姑熟，杀了姑熟县令陶馥，还抢掠了一通才回来。王衍让庾亮负责征讨，并派赵胤和司马流带兵去慈湖堵苏峻。结果韩光一大早就偷袭了司马流，把司马流给杀了。王衍又派钟雅当先锋，带兵去水路阻击苏峻。宣城太守桓彝也带兵去了芜湖，结果也被韩光打败了，宣城周边好几个县都被韩光给抢劫了。江州刺史温峤也派王愆期、邓岱、纪睦等人带兵去建业支援。
王衍这边，邓岱带兵到了直渎，苏峻带着两万兵马渡过长江，上了牛渚山。王愆期他们去拦截，结果没拦住。苏峻一路打到蒋山，王衍让卞壸带兵去抵抗，结果王衍的军队太弱了，被苏峻打得稀里哗啦，卞壸和他两个儿子，还有丹阳尹羊曼、黄门侍郎周导、庐江太守陶瞻、散骑侍郎任台都战死了，死了三千多人。庾亮兵败后，带着三个弟弟逃到柴桑去了。苏峻直接把王衍的宫殿给烧了，他的军队到处抢劫，朝廷官员都跑光了，王衍手里就剩下几石米，连自己都养不活了。苏峻逼着王衍下令大赦天下，但庾亮兄弟不在赦免之列。苏峻还把祖约封为太尉、尚书令，还让他当侍中，自己则当了骠骑将军、领军将军、录尚书事。建业城一片狼藉，大部分人都逃到吴会去了。
温峤听说这事儿以后，赶紧报告给各地的军事长官和州郡官员。庾亮到了盆口，温峤就把兵力分给他一部分，还拉上荆州刺史陶侃，想一起讨伐苏峻。陶侃不肯，说：“我就是一个边疆武将，根本不是朝廷重臣，这种大事儿，我可担当不起啊！” 那时候陶侃的儿子已经被苏峻害死了，苏峻又给陶侃送信，说：“苏峻要是得逞了，天下这么大，你还有立足之地吗？你贤惠的儿子惨死，天下人都为你感到痛心，何况你做父亲的心里更是难受啊！” 陶侃这才答应了。
苏峻在冶湖扎营。庾亮的母亲庾氏因为害怕担忧，忧虑过度而死去了。苏峻听说这边起兵了，就从姑孰撤回建业，在石头城扎营。他让自己的手下张瑾、管商率领军队抵抗官军，逼着晋明帝司马衍搬到石头城去。司马衍哭着上了车，宫里的人都跟着哭，跟着司马衍的人，没有一个不流泪的。苏峻就用仓库改成宫殿，让乡下人许方当司马，督促将士们守卫。陶侃、庚亮、温峤带着两万水军到了石头城，一会儿工夫又撤了，停在了蔡洲沙门浦。庾亮守着白石垒，第二天早上，苏峻带着上万兵马攻打他。庾亮他们反击，苏峻就退兵了。吴国内史庾冰率领三吴地区的军队跟苏峻激战，结果没打赢。张瑾、管商等人打败了庾冰的前锋部队，在无锡烧杀抢掠，无恶不作。韩光攻打宣城内史桓彝，桓彝带领官吏百姓拼死抵抗，但还是打不过，被韩光杀死了。祖约被颍川人陈光率领的部队攻击，祖约就逃到了历阳。长乐人贾宁劝苏峻杀了王导，把大臣们都杀光，苏峻没听他的，就改变主意背叛苏峻了。王导派袁耽暗中联系贾宁，计划帮助晋明帝司马衍逃到温峤那里去。
温峤打仗，粮草吃光了，向陶侃借粮。陶侃一听就火了，说：“您之前不是还信誓旦旦地说，咱们不缺兵不缺粮，就等着老百姓当主力吗？现在仗仗都打输了，那些厉害的将领都哪去了？要是现在没吃的，老百姓都要跑回老家去了！”其实温峤之前担心陶侃不肯帮忙，所以才用好话哄他。这下温峤赶紧低声下气地道歉，还说：“现在这情况，就像骑在老虎背上，能轻易下来吗？敌人马上就要灭亡了，希望您能坚持一下！”陶侃这才消了点气。他的部将李阳劝他说：“现在要是打仗打输了，就算有粮食，也吃不上啊！您应该拿出自己的粮食，支持这场大事！”于是陶侃就拿出五万石米粮供给军队。
祖涣去偷袭湓口，想扰乱温峤的军队。祖涣路过皖地，攻打谯国内史桓云，没攻下来，就回去了。苏峻集中兵力攻打大业，大业城里水都干了，士兵们都喝粪水。将领们商量着怎么救援，觉得很难对付，想从水路和陆路两面夹击苏峻。陶侃率领水军攻打石头城，温峤和庾亮在白石摆开阵势。苏峻的儿子苏硕带了几十个骑兵出来作战，苏峻看到儿子骑兵出战，就丢下大部队，自己骑着四匹马从北面冲阵，结果阵线太坚固，又退了回去。士兵彭世、李千用长矛刺中苏峻，苏峻从马上掉下来，最后被砍了头，肢解了尸体，还烧了骨头。任让和其他的贼兵头目又立苏峻的弟弟苏逸为首领，想找苏峻的尸体却没找到，就挖了他父母的坟，把棺材劈开烧了尸体。匡术带着手下占据苑城投降，韩光、苏硕等人率领军队攻打苑城，苑城里已经饿坏了，只有四万石粮食。各路将领攻打石头城。苏硕和章武王世子休带着孔卢、张偏等几十个精锐士兵在柤浦袭击李阳，李阳败退，苏硕等人追击，庾冰的司马滕含率领精兵从后面袭击他们，苏硕、苏逸等人大败，逃到曲阿。滕含冲进包围圈救出苏衍，苏衍才得以逃到温峤的船上。
那时候，战争结束后，宫殿都变成灰烬了，大家商量着要迁都，王导不同意，这才作罢。苏衍改元咸康。
建国年间，东晋皇帝司马衍死了。中书监庾冰废掉了司马衍的儿子司马千龄，立司马衍的弟弟司马岳为帝，并且改年号为建元。一开始司马岳登基，要改年号，庾冰想自己起个年号，但是发现晋朝以前已经用过这个年号了，他又重新想了一个，结果还是和以前重名，最后才定为建元。过了一段时间，有人告诉庾冰说：“您起这个年号，可没看看谶语啊！谶语上说：‘建元之末丘山崩。’丘山，就是指您啊！”庾冰吓了一大跳，过了很久才叹气说：“要是有吉凶祸福，改个年号能救得了吗？”于是就不再改年号了。
司马岳死了以后，庾冰想立司马昱为帝。结果骠骑将军何充却立了司马岳的儿子司马聃为帝，改年号为永和。司马聃当皇帝的时候，安西将军桓温率领七千多人马去攻打蜀地，直接上表奏请，然后就带兵出发了。司马聃的权力很小，根本控制不住桓温。等石虎死了以后，司马聃的征北将军褚裒带水军到了下邳，西中郎将陈逵则占据了淮南。石遵听说褚裒到了下邳，就派司空李农率领一万多骑兵去围攻督护王龛于薛地，抓了王龛送到邺城，还杀了李迈。王龛是褚裒手下很厉害的将领，三军士气低落，褚裒只好撤兵。陈逵听说这件事，吓得要死，烧了淮南的营地就逃跑了。
桓温上表请求废掉司马聃，另立扬州刺史殷浩为帝。司马聃害怕桓温，就同意了桓温的请求，取消了殷浩的官职。桓温于是率领四万步骑兵从郢都出发，越过函谷关，到达灞上。苻健只带着五十多人守着长安的小城，那一年非常缺粮食，桓温的军队也饿坏了。士兵们都饿得叮当响，苻健挖了深沟，坚壁清野，等桓温的军队粮尽而退。后来苻健派儿子苻苌频打败了桓温的军队。一开始，桓温驻扎在灞上，他的部将振武将军、顺阳太守薛珍劝桓温直接进攻长安城，桓温没听，薛珍就带一部分兵自己渡河进攻，还取得了一些战果。桓温撤退后，薛珍回来后到处夸耀自己的勇猛，还责备桓温过于谨慎。桓温又羞又恼，就把薛珍杀了。司马聃又改年号为升平。
司马聃死了，没儿子，就立司马衍的儿子司马丕为帝，年号为隆和。当时有谣言说：“升平不满斗，隆和那得久。”于是又改年号为兴宁，结果又出现谣言说：“虽复改兴宁，亦自无聊生。”司马丕死了，他的弟弟司马弈继位，年号为太和。
桓温带兵北上讨伐慕容暐，到了金乡，就让人挖通了三百多里的钜野河，好让船队运送军队，从清水河进入黄河。结果慕容垂反过来打败了他，还缴获了桓温不少的军资。
桓温北上的时候，之前还命令西中郎将袁真和赵悦去打开石门，方便军队通行。可是袁真他们却在梁宋那边停了下来，石门没打开，粮草也快用光了。桓温只好从枋头撤兵，慕容垂就带着几万步骑追到襄邑，把桓温的军队打了个大败。
桓温一气之下，把责任都推到袁真身上，撤了他的职务，夺了他的爵位，还收回了他的兵权。袁真儿子袁双等等人就杀了梁国的内史朱宪，袁真自己则占据寿阳起兵造反。袁真的儿子兄弟们都带兵自保，还拉拢了陆城守军和陈郡太守朱辅，总共有几千人。他们还派参军爨亮去联系慕容暐，又派使者去投降苻坚。后来袁真病死了，朱辅就拥立袁真的儿子袁瑾当了使持节、建威将军、豫州刺史。袁瑾的弟弟们也都有领兵的。慕容暐就让陈文去回报爨亮，同时观察局势变化。
桓温派督护竺瑶带兵沿淮河往上走，去攻打袁瑾。竺瑶到了肥口，跟袁瑾的军队打了好多仗。慕容暐封袁瑾为征南将军、扬州刺史、宣城公，袁瑾的弟弟们也都做了郡守和四品将军，朱辅也一样升了官。桓温这才亲自去攻打袁瑾，袁瑾等人抵抗，桓温就包围了他们，城里的人民都吓坏了，最后桓温攻下了袁瑾的城池，平定了叛乱。
温峤一开始权倾朝野，兼任将相，但他心里不服朝廷，这从他的言行举止中就能看出来。有一次，他躺在床上对着身边的官员说：“我这样碌碌无为，将来会被文帝和景帝笑话的！” 大家都吓得不敢吭声。后来，温峤率领大军北上讨伐，希望能趁机夺取帝位。结果在枋头惨败，他知道百姓已经离心离德了。平定苏峻叛乱后，他问中书郎郗超：“这次能洗刷枋头之战的耻辱了吗？” 郗超说：“这还远远不够平息有识之士的担忧啊。您都六十岁了，这次大规模军事行动却以失败告终，如果不建立一番前无古人的功业，不足以稳定民心。” 然后，郗超就向温峤建议废立皇帝。温峤本来就有这个想法，所以非常采纳了郗超的建议。
温峤从广陵回姑孰镇守，到了白石的时候，就开始散播谣言说皇帝司马奕得了和宦官一样的病。说他早年在东海、琅邪国的时候，就亲近宠幸宦官相龙、朱灵宝等人，甚至让他们侍寝，而田氏、孟氏两位美人给他生了三个儿子。大家对此议论纷纷，但谁也无法确定真假。这时，温峤正要立储君，他就利用这个谣言来实施废立皇帝的计划。于是，他率领百官一起回到朝廷。温峤率领众人进入皇宫，军队驻扎在宫门口，他本人则坐在殿堂上，派督护竺瑶、散骑侍郎刘亨去取皇帝的玉玺和印绶。司马奕穿着单薄的白衣，步下西堂，登上犊车。群臣向他告别，都哭泣不止。侍御史等百余人护送他出了神虎门，进入东海王府。
然后，温峤迎立司马昱为帝。司马昱是司马睿的儿子。司马昱朝着东方哭泣，接受了玉玺和印绶。司马昱篡位后，改元为咸安，因为温峤效仿诸葛亮的故事，穿着盔甲进入皇宫，被封为丞相，其他官职如大司马等都保留原职，继续镇守建业。而司马奕则被封为海西县公。
温峤一直胸怀大志，但内心却不安宁，他对中书郎郗超说：“寿命的长短，本就不是我考虑的，所以难道不应该放下眼前的事吗？”郗超的父亲郗愔是会稽太守，郗超告假回东，温峤对他说：“请代我向您尊贵的父亲致意，国家大事竟落到如此地步。都是因为我不能用道义匡正辅佐，预先思虑防患，我深深地感到愧疚和叹息，这其中的滋味，又怎能用言语表达呢！”他又朗诵庾阐的诗句：“志士痛朝危，忠臣哀主辱。”说着说着，温峤便哭了起来。
温峤生病了，给温峤写信说：“我病入膏肓，你赶紧过来，我希望还能见你一面，没想到病情竟会发展到如此地步。现在我已经是气息奄奄，恐怕活不了多久了，更何况即使有朝廷的诏令，恐怕也来不及了。我心中充满了悲愤和遗憾，这又该如何诉说呢！天下局势艰难，而昌明年纪幼小，又不明事理，如果没有像您这样的人辅佐教导他，又该如何安定天下呢？国家大事和我的家事，都托付给您了！”
温峤死后，他的儿子温昌明篡位称帝。徐州一个小官吏卢悚，带着他那两百多名男女妖众，清晨攻打广莫门，谎称海西公回来了，从万春门、云龙门进入宫殿，抢夺了三厢和武库的兵器铠甲。当时门下军校大多请假或兼职，值班的官员和士兵都惊呆了，不知所措。游击将军毛安之率先进入云龙门讨伐卢悚，中领军桓秘、将军殷康也从车门进入，会合兵力攻打叛军，斩杀了五十六个叛贼，抓获了其余的叛党，数百名叛贼被杀死。前殿中监许龙和卢悚都派人去吴地，假意迎接晋简文帝司马昱，但司马昱没有答应。
温昌明改元为宁康，征召温峤入朝，又下诏书免去温峤的官职。尚书谢安等人在新亭见到了温峤，都对他十分尊敬。温峤去祭拜了温峤的墓，回来后就病倒了，回到了姑孰。温峤自觉病重将死，暗中让人准备九锡的物品。谢安已经让吏部郎袁彦伯起草了策文，文章写好后，谢安逐字逐句地勾点修改，令其反复修改润色。因为多次推迟日期，谢安就和尚书仆射王彪之商量，王彪之说：“听说他的病情日益加重，应该也撑不了多久了，我们可以稍微拖延一下这件事。”谢安同意了。最后，温峤去世了。
苻坚派苻雅带着将军王统、朱彤、杨安、姚苌，率领五万步骑兵，去骆谷攻打秦州刺史杨纂。杨纂向梁州刺史杨亮求救，杨亮派参军卜靖前去支援，结果卜靖打败了，逃跑了。朱彤到达梁州后，杨亮一听风声就逃散了，所以苻坚轻轻松松就得到了梁州和益州。昌明（东晋）上下都非常害怕担忧。建国三十九年，昌明改元为太元元年。
太祖七年，苻坚大张旗鼓地讨伐昌明，还给昌明国说：“东南地区平定就在眼前了，我打算任命司马昌明为尚书仆射，你赶紧给他修建府邸吧！”苻坚以前俘虏的张天锡这些人，他都预先给他们修建了府邸，等他到了之后就直接住进去了。结果苻坚到了淮南，大败而逃跑了。
那时候，昌明年纪大了，特别喜欢喝酒和女人，而昌明的弟弟会稽王道子担任宰相，更加昏庸荒唐，和那些阿谀奉承的小人混在一起。当时尼姑和妓女在宫内外互相勾结，煽动是非，社会风气败坏，人们没有廉耻之心。左仆射王珣的儿子结婚，来参加婚礼的宾客有几百辆车，听说王雅当上了太子少傅，有一半人就转头去拜访王雅了。王雅本来就受宠，所以人们的去留就是这样。皇始元年，昌明死了，他的儿子德宗篡位自立。
一开始，昌明沉迷于酒色，到晚年，几乎每天都通宵达旦地喝酒，清醒的时候很少，外人很少能见到他，所以他大多待在内殿，流连于酒宴之间。他特别宠爱一个叫张氏的姬妾，封她为贵人，在后宫地位最高，在后宫呼风唤雨。那时候昌明大概三十多岁，他经常在众多歌妓乐女面前炫耀，陪侍他的嫔妃年纪都比较轻，他笑着戏弄张氏说：“你年纪大了，该被废了，我已经看上那些年轻的姑娘了。”张氏心里暗自生气，昌明没察觉，还变本加厉地戏弄她。傍晚，昌明喝得有点醉了，张氏就偷偷地给宫里的宦官和内侍们分发酒喝。到晚上，昌明醉倒了，张氏就让她的侍女用被子蒙住昌明，昌明死了之后，张氏害怕了，就贿赂左右的人说昌明是魇死了。当时道子昏庸无能，他的儿子元显专权，所以就没有追究张氏的罪责。
德宗当上皇帝以后，改年号为隆安。他把道子提升为太傅、扬州牧、中书监，还给了他很多特殊的待遇，比如黄钺、羽葆、鼓吹这些仪仗，甚至还增加了百名士兵可以进入宫殿侍卫。 之后，朝廷内外的大小事情，几乎都要先经过道子同意才能决定。
尚书仆射王国宝这个人轻浮随便，不靠谱，却偏偏得到了道子的信任和重用，他的权力在建业地区非常大，甚至擅自把东宫的兵权拿来给自己府上壮声势。道子又任命王绪为辅国将军、琅邪内史，还把石头城的兵马也交给王绪统领，让他驻扎在建业。王绪还兼任着从事中郎的官职，在朝廷里说得上话，非常受宠，掌握着实权。
王恭这哥们儿，看不惯国宝和王绪那俩祸害乱政，就想着跟荆州刺史殷仲堪一起干掉他们。于是他给皇帝德宗上奏章，告了国宝一状，说：“国宝这小子罪大恶极，我得好好说说他！他哥哥王悦以前是荆州刺史，结果在西边挂了，国宝就借口奔丧，结果压根儿没走正道，怕上面查他，怕被撸职，居然还乔装打扮成女人，跟丫鬟一起坐车，偷偷摸摸地去见相王！ 更过分的是，先帝驾崩的时候，别人都哭得死去活来，他却一脸淡定，一点儿悲伤的表情都没有，还跑去皇宫门口，想搞点儿阴谋诡计，伪造遗诏，篡夺权力！这事情闹得人尽皆知。他嫉妒他的两个兄弟，比仇人还狠；拉帮结派，整个朝廷都被他渗透了。 国家的钱粮物资，都被他贪污了；卖官鬻爵，横行霸道。 他还收拢那些不务正业的家伙，招募亡命之徒。 辅国将军王绪更是个凶残暴虐的家伙，没人看得上他，这俩人狼狈为奸，一起窃取权力。他们自己也知道罪孽深重，天怒人怨，正计划着要搞个大逆不道的叛乱，推翻天下呢！ 当年赵鞅在晋阳起兵，铲除了晋国君主身边的奸佞，虽然我能力有限，但绝不敢忘记这个道理！”
王恭的奏章递上去后，谢安暗地里想收拾王恭，还把元显任命为征虏将军，暗中调兵遣将，严阵以待。国宝吓得够呛，不知道怎么办才好，就派了几百人去竹里驻守，结果半夜遇上风雨，兵散了。王绪劝国宝杀了王珣，然后南征北伐，但国宝没听，反而去问王珣的意见。后来国宝害怕了，就上表辞职。 过了一会儿，他又后悔了，假装说皇帝又给他官复原职了。谢安没办法抵抗王恭他们，就想借机把责任推给国宝，于是把国宝抓起来交给廷尉处死了，王绪也在闹市被砍了头，以此来讨好王恭他们。
司徒左长史王廞他母亲去世了，正在吴地守孝，王恭就派他去当吴国内史。王廞就招募了吴兴各郡的兵。国宝死了以后，王恭让王廞趁着守孝的机会反叛。王廞觉得这是个千载难逢的好机会，可以大展宏图，于是就占据了吴郡，派儿子带兵去攻打王恭。他还把女儿封为真烈将军，在京城设立官署，带兵自保。王恭就派司马刘牢之去平定王廞的叛乱。
谯王和尚之兄弟俩又跟谢安说，现在地方藩镇势力强大，宰相的权力太弱了，应该秘密培养自己的势力，用来保护自己。谢安觉得他们说得有道理，就派了一些心腹去各地占据要害之地，所以朝野上下都开始不安起来。
王恭心里很清楚这会酿成大祸，于是暗中联系了殷仲堪、西中郎将庾楷和广州刺史桓玄，准备在建业会合。桓玄他们都答应了。王恭上表弹劾，说江州刺史王愉和司马尚之是祸乱的根源，然后发布檄文。殷仲堪派龙骧将军、南郡相杨佺期率领五千水军从江陵出发；桓玄向殷仲堪借兵，也得到了五千人。
这下子，谢石赶紧戒严，还给谢安加了黄钺（象征最高军事指挥权），派右将军谢琰去抵抗王恭等人，元显担任征讨都督，大军陆续开进，前军王珣率领中军府的军队驻扎在北郊；任命尚之为豫州刺史，率领弟弟恢之、允之向西讨伐庾楷等人。他们都打着白虎旗，走在最前面。王恭派刘牢之当先锋，驻扎在竹里。一开始，谢安为了离间王恭，许诺给刘牢之很多好处，刘牢之就杀了王恭的副将颜延和颜延的弟弟颜强，把他们的首级送给了谢琰。谢琰和刘牢之一起进攻王恭，王恭逃到曲阿，被湖浦县尉抓住，送到了建业。尚之和庾楷的儿子庾鸿在牛渚交战，尚之斩杀了庾鸿的先锋将领殷万，庾鸿逃回了历阳。尚之却不敢渡江。桓玄、杨佺期突然出现在长江边，尚之等人败退，恢之率领的外军全部被俘。桓玄他们直接攻打石头城，殷仲堪随后到达芜湖，建业城里的人都被吓坏了。谢安在倪塘杀了王恭。桓玄他们这才逃回寻阳。
那年冬天，谢石派使者去朝贡，并且请求出兵讨伐姚兴。第二年夏天，谢石又派使者去朝贡。
元显当上了扬州刺史，当时道子生病了。元显害怕自己得不到继承皇位，就偷偷地给自己加官进爵，道子当时并不知道。道子病好了以后，非常生气，但因为元显已经上任了，也就没再改动。从此以后，朝廷内外的大小事务都由元显说了算。道子年轻的时候就喜欢喝酒，处理政务越来越少，到了现在更是几乎不管事了，白天当晚上用，人们把道子叫做“东录”，把元显叫做“西录”。西府（元显的府邸）车水马龙，热闹非凡，东府（道子的府邸）门前却冷冷清清。元显年纪轻轻就掌握了大权，变得骄奢淫逸，暴虐无道，所以远近的人都批评他。
早些时候，德宗时期新安太守孙泰因为信奉邪教迷惑百姓而被杀，他的侄子孙恩逃到海岛上。孙恩的邪教徒们聚集起来，攻打上虞，想要控制县令，一百多人直接奔向山阴。会稽内史王凝信奉五斗米道，孙恩来到的时候，王凝没有先派兵抵抗，反而跑到道观里磕头，跪着念咒，在空中指指点点，好像真的有人在指挥他一样。属下劝他讨伐孙恩，王凝却说：“我已经请来大道之兵，各个重要的渡口都有几万人马了！”孙恩的军队越来越近了，王凝才同意派兵。等军队出发，孙恩已经到了。结果军队战败，王凝逃跑了，两天后被抓住了。十天后，孙恩的军队发展到几万人，自称平东将军，逼迫当地人做他的官属。于是各郡都出现了妖魔鬼怪，纷纷杀害当地官员响应孙恩，聚集了很多人。吴国内史桓谦逃跑了，吴兴太守谢邈被杀害了。
从唐德宗开始，朝廷内外就离心离德，长江以南地区，除了石头城（南京）以外，都听命于荆州和江州的官员；长江以西地区听命于豫州；京口（镇江）以及长江以北地区，则被兖州刺史刘牢之等人控制着。德宗皇帝的政令，只有在江南三吴地区才能有效执行。孙恩造反后，八郡全成了贼寇的地盘，丹阳等地也到处起义，建业（南京）更是岌岌可危。而且那些妖魔鬼怪一样的家伙，很多都潜伏在城里，老百姓人心惶惶，总担心贼兵突然袭击。
所以，军队都加强了戒备，刘牢之和卫将军谢琰一起带兵去讨伐孙恩。孙恩的军队根本不听命令，到处烧杀抢掠，老百姓死伤无数，甚至把县令剁碎了喂给他们的妻儿吃，不肯顺从的就肢解他们，真是残暴至极！连骠骑长史王平死了还没下葬，孙恩就剖开棺材烧了他的尸体，还把他的头颅当作污秽的器皿使用。刘牢之率军打败了孙恩的一部分军队。谢琰快要到达吴兴的时候，孙恩的残兵败将逃跑了，他们驱赶着老百姓，一路逃到山阴。那些被妖贼祸害的人家，妇女尤其惨，没来得及逃走的，就打扮好婴儿，扔进水里，边扔边说：“祝你早登仙界，我随后就来和你团聚！”
贼兵逃散后，房屋都被烧毁了，城里城外几乎看不到人影，过了好几个月才慢慢有人回来。谢琰驻扎在乌程，派他的部将高素去支援刘牢之。刘牢之率领大军渡过长江。起初，孙恩听说八郡都响应了他的起义，就告诉他的部下说：“天下大事已成定局，我们应该穿着朝服，直接去建业称王！”可是听说刘牢之渡过长江后，他又说：“我占据浙江，也能像勾践一样东山再起！”等他发现刘牢之已经渡江了，这才说：“我逃跑也没什么丢人的！”于是就逃跑了。孙恩逃跑的路上丢弃了很多珍宝，刘牢之的士兵们争先恐后地抢夺，结果没能穷追猛打。孙恩最终逃进了大海。
一开始，江南三吴地区饱受孙恩暴虐的摧残，大家都盼望着刘牢之、高素等人来解救他们。可是他们来了以后，却肆意搜刮，横行霸道，老百姓反而怨声载道，彻底失望了。
孙恩在海上拉起了一大帮人，这些人又都跟着他造反了。他们先攻破了永嘉和临海，接着又打进了山阴，谢琰将军战死了。建业城里一下就慌了神，赶紧派冠军将军、东海太守桓不才，辅国将军孙无终，还有广陵相高雅之等人去东边讨伐孙恩。吴兴太守庾恒担心孙恩的那些人会再次作乱，就大肆杀戮，杀了好几千男女老少。孙恩又打败了高雅之，地点在余姚，高雅之逃回了山阴。
与此同时，元显被封为后将军、开府仪同三司、都督十六州，原来的官职都保留着；他的儿子元彦章被封为东海王，管辖吴兴四万多户人家。元显还精挑细选了一批文臣武将，把他们都安排到自己身边效力。孙恩乘船突然出现在京口，手下竟然有十万兵马！刘牢之将军当时被困在山阴，军队都害怕不敢回来，孙恩就径直朝建业进发。皇帝吓得不轻，赶紧把豫州刺史司马尚之叫来。当时朝野上下都人心惶惶，元显却还在那里大摆宴席，而道子则整天在钟山寺里祈祷。孙恩的军队越来越近，老百姓都吓得瑟瑟发抖。司马尚之带着精锐部队赶到，直接驻扎在积弩堂。孙恩碰上逆风，走得慢，过了好几天才到白石。孙恩原本以为各路军队分散，想打他们个措手不及，没想到司马尚之还在建业，又听说刘牢之没回来，不敢贸然进攻建业，就转向郁洲去了。孙恩的手下卢循攻占了广陵，抢掠一番后就撤走了。
桓玄听说孙恩逼近建业，就赶紧扎营戒严，上表请求朝廷让他去讨伐孙恩。孙恩还没回来，桓玄的奏章又到了，元显他们吓得够呛，赶紧派人阻止桓玄。庾楷暗中和元显勾结，说桓玄不得人心，手下没人听他的，如果朝廷派兵去，他一定会里应外合。元显一看信，高兴坏了，就派张法顺去和刘牢之商量，刘牢之也答应了。于是他们就开始征兵造船，准备西讨桓玄。皇帝改元为“地兴”，任命元显为大都督，去讨伐桓玄。桓玄的军队到了，元显不战而败，父子俩都被桓玄杀死了。后来，又改元为“大亨”。
公元402年十月，皇帝德宗派使者去京城。 皇帝德宗封桓玄为楚王，结果桓玄很快就逼着德宗写诏书，禅让皇位。德宗被迫搬到永安宫住。桓玄篡位后，把德宗封为南康平固县王，让他住在寻阳。到了公元403年，德宗先在姑熟，二月才到寻阳。这时候，彭城内史刘裕杀了桓玄的州刺史桓脩，然后联合刘毅等人起兵讨伐桓玄。
桓玄战败，逃到寻阳，带着德宗和他的兄弟们跑到江陵，又继续逃到荆州。荆州别驾王康产和南郡相王腾之把德宗迎接到了南郡府。后来桓玄死了。但是，桓玄的部将桓振又攻占了江陵，杀了王康产和王腾之。他们还想杀德宗，幸好桓玄的扬州刺史、新安王桓谦死命拦着，才没让悲剧发生。
那时候，卢循抓了德宗的广州刺史吴隐之，自己称平南将军、广州刺史，还让他的手下徐道覆占领了始兴，其他的郡县也都安排了他的亲信。德宗又跑到江陵重新称帝，改年号为义熙。尚书陶夔护送德宗到板桥的时候，突然遇到大风暴，龙舟沉了，死了十多个人。德宗从江陵出发去寻阳的路上，益州刺史毛璩和参军谯纵造反，攻下了涪城，益州就脱离了德宗的管辖。德宗从姑熟出发，回到建业。六月，刘裕派兵攻打德宗的钜鹿太守贺申，贺申打开城门投降了。
公元405年，卢循又在岭南起兵，杀了德宗的江州刺史何无忌于石城。大家都想让德宗往北逃，但是知道卢循还没攻过来，就先停下了。刘裕命令抚军刘毅去讨伐卢循，结果在桑落洲打败了，只能撤退。刘裕的手下孟昶、诸葛长民等人劝刘裕带着德宗过江，但是刘裕没同意。
公元406年，德宗派广武将军玄文、石齐去进贡。泰常年间，刘裕征讨姚泓。公元407年，刘裕派长孙道生、娥清打败了姚泓的将领朱超石于石河，抓住了骑将杨丰，斩首一千七百多级。
三年后，皇帝德宗死了，他的弟弟德文篡位当了皇帝。四年后，改元为元熙五年，德文又把皇位禅让给了刘裕，自己被封为零陵王。德文的老婆是河南褚氏，他哥哥季之和弟弟淡之虽然是德文的亲戚，但却一心一意地辅佐刘裕。德文每次生儿子，都会让人偷偷地把他弄死，还迷惑诱骗宫里的女人，暗中下毒害她们，这样的事不止发生过一次。后来德文被废黜，囚禁在秣陵宫，他一直害怕遭到杀害，所以和褚氏一起住在一个房间里，担心有人下毒，就自己亲自煮东西吃。
六年后，刘裕打算杀掉德文，不想让别人进屋，就让德文弟弟淡之兄弟俩看着褚氏，把褚氏带到别的宫殿去，然后士兵们翻墙进去，给德文送去毒药。德文不肯喝，说：“佛教里说，自杀的人死后不能再做人了。”最后，他被用被子闷死了。
从司马睿篡权占据江南，到德文被杀，都是君主软弱，臣子势力强大，君臣之间互相约束不了，赏罚、号令都掌握在权臣手里，朝政动荡，皇帝被废黜，祸乱不断，这真是应了那句话：蛮夷的君主尚且能存在，而我们中原王朝却走向灭亡了。
賨李雄，字仲俊，是廪君的后代。他祖先住在巴西宕渠。秦朝统一全国后，李雄的祖先被封为黔中君，对百姓的赋税很轻，每户只收取三十钱，巴人把赋税叫做“賨”，所以李雄就以此为姓了。后来，他们又搬到了栎阳。他的祖父叫李慕，是魏国的东羌猎将。李慕有五个儿子：辅、特、庠、流、骧。
晋惠帝时期，关西地区战乱不断，连续几年大饥荒，李特兄弟带着几万户流民到汉中寻找粮食，然后进入巴蜀地区。当时晋朝益州刺史赵廞叛乱，李特兄弟起兵讨伐了他，晋朝封李特为宣威将军、长乐乡侯，封李流为奋威将军、武阳侯。流民首领阎式等人推举李特为镇北大将军，并由朝廷授权封官拜爵，李流被封为镇东将军。后来，他们和晋朝益州刺史罗尚交战。晋昭帝七年，李特自称大将军、大都督，改元建初。结果战败，被罗尚杀害，李流继承了他的兵权。李流字玄通，自称大都督、大将军。李流病重将死的时候，把以后的事情托付给了李雄，李雄是李特的幼子。
话说这成汉皇帝李雄，自封大都督、大将军，十年后，他干脆称自己为成都王，年号建兴，还弄了一套完整的官僚体系。那时候，有个涪陵人叫范长生，挺懂些算命看相的，李雄特别相信他，范长生还怂恿李雄干脆称帝。十二年后，李雄就真的称帝了，年号大成，后来又改成晏平，还封范长生当了天地太师兼丞相，给他封了个西山王的爵位。没多久，他又把年号改成了玉衡。因为中原当时乱糟糟的，李雄就经常派人去给东晋皇帝送贡品，还跟晋穆帝商量着要分天下呢！李雄本来想立自己的儿子为太子，结果却立了他哥哥李荡的第四个儿子李班当太子。
李雄在位六年后死了，李班继位。可李雄的儿子李期，杀了李班自己当了皇帝。李期，字世运，是李雄的第四个儿子。他当皇帝后，把年号改成了玉恒。后来，李雄的另一个儿子李寿，从涪城打到成都，把李期废了，贬为邛都公，李期最后自杀了。
李寿，字武考，以前是李雄的大将军，被封为建宁王，管着南中十二郡。李期当皇帝的时候，李寿的爵位被改成了汉王。李寿废掉李期后自己当了皇帝，改年号为汉兴，还把国号改成了汉，这就算是汉国建国元年了。李寿当皇帝后，广汉太守李乾跟大臣们密谋要废掉李寿，李寿害怕了，就让儿子李广跟大臣们在殿前盟誓。李寿听说邺城（今河北临漳）富庶繁华，宫殿华丽，石虎靠杀戮来控制天下，心里特别羡慕。他觉得邺城那些人，只要犯点小错，石虎就杀头来立威，这手段够狠！他还觉得成都郊外荒凉，城里也空空荡荡的，工匠和工具都不够用，于是就强迫成都百姓，凡是成年男子都得来给他修建宫殿，搞什么尚方、御府，还逼着各州郡的工匠来给他干活。李寿大兴土木，修建宫殿，还把水引进城里，穷奢极欲，百姓累得要死，怨声载道，十家有九家都想造反。他的尚书左仆射蔡兴直言劝谏，李寿却认为蔡兴是诽谤自己，把他杀了。有个大臣叫龚壮，写了七首诗讽刺李寿，还假托是应璩写的。李寿看完诗后说：“我读懂了诗里的意思。要是现在的人写的，那就是贤人的话；要是古人写的，那就是死鬼的胡言乱语！”李寿特别崇拜汉武帝和魏明帝的治国方法，觉得他爹和他哥那些事太丢人，所以禁止别人在奏章里提他爹和他哥的政绩，因为他觉得自己比他们强多了。后来李寿生病了，想起李期和蔡兴的好处，最后就死了，他的儿子李势继位。
话说蜀汉后主刘禅，字子仁。他登基后，先改年号为太和，还派使者去朝贡。后来，他又把年号改成了嘉宁。他弟弟汉王刘广，因为刘禅没有儿子，就请求立自己为太子，但刘禅没答应。刘广想谋反篡位，刘禅就派太保李弈去涪城讨伐他，结果打败了刘广，把他贬为临邛侯，不久刘广就自杀了。
刘禅这个人啊，又骄傲又吝啬，还沉迷酒色，甚至为了霸占别人的妻子而杀人，还把李弈的女儿娶为皇后。他整日沉迷于享乐，根本不管国家大事，导致夷獠族反叛，国土面积不断缩小，年年都闹饥荒。他生性多疑，残害大臣，刑罚极其残酷。他排挤外戚和祖上的老臣，只重用身边的亲信，那些小人就仗势欺人，无法无天。刘禅还喜欢修饰宫殿，大臣们多次劝谏，他根本不听。他经常待在宫里，很少接见大臣。史官多次上奏，预言将有灾难发生，刘禅就提升相国董皎为大都督，表面上是给他高官厚禄，实际上是想让他分担灾祸。
建国十年，司马炎派桓温率军伐蜀，刘禅投降了桓温。在此之前，蜀地频频出现怪异现象。成都北乡有人看见一个女子躲进草丛里，走近一看，发现那东西像人，有头有身子，却没有手脚，会动，却不会说话。广汉地区马生角，每个角都有一寸半长。还有匹小马驹，一个脑袋，两个身子，六只耳朵，没有眼睛，有两个生殖器，一个雌的，一个雄的。还有一头驴，没有毛，吃了几天东西就死了。江南下血雨，地上长毛。江源也长出一种草，高七八尺，花和叶子都是红色的，果实青色，像牛角一样。涪陵有个叫药氏的妇女，头上长了个角，有三寸长，分成三节。李汉家舂米的时候，米从臼里跳出来，他们把米捡到簸箕里，米又跳出来，放到竹席上，米还是跳出来。还有童谣说：“江桥头，阙下市，成都北门十八子。”又说：“有客有客，来侵门陌，其气欲索。”
谯周曾经说过：“我死后三十年，将有异人入蜀，蜀国因此而亡。”蜀国灭亡的那一年，距离谯周去世正好三十二年。谯周还留下预言说：“广汉城北，有大贼，名叫流特，攻打难以取胜，那一年是玄宫自相克之年。”结果，正如他所预言的那样。
史学家说啊，司马叡这小子跑到江东去了，偷了领袖的名号，实际上一点当领导的样子都没有，整天提心吊胆，战战兢兢的，跟李雄比起来，两个人都是一方小土匪，司马叡还不如孙皓呢！
司马叡这小子，跑到江东之后，就冒充老大，实际上根本没当老大的样子。他整天都缩着脖子，胆小怕事，东张西望的，活得跟个老鼠似的。跟李雄比起来，两人都是些小喽啰，称不上什么大人物，但至少李雄比他强点，孙皓也比他强。
