咱们先说说氐族吧，他们是西边夷族的一个分支，自称白马。从夏商周三代时期开始，他们就有自己的首领，而且一代接着一代地传承下来。所以诗里才说“自彼氐羌，莫敢不来王”嘛，这说明他们的势力不小。
从秦朝汉朝开始，氐族主要居住在岐山陇山以南，汉水以西的地区，自己拥立豪杰做首领。汉武帝的时候，派中郎将郭昌和卫广去打败了他们，把他们的地盘划为武都郡。从汧水、渭水一直到巴蜀地区，氐族的人口其实很多，分支也很多，有的叫白氐，有的叫故氐，各个分支都有自己的首领和国王，还接受过中原王朝的封赏。
汉朝建安年间，有个叫杨腾的，是部落首领，特别能打仗，也很有头脑，他带人搬到了仇池。仇池这地方，面积大概一百顷，他就以此为自己的称号。这地方四面环山，地势险要，高度超过七里，山路蜿蜒曲折，像羊肠子一样盘旋了三十六道弯，山上还有泉水，可以用来煮土制盐。
杨腾后来子孙众多，魏国封他为“百顷氐王”。他孙子叫杨飞龙，势力越来越大，晋武帝还封他为平西将军。可惜杨飞龙没有儿子，就把他外甥令狐茂搜当儿子养。到了晋惠帝元康年间，令狐茂搜自己称“辅国将军、右贤王”，各个氐族部落都拥戴他当老大，关中地区很多逃难的人也投奔他。晋愍帝又封他为骠骑将军、左贤王。
令狐茂搜死后，他儿子令狐难敌继承了他的位置，他和弟弟令狐坚头分管不同的部落。令狐难敌自称左贤王，驻扎在下辨；令狐坚头自称右贤王，驻扎在河池。令狐难敌死后，他儿子令狐毅继位，自称使持节、龙骧将军、左贤王下辨公，还把令狐坚头的儿子令狐盘封为使持节、冠军将军、右贤王、河池公。他们后来归顺了晋朝，晋朝封令狐毅为征南将军。
过了三年，令狐毅的族兄令狐初杀了令狐毅，夺了他的兵权，自己当了仇池公，还投靠了石虎，后来又向晋朝称藩。永和十年，晋朝改封令狐初为天水公。永和十一年，令狐毅的弟弟令狐宋奴，指使他的小舅子梁三王在侍奉令狐初的时候，把他杀了。令狐初的儿子令狐国率领手下人杀了梁三王和令狐宋奴，又重新当上了仇池公。桓温推荐令狐国当秦州刺史，他的儿子令狐安当武都太守。
永和十二年，令狐国的叔父令狐后又杀了令狐国，自己当了仇池公。令狐国的儿子令狐安叛变了苻生，杀了苻俊，又向晋朝称藩。令狐安死后，他儿子令狐世自立为仇池公。晋太和三年，晋朝封令狐世为秦州刺史，他弟弟令狐统为武都太守。令狐世死后，令狐统废掉了令狐世的儿子令狐纂，自己当了仇池公。令狐统还有一个名字叫令狐德。后来令狐纂拉拢了一批人，杀了令狐统，自己当了仇池公，还派人去见简文帝，请求封他为秦州刺史。
公元371年，苻坚派杨安去打败纂，把纂的地盘占了，还把那里的老百姓都迁到关中去了，留下一片空旷的土地，足足有几百顷那么大。宋奴死了以后，他的两个儿子佛奴和佛狗逃到了苻坚那里。苻坚把女儿嫁给了佛奴的儿子定，还让他当了尚书和领军将军。后来苻坚战败，关中地区一片混乱，定对苻坚忠心耿耿，尽心尽力。苻坚死后，定带着大家逃到了陇右。
他把治所迁到历城，离原来的地方有一百二十里，还在那几百顷的空地上建起了粮仓。他还招揽了不少各族人民，大概有一千多户人家，自封为龙骧将军、仇池公，向晋朝称臣。晋孝武帝也认可了他的称号，后来又任命他为秦州刺史。到公元394年，他已经完全控制了秦州，自称陇西王。可惜后来被乞伏乾归给杀了，也没留下儿子。
佛奴的儿子佛狗，之前是监国，负责守卫仇池，后来掌管了大权，自称征西将军、秦州刺史、仇池公，死后被追谥为武王。他还把氐羌各族人分成二十个部队，分别驻守各地，不再设置郡县了。这样一来，汉中也落入了他的手里，他也向晋朝称臣。天兴年间，他还派人去晋朝进贡，晋朝皇帝任命他为征南大将军、仇池王。 但是因为姚兴的阻挠，他没能每年都派使者去进贡。佛狗还把他的侄子抚任命为平南将军、梁州刺史，让他镇守汉中。
刘裕永初年间，封佛狗为武都王。佛狗死后，人们私下里给他谥号惠文王，他的儿子玄继承了他的位置。玄字黄眉，官拜征西将军、开府仪同三司、秦州刺史、武都王。虽然他向刘义隆称臣，但他仍然沿用晋朝永熙年号，后来才开始用刘义隆的元嘉年号。当初，佛狗曾经对玄说：“我年纪大了，这辈子都要做晋朝的臣子，你要好好侍奉宋朝皇帝。”所以玄一直遵从父亲的遗言。玄善于与士人相处，深受老臣们的爱戴。
公元430年，宋文帝派大鸿胪公孙轨封玄为征南大将军、都督、梁州刺史、南秦王。玄上表请求像朝廷内藩一样享受待遇，宋文帝也同意了。
玄死了，人们私下给他谥号为孝昭王，他的儿子保宗继承了王位。一开始，玄临死的时候，对弟弟难当说：“现在局势还不稳定，需要好好安抚百姓，保宗年纪还小，不懂事，我把国家大事交给你，千万别丢了我们祖上的功劳啊！”难当推辞说，应该立保宗，自己来辅佐他。保宗于是继位了，难当的妻子姚氏对难当说：“现在国家情况危急，应该立长子为君，反倒让个孩子当家，这不是长久之计啊！”难当听从了妻子的建议，废掉了保宗自己当了王，然后向刘义隆称藩。难当把保宗封为镇南将军，镇守石昌，又把自己的次子封为镇东将军、秦州刺史，让他守卫上邽。保宗后来密谋袭击难当，结果事情败露，被难当给打败了。
先前，各地流亡的人听说仇池富饶，都纷纷前往投奔。其中有两个流亡的人，叫许穆之和郝惔之，投奔了难当，还改姓为司马，穆之自称名叫飞龙，惔之自称名叫康之，还说自己是晋朝皇室的近亲。后来康之被人杀了。
当时刘义隆的梁州刺史甄法护治理不严，刘义隆就派刺史萧思话去代替他。难当见萧思话还没到，就派兵袭击梁州，攻破白马，占领了汉中地区。后来萧思话派他的司马萧承之先头部队进军讨伐，一路势如破竹，很快平定了梁州，然后也归顺了刘义隆。
后来难当释放了保宗，让他镇守董亭。保宗和哥哥保显一起回到京城，宋文帝封保宗为征南大将军、秦州牧、武都王，还让他娶了公主；保显被封为镇西将军、晋寿公。之后，宋文帝派大鸿胪崔赜封难当为征南大将军、仪同三司、领护西羌校尉、秦二州牧、南秦王。难当后来自立为大秦王，改年号为建义，立妻子为王后，儿子为太子，设置百官，一切都模仿朝廷的制度。但是他仍然不断向刘义隆进贡。不久，他的国家发生了大旱灾，各种灾异频发，于是被降爵为武都王。太延初年，难当驻扎在上邽，宋文帝派车骑大将军、乐平王刘丕等率领河西、高平等地的军队攻打上邽，又下诏书命令难当，难当接受了诏书，继续镇守上邽。
话说这南边的仇池国，野心勃勃，想吞并咱们的地盘。他们先是从蜀地下手，攻打义隆益州，又打涪城，接着又去打巴西，还抓了七千多户维州的百姓，带回仇池当人质。义隆皇帝当然生气了，立马派大将裴方明带兵去讨伐。结果仇池的首领难当，打不过裴方明，丢下仇池，带着一千多骑兵逃到上邽去了。咱们皇上赶紧派中山王辰去迎接难当，把他带到行宫。裴方明攻下仇池后，留下他弟弟保炽守城，结果河间公齐又把保炽给打跑了。
早先，朝廷让保宗镇守上邽，后来又让他镇守骆谷，算是恢复了他原来的封地。可他弟弟文德早就偷偷跑到氐族那边去了，还怂恿保宗造反。事情败露后，河间公齐抓了保宗，押送到京城，皇上就下令把难当杀了。氐羌人拥立了文德当老大，在浊水扎营。文德自称征西将军，秦、河、梁三州牧，仇池公，还向义隆求救。义隆居然封文德为武都王，还派偏将房亮之等人去帮忙。结果河间公齐又打了个反击，把房亮之给抓了。文德只好逃到葭芦坚守，这时候武都、阴平的氐族人很多都投奔了他。朝廷就派淮阳公皮豹子带兵去讨伐，文德逃到汉中，把老婆孩子、手下和粮食都带走了。 最后，保宗的老婆，也就是公主，也被押送到京城，赐死了。
一开始，公主就劝保宗造反，有人问她：“背叛自己的国家，这合适吗？” 公主却说：“礼法上说，女人嫁人后，要跟着丈夫兴旺发达，要是能建立一番事业，守住一方土地，那我也是一国之母了，哪能跟小县主相比？” 就是因为这番话，她才惹了大祸。
高宗皇帝在位的时候，难当被任命为营州刺史，后来又担任了重要的外地官职。他去世后，被追谥为“忠”。他的儿子子和跟着父亲一起回国，皇帝还另外赐给他仇池公的爵位。子和的儿子德继承了难当的爵位，可惜英年早逝。德的儿子小眼继承爵位，按照规定降为公爵，被任命为天水太守，后来也去世了。小眼的儿子大眼，他的事迹另有记载。小眼的孙子公熙继承了爵位。
正光年间，尚书右丞张普惠奉命前往南秦、东益两州送交赋税。张普惠请求公熙一起前往。到了南秦，因为当地氐族叛乱，无法继续前进，于是张普惠派公熙先去安抚氐族。东益州刺史魏子建觉得公熙为人阴险狡诈，暗中派人调查，结果发现公熙确实有谋反的企图。魏子建立即将此事报告给张普惠，并要求他逮捕公熙。张普惠急忙追赶，但公熙不肯就范，逃往汉中。张普惠上表陈述此事，虽然公熙行贿不少，最终还是免除了罪责。后来，他被任命为假节、别将，与都督元志一起镇守岐州，结果被秦贼莫折天生俘虏，死在了秦州。
文德之后，从汉中出发，统领军队收复了阴平、武兴地区。后来，他被刘义隆的荆州刺史刘义宣杀害了。
保宗被俘后，他的儿子元和逃到刘义隆那里，被任命为武都、白水二郡太守。元和据城投降，高宗皇帝很高兴，任命他为征南大将军、武都王，并把他迁到京城居住。元和的叔父僧嗣却在葭芦自称武都王。僧嗣死后，他的弟弟文度自立为武兴王，并派使者向朝廷表示臣服，显祖皇帝任命文度为武兴镇将。但没过多久，文度又叛乱了。
高祖皇帝在位初期，征西将军皮欢喜攻打葭芦，将其攻破，斩杀了文度的首级。文度的弟弟弘，小名叫鼠，因为犯了显祖皇帝的庙讳，所以一直用小名称呼。鼠自称武兴王，派使者进献表章谢罪，并进贡当地的特产，高祖皇帝接受了他的归顺。鼠还派儿子苟奴到朝廷侍奉皇帝，后来鼠被封为都督、南秦州刺史、征西将军、西戎校尉、武都王。鼠死后，他的堂兄弟后起继承了他的爵位，高祖皇帝又把鼠的爵位授予了他。
话说这鼠子集，一开始是白水太守，后来不知道怎么的起死回生了，官儿越做越大，先做了征西将军、武都王。 后来他进京朝见皇帝，官职更是蹭蹭往上涨，都督、南秦州刺史、安南大将军、领护南蛮校尉、汉中郡侯、武兴王，这些头衔都戴上了，皇帝还赏赐了他好多东西，比如车马、旗帜、锦缎、绸缎等等，真是风光无限。没过多久，他又回武兴去了，还升了官，做了镇南将军，还管着宁州、湘州等五个州的军事，权势滔天。
可惜好景不长，仇池的将领杨灵珍打败了武兴，鼠子集没办法，只好投降了萧赜。景明初年，鼠子集又投降了朝廷，重新得到了爵位，回武兴当他的王。死后，他的儿子绍先继承了他的王位，也做了都督、南秦州刺史、征虏将军、汉中郡公、武兴王；朝廷还追封他父亲集始为车骑大将军、开府仪同三司，谥号为安王，也算是给了个体面的身后名。
不过绍先年纪还小，政事就交给了他两个叔叔集起和集义打理。这时候，夏侯道迁带着汉中投降了朝廷，结果梁朝的白马戍主尹天保带兵围攻他。道迁向集起和集义求救，这两个家伙却贪图边疆的安稳，不想出兵帮忙。只有集始的弟弟集朗想立功，带兵打败了尹天保，保住了汉川，这可是集朗的功劳啊！集义眼看着梁朝在益州站稳了脚跟，害怕武兴这个外藩待不长久，就煽动当地氐族人，让绍先自立为王，他自己和集起也跟着称王，还拉拢萧衍当靠山。
安西将军邢峦派建武将军傅竖眼攻打武兴，很快就把武兴攻下来了，抓住了绍先，送到了京城，武兴国也就这样灭亡了。朝廷把武兴改成了武兴镇，后来又改成了东益州。 之后几任镇将唐法乐，刺史杜纂、邢豹，因为治理不当，失去了氐族人的民心，结果氐族豪强仇石柱等人就联合起来造反了，朝廷为此很是头疼，西南边境又乱了。
正光年间，朝廷任命魏子建为刺史，他用仁义招抚当地百姓，社会风气大为好转，远近的人都归顺了朝廷，跟内地一样太平。后来唐永代子建当州牧，没过多久，氐族人又全部反叛了，唐永弃城逃跑，从此武兴又回到了氐族人的手里。 之后，绍先又逃回了武兴，再次自立为王。
吐谷浑，原本是辽东鲜卑人徒河涉归的后代。涉归，又叫弈洛韩，有两个儿子，长子叫吐谷浑，次子叫若洛廆。涉归死后，若洛廆继承了部落，另立为慕容氏。涉归在世的时候，分了七百户给吐谷浑。后来吐谷浑和若洛廆的两部马群打了起来，马儿互相厮打受伤了。若洛廆很生气，派人去跟吐谷浑说：“咱们父亲在世的时候，把部落分给了你们兄弟俩，为什么不能离得远一点，让马儿打成这样？”
吐谷浑说：“马只不过是牲畜，吃草喝水，春天来了，它们就容易打架。马儿打架，你却迁怒于人，那也太小题大做了！这样吧，我现在就离开你，去万里之外。”若洛廆后悔了，就派族里的老人和长史七那楼去追赶吐谷浑，想把他留下来。吐谷浑说：“我们祖上以来，都在辽东地区建立功业，我父亲在世的时候，算命先生说过，他会有两个儿子都会享福，子孙后代都会兴旺发达。我出身卑微，本来就没有资格和哥哥平起平坐，现在因为马儿打架闹出矛盾，大概也是天意吧。诸位，你们试试把马群赶向东方，如果马群自己往东跑，我就跟着走。”
于是，吐谷浑就让手下的人把马群往东赶，可是赶了几百步，马群突然悲鸣起来，猛地往西跑去，声音如同山崩地裂一样，十几次都是这样，一赶就往西跑。七那楼没办法了，就跪下说：“可汗，这已经不是人力所能控制的了。”吐谷浑对自己的族人说：“我兄弟俩的后代都会兴盛发达，哥哥（若洛廆）的后代会一直延续到曾孙，大概能延续一百多年，而我以及我的玄孙才会真正兴盛起来。” 于是，吐谷浑就带着族人西迁，来到了阴山脚下，后来又借道上陇。若洛廆一直想着吐谷浑，还作了《阿干歌》，徒河以兄为阿于也。吐谷浑的后代称王称帝后，把这首歌作为乐队演奏的大曲。
吐谷浑最终迁徙到了上陇地区，定居在枹罕和甘松之间，南边与昂城、龙涸接壤，从洮水往西南到白兰，方圆几千里，那里水草丰美，他们就搭起帐篷住下，以肉和奶制品为食。西北的各民族称他们为阿柴虏。
吐谷浑死了，留下六十个儿子。老大吐延，个子高大，足足七尺八寸，又勇猛又厉害，就是脾气暴躁，后来被昂城羌酋姜聪给刺杀了。剑还插在他身上呢，他就叫来儿子叶延，跟他的大将纥拔泥说：“我快不行了，把剑埋到我棺材里，你们赶紧去守住白兰，那地方地势险要，而且当地人比较懦弱好控制。叶延年纪还小，要是把王位交给别人，恐怕一时半会儿控制不住局面。现在我把叶延托付给你，你一定要尽心尽力辅佐他。只要我儿子能顺利继位，我就死而无憾了！”说完，他就拔出剑自杀了，留下了十二个儿子。
叶延从小就勇敢果断，十岁的时候，他就用草扎了个姜聪的人形，每天早上都要射它，射中了就又哭又叫的。他妈妈说：“仇人的那些将领都被杀光了，你还这么小，干嘛每天这么折磨自己啊？”叶延哭得泣不成声，说：“我知道这样做没用，但是我心里实在太难受了，这仇恨我忘不了啊！”他特别孝顺，他妈妈生病三天没吃饭，叶延也跟着三天没吃东西。叶延还喜欢看书，他自称是曾祖弈洛韩（昌黎公）的后代，说自己是公孙子，按照《礼记》的规定，公孙子可以用王父的字做姓氏，所以他就用“吐谷浑”做姓氏了。
叶延死后，他的儿子碎奚继位，碎奚为人老实谨慎，但他三个弟弟却专权乱政，碎奚根本管不住他们，最后被几个大将一起给杀了。碎奚伤心过度，没心思处理政务，于是就立了儿子视连为太子，把事情都交给他处理，还给他起了个名字叫“莫贺郎”，意思是“父亲”。碎奚因为伤心过度也死了。视连继位后，因为思念父亲，一直没有过什么娱乐活动。十五年后，视连也死了，他的弟弟视罴继位。视罴死后，他的儿子树洛干等人都还小，于是他的弟弟乌纥提继位，还娶了树洛干的母亲，生了两个儿子慕璝和利延。乌纥提，又叫大孩，死后，树洛干继位，自称车骑将军，这一年是晋朝义熙年间。树洛干死后，他的弟弟阿豺继位，自称骠骑将军、沙州刺史。他们部落里有一片很大的黄沙地，方圆几百里，寸草不生，所以就叫“沙州”。
阿豺这哥们儿，把羌氐那些部落都给吞并了，地盘有好几千里，妥妥的强国啊！有一天，他在西强山打猎，看到垫江的源头，就问手下大臣们：“这水往东流，叫啥名字？是从哪个郡县流进哪条河的？”他手下的长史曾和回答说：“这条河经过仇池，流过晋寿，从宕渠出来，叫垫江，到了巴郡就汇入长江，最后流到广陵，最终入海。”阿豺听完，感慨地说：“水都知道有归宿，我虽然是边疆小国，难道就没有归宿吗？” 于是他就派人去联系刘义符，送去当地的特产，刘义符封他为浇河公。还没来得及正式受封，刘义隆在元嘉三年又给他升了官。正准备再次派人去朝贡呢，结果阿豺突然暴病而亡。临死前，他召集了儿子们，交代说：“我父亲车骑将军舍弃了他的儿子虔，把大事托付给了我，我怎敢忘记父亲的嘱托，而偏袒长子纬代呢？就让我的弟弟慕璝继承我的事业吧！”阿豺有二十个儿子，纬代是长子。
阿豺又对儿子们说：“你们每人拿一支箭，把它折断。” 说完，他让弟弟慕利延过来：“你拿一支箭，把它折断。”慕利延轻松地折断了。阿豺又说：“你拿十九支箭，把它折断。”慕利延怎么也折不断了。阿豺说：“你们明白了吗？一根箭容易折断，很多箭捆在一起就很难折断，只有齐心协力，才能保住国家。” 说完这些话，阿豺就去世了。他的侄子慕璝继位。
之前阿豺在世的时候，刘义隆派来的使者还没到他就死了，慕璝又上表联系刘义隆，刘义隆封他为陇西公。慕璝招募了秦凉那些失地的人，还有羌戎等各族人，加起来有五六百个部落，南边跟蜀汉联系，北边跟凉州和赫连部落交往，势力越来越大。
话说元世祖的时候，慕璝（mù kuī）派他的侍郎谢大宁拿着奏章回国，顺便把俘虏的赫连定押送京城。
世祖皇帝很高兴，就派使者给他加官进爵，封慕璝为大将军、西秦王。
慕璝上表谢恩说：“臣下我实在能力平庸，微不足道，只是尽力效忠，抓住了那个造反的赫连定，把胜利的消息献给王府。虽然爵位很高，地盘却没增加，虽然车马旗帜很漂亮，赏赐的钱财也不够分，希望您能体谅我的难处，明白我的心意。我之前跟敌人作战，边境老百姓被贼寇抢掠，四处逃难，往东边跑。现在您的统治遍及天下，百姓都安居乐业了，我想回家乡。佛日连、窟略寒、张华这三家老弱病残还滞留在那里，他们家破人亡，让人同情，希望能一起下令把他们送回家乡，让皇恩泽被边远地区，让活着的人感激涕零，让死去的人也能瞑目。”
皇上召集大臣们开会，讨论对西秦王的处置。太尉长孙嵩以及二百七十九位议郎、博士一起讨论说：“以前官府认为西秦王是偏远地区的君主，本来不在朝廷管辖范围之内，他来朝贡就接受，他离开也不加阻拦。现在皇上的威名远播，西秦王仰慕皇上的仁义，害怕皇上的威严，于是称臣纳贡，请求朝廷赐予爵位。大家认为，古代对边远地区的君主，即使土地广阔、人口众多，爵位也不会与中原地区相比。皇上却格外优待西秦王，这超出了常规，还给他配给了豪华的车马仪仗，规格等同于中原诸国。至于赏赐的丝绸布匹数量，以往的典籍中并没有规定，应该根据当时的具体情况来决定多少合适。从汉朝、魏朝以来，朝廷对边远地区都有安抚和接纳的先例。吕后曾经送给匈奴单于两辆御用车、八匹马，单于回赠了一千匹马；后来匈奴和亲，敌国赠送的丝绸布匹不过几百匹；呼韩邪单于称臣，亲自来朝见皇上，这才赏赐给他上万匹布匹。现在西秦王如果说自己土地上不产桑蚕，应该直接向朝廷请求，而不是说‘财物不足以赏赐’。以前周朝衰弱的时候，齐桓公小白能够一匡天下，只接受了祭祀用的肉食，并没有得到额外的土地；晋文公重耳打败楚国后，只接受了南阳的一块土地作为临时居住的地方。西秦王所取得的土地，本来就是他自己攻占的。西秦地区的人经常趁机入侵秦州和凉州，并没有什么开疆拓土的功劳，却得到了上国的爵位，统辖秦州、凉州、河州、沙州四州之地，还说‘土地没有增加’。这把圣上比作软弱的周朝，而把自己比作春秋五霸，这种贪得无厌的心态，怎么能满足呢？西秦王对朝廷是真心诚意的，考察他的本意，肯定不会这样，可能是身边的人办事不利，才导致了这样的结果。查一下西秦流亡的贼人当时抢掠的财物，都在蒲坂，现在西秦王已经称藩，天下太平，四海一家，可以命令秦州把这些贼人押送到京城，然后送他们回去。西秦王请求赐予三个和尚，他们以前是西秦的使臣，来到朝廷，西秦灭亡后，他们就成了朝廷的臣民，不应该答应他们的请求。”
皇上说：“大臣们的意见，并没有什么不对。西秦王占领的金城、枹罕、陇西等地，是他自己打下来的，朕给他就是了，这本来就是分封土地，何必再说土地增加了呢？西秦王既然表示忠诚，赏赐的丝绸布匹数量自然会随着使者的次数增加，可不是仅仅一匹布匹而已。”从此以后，慕璝进贡的东西就少了，他又和刘义隆联系上了，刘义隆封他为陇西王。
公元433年，慕璝死了，他弟弟慕利延继承了他的位置。朝廷派使者给慕璝追封了惠王的称号。后来，朝廷又任命慕利延为镇西大将军、仪同三司，并且改封他为西平王；慕璝的儿子慕元绪被任命为抚军将军。 那时候，慕利延还和宋国的刘义隆暗中勾结，刘义隆封他为河南王。
北魏太武帝拓跋焘要征讨凉州，慕利延害怕了，就带着他的部下跑到沙漠里躲起来了。太武帝考虑到慕利延他哥哥曾经立下过俘获赫连定的大功，就派使者去劝说他，慕利延这才回来。后来，慕利延又派使者上表谢罪，他的奏章呈送上去后，皇帝就下诏书褒奖了他。
不过呢，慕利延他哥哥的儿子慕纬代，害怕慕利延会害他，就和使者密谋想要逃回朝廷。结果被慕利延发现了，直接给杀了。慕纬代的弟弟慕叱力延和其他七个人逃回了首都，请求朝廷派兵讨伐慕利延。太武帝封慕叱力延为归义王，并命令晋王拓跋伏罗率领军队去讨伐慕利延。
军队打到了大母桥，慕利延的哥哥的儿子慕拾寅逃到了河西，拓跋伏罗派兵追击，斩杀了五千多个人。慕利延逃到了白兰。这时候，慕利延的堂弟慕伏念、长史鸠黎、部大崇娥等人率领一万三千多人投降了朝廷。后来，朝廷又派征西将军、高凉王那虔等去白兰讨伐慕利延，慕利延就逃到了于阗国，还杀了于阗国的国王，死的人有好几万。
接着，他又南下攻打罽宾国。他还派使者去联系宋国的刘义隆请求支援，并献上了乌丸帽、女国金酒器、胡王金钏等礼物，刘义隆赏赐了他一辆车子。七年后，慕利延终于回到了原来的地盘。
慕利延死了，他儿子拾寅继承了他的位置，在伏罗川建立城邑，生活起居处处模仿着帝王的样子。 拾寅还定期向朝廷进贡，接受朝廷的正朔，后来还被刘义隆封为河南王。 后来北魏世祖又派使者封他为镇西大将军、沙州刺史、西平王。
拾寅仗着自己地处偏远，有点不把朝廷放在眼里，还偷偷跟刘彧联系，送去好马和四角羊，刘彧也给他加官进爵。 高宗时期，定阳侯曹安上奏说，拾寅现在躲在白兰，有很多金银财宝、牛羊马匹，如果出兵征讨，肯定能大获全胜。 大家都觉得，先帝因为拾寅兄弟不和睦而生气，所以派晋王伏罗和高凉王那再去征讨他，结果都没成功。 拾寅虽然逃跑了，但军队也疲惫不堪了。现在他躲在白兰，不侵犯边境，也不给朝廷制造麻烦，根本没必要大动干戈。如果派使者去安抚他，他一定会乖乖臣服，这样就能不费吹灰之力就解决问题。 皇帝管辖边远地区，只要控制住他们就行了，何必非要灭了他们的国家，占领他们的土地呢？
曹安说：“我以前在浇河当戍将，离他很近，很了解他的情况。如果我们分兵从两翼包抄，拾寅一定会逃到南山去，不出十天，牛马的草料就吃光了，人也没吃的了，他的军队一定会溃败，我们就能一举拿下他！” 皇帝采纳了他的建议，下令阳平王新成、建安王穆六等率军从南路进攻，南郡公李惠、给事中公孙拔和曹安则从北路进攻。 拾寅逃到南山，各路军队渡过黄河追击。 可是军队里很多人病了，将领们议论说，敌人已经逃远了，我们的军队也恢复元气了，现在用疲惫生病的士兵去打仗，恐怕很难取得胜利，是不是有点过了？ 大家都觉得有道理，就撤兵回去了，只缴获了二十多万头骆驼和马匹。
显祖夏天的时候下令，让上党王长孙观率领各州郡的军队讨伐拾寅。 军队到达曼头山，拾寅迎战，长孙观率军打败了他，拾寅连夜逃跑了。 于是拾寅后悔了，重新向朝廷进贡，派别驾康盘龙上表表示臣服。 显祖把他关了起来，没理会他的使者。 拾寅的部落闹饥荒，多次侵扰浇河，朝廷下令让平西将军、广川公皮欢喜率领敦煌、枹罕、高平等地的军队当先锋，司空、上党王长孙观为大都督，去讨伐他。 长孙观率军进入拾寅的领地，烧毁了他的庄稼，拾寅害怕了，派儿子去军营，上表请求改过自新。 长孙观把情况报告给显祖，显祖考虑到将士们劳苦功高，就下诏严厉斥责了拾寅，并要征召他的儿子。 拾寅派儿子斤到朝廷当人质，显祖后来又把斤送回去了。
拾寅后来又骚扰边境百姓，派他的将领良利守卫洮阳，枹罕的军队管辖范围包括洮阳。枹罕镇将、西郡公杨钟葵给拾寅写信责备他。拾寅上表说：“我奉诏回到故土，所以派良利守卫洮阳，如果朝廷不念旧情，那就让洮阳进贡土特产吧。” 他的语气很恳切，显祖同意了他的请求。 从此以后，拾寅每年都向朝廷进贡。
公元585年，拾寅死了，他的儿子子度易侯继位。子度易侯派他的侍郎时真进贡东西，上表请求继承爵位。后来，子度易侯攻打宕昌，朝廷下诏书阻止了他，还赏赐他一百二十匹锦缎，意思是让他改过自新，并且把之前从宕昌抓来的俘虏都送了回去。子度易侯遵照了诏书。子度易侯死后，他的儿子伏连筹继位。高祖皇帝想让他进京朝见，但他上表说自己生病了，于是就在洮阳和泥和修建城池，驻扎军队。
文明太后去世了，伏连筹派人报丧，但他拜祭的方式不符合礼仪，朝中官员请求讨伐他，高祖皇帝没同意。大臣们都觉得伏连筹受诏不敬，不应该接受他的贡品。高祖皇帝说：“拜祭失礼，可以责备他，但他进贡土特产，这是臣子的常事，如果拒绝他的贡品，那就是要和他断绝关系，就算他想悔改，也没机会了。”皇帝下诏说：“朕正处于悲痛之中，还没来得及出兵征讨，他就上表说要收复洮阳、泥和两地的军营。当时考虑到这是边将的常规做法，就答应了他。等到派兵讨伐的时候，两地的守军闻风而降，抓获了两千多俘虏，还救回了九百多妇女。这些俘虏和妇女都可以送回去了。”
伏连筹于是派他的世子贺鲁头到京城朝见，朝廷对他格外优待，封伏连筹为使持节、都督西垂诸军事、征西将军、领护西戎中郎将、西海郡开国公、吐谷浑王，并配给他全套的旗帜、印章和绶带。后来，朝廷又派员外散骑常侍张礼出使伏连筹那里。伏连筹对张礼说：“以前我和宕昌和好时，他们总是称呼我为大王，我也自称大王，现在突然叫我仆，还派使者来拘束我，是不是要派兵来问我什么意思？”张礼说：“您和宕昌都是魏国的藩属，但您经常有所行动，违背了臣子的职责。出发前，朝廷大臣们认为，如果您能迷途知返，认罪悔过，就能保住您的封地；如果您固执己见，不思悔改，那灾难就会降临。”伏连筹听了之后，沉默不语。高祖皇帝去世后，伏连筹派使者去吊唁，表现得非常诚恳恭敬。
伏连筹在内部搞得好好的，各种贡品源源不断，对外也把那些蛮夷戎狄收拾得服服帖帖的，边境地区都觉得他厉害得很，富得流油。他还想着效仿朝廷，设立官署，摆出一副控制周边国家的样子，以此来炫耀自己的强大。结果世宗皇帝一上来就批评他，说：“我看到梁州送来的你的报告，说宕昌的事，梁弥邕和你一样都是边疆的官员，论起国家地位，你们也是平起平坐的，你却用‘表’来写信，把你的报告叫做‘旨’，那些官员就因为国家有法律规定，就急着要讨伐他。我担心路途遥远，容易出乱子，被人利用挑拨离间，所以先把我的想法告诉你，你自己好好想想吧！”伏连筹赶紧上表解释，态度非常诚恳。直到世宗皇帝在位，一直到正光年间，牦牛、蜀马以及西南地区的珍宝，年年都送来。
后来，秦州城里有个叫莫折念生的人造反了，河西的道路被切断了，凉州城里万于菩提等人响应莫折念生，还把刺史宋颖给抓了起来。宋颖偷偷派人向伏连筹求救，伏连筹亲自带兵去救援，最终保住了宋颖。从那以后，关隘就联系不上了，贡品也送不来了。
伏连筹死了，他儿子夸吕继位，自称可汗，住在伏俟城，就在青海的西边十五里。虽然有城墙，但他不住城里，一直住在帐篷里，跟着水草放牧。他的地盘东西宽三千里，南北长一千多里。官职名称沿用汉朝的，什么王公、仆射、尚书，还有郎将、将军之类的。夸吕梳着椎髻，戴着珍珠，帽子是黑色的，坐在金狮子做的椅子上，可威风了！他还给他老婆封了个“恪尊”的称号，他老婆穿织锦的裙子，披着华丽的大袍，头发编成辫子盘在脑后，头上戴着金花冠，打扮得相当讲究。
他们的风俗习惯是这样的：男人穿的衣服跟汉人差不多，很多戴着丝绸做的帽子，也有人戴布帽子；女人都戴着珠子贝壳，把头发束起来，戴得越多越尊贵。他们的兵器有弓、刀、铠甲和长矛。国家没有固定的赋税，需要钱的时候就向富人和商人征税。他们的刑罚：杀人或者偷马的要处死，其他的罪行可以用东西赎罪，也可以根据事情的轻重打板子。行刑的时候，犯人头上要蒙上毡子，然后用石头从高处砸下来，想想都挺吓人的。父母兄弟死了，妻子要守寡，就像突厥人一样，嫂子也要守寡。至于结婚，穷人没钱办婚礼，就干脆偷个姑娘跑了。死人都是埋葬的，下葬后，丧服就要脱掉。夸吕这个人贪婪残暴，一点也不心慈手软，喜欢打猎，吃肉和奶制品。他们也会种地，种大麦、粟米和豆子，不过他们北方地区气候寒冷，只能种芜菁和大麦，所以穷人多，富人少。
青海环绕一千多里，海里有一些小山，每年冬天冰封之后，人们会在这些小山上放一些好母马，等到春天再把它们取回来，这些马都怀孕了，生下来的小马，叫做“龙种”，个个都是好马。吐谷浑曾经得到过波斯草马，放到海里，结果生下了青海骢，这种马一天能跑千里，青海骢的名号就是这么来的。当地产母牛、马，还有很多鹦鹉，铜、铁、朱砂也很丰富，他们的地盘还包括鄯善和且末。
话说兴和年间，齐献武王当了宰相，他广招远方蛮夷归附。蠕蠕部落也臣服了大齐，派使者来朝贡。献武王跟他们讲了一大堆大道理，要求他们定期进贡。夸吕（蠕蠕首领）又派了个叫赵吐骨真的使者，谎称蠕蠕经常来朝贡，还把自己的妹妹推荐给了皇帝。静帝还真就纳了他的妹妹为妃子！之后，皇帝还派员外散骑常侍傅灵檦去蠕蠕当使臣。夸吕接着又提亲，想把自己的女儿嫁给齐国皇帝，皇帝就把他孙女，济南王家的姑娘，封为广乐公主嫁给了他。从此以后，蠕蠕就一直定期朝贡了。
吐谷浑国北边有个叫乙弗勿的国家，他们的风俗和吐谷浑差不多，不懂得种粮食，只吃鱼和一种叫苏子的植物，这苏子长得跟咱们中国的枸杞子差不多。
再往北还有个阿兰国，他们跟野兽一样，不懂得打仗，一看到陌生人，举国上下就跑得没影了。他们国家没什么特产，主要靠养牲畜为生。他们跑得特别快，想追都追不上。
再往北还有一个女王国，这个国家是由女人当家做主的，外人根本去不了，据说就是这样。
宕昌羌，他们的祖先大概是古代的三苗之后裔，周朝的时候，他们和庸、蜀、微、卢等八个国家一起帮助武王灭了商朝。汉朝的时候，先零、烧当等羌族部落一直是边境上的祸患。他们的地盘东边紧挨着中原，西边通往西域，南北绵延几千里，各个部落都有自己的姓氏，首领也各自管着自己的一块地盘，互相之间没什么联系，宕昌只是其中一个部落。他们都是土生土长的居民，住着房子，房子是用牦牛尾和山羊毛织成的布盖起来的。他们没有法律法规，也没有赋税徭役。只有打仗的时候，大家才会聚集在一起，平时各过各的，很少来往。他们都穿皮衣毛衣，养着牦牛、黄牛和猪来吃。如果父子、叔伯兄弟死了，他们就娶继母、叔母、嫂子或者弟媳为妻。他们没有文字，只靠观察草木的生长变化来记日子。每三年他们会聚在一起，杀牛羊祭祀上天。
话说以前有个叫梁勤的人，他家世代都是当地首领，深得羌族豪杰的拥戴，于是自己称王了。梁勤的孙子叫弥忽，在世祖皇帝初期，他派儿子弥黄进京上表请求归附朝廷。世祖皇帝很高兴，就派使者封弥忽为宕昌王，还把弥黄封为甘松侯。弥忽死后，他的孙子虎子继位。
宕昌的地盘，从仇池往西，东西长达千里，从席水往南，南北宽达八百里，山多地广，人口有两万多户。他们世代向朝廷进贡，不过有时候会被吐谷浑给截断。虎子死后，弥治继位。这时，虎子的弟弟羊子先跑到吐谷浑去了，吐谷浑就派兵护送羊子，想趁机夺取弥治的王位。弥治赶紧派人向朝廷求救，显祖皇帝下令让武都镇将宇文生前去救援，羊子这才灰溜溜地逃跑了。
弥治死后，他的儿子弥机继位，派他的司马利住进京献上贡品。后来杨文度造反，包围了武都，弥机就派他两个哥哥带兵去救援武都，打败了杨文度，把他赶跑了。到了高祖皇帝时期，弥机派使者子桥进贡朱砂、雌黄、白石胆，每样一百斤。从那以后，每年都按时进贡，朝贡不断。
后来高祖皇帝又派鸿胪寺卿刘归和谒者张察去封弥机为征南大将军、西戎校尉、梁益二州牧、河南公、宕昌王。弥机后来到京城朝见皇帝，可是表现得一点儿都不懂规矩。朝见结束后，高祖皇帝回头对身边的人说：“‘夷狄之有君，不如诸夏之亡也’，你看这宕昌王，虽然是边疆的首领，却还不如咱们中原的一个小官儿呢！” 于是，高祖皇帝就改封他为领护西戎校尉、灵州刺史，王位不变，还赏赐给他车辆、战马、锦缎等物，然后送他回国去了。
高昌啊，以前是车师国的旧地，也是汉朝西域前沿地区。东西长两千里，南北宽五百里，四周都是大山。有人说，当年汉武帝派兵西征，军队在那里疲惫不堪，很多士兵就留在了那里定居。因为地势高敞开阔，百姓也繁荣昌盛，所以就叫“高昌”。也有人说，那里有汉朝时期的高昌军营，所以才以此为国号。从长安到高昌，要走四千九百里呢，汉朝的西域长史和戊己校尉都驻扎在那里。晋朝的时候，把那里设为高昌郡，张轨、吕光、沮渠蒙逊这些人控制河西地区时，都派太守来管辖高昌。从敦煌到高昌要走十三天。高昌国有八座城池，城里住的都是汉人。那地方多石头和沙砾。气候温暖，土地肥沃，庄稼一年能收两季，适合养蚕，盛产水果，漆树也很多。有一种草叫羊刺，上面会分泌蜜，味道特别好。他们会引水灌溉田地。高昌出产红色的盐，味道极好；还有白色的盐，像玉石一样，高昌人拿它当枕头用，还会进贡给中原王朝。葡萄酒产量也很多。当地人既信奉天神，也信奉佛教。高昌的羊和马都放养在偏僻的地方，以躲避敌人，如果不是达官贵人，根本不知道那些牧场在哪里。高昌的北面有赤石山，七十里外是贪汗山，夏天山顶还有积雪，贪汗山以北就是铁勒人的地界了。
北魏太延年间，有个叫阚爽的人，自己当上了高昌太守。太延年间，北魏派散骑侍郎王恩生等人出使高昌，结果被蠕蠕人抓了。到北魏真君年间，阚爽被沮渠无讳袭击，高昌被夺走。沮渠无讳死后，他弟弟沮渠安周继位。到北魏和平元年，高昌被蠕蠕人吞并了。蠕蠕人立阚伯周为高昌王，从那时起，高昌才有了国王。北魏太和年间，阚伯周死了，他儿子阚义成继位，一年多后，被他的哥哥阚首归杀害，阚首归自立为高昌王。
五年前，高车王可至罗杀死了自己的兄弟，然后让敦煌人张孟明当了王。 后来张孟明被高车人杀了，立马儒继位当了王，还任命巩顾礼和曲嘉做他的左右长史，相当于左膀右臂。
过了二十一年，立马儒派司马王体玄带着礼物去朝贡，还请求朝廷派兵来迎接他们，希望整个国家的人都能搬迁到中原来。 高祖皇帝同意了，就派了明威将军韩安保带着一千多骑兵过去帮忙，还划拨了伊吾五百里的土地给他们居住。 结果到了羊榛水，立马儒又派巩顾礼和曲嘉带着一千五百步兵和骑兵去迎接韩安保将军，可是离高昌还有四百里地的时候，韩安保将军却没来。 巩顾礼他们只好回高昌去了，韩安保将军也回伊吾了。
韩安保将军派了韩兴安等十二个人去高昌，立马儒又派巩顾礼带着自己的儿子世子义舒去迎接韩安保。 到了白棘城，离高昌还有百六十里的时候，高昌的旧臣们舍不得家乡，不愿意搬迁，结果他们合伙杀了立马儒，拥立曲嘉做了新王。
嘉字灵凤，是金城榆中人。他一开始臣服于蠕蠕的单于那盖，后来又因为顾及礼义，护送安保等人安全到达洛阳。
等蠕蠕单于伏图被高车杀死后，嘉又归顺了高车。 当时，前部胡人全都被高车迁徙到焉耆，结果焉耆又被嚈哒攻破，国人四散，大家没办法自立，就请求嘉做他们的王。嘉就派自己的二儿子去做了焉耆王，帮他们治理国家。
永平元年，嘉派他的侄子，也就是已经私下被任命为左卫将军、田地太守的孝亮，去京城朝见皇帝，同时请求朝廷允许他们内迁，并且请求朝廷派兵来接应他们。朝廷就派龙骧将军孟威率领凉州的三千兵马去迎接，结果到了伊吾就因为时间没赶上而返回了。此后十多年，嘉不断地派使者进贡，送来了朱红色的画像、黑白貂皮、好马、盐枕等等，诚意满满，就盼着朝廷能恩准他们内迁，但朝廷始终没有再次派兵迎接。
三年后，嘉又派使者朝贡，世宗皇帝又派孟威去慰劳他。到了延昌年间，朝廷任命嘉为持节、平西将军、瓜州刺史、泰临县开国伯，同时保留了他原先的王爵。熙平年间，嘉又派使者朝贡。朝廷下诏说：“你的地方隔着崇山峻岭，边界紧邻荒漠，你多次请求朝廷派兵接应，并请求内迁。你的诚意虽然值得嘉奖，但从道理上来说却不太合适。为什么呢？因为你们那里的百姓，都是汉魏时期的遗民，从晋朝以来，国家衰弱，他们颠沛流离，好不容易才建立起家园和国家，已经持续很久了。如果再次迁移，人们必然会怀念故土，现在如果强行迁移他们，恐怕会引发各种各样的变乱。你们就在朝廷的肘腋之下，不必像你们奏表中说的那样。”
神龟元年冬天，孝亮再次上表请求朝廷接应他们内迁，但朝廷还是没有同意。到了正光元年，肃宗皇帝派假员外将军赵义等人出使嘉的国家。嘉一直没有中断朝贡，他还派使者上表，说因为自己的国家地处边远，不熟悉朝廷的典章制度，请求朝廷借给他们《五经》和一些史书，并且请求朝廷把国子助教刘变派去当他们的博士。肃宗皇帝同意了他的请求。
嘉死了，朝廷追赠他镇西将军、凉州刺史的称号，他的儿子坚继承了他的位置。后来，关中地区发生叛乱，朝廷和坚之间的联系就中断了。到了普泰年间，坚派使者来朝贡，朝廷任命他为平西将军、瓜州刺史、泰临县伯，爵位依旧，还加封他为卫将军。到了永熙年间，朝廷又特别任命他为仪同三司，并晋升为郡公。之后，他们之间的联系又断了。
邓至，是白水羌人，祖上几代都是羌族首领，他以地名作为自己的称号，自称邓至。他的地盘东起亭街，西到平武，北至汶岭，南达宕昌。那里的风土人情，和宕昌差不多。他们的首领像舒治曾经派使者来归附朝廷，高祖皇帝封他为龙骧将军、邓至王，并且一直向朝廷进贡。
邓至的西边还有赫羊等二十多个国家，他们也经常派使者来朝贡，朝廷都给他们授予一些杂号将军、子男、渠帅之类的官衔。
南方蛮族的种类很多，据说都是盘瓠的后代，他们的来历很久远了。他们时而归顺，时而叛乱，这些情况以前的史书都有记载。他们在江淮地区，依山傍水，部落不断发展壮大，遍布好几个州，东边连接寿春，西边通往上洛，北边靠近汝颍，到处都有他们的踪迹。在魏朝的时候，他们还不怎么成气候，到了晋朝末年，势力逐渐壮大，开始变得蛮横凶残起来。自从刘石作乱之后，这些蛮族就更加肆无忌惮了，所以他们的族群逐渐北迁，陆浑以南的山谷里到处都是他们，宛洛地区变得荒凉萧条，几乎成了废墟。
太祖皇帝平定了中山之后，他的声威远播到黄河以北，泰常八年，蛮王梅安率领几千名首领来朝见天子，请求留下人质来表示他们的忠诚。到了始光年间，朝廷任命梅安的儿子豹为安远将军、江州刺史、顺阳公。兴光年间，蛮王文武龙前来投降，朝廷下诏书褒奖了他，并任命他为南雍州刺史、鲁阳侯。
延兴年间，大阳的蛮族首领桓诞，率领着沔水以北、滍水以南的八万多户人家归顺朝廷。皇帝很高兴，封他为征南将军、东荆州刺史、襄阳王，还让他自己挑选郡县做官。桓诞，字天生，是桓玄的儿子。当初桓玄西逃到枚回洲被杀，那时候桓诞才几岁，就流落到大阳蛮族中，渐渐地学会了他们的习俗。长大后，桓诞很聪明，很有计谋，深受各蛮族部落的拥戴。
桓诞归顺朝廷后，在朗陵安顿下来。太和四年，朝廷大军南下讨伐，桓诞请求担任先锋，于是被授予使持节、南征西道大都督的职位，去讨伐义阳，但最终没有成功，就回来了。十年后，他搬到了颍阳居住。十六年，按照规定，他的王爵降为了公爵。十七年，他又被加封为征南将军、中道大都督，去征讨竟陵，途中遇到洛阳军队，大军就停了下来。那时候，萧赜手下的征虏将军、直阖将军，蛮族首领田益宗率领着四千多户人家归顺朝廷。襄阳的酋长雷婆思等十一人，率领着千余户人家迁徙到朝廷，请求居住在大和川，朝廷下令给他们提供粮食。后来朝廷开辟了南阳，让这些沔水以北的蛮族人民有了安居之地。蛮族人民安居乐业，不再成为盗贼。十八年，桓诞入朝觐见，受到了皇帝隆重的赏赐。后来去世，被追谥为“刚”。他的儿子桓晖，字道进，官至龙骧将军、东荆州刺史，继承了他的爵位。
景明初年，大阳蛮族首领田育丘等人，率领着两万八千户人家归顺朝廷，朝廷下令设置了四个郡和十八个县。桓晖去世后，被追赠为冠军将军。景明三年，鲁阳蛮族首领鲁北燕等人聚集人马，攻打颍川，朝廷命令左卫将军李崇前去平叛，并将一万多户人家迁徙到河北各州和六镇。这些人后来又叛乱，南逃，朝廷一路追击，追到黄河边，全部被杀光。景明四年，东荆州蛮族首领樊素安叛乱，自立为帝。正始元年，樊素安的弟弟樊秀安又叛乱，李崇、杨大眼率兵平定了叛乱。正始二年，萧衍手下的沔东太守田清喜，率领着七郡三十一县，共计一万九千户人家归顺朝廷，请求朝廷出兵讨伐萧衍，并表示愿意率领部下，切断萧衍雍州以东、石城以西五百多里的水陆交通要道。正始四年，萧衍手下的永宁太守文云生率领六部人马，从汉东地区归顺朝廷。
永平年间刚开始的时候，东荆州上报朝廷说，太守桓叔兴之前之后安抚招降了大阳地区的蛮族，归附的有17000多户人家。 然后就请求朝廷设置一个郡，十六个县，五十个乡。 皇帝就下令让当时在东府做长史的郦道元去实地考察，看看能不能这么办。 对了，这个桓叔兴是桓晖的弟弟。
延昌元年，桓叔兴被任命为南荆州刺史，住在安昌，安昌当时属于东荆州管辖。三年后，萧衍派兵攻打江汉地区，到处烧杀抢掠蛮族百姓，弄得老百姓人心惶惶，四处逃窜。 南荆州的蛮族自己组织起来，有两万多人，不停地请求桓叔兴能统领他们，好壮壮声势。 桓叔兴就给了他们统一的旗号和仪仗，让他们听从他的节制指挥，这样蛮族们才安定下来。
同年，萧衍的雍州刺史萧藻派他的将领蔡令孙等三个将军，袭击南荆州的西南部，沿着襄阳和沔阳一带，到处烧杀抢掠蛮族。 有个蛮族首领，叫楚石廉，本来是萧衍手下的龙骧将军，后来反叛萧衍，跑来请求桓叔兴帮忙。 桓叔兴就和楚石廉一起，带领两万多蛮族和汉族士兵，把萧藻的军队打跑了，还把蔡令孙等三个将军给杀了。 萧藻又派新阳太守邵道林到沔水南边，石城东北的地方修建了清水戍，想以此作为袭击南荆州的据点。 桓叔兴就派蛮族军队去把清水戍给攻破了。
延昌四年，桓叔兴上奏朝廷，请求南荆州不再隶属于东荆州，朝廷批准了他的请求。 只要萧衍那边派兵来骚扰，桓叔兴就能把他们打败。
正光年间，有个叫叔兴的家伙带着他的部队叛变了，跑到南方去了。
这时，蛮族首领成龙带着几千户人家归顺朝廷，被封为了刺史。另一个蛮族首领田午生也带着两千户人家搬到了扬州，被封为了郡守。萧衍手下的义州刺史、边城王文僧明，还有铁骑将军、边城太守田官德，他们带着上万户人家一起归顺了朝廷。朝廷封僧明为平南将军、西豫州刺史，还封他为开封侯；封官德为龙骧将军、义州刺史；其他投降的人也都各有封赏。僧明和官德都进京朝拜了，这时候，从山里出来的蛮族人，来到边城和建安的，足足有八九千户人家。可惜的是，义州后来又被萧衍的将领裴邃给攻占了。
萧衍手下在州里当刺史的田超秀也派人来请求归顺，还说朝廷欠他们多年的援兵没给，朝廷担心轻易出兵会引起边境动乱，所以没答应他。后来田超秀死了，他手下的将领们就带着人马归顺了朝廷，朝廷把他们迁徙到了六镇、秦陇地区，结果这些人到了那里又反叛了。
在荆州和西郢地区，蛮族人闹得非常厉害，他们切断了三鸦道，杀了朝廷的都督，到处烧杀抢掠，一直打到了襄城、汝水，老百姓遭了大难。萧衍派兵去围攻广陵，那些樊城的蛮族人都在前面冲锋陷阵，从汝水以南，到处都是他们的身影，他们肆无忌惮地抢劫，横行霸道。朝廷年年出兵讨伐，他们一会儿散了，一会儿又聚集起来，而且越来越嚣张。
此外，还有冉氏和向氏这两个家族，势力尤其强大，其他的蛮族势力，大的也有上万户人家，小的也有上千户人家，他们互相攀比，互相吹捧，都自称王侯，占据着三峡，堵塞了水路，从荆州到蜀地的人，有的甚至要绕道而行。
獠人，那是南蛮的一种，从汉中一直到邛笮川洞之间，到处都有他们的踪迹。种类繁多，散居在深山老林里，几乎没有氏族概念，更别说姓氏了。他们连名字都没有，家里生了孩子，就按长幼顺序称呼。男人叫阿谟、阿段之类的，女人叫阿夷、阿等之类的，都是按照顺序排下来的称呼。他们住在用树干搭起来的木屋里，叫做“干兰”，干兰的大小，取决于家人口的数量。通常会推举一位年纪大的做族长，但他们的统治范围很有限，管不了多远的地方。父亲死了，儿子继承他的位置，就像中原的贵族世袭一样。每个獠王都有一对鼓和号角，让自己的子弟吹吹打打。他们好勇斗狠，互相残杀，所以很少有人敢走远路。他们会潜水捉鱼，还能在水底拿着刀刺鱼。吃饭是用嘴嚼，喝水是用鼻子吸。死人就竖着棺材埋了。他们的性情跟野兽差不多，一旦生气，父子之间也不顾忌，谁手里有武器谁先动手。要是杀了父亲，逃跑了，只要拿条狗去赔罪他母亲，母亲接受了赔礼，就不会再追究了。如果因为报仇而互相攻击，一定会把对方杀死然后吃掉。平时他们就干些抢劫的事，抢些猪狗去卖。亲戚邻居之间，也互相买卖人口，被卖的人哭喊着不肯走，逃跑躲藏，买家就会追捕他们，说他们像逃犯一样，抓住就捆起来。只要被捆过，这个人就成了贱民，再也不能当良民了。丢了孩子，哭一场就完了，不会再想念了。他们只会用盾牌和长矛，不知道弓箭是什么。他们用竹子做簧片，聚在一起吹奏，当成乐器。他们会织细布，颜色鲜艳漂亮。一条大狗就能换一个奴隶。他们很迷信鬼神，特别喜欢搞一些淫祀活动。他们杀的人，如果头发胡子长得好看，就会剥下他们的脸皮，用竹子框起来晒干，叫它“鬼”，然后敲锣打鼓地祭拜它，祈求得到好处。甚至有人把自己的兄弟姐妹、妻子、奴隶都卖了，然后把自己也卖掉来供奉祭祀。他们用铜铸造器皿，器口很大，肚子很宽，叫做铜爨，又薄又轻，容易煮熟食物。
第二段：
他们这种习俗，真是奇怪啊！ 你看，丢了孩子哭一场就完事，这跟咱们中原人那种伤心欲绝、日夜思念可差远了。 还有，他们互相残杀，甚至父子相残，这简直是禽兽不如！ 可他们又能织出颜色鲜艳的细布，这手艺倒也不赖。 用大狗换奴隶，这买卖也够奇葩的。 最让人难以理解的是，他们居然剥人皮做“鬼”来祭祀，为了求得好处，甚至会卖掉自己的亲人来供奉祭祀！ 这简直是丧心病狂！ 不过，他们用铜铸造的铜爨倒是挺轻便实用的，这倒算是个不错的发明。 总而言之，獠人的习俗，真是让人又惊又奇，难以捉摸。 他们的生活方式，和我们中原地区的人民，简直是天壤之别啊！ 这南蛮之地，真是充满了神秘和未知。 他们的文化，和我们的文化，有着巨大的差异。 我们很难理解他们的行为，但我们也应该尊重他们的文化，毕竟，他们也是人啊！
建国那会儿，李势在蜀地当家做主，结果巴西、渠川、广汉、阳安、资中这些地方的蛮族突然造反，攻破了好几个郡县，成了益州的大麻烦。李势内忧外患，所以才最终失败了。自从桓温打败蜀国之后，朝廷也没啥力量能控制住那些地方，再加上蜀地百姓往东边跑，很多山区都空了，蛮族就趁机占据了那些山谷。跟汉人住在一起的蛮族，还能勉强交点税，那些住在深山老林里的，压根儿就不登记在户口里。萧衍当政的时候，梁州和益州年年打仗，就为了从蛮族那儿捞点好处，公家私人都靠这个发财。
正始年间，夏侯道迁带着汉中地区的人投降了朝廷，皇帝就派尚书邢峦去当梁州和益州刺史，镇守那块地方。那些靠近汉人的蛮族，都安居乐业，山里的那些也不敢再出来抢劫了。后来，朝廷又任命羊祉为梁州刺史，傅竖眼为益州刺史。羊祉这个人特别狠毒，不懂得怎么跟老百姓相处。萧衍手下的辅国将军范季旭和獠王赵清荆带着兵马驻扎在孝子谷，羊祉就派统军魏胡去打，把他们赶跑了。后来，萧衍的宁朔将军姜白又带着蛮族军队驻扎在南城，梁州人王法庆还跟他们里应外合，一起在固门川扎营，羊祉又派征虏将军（此处缺字）去讨伐，把他们打败了。傅竖眼这个人不一样，他很会笼络人心，蛮族都很听他的话。后来，朝廷派元法僧代替傅竖眼当益州刺史，结果这元法僧贪得无厌，蛮族又造反了，还勾结萧衍的军队围攻晋寿。朝廷很着急，觉得傅竖眼之前跟蛮族关系好，就又派他火速赶去安抚。蛮族听说傅竖眼来了，都高兴坏了，在路上就跪着迎接他，事情这才平息下来。等到元恒、元子相继当了梁州刺史，他们都没啥本事，蛮族又受了不少苦。
话说朝廷觉得梁州和益州地处险要偏远，不好管理，就设立了巴州来管辖那些少数民族“獠”人。后来，朝廷还任命一个叫严始欣的獠人首领当巴州刺史，并在那里设立了隆城镇，管辖着二十万户獠人，这些獠人被称为“北獠”，每年都要上交租税和布匹，并且还跟外界进行贸易。不过，巴州的獠人其实都很不服管，那些獠人头领平时也就是逢年过节去拜见一下刺史而已，也没啥大问题。
到了孝昌年间，那些獠人觉得严始欣贪得无厌，太狠了，就一起造反，攻打包围了巴州城。山南行台派人去劝说，结果劝说没成功，那些獠人还是打过来了。从那以后，很多獠人头领都跑到山南行台那里去了，行台长官子建还好好款待他们，送了不少东西给他们。严始欣看到朝廷内部也乱糟糟的，而且自己又失去了獠人的民心，害怕受到惩罚，于是就想着投靠南梁。当时南梁在巴州的刺史阴子春在边境地区煽动叛乱，严始欣就想跟着他一起反叛。 没想到，严始欣的族子严恺当时是隆城镇的镇将，他偷偷知道了严始欣的计划，赶紧加强了警戒，抓住了南梁派来的使者，还搜出了严始欣收到的南梁的诏书、免死金牌、刀剑、衣服帽子等等证据，然后把这些证据都送到了山南行台。
子建就上奏朝廷，把隆城镇改成了南梁州，任命严恺为刺史，然后派人把严始欣抓了起来，关押在南郑。后来子建调走了，梁州刺史傅竖眼接替了他当行台长官。傅竖眼长期生病，他的儿子傅敬绍收了严始欣不少贿赂，就把严始欣放回巴州了。严始欣一回到巴州，就召集人马攻打严恺，把严恺杀害了，占领了巴州城，正式投靠了南梁。南梁派萧玩带兵去支援他。这时，梁州和益州都派兵去讨伐严始欣，攻破了巴州城，抓住了严始欣，还打败了萧玩的军队，把萧玩也杀了。最后，朝廷任命傅昙为巴州刺史。后来，元罗在梁州当使者的时候，也因为叛乱而被陷害，从此以后，巴州的叛乱就平息了。
史书上说：氐、羌、蛮、獠这些少数民族，他们的风俗习惯、喜好厌恶、语言沟通都各不相同，圣人要根据实际情况制定政策，才能了解他们的愿望，沟通他们的风俗习惯。但是，边境安定了，内部却可能出现问题，后人读到这段历史，一定要引以为戒啊！
