很久以前，高辛帝的时候，犬戎作乱，老是来侵略，打也打不过。高辛帝就下令，谁能抓住犬戎将军吴将军的头，就赏黄金一千镒，封万户侯，再嫁个公主给他。 那时候皇帝养了一条狗，毛是五颜六色的，叫槃瓠。 皇帝下了命令后，槃瓠居然叼着个脑袋跑到宫门口来了，大臣们都觉得很奇怪，仔细一看，居然是吴将军的脑袋！皇帝可高兴坏了，但是又犯愁了，这狗总不能娶公主吧？也没法封它官啊，正想着怎么赏赐它呢。
公主知道了这事儿，觉得皇帝已经下令了，不能失信于民，就主动请缨要嫁给槃瓠。皇帝没办法，只好把公主嫁给了槃瓠。槃瓠带着公主，跑到南山里一个很险峻的地方，住进了一个石洞里。那地方太偏僻了，根本没人能找到。公主就脱下衣服，编成绳子，缝了件粗布衣服穿。皇帝很担心他们，派人去找，可是每次去都遇到暴风雨，根本就找不到。三年后，他们生了十二个孩子，六男六女。槃瓠死了以后，孩子们就互相结为夫妻。他们用树皮织布，用草汁染色，做五颜六色的衣服，衣服上都带着尾巴的图案。后来公主回宫了，把这事儿告诉了皇帝，皇帝就派人把孩子们接了回来。这些孩子穿的衣服很粗糙，说话也跟我们不一样，喜欢待在深山里，不喜欢平原。皇帝就顺着他们的意思，把名山大川都赐给了他们。后来他们的人越来越多，就成了我们说的蛮夷。他们表面上看起来傻乎乎的，其实心里很精明，喜欢待在自己的家乡，很念旧。因为他们的祖上有功劳，母亲又是皇帝的女儿，所以他们种田做买卖，不用交税。他们有自己的首领，都戴着印章，帽子是用水獭皮做的。他们管首领叫“精夫”，互相之间叫“姎徒”。现在长沙武陵的蛮人就是他们的后代。
唐尧、虞舜的时候，他们还跟中原王朝来往，称之为“要服”。到了夏、商朝的时候，他们就逐渐成了边患。到了周朝，他们的人数越来越多。周宣王的时候，派方叔去南方讨伐蛮族，诗经里说的“蛮荆来威”就是指这件事。“蠢尔蛮荆，大邦为仇”，也说明他们人多势众，跟中原王朝对抗。
周平王搬到东边去了，蛮族就开始欺负中原国家了。晋文侯当政的时候，带兵跟蔡共侯一起打败了蛮族。到了楚武王时期，蛮族和罗子一起打败了楚国的军队，还杀了楚国的将军屈瑕。庄王刚上任的时候，老百姓饿肚子，军队也弱，又被蛮族欺负了。楚国军队实力恢复后，蛮族才老实了，从此就臣服于楚国了。在鄢陵之战中，蛮族和楚恭王联手打晋国。后来吴起当了楚悼王的宰相，向南打败了蛮人和越人，楚国的地盘就多了洞庭湖和苍梧地区。秦昭王派白起攻打楚国，顺便把蛮夷之地也占领了，还设立了黔中郡。汉朝建立后，把黔中郡改名叫武陵郡。每年都要让成年人交一匹布，小孩子交两丈布，这叫“賨布”。虽然蛮族时不时地当土匪，但还不足以威胁到郡县的安定。
光武帝中兴之后，武陵地区的蛮族势力特别强大。建武二十三年，一个叫单程的蛮族头领占据了险要的地形，大肆抢劫郡县。朝廷派武威将军刘尚，带着南郡、长沙、武陵三郡的万余士兵，坐船沿着沅水往上游走，进入武溪去打他们。刘尚轻敌冒进，进了深山峡谷，水流湍急，船根本上不去。蛮族发现刘尚带的粮食少，深入敌境，又不懂路，就集中兵力守住险要的地方。刘尚的粮食吃光了，只好撤退，蛮族沿路追击，刘尚的军队大败，全军覆没。建武二十四年，单程他们又攻打临沅，朝廷派谒者李嵩和中山太守马成去打，都没能取胜。第二年春天，朝廷派伏波将军马援、中郎将刘匡、马武、孙永等人带兵到临沅，把蛮族打败了。单程他们饿坏了，只好投降。赶巧的是，马援这时候病死了，谒者宗均接受了他们的投降。朝廷在当地设立了官府，武陵地区的蛮族才最终平定下来。
唐肃宗当了皇帝的第一年，也就是建初元年，武陵澧州的蛮族陈从他们造反了，直接打进了零阳蛮的地界。到了那年冬天，零阳蛮的五里精夫（精兵强将）帮着官府把陈从他们打败了，陈从他们都投降了。
三年后的冬天，澧州的蛮族覃儿健他们又造反了，烧杀抢掠，把零阳、作唐、孱陵一带都给祸害了。第二年春天，朝廷调集了荆州七个郡，还有汝南、颍川的刑徒、士兵，一共五千多人，去零阳守城。同时，又招募了那些没造反的五里蛮精夫四千人，一起打澧州的贼寇。五年春天，覃儿健他们想投降，但朝廷没答应。官兵乘胜追击，在宏下跟他们打了一仗，大获全胜，把覃儿健的头都砍下来了，剩下的都逃回澧州去了。后来他们又求饶，朝廷这才接受了他们的投降。于是，武陵的驻军就撤了，朝廷还根据他们的功劳大小分别赏赐了他们。
到了汉和帝永元四年冬天，澧州和武陵的蛮族潭戎他们又造反了，烧邮局，杀官民，抢东西。不过很快就被官兵打败，投降了。汉安帝元初二年，因为澧州的蛮族觉得官府的赋税不公平，心里怨气很大，就联合了充中地区的蛮族两千多人，攻城杀官。州郡就招募了五里蛮和六亭的兵去追击，把他们打败了，也都投降了。朝廷也赏赐了五里蛮和六亭的领头人金银财物，赏赐多少根据功劳大小而定。第二年秋天，澧州和武陵的蛮族四千多人又聚集起来当强盗。还有零陵蛮的羊孙、陈汤他们一千多人，头上戴着红头巾，自称将军，烧官府，抢百姓。州郡就招募精通蛮族事务的人去平定他们。
公元345年，也就是东汉顺帝永和元年，武陵太守给皇帝上奏章说，蛮夷地区的人都挺听话的，可以和汉人一样多收税了。大家都觉得这个主意不错。 但是，尚书令虞诩一个人反对，他说：“自古以来，圣明的君主都不会强迫不同民族的人臣服，不是因为你的恩德感化不了他们，就是因为你的武力震慑不了他们。要知道，蛮夷的心思就像野兽一样贪婪，很难用礼仪来约束他们。所以，我们一直采取的是一种‘羁縻’政策，既要安抚他们，又要有所控制。他们顺从就接受他们的贡赋，要是他们造反，咱们就放弃追究。先帝留下来的规矩，贡赋多少，都是有历史原因的。现在突然增加税赋，他们一定会怨恨造反。算算看，你收上来的税，根本不够平息叛乱的开销，最后一定会后悔的。” 可惜皇帝没听他的。
那年冬天，澧中和溇中地区的蛮族果然因为贡布数量比以前多了，就杀了地方官，一起造反了。 第二年春天，两万蛮兵包围了充城，八千蛮兵袭击了夷道。朝廷派武陵太守李进去平叛，打败了他们，斩首几百颗，剩下的都投降了。李进后来挑选了一些好官吏，了解民情，安抚百姓。他在武陵郡做了九年太守，梁太后当政的时候，还下诏书提升了他的官职，给他加了两千石俸禄，还赏赐了他二十万钱。
公元151年，也就是桓帝元嘉元年秋天，武陵蛮人詹山等人，四千多人又造反了，他们抓了县令，躲到深山里去了。直到永兴元年，太守应奉用恩惠和诚信去招降他们，这些人最后都投降了，散去了。
永寿三年十一月，长沙的蛮族造反了，他们在益阳扎营。一直到延熹三年秋天，他们就四处抢劫郡里的地方，人数发展到一万多人，还杀了好多地方官。 然后零陵的蛮族也打进了长沙。
冬天，武陵的蛮族六千多人来攻打江陵，荆州刺史刘度、谒者马睦、南郡太守李肃都吓得跑了。李肃的幕僚胡爽拉住马的缰绳劝谏说：“蛮夷之所以敢趁虚而入，是因为他们看到郡里一点防备都没有。您是国家的重臣，管辖着千里城池，只要您挥舞旗帜擂响战鼓，响应的军队就有十万之众，您怎么可以丢下守卫的重任，变成逃兵呢！”李肃拔出刀指着胡爽说：“你快走！现在太守情况紧急，哪有时间跟你在这儿算计这些！”胡爽抱着马匹坚决劝谏，李肃竟然杀了胡爽然后逃跑了。
皇上听说后，把李肃处以死刑，刘度和马睦减轻了一等死罪，并且恢复了胡爽家的门户，还封他的家人一人为郎官。 之后，皇上任命之前担任右校令的刘度为荆州刺史，去讨伐长沙的叛军，最终平定了叛乱。 又派车骑将军冯绲去讨伐武陵的蛮族，也都让他们投降散去了。
军队撤回后，叛军又去攻打桂阳，桂阳太守瘳析也逃跑了。武陵蛮族也再次进攻武陵郡，太守陈奉带领官吏百姓奋力反击，打败了他们，斩首三千多人，投降的有两千多人。到了灵帝中平三年，武陵蛮族又造反了，攻打郡里的地方，州郡的军队又把他们打败了。
《礼记》上说：“南方叫做蛮，纹身的人住在交趾。” 他们的风俗是男女一起在河里洗澡，所以叫交趾。 交趾的西边有个吃人的国家，生下来的孩子，他们就把头砍下来吃掉，说是孝敬弟弟。 如果味道好吃，就送给他们的君主，君主很高兴就会赏赐孩子的父亲。 娶到漂亮的妻子，就把妻子让给自己的哥哥。现在的乌浒人就是这样的。
话说在交趾的南方，有个叫越裳的国家。周公摄政六年，制定礼乐制度，天下太平，越裳国就派人带着三头大象和一只白色的野鸡来进贡，还解释说：“路途遥远，山川险峻，语言不通，所以才派了好几拨人来朝贡。”成王就把他们带到周公那儿。周公说：“要是我的德行不够好，君子就不会把珍贵的礼物给我；要是我的政令没法实行，君子就不会臣服于我。我怎么会得到这样的赏赐呢！”然后周公派人去问他们：“我们国家的老人们都这样说：‘很久了，天上都没有狂风暴雨，莫非中原出了圣人？如果真有，那我们何不去朝拜他呢？’”周公就把这件事告诉了成王，说是先王的神灵保佑，然后把贡品献到宗庙里。后来周朝国力衰弱，和越裳国的联系也就逐渐中断了。
等到楚国称霸的时候，百越地区开始向楚国朝贡。秦朝统一全国后，征服了蛮夷，开始开发边疆地区，设立了南海郡、桂林郡和象郡。汉朝建立后，有个叫尉佗的人自立为南越王，传了五代。到了汉武帝元鼎五年，汉朝灭了南越国，把南越地区分成了九个郡，由交趾刺史管辖。其中珠崖郡和儋耳郡位于海岛上，东西长约千里，南北宽约五百里。那里的首领和贵族们，耳朵都很大，而且都把头发盘起来，只露出三寸长的头发。汉武帝后期，珠崖郡太守会稽人孙幸收受了大量的布匹作为贡品，当地蛮族不堪重负，于是起兵攻打郡府，杀死了孙幸。孙幸的儿子孙豹联合一些好人反击，打败了叛军，自己接管了郡府的事务，继续讨伐余党，经过几年的时间才平定叛乱。孙豹派人把印信送回朝廷，上书陈述情况，朝廷就下诏书任命孙豹为珠崖郡太守。孙豹实行严厉的统治，每年都有贡品进献。但是，朝廷贪图珍宝财物，逐渐侵犯和侮辱当地人民，所以当地人经常几年就造反一次。到了汉元帝初元三年，朝廷最终放弃了对珠崖郡的统治，珠崖郡一共存在了六十五年。
到了王莽执政的时候，在元始二年，日南郡南边的黄支国来进贡犀牛。总的来说，交趾郡管辖的地区，虽然设置了郡县，但是语言各不相同，必须通过多次翻译才能沟通。当地人像禽兽一样，没有长幼尊卑之分，头发蓬乱，赤脚走路，用布条裹着头。后来朝廷多次迁徙中国的罪犯到那里，让他们和当地人一起居住，当地人才逐渐学会了汉语，开始接受汉族的礼仪文化。
话说东汉光武帝时期，国家逐渐强盛起来。皇帝派光禄勋去交趾（今越南北部）任职，又派任延去九真（今越南中部）做太守。他们到了之后，就开始教当地百姓耕田种地，还教他们制作帽子和鞋子，甚至还给他们张罗婚嫁，让他们知道什么是婚姻，还建立学校，教他们礼仪规矩。
建武十二年（公元36年），九真边境上的蛮族首领张游带着他的族人归顺了汉朝，光武帝封他为“归汉里君”。第二年，南越边境的蛮夷又进贡了白色的雉鸡和兔子。到了建武十六年（公元40年），交趾有个女人叫徵侧，她和她的妹妹徵贰造反了，攻打郡府。这个徵侧啊，是麊泠县雒将的女儿，嫁给了个叫朱人诗索的人做老婆，为人非常勇猛。交趾太守苏定想用法律处置她，徵侧不服气，一气之下就反了。这下可好，九真、日南、合浦的蛮族都响应了她们，一共攻占了六十五座城池，徵侧还自立为王。交趾刺史和各郡太守都只能自保，自身难保了。
光武帝一听，赶紧下令让长沙、合浦、交趾三郡准备好车辆和船只，修缮道路桥梁，疏通障碍河流，储备粮食。建武十八年（公元42年），光武帝派出了伏波将军马援和楼船将军段志，从长沙、桂阳、零陵、苍梧等地调集了一万多兵马去讨伐叛乱。第二年夏天四月，马援攻破了交趾，把徵侧和徵贰都杀了，其他的叛军都投降或者逃散了。接着，他又去攻打九真地区的叛军首领都阳等人，也把他们打败了，俘虏了三百多名首领，迁徙到零陵。这样一来，南方边境就彻底平定了。
唐肃宗元和元年，南方边境蛮夷，居然没怎么跟朝廷来往，只有几个当地首领献上犀牛和白雉。
话说汉和帝永元十二年四月，日南和象林的蛮夷两千多人，跑到汉朝境内抢劫烧杀，还放火烧了官府寺庙。当地郡县派兵去打，杀了他们的头领，剩下的就投降了。之后，朝廷就在象林设立了将兵长史的职位，以防他们再作乱。
汉安帝永初元年，九真郡边境的夜郎蛮夷全体归顺了朝廷，新开拓的疆域有1840里。汉元初二年，苍梧的蛮夷叛乱了。第二年，他们还勾结了郁林、合浦几千蛮人和汉人，一起攻打苍梧郡。邓太后派侍御史任逴去传达圣旨，大赦他们，这些叛乱的人就都投降散去了。
汉延光元年，九真郡边境的蛮夷又来进贡并归顺了。三年后，日南郡边境的蛮夷也来归顺了。汉顺帝永建六年，日南边境的叶调王便派人来进贡，皇帝赏赐给他金印紫绶。
永和二年，日南和象林边境的蛮夷区怜等人，带着几千人攻打象林县，烧了城池和寺庙，还杀了县里的官员。交趾刺史樊演调集交趾和九真两郡一万多人去救援。结果，士兵们怕长途奔袭，竟然反了，攻打樊演的府衙。虽然两郡的军队打败了这些叛军，但叛军的势力却越来越强大了。正好侍御史贾昌当时在日南出差，就和当地州郡一起合力讨伐，但没讨到好处，反而被叛军攻打了。他们被围困了一年多，粮草也快断了，皇帝为此非常担心。
第二年，皇帝召集了所有朝廷大臣和四府的属官，询问对策。大家都建议派大将，从荆州、扬州、兖州、豫州四州抽调四万人马去平叛。大将军从事中郎李固却反对说：
要是荆州、扬州那边没事儿，那征发兵马当然没问题。但是现在这两个州盗贼成群结队，根本抓不完，武陵、南郡的蛮夷也没完全平定，长沙、桂阳更是经常被征发兵马，要是再扰民征兵，肯定要出更大的乱子。这第一个不行！
再说，兖州、豫州的士兵被征发，要走几万里的路，啥时候能回来都不知道，朝廷的命令又催得紧，肯定要有人逃兵叛变。这第二个不行！
南方那地方气候又湿又热，还有瘴气，十个人里至少四五个会死。这第三个不行！
士兵们走那么远的路，早就累得不行了，等到了岭南，还怎么打仗？这第四个不行！
军队每天最多走三十里路，而日南郡离这儿有九千多里，得走三百天才到。每人每天要吃五升粮食，光粮食就要六十万斛，这还没算将领、士兵、骡马的口粮呢，就光算士兵自己带的粮食，花费就已经这么大了。这第五个不行！
就算军队到了地方，死的人肯定不少，本来兵力就不够，还得再征兵，这就像割自己的肉去补别的地方的窟窿一样。这第六个不行！
九真郡和日南郡相隔千里，征发那边的官员百姓都吃不消，更何况是让辛苦的四个州的士兵去走那么远的路呢？这第七个不行！
以前中郎将尹就带兵去讨伐益州叛乱的羌人，益州老百姓都说：“羌人来了还行，尹就来了要杀我们！”后来尹就班师回朝，把军队交给了刺史张乔。张乔利用尹就留下的将领，不到一个月就打败了敌人。这说明派大将没啥用，州郡自己就能管好。所以应该选拔那些勇敢、有谋略、又仁慈的将领，让他们当刺史、太守，都派去交趾。现在南方的兵力少，粮食也不够，既守不住，也打不过，干脆把那边的官员百姓都迁到交趾去，等事情平息了再让他们回去。
然后招募蛮夷，让他们互相攻打，再给他们送去金银财宝，作为他们的军费。谁要是能用反间计杀了敌人的首领，就封他侯爵，给他高官厚禄。并州刺史长沙祝良，为人勇敢果断，南阳的张乔，以前在益州打败过敌人，这两个人都可以重用。以前太宗皇帝提拔魏尚当云中郡守，哀帝提拔龚舍当泰山郡守，我们也应该立刻提拔祝良他们，让他们直接去上任。
好家伙，朝廷决定按照之前的计划，任命祝良当九真太守，张乔当交阯刺史。张乔到了交阯之后，晓之以理，动之以情，安抚那些叛乱的人，结果大家都乖乖投降了。
祝良到了九真，一个人孤零零地就开进了叛军的大营里。他制定了策略，用自己的威信感召他们，结果好几万人纷纷投降，还主动帮祝良盖起了府衙和寺庙。这下，岭南地区总算又恢复了平静。
建康元年，日南的蛮夷有一千多人又开始作乱，烧杀抢掠，还煽动九真郡的人一起造反。交阯刺史夏方，他这个人挺会做人的，用恩惠去招降那些叛军，结果叛军都投降了。当时梁太后当政，觉得夏方干得不错，就把他升官了，让他当了桂阳太守。
桓帝永寿二年，居风县的县令贪得无厌，横行霸道，把老百姓都逼急了。县里的朱达等人，还有蛮夷一起造反，杀了县令，聚集了四五千人，攻打九真郡。九真太守儿式在战斗中牺牲了。朝廷赏赐了六十万钱，并且封他的两个儿子为郎官。然后派九真都尉魏朗去平乱，结果斩杀了叛军两千多人，但是那些叛军的头目还在日南地区据守，而且势力越来越壮大。
延熹三年，朝廷又任命夏方为交阯刺史。夏方一向以仁义著称，日南那些老贼听说夏方来了，两万多人一起投降了。灵帝建宁三年，郁林太守谷永用恩信感召，招降了十多万乌浒人，让他们都戴上汉人的帽子，还设立了七个县。
熹平二年冬天十二月，日南的边境少数民族又来进贡了。光和元年，交阯和合浦的乌浒蛮又造反了，还拉拢九真和日南一起造反，加起来好几万人，攻陷了不少郡县。四年后，刺史朱俊把他们打败了。六年后，日南边境的少数民族又来进贡了。
巴郡南郡这地方，住着蛮族，原本有五个大姓：巴氏、樊氏、瞫氏、相氏、郑氏。他们都来自武落钟离山。那山上呢，有两个洞，一个红的，一个黑的。巴氏的儿子是从红洞里出生的，其他四个姓氏的儿子都是从黑洞里出来的。那时候还没什么首领，大家一起信奉鬼神。后来他们就一起把剑往石头洞里扔，约定谁能扔中，就推举他当君主。结果巴氏的儿子务相，一个人就扔中了，大家都惊叹不已。接着，又让大家各自乘坐土船，约定谁能漂起来，就当君主。其他姓氏的人全都沉下去了，只有务相一个人漂了起来。所以大家就拥立他当了首领，这就是廪君。
廪君就乘着土船，沿着夷水到了盐阳。盐阳有个神女，对廪君说：“这地方地广物博，盛产鱼盐，希望您留下，咱们一起住在这里。”可是廪君没答应。结果，盐神每天晚上都来投宿，第二天早上就变成虫子，和其他的虫子一起飞，把阳光都遮住了，天地一片昏暗。这种情况持续了十多天，廪君瞅准机会，一箭射死了盐神，天就亮了。于是，廪君就在夷城当了君主，其他四个姓氏都臣服于他。廪君死后，他的魂魄就世代化身为白虎。巴氏的人认为白虎是喝人血的，所以就用人来祭祀它。
秦惠王统一巴蜀之后，因为巴氏是蛮夷的首领，所以世代都娶秦国的女子为妻，老百姓的爵位等级也不变动，犯了罪可以用爵位抵罪。巴氏的首领每年要上缴2116钱的赋税，每三年还要额外上缴1800钱的义赋。老百姓每户要上缴8.2尺的布和30支鸡毛。汉朝建立后，南郡太守靳强请求沿用秦朝时候的做法。
公元23年，南郡的潳山蛮人雷迁他们开始造反，到处抢劫百姓。朝廷派武威将军刘尚带着一万多人去讨伐，把他们打败了。然后把七千多蛮族人迁到江夏地区，现在沔中蛮就是他们后代。
公元91年，巫蛮首领许圣他们因为郡里收税不公平，心里很怨恨，就聚集起来造反。第二年夏天，朝廷派使者督促荆州各郡的军队，一共一万多人去讨伐他们。许圣他们依仗着险要的地形，很久都没打下来。军队就分几路同时进攻，有的从巴郡、鱼复等几个方向进攻，蛮兵这才四散逃跑了，朝廷军队斩杀了他们的首领。乘胜追击，大败许圣等人。许圣他们请求投降，结果都被迁到了江夏。
公元169年，江夏的蛮人又造反了，州郡的军队平定了叛乱。公元180年，江夏蛮人再次造反，还和庐江的贼人黄穰勾结在一起，一共十多万人，攻陷了四个县，闹了好几年。庐江太守陆康把他们打败了，剩下的都投降或逃散了。
秦昭襄王的时候，有一只白色的老虎，经常带着一群老虎在秦国、蜀国、巴国、汉国的地界游荡，害死了上千人。昭襄王就下令重金悬赏，谁能杀死这只老虎，就赏赐他万户封地，黄金一百镒。当时，有个巴郡阆中地区的蛮人，他擅长制作一种用白竹做的强弩，就爬上高楼射死了那只白虎。昭襄王很高兴，但是因为他是蛮人，不想给他封官，就刻石立约，免除他耕种的田地赋税，娶十个老婆也不用纳税，如果伤人要按律法处罚，杀人可以用钱赎罪。“秦犯夷，输黄龙一双；夷犯秦，输清酒一钟。” 蛮人们因此都很安宁。
话说刘邦当上汉王的时候，就带着夷人军队去攻打三秦。三秦平定后，刘邦就把那些夷人送回巴中老家，还把他们的首领罗、朴、督、鄂、度、夕、龚七个姓氏的人恢复了原来的地位，免除了他们的赋税，其他的百姓每年只上交一些钱财，人口大概有四十户。后世就称他们为“板楯蛮珍”。
阆州那边有条渝水，当地人大多居住在河边，天生就骁勇善战，当初他们可是汉军的先锋部队，多次冲破敌人的阵营。他们还特别喜欢歌舞，刘邦看到后就说：“这简直就是武王伐纣时的歌啊！”于是就命令乐师学习他们的舞蹈，这就是后来有名的《巴渝舞》。从此以后，当地人世世代代都忠心耿耿地服从汉朝的统治。
话说以前，只要地方不太平，州郡长官总是带兵去打仗。汉桓帝当政的时候，板楯蛮多次造反，蜀郡太守赵温靠着恩威并施才把他们降服了。
到了汉灵帝光和二年，巴郡的板楯蛮又造反了，到处烧杀抢掠，祸害了四川和汉中好几个郡。灵帝派御史中丞萧瑗带着益州的兵去讨伐，打了好多年都没打赢。灵帝想派大军去镇压，就问益州的官员们有没有什么好办法。汉中一个叫程包的官员就站出来说了： “板楯蛮七个部落，以前射杀过白虎，立过大功，被当作义人看待。他们个个骁勇善战，打仗很厉害。以前永初年间，羌人入侵汉川，很多郡县都被破坏了，多亏了板楯蛮帮忙，才把羌人打得几乎全军覆没，所以他们被称为‘神兵’。羌人都怕他们，还告诫自己的后代不要再往南走。建和二年，羌人又大举入侵，还是板楯蛮把他们打得落花流水。以前的车骑将军冯绲南征武陵，虽然带的是精锐的丹阳兵，也靠着板楯蛮才取得了胜利。最近益州郡里乱了，太守李颙也是靠着板楯蛮才平定了叛乱。他们这么忠心耿耿，其实并没有什么坏心眼。只是那些地方官吏和乡里的亭长，赋税太重，役使他们又残酷无情，比奴隶还不如，很多人甚至卖妻卖儿，甚至自杀。他们虽然向州郡告状，但那些官吏根本不管。朝廷离得太远，他们也喊冤无门，只能对着天哭诉，心里苦闷极了。他们受不了沉重的赋税和残酷的刑罚，所以才聚众造反。他们并不是想当皇帝，图谋不轨，只是想活下去。现在只要选派一些能干的官吏去管理他们，他们自然就会安居乐业，根本不用打仗。”
灵帝听了程包的话，就派太守曹谦去赦免了他们，板楯蛮果然都投降了。到了中平五年，巴郡又起了黄巾军，板楯蛮又趁机造反，到处烧杀抢掠。朝廷派西园上军别部司马赵瑾去平定了叛乱。
西南边陲，在蜀郡的外面，住着很多少数民族。其中有个夜郎国，东边跟交阯接壤，西边是滇国，北边是邛都国，每个国家都有自己的首领。他们都盘发，衣襟向左掩，聚居在一起，会种田。再往外面，还有巂、昆明等一些部落，西边一直到同师，东北到叶榆，地盘广阔，有好几千里。这些部落没有首领，头发编成辫子，跟着牲畜到处迁徙，居无定所。从巂的东北方向，依次是莋都国和冉駹国，有的土生土长，有的也跟着牲畜到处跑。冉駹国的东北面是白马国，是氐族人。这三个国家也都有自己的首领。
夜郎国的来历很有意思，据说很久以前，有个女子在遯水河边洗衣服，突然有三节大竹子漂到她脚边，她听到竹子里有声音，于是剖开竹子一看，里面竟然有个男婴！女子就把孩子带回家养大。这孩子长大后，又勇猛又有才能，自己称王自立为夜郎侯，还以“竹”为姓氏。汉武帝元鼎六年，平定了南方的少数民族，设立了牂柯郡，夜郎侯前来投降，汉武帝还赏赐了他王印和官印。后来，汉武帝却杀了他。当地少数民族都觉得竹王不是一般人，认为他是天降神子，非常敬重他，都请求为竹王立后。牂柯郡太守吴霸把这事儿上报朝廷，汉武帝就封了竹王的三个儿子为侯，死后还能和父亲一起祭祀。现在夜郎县还有竹王三郎神庙，就是为了纪念他。
话说很久以前，楚顷襄王的时候，派将军庄豪从沅水出发去攻打夜郎，军队到了且兰，把船拉到岸上，然后步行作战。灭了夜郎之后，就把夜郎王囚禁在滇池。因为且兰这个地方有把船拉上岸的地方，也就是牂柯，所以就把且兰改名叫牂柯了。牂柯地区多雨水，当地人迷信巫术，牲畜很少，也没有养蚕桑，所以这个郡很穷。不过，句町县盛产桄桹树，它的果实可以磨成面粉，当地人就靠这个生活。公孙述当政的时候，当地的大姓龙、傅、尹、董氏，还有郡功曹谢暹，一起保境安民，拥护汉朝，还派使者从番禺江送贡品进贡朝廷。光武帝很高兴，还重重地赏赐了他们。到了桓帝时期，郡里的一个人叫尹珍，他觉得自己生在偏远地区，不懂礼仪，于是就跑到汝南去拜访许慎和应奉，学习经书和天文地理，学成之后回到家乡教书育人，于是南方的蛮夷地区才开始有了文化教育。尹珍后来官至荆州刺史。
滇王是庄蹻的后代。汉武帝元封二年平定了滇国，把那地方设为益州郡，又从牂柯、越巂两郡划出好几个县划归益州郡。几年后，又把昆明的地盘并入益州郡。那里有个滇池，周长二百多里，水源头深广，到末端却变浅变窄，看着好像水是倒着流的，所以叫它滇池。河谷平坦开阔，盛产鹦鹉、孔雀，还有盐田、渔业资源丰富，金银等畜产也很富饶。当地人性格豪爽而粗犷，做官的都富得流油，富贵能延续好几代。
王莽篡政后天下大乱，益州郡的夷人首领栋蚕、若豆等人起兵杀了郡守，越巂郡的夷人首领大牟也叛乱，杀害官吏百姓。王莽派宁始将军廉丹，调集巴蜀的官吏和军队，以及从各地调来的士兵，一共十多万人去讨伐他们。结果官兵们又饿又生病，打了好多年也没打赢，最后只能撤兵。后来广汉太守文齐上任，他修建水库，开通灌溉渠道，开垦了两千多顷田地。他还整顿军队，加固关隘，安抚各部夷人，做得非常成功，深得夷民拥戴。后来公孙述占据益州，文齐坚守不出，公孙述抓了他的妻儿，许诺封他为侯，想让他投降，但文齐始终没屈服。听说光武帝刘秀登基后，文齐就派人秘密去朝廷报信。蜀地平定后，刘秀封文齐为镇远将军，成义侯。文齐在去封地的路上去世了，朝廷下令为他修建祠堂，当地百姓也为他建庙祭祀。
建武十八年，夷人首领栋蚕又联合姑复、楪榆、梇栋、连然、滇池、建伶、昆明等各部落再次叛乱，杀了当地长官。益州太守繁胜跟他们打了一仗，结果打败了，只能退守朱提。建武十九年，朝廷派武威将军刘尚等人，调集广汉、犍为、蜀郡的汉人和朱提的夷人，一共一万三千人去讨伐他们。刘尚的军队渡过泸水，进入益州境内。那些夷人听说大军来了，都丢下营寨逃跑，刘尚抓获了不少老弱妇孺，缴获了大量的粮食和牲畜。建武二十年，刘尚继续进攻，跟栋蚕他们打了几个月仗，把他们都打败了。第二年正月，刘尚追到不韦，斩杀了栋蚕，一共俘虏了七千多人，救出了五千七百多平民，缴获了三千匹马，三万多头牛羊，彻底平定了这些夷人的叛乱。
唐肃宗元和年间，蜀郡王被追赠为太守，他的政绩非常出色。 那时候，滇池河里突然出现了四匹神马，还降下了甘露，出现了白乌，这之后蜀郡才开始兴办学校，当地风俗也逐渐改变了。
话说灵帝熹平五年，各地的夷族叛乱，太守雍陟被他们抓了起来。朝廷派御史中丞朱龟去讨伐，结果没成功。 朝中大臣们议论纷纷，觉得蜀郡地处边远，蛮夷百姓经常叛乱，派兵远征劳民伤财，不如干脆放弃算了。 这时候，太尉府属官、巴郡人李颙站出来献计，建议朝廷出兵讨伐。 于是朝廷任命李颙为益州太守，让他和刺史庞芝一起率领板楯蛮兵出战，最终平定了叛乱，还救回了被俘的太守雍陟。 李颙死后，夷人又再次叛乱，朝廷又任命广汉人景毅为太守，最终平息了叛乱。 景毅刚到任的时候，一斛米要卖到一万钱，但他施以仁政，没过多久，米价就降到了几十钱一斛。
哀牢夷族的祖先，有个女人叫沙壹，住在牢山上。 有一天她在河里捕鱼，碰到了一截沉木，感觉很奇怪，之后她就怀孕了，十月怀胎，生了十个儿子。 那截沉木竟然变成了龙，飞上了水面。 沙壹突然听到龙的声音说：“我为你生了这么多儿子，他们现在都在哪儿呢？” 九个儿子看到龙都吓得跑了，只有最小的儿子没跑，背对着龙坐着。 龙就舔了舔他。 他母亲说，他背对着龙叫“九”，坐着叫“隆”，于是给他取名九隆。 九隆长大后，他的哥哥们都觉得他因为能被龙舔而很聪明，就推举他当了王。 后来，牢山下又有一对夫妇生了十个女儿，九隆的兄弟们都娶了她们为妻，之后族人越来越多。 他们都在身上刻画龙纹样的图案，衣服上也都有龙尾的装饰。 九隆死后，他的后代世世代代继承王位，分封了许多小王，他们各自居住在溪谷里。 哀牢地区地处偏远，山川险峻，自古以来就与中原地区没有往来。
公元23年，哀牢王贤栗派兵坐着竹筏船，沿着长江和汉水一路南下，去攻打鹿茤族。鹿茤人比较弱小，很快就被打败抓住了。结果，突然就电闪雷鸣，暴雨倾盆，南风呼啸，河水竟然倒流，翻滚了二百多里，竹筏船全沉了，好几千哀牢人都被淹死了。
贤栗又派了六个王子带领一万人马去攻打鹿茤，鹿茤王跟他们打了一仗，把六个王子全杀了。哀牢的族里长辈把六个王子的尸体埋了，结果晚上老虎又把尸体挖出来吃了，剩下的士兵都吓坏了，赶紧撤兵了。贤栗吓得不轻，对族里的长辈说：“我们哀牢人进出边境，自古以来都有，这次攻打鹿茤，却遭到上天的惩罚，难道中原有圣明的皇帝？上天帮助他，真是太明显了！”公元27年，贤栗他们就带着2770户，17659口人，去投降了益州郡越巂县的太守郑鸿，请求归顺朝廷。光武帝封贤栗他们为君长，从此每年都来朝贡。
永平十二年（公元69年），哀牢王柳貌派儿子带着族人来归顺朝廷。这次来了77个部落首领，51890户，553711口人。哀牢距离洛阳七千里，远在西南。汉明帝根据实际情况，把那块地方设置成哀牢县和博南县，从益州郡西部都尉管辖的六个县里划出一部分，合并成立永昌郡。 这才开通了通往博南山的道路，修建了渡过兰仓水的渡口。但是路途非常艰辛，人们唱着歌说：“汉朝恩德广，开通了不臣服的地区。渡过博南山，越过兰津。渡过兰仓水，是为了他人。”
哀牢人都有个穿鼻戴耳的习俗，他们的首领自称国王，耳朵都垂到肩膀下三寸，老百姓的耳朵就只到肩膀而已。那里的土地肥沃，适合种植各种粮食作物，也适合养蚕织布。他们懂得染色、纺织，会制作各种精美的丝绸、毛织品和细布，织出来的东西就跟绫罗绸缎一样漂亮。那里还有一种梧桐树，它的树皮可以用来织布，布匹宽五尺，洁白如雪，而且不会弄脏。他们有个习俗，先用这种布裹殓死者，然后再自己穿。那里的竹子，竹节之间的距离有一丈远，叫做濮竹。哀牢地区盛产铜、铁、铅、锡、金、银、各种宝石、虎魄、水晶、琉璃、一种叫轲虫的昆虫、蚌珠、孔雀、翡翠、犀牛、大象、猩猩和一种叫貊的野兽。云南县还有一种神奇的鹿，据说能吃毒草。
先前，西部的都尉，广汉人郑纯，为政清廉，把当地夷族人民治理得很好，那些首领都很感激他，纷纷进献珍宝，歌颂他的功德。皇上很高兴，就把他升为永昌太守。郑纯和哀牢的夷人约定，每个村落的首领每年进贡两件头巾，一斛盐，作为固定的税赋，夷人们也都很安分。郑纯担任都尉和太守，十年后去世。建初元年，哀牢王类牢和当地官吏发生争执，结果杀了官吏，然后就造反了，攻打巂唐城。太守王寻逃到了楪榆。哀牢的三千多人攻打博南，烧毁了百姓的房屋。汉肃宗就从越巂、益州、永昌征召了九千夷汉士兵去讨伐他们。第二年春天，邪龙县的昆明夷人卤承等人响应征召，带领族人与各郡的军队一起在博南打败了类牢，把他杀了，把他的头送到洛阳。皇上赏赐卤承一万匹丝绸，封他为破虏傍邑侯。
永元六年，郡外的敦忍乙王莫延慕派使者进献犀牛和大象。永元九年，边境的蛮族和掸国的国王雍由调遣使者进献珍宝，汉和帝赏赐他金印紫绶，其他的小首领也都赏赐了印绶和钱财。
公元2年，也就是永初元年，边疆的焦侥、陆类等部落的三千多号人，带着他们的家眷投降了朝廷，还献上了象牙、水牛和祭祀用的牛。到了永宁元年，掸国的国王雍由调派人来朝见皇帝，祝贺新年，还带来了乐队和会变戏法的艺人，那些艺人可厉害了，能变来变去，还会吐火，甚至能把自己肢解重组，还能把牛马的头换来换去。更绝的是，他们玩抛球游戏，能抛上千个！他们自己说是来自海西，也就是大秦，因为掸国西南方向就通往大秦。第二年元旦，汉安帝在宫里举行宴会，还封雍由调为汉朝的大都尉，赏赐给他印信、金银和丝绸，数量各有不同。
邛都这个地方啊，是汉武帝时期开辟的，设立了邛都县。没过多久，地就塌陷变成了沼泽，所以就改名叫邛池，南方人又叫它邛河。后来，那地方的人又造反了。元鼎六年，汉朝军队从越巂水出发去讨伐他们，结果把那地方设置成了越巂郡。那里的土地平坦，有很多稻田。青蛉县禺同山上有碧鸡和金马，偶尔能看到它们的身影。当地人大多游手好闲，喜欢唱歌跳舞，跟牂柯地区的人差不多。当地的首领们都很放纵，很难管教。
王莽当政的时候，郡守枚根任命邛都人长贵当军候。更始二年，长贵率领当地人杀了枚根，自己称王，号称邛谷王，还管起了太守的事。后来他又投降了公孙述。公孙述失败后，光武帝封长贵为邛谷王。建武十四年，长贵派人向朝廷汇报了三年的政务，皇上就给了他越巂太守的印信。建武十九年，武威将军刘尚率兵讨伐益州的少数民族，路过越巂。长贵听说后，心里犯嘀咕，觉得刘尚平定了南方之后，肯定会严格执行法令，自己以后就不能再这么放纵了。于是，他就召集军队，修建营垒，招呼各部落的首领，还酿造了很多毒酒，想先用酒款待军队，然后趁机袭击刘尚。刘尚知道了长贵的阴谋，就先派兵占领了邛都，然后迅速出击，杀了长贵，并且把他的家人迁到了成都。
永平元年，那些姑复夷人又造反了，益州刺史带兵去打，把他们的头头给杀了，还把人头送到京城去示众。后来，巴郡太守张翕治理地方很有一套，把夷族的人都治理得服服帖帖的。他在巴郡做了十七年的太守，死后，夷族人非常怀念他，就像死了父母一样伤心。有两百多个苏祈叟人，带着牛羊去送葬，到了张翕的家乡安汉县，还去坟前祭祀。朝廷还下旨表扬了他，并为他修建了祠堂。
安帝元初三年，巴郡外面有包括大羊在内的八个夷族部落，总共三万一千户，十六万七千六百二十口人，都归顺了朝廷。可是那时候郡县的赋税太重了，过了五年，夷人首领大牛、封离等人又反叛了，杀了当时的县令。第二年，永昌、益州和蜀郡的夷人都响应了他们的叛乱，叛军人数超过十万人，攻破了二十多个县，杀了好多官吏，烧毁了城镇，抢劫百姓，到处都是死人白骨，千里无人烟。朝廷就命令益州刺史张乔去讨伐他们。张乔就派从事杨竦带兵去楪榆跟叛军作战，因为叛军势力强大，杨竦不敢贸然进攻，先是用朝廷的命令晓谕三个郡，暗中招募士兵，加重赏赐。然后才出兵和封离等人作战，大获全胜，斩杀三万多人，俘虏一千五百多人，缴获了价值四千多万的财物，都赏给了士兵。封离等人害怕了，杀了参与叛乱的头目，向杨竦投降，杨竦热情地接待了他们。剩下的三十六个部落也都纷纷投降。杨竦趁机弹劾了九十个贪赃枉法、欺压夷人的官吏，都减轻了他们的罪责。州里正在评定功劳还没来得及上报朝廷，杨竦就因为伤病去世了，张乔非常痛惜他，就刻石立碑，画了他的画像。
天子听说张翕生前深受夷人爱戴，就封他的儿子张湍为巴郡太守。夷族人非常高兴，在路上迎接他，说：“郎君长得真像我们以前的太守啊！”后来张湍有点不尽职，有些夷人又想造反，那些夷族的老人们互相劝说：“为了我们以前的太守，我们不能再造反了！”所以巴郡又恢复了平静。后来到了顺帝、桓帝时期，广汉太守冯颢的政绩也很出色，有很多不同寻常的事迹。
话说这个莋都，是武帝时候开辟的，后来设立了莋都县。那儿的人，都是披头散发，衣服左襟右衽，说话喜欢打比方，生活习惯跟汶山地区的夷人差不多。当地出产一种可以让人长寿的神药，仙人山图上记载的就是这儿。元鼎六年，这里被设置为沈黎郡。到了东汉永平年间，蜀地并入西部，设立了两个都尉：一个驻扎在旄牛，负责管理徼外夷人；另一个驻扎在青衣，负责管理汉人。
永平年间，益州刺史，梁国人朱辅，是个渴望建功立业、胸怀大志的人。他在益州任职好几年，大力宣扬汉朝的恩德，威慑远方的夷人。从汶山往西，以前汉朝根本没到过的地方，现在都接受了汉朝的统治。白狼、槃木、唐菆等一百多个部落，总共户口一百三十多万，人口超过六百万，都归顺了汉朝，成为汉朝的臣民。朱辅上书皇帝说：“我听说《诗经》里说：‘彼徂者岐，有夷之行。’意思是说，虽然岐山之路很偏僻，但人们还是愿意走这条路。诗人吟诵这句诗，把它当作一种预兆。现在白狼王唐菆他们都向往汉朝的文化，归顺了汉朝，还创作了三章诗歌。他们走过的路，经过邛来大山，山路高低不平，又陡又险，比岐山路还要难走百倍。他们背着老人孩子，就像回到慈母身边一样。远方夷人的语言，意思很难理解，他们的草木、鸟兽也跟我们不一样。幸好犍为郡的官吏田恭跟他们很熟悉，多少能听懂他们的语言，我便让他了解他们的风俗习惯，翻译他们的语言。我现在派从事史李陵和田恭护送他们来京城，并且把他们的乐歌一起呈献给皇上。以前圣明的皇帝，曾经欣赏过四夷的歌舞；现在我呈上的这些，也算是其中一种吧。” 皇帝很高兴，把这件事交给史官记录，并把他们的歌收录起来。
《远夷乐德歌诗》曰：
大汉治理得很好，堤防官员隗构，做事与天意相合。魏冒这个人，做事太过了，简直糟透了！官员们办事公正，没有像刘脾那样徇私枉法。他们没听我的，也没人来帮我。听说大汉的恩德，就纷纷归顺，穿着征衣跟着军队走。我看到很多奇异的事物，也了解了唐桑艾这种植物。朝廷赏赐了很多丝绸布匹，还有各种美食美酒。我推举潭仆远这个人，他办事能力强，昌乐的肉很肥美，拓拒苏便也很好。各种物资都齐全了，只是后来又离开了。蛮夷地区很贫穷，他们弯着腰向龙洞进贡，没有东西可以继续进贡了，也不知道该怎么办。只希望皇上长寿，像阳雒僧鳞那样，子孙兴旺，像莫稚角存那样。
《远夷慕德歌诗》曰：
蛮夷所居住的地方，都弯着腰向皮尼进贡。日入部的人，也纷纷归顺。他们仰慕大汉的仁义，纷纷归顺，跟着军队走。他们回到朝廷，朝见皇上。圣上的恩德很深厚，像圣德渡诺一样，让百姓富足，像魏菌度洗那样。冬天有很多霜雪，夏天有很多雨水，气候适宜，百姓们安居乐业。他们冒着危险，跋山涉水，从遥远的地方来到大汉，走了很远的路，经历了千辛万苦，最终来到这里。他们抛弃了以前的陋习，归顺大汉，心甘情愿地臣服于大汉，就像回到慈母的怀抱一样。
荒远边疆之外，那里的风俗习惯与中原不同，土地贫瘠，百姓生活困苦，只能吃肉穿皮衣，连盐和粮食都吃不上。官员们把大汉的恩德传达给他们，大汉安定富庶，他们也因此感受到大汉的恩惠。他们带着礼物来归顺，不畏艰险，翻山越岭，历经磨难，最终到达洛阳。他们家境贫寒，却能来到这里，经过一百多天的路程，终于到达洛阳。父子俩都受到了朝廷的赏赐，怀抱着丝绸布匹，表达他们的感激之情。他们把大汉的恩德告诉同乡，希望大家都归顺大汉，永远做大汉的臣民。
《远夷怀德歌》曰：
唐肃宗刚上任那会儿，我因为犯了点事儿被免职了。那时候郡尉府里的房子都装修得特别豪华，墙上画着山神海怪、奇奇怪怪的飞禽走兽，摆明了就是为了炫耀，那些少数民族也因此更加害怕敬畏我们。
话说东汉和帝永元十二年，旄牛徼外的白狼、楼薄蛮夷王唐缯他们，带着十七万老百姓，一起归顺了朝廷。皇上高兴坏了，赏赐他们金印紫绶，还给了不少钱财，赏赐的多少根据他们的身份地位有所不同。
到了汉安帝永初元年，蜀郡的三襄种夷和徼外污衍种，三千多人一起造反，攻打蚕陵城，还杀了当地官员。第二年，青衣道的夷人首领令田，带着徼外三个少数民族的三十一万老百姓，献上黄金和旄牛的皮毛，表示愿意归顺朝廷。安帝为此提升令田的爵位，封他为奉通邑君。
延光二年春天，旄牛夷又造反了，他们攻打零关，杀了当地官员，益州刺史张乔和西部都尉一起出兵，把他们打败了。之后，朝廷在蜀郡设立了属国都尉，管辖四个县，权力跟太守差不多。
汉桓帝永寿二年，蜀郡的少数民族又造反了，还杀害了不少官民。延熹二年，蜀郡三襄夷又来骚扰蚕陵，杀了当地官员。四年，犍为属国的少数民族又来侵扰郡界，益州刺史山昱带兵把他们打败了，斩首一千四百多颗，剩下的都逃散了。到了汉灵帝的时候，蜀郡属国改名叫汉嘉郡了。
话说冉駹夷的地方，是汉武帝元鼎六年开辟的，当时设立了汶山郡。到了地节三年，因为赋税太重，夷人受不了了，宣帝就撤销了汶山郡，把它并入了蜀郡，改称北部都尉。那地方住着六夷、七羌、九氐，各个都有自己的部落。他们的王侯还挺懂文化，法律也比较严厉，女人们都比较团结，互相帮助。人死后要火化。那里的气候寒冷，即使盛夏时节，冰块也融化不了，所以夷人冬天为了避寒，会到蜀地去做佣工，夏天为了避暑，又回到自己的家乡。他们都住在山上，用石头垒房子，高的能有十多丈高，叫做邛笼。那里的土地又硬又咸，种不出粮食、麻和豆子，只种麦子，比较适合畜牧。那里出产一种叫旄牛的牛，没有角，也叫童牛，肉能重达千斤，毛可以用来做毦（一种装饰品）。还出产好马，有一种灵羊，可以解毒；还有一种食药鹿，鹿角里长着胎儿，它的肠子里的粪便也能治病。此外还有五角羊、麝香、羽毛轻盈的毼鸡、牲牲（一种动物）。当地人会制作旄毡、班罽、青顿、毞毲、羊羧等纺织品，还采集很多草药。那里的土地里含有盐分，可以用来煮盐，麡羊、牛、马吃了这种咸土，都会长得肥壮。
往西还有三河、槃于虏这些地方，往北有黄石、北地、卢水胡，这些地方都在边疆之外。到了汉灵帝的时候，又把蜀郡北部重新划分出来，设立了汶山郡。
白马氐的地方，是汉武帝元鼎六年开辟的，是从广汉西部划出来的，合起来设立了武都郡。那里的地势险峻，有麻田，出产好马、牛、羊、漆、蜜。白马氐的人民勇敢而固执，贪财好利。他们住在河池，也叫仇池，方圆一百顷，四面都是险峻的山谷，易守难攻。他们经常骚扰边境，郡县的军队去讨伐他们，他们就依托险要的地形固守。元封三年，白马氐人叛乱，朝廷派兵平定了叛乱，并将一部分人迁徙到酒泉郡。到了昭帝元凤元年，白马氐人再次叛乱，朝廷派遣执金吾马适建、龙頟侯韩增、大鸿胪田广明，率领三辅、太常的军队前去讨伐，最终平定了叛乱。
话说王莽篡位那会儿，氐族人也造反了。等到光武帝刘秀建立东汉初期，氐族人全都归附了陇西和蜀地。后来隗嚣被灭了，氐族的首领们就背叛了公孙述，投降了汉朝。陇西太守马援重新任命他们为王侯君长，还赐予他们印绶。
后来隗嚣的族人隗茂又造反了，杀了武都太守。氐族的大豪强齐钟留，因为为人正直可靠，深受各族敬重，他威慑住了其他豪强，和郡丞孔奋一起攻打隗茂，最终大获全胜，斩杀了隗茂。不过后来氐族人又时不时地当土匪强盗，郡县官吏就出兵讨伐，把他们打败了。
文章评论说：汉朝征讨西域的戎狄蛮族，常常要出兵到边远地区，这和汉朝的兴衰成败息息相关。虽然有时会战败丢兵折将，但一年又一年地坚持，最终还是打开了四夷的疆域，让不同的民族都归附了汉朝。汉朝的教化也逐渐影响到这些地区，汉朝的声威也传遍了这些地方，甚至连山经水志里记载的地方，都多少受到了影响。虽然这些民族时而归附时而叛乱，汉朝的恩威有时也难以持久，但只要汉朝的教化深入人心，那些蛮夷之民，不管他们长得多么奇形怪状，说的是什么鸟语，最终都会放下武器，前来归顺，甚至会越过大海、翻越山岭，千里迢迢地来投靠汉朝。因此，汉朝朝廷中负责管理这些民族的官员，像中郎将、校尉等等，以及都护、郡守等职位，管理的人口动辄数百万。那些深藏在山林大海中的奇珍异兽，以及沉埋在沙土或栖息在陆地的珍宝，也都纷纷被进献到朝廷，装饰着皇宫大殿。还有那些来自西南夷的奇异的皮毛、驯养的禽兽，都堆积在皇宫内库；而那些来自西南夷的歌舞音乐，也都在宫廷外表演。
难道说，汉朝的柔远政策，就仅仅体现在这些方面吗？当然不是，汉朝的远交政策影响深远。虽然蛮夷民族居住在深山峻岭之中，但他们也有自己的土地和住所，他们的势力范围遍布荆州、交州地区，也延伸到巴郡、庸州之外，其广阔程度难以估量。不过，这些蛮夷民族的凶狠残暴和狡诈程度，比起羌狄还要差一些，所以他们造成的危害，也不至于太深。西南边陲地区，情况就更好了。因此，汉朝在永昌设置关隘，从远离中原的地方开始，逐步开拓疆土，安置百姓，直到最后建立了成都。
话说啊，这百蛮，一群蛮夷，就住在边远偏僻的地方，地势险要，山高路远。他们身上穿的衣服，都是用树叶花草染色的，简陋得很。
还有另外一些蛮夷，住在蜀地边境，村落零零散散，道路弯弯曲曲，七扭八拐的。
可是呢，朝廷的教化感动了他们，他们也开始改变自己的习俗，贡献宝物。
最终，在永昌地区，他们也成为了大汉子民，和我们一起共享太平盛世。
赞曰：百蛮蠢居，仞彼方徼。镂体卉衣，凭深阻峭。亦有别夷，屯彼蜀表。参差聚落，纡余岐道。往化既孚，改襟输宝。俾建永昌，同编亿兆。
