话说，《王制》里头记载着：“东方叫作夷。”这“夷”啊，就是“柢”的意思，意思是说他们心地善良，爱好和平，万物都是从大地里生长出来的，所以他们的天性比较温和顺从，容易被教化引导，甚至有些夷人国家出了君子，还有长寿不死的传说呢！夷人呢，大概分九种，叫畎夷、于夷、方夷、黄夷、白夷、赤夷、玄夷、风夷、阳夷。所以孔子都想在九夷这些地方住上一段时间呢。
尧帝那时候，曾派羲仲去东方嵎夷的地方居住，那地方叫旸谷，是太阳升起的地方。后来夏朝的太康王不务正业，荒废朝政，夷人就开始造反了。不过从少康王开始，夷人又归顺了夏朝的统治，成了朝贡的国家，还经常进贡乐舞呢。到了夏桀王的时候，他暴虐无道，结果导致夷人趁机入侵中原。后来商汤革命，打败了夏朝，也把那些入侵的夷人给平定了。到了商朝的仲丁王时期，蓝夷又出来作乱。自此以后，夷人时而归顺，时而叛乱，这种情况持续了三百多年。到了商朝武乙王的时候，国家衰弱，东夷势力越来越强，他们逐渐迁徙到淮河、泰山一带，慢慢地占据了中原地区。
武王伐纣之后，肃慎人还来进贡石斧和带毒的箭呢！可是管叔、蔡叔却反叛周朝，还勾结夷狄，周公旦亲自带兵征讨，才平定了东夷的叛乱。到了康王时期，肃慎人又来朝贡了。后来徐夷这个部落自立为王，还联合了九夷攻打周朝，一直打到黄河边上。周穆王害怕他们势力强大，就把东方诸侯分封出去，让徐偃王来管辖。徐偃王住在潢池的东边，地盘有五百里，他施行仁政，有三十六个国家陆路来朝见他。后来周穆王得到了一匹名叫骥騄的好马，就让造父驾车去楚国送信，让楚国去攻打徐国，结果一天就到了。于是楚文王就带兵攻打徐国，把徐国给灭掉了。徐偃王为人仁厚，没有多少权力，又不想跟人家打仗，所以才会失败。他逃到了彭城武原县东边山下，跟随他的百姓有好几万人，人们就把那座山叫做徐山。
周厉王无道，淮夷人又来入侵，周厉王派虢仲去征讨，结果没成功，到了宣王时期，周宣王又重新组织军队，分兵讨伐，才平定了叛乱。到了周幽王的时候，他荒淫无道，四面八方的夷人都来入侵，直到齐桓公称霸，才把他们赶走。楚灵王和申侯也来参加齐桓公的盟会。后来越国迁都琅琊，跟其他国家一起征战，结果越国越来越强大，欺压中原诸夏，灭掉了很多小国家。
秦朝统一六国之后，淮河、泗水流域的夷人，都被编成了普通的百姓。陈胜、吴广起义，天下大乱，燕国人卫满逃到朝鲜，结果当上了朝鲜的国王。一百多年后，汉武帝灭了朝鲜，这才让东夷地区开始和中央政府联系上了。王莽篡汉之后，高句丽人（貊人）经常来骚扰边境。到了光武帝初期，他们又重新来朝贡了。当时辽东太守祭肜在北方威名远播，名声传到了海外，于是濊、貊、倭、韩等国，不远万里前来朝贡。从章帝、和帝时期开始，使者和这些国家来往不断。到了永初年间，天下不太平，东夷地区开始入侵抢掠；到了桓帝、灵帝时期，情况越来越严重了。
从东汉中兴之后，四夷国家经常来朝拜，虽然有时候也会发生叛乱，但是使者往来的通道一直没有断绝，所以我们能够了解一些他们的风俗习惯。东夷各族基本上都是当地土著居民，他们喜欢喝酒唱歌跳舞，有的穿着华丽的衣服，用着精美的器皿。所谓中原礼仪不周到的地方，在四夷地区都能找到。我们把蛮、夷、戎、狄统称为四夷，这就像公、侯、伯、子、男都统称为诸侯一样。
夫余国，在玄菟郡以北一千多里。南部和高句丽接壤，东部和挹娄接壤，西部和鲜卑接壤，北部是弱水。国土面积大约两千里，本来是濊人的地盘。
一开始，北夷索离国的国王出去打猎，他的侍女怀孕了。国王回来后，想要杀了她。侍女说：“我之前看到天上有一股气，像鸡蛋那么大，落到我身上，所以我才怀孕的。”国王把她关了起来，后来她生了个男孩。国王下令把孩子扔到猪圈里，猪用气呵护着他，他没死。又把他放到马厩里，马也这样护着他。国王觉得这孩子有神灵庇佑，就允许孩子的母亲抚养他，给他取名叫东明。
东明长大后箭法很好，国王忌惮他的勇猛，又想杀了他。东明逃跑了，南跑到掩虒水边，他用弓箭射水，鱼鳖都聚集在水面上，东明乘着鱼鳖渡过了河，到了夫余，在那里当了国王。夫余地处东夷地区，地势平坦，土地适合种植五谷。这里出产好马、赤玉、貂皮和像酸枣一样大的珍珠。他们用圆形的栅栏做城墙，有宫殿、仓库和监狱。夫余人身材高大强壮，性格谨慎厚道，不互相抢劫掠夺。他们的武器是弓箭、刀和矛。他们用六畜的名字来命名官职，有马加、牛加、狗加等等，各个村落都归属于这些官职。他们吃饭喝酒用俎豆，举行集会时互相敬酒，行礼时有升降的顺序。
他们每年腊月祭天，连续几天举行盛大的集会，大家一起吃饭、唱歌跳舞，叫做“迎鼓”。这个时候，他们还会审理案件，释放囚犯。如果遇到军事行动，也要祭天，杀牛，用牛蹄来占卜吉凶。夫余人出行没有昼夜之分，喜欢唱歌吟诗，歌声不断。他们的风俗习惯是刑罚严厉，被处死的人，全家人都要成为奴婢。偷窃一物要处罚十二倍。男女通奸，都要处死，尤其严厉打击妒妇，杀掉之后，还要把尸体扔到山上。哥哥死了，弟媳要嫁给他的弟弟。人死了，要用木制棺椁下葬，不用棺材。他们实行殉葬，殉葬的人数多的时候能达到上百人。国王去世时，要用玉匣盛放遗体，汉朝经常预先把玉匣交给玄菟郡，国王死后就取来用以安葬。
话说东汉建武年间，不少东夷国家都来朝见皇上。到了建武二十五年，夫余国派使者进贡，光武帝还送了好多礼物给他们，从此两国就每年都有使者往来。一直到安帝永初五年，夫余王突然带了七八千步兵骑兵去袭击乐浪郡，杀了不少官民，后来又乖乖地回来归顺了。永宁元年，夫余王派他的儿子尉仇台来京城进贡，皇上还赏了他印信、丝绸和金子。到了顺帝永和元年，夫余王亲自来京城朝见皇上，皇上还特地安排了盛大的欢迎仪式，用黄门鼓吹和角抵表演来招待他。桓帝延熹四年，夫余国又派使者来朝贺并进贡。永康元年，夫余王夫台带着两万多人马攻打玄菟郡，玄菟太守公孙域把他们打败了，还斩杀了一千多敌军。到了灵帝熹平三年，夫余国再次进贡。其实夫余国以前是归属玄菟郡管辖的，到了献帝的时候，夫余王却想归属辽东郡了。
挹娄国，是古代肃慎国的一个分支。它在夫余国的东北方向，距离大约一千多里，东边是海，南边和北沃沮接壤，至于它的北部在哪里，就没人知道了。那地方多山，地势险峻。挹娄人长得跟夫余人差不多，但是语言不一样。他们会种粮食，会织麻布，还出产红色的玉石和上好的貂皮。他们没有统一的君主，每个村落都有一个头领。他们住在山林里，那地方特别冷，所以都住在地穴里，而且地穴越深越好，有些大户人家甚至要爬九层梯子才能进屋。他们喜欢养猪，吃猪肉，穿猪皮。冬天，他们会在身上涂厚厚的几公分猪油来御寒，夏天就光着膀子，只用一块布遮住前后。他们生活不太讲究卫生，厕所就在屋子里，围着厕所住。从汉朝建立以来，挹娄国就一直臣服于夫余国。虽然挹娄人数量不多，但是个个都很勇猛，他们住在山里，箭法又好，箭能射穿人的眼睛。他们的弓长四尺，力量跟弩差不多；箭是用楛木做的，长一尺八寸，箭头是用青石做的，而且都涂了毒，中箭的人马上就会死。他们善于驾船，喜欢抢劫，邻国都很害怕他们，但是一直也没办法制服他们。东夷地区的夫余国等民族吃饭都用俎豆，只有挹娄国不用，他们的风俗习惯最没规矩。
高句丽啊，在辽东的东边，远着呢，足足千里地。南方跟朝鲜、濊貊（yì mò）接壤，东边是沃沮（wò jǔ），北边和夫余（fú yú）挨着。地盘有两千里那么大，山多，山谷也深，人们就顺着地形住。耕地少，光靠种地养活自己都不够，所以他们生活比较节俭，但特别喜欢修建漂亮的宫殿。东夷那边一直传说是夫余的一个分支，所以他们的语言和语法有很多相似之处，不过他们跪拜的时候只弯曲一条腿，走路也都是跑着走。他们总共有五个部落，分别是消奴部、绝奴部、顺奴部、灌奴部和桂娄部。一开始是消奴部当王，后来势力有点弱，就被桂娄部给取代了。他们的官职设置啊，有相加、对卢、沛者、古邹大加、主簿、优台、使者、帛衣先人等等。汉武帝灭了朝鲜之后，把高句丽当成一个县，归属玄菟郡管辖，还赏赐给他们乐队和乐器。他们民风比较开放，大家都爱干净，讲究卫生，晚上经常男女一起聚会唱歌跳舞。他们喜欢祭祀鬼神、土地神和星星，十月的时候要举行祭天的大会，叫“东盟”。他们国家东边有个大洞穴，叫做禭（xǐ）神，也是在十月的时候去祭拜。参加祭祀的人，衣服都用锦缎绣着，还用金银装饰自己。大加和主簿戴的帽子，像冠帽但没有后部；小加戴的是折风帽，形状像弁帽。他们没有监狱，要是犯了罪，那些官员们商量一下就直接杀了，家产妻子都充公为奴婢。他们结婚都是住在女方家里，孩子长大成人之后，才把孩子接回男方家，然后就开始准备丧葬的事宜。金银财宝都用在厚葬上，堆积石头做坟墓，还会种上松柏。高句丽人性格比较凶猛急躁，力气大，擅长打仗，喜欢抢劫，沃沮和东濊都臣服于他们。
高句丽又叫貊（mò），还有一个分支，住在小河边，所以叫小水貊。他们出产很好的弓，就是我们说的“貊弓”。
话说王莽刚当上皇帝那会儿，就派句骊国的兵去打匈奴。那些兵压根儿不想去，硬是被逼着去的，结果都逃跑了，跑到塞外当起了强盗。辽西太守田谭去追击他们，结果战死了。王莽就命令将军严尤去对付他们，严尤用计把句骊国的侯驺骗到塞内，把他杀了，然后把头送到长安去邀功。王莽特别高兴，还把高句骊王改名叫下句骊侯，这下可好，那些貊人（高句骊人）就更猖狂了，老是来骚扰边境。
后来到了光武帝建武八年，高句骊派人来朝贡，光武帝又给他们恢复了原来的王号。到了建武二十三年冬天，句骊国的蚕支落首领戴升带着一万多口人跑到乐浪郡投降了。可是到了建武二十五年春天，高句骊又来攻打右北平、渔阳、上谷、太原几个郡。这时候辽东太守祭肜用恩威并施的方法招降他们，结果那些高句骊人都又乖乖地退回了塞外。
话说这个后句骊王宫，一出生就能看见东西，老百姓都挺喜欢他。长大后，这小子又勇猛又壮实，老是跑到边境去闹事。
汉和帝元兴元年春天，他又跑到辽东去抢劫，祸害了六个县。太守耿夔带兵把他打败了，还把他们的头头给杀了。到了汉安帝永初五年，这后句骊王宫又派人送礼来，想让玄菟郡归顺他们。
元初五年，他又联合濊貊（ye mo）一起攻打玄菟郡，还打到了华丽城。建光元年春天，幽州刺史冯焕、玄菟太守姚光、辽东太守蔡讽他们，带兵出塞去打他。结果打败了濊貊，杀了他们的头头，还缴获了不少兵马和财物。
这后句骊王宫不服气，就派他儿子遂成带着两千多人去跟冯焕他们对着干，还派人假装投降。冯焕他们信了，结果遂成利用地形优势阻挡大军，偷偷派了三千人去攻打玄菟和辽东，烧城杀人的，死了两千多人。
这下可不得了，朝廷赶紧派广阳、渔阳、右北平、涿郡的属国，三千多骑兵去救援，结果等他们到了，那些貊人早就跑没影了。
夏天，后句骊王宫又联合辽东鲜卑八千多人去攻打辽东，杀害了不少官吏和百姓。蔡讽他们追击到新昌，结果打仗的时候死了，功曹耿耗、兵曹掾龙端、兵马掾公孙酺为了保护蔡讽，也一起战死了，总共死了百十号人。
秋天，后句骊王宫带着马韩、濊貊几千骑兵包围了玄菟。这时候夫余王派他儿子尉仇台带了两万多人，跟州郡的军队一起，把后句骊王宫的军队打败了，杀了五百多人。
公元某年，宫（鲜卑首领）死了，他儿子遂成继位了。姚光建议趁着宫死，发兵攻打遂成，大家都觉得这个主意不错。但是尚书陈忠站出来说：“宫活着的时候都很难对付，姚光都没能把他怎么样，现在宫死了才去打他儿子，这说不过去啊！应该派人去吊唁，顺便谴责一下他们之前的罪行，然后大赦天下，不追究他们的责任，争取让他们以后好好做人。”皇帝采纳了他的建议。
第二年，遂成就带着俘虏的人口，来到玄菟郡投降了。皇帝下诏说：“遂成他们之前造反，罪该万死，应该把他们剁碎了喂狗，杀鸡儆猴！但现在他们幸运地赶上了大赦，主动来投降了。鲜卑和濊貊这些年一直骚扰边境，抢掠百姓，每次都抢走上千人，可他们送回来的俘虏却只有几十个，这根本就不是真心归顺的态度啊！从现在开始，如果那些部落不跟官兵打仗，主动送回俘虏的话，我们会给他们赎金，每送回一个成年人给四十匹绢，小孩儿就给一半。”
遂成后来死了，他儿子伯固继位。之后，濊貊等部落都比较老实了，边境也少有战事了。到了顺帝阳嘉元年，玄菟郡设立了六个屯田部门。在质帝和桓帝时期，濊貊又侵犯了辽东、西安平，还杀了带方郡的郡守，抓走了乐浪郡太守的妻儿。建宁二年，玄菟太守耿临带兵讨伐他们，斩杀了几百个敌人，伯固再次投降，请求归附玄菟郡。
东沃沮这个部落住在高句骊的盖马大山以东，东边是海，北边和挹娄、夫余接壤，南边和濊貊相邻。他们的地盘东西狭窄，南北狭长，差不多有一千平方里。土地肥沃，背靠大山，面向大海，适合种植五谷，农业发达，有自己的村落首领。他们的人民性格耿直，骁勇善战，擅长使用长矛进行步兵作战。他们的语言、饮食、住房、服饰都跟高句骊人很像。
他们的葬俗很有特点，会制作巨大的木棺，长十多丈，棺材只开一个口作为门。人死了以后，先暂时埋起来，等尸体腐烂，只剩下骨头了，再把骨头放到棺材里。一家人通常合葬在一个大棺材里，棺材上还会刻上栩栩如生的木雕像，数量跟死者人数一样多。
汉武帝打败了朝鲜之后，把沃沮的地盘划成了玄菟郡。但是后来被夷貊族给欺负了，玄菟郡就搬到了高句丽的西北边，然后把原来的沃沮地改成了一个县，归乐浪东部都尉管辖。等到光武帝当政的时候，取消了都尉的职位，之后就干脆封那些沃沮的首领当侯爷了。沃沮这地方地盘小，夹在大国之间，最后就归顺了高句丽。高句丽又在沃沮地区设置了官员，派人监督管理，收取他们的赋税，比如貂皮、布匹、鱼、盐，还有海里的各种食物，甚至强迫他们送美女当婢妾。
另外呢，还有一个北沃沮，也叫置沟娄，离南沃沮大概八百多里地。他们的风俗习惯跟南沃沮差不多。北沃沮的南边紧挨着挹娄。挹娄人很喜欢坐船到处抢劫，北沃沮人特别怕他们，每年夏天都躲到山洞里去避难，等到冬天船不能航行了，才敢出来住村庄。他们村里的老人说，曾经在海里捞到一件布衣服，样子跟人穿的衣服差不多，但是袖子特别长，足足有三丈长！还说曾经在岸边看到一个人，坐着破船，头顶上居然还有一张脸，根本没法沟通，这个人不吃东西就死了。他们还说海里有个女人国，没有男人。有人说那个国家有个神奇的井，往井里看一眼就能怀孕生孩子。
濊族住在高句丽和沃沮的北边，南边跟辰韩接壤，东边是大海，西边到乐浪郡。濊族、沃沮和高句丽，本来都是朝鲜的地盘。以前武王把箕子封在朝鲜，箕子教他们礼仪、耕种和养蚕，还制定了八条教化。但是他们一直没啥长进，家家户户都没门，女人都很贞洁可靠，吃饭用着精致的食器。过了四十多代以后，朝鲜侯准自称国王。汉朝初期天下大乱，燕国、齐国、赵国好几万人跑到朝鲜避难，结果燕国人卫满打败了准，自己当了朝鲜王，传到他孙子右渠手里。
元朔元年，濊族首领南闾等人背叛了右渠，带着二十八万人投降了辽东，汉武帝把他们那块地设为苍海郡，几年后又撤销了。到了元封三年，汉武帝灭了朝鲜，分设了乐浪、临屯、玄菟、真番四个郡。到了昭帝始元五年，又撤销了临屯和真番，把他们的地并入了乐浪和玄菟。后来玄菟郡又搬到了高句丽地区。从单单大领以东，沃沮和濊貊都归乐浪郡管辖。后来因为管辖范围太大了，又分出来东边七个县，设立了乐浪东部都尉。
自从濊族投降汉朝以后，他们的风俗习惯渐渐败坏，法律条文也越来越多，最后竟然有六十多条。建武六年，汉朝取消了都尉的官职，放弃了东边那些县的管辖，把那些首领都封为县侯，让他们每年按时来朝拜。
话说这地方没啥大官，就有些侯爵、邑君和三个长老管事。当地老人们都说自己跟句骊人是一家人，语言习惯也差不多。这地方的人啊，老实巴交，欲望少，也不爱要饭。男男女女都穿圆领衣服。他们特别敬重山川，每座山每条河都有自己的地界，谁都不能随便越界。同姓的人不能结婚。他们有很多忌讳，要真是谁家人生病死了，立马就搬家，盖新房子住。他们会种麻，养蚕，织布。还会看星星，预测来年是丰收还是歉收。每年十月都要祭天，白天黑夜地喝酒跳舞，叫“舞天”。他们还拜虎为神。要是村子之间发生冲突，就互相罚款，罚些人、牛、马，叫“责祸”。杀人偿命。这地方盗贼很少。他们会打仗，做的长矛有三丈长，有时候好几个人一起抬着。乐浪檀弓就产自这里，还有好多豹子，果下马，海里还有班鱼，这些东西使臣们都进贡来了。
韩地呢，分三种：马韩、辰韩、弁辰。马韩在西边，有五十四个国家，北边跟乐浪接壤，南边跟倭国接壤；辰韩在东边，十二个国家，北边跟濊貊接壤；弁辰在辰韩南边，也有十二个国家，南边也跟倭国接壤。加起来一共七十八个国家，伯济就是其中一个。大的国家有一万多户人家，小的也有几千户，都散落在山山水水之间，整个地区方圆四千多里，东西两边都是海，都是古时候的辰国。马韩最大，他们推举自己人当辰王，都城在目支国，管辖着整个三韩地区。这些小国的国王，祖上都是马韩人。
马韩人懂种田养蚕，还会织布做棉衣。他们那儿产的大栗子，个头跟梨一样大。还有种长尾鸡，尾巴能长到五尺长呢！他们的村落杂乱地分布着，根本没有城墙和城门。住的房子是用土垒成的，形状像坟墓，门开在上面。他们不知道什么叫跪拜，也没什么长幼尊卑、男女之别的说法。他们不重视金银财宝和丝绸，也不会骑牛骑马，只喜欢那些璎珞珠子，用来装饰衣服，或者挂在脖子上、戴在耳朵上。大部分人都头发蓬松，穿着粗布衣服，脚上是草鞋。他们的人民都很强壮勇敢，年轻人要是盖房子出力气，就用绳子穿过自己的后背皮肤，吊着大木头往上搬，一边还欢呼雀跃地炫耀自己的力气。他们每年五月田里活儿干完了，就要祭祀鬼神，白天黑夜地喝酒聚会，大家一起唱歌跳舞，每次跳舞都有好几十人跟着一起跳，用脚跺地打拍子。十月农活结束的时候，也要举行同样的仪式。每个国家每个村落都派一个人去祭祀天神，称这个人为“天君”。他们还会立起祭祀用的木柱，挂上铃鼓，用来祭祀鬼神。马韩国的南边靠近倭国，所以那儿的人也有人文身。
辰韩人，他们的老人自己说，他们是秦朝灭亡后逃出来的难民，为了躲避繁重的徭役，跑到韩国去了，后来马韩把东边的一块地给了他们。他们管国家叫“邦”，管弓叫“弧”，管强盗叫“寇”，管喝酒叫“行觞”，互相称呼为“徒”，这些说法都跟秦朝的语言很像，所以有些人就管他们叫“秦韩”。他们有城墙、栅栏和房屋。一些小的村落，都有自己的首领，大的首领叫臣智，然后是俭侧、樊秖、杀奚、邑借。那里的土地肥沃，适合种植各种粮食作物。他们懂得养蚕种桑，会织绸缎和麻布，还会骑牛骑马。他们的婚嫁也比较讲究礼仪，路上行走的人都会互相谦让。辰韩出产铁，濊国、倭国、马韩都来这里买铁。他们所有的贸易，都用铁来做交易。他们喜欢唱歌跳舞、喝酒、弹瑟。他们生了孩子，为了让孩子的头型变扁，都会用石头压着孩子的头。
弁辰国和辰韩国的人住在一起，他们的城墙、房屋、衣服都差不多，但是语言和风俗习惯却不一样。弁辰人个子都长得高大，头发漂亮，衣服干净整洁。但是他们的法律非常严厉。弁辰国靠近倭国，所以也有很多人文身。
一开始啊，朝鲜王卫满被人家打败了，就带着剩下的几千人逃到海里去了，然后攻打马韩，把马韩给打败了，自己当上了韩王。后来卫满王死了，马韩人又重新自立，称王，叫辰王。
建武二十年，也就是公元44年，马韩那边的廉斯人苏马諟他们，跑到乐浪郡来进贡了。东汉光武帝就封苏马諟为汉廉斯邑君，让他归乐浪郡管辖，每年都要来朝拜。到了汉灵帝快死的时候，马韩和濊国都强大了起来，乐浪郡的官府管不住他们，老百姓受苦受难，很多人逃到马韩去了。
马韩的西边，海里那些岛上，有个叫州胡的国家。他们的人个子矮小，脑袋剃得光光的，穿的衣服是用兽皮做的，衣服上面有，下面没有。他们喜欢养牛和猪。他们经常坐船来马韩这边做买卖。
倭国在韩国东南的大海里，依着山岛而居，总共有好几百个国家。从汉武帝灭了朝鲜之后，跟汉朝有驿站往来联系的国家有三十多个，这些国家都称王，而且世世代代沿袭下来。其中最大的倭王住在邪马台国。乐浪郡的边界，离邪马台国有一万二千里，离它的西北边界的拘邪韩国有七千多里。倭国的大致位置在会稽东冶的东边，跟朱崖、儋耳差不多近，所以他们的风俗习惯有很多相似之处。那里的土地适合种植水稻、麻和苎麻，也适合养蚕，他们懂得织布，能织出细绢和麻布。倭国出产白色的珍珠和青色的玉，山里还有红色的泥土。气候温暖，冬天夏天都能吃到蔬菜。那里没有牛、马、虎、豹、羊和喜鹊。他们的武器有矛、盾、木弓、竹箭，有的箭镞是用骨头做的。男人都脸上刺字，身上纹身，纹身的图案大小不同，表示身份地位的差别。男人穿的衣服都是横幅的，前后相连。女人头发披散着，盘成发髻，衣服像单薄的被子一样，从头上套下来穿；她们还用丹砂涂抹身体，就像我们中国人用粉一样。他们有城墙、栅栏、房屋。父母兄弟住在不同的地方，只有男女聚会的时候才在一起，没有男女之别。吃饭用手抓着吃，用笾和豆来盛放食物。他们都光着脚，蹲着被认为是恭敬的姿势。他们喜欢喝酒。倭国人寿命很长，活到一百多岁的人很多。倭国女人多，达官贵人都有四五个妻子，其他人也有两三个。女人不淫荡也不嫉妒。而且他们那里不偷盗，很少有争讼。犯法的人要没收妻儿，罪大恶极的要灭族。人死了要停丧十多天，家人哭泣，不吃不喝，而同族的人却歌舞娱乐。他们用灼烧骨头的方法占卜，来决定吉凶。他们来汉朝的时候要渡海，会指派一个人不梳头洗澡，不吃肉，不接近女人，叫做“持衰”。如果航海顺利，就给他很多财物；如果路上生病或者遇到灾难，就认为是“持衰”的人不谨慎，就会把他杀死。
建武中元二年，倭奴国进贡朝贺，派来的人自称大夫，说是倭国最南边的地区。光武帝赐给他们印绶。安帝永初元年，倭国王帅升等人献上了一百六十个俘虏，请求觐见。
话说东汉桓帝、灵帝时期，倭国大乱，大家你打我我打你，好几年都没个正经的领导人。这时候，冒出来个女人，叫卑弥呼，年纪大了还没嫁人，整天搞些鬼神那一套，还特别会用妖术迷惑人，结果大家伙儿就推举她当女王了。她身边跟着上千个侍女，很少有人能见到她，只有个男人负责给她送饭送菜，传达一些话。她住的地方，宫殿、楼阁、城墙，到处都有人拿着武器守卫着，规矩可严了。
女王国的东边，隔海一千多里，有个拘奴国，虽然也是倭人，但并不归女王管。女王国的南边，四千多里外，有个朱儒国，那儿的人个子特别矮，才三四尺高。从朱儒国往东南坐船走一年，就能到裸国和黑齿国，使者传来的消息，就到这儿为止了。
会稽（今浙江绍兴）的海外，住着东鯷人，分成了二十多个国家。还有夷洲和澶洲这两个地方。据说秦始皇派方士徐福带着几千个童男童女出海，想找蓬莱仙岛，结果没找到，徐福怕被杀头，不敢回去，就留在了这些岛上，一代一代传下来，人口有几万户。这些人有时会到会稽去赶集。会稽东冶县有个老乡，出海的时候遇上风暴，漂流到了澶洲。这些地方离得实在太远了，根本没办法来往。
有人评论说：“以前箕子因为殷商衰败，逃到了朝鲜。刚开始，朝鲜的风俗习惯没啥名气，后来箕子推行‘八条之约’，让百姓知道遵守法律，结果城里没有强盗，家家户户晚上都不用关门，那些粗鲁野蛮的习俗改掉了，换上了宽松的法令，这规矩保持了几百年，所以东夷地区都以温和谨慎为风尚，跟其他地方不一样。只要政令通畅，道义自然就存在了。孔子很遗憾，觉得九夷之地是可以居住的，有人觉得那些地方很落后，孔子说：‘君子住在那儿，有什么落后的呢？’这只是个说法而已。后来，朝鲜跟中原开始通商，逐渐跟上国交往。可是燕人卫满搅乱了他们的风俗，于是朝鲜就变得粗俗野蛮了。《老子》说：‘法令繁多，盗贼就多了。’要是像箕子那样，简化法令，以诚信为本，就能达到圣贤治国的根本了！”
最后总结一下：倭国地处嵎夷，又称旸谷。它依山傍海，有九个部落。秦朝末年倭国大乱，燕人卫满又来添乱。倭国文化受到中原文化的影响，最终与汉朝有了联系。关于倭国的记载，零零碎碎，有的服从，有的叛逆。
