话说这凉州啊，地盘可大了，包括陇西、汉阳、武都、金城、安定、北地、武威、张掖、酒泉、敦煌，还有张掖属国和张掖居延属国。当时这凉州地区，势力错综复杂，有凉州牧张实，还有鲜卑乞伏国仁、鲜卑秃发乌孤，以及自称凉王的李暠，还有卢水胡沮渠蒙逊，各个都是一方诸侯。
张实，字安逊，老家是安定乌氏的。他爹张轨，也是个厉害角色，官做到散骑常侍。当时晋朝乱成一锅粥，张轨偷偷摸摸地想在河西地区站稳脚跟，于是就求着朝廷给他凉州刺史的职位，还被授予了持节、护羌校尉的官职。 桓帝时期，张轨还派人给朝廷进贡过当地的特产。后来晋朝又给他加封了安西将军，封了安乐乡侯，食邑一千户。永嘉五年，晋朝又任命他为镇西将军，都督陇右诸军事，封霸城侯。没多久，他又升迁为车骑大将军，开府仪同三司。愍帝继位后，更是把他升为司空，封西平公，食邑三千户。最后还当上了侍中、太尉、凉州牧，一人之下万人之上。张轨年纪大了，身体不好，就让儿子张实当了抚军大将军，协助他处理凉州事务。没过多久，张轨就因为多年的风寒病去世了，他俩儿子接手了凉州政务，对外界消息闭口不提，谁也不知道具体情况。据说张轨懂天文，每次凉州境内有贼寇作乱，他都会躺在床上仰望天空，然后说：“他们不会造成什么危害的。”结果还真就应验了。
张实接手了他爹的班，愍帝任命他为使持节、都督凉州诸军事、西中郎将、凉州刺史、领护羌校尉、西平公。后来刘曜攻陷长安，张实自封侍中、司空、大都督、凉州牧，自行其是。那时候天下大乱，秦雍地区的百姓死伤惨重，十之八九都死了，只有凉州独善其身，安然无恙。张实仗着自己势力强大，就变得骄横跋扈起来。到了平文皇帝四年，他被自己的左右阎沙等人给杀了。之前还有谣言说：“蛇利炮，蛇利炮，公头坠地而不觉。”张实住的屋子房梁上，出现了一个没有头的像人一样的东西，过了很久才消失。张实很讨厌这个东西，没过多久他就死了。之后，他的弟弟张茂接管了他的位置。
张茂，字成逊，官职可多了，私下署名“使持节、都督凉州诸军事、平西将军、护羌校尉、凉州牧、西平公”。他诛杀了阎沙等一百多人，还派使者去朝廷进贡。他老婆的弟弟贾模兄弟俩想害他，结果反被张茂杀了。后来刘曜攻打陇西，张茂害怕就投降了，刘曜封他为太师、凉王。张茂死后没儿子，他的养子张骏继承了他的爵位。
张骏，字公庭，自己也给自己封了一堆官职，自称“使持节、大将军、护羌校尉、凉州牧、西平公”，还派使者去朝廷进贡。到了隋炀帝的时候，陇西人辛晏带着枹罕投降了他，张骏因此控制了河南之地，一直到狄道，和石勒划定了边界。
张骏在城南修建了一座城，并在里面修建了谦光殿，这殿啊，那叫一个豪华奢侈，用尽了珍奇的材料，工艺也极其精巧。他还围绕谦光殿又修建了四个殿，东边叫宜阳青殿，南边叫朱阳赤殿，西边叫正德白殿，北边叫玄武黑殿，衣服、饰品、器物都按照颜色和季节来搭配使用，殿旁边还有直省寺署，也都是按照颜色来区分的。他这么奢侈浪费，老百姓都怨声载道。张骏还计划开垦石头地，他的参军索孚就劝谏他说：“治理国家，做事不能违背天理，也不能破坏地德。以前后稷种植百谷，也没有开垦石头地；大禹疏导江河，也没有逆流而行。现在您想把石头变成田地，搬运泥土种植粮食，算算成本，一亩地要花掉上百石粮食，收成却只有三石，这实在让人担心啊！”张骏一听就生气了，把索孚贬到伊吾当都尉去了。后来，在破胡的地方，天上掉下一块石头，石头烧焦了，碎了，声音像打鼓一样，七百里外都能听到。掉石头的地方，地上冒着黑烟，像浓烟一样，烟柱顶端像红色的旋风一样。张骏从小就放荡不羁，经常夜里偷偷溜出去，在城里胡作非为，很多年轻人也都学他的坏毛病。他为人还特别贪婪，还想着要攻打秦陇地区。他把粮食布匹借给老百姓，一年收取双倍的利息，那些利息还不上的人，他就把他们的田地房屋都卖掉。
先把凉州划分为武威、武兴、西平、张掖、酒泉、建康、西海、西郡、湟河、晋兴、广武这十一个郡，让长子张重华当刺史；河州包括金兴、晋城、武始、南安、永晋、大夏、武城、汉中八个郡，让宁戎校尉张瓘当刺史；沙州呢，就包括敦煌、晋昌、高昌三个郡，还有西域都护府、戊己校尉和玉门大护军这三个营，让西胡校尉杨宣当刺史。张骏自己呢，还私自给自己加封了大都督、大将军、假凉王，还管着这三个州的事儿。他还设立了祭酒、郎中、大夫、舍人、谒者这些官职，官名都跟朝廷差不多，就是稍微改了改名字。他搞六佾舞，用豹尾旗，车马服饰和旌旗都跟皇帝一样。
张轨当初保全了凉州，阴澹也出了不少力，可张骏因为阴氏家族势力太强大，心里忌惮，就逼着阴澹的弟弟阴鉴自杀，这事儿让他特别丢人。后来张骏生病死了，临死前还觉得阴鉴挺不错。这是建国九年发生的事儿，然后他儿子张重华继承了他的位置。
张重华，字太林，自己也私自加封了使持节、大都督、太尉公、护羌校尉、凉州牧、西平公、假凉王这些头衔。石虎派麻秋带兵渡河，在长最建城，凉州当时可吓坏了。司马张耽向张重华推荐主簿谢艾，张重华用了谢艾。谢艾还真的厉害，直接斩杀了麻秋的将领綦母安等人，俘斩了一万五千人。张重华还派人去朝廷进贡，自己则自称丞相、凉王，兼领秦雍凉三州牧。后来张重华也死了，他儿子张曜灵接替了他。
张曜灵，当时才十岁。他就自称大司马、凉州牧，还让他哥哥张祚当抚军将军辅佐他。张祚先把张重华的母亲马氏给哄骗了，私下里跟马氏说曜灵年纪太小，应该立个年纪大点的当老大，马氏也同意了。于是，张祚就废掉了张曜灵，自己当了老大。没多久，张曜灵就被张祚给杀害了。
祚，字太伯，当上台后，自己封自己为大将军、凉州牧、凉公，简直是无法无天！他特别狠毒，连重华皇帝的女儿们，只要没嫁人的，都被他糟蹋了。凉州的老百姓都怨声载道，还写了首《墙茨》来表达不满，唉，真是惨啊！早些年，重华皇帝在位后期，安昌门外突然出现好多螽斯虫，沿着墙往上爬，这可是不祥之兆啊！当时的都尉常据就劝重华皇帝说：“螽斯虫是祚的小名，现在它们还倒着爬，这是大灾难啊！赶紧把这小子弄走吧！”重华皇帝却说：“这是子孙繁盛的征兆，怎么会是灾难呢？我昨天还梦见祚掌握大权，打算让他辅佐太子，就像周公辅佐成王那样呢！”结果，祚最后还是杀了重华皇帝。
他自封为凉王，建立宗庙，设置百官，还给自己改元“和平元年”，还派使者去进贡，甚至还给自己加封了更高的王号。他在酒泉滥杀无辜，杀了谢艾。郎中丁琪劝他别这么嚣张，结果也被他砍了脑袋！他废除了很多神祇的祭祀，结果山川都干涸了。他还设立了五个都尉，专门负责监视老百姓，管得老百姓死死的。他禁止四品以下官员穿丝绸，老百姓连奴婢都不能养，更别提骑马乘车了，百姓们都恨死他了！后来，天上出现了一道像车盖一样的光，声音像雷一样，震得城里都晃悠，仲夏还下霜了！还出现了一个自称“玄冥”的神，跟人说话，祚天天晚上求他，这神说能给他带来好处，祚还信以为真了呢！大家都知道祚要完蛋了，但他还是变本加厉地作恶。
第二年，河州刺史张瓘起兵造反，骁骑将军宋混也带兵来帮忙。宋混攻打姑臧，祚派侍中索孚去打张瓘。有个叫王鸾的，说：“这仗肯定打输！”还列举了祚的三大罪状。祚说王鸾妖言惑众，把他给杀了。王鸾临死前说：“我死了以后，外面打仗会输，你也会死在家里！”祚根本不信。宋混打到姑臧城下，领军赵长等人打开城门迎接宋混。进城后高呼万岁！祚以为赵长等人能打败宋混，还出来犒劳他们。结果赵长用长矛刺中了祚的额头，祚逃跑，最后被厨子徐黑杀了，尸体扔在大街上。城里的人全都欢呼万岁！张瓘等人拥立重华皇帝的幼子玄靖继位。
玄靖，字元安，自己封自己为使持节、大都督、大将军、凉王。他任命张瓘为尚书令、凉州牧，负责处理政务；任命宋混为尚书仆射。
李瓘这个人啊，脾气古怪，又爱猜忌，赏罚全凭个人好恶，根本不管规矩。有个郎中叫殷郇，就劝谏他说：“老虎出生三天就能吃肉，不用人教啊！” 意思就是说，做官要有点担当，不用事事都听你的。 结果呢，从此以后，再也没人敢跟他提意见了。
李瓘跟玄靖一起坐车出城，结果城北的大桥三根桥梁全断了。李瓘特别生气，就开始天天散钱财，拉拢人心，讨好百姓，表面上看着一片祥和，背地里却天天杀人，这杀人的事，每天都停不下来。 老百姓心里都想着造反，十家至少有九家有这个心思。 更邪乎的是，东苑大冢上突然出现了一个池塘；城东的大泽地也突然着火了，烧了好几里地。 李瓘为了解释这些怪事，就杀掉了自己以前就看不顺眼的牛旋等人，说是为了平息水火之灾。 其实啊，他心里盘算着要杀掉所有姓宋的，然后废掉玄靖，自己当皇帝。 早些时候，太白县有个叫舆鬼的地方，算命先生说那里要出兵祸，所以李瓘想用这些事来压压邪气。 结果，宋混带兵杀了李瓘，李瓘先把自己的老婆孩子三十多口都杀了，然后才自杀。
玄靖就封宋混为骠骑大将军、尚书令。宋混没多久就病死了，他弟弟宋玄安接着辅政。 这年头旱灾严重，大家就祈祷带石山能下雨。宋玄安想去带石山上祈雨，可是他弟弟的名字犯了皇帝世宗的讳，有人说：“都说登上这座山的人都会家破人亡。” 宋玄安说：“哪有这种事！” 结果他骑马上去，马受了伤摔倒了。 御史府的房子柱子自己就烧焦了断了，有人说：“柱字，左边是木头，右边是主；‘宋’字里面也有个木字，木头烧焦了，说明宋氏要败，而主子（皇帝）却能保全，这是大灾难啊，得小心提防！” 还有他骑的五匹马，一夜之间胡子和尾巴都掉了，有人说：“尾字，下面是尸，毛掉了，尸还在，这是灭亡的征兆啊！” 宋玄安说：“吉凶都在天意，我能怎么办呢？” 没过多久，宋玄安的司马张邕就起兵杀了宋玄安，把宋氏一族都杀光了。 早些时候，就有谣言说：“灭掉宋氏的人是田土子（张邕的字）”。
张邕，小名叫张野。张邕杀人太多，朝里朝外都有人想造反。张邕的儿子张天锡趁着民心不满，起兵杀了张邕，当上了冠军大将军，辅佐朝政。 玄靖的庶母郭氏觉得张天锡权力太大，就和张氏家族的远亲一起密谋杀了他，结果事情败露了，张天锡杀了玄靖，自己当了皇帝。
天锡，字纯嘏，一名公纯。他官职可多了，自称使持节、大都督、大将军、护羌校尉、凉州牧、凉王，牛气冲天！ 有一天，泥地里居然自己着火了！这天锡啊，为人骄横跋扈，荒淫无道，根本不管老百姓死活。元旦这天，他跟宠妃们在那儿胡吃海喝，醉生梦死。大臣们来拜年，他连亲妈都没去看一眼！ 张虑这小子，当时是从事中郎，看不下去了，直接上谏，还请求天锡去朝见皇帝，结果天锡压根儿不理他。
后来，苻坚灭了前凉，派苟苌攻打凉州，凉州很快就被攻破了，天锡直接投降了苟苌。早些年，民间就流传着一首歌谣：“刘新妇簸米，石新妇炊羖，羝荡涤，簸张儿，张儿食之口正披。” 当时姑臧和周边地区的娃娃们都在唱这首歌，说的是刘曜、石虎都打不下凉州，最后还是苻坚把凉州给拿下了，天锡也投降了。天锡到了长安，苻坚封他做了尚书。 结果后来苻坚在寿春打败仗了，天锡又赶紧逃到建康去了。
鲜卑人乞伏国仁，是陇西人。他祖上是从漠北南迁过来的。他家五代祖先祐邻，不断兼并其他部落，势力越来越大。他爹乞伏司繁，带着部落投降了苻坚，被封为南单于，还当上了镇西将军，镇守勇士川。乞伏司繁死后，乞伏国仁继承了他的事业。 后来苻坚去打司马昌明，让乞伏国仁当了前将军，领着骑兵打先锋。苻坚战败后，乞伏国仁的叔叔步颓在陇右叛乱，苻坚就派乞伏国仁去讨伐他。 没想到步颓还挺高兴，直接迎接乞伏国仁，拥立他当了老大，招兵买马，手下竟然聚集了十多万大军！ 到了太祖时期，乞伏国仁被封为大都督、大将军、大单于，还做了秦州、河州牧，自称年建义，设立官署，把地盘分成了十一郡，还修建了通士城作为都城。
国仁死了，他弟弟乾归接手了所有的事务，自己给自己封了个大都督、大将军、大单于、河南王，还把年号改成了太初，然后又任命了一堆官员。 后来他们搬到了金城，结果南城门自己塌了，乾归很不高兴，又把都城迁到了苑川。没多久就被姚兴打败了，乾归又逃到枹罕，最后干脆投降了姚兴。姚兴封他做了河州刺史，还给了他归义侯的爵位。过了一阵子，他又回到了苑川。
乾归这回又反悔了，背叛了姚兴，自己称秦王，又设立了一套官制，年号改成了更始。他还派人去求援，咱们的太宗皇帝答应了。后来乾归跑到五溪那个地方隐居了，结果被人砍了脑袋，他的头还被挂起来示众，最后是被他侄子公府杀死的。他儿子炽磐杀了公府，自己当了老大。
炽磐也学他爹，自称大将军、河南王，年号改成了永康。后来他攻打乐都的秃发傉檀，把秃发傉檀给灭了，然后也学他爹，自己称秦王，设立官制，年号改成了建洪。他还派他的尚书郎莫胡、积射将军乞伏又寅带着二百斤黄金去进贡，请求咱们帮忙打赫连昌，世祖皇帝也答应了。等世祖皇帝平定了统万之后，炽磐又派他叔叔平元将军泥头、弟弟安远将军度质到京城来，还派中书侍郎王恺、丞相从事中郎乌讷阗送来一些土特产。炽磐死了以后，他儿子暮末继承了他的位置。
天色晚了，这个人叫暮末，字安石跋。后来改年号为永洪。他手下有个陇西人辛进，曾经跟着暮末在后花园玩耍，玩弹弓的时候不小心打伤了暮末他母亲的脸。为此，暮末杀了辛进全家，一共二十七口人。
暮末的弟弟殊罗，竟然偷偷摸摸地想和暮末的左夫人秃发氏搞在一起，暮末知道了这事儿，立马把他给拦住了。殊罗害怕了，就和他的叔叔什夤合谋要杀掉暮末。秃发氏偷偷拿了府里的钥匙想进去，结果钥匙弄错了，门卫发现了，把这事儿告诉了暮末，暮末就把参与谋反的人全部杀掉了。 暮末想鞭打什夤，什夤说：“我欠你一条命，但我不受你的鞭打！”暮末大怒，剖开了什夤的肚子，把尸体扔进了河里。什夤的弟弟白养和去列对暮末也有怨言，也被暮末杀掉了。
暮末的统治手段残酷暴虐，朝内朝外都人心惶惶，百姓纷纷叛乱，大家都盼着天下大乱。后来被赫连定逼得走投无路，暮末就派王恺和乌讷阗去向北魏太武帝拓跋焘求救，太武帝答应给他安定以西、平凉以东的地盘。于是暮末一把火烧了城池，毁掉了珍宝，带着五万户人家逃到了高田谷，结果被赫连定挡住了，只好退守南安。太武帝又派人来迎接他，暮末的卫将军吉毗固劝他不要迁都，暮末听从了他的建议。赫连定派他的北平公韦代率领一万兵马攻打南安，城里发生了严重的饥荒，甚至出现了人吃人的惨剧。
神四年，暮末带着五百多宗族成员投降了，被押送到上邽。
鲜卑秃发乌孤，他家祖上八代的匹孤是从塞北迁到河西的。他们那块地，东到麦田、牵屯，西到湿罗，南到浇河，北到沙漠。匹孤死了以后，他的儿子寿阗继承了他的位置。他母亲怀孕的时候，是在被子里生的寿阗，所以就给他起了个秃发这个名字，因为秃发在他们那儿的意思就是被子。五代祖先树机，这个人很厉害，很有谋略，晋朝泰始年间，他杀了秦州刺史胡烈于万斛堆，在金山打败了凉州刺史苏愉。咸宁年间，他又在丹岭斩杀了凉州刺史杨欣，占领了整个凉州。后来被部下没骨给杀了，他的弟弟务丸继任。务丸的曾孙思复犍，势力逐渐壮大，就是乌孤的父亲。
乌孤死了，他弟弟乌孤接手了。一开始，吕光封乌孤为益州牧和左贤王。但乌孤自己给自己加封了一堆官职，什么大都督、大将军、大单于、西平王，还给自己弄了个年号叫“太初”。到了天兴年间，他又给自己加封了武威王，搬到乐都去住，还设立了一大堆官职，划分郡县，搞得跟个独立王国似的。后来，乌孤喝酒骑马，结果马摔了，他肋骨都伤着了，居然还笑着说：“差点儿让吕光父子高兴坏了！”没多久，他就死了。
他弟弟利鹿孤接手了，当时是凉州牧，西平公。利鹿孤把治所搬到了西平，改年号为“建和”，还派人去进贡。他派他弟弟车骑将军傉檀去抵抗吕纂。吕纂的军队装备精良，战斗力很强，利鹿孤的士兵都吓坏了。傉檀很稳，下马坐在胡床上，稳定军心。然后，他亲自披甲上阵，打败了吕纂的军队，斩杀了二千多敌军。利鹿孤也学他哥哥，自己设立了一套完整的官僚体系，从丞相到下面的官职，一个不少。
利鹿孤死了，傉檀接手了，自己给自己封了个凉王。他又搬回乐都，改年号为“洪昌”，还派人去进贡。天赐年间，傉檀假装投降姚兴。姚兴还真信了，任命他为凉州刺史。结果，傉檀反过来控制了姑臧。后来，他和沮渠蒙逊在均石打了一仗，结果被蒙逊打败了。之后，他又被赫连屈丐在阳武打败，带着几千骑兵逃到南山，差点儿被追上。傉檀害怕东西两面的敌人来攻打，就把三百里范围内的百姓都迁到姑臧。姚兴趁机派姚弼带兵攻打姑臧，打到了城下。傉檀把牛羊赶到野外，让姚弼的军队去抢掠。傉檀抓住机会，各个击破，大败姚弼的军队，姚弼只好灰溜溜地逃走了。
傉檀又给自己加封凉王，设立百官，改年号为“嘉平”。永兴年间，他集中兵力去打沮渠蒙逊，结果在穷泉被蒙逊打败了，只身一人逃回了姑臧。他害怕被蒙逊灭掉，就又搬回了乐都。蒙逊带兵包围了乐都，傉檀干脆在城里盖房子，种地，准备长期抗战。后来，傉檀把儿子保周送去当人质，蒙逊才撤兵。
一开始，傉檀带着骑兵去打乙弗族，打赢了，抓了不少俘虏。结果乞伏炽磐趁机偷袭乐都，把乐都给拿下了，还抓了傉檀的儿子虎台以及其他很多人。傉檀听到这个消息后说：“要是我投降炽磐，就成了他的奴隶了，我怎么能忍受看着我的老婆孩子在他手里啊！”于是带着剩下的兵往西跑，结果手下都跑散了。傉檀又说：“蒙逊、炽磐以前都归顺过我，现在我却要去投降他们，这也太丢脸了吧！天下这么大，我却无处容身，真是太痛苦了！” 然后他又叹了口气说：“我已经老了，还是去见见我的老婆孩子再死吧。” 最后，他投降了乞伏炽磐。炽磐对他特别好，像对待贵宾一样，还封他做了骠骑大将军，给他封了个左南公的爵位。 可是一年多后，炽磐就毒死了他。傉檀的小儿子贺后来逃跑了，这事儿还有记载呢。
李暠，字玄盛，小字长生，是陇西狄道人，汉朝前将军李广的后代。他曾祖父李柔，是晋朝的相国从事中郎、北地太守；他祖父李太，是张祚手下武卫将军；他父亲李昶，很早就去世了，李暠是他父亲的遗腹子。 皇始年间，吕光手下的建康太守段业自立为凉州牧，任命敦煌太守孟敏为沙州刺史，李暠做了效谷县令。孟敏死后，敦煌护军敦谦等人拥立李暠为宁朔将军、敦煌太守。吕光私自称凉王，李暠就装作很害怕吕光的样子，吕光就封他为镇西将军。天兴年间，李暠暗地里给自己加封了大都督、大将军、护羌校尉、秦凉二州牧、凉公的称号，还自己定了个年号叫“庚子”，住在敦煌，还派使者去朝贡。天赐年间，他又改年号为“建初”，搬到了酒泉，每年都按时进贡。李暠死后，他的儿子李歆继承了他的位置。
歆，字士业，自封为大都督、大将军、护羌校尉、凉州牧、凉公，还给自己定的年号叫嘉兴元年。他曾在解支涧大败沮渠蒙逊，俘获了七千多敌人。还派使者去朝廷进贡。
后来听说沮渠蒙逊南下攻打乞伏部落，歆就立刻带兵攻打张掖。他母亲尹氏劝他说：“你刚建立的国家，地盘小，人口少，沮渠蒙逊又骁勇善战，根本不是他的对手。我看他这几年来，一直在谋划策略，野心勃勃想吞并别人。现在的天时地利人和，好像都向着他。你应该仔细衡量自己的实力，想想《春秋》里的道理，祖先留下的遗训‘要谨慎用兵，保境安民，等待时机再行动’，你还记得吗？你怎么能忘记呢？如果你一定要去打仗，不光军队会失败，国家也会亡的！”歆不听劝，带着三万步骑兵东征，到了都渎涧。沮渠蒙逊从浩舋出发来阻击歆，双方在怀城交战，结果歆被蒙逊打败了。身边的人劝他回酒泉，歆说：“我已经违背了母亲的命令，跑到这里来丢人现眼，如果不能杀了这个胡人，我还有什么脸面回去见我母亲！”于是他命令士兵再次作战，结果在蓼泉又被打败，最后被沮渠蒙逊杀死了，酒泉也落入蒙逊手中。
歆战败之前，发生了一些怪事：一条大蛇从南门进入皇宫，到了歆的恭德殿前，有两只野鸡飞了出来；宫里的大树上，乌鸦和喜鹊在抢窝，结果喜鹊被乌鸦杀死了。“南风动，吹长木。胡桐椎，不中毂。” 歆小时候的小名就叫桐椎，这些预兆应验了，他最终战死了。
歆的弟弟，敦煌太守恂，在敦煌自立为冠军将军、凉州刺史。沮渠蒙逊攻打恂的敦煌，三面筑起堤坝，用水灌城。恂请求投降，但蒙逊没答应。城池失守后，恂自杀了，敦煌也被蒙逊占领了。 歆的哥哥翻子宝后来也参与了国家的争斗，他的事迹另有记载。
胡沮渠蒙逊，祖上是匈奴的左沮渠，后来就以官职为姓氏，老家在临松卢水附近。这蒙逊啊，人挺滑头，有手腕，还懂点天文，所以很多胡人都听他的。后来吕光杀了他的伯父，西平太守罗仇，蒙逊就拉起了一万多人的队伍，在金山扎营。他和堂兄，晋昌太守男成，一起拥立建康太守段业当老大，给他封了一堆官职：使持节、大都督、龙骧大将军、凉州牧、建康公，还改元神玺元年。段业任命蒙逊当张掖太守，封他为临池侯，男成则做了辅国将军，把重要的军政事务都交给了他们俩。
段业自己称王，叫凉王，还把蒙逊提拔为尚书左丞。可他心里忌惮蒙逊的名声和势力，就有点疏远他了。到了天兴四年，蒙逊心里越来越不安，就主动要求去当安西太守。为了激起大家的怒火，蒙逊偷偷地诬告男成叛变，段业果然杀了男成。蒙逊假装哭着向大家诉说，说要为男成报仇。男成平时人缘好，大家都很生气，都跟着蒙逊哭，然后就听他的了。于是蒙逊起兵杀了段业，自己也给自己封了一堆官职：使持节、大都督、大将军、凉州牧、张掖公，改元永安，然后就在张掖住了下来。
永兴年间，蒙逊打下了姑臧，搬了过去住。他又改元玄始元年，自称河西王，还设立了一套完整的官僚机构，从百官到丞郎，啥都有。他还经常派人去朝贡。有一天，蒙逊睡在新台子上，一个叫王怀祖的太监拿刀砍伤了他的脚，蒙逊的老婆孟氏当场抓住王怀祖把他杀了。后来蒙逊听说刘裕灭了姚泓，气得不行，有个校书郎在他面前说了几句话，蒙逊就说：“你听说刘裕进关了，还敢在我面前这么嚣张！” 然后就把那个校书郎给杀了，可见他有多狠。泰常年间，蒙逊又打败了李歆，接着又灭了敦煌，之后又改元承玄。
哎，说起来这事儿啊，皇上派尚书郎宗舒和左常侍高猛去进贡，还写了一封表章，这表章里头就说：皇上您啊，天生就聪明睿智，德行超过历代帝王，您的恩德遍及天地万物，比三代盛世还要兴隆。可是，这天下太平不容易啊，各地还不太平，虽然咱们已经打下不少地方了，但全国还没统一呢。多亏上天保佑，皇位才落在您手里，您这好政策一出台，各地都改头换面了，老百姓都高兴坏了！我啊，能力有限，没什么大贡献，能赶上这盛世，就想尽力为朝廷效力，希望能活到老，亲眼见证这盛世太平，一直到死都依仗着您的庇佑。之前几次进贡，使者去了就没消息了，不知道路上是不是遇到什么危险，贡品能不能送到您手上，我心里急得像热锅上的蚂蚁，不知道该怎么办才好。以前郭祗他们回来的时候，还带回了皇上的诏书，那真是天大的恩典啊！现在天下刚太平，百废待兴，皇上您又这么关心我们这些老臣，让我感觉自己没被抛弃，真是感激涕零！ 后来，商胡那边的人也来了，他们带来了朝廷大臣的信，信里分析了当今的形势，还拿窦融的故事来劝诫皇上。我心里啊，又激动又害怕。为啥？因为我能力有限，却能得到皇上的信任，希望我的忠心能感动上天，让上天保佑皇上。要是天下万国来朝，那该多好啊！我就能第一个向皇上祝贺了！可是现在天下还不太平，我的愿望还没实现，我写了好几封奏章，心里堵得慌，一直没得到您的回应，真是急得团团转。
我仔细观察了各种祥瑞，推测天象，发现没有哪个朝代能比得上咱们魏朝，更没有哪个皇帝能比得上您！您从小就聪明过人，年纪轻轻就登上了皇位，您的功德比得上成王和康王，您的教化比得上文景之治。您一定能用您的仁德治理天下，让天下太平，尤其是在秦陇地区经历了战乱之后，正是需要老臣们尽心尽力的时候。
好家伙，这封册封诏书可真长啊！咱们一句一句慢慢捋。
“后蒙逊遣子安周内侍”，后来蒙逊派他儿子安周去当内侍。内侍就是皇帝身边的侍从，地位很高。
“世祖遣兼太常李顺持节拜蒙逊为假节”，世祖皇帝派兼任太常的李顺，拿着皇帝的信物去拜蒙逊为假节。假节就是临时授予的节度权，相当于临时授权。
“加侍中，都督凉州、西域羌戎诸军事，太傅，行征西大将军，凉州牧，凉王。” 这可就厉害了，一下子加封了侍中、凉州、西域羌戎诸军事都督、太傅、征西大将军、凉州牧，最后还封了个凉王！职位一个比一个高，权力一个比一个大！
“册曰：‘昔我皇祖胄自黄轩…’”，诏书里写道：“从前我们的祖先，从黄帝开始……” （此处引用诗词，不作翻译）
接下来一大段都在夸蒙逊祖上三代的功劳，以及蒙逊自己对国家的贡献，说他识时务，有远见，和皇帝一起打仗，立下大功。 皇帝还说现在天下不太平，很多人自立为王，不遵守规矩，而蒙逊却很懂事，上贡宝物，还把儿子送来当侍从，真是个忠臣！
“是用割凉州之武威、张掖、敦煌、酒泉、西海、金城、西平七郡封王为凉王。” 所以，皇帝就把凉州的武威、张掖、敦煌、酒泉、西海、金城、西平七郡封给蒙逊，让他当凉王！
“受兹素土，苴以白茅，用建冢社，为魏室藩辅，盛衰存亡，与魏升降。” 意思是说，你接受这块土地，用白茅祭祀，建立宗庙，做我们魏国的藩属，你的兴衰成败，都跟魏国的命运息息相关。
“夫功高则爵尊，德厚则任重，又加命王入赞百揆，谋谟帏幄，出征不怀，登摄侯伯。” 功劳越大，爵位越高，责任也越大。 皇帝还让蒙逊参与朝政，出谋划策，带兵打仗，甚至可以代理皇帝处理一些事情。
“其以太傅行征西大将军，仗钺秉旄，鹰扬河右，远祛王略，怀柔荒隅，北尽于穷发，南极于庸岷，西被于昆岭，东至于河曲，王实征之，以夹辅皇室。” 让他当太傅，兼任征西大将军，统领军队，平定边疆，把势力范围扩展到很广阔的地区，辅助皇室。
“又命王建国：署将相群卿百官，承制假授，除文官刺史以还、武官抚军以下；建天子旌旗，出入警跸，如汉初诸侯王故事。” 皇帝还允许蒙逊在自己的封地建立自己的国家机构，任命官员，就像汉朝初期的诸侯王一样，拥有很大的自主权。
“钦哉惟时，往践乃职，只服朕命，协亮天工，俾九德咸事，无忝庶官，用终尔显德，对扬我皇祖之休烈。” 最后，皇帝告诫蒙逊要好好干，听话，辅助朝廷，光宗耀祖！ “崔浩之辞也。” 这是崔浩起草的诏书。
总而言之，这封诏书就是把蒙逊抬到了一个非常高的位置，权力巨大，几乎就是一个地方诸侯王了。
蒙逊又改年号为义和元年，到了延和二年四月，蒙逊死了。朝廷派人去监督他的丧事，给他谥号为武宣王。这蒙逊啊，为人淫荡多疑，还特别狠毒，动不动就杀人，家里一点规矩都没有。
他第三个儿子牧犍接管了地盘，自称河西王，还派人去朝廷请求正式册封。之前，世祖皇帝派李顺去迎娶蒙逊的女儿当他的夫人，结果蒙逊死了。牧犍按照他父亲的遗愿，把妹妹送去了长安，妹妹被封为右昭仪。然后牧犍改年号为承和元年。世祖皇帝又派李顺去拜见牧犍，给他一大堆官职：侍中、都督凉沙河三州、西城羌戎诸军事、车骑将军、开府仪同三司、领护西戎校尉、凉州刺史、河西王。这牧犍啥也没干就得到这么多赏赐，于是就把李顺留下了，还上表请求朝廷给他赐个“安平”之类的封号，结果皇帝没同意。
牧犍还娶了世祖皇帝的妹妹武威公主，派他的大臣宋繇去谢恩，还送了五百匹马和五百斤黄金。宋繇又上表请求给公主和牧犍的母亲封个号。朝廷讨论后觉得，母亲因儿子显贵而尊贵，妻子的爵位也跟着丈夫走，所以牧犍的母亲应该叫河西国太后，公主在河西可以称王后，回到长安就还是公主，皇帝同意了这个方案。牧犍又派他的将军沮渠旁周去长安朝见皇帝，世祖皇帝派侍中古弼和尚书李顺赏赐牧犍的侍臣们衣服，等级还不同呢。牧犍的世子也去长安朝见皇帝了。 最后，牧犍也亲自去长安朝见皇帝了。
公元399年，皇帝派尚书贺多罗去凉州看看情况，探探虚实。虽然牧犍表面上说是臣服朝廷，还进贡东西，但实际上心里不服气，老想着搞事情。所以皇帝决定亲自带兵去讨伐他。
皇帝下令让大臣们给牧犍写了一封措辞严厉的劝降信，信里头这样写道：“你表面上接受我们的年号，实际上却暗地里搞自己的那一套，这是第一条罪状！你的户籍和地图都不上报朝廷，你收的贡赋也不交给朝廷的农业部门，这是第二条罪状！你既接受了我们的爵位，又私自任命官员，想两边都讨好，想占尽便宜，这是第三条罪状！你知道朝廷是想安抚边疆，你却故意违抗圣旨，还重税商人和胡人，阻断交通，这是第四条罪状！你到处宣扬自己西戎多么厉害，自高自大，这是第五条罪状！你自封官爵，不肯来朝见皇帝，这是第六条罪状！你北边勾结叛乱的少数民族，南边拉拢仇池，依靠山谷里的军队，到处作乱，这是第七条罪状！你超过规定的期限征兵，还假借征讨和镇压的名义，这是第八条罪状！你巴不得敌人胜利，希望我们失败，轻慢朝廷官员，进贡也不按规矩来，这是第九条罪状！你娶了皇室的公主，享受着比功臣还高的待遇，却放纵自己的欲望，竟然毒害自己的嫂子，这是第十条罪状！你违背了夫妻的伦理，不遵守婚姻的道德，公然下毒，想要害死公主，这是第十一条罪状！你防备朝廷的官员，在关隘要塞设防，跟对待敌人一样，这是第十二条罪状！
你犯了这么多罪过，还能饶恕你吗？！先劝降，再惩罚，这是历代帝王的惯例。如果你能亲自率领群臣，诚心诚意地来迎接我们，在马前下跪请罪，这是最好的选择；如果我们军队已经到了，你束手就擒，也是可以考虑的。如果你执迷不悟，死守城池，那就别怪我们兵临城下，到时候，你将身死族灭，成为千古罪人！你应该好好想想，争取自救吧！”
官兵过了黄河，牧犍就问：“你们这是怎么回事啊！” 他听从左丞姚定国的计策，不肯出城迎接，还向蠕蠕求救，又派他弟弟董来率领一万多兵在城南阻击官军，结果打败了。皇帝的车驾到了姑臧，就派使者去劝牧犍投降。牧犍听说蠕蠕在善无地区入侵，就赌皇帝会撤兵，于是就死守城池。
牧犍的侄子祖逾越城墙投降了，把事情的全部经过都告诉了皇帝。于是皇帝就率领军队进攻姑臧。牧犍的另一个侄子万年也率领手下投降了。城池被攻破，牧犍和他的文武官员都绑着手请求皇帝饶恕，皇帝下令解开他的绳索。然后把凉州的三万多户人家迁到了京城。
一开始，在太延年间，有个老头在敦煌城东门扔下一封信，然后突然就不见了。信上就八个字：“凉王三十年，若七年。” 后来，在雷电击中的石头上，刻着丹书写着：“河西、河西三十年，破带石，乐七年。” 带石，是一座山的名字，在姑臧南山祭祀的地方旁边，泥土塌陷，路不通。牧犍问征南大将军董来：“祭祀的地方会有知觉吗？” 于是就拆除了祭祀的建筑，砍伐树木，开辟道路通行。牧犍当上凉王后，果然七年就被灭了，跟信上说的一样。
牧犍跟嫂子李氏乱搞，三个兄弟轮流宠幸她。李氏和牧犍的姐姐合伙毒害公主，皇帝赶紧派解毒的医生快马加鞭去救，公主这才好了。皇帝要抓李氏，牧犍不肯交出来，还给了她很多钱财让她住在酒泉，皇帝非常生气。姑臧城破了之后，皇帝还是把李氏当成妹妹的女婿看待。李氏的母亲死了，牧犍还按照王太妃的规格把她葬了。他还为蒙逊安排了三十户人家守墓。最后，皇帝又任命牧犍为征西大将军，爵位不变。
一开始，官兵还没进城的时候，牧犍就让人撬开了府库，把金银珠宝和珍奇玩儿意随便拿，也不锁门。老百姓就趁机进去偷，东西都被抢光了，大小不一，什么都没剩下。官府抓贼也没抓到。到了真君八年，有人告发了他，告发的人是他亲戚和看守库房的。皇帝这才查清楚了这事儿，搜查了他家，所有藏起来的东西都找到了。 还有人告发牧犍父子俩藏了很多毒药，暗地里害死的人前后加起来有上百个；他姐妹们都信奉邪教，乱搞男女关系，一点儿都不害臊。
早些时候，有个罽宾国的和尚叫昙无谶，跑到鄯善去了，自己吹嘘说“能用鬼治病，能让女人多生孩子”，还跟鄯善王的妹妹曼头陀林私通。事情败露后，他就逃到凉州去了。蒙逊很宠他，还叫他“圣人”。昙无谶教女人们一些男女之事，蒙逊的女儿、儿媳妇都去学。北魏太武帝听说这事儿后，就派人把昙无谶叫来。蒙逊不肯放人，事情才被揭露出来，昙无谶被拷问后处死了。皇帝知道了这事儿，就把昭仪沮渠氏赐死了，诛杀了她的家族，只有万年和祖因为以前投降了，才免于一死。
同年，又有人告发牧犍还在跟以前的臣民暗中勾结，图谋造反，皇帝就命令司徒崔浩到公主府把牧犍杀了。牧犍跟公主告别，好半天之后才自杀，按王侯的礼仪下葬，谥号为哀王。公主死后，皇帝下令把他们合葬。公主没有儿子，只有一个女儿，因为跟皇帝的外甥关系好，继承了母亲的爵位，做了武威公主。
蒙逊的儿子蒙秉，字季义。因为父亲的关系，被皇帝封为东雍州刺史。这人阴险狡诈，多玩儿手段，真君年间，就和河东人薛安都一起谋反了。到了京城，他的兄弟们被抓住，然后被杀了。
万年和祖，以前都是先锋官，万年被封为安西将军、张掖王，祖被封为广武公。后来万年当了冀州和定州刺史，又因为谋反被抓，和祖一起被杀了。
一开始，牧犍战败了，他弟弟乐都太守安周逃到了吐谷浑。北魏太武帝就派镇南将军奚眷去追讨他。牧犍的另一个弟弟，酒泉太守无讳，则逃到了晋昌。于是太武帝就派弋阳公元洁去守酒泉。
等到真君年间，无讳包围了酒泉城。元洁轻敌，出城跟无讳谈判，结果被无讳抓住了。元洁的部下们团结一致，死守城池。无讳继续围困，城里粮草耗尽，最终被攻破。无讳接着又想攻打张掖，但没成功，就退守临松，最后回去了。太武帝下诏书训斥了他。当时永昌王健镇守凉州，无讳就派他的中尉梁伟去见永昌王，请求把酒泉献给他，还把元洁以及俘虏的士兵都送给了永昌王军。
第二年春天，太武帝派人拿着皇帝的诏书，任命无讳为征西大将军、凉州牧、酒泉王。没过多久，因为无讳又想造反，太武帝再次派镇南将军、南阳公奚眷去讨伐酒泉，最终攻克了酒泉。
无讳于是计划渡过流沙河，派安周去西边攻打鄯善。鄯善王很害怕，想投降，但碰巧魏国的使者劝他抵抗。安周就和鄯善军连续作战，没打赢，退守东城。第三年春天，鄯善王比龙西逃到了且末，他的儿子却跟着安周，鄯善国内大乱。无讳于是渡过了流沙河，结果士兵们因为缺水，死了一大半，但他还是占据了鄯善。
在此之前，高昌太守阚爽被李宝的舅舅唐契攻击。听说无讳到了鄯善，阚爽就派人假装投降，想让无讳和唐契互相攻击。无讳留下安周驻守鄯善，自己从焉耆东北方向前往高昌。这时，蠕蠕人杀了唐契，阚爽又拒绝投降无讳。无讳派卫兴奴用计骗诱阚爽，结果屠杀了高昌城，阚爽逃到了蠕蠕。无讳就占据了高昌。
五年夏天，无讳病死了，安周继位。后来，高昌被蠕蠕国吞并了。
史学家说啊，周朝的国力衰败了，七个诸侯国互相争斗，都想着瓜分中原大地，一个个都眼高于顶，想争夺最高统治权。
到了这个时候，张实他们这些人，就像夹在别人中间的棋子，所处之地不过是一片荒凉的战场，他们互相争斗，个个都想着称王称霸，心里根本没把朝廷放在眼里，真是不知天高地厚啊！ 最终，这些互相残杀的家伙都被消灭了，这是理所应当的。
