公元901年正月，镇州节度使王镕仗着燕国的支援，带着十多万大军进攻邢州的尧山。朱温（武皇）派李存信带兵去支援，但李存信和李存孝素来不和，互相猜忌，所以李存孝故意拖延，军队没往前推进。朱温又派李嗣勋、李存审带兵增援，结果大败燕、赵联军，斩首三万，缴获了大量的军资。三月，朱温亲自带兵渡过滹沱河，攻打栾城，然后又拿下鼓城和藁城。四月，燕军侵犯云州和代州，朱温这才班师回朝。
八月，赫连铎诱骗幽州节度使李匡威的八万大军来攻打天成军，接着又攻打云州，在云州北边扎营，营地绵延好几里。朱温秘密率军进入云州，第二天清晨，出动骑兵部队攻击赫连铎的军队，斩杀俘获数万人，李匡威烧毁营寨逃跑了。十月，邢州的李存孝叛变了，向梁朝投降，这是李存信搞的鬼。
公元902年春天，朱温大举讨伐王镕，原因是王镕和李存孝暗中勾结。二月，朱温攻打天长镇，打了十天都没拿下。王镕派三万大军来增援，朱温在叱日岭下与王镕军队决战，镇州军队战败，斩首一万多人。当时正闹饥荒，军队缺粮，士兵们竟然吃起了敌人的尸体。朱温继续进攻，攻下了井陉。李存孝趁夜率军进入镇州，镇州人向汴州求救，但汴州的军队正忙着攻打时溥，没空搭理他们。镇州又向幽州求救，李匡威带兵前来支援，朱温这才撤兵。七月，朱温讨伐邢州的李存孝，攻下平山，渡过滹沱河，攻打镇州。王镕害怕了，送来五十万匹绢犒劳军队，请求和好，还答应出动镇州、冀州的军队一起攻打李存孝，朱温答应了。朱温进兵包围了邢州。十二月，朱温在郊外打猎，打到一只长着三寸长角的白兔。
公元904年三月，邢州的李存孝出城自首，被押解回太原，最后在闹市被处死。邢州、洺州、磁州三州平定。朱温奏请朝廷，任命马师素为邢州节度使。
五月，朱瑄那边的郓州被汴军打得挺惨，派人来求咱们的大军支援。咱皇帝就派了安福顺、安福应、安福迁这三个骑兵将领，带着五百精兵，从魏州绕过去帮忙。九月，潞州节度使康君立让人给毒死了。
十月，咱皇帝从晋阳出发，带兵去打幽州。一开始，李匡俦抢了他哥哥的位置当了老大，燕地很多人不服他，安塞军的一个将领叫刘仁恭，带着全家老小投奔了咱皇帝，皇帝对他特别好。刘仁恭经常给皇帝献计献策，说幽州很容易拿下，只要给他一万兵马，保证能打下来。当时皇帝正在邢州跟李存孝打仗，就抽调了几千兵给他，想试试刘仁恭的本事，结果没成功，打仗没打赢，就回来了。李匡俦因此就更加骄傲自大了，还经常侵犯边境，皇帝一怒之下，就亲自带兵去讨伐他。这时候，云州的吐浑赫连铎和白义诚也来投降了，皇帝把他们都打了板子，然后就放了。
十一月，咱们开始攻打武州。十一月二十二日，又攻打新州。十二月，李匡俦派了六万步骑兵去救新州；咱皇帝挑选了精锐部队迎战，燕军被打得大败，斩首一万多，活捉将领一百多人，还把他们绑着游街示众，在城下示威。当天晚上，新州就投降了。十二月二十七日，开始攻打妫州。十二月二十八日，燕军在居庸关集合起来抵抗，皇帝就派精锐骑兵去消耗他们的体力，又让李存审带步兵从另一条路进攻，从中午打到下午，燕军再次战败。十二月三十日，李匡俦带着家人逃跑了，跑到沧州去了，带走了很多辎重车辆，还有大量的奴仆、家眷和妓妾。沧州的刺史卢彦威看中了他们的财物，就带兵攻打李匡俦，把他杀了，还抢了他的所有东西。十二月三十二日，大军进军幽州，幽州守将请求投降，皇帝让李存审和刘仁恭进城安抚百姓，百姓一切照旧，市场也照常营业，大家都在等着皇帝到来。
乾宁二年正月，皇帝在幽州，命令李存审、刘仁恭去管理其他的郡县。二月，任命刘仁恭为幽州留守，这是燕地百姓的要求。皇帝还留下了燕留德等十几个心腹，负责管理军队和政务，然后皇帝就班师回朝了，前后在幽州待了四十天。
六月，皇上带兵从太原出发，直奔长安附近，去讨伐凤翔的李茂贞、邠州的王行瑜和华州的韩建这三个造反的家伙。早些时候，这三个家伙就联合起来，欺负朝廷，还杀了好多大臣。当时河中节度使王重盈死了，他儿子王珂，正好是皇上的女婿，就接管了河中的兵权。他哥哥王珙是陕州节度使，弟弟王瑶是绛州刺史，他们跟王珂争夺河中节度使的位置，就跑去跟李茂贞、王行瑜、韩建这三个反贼告状，说王珂本来就是个奴仆出身，没资格继承他爹的位子。王珂当然也不甘示弱，赶紧向皇上告状。皇上给他撑腰，上奏朝廷，请求把河中节度使的印信和兵权交给王珂，皇上也同意了。
结果这三个反贼就借着这个机会，带兵进京，在长安城里抢劫了一通，还要求朝廷把同州节度使的位置给王珂，把河中节度使的位置给王瑶。皇上当时也答应了他们。但皇上随后就公开指责这三个反贼的罪行，又分别给他们发了讨伐令，这三个反贼吓得不轻。这个月，皇上的军队到了绛州，绛州刺史王瑶居然在城墙上抵抗皇上的命令。皇上就下令攻城，打了十来天，就把绛州攻下来了，把王瑶砍了脑袋，还杀了跟着王瑶造反的一千多人。
七月，皇上的军队到了河中，王珂赶紧出来迎接皇上。
1689年（己未年），同州的节度使王行约，居然丢下城池跑回京城，还带着左军的士兵在西市抢劫，老百姓可遭了殃！这王行约啊，是王行瑜的弟弟。第二天（庚申年），枢密使骆全瓘说，武皇（朱温）的军队快到了，建议皇帝赶紧跑路。右军指挥使李继鹏，是李茂贞的义子，其实姓阎，名叫阎珪，他和骆全瓘合计着要挟持皇帝去凤翔。左军指挥使王行实，也是王行瑜的弟弟，他和刘景宣想把皇帝劫持到邠州去。两边军队打了起来，还放火烧内宫大门，浓烟烈火遮天蔽日。皇帝急得赶紧下令，让盐州的六个都的士兵追杀那些叛军，左右两军的叛军这才逃跑了。王行瑜和李茂贞假惺惺地说要来迎接皇帝，皇帝害怕了，赶紧逃到南山，在莎城住了下来。那天晚上，火星犯心宿，不祥之兆啊！
1689年（己未年）的第三天（壬戌年），武皇朱温收复了同州，听说皇帝逃到了石门，就派判官王瑰带着奏章去慰问。皇帝也派使者回赐诏书，命令王瑰和王珂一起讨伐邠州和凤翔。这时候武皇正在攻打华州，突然听说李茂贞带着三万士兵到了盩厔，王行瑜也带兵到了兴平，说是要到石门迎接皇帝，武皇只好放弃攻打华州，把营地移到了渭桥。皇帝又派延王李戒丕和丹王李允带着诏书，催促武皇的军队直接攻打邠州和凤翔。
八月初几号，有个叫张承业的朝廷官员，带着皇上的旨意来了。泾州刺史张铛已经带着三万步骑兵在京城西北，堵住了通往邠州和岐州的路。皇上呢，已经带着军队到了渭河以北，还派了史俨带着三千骑兵去石门保护皇上，又派李存信、李存审去跟鄜延的军队会合，一起攻打王行瑜的梨园寨。皇上把王行瑜的官职都给撸掉了，还任命武皇为全国兵马的总指挥，同时任命鄜州的李思孝为北面总指挥，泾州的张铛为西南面总指挥。皇上还派延王和丹王送去御赐的衣服和茶酒弓箭给武皇，并且命令两位王爷要像对待兄长一样对待武皇。延王还偷偷告诉武皇说：“要不是你及时赶到，咱们就要给贼人敬酒了！现在最担心的是那两个坏蛋（指王行瑜和李茂贞）联合起来，很难对付，所以皇上想先安抚一下李茂贞，让他跟你搞好关系，等把王行瑜砍了头之后，再跟你好好商量下一步怎么办。”武皇就上奏章，请求皇上回京。他还让李存节带着两千骑兵在京城西北，以防邠州的贼兵冲过来。过了几天，皇上终于回宫了，还给武皇加官进爵，封他为太师、中书令，并且让他统领邠州和宁州周围的军队。
王行瑜兄弟死守着梨园寨，咱们的军队攻打得很猛烈。李茂贞派了一万多兵来救王行瑜，在龙泉镇扎营，他自己还带着三万兵马逼近咸阳。武皇就请求皇上命令李茂贞撤兵，并且请求皇上也把李茂贞的官职给撸掉。皇上的旨意是：“李茂贞带兵，是为了防备意外情况，现在已经让他回去了。”皇上还说：“李茂贞已经杀了李继鹏和李继晸，你（指武皇）要严加戒备，不要侵犯他的地盘。”武皇又请求皇上给河中节度使王珂发兵，皇上三次同意了。武皇还上奏章，请求任命李罕之为副总指挥。
十月初几，李存信在梨园寨北边碰上贼军，一口气砍了贼军一千多颗脑袋，贼军吓得躲起来不敢出来了。两天后，皇帝赏赐了武皇四个内侍，还送来一封御笔亲书的圣旨，赏赐给魏国夫人陈氏。这个月，王行瑜因为之前打仗输了，就躲在城里死守。武皇命令李罕之日夜猛攻，贼军没吃的了，只好撤兵。李存信和李罕之他们早就在必经之路上埋伏好了，等贼军来了，就冲上去打，杀死了上万个贼兵。当天，他们收复了梨园等三个寨子，还活捉了王行瑜的儿子王知进，以及毌丘氏、大将李元福等二百多人，把他们都押送到了京城。两天后，王行约、王行实一把火烧了宁州，然后逃跑了，宁州守将徐景投降了。武皇奏请朝廷，把苏文建升为邠州节度使，并且把宁州设为邠州的治所。
十一月初几，龙泉寨也被收复了。当时王行瑜派了五千精兵强将守着龙泉寨，李茂贞还派兵来救，结果被李罕之打败了，邠州的贼兵只好放弃龙泉寨逃跑了。王行瑜又逃回了邠州，大军马上就包围了邠州城。王行瑜爬上城墙哭着喊：“我没有罪啊！之前杀掉南北司的大臣，都是岐王李茂贞用兵力胁迫皇上，请皇上惩罚岐州，我愿意束手就擒，回朝受罚！”武皇回话：“王行瑜你真是太不自量力了！我奉命讨伐三个叛贼，你就是其中一个。如果你愿意束手就擒回京，我也不敢擅自做主，我会替你向皇上禀报，听候圣裁。”王行瑜害怕了，丢下城池逃跑了。武皇收复了邠州城，查封了府库，马上把胜利的消息报告给了朝廷。后来庆州报告说，王行瑜带着五百家人到了庆州边界，结果被自己的部下杀害了，人头被送到了京城。武皇平定了王行瑜的叛乱后，就率领大军撤回了渭河以北。
十二月，武皇的大营驻扎在云阳，等待朝廷的命令，决定下一步是否讨伐凤翔。过了几天，皇帝封武皇为“忠贞平难功臣”，晋封为晋王，还增加了二百户的食邑。武皇又上奏朝廷，请求讨伐李茂贞，但是皇帝没有同意。武皇私下对皇上的使者说：“我看皇上是怀疑我有其他的想法，还有什么好说的呢！这祸根还没除掉，我的忧虑还没结束。”他又上奏说：“我统领大军，不敢直接去朝见皇上。”于是就班师回朝了。
公元896年正月，汴州的大军浩浩荡荡地去攻打兖州和郓州。朱瑄和朱瑾又向昭宗皇帝请求派兵支援，想借路经过魏州，魏州节度使罗宏信答应了。于是昭宗就命令都指挥使李存信率领三万步骑兵，和李承嗣、史俨会合，去抵抗汴州的军队。李存信的军队驻扎在莘县，和朱瑾的军队联合起来，多次打败汴州的军队，汴州的统帅很头疼，于是就暗中离间魏州。李存信的军队因为纪律不太好，稍微侵犯了魏州的草料和牲畜，罗宏信就和汴州的统帅勾结起来，派出了三万大军去攻打李存信的军队。李存信只好撤营撤退，退守洺州。三月，昭宗皇帝大规模地洗劫了相州、魏州等地的城镇，攻打李固镇和洹水，杀死了魏州一万多士兵，继续进攻魏州。到了五月，汴州将领葛从周、氏叔琮率领军队前来救援。
六月，李茂贞起兵攻打京城。七月，皇帝逃到华州。这个月，昭宗皇帝和汴州军队在洹水交战，铁林指挥使落落被俘虏。落落是昭宗皇帝的长子。战斗中，昭宗皇帝的马在坑里跌倒了，昭宗皇帝骑马去救他，他的马也跌倒了，汴州的追兵就要追上来了，昭宗皇帝回头射出一箭射死了追兵，才得以撤退。九月，李存信攻打魏州的临清，汴州将领葛从周等人率军前来救援，结果在宗城北面被大败。李存信继续进攻魏州。十月，昭宗皇帝在白龙潭打败了魏州军队，追击到观音门，汴州军队前来救援，这才撤退。十一月，昭宗皇帝在幽州、镇州、定州三州征兵，准备迎接皇帝回华州，幽州节度使刘仁恭借口契丹入侵为由，推脱说等敌人退去后再听从调遣。
公元897年正月，汴州军队攻陷了兖州和郓州，骑将李承嗣、史俨和朱瑾一起逃到了淮南。三月，陕州节度使王珙攻打河中府，河中府节度使王珂来请求支援；昭宗皇帝派遣李嗣昭率领两千骑兵前去救援，在猗氏打败了陕州军队，解除了河中府的围困。到了这个时候，天子派延王戒丕到晋阳，向昭宗皇帝传达圣旨：“朕没有采纳你的建议，才导致了现在的局面，如果不是你等英贤竭力支撑，朕又怎能再次回到朝廷！希望你继续努力，这是朕对你的期望。”
七月，皇上又从幽州征兵。刘仁恭说话态度很不好，皇上写信劝他，结果这刘仁恭拿着信就开始骂骂咧咧，直接把信扔地上，还把皇上的使者给抓起来了。八月，皇上就带兵去打刘仁恭了。九月，军队到了蔚州。戊寅日，早上雾很大，天很黑，算命的说深入敌境不吉利。辛巳日，攻打安塞，突然有人来报说：“燕国的将领单可及带着骑兵来了！”皇上当时正喝酒呢，正高兴着，前线又来报：“敌人来了！”皇上问：“刘仁恭在哪儿？”有人回答：“只看到单可及的人马。”皇上瞪大眼睛，生气地说：“单可及那些人算什么敌人！”还是命令继续出兵。
燕军已经攻打到了皇上的营寨，皇上喝着酒就冲上去打仗了，燕军被打得溃不成军。可是，这时候步兵看到敌人就往后退，被燕军抓住机会，结果在木瓜涧大败。一会儿工夫，就下起了大暴雨，电闪雷鸣的，燕军撤了，皇上这才清醒过来。甲午日，军队到了代州，刘仁恭派人向皇上道歉，皇上也回信了，之后俩人就通过书信来来回回地扯了十多次。
光化元年正月，凤翔的李茂贞和华州的韩建都给皇上写信，请求修好关系，一起拥护朝廷，还请求皇上帮忙派些工匠去修缮秦宫，皇上答应了。
四月，汴州的将领葛从周攻打邢州、洺州、磁州等地，十天之内，这三个州就都被他占领了。汴州的人就让葛从周当了邢州节度使。大将李存信就收兵了，从马岭撤回去了。
八月壬戌这天，皇帝从华州回宫了。这时候，朝廷刚恢复平静，皇帝就想让诸侯们和睦相处，于是给武皇下了道圣旨，让他跟汴州的节度使搞好关系。武皇不想先低头，就先给镇州的王镕写了封信，让他帮忙探探汴州节度使的意思。
第二年，汴州节度使派人送来了书信和礼物，表示愿意修好，武皇也回赠了礼物。从此以后，使者往来不断，朝野上下都一片庆贺之声。九月，武皇派周德威、李嗣昭率领三万大军从青山口出兵，准备进攻邢州和洺州。十月，在张公桥跟汴州大将葛从周遭遇，结果咱们的大军惨败。同一个月，河中节度使王珂来报急，说王珙带兵来攻打河中，武皇就派李嗣昭带三千兵去支援，驻扎在胡壁堡。汴州军队一万多人来进攻，李嗣昭把他们打退了。
十二月，潞州节度使薛志勤死了，泽州刺史李罕之趁着夜色带兵攻入潞州，占领了城池，叛变了。李罕之给武皇写信说：“薛志勤刚死，潞州百姓群龙无首，我担心军营和城池会发生变故，所以就擅自接管了，以稳定局面。”武皇派人劝他，李罕之这才投降了汴州。武皇派李嗣昭带兵去讨伐他，攻下了泽州，抓了他的家人，押送到晋阳。
光化二年正月，李罕之攻陷了沁州。三月，汴州将领葛从周和氏叔琮从土门攻陷了承天军，又攻陷了辽州，继续向榆次进军。武皇命令周德威去迎战，在洞涡驿打败了汴州军队，氏叔琮丢下营寨逃跑了，周德威追击到石会关，杀了一千多人。可是汴州人又攻下了泽州。五月，武皇任命都指挥使李君庆带兵收复泽州和潞州，结果被汴州军队打败了，只好退兵。于是，武皇任命李嗣昭为都指挥使，让他攻打潞州。八月，李嗣昭在潞州城下安营扎寨，先锋部队攻下了泽州。当时汴州将领贺德伦、张归厚等人守在潞州。同一个月，贺德伦等人弃城而逃，潞州被平定。九月，武皇奏请朝廷，任命汾州刺史孟迁为潞州节度使。
公元900年，汴军在北方大肆侵略，幽州的刘仁恭赶紧求救。唐昭宗派周德威将军率领五千骑兵去支援他。七月份，李嗣昭攻打尧山，打到内丘，在沙河打败了汴军；接着进攻洺州，攻占了它。九月份，汴军主帅亲自率领三万大军包围洺州，李嗣昭放弃了洺州城撤退，葛从周在青山口设下埋伏，李嗣昭的军队吃了大亏。十月份，汴军乘胜追击，攻打镇州和定州，镇州和定州害怕了，都向汴军送去贿赂。这时候，周德威和燕军刘守光在望都打败了汴军两万人，听说定州刺史王郜要投奔朝廷，就班师回朝了。这个月，唐昭宗增加武皇的食邑一百户。唐昭宗又派李嗣昭率领三万步骑兵攻打怀州，攻占了它。接着进攻河阳，汴军将领阎宝率军前来救援，李嗣昭就退兵回怀州坚守。
公元901年正月，汴军将领张存敬攻陷了晋州和绛州，派两万兵驻扎在绛州，堵住救援的道路。二月份，张存敬逼近河中府，王珂向武皇紧急求救，路上求援的使者络绎不绝。邠国夫人，是武皇最疼爱的女儿，也派人送来书信，恳切地请求救援。武皇回复说：“敌人封锁了道路，我们兵力悬殊，如果去救你，咱们两个都会完蛋，你最好跟王珂一起放弃城池，回朝来。”王珂于是向张存敬送去财物求和。三月份，汴军主帅从大梁来到河中府，王珂于是出城迎接，随后被迁移到大梁。唐昭宗任命汴军主帅兼任河中府节度使，从此武皇再也不能救援京城了，他的霸业也就因此而失败了。
四月，汴梁的将领氏叔琮带着五万大军，从太行山一路打过来，攻打泽州和潞州。魏博军的大将张文恭率领军队从新口进入，葛从周带着兖州、郓州的军队从土门进入，张归厚率领邢州、洺州的军队从马岭进入，定州的王处直率领军队从飞狐进入，侯言带着晋州、绛州的军队从阴地进入。氏叔琮和康怀英在泽州的昂车扎营。皇上命令李嗣昭带着三千骑兵去泽州支援李存璋，然后回朝向皇上汇报情况。氏叔琮的军队到了潞州，潞州刺史孟迁打开城门迎接，沁州刺史蔡训也把城池献给了汴梁。氏叔琮把所有军队都带到石会关。那时候，偏将李审建先带着三千兵马驻扎在潞州，也和孟迁一起投降了汴梁；等到叔琮来入侵的时候，李审建还给他带路呢！汴梁的军队在洞涡安营扎寨，另外一支军队，由白奉国和镇州大将石公立率领，从井陉进入，攻陷了承天军。接着又攻打寿阳，辽州刺史张鄂把城池献给了汴梁，都城的人民都非常害怕。那时候连下了好几天的雨，汴梁军队人数众多，草料供应不上，很多人还得了痢疾和疟疾，死伤很多。这时候，大将李嗣昭、李嗣源每天晚上都率领精锐骑兵突袭敌营，杀敌，把敌人吓得够呛。
五月，汴梁的军队都撤退了。氏叔琮的军队从石会撤军，周德威、李嗣昭带着五千精锐骑兵追击，杀死了数万人。一开始，汴梁军队入侵的时候，汾州刺史李瑭依仗城池叛变，投靠了汴梁。到了这个时候，皇上命令李嗣昭、李存审带兵去讨伐他。这一年，并州、汾州闹饥荒，粮食价格飞涨，很多人跟着李瑭造反。李嗣昭全力攻城，三天就攻下了城池，活捉了李瑭等人，在晋阳的闹市里把他们斩首示众。氏叔琮撤军的时候，路过潞州，把孟迁抓走了。汴梁的帅府任命丁会为潞州节度使。
六月，皇上派李嗣昭、周德威带兵出发，去攻打慈州和隰州。结果，隰州刺史唐礼和慈州刺史张瑰直接把城池给献上来了，投降了朝廷。
皇上觉得当时黄巢的军队势力正盛，硬碰硬打仗不容易取胜，就决定先假装答应他们的投降请求，拖延一下时间，看看能不能找到更好的办法。于是，皇上派牙将张特带着钱财、马匹和书信去跟黄巢的人谈，跟他们讲清楚利害关系，劝他们恢复以前的友好关系。
十一月壬子日，黄巢的军队在渭河边扎营。十一月甲寅日，皇上亲率队伍前往凤翔。这时候，李茂贞和韩全诲建议皇上把朱温召回京城当护卫。朱温呢，就偷偷地派人去问皇上情况，还给朱全忠写信，劝他赶紧回汴州，但朱全忠压根儿没理他。
皇上又派李嗣昭带着三千兵马从沁州出发，赶往平阳，在晋州的北边跟黄巢的军队遭遇了，打了一仗，斩杀了五百多敌人。
天复二年二月，李嗣昭和周德威带着大军从慈州、隰州出发，攻打晋州、绛州，在蒲县扎营。
第二天，朱友宁和氏叔琮率领十万汴军，在蒲县南边安营扎寨。再过几天，汴军主帅亲自带兵到了晋州，周德威的军队吓得不轻。
三月初四，一道彩虹从周德威的营地上空划过。初五，氏叔琮带兵来打仗，周德威迎战，结果被汴军打败了，武器装备、后勤辎重几乎全丢了。朱友宁乘胜追击，直逼汾州，慈州、隰州又落入了汴军手中。初八，汴军在晋阳西北扎营，猛攻西城门。周德威、李嗣昭带着剩下的士兵依山防守，然后撤兵。晋王李克用（武皇）组织壮丁上城墙抵抗，汴军攻城越来越猛烈；晋王想召集李嗣昭、周德威等将领一起逃到云州，李嗣昭觉得不行。
李存信坚决请求先撤到北蕃，再图谋反攻，李嗣昭等人也极力反对逃跑，太妃刘氏也在宫里极力劝说，晋王这才打消了逃跑的念头。过了几天，溃散的士兵又重新聚集起来，军营的情况稍微稳定了一些。
李嗣昭跟李嗣源晚上偷偷潜入汴军营地，杀敌夺旗，敌人手忙脚乱，自乱阵脚。三月十六，朱友宁烧营逃跑，周德威追到白壁关，俘虏斩杀了数万人，然后收复了慈州、隰州、汾州这三州。
公元903年正月，皇帝从凤翔回来了京城。到了五月，云州的都将王敬晖杀了刺史刘再立，然后把城池献给了刘仁恭。唐昭宗皇帝派李嗣昭去讨伐他，刘仁恭就派了五万大军去支援云州。李嗣昭没办法，只好退守乐安。燕军抓住了王敬晖，自己也放弃了云州跑了。昭宗皇帝大发雷霆，狠狠地打了李嗣昭和李存审一顿板子，还把他们的官职都撸掉了。
那时候，皇帝身边的禁军，一万多人全是边疆来的士兵，一个个都挺野蛮的，经常违反纪律，老百姓也受了不少苦，身边的人就劝昭宗皇帝管管他们。昭宗皇帝说：“这些人虽然胆子大，作战能力强，跟着我征战了几十年，但是这几年国库都空了，这些士兵的家里都穷得卖马过日子。现在各地的诸侯都出高价招募勇士，如果我严格约束他们，他们急了就会抛弃我，那我还能靠谁来保住江山呢！等到时机合适，国运昌盛的时候，我自然会想办法解决的！”
公元904年闰四月，朱温逼着皇帝迁都到洛阳。《新唐书》记载：皇帝东迁，诏书到达太原时，李克用哭着对手下说：“皇帝的銮驾不会再往西边回来了！”然后赶紧派使者去打听皇帝的行踪。五月乙丑日，皇帝下诏书，封李克用为“叶盟同力功臣”，增加食邑三千户，实封三百户。八月，朱温派朱友恭在洛阳宫里杀了昭宗皇帝，辉王继位。哀悼使者到了晋阳，李克用朝南痛哭，全军都穿上了白衣表示哀悼。
公元905年春天，契丹首领安巴坚势力越来越强大，李克用就把他请来了。安巴坚带着三十万部众来到了云州，在云州的东边和李克用会面，两人握手言欢，结拜为兄弟。过了十几天，安巴坚就离开了，留下了一千匹马和上万头牛羊，约定在冬天一起渡过黄河，大举进攻。
天祐三年正月，魏博军队杀了牙兵，魏将史仁遇占据高唐叛乱，派人向武皇求救。武皇就派李嗣昭率领三千骑兵去攻打邢州，支援高唐。结果李嗣昭在青山口碰上了汴军将领牛存节和张筠，没打赢，就撤兵回来了。
九月，汴军统帅亲自带兵攻打沧州，幽州节度使刘仁恭也派人来求救。武皇于是向刘仁恭征兵，准备攻打潞州，解沧州之围。刘仁恭就派掌书记马郁、都指挥使李溥等人，率领三万兵马，在晋阳会合。武皇又派周德威、李嗣昭率领燕军去攻打泽州和潞州。十二月，潞州节度使丁会打开城门投降了，武皇任命李嗣昭为潞州节度使，把丁会押送到了晋阳。
天祐四年正月甲申，汴军统帅听说潞州丢了，就从沧州烧毁营帐逃跑了。四月，皇帝把皇位禅让给了汴军统帅，尊称原来的皇帝为济阴王。改元为开平，国号大梁。这一年，四川王建派使者前来，劝武皇各自占据一方，等到消灭叛贼之后，再寻找唐朝宗室来继承皇位，然后各自回自己的封地去。武皇没答应，回信说：
“我心里一直想着本朝的兴衰成败，大业的毁坏，我迟迟未能登基，心里非常自责。默默承受这一切，真是天意弄人，让我身处这种危难的境地，永远都是痛苦的。眼看着天下大乱却无力拯救，只能空谈一些理想。 收到您的来信和赏赐，我非常震惊和惶恐，眼泪都流下来了，比申胥的忧虑还多；汗流浃背，好像听到了蒋济的劝谏一样。”
我侍奉过两朝皇帝，受了三代皇帝的恩宠，官位做到将相，家族也因此兴旺发达，皇帝还赐给我斧钺让我专权征讨，让我去征收贡品并追究罪责。打了二十多年仗，却始终没能斩下新莽皇帝的头颅，也没能砍断蚩尤那样的大奸臣的腿，最后导致朝廷覆灭，天下大乱。我身居高位，享受荣华富贵，如今却落得个家破人亡的下场，这究竟是谁的错呢？想想这些，我真是羞愧难当。
但是，君臣的地位并非一成不变，山河也会沧海桑田，说不定哪天就能像堵塞黄河一样，把函谷关也封起来，时势变化，事情也跟着变化，道理千变万化。就拿周末诸侯争霸，魏国初年群雄割据来说吧，孙权父子并没有因为得到汉朝的恩赐而显赫，刘备君臣也只不过是从涿郡的小小地方发展起来的。成功了，不全是靠祖上积德；失败了，也不至于影响自己的功名，在争夺天下的关键时刻，又何必在乎那些虚名呢？只是我几代人都在朝廷受宠，世代忠心耿耿，我继承了祖上的家训，努力遵循家规。善于下棋的人总是先守住自己的阵地，耕种田地的人也不能轻易放弃自己的耕牛。我发誓这辈子绝不背叛朝廷，希望朝廷能早日战胜敌人。如果事与愿违，那我就跟臧洪一起到地下相会，也没什么好遗憾的了。
您是社稷的功臣，上天一定会保佑您，您镇守着九州大地，拥有着盖世之才，在这个时候，您更应该保重自己，多为自己打算。我写信给您，并不是出于我的私心，天下人会怎么看我呢？国家兴亡，与我个人无关。我只是孤身一人，忧心忡忡，这些话，我实在难以尽数道来。
五月，梁朝皇帝派他的将军康怀英带着十万大军去围困潞州。康怀英指挥着士兵们，在潞州城周围修建工事，把城里城外的联系彻底切断了。咱们皇帝，也就是武皇，派周德威将军带兵去救援。周德威的军队到了余吾，就主动出击跟敌人交战，每天都有俘虏，康怀英吓得不敢轻易开战。
梁朝皇帝见康怀英没啥战功，就换上了李思安。李思安带兵在潞州城附近安营扎寨。周德威就带着五千骑兵去冲击他们，梁军被打得大败，被杀了一千多个人。李思安只好退回去坚守营寨，又另外在外面修筑了一道工事，叫做“夹塞”，用来抵抗我们的援军。梁朝皇帝又调集了山东的老百姓来运输军需物资，周德威就每天派轻骑兵去骚扰他们，运输路线变得非常困难，梁军士兵们也越来越害怕。李思安没办法，只好从东南山口修筑了一条通道，连接到外围的营寨，这样才能保证物资供应，从那以后，梁军就死守着“夹塞”了。
到了十月冬天，武皇他老人家生病了。这时候，晋阳城莫名其妙地自己塌了一部分，算命先生都说这是个不好的兆头。
唐朝末年，公元898年正月初一，李克用（后来的唐昭宗李晔）病危了。没几天，他在晋阳去世，享年五十三岁。 按照他的遗愿，葬礼从简，丧期结束之后二十七天就脱掉了丧服。他的儿子李存勖继位，追谥他为武皇帝，庙号太祖，陵墓在雁门。
据《五代史补》记载，太祖武皇李克用祖上是朱耶赤心之后，是沙陀部人。他出生在一个雕刻的鸟窝里，因为出身特殊，被各部落轮流抚养长大，所以就以“诸爷”为姓，意思是说不是一个父亲养大的。后来，“诸”字讹传成了“朱”，“爷”字讹传成了“耶”。李克用出生时一只眼睛失明，长大后却骁勇善战，骑射技术高超，战无不胜，人们都叫他“独眼龙”，各部落对他又怕又恨。为了避免祸患，他带领全族投奔唐朝，被授予云州刺史的官职，赐姓李，名克用。后来黄巢攻打长安，他从北方带兵救援，立下大功，被任命为太原节度使，封为晋王。
李克用控制河东后，威名远扬。淮南节度使杨行密一直想了解他的长相，就派画师假扮商人到河东给他画像。画师到了河东没多久，就有人发现了他的阴谋，把他抓了起来。李克用起初非常生气，后来对亲信说：“我本来就一只眼睛瞎的，干脆叫他来画，看看他到底想干什么。”画师被带到李克用面前，李克用拍着膝盖厉声说道：“淮南派你来画我的真容，你一定是画师中的高手，要是画得不像，你就等着死吧！”画师连忙跪下动笔作画。当时正值盛夏，李克用拿着把八角扇，画师就画他半遮着脸的样子。李克用说：“你在奉承我！”于是又让他重新画，画师立刻又开始画，这次画的是李克用弯弓搭箭的样子，还微妙地画出了他眯着一只眼睛瞄准箭靶的情景。李克用非常高兴，赏赐了他很多金银财宝，然后放他走了。
《五代史阙文》记载说，李克用临死前，把三支箭交给李存勖，说：“一支箭用来讨伐刘仁恭，你不先拿下幽州，河南就别想攻打。一支箭用来对付契丹，阿保机曾经和我称兄道弟，发誓要一起恢复唐朝的社稷，现在他却背信弃义，投靠贼人，你一定要讨伐他。一支箭用来消灭朱温，你能完成我的遗愿，我死而无憾！”李存勖把三支箭藏在武皇庙里。后来讨伐刘仁恭时，李存勖命令幕僚在庙里举行祭祀，请求使用一支箭，用锦囊盛好，让亲兵拿着走在前面。凯旋归来后，就把俘虏和缴获的战利品以及这支箭一起献到太庙。讨伐契丹和消灭朱温也都是这样做的。“又，武皇眇一目，谓之“独眼龙。”性喜杀，左右有小过失，必置于死。初讳眇，人无敢犯者，尝令写真，画工即为撚箭之状，微瞑一目，图成而进，武皇大悦，赐予甚厚。”
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史学家说：武皇当初在阴山起兵，解救了唐朝的危难，赶走了魏国的豺狼，平定了秦地的灾祸，因此被赐姓受封，占据了汾州和晋州，这可以说是很有功劳的。
但是，虽然他为朝廷立下了赫赫战功，却也并非没有震慑君主的威势。想想看，他率领军队驻扎在渭水边，逼得皇帝不得不逃到石门去避难，比起桓公、文公辅佐周朝那样忠心耿耿，是不是有点愧疚呢？后来，他在蒲州、绛州失利，长期在并州、汾州一带徘徊，要不是他儿子很有才能，哪来的兴盛王业？况且，他积累的功劳和德行，比不上周文王；开创基业，也比不上魏国的祖先。最终追谥为“武”，这已经算是很幸运的了！
