吐蕃，本来是汉朝西羌的地盘，也有人说是云南凉州秃发利鹿孤的后代，他们的子孙就用秃发作为国号，后来读音变了，就叫吐蕃了。他们管自己的国王叫赞普，还设有大论、小论来处理国家大事。吐蕃人过着游牧的生活，居无定所，不过他们也有城池，首都叫逻些城。他们不知道什么节气，就以麦子成熟的时候作为一年的开始。
唐朝的时候，吐蕃经常给边疆带来麻烦。一开始，唐朝把全国分成十道，河西、陇右三十三州，凉州是最大的军事重镇。天宝年间，唐朝在那边设立了八个监牧，养着三十万匹马，还设置了都护来管辖那块地方。安史之乱爆发后，肃宗皇帝在灵武，把河西的戍卒都召集起来，收复了长安和洛阳。吐蕃趁机占领了河西和陇右，一百万汉人落入了吐蕃人的手里。
到了开成年间，朝廷曾经派使者去西域，看到甘州、凉州、瓜州、沙州等地的城池都还在，那些当年被吐蕃俘虏的汉人的后代，看到唐朝使者的旗帜，就夹道欢迎，哭着喊着说：“皇帝还记得我们这些被吐蕃俘虏的人吗？”这些人都是天宝年间被吐蕃俘虏的人的后代，他们的语言稍微有点变化，但是衣服还没改。
五代的时候，吐蕃已经衰弱了，回鹘、党项这些少数民族瓜分了吐蕃的土地，但是并没有完全控制吐蕃的人民。当时中原王朝也比较混乱，无力管辖这些地方，只有甘州、凉州、瓜州、沙州这四个州还经常跟中原王朝联系。甘州是回鹘的牙帐所在地，而凉州、瓜州、沙州的将领官吏还自称是唐朝的官员，经常来朝廷请求任命。从后梁太祖开始，朝廷就一直让灵武节度使兼管河西节度使，负责管理甘州、肃州、威州等地，但实际上只是名义上的，凉州一直是当地将领自己管辖。
唐朝长兴四年，凉州留后孙超派大将拓拔承谦和僧道士、耆老杨通信等人去京城，唐明宗任命孙超为节度使。清泰元年，留后李文谦来请求朝廷任命。几年后，凉州人赶走了李文谦，灵武的冯晖派牙将吴继兴代替李文谦当留后，这时候是后晋天福七年。第二年，后晋高祖派泾州押牙陈延晖带着诏书去安抚凉州，结果凉州人竟然劫持了陈延晖，把他立为刺史。到了后汉隐帝时期，凉州留后折逋嘉施来请求朝廷任命，后汉皇帝就让他当了节度使。这个嘉施，是个地方上的土豪。
后周广顺二年，嘉施派人到京城买马。当时枢密使王峻当权，王峻有个老朋友叫申师厚，年轻时做过盗贼，后来当过兖州的牙将，跟王峻关系很好。后来王峻当了大官，申师厚却衣衫褴褛，蓬头垢面，每天都在王峻出门的时候等候，在马前诉说自己的饥寒交迫，王峻也没什么办法帮他。结果嘉施等人来请求朝廷任命凉州节度使，王峻就建议说，凉州地处偏远，深入少数民族地区，中原王朝以前没派过官员过去，应该招募愿意去的官员。一个月过去了，没有人报名，王峻就奏请任命申师厚为左卫将军，然后又让他当了河西节度使。
申师厚到了凉州后，推荐押衙副使崔虎心、阳妃谷首领沈念般等人，以及一些中原王朝留在那里的子孙后代王廷翰、温崇乐、刘少英等人当将领和官吏，还在安国镇到凉州之间设立了三个州来控制那些少数民族，还让一些少数民族首领当刺史。但是凉州汉族和少数民族混居，申师厚这个人又是个小人，治理能力不行，到了后周世宗时期，申师厚留下儿子就逃跑了，凉州从此就和中原王朝断了联系。只有瓜州和沙州，在整个五代时期一直和中原王朝保持联系。
沙州啊，梁朝开平年间，有个节度使叫张奉，自己封了个“金山白衣天子”的称号，挺牛的。到了唐庄宗的时候，回鹘来朝贡，沙州留后曹义金也跟着派人去巴结回鹘，结果庄宗就封义金当了归义军节度使，还管着瓜州沙州等地。到了后晋天福五年，曹义金死了，他儿子曹元德接班。到了天福七年，沙州的曹元忠和瓜州的曹元深都派人来朝贡了。周世宗时期，又把曹元忠提拔成归义军节度使，曹元恭当了瓜州团练使。他们进贡的东西可不少，什么碙砂、羚羊角、波斯锦、安西白絺、金星矾、大鹏砂、眊褐、玉团，这些东西的名字都是根据进贡的人来命名的，至于他们家族的具体传承，史书上都没记载清楚。
吐蕃呢，在梁朝时期就没怎么出现过。到了唐朝天成三年，回鹘王仁喻来朝贡，吐蕃也跟着派人来表示友好。从那以后，吐蕃就经常来中国了。唐明宗曾经在端明殿接见吐蕃使者，还问他们住在哪儿，使者说：“往西走，过了泾州两千里。”明宗赏赐他们每人一件虎皮，使者们都披着虎皮跪拜，身子扭来扭去，帽子都掉了，头发乱糟糟的像蓬草一样，明宗和周围的人全都笑了起来。到了后汉隐帝时期，吐蕃还来朝贡，后来就再也没来了，史书上也没记载他们后来的情况。
回鹘，他们祖先是匈奴的后代。在北魏时期，被称为铁勒，也叫回纥。唐朝元和四年，回鹘可汗派人来上奏，把国名改成了回鹘，意思是说他们能灵活地作战，像鹘一样迅猛。他们的王庭在当时的天德府西北的婆陵水上，离唐朝京城有八千多里。唐朝天宝年间，安禄山造反，回鹘帮着朝廷平叛，立了功，还多次和唐朝皇室联姻，自称“天骄”，一度给唐朝造成了很大的麻烦。到了会昌年间，回鹘被黠戛斯攻打，国内大乱，就搬到了天德、振武一带。结果被石雄、刘沔打败，后来又被幽州节度使张仲武攻击，剩下的回鹘人就往西逃，投奔了吐蕃，吐蕃把他们安置在甘州，从此回鹘就衰弱了。此后，回鹘时不时地和中国联系，把中国当作他们的舅家，朝廷给回鹘写信，也经常称他们为“甥”。
公元911年11月，周易言他们带着礼物来朝见皇帝。咱们皇帝老儿在朝元殿接见他们，当场就给周易言升官了，让他当右监门卫大将军同正。石寿儿和石论思也跟着沾光，都升任右千牛卫将军同正。 同时，还让左监门卫将军杨沼押送回鹘使臣回国。 这边的史料记载有点出入，《五代会要》里写的是，周易言当右监门卫大将军同正，他弟弟周略麦之和石论思都当了左千牛卫将军同正，李屋珠、安盐山当了右千牛卫将军同正。杨沼呢，不仅还是左监门卫将军，还升了官，当了左骁卫上将军，负责送回鹘使臣回国。
然后呢，皇帝还安排了仇元通做个判官，负责处理这些外交事务。 皇帝对这些回鹘使臣可大方了，赏赐了好多丝绸布匹，让他们高高兴兴地回国。 那些跟着使臣一起来朝拜的僧人，凝卢、宜李思、宜延篯，也受到了皇帝的恩宠，每人都赏赐了一件紫色的僧衣。 啧啧，这待遇，真不错！
公元924年四月，当时的回鹘可汗仁美的代理人派都督李引释迦、副使铁林、都监杨福安等等，一共66个人来进贡东西，还献上了9匹好马。庄宗皇帝在文明殿接见他们，然后命令司农卿郑缋、将作少监何延嗣带了皇帝的诏书，册封仁美为“英义可汗”。
到了同年十一月，仁美死了，他弟弟狄银继位，也派都督安千等人来进贡。狄银死后（《欧阳史》记载是公元926年狄银去世），他儿子阿咄想继位，也派人来进贡名马。
公元927年二月，回鹘可汗仁裕的代理人派都督李阿山等等，一百二十个人来进贡。明宗皇帝在崇元殿接见他们，赏赐了不少东西。同年三月，皇帝下令册封仁裕为“顺化可汗”。到了公元928年，回鹘又派都督掣拨等五个人来朝贡，皇帝授予掣拨等人“怀化司戈”的官职，然后让他们回去了。
公元930年十二月，回鹘派使者翟未思率领三十多人来进贡，送来了八十匹马和一块玉。公元934年七月，回鹘再次派都督李未等三十人来朝贡，进贡了一对白隼。明宗皇帝在广寿殿接见他们，赏赐了很多东西，还下令放了那对白隼。
公元935年七月，回鹘派都督陈福海以下七十八人来进贡，送来了三百六十匹马和二十块玉。八月，皇帝下令任命回鹘朝贡使陈福海为怀化郎将，副使达奚相温为怀化司阶，监使屈密录阿拨为归德司戈，判官安均为怀化司戈。
公元938年10月，咱们派使臣李万全他们去进贡，还封李万全为归义大将军，监使雷福德为顺化将军。到了939年3月，又派都督拽里敦来朝贡，还带了不少好东西。同一个月，皇帝下令让卫尉卿邢德昭带着皇帝的印信，正式册封他为奉化可汗。（《欧阳史“晋高祖时，又加册命，阿咄欲不知其为狄银亲疏，亦不知其立卒，而仁裕讫五代常来朝贡，史亦失其纪。）940年正月，咱们又派都督石海金他们来进贡，送来了上百匹好马，还有白玉圆球、白玉马鞍和马具等等，算是感谢咱们之前的册封。
公元951年5月，他们派使臣李屋他们来进贡，送来了马匹、白玉、药材等等。7月份，咱们把进贡的使臣李屋封为归德大将军，副使安铁山、监使末相温封为归德将军，判官翟毛哥封为怀化将军。
公元951年2月，他们派使臣来进贡，送来了77个白玉圆球，还有白绢、貂皮、牦牛尾和药材等等。以前，从后晋、后汉开始，每回回鹘人来京城，老百姓是不允许私下跟他们交易的，他们带来的宝贝都得卖给朝廷，私下交易的会被处罚。到了周太祖的时候，他下令取消了这个旧规矩，以后回鹘人来了，允许私下交易，朝廷不干涉，所以玉的价格一下子就跌了七八成。公元959年2月，他们又派使臣来进贡，送来了玉器和一种叫碙砂的东西，但咱们都没收，只按数量给了他们钱。当时周世宗觉得玉虽然是宝贝，但对国家没啥用，所以就拒绝了。
高丽啊，原本是扶余国的一个分支。它的首都平壤城，就是汉朝乐浪郡的旧址，离咱们京城（长安）东边有四千多里地。往东过海就是新罗，往西北过辽河就是营州，往南过海是百济，北边挨着靺鞨，东西长三千一百里，南北宽两千里。他们国家最大的官叫大对卢，相当于咱们的一品大员，管着全国的大事，一般三年换一次，要是干得好，也不用非得按年限来。大对卢以下，一共分十二个等级的官职。另外，全国还设有六十多个州县，大的城池设一个傉萨，相当于咱们的都督；小的城池设一个道使，相当于咱们的刺史；下面还有各种各样的僚佐，分管不同的部门，处理各种事务。他们的国王戴着白色的罗纱帽，系着白色皮革的小腰带，上面都镶着金子。唐太宗贞观年间末期，曾经打过高丽，但没打下来。到了高宗总章年间，派李勣带兵去征讨，终于攻破了平壤城，把高丽的地盘划成郡县。到了唐朝末年，中原战乱不断，高丽又重新自立了国王，之前的国王都姓高。唐朝同光、天成年间，高丽多次派使者来朝贡。周显德六年，高丽还送来了两千颗紫白水晶。
渤海靺鞨，他们那边的风俗习惯是，称呼他们的王为“可毒夫”，当面叫“圣”，在奏章里叫“基下”。他们管父亲叫“老王”，母亲叫“太妃”，妻子叫“贵妃”，长子叫“副王”，其他的儿子叫“王子”。他们部落世世代代都以大氏家族为首领。
黑水靺鞨的人，都梳着辫子。他们性情凶悍，不讲亲情，崇尚强壮，看不起老人。他们没有文字，武器主要是角弓和楛失（一种箭）。
新罗，他们那儿的人很重视重阳节，每年九月都要庆祝一番，并且在这个月祭拜日月之神。新罗的妇女把头发盘绕在头上，用彩色的丝线和珠子装饰，头发又黑又亮，非常漂亮。
党项人啊，都是土生土长的，住着有房有屋的房子，用毛织物盖房子。他们好武，而且人特别长寿，活到一百五六十岁都很常见。不过，他们不务正业，喜欢当强盗。从唐同光年间开始，党项的大族豪强就开始来朝贡了。
唐明宗时期，朝廷在边境设立了马匹交易市场，各种少数民族都来中国市场交易，其中回鹘和党项的马最多。明宗为了招徕远方的人，那些马只要不是太瘦弱的都收了，而且价格比平时还高。来往的食宿和路费朝廷都包了。每次他们来京城，明宗都会在皇宫接见他们，用酒食款待，等他们喝醉了，就一起唱歌跳舞，听他们讲家乡的风俗习惯，以此为乐。等他们走了，还赏赐他们很多东西，一年下来要花掉上百万钱。
唐朝的大臣们都觉得这样不行，多次向皇帝进言。于是，朝廷下令让官吏在边境市场直接收购马匹，不再让他们来朝贡了。可是党项人已经尝到了甜头，根本停不下来。那些住在灵州、庆州附近的党项人，经常越境抢劫。河西回鹘来中国朝贡的时候，他们就经常拦截抢劫，抓住使者，卖给别的民族换牛马。明宗就派灵武节度使康福、邠州刺史药彦稠等人带兵去讨伐他们。康福他们打败了阿埋、韦悉、褒勒、强赖、埋厮骨尾等部族，以及他们的首领连香、李八萨王、都统悉那、埋摩、侍御乞埋、嵬悉逋等等。杀了数千人，缴获了大量的牛羊，还有抢来的外国珍宝等等，这些战利品都赏赐给了士兵们，从此党项的骚扰才稍微减少了一些。其他的各个部族，零散地分布在边境线上，数量很多，但是他们都没有自己的国家和首领，所以没办法一一记录下来。
昆明部落的人，习惯上是盘发赤脚的。首领穿虎皮衣服，地位低一些的就穿毛毡。
于阗人，喜欢搞一些妖魔鬼怪的玩意儿。
占城，当地最大的鸟是孔雀。
牂牁蛮，他们的法律是：抢劫的要三倍赔偿赃物；杀人的要赔三十头牛马才能赎命。
