李克用，祖上是陇右金城人，本来姓朱耶。他爷爷的爷爷叫拔野，唐太宗时期当过墨离军使，跟着太宗皇帝打过高丽和薛延陀，立下功劳，后来当上了金方道副都护，就在瓜州安家落户了。 太宗皇帝平定薛延陀各部后，在安西、北庭设立了都护府管辖，把同罗、仆骨的人分出来，又设立了沙陀都督府。据说北庭有个沙漠叫沙陀，所以就用这个名字了。永徽年间，拔野被任命为都督，他后来的子孙世世代代继承这个职位，一共五代。
他爷爷叫尽忠，唐德宗贞元年间，也当上了沙陀都督。后来被吐蕃攻陷，就带着七千帐的族人搬到了甘州。尽忠后来又率领三万部众东逃，结果吐蕃追兵赶来，尽忠战死了。他爸爸叫执宜，是尽忠的长子，他收拾残兵败将，到了灵州，唐德宗任命他为阴山府都督。元和年间，他进朝当了金吾将军，后来又升迁为蔚州刺史、代北行营招抚使。《新唐书·沙陀传》记载：元和三年，尽忠归顺灵州，朝廷让他在盐州设立阴山府，任命执宜为府兵马使。他进京后，被授予特进、金吾卫将军的官职。参与攻打镇州，之后升任蔚州刺史。攻破吴元济后，被授予检校刑部尚书。长庆初年，攻破深州的叛军，进京后留守禁卫军，被任命为金吾卫将军。太和年间，被任命为阴山府都督、代北行营招抚使。后来庄宗即位，追谥他为昭烈皇帝，庙号懿祖。
李克用的爸爸叫李国昌，原名赤心，是唐朝朔州刺史。咸通年间，他平定庞勋之乱有功，进京后被任命为金吾上将军，赐姓李氏，名国昌，《代州有《唐故龙武军统军检校司徒赠太保陇四李公神道碑》云：公讳国昌，字德兴。》，是郑王的后代。后来出任振武节度使，不久被吐浑袭击，退守神武川。等到李克用镇守太原时，上表推荐李国昌为代北军节度使。中和三年去世。庄宗即位后，追谥他为文皇，庙号献祖。
武则天是唐太宗李世民的第三个儿子李治的女儿。她母亲是秦氏，在唐懿宗大中十年（公元856年）九月二十二日，生于神武川的新城。怀孕时间长达十三个月，生产的时候，母亲非常危险，折腾了一整夜。家人非常担心害怕，跑到雁门去买药，遇到了一个神人，神人说：“这不是巫医能治好的，赶快回去，让所有族人都穿上盔甲，拿着旗帜，敲锣打鼓，骑马大声喊叫，绕着房子跑三圈就没事了。”家人按照神人的话去做，武则天果然平安出生了。当时，家里出现了彩虹，庭院里充满了白气，井水突然暴涨。武则天刚会说话就喜欢说军队里的语言，小时候就擅长骑马射箭，和同龄的孩子一起玩耍比赛，总是技高一筹。十三岁的时候，看见两只野鸭在天上飞，她一箭射中两只，大家都对她佩服得五体投地。
新城北面有毗沙天王的庙，庙前的井有一天突然沸腾溢出，武则天就拿着酒祭拜说：“我有辅佐君主、拯救百姓的志向，不知道这井水为什么会溢出来，是福是祸还看不出来，希望天王您有神通，能和我沟通一下。”她还没祭拜完，就有一个穿着金甲、拿着戈的神人，从墙壁里隐隐约约地出现，看到的人都吓跑了，只有武则天从容地退了出来，从此更加自负。
唐懿宗李儇的父亲李儇讨伐庞勋的时候，武则天十五岁，跟随出征，冲锋陷阵，比其他的将领都厉害，军中都称她为“飞虎子”。叛乱平定后，李儇被封为振武节度使，武则天做了云中牙将。有一次在云中，她住在另外的住所，喝醉了酒抱着妓女睡觉，一个侠客拿着刀要杀她；等他冲进房间时，只看见帐篷里火光冲天，侠客吓坏了就逃走了。还有一次，她和达靼部落的人比赛，达靼部落的人指着天上的两只雕说：“你能一箭射中吗？”武则天立刻弯弓射箭，连续射中了那两只雕，边境的人都对她叩拜。长大后，她做了云中守捉使，侍奉防御使支谟，她和同事们早上在衙门集合，她开玩笑地爬上郡里的阁楼，坐在支谟的座位上，支谟也不敢责备她。
公元876年，朝廷任命段文楚担任代北水陆运输和云州的防御使。那一年闹饥荒，段文楚稍微减少了军队的伙食，士兵们都很不满。当时，朱温（武皇）在云中负责边防，他的部下纷纷抱怨伙食不足，程怀素、王行审、盖寓、李存璋、薛铁山、康君立等将领，就拥戴着朱温进军云州。他们的人马加起来有一万人左右，在斗鸡台扎营，逼着城里的段文楚出来应战。这些将领还上书朝廷，请求授予朱温兵权，但朝廷没有同意，而是派兵讨伐他们。
公元878年，黄巢渡过长江，势力迅速扩张，朝廷这才意识到事情的严重性，任命朱温为大同军节度使，兼任工部尚书。这一年冬天，朱温的父亲朱诚（献祖）出兵讨伐党项，结果吐浑首领赫连铎趁机攻陷振武，朱诚全家都被吐浑俘虏了。朱温赶到定边军，迎接父亲朱诚回云州，可是云州守将却关闭城门，不肯让他们进去。朱温于是率兵扫荡蔚州、朔州地区，招募了三千人马，驻扎在新城（神武川）。赫连铎昼夜不停地围攻，朱温兄弟三人四面迎击敌人，就在这时，朱诚从蔚州带兵赶来，吐浑军队才撤退。从此，朱温的军队士气大振。朝廷竟然任命赫连铎为大同军节度使，还命令他继续进攻朱温。
公元879年春天，朝廷任命昭义节度使李钧为北面招讨使，率领上党、太原的军队，经过石岭关，驻扎在代州，准备和幽州的李可举以及赫连铎一起攻打蔚州。朱诚率领一支军队抵挡他们，朱温则率领另一支军队南下，在遮虏城阻击李钧。那年冬天下了很大的雪，弓弩的弦都冻断了，南方的军队受不了严寒，临战时大败，逃回了代州，李钧也中箭身亡。
公元880年春天，皇帝重新任命李涿为元帅，率领几万兵马驻扎在代州。唐僖宗皇帝命令军使傅文达在蔚州起兵，结果蔚州刺史高文集联合薛葛、安庆等将领把傅文达绑了，送给了李涿。
六月，李涿率领大军攻打蔚州，献祖（指李克用）在战斗中失利，就带着他的族人逃到了达靼部（达靼，契丹族的一支）。过了几个月，吐浑首领赫连铎偷偷地派人送礼给达靼人，想离间献祖和达靼人的关系，于是他们之间渐渐产生了猜忌。
唐僖宗皇帝知道这件事后，经常召集达靼部的首领们到野外打猎，有时候和他们比赛百步穿杨，用马鞭做箭，有时候用悬挂的针和树叶做靶子，百发百中，箭术神乎其技！达靼部的人都被他的武艺折服了，再也不敢有二心。
没过多久，黄巢从长江、淮河以北渡过黄河，唐僖宗皇帝宰杀牛羊，摆酒宴请达靼部的首领们。酒喝到兴头上，皇帝就对他们说：“我父子因为奸臣的陷害，一直没有机会报效国家。现在听说黄巢北犯长江、淮河地区，这必定会成为中原的大患。如果有一天朝廷大赦天下，下诏征兵，我和你们一起向南平定天下，这就是我的心愿啊！人生在世，时间短暂，怎么能一直老死在这荒凉的沙漠里呢？你们要好好努力啊！”达靼人知道皇帝是真心实意的，都放下心来，不再有隔阂了。
同年十一月，黄巢攻打潼关，皇帝任命河东监军陈景思为代北起军使，让他率兵去打黄巢。十二月，黄巢攻陷长安，唐僖宗皇帝逃到了四川，陈景思和李友金率领沙陀部五千骑兵南下前往京城。李友金是武皇（指李克用）的族叔。（史书上记载：李友金最初和高文集一起投降了李涿，所以才能和陈景思一起南下京城。）
中和元年二月，我的朋友李友金来到绛州，准备渡河。绛州刺史瞿稹对陈景思说：“黄巢的贼兵现在正强盛，不如先回代北，以后再图谋利害。”
四月，李友金率军回到雁门。瞿稹到了代州，不到半个月就招募了三万兵马，在崞县西边安营扎寨。这些士兵都是来自北边五个部落的，不熟悉军纪，瞿稹和李友金都管束不了他们。李友金对陈景思说：“要兴兵打仗，成就大事业，必须威名远扬，才能服众。现在虽然有几万士兵，但如果没有好的将领，即使进攻也毫无功劳。我哥哥李司徒父子去年得罪了朝廷，现在被安置在北部，他的雄才大略，大家都推崇备至。如果赶紧奏请朝廷召他回来，代北的人民都会响应号召，那么黄巢的贼兵就不足为虑了。”
陈景思同意他的看法，赶紧上奏朝廷。皇帝就任命王重荣为雁门节度使，仍然让他率领原来的军队去讨伐黄巢。 《新唐书·王重荣传》里记载：王重荣害怕黄巢卷土重来，非常担忧，他和王复光商量对策，王复光说：“我家世代和李克用患难与共，他为人忠诚，不怕困难，讲义气如同对待自己一样，如果向他求援，事情一定能成功。”于是派使者去和李克用约定联合抗敌。
李友金派遣五百骑兵带着诏书去达靼召王重荣。王重荣立即率领达靼各部一万人马赶往雁门。五月，王重荣整顿了两万兵马，向南进军，目标是京城。太原的郑从谠带兵守卫石岭关，王重荣就率军绕道而行；到达太原城下时，遇到大雨，于是班师回雁门。
中和二年八月，献祖带着他的部族从达靼回到代州。十月，王重荣率领忻州、代州、蔚州、朔州和达靼的军队，共三万五千骑兵，前往京城勤王。他先派人给太原发文告，郑从谠拒关不让他进入，王重荣就带兵攻打，进军到城下，派人送去财物和马匹给郑从谠；郑从谠也派人送来钱财、粮食和武器给王重荣。王重荣继续南下，从阴地经晋州、绛州行军。十二月，王重荣到达河中。
公元883年正月，晋国公王铎奉皇帝旨意，任命李克用为武皇东北面行营都统。李克用奉命让弟弟李克修带着五百骑兵先渡过黄河去侦察黄巢的军队。黄巢派将领米重威送来大量的贿赂和伪造的诏书，想收买李克用。李克用收下了贿赂用来犒赏将士，但是把伪造的诏书烧掉了。那时候，各地勤王军队都聚集在京城附近，但是因为黄巢的势力还很强大，大家都不敢轻举妄动。等到李克用军队快要到达时，黄巢的将领们互相说：“鸦儿军来了，我们得避其锋芒！”李克用率军从夏阳渡过黄河。
二月，李克用的军队在乾坑店安营扎寨。黄巢的大将尚让、林言、王璠、赵璋等人率领十五万大军驻扎在梁田坡。第二天，双方展开激战，从中午打到傍晚，黄巢的军队大败。当天晚上，黄巢的军队逃到华州，据城固守。李克用率军追击，包围了华州。黄巢的弟弟黄邺和黄揆死守华州。三月，尚让率领大军前来救援，李克用率领一万多兵马在零口迎战，再次大败黄巢军，李克用军队进军渭桥。第二天，黄揆弃城逃跑。王铎奉皇帝旨意，任命李克用为雁门节度使、检校尚书左仆射。
四月，黄巢放火烧了长安城，带着残兵败将，向东逃往蓝关。李克用这时已经收复了京城。七月，皇帝又任命李克用为金紫光禄大夫、检校左仆射、河东节度使。《旧唐书·僖宗纪》记载：五月，朝廷任命李克用为雁门以北行营节度使，兼管忻州、代州、蔚州、朔州等地的军政事务，并授予他检校尚书左仆射、代州刺史、上柱国的官职，食邑七百户；同时任命他为检校司空、同平章事，兼任太原尹、北京留守，并负责河东节度使的职务。《新唐书·沙陀传》记载：李克用收复京师的功劳最大，因此被晋升为同中书门下平章事，封陇西郡公。不久之后，李克用被任命为河东节度使。
那时候，朱温（武皇）已经拿下长安，军队实力非常强大，其他的诸侯军队都很害怕他。朱温一只眼睛有点问题，所以当时大家都叫他“独眼龙”。这个月，朱温奉命前往镇守边疆。他派使者通知郑从谠，让他准备行李回朝。朱温在郊外驻扎的时候，顺便去雁门拜祭祖先。八月，他从雁门出发前往河东镇守，那年他二十八岁。十一月，平定了潞州，并上表推荐他弟弟克修为昭义节度使。潞州节度使孟方立退守邢州。
十二月，许州节度使田从异、汴州节度使朱温、徐州节度使时溥、陈州刺史赵犨都派使者来报信，说黄巢和蔡州的军队联合起来，来势汹汹，请求朱温一起讨伐贼寇。
中和四年春天，朱温率领五万唐军和藩兵，从泽州、潞州出发，准备攻打天井关；河阳节度使诸葛爽以河桥损毁为由，在万善驻扎军队。过了几天，朱温的军队从河中南渡，向汝州、洛阳进发。四月，朱温联合徐州、汴州的军队，在太康打败了尚让，斩获数万人，接着进攻西华的贼军，贼将黄邺丢下营寨逃跑了。当天晚上下了大雨，黄巢的营地里一片混乱，于是放弃了西华的营垒，退到陈州北面的故阳里。五月癸亥日，大雨伴着雷电，平地积水几尺深，黄巢的营地被洪水冲垮溃散了。戊辰日，朱温率军驻扎在中牟，在王满渡大败贼军。庚午日，黄巢的大军来到，渡过汴河向北进发。当天晚上，又下了一场大雨，贼军惊慌溃散。朱温的军队驻扎在郑州，贼军分散劫掠汴州地区。朱温渡过汴河，遇到贼军渡河南下，在半渡击溃了他们，当场斩杀了贼将李周、王济安、阳景彪等人。当天晚上，贼军大败，残余部队退守胙县、冤句。大军紧追不舍，黄巢带着妻子儿女和一千多兄弟向东逃窜，朱温追击到曹州。
那天，大军班师回朝，路过汴州，汴州的最高长官在封禅寺迎接并慰劳武皇，还邀请武皇到府邸休息。于是，武皇带着三百名随从和监军使陈景思，被安排住在上源驿。晚上，摆下酒宴，奏乐助兴，汴州长官亲自作陪，拿出珍宝美酒款待武皇。武皇喝醉了酒，和侍女们开玩笑，还和汴州长官握手，一起聊着打仗的趣事，气氛十分热闹。其实，汴州长官一直忌恨武皇，于是就和他的部将杨彦洪密谋要暗算武皇。杨彦洪在街巷里布置了车辆和栅栏，封锁了武皇逃跑的路线。
当时武皇的随从们都喝醉了，埋伏的士兵突然发动袭击，攻打武皇的住所。武皇正喝得烂醉，杀声震天，只有十几个随从在奋力抵抗。侍人郭景铢赶紧吹灭蜡烛，用床上的垫子和帐子裹住武皇，藏在床底下，还用水洒在武皇脸上，小声说：“汴州长官要杀害司空！”武皇这才睁开眼睛坐起来，拿起弓箭抵抗敌人。不一会儿，到处都是火光，又下起了大雨，电闪雷鸣。武皇带着薛铁山、贺回鹘等几个人趁乱逃走。雨下得很大，什么都看不清，他们跟着闪电的光亮，爬上尉氏城门，从城墙上滑下去，最终回到了大营。监军陈景思和大将史敬思都遇害了。
武皇回到营地后，和刘夫人抱头痛哭。第二天早上，武皇想率军攻打汴州，刘夫人劝他说：“司空你为国家征讨叛贼，解了东部诸侯的危急，即使汴州人暗算你，朝廷也会论处他们。如果你反过来攻打汴州，那就是我们的不对了，别人会抓住这个把柄说我们理亏。”于是武皇收兵回营，并向汴州长官发去文书质问。汴州长官回信说：“那天晚上偷袭，并非我本意，是朝廷派来的使者和我的部将杨彦洪一起策划的。”武皇从武牢关往西，经蒲州、陕州返回。秋天七月，到达太原。武皇认为自己屡立战功，却被汴州长官嫉恨，还害死了自己的部将，于是上书朝廷申诉。武皇的奏章送到朝廷后，朝廷非常害怕，赶紧派内侍宣旨，很快便加封武皇为守太傅、同平章事、陇西郡王。
公元884年三月，幽州的李可举和镇州的王景崇联合起来攻打定州。定州节度使王处存没办法，赶紧向武皇求救。武皇二话不说，派出了大将康君立、安老、薛可、郭啜带兵去支援。
五月，镇州的军队又去攻打无极县，武皇亲自带兵去救援。镇州军队一看武皇来了，赶紧退守新城。武皇直接攻打新城，这一仗打得漂亮，斩杀了上万敌军，还缴获了上千匹战马。与此同时，王处存也在易州打败了燕军。
十一月，河中节度使王重荣派人来求援，说邠州的朱玫和凤翔的李符要攻打他。其实，武皇跟汴州（今开封）的人早就结怨了，之前已经八次上奏朝廷，请求削夺汴州节度使的官爵，自己亲自带兵去讨伐。皇帝多次派内侍杨复恭去传旨，让武皇顾全大局，别闹得太僵，但武皇根本不听，皇帝也比较偏袒汴州节度使。当时，观军容使田令孜在皇帝身边专权，他讨厌王重荣和武皇关系那么铁，想拆散他们，于是就把王重荣调到定州去了。
王重荣把这事儿告诉了武皇，武皇立刻上奏朝廷说：“李符、朱玫这俩人，心术不正，嫉妒正直的人，还跟朱温勾结。我已经点齐了五万蕃汉联军，打算明年过黄河，先干掉朱玫和李符，然后再收拾朱温！” 《新唐书·王重荣传》里记载：诏令克用（指武皇）带兵支援河中，王重荣还给克用写信，说：“我收到了密诏，就等你来了好一起对付你，这是令孜、朱全忠、朱玫在迷惑皇上啊！” 然后还把假密诏给武皇看了。武皇当时正跟朱全忠有矛盾，信以为真，就请求朝廷允许他讨伐朱全忠和朱玫。皇帝看到奏章后，派了很多使者去劝说，来来往往的使者络绎不绝。
结果，朱玫带着邠州和凤翔的军队攻打河中，王重荣带兵抵抗。两军在沙苑对峙了一个多月。十二月，武皇带兵渡过黄河，跟朱玫决战，朱玫大败，赶紧收兵逃跑，连夜逃回了京城。当时京城的人都被吓坏了。皇帝逃到了凤翔，武皇也从河中退兵。
公元886年正月，僖宗皇帝在宝鸡住着呢，河中节度使王重荣派人给皇帝上奏章，请求皇帝回长安，还说大军只是为了剿灭那些乱臣贼子。结果呢，田令孜这老小子又撺掇着僖宗皇帝南下兴元府避难，王重荣没办法，只好撤兵了。 这朱玫在凤翔，居然拥立襄王李煴当皇帝，还伪造圣旨给王重荣，王重荣一看是假的，直接烧了，把送圣旨的人也抓起来了，然后赶紧给各地的节度使发信，还派人给在外的皇帝送奏章说明情况。
到了九月，王重荣派昭义节度使李克修去邢州打孟方立，结果在焦岗把孟方立的军队打得稀里哗啦，砍了几千个脑袋。 然后呢，李克修任命大将安金俊当邢州刺史，安抚那些投降的人。 十月份，又去攻打邢州，邢州人出来打仗，又被李克修打败了。孟方立向镇州求救，镇州派了三万大军去救他，李克修这才撤兵。
公元887年六月，河中节度使王重荣被手下常行儒给杀了，王重荣的哥哥王重盈就接替了他当节度使，这事儿还是王重荣自己上奏章推荐的呢。 七月份，王重荣又把安金俊调到泽州当刺史。当时张全义在河阳占据了泽州，后来李罕之收复了河阳，把张全义调到洛阳守城，张全义就放弃了泽州，所以王重荣才派安金俊去守泽州。
公元888年二月，僖宗皇帝终于从兴元府回到了长安。三个月后，僖宗驾崩了，昭宗皇帝登基。昭宗皇帝封朱温为开府仪同三司、检校太师、兼侍中、陇西郡王，给他七千户食邑，二百户实封。
河南尹张全义偷偷地带兵夜袭了河阳的李罕之，河阳城被攻破了，李罕之全家都被张全义抓走了。李罕之翻墙逃跑了，然后投奔了朱温。朱温派李存孝、薛阿檀、史俨儿、安金俊、安休休率领七千骑兵护送李罕之回到河阳。汴州的将领丁会、牛存节、葛从周带兵去救援，李存孝率领精锐骑兵在温县跟敌人打了一仗。汴州军队占据了太行山路，李存孝殿后撤退。骑兵将领安休休因为打仗不利，逃到了蔡州。朱温任命李罕之为泽州刺史，同时遥领河阳节度使。十月，邢州的孟方立派大将奚忠信率领三万大军来攻打辽州，朱温大败了他们，斩杀了一万多人，还活捉了奚忠信。
公元889年五月，朱温派李罕之和李存孝去攻打邢州。六月，占领了磁州。邢州将领马溉率领几万兵马前来抵抗，李罕之在琉璃陂打败了他，活捉了马溉，并在城下将他处死了。孟方立气得要死，喝毒酒自杀了。军队拥立他的侄子孟迁为留后，让他向汴州求救。汴州将领王虔裕率领几百精兵进入邢州，李罕之他们才班师回朝。
公元890年，朱温派李存孝攻打邢州，孟迁带着邢州、洺州、磁州三州投降，还把汴州将领王虔裕的三百名士兵俘虏献给了朱温。朱温把孟迁迁到了太原，任命安金俊为邢州、洺州的团练使。三月，昭义军节度使李克修死了，李克恭接任潞州节度使。这个月，朱温攻打云州，攻下了东城。赫连铎向燕军求救，燕军主帅李匡威率领三万兵马前来支援，在城下跟朱温的军队交战，燕军大败。当时徐州被汴州军队围攻，派使者来求救，朱温命令石君和从兖州、郓州出发前去救援。
五月，潞州闹起了兵变，杀了节度使李克恭。潞州的老百姓拥立牙将安居受当留后，他还跟汴州的军队勾结上了。当时，潞州有个小将叫冯霸，带着三千骑兵跟着叛军，驻扎在沁水。安居受派人去叫他来帮忙，冯霸却没来。安居受害怕了，逃到长子县，结果被村里的一个乡官给杀了，脑袋还被送给了冯霸。冯霸这下子得意了，直接进了潞州，自己当上了留后。
唐昭宗（武皇）就派大将康君立、李存孝他们去攻打冯霸。汴州的将领朱崇节、葛从周也带兵进了潞州，想把潞州守住。这时候，幽州的李匡威、云州的赫连铎跟汴州的帅军一起商量，还联名上奏朝廷，请求增兵太原。宰相张浚、孔纬也同意他们的请求。
六月，皇帝把唐昭宗的官爵都夺了。然后，任命张浚为招讨使，孙揆为副使，韩建为行营都虞候，还让汴州的帅军当河东南面的招讨使，幽州的李匡威当河东北面的招讨使，云州的赫连铎当副使。汴州的将领朱友裕带兵驻扎在晋州和绛州。当时汴军已经占领了潞州，又派大将李谠带着几万大军，猛攻泽州。唐昭宗就派李存孝从潞州带三千骑兵去支援泽州。
汴州将领邓季筠带兵来进攻，李存孝追击过去，抓了十几个敌军将领，缴获了上千匹战马。当晚，李谠就收兵撤退了。唐军乘胜追击，追到马牢关，斩首上万级，一直追到怀州才回来。李存孝又带兵去攻打潞州。
八月，李存孝抓住了新任昭义节度使孙揆。一开始，朝廷任命孙揆为节度使，让他带兵走刀黄岭路去上任。李存孝侦察到了这个消息，就带着三百骑兵埋伏在长子县的山谷里。孙揆穿着华丽的衣服，威风凛凛地带着大部队走着，李存孝突然从山谷里冲出来，一下子就抓住了孙揆和内侍韩归范，还有五百多士兵。李存孝把他们绑起来，一路押解到潞州，然后献给了朱温。朱温对孙揆说：“你一个读书人，干嘛非要急着当大官呢？至于搞成这样吗？”孙揆一句话也说不出来。朱温把他关进了晋阳监狱。后来朱温想让他当副使，派人去劝他，结果孙揆态度很不好，朱温一怒之下就杀了他。
九月，汴州将领葛从周逃离了潞州，朱温任命康君立为潞州节度使，李存孝则被任命为汾州刺史。十月，张浚的军队打进了晋州，一部分军队还到了汾州和隰州附近。朱温派薛铁山、李承嗣率领三千骑兵从阴地关出发，驻扎在洪洞，又派李存孝率领五千兵马驻扎在赵城。华州的韩建带着三百勇士来袭击李存孝的营地，李存孝反击，一直追到晋州西门，张浚的军队出战，结果被李存孝打败了，之后就龟缩不出去了。李存孝接着又去攻打绛州。十二月，晋州刺史张行恭弃城逃跑，韩建和张浚也从含山路逃跑了。
大顺二年正月，朱温上表请求朝廷宽恕，大意是说：“我现在没官职，名声也坏了，不敢再回朝廷当藩镇了，想在河中找个地方暂住，以后去留，请陛下决定。”皇帝很快任命他为守中书令。《欧阳史》记载：二月，朱温再次被任命为河东节度使、陇西郡王，加封检校太师、兼中书令。这个月，魏博被汴州将领葛从周袭击，节度使罗宏信派人来求救，朱温就带兵去支援了。
三月，邢州节度使安知建造反了，逃跑了，跑到青州去了。皇上当时任命安知建为神武统军，他正从棣州沿着黄河往回赶，准备回京城。结果在黄河边上被郓州的朱瑄给截住杀了，脑袋还被送到晋阳去了。 后来，皇上就让李存孝当了邢州节度使。
四月，武皇带兵去打云州的赫连铎，派骑兵将领薛阿檀率领先锋部队进攻。武皇自己则在御河边设下埋伏，结果大获全胜，把赫连铎打得溃不成军，然后就挖壕沟守住云州城。到了七月，武皇又进兵柳会，赫连铎兵败粮尽，逃到了吐浑部，最后又跑到幽州去了，云州也就平定了。 皇上还提拔石善友当了大同军防御使。
邢州节度使李存孝跟皇上说，镇州的王熔依附汴州人，密谋在河朔地区造反，还跟燕国的敌人勾结，请求皇上趁着刚刚打赢云州、代州的仗，顺势平定燕州和赵州。武皇同意了他的请求。八月，皇上在晋阳大规模搜捕了一番，然后南下巡视泽州、潞州，顺便把怀州、孟州的地盘也收了。河阳的赵克裕一看这架势，赶紧送来礼物表示友好，请求皇上跟他修好关系。九月，皇上又到邢州搜捕了一番。
十月，李存孝率领先锋部队攻打临城，镇州的五万大军在临城西北的龙尾岗扎营。武皇命令李存审、李存贤率领步兵部队进攻，镇州军队被打得大败，死伤俘获的有一万多人，临城也被攻破了，接下来又攻打元氏。幽州的李匡威带了五万步骑兵在鄗邑驻扎，准备救援镇州，武皇就分兵去抢掠了一番，然后又回师邢州。
