泥婆罗国在吐蕃的西边。那里的风俗是把头发剪到眉毛齐平，然后把耳朵穿个洞，再用竹筒和牛角做成装饰品挂到肩膀上，他们觉得这样才漂亮。他们吃饭用手抓着吃，不用筷子。他们的器皿都是铜做的。他们大多经商，很少务农。他们的钱币也是铜做的，正面刻着人像，背面刻着牛马的图案，而且没有孔。他们穿衣服就用一块布裹着身子，每天都要洗好几次澡。他们的房子是用木板盖的，墙壁上都雕着画。他们很喜欢赌博，也喜欢吹蠡（一种乐器）和打鼓。他们还比较擅长推算吉凶祸福，也懂一些历法。他们信奉五位天神，用石头刻成神像，每天都用清水给神像洗澡，然后杀羊祭祀。
他们的国王那陵提婆，穿戴着珍珠、玻璃、车渠（一种宝石）、珊瑚、琥珀和璎珞（项链），耳朵上戴着金钩和玉瓶形状的耳坠，腰间佩带着宝剑和装饰华丽的刀，坐在狮子做的宝座上。他的宫殿里到处散落着鲜花，燃烧着香料。大臣和侍卫都坐在地上，几百个拿着武器的侍卫列队站在他旁边。宫殿里还有一座七层高的楼，屋顶盖着铜瓦，栏杆、柱子和梁上都装饰着珠宝。楼的四个角上各挂着一个铜槽，槽下有金龙，水从楼上流下来，注入铜槽，再从龙嘴里喷出来，就像飞泉一样壮观。那陵提婆的父亲是被他叔叔篡位的，那陵提婆逃亡在外，后来吐蕃帮助他夺回了王位，从此泥婆罗就依附吐蕃了。
贞观年间，卫尉丞李义表出使天竺，路过泥婆罗。那陵提婆见到李义表非常高兴，还和他一起去看阿耆婆沵池。这个池子周长二十多步，水总是沸腾的，即使雨水暴涨，也丝毫不会影响它的温度，石头都能被烧焦，水位却从不增减。往池子里扔东西，立刻就会冒烟起火，如果在池边架锅煮饭，很快就能煮熟。后来，王玄策被天竺俘虏，泥婆罗的骑兵和吐蕃军队一起攻打天竺，立下了战功。永徽二年，泥婆罗国王尸利那连陀罗又派使者来朝贡。
话说党项羌啊，他们老家在古代的析支地区，是汉朝西羌的一个分支。魏晋以后，西羌势力衰弱了，有的归顺了中原王朝，有的就躲到深山老林里去了。直到周朝灭了宕昌和邓至之后，党项才逐渐强大起来。他们的地盘，东边到松州，西边跟叶护接壤，南边跟舂桑、迷桑这些羌族混杂居住，北边和吐谷浑接界，地处山谷之间，方圆大概有三千多里。
每个姓氏都各自形成一个部落，一个姓氏内部又分成好几个小部落，大的部落有一万多骑兵，小的也有几千骑兵，他们之间并没有统一的领导。比较有名的姓氏有细封氏、费听氏、往利氏、颇超氏、野辞氏、房当氏、米擒氏、拓拔氏，其中拓拔氏是最强大的一个。他们过着土生土长的生活，住的是有房顶的房子，屋顶用牦牛尾和羊毛盖着，每年都要换一次。他们崇尚武力，没有法律和赋税。
党项人普遍长寿，能活一百五六十岁。他们不务正业，喜欢抢劫偷盗，互相欺压。尤其重视报仇，要是仇人没报，他们就蓬头垢面，光着脚，吃粗茶淡饭，非要杀了仇人才罢休。男女都穿皮衣和粗布衣服，外面再披一件大毡子。他们养牦牛、马、驴、羊，靠这些动物充饥。他们不懂得耕种，土地上没有粮食作物。那地方气候寒冷多风，五月才开始长草，八月就下霜下雪了。他们需要从别的地方弄来大麦，酿酒喝。
他们还有个奇葩的习俗，就是娶庶母、伯叔母、嫂子以及子弟的妻子，乱七八糟的，在所有少数民族中算是最放荡的了，但是他们不和同姓的人通婚。老人死了，他们认为是寿终正寝，亲戚朋友都不哭；要是年轻人死了，他们就说是夭折了，会痛哭流涕。死人要火葬，他们管这叫火葬。他们没有文字，只靠观察草木的生长来记算时间。每三年他们会聚在一起，杀牛羊祭祀天地。从周朝到隋朝，他们时而叛乱，时而归顺，一直都是边疆的祸患。
公元629年，南会州都督郑元璹派人去招降吐谷浑的一个部落首领细封步赖。细封步赖带着他的部落投降了唐朝，唐太宗还特地写了圣旨安慰他。步赖来长安朝见皇帝后，唐太宗对他非常优厚，赏赐很多东西，还把他的地盘设立为轨州，封他做刺史，并且让他率领他的部落一起讨伐吐谷浑。之后，其他部落首领也纷纷带着自己的部落投降，唐太宗对他们都很好，还把他们的地盘设立为崌州、奉州、岩州、远州四个州，并且分别任命他们的首领为刺史。
有个羌族首领叫拓拔赤辞，他以前是吐谷浑的臣属，跟吐谷浑王伏允关系非常好，还结了亲家。贞观初年，很多羌族部落都归顺了唐朝，可他却没来。后来李靖打吐谷浑的时候，拓拔赤辞在狼道坡抵抗唐军。廓州刺史久且洛生派人劝他投降，告诉他利害关系。拓拔赤辞说：“我受了吐谷浑王的恩情，对他忠心耿耿，生死与共，其他事情我不管。你快走吧，别让我动手！”洛生知道他冥顽不灵，就带兵偷袭了他，在肃远山打败了拓拔赤辞，斩首数百，俘虏了六千多人和牲畜。唐太宗又派岷州都督李道彦去劝降，拓拔赤辞的儿子思头偷偷送来了投降的信物，他的同党拓拔细豆也带着部落投降了。拓拔赤辞看到自己的亲戚朋友都投降了，这才动了归顺的心思。后来岷州都督刘师立又派人去招降他，于是他和儿子思头一起率领部落投降，唐太宗封拓拔赤辞为西戎州都督，还赐给他李姓。从此以后，他们一直向朝廷进贡。后来吐蕃强大起来，不断侵扰拓拔氏，他们请求内迁，于是唐朝把他们的部落迁到了庆州，并在那里设立了静边等州安置他们。他们原来的地方被吐蕃占领了，当地的人民成了吐蕃的奴隶，吐蕃人称他们为“弭药”。
还有一支叫黑党项的部落，住在赤水的西边。李靖打吐谷浑的时候，吐谷浑王伏允逃到了黑党项，黑党项给了他们一块空地居住。等吐谷浑全部投降后，黑党项的首领自称敦善王，向唐朝进贡财物。
话说啊，以前有个叫党项的民族，姓破丑，住在雪山脚下，还有白狗、舂桑、白兰这些羌族，从龙朔年间开始，都被吐蕃打败，成了吐蕃的臣民。
西北边那些党项，到了天授三年就归顺朝廷了，足足有二十万人呢，朝廷就把他们的地划分成朝、吴、浮、归等十个州，还有一些人散落在灵州、夏州这些地方。从至德年间开始，他们经常被吐蕃人忽悠，吐蕃暗地里给他们官职，让他们当探子，所以他们时不时地就闹点叛乱，过一阵子又老实了。到了宝应年间，他们的首领还来朝见皇帝，请求帮助朝廷供应灵州的军粮，皇帝还特别赏赐他们，夸奖他们呢。
泾州、陇州附近的党项，到了上元元年，领着十多万人马跑到凤翔节度使崔光远那儿投降了。宝应元年十二月，归顺州、乾封州、归义州、顺化州、和宁州、和义州、保善州、宁定州、罗云州、朝凤州这些党项部落，一起跑到山南西道都防御使、梁州刺史臧希让那儿，请求给他州印，臧希让上报朝廷后，就同意了。
贞元三年十二月，朝廷开始禁止商人用牛、马、武器这些东西跟党项部落做买卖。到了贞元十五年二月，六个州的党项人从石州跑到了河西走廊。这六个党项部落分别是野利越诗、野利龙儿、野利厥律、儿黄、野海、野窣。住在庆州的叫东山部落，住在夏州的叫平夏部落。永泰、大历年间，他们住在石州，跟着水草迁徙。到了这个时候，永安城的将领阿史那思昧欺压他们，没完没了地向他们索要骆驼和马匹，朝廷派来的使者还支持阿史那思昧的做法，党项人实在受不了了，就带着族人跑到了河西。元和九年五月，朝廷又设立了宥州来保护党项人。
十一月份，十五年前的事了，皇上任命太子中允李寮去当宣抚党项使，负责安抚党项地区。那地方部落富裕，当时很多商人都带着丝绸布匹去那里交易羊马。
到了太和、开成年间，党项那些地方官吏管理混乱，贪得无厌，根本不顾百姓死活，甚至强买羊马，还不给钱，弄得当地老百姓苦不堪言，最后纷纷揭竿而起，当了土匪，灵州、盐州一带的交通都受到了影响。
到了会昌年头，皇上多次派人去安抚他们，还派了朝廷官员当使者，分发三块印章来管理。在邠州、宁州、延州一带，由侍御史、内供奉崔君会负责；在盐州、夏州、长州、泽州一带，由侍御史、内供奉李鄠负责；在灵州、武州、麟州、胜州一带，由侍御史、内供奉郑贺负责。皇上还赏赐他们红鱼符，以示重视。可时间长了，也没什么效果，最后都把他们撤职了。
高昌，以前是汉朝车师前王的都城，也是后汉戊己校尉驻扎过的地方，在京城西边四千三百里。高昌国有二十一座城池，王都叫高昌，交河城是以前的车师王庭；田地城是校尉的驻地。高昌国军队将近一万人。那里的土地肥沃，小麦一年能收两季，盛产葡萄美酒，各种水果也很多，还有一种叫白叠的草，当地人采摘它的花，织成布料。他们有自己的文字，懂算账写文章，官职名称也跟我们中国一样。他们的国王麹伯雅，是北魏时期的高昌王嘉的第六代孙。隋炀帝的时候，他去长安朝见皇帝，被封为左光禄大夫、车师太守、弁国公，还娶了隋炀帝的亲戚宇文氏的女儿，这位公主名叫华容公主。
公元619年，伯雅去世了，他儿子文泰继承了王位，派人来报丧。咱爷爷李渊就派以前河州的刺史朱惠表去吊唁。
过了几年，公元624年，文泰又送来一对狗，一公一母，个头挺高，大概六寸高，一尺多长，特聪明，能拉马还能叼着蜡烛走，说是从拂菻国来的。咱们中国有拂菻狗，就是从这时候开始的。
李世民当皇帝后，文泰又进贡了一件黑色的狐皮大衣，李世民就赏了他老婆宇文氏一套漂亮的花钿。宇文氏又回送了个玉盘。西域那些国家有什么风吹草动，文泰都赶紧上报朝廷。
贞观四年冬天，文泰来长安朝见皇帝，快回西域的时候，李世民赏赐了他很多东西。他老婆宇文氏想跟皇室沾亲带故，皇上就赐她姓李，封她为常乐公主，还下诏书安慰鼓励他们。
那时候，西边那些国家来朝贡，都要经过高昌国。可后来文泰有点不太老实，开始故意阻挠别国来朝贡了。伊吾地区以前是西突厥的地盘，这时候归顺了大唐，文泰又跟西突厥的叶护勾结，想打伊吾。李世民觉得他反复无常，就写信狠狠地批评了他，还派人把文泰的大臣冠军阿史那矩叫来长安，想跟他商量商量。结果文泰就是不派人来，只派了他手下的长史麹雍来赔罪。
一开始，隋朝末年天下大乱的时候，很多中国人逃到突厥去了。后来突厥的颉利可汗被打败了，有些人就跑到高昌去了。高昌王麴文泰把这些人全都扣押起来，不让他们走。唐太宗下令把这些人要回来，麴文泰还是偷偷地藏着他们。他还和西突厥的乙毗咄陆可汗一起攻打焉耆，攻破了焉耆的三座城池，抢走了很多男女老少。焉耆王就上表向唐太宗告状。唐太宗就派虞部郎中李道裕去调查情况。
过了几年，唐太宗对焉耆的使者说：“高昌这几年来朝贡都很马虎，一点儿也不像个藩属国的样儿，你们国内设立的官职名称，都跟我们朝廷百官的官衔一样，还对别人称臣，怎么能这样呢！今年年初，万国来朝，就你高昌王没来。你们还加高城墙，挖深护城河，摆明了要跟我们打仗。前些日子我派人去了高昌，麴文泰说：‘鹰在天上飞，野鸡藏在草里，猫在屋里跑，老鼠在洞里住，各得其所，不都活得好好的吗！’他还把想来我们这儿的大使都扣押起来。他还派人跟薛延陀说：‘既然你已经自己当上可汗了，跟我们大唐天子平起平坐了，干嘛还要拜见我们的使者呢？’对人无礼，离间邻国友好关系，这种坏事不惩罚，哪还有人做好事呢？明年，我就要发兵去打你们！” 这时候薛延陀可汗主动请缨，要当向导，帮助唐朝军队攻打高昌，唐太宗答应了。唐太宗还派民部尚书唐俭去薛延陀商量作战计划。
唐太宗还希望麴文泰能悔过自新，又给他写了诏书，告诉他这样做会有什么后果，让他来长安朝见。麴文泰却说自己生病了，不肯来。唐太宗就命令吏部尚书侯君集担任交河道大总管，率领左屯卫大将军薛万均以及突厥、契苾的军队，带兵数万，去攻打高昌。当时朝中的大臣们都觉得，要经过茫茫沙漠，万里远征，恐怕很难成功；就算打下来了，也守不住，都劝唐太宗不要出兵。但是唐太宗没听。麴文泰对他的亲信说：“我以前去长安朝见皇帝的时候，看到秦州、陇州以北，城镇都破败不堪，跟隋朝的时候完全不一样了。如果他们来打我，如果派兵太多，后勤供应不上；如果派兵少于三万，我能打败他们。再加上沙漠道路险峻，他们自然会疲惫不堪，我就能以逸待劳，坐等他们自己垮掉，有什么好担心的呢？” 等到他听说唐朝军队已经到了沙漠边缘，就吓得不知所措，病倒了，然后就死了。
高昌国王的儿子智盛继承了王位。没过多久，李君集的大军就神速地抵达了柳谷，接着直逼田地城。契苾何力将军率领前锋部队，与高昌军交战后撤回。随后大军跟进，攻破了田地城，俘虏了七千多男女老幼，兵锋直指高昌都城。智盛赶紧给李君集写信说：“犯错的是先王，罪孽深重，他已经死了。我继位不久，请您赦免我们吧！”李君集回应说：“如果你们真心悔过，就应该放下武器，到军营来投降。” 然后，他又命令部队用冲车、抛石车猛攻城池，石头像雨点一样砸下来，城里的人吓得魂飞魄散。智盛走投无路，只得打开城门投降。
李君集随后分兵扫荡高昌各地，攻下了三个郡、五个县、二十二座城池，共计八千户人家，三万七千七百口人，缴获马匹四千三百匹。高昌的疆域东西长八百里，南北宽五百里。早些时候，高昌民间流传童谣：“高昌兵马如霜雪，汉家兵马如日月。日月照霜雪，回手自消灭。” 当时的西州都督文泰曾派人寻找最初传唱这首童谣的人，但没找到。
一开始，文泰和西突厥的欲谷设首领关系不错，还送过金银财宝给他们，约定互相支援。等到听说李君集大军压境，欲谷设吓得赶紧逃跑了，根本不敢来救援。李君集很快派人报捷，太宗皇帝非常高兴，设宴款待群臣，赏赐各有不同。 朝廷还大赦高昌，凡是参与过军队作战的士兵以上，以及父子犯死罪以下，亲属犯流放以下，大功犯徒刑以下，小功犯杖刑以下的，都全部赦免了。
唐太宗想把高昌变成咱们的州县，魏征赶紧劝谏说：“皇上您刚当上皇帝，高昌国王和王后就来朝拜了。可后来几个月，商人和胡人被他们给拦住了，贡品送不来，而且他们对咱们大唐还不够尊重，所以咱们才多次惩罚他们。如果只是惩罚高昌王智盛，那也行，但不如安抚百姓，扶持他的儿子继位，这叫‘伐罪吊民’，恩威并施，让远方的人民也感受到大唐的恩德，这才是国家的大好事啊！现在您要是为了那点土地，把它变成州县，就得常年派一千多人驻守，几年换一次兵，每次换防，死伤的士兵少说也有三分之一，还得给他们准备衣物和钱粮，还得和亲人告别，十年下来，陇右地区就空了。皇上您最终也别想从高昌得到多少粮食布匹来支援中原，这叫得不偿失，我觉得这样做不行。” 太宗没听他的，硬是把高昌地盘设为西州，还设立了安西都护府，派兵驻守。
一开始，西突厥派他们的叶护（相当于高级将领）在可汗浮图城驻兵，和高昌互相呼应，这回他们害怕了，赶紧来投降，他们的地盘就成了庭州。然后太宗就在那儿立碑刻功，然后就回去了。高昌的国王智盛和他的大臣、贵族们，都被迁到了中原。
麹氏家族在高昌建国，到智盛这一代一共九代，一百三十四年就灭亡了。后来唐太宗封智盛为左武卫将军，金城郡公；他弟弟智湛被封为右武卫中郎将，天山县公。等太宗死了以后，还刻了智盛的石像，放在昭陵玄阙下面。智湛呢，在麟德年间死的时候是左骁卫大将军、西州刺史。天授年间，智盛的儿子智崇裕被封为左武卫大将军，交阿郡王。他死后，爵位就断了。
吐谷浑人，最早住在徒河边上的清山，那时候晋朝乱了，他们才开始渡过陇山，最后定居在甘松山的南边，洮水的西边，最南边到白兰，地盘有好几千里。他们虽然有城池，却不住在城里，而是跟着水草迁徙，住帐篷，吃肉和奶制品。
一开始他们的官职只有长史、司马、将军这些。到了后来，就有了王公、仆射、尚书、郎中这些官职了。他们那地方的人多少还认识点字。男人都穿长裙子，戴着帽子，有的还戴着一种叫幂蓠的头巾；女人喜欢用金花做头饰，头发编成辫子盘在脑后，还用珠子和贝壳装饰。他们结婚，有钱人家会给很多聘礼，穷人家就偷偷把姑娘带走了。父亲死了，儿子就娶了他的后妈；哥哥死了，弟弟就娶了他的嫂子。他们有丧葬的礼仪，下葬之后就结束了服丧。国家没有固定的税收，如果钱不够用了，就向富人和商人征收，够用就停。杀人或者偷马是死罪，其他的罪过可以用东西赎罪。
那里的气候很冷，土地适合种植大麦和蔓菁，也种一些大豆和谷子。盛产好马、牦牛、铜、铁和朱砂等等。那里有个青海，周长八百里，中间有个小山，冬天的时候，人们会在山上放母马，说是能得到龙马的后代。曾经得到过波斯马，放进青海里，结果生下了一匹青色的骏马，一天能跑千里，所以人们就管它叫“青海骢”。吐谷浑的地盘还包括鄯善和且末。西北方向有几百里的流沙，夏天有热风，对过路的商旅危害很大。热风要来了，老骆驼就能感觉到，它会抬起头叫一声，然后把嘴和鼻子埋进沙子里。人们就根据骆驼的反应，用毡子把嘴和鼻子捂起来躲避热风。
隋炀帝那会儿，吐谷浑的王伏允带兵来打咱们边关。炀帝亲自带着大军去打他，结果伏允带着几十个骑兵偷偷摸摸地跑到泥岭就跑了，他手下的仙头王带着十几万男女老少投降了。炀帝就封伏允的儿子顺为王，送他回吐谷浑，让他管着剩下的那些人，过段时间再把他叫回来。结果到了隋朝快完蛋的时候，伏允把丢掉的地盘都收回来了，又成了边境上的麻烦。
高祖皇帝当了皇帝后，顺从江都跑来长安投奔他。那时候李轨还在凉州作乱，高祖派人跟伏允商量，让他帮忙打李轨，表示只要他帮忙，就放顺回吐谷浑。伏允一听高兴坏了，立马带兵去打李轨，两军在库门交战，打了个平手，然后各自撤兵了。之后伏允经常派人来进贡，还请求把顺送回去，高祖皇帝就把他送回去了。
唐太宗当皇帝后，伏允派他儿子洛阳公来朝见皇帝。洛阳公还没回去呢，伏允就带兵大规模抢掠了鄯州，然后跑了。太宗皇帝派人去责问他，还下令让他来长安朝见，伏允就说自己生病了，没来。后来，太宗皇帝又想把公主嫁给伏允的儿子尊王，以此来控制他，结果尊王也说自己生病了，不肯来长安。太宗皇帝一气之下，取消了这门婚事，还派中郎将康处直去警告他，让他好自为之。结果伏允又带兵去抢掠兰州和廓州。
当时鄯州刺史李玄运给皇帝上奏说：“吐谷浑的好马都养在青海，咱们可以轻兵快马偷袭他们，肯定能大获全胜！”于是，太宗皇帝就派左骁卫大将军段志玄带着边防部队和契苾、党项的兵马去打吐谷浑。他们离青海还有三十里的时候，段志玄和左骁卫将军梁洛仁不想打了，就停下来磨蹭，不往前进。吐谷浑的人一看，赶紧把青海的马群赶走，逃跑了。结果副将李君羡带着精锐骑兵从另一条路追上去，在青海南边的悬水镇追上了吐谷浑的军队，打败了他们，还抢了两万多头牛羊回来。那时候伏允年纪大了，糊涂了，他手下的邪臣天柱王迷惑他，还扣押了咱们的使臣鸿胪丞赵德楷。太宗皇帝多次派人去劝说伏允，派了十多次使者，可他就是不悔改。
贞观九年，皇上任命李靖为西海道行军大总管，那可是个大官儿！ 兵部尚书侯君集当了积石道行军总管，任城王道宗当了鄯州道行军总管，还当李靖的副手；凉州都督李大亮管着且沫道，岷州都督李道彦管着赤水道，利州刺史高甑生管着盐泽道。 他们带着咱们的军队和契苾部的兵马，一起出征去打突厥。
各路大军跟敌人打了好几仗，接连打赢了，还抓住了高昌王慕容孝隽。这慕容孝隽可不是个简单人物，在突厥王伏允那儿可是个心腹啊！李靖他们一路打到赤海，又碰上了天柱三部落，狠狠地打败了他们，然后继续往前，到了黄河源头。李大亮还抓了二十多个突厥名王，还有几万头牲畜，到了且沫西境。听说伏允跑了，要穿过图伦碛去吐蕃。薛万均将军带着轻装部队追击，深入碛中几百里，追上了伏允的残部，把他们打败了。 这碛里缺水啊，将士们都只能割马的血来喝。
侯君集和任城王道宗他们走南路，翻过了汉哭山，到了乌海喝水，抓住了突厥名王梁屈忽。他们走了两千多里无人区，盛夏时节居然下霜，积雪很多，那地方水草都没有，将士们吃冰，马儿吃雪。 他们又到了柏梁，往北一看，就是积石山，黄河的源头就在那儿呢！两路大军在大非川会合，到了破逻贞谷，伏允的儿子大宁王顺被逼得走投无路，还杀了伏允的国相天柱王，然后举国投降了。
伏允吓坏了，带着一千多骑兵逃到碛中，手下的人越来越少，最后只剩下百十来个骑兵了，最后他自杀了。 突厥人就立了顺当可汗，向朝廷称臣，归顺了大唐。 这顺啊，是伏允的亲儿子。他以前在隋朝当侍子，还当过金紫光禄大夫，可是很久回不去突厥，伏允就立了别的儿子当太子。 等他回国后，心里一直不痛快。 碰上李靖他们打仗这么顺利，他就觉得自己的位置不保了，想立功，所以就投降了。 然后皇上就下诏说：
“乃诏曰：”
吐谷浑那个当权的君主，太嚣张了，霸占着边远地区，一心想着干坏事，政权完全掌握在权贵手里。 他手下的人对他意见很大，老百姓也怨声载道，他却一点儿也不悔改，野心越来越大。根本不把朝廷放在眼里，一点儿也不尊重朝廷，在边境地区横行霸道，残害百姓，罪恶累累，老天爷都要收拾他了！
我当皇帝，要照顾天下所有的人，任何地方出了问题，我都有责任。所以，我下令出兵，讨伐吐谷浑，是为了拯救百姓，并不是想随意发动战争。 他的儿子慕容顺，是隋朝皇亲，为人聪明，从小在中原长大，很向往汉文化，他看准了时机，明白什么该做，什么不该做。他爸爸太顽固，不听劝告，走错了路，慕容顺就杀了那些坏臣子，保全了大局。他彻底改变了态度，代替他父亲认罪，这忠孝两全的行为，真是难能可贵啊！他能立功，足以弥补之前的过错，过去的那些事，就别再追究了。但是，他们吐谷浑在西部边境建国已经很久了，要是彻底灭了他们，我心里也不忍，所以决定继续保留他们的香火，让他继承王位。 就封慕容顺为西平郡王，还给他吐谷浑可汗的头衔。
唐太宗担心慕容顺镇不住吐谷浑，又派李大亮带几千精兵去支援他。慕容顺以前在隋朝当人质待了很久，国内的人对他也不服气，没过多久就被手下的人杀害了。 他的儿子诺曷钵继位做了吐谷浑王。
诺曷钵小时候，他国内的大臣们互相争权夺利，国家都快乱套了。咱们唐太宗皇帝就派兵去帮他，封他为河源郡王，还给他个乌地也拔勒豆可汗的头衔，派淮阳王道明带着圣旨去正式册封他，还送了他很多仪仗用品。后来诺曷钵就来长安朝见太宗皇帝，顺便想跟咱们皇室联姻。
十四年的时候，太宗皇帝把弘化公主嫁给了他，陪嫁的礼品那叫一个丰厚！十五年，诺曷钵手下的丞相王，这个人权力很大，偷偷地策划叛乱，准备集结军队造反。他对外宣称是去祭祀山神，实际上是想趁机袭击公主，挟持诺曷钵一起逃到吐蕃去，这计划他早就盘算好了。诺曷钵知道了这事儿，吓得够呛，赶紧带着少量骑兵逃到鄯善城，鄯善的国王派兵迎接了他。鄯州刺史杜凤举和鄯善国王一起带兵打败了那个叛乱的丞相王，还杀了他的三个兄弟，然后赶紧派人把这事儿报告给了朝廷。太宗皇帝就派民部尚书唐俭带着圣旨去安慰诺曷钵。后来太宗皇帝驾崩了，还让人刻了诺曷钵的画像，放在昭陵下面呢。
高宗皇帝继位后，因为诺曷钵是咱们皇家的女婿，就封他做了驸马都尉，还赏赐了他好多东西。后来诺曷钵和吐蕃老是打仗，双方都派人来求咱们帮忙，但高宗皇帝都没答应。吐蕃气坏了，带兵去打吐谷浑。诺曷钵抵挡不住，就带着弘化公主逃到了凉州。高宗皇帝派右威卫大将军薛仁贵等人去救吐谷浑，结果被吐蕃打败了，吐谷浑就这样被吐蕃给吞并了。诺曷钵带着几千帐的亲信来投奔咱们，朝廷就派左武卫大将军苏定方去安置他们，把他们迁到了灵州，还设立了安乐州，让诺曷钵当刺史，意思就是想让他安安稳稳快快乐乐地生活。
公元688年，诺曷钵死了，他儿子忠继承了他的位置。忠死后，他的儿子宣赵继位。公元707年，宣赵被任命为左豹韬卫员外大将军，还继承了他父亲乌地也拔勒豆可汗的称号。宣赵死后，儿子曦皓继位；曦皓死后，他的儿子兆继位。后来吐蕃攻陷了我们的安乐州，他们的人马又向东迁移，分散在朔方、河东一带。现在老百姓都叫他们“退浑”，大概是因为说话急促，所以这么称呼的。公元778年十二月，朔方节度副使、左金吾卫大将军慕容复被任命为袭长乐州都督、青海国王、乌地也拔勒豆可汗。没过多久，他就死了，这个爵位也就此断绝了。
叶谷浑从东晋永嘉年间末期开始，向西渡过洮水，在羌人的旧地建立国家，到唐高宗龙朔三年被吐蕃灭掉，一共存在了三百五十年。
焉耆国，位于京城西边四千三百里，东边和高昌接壤，西边与龟兹相邻，就是汉朝时候的旧地。他们的国王姓龙，名叫突骑支。有兵两千多人，经常服役于西突厥。那里的土地肥沃，盛产葡萄，还有不少鱼盐资源。
贞观六年，突骑支派使者进贡土特产，并且请求开通大碛路方便运输，唐太宗答应了。自从隋朝末年发生战乱后，大碛路就关闭了，西域进贡的使者都得通过高昌。这下好了，高昌非常生气，于是和焉耆结怨，派兵袭击焉耆，抢掠一番就走了。西突厥的莫贺设和咄陆、弩失毕关系不好，逃到了焉耆，咄陆又来攻打焉耆。
六年的时候，唐朝派使者去西突厥汇报情况，顺便进贡了几匹好马。那时候西突厥国内正乱糟糟的，太宗皇帝就派中郎将桑孝彦和左右胄曹韦弘机去安抚他们，还册立了咥利失为可汗。这个咥利失可汗呢，跟焉耆关系不错，所以就让焉耆和西突厥互相支援。
十二年，处月、处密这两个地方跟高昌一起攻打焉耆，把焉耆的五个城池都给占了，还抓了一千五百多男女，把人家房子都烧了才走。十四年，大将军侯君集去讨伐高昌，派使者跟焉耆结盟，焉耆王高兴坏了，主动说要帮忙。等高昌被灭了，焉耆王亲自到军营拜见侯君集。之前被高昌抓走的焉耆百姓，也都回来了。所以焉耆又派使者来感谢，还送来了不少土特产。
同一年，西突厥的大臣屈利啜把妹妹嫁给了焉耆王，这下子西突厥和焉耆就成了穿一条裤子的好兄弟了，焉耆也就停止向唐朝进贡了。安西都护郭孝恪觉得这事儿不能忍，就请求皇帝出兵讨伐，太宗皇帝也同意了。正好焉耆王的弟弟颉鼻叶护和他的几个兄弟来到西州，郭孝恪就挑选了三千步兵骑兵，从银山道出发，让颉鼻的弟弟栗婆准带路。焉耆的都城，四面环水，他们仗着地势险要，根本没想到我们会来偷袭。郭孝恪呢，就带兵抄近路，连夜赶到城下，偷偷派士兵渡过河。天一亮，大家一起爬上城墙，号角齐鸣，城里乱成一锅粥。郭孝恪下令进攻，活捉了焉耆王突骑支，斩首一千多人。因为栗婆准带路有功，郭孝恪就让他暂时代理焉耆国事，然后自己回去了。当时皇上正在洛阳宫，郭孝恪就把突骑支和他的家人押送到洛阳，皇上最后还是饶了他们。
一开始啊，西突厥的屈利啜带兵来支援焉耆，咱们孝恪皇帝回师才三天，屈利啜就抓了栗婆准。然后西突厥的处般啜就让吐屯来管辖焉耆，还派使者来朝贡。太宗皇帝就数落他：“焉耆是我们打下来的，你算老几，敢来管？”吐屯吓得赶紧回国了。焉耆又立了栗婆准的从父兄薛婆阿那支当国王。处般啜就抓住栗婆准送到了龟兹，结果被杀了。薛婆阿那支得到了处般啜的支援，这才稳住了局面。后来阿史那社尔去讨伐龟兹，阿那支吓坏了，就逃到龟兹，躲在东城里抵抗官兵。社尔打败了他，列举了他的罪状把他杀了。然后就找了阿那支的从父弟先那准当国王，继续向朝廷进贡。等到太宗皇帝葬在昭陵的时候，还刻了石像，是龙突骑支的样子，放在玄阙下面。从那以后，焉耆就一直向朝廷进贡了。
龟兹国啊，就是汉朝西域的旧地。在京城西边七千五百里。国王姓白。那里有城墙房屋，老百姓以耕田放牧为生。男女都剪头发，头发垂到脖子上，只有国王不剪头发。他们学习胡人的文字和婆罗门人的文字，还会算账，尤其信奉佛教。国王戴着锦缎做的项圈，穿着锦袍，系着金腰带，坐在金狮子做的床上。他们有良马、肥牛，盛产葡萄酿的酒，富裕人家家里酒能存几百石呢。
高祖皇帝登基的时候，龟兹国王苏伐勃駃就派使者来朝贡了。勃駃没多久就死了，他儿子苏伐叠继位，号称时健莫贺俟利发。贞观四年，他又派使者进贡马匹，太宗皇帝还赐给他诏书，非常优待他，所以龟兹每年都进贡，不过呢，他们也臣服于西突厥。后来安西都护郭孝恪去讨伐焉耆，龟兹还派兵去帮忙，从那以后，龟兹的进贡就时断时续了。
苏伐叠死了，他弟弟诃黎布失毕继位，越来越不守臣子的礼数了。
唐太宗派左骁卫大将军阿史那社尔当昆山道行军大总管，带着安西都护郭孝恪、司农卿杨弘礼还有其他五个将军，又调集了铁勒十三部十多万骑兵，去打龟兹。
阿史那社尔先打败了西蕃的处月和处密，然后迅速向龟兹北部进军，打了个出其不意。西突厥扶持的焉耆王吓得丢下城池就跑了，阿史那社尔派轻骑兵追上了他，把他抓住了。龟兹人吓坏了，很多守将都逃跑了。阿史那社尔军队驻扎在积石，离龟兹的都城还有三百里。他派伊州刺史韩威率领一千多骑兵当先锋，右骁卫将军曹继叔紧随其后。
到了多褐城，他们遇到了龟兹王及其大臣那利、羯猎颠等人，龟兹军有五万人，来阻挡唐军。韩威就假装撤退，把他们引诱过来。龟兹王俟利发见韩威兵少，就带全部兵力追了上来。韩威撤退了三十里，和曹继叔的军队汇合，一起反击，大败龟兹军。龟兹王退回都城，阿史那社尔率军紧逼，龟兹王就骑马逃跑了。唐军攻下了龟兹都城，阿史那社尔让郭孝恪守城。
他又派沙州刺史苏海政、尚辇奉御薛万备率领精锐骑兵追击，追了六百里。龟兹王被逼得走投无路，退到拨换城。阿史那社尔等人包围了拨换城，抓住了龟兹王和大臣羯猎颠等人。大臣那利侥幸逃脱，暗中联系西突厥军队和龟兹残兵一万多人，去袭击郭孝恪，杀死了郭孝恪，唐军大乱。仓部郎中崔义起和曹继叔、韩威等人一起反击，打败了那利。后来那利被龟兹人抓住，送到了唐军那里。
前后一共攻破了龟兹的五个大城，俘虏了男女数万人。阿史那社尔立了龟兹王的弟弟叶护为王，刻石记功，然后回师。他把俘虏的龟兹王诃黎布失毕、那利、羯猎颠等人献到社庙。后来，太宗把诃黎布失毕封为左武翊卫中郎将，那利等人也都分别被授予官职。太宗死后葬在昭陵，还刻了阿史那社尔的石像，放在昭陵玄阙前面。永徽元年，又把诃黎布失毕封为右骁卫大将军，后来又把他放回龟兹，让他安抚剩下的百姓，继续做龟兹王，还赏赐了他一千段丝绸。
首先，唐太宗打败了龟兹之后，把安西都护府迁到了龟兹的城里，任命郭孝恪为都护，管辖于阗、疏勒、碎叶这四个地方，叫做“四镇”。后来高宗继位，觉得地盘太大，老百姓太辛苦，就下令把龟兹等“四镇”放弃了，把安西都护府又迁回了西州。结果后来吐蕃大举入侵，焉耆以西的“四镇”的城堡都被敌人占领了。
等到武则天当政，长寿元年，武威军总管王孝杰和阿史那忠节大败吐蕃，收复了龟兹、于阗等“四镇”，于是又在龟兹设立了安西都护府，派驻三万汉军镇守。 这可是从内地调兵遣将，长途跋涉穿过沙漠，还要供应衣粮，老百姓苦不堪言啊！很多人都建议放弃，但武则天就是不同意。 武则天当政时期，安西都护是田扬名；中宗时期是郭元振；开元初年是张孝暠和杜暹，这些人都有政绩，深得当地少数民族的拥戴。
疏勒国，就是汉朝时候的旧地。它西边靠着葱岭，距离京城九千三百里。 疏勒国王姓裴。唐太宗贞观年间，突厥把公主嫁给了疏勒王。疏勒国有兵两千人。他们信奉鬼神，有自己的文字。贞观九年，疏勒国还派使者进贡名马，从此之后就一直向朝廷进贡。到了开元十六年，唐玄宗派使者册封裴安定为疏勒王。
于阗国，在西南方向，靠近葱岭，和龟兹接壤，距离京城九千七百里。 它有兵四千人。盛产美玉。当地人很聪明，也信奉鬼神，信奉佛教。以前臣服于西突厥。于阗国王姓尉迟，名叫屈密。
贞观六年，西域的国王派人送来了玉带给唐太宗，太宗皇帝还专门下诏书表示感谢。过了几年，贞观十三年，他又派自己的儿子来长安侍奉皇上。后来，阿史那社尔攻打龟兹，龟兹王伏阇信吓得不轻，赶紧送了一万三千匹骆驼给军队当军需。
军队要撤兵的时候，行军长史薛万备对阿史那社尔说：“咱们现在刚打败了龟兹，国威大振，趁着这个机会，我想带轻骑兵去把于阗王给抓过来。”阿史那社尔就派薛万备带五十个骑兵去了于阗。薛万备摆出咱们大唐的威风，劝说于阗王去长安朝见天子。伏阇信一听，乖乖地就跟薛万备一起来长安朝拜了。
高宗当皇帝以后，封他为右骁卫大将军，还把他的儿子叶护玷也封为右骁卫将军，并且赏赐了金带、锦袍、六十匹布，还给他分了一套房子住。让他在长安住了几个月才放他回去。临走的时候，他请求把自己的孩子留在长安当侍卫。唐太宗去世后葬在昭陵，还刻了石像放在昭陵的玄阙之下。
垂拱三年，于阗王伏阇雄又来长安朝拜了。到了天授三年，伏阇雄死了，武则天封他的儿子璥为于阗国王。开元十六年，唐玄宗又册封尉迟伏师为于阗王，于阗国经常派使者来朝贡。乾元三年，唐肃宗把于阗王尉迟胜的弟弟，当时在左监门卫当率的叶护曜，提升为太仆员外卿，还让他兼任四镇节度副使，负责管理于阗国内政。这是因为尉迟胜在至德年间带兵抵抗叛乱，立了大功，所以他请求把弟弟留在长安当侍卫，这才有了这个任命。关于尉迟胜的事迹，还有更详细的记载呢。
天竺国，也就是我们汉朝说的身毒国，或者也叫婆罗门地。它在葱岭的西北方向，周长有三万多里。天竺国呢，又分成了五个：中天竺、东天竺、南天竺、西天竺和北天竺。每个地方都很大，都有几千里地，城镇也多达几百个。南天竺靠近大海，北天竺紧挨着雪山，四周都是山，像城墙一样围着，只有南面有一条山谷，是进出天竺国的通道。东天竺东边也靠海，跟扶南、林邑这两个国家挨着；西天竺跟罽宾、波斯接壤；中天竺是五个天竺的中心，它的首都城墙周长七十多里，北边靠着禅连河。
据说啊，以前有个婆罗门，带着一千个学生在树底下学习，结果树神显灵了，还跟婆罗门成了夫妻。他们的宫殿房子都是自己长出来的，仆人什么的也特别多。然后他们就使唤各种神仙，修建城池，只用了一天就建好了！后来又来了个阿育王，他也使唤鬼神，用石头堆砌宫殿，上面雕刻得特别精美，根本不是人力能做到的。不过这阿育王当政不太行，还搞了个残酷的炮烙刑罚，说是地狱，现在城里还能看到当时的痕迹呢。
天竺国王是乞利咥氏，也有人说是刹利氏，他们家世代统治着这个国家，从没发生过篡位杀戮的事儿。那地方又低又湿，又热又闷，一年能收四季稻子。那儿有一种金刚石，看着像紫水晶，烧都烧不坏，能用来切割玉石。还有檀香、郁金这些名贵香料。天竺跟大秦有贸易往来，所以他们的宝贝经常能流到扶南、交趾去卖。老百姓都过得挺滋润，没啥复杂的规矩，种王家的地就得上交一部分粮食。他们用贝壳当钱用，个个都是深眼窝高鼻梁。特别尊敬人的时候，会舔脚丫子、摸脚后跟。家家户户都有乐器和艺人。国王和大臣们都穿锦缎和毛毯做的衣服，头发盘成螺髻在头顶，剩下的头发都剪短了，弄得短短的。他们都光着脚，衣服大多是白色，只有那些婆罗门才穿白色叠层布来显示身份不一样。人死了，有的烧了取灰，用来建佛塔；有的就扔到野外，喂野兽；有的扔到河里，喂鱼鳖。他们没啥复杂的丧葬仪式。造反的直接暗杀掉，小罪过就罚点钱了事。不孝顺的，就砍手、砍脚、割耳朵、割鼻子，然后发配到边疆去。他们有自己的文字，天文历法也很厉害。他们都学《悉昙章》，说是梵天的教义。他们把事情记录在贝多树叶上。他们不吃肉，不喝酒。国家里到处都是以前佛祖留下的痕迹。
隋炀帝的时候，派裴矩去跟西域各国打交道，很多国家都派人来了，就天竺没来，隋炀帝觉得很遗憾。到了唐武德年间，天竺国内大乱。他们的新国王尸逻逸多，练兵集结人马，打哪儿哪儿赢，人马连夜行军都不卸甲，打了六年，四个天竺的国王都乖乖地臣服于他了，他的势力范围很大，而且刑法很严厉。
唐太宗贞观十五年，有个叫尸罗逸多的人自称摩伽陀国王，派人来进贡。唐太宗亲自写了诏书表示慰问，尸罗逸多吓了一大跳，赶紧问身边的人：“从古至今，大唐帝国有过使者到我们国家来吗？”大家都说：“从来没有过！”尸罗逸多这才赶紧跪下接了诏书，然后也派人来进贡。唐太宗觉得摩伽陀国离得远，所以对他们特别优厚，又派了卫尉丞李义表回访。尸罗逸多派大臣出城迎接，全城老百姓都出来看热闹，还一路焚香，尸罗逸多带着他的臣子们朝东跪拜，接受唐朝的诏书，之后又派人献上了火珠、郁金香和菩提树。
贞观十年的时候，玄奘法师到了摩伽陀国，带回了六百多部梵文经书。在此之前，唐太宗派右率府长史王玄策出使天竺。当时，天竺的四个国王都派人来进贡。正赶上中天竺王尸罗逸多死了，国内大乱，他的臣子那伏帝阿罗那顺篡夺了王位，就调集所有军队来阻拦王玄策。王玄策只有三十个骑兵，跟胡人军队打仗，打不过，箭也射光了，全都被抓了。胡人还抢走了其他国家进贡的宝物。王玄策趁夜偷偷逃跑了，跑到吐蕃，请求吐蕃出兵，吐蕃派了一千二百精兵，加上尼泊尔七千多骑兵，一起帮助王玄策。王玄策和副使蒋师仁率领两国军队攻打中天竺的城池，打了三天三夜，大获全胜，斩首三千多，掉进河里淹死的也有上万人，阿罗那顺丢下城池逃跑了，蒋师仁追上去把他抓住了。他们俘虏了一万二千男女，牛马三万多头匹。
天竺那帮人吓得够呛，把阿罗那顺给抓了送回来。过了二十二年，阿罗那顺终于到了京城，太宗皇帝高兴坏了，赶紧让人去祖庙报喜，然后跟大臣们说：“人啊，要是沉迷于声色犬马，贪图享乐，那可是败坏道德的根源啊！要是婆罗门不抢劫咱们的使臣，哪能抓到他当俘虏呢？想当年中山国因为贪图宝藏而衰败，蜀侯因为金牛而灭亡，都是这个道理！” 然后，皇帝就封玄奘为朝散大夫。
那时候，从阿罗那顺的国家还带回来一个叫方土那迩娑婆寐的人，他自己说活了两百岁，还说自己有长生不老的秘诀。太宗皇帝对他特别尊敬，把他安排在金飚门内住着，还给他炼长生不老药。皇帝还让兵部尚书崔敦礼负责监督这件事，派人到全国各地搜集各种珍奇的药材和奇石，数量多得数不清。 这药炼了好几年才炼成，阿罗那顺服了之后，一点效果都没有，最后还是把他送回去了。
等太宗皇帝要葬在昭陵的时候，还让人刻了阿罗那顺的石像，放在昭陵玄阙下面。
五天竺地区有很多国家，大概几十个吧，风俗习惯和物产都差不多。有个伽没路国，他们有个习俗，就是把东门朝向太阳开。玄策到了那里，国王就派使者进贡一些稀奇古怪的东西和地图，还顺便要了老子像和《道德经》。
然后是那揭陀国，有个醯罗城，城里有个很高很高的楼阁，里面供奉着佛祖的顶骨和锡杖。贞观二十年的时候，他们派使者进贡了一些土特产。天授二年，东天竺王摩罗枝摩、西天竺王尸罗逸多、南天竺王遮娄其拔罗婆、北天竺王娄其那那、中天竺王地婆西那，这五个天竺国王都来朝见皇帝了。景龙四年，南天竺国又派使者来朝贡。景云元年，他们又派使者进贡土特产。开元二年，西天竺也派使者进贡土特产。八年的时候，南天竺国派使者献上了一只五彩斑斓还会说话的鹦鹉！同年，南天竺国王尸利那罗僧伽请求唐朝出兵帮助他们打败大食和吐蕃，并且想让唐朝给他们军队取个名字。唐玄宗觉得这个主意不错，就给他们的军队取名叫“怀德军”。九月，南天竺王尸利那罗僧伽宝多枝摩在国内修建寺庙，还上表请求皇帝赐名，皇帝就赐名“归化寺”。十一月，唐朝派使者册封利那罗伽宝多为南天竺国王，他还派使者来朝贡。开元十七年六月，北天竺国的藏族僧人密多进贡了各种药材。十九年十月，中天竺国王伊沙伏摩派他的高僧来朝贡。
开元二十九年三月，中天竺王子李承恩来朝见皇帝，皇帝授予他游击将军的职位，然后就让他回去了。天宝年间，中天竺多次派使者来唐朝。
罽宾国在葱岭的南边，离长安有一万两千二百里。他们一直是大月氏的附属国。那地方又热又潮湿，人们都骑大象出行，盛产稻米，草木即使冬天也不枯死。他们那的人特别信奉佛教。隋炀帝的时候，曾经招来西域很多国家，前后来了三十多个国家，就只有罽宾国没来。
贞观十一年，他们派人送来好马，唐太宗很高兴他们这么诚心，就赏赐他们一些丝绸布匹。十六年，他们又派人送来一种叫“褥特鼠”的动物，嘴巴尖尖的，尾巴是红色的，能吃蛇，要是有人被蛇咬了，这种老鼠闻闻然后撒泡尿，伤口立刻就好了。
显庆三年，我们了解了一下他们的风俗习惯，他们说：“我们国王的祖先馨孽，到现在已经不知道多少代了，父子相传王位，已经有十二代了。”那一年，我们把他们的城改成了修鲜都督府。龙朔年间，我们任命他们的国王为修鲜等十一州的军事长官，兼任修鲜都督。
开元七年，他们派人来朝贡，进献了一本天文书、一些秘方和药材，皇帝下令册封他们的国王为葛罗达支特勒。二十七年，他们的国王乌散特勒洒年纪大了，上表请求让他的儿子拂菻罽婆继承王位，我们同意了，还派使者去册封他。天宝四年，我们又册封他的儿子勃匐准为继承罽宾和乌苌的国王，还授予他左骁卫将军的官职。乾元元年，他们又派人来朝贡。
还有一个国家叫勃律国，在罽宾和吐蕃之间。开元年间，他们经常派人来朝贡。开元八年，我们册封他们的国王苏麟陀逸之为勃律国王，他们一直都有朝贡。开元二十二年，他们被吐蕃打败了。
康国，就是汉朝时候的康居国。他们的国王姓温，是月氏人。以前住在张掖祁连山北面的昭武城，后来被突厥打败了，就跑到葱岭南边，在那里建立了国家。他们的分支家族都用昭武作为姓氏，不忘他们的祖籍。
康国人眼睛深陷，鼻子高挺，胡子很多。男人有的剪短头发，有的把头发编成辫子。国王戴着毡帽，上面装饰着金银珠宝。女人头发盘成髻，戴着黑色的头巾，上面也装饰着金花。他们都很喜欢喝酒，喜欢在路上唱歌跳舞。生孩子的时候，会在孩子的嘴里放些石蜜，在孩子的掌心里放些明胶，希望孩子长大后说话甜言蜜语，手里有钱财像明胶一样粘得住。他们习惯用胡书写字，很擅长经商，斤斤计较，争抢每一分每一厘的利润。男人到了二十岁，就会到邻国去经商，甚至来到中原地区，只要有利可图，哪里都能看到他们。他们以十二月为岁首，请婆罗门为他们占卜星象，预测吉凶，也信奉佛教。到了十一月，他们会敲锣打鼓，挨家挨户地乞讨过冬，还会互相泼水，以此为乐。
隋炀帝在位的时候，康国的国王屈术支娶了西突厥叶护可汗的女儿，于是就臣服于西突厥了。唐高祖武德十年，屈术支派使者进献名马。唐太宗贞观九年，又派使者进贡狮子，太宗皇帝很高兴他们不远万里而来，还让秘书监虞世南写了一篇赋文来赞扬他们。从此以后，康国每年都来朝贡。贞观十一年，他们又进贡了金桃和银桃，唐太宗下令把它们种在皇家园林里。
武则天万岁通天年间，武则天封康国的大首领笃婆钵提为康国王，还封他为左骁卫大将军。钵提去世后，武则天又册封他的儿子泥涅师师为康国王。师师在神龙年间去世，康国人又立突昏为王。唐玄宗开元六年，康国派使者进贡锁子甲、水晶杯、马脑瓶、驼鸟蛋和一些叫做越诺的东西。开元十九年，康国王乌勒上表请求封他的儿子咄曷为曹国王，封默啜为米国王，唐玄宗同意了。开元二十七年，乌勒去世，唐玄宗派使者册封咄曷继承他父亲的王位。天宝三年，唐玄宗又封咄曷为钦化王，他的母亲可敦被封为郡夫人。天宝十一载和十三载，康国都派使者来朝贡。
波斯在咱们北京城西边一万五千三百里远的地方，东边跟吐火罗、康国挨着，北边跟突厥的可萨部接壤，西北边跟拂菻（罗马）隔着，西边和南边都靠海。人口好几十万。波斯国王住着两座宫殿，还有十多座大城，就像咱们中国皇帝的离宫别院一样。国王刚即位的时候，就会偷偷地选一个有才能、能继承王位的儿子，把他的名字写下来，密封好藏起来。国王死了以后，大臣和国王的儿子们一起打开密封的信看，信上写着谁的名字，谁就当国王。波斯国王戴着金花冠，坐在狮子做的宝座上，穿锦袍，还戴着各种装饰品。他们信奉天地日月水火这些神，西域那些信奉火神的胡人，都到波斯去学习祭祀的方法。他们祭祀神灵的时候，会在头发和眉毛上，还有鼻子耳朵上涂抹麝香和苏合香，表示尊敬，拜的时候要双腿交叉。他们的文字跟其他胡人一样。男女都光着脚。男人头发剪得很短，戴白色的皮帽子，衣服不开襟，都披着围巾，多用青白色苏方染的布做成，两边用锦缎织成花边。女人也披着围巾，穿裙子衫子，头发编成辫子垂在后面，戴着金银首饰。波斯人骑大象打仗，每头大象上能站一百个士兵，要是打败仗了，所有的人都会被杀掉。波斯人生女儿，十岁以上长得好看的，国王都会收进宫里养着，赏赐给有功的臣子。他们尊右卑左，以六月一日为新年。他们审案子不用写文书，直接在法庭上口头判决。关押犯人没有时间限制，只有新国王继位的时候才释放他们。对于叛乱的罪犯，他们会用烧红的铁烙他们的舌头，烫伤的疤痕是白的就说明是无辜的，是黑的就有罪。他们的刑罚有砍手、砍脚、剃光头发、戴脚镣、割鼻子、割耳朵，轻一点的罪就剪胡子，或者在脖子上挂牌子表示处罚，过一段时间就放了。强盗一旦进了监狱，就会一直关到老死，小偷就罚点钱。死人就扔到山上，一个月后才能埋葬。波斯气候炎热，土地平坦，他们会耕种，也养很多牲畜，有一种鸟，形状像驼兽，飞不高，吃草和肉，还能咬狗抓羊，当地人都很害怕它。波斯还有很多白马、猎犬，有的马一天能跑七百里，这种猎犬就是现在说的波斯犬。波斯出产马鹿、大驴、狮子、白象、高一两尺的珊瑚树、琥珀、车渠、玛瑙、火珠、玻璃、琉璃、无食子、香附子、诃黎勒、胡椒、荜拨、石蜜、千年枣、甘露桃。
波斯国的法律制度和社会习俗也十分独特。判案不用写判决书，法官直接在法庭上口头宣判，犯人关押时间不定，只有新王登基时才会释放。叛乱罪的处罚很残酷，用烧红的铁烙舌头，疤痕颜色决定罪与非罪。其他刑罚还有砍手、砍脚、剃头、戴脚镣等等，轻罪则剪胡须或挂牌示众，一段时间后释放。强盗入狱后终身监禁，小偷则罚款。死人则弃置山野，一个月后才能处理。
波斯的气候炎热，土地平坦，人民既会耕种，也善于畜牧。有一种奇特的鸟，形状像骆驼，飞不高，却既吃草又吃肉，甚至能攻击狗羊，让当地人非常苦恼。此外，波斯盛产白马、骏犬（也就是现在的波斯犬），有些马一天能跑七百里。波斯还出产各种珍贵的动植物和矿物，如马鹿、大驴、狮子、白象、珊瑚树、琥珀、玛瑙、珍珠、玻璃、琉璃等等，以及各种香料和药材，如胡椒、荜拨、石蜜、千年枣、甘露桃等等，可见其物产丰富。
隋朝末年，西突厥的叶护可汗老是打败波斯，波斯国王库萨和也被西突厥杀了。他儿子施利继位，叶护可汗就派人监管波斯，结果波斯就成了西突厥的附属国了。叶护可汗死了以后，那些监管波斯的人就自己当家做主了，也不再听西突厥的。施利只当了一年国王就死了，然后他女儿当了王，结果又被突厥给杀了。施利的儿子单羯逃到了拂菻（今罗马尼亚），波斯人就拥立他当国王，叫尹恒支，他当了两年国王也死了。然后他侄子伊嗣候继位。
过了二十一年，伊嗣候送来一只奇怪的动物，叫活褥蛇，长得像老鼠，青色的，八九寸长，会钻洞抓老鼠。伊嗣候这个人很懦弱，被当地的大首领赶跑了，逃到吐火罗，还没到地方就被大食（阿拉伯帝国）的军队杀了。他儿子卑路斯又跑到吐火罗叶护那里躲了起来，才保住性命。龙朔元年，卑路斯说大食老是来欺负他们，请求唐朝派兵帮忙。唐朝就派陇州南由县令王名远去西域，在那里设置州县，把疾陵城设为波斯都督府，还任命卑路斯为都督。之后波斯就经常派使者来进贡。到了咸亨年间，卑路斯亲自来长安朝见唐高宗，高宗对他很赏识，封他做了右武卫将军。
仪凤三年，唐朝派吏部侍郎裴行俭带兵护送卑路斯回国当波斯王，可是因为路途遥远，裴行远到了安西碎叶就回去了，卑路斯一个人回去，结果没进波斯就被大食打败了，在吐火罗当了二十多年难民，手下还有几千人，后来这些人也渐渐散了。到了景龙二年，卑路斯又来长安朝见唐朝皇帝，被封为左威卫将军，没多久就病死了。波斯国也就灭亡了，但是他的部下还有一些残余势力。
从开元十年到天宝六年，波斯一共十次派使者来唐朝进贡各种奇珍异宝。开元九年四月，还送来了火毛绣舞筵、长毛绣舞筵和无孔真珠。乾元元年，波斯和阿拉伯帝国一起袭击广州，抢劫仓库，烧毁房屋，然后乘船跑了。大历六年，波斯又派使者来朝贡，送来了珍珠等宝物。
拂菻国，又叫大秦，在西海那边，东南跟波斯挨着，地盘可大了，一万多里呢，城池四百座，村庄一个挨一个。他们的宫殿啊，柱子和窗棂，很多都是用水晶和琉璃做的。国家有十二个高级官员一起管事，国王出行，总带着一个大臣，手里拿着个布袋子跟着王车跑。老百姓要是有啥事，就写信往袋子里扔，国王回宫了再看，处理那些冤枉的和对的。他们选国王，可不是按血统来的，而是选贤能的人当。要是国家出了啥灾难，或者天气反常，国王就得下台，换个新的。国王戴的帽子像鸟张开翅膀那样，帽子和项链上都镶满了珠宝，穿锦绣衣服，前面不开襟，坐在金花做的床上。他们还养一种像鹅一样的鸟，毛是绿色的，老是在国王身边，就坐在他枕头上。要是国王吃的食物有毒，那鸟就会叫。他们的首都城是用石头垒起来的，特别高特别雄伟，住着十万多户人家，南边紧挨着大海。城东有个大门，足足二十多丈高，从上到下都贴着黄金，闪闪发光，好几里地都能看见。从城外到王宫，一共有三个大门，门上都雕刻着各种珍奇异宝。
第二个门楼里，挂着一杆大金秤，秤砣是十二个金球，用来报时，一天十二个时辰。旁边还立着一个金人，跟真人一样大，每到一个时辰，就有一个金球掉下来，“铿”的一声，有人跟着报时，分秒不差。他们的宫殿，柱子是用一种叫瑟瑟的木头做的，地面是黄金铺的，门扇是象牙的，房梁是香木做的。他们那儿不盖瓦房，而是把白石磨成粉，筛好后涂在屋顶上，又结实又光滑，跟玉石似的。到了夏天最热的时候，大家受不了热，他们就设计了一种巧妙的流水系统，把水引到屋顶上，这机关做得太精妙了，没人知道是怎么弄的。只见屋顶上水流哗哗响，一会儿工夫，就看到屋檐下水流飞泻，像瀑布一样，激起一阵阵凉风，真是太神奇了！
话说那拂菻国（今阿富汗），那里的风俗可有意思了！男人都剪短头发，披着宽大的外衣，右肩袒露；女人呢，衣服不开襟，头上戴着锦缎做的头巾。 家里要是富得流油，资产上亿，那就能得到封赏，升官加爵。 更奇特的是，那里还有一种羊羔，居然是从土里生出来的！当地人见羊羔要破土而出，就赶紧垒墙围起来，怕野兽把它吃了。 可这羊羔的肚脐还连着地呢，要是割断，它就死了。 所以人们只能穿着盔甲骑马，边跑边敲鼓，把羊羔吓一跳，它受惊吓后，肚脐就自己断了，然后就能吃草长大了。 拂菻人普遍剃光头发，穿着绣花的衣服，坐着用白盖小车出行，还喜欢敲锣打鼓，插着旗帜招摇过市。 这地方盛产金银珠宝，什么夜光璧、明月珠、骇鸡犀、大贝、车渠、玛瑙、孔翠、珊瑚、琥珀，总之各种西域珍宝应有尽有，连隋炀帝想打通到拂菻的道路，最终也没能做到。
贞观十七年，拂菻王波多力派使者进贡赤玻璃和绿金精等宝物，唐太宗皇帝还专门写了诏书答谢，并回赠了绫罗绸缎。 后来，大食国（阿拉伯帝国）势力越来越强，开始侵略周边国家。 拂菻国的大将军摩栧被大食打败，最后不得不答应每年向大食进贡金银财帛，成了大食的附属国。 乾封二年，拂菻又派使者进贡了“底也伽”（一种贡品，具体名称已不可考）。大足元年，拂菻使者再次来朝贡。 开元七年正月，拂菻国王还派吐火罗的大首领进贡了两只狮子和两只羚羊。没过几个月，又派一位德高望重的僧人前来朝贡。
大食国，原本在波斯国的西边。 大业年间（隋朝），有个波斯人，在俱纷摩地那山（地名，具体位置已不可考）放骆驼，突然听到一只狮子说话，对他说：“这座山上有三个洞穴，洞里藏着很多兵器，你可以去取。洞里还有刻着黑色文字的白色石头，读了它你就能当国王！” 这个波斯人按照狮子的指点，果然在洞里找到了很多兵器和石头，石头上的文字教他如何造反。 于是他联合了一些亡命之徒，渡过恒曷水（地名，具体位置已不可考），抢劫商队，势力越来越大，最后占据了波斯西部的土地，自立为王。 波斯和拂菻都派兵去讨伐他，结果都被打败了。
公元651年，大食国第一次派使者来朝贡。他们的国王姓大食，名叫噉密莫末腻（这个名字有点长，记不住也没关系），自己说建国已经34年了，经历了三位国王。大食国的男人皮肤黑，胡子多，鼻子又大又长，长得像婆罗门人；女人却皮肤白皙。他们也有自己的文字。他们那里出产骆驼和马，比其他国家的大。他们的兵器又锋利又好用。大食人很勇敢，喜欢打仗，还信奉天神。他们的土地多是沙子和石头，种不了庄稼，所以主要吃骆驼和马肉。俱纷摩地那山在他们国家西南，靠近大海。他们的国王曾经把山里一种黑色的石头搬到王宫里。他们还曾经派人坐船出海，带足了衣物和粮食，航行了八年还没到西岸。在海上，他们看到一块大石头，石头上长着一棵树，树干是红色的，叶子是绿色的，树上长满了小娃娃！这些小娃娃大概六七寸长，看到人就笑，还会动胳膊动腿，脑袋都贴在树枝上。使者摘了一枝树枝，小娃娃就死了，然后他们把这枝树枝带回了大食王宫。在大食国的西北方向，还有个女子国，距离大概三个月的路程。
龙朔年间（公元661年—公元663年），大食国打败了波斯，又打败了拂菻，这才有了大米和面粉之类的粮食。之后，他们又向南侵略婆罗门，吞并了好几个胡国，胜利的军队有四十多万。大食国还曾派使者进献良马到长安城。景云二年（公元711年），他们又进献了一些奇珍异宝。开元初年（公元713年），大食国再次派使者来朝贡，进献了马匹和精美的宝钿带等宝物。大食使者觐见的时候，只是站着，不跪拜。当时负责礼仪的官员想处罚他们，但是中书令张说出来说了：“大食风俗和我们不一样，他们千里迢迢来表示友好，不能因为这个惩罚他们啊！”皇帝就特地批准了。后来，大食国又派使者来朝贡，他们说自己国家只拜天神，即使见到国王也不下跪。主管官员多次责问他们，最后使者请求按照汉朝的礼仪行礼。那时候，西域的康国、石国等等国家都臣服于大食，大食国的疆域东西长达万里，东边和突骑施接壤。
话说隋朝开皇年间，大食国里有个孤列种，他们世世代代都由这个家族的人当酋长。孤列种里头又有两个姓氏，一个叫盆泥奚深，一个叫盆泥末换。这盆泥奚深的后代里出了个叫摩诃末的，这人又勇猛又聪明，大家伙都拥戴他当老大。他东征西讨，地盘扩张了三千多里，还打败了夏腊国，也就是咱们说的钐城（钐音所鉴反）。摩诃末死后，传了十四代，才轮到盆泥末换当家。
这末换杀了他哥哥伊疾，自己当了老大。他这个人特别狠毒，手下的人都很怨恨他。后来，呼罗珊和波悉林的人起来造反，他们号召大家穿黑衣，不到一个月，队伍就发展到好几万人。他们浩浩荡荡地往西打，活捉了末换，把他杀了。然后，他们找到了奚深家族的阿蒲罗拔，拥立他当酋长。末换当政的时候，大食被称为白衣大食，阿蒲罗拔当政后，就改名叫黑衣大食了。阿蒲罗拔死后，他弟弟阿蒲恭拂继位。唐朝至德年间，他派使者来朝贡，到了唐代宗时期，他还被封为元帅，还用他国家的兵力帮助唐朝收复了两京。
宝应年间和大历年间，黑衣大食经常派使者来唐朝。阿蒲恭拂死后，他儿子迷地继位；迷地死后，他儿子牟栖继位；牟栖死后，他弟弟诃论继位。唐朝贞元年间，黑衣大食和吐蕃打得厉害。吐蕃的大部分军队都在西边抵御大食，所以对唐朝的边境威胁就小了很多，可见大食的实力也不容小觑。唐德宗十四年，唐朝皇帝下令，把黑衣大食的使者含嵯、焉鸡、沙北三人任命为中郎将，然后放他们回吐蕃。
史书上这么说：西方的国家，地广人稀，山川绵延，从张骞出使西域以来，到班超立下功勋之后，跟中国的交往就多了起来。唐朝开疆拓土，势力范围最远到达安西，对弱小的国家，我们用恩德来感化他们；对强大的国家，我们用武力来控制他们。开元盛世以前，西域各国不断向朝廷进贡。可是天宝年间发生安史之乱后，边境地区战乱频繁，长安城西边都成了戎狄的天下，就连藁街的驿站，外国使者来朝贡的也少了。所以古代的圣明君主，都致力于安定中原，就像古话说的：“近者悦，远者来。”这就是这个道理。
最后，史书总结道：大食这个国家，地处西方，它的兴衰成败，都随着时代的变化而变化。不要以为他们心怀异志，就不会接受我们的恩德，贞观年间和开元盛世，藁街驿站可是挤满了外国使者的。
