铁勒，本来是匈奴的一支。自从突厥强大起来以后，铁勒各部就四散分开了，人口也越来越少，越来越弱。到了唐武德年间，就有了薛延陀、契苾、回纥、都播、骨利干、多览葛、仆骨、拔野古、同罗、浑部、思结、斛薛、奚结、阿跌、白霫等等这些部落，零零散散地住在沙漠以北。薛延陀这个部落，自己说是原来姓薛，他们的祖先打败了延陀部，占据了他们的地盘，因此就叫薛延陀部。他们的官职、武器和风俗习惯，大部分都跟突厥差不多。
一开始，隋朝大业年间，西突厥的处罗可汗开始强大起来，铁勒各部都臣服于他。但是处罗可汗征收的赋税太过分了，薛延陀等各部都非常不满。处罗可汗大怒，杀了他们一百多位首领。铁勒各部一起反抗，推举契苾哥楞为易勿真莫贺可汗，住在贪汗山以北；又推举薛延陀的乙失钵为也咥小可汗，住在燕末山以北。后来西突厥射匮可汗势力强盛，薛延陀和契苾两部都放弃了可汗的称号，臣服于他。回纥等六部住在郁督军山，归顺始毕可汗；乙失钵的部众住在金山，归顺叶护可汗。
贞观二年，叶护可汗死了，他的国家大乱。乙失钵的孙子叫夷男，率领着七万多户人家归附突厥。碰巧颉利可汗的统治衰弱了，夷男就率领他的部众反攻颉利可汗，大败了他。于是颉利可汗部下的许多部落都背叛了他，归顺夷男，一起拥立他为主，但是夷男不敢接受。这时唐太宗正准备对付颉利可汗，就派游击将军乔师望从秘密道路送去诏书，拜夷男为真珠毗伽可汗，赏赐给他鼓和军旗。夷男非常高兴，派使者进贡土特产，又在漠北郁督军山下重新建立牙帐，这里距离唐朝京城西北六千里。东边到靺鞨，西边到叶护，南边连接沙漠，北边到俱伦水，回纥、拔野古、阿跌、同罗、仆骨、霫这些大部落都归顺了他。
三年的时候，夷男派他弟弟统特勒来朝见皇上，太宗皇帝对统特勒特别好，还送了他宝刀和宝鞭，跟他说：“你部族里犯了大罪的，就砍了；犯了小罪的，就鞭打。”夷男高兴坏了。
四年，打败突厥颉利可汗后，北方边境比较空虚。夷男就带着他的部下回到老家去了，在都尉揵山北边、独逻河南边建了个朝廷。这地方离长安大概三千三百里，东边到室韦，西边到金山，南边跟突厥接壤，北边是茫茫瀚海，正是以前匈奴的地盘。夷男手下有二十万精兵，还把他的两个儿子分别立为南北部的首领。太宗皇帝见他势力这么强大，心里也开始有点担心，怕以后会成为祸患。
十二年，朝廷派使者带着丰厚的礼物和册封文书，把夷男的两个儿子都封为小可汗，表面上看起来很尊重他们，其实是想瓦解他们的势力。 同时，朝廷还立李思摩为可汗，把他的部众安置在漠南地区。夷男心里很讨厌李思摩，很不高兴。
十五年，太宗皇帝去洛阳，准备去泰山祭祀。夷男跟他的臣子们商量说：“皇上要去泰山封禅，全国各地的人都会去，军队也都会集中过去，边境肯定空虚。这时候我攻打李思摩，就像摧枯拉朽一样容易！”于是，他命令他儿子大度设率领二十万大军，驻扎在白道川，占据善阳岭，准备攻击李思摩的部众。李思摩赶紧派人向朝廷求救。朝廷就派英国公李勣和蒲州刺史薛万彻率领几万步骑前去支援。他们越过白道川，到达青山，正好和大度设相遇。追击了几个月，到了诺真水，大度设知道自己跑不掉了，就在十里外摆开阵势准备战斗。
一开始，延陀打败了沙钵罗和阿史那社尔他们，靠的是步兵作战取得的胜利。 这之后，突厥人又要来打仗了，延陀先在国内搞军事演习，训练步兵作战。 训练方法是：五个士兵一组，其中一个有作战经验的当马夫，另外四个冲锋陷阵。 打胜仗了，就赏给马匹用来追击敌人；要是配合不好，犯了错误，就要处死，没收全家财产，把这些作为奖励给那些打胜仗的士兵。 这次作战，延陀也用了这个办法。
突厥军队一开始交战就撤退了，延陀乘胜追击。突厥军队抵抗反击，延陀这边万箭齐发，射伤了不少我们的战马。 于是延陀下令放弃骑兵，改成步兵阵型，组织了几百名士兵组成方阵，拿着长矛一起冲锋，突厥军队顿时溃不成军。 副总管薛万彻带着几千骑兵去追那些负责牵马的突厥兵。 突厥士兵丢了马，不知道该往哪跑，就四处逃散。 我们这边大获全胜，斩首三千多级，缴获战马一万五千匹，盔甲武器和辎重更是数不胜数。 大度设跳下马跑了，薛万彻带了几百骑兵去追他，也没追上。 其他的突厥士兵都四处逃窜，互相踩踏，死伤无数，尸体遍野。 夷男没办法了，只好请求跟我们和好，还派使者来赔罪。
十六年前，薛延陀可汗派他叔叔沙钵罗泥敦俟斤来求婚，送来了三千匹马作为聘礼。唐太宗跟大臣们说：“北方游牧民族一直以来都是祸患，现在薛延陀又强大了，必须得早点想办法解决。我仔细考虑了，有两个办法：一是派十万大军去打败他们，彻底消灭这个祸害，这样一百年内都不会再有麻烦，这是第一个办法；二是答应他们的求婚，通过联姻来缓和关系，控制他们，也能保证三十年的太平，这是第二个办法。你们觉得哪个办法更好呢？”司空房玄龄回答说：“现在大乱刚结束，百废待兴，而且战争残酷，风险很大，这是圣人应该谨慎考虑的。和亲的办法，对天下百姓来说才是最好的。”唐太宗说：“我是天下百姓的父母，只要对百姓有利，我怎么会吝啬一个女儿呢？”于是，他答应把新兴公主嫁给薛延陀可汗。然后，他派征夷大将军去准备迎娶的礼仪，还下诏说要亲自到灵州去跟薛延陀可汗见面。
薛延陀可汗非常高兴，对他的臣民说：“我本来只是铁勒部的一个小首领，天子却立我为可汗，现在又把公主嫁给我，还亲自到灵州来，这已经足够了！”于是，他向各部落征收羊马作为聘礼。有人劝薛延陀可汗说：“我们薛延陀可汗和大唐天子都是一国之主，干嘛还要亲自去朝拜？万一被扣留，那就后悔莫及了！”薛延陀可汗说：“我听说大唐天子圣德远播，普照大地，所有的人都来归顺他。我真心实意地归顺大唐，希望能见到天子的面容，死也瞑目！再说，碛北之地，也必须要有主人，如果放弃我另找别人，那可不是大国应有的策略。我已经下定决心了，不要再说了！”劝说的人这才闭嘴了。唐太宗派使者去接收羊马。
但是，薛延陀可汗以前没有积蓄，他向全国征收，路途往返将近万里，又经过沙漠戈壁，缺水少草，很多羊马都死了，所以送聘礼的时间就晚了。唐太宗于是停止了前往灵州的行程。后来，聘礼的羊马终于到了，但损失了将近一半。有些大臣认为，这些蛮夷之人不可靠，如果聘礼还没送齐就答应婚事，他们可能会轻视我们中国，必须让他们把礼数做到位，于是唐太宗下诏取消了这门婚事。此后，李思摩多次派兵侵扰薛延陀。薛延陀又派突利失去攻击李思摩，打到了定襄，抢掠一番后就撤兵了。唐太宗派英国公李勣前去救援，结果李勣赶到时，敌人已经撤出边境了。唐太宗因为薛延陀多次与李思摩交战，就写信责备了他。
十九年，也就是公元645年，太宗皇帝让人告诉契丹可汗夷男说：“告诉你们可汗，我和我儿子一起出兵攻打高丽，如果你们敢来侵犯边境，尽管放马过来！” 夷男派使者来表示感谢，还请求派兵帮忙。太宗皇帝给了他一份很友好的诏书，就打发他回去了。那年冬天，太宗皇帝攻克了辽东的许多城池，打败了高丽的驻军。可是高丽的莫离支暗中指使靺鞨人欺骗夷男，许以重利，吓得夷男不敢轻举妄动。没过多久，夷男就死了，太宗皇帝还为他举行了哀悼仪式。
夷男的幼子，也就是肆叶护拔灼，杀死了他的哥哥突利失可汗，自己当上了可汗，号称颉利俱利薛沙多弥可汗。这拔灼脾气暴躁，对下属一点都不好，动不动就杀人，手下的人都不服他。正赶上太宗皇帝还在辽东，他就带兵去袭击夏州。结果被将军执失思力打败了，被俘虏了好几万人，拔灼带着少量骑兵逃跑了，后来被回纥人杀死了，他的家族几乎被灭掉了。剩下的五六万人逃到了西域，各部落首领又互相攻击，最后都派使者来投降了。
二十年，也就是公元646年，太宗皇帝派江夏王道宗和左卫大将军阿史那社尔担任瀚海道安抚大使；右领军大将军执失思力率领突厥军队，代州都督薛万彻、营州都督张俭、右骁卫大将军契苾何力各自统领自己的部队，分头前进。太宗皇帝亲自到了灵州，给各路军队声援。后来，道宗渡过沙漠，遇到了几万延陀的残余部队来抵抗。道宗打败了他们，斩首一千多人。薛万彻又遇到了回纥军队，双方都派使者表示友好。那些首领们见到使者，都叩头欢呼，请求入朝觐见。太宗皇帝到了灵州，铁勒各部陆续来了几千人，也请求被设置为州县。北方边境终于平定了。 诏曰：
话说这天啊，是最大的，顺应天道的就不会违背天意；地啊，是厚道的，效法大地仁爱的，就能恩泽广被。所以才能遍及四极八方，统御天地，扬起前所未有的盛名，完成天下所有的事业。这匈奴啊，跟天地开辟同时出现，占据着广阔的草原，和上古帝王并列。他们自称是天子的儿子，占据着天街（宫殿前的道路）直通紫禁城；仰望着北极星，在皇宫举行盛大的祭祀。细细查阅古代史书，也没能彻底制服他们。自从我即位以来，已经二十多年了，凭借我微薄之力，平定了天下。从早到晚辛勤劳作，最终实现了太平盛世。以前，我曾派出一支小部队，就抓住了颉利可汗；现在，我开始实施宏大的战略，已经消灭了延陀。虽然我率领军队出征，还没走出京城郊外；先锋部队的战车，也只是到达边塞。然而，我的长远策略迅速实施，已经震撼了金徽（金徽山，此处指边疆）之外，威名迅速传播，远扬沙场之外。铁勒各部族、回纥、胡禄俟利发等等，总共一百多万户，散居在北方的大海（指北方广阔地区），他们纷纷派遣使者，归顺朝廷，请求编入版图，成为州郡。把他们居住的广阔地区，都纳入我的版图；让他们放下辫子，戴上我们的冠带。天上星宿的运行轨迹发生了变化，归于东井星的运行轨道；地上荒凉的林地，变成了南山的园囿。这种盛世景象，前所未闻；这无疆的功业，将永远流传给后代。古人做不到的，我们做到了；前代帝王征服不了的，我们都征服了。这真是史书上从未记载过的，古今罕见的壮观景象，这岂是我一个人就能完成的！这都是因为上天保佑，赐予我太平盛世；祖先的庇佑，成就了我的功业。所以应该举行隆重的仪式，向祖先祭祀，并且向天下颁布诏书。
薛延陀被打败后，剩下的那些人推举了夷男的侄子咄摩支当他们的可汗，带着七万多口人往西跑，回到了老家。 他们放弃了“可汗”的称号，还派人上表，请求住在郁督军山北边。朝廷就让兵部尚书崔敦礼去安抚他们。
可是啊，那些本来就臣服于薛延陀的铁勒各部，听说咄摩支回来了，各个都吓得不轻，心里七上八下的。朝廷担心他们会成为北方边境的祸患，又派英国公李勣去打他们。李勣带着两万铁勒骑兵，一路追到了天山。咄摩支一看唐朝军队这么快就杀到了，吓得不知所措，听说朝廷的使者萧嗣业在回纥那边，就赶紧投降了。萧嗣业带着他一起到了长安，朝廷封他做了右武卫将军，还赏赐了他田地和房子。
咄摩支投降后，那些铁勒首领偷偷摸摸地跟他的部落联系，还在两边摇摆不定。李勣就下令追击，前后杀了五千多人，俘虏了三万多人。
过了几年，到了贞观二十一年，契苾、回纥等等十几个部落，见薛延陀彻底完蛋了，也都纷纷归顺了大唐。太宗皇帝根据他们的地盘，把他们安置下来，设立州府：把回纥部设为瀚海都督府，仆骨部设为金微都督府，多览葛部设为燕然都督府，拔野古部设为幽陵都督府，同罗部设为龟林都督府，思结部设为卢山都督府，浑部设为皋兰州，斛薛部设为高阙州，奚结部设为鸡鹿州，阿跌部设为鸡田州，契苾部设为榆溪州，思结别部设为蹛林州，白霫部设为寘颜州，一共十三州。 他还任命他们的首领为都督、刺史，赏赐他们玄金鱼作为信物，还设立了燕然都护府来管理他们。这一年，太宗皇帝因为铁勒各部都归顺了大唐，下令在京城举行三天的大庆祝。
到了永徽元年，之前逃走的薛延陀首领又想回来，高宗皇帝又设立了溪弹州来安置他们。到了武则天时期，突厥又强大了，那些在漠北的铁勒各部，渐渐被突厥吞并了。回纥、契苾、思结、浑部这些部落，都搬到了甘肃和凉州一带。
玄阙州，那地方啊，骨干地区靠着大海，离京城老远了，以前跟咱们中国压根儿没啥联系。唐太宗贞观年间，他们才派人来朝贡。咱们就派云麾将军康苏密过去安抚他们，还把那地方设为玄阙州。没多久，他们又派使者跟着康苏密一起进京朝贡，还送了十匹好马。太宗皇帝觉得这些马特别俊俏，就给它们起了名字，叫“十骥”：腾霜白、皎雪骢、凝露骢、悬光骢、决波騟、飞霞骠、发电赤、流金<马瓜>、翱麟紫、奔虹赤。他还专门写文章记述这事儿。后来延陀叛乱以后，玄阙州就再也没来朝贡了。
契丹人呢，住的地方在潢水南边，黄龙北边，那是以前鲜卑的地盘，离咱们京城东北有五千三百里。东边跟高丽挨着，西边跟奚国接壤，南边到营州，北边到室韦。冷陉山在他们国南边，跟奚西山差不多挨着，地盘有两千里。他们老是四处打猎，居无定所。他们的首领姓大贺氏。兵力有四万三千人，分成八个部落，要打仗或者征兵，各个部落必须商量着来，不能一个人说了算。打猎的时候各部落分开行动，打仗的时候就一起行动。他们本来是突厥的臣属，喜欢跟奚国打架，要是打输了就躲到青山和鲜卑山里去。他们的风俗习惯是人死了不能立坟墓，要用马拉车把尸体送到大山里，放在树上，也没有什么丧葬仪式。子女死了，父母早晚哭泣；父母死了，子女却不哭。其他的风俗习惯跟突厥差不多。
武德年间初期，契丹人好几次来骚扰边境。武德二年，他们还入侵了平州。武德六年，他们的首领咄罗派人进贡名马和貂皮。到了贞观二年，他们的首领摩会率领部落投降了。突厥的首领颉利派人来请求用梁师都换契丹，太宗皇帝说：“契丹和突厥本来就是不同的民族，现在他们来投降我们了，你为什么还要索要他们？梁师都本来就是中国人，他占据我们的州城，那是强盗行为，突厥无缘无故地收留他，我们派兵去讨伐他，你们反而来救援。用不了多久，我们就能把他捉拿消灭。就算捉拿不到他，我也不会用契丹来换他。”
唐太宗打高丽的时候，到了营州，召集了高丽的各个首领和老人，赏赐给他们东西，东西的好坏根据身份地位有所不同。 他还把高丽的部落首领窟哥任命为左武卫将军，官儿不小啊！
过了几年，也就是贞观二十二年，窟哥他们那一片儿的高丽部落都主动要求归顺大唐了。 于是朝廷就设立了松漠都督府，专门管辖那片儿，还让窟哥当了左领军将军，同时兼任松漠都督府都督，还封他为无极县男，并且赐给他李姓，让他成为李家人了。 到了显庆年间，窟哥又升官了，被任命为左监门大将军，这官职越来越高了！
更厉害的是，窟哥的曾孙祜莫离，在武则天当皇帝的时候，当上了左卫将军，还兼任检校弹汗州刺史，最后还被封为归顺郡王。 啧啧，这家族真是越来越兴旺发达了！
话说，契丹有个部落首领叫孙敖曹，一开始在隋朝当了个挺高的官，叫金紫光禄大夫。到了唐高祖武德四年，他和靺鞨首领突地稽一起带着人来投降唐朝，朝廷就在营州城附近给他们安了家，还封他当了云麾将军，管着辽州。到了他曾孙万荣那辈，唐高宗时期，官越做越大，当上了右玉钤卫将军、归诚州刺史，还被封了永乐县公。
到了唐中宗万岁通天年间，万荣和他妹夫，松漠都督李尽忠，都被营州都督赵翙给欺负了。这俩一气之下，杀了赵翙，占了营州造反。这李尽忠啊，是突厥窟哥的后代，官做到右武卫大将军兼松漠都督那么大。武则天一听他们造反了，气得不行，直接下令把万荣改名叫万斩，李尽忠改名叫李尽灭。这李尽灭，后来自己称了“无上可汗”，还让万斩当大将，带兵打仗，一路势如破竹，十天不到兵就多了好几万，直接打到檀州城下了。
朝廷赶紧派大将张玄遇、曹仁师、麻仁节带兵去打，结果在西硖石谷跟万斩打了一仗，官军大败，张玄遇和麻仁节还被俘虏了。朝廷又派王孝杰、苏宏晖带七万大军去增援，结果在东硖石谷又输了，王孝杰战死，苏宏晖丢盔卸甲跑了。万斩乘胜追击，打进了幽州，杀了不少人。朝廷派武攸宜去打，也没打赢。 没办法，朝廷又派武懿宗当大总管，娄师德当副总管，沙吒忠义当先锋，带了三十万大军去讨伐。
结果没多久，李尽灭死了，万斩接手了他的部队。万斩又派骆务整、何阿小带兵去打冀州，攻破了冀州城，杀了刺史陆宝积，还杀了好多官吏和他们的家属，好几千人呢！ 这时候，奚族和突厥人从后面打过来，抢走了万斩的妇女儿童。万斩一看情况不妙，带着几千轻骑兵逃跑了。张九节带人设伏埋伏，把万斩给堵住了。万斩走投无路，就带着几个家奴偷偷摸摸地跑了，跑到潞河东边，在树林里休息，结果被家奴给杀了。张九节把万斩的头送到洛阳，剩下的兵都投降了突厥。
唐玄宗开元三年，李失活这小子瞅准了突厥默啜势力不行了，就带着他手下的部落投降了朝廷。这李失活啊，是尽忠的堂弟。朝廷一看，赶紧把松漠都督府给恢复了，封李失活为松漠郡王，还给他了个左金吾卫大将军兼松漠都督的官儿。他手底下那八个部落的头头，也都按原来的官职封为刺史。朝廷还派薛泰将军带兵过去，帮忙稳定局面。
第二年，李失活进京朝见皇上，皇上把自己的外甥女杨氏封为永乐公主，嫁给了他。开元六年，李失活死了，皇上还为他举行了哀悼仪式，追赠他为特进。他堂弟娑固接替了他统领部落的事务，朝廷派人册封了他，让他继承他哥哥的官职爵位。这娑固手下有个叫可突于的大臣，特别能打仗，而且很得人心，娑固心里有点慌，想把可突于给弄掉。结果可突于先下手为强，反过来打娑固，把娑固给赶跑了，娑固逃到了营州。都督许钦淡就让薛泰带着五百精兵，又联合奚王李大辅和娑固一起讨伐可突于。可这场仗朝廷没打赢，娑固和李大辅都在战场上被可突于给杀了，薛泰还被抓了。营州府里的人吓得够呛，许钦淡赶紧带着军队往西撤到渝关。可突于呢，就立了娑固的堂弟郁于当老大。过了一阵子，可突于又派人来朝廷请罪，皇上就册封了郁于，让他继承娑固的官职爵位，还赦免了可突于的罪行。
开元十年，郁于进京想给皇上提亲。皇上又把自己的表妹，率更令慕容嘉宾的女儿封为燕郡公主，嫁给了郁于，还封郁于为松漠郡王，授予他左金吾卫员外大将军兼静析军经略大使的职务，赏赐了他好多东西，足足一千匹布。郁于回部落后，可突于也来朝见皇上，被封为左羽林将军，还跟着皇上去了并州。
第二年，郁于病死了，他弟弟吐于接替了他，继承了他哥哥的官职爵位，还娶了燕郡公主。这吐于和可突于，又开始互相猜忌，关系紧张起来了。
十三年前，他带着公主来投奔朝廷，从此就没敢回去，朝廷就把他封为辽阳郡王，让他留在京城当差。结果，他却立了李尽忠的弟弟邵固当了领导。那年冬天，皇帝东巡，邵固就跑到皇帝行宫那儿去见驾，然后跟着皇帝到了岳州。朝廷就给他升官了，封他做左羽林军员外大将军、静析军经略大使，还把他封为广化郡王，又把皇帝的外甥女陈氏封为东华公主嫁给他。
邵固回老家去了，朝廷又让可突于来朝贡，结果中书侍郎李元纮对他不客气。可突于很不高兴，就回去了。宰相张说跟别人说：“这两个蕃族一定会叛乱。可突于这个人，看着人模狗样的，其实就是个唯利是图的家伙，他掌握着国家的政权，老百姓都拥护他，如果朝廷不优待笼络他，他肯定不会再来朝贡了！” 十八年后，可突于杀了邵固，带着他的部落和奚族人一起投降了突厥，东华公主只好逃到平卢军去避难。朝廷就下令让中书舍人袭宽、给事中薛侃等人分别在京城和关内、河东、河南、河北招募精兵强将，还任命忠王李浚为河北道行军元帅去讨伐他们，结果军队愣是没出动。
话说二十年前，朝廷任命信安王李祎当行军副大总管，带兵和幽州长史赵含章一起出塞去打可突于，结果大获全胜，俘虏了一大批人。可突于带着手下残兵败将逃跑了，剩下的奚族人都投降了，李祎这才班师回朝。
结果第二年，可突于又来抢劫。幽州长史薛楚玉派副将郭英杰、吴克勤、邬知义、罗守忠率领一万精兵，加上投降的奚族人，去追击可突于。军队到了渝关都山脚下，可突于带着突厥兵来抵抗官军。那些奚族人左右摇摆，四散逃命。官军大败，邬知义、罗守忠带着残兵败将逃了回来，郭英杰、吴克勤战死沙场，他们手下六千多人全部被杀。朝廷就派张守珪担任幽州长史兼御史中丞，去负责那边的军事。
可突于被张守珪逼得紧，就派人假装投降。过了一阵子，他又犹豫不决，带着人马慢慢往西北方向走，想投靠突厥。张守珪就派管记王悔等人去那些部落招安。当时契丹衙官李过折和可突于分管兵马，两人关系不好。王悔暗中策反了李过折，李过折趁夜里带兵杀了可突于和他的一帮同伙，一共几十个人。
二十三年正月，可突于的首级被送到东都洛阳。朝廷封李过折为北平郡王，授予他特进的官职，兼任检校松漠州都督，还赏赐了他一套锦衣、十件银器和三千匹绢彩。可惜的是，同年，李过折被可突于的余党泥礼杀害，他的儿子们也都被杀了，只有一个儿子刺乾逃到安东才活了下来，后来被封为左骁卫将军。
天宝十年，安禄山诬陷契丹酋长要叛乱，请求带兵讨伐。八月，安禄山率领幽州、云中、平卢三地的几万大军，在潢水南面的契丹衙与契丹人交战，结果安禄山大败而归，死了好几千人。到了天宝十二年，契丹又归附了朝廷。直到贞元年间，契丹还时不时地来朝贡。
贞元四年，那些奚族人跟我们大唐的振武军打了一架，抢走了好多人畜就跑了。过了几年，贞元九年、十年的时候，他们又派使者来朝贡了，那个大首领悔落拽何啥的，都被我们朝廷给了官职，放他们回去了。贞元十一年，又来了个大首领热苏，还有二十四个小弟，一起前来朝贡。之后，从元和、长庆、宝历、太和到开成朝代，他们都一直派使者来进贡。到了会昌二年九月，朝廷下令说：“契丹新立的王屈戍，封他个云麾将军，再给他个右武卫将军的虚职。”幽州节度使张仲武又上奏说：“屈戍他们说，契丹以前一直用回纥的印章，现在想请朝廷赏赐个印章。”朝廷就答应了，给他们刻了个“奉国契丹之印”。
奚国啊，其实是匈奴的一支，他们住的地方也是鲜卑以前的地盘，也就是东胡的地界，在咱们京城东北面四千多里地。东边跟契丹接壤，西边到突厥的地界，南边是白狼河，北边到霫国。从营州往西北走，沿着饶乐水一直走就能到他们国家。他们有兵三万多，分成五个部落，每个部落里都有个头领叫俟斤。他们的风俗习惯跟突厥差不多，都是跟着水草走，以放牧为生，居无定所。住的是毡帐，也用车子做营地，每个部落首领的营地里，常年都驻扎着五百个拿着武器的卫兵。其他的小部落都散落在山谷里，不用交税。他们很擅长打猎，还经常跟契丹打仗。
武德年间，他们就派使者来朝贡了。到了贞观二十二年，他们的首领可度者带着他的部落归顺了大唐，朝廷就在饶乐设立了都督府，任命可度者为右领军兼饶乐都督，封他为楼烦县公，还赐他李姓。显庆初年，又给他升官，当上了右监门大将军。到了万岁通天年间，契丹叛乱之后，奚族就归附了突厥，两国经常互相勾结，人们称他们为“两蕃”。景云元年，奚族首领李大辅派使者进贡各种东西，睿宗皇帝很高兴，还隆重地宴请了他，赏赐了很多东西。
公元713年，孙俭这小子，带了十二万大军，当左羽林将军、检校幽州大都督，气势汹汹地要去突袭敌人的部落。结果军队走到冷硎（lěng xí）这地方，先锋部队，左骁卫将军李楷洛他们跟大辅打了一仗，直接就输了！孙俭吓得不敢上前帮忙，还派人给大辅送假消息说：“我是奉了皇帝的命令来招降你们的将领的，李楷洛他们擅自打仗，我已经准备把他们杀了谢罪。”大辅一听就问：“你要是奉旨招降，那国书信物呢？”孙俭没办法，只能拿出军队里一万多匹布和一堆衣服送过去。大辅说：“行吧，你赶紧回南方去吧，别再来烦我了。”孙俭的军队已经乱成一锅粥了，大辅一看机会来了，直接带兵追击，结果孙俭惨败，死了好几万人。孙俭和副将周以悌都被大辅抓了，送给了突厥默啜，最后都被杀了。
公元715年，大辅派他的大臣粤苏梅落来投降。唐玄宗皇帝就同意了，把他的地盘重新设立为饶乐州，封大辅为饶乐郡王，还让他当了左金吾员外大将军、饶乐州都督，官职不低啊！公元717年，大辅和契丹首领松漠郡王李失活一起请求在柳城恢复营州都督府，皇帝也答应了。还派太子詹事姜师度去监督工程，用了八千多人呢！那一年，大辅还进京朝见皇帝，皇帝把自己的外甥女辛氏封为固安公主，嫁给了大辅，还赏赐了一千五百匹布，派右领军将军李济送他回去了。
公元720年，大辅带兵去救契丹，结果战死了，他弟弟鲁苏继位。公元722年，鲁苏进京，皇帝封他继承他哥哥的爵位，饶乐郡王、右金吾员外大将军、兼保塞军经略大使，还赏赐了一千匹布，并且继续让固安公主做他的妻子。不过这公主和她婆婆关系不好，老是互相告状，最后皇帝下令让他们离婚了。后来，皇帝又把成安公主的女儿韦氏封为东光公主，嫁给了鲁苏。
公元726年，皇帝又把鲁苏封为奉诚王，还让他当了右羽林军员外将军。
话说十八年前，好多奚族人被契丹官吏可突给逼得没办法了，又反叛了，投降了突厥。当时鲁苏节度使也拿他们没办法，只能跑路，跑到渝关去了。东光公主也赶紧跑回平卢军。那年秋天，幽州长史赵含章带兵去打奚族，打赢了，砍了两百颗人头。从那以后，奚族人慢慢地就投降了。
过了两年，到了二十年的时候，信安王祎奉命去讨伐叛乱的奚族。奚族首领李诗琐高带着他手下五千多户人家投降了。朝廷封李诗为归义王，还给了他好多官职，比如特进、左羽林军大将军同正等等，还让他当归义州都督，赏赐了他十万匹布，并且把他们安置在了幽州附近。天宝五年，又封他们的另一个王娑固为昭信王，还让他当饶乐都督。
从大历年间开始，奚族就经常来朝贡了。到了贞元四年七月，奚族和室韦人一起攻打振武军。贞元十一年四月，幽州报告说打退了六万多奚族人。元和元年，奚族的王，饶乐府都督、袭归诚王梅落来朝贡，朝廷还给他加了个检校司空的官职，然后送他回去了。元和三年，朝廷任命奚族首领索低为右武威卫将军同正，让他当檀州和苏州的游奕兵马使，还赐给他李姓。元和八年，他们又派使者来朝贡了。
元和十一年，他们又送来了好马。从那以后，他们每年都来朝贡，有时候一年来两三次。以前，朝廷通常让范阳节度使负责管理奚族和契丹这两个少数民族。从至德年间开始，边疆的节度使们都比较厉害，自己管着一片地盘，朝廷睁一只眼闭一只眼，他们自己过自己的，倒也没怎么闹事，所以这两个少数民族也少有来犯。他们每年来朝贺的时候，通常会派几百人到幽州，然后从中选出三五十个首领进京，在麟德殿见皇帝，皇帝赏赐他们金银财宝再送他们回去，剩下的就留在京城住着，这成了惯例。
室韦，是契丹的一个分支。他们住在辽河以北，国家位置在京城东北七千里。东边到黑水靺鞨，西边到突厥，南边和契丹接壤，北边一直到海边。他们国家没有君主，有十七个大首领，都叫“莫贺弗”，世世代代管理着他们，并且依附于突厥。他们的武器有角弓和箭，尤其擅长射箭，经常一起打猎，事情做完就各自散去。他们世世代代居住在那里，没有赋税徭役。他们住的房子很小，用皮子盖顶，大家聚在一起住，多的有几十上百户人家。他们用削尖的木头做犁，不用铁器，人拉着犁耕地，不懂得用牛耕地。夏天多雾多雨，冬天多霜多雪。他们养狗和猪，养大了就吃肉，皮子用来做皮革，男女都穿皮衣。他们披散着头发，衣服左襟掩右襟，家里富裕的人会在脖子上戴五颜六色的珠子。他们的结婚习俗是，男方先到女方家，服役三年，然后才能迎娶新娘。服役期满后，女方家会分给他们一些财物，夫妻俩同乘一辆车，载着东西，敲锣打鼓地一起回家。
唐武德年间，他们曾经进贡过一些东西。贞观三年，他们派使者进贡了大量的貂皮，从那以后，他们就一直向朝廷进贡了。
话说，室韦啊，咱们唐朝的时候，它有好几支部落呢，足足有九支。分别是岭西室韦、山北室韦、黄头室韦、大如者室韦、小如者室韦、婆莴室韦、讷北室韦、骆驼室韦，这些部落都在柳城郡的东北方向，近的距离咱们三千五百里，远的就有六千二百里。
现在呢，室韦最西边跟回纥接壤的部落叫乌素固，在俱轮泊的西南。再往东是移塞没部落。再往东是塞曷支部落，这部落马匹好，人口也多，住在啜河的南边，他们管那条河叫燕支河。接下来是和解部落，再往东是乌罗护部落，还有那礼部落。再往东北是山北室韦，再往北是小如者室韦，再往北是婆莴室韦，往东是岭西室韦，往东南是黄头室韦，这个部落兵强马壮，人口也多，东北方向跟达姤接壤。岭西室韦的北边还有个讷北支室韦，这个部落比较小。
乌罗护的东北方向，大概二百多里地，那河的北边，住着古代乌丸人的后裔，他们现在也自称乌丸国。武德年间和贞观年间，他们还派使者来咱们这儿朝贡呢。他们北边大山以北有个大室韦部落，他们就住在建河边上。这条建河发源于突厥东北部的俱轮泊，弯弯曲曲地往东流，经过西室韦的地界，又往东流经过大室韦的地界，再往东流经过蒙兀室韦的北边，落俎室韦的南边，然后继续往东流，跟那河、忽汗河汇合，又往东流经过南黑水靺鞨的北边、北黑水靺鞨的南边，最后流入大海。
乌丸的东南方向，大概三百里地，还有一个东室韦部落，在蓧越河的北边。蓧越河往东南流，跟那河汇合。开元、天宝年间，他们隔几年或者每年都会来进贡。到了大历年间，他们也经常派使者来进贡。贞元八年闰十二月，室韦都督和解热素他们十个人来朝见天子。太和五年到八年，他们一共派了三次使者来。九年十二月，室韦大都督阿成他们三十个人来朝见天子。开成、会昌年间，他们也一直派使者来朝贡，没断过。
靺鞨，就是以前肃慎的地盘，后魏时期叫勿吉，在京师东北边六千多里远的地方。东边到海边，西边挨着突厥，南边是高丽，北边是室韦。靺鞨呢，总共有几十个部落，每个部落都有自己的首领，有的依附高丽，有的臣服突厥。黑水靺鞨在最北边，特别厉害，骁勇善战，经常让周围的邻居头疼。他们都留着辫子，性子很凶悍，没啥忧愁悲伤的，崇尚强壮，看不起老人。他们没房子住，就靠着山山水水挖地洞住，上面架上木头，再盖上土，看着像咱们中国的坟墓似的，一群人住在一起。夏天就跟着水草走，冬天就回地洞里住。父子相承，世世代代都是同一个首领。他们没文字。武器就是角弓和楛矢（一种箭）。他们喜欢养猪，有钱的人家能养几百头猪，吃猪肉，穿猪皮。人死了，就挖个坑埋了，直接把尸体放进去填土，不用棺材啥的，还会把死者骑的马杀了，在尸体前祭祀。
有个首领叫突地稽，隋朝末年带着他的一千多户人家归顺了朝廷，被安置在营州。隋炀帝封他为金紫光禄大夫、辽西太守。唐武德初年，他派使者来朝贡，朝廷把他的部落地设为燕州，还让他当总管。刘黑闼造反的时候，突地稽带着他的部下赶到定州，派使者去见唐太宗，请求接受节度使的职位，因为战功被封为蓍国公。后来，他的部落又迁到了幽州的昌平城。高开道引突厥人来攻打幽州的时候，突地稽率兵迎战，把突厥人打了个大败。
贞观初年，他被任命为右卫将军，还赐姓李氏。没多久就去世了。他儿子叫谨行，长得高大威猛，武力超群。麟德年间，谨行一路升迁，当上了营州都督。他手下有几千家奴仆，实力雄厚，在边疆很有威望，那些夷人都很怕他。后来又升任右领军大将军，积石道经略大使。吐蕃的论钦陵等人率领十万大军入侵湟中，谨行当时正带兵在砍柴，一点儿准备都没有，突然听到敌人来了，他立刻升起旗帜，擂响战鼓，打开城门等着他们。吐蕃人以为有埋伏，竟然不敢进攻。
上元三年，咱们又在大青海打败了几万吐蕃兵。皇帝还特地派人送来圣旨，慰劳鼓励他。后来，他官越做越大，一直做到镇军大将军，后来又做了右卫大将军，还被封为燕国公。永淳元年他去世了，皇帝追封他为幽州都督，还把他葬在了乾陵旁边。从那以后，那些少数民族的首领，有的亲自来朝见皇帝，有的派使者来进贡，年年不断。
说起来，那个白山部，以前一直是高丽的附属部落，自从咱们平定平壤之后，他们很多人就跑来投奔咱们了。汨咄、安居骨、号室这些部落，也是因为高丽灭亡后，变得四分五裂，实力大减，后来就没什么消息了。就算还有零星的人，也被渤海收编了。只有黑水部还很强大，分成了十六个小部落，这些小部落还按南北来划分。
开元十三年，安东都护薛泰建议，在黑水靺鞨内部设置黑水军。后来，又把最大的那个部落设为黑水府，继续让他们的首领当都督，其他的部落刺史都归他管。朝廷也派了长史过去，在他们的部落里监督管理。开元十六年，朝廷赐给他们的都督李姓，取名李献诚，还授予他云麾将军兼黑水经略使的官职，同时还让幽州都督当他的副手。从那以后，他们就一直进贡，没断过。
渤海的靺鞨首领大祚荣，本来是高丽的一个分支。高丽灭亡后，大祚荣带着家人搬到了营州。万岁通天年间，契丹的李尽忠叛乱，大祚荣和靺鞨的乞四比羽一起，带着逃亡的人往东边跑，找个地方躲起来。李尽忠死了以后，武则天派右玉钤卫大将军李楷固带兵去讨伐剩下的叛军。李楷固先打败并杀了乞四比羽，又翻过天门岭去追击大祚荣。大祚荣联合高丽和靺鞨的军队抵抗李楷固，结果朝廷军队大败，李楷固才勉强逃了回来。当时契丹和奚族都投降了突厥，道路被切断了，武则天没办法再继续讨伐，大祚荣就带着他的军队跑到东边桂娄的旧地，占据了东牟山，修建城池住下来了。
大祚荣，那可是个厉害人物，骁勇善战，很会打仗。当时很多靺鞨人和高丽的残兵败将，都渐渐归顺了他。在圣历年间，他就自称振国王，还派使者去跟突厥联系。他的地盘在营州东边两千里，南边跟新罗接壤。从越熹靺鞨一直到东北边的黑水靺鞨，地盘有两千里，户口十多万，精兵几万人。他们的风俗习惯跟高丽和契丹差不多，还有一些文字和书籍。
唐中宗当皇帝后，派侍御史张行岌去招抚他。大祚荣就派儿子进京当人质，眼看着就要被册封了，结果契丹和突厥连续几年来骚扰边境，这事儿就耽搁了。到了唐睿宗先天二年，唐朝又派郎将崔去册封大祚荣为左骁卫员外大将军、渤海郡王，并且把大祚荣管辖的地方定为忽汗州，还加封他为忽汗州都督。从那以后，渤海国每年都派使者来朝贡。
开元七年，大祚荣死了，唐玄宗还派使者去吊唁。然后，就册封他的嫡子桂娄郡王大武艺继承他父亲的爵位，做了左骁卫大将军、渤海郡王、忽汗州都督。
开元十四年，黑水靺鞨派使者来朝贡，唐朝皇帝下令把他们的地盘设为黑水州，还设置了长史，派人去镇守。大武艺跟他的手下说：“黑水靺鞨的地盘跟我们接壤，他们现在才跟唐朝联系上。以前他们要跟突厥和吐蕃联系，都会先告诉我们一声，一起商量。现在他们不跟我们商量，直接就请求唐朝设置官吏，肯定是跟唐朝暗中勾结，想前后夹击我们！”于是，大武艺派他弟弟大门艺和舅舅任雅带兵去打黑水靺鞨。大门艺以前当过人质在京城，开元初年才回国。他劝大武艺说：“黑水靺鞨请求唐朝设置官吏，如果我们现在就打他们，那就是违抗唐朝的命令。唐朝人多兵强，是我们的几倍甚至几十倍，如果现在跟他们结怨，那我们只有自取灭亡的下场。以前高丽国最强大的时候，兵力有三十多万，还敢跟唐朝对抗，不肯臣服，结果唐军一来，就把他们打得一干二净。现在渤海国的兵力，比高丽少得多，我们还要违抗唐朝的命令，那肯定不行！”
武艺这小子，不服管教，根本不听从朝廷的命令。等到他派兵打到边境，门艺又上书极力劝谏他。武艺气坏了，就派他堂兄大壹夏代替门艺统兵，还派兵去抓门艺，想杀了他。门艺没办法，只能丢下军队，偷偷摸摸地跑来投降了。皇上就给他了个左骁卫将军的官职。
武艺随后派使者来朝贡，又上表信里狠狠地告了门艺一状，强烈要求杀了门艺。皇上偷偷地把门艺派去安西，然后回复武艺说：“门艺千里迢迢来投降，咱们不能杀他啊。现在已经把他发配到岭南了，事情已经办妥了。”皇上还留下了武艺的使者马文轨和葱勿雅，又另外派人去告诉武艺这个消息。结果没多久，这事儿就走漏了风声。武艺又上书说：“大国做事要讲信用，哪有这样欺骗人的道理！听说门艺没去岭南，请求皇上按照之前的决定，把他杀了！” 因为这事儿，鸿胪少卿李道邃和源复因为监管不力导致消息泄露，李道邃被贬到曹州当刺史，源复被贬到泽州当刺史。皇上这才把门艺暂时发配到岭南，应付武艺。
过了二十年，武艺派他的将领张文休带着海盗去攻打登州刺史韦俊。皇上就派门艺去幽州征兵讨伐张文休，还让太仆员外卿金思兰去新罗调兵，从南边进攻武艺。结果碰上山路难走，天气又冷，大雪还下了一丈多厚，士兵冻死了大半，最后啥也没捞着，灰溜溜地回来了。武艺心里一直记恨着门艺，偷偷派人到东都，假扮刺客在天津桥南刺杀门艺，门艺跟刺客搏斗，没死。皇上命令河南府抓捕刺客，把他们全部杀了。
二十五年，武艺病死了，他儿子钦茂继承了他的位置。皇上派内侍段守简去册封钦茂为渤海郡王，还让他继承他父亲的左骁卫大将军、忽汗州都督的职位。钦茂接受了皇上的册封，在境内大赦，还派使者跟着段守简进京朝贡。
唐朝大历二年到十年，日本使者经常来中国朝贡，有时候隔一段时间来一次，有时候一年来两三次。大历十二年正月，日本还派使者进献了十一个舞女和一些土特产。四月和十二月，日本使者又来了。到了唐朝建中三年五月和贞元七年正月，日本使者都来朝贡，朝廷还把使者大常靖升为卫尉卿同正，让他回国。贞元八年八月，日本王子大贞翰来朝贡，请求留在朝廷当侍卫。贞元十年正月，朝廷又把来朝贡的日本王子大清允任命为右卫将军同正，其他随行的三十多人也都分别被授予官职。
唐朝贞元十一年二月，朝廷派内常侍殷志赡去册封大嵩璘为渤海郡王。贞元十四年，又加封大嵩璘为银青光禄大夫、检校司空，并晋封为渤海国王。大嵩璘他爹，叫钦茂，唐朝开元年间继承他爹的爵位，当上了郡王和左金吾大将军。唐朝天宝年间，钦茂官职越来越高，最后当上了特进、太子詹事、宾客。唐朝宝应元年，钦茂被晋封为渤海国王。唐朝大历年间，钦茂又升任司空、太尉。等大嵩璘继承爵位后，朝廷只封他为郡王和将军。后来大嵩璘派使者来解释情况，朝廷才又重新册封了他。贞元十一年十一月，朝廷把大嵩璘的侄子大能信任命为左骁卫中郎将、虞候、娄蕃长，把都督茹富仇任命为右武卫将军，然后放他们回国了。
唐朝贞元二十一年，渤海国又派使者来朝贡。唐朝顺宗时期，又加封大嵩璘为金紫光禄大夫、检校司空。唐朝元和元年十月，又加封大嵩璘为检校太尉。十二月，渤海国又派使者来朝贡。元和四年，朝廷任命大嵩璘的儿子元瑜为银青光禄大夫、检校秘书监、忽汗州都督，依旧是渤海国王。元和五年，渤海国派了两次使者来朝贡。元和七年，渤海国也派使者来朝贡。元和八年正月，朝廷任命元瑜的弟弟为银青光禄大夫、检校秘书监、都督、渤海国王，负责处理渤海国政务，还派内侍李重旻去渤海国。
十三年前，他们派使者来朝见皇帝，顺便报告了丧事。五月，任命他们的国务大臣大仁秀为银青光禄大夫、检校秘书监、都督，兼渤海国王。十五年正月闰月，他们又派使者来朝见，皇上把大仁秀的官职升为金紫光禄大夫、检校司空。同年十二月，他们再次派使者来朝贡。长庆二年正月，他们又派使者来了。四年二月，大睿等五个人来朝见，请求在京城长期侍卫。宝历年间，他们每年都定期进贡。太和元年和四年，也都派使者来朝见。
五年，大仁秀去世了，就改任权知国务大臣大彝震为银青光禄大夫、检校秘书监、都督，兼渤海国王。六年，他们派王子大明俊等人来朝见。七年正月，他们派同中书右平章事高宝英来感谢册封，还派了三个学生跟着高宝英来上京学习。之前派来的那三个学生，学业有成，请求回国，我们就同意了。二月，王子大先晟等六个人来朝见。开成朝以后，渤海国也一直持续地进贡，没有中断。
霫国，是匈奴的一支，住在潢水北边，也是鲜卑族以前居住的地方，他们的国家在京城东北五千里。东边跟靺鞨接壤，西边到突厥，南边到契丹，北边跟乌罗浑接壤。国土周长二千里，四面环山。那里的人大多擅长狩猎，喜欢用红色的皮子做衣服的边饰，女人喜欢戴铜手镯，衣服的襟口上下都挂着小铜铃，风俗习惯跟契丹差不多。他们有都伦纥斤部落四万户，精兵一万多人。贞观三年，他们的国王派使者进贡土特产。
乌罗浑国，大概是后魏的乌洛侯的后代，现在也叫乌罗护，他们的国家在京城东北六千三百里，东边跟靺鞨接壤，西边到突厥，南边到契丹，北边跟乌丸接壤。他们的风俗习惯跟靺鞨差不多。贞观六年，他们的国王派使者进贡貂皮。
史书上说啊，北方游牧民族经常骚扰咱们中原，这很常见；可东边的那些夷族，隔着大海，很少听说他们闹事。这不仅仅是因为地理位置的原因，更是因为他们天性使然。太平盛世的人民性情温和，而那些深山老林里的人民性情强悍，这话确实没错。隋炀帝他穷奢极欲，没完没了地打仗，还拼命地搜刮民脂民膏，所以才导致了国家的灭亡。那些乱臣贼子，就利用了这个机会，最终导致国家自取灭亡。
咱们太宗皇帝亲率大军东征高丽，虽然取得了胜利，但损失也很大。凯旋回朝那天，他看着身边的人说：“要是有魏征在我身边，我肯定不会打这场仗！”从这话就能看出，他后悔出兵了。为什么呢？那些蛮夷小国，就像石头地一样，得到了也没什么好处，丢了又有什么关系？非要追求虚名，白白浪费人力物力。我们应该修明德政来感化他们，用教化来感召他们，选择忠诚的大臣去安抚他们，做好边防来防备他们，让他们派使者来朝贡，乘船来进贡，这样才能真正地治理好他们！
赞曰：东夷人的习性，北狄人的风俗。翻翻《周礼》看看，这都叫“蛮夷服从”。没得到好处就算了，得到了又有什么用呢！应该以怀柔政策为主，让他们臣服于我们。
