回纥，他们祖上是匈奴的后代，在北魏的时候，被称为铁勒部落。他们人少但个个都很勇猛，依附着高车，臣服于突厥，后来被称为特勒。他们没有固定的首领，居无定所，跟着水草到处迁徙，性情凶狠残暴，擅长骑马射箭，而且特别贪婪，靠打家劫舍为生。自从突厥建国后，东征西讨，都依靠特勒人帮忙，用来控制北方边疆。隋朝开皇年间快结束的时候，晋王杨广北征突厥，大败步迦可汗，特勒各部因此就散开了。隋朝大业元年，突厥处罗可汗攻击特勒各部，狠狠地搜刮他们的财物，又猜忌薛延陀，害怕他们造反，于是把几百个特勒首领全部杀掉了，特勒因此就叛变了。
一开始特勒部落里，有仆骨、同罗、回纥、拔野古、覆罗这些部落，他们都称自己的首领为俟斤，后来就都称自己为回纥了。他们住在薛延陀的北边，娑陵水旁边，离长安有6900里。他们跟着水草迁徙，能出战的士兵有五万人，总人口十万人。
最开始，有个很厉害的首领特健俟斤死了，他有个儿子叫菩萨，部落里的人都觉得他很贤明，就拥立他当了首领。唐太宗贞观年间初期，菩萨和薛延陀一起侵犯突厥的北部边境，突厥颉利可汗派他儿子欲谷设率领十万骑兵去讨伐他们。菩萨只带了五千骑兵就迎战，结果在马鬣山打败了他们。然后乘胜追击，一直打到天山，又再次大胜，俘虏了很多突厥人，回纥因此声名大振。于是菩萨率领大家归顺了薛延陀，薛延陀还给他起了个称号叫“活颉利发”，他还派使者去长安朝贡。
菩萨这个人，又勇猛又胆大，而且很会打仗，每次和敌人交战，他总是冲在最前面，以少胜多，他把打仗和狩猎当成了自己的主要事情。他母亲乌罗浑，负责处理部落里的纠纷，她处理事情很公正严明，所以部落里都很安定。回纥能够强大起来，都是因为菩萨的功劳。
唐太宗灭了突厥颉利可汗之后，北方剩下的强族就只有菩萨部和薛延陀了。唐太宗立莫贺咄为新的突厥可汗，让他统领回纥、仆骨、同罗、思结、阿跌等部族。结果回纥的首领吐迷度带着这些部族狠狠地打败了薛延陀的多弥可汗，把薛延陀的地盘都占领了。
贞观二十年，吐迷度率领部众南下，越过贺兰山，来到黄河边上，派人来朝贡，因为打败薛延陀的功劳，唐太宗还请他在宫里摆了宴席。唐太宗到灵武的时候，亲自接受了吐迷度的归顺。吐迷度还请求唐朝在南方设立驿站，方便北方和中原的联系。于是，唐太宗设立了六个府和七个州，府里设都督，州里设刺史，府州里都设长史、司马等官员管理。把回纥部设为瀚海府，任命吐迷度为怀化大将军兼瀚海都督。那时候吐迷度自己已经称可汗了，他手下的官员的官职名称都跟以前的突厥一样。 他还把多览部设为燕然府，仆骨部设为金徽府，拔野古部设为幽陵府，同罗部设为龟林府，思结部设为卢山府，浑都部设为皋兰州，斛萨部设为高阙州，阿跌部设为鸡田州，契苾部设为榆溪州，跌结部设为鸡鹿州，阿布思部设为蹛林州，白霫部设为寘颜州；另外，他还把回纥西北的结骨部设为坚昆府，其北的骨利干部设为玄阙州，东北的俱罗勃部设为烛龙州。唐朝在原来的单于台设立了燕然都护府来管理这些地方，方便他们来朝贡。
贞观二十二年，吐迷度被他的侄子乌纥给杀了。事情是这样的，乌纥之前奸污了他的叔母，然后就和俱陆莫贺达干、俱罗勃密谋杀掉吐迷度，好投靠车鼻部。乌纥和俱罗勃都是车鼻部的女婿。 乌纥带着十几个骑兵，趁着夜里袭击了吐迷度，把他杀了。燕然副都护元礼臣派人骗乌纥说：“我要向朝廷推荐你当都督，代替吐迷度！”乌纥轻信了，骑着马来到元礼臣那里，跪下谢恩，结果被元礼臣抓住，然后杀了，并把这件事报告给了朝廷。
唐太宗担心回纥部落会离开大唐，所以在十月的时候，派兵部尚书崔敦礼去安抚他们，还让崔敦礼担任金山道副将军。同时，唐太宗厚葬了吐迷度，追封他为左卫大将军，陪葬的物品和衣服都非常丰厚，还举行了隆重的祭祀仪式。吐迷度的儿子，之前担任左屯卫大将军和翊卫左郎将的婆闰，被任命为左骁卫大将军，兼任使持节回纥部落诸军事、瀚海都督。后来，库罗勃来朝见皇上，太宗皇帝留下了他，没有让他回去。皇上还下令让西突厥可汗阿史那贺鲁统领五个啜、五个俟斤以及二十多个部落，驻扎在多罗斯水南，距离西州大概十五天的路程。不过，回纥并不愿意归顺西突厥。
永徽二年，阿史那贺鲁攻破了北庭，唐太宗就命令将军梁建方和契苾何力率领两万兵马，联合五万回纥骑兵，大败阿史那贺鲁，收复了北庭。到了显庆元年，阿史那贺鲁又来犯边境。唐太宗于是命令程知节、苏定方、任雅相、萧嗣业率领军队，与回纥军队一起，在阴山大败阿史那贺鲁，又在金牙山再次击败他，收复了阿史那贺鲁占领的所有土地，一直打到了耶罗川。阿史那贺鲁逃到石国，婆闰跟着苏定方追击阿史那贺鲁，一直追到石国西北的苏咄城，苏咄城的城主伊涅达干抓住了阿史那贺鲁，把他送到了洛阳。唐朝就在那里设立了濛池府和昆陵府，任命阿史那弥射和阿史那步真为这两个府的都督，统领十姓右厢五弩失毕和左厢五咄陆。唐朝把阿史那贺鲁的部落改编成州县，一直到波斯地区。同时，婆闰被加封为右卫大将军，仍然兼任瀚海都督。
永徽六年，回纥派兵跟随萧嗣业一起征讨高丽。到了龙朔年间，婆闰去世了，他的侄子比粟毒继承了回纥首领的位置。比粟毒和同罗、仆固部落一起侵犯边境，高宗皇帝就命令郑仁泰去讨伐仆固等部落，比粟毒战败逃跑。唐朝就以铁勒本部设立了天山县。永隆年间，独解支当了回纥首领，嗣圣年间是伏帝匐。到了开元年间，承宗和伏帝难相继成为回纥酋长，他们都得到了都督的称号，统领蕃州，并且采取了左杀右杀的方式来管理各部。
唐玄宗开元年间，回纥势力逐渐强大起来，他们杀了凉州都督王君掞，还切断了安西诸国通往长安的道路。玄宗皇帝就派郭知运等人去讨伐，结果回纥退守到乌德健山，这地方离西城一千七百里，西城就是汉朝的高阙塞。而碛石口又在西城北边三百里。
当时，回纥有十一个都督府，分别属于九个部落：药罗葛，这是可汗的本族；胡咄葛；咄罗勿；貊歌息讫；阿勿嘀；葛萨；斛嗢素；药勿葛；奚耶勿。每个部落都设一个都督。后来，打败了拔悉密，收编了一个部落；又打败了葛逻禄，又收编了一个部落，每个部落都设一个都督，一共就有了十一个部落。他们打仗的时候，通常都让实力最强的两个部落打头阵。
天宝年间初期，回纥的首领叶护颉利吐发派使者来朝见唐朝皇帝，被封为奉义王。三年后，他打败了拔悉密，自称骨咄禄毗伽阙可汗，又派使者来朝，被册封为怀仁可汗。到了至德元载七月，肃宗在灵武登基当了皇帝。他派故邠王之子承采去回纥，封他为敦煌王，还派将军石定番一起出使，目的是为了和回纥修好，并且想从他们那里征兵。到了回纥的军营，可汗把自己的女儿嫁给了承采，还派首领来朝，请求和亲，唐朝皇帝封回纥公主为毗伽公主。肃宗皇帝当时在彭原，对回纥使者非常热情。两年后的二月，回纥又派首领大将军多揽等十五个人来朝见。九月戊寅日，肃宗皇帝提升承采的官职为开府仪同三司，还让他当了宗正卿，并且把回纥公主迎娶为妃子。回纥也派他们的太子叶护率领将领帝德等人，带领四千多兵马前来支援唐朝讨伐叛军，肃宗皇帝对他们很是款待。他还让广平王去见叶护，结为兄弟，对叶护非常友好。叶护非常高兴，称广平王为兄长。
公元778年（戊子年），回纥的大首领达干带着十三个手下先到了扶风，去见朔方军队的将领、仆射郭子仪。郭子仪留他们下来，摆了三天盛宴款待。叶护太子说：“国家有难，你们从远方来帮忙，哪有时间吃喝玩乐呢！”郭子仪虽然坚持要留他们，但宴会结束后就马上让他们出发了。回纥军队每天都能得到二百只羊、二十头牛和四十石米作为补给。
等到元帅广平王带着郭子仪等人到达香积寺东边二十里、西边临近澧水的地方，发现敌人把精锐骑兵埋伏在咱们大营的东边，准备偷袭咱们的后方。朔方左厢兵马使仆固怀恩指挥回纥军队去救援，他一个人孤军奋战，最后也没回来，因此顺利收复了西京。十月，广平王和副元帅郭子仪率领回纥军队，在陕西与敌人作战。
第一次在曲沃交战，叶护让他的将军车鼻施吐拨裴罗等人在南山旁边向东进攻，结果在山谷里遭遇了敌人的伏兵，全军覆没。郭子仪到了新店，也和敌人交战，结果军队后退了几里地。回纥军队看见了，就翻过山岭，拖着白色的旗帜冲下去攻击敌人，直接杀到敌人的后方，敌人大败，溃逃到北坑，被追杀了二十多里，人马堆积在一起，被踩踏而死的人数不胜数，斩首十多万，尸体遍地，长达三十里。敌人的将领严庄赶紧跑去告诉安庆绪，安庆绪带着他的军队从东京的北边逃跑，渡过黄河。而叶护则跟着广平王和仆射郭子仪一起进入了东京。
话说收复西京长安后，回纥人想趁机进城抢掠一番。还好广平王力劝阻止了他们。后来收复东京洛阳，回纥人就进城了，在府库里搬走了无数财宝，又在城里乡下抢掠了三天，抢到的东西多得数不清。广平王又额外送给他们很多锦缎、珍宝，叶护高兴坏了。
等到肃宗皇帝回到西京，十一月癸酉（具体日期），叶护从东京来到长安。皇上命令百官到长乐驿迎接，并在宣政殿设宴款待他。叶护上殿，其他回纥酋长则站在殿阶下。皇上赏赐了他们许多锦缎、丝绸、金银器皿等贵重物品。
叶护辞别回国时，皇上对他说：“国家能够取得如此大的成就，靠的是你们这些忠勇之士的功劳啊！”叶护回答说：“我们的军队还驻扎在沙苑，现在需要先回灵夏取马，然后再收复范阳，彻底消灭残敌。”
己丑（具体日期），皇上发布诏书，大加赞赏回纥的功劳：“你们在国家危难之际，展现出忠义之心，跨越万里，与我们同心协力，这在古今历史上都是闻所未闻的！回纥叶护英勇非凡，足智多谋，言行忠信，为人温和善良，才能堪比万人，地位在诸蕃首领中也是最高的。在吐蕃叛乱、中原尚未平定之时，你们遵守与我朝的兄弟之约，像父子一样并肩作战，凭借你们的智慧和谋略，讨伐叛逆，势如破竹，迅速攻克两京，前后只用了二十天！你们的功劳如同移山倒海，震天动地，即使劳苦功高，你们也从不抱怨；危急关头，你们总是尽职尽责。你们的功绩应该载入史册，传之于后世，岂止是封地赏赐那么简单！为了表彰你们的功勋，特授予你司空之职，并封你为忠义王，每年都将两万匹绢送到朔方军，特派使者负责接收。”
乾元元年五月壬申朔（具体日期），回纥使臣多亥阿波等八十人，黑衣大食酋长阁之等六人同时来朝见皇上。他们到宫门口时，因为谁先入朝的问题发生了争执，负责接待的通事舍人便将他们分成左右两队，分别从东西两门进入宫殿。六月戊戌（具体日期），皇上在紫宸殿前设宴款待回纥使臣。
唐玄宗的女儿被封为宁国公主，要嫁到回纥去。皇上还特意派了公主的堂弟汉中郡王瑀当使臣，送公主出嫁，顺便册封回纥可汗。公主的堂侄也跟着去了，算是副使。皇上还派了重臣裴冕送他们到边境。 册封可汗的那天，皇上亲自去了宣政殿。
之后，肃宗皇帝送宁国公主到咸阳磁门驿，公主哭着说：“国家大事要紧，就是死了也无怨无悔！”皇上也流泪送她离开。汉中王瑀到了回纥可汗的营帐，发现可汗穿着赭黄色的袍子，戴着胡帽，坐在帐篷里的榻上，仪仗队很威风。可汗让瑀站在帐篷外面，问他：“你是天可汗什么亲戚？”瑀回答：“是唐朝皇帝的堂弟。”可汗又问：“站在皇上旁边的是谁？”瑀说：“是内侍雷卢俊。”可汗说：“内侍是奴才，怎么能站在你面前呢？”雷卢俊吓得赶紧跪下了。
瑀没给可汗行礼，可汗问他为什么不拜。瑀说：“唐天子因为可汗有功劳，所以把公主嫁给可汗，表示友好。以前中国和外族联姻，都是皇室子女，称为公主。现在宁国公主是天子的亲生女儿，又漂亮又有才华，千里迢迢嫁给可汗。可汗是唐朝皇室的女婿，应该有礼数，怎么能坐在榻上接受册封呢？”可汗听了这话，就站了起来，接受了册封。第二天，可汗册封公主为可敦，回纥人都高兴地说：“唐朝皇帝真重视，把亲生女儿送来。”瑀带去的礼物，可汗都分给了大臣和首领们。瑀回国的时候，可汗送了他五百匹马、貂皮大衣和白狐皮。
八月，回纥王子骨啜特勤和宰相帝德等带着三千精兵来帮助唐朝平叛。皇上很高兴，设宴款待他们，还让仆固怀恩带他们去朔方行营。九月，回纥使者来感谢公主下嫁，还报告说打败了五万坚昆人。皇上在紫宸殿设宴款待他们，赏赐了不少东西。十二月，三个回纥女人来感谢宁国公主的婚事，皇上也在紫宸殿设宴款待她们。
唐乾元二年，回纥的骨啜特勤带着一大帮人马，跟郭子仪还有九个节度使在相州城下打了一仗，结果没打赢。三月壬子那天，回纥王子骨啜特勤和宰相帝德等十五个人，从相州跑到了西京（长安）。唐肃宗皇帝在紫宸殿设宴款待他们，还赏赐了不少东西，每个人赏赐的都不一样。 同月庚寅日，回纥特勤告辞要回军营了，肃宗皇帝又设宴在紫宸殿款待他，同样也赏赐了不少东西，每个人赏赐的也不一样。乙未那天，皇帝任命回纥王子为左羽林军大将军，还给他个员外置的官职；骨啜特勤被封为银青光禄大夫、鸿胪卿，同样也是员外置的官职。
到了夏天四月，回纥毗伽阙可汗死了。他长子叶护早先就被杀死了，于是就立他最小的儿子登里可汗为新可汗，他儿子的妻子则成了可敦（可汗的妻子）。六月丙午那天，皇帝任命左金吾卫将军李通为代理鸿胪卿，兼任御史中丞，派他去吊唁回纥可汗。毗伽阙可汗刚死，他手下的那些牙官、都督什么的，想按照回纥的规矩把宁国公主殉葬。公主说：“我们中国有规矩，丈夫死了，妻子要守丧，早晚哭泣，三年内要穿孝服。现在回纥娶了我们的公主，应该学习中国的礼仪。要是现在按照你们回纥的规矩来，那还远嫁干什么？” 不过，公主还是按照回纥的习俗，割破了脸哭了一场，最后因为没有儿子，所以得以回国。到了秋天八月，宁国公主从回纥回来了，皇上还下令让百官在明凤门外迎接她。
唐上元元年九月己丑，回纥九姓可汗派使臣俱陆莫达干等人来朝廷朝拜，呈上奏章汇报情况。乙卯日，二十个回纥使臣在延英殿觐见皇帝，皇帝也赏赐了他们东西，每个人赏赐的都不一样。十一月戊辰日，回纥使臣延支伽罗等十人在延英殿觐见皇帝，同样也受到了赏赐，每个人赏赐的也不一样。
公元762年，唐代宗刚上任，因为史朝义还在河洛地区作乱，就派使者刘清潭去回纥借兵，顺便修复一下两国之间的关系。
秋天到了，刘清潭到了回纥，结果发现回纥已经被史朝义给骗了。史朝义跟回纥说，唐朝皇帝接二连三地死了，国家大乱，群龙无首，你们快来抢唐朝的国库吧！回纥可汗一听，就带着大军南下了，这一晃就是八月过去了。刘清潭带着唐朝皇帝的诏书和国书到了，回纥可汗问他：“我听说唐朝已经没有皇帝了，怎么还有诏书？” 刘清潭赶紧解释说：“虽然之前的皇帝驾崩了，但是我们唐朝现在有新皇帝了，就是广平王，他英勇无比，当年跟回纥叶护一起收复了长安和洛阳，打败了安庆绪，跟可汗您可是老交情了！而且每年都给可汗送去几万匹丝绸呢，您不会忘了吧？”
可是，回纥大军已经打到三城（今山西三城镇）北边了，一看，城里空空荡荡，一个人影都没有，州县也都是空城，回纥人开始轻视唐朝了。于是，他们派人回北方去调集单于的军队、粮草，还狠狠地羞辱了一番刘清潭。刘清潭赶紧派人回来报告说：“回纥登里可汗倾全国之力南下，带了十万大军，羊马更是数不清！” 这消息传到长安，朝廷上下都吓坏了。皇帝赶紧派殿中监药子昂去犒劳回纥军队。
等到药子昂到了太原北边忻州南边的时候，他偷偷地数了数回纥军队的青壮年，只有四千人，加上老弱妇孺，一共也就一万多人，战马倒是有四万匹，牛羊就更多了，数都数不清了。
首先，毗伽阙可汗想把自己的儿子娶给唐朝公主，唐肃宗就把仆固怀恩的女儿嫁给了他。 这姑娘当了可敦之后，就和可汗一起来到长安，想见见仆固怀恩和他的母亲。皇帝就下令让仆固怀恩从汾州到太原去见他们。仆固怀恩还劝皇上说，国家跟回纥的盟约可不能随便违背啊。
一开始，仆固怀恩想从蒲坂关进军，走沙苑路，然后从潼关往东打贼军。 但是柳宗元给他出了个主意，说：“国家这几年一直被敌人打，各州各县都穷得叮当响，根本没法供应大军，恐怕会让可汗失望。不如走土门关，直接打邢州、洺州、卫州、怀州。贼军的精兵强将都在东京（洛阳），可汗要是能收缴他们的钱财，然后直接南下，那才是最好的办法！” 可汗没听他的。柳宗元又说：“走怀州太行山路，南边占据河阴的险要地势，直接卡住敌人的咽喉，这也是上策啊！” 可汗还是没听。他又说：“走陕州太阳津路，吃太原的粮草然后往东，跟泽潞、河南、怀郑几个节度使一起进军，这也是上策！” 这次可汗终于听进去了。
柳宗元于是进宫向皇帝汇报，皇上就让雍王当兵马元帅，还给仆固怀恩加官，让他当同中书门下平章事。 又让柳宗元兼任御史中丞，和之前的潞州节度使兼御史中丞魏琚一起当左右厢兵马使；中书舍人韦少华当元帅判官兼掌书记；给事中李进兼任御史中丞，当元帅行军司马。 最后，他们一行人到陕州黄河边上，跟回纥的登里可汗会师。
雍王带着子昂他们去见回纥可汗，可汗责怪雍王没在他帐前跳舞，态度很傲慢。子昂解释说，元帅是皇太子的嫡孙，皇上和皇太后刚去世，不宜跳舞。回纥宰相和车鼻将军就质问他：“唐朝皇帝和登里可汗是结拜兄弟，现在可汗又是雍王的叔叔，叔侄之间有礼数，为什么不跳舞？” 子昂苦苦解释说自己正处于服丧期间，不应该跳舞。他还说：“元帅是唐朝太子，太子是储君，哪有中国的储君在外国可汗面前跳舞的道理！” 他们僵持了很久，车鼻将军就下令把子昂、李进、少华、魏琚几个人都狠狠地打了100鞭，少华和魏琚因为鞭打伤势过重，一夜之间就死了。因为王（指雍王）年纪小，不懂事，就把他放回去了。
怀恩和回纥右杀做先锋，跟其他节度使一起进攻叛军，打败了他们，史朝义带着残兵败将逃跑了。雍王退回灵宝。回纥可汗接着进驻河阳，在那里扎营好几个月。他们营地周围一百多里地，百姓都被抢劫、欺凌，苦不堪言。怀恩一直殿后。等各路节度使收复了河北的州县，仆固玚和回纥军队追击了两千多里，在平州石城县斩杀了史朝义的头，河北地区全部平定。怀恩从相州西边崞口路往西走，可汗从河阳北边泽州、潞州走，和怀恩在太原会合。然后派使者拔贺那上表向朝廷报告收复东京的喜讯，并献上史朝义的旗帜等战利品。回纥可汗辞别回国，唐代宗在内殿接见了他，赏赐他二百匹锦缎。
一开始，回纥军队到达东京，因为平定了叛乱，就肆意残暴，百姓都害怕，纷纷逃到圣善寺和白马寺的塔里躲避。回纥人放火烧了这两个塔，死伤的人数以万计，火烧了好多天都灭不掉。等他们来朝贺的时候，又横行霸道，羞辱官员。当时陕州节度使郭英乂代理东都留守。东都经历了两次叛乱，朔方军和郭英乂、鱼朝恩等军队都控制不住回纥的暴行，回纥军队在东都的坊市和汝州、郑州等地到处抢劫，家家户户都被洗劫一空，老百姓都穿着纸做的衣服，有的甚至连纸衣都没有。
唐代宗在宣政殿，亲自念着册封的诏书。他把可汗册封为“登里颉咄登密施含俱录英义建功毗伽可汗”，把可敦册封为“婆墨光亲丽华毗伽可敦”。 “颉咄”，翻译成汉语就是“社稷法用”；“登密施”，意思是“封竟”；“含俱录”，就是“娄罗”；“毗伽”，意思是“足意智”。“婆墨”，翻译过来就是“得怜”。
然后，他派散骑常侍兼御史大夫王翊当使者，去可汗的军营里正式册封。 可汗、可敦以及他们身边的左杀、右杀，还有各个都督、内外宰相等等，都得到了实封，一共两千户。王翊就在可汗的营帐前面，隆重地进行了册封仪式。
左杀被封为雄朔王，右杀被封为宁朔王，胡禄都督被封为金河王，拔览将军被封为静漠王，其他的十一位都督也都被封为国公。
话说安禄山死后，有个叫史思明的人又造反，史思明的手下怀恩这人，后来也反了，投奔了灵武。灵武那儿有几个老将，像任敷、张韶他们，带着一些老兵，把怀恩拉拢起来，队伍一下子就发展到好几万人。
广德二年秋天，怀恩带着好几万吐蕃兵打到了奉天县。朔方节度使郭子仪带兵抵抗，把他们打退了。永泰元年秋天，怀恩又派范至诚、任敷带兵，还拉拢了回纥、吐蕃、吐谷浑、党项、奴刺等部落，一共二十多万人，又来攻打奉天、醴泉、凤翔、同州等地，真是胆大包天！郭子仪先在泾阳驻扎，浑日进在奉天驻扎，几次打败了怀恩的军队。后来听说怀恩死了，吐蕃将领马重英等人就在十月初撤兵了，走的是以前邠州的老路。
回纥首领罗达干带着两千多骑兵，跑到泾阳来投降。郭子仪答应了，然后带了几千全副武装的士兵出来迎接。回纥的翻译说：“我们来不是恶意，是想见郭将军您。”郭子仪说：“我就是郭将军。”回纥说：“请您卸下盔甲吧。”郭子仪就脱下头盔和盔甲，策马挺身而出。回纥首领们互相看看，说：“就是他！”当时太子太保李光进、兼御史大夫路嗣恭都穿着盔甲，骑着马站在郭子仪旁边。郭子仪指着李光进和路嗣恭对回纥说：“这位是渭北节度使李太保。”又说：“这位是朔方军粮使路大夫。”回纥人赶紧下马叩拜，郭子仪也下马还礼。
回纥兵分成左右两翼，每翼几百人，慢慢地靠近；郭子仪的军队也冲了过去，郭子仪却下令退兵。郭子仪请回纥人喝酒，还送给他们三千匹丝绸。郭子仪抓住回纥大将可汗的弟弟合胡禄都督药罗葛等，责备他们说：“我们国家知道你们回纥有功，已经重重地赏赐你们了，你们为什么违背盟约，侵犯我们的国土？我本来要和你们打仗，你们怎么就投降了呢！我一个人孤身进入你们的营地，任凭你们抓捕，我手下的将士们，本来是要和你们拼命的！”回纥翻译又说：“怀恩这个人不讲信用，回来告诉可汗说，唐朝皇帝已经逃到江淮去了，郭将军也不管事了，所以我们才敢来。现在我们知道可汗在漠北，郭将军还在领兵，怀恩也被杀了。现在我们想追杀吐蕃人，夺取他们的牛羊，来报答国家的恩情。但是，怀恩的儿子和可敦的兄弟，请不要杀他们。”
合胡禄都督等和宰相磨咄莫贺达干、宰相暾莫贺达干、宰相护都毗伽将军、宰相揭拉裴罗达干、宰相梅录大将军罗达干、平章事海盈阙达干等，郭子仪先举起酒杯，合胡禄都督请求盟誓，郭子仪就说：“大唐天子万万岁！回纥可汗也万万岁！两国将相也万万岁！如果谁违背盟约，就死在战场上，全家被杀！”合胡禄都督等人脸色都变了，等酒杯递到他们手里，翻译就说：“我们按照郭将军的盟誓来做。”大家都高兴地说：“我们出发的时候，带了两个巫师，他们说：‘这次行动很安全，但是不要和唐军的军队作战，见到一个大人就回来。’今天我们见到郭将军，郭将军没有怀疑我们，还脱掉盔甲，单独骑马出来见我们，谁有这份胆量！这不就是见到一个大人就回来吗，巫师的预言应验了！”大家高兴了好久。郭子仪拍拍他们的背，首领们分了一些丝绸赏赐给巫师，请求郭子仪一起攻打吐蕃，郭子仪答应了。第二天，郭子仪派开府石野那等六个回纥首领进京朝见。
过了五天，朔方先锋兵马使、开府、南阳郡王白元光，跟回纥军队在泾州灵台县西五十里处的赤山岭汇合。他们一起打败了吐蕃等十多万大军，斩杀五万多人，活捉一万多人，缴获的骆驼、马、牛、羊绵延百里，多得数不清，还收降了五千多吐蕃百姓。一开始，白元光他们到达灵台县西边，侦察到敌军的情况，因为是月光明亮，白元光觉得不利于作战，希望有点阴天，于是回纥的巫师就弄来了风雪。等到天亮开战，吐蕃士兵都被冻坏了，弓箭都用不了了，他们裹着毡子慢慢地前进，元光和回纥军队就趁机冲上去，杀得遍地都是尸体。仆固名臣，就是怀恩的侄子，是个非常厉害的将领，也带着一千多骑兵投降了。接着，郭子仪又派回纥宰相护地毗伽将军、宰相梅录大将军、开府仪同三司、试太常卿罗达干等一百九十六人来朝见皇上。皇上在延英殿设宴款待他们，赏赐非常丰厚。闰月里，郭子仪从泾阳带着仆固名臣进宫奏事，回纥进献战马，宴会结束后送别，前后共赏赐了十万匹丝绸给他们带回去。那时候国库空虚，朝廷官员没有俸禄，每个月只发给一点生活费，叫做资课钱。朝廷就向官员们征收闰十月、十一月、十二月的资课钱来应付开支。
大历六年正月，回纥军队在鸿胪寺私自跑到坊市里去，抢掠百姓的子女，当地官员去抢回来，双方发生冲突，回纥竟然用三百骑兵冲撞金光门和朱雀门。当天，皇城的各个城门都关闭了，皇上派中使刘清潭去安抚他们，才算平息了事态。
大历七年七月，回纥军队又从鸿胪寺出来，跑到坊市里横行霸道，竟然把长安令邵说赶到含光门大街上，还抢了他的坐骑想跑。邵说侥幸逃脱，有关部门却没能制止他们。
话说唐朝的八年十一月，有一百四十个回纥人回国了，带走了朝廷赏赐的一千多匹马匹作为信物。回纥仗着之前的功劳，从乾元年间开始，就不断派使者来用马匹换取丝绸布匹，而且年年都来，一匹马能换四十匹绢，每次交易的马匹数量都高达几万匹。他们的使者经常在鸿胪寺滞留，回纥这边要丝绸没个够，而我们这边要那么多马也没啥用，朝廷为此非常头疼。当时朝廷特别下令厚厚地赏赐他们，表示朝廷恩德广厚，也让他们知道知耻。同一个月，回纥使者赤心领着一万匹马前来求购丝绸，代宗皇帝觉得马匹的价格会影响到赋税，不想加重百姓负担，就让有关部门根据国库收入来决定，最终同意购买六千匹马。
过了两年，到了十年九月，回纥人在东市光天化日之下行刺，被市民抓住，关进了万年县的监狱。他们的首领赤心听说后，立刻从鸿胪寺跑到县衙，劫狱救人，还砍伤了狱卒。
再过了三年，十三年正月，回纥又来攻打太原，一路攻占榆次、太谷，河东节度使留后、太原尹兼御史大夫鲍防在阳曲与回纥交战，结果我们军队战败，死了上千人。代州都督张光晟在羊武谷与回纥作战，打败了他们，回纥这才撤退。之前辛云京镇守太原的时候，回纥很怕他，不敢窥探并州和代州，知道鲍防没什么军事才能，才敢来侵略，多亏张光晟打了一场胜仗，北方百姓才得以安定。
唐德宗刚即位，派宦官梁文秀向回纥报丧，并想修复两国关系，但是回纥可汗却对唐朝的哀祭置之不理。而那些原本归顺回纥的九姓胡，又向回纥可汗吹嘘大唐的富庶，想诱惑他南下。可汗于是率领全国军队南下，打算趁着唐朝丧事之际攻打唐朝。他的宰相顿莫贺达干劝谏说：“唐朝是强大的国家，而且也没有亏待我们。前年攻打太原，缴获了数万头羊和马，可以说是大胜了。但是因为路途遥远，等运回国，损失殆尽。现在如果贸然进攻却不能取胜，我们又该怎么办呢？” 可汗不听劝。顿莫贺达干看可汗执迷不悟，就趁机杀了他，还杀了他的亲信和那些被九姓胡诱来的两千多人。
好家伙，莫贺自立为合骨咄禄毗伽可汗，还派他手下的头头建达干跟着文秀来朝见唐朝皇帝。唐德宗皇帝就让京兆尹源休带着皇帝的旨意，册封他为武义成功可汗。
贞元三年八月，回纥可汗又派人送来了不少好东西，还顺便提了和亲的事儿，派来的人是首领墨啜达干、多览将军合阙达干他们。到了贞元四年十月，回纥公主和使臣一行人终于到了长安城。德宗皇帝亲自在延喜门迎接他们。这回纥可汗对这门亲事可是相当重视，态度特别恭敬，还跟德宗皇帝说：“以前咱们是兄弟，现在成了一家人，跟半个儿子似的。”他还当着众人的面狠狠地骂了一顿吐蕃的使者。为了迎接回纥公主，他们还派来了五十六个女人，都是那些头头脑脑的妻妾，另外还派了一千多人来帮忙，送来了两千匹马做聘礼。德宗皇帝下令让朔州和太原留下七百个回纥人，那些回纥的大臣和首领都到了长安，分别安排在鸿胪寺和将作监住下。癸巳日，德宗皇帝在宣政殿接见了他们。乙未日，德宗皇帝又召见了回纥公主和使臣们，在麟德殿赏赐了他们不少东西。庚子日，德宗皇帝下旨，让咸安公主下嫁给回纥可汗，还给她设置了府邸和官员，待遇跟亲王一样。 皇帝还任命殿中监、嗣滕王湛然为咸安公主的婚礼使者，关播检校右仆射则负责送咸安公主去回纥，并同时册封回纥可汗。
贞元五年十二月，回纥合骨咄禄长寿天亲毗伽可汗死了，唐朝朝廷为此停朝三天，文武三品以上的大臣都去鸿胪寺吊唁回纥的使臣。
公元790年六月，回纥的使臣移职伽达干回国了，朝廷送了他三十万匹绢的马匹费用。朝廷任命鸿胪卿郭锋兼任御史大夫，让他去册封回纥忠贞可汗。 这一年的四月，忠贞可汗被自己弟弟杀害，弟弟篡夺了王位。当时，回纥大将颉干迦斯西正在攻打吐蕃还没回来，其他的大臣们就带领百姓杀了篡位者，拥立忠贞可汗的儿子当了可汗，这孩子才十六七岁。到了六月，颉干迦斯西班师回朝，快要到王帐了。那些大臣们害怕以后还会发生废立的事情，不想让大唐使臣知道内情，就把郭锋留了几个月才让他回国。
颉干迦斯西到达的时候，可汗和大臣们都到郊外迎接，摆出了郭锋送来的国书和礼物。可汗和大臣们都趴在地上，详细地解释了废立的原因，并且请求郭锋说：“我们生死都掌握在大唐手里啊！”他们把所有呈献给大唐的礼物都送给了颉干迦斯，想讨好他。可汗还哭着说：“我儿子年幼无知，现在幸运地当上了可汗，全靠您养活啊！”可汗把颉干迦斯当作父亲一样对待，颉干迦斯也被他的谦逊感动，两人抱头痛哭，从此建立了君臣关系。颉干迦斯把所有收到的礼物都赏赐给了身边的将士，自己什么也没拿。从此回纥国内稍微安定了一些，于是派达比特勤梅录将军来告诉我们忠贞可汗去世的消息，并请求册封新可汗。使臣到达后，朝廷停朝三天，还让三品以上官员到鸿胪寺去吊唁使臣。 这一年，吐蕃攻陷了北庭都护府。
一开始啊，北庭和安西为了去朝廷上朝，都要经过回纥的地盘，所以就成了回纥的附庸国。回纥呢，胃口特别大，什么都想要，北庭离得又近，所以回纥经常强抢北庭的各种物资。 那时候还有个沙陀部落，六千多帐篷，跟北庭挨着，也归回纥管，他们也经常抢劫，北庭百姓苦不堪言。
早先跟回纥关系不错的葛禄部落和白服突厥，也受不了回纥的欺压了。吐蕃呢，给了他们很多好处，把他们给收买了，于是他们就投靠了吐蕃。 然后吐蕃就带着葛禄、白服的人马，去年冬天攻打北庭，回纥的大首领颉干迦斯带兵去救援，结果接连打败仗。吐蕃猛攻北庭，北庭百姓本来就受够了回纥的欺压，干脆就开城投降了，沙陀部落也跟着投降了。 北庭节度使、检校工部尚书杨袭古带着手下两千多人逃到了西州，颉干利也逃回去了。
过了十年，秋天的时候，回纥集结了五万青壮年，又把杨袭古叫回来，想收复北庭。结果又打败了，死了大部分人。颉干利带着残兵败将，连夜逃跑了。杨袭古就剩下一百六十多人了，想要回西州，结果颉干迦斯骗他说：“你先跟我到我的大营，我送你回朝廷。” 到了大营以后，回纥就把杨袭古扣下了，最后把他杀了。 从那以后，安西跟朝廷就联系断了，朝廷也不知道安西的情况怎么样了，只有西州的人还在坚持抵抗。
颉干迦斯战败后，葛禄部落乘胜追击，占领了回纥的浮图川，回纥吓得不轻，赶紧把西北部落的羊马都迁到他们大营的南边躲避。
唐德宗贞元七年五月初一，庚申日，朝廷任命鸿胪少卿庾铤兼任御史大夫，让他去册封回纥可汗，顺便吊唁一下。这个月，回纥派使臣律支达干等人来朝贡，顺便通报说小宁国公主去世了，朝廷因此停朝三天表示哀悼。话说当年肃宗皇帝把宁国公主嫁给了回纥，还把荣王的一个女儿陪嫁过去；宁国公主去世后，荣王女儿做了可敦（回纥王后），回纥人尊称她为小宁国公主，她先后嫁给了英武和英义两位可汗。后来天亲可汗继位，把她迁到宫外居住，她给天亲可汗生了两个儿子，结果都被天亲可汗杀害了，没多久她就去世了。同年八月，回纥又派使臣献上他们在北庭打败吐蕃和葛禄的战利品，以及俘虏和牲畜。之前，吐蕃入侵灵州，被回纥打败，回纥还夜袭放火，把吐蕃人吓得逃跑了。十二月，回纥派杀支将军献上俘获的吐蕃大首领结心，德宗皇帝亲自到延喜门迎接并检阅。
贞元八年七月，朝廷授予回纥人药罗葛灵检校右仆射的官职。这药罗葛灵本来是唐朝人，姓吕，后来到了回纥，被可汗收为养子，就改用可汗的姓氏，叫药罗葛灵，在回纥国内很有权势。他这次来朝贡，朝廷对他非常优厚，还赏赐他七万匹绢和马匹。贞元九年九月，回纥又派使臣来朝贡。
贞元十一年六月庚寅日，朝廷册封回纥腾里逻羽录没密施合禄胡毗迦怀信可汗。到了唐宪宗元和四年，蔼德曷里禄没弭施合密毗迦可汗派使臣来请求改国号为回鹘，“回鹘”这个名字，意思是像鹘一样灵活善战。元和八年四月，回鹘请求和亲，并且要求唐朝把伊难珠送回吐蕃。唐朝在三殿设宴款待回鹘使臣，并赠送了大量的银器和丝绸。同一年，数千回鹘骑兵到达了鹈泉，边境军队立刻戒备起来。十二月二日，唐朝设宴款待回国途中的八位回鹘摩尼教徒，并让他们去中书省拜见宰相。在此之前，回鹘曾请求和亲，宪宗皇帝让有关部门计算了一下，和亲的费用大约需要五百万贯，当时朝廷正在忙着平叛，无力承担和亲的费用，再加上摩尼教是回鹘的信仰，所以宰相认为不宜和亲。于是，朝廷任命宗正少卿李孝诚出使回鹘，太常博士殷侑作为副使，去向回鹘解释唐朝的意思。
公元821年，毗迦保义可汗死了，朝廷停朝三天，还让所有三品以上的大官去鸿胪寺吊唁回鹘的使者。
四月，朝廷正式册封新的回鹘君主为登罗羽录密施句主录毗伽可汗，同时任命裴通当左散骑常侍兼御史大夫，让他拿着皇帝的信物去册封新可汗，顺便也去吊唁一下。
五月，回鹘的宰相、都督、公主和一大堆人，足足五百七十三个人，浩浩荡荡地来长安迎接咱们的太和公主。他们被安排住在鸿胪寺。皇帝下令：太和公主嫁到回鹘当可敦了，让中书舍人王起去鸿胪寺宣读圣旨；任命胡证当户部尚书，让他拿着皇帝的信物送公主去回鹘，顺便也册封一下可汗；李宪升官当御史中丞，当胡证的副手；殷侑升官当殿中侍御史，当这次行动的判官。
吐蕃趁机攻打咱们的青塞堡，不过因为回鹘跟咱们和亲了，所以这事儿也就过去了。盐州刺史李文悦带兵把吐蕃打退了。回鹘那边也表示：咱们派一万骑兵从北庭出发，再派一万骑兵从安西出发，去打吐蕃，迎接太和公主回国。
这个月，皇帝又下令：太和公主嫁到回鹘，要给她置办府邸，她的官属待遇就按照亲王的标准来。
回纥自从咸安公主去世后，就一直想和我们修好，多次来请求，但我们一直没答应。到了元和年间后期，他们请求得更急切了。宪宗皇帝觉得北方的回纥部落对皇室有功劳，而且西边戎狄这些年一直是边患，所以就答应把公主嫁给他们。可刚答应完，宪宗皇帝就驾崩了。
穆宗皇帝继位后，过了一年多，才把第十个妹妹封为太和公主，准备让她出嫁。回纥的登逻骨没密施合毗伽可汗派使者伊难珠、句录都督思结，还有宰相、驸马、梅录司马，以及公主的侍女和护卫，还有上千匹骆驼和马，来迎接公主。太和公主出发去回纥国的时候，穆宗皇帝在通化门左边亲自送行，让所有官员都在章敬寺前面列队站好，场面非常隆重，城里老百姓都出来看热闹。十一月份，振武节度使张惟清上奏说：“按照圣旨，要派三千士兵去蔚州，现在已经派了一千人过去了，剩下的两千人，等太和公主过了边境就派出去。”他还上奏说：“天德军那边来信说：七百六十个回纥人带着骆驼、马和车，陆续到达黄芦泉迎接公主。”丰州刺史李祐也上奏说：“迎接太和公主的回纥三千人在柳泉下扎营，防备吐蕃。”
过了两年，二月，朝廷赏赐回纥五万匹绢，作为马匹的价钱。三月，又赏赐了七万匹绢，作为马匹的价钱。这个月，裴度在平定幽州、镇州的叛乱，回纥请求出兵帮忙。朝中大臣们议论说，宝应年间回纥收复了长安和洛阳，仗着功劳骄傲自大，难以驾驭，所以都觉得不能答应他们的请求，就派使者去阻止回纥人，让他们回去。结果回纥军队已经到了丰州的北部边境，不听使者的劝阻。朝廷又下令赏赐他们七万匹绢，这才让他们回去了。五月，朝廷派使者册封登逻骨没密施合毗伽为昭礼可汗，还派官员田务丰带着十二车国书去回纥，赏赐可汗和太和公主。
公元826年（长庆二年）十一月，金吾大将军胡证、副使光禄卿李宪、婚礼使卫尉卿李锐、副使宗正少卿李子鸿、判官虞部郎中张敏、太常博士殷侑护送太和公主去回纥。路上发生了一件事儿，大家伙儿都说：公主刚到回纥可汗的营帐附近，还没住几天呢，可汗就派了几百个骑兵来，想让公主先走另一条路。胡证一听，立马说：“不行！” 回纥使者就说：“以前咸安公主来的时候，离花门几百里就先走了，现在为什么单单拦着我们？”胡证回答说：“我们是奉了皇帝的命令，把公主送到可汗那儿，现在还没见到可汗呢，怎么能先走呢！”回纥使者这才作罢。
到了回纥王庭后，选了个好日子，册封太和公主为回鹘可敦。可汗先上了高台，朝东坐着，在台下搭了个毡帐给公主住。然后，让回纥的大臣教公主回纥的规矩。公主先脱掉唐朝的衣服，换上回纥的衣服，只带一个老妇人伺候。她走到楼前，朝西拜见可汗。可汗坐在上面看着，公主拜了两次才起来，然后回到毡帐里，脱掉刚才穿的衣服，换上可敦的礼服——一件大大的红袍子，金色的帽子像角一样往前翘着。换好衣服后，她又出来，朝可汗拜见，跟刚才一样。回纥人先准备了一辆很大的、有围栏的轿子，前面放了个小凳子，媒婆领着公主上了轿子。回纥九姓的人轮流抬轿子，每天在王庭里绕九圈。之后，公主下了轿子，上了高台，和可汗一起朝东坐着。从这以后，回纥的官员朝见的时候，都要向可敦行礼。可敦有了自己的营帐，并有两位大臣出入管理。
胡证他们要回去了，可敦在帐篷里设宴款待他们，公主哭哭啼啼地跟他们告别，一直到天黑。可汗还送给了唐朝使臣丰厚的礼物。
公元827年，朝廷下令拨款二十万匹绢给鸿胪寺，用来支付回鹘的马价。
三年后，也就是公元829年正月，朝廷又给了回鹘二十三万匹绢，也是买马的钱。公元831年三月，回鹘的李义节等人带着马匹来到长安，同时带来了消息：回鹘可汗在三月二十七日去世了，他的弟弟萨特勤继位。朝廷为此停朝三天，还让三品以上文武官员和尚书省四品以上官员到鸿胪寺去吊唁回鹘使者。朝廷还任命左骁卫将军、皇城留守唐弘实担任金吾将军兼御史大夫，让他带节杖去回鹘吊唁并册封新可汗。
公元833年六月，来朝的回鹘进贡了太和公主所献的马球女运动员七人和两个沙陀族小孩。开成初年（公元836年），回鹘的宰相安允合伙同特勤柴草密谋篡位，想要推翻萨特勤可汗。萨特勤可汗察觉了他们的阴谋，杀了柴草和安允合。但是，回鹘的另一个宰相掘罗勿，当时带兵在外，他怨恨萨特勤可汗杀了柴草和安允合，于是杀了萨特勤可汗，拥立馺特勤为可汗。
回鹘将军句录末贺恨掘罗勿，于是跑去求助黠戛斯，率领十万骑兵攻破了回鹘的都城，杀了馺特勤，斩杀了掘罗勿，把回鹘的城池烧了个精光，回鹘军队溃不成军，四散逃往各部落。回鹘宰相馺职带着他的外甥庞特勤和男鹿、遏粉等兄弟五人，以及十五个部落西逃到葛逻禄，一部分投奔了吐蕃，一部分投奔了安西。还有十三部靠近可汗牙帐的部落，拥立特勤乌介为可汗，南下投降了大唐。
一开始，黠戛斯打败了回鹘，俘虏了太和公主。黠戛斯自称是李陵的后代，和唐朝皇室同姓，于是派了十个达干护送公主到边塞。结果在路上，他们遇到了乌介的军队，十个达干都被杀了。太和公主却被乌介可汗收留了，乌介带着公主一起，南渡大沙漠。到了天德地区，就上奏朝廷，请求在天德城安置太和公主。
这时，有个回鹘大臣叫赤心，还有个和宰相同姓的仆固，以及特勤那颉啜，他们带着自己的部众，不服乌介的管辖。赤心想要攻打边塞，乌介就派他的属下霡没斯先去天德军使田牟那里通报情况，然后设下计谋，诱骗赤心和宰相来拜见乌介可汗，结果在可汗的帐篷里把赤心和仆固两个人都杀了。那颉啜乘机打胜仗，完全占领了赤心手下七千户人家，势力范围东边能看到振武、大同，占据了室韦、黑沙、榆林，东南方向一直延伸到幽州雄武军西北的边界。幽州节度使张仲武派他弟弟张仲至率领军队，大败那颉啜的军队，完全收复了那七千户人家，杀死了或俘虏了将近九万人，老老少少都算在内。那颉啜中了一箭，躲进骆驼群里逃跑了，后来被乌介抓住并杀死了。
乌介的各个部落加起来还有十万多人，驻扎在大同军北面的闾门山，那是会昌二年秋天的事儿。他们经常抢劫东陕以北地区，天德、振武、云朔等地，都遭受了他们的杀戮和俘虏。朝廷下令，让各地的军队都来防守，任命河东节度使刘沔负责招抚南面的回鹘；任命幽州节度使张仲武负责招抚东面的回鹘。
第二年冬天到第三年春天，回鹘的庞俱遮、阿敦宁、密羯可敦、诸洛固阿跌这四部，还有牙帐大将曹磨你，一共七部，三万人马，陆续投降了幽州，朝廷就让他们分到各个州去安置。另外，还有嗢没斯、阿历支、习勿啜这三部回鹘人，以及回鹘宰相爱耶勿弘顺、回鹘尚书吕衡等，投降了振武军。这三部首领都被赐姓李，还分别赐名思忠、思贞、思惠、思恩，任命他们为归义使。 还有特勤叶被沽兄弟俩率领的两部人马南逃到了吐蕃，特勤可质力率领的两部人马跑到东北的大室韦去了，特勤荷勿啜东征契丹，结果战死了。
会昌三年，回鹘尚书仆固绎到了幽州，打算把太和公主嫁到幽州来，结果乌介在幽州边境八十里外安营扎寨。他的亲信和摩尼教僧人净等四人，先到了振武军。当天晚上，河东节度使刘沔带兵突然袭击了乌介的营地，乌介吓坏了，带着人马往东北逃跑了大约四百里，跑到和解室韦那里安营扎寨，没来得及把太和公主带走。丰州刺史石雄的军队碰到了太和公主的营帐，就把她护送回国了。乌介的部众到了大中元年才去幽州投降，留在原地的那些人，又饿又冻，死了好多，原本十万人，最后只剩下不到三千人了。乌介把妹妹嫁给了室韦人，投靠了他们。后来，因为回鹘权臣逸隐啜逼迫其他回鹘人杀死了乌介，拥立他的弟弟特勒遏捻为可汗，又聚集了五千多人马，他们吃喝的粮食和羊，都依靠奚王硕舍朗供应。
话说公元847年春天，张仲武将军大胜奚族，把回纥打得七零八落，没吃的没喝的，每天都有人逃散。
到了第二年春天，只剩下回纥名王贵臣带领的五百多人，跑到室韦（今蒙古东北部）去了。张仲武将军过新年的时候去室韦拜访，顺便把贵臣他们送回回纥老家。结果，回纥的遏捻等人害怕被张将军抓回去，当晚就带着老婆葛禄、儿子特勤毒斯等九个人骑马往西逃跑了。其他人没追上他们，回纥的官员、百姓，老老少少，都哭成一片。
室韦人把剩下的回纥人分成七份，七个室韦部落各分得一份。过了三天，黠戛斯（今吉尔吉斯斯坦）的相阿播，带着号称七万人的联军，从西南的天德军北界杀来，要抓遏捻和其他的回纥人。室韦军队被打得大败。阿播把留在室韦的回纥人都带回了碛北（今河套地区）。
剩下的回纥人，零零散散地藏在各个山林里，到处抢劫，都盼着安西节度使庞勋能来救他们，心里都向着安西。庞勋自己都称可汗了，还控制着碛西（今河西走廊）的一些城池呢。
可是后来，回纥后来的君主软弱，臣子强大，他们定居在甘州（今甘肃张掖），再也没有以前的强盛了。直到现在，他们还会派使者来朝廷进贡，送来玉马之类的宝物和当地特产，然后做完买卖就回去了。
史书上说：从夏商周三代以前，到两汉之后，西羌、北狄这些少数民族，不断兴起不同的部落，名字虽然不一样，但造成的祸患却是一样的。蔡邕说过：“边境上的祸患，就像手足上的疥疮；国家内部的危机，就像胸背上的恶疮。”突厥给隋炀帝带来的祸患太深了，隋朝最终灭亡，国家内部的危机，道理很清楚。从唐太宗平定突厥，消灭薛延陀之后，回纥兴起了。太宗皇帝亲临灵武招降他们，设立州府安抚他们，用爵位、财物来恩惠他们。这是什么道理呢？大概是因为少数民族不可能完全消灭，只能用威信和恩惠来控制他们。
开元盛世时期，三纲五常得到遵守，百姓生活富足，四夷八蛮都纷纷归附，边远地区的人们也都敬畏唐朝的威势，怀念唐朝的恩惠，真是盛况空前啊！到了天宝末年，奸臣在朝廷上弄权，叛臣在边疆上作乱，内外矛盾激化，皇帝被迫迁都，各民族之间离心离德，国家面临崩溃的危险。肃宗皇帝诱使回纥帮忙收复京畿地区。代宗皇帝又诱使回纥帮忙平定河朔地区。平定叛乱，恢复中原的功劳，确实很大！但是，老百姓的鲜血已经流干了，无法满足回纥的索取；朝廷的法律法规也松弛了，无法约束回纥的侵略。朝廷只能忍辱负重，和亲息事，疲于应付。仆固怀恩叛乱，更是让国家到了极其危险的境地；幸好郭子仪的军队英勇善战，才最终避免了更大的损失。
历史上那些少数民族，对国家来说，有时也立下大功，但给老百姓带来的危害也很大。等到他们势力越来越强大，随着时间的推移，盛衰变化，他们最终也会像冰雪融化一样，土崩瓦解，最终变成手足上的疥疮。到了唐僖宗、昭宗时期，黄巢、朱温相继起兵，最终变成胸背上的恶疮。手足上的疥疮，胸背上的恶疮，这真是一个确切的论断啊！
赞曰：土德初隆，比屋可封。朝纲中否，边鄙兴戎。安、史乱国，回纥恃功。恃功伊何？咸议姑息。民不聊生，国殚其力。华夷有截，盛衰如织。彼既长恶，我乃修德，疽疥之义，百代可则。
