吐蕃，在长安西边八千里远的地方，本来是汉朝西羌的地盘。它的人民具体是从哪里来的，没人说得清，有人说是云南凉州秃发利鹿孤的后代。利鹿孤有个儿子叫樊尼，利鹿孤死后，樊尼还小，他弟弟傉檀继承了位置，把樊尼封为安西将军。后来魏神瑞元年，傉檀被西秦乞佛炽盘灭了，樊尼就聚集起剩下的部众，投奔沮渠蒙逊，蒙逊让他当了临松太守。等蒙逊也灭亡了，樊尼就率领大家往西跑，过了黄河，翻过积石山，在羌族地区建立了国家，疆域扩展到千里。樊尼为人威严仁慈，深受羌族人民的爱戴，大家都归顺他，就像赶集一样。于是他改姓为窣勃野，以秃发为国号，后来语音变化就叫成了吐蕃。之后他的子孙后代不断繁衍壮大，并且不断侵略扩张，领土也越来越广阔。到了周朝和隋朝的时候，吐蕃还被其他羌族部落隔开，跟中原地区没有直接联系。
吐蕃人称他们的国王为赞普，还有大论、小论辅佐他处理国家大事。他们没有文字，用刻木头和打结绳子来约定事情。虽然有官职，但官职并不固定，都是临时指派。打仗的时候用金箭召集士兵，敌人来犯就点燃烽火台报警，一百里设一个烽火台。他们刑罚很严厉，小罪就挖掉眼睛鼻子，或者用皮鞭抽打，完全看心情，没有固定的刑罚。犯人关在地牢里，地牢深达几丈，关上两三年才能放出来。招待外国宾客的时候，一定要赶来牦牛，让客人自己射杀牲畜来做菜吃。他们每年和臣民们举行一次小型的盟誓仪式，要杀羊、狗、猕猴，先打断它们的腿再杀，然后剖开肠子宰杀。还要让巫师向天地山川日月星辰的神灵祈祷说：“如果有人背叛誓言，心怀奸诈，反复无常，请神明鉴察，让他们像这些羊狗一样！”三年举行一次大型盟誓仪式，晚上在祭坛上摆好酒菜，杀狗、马、牛、驴作为祭品，然后念咒说：“你们都要同心协力，一起保卫我们的国家，只有天神地祇知道你们的决心。如果违背誓言，就让你们像这些牲畜一样被肢解！”
那地方天气特别冷，种不出水稻，只种青稞、豌豆、小麦和荞麦。牲畜嘛，牦牛、猪、狗、羊、马都很多。还有一种叫天鼠的动物，长得像老鼠，但个头跟猫差不多大，皮毛可以做裘皮。那儿金银铜锡矿产也丰富。当地人有的跟着牲畜到处放牧，没固定的住处，不过也有不少城镇。他们的首都叫逻些城。房子都是平顶的，高的能有几十米呢！有钱人住在大帐篷里，叫“拂庐”。他们生活比较邋遢，从来不梳头洗澡。喝酒的时候，拿毡子当盘子，用牛角做碗，盛上肉汤和奶酪，一起吃。他们特别信奉羱羝神，迷信巫师。他们也不管什么节气，麦子熟了就算过年。下棋、玩一种叫陆博的游戏、吹号角打鼓是他们的娱乐活动，身上总是带着弓箭。他们尊崇强者，轻视老人，母亲要拜儿子，儿子对父亲很无礼，出门都是年轻人走在前面，老年人跟在后面。军队纪律很严，打仗的时候，前排士兵都战死了，后面的人才能冲上去。战死沙场或者病死，都算光荣。祖祖辈辈战死疆场的，被视为名门望族。要是打仗打败了，要在头上挂上狐狸尾巴，表示你像狐狸一样胆小，在大庭广众之下示众，当地人觉得这比死还丢脸。
拜见别人的时候，要双手撑地，学狗叫，然后两次鞠躬才能算完。父母去世后，要剪掉头发，脸上涂上青黛，穿黑衣，下葬后就没事了。他们的赞普（国王）死了，要陪葬人，把国王生前穿的衣服、用的珍宝、骑过的马、弓箭什么的，都一起埋了。还在墓上建一个大房子，堆起土堆，插上各种树木，作为祭祀的地方。
公元634年，吐蕃赞普松赞干布派使者来长安朝贡。那时候松赞干布才刚刚成年继位，是个又勇猛又精明的家伙，周围的羊同和一些羌族部落都臣服于他。唐太宗派使臣冯德遐去安抚他。松赞干布见到冯德遐后非常高兴。听说突厥和吐谷浑都娶了唐朝公主，于是也派使者跟着冯德遐来长安，带了很多金银珠宝，上表请求和亲，但是唐太宗没答应。
使者回吐蕃后，跟松赞干布说：“我们刚到唐朝的时候，人家对我们特别好，还答应把公主嫁给我呢！结果后来吐谷浑王也来了长安，有人从中挑拨离间，所以唐朝的态度就变了，最后没答应和亲。” 松赞干布一听，就和羊同联合起来，带兵打吐谷浑。吐谷浑抵挡不住，逃到青海躲避战火。吐谷浑的人和牲畜都被吐蕃抢走了。 接着，吐蕃又打败了党项和白兰等羌族部落，聚集了二十多万大军，驻扎在松州的西边。然后又派使者进贡金银财帛，说来迎娶公主。他还跟手下的人说：“如果大唐不把公主嫁给我，我就直接打进去！”于是，吐蕃就进攻松州了。
松州都督韩威带少量骑兵去侦察敌情，结果反而被打了败仗，边境百姓都吓坏了。唐太宗就派吏部尚书侯君集担任当弥道行营大总管，右领军大将军执失思力担任白兰道行军总管，左武卫将军牛进达担任阔水道行军总管，右领军将军刘兰担任洮河道行军总管，率领五万步骑兵去讨伐吐蕃。牛进达率领先锋部队，夜袭松州吐蕃军营，斩杀了一千多敌人。松赞干布吓坏了，赶紧撤兵，派使者来赔罪。 然后又再次请求和亲，这次唐太宗答应了。松赞干布就派他的宰相禄东赞来长安，送来五千两黄金，以及其他各种珍宝数百件。
贞观十五年，唐太宗把文成公主嫁给了吐蕃赞普松赞干布。他派礼部尚书、江夏郡王李道宗当主婚官，带着皇帝的信物把公主送到吐蕃去。松赞干布带着他的军队在柏海边等候，在河源亲自迎接公主。见到李道宗，他行的是女婿的礼节，非常恭敬。不过，他看着大唐华丽的服饰和礼仪，心里也有些自卑，脸上露出了沮丧的神色。
等回到吐蕃跟亲人团聚后，松赞干布跟他们说：“我祖祖辈辈都没跟中原王朝通婚，现在我能娶到唐朝公主，真是太幸运了！我得为公主修建一座城池，让子孙后代都知道这件事。”于是，他修建了城池和宫殿，让公主住进去。公主不喜欢吐蕃人脸上涂抹赭红色颜料的习俗，松赞干布就下令暂时取消这个习俗，他自己也脱下毛皮衣服，改穿丝绸，渐渐地开始喜欢上汉文化。他还派了很多部落首领的子弟到唐朝的国子监学习《诗经》和《尚书》，还请来懂汉字的唐朝人帮他起草文书。
唐太宗征讨辽东回来后，松赞干布派禄东赞来祝贺。禄东赞上表说：“伟大的皇帝平定了四方，太阳照到的地方，都成了大唐的臣民。只有高丽因为地处偏远，没有向大唐称臣。皇帝陛下亲自率领百万大军，渡过辽河征讨高丽，攻破城池，摧毁营垒，很快就凯旋而归。那些蛮夷听说陛下出征，还没等他们反应过来，就听说陛下已经回朝了。大雁飞得再快，也比不上陛下的速度啊！我作为您的女婿，为大唐的胜利感到无比高兴。鹅就像雁一样，所以我特地献上金鹅一只。”这金鹅是用黄金铸成的，高七尺，肚子里能装下三斛酒。
贞观二十二年，唐朝右卫率府长史王玄策出使西域，被中天竺（印度）俘虏了。吐蕃派精兵帮助王玄策攻打中天竺，大获全胜，还派使者来报捷。
唐高宗当上皇帝后，就封松赞干布为驸马都尉，西海郡王，还赏赐了他两千匹布。松赞干布还写信给司徒长孙无忌等人说：“皇上刚登基，如果有人不忠心，应该带兵平叛。” 他还献上了十五种金银珠宝，请求放在太宗皇帝灵位前。高宗很高兴，又晋封他为宾王，赏赐三千匹彩布。松赞干布又请求一些养蚕、酿酒、磨面、造纸、制墨的工匠，高宗也都答应了。后来，人们还刻了松赞干布的石像，放在昭陵玄阙之下。
永徽元年，松赞干布去世了。高宗为他举行了哀悼仪式，还派右武候将军鲜于臣济带着皇帝的诏书和印信去吊唁。松赞干布的儿子早夭，他的孙子继承了赞普的位子，年纪还小，国家大事都由禄东赞处理。禄东赞姓薛，虽然不识字，但为人聪明果断，严肃认真，善于带兵打仗，训练军队，吐蕃能统一羌族，在本土称霸，这都多亏了他的谋划。
当初，太宗皇帝答应把文成公主下嫁给松赞干布，松赞干布派禄东赞来迎娶公主。太宗召见了他，问了一些问题，禄东赞的回答很合太宗的心意，太宗对他非常礼遇，比其他蕃属的使者待遇都好，于是任命禄东赞为右卫大将军，还把琅邪长公主的外孙女段氏嫁给他。禄东赞推辞说：“我在国内已经有妻子了，是我父母定的婚事，我实在不忍心违背。再说赞普还没见到公主，我哪敢擅自娶亲呢？”太宗很欣赏他的为人，想厚待他，虽然觉得他的回答很奇特，但最终没有答应他的请求。禄东赞有五个儿子：老大叫赞悉若，早死了；老二叫钦陵，然后是赞婆、悉多干、勃论。禄东赞死后，钦陵和他的兄弟们掌握了吐蕃的权力。
后来吐蕃和吐谷浑关系不好，在龙朔、麟德年间，他们互相上奏朝廷，各说各的理，朝廷总是犹豫不决，也没明确表态。吐蕃很生气，就带兵攻打吐谷浑。吐谷浑大败，河源王慕容诺曷钵和弘化公主逃到凉州，派人向朝廷求救。
公元676年四月，朝廷任命薛仁贵为大将军，率领十多万大军去讨伐吐蕃。薛仁贵还带了阿史那道真和郭待封两位将军当副手。结果大军到了大非川，被吐蕃大将论钦陵打败了，薛仁贵他们都被撤职了。吐谷浑全都被吐蕃占领了，只有慕容诺曷钵带着几千人投降了朝廷，然后被迁到了灵州。从那以后，吐蕃年年入侵边境，当州、悉州那些羌族都投降了吐蕃。
过了几年，公元677年，吐蕃又攻打鄯州、廓州，杀害百姓和官吏。高宗皇帝派刘仁轨去洮河驻守，抵御吐蕃。公元679年，朝廷又让李敬玄去洮河代替刘仁轨驻守，还从关内、河东各地招募精兵强将，不拘泥于身份。还请了一些曾经做过文武官员的人进宫赴宴，然后派他们去打仗。同时还命令李孝逸和拓王奉分别从剑南、山南征兵，加强防御。那年秋天，李敬玄和刘审礼带兵在青海跟吐蕃打仗，结果朝廷军队大败，刘审礼战死了，李敬玄不敢救援，赶紧撤兵。
他们撤到承风岭，被困在泥泞的沟里动弹不得，吐蕃军队在高地上居高临下压制他们。这时，黑齿常之率领五百敢死队，夜袭吐蕃营地，吐蕃军队大乱，自相践踏，死了三百多人。李敬玄这才带着军队回到鄯州，后来被贬为衡州刺史。 剑南的军队在茂州西南修建了安戎城来压制吐蕃。结果，一些羌人当了吐蕃的向导，攻破了安戎城，吐蕃军队就占据了那里。
那时候，吐蕃已经占领了羊同、党项和许多羌族的地盘，东边跟凉州、松州、茂州、巂州接壤，南边到了婆罗门地区，西边攻占了龟兹、疏勒等四个重镇，北边到了突厥的地界，地盘有一万多里。从汉朝、魏朝以来，西戎的势力，从来没有像现在这么强大过。
皇上听说审礼他们打仗失败了，就召集大臣们商量怎么对付吐蕃的办法。中书舍人郭正一说道：“吐蕃一直很嚣张，这都多少年了，咱们派兵去打，一个接一个的，结果呢？白白浪费兵力，耗费粮食，要是打近战，只会损害咱们的军威；要是深入敌境，又未必能彻底消灭他们。我看啊，不如少派点兵，先加强边防，把烽火台什么的都弄好，别让吐蕃人随便来抢掠。等国库充实了，人心也安定了，再过几年，咱们就能一举消灭他们！” 给事中刘齐贤、皇甫文亮他们也纷纷表示，还是老老实实防守比较好。
没想到没多久，黑齿常之就打败了吐蕃大将赞婆和素和贵，在良非川地区大获全胜，杀了俘虏了两千多人，吐蕃这才灰溜溜地退兵了。皇上高兴坏了，马上任命黑齿常之为河源军使，让他去镇守边疆，继续防备吐蕃。
仪凤四年，吐蕃赞普死了，他儿子器弩悉弄继承了王位，还是叫赞普，那时候他才八岁，国家大事还是由钦陵说了算。他们派大臣论寒调傍来报丧，顺便请求和亲。皇上就派郎将宋令文去吐蕃参加葬礼。到了永隆元年，文成公主去世了，皇上又派使者去吐蕃吊唁。
武则天当政的时候，任命文昌右相韦待价担任安息道大总管，安西大都护阎温古当副手。永昌元年，他们带兵去征讨吐蕃，结果磨磨唧唧，迟迟不进军。韦待价被流放到绣州，阎温古则被处斩。韦待价本来就没有统兵打仗的才能，军队因此溃不成军，士兵又饿又累，很多都死在了战场上。
第二年，武则天又任命文昌右相岑长倩为武威道行军大总管去讨伐吐蕃，结果岑长倩半路就撤兵了，根本就没打仗。到了如意元年，吐蕃大首领曷苏带着他手下的部落和贵川部落来投降，武则天就派右玉钤卫大将军张玄遇率领两万精兵去安抚他们。军队到了大渡水边，曷苏投降的事泄露了，被吐蕃抓了回去。这时，另一个吐蕃大首领昝捶带着八千多羌蛮部落的人来归顺张玄遇。张玄遇把他们安置在叶川州，还任命昝捶当刺史，并在渡水西山刻石记功，然后回朝了。
长寿元年，武威军总管王孝杰大败吐蕃军队，收复了龟兹、于阗、疏勒、碎叶等四个州，并在龟兹设立了安西都护府，派兵驻守。到了万岁登封元年，王孝杰再次被任命为肃边道大总管，和副总管娄师德一起，在素罗汗山与吐蕃将领论钦陵、赞婆交战，结果官军战败，王孝杰因此被免职。万岁通天元年，吐蕃四万大军突然出现在凉州城下，都督许钦明一开始没发现，轻敌冒进，结果遭遇吐蕃军队，激战很久，最后寡不敌众战死。 与此同时，吐蕃又派使者来求和，武则天同意了。但论钦陵却要求撤回安西四镇的军队，还要武则天割让十个姓氏的土地，武则天当然不同意。
吐蕃论钦陵兄弟掌握着吐蕃的兵权，论钦陵总揽全局，他的兄弟们分别占据各个地区，赞婆则主要负责东部边境，与中国接壤。三十多年来，他们一直是边境地区的祸患。论钦陵兄弟个个都有才能和谋略，其他各部落都很忌惮他们。
公元696年，吐蕃赞普（国王）弩悉弄年纪渐大了，就和大臣论岩等人偷偷地商量了一件事儿。当时，钦陵在外地，赞普就假装说要去打猎，然后召集军队抓捕了钦陵的两千多亲信，把他们都杀了。接着派人去召见钦陵和赞婆，钦陵一看情况不对，直接举兵反抗，拒绝前往。赞普亲自带兵去讨伐他，结果钦陵还没开战就兵败了，自杀了，他身边一百多亲信也跟着一起自杀了。赞婆带着一千多人以及她哥哥的儿子莽布支等人投降了武则天。武则天派羽林飞骑在郊外迎接他们，还封赞婆为辅国大将军、行右卫大将军，封他为归德郡王，赏赐非常丰厚，并且让他带着他的军队驻扎在洪源谷，继续作战。后来赞婆去世了，武则天又追赠他特进、安西大都护的称号。
公元697年，吐蕃又派将领莽布支去袭击凉州，包围了昌松县。陇右地区的军事主官唐休璟在洪源谷和莽布支打了一仗，斩杀了莽布支的两个副将，俘获了两千五百个敌人的脑袋。公元698年，吐蕃赞普率领一万多人马袭击悉州，都督陈大慈和吐蕃军打了四仗，都打赢了，斩杀了上千个敌人的脑袋。 之后，吐蕃派使者论弥萨等人来朝见武则天，请求和谈。武则天在麟德殿设宴款待他们，还在殿前表演了各种精彩的节目。论弥萨说：“我出生在边疆，以前从来没见过中原的音乐，恳请您让我亲眼看看。”武则天答应了。然后论弥萨等人互相看着，高兴地笑着谢恩说：“我们投降圣朝以来，受到了优厚的待遇，今天又能够亲眼观看如此精彩的表演，这辈子都没见过这样的场面。我们只是微不足道的小人物，拿什么来报答您的恩情呢？我们心里只有感激，只希望您万寿无疆！”
第二年，吐蕃又派使者送来一千匹马和两千两黄金，请求与大周和亲，武则天也答应了。
那时候，吐蕃南边的属国尼泊尔啊什么的，都叛乱了。吐蕃赞普亲自带兵去讨伐，结果死在了军营里。他儿子们就开始争着当赞普，争了很久，最后大家选了弃隶蹜赞当赞普，那孩子才七岁。 唐中宗神龙元年，吐蕃派使者来报丧，中宗还为此举行了哀悼仪式，停朝一天表示哀思。
没过多久，赞普的祖母又派大臣悉薰然来进贡，顺便还给孙子求婚呢。中宗就把自己养的雍王李守礼的女儿，也就是金城公主许配给了他。从此以后，吐蕃就经常来进贡了。 景龙三年十一月，吐蕃又派大臣尚赞吐等人来迎娶公主。中宗在宫苑里的球场上设宴款待他们，还让驸马都尉杨慎跟吐蕃使者一起打球，中宗和大臣们在一旁观看。
景龙四年正月，中宗下了一道圣旨，旨意写道：
“圣人治理天下，以百姓为念；王者施仁政，使四海之内皆为一体。所以才能使四面八方都安定太平，使万物都得到很好的治理。周朝的盛世，汉朝的和亲，都是治理天下的长策，是国家兴盛的典范。我承蒙上天眷顾，继承了祖宗的基业，希望能效法先辈的功绩，永远保持和平。
想想吐蕃，地处我国西部边境，从我朝建立以来，他们就一直来朝贡。太宗皇帝德行如同天地般广阔，恩泽遍及亿万百姓，想着要停止战争，于是就和吐蕃通婚，几十年来，边境都太平无事。自从文成公主嫁到吐蕃后，那边发生过很多变化，我们的边境地区也经常发生战争，吐蕃那边的情况也比较糟糕。
最近，吐蕃赞普和他的祖母以及各部首领，多次表达诚意，多年来一直想着恢复旧日的友好关系，请求加强两国之间的友好往来。金城公主是我的女儿，我当然非常疼爱她，但是为人父母，都希望天下太平，百姓安居乐业。如果答应吐蕃的请求，加强友好关系，那么边境就会安定，战争就会停止。
所以，我忍痛割爱，为了国家的大计，特地在京城外修建了馆舍，隆重举行婚礼，将金城公主嫁给吐蕃赞普，就在这个月启程，我将亲自送到郊外送行。”
皇上中宗召见侍中纪处讷，对他说：“以前文成公主出嫁吐蕃，是江夏王送她去的。你对吐蕃的情况很了解，又有安抚边疆的策略，可以去当朕的使臣前往吐蕃。”纪处讷谢恩，但是又说自己对边境事务不熟悉，坚决推辞。
皇上又命令中书侍郎赵彦昭当使臣。赵彦昭因为已经担任过外使，担心这次出使会失去权势和宠信，非常不高兴。司农卿赵履温私下对他说：“你可是国家的宰相，却去做一个普通的使臣，这也太掉价了吧？”赵彦昭说：“那你说怎么办呢？”赵履温就暗中托安乐公主向皇上密奏，请求留下赵彦昭。 于是，就派左卫大将军杨矩出使吐蕃。
当月，皇上到始平县送公主，在百顷泊旁边搭起了帐篷行宫，邀请王公大臣和吐蕃使臣一起赴宴。宴会进行到酒席将散的时候，皇上让吐蕃使臣上前，说明公主年纪还小，忍痛割爱把她远嫁吐蕃的旨意。皇上悲痛哭泣，很久才止住。然后，皇上命令随行官员作诗送别，还特赦了始平县死刑以下的罪犯，免除百姓一年赋税，并且把始平县改名为金城县，把始平县的地域改名为凤池乡怆别里。公主到了吐蕃之后，另建了一座城池居住。
睿宗皇帝即位后，监察御史李知古上奏说：“姚州的各部蛮族，以前归属吐蕃，请求发兵讨伐他们。”于是皇上就命令李知古招募剑南的士兵，去讨伐那些蛮族。结果蛮族首领傍名，竟然勾结吐蕃军队攻打李知古，杀死了他，并且砍下他的头颅祭天。当时张玄表担任安西都护，也和吐蕃接壤，双方互相攻掠，吐蕃虽然内心怨恨，表面上却依然保持着友好关系。当时杨矩担任鄯州都督，吐蕃派使者送给他很多礼物，请求把河西九曲之地划给吐蕃，作为金城公主的汤沐邑（供公主享用的土地）。杨矩就上奏朝廷，把九曲之地给了吐蕃。吐蕃得到九曲之地后，因为那里土地肥沃，适合驻扎军队和放牧，而且又靠近唐朝的边境，所以从此以后又开始叛乱，率兵入侵唐朝。
开元二年秋天，吐蕃大将闉达焉、乞力徐他们带着十多万大军来攻打临洮，接着又打到兰州、渭州，抢了好多羊马就跑了。杨矩后悔害怕，喝药自杀了。唐玄宗皇帝就派左羽林将军薛讷和太仆少卿王晙带兵去拦截他们。他还下诏书说要亲自带兵去征讨，招募士兵，定下出发日期。
没过多久，王晙他们就在渭源的武阶驿和吐蕃军队遭遇了，前军将领王海宾英勇作战，战死了。王晙他们继续前进，大败吐蕃军队，杀了好多人，把抢走的羊马都抢回来了。剩下的吐蕃兵往北逃，互相踩踏而死，洮河的水都堵住了。皇上于是取消了亲自出征的计划，派紫微舍人倪若水去查看军队的情况，顺便祭奠王海宾。吐蕃派大臣宗俄的儿子到洮河祭奠他们死去的士兵，还请求和谈，但皇上没答应。从那以后，吐蕃年年侵犯边境，郭知运、王君奂先后担任河西节度使来抵御他们。
吐蕃仗着自己兵强马壮，每次上书都要求用敌国的礼仪对待他们，说话非常傲慢无礼，皇上非常生气。等到封禅大典结束后，中书令张说上奏说：“吐蕃太可恶了，罪该万死，但是一直打仗，也实在太劳民伤财了。再说甘州、凉州、河州、鄯州十几年一直不停地打仗，就算赢了，也没什么好处。听说他们现在后悔了，想求和，陛下您就派使者去，答应他们臣服，这样边境就能安定下来，老百姓也能过上好日子了。”皇上说：“这事儿我得跟王君奂商量商量。”张说出来后，对源乾曜说：“王君奂这个人啊，勇敢是勇敢，但是没啥谋略，总想着碰运气，两国要是和好了，他哪来的功劳？要是他去跟皇上提议打仗，我的计划可就泡汤了。”没过多久，王君奂进宫来汇报工作，就请求带兵深入吐蕃境内去征讨他们。
十五年正月，王君奂带兵打败了吐蕃军队，地点在青海的西边，还缴获了他们的很多辎重、羊和马。
之前啊，吐蕃大将悉诺逻带兵攻打大斗谷，接着又打到甘州，把甘州城里的市场都烧了。王君奂当时有点怕他们，不敢出去打仗。结果天降大雪，冻死了很多吐蕃兵，他们就沿着积石军的西边路撤兵了。王君奂事先派人偷偷潜入吐蕃境内，在他们撤退的路上放火烧了草场。
悉诺逻的军队回到大非川，士兵们下马休息，让马吃草，结果草都被烧光了，一半以上的马都饿死了。王君奂和秦州都督张景顺他们一起带兵袭击吐蕃军的后方，一直追到了青海西边。那时候海都冻上了，将士们直接从冰面上过去了。正好悉诺逻已经过了大非川，他的辎重和疲惫的士兵还留在青海边上，王君奂就抓住机会，把他们都俘虏了。
同年九月，吐蕃大将悉诺逻恭禄和烛龙莽布支攻破了瓜州城，抓走了刺史田元献和王君奂的父亲，抢走了城里所有的军资和粮食，还把城墙都拆了才走。他们还进攻了玉门军和常乐县，县令贾师顺死守城池，坚持了整整八十天，吐蕃军队才撤退。没过多久，王君奂就被回纥的残余势力杀害了。朝廷就派兵部尚书萧嵩担任河西节度使，派建康军使、左金吾将军张守珪担任瓜州刺史，让他们重建城池，安抚百姓，让他们重新过上正常的生活。
当时悉诺逻恭禄的名声很大，萧嵩就暗中在吐蕃散布谣言，说悉诺逻恭禄跟中国暗中勾结，吐蕃赞普信以为真，就把悉诺逻恭禄给杀了。
明年秋天，吐蕃的大将悉末朗又带着兵攻打瓜州，守珪带兵打败了他。陇右节度使、鄯州都督张忠亮也带兵到了青海西南的渴波谷，跟吐蕃军队打了一仗，狠狠地把他们打败了。 紧接着，积石、莫门两路大军都赶到了，跟张忠亮一起追击敌人，攻破了吐蕃的大莫门城，活捉了一千多人，缴获了一千匹马、五百头牦牛，还有好多武器装备和衣物物资，还烧掉了他们的骆驼桥才回来。
八月，萧嵩又派副将杜宾客率领四千名弩兵，在祁连城下跟吐蕃军队作战。从早上到晚上，双方反复交战，最后吐蕃军队大败，当场还斩杀了他们一个副将。吐蕃兵败逃窜，躲进山里，到处都是哭喊声。
一开始，皇上听说吐蕃又来入侵，就对身边的官员说：“吐蕃蛮横霸道，仗着兵强马壮就来侵略，我现在仔细研究地图，认真分析利弊，亲自指挥将领作战，一定能打败他们！” 过了几天，捷报就送到了。
十七年前，信安王李祎，他又带兵去了陇右，攻下了石堡城，杀了四百多敌人，活捉了两百多人，然后在石堡城设立了振武军，还把俘虏献给了太庙。
这事儿之后，吐蕃老是派使者来求和。忠王李友的幕僚皇甫惟明就趁着给皇上办事的机会，说和谈的好处。皇上说：“吐蕃赞普前几年还给我写信，态度嚣张跋扈，我正想收拾他呢，怎么还能跟他讲和？” 皇甫惟明说：“开元初年，赞普还是个孩子，哪能那么嚣张？肯定是边关的那些将军为了邀功，伪造了那封信，故意激怒陛下。两国打仗，劳民伤财，那些将军还趁机偷鸡摸狗，伪造战功，想升官发财，国家损失巨大，有什么好处？现在河西、陇右老百姓都累坏了，都是因为这些事。要是陛下派使者去看看金城公主，顺便跟赞普当面约定和谈，让他磕头称臣，永远消除边境战争，这才是长久太平的办法啊！”
皇上觉得他说得有道理，就让皇甫惟明和内侍张元方当使者去吐蕃。皇甫惟明和张元方到了吐蕃，见到了赞普和公主，把皇上的意思都说了。赞普他们高兴地答应求和，还把贞观年间以来所有来往的敕书都拿给皇甫惟明他们看，并且让吐蕃的大臣们跟着皇甫惟明他们一起进朝，上表说：
我外甥是先皇的舅家亲戚，又承蒙您赐婚金城公主，所以我们两家亲如一家，天下百姓也都因此安居乐业。只是中间出了点岔子，张玄表、李知古这些边将，在东西两边擅自兴兵，侵扰吐蕃，边将们互相攻伐，一直持续到现在，造成了很大的矛盾。我外甥因为先有文成公主，现在又有金城公主的缘故，深知尊卑礼仪，绝不敢失礼！只是他年纪还小，被边将们恶意中伤、挑拨离间，让您误会了。恳请您明察秋毫，宽恕他，让他能继续活下去，万分感激！之前几次派人进京，都被边将阻拦，所以他一直没法亲自向您禀报。去年冬天公主派使者娄众，费了很大力气才把情况送达朝廷，承蒙您派使者来看望公主，我外甥感激涕零。现在特地派谕名悉猎和副使押衙将军浪些纥夜悉猎进京，奏报情况，请求您的指示。两国之间的事，悉猎都清楚。我外甥已经在吐蕃境内处置了那些挑事的边将，不再允许他们抢掠，如果遇到汉人投奔过来，也会遣送回去。恳请皇帝舅舅您明鉴我外甥的一片赤诚之心，允许我们继续友好相处，让百姓永远快乐安宁。如果能得到您的恩典，我外甥将永远遵守盟约，万世不忘您的恩情。现在进献金胡瓶一个、金盘一个、金碗一个、马脑杯一个、精美的羊毛衫一段，作为我们小国的薄礼。
金城公主还另外进献了金鸭、盘盏等各种器物。十八年十月，谕名悉猎等人到达京城，皇上在宣政殿接见他们，列队羽林军以示隆重。悉猎非常精通文书，之前曾迎接金城公主到长安，当时朝廷的人都称赞他的才华和口才。皇上把他带进内宫设宴款待，与其交谈，非常礼遇他。皇上赐给他紫袍金带和鱼袋，还有时令的衣服、丝绸、银盘、胡瓶，并在别馆为他提供了丰厚的供给。悉猎接受了袍带和器物，却把鱼袋退了回去，说：“我们国家没有这种官服，不敢接受如此殊荣的赏赐。”皇上赞赏了他的诚实，便准许了他的请求。皇上又下诏书，任命御史大夫崔琳为使者回访吐蕃。还在赤岭设立界碑，约定双方互不侵犯。
吐蕃使者来要书，说公主想要《毛诗》、《礼记》、《左传》、《文选》各一本。皇上就下令秘书省给他们抄写。
秘书省正字于休烈就上书反对说：我听说，戎狄是国家的敌人，经籍是国家的典章制度。对付戎狄的野心，不能不有所防备；典章制度有它固定的原则，不能随便交给别人。《左传》里说：“戎狄不谋划夏朝的事，夷族不干预华夏的事。”所以要挫败他们的野心，关键在于有备无患。以前东平王上朝的时候，请求汉朝皇帝给他《史记》和诸子百家的书，汉朝皇帝没给他。这是因为《史记》里有很多关于战争谋略的内容，诸子百家的书里又夹杂着各种奇奇怪怪的方术。连汉朝的皇亲国戚东平王，皇帝都不想给他看关于战争的书，现在吐蕃，是咱们国家的仇敌，怎么能把经典的书籍送给他们呢！
再说，我听说吐蕃人性格剽悍果断，反应敏捷，好胜心强，而且学习能力强，学了东西就很难忘记。如果他们得到了这些书，肯定能从中学习到战争的知识。深入学习《诗经》，就能了解到古代将领是如何进行军事演习的；深入学习《礼记》，就能了解到古代根据季节变化而进行的军事行动；深入学习《左传》，就能了解到古代战争中各种诡诈的计策；深入学习《文选》，就能了解到古代通过书信往来发布军事命令的方法。这跟把武器装备送给敌人，把粮食送给强盗有什么区别呢！
我听说鲁国奉行周朝的礼制，齐国就不敢轻易进攻；吴国得到了乘车作战的办法，楚国就疲于奔命，四处逃窜。一个是因为遵守典章制度而保全了国家，一个是因为丢弃法度而使国家陷入危险，这都是可以借鉴的例子。况且公主远嫁异国，应该学习当地风俗习惯，她要求得到这些书，我认为可能不是公主本意，恐怕是有人在背后怂恿她，想让她投奔北方。如果皇上担心失去吐蕃的信任，为了维护国家信誉，实在没办法，那就请把《春秋》去掉吧。周朝的国力衰弱后，诸侯们势力强大，礼乐制度各自为政，战争频繁发生，各种阴谋诡计也就层出不穷，出现了臣子召见君主，夺取权力称霸的情况。如果把《春秋》给他们，那对国家来说就是个祸害。《左传》里说：“有人请求曲县的弓箭和缨带，孔子说：‘可惜啊，不如多给他一些土地。只有名声和器物，是不能随便送给别人的。’ ”吐蕃人贪婪成性，喜欢用贵重的物品换取土地，不如送给他们锦缎、丝绸和大量的玉帛，何必满足他们的要求，增加他们的智慧呢！我担任这个职位，负责保管珍贵的书籍，我实在痛心这些经典书籍要落入戎狄之手。冒死上奏，希望陛下仔细考虑。
奏章上去了，皇上没理。过了二十一年，皇上又派工部尚书李暠去吐蕃招亲。每次唐朝使臣进入吐蕃境内，吐蕃人都会摆出很多武器和骑兵，炫耀他们的实力，很嚣张。
第二十二年，皇上派将军李佺去赤岭跟吐蕃划界，立了块碑。第二十四年正月，吐蕃派使者来进贡，送来了好多金银器物，好几百件呢，样式都特别奇特。皇上让人把这些贡品摆在朝廷的提象门外，让所有官员都看看。
那一年，吐蕃攻打勃律国，派使者来求救。唐朝皇帝派人去告诉吐蕃，让他们停止进攻。可是吐蕃根本不听，硬是打败了勃律国，皇帝为此非常生气。当时，散骑常侍崔希逸担任河西节度使，驻守在凉州。那时，吐蕃和唐朝在边界上设置了栅栏和守捉使，用来互相监视。崔希逸跟吐蕃将领乞力徐说：“咱们两国都希望和平相处，干嘛还要设置这些守捉，妨碍老百姓耕种呢？不如都撤了吧，这样岂不是更好，像一家人一样？”
乞力徐回答说：“节度使您真是忠厚老实，说的都是真心话。但是我担心朝廷未必都相信您，万一有人从中作梗，趁我们不备攻击我们，到时候后悔也来不及啊！”崔希逸再三请求，最后派人跟乞力徐一起杀了白狗盟誓，双方都撤除了边防警戒。这样一来，吐蕃的牲畜就在野外自由自在地放牧了。没过多久，崔希逸的部下孙诲进京汇报工作。孙诲想邀功请赏，就上奏说：“吐蕃现在毫无防备，如果我们出兵偷袭，一定能迅速取得胜利！”皇帝就派内给事赵惠琮和孙诲一起去察看情况。
赵惠琮他们到了凉州，竟然假传圣旨，命令崔希逸偷袭吐蕃。崔希逸没办法，只好照办，结果在青海大败吐蕃军，杀敌无数，俘获甚多，乞力徐也仓皇逃跑了。赵惠琮和孙诲都受到了丰厚的赏赐，吐蕃从此以后也停止了向朝廷进贡。崔希逸因为失信于人，心里很不痛快，在军队里也郁郁不得志。不久，他被调任河南尹，在前往京城途中，他和赵惠琮都遭遇了白狗的报应，相继死去。孙诲也因为罪行被处死了。朝廷任命岐州刺史萧炅为户部侍郎，负责处理凉州事务，接替崔希逸担任河西节度使；任命鄯州都督杜希望为陇右节度使；任命太仆卿王昱为益州长史、剑南节度使，让他们分头行动，讨伐吐蕃。同时还下令拆除了边界上的界碑。
公元762年四月，杜希望带着军队攻打吐蕃的新城，打下来了！然后，他把这座城改名叫威戎军，还留下一千兵驻守。同年七月，杜希望又从鄯州出发，带兵夺回了吐蕃控制的河桥，并在河的左边修建了一座城，叫盐泉城。吐蕃调集了三万大军来抵抗，结果被杜希望打得落花流水，之后，他在盐泉城设立了镇西军。 差不多同时，王昱也率领剑南的军队去攻打吐蕃的安戎城。他先在安戎城附近修建了两座城，作为攻守的据点，然后把军队驻扎在蓬婆岭下，依靠剑南道的物资补给坚守。
同年九月，吐蕃集中精锐部队来救援安戎城，结果官军惨败，之前修建的两座城都被吐蕃攻占了，王昱侥幸逃脱，几万将士和大量的军粮物资都落入了敌手。因为这次失败，王昱被贬官，降职为括州刺史。话说，王昱当兵的时候，就乱发赏赐，给儿子赏赐了价值上万的钱财和物品，还私自给他穿紫袍，挥霍浪费的钱财数不胜数。 因为这些事，他又被贬到端州当了个小小的高要尉，没多久就死了。
公元763年七月，吐蕃又来骚扰白草、安人等地，朝廷下令临洮、朔方等地的军队分兵救援。吐蕃在半路设下埋伏，切断了临洮军的道路。白水军的守捉使高柬坚持抵抗了十多天，吐蕃军队才撤退。萧炅派偏将追击，狠狠地打败了他们。王昱战败后，朝廷任命华州刺史张宥为益州长史、剑南防御使，主客员外郎章仇兼琼为益州司马、防御副使。张宥是文官出身，对军事作战没什么经验，所以章仇兼琼就实际掌控了军队的指挥权。没过多久，章仇兼琼就向朝廷上奏，详细地阐述了他攻打安戎城的策略。皇帝很高兴，把张宥调任光禄卿，让章仇兼琼代理益州长史，接替张宥负责军事，还亲自帮他制定了攻城的计划。
话说公元741年春天，章仇兼琼暗中跟在琼州、密州和安戎城里的吐蕃将领翟都局，还有维州别驾董承宴等人密谋。翟都局他们就里应外合，打开城门投降了，还把唐朝军队引进城里，把吐蕃的士兵杀了个干净。 然后朝廷派监察御史许远带兵驻守在那里。皇上听说后，高兴坏了。
李林甫他们这些朝廷大臣赶紧上奏章说：“陛下啊，这吐蕃占据的城池，地处要冲，易守难攻，一直是他们窥视边境的据点。多年来，他们像蚂蚁一样聚集在那里，不断骚扰我们，就算咱们有百万大军，也很难攻下来。您英明神武，不用兴师动众，只派李思敬去跟羌族人沟通，结果他们都感激涕零，主动反戈一击，自己就把吐蕃人给收拾了！这简直是神机妙算，料事如神啊！多年来的心头大患，一下子就解决了！ 今天我们来给您汇报工作，您还跟我们说：‘你们看着吧，不久之后，四夷都会逐渐被我们消灭。’您的话音刚落，就传来捷报，这真是天人合一，应验得如此迅速，古往今来，从未有过啊！请您下令告诉所有官员，并且把这件事记入史册吧！”
皇上亲自批复说：“这安戎城，唐高宗仪凤年间，是羌人引吐蕃人进去的，从此就被吐蕃牢牢占据，这么多年了，我们也多次攻打，但那地方地势险要，根本拿不下。朝廷上很多人也认为，不应该费力去攻打它。朕觉得那些小股吐蕃人不懂事，这事必须得解决，所以就用了这个妙计，结果成功地收买了他们的心，夺回了城池，朕心里也十分欣慰啊！”
到了那年十月，吐蕃又带兵来攻打安戎城和维州。章仇兼琼就派副将带兵抵抗，还从关中调来骑兵增援。当时正值严寒，吐蕃军队打了很久，最后还是自己退兵了。皇上还下令把安戎城改名为平戎城。
唐玄宗二十九年春天，金城公主去世了，吐蕃派使者来报丧，顺便请求和亲。但是，唐玄宗没答应。过了好几个月，唐玄宗才在光顺门外为公主举行隆重的葬礼，还停朝三天表示哀悼。“二十九年春，金城公主薨，吐蕃遣使来告哀，仍请和，上不许之。使到数月后，始为公主举哀于光顺门外，辍朝三日。”
六月，吐蕃调集了四十万大军进攻承风堡，一路打到河源军，又穿过长宁桥，直逼安仁军。这时，驻守浑崖峰的骑兵将领盛希液，只率领五千兵马就狠狠地打败了他们。“六月，吐蕃四十万攻承风堡，至河源军，西入长宁桥，至安仁军，浑崖峰骑将盛希液以众五千攻而破之。” 十二月，吐蕃又来偷袭石堡城，守城的节度使盖嘉运没能守住，唐玄宗为此非常生气。“十二月，吐蕃又袭石堡城，节度使盖嘉运不能守，玄宗愤之。” 天宝年间刚开始的时候，唐玄宗先后任命皇甫惟明和王忠嗣担任陇右节度使，但都没能收复失地。“天宝初，令皇甫惟明、王忠嗣为陇右节度，皆不能克。” 直到天宝七年，才任命哥舒翰担任陇右节度使，他率军攻打并夺回了石堡城，还把石堡城改名为神武军。“七载，以哥舒翰为陇右节度使，攻而拔之，改石堡城为神武军。”
天宝十四年，吐蕃赞普乞黎苏笼猎赞去世了，大臣们拥立他的儿子婆悉笼猎赞为新的赞普。唐玄宗派京兆少尹崔光远兼任御史中丞，带了国书和祭品去吐蕃吊唁。“天宝十四载，赞普乞黎苏笼猎赞死，大臣立其子婆悉笼猎赞为主，复为赞普。玄宗遣京兆少尹崔光远兼御史中丞，持节赍国信册命吊祭之。” 崔光远回来的时候，安禄山已经占领了洛阳，唐玄宗调集河陇地区的军队，任命哥舒翰为大将，让他驻守潼关。“及还，而安禄山已窃据洛阳，以河、陇兵募令哥舒翰为将，屯潼关。”
话说以前啊，秦朝就把陇山以西的地方划为陇西郡。汉朝呢，为了防着匈奴，在河西走廊设立了姑臧、张掖、酒泉、伊吾这些郡；还在沙漠外面设置了西域都护府，管辖着西域的各个胡国；还把陇西郡给分成了金城郡和西平郡，让氐族和羌族也住在那儿。这么多年来，这地方不是因为战乱荒废，就是被边疆的少数民族侵占，一直乱糟糟的，已经上千年了。
到了唐朝武德年间，薛仁杲一下子就占领了陇山以北的大片土地，势力范围都到河套地区了；李轨也控制了整个凉州，一直通到沙漠外面。到了贞观年间，李靖打败了吐谷浑，侯君集平定了高昌，阿史那社尔打开了西域的局面，还设立了四个镇守西域的军镇。以前那些不服从朝廷的国家，现在都成了大唐的臣民了，秦朝、汉朝的疆域，现在看来，是不是小巫见大巫了！所以啊，朝廷每年都从山东征调壮丁当戍边士兵，用丝绸布匹作为军费，还设立了屯田制来供应军粮，养马牧羊来供应军马。大军一万人，小军一千人，烽火台、巡逻兵，连绵万里，用来抵御强大的敌人。陇右的鄯州设了一个节度使，河西的凉州也设了一个节度使，安西、北庭也分别设置了节度使，关内灵州设立了朔方节度使，还有受降城、单于都护府这些地方作为边防屏障。
结果后来潼关失守了，黄河以东地区也遭到敌军阻击，朝廷就赶紧把河西走廊、朔方地区的将领和军队都调来平定叛乱，这支军队就叫做行营。以前边境地区的军营和州县根本就没有什么防备措施。乾元年间以后，吐蕃趁着我们内部空虚，天天来骚扰边境城市，有的百姓被抓走杀害，有的累死在逃难的路上。几年之后，凤翔以西，邠州以北，全都被吐蕃占领了，被淹没的州县有几十个。
唐肃宗上任的第一年，也就是建寅年正月某一天，吐蕃派使者来朝贡，请求和谈。朝廷就让宰相郭子仪、萧华、裴遵庆他们在中书省设宴款待他们。本来打算去光宇寺举行盟誓仪式，结果吐蕃使者说：“我们吐蕃的盟誓仪式，要用三牲的血来歃血为盟，根本不会在佛寺里进行。明天还是去鸿胪寺歃血吧，这样才符合我们吐蕃的礼仪。” 朝廷就同意了他们的要求。
到了宝应元年六月，吐蕃使者烛番、莽耳等人进贡了一些东西来朝见皇上。皇上在延英殿接见了他们，赏赐的东西各有不同。话说回来，剑南西山地区和吐蕃、氐族、羌族接壤。从唐武德年间开始，朝廷就在那里设立州县，驻扎军队，防备敌人，这地方就是汉朝的笮路。可是到了唐乾元年间以后，这地方却被吐蕃占领了。宝应二年三月，朝廷派左散骑常侍兼御史大夫李之芳、左庶子兼御史中丞崔伦出使吐蕃，结果他们到了吐蕃境内就被扣留了。
广德元年九月，吐蕃军队攻陷了泾州。十月，又攻打邠州，还攻陷了奉天县。朝廷赶紧派中书令郭子仪去西部抵御吐蕃。吐蕃集合了吐谷浑和党项羌族二十多万大军，从龙光渡过河向东进军。郭子仪将军队撤了回来，皇上也逃到了陕州，京城失守了。一个降将高晖带着吐蕃军队进入了上都城，他们还拥立故邠王男广武王承宏当皇帝，另立年号，大赦天下，还任命了一批官员。接着，他们又任命司封员外郎崔瑰等人当宰相。郭子仪将军队撤到南方，驻守商州。吐蕃军队占领京城十五天后撤兵了，朝廷军队收复了上都，并任命郭子仪为留守。
一开始，皇帝东巡，达官贵人们都往南跑到荆襄地区，甚至躲到深山老林里去了。这导致军队六军将士开始四处抢劫，道路都被堵死了。郭子仪带着几百个部下，还有家眷仆人，南下到了牛心谷，带着几百辆车马牛羊，但他迟迟不肯离开，不知道该去哪里。
这时，行军判官王延昌和监察御史李萼找到郭子仪说：“您是元帅，皇上现在流落在外，国家都成这样了！现在吐蕃的势力越来越强，您怎么能安心待在山谷里呢？不如往南去商州，慢慢地赶往皇上的行在（临时住所）吧。”郭子仪马上就同意了。王延昌又说：“吐蕃人知道您往南走，一定会派兵来追，要是走大路，那就危险了。不如走玉山路，出其不意。”郭子仪再次同意。王延昌和李萼都跟着郭子仪，他们队伍有一千多人，山路又窄又长，一百多里路都跑不起来。王延昌和李萼担心在狭窄的山路上被追上，前后部队互相救援不了，到了倒回口，就和郭子仪分开了，翻过山涧，爬上七盘山，赶往商州。
早些时候，六军将领张知节带着几百人从京城逃到商州，沿路抢劫朝中官员、百姓和当地居民的钱财、马匹，已经持续好几天了。王延昌和李萼到了商州后，就对张知节说：“将军您掌管禁军，军队打败仗了却不赶往皇上的行在，还纵容手下抢劫，这算怎么回事？现在郭元帅已经快到洛南了，将军您要是能整顿军队，告诉他们利害关系，请郭元帅来安抚他们，然后一起收复长安，这可是将军您的大功一件啊！”张知节听了非常高兴。
那时候，臧希让、高升、彭体盈、李惟诜等几个将领，各自带着几十个骑兵，陆续赶到商州，也同意了这个计划，都各自率领军队，约定不互相抢劫。王延昌留在军中维持秩序，李萼带了几个骑兵去迎接郭子仪。离洛南还有十多里路的时候，他们就追上了郭子仪，然后一起回到商州。各路将领都很高兴，都遵守约定。
吐蕃军队要打进长安了，之前在朝廷里当官的光禄卿殷仲卿，慌忙逃命，结果身上的马匹、衣服全被土匪抢光了。 到了蓝田县，他拉拢了一些散兵游勇，还有愿意跟着他的人，加起来一百多人，就在蓝田坚守，抵抗吐蕃。 后来人越来越多，队伍壮大到一千人左右。
郭子仪到了商州，还不知道殷仲卿在蓝田的事儿呢，就招募人手去打探吐蕃军队的动静。羽林将军长孙全绪主动请缨，带了二百骑兵去。郭子仪还让太子宾客第五琦暂时负责京兆尹的职务，一起收复长安城。长孙全绪到了韩公堆，白天就擂鼓，高高地竖起旗帜，晚上就多点火把，故意迷惑吐蕃军队。殷仲卿探听到官军的消息后，更加士气高涨，就跟长孙全绪他们里应外合，一起向郭子仪汇报情况。殷仲卿带着二百多骑兵，直接渡过了浐水。吐蕃军队害怕了，就跑去问老百姓，老百姓都骗他们说：“郭令公从商州带兵回来收复长安了，大军有多少人根本不知道！”吐蕃军队信以为真，就撤兵了，还有一些残兵败将留在城里。 这时候，王抚将军和御史大夫王仲升带着军队从苑中杀入长安，擂鼓呐喊，殷仲卿的军队也进城了，吐蕃军队四处逃窜，长安城终于收复了。郭子仪乘胜追击，大军浩浩荡荡地进入长安，长安城里的人们这才安心了。
吐蕃军队退到了凤翔，节度使孙志直紧闭城门抵抗。吐蕃军队围困了凤翔好几天。这时，镇西节度使兼御史中丞马璘带着一千多精锐骑兵从河西赶来，支援杨志烈，然后杀入凤翔城。天刚亮，马璘就单枪匹马，拿着满弓的箭，直接冲进敌阵，身边有百来个骑兵跟着他，马璘奋勇杀敌，大声呼喊，吐蕃军队溃不成军，没人敢阻挡他，吐蕃军队疲惫不堪，只好撤退。吐蕃军队仗着自己骁勇善战，第二天又来攻城叫阵。马璘穿上盔甲，打开城门，吐蕃军队一看，又吓跑了，都说：“这个将军不怕死，太厉害了，我们还是躲远点吧！”吐蕃军队又退到了居原、会宁、成纪、渭州等地。
十二月，皇帝回京了，回到了上都。过了两年，也就是五月，李之芳被释放了。九月，叛将仆射、大宁郡王仆固怀恩从灵武那边，派他的手下范志诚、任敷他们，带着吐蕃和吐谷浑的军队来打咱们的地盘了。
十月，怀恩的军队到了邠州，来叫嚣挑衅。节度使白孝德和副元帅先锋郭晞死守城池，抵挡住了他们的进攻，把他们的锐气挫了一挫。 敌人就跑到奉天县西边二十里扎营了，郭子仪带兵驻扎在奉天，采取了稳扎稳打的策略，先不急着打。郭晞呢，在邠州西边三十里，派出了二百五十个精锐骑兵和五十个步兵，去偷袭怀恩的大营，结果大获全胜！打垮了五千叛军，斩首一千多，活捉了八十五个，还有四个大将投降了，缴获了五百匹战马。
十一月，仆固怀恩带着吐蕃的军队灰溜溜地逃跑了。
广德二年，河西节度使杨志烈被敌人围困住了，坚守了好几年，因为孤城无援，没办法了，只好跳城逃到甘州去了，凉州也落入敌手了。
唐永泰元年三月，吐蕃主动求和，派宰相元载、杜鸿渐他们去兴唐寺跟咱们签盟约，这场战争就算结束了。
结果到了秋天九月，仆固怀恩这小子竟然勾结吐蕃和回纥的军队，大举南下，直逼咱们长安城！吐蕃派出了大将尚结息赞磨、尚息东赞、尚野息和马重英，领着二十万大军杀到了奉天（今陕西乾县）附近。当时邠州的节度使白孝德根本挡不住，长安城立刻就戒严了。
早些时候，朔方军队的先锋官浑日进和孙守亮已经带着军队驻扎在奉天，准备抵抗吐蕃。朝廷赶紧下令，把副元帅郭子仪从河中府调过来增援，让他带兵驻扎在泾阳，其他的将领也分别驻守各个重要的关隘。
一开始，吐蕃军队在奉天扎营，浑日进一个人骑着马就冲了进去！后面跟着两百个精锐骑兵，他们冲进吐蕃军营，左右开弓，乱砍乱杀，吐蕃兵吓得魂飞魄散，一个接一个地倒下。浑日进还抓了个吐蕃将领，骑着马就回来了！那个吐蕃将领拼命挣扎，结果把自己的饭盒都掉地上了！浑日进他们冲锋陷阵，竟然没一个人受伤！咱们的军队看到这一幕，士气大振！
第二天，吐蕃大军把浑日进他们包围了。浑日进下令用抛石车往吐蕃军营里扔石头，还用弓箭猛射，打死了好多吐蕃兵。过了几天，浑日进才收兵回营。没过多久，浑日进又趁着夜色，在梁母神（地名）附近袭击了吐蕃营地，杀了一千多人，活捉了五百人，还缴获了大量的骆驼、马匹和武器装备。
皇上又下诏书，亲自带兵征讨吐蕃，还征用了朝廷官员的马匹，在京城设立了团练军队，加强防御。镇西节度使马璘在武功县东面的原野上，遭遇了四百多名吐蕃的侦察兵，只派了五十个人就把他们全歼了，一个活口都没留下！从十七号到二十五号傍晚，战斗才算结束，大家纷纷议论说这是上天在帮助我们啊！
吐蕃军队转移到醴泉县九嵕山北面，然后开始攻打抢掠醴泉县。京城里的人吓坏了，大家都逃离家园，有钱的大户人家甚至挖地道逃生。叛军任敷带着五千多兵马进攻白水县。浑日将军一路飞报捷报来到京城，驻扎在奉天县马嵬驿。从十九号到二十五号之间，双方激战了两百多场，咱们大获全胜，打败了一万多吐蕃兵，斩首五千，活捉一百六十人，缴获战马一千二百四十二匹，骆驼一百一十五头，还有三万多件兵器、旗帜等等。朝廷官员们都吓得够呛，几乎十家有八九家都带着家人躲避去了，朝廷下令禁止，但还是拦不住。自从前年吐蕃入侵京畿地区后，就在渭桥、鄠县、丰城一带驻扎军队，直到现在才算彻底结束了这场战争。
吐蕃军队退到永寿县北面，遇到了回纥军队。虽然听说回纥首领怀恩死了，但回纥军队并没有因此而溃散，反而互相勾结，一起逃窜，又来侵犯我们。他们到了奉天，两支蕃军互相猜忌，争夺首领地位，分别扎营。吐蕃的侦察兵到了窑底，又到了马嵬驿，还放火烧了老百姓的房屋才撤退。三千回纥骑兵来到泾阳投降，请求与我们一起攻打吐蕃，以表示他们的效忠，郭子仪答应了。于是朔方先锋兵马使、南阳郡王白元光就和回纥军队在泾阳会合，在灵台县东面五十里处打败了吐蕃军队，斩杀和俘虏了很多吐蕃人，还有大量的骆驼、马、牛、羊。皇上停止了亲征，京城解除了戒严，宰相还上表祝贺呢！
