林邑国啊，就是汉朝时候日南象郡那一块儿，在交州南边一千多里地。这国家可大了，方圆几千里呢，北边跟交州接壤。那地方冬天也暖和，根本不知道冰雪是什么玩意儿，经常雾蒙蒙的下雨。国王住的城，是用木头围起来的那种。国王穿的衣服，是那种带图案的丝绸和贝壳做的，斜着披在身上，围在腰间，上面再挂上珍珠金链子，当做项链戴着，头发卷卷的，还戴花。王后穿的裙子，是用彩色丝绸和贝壳做的短裙，头上戴金花，身上也挂着金链子和珍珠项链。国王的卫队，有五千兵，会用弩箭，穿藤甲，用竹弓，骑着大象打仗。国王出行，前面后面跟着一千多头大象，四百多匹马，排场可大了。那儿的人头发卷卷的，黑黑的，都光着脚走路，喜欢用麝香涂在身上，一天还得涂两次，洗两次。他们拜见人的时候，都双手合十，额头触地。他们结婚，可以娶同姓的人。他们有自己的文字，特别信奉佛教，很多人出家当和尚。父母死了，儿子要剃掉头发哭丧，把尸体装进棺材，堆上柴火烧了，把骨灰收起来，装进金瓶，再放到水里去。他们把十二月当成新年，一年能收两季稻子。从林邑国往南，草木冬天也长得茂盛，一年四季都能吃生菜，他们用槟榔汁酿酒。那里还有一种鸟，叫结辽鸟，据说能听懂人话呢！
林邑国位于交趾郡以南一千多里，也就是汉朝日南象郡的地方，国土面积非常广阔，北边和交州相连。那地方冬天很暖和，没见过雪，经常阴雨连绵。国王住的城，是用木头做的栅栏围起来的。国王穿的衣服很讲究，用的是带花纹的丝绸和贝壳，斜披在身上，再围在腰间，上面还挂着珍珠和金子做的项链，头发卷卷的，还戴花。王后穿的是用彩色丝绸和贝壳做的短裙，头上戴金花，身上也戴着金子珍珠做的项链。国王的卫队有五千人，会用弩箭，穿藤甲，用竹子做的弓，骑着大象打仗。国王出行，前面后面跟着上千头大象和几百匹马，阵势非常壮观。当地人头发卷曲，肤色黝黑，都光脚走路，喜欢用麝香涂抹全身，一天要涂抹和清洗好几次。他们拜见别人时，都是双手合十，额头触地。他们的婚姻习俗是可以和同姓的人结婚。他们有自己的文字，非常信奉佛教，很多人出家。父母去世后，子女要剃掉头发哭丧，用棺材盛放尸体，然后用柴火焚烧，把骨灰收集起来，装在金瓶里，再放到水里。他们把十二月当成新年，一年可以收两季稻子。从林邑国往南，植物冬天也生长茂盛，一年四季都可以吃生菜，他们用槟榔汁酿酒。那里还有一种鸟叫结辽鸟，据说能听懂人话。
公元626年，林邑国王范梵志派使臣来唐朝朝贡。两年后，他又派使臣进献各种珍奇物品。唐高祖李渊特意演奏了盛大的《九部乐》来款待他们，还赏赐了国王锦缎和彩绸。贞观初年，林邑又进贡驯服的犀牛。贞观四年，林邑王范头黎派使臣献上了一颗火珠，它像鸡蛋那么大，圆润洁白，光彩照人，能照亮几尺远，看起来像水晶一样，正午时分对着太阳。用艾草熏它，它就会燃烧起来。贞观五年，林邑又进贡了五只颜色各异的鹦鹉。唐太宗李世民觉得很稀奇，就命令太子右庶子李百药为此写诗。他们还进贡了一只白色的鹦鹉，这只鹦鹉非常聪明，善于应答。唐太宗怜悯它，就把它交给使臣，让它回到山林里去。从此以后，林邑对唐朝的朝贡就从未断绝。
范头黎死后，他的儿子范镇龙继位。唐太宗去世后，朝廷下令在陵墓旁的石碑上刻上范头黎的画像，放在玄武门前。贞观十九年，范镇龙被他的臣子摩诃漫多伽独杀害，他的家族也被全部诛灭，范氏一族就此断绝。林邑人民就拥立范头黎的女婿婆罗门为王。后来，大臣和百姓都怀念旧主，于是废黜了婆罗门，拥立范头黎的嫡亲女儿为王。
从林邑以南的地区，人们都卷发黑肤，大家都称他们为“昆仑”。
婆利国位于林邑的东南方向，在一个海中的岛屿上。它的领土辽阔，绵延数千里，从交州南渡大海，经过林邑、扶南、赤土、丹丹等几个国家才能到达那里。婆利国的人都是黑皮肤，他们穿耳戴环。国王姓刹利耶伽，名叫护路那婆，王位世袭。国王戴着形状像皮弁的花冠，上面装饰着珍珠和璎珞，坐在金色的宝座上。侍女们佩戴着金花和宝玉装饰品，有的拿着白色的拂尘和孔雀扇。国王出行时乘坐大象，并鸣金击鼓吹蠡为乐。男人们都盘起头发，穿着用贝壳做的衣服，用布条缠绕在腰间。那里气候炎热，常年如同中国的盛夏。庄稼一年可以收割两次。那里有一种贝壳草，用它的花来织布，粗的叫做古贝，细的叫做白赩。贞观四年，婆利国王派使臣跟随林邑的使臣一起进贡各种物品。
盘盘国啊，就在林邑国的西南海边，跟林邑隔着个小海，从交州坐船得走四十天才到。它跟狼牙修国是邻居，老百姓都学婆罗门教的书，特别敬重佛教。贞观九年的时候，他们派使者来朝贡，送来了不少土特产。
贞腊国，在林邑国的西北方向，本来是扶南国的附属国，跟昆仑山那一带差不多。离长安南边有两万七千里，往北到爱州要走六十天。他们的国王姓刹利。有三十多个大城，首都叫伊奢那城，风俗习惯和衣着打扮都跟林邑国差不多。那地方瘴气很重，毒虫也多。海里的大鱼有时候会露出水面一半，远远望去像座山一样。每年的五六月，毒气特别厉害，他们就用牛猪祭祀，不然庄稼就收成不好。他们习惯朝东开窗户，认为东方是尊贵的方位。他们有五千头战象，特别好的那些战象，还用米饭和肉喂养。跟别的国家打仗的时候，战象就冲在最前面，象背上还会搭个木头做的楼，上面有四个人，都拿着弓箭。这个国家信奉佛教和天神，天神的地位最高，佛教次之。武德六年，他们派使者来朝贡，贞观二年，又跟林邑国一起过来朝贡。唐太宗觉得他们路途遥远，辛苦跋涉，赏赐了很多东西。南方人管真腊国叫吉蔑国。从神龙年间以后，真腊国就分裂成两部分了：靠南边靠近大海，地势低洼的地方叫水真腊；靠北边多山的地方叫陆真腊，也叫文单国。高宗、武则天、玄宗当政的时候，他们都派使者来朝贡。
水真腊国，东西南北大约八百里，东边到奔陀浪州，西边到堕罗钵底国，南边到小海，北边就是陆真腊。国王住的城叫婆罗提拔。国境东边还有个小城，也叫国。这个国家大象很多，元和八年，他们派李摩那等人来朝贡。
陀洹国在林邑西南的大海里，跟堕和罗挨着，离交趾要走三个多月。它臣服于堕和罗。国王姓察失利，字婆末婆那。那地方没养蚕桑的，他们穿白毡和朝霞布做的衣服。他们都住在高脚屋里，叫“干栏”。唐贞观十八年，他们派使者来朝贡。贞观二十一年，又派使者献上白鹦鹉和婆律膏，还请求赏赐马和铜钟，朝廷都满足了他们的请求。
诃陵国在南方海里的岛上，东边是婆利，西边是堕婆登，北边是真腊，南边是大海。他们用木头垒城，盖大房子，好几层楼那么高，屋顶盖棕榈叶。国王住在里面，床都是象牙做的。他们吃饭不用筷子勺子，直接用手抓着吃。他们也有文字，还懂点天文历法。他们用椰树花酿酒，那椰树花能长到三尺多长，胳膊那么粗，割开取汁就能酿酒，酒味甘甜，喝了也会醉。贞观十四年，他们派使者来朝贡。大历三年、四年也来朝贡过。元和十年，他们派使者献上五个僧祗僮、鹦鹉、频伽鸟和一些稀奇的宝贝。那个使者叫李诃内，官职是果毅，他请求把赏赐的东西给他弟弟，皇帝夸奖了他，就同意了。元和十三年，他们又派使者献上两个僧祗女、鹦鹉、玳瑁和犀牛角之类的。
堕和罗国，南边是盘盘，北边是迦罗舍佛，东边是真腊，西边是大海。离广州要走五个月。贞观十二年，他们的国王派使者来进贡一些东西。贞观二十三年，又派使者献上象牙和火珠，请求赏赐好马，朝廷也答应了。
堕婆登国在林邑的南边，坐船要走两个月，东边是诃陵，西边是迷黎车，北边是大海。他们的风俗跟诃陵差不多。他们种水稻，一个月就能收一茬。他们也有文字，写在贝多叶上。人死了，他们会在死者的嘴里塞金子，还在四肢上戴金手镯，然后涂上婆律膏和龙脑香之类的香料，最后堆柴火烧掉。贞观二十一年，他们的国王派使者献上古贝、象牙和白檀，唐太宗还写了信回他们，并且赏赐了一些东西。
东谢蛮，他们住的地方在黔州以西几百里地，南边挨着守宫獠，西边和夷子接壤，北边到白蛮的地界。那地方适合种五谷杂粮，不用牛耕地，都是烧荒种地，每年换块地种。他们没有文字，刻木头做凭证。人们分散住在山洞里，或者在树上搭起几层楼高的巢穴住，喝山里的泉水。大家都自己干活养活自己，没有赋税这回事。
要是去见达官贵人，他们都拿着鞭子跪拜；要是谁立了功，就赏赐牛马和铜鼓。犯了罪，小事就打几下板子，大事就杀头，偷东西的要双倍赔偿。结婚的礼节，是用牛和酒做聘礼。新娘出嫁，都是她母亲亲自送她过去的。新娘子害羞，躲起来十天半个月才出来。他们聚会的时候就敲铜鼓，吹大角，唱歌跳舞娱乐。他们喜欢佩带刀剑，从来不离身。男人穿的衣服，有衫子、袄子和宽口裤，用棉绸和布做的。右肩膀上斜着束一条皮带，上面挂着螺壳、虎豹猿猴和狗羊的皮毛，当作装饰。他们坐的时候都是蹲着。男女都把头发盘成椎髻，用红线扎起来，头发垂在脑后。
他们的首领叫谢元深，世世代代都是酋长，部落里的人都敬畏他。谢家一族，不养女儿，说是他们家是高贵的姓氏，不能下嫁。贞观三年，谢元深入朝进贡，戴着乌熊皮做的帽子，就像现在时髦的帽子一样，用金银装饰额头，身上披着毛皮披肩，穿着皮靴。中书侍郎颜师古上奏说：“以前周武王的时候，天下太平，远方的国家都来朝贡，周朝的史官就把这些事写进了《王会篇》。现在万国来朝，这些人的衣冠服饰，确实值得记录下来，我请求绘制《王会图》。”皇上同意了。于是把谢元深的地盘设为应州，仍然任命谢元深为刺史，隶属于黔州都督府。还有个南谢的首领谢强，和西谢接壤，也跟谢元深一起入朝进贡，被封为南寿州刺史。后来南寿州改名为庄州。
贞元十三年正月，西南边疆的大酋长宋鼎，还有谢汕、宋万传、谢文经这几个大首领，他们都官位不低，还都领着皇帝赏赐的紫金鱼袋呢！ 黔中地区的最高长官王础上奏朝廷说：“宋鼎他们这些刺史，建中三年的时候还来朝贡过，后来就再也没来过了。今年他们来求见，说他们和牂牁州一样都受着朝廷的恩泽，却被排除在外，觉得很丢脸，所以派人跟着牂牁州的人一起来朝贺。希望皇上特别恩准，给他们和牂牁州刺史一样的官职。牂牁两州人口众多，人力充足，周围的少数民族都很敬畏他们。请允许他们也像牂牁州一样，每年朝贡一次，按照轮流的顺序来，并且由大家推举有才能有地位的人来担任使者。” 皇上批复说：“宋鼎他们已经改官了，其他的照旧。”
西赵蛮，在东谢蛮的南边，东边到夷子，西边到昆明，南边到西洱河。山路崎岖难走，根本不知道具体有多远。南北方向走十八天，东西方向走二十三天才能走完。他们的风俗习惯和物产跟东谢蛮差不多。他们的首领是赵氏家族，世代都是酋长，人口有一万多户。贞观三年的时候，他们还派使者来朝贡过呢。到了贞观二十一年，朝廷把他们的地盘设置成了明州，还任命赵磨为刺史。
牂牁蛮的首领也姓谢。他们的地盘，北边离兖州一百五十里，东边离辰州两千四百里，南边离交州一千五百里，西边离昆明九百里。他们没有城墙，都是分散居住在各个部落里。那地方气候湿热，雨水很多。稻米一年能收两季。他们没有徭役，只有打仗的时候才会聚集起来。他们用刻木头的方式立契约。他们的法律是：抢劫的要双倍赔偿；杀人的要赔三十头牛马才能赎命，这钱要交给死者的家属。他们的风俗习惯和物产，也跟东谢蛮差不多。他们的首领谢龙羽，在大业年间末期占据了那块地方，手下有几万兵马呢！
唐武德三年，他们派使者来朝贡，朝廷授予他龙羽牂州刺史的官职，封他为夜郎郡公。贞观四年十二月，他们又派使者来朝贡。到了开元十年闰五月，他们的酋长谢元齐死了，朝廷下诏书让他的嫡孙谢嘉艺继承他的官职和爵位。开元二十五年，酋长赵君道来朝贡，还献上了当地的特产。大历年间和贞元初期，他们多次派使者来朝贡。唐德宗贞元七年二月，朝廷授予他们的酋长赵主俗官职，因为他们年年都来朝贡，所以朝廷褒奖了他。从贞元七年到贞元十八年，他们一共派了五次使者来。
元和三年五月，朝廷下令说：“从现在开始，以后就由黔南观察使安排本地的军官，负责带领牂牁、昆明等地的使者。”元和四年正月，他们派使者来朝贡。这个月，朝廷派中使魏德和率领他们的使者，并且带去国家的信物，皇帝还下诏书赐给他们的国王。元和七年、九年、十一年，他们又先后三次派使者来朝贡。元和十一年十二月，他们又派使者来祝贺新年。长庆年间，他们也一直不断地朝贡。宝历元年十二月，他们的使者谢良震来朝贡。从唐懿宗太和五年到唐僖宗会昌二年，他们一共派了七次使者来朝贡。
南平獠人，东边和智州接壤，南边和渝州接壤，西边和南州接壤，北边和涪州接壤。他们的部落有四千多户人家。那里的气候多瘴气和瘟疫，山上有毒草，还有沙虱、蝮蛇这些毒物。当地人住的是高脚楼，要爬梯子才能上去，这种房子叫做“干栏”。男人穿左衽的衣服，头发披散着，光着脚；女人穿用两幅布缝成的裙子，从头上套下来，叫做“通裙”。他们的人头发很漂亮，梳成发髻垂在脑后。他们用竹筒做成像笔一样的东西，长三四寸，斜着插在耳朵上，地位高的人还会用珠子做的耳坠。当地女人多男人少，他们的结婚习俗是，女方家必须先拿出彩礼去求娶男方，穷人家因为拿不出彩礼，女儿就常常被卖给富人做丫鬟。当地风俗是女人做所有的活儿。他们的国王姓朱，号称剑荔王，他们派使者来归顺朝廷，他们的土地被划归渝州管辖。
东女国啊，是西羌的一个分支，因为在西海那边也存在一个女国，所以才叫它东女国。她们的习俗是女人当国王。东边跟茂州、党项接壤，东南边跟雅州接壤，周围还隔着罗女蛮和白狼夷。国土东西要走九天，南北要走二十天，大小城池有八十多个。女王住的地方叫康延川，那里有一条弱水往南流，她们用牛皮做的船渡河。人口四万多，精兵一万多，分散在山谷里。女王的名字叫“宾就”。有个女官叫“高霸”，负责处理国家大事。其他的官吏，都是男人担任的。女王有几百个侍女，每五天听一次政事。女王死了，全国要收很多钱，动辄几万，然后从王族里选两个女孩来继承王位。年纪大的当女王，小的当小女王。如果女王死了，小女王继位；或者婆婆死了，媳妇继位，从没有发生过篡夺王位的事件。她们住的房子都是高大的楼房，女王住九层楼，老百姓住六层楼。女王穿青色的毛绫裙子，里面穿衫子，外面披着青色的袍子，袖子拖到地上。冬天穿羔皮裘衣，上面绣着漂亮的纹锦。梳着小小的环形发髻，戴着金饰。耳朵上戴着耳环，脚上穿着用皮革做的鞋子。她们的习俗是重视女人轻视男人。文字和天竺一样。她们以十一月为正月。
她们有个习俗，每年十月，就让巫师拿着纸钱到山里去，把酒糟和麦子撒到空中，大声呼唤鸟。一会儿工夫，就会飞来一只像鸡一样的鸟，飞到巫师怀里，然后巫师剖开鸟的肚子查看。如果看到鸟的胃里有很多谷物，来年就一定丰收；如果看到霜雪，来年就会有很多灾难。她们都相信这个，叫做鸟卜。她们守丧的时候，服饰不变，为父母守丧三年不梳头洗澡。达官贵人死了，有的会剥下他们的皮藏起来，把骨头放在瓶子里，掺上金粉埋起来。国王要下葬的时候，大臣和亲属会有几十个人殉葬。
隋朝大业年间，蜀王杨秀派人去请他投降，但他拒绝了。
武德年间，女王汤滂氏才第一次派使者进贡土特产，高祖皇帝给了他们很多赏赐然后把他们送回去了。 结果使者回程到陇右的时候，碰上了突厥入侵，被突厥人抓到他们的营地里去了。等突厥首领颉利被平定之后，他们的使者又来朝拜了。唐太宗皇帝不仅让他们回国，还写了圣旨安慰他们。
垂拱二年，他们的国王敛臂派大臣汤剑左来朝贡，还请求朝廷给他一个官职。武则天皇帝册封敛臂为左玉钤卫员外将军，并且赏赐他用精美丝织品制作的番邦服装。
天授三年，他们的国王俄琰儿来朝贡。万岁通天元年，他们又派使者来朝贡。开元二十九年十二月，他们的国王赵曳夫派儿子进贡土特产。
天宝元年，唐玄宗皇帝下令在曲江设宴款待他们，让宰相以下的官员一起参加宴会。 他还封赵曳夫为归昌王，授予他左金吾卫大将军的官职，赏赐他儿子八十匹丝绸，然后放他们回去了。 后来，他们又换了一个男子当国王。
唐德宗贞元九年七月，也就是公元793年7月，好几个少数民族部落首领一起跑到剑南西川来归顺朝廷了。这帮首领分别是：立悉（哥邻国王）、董卧庭（哥邻国王）、罗陀忽（白狗国王）、邓吉知（逋租国王的弟弟）、薛尚悉曩（南水国王的侄子）、董辟和（弱水国王）、汤息赞（悉董国王）、苏唐磨（清远国王）、董藐蓬（咄霸国王）。他们各自带着自己的族人，浩浩荡荡地来投奔大唐。
这些国家和部落都散落在山里，比较分散。其中，弱水国是以前女国弱水部落发展起来的；悉董国在弱水国的西边，所以也叫弱水西悉董国。以前这些部落都归属边郡管辖，他们的祖辈父辈都得到过朝廷的官职，比如将军、中郎、果毅之类的。但是自从中原发生战乱之后，他们都被吐蕃给控制了。这些部落，最大的也就三四千户人家，每个部落都设有十几个县令管理。他们那地方产丝和棉花，每年都要上贡给吐蕃。现在他们一起跟朝廷结盟，带着礼物来投降，还带来了唐玄宗时期朝廷赐给他们的三十九道官文书。
西川节度使韦皋把他们安置在维州、霸州、保州等地，还给他们发放粮食和耕牛，让他们安心务农。立悉他们这些国王来朝见皇帝，皇帝在麟德殿接见了他们。皇帝给立悉封了银青光禄大夫、归化州刺史；邓吉知被任命为太府少卿兼丹州长史（试用）；薛尚悉曩被任命为少府少监兼霸州长史（试用）；董卧庭在前往绵州的途中去世了，朝廷追赠他武德州刺史的官职，并让他儿子利啰继承哥邻王，担任保守都督府长史。立悉的妹妹乞悉漫很有才干，也跟着哥哥一起来朝见皇帝，被封为和义郡夫人。其他的主要首领也都得到了朝廷的官职。
没过多久，皇帝又分别给女国王的哥哥汤厥封了银青光禄大夫、太府卿（试用）；清远王的弟弟苏历颠封了银青光禄大夫、卫尉卿（试用）；南水国王薛莫庭、汤息赞、董藐蓬，以及女国的唱后汤拂庭、美玉钵、南郎唐，也都得到了银青光禄大夫、太仆卿（试用）的官职。
那一年，西山松州的羌族有两万多户人家陆续归顺朝廷。其中，粘信部落的首领董梦葱和龙诺部落的首领董辟忽都被朝廷授予试卫尉卿的官职。等到他们都参加完次年的元旦朝会后，朝廷赏赐了他们金银财帛，然后就各自遣送他们回去了。不久，朝廷又下诏书，任命韦皋统领管辖靠近边境的羌族、蛮族以及西山八国的使者。这些部落首领世袭刺史等官职，但他们暗地里也和吐蕃勾结，所以人们称他们为“两面羌”。
南诏蛮，其实是乌蛮的一个分支，姓蒙。蛮族称他们的王为“诏”。他们自称是哀牢的后裔，世代居住在蒙舍州，担任当地首领，地处汉朝永昌郡的东边，姚州的西边。他们祖先的首领有六个，自称“六诏”，兵力差不多，各自都有自己的君主，没有统一的领导。蜀汉时期，诸葛亮曾经征讨过他们，他们都归顺了蜀汉。唐朝初年，有个叫蒙舍龙的人，生了迦独庞。迦独庞生了细奴逻，高宗时期来朝贡过。细奴逻生了逻盛，武则天时期也来朝贡过。逻盛的妻子怀孕了，逻盛路过姚州的时候，听说妻子生了孩子，就说：“我反正也要有儿子了，死在唐朝的地界上也值了。”这个孩子名叫盛逻皮。逻盛到了京城，朝廷赏赐了他锦袍金带，然后让他回国了。
开元初年，逻盛死了，他的儿子盛逻皮继位。盛逻皮死后，他的儿子皮逻阁继位。唐玄宗开元二十六年，朝廷授予皮逻阁特进的官职，封他为越国公，还赐给他一个汉族的名字叫归义。后来，他打败了洱河地区的蛮族，凭借军功被朝廷册封为云南王。归义势力逐渐强大，其余五个诏逐渐衰弱。在此之前，剑南节度使王昱收受了归义的贿赂，上奏朝廷说应该把六诏合并成一个诏。归义合并了其余五个诏之后，征服了各地的蛮族，打败了吐蕃的军队，他的兵力越来越强大。每次他来朝贡，朝廷都对他格外礼遇。
开元二十七年，归义迁居大和城。天宝四载，归义派他的孙子凤迦异来朝贡，朝廷授予他鸿胪卿的官职。凤迦异回国后，朝廷给予了他丰厚的赏赐，这使得归义的野心也越来越大。当时，剑南节度使章仇兼琼派使者到云南，和归义说话时言语不合，归义一直对此怀恨在心。
七年的时间过去了，阁罗凤的父亲去世了，朝廷下令让阁罗凤继承云南王的位置。没过多久，鲜于仲通被任命为剑南节度使，张虔陀当上了云南太守。这鲜于仲通心胸狭窄，缺乏谋略，而张虔陀为人奸诈，对阁罗凤一点也不尊重。以前啊，南诏王经常带着妻妾去拜见都督，张虔陀总是私下勾搭他们。后来张虔陀向阁罗凤索要东西，阁罗凤大多没答应，张虔陀就派人去辱骂他，还暗中向朝廷告发阁罗凤的罪行。阁罗凤气愤极了，于是起兵反攻，包围了张虔陀，把他杀了，那一年是天宝九年。
第二年，鲜于仲通带兵从戎州、巂州出发。阁罗凤派使者去赔罪，还带着云南录事参军姜如芝一起前来，请求归还被抢掠的东西，并且说：“吐蕃大军压境，要是不答应我的请求，我就投降吐蕃，云南这块地盘，本来就不是大唐的！”鲜于仲通不肯答应，把使者抓了起来，还带兵逼近大和城，结果被南诏打败了。从那以后，阁罗凤就向吐蕃称臣了。吐蕃封阁罗凤为赞普钟，号称“东帝”，还给了他金印。蛮族人把弟弟称为“钟”，那一年是天宝十一年。天宝十二年，剑南节度使杨国忠掌握了朝廷大权，他又上奏朝廷，征集全国的兵力，让留后、侍御史李宓率领十多万大军，押送军需物资，浩浩荡荡地出发了。结果在路上，因为水土不服和疾病，死的人一个接一个，全国上下都开始怨声载道，苦不堪言。李宓又在大和城北打败仗，死了将近九成九的兵士。正赶上安禄山叛乱，阁罗凤乘机攻陷了巂州和会同军，西边又收服了寻传蛮。
公元779年，阁罗凤死了，他儿子凤迦异继承了王位。凤迦异死后，他的儿子异牟寻继位。异牟寻这个人呢，挺有文化，也聪明，而且很会管理他的臣民。可是吐蕃老是派人来南诏收税，还抢占南诏的土地建城堡，每年还要征兵去帮忙戍守边防，异牟寻对此越来越厌烦。
这其中有个叫郑回的人，他是河北相州人，唐玄宗天宝年间考中了明经，被任命为巂州西泸县令。后来巂州被吐蕃攻陷了，郑回就成了俘虏。阁罗凤看郑回有文化，就给他改了个名字叫蛮利，非常器重他，还让他教自己的儿子凤迦异读书。等异牟寻当上国王后，又让郑回教他的儿子寻梦凑读书。郑回在南诏当老师当了很久，教书的时候，就算教的是异牟寻和寻梦凑，他要是觉得学生不好好学习，也会用鞭子打他们屁股。所以异牟寻以下的人都很怕他。
南诏有个官职叫清平官，一共设六个。异牟寻把郑回任命为清平官，所有的事情都跟他商量，基本上是郑回在执政。其他的五个清平官，对郑回都毕恭毕敬，要是谁犯了错，郑回就会狠狠地打他。郑回曾经跟异牟寻说：“以前南诏跟大唐友好往来，大唐讲究礼义仁智，总是施恩惠，从不索取。现在我们要是放弃依附吐蕃，归顺大唐，就不用再受远征戍守的劳苦，也不用再交那么重的税，好处太多了！”异牟寻觉得他说的很有道理，十几年来一直想办法归顺大唐。
正好这时候，剑南西川节度使韦皋正在招抚各地的蛮族，苴乌星、虏望等部落都归顺了大唐。韦皋听说异牟寻有归顺的意思，就派人给异牟寻写信，表示愿意接纳他，这一年是公元781年。
公元784年，韦皋又派使者带信去劝说异牟寻。使者路过磨些蛮的地盘，磨些蛮的首领偷偷把这事告诉了吐蕃。使者到了云南，吐蕃已经知道了这件事，就派人来质问异牟寻。异牟寻害怕了，就骗吐蕃说：“唐朝的使者，其实是我们南诏自己人，韦皋答应让他回南诏，没有别的企图。”然后就把使者交给吐蕃了。吐蕃更加怀疑南诏了，就抓了很多南诏大臣的儿子当人质，异牟寻更加怨恨吐蕃。
话说九年四月，牟寻就跟各部落首领商量好了，决定派使者去长安。他们派了三批使者，分别是赵莫罗眉从四川出发，杨大和坚从黔中出发，还有一批从安南出发。每批使者都带着金子和丹砂作为礼物，送给当时的剑南西川节度使韦皋。 这三批使者还分别带着韦皋以前给牟寻的信作为凭证。 一年之内，这三批使者都到了长安，他们对唐朝皇帝说：“牟寻请求归顺大唐，永远做大唐的藩属国。我们献上的黄金，象征着我们向北归顺的心意像黄金一样坚定；丹砂则代表着我们赤诚的心。” 皇帝很高兴，就下诏书给牟寻，并且命令韦皋派使者去南诏考察一下情况。
韦皋就派巡官崔佐时去了牟寻的都城阳苴咩城。这个城离太和城十多里，离成都两千四百里，离安南的距离跟到成都差不多远，水路陆路交通都很方便。 那时候，好几百个吐蕃使者比崔佐时更早到了南诏。牟寻把各部落的首领都召集起来，商量归顺唐朝的事。 因为还没所有人都到齐，他不敢公开宣布，就偷偷地让崔佐时自称是牂牁的使者，还让他穿上牂牁的衣服。崔佐时不愿意，他说：“我是大唐的使者，怎么能穿小国的衣服呢！” 牟寻没办法，只好晚上迎接崔佐时，摆好座位，点上灯烛。崔佐时这才宣读了唐朝的诏书。牟寻怕吐蕃人知道，紧张得脸色都变了，但他已经归顺唐朝了。过了很久，他才放声痛哭，所有的人都跪下接受了诏书。
第二年正月，牟寻的儿子阁劝（就是寻梦凑）和一些官员跟崔佐时在点苍山的神庙里举行了盟誓仪式。盟书一份放在神庙里，一份沉到洱海里，一份放在祖庙，一份献给皇帝。郑回曾经给崔佐时很多指导，所以崔佐时很了解南诏的情况。于是他建议牟寻杀掉几个吐蕃使者，以表示归顺唐朝的决心，并且得到了吐蕃人用来盖章的金印。 牟寻随后派崔佐时回长安，还刻了金契作为礼物献上。阁劝还作诗一首为崔佐时饯行。牟寻从此放弃了吐蕃给他封的帝号，私下里跟崔佐时说，请求恢复南诏的旧名。崔佐时跟南诏完成了盟誓仪式后，在南诏待了二十六天才回长安。
一开始，吐蕃因为争夺北庭和回鹘打了一场大仗，死伤惨重。于是他们向牟寻征兵，需要一万人。牟寻已经决定投靠我们，想利用这次征兵的机会袭击吐蕃。所以他就装作很弱小，跟吐蕃说：“我们这里兵力很少，最多只能派三千人。”吐蕃觉得太少了，要求增加到五千，牟寻就答应了。
牟寻立刻派了五千人去吐蕃当兵，然后自己带着几万人马紧跟在后面，日夜兼程，趁吐蕃毫无防备的时候，在神川大败吐蕃军。接着，他们切断了铁桥，派人报捷，还请求韦皋去看看他们缴获的战利品和占领的城堡，以此证明他们的功劳。当时韦皋上奏说：“牟寻自从收复铁桥以来，已经收复了十六座城池，俘虏了五个吐蕃王，降服了十多万人。”
朝廷任命祠部郎中兼御史中丞袁滋带节去册封南诏，同时还赐给牟寻一枚印章，这枚印章是用黄金做的，印章的槽是用银子做的，上面刻着“贞元册南诏印”几个字。在此之前，韦皋就上奏说，南诏以前曾派清平官尹仇宽献上缴获的吐蕃印章五枚，其中两枚是用黄金做的。现在再次请求用黄金制作印章，因为蛮夷非常重视黄金，这样才能流传久远。朝廷就采纳了韦皋的建议。
十年八月，牟寻的弟弟蒙凑罗栋和尹仇宽来朝贡，献上了铎槊、浪人剑和八枚吐蕃印章。朝廷对他们赏赐非常丰厚，任命尹仇宽为检校左散骑常侍，其他人也都根据功劳授予了相应的官职。不久之后，又封尹仇宽为高溪郡王。十一年三月，清平官尹辅酋跟随袁滋来朝见皇上。此外，还有一些以前被吐蕃俘虏的将领卫景升、韩演等人，以及南诏俘获的吐蕃将领和士兵一百多人，也一起到了京城。蒙凑罗栋回国途中去世了，朝廷追赠他为右散骑常侍。尹辅酋被任命为检校太子詹事兼御史中丞，其他人也都根据功劳授予了相应的官职。朝廷还下诏书，分别赐给异牟寻、他的儿子阁劝、清平官郑回、尹仇宽等人每人一封诏书，诏书左边列着中书省三名官员的姓名，这恢复了以前的制度。九月，异牟寻又派人献上了六十匹马。
十二年前，韦皋在雅州的野路招降了蛮族首领高万唐等六十九人，他们控制的户口大概有七千户，高万唐他们之前还收到了吐蕃赏赐的金字告身五十枚。十四年的时候，异牟寻派酋长王丘各等人来朝贺，还献上了各种珍贵的礼物。十九年正月初一，皇上在含元殿接受了南诏的朝贺。皇上还把南诏使者杨镆提升为试太仆少卿，并授予黎州廓清道蛮族首领、袭恭化郡王的刘志宁试太常卿的官职。第二十年，南诏又派使者来朝贡。
元和二年八月，南诏派使者邓傍前来朝贡，皇上任命他为试殿中监。三年十二月，异牟寻死了，朝廷为此停朝三日表示哀悼。第四年正月，朝廷派太常少卿武少仪去吊唁，同时册封异牟寻的儿子骠信苴蒙阁劝为新的南诏王，还铸造了“元和册南诏印”。七年十月，南诏又派使者来朝贡。
十一年五月，龙蒙盛死了，朝廷又停朝三日。南诏派使者来请求朝廷册立新的君主。朝廷便派少府少监李铣为册立吊祭使，左赞善大夫许尧佐担任副使。从十二年到十五年，南诏每年都派使者来朝贡，有的年份甚至来两三次。
宝历三年，大和元年，南诏也派使者前来朝贡。到了大和三年，杜元颖镇守西川，他自以为是文人，看不起军事，不重视军事训练。南蛮趁我们毫无防备，各部族一起举兵入侵。地方官多次上报情况，杜元颖也不相信。十一月，蜀川军队出战，结果战败。南蛮攻陷了我们的邛州，逼近成都府，还攻入梓州西城，抢掠财物、妇女儿童后就撤走了。皇上听说后大怒，两次贬谪杜元颖为循州司马。
第二年正月，南诏王蒙嵯颠上表请罪，并列举了杜元颖的过失。朝廷当时正实行安抚远方的政策，于是赦免了南诏的罪责，南诏也再次派使者来朝贡。大和五年、八年，南诏也派使者来进贡珍宝。开成四年、五年，会昌二年，南诏都派使者来朝贡。
骠国，位于永昌郡以南两千多里，距离京城长安一万四千里。它的国土面积，东西宽三千里，南北长三千五百里。东边是真腊国，西边是东天竺国，南边是大海，北边与南诏的些乐城接壤，东北方向与阳苴咩城相距六千八百里。它与迦罗婆提等二十多个国家来往通商，还管辖着道林王等九座城池，以及罗君潜等二百九十多个部落的土地。
骠国国王姓困没长，名叫摩罗惹，丞相名叫摩诃思那。国王出行，近处就用金绳床抬着，远一些就骑大象。他的嫔妃妹妹很多，经常有几百人。骠国的城池是用砖砌成的，周长一百六十里，护城河的河岸也是砖砌的，据说这是舍利佛建造的城池。城里住着几万户人家，一百多座佛寺。寺庙的殿宇都装饰着金银，涂着鲜艳的色彩，地面铺着紫色的矿石，屋顶覆盖着精美的锦缎。骠国人喜欢和平，厌恶杀戮。那里盛产豆类、稻米和粱米，但不产麻和麦子。他们没有刑具和监狱，犯了罪就用五十根竹子捆绑起来，如果再次犯错，就鞭打他们的背部，最多打五下，轻的打三下，杀人者则处死。男女七岁时就要剃度出家，住在寺庙里，跟随僧侣修行，如果到二十岁还没领悟佛理，才能还俗。他们的衣服都是用白色和红色的布料做成的，只围在腰间而已，不穿丝绸，因为他们认为蚕丝是动物制品，会伤害生命。他们国家上下尊卑有序。中国人叫它骠国，他们自己称作突罗成阇婆，人们也叫它徒里掘。
以前骠国从未和中国交往过。唐德宗贞元年间，骠国国王听说南诏王异牟寻归顺了唐朝，心里很羡慕。贞元十八年，他派弟弟悉利移通过南诏的翻译来朝见天子，还献上了十首本国的乐曲，以及三十五名乐师。这些乐曲都是根据佛教经论的内容创作的。后来，唐朝皇帝任命悉利移为试太仆卿。
史学家说：大禹划分九州，周朝划分六服，根据各地情况调整赋税，使全国土地面积达到七千里的标准，全国的赋税都能平均分配，王室的教化也能遍及各地，这就是我们说的华夏地区。而华夏之外，土地辽阔，山谷众多，江河遍布，百姓生活其间，治理起来谈何容易啊，这就是所谓的蕃国地区。
西南地区的蛮夷部落不少，虽然他们的语言和我们不通，生活习惯也大相径庭，但他们也能根据季节变化来进贡朝拜。关键在于我们自己有没有德行，而不是担心别人不来朝贡。怎么验证呢？你看贞观盛世和开元盛世，来朝贡的国家就很多啊！
赞扬道：各地气候不同，风俗习惯各异。南方靠近大海的地区，住着蛮人和戎人。他们如果讨厌我们，就会叛乱；如果喜欢我们，就会通好。我们必须要有德行，才能让他们心悦诚服地来朝贡。
