公元767年二月，朝廷派大理少卿兼御史中丞杨济去跟吐蕃搞好关系。到了四月，吐蕃那边派了论泣藏领着一百多号人跟着杨济来长安朝见皇帝，顺便表示感谢，愿意和咱们修好。
公元768年十月，灵州打了一场胜仗，咱们把吐蕃两万多人打败了，还活捉了五百人，缴获了一千五百匹马。十一月，和吐蕃谈判的使臣，户部尚书兼御史大夫薛景仙从吐蕃回来，吐蕃首领论泣陵也跟着他一起来朝见皇帝。薛景仙汇报说：“吐蕃赞普想把凤林关定为边界。”没多久，吐蕃又派了路悉等十五个人来长安。
公元769年八月，吐蕃十万大军进攻灵武，大将尚悉摩则攻打邠州。邠宁节度使马璘打败了吐蕃两万多人，把俘虏献给了朝廷。九月，吐蕃又攻打灵州，朔方骑将白元光把他们打败了。紧接着，咱们又在灵武打败了吐蕃两万大军，缴获了数千只羊和马。关内副元帅郭子仪在灵州大胜，打败了吐蕃六万多人。十二月，因为吐蕃经常侵犯西边边境，朝廷决定加强边防，于是调马璘去镇守泾州，继续担任泾原节度使。同时，剑南西川也打败了吐蕃一万多人。公元771年五月，朝廷把当、悉、拓、静、恭五州迁到了山陵险要的地方，以防备吐蕃的入侵。
公元774年秋天，吐蕃六万骑兵袭击灵武，糟蹋了我们的庄稼就跑了。十月，他们又攻打泾州、邠州等地。郭子仪派先锋将浑瑊在宜禄跟吐蕃军队作战，结果我们吃了败仗，副将史籍等三人战死，还有上千村民被俘虏。当晚，浑瑊把溃散的士兵集合起来，偷袭了吐蕃营地，同时马璘也袭击了他们的辎重，一共杀死了几千人，吐蕃军队溃败。郭子仪最终大胜，打败了十多万吐蕃军队。
一开始，吐蕃袭击邠州郊外，马璘率领两千多精兵，趁夜色偷袭了吐蕃营地，一箭射中了吐蕃豹皮将的眼睛。吐蕃士兵哭喊着扶起他们的将领，全营都逃跑了。马璘因此缴获了朔方兵士二百多人，百姓七百多人，以及数百匹驼马。
公元九年的四月，因为吐蕃来犯，我提前做好边防准备，于是下令：
让郭子仪统领郡、北地、四塞、五原、义渠、稽胡、鲜卑等地的步兵和骑兵，总共五万人，在栒邑集结，增强原有的军队力量。让李抱玉率领晋州的高都、韩州的上党，以及河州、湟州的义勇军，汧州、陇州的青年壮丁，共计三万人，横跨高壁山，连营扎寨，形成防线。让马璘统领西域前庭、车师后部，以及广武的戍卒、下蔡的徭役，共计三万人，驻扎在回中，作为大军的后援。让浑瑊率领武落别授的军队和右地的精锐部队，共计两万人，从岐阳出发，向北与大军会合。让李希让率领三辅地区的太常官吏和六郡的良家子弟，从渭水以西，会合汴州、宋州、淄州、青州、河阳、幽州、蓟州的军队，总共四万人，分列前后。魏博、成德、昭义、永平四镇的军队，共计六万人，作为左右两翼的支援。我亲自整顿禁军，与诸将歃血为盟，给予他们大量的军费和战马。至于武器装备和军需物资，各部门都已准备充足，质量也都很精良。
我告诫你们这些文武大臣，军队打胜仗的关键在于团结一致，善于用兵者不轻易开战。你们各自都要坚守自己的防区，驻扎在重要的战略地点，斥候要严密侦察，前后部队要互相呼应。如果吐蕃悔过自新，那我们就不用兴师动众；如果他们继续不敬，我们就必须讨伐他们。等到时机成熟，我会再下令统一指挥，进军作战的具体策略，我会在之后再做决定。
公元七百七十二年正月，剑南节度使崔宁率军大胜吐蕃，狠狠地打击了吐蕃的洪等四个节度使，还有突厥、吐浑、氐、蛮、羌、党项等二十多万大军。这场仗打得可漂亮了，斩杀了一万多敌人，活捉了吐蕃葛城兵马使一千三百五十人，直接押送到京城献俘。缴获的牛羊和军械物资更是多得数不清！
过了两年，公元七百七十四年九月，吐蕃又来犯，跑到坊州抢走了好多党项人的牛羊马匹。到了十月，崔宁又打败了吐蕃在望汉城的军队，真是威风凛凛！再过两年，公元七百七十六年八月，朝廷派太常少卿韦伦带着皇帝的命令，把五百个俘虏的吐蕃人送回吐蕃。可没想到，十月，吐蕃又联合了二十万南蛮军队来入侵，他们分成了三路：一路从茂州杀到汶川，再到灌口；一路从扶州、文州杀到方维、白坝；还有一路从黎州、雅州杀到邛峡关，沿途攻陷了不少州县。
这下可不得了，朝廷立刻派出了四千禁军和五千幽州兵，跟吐蕃大军狠狠地干了一仗，结果把他们打得落花流水，大获全胜！
公元780年四月，韦伦到了长安。从大历年间开始，朝廷派去吐蕃的使臣好几批，都被吐蕃扣留了，没放回来。吐蕃抓到汉人俘虏，一定会派宦官把他们押送到江岭地区，沿途还要想方设法地敲诈勒索钱财和供给，这简直是无法忍受的坏毛病。
去年冬天，吐蕃大举入侵，分三路大军来犯。这正赶上德宗皇帝刚登基，为了安抚四方，他下令把五百多名吐蕃俘虏，每人发一套衣服，让韦伦带回吐蕃，跟他们议和，并且下令边关将领不得侵犯吐蕃。吐蕃起初听到要放回他们的人，根本不信，等俘虏们真的回到吐蕃境内，各部落才都对大唐的威严和恩惠感到敬畏。吐蕃赞普赤德祖赞对韦伦说：“我心里有三个遗憾，这可怎么办呢？”韦伦说：“我不知道您指的是什么。”赤德祖赞说：“第一，我不知道大唐皇帝驾崩了，我们没能及时表示哀悼；第二，我不知道大唐皇帝下葬的时间，没能按礼制送去祭奠的礼物；第三，我不知道大唐新皇帝继位后，已经调动三路大军，形成合围之势。现在灵武的军队已经听令行动；山南的军队已经进入扶风、万年地区；蜀地的军队已经进逼灌口，我们都来不及追赶了，这真是令人遗憾啊！”于是，赤德祖赞派使者带着礼物来朝贡，不到二十天就回去了。蜀地将领上报缴获的吐蕃俘虏，有关部门想按照老规矩把他们变成奴隶，德宗皇帝说：“咱们的约定已经写得很清楚了，还要再说一遍吗？”于是，就给每个俘虏发两匹绢和一套衣服，把他们送回去了。
五月，朝廷任命韦伦为太常卿，再次出使吐蕃。到了冬天，朝廷又派宰相论钦明思等五十五人随韦伦前往吐蕃，并且献上各种珍贵的物品。吐蕃人看到韦伦第二次来，非常高兴。韦伦入住馆舍后，吐蕃人用歌舞音乐款待他，留了他九天后才让他回去，并且派他们的首领护送韦伦回国，报答大唐的恩情。
话说唐朝二年十二月，咱们唐朝派去吐蕃的使臣常鲁和吐蕃使臣悉诺罗他们一行人，终于从吐蕃回来了。一开始，常鲁和另一个使臣崔汉衡到了吐蕃的馆舍，吐蕃赞普让人把他们拦住了，先要看唐朝的国书。过了一会儿，吐蕃使臣对崔汉衡说：“唐朝的国书上写着：‘你们进贡的东西，我们都收到了；现在我们给外甥送点小礼物，你们来领取。’我们大吐蕃和唐朝是舅甥之国，你们怎么用臣子的礼节对待我们呢？还有，关于边境划分的事，云州以西，请以贺兰山为界。盟约方面，请按照景龙二年国书上说的办：‘唐朝使臣到吐蕃，外甥要先发誓；吐蕃使臣到唐朝，舅舅也要亲自发誓。’”然后，吐蕃使臣邀请崔汉衡派人回去重新商定。常鲁他们回朝后，就把国书改了，把“贡献”改成“进贡”，“赐”改成“寄赠”，“领取”改成“领受”。还说：“以前杨炎宰相不按规矩办事，才弄出这个误会。”最后，关于边境和盟约的事，都按照吐蕃的要求办了。
三年四月，咱们放回了之前被俘虏的吐蕃将士和僧侣八百多人，算是给他们送回俘虏吧。九月，咱们的和蕃使臣、殿中少监兼御史中丞崔汉衡，和吐蕃使臣区类赞来了。当时吐蕃大相尚结息忍是个好杀的人，因为他以前在剑南战役中败给过我们，一直想报仇雪恨，所以不愿意签订和约。另一个吐蕃相尚结赞比较有才能，他就劝赞普说，应该明确划定边界，签订和约，这样才能让边境安宁。赞普同意了，最后就让尚结赞取代尚结息当了大相，最终签订了和约，约定十月十五日在边境会盟。朝廷任命崔汉衡为鸿胪卿，任命都官员外郎樊泽兼任御史中丞，并让他作为入蕃计会使。本来，崔汉衡和吐蕃约定好了盟誓的日期，崔汉衡到了之后，双方还没商量好，日期就过了。于是，朝廷就派樊泽去见尚结赞，重新确定盟会的日期，并且告诉陇右节度使张镒，让他也去参加盟誓。樊泽到了故原州，会见了尚结赞，重新约定来年正月十五日在清水西会盟。
公元760年正月，朝廷下令让张镒和吐蕃的论结赞在清水（地名）举行盟誓仪式。 盟誓之前，张镒跟论结赞约定，双方各派两千人到祭坛，其中一半人拿着武器，在祭坛外面二百步的地方列队站好；另一半人则作为随从，分散站在祭坛下面。张镒和他的助手齐映、齐抗，以及参与盟誓仪式的官员崔汉衡、樊泽、常鲁、于頔，一共七个人，都穿着朝服；论结赞和他本国的将相论悉颊藏、论臧热、论利陀、斯官者、论力徐，也是七个人，一起登上祭坛进行盟誓。
一开始约定，汉朝用牛，吐蕃用马作为祭祀的牲畜。张镒觉得这太丢人了，想改变一下这个仪式，于是对论结赞说：“汉族没有牛就不能耕田，吐蕃没有马就不能出行，现在咱们就用羊、猪、狗这三种牲畜代替吧。”论结赞同意了。但是吐蕃那边没有猪，论结赞就提议用公羊代替，张镒这边则拿出狗和羊，然后就在祭坛北面把这些牲畜杀了，把两种动物的血混在一起，放在两个器皿里，双方一起歃血为盟。盟誓的文书上写着：
唐朝统治天下，继承了大禹治水的功业，无论车马到达哪里，都遵从朝廷的号令。历代圣君的光辉照耀着这片土地，国祚绵延，彰显了帝王的伟业，教化遍及四海。唐朝和吐蕃赞普世代通婚，巩固了邻邦友好关系，彼此安危与共，如同舅甥之国，这种关系持续了将近两百年。期间，也曾因为一些小摩擦，导致友好关系破裂，边境地区战火不断，几乎没有太平之年。
皇帝即位后，体恤百姓的苦难，下令释放俘虏，让他们返回吐蕃。吐蕃也表示愿意和好，双方互派使者，多次商定盟约条款。这样一来，就不会再有欺骗和战争了。吐蕃方面也希望两国关系长久稳定，提出签订盟约，就像古代那样。朝廷一心想让边境安定下来，放弃一些利益，坚持正义，认真遵守盟约。
现在，我们划定国界：泾州以西到弹筝峡西口，陇州以西到清水县，凤州以西到同谷县，以及剑南西山大渡河以东，都是唐朝的领土。吐蕃的领地则在兰州、渭州、原州、会州，西到临洮，东到成州，一直到剑南西界的磨些诸蛮地区，大渡河西南，都是吐蕃的领土。双方军队驻守的地方，以及州县里居住的百姓，还有双方领地内的诸蛮部落，都按照现在划定的区域居住，以后就以此为准。黄河以北，从旧新泉军，一直北到沙漠，南到贺兰山骆驼岭，都是无人区。盟约里没写明的，吐蕃军队驻守的地方由吐蕃管辖，唐朝军队驻守的地方由唐朝管辖，都按照现状维持，不得侵犯。之前没有军队驻扎的地方，也不准新建驻军，更不能修筑城堡和开垦耕地。
现在，两国的使臣聚集在一起，斋戒沐浴，准备举行盟誓仪式，向天地山川之神祈祷，希望神灵保佑，盟约能够顺利进行，没有差错。盟约文本将保存在宗庙，副本则存放在政府部门，希望两国能够永远遵守这份盟约。
结赞也按照盟约的规定进行了祭祀，没有额外的仪式，只是进行了祭祀牲畜。盟誓结束后，结赞请求到坛西南角佛幄中焚香再次宣誓。宣誓完毕，又回到台上饮酒。双方都用各自的物品进行祭祀，表达了诚挚的友好之意。
二月，皇帝派崔汉衡带着皇帝的信物去回复吐蕃使者，同时让区颊赞他们回国。一开始，皇帝下令让宰相、尚书和吐蕃使者区颊赞在丰邑里坛盟誓。眼看就要盟誓了，因为清水会盟的地点边界没定下来，所以盟誓就取消了。于是，区颊赞暂时没让他回去，皇帝又派汉衡去见赞普（吐蕃王）。
六月，负责答复吐蕃使者的判官于頔，和吐蕃使者论颊没藏等人从青海回来了。七月，皇帝提升礼部尚书李揆为御史大夫，让他作为会盟使去吐蕃。又下令让宰相李忠臣、卢杞、关播、右仆射崔宁、工部尚书乔琳、御史大夫于颀、太府卿张献恭、司农卿段秀实、少府监李昌夔、京兆尹王翃、左金吾卫将军浑瑊等人，和区颊赞等人一起在坛所会盟。话说，于頔从吐蕃回来后，跟尚结赞约定：“边界划定好了，就送他们使者回国。”尚结赞同意了。因为丰邑坊的盟坛在京城里，不太方便，所以于頔建议在京城西边另选一个地方举行盟誓，仪式跟清水会盟一样。盟誓前两天，皇帝下令有关部门告知太庙，监誓官员要斋戒。盟誓当天，大家穿着朝服上坛，关播跪着宣读盟文。盟誓结束后，设宴款待吐蕃使者，然后送他们回国。
兴元元年二月，皇帝派右散骑常侍兼御史大夫于颀去泾州，去安抚慰问吐蕃，并且和泾州地方官府一起商议军队的调动和补给。当时吐蕃表示愿意和谈，并请求出兵帮助平定叛乱，所以皇帝才派使者去的。四月，皇帝任命太常少卿兼御史中丞沈房为入蕃计会使，同时负责安西、北庭的宣慰工作。这个月，浑瑊和吐蕃军队在莽罗率领下，在武功的武亭川大败朱泚的将领韩旻、张廷芝、宋归朝等人，斩首一万多级。
公元786年，朝廷任命仓部郎中兼侍御史赵聿出使吐蕃。八月份，吐蕃军队入侵泾州、陇州、邠州、宁州等地，抢掠百姓财物和粮食，整个西部边境都人心惶惶。各地的节度使和军队都紧闭城门自保，首都长安也加强了戒备。皇帝派遣左金吾将军张献甫以及神策军将领李升昙、苏清沔等人率领军队驻扎在咸阳，并调遣河中节度使骆元光率兵增援。九月，吐蕃的骑兵甚至抵达了好畤，皇帝再次命令张献甫等人驻扎咸阳，还派出了左监门将军康成出使吐蕃。本来吐蕃大相尚结赞多次派使者请求和谈，划定边界，所以皇帝才派康成前往。康成到达上砦原与尚结赞会面，并要求吐蕃使者论乞陀也一同前来。
同一个月，凤翔节度使李晟因为吐蕃的侵扰，派遣将领王佖率领三千精兵，夜袭吐蕃营地。李晟特别叮嘱王佖：“敌军人数众多，他们会从城下经过，不要攻击他们的前后两翼。即使前后两翼溃败，但他们的中军力量依然强大，如果合力进攻，你们一定会吃亏。等到敌军前锋过去之后，看到五方旗和虎豹纹的衣服，那就是他们的中军了。出其不意，才能取得奇效。”王佖按照李晟的吩咐出击，果然大获全胜，吐蕃军队溃败，副将史廷玉在战斗中壮烈牺牲。吐蕃军队又攻打凤翔城下，李晟率军抵御，一夜之间吐蕃军队就撤退了。十月份，李晟派兵袭击吐蕃的沙堡，大获全胜，烧毁了吐蕃的粮草辎重，斩杀了吐蕃酋长扈屈律设赞等七人，并将他们的首级送往京城。
十一月份，吐蕃攻陷了盐州。一开始，吐蕃军队来的时候，盐州刺史杜彦光还用牛酒犒劳他们。吐蕃人说：“我们想要占据州城，允许你带着你的百姓离开。”杜彦光于是率领所有百姓逃往鄜州。十二月份，吐蕃攻陷了夏州，夏州刺史拓拔乾晖率领百姓撤离，之后又重新夺回了夏州城。吐蕃军队又攻打银州，银州本来就没有城墙，百姓都四散逃跑了。
话说三年春天，皇上派左庶子兼御史中丞崔浣去吐蕃当使臣，接着又派左庶子李铦去。河东、保宁等道的节度使马燧也来朝见皇上。
之前啊，尚结赞攻陷了盐州、夏州等地，每个州都留下一千多人守着，他自己带着大部队扎营在鸣沙。从去年冬天到春天，羊马死了很多，粮食和军饷也供应不上。朝廷就下令，让华州、潼关的节度使骆元光，还有邠宁的节度使韩游瑰，带着军队和凤翔、鄜州、邠州以及其他各地的戍卒，在边塞上驻扎，又命令马燧率领军队驻扎在石州附近，分兵隔着黄河与骆元光他们互相配合，夹击尚结赞。
尚结赞一听这个消息，吓得不轻，就多次派使者请求议和，还约好要见面签订盟约。皇上一次都没答应。他又派他的大将论颊热，带着厚礼，用卑微的语气向马燧请求签订盟约，马燧把这事儿奏报给了皇上，皇上还是没答应，就催促马燧集中兵力，狠狠地打败尚结赞。马燧这小子，喜欢收受贿赂，玩弄欺骗手段，于是就和论颊热一起进京，夸夸其谈地说尚结赞可以信任，可以和他签订盟约。皇上这下子就信了。
马燧一进京，其他的军队就都龟缩起来，啥也不干了。尚结赞一看机会来了，就带着所有军队放弃夏州撤回去了，因为马匹死得太多，好多士兵只能步行。到了夏州和平凉要签订盟约的时候，尚结赞反悔了，盟约泡汤了，马燧也因此丢了兵权，只能在朝廷当个闲职了。
四月，崔浣从鸣沙回来了。崔浣刚到鸣沙，就和尚结赞见面，问他为啥违反约定，攻陷盐州、夏州。尚结赞回答说：
我本来是因为界碑被推倒了，担心两国背弃盟约互相侵略，所以才派人来请求修好关系。再说，吐蕃军队前几年在武功打败了朱泚的军队，一直没得到相应的补偿，这也是我们来的原因。后来我们移师泾州，那里的节度使闭城自守，一点消息都联系不上。又移师凤翔，请求与李令公通使，也没得到回应。后来派康成、王真去，也都无法传达朝廷的命令。我们天天盼着你们派大臣来当使者，好好表示一下诚意，可一直都没等到，所以才撤兵回去。至于盐州、夏州的军队，那两州害怕我们的兵力，主动把城池献给我们，请求保全自身，可不是我们攻陷的。现在您作为朝廷的亲信将领带来了圣旨，如果能重新结盟修好，这是吐蕃的愿望。盟会的日期和地点，都听从您的安排。您回去奏报朝廷后决定，我们一定会把盐州、夏州还给你们。
再说了，上次清水会盟，参加同盟的人太少了，所以和好协议草率地订立，没能成功。这次吐蕃的宰相以及元帅以下，一共二十一人都来了。灵州节度使杜希全为人善良，在边境地区很有名望，请让他来主持盟会。泾州节度使李观也请求一同主持。这些情况都一起上报朝廷了。我们查问了崔浣，弄清楚了吐蕃军队里服役人员的真实人数，一共五万九千多人，马八万六千多匹，真正能作战的只有三万人，其余都是老弱妇孺，只是虚报的数字而已。
这天，朝廷把崔浣升为鸿胪卿，再次派他去吐蕃。让崔浣转告尚结赞说：“杜希全的职务在灵州，不能出境。李观现在已经改官了，就由侍中浑瑊担任盟会使。”约定五月二十四日在清水再次结盟。又告诉他们，盐州、夏州归还大唐后，才能举行盟会。皇上怀疑吐蕃人说话不算数，想用收回州郡作为保证。五月，浑瑊作为盟会使来辞行，并接受了朝廷的命令。任命兵部尚书崔汉衡为盟会副使，司勋员外郎郑叔矩为判官。浑瑊前往盟会地点，皇上命令浑瑊统率两万多人马，并派华州潼关节度使骆元光前去支援。皇上还命令宰相召见吐蕃使者论泣赞等人到中书省，商议盟会的地点。
一开始，崔浣和吐蕃使者论赞约定在清水会面，崔浣先回盐州、夏州。论赞却说：“清水可不是个好地方啊，咱们不如在原州的土梨树下会面吧。”他还要求盟约结束后，让他回盐州、夏州。崔浣就派使者和论赞他们一起上奏朝廷，说皇上应该采取怀柔远人的政策，朝廷都同意了。
于是约定五月十五日在土梨树下举行盟约仪式。朝廷召集宰相们商议此事。之前，左神策军将领马有麟上奏说：“土梨树那个地方地势险要，容易藏兵，对我们不利。平凉川四面平坦开阔，而且离泾州近，在那里举行盟约比较方便。” 所以最后决定把盟约的地点改到平凉川。这时候，吐蕃使者论赞已经回国复命了，朝廷赶紧派人把他追回来，告诉他改了地点，然后才放他回去。
浑瑊和吐蕃的尚结赞在平凉要举行盟会。一开始，浑瑊和尚结赞约定，双方各派三千兵马列阵在盟坛东西两侧，再各派四百人马在坛下待命。 眼看着就要盟誓了，他们又约定各自增派游兵互相监视。结果，尚结赞却在盟坛西边摆出了几万精锐骑兵，吐蕃的游兵直接冲进了我军阵营。浑瑊的将领梁奉贞率领六十骑兵作为游兵，刚一进入吐蕃军中就被全部俘虏了，浑瑊完全没想到会这样。
尚结赞又派人来请浑瑊，说：“请侍中以下官员穿戴好衣冠佩剑等候命令。” 这分明是想要诱使浑瑊下马，然后把他劫持起来。浑瑊和崔汉衡、监军特进宋凤朝等人一起进了营帐，完全没有防备，尚结赞下令擂鼓三声，吐蕃兵马就呐喊着冲了上来。浑瑊急忙从营帐后面跑出来，正好找到一匹备用马，翻身上马就往回跑。这马当时还没上嚼子，浑瑊就伏在马鬃上用手控制着马，一口气跑了十多里路，嚼子才勉强套上，所以追兵的箭矢都射偏了，没伤着他。
只有浑瑊的裨将辛荣聚集了几百人，占据北面的高地和敌人交战，但很快就被敌人包围了，辛荣寡不敌众，最后投降了。宋凤朝和浑瑊的判官韩弇都被乱兵杀害了。崔汉衡、中官刘延邕、俱文珍、李清朝，汉衡的判官郑叔矩、路泌，掌书记袁同直，大将扶余准、马宁以及神策、凤翔、河东的大将孟日华、李至言、乐演明、范澄、马弇等六十多人也都成了俘虏。其他的将士和民夫，死了四五百人，被俘虏的一千多人，都被抢走了衣服。
一开始，汉衡被乱军打败，他的下属吕温用身体保护了他，刀子砍中了吕温，汉衡才得以逃脱。汉衡就装腔作势地跟抓他的人说：“我是汉朝的使臣崔尚书，吐蕃赞普和我关系很好，要是你们杀了我，赞普也会杀了你们！” 于是他们把汉衡绑了起来，一路往西赶。
绑法是这样的：先用木棍把他们从头到脚绑起来，再用三根毛绳捆绑，最后还用毛绳把他们的头发也绑上。晚上，他们都被扔在地上，用头发上的绳子分别系在一根木桩上，上面再盖上厚厚的毛毯，守卫就睡在毛毯上，防止他们逃跑。
到了故原州，赞普坐在帐篷里，召见了他，狠狠地数落了唐朝的不是，然后生气地指责浑瑊说：“武功的胜利，全靠我的力量，你们答应给我泾州、灵州作为报酬，结果都食言了。你们太对不起我了，全国人民都对此感到愤怒。我这次劫持你们，就是为了捉拿浑瑊。我本来打算用金子装饰的枷锁把浑瑊送去给赞普，结果没成功，白白让你们这些家伙受惊了，现在就放你们三个回去吧！” 吕温带着伤也到了那里，赞普很欣赏他的义举，给了他很多路费。
赞普率领他的军队在石门，派宦官俱文珍、浑瑊的部将马宁、马燧的部将马弇回唐朝。然后，赞普把汉衡、叔矩等人囚禁在河州，把辛荣、扶余准等人分别囚禁在廓州、鄯州。
本来，赞普想请杜希全、李观来谈判，打算抓住两个节度使，率领精兵来攻打长安。可是杜希全他们没去，赞普又想抓住浑瑊，然后长驱直入，入侵中原，他的计划就是这样。唐朝皇帝派宦官王子恒带着诏书去见赞普，结果在边境被拒，诏书送不到。
一开始，瑊和骆元光要从泾州出发。骆元光对瑊说：“我们本来奉命在潘原堡扎营，以备侍中（指朝廷官员）需要支援。可是我觉得潘原离盟约之地有六七十里，吐蕃人反复无常，要是侍中那边有紧急情况，我们怎么知道呢？不如就靠近侍中那边扎营，以防万一。”瑊说这不是奉上的命令，坚决阻止了他。骆元光还是和大家一起去了。瑊的营地在盟约之地西边二十多里，骆元光的营地在瑊营地的旁边。骆元光的营寨修得非常坚固，而瑊的营寨却很容易就能翻越过去。
后来，瑊一个人骑马逃回来，还没到自己的营地，守将李朝彩就控制不住军队了，大部分士兵都逃散了。瑊赶到的时候，营地里空空如也，武器装备和粮食都丢弃了。多亏骆元光的人马还坚守在营地里，瑊进去后，追来的敌人骑兵才刚刚撤退。骆元光就先派人运送辎重，然后和瑊一起发布命令，整顿队伍，这才返回。瑊又回到奉天镇守。
六月，吐蕃人烧毁了盐州和夏州的城门和房屋，破坏了城墙就撤兵了。七月，朝廷下诏：
话说吐蕃那帮家伙又来犯边了，害得咱们老百姓遭了大罪，陇东地区都被他们闹得鸡犬不宁，甚至还深入到了河曲地区。好不容易用兵把他们打退了，但咱们自己也损失惨重，伤员还没完全恢复呢，我就想着赶紧息事宁人，所以就答应了他们和谈的要求。其实我也知道吐蕃这帮人野心勃勃，贪得无厌，他们根本就没安好心，表面上答应修好，背地里却偷偷摸摸地准备着。结果他们玩阴的，突然袭击了我们的营地，放出那些凶狠的狗和羊群一样冲过来，打咱们措手不及，一下子就陷入了混乱，我心里真是难受极了。这一切都是因为我考虑不周，才导致了这样的后果。我辜负了天下百姓，也对不起四方臣民，每天晚上都睡不着觉，心里充满了忧虑，真是悔恨不已啊！
现在兵部尚书崔汉衡他们，都是国家的栋梁之才，朝廷的忠臣良将，却困守在偏远贫瘠的地方，境况十分凄惨。想想他们的家人，可能生活都难以维持；为了让他们能稍微好过一点，我就打算给他们一些补偿。所以，崔汉衡可以给他的一个儿子安排个七品官，司勋员外郎郑叔矩、检校户部郎中路泌、殿中侍御史韩弇以及大将孟日华、辛荣、李至言、范澄、王良贲、乐演明、阳昔、权交成他们，每个人的一个儿子都可以安排个八品官；还有试左金吾兵曹参军袁同直、榆次尉裴颋以及副兵马使以下的将领，每个人的一个儿子都能安排个九品官。这些官员的儿子们，都同时保留他们原来的官职。其余的将领，每个人的一个儿子也都安排个官职，让他们的上司把名单报上来。
然后，我派决胜军使唐良臣率领六百人驻守潘原堡，神策副将苏太平率领五百人驻守陇州。
八月，崔汉衡从吐蕃回来了。一开始，汉衡和那些一起被俘的人都被押到了河州。河州的结赞（吐蕃地方长官）下令召见汉衡，还有神策军将领孟日华和内侍刘延邕，把他们一起叫到石门，然后放他们走了。结赞还派了五十个骑兵护送他们到边境，并且带了表文请求朝廷接纳他们。到了潘原，李观使拦住了他们，说：“朝廷有诏令，不准再接受吐蕃使者。”于是收下了他们的表文，把人送回去了。
从那以后，吐蕃就率领羌族和浑族的人马侵犯边塞，分别驻扎在潘口和青石岭。之前，吐蕃军队从潘口东进，分成了三路：一路攻打陇州，一路攻打汧阳的东面，一路攻打钓竿原。当天，他们就陆续到达各自的目标地点，连营几十里。其中汧阳的贼营距离凤翔只有四十里，京师（长安）震恐，百姓四处逃窜，非常害怕。
吐蕃贼兵派羌族和浑族的人，穿着唐军的衣服，假装是邢君牙的军队，突然袭击了吴山和宝鸡的北部边境，烧毁房屋，抢掠人口牲畜，还砍下了吴山神庙的神像头。他们把强壮的百姓赶回去当奴隶，年老体弱的全部杀掉，有的还砍断手脚，挖掉眼睛，然后抛弃不管。之前李晟在凤翔的时候，下令砍伐大树堵塞安化峡，结果现在也被贼兵烧掉了。
九月，朝廷下令让神策军将领石季章带领三千人驻守武宫，又召集唐良臣从潘原前往百里城驻守。这个月，吐蕃大肆抢掠汧阳、吴山、华亭等地的人口，男女加起来一万多人，全部押送到安化峡的西边，准备分给羌族、浑族等等。吐蕃人对他们说：“你们都朝东边哭着告别你们的故乡吧！”于是这些人就大声哭了起来。当时，哭到晕过去的有几百人，跳崖自杀和受伤的有一千多人，听到的人都感到非常痛心。浑瑊派他的将领任蒙主带领三千人驻守好畴。这个月，吐蕃军队又来了，分别驻扎在丰义和华亭。朝廷百官商议如何破除吐蕃的包围。陇州刺史韩清沔和苏太平夜间带兵埋伏在大像龛。
到了半夜，命令城里和大像龛同时点火互相呼应，贼兵大惊，于是韩清沔和苏太平就袭击了他们的营地，贼兵这才溃散。这时，华亭已经被吐蕃攻陷了。
一开始，贼军包围了华亭，首先切断了华亭的饮用水源。守将王仙鹤和城里的士兵百姓，总共三千多人，都被困在城里。他们派人去陇州求救，刺史韩清沔就命令苏太平率领一千五百人前去救援。结果走到半路，一百多名侦察骑兵被贼军消灭了，苏太平这个人平时就胆小怕事，没什么主意，立刻就带兵撤了回来。贼军从那以后，每天都派上千名骑兵到陇州附近骚扰，陇州的军队再也不敢出城了。就这样过了四天，城里水源断绝，援军也没来，贼军又堆积柴草在城下，准备放火烧城，王仙鹤没办法，只好投降了。贼军接着烧毁了房屋，破坏了城墙，抓走了十几二十个士兵，把壮丁掳走，丢下老弱病残就离开了。
接着贼军又攻打连云堡，也攻陷了。连云堡三面地势险峻，只有北面与平原相连，堡垒用护城河作为防御工事。贼军就在北面修建了七座抛石机，向堡内猛攻。堡里只有一口井，没多久就被贼军的石头砸满了。贼军又架桥渡过护城河，猛烈攻击。堡将张明带着堡里一千多男女老幼，哭着向贼军投降了。泾州的西面，只有连云堡负责侦察贼军的动向，现在连云堡也失守了，泾州城西门再也不敢打开了，西门外全是贼军的势力范围，砍柴打草都成问题，收割庄稼也得列队布阵才能进行，而且因为耽误了收割时间，收上来的庄稼大多都是空穗，泾州百姓都开始担心没饭吃了。吐蕃人把连云堡的人，还有邠州、泾州逃到山谷里的百姓，以及上万头牛羊，全都赶到弹筝峡去了。从那以后，泾州、陇州、邠州等地，只要贼军到达的地方，都被洗劫一空。那年秋天，好几个州的人都没什么粮食储备了，边境的将领们，就只会派人去向贼军表示祝贺他们撤退而已。
十月，吐蕃几千骑兵又来到了长武城，韩全义率领军队抵抗。韩全义手下的将领请求韩游瑰派兵增援，但韩游瑰没答应。到了晚上，贼军撤退了，韩全义也带兵回去了。从那以后，贼军的骑兵经常在泾州、邠州之间往来，各城西门都不敢打开了。“贼又修故原州城，其大众屯焉。” 贼军又修缮了旧的原州城，并在那里驻扎了大量军队。
公元764年五月，吐蕃三万多骑兵入侵边境，分别进入泾州、邠州、宁州、庆州、麟州等地，烧毁了彭原县的官署，到处放火烧房屋，死伤和被俘的人畜大约有两三万，折腾了二十天才撤兵。负责长武城的韩全义带兵抵抗，结果啥也没干成，灰溜溜地回来了。而游瑰本来就不懂军事，加上生病了，根本没法带兵，只能闭城自守，谁也不敢出去打仗。以前吐蕃入侵，总是选在秋冬两季，春天的时候往往因为疾病而退兵。这次却是在盛夏，而且一点事都没有。这是因为那些被俘的汉人，把家产都献给了吐蕃，还把老婆孩子当人质，被吐蕃人驱使着去侵扰其他地方。
公元765年九月，吐蕃将领尚悉董星、论莽罗等人又来攻打宁州，宁州节度使张献甫带兵抵抗，斩杀了一百多敌人，但吐蕃军队又跑去抢劫麟州等地，抢劫一番后就撤走了。
公元765年十月，剑南节度使韦皋派王有道等将领，跟东蛮首领两林苴那时、勿邓梦冲等人，在故巂州台登北谷，大败吐蕃青海、猎城两地的军队，杀死了吐蕃大将乞臧遮遮和悉多杨朱，斩首两千多级，跳崖跳河自杀的更是数不清，还活捉了四十五个吐蕃官员，缴获了一万多件武器装备和一万多头牲畜。这个乞臧遮遮，是吐蕃有名的勇士，据说还是尚结赞的儿子，一直以来都是边境的大患。他死后，吐蕃军队攻打的城池关隘，都纷纷投降了。吐蕃军队一天天往后退，几年时间，巂州的领土就全部收复了。
六年的时候，吐蕃攻陷了我们的北庭都护府。一开始，北庭和安西，都是通过回纥的道路上奏朝廷的，所以就成了回纥的附庸。吐蕃人本来就贪婪凶狠，向我们索取的东西没完没了。北庭靠近羌族地区，老百姓日常生活所需的一切东西，吐蕃都要强行抢夺，日子根本没法过。当时还有六千多户沙陀部落的帐篷跟北庭挨着，他们也归回纥管。回纥更是肆无忌惮地抢劫掠夺，沙陀人受尽了苦头。葛禄部和白服突厥本来和回纥关系不错，也对回纥的抢劫非常不满，结果被吐蕃用重金收买了。于是他们就投靠了吐蕃。就这样，吐蕃率领着葛禄、白服两部的人马，去年就来攻打北庭，回纥的颉干迦斯带兵来救援，结果接连打败仗，吐蕃的攻势非常猛烈。北庭的老百姓本来就受够了回纥的欺压，这一年索性举城投降了吐蕃，沙陀部落也跟着投降了。北庭节度使杨袭古带着两千多手下逃到了西州，颉干迦斯打了败仗就回去了。
七年秋天，回纥又集结了五六万人马，打算收复北庭，还把杨袭古叫过去一起行动。结果没多久就被吐蕃、葛禄等联军打了个大败仗，死了大半的人。颉干迦斯骗杨袭古说：“你先跟我到我的大营来，我送你回朝廷。”杨袭古信以为真，去了大营，结果被扣押住，最后还被杀了。从那以后，安西就和朝廷失去了联系，不知道那边的情况怎么样了。只有西州的人还在坚持抵抗。颉干迦斯战败后，慕禄部乘胜追击，占领了回纥的浮图川。回纥吓坏了，把所有西北部落的羊马都迁到牙帐的南边躲避。
公元八年的四月，吐蕃人来犯灵州，抢掠百姓和牲畜，攻破了水口城，接着包围了灵州城，还在水口和支流上修筑营垒，开垦田地。朝廷下令河东和振武两地调兵增援，又调派神策军六军中的三千多人驻守定远、怀远两城，皇帝还亲自登上神武楼慰劳将士们。后来吐蕃军队撤走了。
六月，几千吐蕃骑兵从青石岭袭击泾州，抢掠了一千多名军民后撤回，到达连云堡时，守捉使唐朝臣派兵迎战，大将王进战死沙场。九月，西川节度使韦皋攻打吐蕃的维州，俘获了吐蕃大将论赞热和一些首领，把他们押送到京城。十一月，山南西道节度使严震在芳州和黑水堡打败了吐蕃军队，烧毁了他们的物资，并献上俘虏的首级。
到了公元九年的二月，朝廷下令修筑盐州城。盐州以前被吐蕃人毁掉了，自那以后，边塞上就没有什么防御工事了。灵武地势险要，与盐州隔河相望，西边又紧逼鄜坊，对边防安全威胁很大，所以朝廷下令修筑盐州城，只用了二十天就完成了。朝廷又下令让兼任御史大夫的纥干遂率领五千士兵，与兼任御史中丞的杜彦光率领的军队一起驻守盐州。这次修筑盐州城，皇帝考虑到将士们的辛苦，特意命令户部大力供应给养。朝廷还下令泾原、湖南、山南等地的军队深入讨伐吐蕃，以分散吐蕃的兵力。 因此，在修筑城墙的时候，吐蕃人也不敢侵犯边境。工程结束后，朝野上下都纷纷庆贺。这个月，西川节度使韦皋又献上了俘获的吐蕃首虏、武器装备、旗帜以及牛马等战利品。
一开始，朝廷决定修筑盐州城的时候，皇帝就命令韦皋出兵，以牵制吐蕃的兵力。韦皋派出了大将董勔和张芬，分别从西山和南路进攻，攻破了俄和城和通鹤军。吐蕃南路元帅论莽热率领大军前来救援，也被韦皋打败，杀伤了数千人，还烧毁了定廉故城。总共平定了五十多座栅堡。
十年前，南诏打败了吐蕃，还派人来报捷，这事儿《南诏传》里都写着呢。“十年，南诏蛮蒙异牟寻大破吐蕃于神川，使来献捷，语在《南诏传》。”
过了两年，也就是十一月，咱们这边的黄少卿将军攻下了钦州、横州、浔州和贵州四个州，吐蕃的头头论乞髯荡没藏悉诺律带着全家老小都投降了。第二年，皇上还封他做了归德将军。“十一年八月，黄少卿攻陷钦、横、浔、贵四州，吐蕃渠帅论乞髯荡没藏悉诺律以其家属来降。明年并以为归德将军。”
没过多久，十二年九月，吐蕃又来犯了，打到了庆州和华池县，死了不少人。“十二年九月，吐蕃寇庆州及华池县，杀伤颇甚。”
到了十三年正月，有个叫邢君牙的官员建议，在陇州西边七十里处修座城，用来防备吐蕃人，就叫它永信城。“十三年正月，邢君牙奏请于陇州西七十里筑城以备西戎，名永信城。” 差不多同时，吐蕃的赞普派了个使者来求和，还送来了国书。“吐蕃赞普遣使农桑昔赍表请修和好，边将以闻。” 但是皇上觉得吐蕃这帮人就像豺狼一样，老是言而无信，所以没接受他们的求和，直接把使者打发回去了。“上以其豺狼之性，数负恩背约，不受表状，任其使却归。”
结果呢，五月十七号，吐蕃就在剑南山和马岭那边开了几条路，分兵扎营，不到一个月就打到了城下。“五月十七日，吐蕃于剑南山、马岭三处开路，分军下营，仅经一月，进军逼台登城。” 幸好咱们巂州刺史曹高任带着军队和东蛮的兄弟们一起迎战，从早上打到中午，把吐蕃人打了个大败仗！抓了七个大官，杀了三百多人，受伤的更是数不清，还缴获了五百多匹马和两千多件武器装备。“巂州刺史曹高任率领诸军将士并东蛮子弟合势接战，自朝至午，大破之，生擒大笼官七人，阵上杀获三百人，余被刀箭者不可胜纪，收获马畜五百余头匹、器械二千余事。”
十四年十月，夏州的韩全义将军在盐州西北打败了吐蕃。“十四年十月，夏州节度使韩全义破吐蕃于盐州西北。” 到了十六年六月，又在乌兰桥下打了一仗，又赢了。“十六年六月，盐州破吐蕃于乌兰桥下。” 总之，这些年跟吐蕃的仗，咱们是胜多败少！
七月份，吐蕃人入侵了盐州，又攻陷了麟州，杀死了刺史郭锋，把城隍庙都给拆了，抢劫了老百姓，还把党项部落的人赶走了。 接着，在盐州西边九十里的横槽烽，驻扎的军队里，有呼延州的僧人延素等七个人，说是被徐舍人叫来的。结果吐蕃人把延素他们抓了起来，捆着手脚，用绳子勒着脖子，直接带到了大帐前。
他们看到一个吐蕃年轻人，个子有六尺多高，红胡子，眼睛很大，这个人就是徐舍人。徐舍人命令手下把他们放开，让他们坐在帐篷里，说：“大师别害怕。我本来是汉人，是司空英国公的五代孙。因为武则天破坏了皇室，高祖起义后，我们家族四散流落到边疆，到现在已经三代了。虽然几代人都担任要职，掌管兵权，但是我一直想着恢复祖先的荣耀，可惜一直找不到办法啊！这里是蕃汉交界的地方，再往西九十里就是安乐州，你们和尚根本回不去东边了。”延素说：“我孤身一人，家里还有年迈的父母，求您放我们一条生路吧！”说着就忍不住哭了起来。他又说：“我奉命率领军队驻守边疆，因为请求供应粮食，才进入汉地，辗转东进到了麟州。麟州城防空虚，又没有援兵，所以就被攻破了。我知道郭刺史是功臣之后，本想留他一命，可惜他被乱兵害死了。”这时，刚好有飞鸟使者到了，飞鸟使者，就是中国的驿骑，说：“占卜显示情况有变，要赶紧召回军队。”于是徐舍人就把他们放了。当时朝廷下令韦皋分派将领，率领步兵骑兵共两万人，从成都西山出兵，分九路同时进攻栖鸡、老翁、故维州、保州、松州等地，目的是为了减轻北方的压力。
九月份，韦皋在维州大败吐蕃军。
公元八〇六年正月，韦皋抓住了吐蕃的大首领论莽热，然后赏给他崇仁里的一处宅子让他住。这个论莽热啊，是吐蕃的内大相。早些时候，贞元十六年的时候，韦皋在黎州、巂州打败了两万多吐蕃兵，把吐蕃打得够呛。吐蕃那帮人就开始到处搜集兵力，修筑工事，造船只，偷偷地计划着要来侵犯咱们边境，韦皋把他们的阴谋都给破灭了。
后来啊，吐蕃的几个酋帅，还有监统曩贡、腊城等九个节度使，以及笼官马定德和他们的大将八十七个人，都带着自己的部落投降了。这个马定德啊，很有计谋，那些节度使们也熟悉兵法和当地的山川地形。吐蕃每次打仗，马定德都骑着快马去商量作战计划，其他将领都听他的。到这时候，马定德觉得在边境上没啥功劳，怕犯了罪，所以就投降了。
第二年，吐蕃昆明城的管磨些蛮，一千多户人家也来投降了。吐蕃的兵力在外面损失惨重，就跑到北方去骚扰灵州、朔州，还攻陷了麟州。朝廷就下令让韦皋带兵从成都西山出发，去支援北方。韦皋就命令镇静军兵马使陈洎等等，带一万人马从三奇路出发；威戎军使崔尧臣带一千人马从龙溪石门路南边出发；维保二州兵马使仇冕、保霸两州刺史董振等等，带两千人马去逼近吐蕃维州城；北路兵马使邢玼和诸州刺史董怀愕等等，带四千人马进攻栖鸡、老翁等城；都将高倜、王英俊等等，带两千人马去逼近故松州；陇东路兵马使元膺和诸将郝宗等等，又分兵八千人马，从南边雅州、邛州、黎州、巂州等路出发。
他还命令邛州镇南军使、御史大夫韦良金带一千三百镇兵继续前进；雅州经略使路惟明和三个部落的首领赵日进等等，带三千人马进攻逋租、偏松等城；黎州经略使王有道和三个部落的郝金信等等，带两千人马过了大渡河，深入吐蕃境内；巂州经略使陈孝阳和行营兵马使何大海、韦义等等，以及磨些蛮三个部落的首领苴那时，带四千人马进攻昆明、诺济城。从八月到十二月，韦皋他们打败了十六万吐蕃兵，夺取了七座城池、五个军镇，接受了三千多户人家投降，活捉了六千多人，斩首一万多人，最后把维州给围住了。
吐蕃的援军又来了，双方转战了一千多里，吐蕃军队连连败退，灵州、朔州的那些寇匪也带着人马南下。这时候，吐蕃赞普派论莽热，让他当内大相兼东境五道节度兵马使、都统群牧大使，带十万杂兵来解维州之围。咱们的军队有一万多人，占据有利地形设下埋伏等他们。先派一千人去挑战，论莽热看到咱们人少，就带兵追击，结果掉进了埋伏圈里，咱们的军队四面出击，就把论莽热给抓住了，吐蕃军队大溃败。
19年5月份，吐蕃派使者论颊热来了。6月份，朝廷任命薛伾，让他兼任御史大夫，出使吐蕃。到了20年3月初，吐蕃赞普死了，他们停朝三天，还派工部侍郎张荐去吊唁。其实赞普早在贞元十三年四月就去世了，他长子继位，结果一年后也死了，然后由次子继承王位。朝廷命令三品以上文武官员去吊唁吐蕃使者。4月份，吐蕃使者臧河南观察使论乞冉和僧人南拨特计波等等，一共54个人来朝见天子。12月份，吐蕃又派使者论袭执和郭志崇来朝贡。
21年2月份，顺宗皇帝派佐金吾卫将军兼御史中丞田景度带信去吐蕃报丧，还让库部员外郎兼御史中丞熊执易当副使。7月份，吐蕃使者论悉诺等人又来朝贡了。永贞元年10月份，吐蕃赞普派使者论乞缕勃藏来进贡，送来了很多金银财宝、衣服、牛马，说是给德宗皇帝的陵墓添置祭品。11月份，朝廷任命卫尉少卿兼御史中丞侯幼平为使者，去吐蕃报信，主要是通报册立新皇帝的事。
元和元年1月份，福建那边送来了17个吐蕃的俘虏，朝廷下令给他们安排车辆，把他们送回吐蕃。6月份，吐蕃派使者论勃藏来朝贡。5年5月份，吐蕃使者论思耶热来朝贡，还把郑叔矩、路泌的灵柩以及郑叔矩的儿子郑文延等13个人送了回来。郑叔矩和路泌在平凉盟约的时候被吐蕃俘虏，关押了二十多年，始终没有屈服，最后死在了吐蕃。这次吐蕃求和，所以把他们的遗体送了回来。6月份，朝廷让宰相杜佑等人和吐蕃使者在中书令厅商议事情，主要就是谈归还秦州、原州、安乐州这些地方的事。7月份，朝廷派鸿胪少卿兼任御史中丞的李铭为使者去吐蕃，丹王府长史兼侍御史吴晕当副使。从元和六年到十年，吐蕃使者一直不断地来朝贡。12年4月份，吐蕃来报丧，说赞普死了。朝廷就派右卫将军乌重玘兼任御史中丞，当吊祭使，殿中侍御史段钧当副使。
十月，吐蕃那帮人把咱们宥州、凤翔给围住了，皇上就说派使者去跟他们讲和。同一个月，灵武那边在定远城打败了吐蕃两万人，杀了他们两千人，还活捉了一个节度副使，三十九个判官长，缴获的羊马特别多。平凉镇遏使郝玼也打败了两万多人，收复了原州城，缴获的羊马多到数不清。夏州节度使田缙在灵武也打败了三千多人。十一月，盐州那边来报：吐蕃人进了河曲，夏州被他们打败了，损失五万多人。灵武那边攻破了长乐州的罗城，把他们的房子和武器都烧了。西川节度使王播攻下了峨和、栖鸡等城。
十四年正月，皇上下了道圣旨：我当上皇帝以来，一直推行诚信，跟西戎的和好关系也持续了好几年了，虽然中间有过一些小摩擦，我也都宽容对待了。我一向以仁德为怀，从没想过要为难他们，他们进贡的珍宝，我也一路畅通无阻地接收，对他们也一直很优待，从没怠慢过。最近吐蕃的使者又来京城了，带来了他们君主的命令，表达了想和好的诚意。我还在皇宫里接见了他们，热情款待，还给了他们很多礼物，并给他们写了回信。他们刚要回去，才走到京城附近，就听说吐蕃军队又像蚂蚁一样涌来，侵犯我们的边境，河曲一带都被他们弄得乱糟糟的。他们恩将仇报，违背约定，这简直是没道理！朝臣们都建议要狠狠地打击他们。
我仔细想想，是不是我们的教化还没到位，所以他们才不听话？他们国家不守信用，使者又有什么罪呢？还是把他们放了吧，让他们回去，展现我们的宽宏大量，让他们忘记之前的过错。我希望我的诚意能打动他们。那些吐蕃使者，包括论矩、立藏等等，还有后来来的使者，都应该放他们回国。就拜托凤翔节度使把我的意思告诉他们。
八月，吐蕃军队在庆州方渠扎营，大军开到了河州边界。十月，吐蕃节度使论三摩，还有宰相尚塔藏、中书令尚绮心儿，带着大约十五万大军，把咱们盐州城围了个水泄不通。党项的首领也带兵来帮忙，还赶着羊马群助阵。
打了整整一个月，敌人用飞梯、鹅车、木驴这些攻城器械，四面八方一起猛攻，城墙好几次都快被攻破了。刺史李文悦带领将士们拼命守城，城墙都破烂不堪，没办法再守了，就拆了房子的屋顶木板来抵挡。将士们日夜不停地抵抗，有时候还偷偷摸摸地去砍杀敌人的营帐，有时候就冲出城门和敌人作战，大概杀了敌人一万多人。可是，其他地方的援军却一个都没来。就这样坚持了二十七天，敌人才撤兵。
十五年二月，朝廷派秘书少监兼御史中丞田洎去吐蕃报丧，顺便告诉他们皇帝已经继位了。三月，吐蕃又来抢掠咱们青塞堡。七月，他们派使者来吊唁。十月，他们又来骚扰泾州。朝廷任命右军中尉梁守谦担任左右神策、京西、京北行营都监，统领四千神策军，同时还调动八镇的全部军队去救援。同时，朝廷还派太府少卿兼御史中丞邵同出使吐蕃，去跟他们商谈和好。至于之前去吐蕃的使者、秘书少监田洎，因为办事不利，被贬到郴州当司户了。
一开始，田洎被派去吐蕃吊祭，吐蕃想在长武城下跟他盟誓。田洎胆小怕事，害怕回不来，就唯唯诺诺地答应了。结果西戎入侵，还说：“田洎答应让我们带兵去盟誓。”于是朝廷就贬了他。其实西戎之所以入侵，是因为边将惹怒了他们，只是借田洎当个借口而已。泾州报告说：“吐蕃大将都撤退了。”于是朝廷就撤销了神策行营的军队。
自从田缙担任夏州节度使后，他贪婪凶狠，经常侵扰百姓，党项人受不了他，多次引诱西戎来犯边关。这次西戎大举入侵，边将郝玼多次袭击吐蕃军营，杀死了很多人，邠州的李光颜又率领全军赶到，吐蕃人害怕了，就撤退了。说到底，是田缙一开始制造了国难，后来多亏了李光颜和郝玼的奋力杀敌才解决了。十一月，夏州节度使李佑亲自带兵前往长泽镇，灵武节度使李听亲自带兵前往长乐州，奉命讨伐吐蕃。十二月，一千多吐蕃人包围了乌白池。
长庆元年六月，吐蕃侵犯青塞堡，因为我们跟回纥和亲的关系。盐州刺史李文悦带兵去攻击他们。九月，吐蕃派使者来请求盟誓，皇上答应了。宰相想隆重其事，想向太庙禀告，太常礼院奏报说：“根据肃宗、代宗时期的记载，跟吐蕃盟誓，并没有向太庙禀告的先例。只有德宗建中末年，跟吐蕃在延平门盟誓时，为了表示诚意，才特地向太庙禀告。到了贞元三年，在平凉盟誓，也没有向太庙禀告的记载。这事儿是临时决定的，也不是按照制度来的，查阅典礼制度，也没有相关的规定。所以我们仔细考虑后，觉得没有必要向太庙禀告。”皇上同意了。于是任命大理卿兼御史大夫刘元鼎为西蕃盟会使，兵部郎中兼御史中丞刘师老为副使，尚舍奉御兼监察御史李武、京兆府奉先县丞兼监察御史李公度为判官。十月十日，与吐蕃使者盟誓，宰相以及右仆射、六部尚书、中执法、太常、司农卿、京兆尹、金吾大将军都参加了。盟誓词如下：
唐朝统治天下，疆域辽阔，它的教化影响所及，没有哪个地方不来朝贡。历代皇帝兢兢业业，都害怕国家衰败，继承先祖武功文治，庆典接连不断，光辉灿烂，他们都能够彰显自己的智慧和才能，没有辜负祖宗留下的基业，十二个皇帝，二百零四年。咱们太祖皇帝，英明神武，建立了不可动摇的基业，他的功业名声将永远流传。他好像上天一样回应了上天的嘉奖，享受了皇天后土的保佑，哪敢有丝毫懈怠呢？
公元某年（癸丑年）冬天十月癸酉日，文武孝德皇帝下诏书，命令丞相植、播、元颖等人，以及大将和蕃使礼部尚书论讷罗等人，在京城西郊举行盟誓仪式。在坛北挖了坑。整个盟誓过程，包括宣读誓词、祭祀牲畜、书写盟约、填土、祭祀天地、互相敬酒等仪式，都一丝不苟地完成了。这样做是为了停止战争，安抚百姓，增进双方友好关系，建立长远战略，谋求长久利益。
你想啊，天在上，地在下，世间万物，都需要有人管理，需要有官员来治理。如果没有统一的纪律，就会互相残杀。中原地区由唐朝管辖，西域一方，大蕃作主。从今以后，我们要丢掉兵戈，过去的仇恨和怨恨，彻底消除。追溯到舅甥的关系，以前结成的联盟。边境上的烽火台撤掉警戒，戍边的烽火也熄灭了，大家互相帮助，不再有抢掠，边境上的亭障关卡，不再互相侵犯。重要的关隘，依旧坚守如故，彼此不再猜忌，不再互相防备。哎，爱护百姓是仁义，保卫疆土是信用，敬畏上天是智慧，遵循礼仪是神圣的，如果有一点做不到，灾难就会降临自身。崇高的山脉，奔腾的河水，吉日良辰，奠定两国疆界，西边是大蕃，东边是强大的唐朝。大臣们拿着盟约文书，向秋季的四方宣告。
大蕃的赞普和宰相钵阐布、尚绮心儿等人，事先寄来了盟约的主要内容，上面写着：“蕃汉两国，各自遵守各自的管辖范围，彼此不得互相征讨，不得互相侵犯，不得互相为敌，不得侵犯对方的领土。如果有什么疑问，或者需要抓人问话，就给他们衣服和粮食，然后放他们回去。”现在我们完全遵照盟约内容，没有丝毫更改。
十七个负责盟约的官员都签了字，其中刘元鼎等人和论讷罗一起前往吐蕃签订盟约。朝廷还下令元鼎到了吐蕃后，要让吐蕃的宰相以下官员都在盟约文本后面签字。灵武节度使李进诚在太石山下打败了吐蕃三千骑兵。
两年后的二月，吐蕃派使者前来商定边界。六月，吐蕃又派使者前来朝贡。盐州报告说：“吐蕃一千多人进入灵武境内，我们已经派兵追击并拦截他们。”还说：“抓获了一百五十个与党项勾结，给吐蕃送信的人。” 同月，刘元鼎从吐蕃回国，汇报说：“四月二十四日到达吐蕃牙帐，五月六日完成盟约。”
一开始，元鼎往返吐蕃，路过河州的时候，见到吐蕃都元帅、尚书令尚骑心儿。尚骑心儿问他：“回纥，一个小小的国家而已。我丙申年越过沙漠去讨伐他们，距离他们的城池只有两天路程，估计很快就能灭掉他们，结果因为听说国内有丧事就回去了。回纥这么弱，唐朝却对他们比对我们还好，这是为什么呢？”元鼎回答说：“回纥曾经帮助国家化解危难，而且也没有侵占我们一寸土地，所以当然要优待他们啊！”那时元鼎往来吐蕃，渡过黄河上游，在洪济桥西南两千多里处，河水非常浅窄，春天可以趟过去，秋天和夏天则要坐船渡河。南边三百多里有三座山，山形状像钅敖（一种兵器），黄河的源头就在这三座山之间，河水非常清澈寒冷。河水流经其他河流后，颜色就变红了，继续汇入其他河流后，逐渐变得黄浊。黄河源头往西到吐蕃的驿站大约四站路，每站大约二百多里。东北方向到莫贺延碛的尾部，宽度五十里，往南逐渐变窄，北边从沙州的西边开始。然后向南进入吐浑国，到这儿就逐渐消失了，所以叫做碛尾。根据地理位置推算，它应该在剑南的正西方。元鼎最初在闷惧卢川见到赞普，那里是赞普夏天的行宫，位于逻娑川南百里，是臧河的流经之处。当时吐蕃派使者论悉诺息等人跟随元鼎来致谢，朝廷任命太仆少卿杜载为使者回访吐蕃。
公元833年正月，吐蕃派使者来朝贺。
公元834年九月，吐蕃又派使者来要《五台山图》。十月，他们又进贡了牦牛，还有用银子铸造的犀牛、羊、鹿各一只。
公元836年三月，吐蕃派使者尚绮立热来朝贡，并且请求和好。九月，我们派光禄卿李锐出使吐蕃，作为回应。从公元839年到公元842年，吐蕃一直不断地派使者来朝贡，我们也时常派使者回访。公元847年和公元848年，吐蕃都派使者前来。
公元848年，吐蕃赞普死了。十二月，吐蕃派论赞等人来报丧，朝廷就派将作少监李璟去吊唁。公元859年春天，宰相担心吐蕃会杀害东道节度使，因为吐蕃控制了秦州、原州、安乐州等三个州，以及石门、木硖等七个关隘，这可是重要的边防要塞啊！泾原节度使康季荣把这个情况报告给了朝廷，朝廷就派太仆卿陆耽去慰劳东道节度使。那年七月，河陇地区的很多老人，带着几百号老老少少，一起来到京城，皇上在延喜楼上接见了他们。大家看到皇上都高兴得又叫又跳，互相解开头发，抢着戴帽子，在街上热闹非凡，场面非常壮观！后来皇上安排了地方让他们居住，围观的百姓都高呼万岁！
史书上说：戎狄的祸患，由来已久了！从秦朝、汉朝开始，史书上记载得非常详细，可以仔细查阅。但是，天下很少有太平盛世，皇帝也不是个个圣明，我们衰弱了他们就强大，我们强大了他们就衰弱。我们强盛的时候，他们就入侵我们的边境；我们衰弱的时候，他们就臣服于我们的教化。关于如何安抚他们，如何防备他们，儒生们大多主张和亲，武将们只想着打胜仗，这就是大概的情况。
那个吐蕃，在西边边境建国，已经很多年了，他们不断蚕食邻国，扩张自己的领土。高宗时期，他们的国土面积达万里，和我们抗衡，近代以来，没有哪个国家能比得上他们的强大。至于说阻止他们进犯边境，命令军队出征，双方你攻我打，有时胜有时负，可以说是非常辛苦了。等到幽州发生叛乱，皇帝被迫迁都，驻守边境的士兵都回去了，河州、湟州失守，这可以说是上天故意让他们得逞的。
从那时起，吐蕃就靠近京城了，经常派兵来抢掠。虽然我们多次派使者去修好，送去的礼物刚到朝廷，边境烽火就烧到了郊外，他们恩将仇报，不讲礼义廉耻，可见一斑。想要用神灵来震慑他们，关键在于要真诚守信，可是平凉的会盟，他们却耍阴谋诡计，这又怎么可以用忠诚和信义来对付他们呢？孔子说：“蛮夷有君主，还不如我们夏朝亡国呢！”这话说得实在太对了！
赞曰：西戎之地，吐蕃是强。蚕食邻国，鹰扬汉疆。
乍叛乍服，或弛或张。礼义虽摄，其心豺狼。
