话说咱们中国啊，自古以来就地大物博，天地万物都从这里开始发展，九个区域也都靠这片土地承载着。从远古的伏羲、轩辕黄帝开始，就治理天下，安排万物；到炎帝、黄帝时期，就划分疆界，治理土地。咱们用冠带区分中原的华夏民族，用边疆来划分远方的异族，区分内外，这可是由来已久的事情了。东边九夷，西边七戎，南边六蛮，北边八狄，这些民族散布在广阔的土地上，各民族各有自己的首领，要是遇到贤明的君主，他们就会听从教化，要是遇到昏庸的君主，他们就会互相争斗，兴风作浪，这可是他们的常态啊。历代帝王都费尽心思，想方设法地用各种手段来控制他们，防止他们侵犯中原。
汉武帝继承了魏国的基业，又灭了吴国，他的威名远扬，招徕的国家也很多。他为了彰显自己的名声，安抚旧臣，笼络新民，年年都按时进行朝贡的仪式，当时有二十三个国家来朝贡。可是后来，惠帝、中宗都失了德，天下大乱，各地割据，朝廷的威望只限于长江以南，那些蛮夷国家的朝贡也几乎断绝了，他们的风俗习惯，咱们也了解不多。所以，我只写一些我知道的。至于北狄，他们曾经占据中原，史书上都有记载；至于他们的具体情况，我就简单地写一下吧。
先说东夷，就有夫余国、马韩、辰韩、肃慎氏、倭人、裨离等等十个国家。
夫余国，在玄菟（xuán tū）北边一千多里，南边跟鲜卑接壤，北边是弱水，国土面积两千多里，户口八万户，有城池宫殿，土地适宜种植五谷。夫余人强壮勇猛，他们的见面礼仪跟中原地区很像。他们出使的时候，都穿着锦缎和毛毯做的衣服，腰间佩戴金银饰物。他们的法律规定：杀人偿命，并且没收其家产；偷盗的话，要处以十二倍的罚款；男女通奸，或者女人嫉妒，都要处死。如果发生战争，他们要杀牛祭天，用牛蹄来占卜吉凶，牛蹄裂开就预示着凶兆，牛蹄完整就预示着吉兆。死人要用活人殉葬，有棺椁但没有棺材。他们服丧的时候，男女都要穿白色的衣服，妇女还要戴着布做的面罩，摘掉玉佩。夫余国盛产好马、貂皮和美丽的珍珠，珍珠大的像酸枣一样。夫余国非常富裕，从祖先时代起就从来没有被攻破过。他们的国王印章上刻着“秽王之印”五个字。国都里有一座古秽城，那是古代秽貃（huì zhì）国的城池。
武帝时期，夫余国经常来朝贡。到了太康六年，被慕容廆（mù róng yì）攻破了，夫余王依虑（yī lǜ）自杀，他的子孙逃到沃沮（wò jǔ）避难。皇帝下诏说：“夫余王世世代代忠孝，却被恶贼灭国，朕非常同情。如果他们的后代有人能够复国，就要为他们制定策略，让他们能够生存下去。” 有人上奏说护东夷校尉鲜于婴（xiān yú yīng）没有救援夫余，失策了。皇帝下令免去鲜于婴的职务，任命何龛（hé kān）代替他。
第二年，夫余国王依罗（yī luó）派人去见何龛，请求何龛带领军队帮助他们收复故土，并且请求支援。何龛上报朝廷后，派督邮贾沈（jiǎ shěn）带兵护送他们。慕容廆又在路上截击他们，贾沈和慕容廆交战，大获全胜，慕容廆的军队撤退了，依罗成功收复了国家。但是此后，慕容廆经常掠夺夫余人的百姓，卖到中原地区。皇帝很同情他们，又下诏用官府的钱财赎回他们，并且下令司州、冀州禁止买卖夫余人。
韩族分为三种：一种叫马韩，一种叫辰韩，一种叫弁韩。辰韩在带方（dài fāng）的南边，东西两边都以大海为界。
马韩这地方，夹在山海之间，压根儿就没城墙，就那么五十六个小国家，大的有一万户人家，小的也有几千户，每个国家都有自己的头头。他们那儿风俗习惯比较随便，没啥规矩，连跪拜都不讲究。住的房子是用土堆起来的，跟坟墓似的，门开在上面，一家老小都挤在一个屋子里住，不管男女老少，都混在一起。他们不会骑牛马，养牛马也就是用来办丧事。他们不怎么重视金银绸缎这些东西，反倒喜欢珠子，拿来缝衣服或者做成耳环戴着。男人们头发剃光，只留个发髻，穿布袍子，脚上穿草鞋，性子都很勇猛。国家要征调劳力，或者修城墙，那些年轻力壮的小伙子们，都会被在后背上割个口子，穿根粗绳子进去，然后用棍子摇动绳子，让他们整天欢呼着干活，居然也不觉得疼。他们擅长使用弓箭、盾牌、矛和橹，虽然也打仗，但更看重的是对方投降。他们信奉鬼神，每年五月农活忙完后，大家就聚在一起唱歌跳舞祭祀神灵；到了十月农活结束，也一样。每个村镇都立一个人来祭祀天神，称作天君。他们还另设一个地方，叫苏涂，立根大木头，挂上铃鼓。这苏涂，有点像西域的佛寺，不过做法和善恶方面不太一样。
武帝太康元年、二年，马韩的国王经常派使者来进贡土特产；七年、八年、十年，又多次来进贡。到了太熙元年，他们还派人到东夷校尉何龛那儿进贡。咸宁三年他们又来了，第二年又请求归附朝廷。
辰韩在马韩东边，他们自己说是秦朝灭亡后，有些秦人为了躲避徭役跑到韩地，韩就割让了东边的一块地给他们住，他们就建起了城墙。他们说话有点像秦人，所以有人管他们叫秦韩。一开始有六个国家，后来慢慢分成了十二个，还有弁辰，也是十二个国家，加起来大概四五万户人家，每个国家都有自己的头头，都听辰韩的。辰韩一直用马韩人当他们的首领，虽然代代相传，却不能自己独立，这说明他们都是迁移过去的人，所以被马韩控制着。那地方适合种粮食，盛产蚕丝，擅长织造丝绸和布匹，他们会骑牛马。他们的风俗习惯跟马韩差不多，用的武器也一样。孩子一出生，就用石头压住他们的头，让他们的头型变扁。他们喜欢跳舞，擅长弹瑟，瑟的样子有点像筑。
公元280年，也就是西晋武帝太康元年，肃慎国派使者来进贡各种宝物。第二年他们又来朝贡，到了第七年还又来了一次。
肃慎，也叫挹娄，住在不咸山以北，离夫余国大概得走六十天。东边是茫茫大海，西边和寇漫汗国接壤，北边一直到极北的弱水。他们的国土面积广阔，有几千里地，住的地方都在深山老林里，交通非常不便，根本走不通车马。夏天他们住在树上搭的窝里，冬天就住在地下的洞穴里。父子世袭当国王，没有文字，全靠口头约定办事。他们虽然有马，却不骑，只当作财产。没有牛羊，倒是养了很多猪，吃猪肉，穿猪皮，用猪毛织布。他们有一种树叫雒常，据说如果中国出现圣明的皇帝，这种树的树皮就能用来做衣服。他们没有井也没有灶，用陶土烧制瓦罐，每次煮个四五升米就够吃了。他们坐着的时候都是箕踞，用脚夹着肉吃，要是冻肉，就干脆坐到冻肉上面让它暖和。他们那里没有盐和铁，就烧木头取灰，用水浸泡后取汁来喝。他们都留着长发，编成辫子，用布做成一件像斗篷一样的衣服，大概一尺多长，遮住前后。结婚的时候，男方会把毛羽插到女方头发上，女的同意了就跟着男方回家，然后才正式举行婚礼。他们很看重妇女的贞洁，却对女子放荡行为习以为常，崇尚强壮，轻视年老。人死了，当天就要埋到野外，用交叉的木头做个简易的棺材，杀猪放在上面，当作死者的粮食。他们性情凶悍，以不忧愁不悲伤为荣。父母死了，儿子不哭，哭的话就被人看不起，说他不够男子汉。他们之间互相偷盗，不管偷得多还是少，都会被杀掉，所以虽然生活在蛮荒之地，却很少发生冲突。他们有石制的箭头，皮革和骨头做的盔甲，檀木做的弓，长三尺五寸，竹箭长一尺多。他们国家东北有一座山，出产一种石头，磨出来很锋利，像铁一样。要开采这种石头，必须先祭拜神灵。
周武王的时候，倭国就进贡过楛矢和石砮。到了周公辅佐成王的时候，倭国又派使者来祝贺。之后一千多年，即使是秦汉盛世，也没再收到倭国的贡品。直到魏文帝当丞相，魏景元末年，倭国又进贡了楛矢、石砮、弓箭、甲胄和貂皮之类的物品。魏帝把这些贡品赏赐给了丞相府，并回赠倭王锦缎、丝绸和棉布。到了武帝元康初年，倭国再次进贡。元帝中兴时期，倭国又跑到江左地区进贡石砮。到了成帝时期，倭国向石勒（石季龙）进贡，走了四年才到。石勒问他们为什么来，他们回答说：“我们观察牛马三年，发现它们都朝西南方向睡觉，所以知道那里有个强大的国家，因此才来进贡。”
倭国位于带方东南的大海中的岛屿上，依山傍海而建国，地势多山林，没有多少良田，主要靠吃海里的东西为生。以前有上百个小国家，到了魏朝的时候，有三十个国家跟魏国友好往来，人口大约七万。倭国男人不管大小，都脸上刺字，身上纹身。他们自称是太伯的后代，还说古代就派使者来过中国，都自称大夫。以前夏朝少康的儿子被封在会稽，为了避开蛟龙的危害，就剪掉头发，在身上纹身。现在倭国人喜欢潜水捕鱼，也纹身来避开水禽。算算路程，倭国应该在会稽东冶的东边。倭国男人穿的衣服是横着的布条，简单地系在一起，几乎没有缝合。女人穿的衣服像单被一样，从中间穿过头部，她们都披散着头发，赤着脚。
倭国气候温暖，当地人种植水稻、苎麻，养蚕、织布。他们那里没有牛马，但是有刀、盾、弓箭，箭镞是用铁做的。他们有房屋，父母兄弟睡在不同的房间。吃饭的时候使用俎豆。结婚不用钱财，用衣服来迎娶新娘。人死了有棺材，没有椁，坟墓是封土堆成的。人刚死的时候，家人哭泣，不吃肉。下葬之后，全家都到水里洗澡，清洗身体，去除不祥。他们遇到大事，就烧灼骨头来占卜吉凶。他们不知道一年四季，只以秋收的时候来计算年龄。那里的人很多都能活到一百岁，或者八九十岁。倭国妇女很多，而且不淫荡，不嫉妒。没有争讼，犯轻罪的没收妻儿，犯重罪的灭族。以前倭国以男子为主。汉朝末年，倭国发生内乱，战争不断，于是立了一个女人当国王，名字叫卑弥呼。
汉宣帝打败了公孙氏之后，公孙氏的女王派使者到带方来朝见皇帝，之后贡品和聘礼不断。等到汉文帝当了丞相，公孙氏的使者更是多次前来。到了泰始年间，公孙氏又派使者带着翻译来进贡。
接下来说几个蛮夷国家的事儿。裨离国在肃慎的西北方向，骑马走要二百天才能到，户口有两万户。养云国离裨离国又得骑马走五十天，户口也有两万户。寇莫汗国离养云国再骑马走一百天，户口有五万多户。一群国离寇莫汗国还要骑马走一百五十天，从肃慎算起，一共得走五万多里路。这些国家的风俗习惯和地理环境，我们了解得还不够详细。
泰始三年，这些国家都派了小规模的使团来进贡当地的特产。到了太熙年间，牟奴国的首领逸芝惟离、模卢国的首领沙支臣芝、于离末利国的首领加牟臣芝、蒲都国的首领因末、绳余国的首领马路、沙楼国的首领钐加，都分别派了正副使者去拜见东夷校尉何龛，表示愿意归顺朝廷。
西边的一些少数民族国家，包括吐谷浑、焉耆国、龟兹国、大宛国、康居国、大秦国、吐谷浑、吐延、叶延、辟奚、视连、视罴、树洛干等等。
说一下吐谷浑，他是慕容廆的庶长兄。他们父亲涉归把部落里一千七百户人家分给了他。涉归死后，慕容廆继承了王位，结果两兄弟的马群打了起来。慕容廆很生气，说：“父亲生前把部落分开了，你们为什么不相安无事，反而让马群打架！”吐谷浑说：“马是牲畜，打架是它们的天性，你生什么气呢！分开很容易，我干脆去离你万里之外吧！”于是就走了。慕容廆后悔了，派他的长史史那楼冯和父亲生前的老臣去追回他。吐谷浑说：“我父亲曾经算过卦，说会有两个儿子兴旺发达，子孙后代繁荣昌盛。我地位卑微，没有理由和哥哥争夺权力，现在因为马群打架而分开，大概也是上天注定吧！诸位试试把马群赶向东方，如果马群往东跑，我就跟着你们回去。”楼冯派了两千骑兵，把马群往东赶了几百步，马群就悲鸣着往西跑。这样试了几次，楼冯跪下来说：“这不是人力所能为的啊！”于是就停止了追赶。鲜卑人称兄长为阿干，慕容廆一直思念着哥哥，还为此创作了《阿干之歌》，每到岁末年终，总是会吟唱这首歌。
吐谷浑跟他的部落的人说：“咱们兄弟几个都能享受到当皇帝的滋味，但是阿豺到我爷爷这一辈，也就一百多年光景。我曾孙以后，说不定能兴盛起来呢！” 所以他就带着部落往西边阴山靠拢去了。碰上永嘉年间的大乱子，才开始渡过陇山往西走，后来他的子孙就占据了西零以西到甘松这一带，地盘最远的地方能到白兰，有好几千里呢！不过他们虽然有城墙，却不住城里，总是跟着水草走，住帐篷，吃肉喝奶。他们朝廷里设有长史、司马、将军这些官职，还多少懂点儿文字。男人都穿长裙，戴帽子的时候，有的还戴个面罩。女人喜欢用金花做头饰，把头发编成辫子盘在脑后，再用珠子和贝壳装饰。他们结婚，有钱人家给的彩礼很多，也有直接抢女人的。父亲死了，妻子要嫁给他的兄弟们；哥哥死了，妻子要嫁给他的弟弟们。丧事办完，就脱掉丧服了。国家没有固定的税收，要是需要用钱，就从有钱人家和商人那里收，收够数就停。杀人或者偷马的，要判死刑，其他的罪过，可以用东西赎罪。那地方适合种大麦，也种很多芜菁，还有大豆和谷子。产蜀马和牦牛。西北那些杂种部落管他们叫阿柴虏，有的也叫他们野虏。吐谷浑活了七十二岁死了，有六十个儿子，老大叫吐延，继承了他的位置。
吐延身高七尺八寸，长得又高又壮，羌族和其他的部落都很怕他，都叫他项羽。他性格豪迈不羁，曾经慷慨激昂地对手下人说：“大丈夫活着，不在于是不是生在中原，而应该赶上光辉灿烂的时代，跟韩信、彭越、吴起、邓艾这些人一起平定天下，让自己的名字流芳百世，而不是躲在穷山恶水里，跟蛮夷为伍，听不到上京传来的礼乐教化，没机会在朝廷上显达，活着跟麋鹿为伴，死了变成裹着毛皮的鬼，就算能偷偷看看日月，心里也问心无愧吗？”他性情残暴，可是又很聪明，就是不体恤百姓，结果被羌族首领姜聪刺杀了。剑还插在他身上呢，他对他的将领纥拔泥说：“这小子刺杀我，是我的错，对不起先父，也对不起将士和百姓。控制那些羌族部落，全靠我啊。我死了以后，好好辅佐叶延，赶紧保住白兰。”说完就死了。他在位十三年，有十二个儿子，长子叶延继承了他的位置。
叶延年十岁那年，他爹被羌族首领姜聪给害死了。每天早上，他都会用草扎个姜聪的稻草人，然后哭着拿箭射它。射中了就放声大哭，射不中就瞪大眼睛大喊大叫。他妈就劝他：“姜聪已经被咱们的大军给收拾了，你干嘛还这样啊？”叶延年哭着说：“我知道射个草人对死去的父亲没啥用，我就是想表达一下我那无法形容的思念和仇恨啊！” 他从小就特别孝顺，他妈生病的时候，连续五天不吃不喝，叶延年也跟着不吃不喝。
长大后，叶延年沉稳而有毅力，特别喜欢研究天地运行的规律和历朝历代帝王的兴衰更替。有个叫司马薄洛邻的官员曾经说过：“我们这些做臣子的没怎么好好学习，真的搞不清楚三皇是哪位神仙生的儿子，五帝又是哪位神仙生的女儿。” 叶延年一听就说：“从伏羲女娲开始，天命和各种祥瑞的征兆都清清楚楚地记载在史书上，而你们却像个睁眼瞎一样，真是太没见识了！古人说‘夏天的虫子不知道冬天的冰’，这话一点儿都没错！”他又说：“《礼记》上说，公孙的后代可以用王父的名字作为自己的姓氏，我们祖上从昌黎迁徙到这里定居，现在用吐谷浑作为姓氏，这是为了尊崇祖先的意义啊！” 叶延年做了二十三年官，三十三岁就去世了，留下四个儿子，老大叫辟奚，继承了他的爵位。
辟奚这人啊，心地善良，特别仁慈。一开始听说苻坚势力强大，就派人送去五十匹马，还有五百斤金银。苻坚特别高兴，立马封他做了安远将军。 那时候辟奚的三个弟弟都特别骄横跋扈，目中无人。长史钟恶地担心他们会危害国家，就对司马乞宿云说：“想当年郑庄公、秦昭王因为宠爱一个弟弟，差点儿把祖宗的香火都断了，更何况现在是三个弟弟一起嚣张，将来肯定要祸害国家。我们俩现在是国家的重臣，要是因为保护不了国家而丢了性命，将来见到了先君，该怎么交代啊！我现在就要把他们杀了！”
宿云建议先告诉辟奚一声，钟恶地却说：“咱们大王优柔寡断，这事儿不能告诉他。” 于是趁着大家一起朝见的时候，他们就把辟奚的三个弟弟抓起来杀了。辟奚一听这个消息，吓得直接就瘫倒在床上，钟恶地他们赶紧跑过去扶着他，说：“臣昨天晚上做梦，先王告诉我：‘你的三个弟弟要造反，你赶紧把他们杀了。’臣只是遵照先王的旨意行事啊！”辟奚平时最疼爱他的弟弟们了，这下弟弟们死了，他心里难受极了，一下子病倒了，对儿子视连说：“我害死了自己的亲兄弟，将来怎么去见他们啊！国家大事，你都得管起来，我这剩下的几年，也就是混日子了。” 结果，辟奚就因为忧伤过度去世了，在位二十五年，享年四十二岁，留下了六个儿子，由视连继承王位。
话说视连当上白兰王后，就和乞伏乾归正式建立了外交关系，并尊其为白兰王。视连从小就为人正直，谨慎，有抱负。他父亲去世后，因为悲伤过度，七年里都不问政事，也不喝酒、打猎、游玩。
这期间，有个叫钟恶地的大臣看不下去了，就劝谏说：“大王啊，治理天下，应该用德行感化百姓，用威严统领众人，享受美味佳肴，欣赏歌舞声乐。这四样东西，历代圣明君主都非常重视，您却一样都没碰。想当年，昭公节俭过头，结果国家还是灭亡了；偃王仁义，最后也还是亡国了。可见，仁义虽然能保全自身，但也可能导致灭亡。治理国家，靠的是道德和礼仪；拯救天下，靠的是刑法。这两者如果处理不好，国家就会乱套。您是继承先祖的伟业，又和西夏结成了友好关系，虽然您的仁孝是发自内心的，但还是要学习周公和孔子的治国之道，不能只学徐偃王的仁义，而忽略了刑法和德政的建立。”
视连听后哭着说：“先王对友于的死一直耿耿于怀，悲伤过度而驾崩，我虽然继承了王位，但只是个空壳子罢了。哪有心情去享受声色犬马的快乐呢！至于国家大计，刑法礼仪这些，就交给后代子孙去操心吧！”
视连临终前，对儿子视罴说：“我高祖吐谷浑公曾经说过，我们子孙后代一定会兴盛起来，永远做中国的西藩，福泽绵延百代。我这一辈子是看不到了，你可能也看不到了，这事儿得看你们子孙了。”视连在位十五年后去世，留下两个儿子，长子叫视罴，次子叫乌纥堤。
你看视罴，那可是个有胆识有谋略的人啊！他曾经很平静地对博士金城骞苞说：“《易经》上说：‘动静有其规律，刚柔才能有所断定。’古代明君用仁义治理天下，不用严刑峻法，所以刚柔并济，才能轻松战胜敌人。该出手时就出手，怎么能袖手旁观呢？我现在正要整军备战，争夺中原霸权，先生您觉得怎么样？”骞苞回答说：“大王您说的，是超越时代的战略，是秦陇地区的英雄豪杰们都盼着听到的啊！” 于是视罴虚心纳谏，大家纷纷响应，像回家一样。
乞伏乾归派使者来拜视罴为使持节、都督龙涸以西诸军事、沙州牧、白兰王。视罴没接受，对使者说：“自从东晋朝政腐败，奸雄们互相争斗，刘曜、石勒残暴统治，秦、燕割据一方，河南王占据着优越的地理位置，应该联合义兵，惩罚那些不顺从的人，怎么可以私下互相封官，像那些乱臣贼子一样僭越呢！我继承了祖先的功业，手下有二万精兵强将，正打算平定秦陇地区的叛乱，扫清沙州凉州的敌人，然后饮马泾渭，诛杀那些妄图篡位的家伙，用一丸泥土封锁东边的关口，堵住燕赵的道路，迎接天子回到西京，尽到边远藩属的职责，我可不像季孟、子阳那样妄自尊大。替我告诉河南王，为什么不立功于朝廷，在王府上留下自己的名字，建立不世之功，流芳百世呢！” 乞伏乾归一听，气得火冒三丈，但又害怕视罴的强大势力，开始还和视罴保持友好关系，后来竟然派兵攻打他。视罴大败，退守白兰。他在位十一年，三十三岁就去世了。他的儿子树洛干年纪轻轻就继承了王位。
树洛干的弟弟乌纥堤继位。乌纥堤，又叫大孩，这个人性格软弱，沉迷酒色，不关心国事。乞伏乾归攻入长安的时候，乌纥堤多次袭击他的领地。乞伏乾归大怒，率领骑兵讨伐他。乌纥堤大败，损失了一万多人，逃到南凉，最后死在了胡国。他在位八年，三十五岁去世。然后视罴的儿子树洛干继位。
树洛干九岁就成了孤儿，他母亲念氏长得漂亮又聪明，被乌纥堤娶了，很受宠爱，于是就掌管了国家大事。树洛干十岁就自称世子，十六岁继承王位，带着几千户人家跑到莫何川，自称大都督、车骑大将军、大单于、吐谷浑王。他治理的地方，老百姓都过着幸福快乐的生活，人们称他为戊寅可汗，周围的各个部落都纷纷归顺他。然后他就公开宣布说：“我的祖先以前为了躲避战乱逃到这里，到我这里已经是第七代了，我一直想着和大家一起享受太平盛世。现在我们兵强马壮，能拉弓射箭的士兵有好几万人，我打算要威震梁州益州，称霸西戎，然后再去三秦地区炫耀武力，最后去朝见天子，诸位觉得怎么样？”大家一起说：“这真是伟大的壮举啊，希望大王您能努力实现！”
乞伏乾归非常忌惮他，就率领两万骑兵去赤水攻击他。树洛干大败，于是投降了乞伏乾归，乾归封他为平狄将军、赤水都护，还把他的弟弟吐护真封为捕虏将军、层城都尉。后来他又多次被乞伏炽磐打败，最后逃到白兰，因为羞愧和愤怒生病去世了，在位九年，死的时候二十四岁。乞伏炽磐听说他死了，高兴地说：“这个家伙总是那么嚣张，真是应了那句‘有豕白蹄’（像长着白蹄的猪一样，比喻外表强壮内心虚弱）。”他留下四个儿子，世子拾虔继承王位。他之后的后代一直没有断绝。
焉耆国在洛阳以西八千二百里，它的南部边界是尉犁，北部与乌孙接壤，国土面积大约有四百里见方。四周都是大山，道路崎岖险峻，一百个人守着，一千个人也过不去。当地人的风俗是男人剪短头发，女人穿短衣长裤。婚姻习俗和中原地区差不多。他们喜欢追求利益，喜欢耍阴谋诡计。国王身边有几十个侍卫，个个都傲慢无礼，根本没有尊卑之分。
话说西域龟兹国，在武帝太康年间，国王龙安派儿子进宫当侍卫。龙安的老婆是胡人，怀孕十二个月，剖腹生子，取名会。后来立他为太子。这会啊，从小就勇敢又厉害。龙安临死前，对儿子说：“我当年受龟兹国王白山羞辱，一直记在心里。你能替我报仇，你才算我的儿子！” 会当上国王后，立刻攻打白山，灭了他的国，还把自己的儿子熙安顿回龟兹当国王。会很有胆量，也很有计谋，很快就统一了西域的胡人，葱岭以东的地区都臣服于他。但是，他太骄傲轻率了，有一次在外面过夜，结果被龟兹人罗云给杀了。
后来，张骏派沙州刺史杨宣带兵去治理西域。杨宣让部将张植当先锋，一路势如破竹。大军到达龟兹国时，龟兹王熙在贲仑城抵抗，却被张植打败了。张植当时驻扎在铁门，还没到十里地，熙又带着人马在遮留谷埋伏，想偷袭张植。张植快到的时候，有人说：“汉高祖在柏人被吓到过，岑彭死在了彭亡，现在这谷叫遮留，会不会有埋伏？”张植就独自一人去试探，果然有埋伏！张植立刻冲进去打败了他们，然后占领了尉犁。熙带着四万多人，光着膀子投降了杨宣。后来吕光攻打西域，熙又投降了吕光。吕光称帝后，熙又把儿子送进宫当侍卫。
龟兹国离洛阳八千二百八十里，那里有城墙，城墙有三层，城里有很多佛塔和寺庙，足足有上千座。当地人以耕种和畜牧为生，男女都剪短头发，垂在脖子上。王宫非常华丽，就像神仙住的地方一样。
再说武帝太康年间，龟兹王也曾派儿子进宫当侍卫。到了惠怀帝末年，因为中原大乱，龟兹王又派使者给张重华进贡。苻坚当政的时候，苻坚派大将吕光率领七万大军去攻打龟兹。龟兹王白纯在边境抵抗，不肯投降，结果被吕光打败了。
大宛离洛阳有万三千三百五十里，往南是大月氏，往北是康居，大小加起来有七十多个城池。那地方适合种水稻和小麦，盛产葡萄酿酒，还有很多好马，特别是汗血宝马。当地人都是深眼窝、浓眉毛。他们的风俗是，娶媳妇先要送上金子做的同心指环作为聘礼，还要让三个丫鬟去试探一下新娘子，要是新娘子不检点，这婚事就吹了。要是通奸生了孩子，孩子的母亲地位就会很低。要是人和马一起骑马，因为马匹不听话摔死了人，马的主人就要负责出丧葬用品。大宛人很会做生意，斤斤计较，赚取微薄的利润，他们把从中国弄来的金银都用来打造器物，不用来当货币。
太康六年，武帝派使者杨颢去册封蓝庾为大宛王。蓝庾死了以后，他儿子摩之继位，还派人进贡汗血宝马。
康居国在大宛西北大约两千里，和粟弋、伊列两个国家相邻。他们的国王住在苏薤城。康居的风俗和人长得都跟大宛差不多，衣服也差不多。那地方气候温暖，盛产梧桐、柳树和葡萄，牛羊很多，也出产好马。泰始年间，康居王那鼻派人来进贡，还献上了好马。
大秦国，也叫犁鞬，在西海的西边，国土东西南北都延伸几千里。有大大小小的城池，城墙周长都超过一百里。房屋的梁柱都用珊瑚做，墙壁用琉璃做，地基用水晶做。国王有五个宫殿，宫殿之间相隔十里，国王每天早上在一个宫殿里办公，轮流住，住完一圈又从头开始。如果国家发生什么灾难，他们就会换一个贤能的人当国王，把原来的国王赶走，被赶走的国王也不敢抱怨。大秦国有官吏和文书档案，但是文字是胡人文字。他们也有白盖小车、旌旗之类的，还有邮驿制度，跟中原地区差不多。大秦人身材高大，长相跟中国人差不多，但是穿的是胡服。他们那里盛产金银珠宝、珍珠、大贝壳，还有夜光璧、骇鸡犀角和火浣布，还会金银细工、刺绣和织锦。他们用金银做货币，一两银子等于十两金子。安息和天竺的人跟他们在大海上进行贸易，利润能达到一百倍。邻国派来的使者，他们都会赠送金银财物。去大秦国的路要经过大海，海里的水又咸又苦，不能喝，所以商人往来都要带够三年的粮食，因此能到达大秦的人很少。
话说汉朝的时候，都护班超派属官甘英出使一个国家，要去坐船出海。船上的人说：“大海里头啊，有让人思念家乡的东西，以前去的人都没一个不悲伤的。除非是汉朝使者压根儿不挂念父母妻儿，才能过去。”甘英最后没渡过海。到了武帝太康年间，那个国家的国王才派使者来进贡。
接下来说南蛮地区，有林邑和扶南两个国家。林邑国，本来是汉朝时候的象林县，也就是当年马援立柱子的地方，离南海有三千里远。后来到了东汉末年，象林县有个做功曹的姓区的，他儿子叫区连，杀了县令自己当了国王，他儿子孙子又接着当。后来国王没儿子了，外孙范熊就继承了王位。范熊死了，他儿子区逸继位。那里的风俗习惯是，都开北窗户向着太阳住。至于住房位置，有时东有时西，没个准儿。当地人性格凶悍，打仗很厉害，喜欢住在山里水边，不习惯平地。一年四季都很暖和，没霜没雪，人们都光着身子赤脚，还觉得黑皮肤好看。他们那儿地位高的女人，地位低的男子，同姓的人可以结婚，而且是女人先向男人求婚。女人结婚的时候，穿一种叫迦盘的衣服，衣服的布料横着裁剪，缝合起来像井栏一样，头上戴着漂亮的花饰。他们死了人，女人要剪掉头发表示孝顺，把尸体烧了在野外就算埋葬了。林邑国王戴着天冠，穿着缀满缨络的衣服，每次处理政务，儿子、兄弟和大臣们都不能靠近他。
从孙权开始，林邑就没向中国朝贡过。直到武帝太康年间，才开始进贡。咸康二年，范逸死了，范文篡了位。这范文啊，是日南西卷县的夷族首领范椎奴，以前在山涧里放牛，捡到两条鲤鱼，结果鲤鱼变成了铁，他就用铁打造了两把刀。刀做好后，他对着大石山发誓说：“鲤鱼变成铁，冶炼成双刀，要是这石头能劈开，那就是有神灵！”然后他就用刀砍石头，石头真的就碎了。范文觉得这刀有神力，就一直带着它。后来他跟着商人到处跑，见识了中原的制度，到了林邑之后，就教范逸修建宫殿、城池和各种器械。范逸特别信任他，还让他当将军。范文就陷害范逸的儿子们，有的被流放，有的逃跑了。范逸死后，没有继承人，范文就自立为王了。他把范逸的妻妾都关在高楼上，愿意跟他的就收纳，不愿意的就断掉她们的粮食。然后他就攻打大岐界、小岐界、式仆、徐狼、屈都、乾鲁、扶单等国家，把这些国家都吞并了，手下有四五万人马。他还派使者向朝廷进贡，贡文都是用胡人的文字写的。到了永和三年，范文率领大军攻陷了日南郡，杀了太守夏侯览，杀了五六千人，剩下的都逃到了九真郡。范文还把夏侯览的尸体祭天，夷平了西卷县城，占领了日南郡。他还给交州刺史朱蕃送信，要求以日南北边的横山为界。
一开始，交趾郡以外的那些国家，经常带着宝物走海路来跟我们做买卖，但是交州刺史和日南太守都贪财，欺压他们，十次买卖能到手的只有两三次。到了刺史姜壮的时候，他派韩戢当日南太守，韩戢更是把货物的大半都扣下了，还征收船只和木材，说是要征讨，那些国家气坏了。而且林邑地少人多，一直眼馋日南的地，韩戢死后，谢擢继任，还是跟以前一样贪婪刻薄。等到夏侯览当上太守，又沉迷酒色，政务荒废，所以才会被范文打败。
后来范文又回到了林邑。那一年，朱蕃派督护刘雄驻守日南，范文又攻陷了日南。四年后，范文又袭击了九真郡，杀了老百姓将近九成。第二年，征西督护滕畯率领交州和广州的军队在卢容跟范文作战，结果被范文打败了，退到了九真郡。那一年，范文死了，他儿子范佛继位。
话说在升平年间，广州刺史滕含带兵去打林邑，林邑王佛陀害怕了，赶紧求饶投降。滕含跟他们签订了盟约就回去了。到了孝武帝宁康年间，林邑又派使者进贡。到了义熙年间，林邑每年都来骚扰日南、九真、九德等郡，杀了不少人，搞得交州地区很虚弱，林邑自己也疲惫不堪。
佛陀死后，他儿子胡达继位，还专门上书进贡了金盘、金碗和金钲之类的宝贝。
扶南在林邑西边三千多里，位于大海的内湾，地广千里，城镇宫殿都有。那儿的人又黑又丑，头发卷曲，光着身子赤脚走路。他们性格耿直，不搞强盗那一套，就老实种地，一年种，三年收。他们还喜欢雕刻，餐具大多是银做的，进贡的都是金银珠宝和香料。他们也有自己的文书档案库，文字有点像胡人的文字。他们的丧葬和婚姻习俗跟林邑差不多。
扶南的国王本来是个女的，名叫叶柳。那时候有个外国人混溃，他先去拜神，梦见神给了他一把弓，还教他乘船出海。混溃第二天就跑到神庙，得到了那把弓，然后就跟着商人坐船出海，到了扶南的一个边境小城。叶柳带兵抵抗，混溃举起弓箭，叶柳害怕了，就投降了。于是混溃娶了叶柳为妻，夺取了她的国家。后来混溃的后代衰败了，子孙不继承王位，他的将军范寻又当上了扶南的国王。
武帝泰始年间，扶南又派使者进贡。到了太康年间，他们又多次来进贡。穆帝升平年间，又有个叫竺旃檀的人称王，派使者进贡了一头驯服的大象。皇帝觉得这是异国奇兽，怕它伤人，就下令把它送回去了。
最后说一下北狄，也就是匈奴。
匈奴这一类民族，总的来说都叫北狄。匈奴的地盘南边跟燕国、赵国接壤，北边一直到沙漠，东边跟九夷接壤，西边跟六戎接壤。他们世世代代自己当君主臣子，从来不接受中国的正朔。夏朝叫他们薰鬻，殷朝叫他们鬼方，周朝叫他们猃狁，汉朝叫他们匈奴。他们的强弱盛衰、风俗习惯、喜好厌恶以及所处地域，这些都记载在前朝的史书里了。
话说西汉快完蛋的时候，匈奴内部乱成一锅粥，五个单于抢着当老大，呼韩邪单于被挤兑得丢了地盘，带着他的族人跑来投靠汉朝。汉朝觉得他挺识相的，就割让并州北部边境的一块地给他安家。
就这样，五千多户匈奴人就搬到了朔方一带的各个郡县，跟汉人混居在一起。呼韩邪单于为了感谢汉朝的恩情，特地来朝见皇帝，汉朝皇帝也挺高兴的，就留他在长安住下，还让他继续用“单于”的称号，每年给他发放布匹、丝绸、钱财和粮食，待遇跟汉朝的列侯差不多。他的子孙后代也一直继承这个爵位，没断过。他们的部落就地安置，由汉朝的官吏管理，跟汉朝的百姓一样，不用再交纳贡赋。
时间一长，匈奴的人口越来越多，在北方地区蔓延开来，越来越难管理了。到了东汉末年，天下大乱，朝中大臣们就开始担心匈奴人太多了，怕他们造反，建议朝廷赶紧想办法防范。建安年间，曹操当了魏武帝，他把匈奴人分成五个部落，每个部落推举一个有身份的人当头领，再派汉人官员当副手监督他们。到了魏朝末年，又把头领的称呼改成了都尉。
其中，左部都尉管辖着一万多户人家，住在今天的山西太原市古交区；右部都尉管辖着六千多户人家，住在今天的山西祁县；南部都尉管辖着三千多户人家，住在今天的山西蒲县；北部都尉管辖着四千多户人家，住在今天的山西新兴县；中部都尉管辖着六千多户人家，住在今天的山西大陵县。
汉武帝登基后，北方匈奴遭遇大水灾，好几万匈奴人，比如塞泥、黑难等部落，都投降了汉朝。武帝把他们安置在河西的旧宜阳城附近。后来，这些匈奴人又和汉朝的百姓混居在一起，所以平阳、西河、太原、新兴、上党、乐平等郡，到处都能看到匈奴人的身影。
泰始七年，匈奴单于猛叛乱，在孔邪城扎营。武帝派娄侯何桢带兵去讨伐。何桢这个人很有谋略，他知道猛的军队凶悍，不是少量军队能对付的，于是暗中策反了猛的左部督李恪，让李恪杀了猛。这样一来，匈奴人就老实了，好多年都不敢再造反。不过后来，匈奴人又因为一些怨恨，杀了汉朝的长史，逐渐又成了边患。
侍御史西河郭钦给皇帝上奏说：“戎狄强悍，历来都是边患。魏朝初期，汉朝人口少，西北各郡都被戎狄占据。现在虽然他们投降了，但如果百年之后发生战争，胡人骑兵从平阳、上党出发，三天就能到达孟津，北地、西河、太原、冯翊、安定、上郡都会被胡人占领。应该趁着平定吴国的威势，运用谋臣猛将的策略，出兵北地、西河、安定，收复上郡，巩固冯翊，在平阳以北的各县招募死刑犯，迁移三河、三魏地区的壮丁四万户去戍守边疆。要防止胡人与汉人混居，逐渐迁移平阳、弘农、魏郡、京兆、上党地区的胡人，加强对少数民族出入的管控，实行先王治理边疆的制度，这是万世长策啊！” 但是，皇帝没有采纳他的建议。
到了太康五年，又有一支匈奴部落的首领太阿厚，率领两万九千三百人投降。七年后，匈奴人胡都大博和萎莎胡等部落，一共十多万人，到雍州刺史扶风王骏那里投降。 次年，匈奴都督大豆得一育鞠等人，又率领一万一千五百人，两万两千头牛，十万五千只羊，以及大量的车辆、帐篷和各种物品来投降，还进贡了当地的特产。皇帝都接受了他们的投降。
北狄呢，就按部落来划分，那些住在边塞的，有屠各、鲜支、寇头、乌谭、赤勒、捍蛭、黑狼、赤沙、郁鞞、萎莎、秃童、勃蔑、羌渠、贺赖、钟跂、大楼、雍屈、真树、力羯，一共十九个部落，各个部落都互不混杂。屠各部落最牛，所以他们的首领能当单于，管着其他所有部落。
他们的国家爵位啊，有左贤王、右贤王、左奕蠡王、右奕蠡王、左于陆王、右于陆王、左渐尚王、右渐尚王、左朔方王、右朔方王、左独鹿王、右独鹿王、左显禄王、右显禄王、左安乐王、右安乐王，一共十六个等级，都是单于的亲戚子女才能当。其中左贤王最尊贵，只有太子才能担任。他们还有四个大姓，呼延氏、卜氏、兰氏、乔氏。呼延氏最厉害，他们家世世代代担任左日逐和右日逐，相当于丞相；卜氏担任左沮渠和右沮渠；兰氏担任左当户和右当户；乔氏担任左都侯和右都侯。 还有车阳、沮渠、余地这些杂七杂八的官职，跟咱们中原的百官差不多。
他们北狄人里，綦毋氏和勒氏的人特别勇猛强悍，也特别喜欢造反。汉武帝的时候，有个叫綦毋伣邪的骑督，打吴国打了胜仗，还被封为赤沙都尉呢。到了惠帝元康年间，匈奴人郝散攻打上党，杀了当地官员，还占领了上郡。第二年，郝散的弟弟度元又带着冯翊、北地那边的羌胡人，攻破了两个郡。从那以后，北狄越来越强盛，中原就乱起来了。
史书上说：人啊，天生禀赋灵性，是万物之灵，但因为地域不同，所以人与人之间也有差异。那些遵循仁义道德的人，是咱们中原人；那些凶残暴戾的人，则是边疆蛮夷。就像草木一样，种类各不相同。
蛮夷这些家伙，根本不讲文明礼仪，他们总是窥伺边境，伺机入侵，历史上这样的例子太多了，数都数不清。从黄帝北逐匈奴，到唐朝皇帝南征，商朝皇帝东征，周朝皇帝西征，都是为了抵御他们的侵略。
秦汉之际，匈奴最为强大；到了元成时期，呼韩邪单于归顺汉朝，汉朝也接受了他的投降，让他居住在中原地区。后来，时间久了，蛮夷的种类越来越多，名字也五花八门，数都数不清。
到了西晋泰始年间，朝廷并没有改变之前的错误做法，反而大规模修筑边塞，招抚各部落，接纳那些投降的部落，安置新归顺的部落，边境上帐篷连绵不断。
可是没过多久，这些蛮夷又开始作乱，他们成群结队地入侵，灾难接踵而至，他们肆意妄为，残暴凶狠。何桢虽然出谋划策，却没能阻止他们的阴谋；郭钦虽然上书警告，也无法阻止祸乱的蔓延。没过多久，都城就被攻破了，百姓流离失所，蛮夷势力猖獗。
究其原因，还是武帝的失策。吐谷浑这个部落，是伪燕国的分支，他们并非正统皇室的后裔，却率领着东胡的残余势力，占据了西羌的旧地。当时西晋政务疏忽，国土辽阔，兵力不足，吐谷浑趁机发展壮大，这算是给后人留下了一课，不能忘记忠义的重要性，吐谷浑的行为，倒也值得赞扬。
吐延这个人，天生就雄才大略，像项羽一样，刚开始的时候还归顺朝廷，后来却死在了姜聪手里，他高洁的品格，也是边疆少数民族中的佼佼者。
叶延非常孝顺，为父亲守孝；辟奚重情义，像古代那些讲义气的人一样；视连兄弟俩，尽心尽力地侍奉先祖；视罴很有谋略；洛干年纪轻轻就很有才能，可惜英年早逝，忠于朝廷的人最终失败了，难道是上天要亡晋朝吗？
再说浑廆的子孙，他们都出生在边疆，一个个都想着为子孙后代谋划，都想着向中原王朝靠拢。浑廆的后代中，有奸诈凶残的，他们假借凤图，篡夺王位；也有忠诚谨慎的，他们放弃了独立，归顺朝廷。那些心怀奸诈的人，最终都灭亡了；那些忠诚的人，他们的家族却一代比一代兴旺发达，积善余庆，这话真是千真万确啊！
话说啊，古人曾这样赞叹道：“赞曰：逖矣前王，区别群方。叛由德弛，朝因化昌。” 意思就是说，啊，那些远古的帝王啊，他们能够区分治理不同的地区，国家兴盛是因为他们的德政，国家衰败则是因为道德败坏，朝政清明则是因为教化兴盛。
这说的啥呢？说的是一个王朝兴衰的故事。 这王朝啊，一开始挺好的，治理得井井有条，各个地方都服服帖帖的。 可后来，皇帝不怎么上心了，德行也衰败了，导致国家开始动荡不安，各地都有人造反。
“武后升图，智昧迁胡。” 这句诗提到了一个武后的故事，她凭借自己的聪明才智，迁徙了胡人，但具体怎么个迁法，这诗里没细说。 这迁徙胡人的事，后果如何呢？
“遽沦家国，多谢明谟。” 结果是，国家很快就衰败了，差点儿亡国，幸好有贤明的谋士出谋划策，才避免了更大的灾难。 这说明啊，领导人得有德行，还得有好的政策，国家才能兴盛，否则就容易完蛋。
后来呢，又出现了一个叫谷浑的人，他特别有才干，想扭转乾坤，改变这糟糕的局面。“谷浑英奋，思矫穨运；克昌基绪，实资忠训。” 他英勇奋起，想要改变国家的命运，继承和发扬先辈们创立的基业，这全靠那些忠臣的教诲啊！ 所以说，一个国家的兴衰，不仅取决于领导人，也取决于那些忠心耿耿的臣子们。 他们能辅佐明君，也能纠正昏君的错误，对国家的命运起着至关重要的作用。
