吕光，字世明，是略阳氐族人。他祖上吕文和，在汉文帝初期，为了躲避战乱从沛县搬到了那里。他们家世代都是当地豪强。他父亲婆楼，辅佐苻坚，官做到太尉。吕光出生在枋头，出生那天晚上有神奇的光芒出现，所以取名“光”。十岁的时候，他和村里的孩子们一起玩游戏，玩的是打仗，大家都推举他当领头。他指挥若定，孩子们都很服气。他不喜欢读书，就喜欢玩鹰和骑马。长大后，身高八尺四寸，眼睛是重瞳，左肘上有个肉印。他为人沉稳，性格宽厚，气度不凡，喜怒不形于色。当时很少有人了解他，只有王猛觉得他不同寻常，说：“这个人不是普通人。”王猛把这事告诉了苻坚，苻坚就提拔他做了美阳县令，当地百姓都很拥戴他。后来又升迁为鹰扬将军。
跟着苻坚征讨张平，在铜壁之战中，吕光一枪刺死了张平的养子蚝，从此名声大震。苻双在秦州叛乱，苻坚派杨成世去镇压，结果被苻双的将领苟兴打败了。吕光和王鉴一起前去讨伐。王鉴想速战速决，吕光却说：“苟兴刚打败了杨成世，气势正盛，应该稳扎稳打，等他露出破绽。苟兴现在乘胜追击，粮草肯定快用完了，等他撤退的时候再打，就能打败他。”二十天后，苟兴果然撤退了，其他将领不知道该怎么办，吕光说：“根据他的奸诈计谋来看，他一定会攻打榆眉。如果让他占领榆眉，据城而守，切断道路，粮草又能得到补充，这对国家非常不利，应该赶紧派兵增援。如果苟兴攻城，更要赶紧去救援。如果他逃跑，他的粮草已经用尽了，我们就可以彻底消灭他。”王鉴听从了他的建议。结果果然打败了苟兴的军队。后来，他又跟着王猛消灭了慕容暐，被封为都亭侯。
苻重镇守洛阳，任命吕光为长史。后来苻重谋反，苻坚听说后说：“吕光忠孝正直，肯定不会参与。”就派人把吕光从洛阳接了回来。不久后，吕光被任命为太子右率，深受皇帝的敬重。蜀地的李焉聚集了两万人马，攻打益州。苻坚任命吕光为破虏将军，率兵讨伐，消灭了李焉的军队，吕光被升迁为步兵校尉。后来苻洛叛乱，吕光又将其平定，被封为骁骑将军。
苻坚打败了山东的敌人，军队实力非常强大，于是就想着要征服西域。他任命苻光为使者，统领西征的军队，让他带着将军姜飞、彭晃、杜进、康盛等人，一共七万步兵，五千骑兵去讨伐西域。还任命陇西的董方、冯翊的郭抱、武威的贾虔、弘农的杨颖为四府的副将。苻坚的太子苻宏拉着苻光的手说：“你的相貌非同一般，将来一定会有大福气，一定要好好保重自己啊！”
军队走到高昌的时候，听说苻坚在和晋国打仗了，苻光想等一等，看看后方的命令。他的部将杜进说：“您现在已经接受了皇帝的命令，应该赶紧行动，有什么事情不能解决，非要在这里耽搁呢？”于是苻光继续前进，到达流沙地带，三百多里都没有水，将士们都害怕了。苻光说：“我听说李广利凭借着虔诚的心，感动了上天，于是飞泉涌出，我们难道就不能感动上天吗？上天一定会帮助我们的，大家不用担心！”说完没多久，就下起了大雨，雨水积了有三尺深。
军队继续前进到达焉耆，焉耆王泥流带着周围的国家一起投降了。龟兹王帛纯却抵抗苻光，苻光把军队驻扎在龟兹城的南面，每五里设一个营地，挖深沟，筑高墙，还大量设置疑兵，用木头做成人的形状，穿上盔甲，摆放在营垒上。帛纯把城外的人迁到城里，附属的诸侯王各自坚守城池。
这时，苻光左胳膊内侧的血管上出现了一个“巨霸”两个字。晚上，营地外面出现了一个黑色的东西，很大，像断掉的堤坝一样，会动，还有头角，眼睛像闪电一样。等到天亮，周围都是云雾，那个东西就不见了。第二天去看它出现的地方，南北长五里，东西宽三十多步，地上隐约可见鳞甲的痕迹，好像还在那里一样。苻光笑着说：“是黑龙啊！” 不一会儿，西北方向乌云密布，下起了暴雨，把痕迹冲刷掉了。杜进对苻光说：“龙是神兽，是人君能够见到吉利的象征。《易经》上说：‘见龙在田，德施普也。’这正是说明将军您道义与天地相合，德行感动了神灵。希望将军您继续努力，取得更大的胜利！”苻光听了很高兴。
话说，咱们又去攻打龟兹城，那天晚上我做了个梦，梦见金色的象飞过了城外。我说：“这说明佛祖和神仙都离开了龟兹，这龟兹人肯定要完蛋了！” 我们攻城攻得很猛，龟兹王帛纯没办法了，就把全国的宝贝都拿出来，去求西域的狯胡来救兵。
狯胡的弟弟呐龙和将领侯将馗，带着二十多万骑兵，又拉上了温宿、尉头等国王的军队，一共七十多万人马，浩浩荡荡来救龟兹。这些狯胡人个个都是骑射好手，长矛大槊使得非常厉害，盔甲就像锁子甲一样坚固，箭根本射不进去。他们还用皮绳做成套索，骑着马甩出去套人，好多人都被套住了。咱们的士兵都很害怕他们。 很多将领都建议咱们每个营地都扎营布阵，稳扎稳打地跟他们对抗。我说：“咱们人少他们人多，营地要是离得太远，兵力分散，那可不是什么好办法！” 于是，我把营地连在一起摆成阵型，用一种像锁链一样的战术，精锐骑兵则作为机动部队，随时填补空缺。
我们在城西跟他们打了一仗，把他们打得大败，斩杀了一万多人，帛纯带着他的宝贝仓皇逃跑了，三十多个国家的小国王都投降了。我进了龟兹城，好好犒劳了将士们，还作诗抒发一下我的豪情壮志。 看到龟兹王宫富丽堂皇，我还让参军京兆段业写了一篇《龟兹宫赋》来讽刺他们。 这些胡人啊，生活奢侈，特别注重养生，家家户户都有蒲桃酒，有的甚至能装满一斛，放上十年都不会坏，好多士兵都沉迷于酒窖里，醉生梦死。
各国的国王都被我的威名震慑住了，纷纷进贡，争着来巴结我。 后来，我就立了帛纯的弟弟震为龟兹王，好让那里安定下来。我平定了西域，威名和恩德都很大，那些以前不服我的桀骜不驯的胡王，不远万里都来投降。汉朝皇帝赏赐给我的节度符印，我都上报朝廷，然后换了新的。
我听说张轨平定了西域，被任命为使持节、散骑常侍、都督玉门以西诸军事、安西将军、西域校尉，结果路断了，联系不上。张轨平定龟兹后，想在那里长住。这时正好抓到了鸠摩罗什，罗什劝他回东边，这事儿《西夷传》里记载着呢。于是张轨就大摆宴席款待文武官员，大家一起讨论要不要回去。大家都说应该回去，张轨就听从了大家的意见，带了两万多峰骆驼，运回了大量的外国珍宝、稀奇古怪的戏法、各种奇珍异兽，一千多种呢，还有上万匹好马。
这时候，苻坚的高昌太守杨翰跟张轨说，凉州刺史梁熙正在高桐、伊吾两关死守，梁熙不会听从你的调遣。张轨到了高昌，杨翰带着全郡的人投降了。一开始，张轨听到杨翰的话，很讨厌他，而且他还听说苻坚战败了，长安城都快被攻破了，就想停止军队前进。杜进就劝谏说：“梁熙这个人，文采很好，但是缺乏决断力，最终不会接受好的建议，您不用太担心他。听说他们内部意见不统一，应该赶紧进攻，如果进攻不顺利，请让我承担责任受罚！”张轨听从了他的建议。
到了玉门关，梁熙就发檄文责怪张轨擅自命令军队返回，还派他儿子梁胤，还有振威将军姚晧、别驾卫翰，率领五万大军，在酒泉阻击张轨。张轨也给凉州发檄文，责备梁熙没有尽到支援的责任，列举了他阻拦回军的大罪。张轨派彭晃、杜进、姜飞等人当先锋，去攻击梁胤，大败梁胤的军队。梁胤带着麾下几百骑兵轻率地往东边逃跑了，杜进追上去把他抓住了。这下子，周围的山区胡人部落都来投降了。武威太守彭济带着梁熙来投降。张轨进入姑臧，自己担任凉州刺史、护羌校尉，上表推荐杜进为辅国将军、武威太守，封他为武始侯，其他将士的封赏也各有不同。
光州主簿尉祐，是个奸诈卑鄙的人，之前在朝廷不受待见，和彭济一起合谋抓了梁熙。光很受宠信，于是就诬陷并杀害了南安太守姚晧、天水尹景等十多个名士，搞得远近的人都很不满，离心离德。后来光提拔尉祐当了宁远将军、金城太守。尉祐到了允吾，就占领了外城叛乱，尉祐的堂弟也跟着占领了鹯阴响应他。光派将军魏真去讨伐尉祐的堂弟，结果堂弟战败逃到了尉祐那里，光又派将军姜飞打败了尉祐的军队。尉祐逃到兴城，煽动百姓造反，不少汉人和少数民族都跟着他一起反了。姜飞手下的司马张象、参军郭雅计划暗杀姜飞投奔尉祐，结果事情败露，两人就逃跑了。
苻坚战败后，张天锡南逃，他的儿子张大豫被长水校尉王穆藏了起来。等苻坚回到长安后，王穆带着张大豫逃到了秃发思复鞬那里，秃发思复鞬又把他送到了魏安。这个月，魏安人焦松、齐肃、张济等人起兵几千人，在揟次迎接张大豫，攻占了昌松郡。光派将军杜进去讨伐他们，结果被张大豫打败了。张大豫接着就逼近姑臧，想要决一死战，王穆劝他说：“吕光粮草充足，城池坚固，军队精锐，现在逼他对他没好处。不如先占领岭西地区，休整军队，积攒粮草，再向东进攻，不用一年就能平定叛乱。”张大豫不听，就派王穆去向岭西各郡求援，建康太守李隰、祁连都尉严纯和阎袭都起兵响应。张大豫在城西安营扎寨，王穆率领三万人马和秃发思复鞬的儿子奚于等人在城南列阵。吕光出兵攻击，打败了他们，斩杀了奚于等两万多人。吕光对将领们说：“如果张大豫采纳了王穆的建议，恐怕还不好对付呢！”将领们说：“张大豫怎么会想不到这点呢！上天想要成就您八百年的基业，所以让张大豫糊涂，放弃了正确的策略啊！”吕光听了非常高兴，赏赐了将士们金银财物。张大豫从西郡跑到临洮，驱赶掠夺了五千多户百姓，据守俱城。吕光派彭晃、徐炅去攻打，攻破了俱城，张大豫逃到广武，王穆逃到建康。广武人抓住了张大豫，把他送了过去，在姑臧的市场上把他杀了。
我听说苻坚被姚苌害死了，当时我气得又哭又喊，全军都穿上了丧服，在城南为他举行了隆重的葬礼，追谥他为文昭皇帝。官吏中级别在百石以上的，要穿丧服戴孝三个月，老百姓也要哭三天。
之后，我下令大赦天下，改元为太安，还给自己封了一堆官职：使持节、侍中、中外大都督、督陇右河西诸军事、大将军、领护匈奴中郎将、凉州牧、酒泉公。 厉害吧？ 不过，王穆这小子趁机占据了酒泉，还自称大将军、凉州牧，真是胆大包天！那时候粮食价格飞涨，一斗米要五百钱，老百姓都吃不上饭，互相残杀，饿死的人太多了，惨啊！ 西平太守康宁也造反了，自称匈奴王，带兵堵着路，我几次派兵去讨伐，都没成功。
一开始，我平定河西的时候，杜进出了大力，所以我封他做了辅国将军、武威太守。 后来他当了都督，权力越来越大，出行排场跟皇帝似的，都快赶上我了。 我外甥石聪从关中来，我问他：“关中人怎么说我的治理？” 石聪说：“只知道有个杜进，根本没听说过您舅舅！” 我当时就愣住了，后来就把杜进给杀了。 有一次我宴请众臣，酒喝多了，聊到政事。当时我的刑法很严厉，参军段业就说：“严刑峻法，可不是明君的做法啊！” 我说：“商鞅的法令那么严酷，却能兼并诸侯；吴起的策略不讲情面，却让楚国称霸，这是为什么呢？” 段业说：“您是受上天眷顾的明君，正要统治天下，就算效法尧舜，也怕会有弊端，您怎么能用商鞅、申不害那些过时的法令来治理我们这块土地呢？这可不是我们这儿的百姓希望您做的啊！” 我一听这话，脸色变了，赶紧向他道歉，然后下令反省自己，开始推行宽松简便的政策。
话说，徐炅和张掖太守彭晃密谋造反。皇上派兵去讨伐徐炅，徐炅就逃到彭晃那里去了。彭晃呢，东边跟康宁勾结，西边又和王穆串通一气。皇上打算亲自带兵去讨伐他们，手下的将领们都劝说：“现在康宁在南方，正堵着路等着机会呢！要是皇上您带兵往西走，康宁肯定趁机从岭南打过来。彭晃、王穆还没搞定，康宁又杀过来，进退两难，情况非常危险啊！”
皇上说：“你们说的情况确实是这样。但是，要是不去打他们，就得等着他们来打我们。彭晃、王穆互相勾结，康宁也会帮他们，东西两面夹击，到时候城外就不是我们的了，那可就大事不妙了！现在彭晃刚造反，康宁、王穆和他的关系还没那么铁，趁他们还没准备好，拿下他们比较容易。再说，成败在天，你们别再劝我了！”皇上于是亲率三万步骑，日夜兼程赶了过去。到了之后，打了二十天，彭晃手下的将领寇顗打开城门迎接皇上，于是彭晃被杀了。
王穆任命他的同伙索嘏当敦煌太守，后来又嫉妒索嘏的名气，就带兵去攻打索嘏。皇上听说后，对将领们说：“两个叛贼互相攻击，这是个抓他们的好机会啊！”皇上打算带兵去攻打他们，大家伙都觉得不行。皇上说：“趁乱打败敌人，这是兵家常胜的策略，不能因为长途跋涉的辛苦而错过一劳永逸的机会啊！”于是皇上率领两万步骑攻打酒泉，攻克了酒泉，然后继续前进到凉兴。王穆带兵往东逃，路上兵散将溃，王穆一个人骑着马逃到骍马，骍马太守郭文把他杀了，把头送给了皇上。
那个时候，苻坚在金泽县称王，好多动物都跟着他，苻坚觉得这是祥瑞，就于孝武太元十四年自立为三河王，还设立了各种官职，从丞郎以下都有，并且大赦境内，年号麟嘉。他老婆石氏、儿子苻绍、弟弟苻德，都从仇池赶来，苻坚在城东迎接他们，还大摆宴席款待群臣。他还派他儿子左将军苻他、武贲中郎将苻纂去三岩山讨伐北虏匹勤，大获全胜。 然后，苻坚立石氏为王妃，儿子苻绍为世子，在内苑的新堂设宴款待群臣。太庙刚建成，他又追尊他的高祖为敬公，曾祖为恭公，祖为宣公，父亲为景昭王，母亲为昭烈妃。
这期间，中书侍郎杨颖上书建议，效仿三代的制度，追尊吕尚为始祖，并修建永世不迁的宗庙，苻坚同意了。
这一年，张掖督邮傅曜去属县考核，结果被丘池县令尹兴给杀了，扔进了一口废井里。傅曜托梦给苻坚说：“我是张掖郡的小官，去各县考核，结果丘池县令尹兴贪污腐败，怕我说出来，就杀了我，把我扔进了南亭的废井里。我的衣服长相就是这样。”苻坚醒来后，梦境还历历在目，过了很久才消失。他派人去查，发现跟梦里的一模一样，苻坚大怒，杀了尹兴。 著作郎段业觉得苻坚不能够扬善惩恶，让贤人和愚笨的人混杂在一起，于是就借口治病去了天梯山，写了《九叹》《七讽》十六篇诗来讽刺苻坚。苻坚看了之后，还挺高兴的。
话说南羌的彭奚念进攻白土，都尉孙峙赶紧逃到兴城去了。皇上就派南中郎将吕方，还有他弟弟右将军吕宝，还有振威将军杨范、强弩将军窦苟，去金城讨伐乞伏乾归。吕方在河北扎营，吕宝带兵过了黄河，结果被乞伏乾归打败了，吕宝还战死了。 然后，武贲将军吕纂和强弩将军窦苟带着五千步骑去南方讨伐彭奚念，在盘夷打了一仗，结果惨败而归。
皇上亲自带兵去讨伐乞伏乾归和彭奚念，还派了吕纂、杨轨、沮渠罗仇、梁恭一起从西南方向进攻。彭奚念吓得不轻，在白土的渡口堆石头筑堤，用水来保护自己，还派了一万精兵守住河渡口。皇上就派将军王宝偷偷摸摸地赶到上游渡口，夜里渡过湟河。皇上自己从石堤渡过河，攻克了枹罕，彭奚念一个人骑着马逃到甘松去了，皇上这才收兵回朝。
一开始，皇上把西海郡的人迁到其他郡县去了，这时候，就有人谣传：“朔马心何悲？念旧中心劳。燕雀何徘徊？意欲还故巢。”没多久，大家就互相煽动，又把他们迁到西河乐都去了。
大家都觉得高昌虽然在西边偏远地区，但是地理位置优越，而且靠近胡人地区，容易发生变故，应该派皇室子弟去镇守。皇上就派他儿子苻覆担任使持节、镇西将军、都督玉门以西诸军事、西域大都护，去镇守高昌，还让一些大臣的子弟跟着一起去。
到了太元二十一年，皇上就称帝了，自称天王，全国大赦，改年号为龙飞。还立世子苻绍为太子，封了二十多个儿子为公侯。王详被任命为尚书左仆射，段业等五个人被任命为尚书。
好家伙，乾归他弟弟轲弹跑来投奔了皇帝光。光一看信，立马就火了，信里写着：“乾归这小子，狼子野心，反复无常！我正忙着平定秦赵，在会稽刻石留名呢，哪有时间理他这小兔崽子在洮南嚣张！再说他兄弟之间还内讧呢，这是个好机会，咱们不能错过！赶紧下令全国戒严，我亲自带兵去收拾他！”
光皇帝这回派他弟弟，排行老二的，让吕纂带着杨轨、窦苟他们，一共三万步骑兵去攻打金城。乾归带着两万人马去救援。光皇帝又派王宝、徐炅带五千骑兵去截住乾归，乾归一看这架势，吓坏了，不敢前进。光皇帝又派梁恭、金石生带着一万多精兵，从阳武下峡出兵，和秦州刺史没奕于一起从东面进攻乾归；光皇帝的弟弟，天水公，也带着枹罕的兵马攻打临洮、武始、河关，这些地方都拿下了。吕纂攻克了金城，还抓住了乾归的金城太守卫鞬。卫鞬瞪着眼睛对光皇帝说：“我宁愿守节而死，也不做你的俘虏！”光皇帝觉得他挺有骨气，就放了他。
乾归这下彻底慌了，哭着叹气说：“看来我能不能活下去，就看今天了！”于是他就使出反间计，说乾归的军队溃散了，都往东边成纪跑了。吕延信以为真，轻敌冒进。他手下的司马耿稚赶紧劝他说：“乾归这个人，勇猛过人，计谋难测，他以前打败王广，拿下杨定，都是用弱兵诱敌之计，虽然只是个小国家，但也不能轻视啊！困兽犹斗，何况是乾归，怎么可能说散就散呢？再说，来报信的人，脸色慌张，神情激动，肯定是在使诈！现在咱们应该列好阵势再前进，步骑兵紧密配合，慢慢等其他军队都来了，再一起消灭他！”吕延不听，结果和乾归交战，被打败了，战死了。耿稚和将军姜显赶紧把散兵游勇集合起来，驻扎在枹罕。光皇帝回到了姑臧。
话说那个秃发傉檀，年纪大了，又听信了坏人的谗言，把尚书沮渠罗仇和三河太守沮渠麹粥给杀了。罗仇的儿子蒙逊，这可忍不了，直接造反了，杀了中田护军马邃，还攻下了临松郡，然后带着兵扎在金山，弄得老百姓苦不堪言。
蒙逊他堂兄男成，本来是将军，守着晋昌呢。听说蒙逊造反了，他赶紧逃到吐谷浑那边，煽动那些少数民族一起造反，一下子拉起几千人马，就攻打福禄和建安。结果宁戎护军赵策把他们打败了，男成只好退到乐涫（lè zhuì）去了。后来吕纂又把蒙逊在忽谷给打败了。酒泉太守垒澄带着将军赵策、赵陵，率领着一万多步骑兵去乐涫讨伐男成，结果打输了，垒澄和赵策都战死了。
男成又去攻打建康，跟太守段业说了一大堆话：“吕氏的统治不行了，权臣专权，刑罚不公，老百姓受不了了，这一个州的地方，叛乱的城池一个接一个，整个就要散架了，老百姓都苦啊，不知道该依靠谁。您这么有才能，干嘛要忠于一个快要灭亡的政权呢？我们现在打着正义的旗号起兵，想请您来领导我们这偏远地区，让受苦受难的老百姓得到您的恩惠！” 段业没答应。
僵持了二十多天，朝廷的援军还没来。建康城里有人，叫高逵、史惠什么的，就对段业说：“现在咱们孤城一座，朝廷也不派兵来救，您虽然有田单那样的才能，但这里可不是即墨啊，您得好好想想办法，把祸事变成好事才行！” 段业本来就跟朝廷的侍中房晷、仆射王详关系不好，担心自己以后也保不住，就答应了男成。于是男成他们就拥立段业当大都督、龙骧大将军、凉州牧、建康公。
秃发傉檀就派吕纂去讨伐段业，而沮渠蒙逊也趁机进兵临洮，给段业壮声势。两军在合离交战，吕纂的大军惨败。
郭黁，一个天文高手，跟王详说：“我从天文星象上看，凉州那边要出大事儿了，会有大规模的战争。皇上年纪大了，身体不好，太子又没啥本事，那些个厉害的将领又都野心勃勃，万一皇上有个三长两短，肯定要出乱子。咱们俩在朝中待了这么久，难免得罪过人，万一出事，也会受牵连，得好好想想办法。田胡王那边的兵力最强，皇宫里头很多人都是他的人。我现在想跟你一起起兵，推举你当老大，这样皇宫里的人就都归咱们了。拿下城池之后，咱们再慢慢计划下一步。”王详觉得他说的有道理。
当天晚上，他们一把火烧了光洪范门，皇宫里的人纷纷响应，王详在里面接应。事情败露后，王详被杀了。郭黁就占据了东苑，正式造反了。皇上赶紧派人去召回张纂。众将领劝张纂说：“听说郭黁已经回兵了，肯定会在后面追击咱们。咱们要是趁夜偷偷回去，就能避免以后的麻烦了。”张纂说：“郭黁虽然依仗城池和兵力，但他没啥大本事，要是咱们半夜偷偷回去，反而显得咱们心虚。”于是，张纂派人告诉郭黁说：“郭黁造反了，我现在要回都城。你要是敢的话，就出来决战吧！”然后张纂就带兵回去了。郭黁不敢出战。
张纂的司马杨统跟他的堂兄杨桓说：“郭黁懂天文，他起兵肯定是有原因的。现在城外已经不是朝廷管辖的了，张纂现在回都城，能有什么用？我觉得应该杀了张纂，然后推举您当盟主，咱们西进攻打吕弘，占据张掖，号令各郡，这可是千载难逢的好机会啊！”杨桓生气地说：“我听说臣子侍奉君主，应该忠心耿耿，至死不二，我还没能像包胥那样救国，怎么能安享荣华富贵，去增加朝廷的麻烦呢！要是吕弘战败了，我再去为他报仇！”杨统害怕了，到了番禾，就投奔了郭黁。郭黁派兵在白石拦截张纂，张纂大败。凉州刺史石元良率领五千步骑前来救援，和张纂一起抵抗郭黁的军队，打败了郭黁，然后进入姑臧。
郭黁造反的时候，在东苑抓到了皇上的八个孙子。军队战败后，郭黁非常愤怒，把八个孩子全部扔到刀刃上，肢解成碎片，用他们的血来祭旗，跟士兵们盟誓。士兵们都捂住眼睛，不忍心看，而郭黁却泰然自若。
郭黁推举杨轨当盟主，杨轨自己封自己为大将军、凉州牧、西平公，牛气冲天啊！吕纂在城西打败了郭黁的将领王斐，这一仗打得郭黁元气大伤，势力开始衰落了。
皇帝给杨轨写信说：“自从羌胡作乱，郭黁叛变以来，南边的情况怎么样，一点消息都没有。听说你被郭黁逼着，成了他的帮凶。你本来是个忠义之士，有着像史鱼那样忠贞的气节，能明辨是非，堪比古代的贤臣，你怎么能听信奸邪之徒的谗言，毁了自己的名声呢？松柏不畏霜雪，君子临危不惧，可你却像松柏一样被微霜摧折，像鸡鸣一样被风雨吓倒了！郭黁那些巫卜算命的东西，偶尔能蒙对，但仔细推敲，大部分都是假的。我治理国家能力有限，恩泽没法遍及各地，所以才导致天下大乱，各地叛乱不断。我希望你能和我同心协力，一起平定叛乱。现在国库里粮食堆积如山，东边来的士兵个个都是好汉，平时相处融洽，打仗时勇猛无敌，拿下郭黁绰绰有余。虽然咱们是君臣关系，但我把你当亲儿子看待，我不想让你留下骂名。”杨轨没回信，带着两万步骑北上，去攻打郭黁。
到了姑臧城，在城北扎营。杨轨见自己兵强马壮，想跟郭黁决一死战，郭黁却老是拿天文星象来推脱。吕弘被段业逼得走投无路，皇帝派吕纂去接应他。杨轨跟手下商量说：“吕弘有一万精兵，如果他和皇帝会合，咱们就弱了。养着这头猛兽不去收拾，以后会成为大患！”于是带兵去拦截吕纂，结果被吕纂打败了。郭黁听说杨轨战败，就逃到魏安，最后投奔了乞伏乾归。杨轨听说郭黁逃跑了，就往南逃到廉川。
速度太快了，他立马立太子绍为天王，自己称太上皇。然后任命吕纂为太尉，吕弘为司徒。他对绍说：“我的病越来越重，恐怕不行了。三个强敌虎视眈眈，都在寻找机会入侵。我死后，让纂统领军队，弘负责朝政，你谦虚谨慎，把重任交给两个哥哥，或许国家才能保住。如果你们兄弟之间互相猜忌，发生内乱，那晋国和赵国的覆灭就会很快到来。”他又对纂和弘说：“绍的能力不足以平定乱局，他只是因为嫡长子的身份才做了皇帝。现在外面有强大的敌人，人心还不稳定，你们兄弟俩要团结一心，才能造福子孙后代。如果你们互相争斗，灾难很快就会降临。”纂和弘哭着说：“我们不敢有二心。”光帝在隆安三年去世，享年六十三岁，在位十年。人们给他上谥号为懿武皇帝，庙号太祖，陵墓号高陵。
吕纂，字永绪，是光帝的庶长子。他从小就擅长骑射，喜欢养鹰猎犬。苻坚当政的时候，他曾进入太学学习，但他不喜欢读书，只喜欢结交达官贵人，沉迷于声色犬马。苻坚失败后，他西逃到上邽，又辗转来到姑臧，被任命为武贲中郎将，封太原公。
光死后，吕绍偷偷地没办丧事，偷偷地跑到灵堂里哭了一场，尽情地表达了悲伤才出来。吕绍害怕吕纂害他，就把位置让给了吕纂，说：“大哥功劳大，年纪也大，应该继承大统，希望大哥别怀疑我。”吕纂说：“我虽然年纪大，但陛下是国家的嫡系继承人，不能因为私情而乱了规矩。”吕绍坚持要把位置让给吕纂，但吕纂不肯接受。
等到吕绍继承了伪帝位后，吕超对吕绍说：“吕纂统领军队多年，威名震慑内外，在父亲丧事上不悲伤，走路昂首挺胸，目光远大，看他这些举动都非常反常，恐怕会发生大变，应该早点把他除掉，才能安定国家。”吕绍说：“先帝的遗命，我依然记得清清楚楚，我们兄弟情深，怎么可能做出这种事呢！我年纪轻轻就承担了这么大的责任，正依靠两位哥哥来安定国家。就算他想要害我，我也视死如归，绝对不会有这种想法，你千万别乱说。”吕超说：“吕纂威名素来很盛，而且心狠手辣，现在不除掉他，以后一定会后悔莫及的！”吕绍说：“我每次想起袁尚兄弟的下场，都寝食难安，痛心疾首，我宁愿坐以待毙，也做不出这种事。”吕超说：“圣人说要懂得把握时机，陛下现在优柔寡断，我看大事不妙了！”
后来吕纂去湛露堂见吕绍，吕超拿着刀侍候在吕绍身边，示意吕绍杀掉吕纂，但吕绍没有答应。
一开始，光想要立弘为太子，结果听说绍在仇池，就打消了这个念头。弘因此对绍一直耿耿于怀。于是，弘就派尚书姜纪偷偷告诉纂说：“先帝驾崩了，皇上年纪轻轻，能力不足，哥哥总揽朝政内外，威望恩德远播各地，不如效仿废掉昌邑王那样，立哥哥为皇帝怎么样？”
纂当晚就带着几百个壮士，翻越北城墙，攻打广夏门；弘则率领东苑的军队攻打洪范门。左卫齐从守在融明观，拦住他们问：“你们是什么人？”大家回答说：“太原公（指纂）。”齐从说：“国家出了大事，皇上刚刚继位，太原公你半夜三更不走正道，闯进皇宫，这是要造反吗？”说着就拔剑上前，砍中了纂的额头。纂的左右护卫把齐从抓了起来，纂说：“这是个义士，别杀他！”绍派武贲中郎将吕开率领禁军在端门抵挡，骁骑吕超率领两千士兵前来支援。大家平时都害怕纂，结果都溃散了。
纂从青角门进去，上了谦光殿。绍在紫阁自杀，吕超逃到了广武。纂害怕弘的兵力强大，劝弘登基。弘说：“我自己是绍的弟弟，却继承皇位，人心不服，我已经违背了先帝的遗诏，愧对黄泉之下先帝。现在我又越过哥哥来当皇帝，还有什么脸面在世上活下去！大哥年纪大，而且贤明，威名远播，应该尽快登基，安定国家。” 隆安四年，纂就篡位称帝，改元为咸宁，大赦天下，追谥绍为隐王。 他任命弘为使持节、侍中、大都督、都督中外诸军事、大司马、车骑大将军、司隶校尉、录尚书事，改封番禾郡公，其余的人也各有封赏。
纂对齐从说：“你刚才砍我，是怎么回事？”齐从哭着说：“隐王是先帝所立，陛下虽然顺应天意，但人心还没完全归附，我唯恐陛下有危险，所以才那样做，这有什么不对呢？”纂很欣赏他的忠义，对他很好。纂派人告诉征东将军吕方说：“吕超确实是忠臣，义勇可嘉，只是他不了解治国的大体，以及权宜之计。就靠他的忠诚，才渡过了国家难关，你可以这样告诉他。”吕超上书谢罪，纂恢复了他的爵位。
吕弘觉得自己功劳很大，地位很高，担心皇帝吕纂容不下他，吕纂也确实很忌惮他。于是吕弘就带兵在东苑起兵造反，拉拢尹文、杨桓当军师，还邀请宗燮一起行动。宗燮说：“我这个老头子承蒙先帝大恩，位高权重，本就愧不敢当，如今却要参与谋反，这简直是死有余辜了！更别说我没什么才能，兵力也不足，这仗还怎么打？”吕弘说：“你那是忠义之士，我这是乱臣贼子！”然后就带兵攻打吕纂。吕纂派大将焦辨去打吕弘，吕弘的军队被打得溃不成军，逃跑了，逃到了广武。吕纂下令军队大肆抢掠，把东苑的妇女赏赐给士兵，吕弘的妻女也受到了士兵的侮辱。吕纂笑着问大臣们：“今天这场仗打得怎么样？”他的侍中房晷回答说：“这是上天降祸于凉州，祸乱是从皇族内部引起的。先帝刚死，隐王被幽禁，还没完丧事，大司马就怀疑皇帝，造反，京城里打仗，兄弟们互相残杀。虽然吕弘罪有应得，但这也是因为陛下您没有兄弟情义。您应该反省自己，向百姓谢罪，可您却下令大肆抢掠，还侮辱妇女。罪魁祸首是吕弘，百姓有什么罪？再说，吕弘的妻子是您的弟媳，吕弘的女儿是您的侄女，您怎么能让那些无赖士兵侮辱她们，让她们当婢女？天地神明，怎么能容忍这种事！”说着就哭了起来。
吕纂脸色变了，向房晷道歉，把吕弘的妻子和儿女接到东宫，好好安抚她们。吕方抓住了吕弘，把他关进监狱，派人报告给吕纂，吕纂派大力士康龙把吕弘杀了。这个月，吕纂立吕弘的妻子杨氏为皇后，封杨氏的父亲杨桓为散骑常侍、尚书左仆射、凉州刺史，封金城侯。
话说苻坚要攻打秃发利鹿孤，中书令杨颖赶紧劝他：“哎，打仗动员那么多人，必须得看看天时地利人和啊！时机不对，就算圣贤也干不出这事儿来。秃发利鹿孤现在上下齐心，国家也没什么矛盾，根本没必要打仗啊！咱们应该先好好练兵，鼓励大家种地，等到时机成熟了，再一举拿下他。这几年打仗太多了，国库和老百姓都穷得叮当响，不先把根基打牢，以后肯定要出大问题！您还是先消消气，好好想想万全之计吧！” 苻坚没听。结果呢，他过了浩亹河，被利鹿孤的弟弟秃发傉檀打了个大败仗，只好转而攻打张掖。
这回，姜纪又出来劝了：“现在是大夏天，老百姓都顾不上种地了，打仗的收获少，损失却大，万一军队到了岭西，敌人肯定趁机来偷袭咱们的首都啊！您还是先撤兵，以后再想办法吧！” 苻坚说：“那些蛮夷没啥大志向，听说我要西征，肯定自己吓死了躲起来。我现在赶紧打过去，就能轻易得胜！” 于是苻坚就围攻张掖，还抢占了建康的地盘。结果听说傉檀攻打姑臧，他又赶紧回师了。
后来，有个叫胡安据的家伙盗掘了前凉王张骏的墓，结果发现张骏的遗体跟活人似的，还找到了好多宝贝，珍珠匣子、琉璃酒杯、白玉酒樽、赤玉箫、紫玉笛、珊瑚鞭、马脑钟，总之水陆各种珍宝多得数不清。苻坚把胡安据和他那五十多户人家都杀掉了，还派人去张骏墓祭奠，并下令修缮了张骏的墓。
有个道士，叫句摩罗耆婆，对苻坚说：“龙多次出没，猪狗却显现妖异，这预示着将有下属谋反的祸乱啊！您应该多做些好事，来回应天意啊！”苻坚听了他的话。对了，这个耆婆就是佛经翻译家鸠摩罗什的另一个名字。
皇帝整天游玩打猎，过度沉迷酒色，荒废朝政。太常杨颖就劝谏说：“我听说，上天观察人间，只看重德行。德行修养好了，上天就会赐福，所以勃然兴起的盛世景象都体现在您的身上。如今大业已成，应该用道义来守护它。让国家精神日新月异，祈求万代洪福。自从陛下登基以来，疆域尚未完全开拓，在险峻的山岭之间，九州的纲纪还没有完全振作起来。应该兢兢业业，日夜警惕，治理四方，完成先帝的遗志，拯救百姓于水火之中。可是您却过度饮酒，生活没有规律，沉迷于享乐，醉生梦死，不把敌人放在眼里，我私下里为陛下担忧。夏桀的酒池肉林，周幽王的洛水之行，都是您的前车之鉴啊！我蒙受先帝的恩惠，所以不敢害怕您的责罚。” 皇帝说：“朕的错啊！如果不是有像你们这样正直忠诚的人，谁来匡正昏庸的君主呢！” 但是，他昏庸暴虐，依然我行我素，不肯悔改。
皇帝经常和身边的人喝醉了酒，就去坑涧之间打猎。殿中侍御史王回、中书侍郎王儒赶紧拦住马劝谏说：“千金之子不坐危房，天子出行也应该谨慎小心，您怎么可以放弃车辇的安稳，冒着骑马的危险呢！意外随时都可能发生，后果不堪设想。我们这些愚臣实在放心不下，冒死劝谏，希望陛下能记住袁盎劝谏汉文帝的故事，不要让我们这些臣子留下千古骂名。” 皇帝还是没听进去。
话说，凉州刺史吕超这小子，仗着自己后台硬，擅自砍了鲜卑人思盘。思盘不服气，就派他弟弟乞珍去告状。凉州刺史吕纂一听，立马把吕超叫到京城来问话。吕超到了姑臧（今武威），心里慌得一批，赶紧去巴结殿中监杜尚，想找个靠山。吕纂见到吕超，火冒三丈，指着鼻子骂道：“你仗着你兄弟们个个厉害，想欺骗我是不是？我非得杀了你，才能让天下太平！”吕超吓得赶紧磕头认错，大气都不敢出。
吕纂呢，气也消了点，就拉着吕超和一帮大臣在内殿摆酒席。吕隆这小子不停地给吕纂敬酒，没多久，吕纂就喝得烂醉如泥。喝醉了酒，吕纂兴致勃勃地让吕超他们上步辇车，在宫里转悠。转着转着，到了琨华堂东阁，车子过不去。吕纂竟然亲自带着窦川、骆腾两个，拿着剑靠在墙上，硬是把车推了过去。 这吕超一看机会来了，抄起剑就刺向吕纂。吕纂从车上跳下来，抓住吕超。吕超一剑刺穿了吕纂的胸膛，然后拔腿就跑，跑到了宣德堂。窦川、骆腾赶紧追上去和吕超打了起来，结果都被吕超给杀了。
吕纂的老婆杨氏赶紧下令让禁军去抓吕超，可杜尚却带着兵躲了起来，没敢帮忙。这时，将军魏益多带兵冲了进来，砍下吕纂的头，然后到处张贴告示，上面写着：“吕纂违背先帝的遗命，杀了太子，整日沉迷于酒色和打猎，亲近小人，残害忠良，把百姓当草芥。番禾太守吕超念及骨肉亲情，为了社稷安危，已经除掉了吕纂！这样一来，皇室宗庙才能安定，太子也能报仇雪恨。各位父老乡亲，大家一起庆祝这太平盛世吧！”
吕他跟吕纬当时都在北城，有人跟吕纬说：“刘超这小子造反，老百姓都不支持他。您是皇帝的弟弟，现在正是您起兵讨伐的好时机啊！姜纪、焦辨在南城，杨桓、田诚在东苑，都是您的支持者，还有什么好担心的呢？”
吕纬一听，立马整顿兵马，对吕他说道：“刘隆、刘超这俩弑君篡位的逆贼，必须得除掉他们！想当年田恒作乱，孔子作为邻国的臣子，都敢在鲁哀公面前直言进谏，更何况现在是家里的事情，咱们怎么能袖手旁观呢！”吕他正准备答应，他老婆梁氏拦住了他，说：“刘纬和刘超都是皇帝的儿子，你干嘛要抛弃刘超去帮刘纬，反而成了祸首呢？”吕他又说：“刘超现在已经得势了，占据了军械库，手握精兵，想对付他太难了。再说，我也老了，没什么本事了。”
刘超听到这些话，就登城喊话给吕他：“都是那些信口雌黄的小人挑拨离间，想灭了我和我兄弟！我冒着生命危险，也是担心国家社稷要完蛋，才孤注一掷，为国家大义而战，叔父您应该明白我的苦衷啊！”刘超的弟弟刘邈在吕纬那儿很受宠，他就去劝吕纬：“刘隆、刘超这兄弟俩的做法，是为了拯救国家，诛杀乱臣贼子，顺应天意民心，他们其实是想拥立您当皇帝！先帝的儿子，您是长子，全国上下都盼着您呢，没人反对。刘隆、刘超虽然看不清形势，但他们最终也不会让孽子继承皇位，更不会图谋不轨，您千万别怀疑！”吕纬信以为真，就和刘隆、刘超结盟，独自一人骑马进城，结果被刘超抓住杀掉了。
刘纂当政三年，在元兴元年死了。刘隆篡位后，追谥刘纂为灵皇帝，墓号白石陵。 当初，刘纂曾经跟鸠摩罗什下棋，还杀了罗什的儿子，还骂道：“砍了这胡奴的头！”鸠摩罗什说：“不砍胡奴的头，胡奴就要砍你的头！”刘超小名叫胡奴，最终就是他杀了刘纂。
隆，字永基，是吕光弟弟吕宝的儿子。长得漂亮，又擅长骑马射箭。吕光死后，他被任命为北部护军，后来官职越来越高，名声也越来越大。吕超杀了吕纂之后，想把王位让给隆，隆一脸为难。吕超说：“现在就像乘着龙飞上天一样，怎么能半途而废呢！” 所以，隆就在安帝元兴元年篡位称王。吕超之前在番禾得到一个小鼎，认为是祥瑞之兆，于是大赦天下，改元为神鼎。他还追尊父亲吕宝为文皇帝，母亲卫氏为皇太后，妻子杨氏为皇后，并且因为弟弟吕超有拥立之功，就封他为使持节、侍中、都督中外诸军事、辅国大将军、司隶校尉、录尚书事，封安定公。
隆为了树立威信，杀了许多名望显赫的人，朝野上下人心惶惶，人人自危。魏国的安人焦朗派使者去游说后秦的姚兴，说：“吕氏趁着秦朝混乱的时候，控制了这块地方。自从武皇（吕光）去世后，他的儿子们互相争斗，不顾百姓死活，残暴统治，导致饥荒四起，百姓流离失所，死的人太多了，只能哭着向老天祈祷，却一点回应也没有。希望您能效仿前贤，承担起平定这边的责任，应该趁他们弱小的时候攻打他们，平定这块地方，拯救百姓于水火之中，在玉门关外施政。现在篡位夺权，建功立业并不困难。” 还把自己的妻子送去当人质。
姚硕德于是率领军队前往姑臧。他的部将姚国方言对姚硕德说：“现在我们只带了三千兵马，后面没有后续支援，这太危险了！应该展现我们的强大实力，震慑敌人。他们知道我们远道而来，一定会拼死抵抗，我们可以一战将其平定。”姚硕德听从了他的建议。吕超出战，结果大败，逃回城里。隆赶紧把散落的士兵收拢起来，坚守城池。
话说那年，荧惑犯帝坐，太庙里一群麻雀打架，死了好几万只，这可不是什么好兆头啊！东边的人也蠢蠢欲动，想造反，将军魏益多还煽风点火，鼓动大家一起干掉皇帝苻隆和吕超。结果事情败露，被杀的足足有三百多户人家，这可真是血流成河啊！
大臣们纷纷建议跟姚兴讲和，但是苻隆死活不同意。吕超就劝他说：“这通和啊，就像天有不测风云，有顺境也有逆境，孙权当年不也向曹操低头吗？谯周也劝刘禅投降，这都是大丈夫所为，没办法啊，形势比人强！咱们苻氏七代积累下来的家底，恩泽百姓百年，兵强马壮，谋士如云，现在秦军压境，明眼人都知道该怎么办，可您却固执己见，不听劝告，要是再这样下去，国家可就完了！前车之鉴就在眼前，咱们可不能重蹈覆辙啊！何必吝啬一封书信，派个使者去求和呢？先放下身段，把敌人稳住，然后再慢慢修养生息，发展壮大，这才是上策啊！”
苻隆说：“我虽然只是个普通人，但现在担负着国家的重任，如果我不能守住祖业，保全社稷，把太祖打下来的江山拱手让人，我还有什么脸面去见列祖列宗啊！”吕超又说：“龙都能屈能伸，您更应该懂得随机应变啊！现在跟敌人打了这么多年仗，国库空虚，强敌环伺，百姓都吃不上饭了，就算张良、陈平、韩信、白起在世，也无能为力啊！陛下应该考虑一下大局，别再死脑筋了！就算要传位给后代，也不一定非得打仗啊，如果天命已尽，保住宗族才是最重要的！”苻隆终于被说服了，决定投降。
于是，姚兴封苻隆为使持节、镇西大将军、凉州刺史、建康公。苻隆还把自己的弟弟、儿子，还有慕容筑、杨颖、史难、阎松等五十多户旧臣的家眷，作为人质送到了长安，这才算完事。姚兴的谋臣们说：“苻隆靠着他伯父留下来的家底，控制着河西地区。现在虽然穷困潦倒，但还能支撑下去。如果将来富裕起来，那可就麻烦了。凉州地势险要，很难攻打，先礼后兵，不如趁他们现在虚弱的时候拿下！”姚兴于是派人去凉州查看虚实。
沮渠蒙逊又来打凉州，凉州刺史秃发乌孤把蒙逊打败了。蒙逊没办法，只好求和结盟，还留下了上万斛粮食救济凉州的饥民。
可是姑臧城里粮食价格飞涨，一斗米要五千钱，老百姓都吃不上饭，甚至开始互相残杀，饿死的人超过十万。城门白天都关着，连出去砍柴打草的路都断了，每天都有几百老百姓请求出城当奴隶，只求活命。乌孤害怕沮渠蒙逊利用这个机会煽动人心，就干脆把这些请求出城的人全部坑杀了，于是大街上堆满了尸体。
秃发傉檀和沮渠蒙逊又接连来攻打凉州，乌孤觉得敌人都打上门来了，实在扛不住了，就派了手下超，带着两百骑兵，送了很多珍宝去求助后秦的姚兴。姚兴就派了他的大将齐难，带着四万步骑去迎接乌孤。齐难到了姑臧，乌孤就坐着一辆素车，骑着白马在路边迎接。然后乌孤让他的儿子胤在光庙里祭告说：“您老人家以前运筹帷幄，建立了西夏，恩泽百姓，威震四方。可是子孙不肖，互相残杀，现在敌人两面夹击，我打算回长安，特来向您告别。”说完就哭得稀里哗啦的，把姚兴的军队都感动哭了。乌孤带着一万骑兵跟着齐难东迁到了长安，姚兴封乌孤为散骑常侍，官职不变；封超为安定太守；其他文武官员三十多人也都得到了提升。后来，乌孤因为和儿子秃发弼密谋造反，被姚兴杀掉了。
吕光在孝武帝太元十二年平定了凉州，十五年称帝，到乌孤一共统治了十三年，最后在安帝元兴三年被灭了。
史书上说：自从东晋王朝衰败，中原地区一片混乱，苻坚乘机而起，篡夺了中原政权，称霸神州。苻世明投降了伪朝，官至上将，凭借着他的才能和忠诚，被委以重任，远征各地。铁骑如同乌云般浩浩荡荡，从玉门关出发，一路向西挺进；锋利的兵器闪耀着光芒，在金丘一战中，取得了辉煌的胜利。一个小小的边陲之地，凭借着天时地利，成就了如此宏伟的功业，也足够让人称道了。
等到永固年间，天下大势变化，群雄并起，苻坚班师回朝，一些人就开始起了觊觎之心。于是他开始拉拢六个少数民族部落，暗中窥伺中原王朝的统治；又吞并了五个郡县，借此壮大自己的实力。他控制黄河设置险要关隘，依托大漠作为屏障，自以为能够建立起强大的霸业，为子孙后代谋划长远。然而没过多久，他就年老昏庸，政治昏暗，父子离心，众叛亲离，最终闭上了眼睛，祸乱就从宫内爆发了。他的继承人们才能平庸，导致敌人乘虚而入；苻弘、苻超凶狠狡诈，成为祸乱的根源；苻永基懦弱无能，最终被姚氏俘虏。
过去窦融归顺东汉，他的家族因此世代荣华；隗嚣对抗朝廷，最终身败名裂。而苻坚却放弃了这些成功的经验，重蹈覆辙，十几年间，最终导致了国家的灭亡。如果他能够改正错误，回归正道，向东晋王朝发出讨伐叛军的檄文，仗义除恶，那么燕、秦之地都可以收复，桓温、谢安那样的功业也可以建立，郭黁、段业这样的奸贼就不会有作恶的机会，蒙逊、乌孤这样的势力也不会找到可乘之机了。但他却贪图非法的权力，真是太荒谬了！天地间最大的德行是生生不息，圣人最大的财富是位置。不是合适的人却占据了那个位置，那么祸患就会很快到来；占据了位置却忘记了应尽的责任，那么灾难就一定会降临。天理昭彰，岂能容忍这样的滥用权力呢！
赞曰：金行不竞，宝业斯屯。瓜分九寓，沴聚三秦。吕氏伺隙，欺我人神。天命难假，终亦倾沦。
