慕容皝，字元真，是他老爹慕容廆的第三个儿子。长得可俊了，龙行虎步的，个子也高，足足七尺八寸。为人雄心勃勃，足智多谋，还喜欢读书，懂天文。他爹慕容廆当上辽东公后，就立他为继承人。建武年间，他被封为冠军将军、左贤王，还被封了个望平侯的爵位，带兵打仗，立了不少功劳。到了太宁年间，他又升官了，当上了平北将军，爵位也升了，成了朝鲜公。他爹慕容廆去世后，他继承了爵位，当上了平北将军，还兼任平州刺史，负责管理这一片地方。
没过多久，有个叫宇文乞得龟的人，被他的部下逸豆归给赶跑了，最后逃到外面死了。慕容皝带兵去追击，逸豆归害怕了，赶紧求和，还修建了榆阴、安晋两座城池才算完事。
一开始啊，慕容皝同父异母的哥哥慕容翰，武艺高强，很有本事，慕容皝一直很忌惮他。他还有两个同母的弟弟，慕容仁和慕容昭，他们都深得他爹的宠爱，慕容皝心里也不平衡。他爹去世后，这哥俩也害怕慕容皝会对他们不利。于是，慕容翰就逃跑了，投奔了段辽；慕容仁就怂恿慕容昭起兵，废掉慕容皝。慕容皝先下手为强，杀了慕容昭，然后派人去调查慕容仁的情况，结果在半路碰上了慕容仁。慕容仁知道事情败露了，就杀了慕容皝派去的人，逃回了平郭。慕容皝派他弟弟慕容幼和司马佟寿带兵去追。慕容仁拼死抵抗，结果慕容幼他们被打得大败，全军覆没。 辽东的襄平令王冰、将军孙机也反叛了慕容皝，东夷校尉封抽、护军乙逸、辽东相韩矫、玄菟太守高诩等人也丢下城池逃跑了。 这下子，慕容仁占领了辽东的大片土地，自封为车骑将军、平州刺史、辽东公。宇文归、段辽和其他的鲜卑部落都来帮他。
公元331年，慕容皝派司马封弈去白狼袭击鲜卑木堤，又派扬威淑虞去平冈攻击乌丸悉罗侯，这两场战斗都取得了胜利，敌军主将都被斩杀。 不过，刘佩率领的部队攻打乙连却没成功。段辽趁机进攻徒河，慕容皝派张萌前去迎战，打败了段辽。段辽的弟弟段兰和段翰又去袭击柳城，结果被都尉石琮打败。
没过几天，段兰和段翰又带着人马包围了柳城。慕容皝派宁远将军慕容汗和封弈前去救援。慕容皝告诫慕容汗说：“敌人兵强马壮，士气正旺，很难与他们正面交锋，你一定要谨慎小心，千万别轻举妄动，必须等军队集结完毕，阵型摆好之后再进攻。” 慕容汗性子比较急躁，派了一千多骑兵当先锋就冲上去了。封弈劝他别这么做，但他不听，结果被段兰打败，死伤惨重。段兰再次攻打柳城，还挖地道、架云梯，围困了二十多天。石琮亲自督促将士们出击，打败了段兰，斩首一千五百级，段兰这才逃跑了。
同年，成帝派谒者徐孟、闾丘幸等人拿着皇帝的诏书，任命慕容皝为镇军大将军、平州刺史、大单于、辽东公，并授予他持节、都督、承制等权力，这跟以前慕容廆的待遇一样。
慕容皝亲自率军征讨辽东，攻克了襄平。 之前任命的辽东太守刘程带着城池投降了，新昌人张衡也带着县令投降。慕容皝于是杀了之前辽东太守任命的官员，把辽东的大族迁徙到棘城，又设立了和阳、武次、西乐三个县，然后班师回朝。
咸康年间初期，慕容皝派封弈袭击宇文别部首领涉奕于，大获全胜。涉奕于率领骑兵追击，结果又在浑水被慕容皝打败。慕容皝打算乘海路讨伐段辽，手下的人都劝他，说海路危险，应该走陆路。慕容皝说：“以前海水从没结过冰，自从段辽叛乱以来，已经连续三年冰封了。汉光武帝当年就是利用滹沱河的冰面成就了大业，难道上天是想让我借此机会攻克段辽吗！我的主意已定，谁要是敢反对，就杀无赦！”于是，他率领大军从昌黎出发，踏着冰面前进。段辽没想到慕容皝会来，直到慕容皝的军队离平郭只有七里地了，探马才来报信。段辽仓皇出战，结果被慕容皝俘虏，慕容皝杀了段辽，然后凯旋而归。
最后，慕容皝在朝阳门东设置了藉田，并设立了相应的官署来管理它。
段辽派他手下李咏夜里偷袭武兴，结果遇上大雨，只好撤兵回去了。武兴的都尉张萌紧追不舍，把李咏给抓住了。段兰带着好几万兵马在曲水亭扎营，准备攻打柳城，宇文归也来掺和，帮段兰一起打。慕容皝带了五万步兵骑兵去迎战，军队到了柳城附近，段兰和宇文归一看势头不对，赶紧跑了。慕容皝就派封弈带着轻骑兵去追击，打败了他们，缴获了他们的军械物资，休整了二十天才回来。慕容皝对将领们说：“这两个家伙丢脸丢大了，肯定咽不下这口气，还会再来，咱们应该在柳城附近设伏，等着他们。”于是他派封弈率领骑兵埋伏在马兜山各个路口。没过多久，段辽的骑兵果然来了，封弈从两侧夹击，把他们打得大败，还斩杀了他们的将领荣保。然后慕容皝派兼长史刘斌、郎中令阳景护送徐孟等人回京师。同时命令他的世子慕容儁攻打段辽的各个城池，封弈攻打宇文部的其他地方，两路都取得了大胜。
立纳谏之木，以开谠言之路。
后来慕容皝把郡治迁到昌黎，在乙连东边修建了坚固的城池，派将军兰勃驻守，以此来牵制乙连。他又在曲水修建了一座城池，作为兰勃的支援。乙连城里饿得很厉害，段辽就给他们送粮食，结果兰勃设伏，把送粮的队伍给抓了。段辽又派将领屈云去攻打兴国，跟慕容皝的将领慕容遵在五官水上展开了一场大战，屈云战败被杀，所有士兵都被俘虏了。
封弈他们觉得慕容皝责任重大，地位却太低，应该称王，所以慕容皝就在咸康三年称王了，还大赦天下。他封封弈为国相，韩寿为司马，裴开、阳骛、王宇、李洪、杜群、宋该、刘瞻、石琮、皇甫真、阳协、宋晃、平熙、张泓等人都被封为列卿将帅。他还修建了文昌殿，乘坐金根车，驾着六匹马，出行时鸣锣开道，威风凛凛。他立他的妻子段氏为王后，世子慕容儁为太子，这些都效仿曹操和司马炎辅政时的做法。
石勒老是让段辽来骚扰边境，可烦人了！慕容皝就派将军宋回去石季龙那儿，表示臣服，顺便求他出兵一起打段辽。石季龙一听，立马带兵来了。慕容皝带着军队攻打辽国的令支以及北边的城池，段辽派段兰来抵抗，结果被我们打得大败，斩杀了几千个敌军，还俘虏了五千多户人家！石季龙到了徐无，段辽吓得逃到密云山去了。石季龙进到令支，生气慕容皝没跟他一起行动，就带兵去打慕容皝，打到了棘城。哎呀妈呀，石季龙的军队有几十万人，从四面八方攻打过来，竟然有三十六个城池叛变投降了他！
僵持了十多天，慕容皝身边的人都劝他投降。慕容皝说：“我正要打天下呢，怎么会投降别人！”于是派儿子慕容恪带着两千骑兵，一大早就出击。石季龙的军队被吓坏了，丢盔弃甲地逃跑了。慕容恪乘胜追击，斩杀了三万多人，还修筑了防御工事才回来。段辽派人假装投降石季龙，想让石季龙帮他。石季龙就派麻秋带兵去迎接段辽，慕容恪却在密云山埋伏了七千精兵，狠狠地打败了他们，还抓住了段辽的司马阳裕和将军鲜于亮，把段辽和他的人马都押了回来。
皇上又派使者来提升慕容皝的官职，封他为征北大将军、幽州牧，领平州刺史，还加封散骑常侍，增加了一万户的食邑，其他的头衔比如持节、都督、单于、公什么的都还保留着。
慕容皝的前军主帅慕容评在辽西打败了石季龙的将领石成等人，还斩杀了呼延晃、张支两个将领，俘虏了一千多户人家。后来段辽又想叛乱，慕容皝把他给杀了。
石季龙又派石成来攻打凡城，没攻下来，又去攻打广城，结果攻陷了。虽然慕容皝自称燕王，但还没得到朝廷的正式册封，他就派长史刘祥把胜利的消息送去京城，顺便表达一下自己想暂时掌权的意思，还请求朝廷出兵平定中原。他还听说庾亮死了，庾冰、庾翼兄弟接替了他的位置，于是上表说：
我仔细研究历代昏庸和英明的君主，发现那些能够亲近贤臣并重用他们，国家就能太平兴盛；如果亲近党羽和宗族，就一定会招致倾覆国家的祸患。比如周朝的申伯，虽然被称为贤舅，但他身处藩地，不掌握朝政大权。到了秦昭襄王，虽然算得上英明的君主，却过于信任两个舅舅，差点导致国家混乱。汉武帝重用田蚡，朝中大事小情，没有一件不是田蚡说了算。等到田蚡死后，汉武帝才后悔莫及，恨得牙根痒痒。汉成帝懦弱无能，不能自己做主，在宫中被宠妃迷惑，朝中又纵容五个舅舅专权，最终导致王莽篡夺了帝位。每当我看到这些历史事件，心里都感到无比痛心惋惜！如果舅舅们像穰侯、王凤那样贤能，那我们只会听到有两位贤臣，而不会听到有两位昏君。但如果舅舅们不贤能，就会出现窦宪、梁冀这样的祸患。这些成败的例子，实在是太多了！只要能够吸取教训，改变做法，就能避免重蹈覆辙。
陛下您是天生的英主，应该振兴国家，却偏偏赶上国家多难，忧患重重，回顾过去的历史，至今仍让人心惊胆战。追究其原因，都是因为前任司空亮身为您的元舅，权势过重，执掌朝政，轻慢边将，所以才导致苏峻、祖约等人愤恨难平，最终引发叛乱，国家因此败亡，太后也因此忧愤而死。如果国家没有神灵保佑，人神都无法帮助，那奸邪小人岂不是可以为所欲为了！前车之鉴不可忘，后事才能有所借鉴。而现在中书监、左将军冰等人，在朝中掌握权力，在外统领大军，兄弟几人同时位居高位，在朝廷上，没有人能与他们相比。陛下您对他们十分信任，冰等人更应该谨慎自持。我一直认为，如果君主想要抬举舅氏，为什么不封他们为诸侯，给他们丰厚的俸禄，限制他们的权力，这样既不会让上面有偏袒，下面也没有非议。这样一来，荣辱从何而来？流言蜚语又从何说起呢！过去只有亮一人，就凭借着他的名望，就足以导致国家发生巨变，更何况现在这些人原本就默默无闻！况且人情容易迷惑，难以一一解释清楚，即使陛下对他们没有私心，天下人又怎么会相信您没有私心呢！
我跟冰（指邓冰）官职级别不同，仕途境遇也大相径庭，而且我跟皇上是亲戚，按理说应该顺从皇上，好让事情顺利进行。但我偏偏要冒着风险直言进谏，这是为了皇上，也是为了邓冰着想，我痛恨那些阿谀奉承的人，所以要借此机会让大家看看事情的成败得失。如果事情出了问题，却不及时扶正，那要那些大臣还有什么用！以前徐福劝告汉宣帝要警惕霍氏家族，宣帝没听，结果忠臣反而被当成叛逆，这都是因为皇上没有仔细考察，没有防患于未然。我现在说的，就是防患于未然啊！但我担心皇上不明白我的忠心，不用我的计策，等到事情出了问题，再想补救就晚了。以前王章、刘向每次上书，都毫不留情地批评王氏家族，所以他们的儿子有的被杀，有的被判刑。谷永、张禹则左右逢源，不置可否，所以才能保全自己，但留下了世人的讥讽。我头发蓬乱，穿着打扮跟别人不一样，却身居上将之位，日夜忧虑，不知道该如何报答国家，只能努力对外消灭敌人，对内献上忠诚的建议，竭尽全力，以报答国家的恩情。如果我不说，还有谁敢说呢！
我又给冰写信说：你凭借着皇后的亲戚身份，以及外戚的亲近关系，掌握着朝廷大权，可以向内传达皇上的命令，还统领着许多将领和州郡官员，你的兄弟们遍布朝野。从秦汉以来，权势达到你这种程度的，还真是少见！依我看，如果你能成功完成大事，一定会名垂青史，像申伯一样；但如果你不能成功，很可能落得像梁冀、窦武那样的下场。我经常看史书，发现历代帝王都喜欢宠信自己的母族，让他们掌握权力，扰乱朝政，先得到一时的荣耀，后来又因为他们的错误而遭受损失，所谓“爱之适足以为害”就是这个道理。我一直很生气，历代帝王都不懂得防患于未然，彻底解决宠信带来的祸患，为什么不给他们封一块土地，让他们世世代代当诸侯，就像周朝的齐国、陈国那样？这样就能永远保持皇帝的尊严，又有什么可担忧的呢！窦武、何进虽然为人正直，虚心待人，贤士都归附他们，但最终还是被宦官所害，天下人都为此悲痛，他们虽然能做到不骄傲自满，为国捐躯，但最终还是没能成功。
现在天下大乱，中原被叛逆的贼寇侵占，家家都有血海深仇，人人都有复仇的愿望，哪能安安稳稳地睡大觉，悠闲地过完这一年呢？！虽然我才能平庸，但承蒙先帝和各位将军的信任，让我统领着这几个郡的人民，我还想吞并强大的敌人呢！所以从那时到现在，一直都在打仗，一年忙着耕种，三年忙着打仗，但军队没有疲惫，粮仓还有余粮，敌人一天天害怕，我们的地盘一天天扩大，更何况我们现在是王者的威势，堂堂的局面，怎么能够和以前相比呢！
冰见上奏说，收到您的信后非常害怕，因为路途遥远，无法控制局势，于是他和何充等人一起上奏，请求皇上封慕容皝为燕王。
那一年，慕容皝攻打高句丽，王钊请求结盟后就退兵了。第二年，王钊派他的太子去朝见慕容皝。
当初，段辽战败后，建威翰逃到了宇文归那里，他自认为名声在外，最终却无法保全自己，于是就装疯卖傻，披头散发地唱歌跳舞。宇文归相信了他，没有杀他，所以建威翰得以到处游荡，自己安排去处，那些山川地形便利的地方，以及重要的军事要道，他都仔细考察过。慕容皝派商人王车暗中观察建威翰，建威翰见到王车一言不发，只是拍着胸脯叹气。王车回来后报告了慕容皝，慕容皝说：“他想要回来。”于是派王车送去弓箭给建威翰，建威翰就偷偷地带着骏马，带着他的两个儿子回来了。
慕容皝准备攻打石氏，他从容地对将领们说：“石季龙自以为各城防守严密，城池的南北方向一定不会设防，现在如果我们走秘密路线，出其不意，冀州以北的土地都可以攻破。”于是他率领两万骑兵从蠮螉塞出兵，长驱直入到达蓟城，渡过武遂津，进入高阳，所到之处焚烧粮食，掳掠幽州、冀州三万多户人家。
然后派阳裕、唐柱等人修筑龙城，建造宫殿和庙宇，把柳城改名为龙城县。这时成帝派大鸿胪郭希持节拜慕容皝为侍中、大都督河北诸军事、大将军、燕王，其他的官职都和以前一样。还封赏了百余位功臣。
公元341年，冉闵他爹冉魏的皇帝冉皝把首都迁到了龙城。他带着四万精兵，从南陕出发，去打宇文和高句丽。他还派了翰和儿子冉垂当先锋，又派长史王宇带着一万五千人马，从北路进攻。高句丽王钊听说冉魏军从北路来了，就派他弟弟武统率领五万精兵去北路阻击，自己带着弱兵去防南陕。结果翰和高句丽王钊在木底打了一仗，大胜，乘胜追击，攻入了丸都，钊一个人骑马逃跑了。冉皝挖了钊他爹利王的坟，把尸体和钊他妈、他老婆，还有珍宝都抢了回来，还抓了五万多男女当俘虏，烧了高句丽的宫殿，毁了丸都城才回去。第二年，高句丽王钊派人来向冉皝称臣，送来了当地的特产，冉皝就把钊他爹的尸体还给了他。
宇文归派他国家的丞相莫浅浑来打冉皝，冉魏的将领们都请求出战，但冉皝没答应。莫浅浑觉得冉皝是怕了他，于是就放纵自己喝酒打猎，根本不准备打仗。冉皝说：“莫浅浑太骄奢怠慢了，现在可以打一仗了！”于是派翰率领骑兵去攻击，莫浅浑被打得大败，只身逃跑了，所有士兵都被俘虏了。
冉皝亲自巡视各郡县，鼓励农业生产，还修建了龙城的宫殿。没多久，他又亲自率领两万骑兵去攻打宇文归，还是让翰和冉垂当先锋。宇文归派他的骑兵将领涉奕于率领全部兵力去阻击翰，冉皝赶紧派人给翰送信说：“涉奕于这个人很厉害，你最好先避一避他，等敌人骄傲自满的时候再打。”翰说：“宇文归的精锐部队全都在这儿了，如果现在能打败他，那宇文归不用再打仗就能灭国了。涉奕于只是名声大，其实很好对付，不应该放过敌人，挫伤咱们的士气。”于是翰就和涉奕于打了一仗，斩杀了涉奕于，俘虏了所有士兵，宇文归逃到了漠北。冉皝扩张了千余里的土地，把五万多户宇文归的百姓迁到了昌黎，把涉奕于的城改名为威德城。冉皝还举行了隆重的庆功宴，论功行赏，各有不同。
他把牛分给贫苦人家，允许他们在皇家园林里种地，收成八成归百姓，两成归皇家。那些有牛但没地的，也可以在皇家园林里种地，收成七成归百姓，三成归皇家。冉皝的记室参军封裕进谏说：
我听说啊，圣明的君王治理国家，税收很轻，好处都让老百姓享受到。他们把田地分给老百姓，按等级分，收取十分之一的税。老百姓冷了就给他们衣服穿，饿了就给他们饭吃，家家户户都过得衣食无忧。就算遇到水旱灾害，也不至于造成什么大问题，这是为什么呢？因为他们选拔优秀的农业官员，尽心尽力地指导农业生产，一个人耕种一百亩地，都不需要用牛。努力耕作的人会得到表彰和奖励，偷懒不干活的就会受到惩罚。
此外，他们根据事情的轻重大小设置官职，根据官职的大小配备人员，做到人尽其才，职位不空缺。他们根据每年的收入多少来确定官员的俸禄。除了支付百官的俸禄之外，剩下的粮食都储存在国库里。三年耕种，就能余下够吃一年的粮食。这样积累下去，国家财政怎么会不够用呢？就算遇到水旱灾害，老百姓也饿不着！可是，虽然鼓励农业生产的命令一再发布，那些二千石的官吏们，却很少有人真心实意为公，努力发挥土地的效益。
所以汉高祖知道情况就是这样，因为开垦荒田的政令没有落实，就杀了十几个二千石的大官来杀鸡儆猴。因此，在明帝、章帝时期，天下太平，国泰民安。
永嘉年间战乱之后，老百姓四处逃难，中原地区一片荒凉，千里之内烟火断绝，饿死冻死的人，堆满了沟壑。咱们先王凭借着英明的决策和强大的实力，保全了一方平安，用武力消灭奸邪，用恩德感召远方，所以全国各地的人，甚至边远地区的少数民族，都带着家小，千里迢迢地来到这里，就像孩子回到慈父身边一样。流亡的人比以前多了十倍不止，人口众多土地狭小，因此没有田地的人占了十四分之一。
殿下您继承先王遗志，英明神武，南边打败了强大的赵国，东边消灭了句丽，开拓疆土三千多里，户口增加了十万，您继承和发展先王的功业，堪比古代的周文王。现在应该裁撤一些皇家园林，把土地分给流亡的百姓。那些来到这里什么都没有的人，就赏赐他们一头牛。既然是殿下您的子民，牛又怎么会丢失呢！最好的藏宝之处，就在百姓心中，做到这一点就足够了。最近您深得民心，百姓都箪食壶浆来迎接您，石勒（石季龙）又算得了什么！再说，即使是魏晋时期，虽然是礼崩乐坏的时代，但对百姓的剥削也达不到七成八成，官府的牛耕种官田，官府得六成，百姓得四成；私人的牛耕种官田，官府和百姓平分，百姓也能安居乐业，人人感到快乐。我仍然认为这不是明君的治国之道，更何况现在还要增加赋税呢！而且水旱灾害，尧舜禹汤都无法避免，当今圣上应该疏通沟渠，效仿郑国白圭、西门豹、史起等人兴修水利灌溉的方法，旱灾就开沟引水来降雨，涝灾就让水流入沟渠，这样上就不会有天灾的担忧，下就不会有水灾的危害了。
句丽、百济以及宇文部、段部的人，都是因为战乱被迫迁移过来的，不像中原百姓是慕义而来，他们心里都想着回家。现在户口将近十万，都挤在都城里，恐怕将来会给国家带来严重的危害，应该把他们的兄弟宗族，迁徙到西边的各座城池，用恩德来抚慰他们，用法律来约束他们，让他们不要散居在百姓中间，这样才能了解国家的虚实。
现在中原还没安定下来，应该多积攒物资，官吏太多，游手好闲的人也不少，一个人不耕地，一年就要挨饿。必须从耕种的人那里征收粮食来养活他们，一个人养活一个人，如果游手好闲的人有几万人，损失就成倍增加了，怎么能让百姓安居乐业，国家太平呢？皇上您看过很多历史典故了，政治上最大的祸患莫过于此。那些有才能，能为国家出谋划策的人，当然应该提拔重用。如果不是这样，那就老老实实耕田吃饭，养蚕织布，这也是天理啊！
皇上您宽宏大量，渴望听到各种意见，所以大家才敢畅所欲言，即使冒犯了您也不隐瞒。以前参军王宪、大夫刘明都尽心竭力地献计献策，虽然有些话可能触犯了您的忌讳，但他们的出发点是好的。主管官员奏报说他们妖言惑众，犯了上，要治他们的罪，皇上您慈悲为怀，宽恕了他们的死罪，只是降职罢官，让他们在朝中不得志。如果他们说的是对的，皇上您当然应该采纳；如果他们说的是错的，也应该宽容他们的耿直。惩罚直言进谏的大臣，想得到忠言，就像跑到越国去寻找北方一样，怎么可能得到呢！右长史宋该之流阿谀奉承，随便弹劾谏官，自己没有正直的品格，却嫉妒别人有，蒙蔽圣听，这是极不忠诚的表现。
农业、手工业、商业、教育这四种行业是国家赖以生存的根本，教育更是国家兴盛的大事。学习军事和务农，这才是根本。各种各样的工商业，都只是次要的。应该根据军队的需要，确定兵员数量，其余的人就让他们回去务农，教他们军事技能，如果学习三年还没有成就，也应该让他们回去务农，不能只是让他们当大官，堵塞有才能的人的上升之路。
我说得对的话，希望您尽快实行；如果我说得不对，就处罚我，杀了我，让天下人都知道朝廷乐于接受好的建议，惩罚坏人毫不犹豫。王宪、刘明都是忠臣，希望您能原谅他们冒犯您的过错，采纳他们的建议，就像服用良药一样，能收到好的效果。
石勒说：“我看了封记室的谏言，心里确实害怕啊。老百姓是国家的根本，老百姓靠粮食活命。所以说，农民是国家的根本，可是那些二千石的官吏们不遵守孟春的耕种命令，不积极鼓励农业生产，应该把那些不认真开垦土地的人处以刑罚，来警示其他地方的官员。主管官员要认真仔细地调查核实，把详细情况报告给我。苑囿（皇家园林）都可以取消了，用来分给那些没有田地的百姓。那些非常贫困，没有办法生存的人，每人赏赐一头牛。如果有人自己还有余力，愿意用官府的牛耕种官府的田地，那就按照魏晋旧的办法来办。修建沟渠，灌溉农田，对官府和百姓都有好处，主管官员要根据实际情况进行修建，务必充分利用水陆资源。现在中原地区还没平定，战事不断，功臣很多，官员暂时不能减少。等到平定了叛乱，再慢慢商量这件事。百工、商贾的人数，要让四佐和列将尽快确定好，其余的人都要回去务农。那些学生，如果不能胜任教导工作，也要把他们从名册上除掉。大臣向君主进谏，是很不容易的，那些荒诞不经的事情，就不用管了，要选择好的建议采纳。王宪、刘明虽然该受处罚，这也怪我度量不够。就让他们都恢复原来的官职，继续留在谏议司吧。封生耿直，深得臣子的风范，《诗经》不是说‘无言不酬’吗？赏给他五万钱，公开宣告内外，如果有谁想指出我的错误，不管官位大小，都不要有所隐瞒。”
石勒亲率众臣去龙山看龙，看到两条龙，一条黑的，一条白的。他们离龙大约二百多步远，用太牢祭祀。两条龙互相点头嬉戏，然后解开龙角飞走了。石勒非常高兴，回到宫中，赦免了境内所有罪犯，把新宫命名为“和龙宫”，在山上建了一座“龙翔佛寺”。
他下令把大臣的子弟，那些做官的学生，称为“高门生”，在旧宫里设立了东庠，实行乡射礼，每月都亲自去观看，考试他们的优劣。石勒很喜欢读书，勤于讲学，学生很多，多达一千多人。他还亲自编写了《太上章》来代替《急就章》，又写了十五篇《典诫》来教育子孙后代。
慕容恪攻打高句丽的南苏，打下来了，留下军队驻守就回来了。三年后，慕容皝派他儿子慕容儁和慕容恪，带着一万七千骑兵，从东边袭击夫余，也打下来了，俘虏了夫余王和五万多老百姓带了回来。
慕容皝亲自到东庠考试学生，那些经学造诣好、表现突出的，就提拔他们当近侍。因为很久没下雨，他就减免了百姓的田租。他还废除了成周、冀阳、营丘等几个郡。把勃海人迁到兴集县，河间人迁到宁集县，广平、魏郡的人迁到兴平县，东莱、北海的人迁到育黎县，吴地的人迁到吴县，这些地方都归属燕国管辖。
慕容皝有一次在西部边境打猎，要过黄河，看见一个老年人，穿着红衣服，骑着白马，举手示意慕容皝说：“这里不是打猎的地方，您应该回去。”慕容皝把这事儿偷偷记在心里没说，还是过了河，连续几天打猎都收获很大。后来他看见一只白兔，追着射，结果马受惊倒了，他还受了伤，这才把之前看见那个老年人的事儿说了出来。于是被人抬回宫里，然后把以后的事情托付给了慕容儁。永和四年慕容皝去世，在位十五年，享年五十二岁。慕容儁篡位称帝，追谥慕容皝为文明皇帝。
慕容翰，字元邕，是慕容廆的庶长子。他性格豪爽，很有计谋，胳膊像猿猴一样有力气，箭术也很精湛，力气比一般人强得多。慕容廆非常欣赏他，把重要的军事任务交给他。他带兵打仗，每次都有功劳，威名很大，远近的人都害怕他。他驻守在辽东，高句丽都不敢来侵犯。他还善于安抚百姓，喜欢儒学，从士大夫到普通士兵，没有不高兴愿意跟着他的。
段匹磾跑到辽国后，辽王很敬重他，对他很好。后来柳城之战，段兰想乘胜追击，段匹磾考虑到这会给国家带来危害，就巧妙地劝说段兰，段兰这才没有追击。之后石季龙攻打辽国，慕容皝亲自率领大军去攻打令支以北的地方，辽国想追击慕容皝，段匹磾知道慕容皝亲自统帅军队，这场仗一定会赢，就对辽王说：“现在石氏军队已经来了，我们正面对着强大的敌人，不应该再为一些小事分心。燕王慕容皝的军队精锐，战斗力强。战争是残酷的，充满了危险，如果战败了，我们拿什么来抵御南方的敌人呢？”段兰生气地说：“我以前听你的鬼话，才导致了现在的困境，我不会再听你的了！”于是率领军队追击慕容皝，结果段兰大败。段匹磾虽然身处敌国，但始终忠于职守，这就是他的为人。
后来辽国战败，段匹磾又跑到宇文归那里去了。没过多久，他又逃跑了，宇文归就派一百多名骑兵追赶他。段匹磾远远地对追兵说：“我已经想念故土，想要回去，不可能再反悔了。我的箭法，你们都很清楚，不要逼我，否则会自取灭亡。我在你们国家待了很久，恨不得杀了你们。你们可以把刀竖起来，相隔一百步，如果我能射中刀刃，你们就回去；如果射不中，你们就可以过来。”宇文归的骑兵把刀竖了起来，段匹磾一箭就射中了刀刃，追兵这才散去。
到了慕容皝那里，慕容皝对他非常优待。建元二年，段匹磾跟随慕容皝讨伐宇文归，在战场上被流矢射中，卧病很久。后来病情逐渐好转，他在家里骑马练习，有人告发他私下练习骑马，怀疑他图谋不轨。慕容皝一向忌讳他，就赐死了他。段匹磾临死时对使者说：“我因为怀疑我外逃，罪无可赦，不能让我的尸体留在敌人的营地，所以把责任推给官府。感谢上天开恩，没有让我在闹市中被处死，今天我死了，对我来说也是一种解脱。只是逆胡占据着中原，中原还没有平定，我一直暗下决心，要消灭这些丑陋的胡人，完成先王的遗愿，报答国家。没想到我的愿望没有实现，我没有遗憾，这就是命吧！”说完，他仰药而死。
阳裕，字士伦，是河北无终人。从小父母双亡，兄弟也早早去世，他孤身一人，虽然族里也没什么人看得起他，但他的叔父却很看好他，说：“这孩子不仅是我们家族的杰出人物，更是能辅佐当世的好人才啊！”后来刺史和演把他招为幕僚。王浚当上州长后，又提拔他当治中从事，但王浚嫉妒他的才能，用不好他。
石勒攻下蓟城后，问枣嵩说：“幽州有哪些人才是最优秀的？”枣嵩回答说：“燕国的刘翰，品德高尚，值得信赖；北平的阳裕，很有办事能力。”石勒问：“如果像你说的这样，王浚为什么不用他呢？”枣嵩说：“王浚正是因为用不好他，所以才被您打败的。”石勒这才决定任用阳裕，但阳裕却悄悄地乔装打扮逃跑了。
当时鲜卑单于段眷被晋朝封为骠骑大将军、辽西公，他很欣赏人才，诚恳地邀请阳裕去他那里做事。阳裕对他的朋友成泮说：“孔子高兴地接受了鲁哀公的邀请，把自己比作匏瓜；伊尹也说过，有什么事不是为了君主，有什么人不是为了百姓呢？连圣人都这样，更何况我们呢！段眷现在邀请我，肯定不是随便说说而已！”成泮说：“现在华夏四分五裂，天下大乱，我们能控制的范围，只有易水一带了。想要安安稳稳地等待天下太平，那就像等黄河水清一样遥遥无期啊！人活多久呢？古人早就感叹人生短暂如白驹过隙。少游也说过‘郡掾足以荫后’，更何况是国相呢！你追随伊尹、孔子的脚步，也真是洞察时局啊！”于是阳裕接受了邀请。他被任命为郎中令、中军将军，位居上卿，在段氏五位君主手下任职，都非常受重视。
段辽和慕容皝打仗，阳裕劝谏说：“我听说亲近仁义之君，善待邻国，是国家兴盛的根本。慕容氏和我们国家世代通婚，而且慕容皝也是个有德行的君主，不应该互相攻打，让百姓受苦。我担心祸乱将会由此而起。希望双方都能忘记以前的过失，恢复友好关系，让国家像泰山一样稳固，百姓都能安居乐业。”段辽没听他的。阳裕被外放为燕郡太守。后来石季龙攻克令支，阳裕率领燕郡投降，被任命为北平太守，后被征召为尚书左丞。
段辽向石勒推荐了冉闵。石勒任命冉闵为左丞兼领征东大将军，负责秋季的军事行动。结果秋季战役失败了，冉闵被敌军俘虏，要被押送到慕容皝那里。慕容皝早就听说过冉闵的大名，立刻下令释放了他，还任命他为郎中令，后来又升迁为大将军左司马。 东边打败了高句丽，北边消灭了宇文归，这些战役的谋划冉闵都参与其中，慕容皝非常器重他。
等到慕容皝迁都到和龙，冉闵展现了他非凡的才能，慕容皝修建的城池宫殿，都是按照冉闵的设计图纸建造的。冉闵虽然在慕容皝身边做官的时间不长，但他的地位和待遇却超过了那些老臣。他为人谦逊恭敬，生活简朴，性格刚正，待人慈祥厚道，即使身居高位，也像个普通的百姓一样。那些流亡在外、四处漂泊的士大夫，他都尽力帮助他们安顿下来，妥善安葬，他还照顾那些孤儿寡妇，无论士人贤能与否，都对他倾心敬佩，所以大家都非常尊重他。
一开始，范阳人卢谌总是夸赞冉闵说：“我经历了晋朝的清平时期，见过不少朝中官员，像冉闵这样忠诚、清廉、刚毅，并且信守义气、有胆有识的人，真是少之又少啊！”冉闵去世后，慕容皝非常悲痛，当时他六十二岁。
