慕容超，字祖明，是他哥哥北海王慕容德的儿子。当年苻坚攻破邺城后，把慕容德封为广武太守。几年后，慕容德辞官，搬到张掖住了。后来慕容德南征的时候，留下一把金刀就走了。等慕容垂在山东起兵，苻昌把慕容德和他的几个儿子都抓起来杀了。慕容德的母亲公孙氏年纪大了，才侥幸逃过一劫；慕容德的妻子段氏当时正怀孕，还没生下来，就被关进了郡里的监狱。监狱里的狱卒呼延平，是慕容德以前的下属，曾经犯过死罪，被慕容德赦免了。这次，呼延平把公孙氏和段氏偷偷带到羌族地区，慕容超就在那里出生了。
慕容超十岁的时候，他奶奶公孙氏去世了，临终前把那把金刀交给慕容超，说：“如果天下太平，你能回到东方，就把这把刀还给你叔叔。”呼延平又带着慕容超母子投奔了吕光。后来吕隆投降了姚兴，慕容超又跟着凉州的百姓一起迁到了长安。慕容超的母亲对他说：“咱们母子能活下来，全靠呼延家的帮忙。虽然呼延平现在死了，我还想让你娶他的女儿，报答他们的恩情。”于是慕容超就娶了呼延平的女儿。慕容超心里想着他的几个叔叔都在东边，怕姚兴把他抓起来，就装疯卖傻，到处讨饭。长安人看不起他，只有姚绍觉得他与众不同，劝姚兴给他个官做。姚兴召见慕容超，和他谈话，慕容超非常谨慎小心，什么也没说。姚兴很讨厌他，对姚绍说：“俗话说得好‘人长得漂亮，心里不一定聪明’，真是瞎说！”就这样，慕容超来去自由，没人管他。
后来，慕容德派人来接他，慕容超没告诉他母亲和妻子就回去了。到了广固，他把金刀献给慕容德，详细地说了他奶奶临终时的嘱咐。慕容德抱着他痛哭。慕容超身高八尺，腰围九围，长得英俊潇洒，仪表堂堂。慕容德非常看重他，给他取名“超”，封他为北海王，任命他为侍中、骠骑大将军、司隶校尉，让他开府设官。慕容德没有儿子，想立慕容超为继承人，所以特意在万春门内给他建了一座府邸，每天都去看他。慕容超也深知慕容德的心意，在家尽心尽力地侍奉，出门谦逊礼让，所以内外都称赞他。不久，慕容超就被立为太子了。
话说赫连勃勃死了，他儿子赫连超在义熙元年篡位称帝，大赦天下，改元为太上。 他把勃勃的妻子段氏尊为皇太后。 然后，他提拔慕容钟担任统领全国军队的都督、录尚书事；慕容法担任征南大将军，统领徐州、兖州、扬州、南兖州四州的军队；慕容镇升任开府仪同三司、尚书令；封孚为太尉；鞠仲为司空；潘聪为左光禄大夫；封嵩为尚书左仆射；其他人也都各有封赏。 后来，他又把慕容钟任命为青州牧，段宏任命为徐州刺史，公孙五楼任命为武卫将军，兼领屯骑校尉，参与朝政。
封孚就对赫连超说：“我听说，重要的官员不应该被派到边远地区，而那些能力一般的官员也不应该留在朝廷核心。慕容钟是国家的栋梁之臣，是社稷的依靠；段宏是皇亲国戚，德高望重，应该参与朝政的核心决策，不应该被派到边远地区去镇守。现在慕容钟他们都被派到边疆去了，而公孙五楼却在朝廷辅佐您，我心里很不踏实啊！” 赫连超刚刚继位，就忌惮慕容钟等人的权力，于是就问公孙五楼的意见。公孙五楼想独揽朝政，不想让慕容钟他们留在朝廷，就多次在赫连超面前说慕容钟等人的坏话，但是封孚的劝告最终没有被采纳。慕容钟和段宏对此都很不满，私下里嘀咕说：“恐怕这黄狗皮最终还是要用来缝补狐皮大衣啊！” 公孙五楼听到这话，对他们的嫌隙越来越深。
当初，赫连超从长安出发来到梁父，慕容法当时担任兖州刺史，镇南长史悦寿回来后对慕容法说：“我以前见过北海王（指赫连超），他天资聪颖，仪表堂堂，气度非凡，这才知道皇族中人才济济，就像玉林里全是珍宝一样。”慕容法说：“以前成方遂假冒卫太子，人们都无法辨别真伪，难道这赫连超也是皇族吗？”赫连超听说后非常生气，脸上也露出了怒容。慕容法也生气了，把悦寿赶到外馆居住，从此两人结下了怨恨。赫连勃勃死后，慕容法又没有去奔丧，赫连超派使者去责备他。慕容法一直害怕祸事临头，因此就和慕容钟、段宏等人密谋造反。赫连超知道了这件事，就派兵征讨他们。慕容钟假称有病不去，于是赫连超就逮捕了他的同党侍中慕容统、右卫慕容根、散骑常侍段封，把他们全部杀掉，并将仆射封嵩在东门外车裂。西中郎将封融则逃到了魏国。
超让慕容镇他们去攻打青州，慕容昱他们去攻打徐州，慕容凝和韩范去攻打梁父。慕容昱他们攻下了莒城，徐州刺史段宏逃跑了，跑到魏国去了。封融又带着一群土匪袭击了石塞城，杀了镇西大将军余郁，青州和兖州的人民都吓坏了，人心惶惶，议论纷纷。慕容凝想暗杀韩范，然后去偷袭广固。韩范知道了，就攻打慕容凝，慕容凝逃到了梁父。韩范把慕容凝的军队收编了，攻打梁父，攻下了梁父，慕容凝逃到了姚兴那里，慕容法也逃跑了，跑到魏国去了。慕容镇攻下了青州，钟氏杀了慕容镇的妻子儿女，慕容镇挖地道逃了出来，只身一人骑马逃到了姚兴那里。
那时候，超根本不管政事，就喜欢打猎游玩，老百姓都受苦。他的仆射韩卓苦口婆心地劝谏他，但他根本不听。超还打算恢复肉刑，实行九等爵位制，于是就在境内发布了告示，告示上写着：
哎，这阳九之数缠绕不休，永康年间真是多灾多难啊！自从北都沦陷，典章制度全毁了，法律法规，一个都没剩下。治理天下，这可是根本大计，要是不能用道德感化，那就只能用刑法来约束了。你看，就连虞舜那样的大圣人，还让咎繇制定刑法呢，可见刑罚是不可避免的！先帝季兴创业初期，国家刚建立，战事不断，哪有时间修订法令啊。我呢，德行不足，继承了皇位，治理国家不得法，导致宫廷内乱，甚至打起了仗，典章仪制都荒废了。现在四境太平了，该是修订法令的时候了，尚书，你赶紧召集公卿大臣们来商议吧！那些不忠不孝的家伙，比如封嵩那样的，杀头都解不了气，应该用烹、轘（chēng）这样的酷刑，把这些都写进律法，列为死罪。
肉刑啊，那是先圣留下来的制度，是不可更改的法典，汉文帝虽然改过，但轻重程度把握得不好。现在犯罪的人越来越多，被处死的人也越来越多。肉刑在教化民众方面，效果很好，惩罚也很严厉，光武帝、建武帝时期，祖宗们都想过恢复肉刑，可惜还没来得及就驾崩了。你们让博士以上级别的官员，参考以前的典籍，《吕刑》以及汉、魏、晋的律令，进行修改增减，制定出一套新的律法来。五刑及其相关刑罚大概有三千种，但罪过最大的还是不孝。孔子说过：“不是圣人就不能制定法律，不孝顺就不能有亲情，这是天下大乱的根源啊！”轘裂和烹煮这些酷刑，虽然不在五刑之列，但自古以来就一直有。渠弥被轘刑，记载在《春秋》里；哀公被烹杀，也是发生在古代。世宗在齐国的时候，也为刑罚不当而忧心忡忡，寝食难安。
对于统治者来说，刑罚就像人的左右手一样重要。所以孔子说：“刑罚不公正，人们就无所适从。”所以萧何制定法律而受封，叔孙通制定礼仪而被封为奉常。建立功勋，制定制度，自古以来都是很重要的。你们要好好商议，增减修改，制定出一套适合我们这个时代的法律制度。周朝和汉朝都有贡士制度，魏朝设立了九品中正制，这两种制度哪个更好，你们也可以好好讨论一下。
大臣们意见不一，最后就暂时搁置了。
慕容超他妈和他老婆早就在长安被姚兴给扣下了。姚兴逼着慕容超称藩，还狮子大开口，要他交出太乐的乐伎，要是不给，就派兵攻打吴口，杀一千人给他看看。慕容超收到信后，赶紧让大臣们商量对策。
左仆射段晖说：“想当年楚怀王被囚禁，高祖刘邦都没低头。现在陛下您继承了祖宗基业，可不能因为私情而降低天子的尊严啊！再说那些太乐的乐伎，都是些戏子，不能给他们，万一他们把咱们的风俗习惯都带坏了怎么办？我看不如直接抢了吴口，把他们都杀了！”
尚书张华却说：“要是去抢吴国的边境，那肯定要得罪人家，到时候人家也来打咱们，两国交战，后果不堪设想，对国家一点好处都没有。想当年孙权为了百姓的性命，忍辱负重，向魏国称臣；惠施为了爱子的性命，放弃自己的志向，尊崇齐国。更何况陛下您为了母亲，现在心里乱成一团，不如暂时放下身段，表示一下孝心。这叫权衡利弊，是历代帝王都用过的办法。韩范和姚兴以前都是秦太子的同僚，而且他俩口才了得，能说会道，不如派他去跟姚兴谈谈，降低一下国号，求他放人。这样一来，虽然暂时屈于一人之下，却能保全国家，名扬天下。”
慕容超一听，高兴地说：“张尚书真是说到我心坎里去了！”于是就派韩范去长安跟姚兴谈判。韩范到了长安，姚兴问他：“封恺来的时候，燕王跟我平起平坐，你来了却态度这么谦卑，这是按照‘小国事大国’的礼仪来的？还是为了孝敬你母亲而屈服的？”
韩范回答说：“周朝的爵位分五等，公侯各有不同的品级，所以大小之礼也就由此产生了。现在陛下您兴盛西秦，光复祖业，而我朝皇上继承祖宗遗志，定鼎东齐，国力强盛，南面称帝。我们来跟您交好，本着谦逊的态度，如果态度强硬，反而会伤了和气，就像吴国和晋国争盟，滕国和薛国争地盘一样，两败俱伤。这样对您西秦的盛名，对我们燕国的声誉都有损害，我实在担心。”
姚兴一听就生气了：“照你这么说，那我们谈论大小国礼仪还有什么意义？”韩范说：“虽然是大小国的礼仪，但也是因为我们皇上孝顺母亲，超过了舜帝重华，希望陛下能体谅他的孝心，开恩放人。”
姚兴说：“我很久没见过贾谊了，我还以为自己比他强，现在看来，我比不上他啊！”于是姚兴摆起了老朋友的架势，跟韩范叙旧，然后说：“我见过燕王，他仪表堂堂，但论口才，还差得远。”韩范说：“大智若愚，圣人都是这样，何况您现在正韬光养晦，如果像太阳月亮那样耀眼，那还怎么成就一番事业呢？”姚兴哈哈大笑：“你真是个能说会道的家伙！”
韩范抓住机会，继续游说姚兴，姚兴非常高兴，赏了他一千金，答应把慕容超的母亲和妻子送回去。这时，慕容凝从梁父跑到姚兴那里，对姚兴说：“燕王称藩，根本不是真心实意，只是为了他母亲才这么做的。古代的帝王都兴师动众去讨要人质，怎么能轻易把他的母亲还给他呢？要是把他的母亲还给他，他肯定不会再臣服于您了。应该先让他交出乐伎，然后再把他的母亲还给他。”
姚兴听了慕容凝的话，改变了主意，派使者去跟慕容超谈判。慕容超派仆射张华和给事中宗正元去长安，送给姚兴一百二十个太乐的乐伎。姚兴非常高兴，设宴款待张华。酒过三巡，乐声响起，姚兴的黄门侍郎尹雅对张华说：“以前殷商将要灭亡的时候，乐师投奔了周朝；现在西秦国势强盛，燕国的乐师也来朝贡。兴衰的预兆，都在这里了！”
张华说：“自古以来，帝王的治国之道各有不同，权谋之术，往往在功成之后才能见分晓。所以老子说：‘想要得到什么，就要先给予什么。’现在西秦的使者来了，燕国的使者也回去了，祸福的预兆，就在这里了！”姚兴生气地说：“以前齐国和楚国争论不休，最后两国还打了起来。你一个小国的官员，怎么敢跟朝廷的大臣对抗！”
张华谦虚地说：“我奉命出使，本是想跟贵国交好，既然贵国已经让小国的官员来朝见，辱及我朝社稷，我还有什么心思，不尽力回报呢！”姚兴听了很满意，于是把慕容超的母亲和妻子送了回去。
公元407年，刘裕追尊他父亲为穆皇帝，立母亲段氏为皇太后，妻子呼延氏为皇后。祭祀南郊的时候，正要登上祭坛，突然出现一只像老鼠一样的大兽，通体红色，个头跟马差不多大，出现在圆丘旁边。一会儿工夫，那兽就消失了。紧接着，就刮起了巨大的风暴，天地一片昏暗，祭祀用的仪仗都给吹坏了。刘裕吓坏了，偷偷地问太史令成公绥是怎么回事。成公绥说：“陛下您太信任奸臣了，还杀害忠良，赋税又重，徭役又苦，所以才会这样。”刘裕害怕了，赶紧下令大赦天下，还谴责了公孙五楼等人。不过没过多久，他又把这些人官复原职了。那一年，广固发生了地震，天齐水暴涨，井水都溢出来了，女水却干涸了，黄河和济水都冻住了，偏偏渑水却没结冰。
有一天，刘裕在东阳殿接受群臣朝拜，听到奏乐，觉得乐队演奏得不好，心里后悔把乐师送给了姚兴，于是就决定要攻打人家。他手下的将领韩卓劝他说：“先帝因为旧都沦陷，才收复了三齐之地，如果当时时机不对，即使是聪明人也不会轻举妄动。现在陛下您继承了先帝的基业，应该闭关自守，休养生息，等待时机再出兵，千万不能和南边的邻居结怨，到处树敌啊！”刘裕说：“我已经决定了，不用你多说。”于是，他就派斛谷提、公孙归等人率领骑兵去袭击宿豫，攻陷了宿豫，抓住了阳平太守刘千载和济阴太守徐阮，抢掠了一大堆东西就走了。他还抓了2500个男女，交给太乐府教他们唱歌跳舞。
那时候，公孙五楼担任侍中、尚书，还兼任左卫将军，一人独揽朝政大权，他哥哥公孙归是冠军将军、常山公，叔叔公孙穨是武卫将军、兴乐公。公孙五楼的家族亲戚都聚集在朝廷，朝中内外没有人敢不听他的。
刘裕因为攻打宿豫有功，就封斛谷提等人为郡公、县公。慕容镇出来劝谏说：“我听说，封赏要看功劳大小，没有功劳就不能封侯。现在公孙归带兵打仗，残害百姓，陛下却封赏他，是不是不太合适啊！忠言总是逆耳的，只有至亲才会直言相谏。虽然我才能平庸，地位低微，但毕竟是皇室宗亲，我还是要说出我的心里话，希望陛下您能好好考虑一下。”刘裕一听就生气了，没理他。从那以后，朝中大臣们都闭口不言，再也不敢说话了。
话说有个叫王俨的，当时在尚书省当个小小的都令史。这王俨啊，特别会拍五楼的马屁，巴结得那叫一个勤快。结果呢，官儿蹭蹭地往上爬，先升了尚书郎，后来又外放当了济南太守，最后更是混到了尚书左丞的高位。 当时的人们就编了一句顺口溜，说：“想要当侯爷，就得巴结五楼！”
这“五楼”指的可不是什么高楼大厦，而是当时权倾朝野的大人物，具体是谁史书上没明说，但从王俨升官的经历来看，这“五楼”肯定是个位高权重、手握大权的人物，能让一个小小都令史一路青云直上，可见其能量之巨大。 所以，这句俗语“欲得侯，事五楼”，就成了当时社会的一个缩影，反映了官场上的潜规则和人情世故，也说明了在那个时代，攀附权贵是多么容易获得升迁的捷径。 这王俨的经历，也成为了后人茶余饭后的谈资，警示着人们要走正道，不要为了蝇头小利而丧失原则。
又派公孙归他们带三千骑兵去袭击济南，抓了太守赵元，抢走了上千男女就跑了。刘裕带兵准备去讨伐他们，刘超把大臣们召集到东阳殿，商量怎么对付王师（刘裕的军队）。
公孙五楼说：“吴国的军队轻装简便，行动迅速，他们最喜欢打仗，一开始冲锋陷阵非常勇猛，咱们没法跟他们硬碰硬。应该占据大岘山，不让敌人进入，拖延时间，削弱他们的锐气。可以另外挑选两千精锐骑兵，沿着海边往南走，切断他们的粮草运输线；再下令段晖率领兖州的军队，从山东往南推进。这样前后夹击，这是上策。也可以命令各地的守将，依托险要地势坚守，除了必要的物资储备以外，其他的东西全部烧掉，连庄稼都铲除掉，让敌人没有补给。坚壁清野，等待敌人露出破绽，这是中策。如果放任敌人进入大岘山，再出城迎战，那就是下策了。”
刘超说：“京都人口众多，繁华富庶，不可能一下子就撤离。田里的庄稼也来不及铲除。如果为了保全性命，而铲除庄稼坚守城池，这是朕做不到的。现在我们占据着五州的优势，依托着山河天险，拥有上万辆战车，成群结队的铁骑，就算敌人过了大岘山，到了平原地区，我们也可以用精锐骑兵追击他们，到那时就能把他们全部俘虏了。”贺赖卢苦苦劝谏，刘超不听，贺赖卢退出来对公孙五楼说：“皇上不听我们的计策，灭亡的日子不远了！”
慕容镇说：“如果按照圣上的旨意，那就必须在平原地区利用骑兵作战才方便，应该出城迎战，就算打败了，还可以退守。不应该放任敌人进入大岘山，让自己陷入困境。从前成安君不守井陉关，最后被韩信打败；诸葛瞻不占据险要的束马谷，最后被邓艾俘虏。我认为，天时不如地利，坚守大岘山才是上策。”刘超还是不听。慕容镇出来后，对韩卓说：“皇上既不能铲除庄稼坚守险地，又不肯转移百姓躲避敌人，简直就像刘璋一样。今年国家就要灭亡了，我肯定要死了，你们这些中原的士子，又要被刻上奴隶的印记了。”刘超听到后非常生气，把慕容镇关进了监狱。然后，刘超调动莒县和梁父两地的驻军，加固城墙，挑选士兵和战马，积蓄力量等待敌人。
话说夏天的时候，朝廷大军驻扎在东莞，慕容超派出了段晖、贺赖卢等六位将军，率领五万步骑，去占领临朐。没过多久，朝廷大军就渡过了岘山，慕容超害怕了，带着四万士兵赶到临朐和段晖他们会合。慕容超对公孙五楼说：“应该赶紧去占据川源，晋军要是到了那里却没水喝，也就没法打了。”公孙五楼骑马飞奔过去占据了川源。结果，刘裕的前锋将军孟龙符已经到了川源，公孙五楼打了败仗，灰溜溜地跑回来了。
刘裕就派谘议参军檀韶率领精兵强将攻破了临朐，慕容超吓得要死，只身一人骑马逃到城南去找段晖。结果段晖的军队也打败了，刘裕的军队当场斩杀了段晖。慕容超又逃回广固，把宫里的人迁到小城里避难，然后派尚书郎张纲去向姚兴求救。慕容超赦免了慕容镇，提拔他做了尚书、都督中外诸军事。然后慕容超召见群臣，向他们道歉说：“我继承了先祖的基业，却没能委以贤才，任用好人，反而固执己见，自作主张，现在后悔都来不及了！聪明的人总是会在危难之际施展才能，忠臣也会在危急关头表现出节操，诸位大臣要努力想想办法，共同克服眼前的困难。”
慕容镇接着说：“百姓的希望都寄托在您一人身上。陛下您亲自率领军队，却先打了败仗，大臣们都灰心丧气，百姓也士气低落，内外的情况已经无法依赖了。听说西秦自己也有内乱，恐怕没空派兵来救我们，现在应该下定决心再打一场，来争夺天命。现在溃散回城的士兵还有几万人，我们可以把所有的金银财宝、宫女都拿出来，鼓励他们再战一场。如果上天保佑我们，就能打败敌人。如果失败了，死了也比被围困活活饿死强，不能闭门不出坐以待毙！”司徒慕容惠说：“不对。现在晋军士气正盛，气势汹汹，败军之将，拿什么去抵抗他们！西秦虽然和后秦互相牵制，但不足为虑。况且两国关系密切，唇亡齿寒，现在我们有难，西秦一定会救我们。但是自古以来，求援的时候，不派重臣去，就收不到重兵，所以赵国三次派使者去求救，楚国军队都不出兵；平原君派了一个使者去求救，援军就立刻到了。尚书令韩范德望在燕秦两国都很有威望，应该派他去求援，以渡过难关。”于是慕容超派韩范和王蒲去向姚兴求救。
没过多久，赫连勃勃就包围了广固城，四面都被封锁了。有人偷偷告诉赫连勃勃的军队说：“如果能得到张纲来当攻城器械的指挥官，这座城就能攻下来。”这个月，张纲从长安回来了，于是就投奔了赫连勃勃。赫连勃勃命令张纲绕着城墙大声喊叫：“勃勃已经大败秦军了，没有人来救你们了！”慕容超一听，气坏了，拿起弩箭射他，张纲这才退了回去。右仆射张华、中丞封恺都被赫连勃勃的军队俘虏了。赫连勃勃命令张华、封恺给慕容超写信，劝他早点投降。慕容超于是给赫连勃勃写信，请求做他的藩臣，以大岘山为界，并且献上千匹战马，以求和平，赫连勃勃没答应。
江南的援军接二连三地赶来。尚书张俊从长安回来，也投降了赫连勃勃，他给赫连勃勃出了个主意说：“现在燕国人之所以死守，是因为外面依靠韩范，希望得到秦国的救援。韩范现在声望很高，而且和姚兴关系很好，如果勃勃打败了之后，秦国一定会救燕国，应该秘密地写信去诱骗韩范，给他许以重利，韩范来了，燕国人就绝望了，自然会投降了。”赫连勃勃采纳了他的建议，封韩范为散骑常侍，写信招降他。这时姚兴派他的将领姚强率领一万步骑，跟随韩范去洛阳找他的将领姚绍，合兵前来救援。正赶上赫连勃勃大败秦军，姚兴把姚强召回长安。韩范叹息道：“难道上天要灭亡燕国吗！”这时收到了赫连勃勃的信，于是投降了赫连勃勃。赫连勃勃对韩范说：“你想要立下像申包胥那样的功劳，为什么空手而归呢？”韩范说：“自从我祖上司空就受燕国恩宠，所以我在秦国朝廷痛哭流涕，希望能拯救燕国于水火之中。碰上西朝多事之秋，我的忠诚没有起到作用，可以说上天要灭亡这个衰败的国家，来辅助明公。聪明人会抓住时机而行动，我哪敢不尽力呢！”
第二天，赫连勃勃带着韩范巡视城墙，从此人心惶惶，再也没有了坚守的意志。赫连勃勃对韩范说：“你应该到城下，告诉他们祸福。”韩范说：“虽然蒙受了您的特殊恩宠，但我还是不忍心谋害燕国。”赫连勃勃很欣赏他，并没有勉强他。左右的人劝赫连勃勃诛杀韩范的家属，以防止以后有人叛变。慕容超知道败局已定，而且弟弟慕容德一直忠心耿耿，所以没有治韩范的罪。这一年东莱下了血雨，广固城的城门，鬼夜里哭泣。
明年正月初一，石超登上了天门，在城上召见群臣，杀马犒劳将士，还给文武官员们都升了官。石超的姬妾魏夫人也跟着他上了城楼，看到王师的强大阵容，拉着石超的手哭了起来。韩卓赶紧劝说：“陛下现在正处在危急存亡的关头，正是艰难的时候，您却在这时候让女子哭哭啼啼的，这成何体统啊！”石超擦了擦眼睛，表示感谢。他的尚书令董锐劝他投降，石超勃然大怒，把他关进了监狱。
然后，贺赖卢、公孙五楼等人挖地道想要突围，结果失败了。河间人玄文向慕容裕献计说：“以前赵王攻打曹嶷的时候，观测天象的人认为渑水环绕着城池，难以攻克，建议先堵住五龙口，这样城池就会自己陷落。石季龙采纳了这个建议，曹嶷就投降了。后来慕容恪围攻段龛，也用了同样的方法，段龛也投降了。投降没多久，又再次被攻破。现在旧地基还在，可以堵住它。”慕容裕听从了他的建议。这时，城里男女老少大多患上了脚气病。石超坐车上了城楼，尚书悦寿对他说：“天地不仁，帮助敌人作恶，战士们生病了，每天都在死去，守着这个困窘的城池，又没有外援，天时地利人和，都对我们不利了。如果大势已去，就像尧舜禅让一样，不如化解灾难，以圣明的姿态提前投降。应该效仿许郑二人，保全宗庙的尊严。”石超叹息道：“兴衰成败，都是天命啊！我宁愿挥剑战死，也不会卑躬屈膝去求生！”
于是，张纲为慕容裕制造了冲车，上面盖着木板房，外面蒙着皮革，还安装了许多巧妙的机关，城上的火石、弓箭都奈何不了它；他还制造了飞楼、悬梯、木幔等等攻城器械，直接逼近城墙。石超大怒，把张纲的母亲吊起来肢解了。城里的人纷纷投降。慕容裕四面进攻，杀伤敌军无数，悦寿最终打开城门迎接王师。石超带着几十个骑兵逃跑了，却被慕容裕的军队抓获。慕容裕数落他不投降的罪行，石超神色平静，一句话也没说，只把母亲托付给了刘敬宣。最后，石超被押解到建康市斩首，时年二十六岁，在位六年。 石勒从隆安四年篡位，到石超二世，共计十一年，在义熙六年被灭亡。
慕容钟，字道明，是慕容德的弟弟。他从小就有见识和胆量，喜怒不形于色，聪明机智，说话条理清晰，表达能力很强。尤其是在危急关头面对敌人时，更是智勇双全，多次献出奇策，慕容德都采纳了，而且效果很好。因此，慕容德无论大小政事都交给他处理，慕容钟也就成了慕容德得力的助手，虽然没有立下什么大功。后来，公孙五楼凭借权势，担心慕容钟会压制自己，就劝慕容超杀掉慕容钟，慕容钟因此策划了叛乱。结果失败了，他就逃到了姚兴那里，姚兴任命他为始平太守、归义侯。
封孚，字处道，是渤海蓚县人。他祖父封悛是振威将军，父亲封放是慕容暐当政时期的吏部尚书。封孚从小聪明、温和、宽厚，有士君子风范。慕容宝篡位后，封孚官职一路升迁，最后当上了吏部尚书。等到兰汗篡位后，封孚南逃到了辟闾浑那里，辟闾浑推荐他做了渤海太守。慕容德到达莒城时，封孚投降了。慕容德说：“我平定青州，并不因此感到高兴，而是高兴得到了你啊！”封孚经常参与处理政务，并参与机密谋划，虽然位高权重，但他谦虚谨慎，虚心纳谏，很有大臣的风范。等到慕容超继位后，他开始重用奸佞小人，很多事情都违背了旧的章法，法纪日渐败坏，残暴日益严重，封孚多次劝谏，但慕容超都不听。后来，慕容超在朝堂上问封孚：“我在历史上可以比作哪位君王？”封孚回答说：“像桀和纣那样的暴君。”慕容超大为羞愧生气。封孚不慌不忙地走出去，连脸色都没变一下。司空鞠仲吓坏了，对封孚说：“跟皇上说话，你怎么能这么强硬，应该道歉啊！”封孚说：“我今年七十岁了，快要入土为安了，只想找个地方死而已。”最终没有道歉。慕容超三年后去世，封孚也在同年去世，享年七十一岁。他留下了很多文章传世。
史学家评论说：慕容德把重要的职位交给自己的叔父慕容钟，在国家危难之际，慕容钟的表现并不好，慕容德死后，慕容钟就篡位了，这符合人情吗？然而，慕容德拥有雄伟的气概，有着远大的战略眼光，正赶上国家分裂的时期，他具备了争夺天下的条件，占据了整个青州，窃取了帝位，挥舞着宝剑与秦、魏对抗，整顿军队，志在平定荆州、吴地，提倡儒学来弘扬社会风气，广泛听取正直的意见来自我勉励，从他治理国家来看，还是有很多值得称道的。
话说这哥们儿，继承了祖上留下来的基业，想着要当个霸主。结果呢，他根本不管老百姓死活，就知道吃喝玩乐，整天打猎游玩。那些忠臣良将被他排挤，反倒是那些奸臣小人得宠，皇帝只听信谗言，跟有功的宗亲大臣离心离德。祖宗留下来的好基业很快就败坏掉了，家族声望也一落千丈。最后，他把国家搞得一塌糊涂，不仅丢了地盘，还引来了敌人，最后皇帝和大臣都被俘虏了，皇家的祖庙也成了废墟。仔细想想，他这可不是什么倒霉，完全是自己作的。
总而言之，这家伙就是个披着英雄外衣的奸雄，靠着阴谋诡计，把败局扭转成了胜利。虽然他占领了不少地盘，名声却很臭。他继承的是不正当的皇位，把国家搞得乌烟瘴气。朝廷里失去了好的谋士，满朝文武都悲痛欲绝。
《德实奸雄，转败为功。奄有青土，淫名域中。超承伪祚，挠其国步。庙失良筹，庭悲沾露。》
