慕容暐，字景茂，是慕容儁的第三个儿子。一开始被封为中山王，没多久就被立为太子。等慕容儁死了，大臣们想立慕容恪为皇帝，但慕容恪推辞说：“国家已经有太子了，我可不能越过他啊！” 所以最后还是慕容暐当了皇帝。
升平四年，慕容暐称帝，搞了个大赦，还改元为建熙，把自己的母亲可足浑氏立为皇太后。 他把慕容恪任命为太宰，还让他兼管尚书省的事务，权力跟周公一样大；慕容评当了太傅，协助处理朝政；慕舆根当了太师；慕容垂被任命为河南大都督、征南将军、兖州牧、荆州刺史，还兼任护南蛮校尉，镇守梁国；孙希当了安西将军、并州刺史；傅颜当了护军将军；其他的官员也都各有封赏。
唉，皇帝苻暐太没用了，国家大事都交给弟弟苻坚处理。慕舆根仗着自己有功劳，老觉得自己了不起，还特别嫉妒苻坚掌握朝政大权，一直想找个机会造反。他就跑去跟苻坚说：“现在皇帝还小，他妈还干政，殿下您得小心啊，就像杨骏、诸葛元逊那样，得想想怎么保全自己。再说，平定天下可是殿下的功劳，兄死弟继也是祖宗的规矩，等过了皇帝的丧期，咱们可以废掉皇帝，让他当个小国王，您登基称帝，建立强大的燕国！”
苻坚一听，简直不敢相信自己的耳朵，说：“你喝醉了吧？你这是说的什么胡话！以前曹臧、吴札那样的大臣，在自家都面临危难的时候，都还说辅佐君主不是自己的职责，更何况现在太子继承皇位，天下太平，我们这些大臣是受先帝遗命辅佐的，怎么能私下议论这种事呢？你忘了先帝的教诲了吗？”慕舆根被苻坚吓得不轻，赶紧道歉认错，灰溜溜地走了。苻坚把这事告诉了慕容垂，慕容垂劝他杀了慕舆根。苻坚说：“现在刚经历了丧事，北方还有敌人虎视眈眈，皇帝的陵墓还没建好，如果大臣们互相残杀，恐怕会让天下人寒心，还是先忍忍吧。”
结果，慕舆根和他的同伙慕舆干暗中策划，要杀掉苻坚和苻评，然后篡位。他们跑到苻暐的母亲可足浑氏和苻暐面前告状说：“太宰和太傅要造反，请让我带兵杀了他们，以安定天下！”可足浑氏差点就信了，苻暐却说：“这两个人是国家的重臣，又是先帝托付的，应该不会这样，说不定是太师慕舆根自己想造反呢！”于是，苻暐就派侍中皇甫真和护军傅颜去逮捕慕舆根等人，在宫里把他们杀了，然后大赦天下。接着，苻暐又派傅颜带两万骑兵去河南巡视，到了淮河就回来了，这一下，燕国的军威大震。
一开始，石遵手下管宁南将军的吕护占据着野王，偷偷跟京城联系。皇上穆帝就把他升职成前将军、冀州刺史。石遵死了以后，吕护想办法引来朝廷军队攻打邺城，结果事情败露了，石遵的儿子石炜就派慕容恪带五万兵去讨伐他。傅颜就跟慕容恪说：“吕护这穷途末路的家伙，不过是暂时联合起来的，朝廷大军一来，他们上下都会灰心丧气，根本不敢在路上露面，更别说耍什么小聪明了。这说明士兵们都吓破了胆，马上就要失败了。殿下您之前说广固地势险要，易守难攻，所以才采取了长期作战的策略。现在这贼人情况和以前不一样了，应该赶紧攻打，这样可以省下很多钱财。”慕容恪说：“吕护这老贼，经历过很多变故了。看他做的防御准备，可不是那么容易就能打下来的。现在把他困在孤城里，切断了他的粮草供应，城里没有储备，外面也没有强援，撑不了十天半个月，他肯定得完蛋，干嘛要急着牺牲士兵的生命，去追求一时的胜利呢？我打算好好布置包围圈，让将士们好好休息，再用重赏和高官去离间他们。时间一长，情况就变得对我们有利了，他们自己就会乱起来；而我们呢，一点都没费力，敌人就自己垮了。这就是兵不血刃，坐享其成的胜利啊！”于是，就包围了野王城，严密防守。吕护派他的将领张兴率领七千精兵出战，结果被傅颜打败，张兴也被杀了。从三月到八月，野王城终于被攻破了，吕护逃到晋朝投降，把所有兵都交出去了。没多久，他又反叛，回到石炜那边，石炜还是像以前一样待他。然后石炜派傅颜和吕护带兵驻守河阴。傅颜北上袭击敕勒，大获全胜回来。吕护攻打洛阳，结果中箭死了。将军段崇收兵北渡黄河，驻扎在野王。
石炜派他手下管宁东的慕容忠攻占了荥阳，又派镇南将军慕容尘去攻打长平。当时晋朝的冠军将军陈祐驻守洛阳，就派人向朝廷求救，皇上就派桓温去支援他。
一开始，石勒又派慕容评去攻打许昌、悬瓠、陈城，这几个地方都被攻陷了。接着，他把汝南好几个郡都给占领了，还把一万多户人家迁到幽州和冀州去了。
豫州刺史孙兴给石勒写信，建议先派五千步兵去打洛阳。石勒采纳了他的建议，派他的太宰司马悦带兵去盟津，孙兴则分兵驻守成皋，给司马悦当支援。没过多久，陈祐带着人马逃到陆浑去了，河南地区的各个军事据点都落到了司马悦手里。
慕容恪攻破了金墉城，还杀了扬威将军沈劲。石勒任命慕容筑为假节、征虏将军、洛州刺史，让他驻守金墉城；又任命慕容垂为都督荆、扬、洛、徐、兖、豫、雍、益、梁、秦十州诸军事、征南大将军、荆州牧，给他配了一万兵，让他驻守鲁阳。
皇上，时暐统治时期，境内经常发生水旱灾害。慕容恪和慕容评一起拜见皇上，请求辞官还家。他们说：“我们资质平庸，能力不足以治理国家，承蒙先帝的提拔和陛下的重用，却担当不起宰相的重任，导致水旱灾害频发，社会秩序混乱，责任重大，我们夜夜担忧。我们听说，贤明的君主应当顺应天意建国，选贤任能，用人唯才是举。宰相的职位非常重要，关系到国家的兴衰，如果选人不当，就会导致国家衰败。尸位素餐，只会招致祸患，这是亘古不变的道理。即使是姬旦那样功勋卓著的人，尚且因为亲近的人有不悦之处，远方还有管叔、蔡叔的流言蜚语，更何况我们这些因为亲戚关系而获得高位的人，荣华富贵并非凭真才实学而来，怎能长久占据要职，堵塞贤路呢！所以我们中年时就上表请求辞官，表达了我们的真心。皇上念及旧情，不忍心让我们离开，我们却贪恋荣华，责任更加重大。我们担任宰相已经七年了，虽然尽心竭力，但考虑不周，导致边境地区叛乱，朝廷威严受损，我们的政绩远远比不上汉朝的盛世，辜负了先帝的嘱托，也违背了陛下圣明的旨意。我们虽然能力不足，但我们也听说君子之言，不敢忘记虞丘避贤的美德，遵循着《归田赋》中‘知止’的道理，特此上交太宰、大司马、太傅、司徒的印信，恳请陛下批准。”
皇上说：“朕能力不足，早早地就承担了这天下重任，先帝的嘱托全都在两位爱卿身上。两位爱卿德高望重，功勋堪比鲁国和卫国的开国功臣，辅佐王室，帮助朕治理国家，宣扬仁慈，安居乐业，兢兢业业，已经做得很好了。所以才能平定外敌，安定国内，天下太平，政通人和。这不仅是宗庙祖先保佑的结果，更是两位爱卿的功劳啊！现在关中地区还有氐族未归顺，江吴地区还有残余的叛军，正需要两位爱卿的谋略，来统一全国，怎么能轻易辞官，辜负朕的重托呢！你们应该放弃个人安逸的想法，成就一番匡扶社稷的大业！”
慕容恪和慕容评坚持请求辞官，皇上说：“有德之人，必定以善终为名，辅佐君主的人，则以功成名就为目标。两位爱卿与先帝一起打下江山，受命于天，将要消灭叛乱，恢复周朝的盛世。如今灾害频发，国运衰弱，朕能力有限，承担了这重大的责任，却不能完成先帝的遗志，导致叛乱四起，所以功业未成，怎么能轻易退却呢！况且古代的贤明君主，从不以拥有天下为荣，总是忧虑天下苍生，然后才能推行仁政，才能天下太平。如今教化尚未普及，叛乱尚未平定，社稷的安危，不仅关系到朕，也关系到两位爱卿。你们应该考虑如何安抚百姓，平定叛乱，留下美名给后世，效仿周朝和汉朝的盛世，不应过分看重个人荣辱，违背大义。”皇上最终拒绝了他们的请求，慕容恪和慕容评这才作罢。
郭钦给皇帝石虎上奏章，说石虎应该以“木德”来作为自己的年号。石虎就听从了他的建议。
太和元年，石虎派抚军慕容厉去攻打晋朝的泰山太守诸葛攸。诸葛攸逃到了淮南，慕容厉则攻占了兖州所有的郡县，安置好官吏之后才回来。
慕容恪生病了，他很担心石虎的政事没人管，又觉得慕容评这个人疑心太重，大司马这个位置不能交给那些名望很高的人。于是，他把石虎的哥哥乐安王臧叫来，说：“现在强大的秦国和吴国都虎视眈眈，想要侵略我们，就怕找不到合适的时机下手。国家的安危在于能否找到合适的人才，国家的兴盛在于贤明的辅佐。如果能够提拔有才能的人，团结宗族，那么天下还有什么地方不能征服呢？这两个强敌又算得了什么呢！我能力有限，却承蒙先帝的重托，一直想平定关中和陇西，消灭后赵和东吴，完成先帝的遗志，以告慰先帝的在天之灵。可是我的病越来越严重，恐怕无法实现这个愿望了，死后也没有什么遗憾了。吴王（慕容恪指慕容冲）天资聪颖，才能出众，经略能力超群，大司马掌管兵权，这个人选绝对不能搞错，我死后，一定要把这个位置给他。如果因为亲疏关系，不把这个位置给你，那我就一定会给慕容冲。你们虽然聪明能干，但还经受不住大风大浪，国家的安危就系于此，你们千万不要因为眼前的利益而忘记忧患，将来后悔就来不及了！”他又把这些话告诉了慕容评。一个月后，慕容恪就去世了，全国上下都很悲痛。
在此之前，晋朝的南阳督护赵弘率领宛城投降了石虎，石虎派他的南中郎将赵盘驻守宛城。后来，晋朝的右将军桓豁攻打宛城，攻破了宛城，赵盘逃回了鲁阳。桓豁派轻骑兵追赶赵盘，在雉城追上了赵盘，与赵盘展开大战，大败赵盘，俘虏了赵盘，把赵盘押送到宛城戍守，然后自己班师回朝。
苻坚那小子把苻謏困在了陕州，苻謏就投降了前秦皇帝苻坚。当时有本预言书上写着：“燕国的马要喝渭水的河水。”苻坚一听，心里就发毛了，害怕慕容暐抓住机会攻打关中，吓得他赶紧把精兵强将都调到华阴去防备。
慕容暐手下的大臣们商量着要不要派兵去救苻謏，顺势拿下关中地区。可慕容评这老小子，向来没啥战略眼光，还收了苻坚的贿赂，就出来反对说：“虽然秦国现在有点乱，但也不是那么容易就能打下来的。咱们朝廷虽然现在还不错，但哪能跟先帝比啊？我们这些人的才能，也比不上慕容垂，最终肯定打不下秦国的。咱们还是老老实实闭关自守，保住自己的地盘就得了。”
慕容德，也就是慕容暐手下的魏尹，上书给慕容暐说：“先帝顺应天意，受命于天，用仁德来怀柔远方，统一了天下。可惜功业未成，就突然去世了。当年周文王去世后，武王继位成就霸业，陛下您也应该效仿周武王，继承先帝的遗志，巩固国家根基。现在那些个逆贼苻坚占据着关中和陇西，自称皇帝，作恶多端，互相猜忌残杀，内乱四起，国家分裂成四个部分，他们纷纷向我们求救，这说明他们的气数已尽，天下大势要归于我们了。弱者攻打混乱的国家，这是兵家常胜的道理。现在秦国四分五裂，正是虚弱的时候，天时地利人和都在我们这边，上天给了我们机会，我们不能错过，否则就会遭到报应，吴国和越国的教训就在眼前啊！我们应该抓住这个机会，举起伐纣的大旗！让皇甫真率领并州和冀州的军队直奔蒲坂；我率领许州和洛州的军队，迅速解救苻謏；太傅统领京城的军队，作为后续部队。用飞鸽传书给三辅地区，仁义之声先于军队到达，攻下城池就封侯，哪怕是微小的功劳也要赏赐，这样才能激励那些有才能却没机会施展抱负的人，让他们像山岳一样屹立在灞上，像乌云一样聚集在陇西。天罗地网已经张开，内外响应，那些个小喽啰，不是逃跑就是投降，统一的大业，现在正是时候！希望陛下您能果断决策，不要再犹豫了！”慕容暐看完奏章，非常高兴，打算采纳慕容德的建议。但慕容评死活不同意，这事儿就搁浅了。苻謏知道慕容评和慕容暐目光短浅，担心援军不会来，就给慕容垂和皇甫真写信说：“苻坚和王猛都是杰出的人才，他们一直是燕国的威胁，时间长了，总是个祸患。现在如果我们不抓住机会出兵，恐怕燕国的君臣以后会后悔莫及的！”
我收到你的信了，私下里跟真哥说：“要想治好这个病，关键在于秦国啊！皇上现在正沉迷享乐，跟春秋时代那些昏君一样，根本没心思管政事。你看太傅那点本事，能对抗苻坚、王猛他们吗？” 真哥说：“是啊，朝中现在乌烟瘴气，就算我们想出办法，皇上也不一定会听啊！”
这可怎么办呢？
仆射悦绾跟皇帝暐说：“太宰的政策太宽松了，老百姓都偷偷摸摸地违反法令。《尚书》上说：‘只有有德行的人才能用宽容来治理百姓，其次就是严厉。’现在军队里的户口，三户才共用一个灶，风气败坏，军纪涣散，应该把所有的军户都撤销，充实国库，严格执行法令，才能安定天下。”皇帝暐听从了他的建议。悦绾制定好政策后，朝野震动，有二十多万人被遣散回家。慕容评非常生气，暗中寻找悦绾，把他杀了。
晋朝的大司马桓温、江州刺史桓冲、豫州刺史袁真，率领五万大军攻打前燕皇帝暐，前兖州刺史孙元也起兵响应。桓温的部将檀玄攻打胡陆，抓住了暐的宁东将军慕容忠。暐派他的将军慕容厉在黄墟跟桓温交战，结果慕容厉大败，只身逃跑了。高平太守徐翻带着他的郡城投降了桓温。桓温的前锋朱序又在林渚打败了暐的将领傅颜，桓温的军队士气大振，驻扎在枋头。暐害怕了，想逃到和龙去。慕容垂说：“不行。让我去打，如果打不过，再逃跑也不迟。”于是任命慕容垂为使持节、南讨大都督，慕容德为征南将军，率领五万大军抵抗桓温，并派使者乐嵩向苻坚求救。苻坚派将军苟池率领两万大军，从洛阳出发，到达颍川，表面上说是去救援，实际上是想趁机浑水摸鱼，吞并前燕。慕容德驻扎在石门，切断了桓温的粮道。豫州刺史李邦率领五千州兵截断了桓温的粮草运输。桓温多次交战不利，粮草又断了，听说苻坚的军队来了，就烧毁船只，丢弃武器撤退了。慕容德率领四千精锐骑兵，比桓温先到达襄邑东面，埋伏在山沟里，和慕容垂前后夹击，晋军大败，死了三万多人。苟池听说桓温撤退，在谯地拦截攻击，晋军再次战败，死了上万人。
苻坚手下大将慕容垂立了大功，威望越来越高，慕容评心里很不爽。慕容垂又说他的孙子孙盖等人在战场上冲锋陷阵，立下大功，应该论功行赏，升官加爵，但慕容评根本不理他。慕容垂为此跟慕容评在朝堂上好几次争论。偏偏可足浑氏本来就讨厌慕容垂，还故意抹黑他的战功，于是就和慕容评合谋要杀慕容垂。慕容垂害怕了，赶紧逃到苻坚那里去了。
之前，前燕皇帝慕容暐派黄门侍郎梁琛去苻坚那里联络感情。梁琛回来后，对慕容评说：“秦国（指前秦）正在大规模练兵，往关东运送粮食，我看这情况，两国关系不会长久和平下去。再加上吴王（指慕容冲）跑到苻坚那里去了，肯定是在策划什么阴谋，咱们应该早做准备。”慕容评说：“不会吧，秦国怎么会接受我们的叛臣，而不跟我们保持友好关系呢？”梁琛说：“邻国之间互相吞并，这都是很常见的事。何况现在双方都自称大国，不可能同时存在。苻坚这个人，头脑精明，果断厉害，而且很乐意接受好的建议。王猛更是个辅佐君主的奇才，而且积极进取。你看他们君臣配合得这么好，简直是千载难逢啊！桓温不足为虑，最终害人的，只有王猛啊！”慕容暐和慕容评根本没把梁琛的话当回事。皇甫真也再次陈述了这个情况，他说：“虽然苻坚派使者来往不断，表面上装作友好，但实际上，两国之间是敌对关系，跟战国时期一样，苻坚明显只想占便宜，根本没想过要和平相处，最终是不会遵守信义的。最近来往的人越来越多，而且秦军已经开到洛川，占据了重要的险要之地，这些情况我们都看得清清楚楚。观察虚实，寻找机会搞阴谋诡计，这是敌人常用的手段。再说吴王跑到苻坚那里去了，给他当谋士，这就像伍员的悲剧一样，我们不得不防啊！洛阳、并州、壶关等地，都应该增加兵力，加强防御，以防万一。”慕容暐把慕容评叫来商量。慕容评说：“秦国国力弱小，靠我们当帮手，而且苻坚多少还是个讲道理的人，最终不会听信叛臣的话。我们不应该自己吓自己，反而动摇了敌人的决心。”慕容暐听信了慕容评的话。
好家伙，没多久，苻坚就派他手下的猛将王猛带兵去打慕容暐，目标直指慕容暐在金墉城修建的防御工事。慕容暐赶紧派慕容臧带兵去救援。慕容臧到了荥阳附近，王猛手下的梁成和洛州刺史邓羌就在石门跟慕容臧干了一仗，慕容臧被打得大败，死了上万兵士，两军就在石门僵持住了。金墉城里的守军见援兵没来，干脆就投降了王猛。梁成接着又打败了慕容臧，斩首三千多，还抓住了慕容臧手下的将军杨璩，慕容臧灰溜溜地跑到新乐城里躲起来了。
桓温战败后，把责任推到了豫州刺史袁真身上。袁真气坏了，直接带着寿阳城投降了慕容暐。慕容暐立马任命他为使持节、散骑常侍、都督淮南诸军事、征南大将军、领护南蛮校尉、扬州刺史，还封他为宣城公，官职那是相当的高。可惜啊，还没等袁真上任，他和一起被任命的温统就都死了。袁真的党羽朱辅，为了巩固寿阳的势力，赶紧立袁真的儿子袁瑾为建威将军、豫州刺史。
这会儿，外面苻坚的军队和王猛的军队正轮番进攻，战火连绵不断；国内呢，慕容暐他妈乱搞政事，那些大臣们个个贪污受贿，整个朝廷乌烟瘴气，全是靠钱说话，官员选拔全看关系，底下的人早就忍无可忍了。这时，尚书左丞申绍上了一道奏章，奏章里写道：
我听说汉宣帝说过：“和我一起治理天下的人，难道只有那些优秀的二千石官员吗？”所以他特别重视选拔官员，一定要选拔尽天下英才，没有一个不是从贡士中选拔出来，经过内外各级官职的历练。这样才能以仁德感化凶猛的野兽，带来祥瑞。但是现在，地方官吏有的出身于平民百姓或士兵，有的凭借皇亲国戚的关系，有的因为赶上好时机而被提拔，不仅在地方上没有名声，在朝廷上也没有经验。而且没有考核制度，不能赏罚分明。贪婪懒惰的官员作恶，没有杀头的危险；清廉勤奋的官员奉公守法，也没有爵位的奖励。百姓穷困潦倒，受贿赂的现象屡禁不止，士兵逃亡，互相勾结成为盗贼。社会风气败坏，没有人互相监督约束。再说，官吏多了，政务就繁琐，这是历来就有的弊端。现在一个州的户口，不过相当于汉朝一个大郡的户口，却设置了上百个官职，再加上新设立的军队番号，比过去更加繁重。虚设官职，荒废农业，公私都疲于奔命，百姓没有活路。应该合并官职，精简机构，努力劝导百姓务农。秦、吴两个叛逆一时猖獗，尚且能够放下成见，团结伪军，更何况大燕王朝历代圣君重兴光辉，君临天下，怎么能让好的政令有所缺失，让奸邪之徒得逞呢？邻国有好的措施，是大家所希望的，我们不改进，就是他们的愿望。
秦、吴狡猾，地处险要之地，他们不仅仅是防守边境，还有吞并中原的心思。中原地区富庶，同时面临着秦、吴两国的威胁，他们的弓箭骑兵，是秦晋两国都害怕的，军队来去如风，这是他们的常态，但是为什么他们总是能够抢先到达敌人的后方，而我们的军队却不能迅速增援呢？这都是因为赋税法令不稳定，徭役不合理。郡县的官吏每次调动人员的时候，总是先舍弃殷实富足的，而选择贫穷弱小的，无论是调动还是留下，都非常窘迫，没有足够的物资供给，百姓怨声载道，最终导致逃亡，既不能及时补充国家财富，又耽误了农业生产。军队不在于多，而在于能否服从命令。应该严格制定军队的规章制度，优先考虑让士兵得到休养生息，训练军队，进行实战演练，让军队有稳定的编制，让他们在从军之外，能够有足够的精力从事私营事业，让他们的父母兄弟能够看到他们的成功，让他们的子弟能够有依靠，这样即使让他们赴汤蹈火，他们也会毫不犹豫地服从。
节俭可是历代明君的准则啊！从古至今，那些贤明的帝王都非常重视节俭，像周公就告诫成王要以节俭为根本，汉文帝用粗布帐篷来改变奢靡的风气，孝景帝后宫嫔妃不过千余人，魏武帝赏赐从不超过十万，他们都薄葬不建坟墓，以身作则，带动百姓节俭，从而凝聚民力。可是现在呢？后宫嫔妃四千多人，侍从仆役更是十倍于此，每天的开销高达上万金，绫罗绸缎年年增加，却不管军需，只顾着奢华享乐。国库空虚，士兵连衣服都发不起，大臣和诸侯王互相攀比奢侈，这种风气已经根深蒂固，卧薪尝胆的故事都显得不足为奇了！所以，我们应该裁撤那些华而不实的事务，严格执行婚丧嫁娶的规章制度，禁止奢靡浪费的行为，把宫里的女子嫁出去，公平分配赋税。让朝廷上下都以天下为家，赏罚分明，纲纪严明，这样才能让那些不服管教的势力归顺，哪里还会再有侵扰呢！陛下啊，您要效法汉朝皇帝节俭的作风，学习先帝勤俭的美德，不然这败坏的风气只会越来越严重，中兴的盛世之歌也就无从谈起了。
再说这拓地兼并的事，不能只盯着眼前的一城一地。要控制戎狄，就得用仁德去感化他们。现在鲁阳、上郡以北，还有四百多里地未被控制，不能以此为基础平定边患，反而让那些善于依附的人感到害怕。所以，应该拿下并州、豫州，占据黄河两岸，打通漕运，效仿古代贤君的做法；加强晋阳的戍守，增加南方的军队，做好战备，用重金收买人心，积蓄力量，等待时机成熟，就能一举消灭敌人。如果他们顽固抵抗，等到他们进入境内再将其歼灭，让他们连一匹马都带不回去。这样不仅能阻止敌人窥伺，更是彻底平定叛乱的关键，陛下您务必仔细考虑啊！
皇上没有采纳这些建议。
苻坚派王猛和杨安带兵去打石勒的后代——后燕皇帝慕容暐。王猛攻打壶关，杨安攻打晋阳。慕容暐派慕容评等人率领四十多万精兵抵抗。王猛和杨安的军队推进到潞川。这时候，后燕各地盗贼四起，邺城里还出现很多怪异现象，慕容暐又急又怕，不知道该怎么办，就召来他的大臣询问：“秦国的军队怎么样？现在咱们的大军出征了，王猛他们能打仗吗？”有人回答说：“秦国兵力弱小，哪是咱们王师的对手啊！王猛的计谋也一般，更比不上咱们的太傅（慕容垂），没什么好担心的！”
黄门侍郎梁琛和中书侍郎乐嵩站出来说：“不对！兵书上说，要计算敌人的战斗力，用策略去战胜他们。要是指望敌人不来打仗，那可不是万全之策啊！庆郑（指《庆郑集》）里说过：‘秦国的军队虽然少，但战士的战斗力是我们的几倍。’军队人数多少，根本不是问题！再说，秦军千里奔袭而来，本来就是为了打仗，怎么可能不打呢！”慕容暐很不高兴。
王猛和慕容评等人对峙着。慕容评认为王猛深入敌境，孤军深入，应该速战速决，建议采取持久战来消耗敌军。王猛就派他的将领郭庆率领五千骑兵，夜里从秘密小路出发，放火烧了慕容评的辎重，火光都照到了邺城。慕容评这个人贪婪吝啬，他把山泉水都霸占了，卖柴火卖水，积攒的金钱财物像小山一样多，他的军队里根本没有人有斗志。慕容暐派侍中兰伊去劝慕容评说：“您是高祖（慕容皝）的儿子，应该以国家社稷为重，怎么能不关心将士们的安危，一心只想着聚敛钱财呢！府库里的珍宝，朕也不是特别喜欢！如果敌人进攻，您拿着那些钱财又能怎么办呢？基础都没了，上面还能存在吗？应该把钱财分给将士们，先打败敌人凯旋再说！”慕容评害怕了，于是和王猛在潞川交战，结果慕容评的军队大败，死了五万多人，慕容评等人只身逃跑了。王猛乘胜追击，直逼邺城，苻坚又率领十万大军和王猛一起攻打慕容暐。
一开始，慕容桓带着上万兵马驻扎在沙亭，准备接应慕容评。听说慕容评战败了，慕容桓就撤兵到内黄。苻坚派大将邓羌去攻打信都，慕容桓率领五千鲜卑兵退守和龙。散骑侍郎徐蔚等人带着扶余、高句丽的军队和上党的一些人质，共五百多人，趁夜打开城门迎接苻坚的军队。慕容暐和慕容评等人几十骑马逃到了昌黎。
苻坚派郭庆追赶慕容暐，在高阳追上了他。苻坚的大将巨武抓住慕容暐，要把他捆起来。慕容暐说：“你是什么小人物，竟敢捆绑天子！”巨武说：“我叫梁山巨武，奉命捉拿叛贼，哪有什么天子！”于是把慕容暐送给了苻坚。苻坚问他逃跑的原因，慕容暐说：“狐狸死也要死在自己的洞穴里，我只想回到祖先的坟墓去死！”苻坚很同情他，就放了他，让他回宫率领文武百官投降。郭庆接着追赶慕容评和慕容桓到和龙。慕容桓杀了镇东将军慕容亮，收编了他的军队，然后攻打辽东太守韩稠，地点在平川。郭庆派将军朱嶷去攻击慕容桓，把他俘虏了送给了苻坚。
苻坚把慕容暐和他的王公大臣以及四万多鲜卑户口迁徙到长安，封慕容暐为新兴侯，任命他为尚书。苻坚征讨寿春，任命慕容暐为平南将军、别部都督。淮南战役失败后，慕容暐跟着苻坚回到了长安。后来，慕容垂攻打苻丕于邺城，慕容冲在关中起兵，慕容暐想暗杀苻坚来响应他们，事情败露，被苻坚杀害，当时他三十五岁。等到苻登篡位称帝，追谥他为幽皇帝。
慕容廆从西晋武帝太康六年称公，到慕容暐一共传了四代。慕容暐在位十一年，在西燕海西公太和五年被灭，从慕容廆到慕容皝，前后一共八十五年。
慕容恪，字玄恭，是慕容皝的第四个儿子。他从小就为人谨慎厚道，沉稳有度量。他母亲高氏不受宠，所以慕容皝一开始并没有特别重视他。
十五岁的时候，慕容恪身高八尺七寸，长得英俊魁梧，气势雄伟严肃，每次说话都谈论国家大事，慕容皝这才对他另眼相看，于是便让他带兵。他多次跟随慕容皝出征，临阵时总是能想出奇策。后来被派去镇守辽东，治理得很好，深得民心。高句丽都很害怕他，不敢来侵犯。慕容皝让他和慕容儁一起攻打夫余国，慕容儁只是在后面指挥，而慕容恪却冲锋陷阵，奋勇向前，打仗总是能取得胜利。
慕容皝临死前，对慕容儁说：“现在中原还没有统一，正是要建功立业的时候，慕容恪智勇双全，你一定要把事情交给他。”慕容儁继位后，更加重用慕容恪。慕容恪屡次打仗都立下大功，被封为太原王，担任侍中、假节、大都督、录尚书等要职。慕容儁病重的时候，还把后事托付给慕容恪和慕容评。到了慕容暐当皇帝的时候，慕容恪更是掌握了朝政大权。当初建邺听到慕容儁死了，就说：“中原可以攻打啦！”桓温却说：“慕容恪还在，这才是我们最大的担忧啊！”
慕舆根被杀的时候，朝野上下都很害怕。但是慕容恪却泰然自若，神色平静，照常出入，身边只带一个随从。有人劝他小心，慕容恪说：“大家都很害怕，我应该安抚他们，如果我都不安心，大家又怎么能够安心呢？”于是人心逐渐安定下来。慕容恪虚心待人，广泛听取别人的意见，根据每个人的才能安排工作，让大家都各司其职。朝廷上下井然有序，做事都有规矩，即使他掌握了权力，每件事都要和慕容评商量。下了朝回到府里，他就专心读书，手不释卷。部下犯了错误，他从不公开处罚，所以官员们都变得很谨慎，犯错的情况很少。
慕容恪围攻洛阳的时候，关中地区非常恐慌，苻坚亲自带兵去防守潼关，等慕容恪撤兵后才安定下来。慕容恪带兵打仗，并不讲究威严，而是用恩信来管理军队，注重战略方针，不因为小事而劳累士兵。士兵犯了法，他往往暗中放了他们，只抓捕斩杀那些罪大恶极的首犯来警示军队。他的军营看起来好像很松散，容易被攻破，但实际上防御非常严密，最终没有发生过败仗。
临死前，慕容暐亲自去问慕容恪身后之事。慕容恪说：“我听说报答恩情最好的方式就是推荐人才，用泥土夯筑城墙尚且可以做到，更何况是国家重要的藩屏呢！吴王（指慕容垂）文武双全，堪比管仲、萧何，陛下如果让他掌握政权，国家就能安定不少。不然的话，我担心两个强敌（指前燕和前秦）一定会伺机入侵。”说完这些话，慕容恪就去世了。
阳骛，字士秋，是右北平无终人。他父亲阳耽在慕容廆手下当官，做到东夷校尉。阳骛从小就清廉正直，喜欢学习，见识广阔，胸怀远大。他一开始当平州别驾，多次献上安邦定国的策略，很多都被采纳了，慕容廆对他非常欣赏。慕容皝即位后，他被提升为左长史。东征西讨的时候，他总是参与军务谋划。慕容皝临死前对慕容儁说：“阳士秋忠诚正直，刚正不阿，可以托付大事，你一定要善待他。”慕容儁准备攻打中原的时候，阳骛的功劳仅次于慕容恪。慕容暐继位后，以师傅的礼仪对待他，对他的器重与日俱增。等到他做了太尉，他感慨地说：“以前常林、徐邈两位都是前朝的名臣，都因为责任重大而辞去三件事务。我能力平庸，有什么德行能胜任这个职位呢！”于是他坚决请求辞官，态度非常恳切，慕容暐虽然慰留，但还是同意了他的请求。阳骛为人清廉正直，谦虚谨慎，年纪越大越有操守，因为他的声望和资历，从慕容恪以下的人都对他毕恭毕敬。他生活俭朴，经常乘坐破旧的车子，骑着瘦弱的马，死后家中也没有积蓄。
皇甫真，字楚季，是安定朝那县人。他年轻的时候，因为才华出众，被慕容廆任命为辽东国侍郎。慕容皝继位后，他被提升为平州别驾。当时内乱持续多年，百姓疲惫不堪，皇甫真建议减轻赋税，减轻徭役。但是他的建议不被采纳，结果被免官。后来因为在破麻秋之战中立功，被任命为奉车都尉，先后担任辽东郡和营丘郡太守，都做出了政绩。慕容儁篡位后，他被任命为典书令。后来跟随慕容评攻打邺都，城中珍宝无数，但他一样也没有拿，只关心百姓的安危，收集整理图籍而已。慕容儁临死前，也将他与慕容恪等人一起托付给后人。
慕舆根这小子想造反，皇甫真偷偷地发现了，就赶紧告诉了慕容恪，建议把他干掉。慕容恪当时有点犹豫，没敢直接动手。结果没多久，慕舆根的阴谋败露，被杀了。事后，慕容恪跟皇甫真说：“要是不听你的，咱们就完蛋了！”
后来吕护这厮叛乱了，慕容恪在朝堂上提议说：“边远地区的人不服管，咱们应该用仁政来感化他们。现在吕护的情况，应该用恩诏招降他，而不是用武力征服。”慕容恪这话说得挺有道理，但慕容垂却说：“吕护这小子九年里三次违抗王命，他那颗坏心眼儿，根本就没消停过！你想想，我当年在江陵和湘水边饮马，还在剑阁刻下铭文，这都是为了平定叛乱！现在吕护这小子就在我们眼皮子底下闹事，咱们还不用兵把他收拾了？用文书去劝降他？没门儿！”慕容恪听了也觉得有道理，就同意了。 之后，慕容垂被封为冠军将军、别部都督。战争结束后，又升任镇西将军、并州刺史，还兼任了护匈奴中郎将。凯旋回朝后，被任命为侍中、光禄大夫，后来一路升迁，最终当上了太尉、侍中。
苻坚这老小子暗地里琢磨着要吞并燕国，想找个机会下手，就派他手下西戎主簿郭辩偷偷地去联络匈奴左贤王曹毂，让曹毂派使者去邺城，郭辩就跟着使者一起去了。皇甫真的哥哥在苻坚手下当散骑常侍，他的堂兄弟奋、覆都在关西当官。郭辩到了邺城后，到处拜访达官贵人，还找到皇甫真，说：“我家祖上被秦国灭了，所以才托付给曹王，你哥哥和你的堂兄弟奋、覆，以前都跟我家有交情。”皇甫真一听就火了：“我跟境外的人没啥联系，你这话什么意思？你该不会是别有用心吧？”然后皇甫真就向慕容暐报告，请求严查郭辩，但慕容暐和慕容评都没同意。郭辩回去后就对苻坚说：“燕国朝廷毫无纪律，很容易攻打。要说有见识有能力的，只有皇甫真一个人。”苻坚说：“六州之地，难道就找不到一个有才能的人吗？皇甫真也是秦国人，燕国却重用他，可见关西地区人才济济啊！”
皇甫真为人清廉俭朴，生活简朴，从不贪图钱财，酒量很大，能喝很多酒，却从不醉酒，他还喜欢写诗作文，写了四十多篇诗赋。
王猛进入邺城，皇甫真立刻下马给他行跪拜礼。第二天再见面，皇甫真改称王猛为“卿”（您）。王猛说：“昨天你给我下跪，今天却称我为‘卿’，这前后态度怎么这么不一样呢？”皇甫真回答说：“昨天您还是叛军，今天已经是国家的功臣了。我给叛军下跪，而您现在是国家的功臣，这有什么奇怪的呢？”王猛非常欣赏他，对自己的部下权翼说：“皇甫真真是个了不起的人物啊！”后来皇甫真跟随苻坚进入关中，担任奉车都尉，几年后去世。
史书上评论说：看看北方边境阴暗的邪气，那些丑陋的胡虏聚集而生，阻隔了中原地区，教化无法到达他们那里，他们占据着不同的土地，贪婪凶悍成了他们的习俗，先叛乱后归顺，这是他们的常态。自从朝廷政局混乱，掌握兵权的大臣们互相争斗，平定叛乱的功劳，可以和灭亡蜀汉、吴国相比，抵御外敌的策略，虽然安抚了戎狄，但还是有漏洞。慕容廆虽然英姿伟岸，是边疆的豪杰，但他挑起战争的罪行和阴险的图谋，实际上是制造混乱的首恶。为什么这么说呢？他无缘无故地兴兵作乱，这就像鲁国史书上对那些无名小人的深刻批评；他用武力来惩罚别人，这就像《姚典》里记载的大王用武力来施行教化。更何况他放纵自己的欲望，招致祸乱，发动战争，显露出他凶残的心肠；他抢掠城池，屠杀百姓，扩张地盘，尽情地展现他的残暴。后来，前燕的两位皇帝在平阳遭受惨败，按兵不动，窥伺时机；东晋的五位皇帝在金陵建立了王朝，慕容廆向他们称臣纳贡。他勤王之心，是在皇帝危难之际，还没有建立起来的时候；他辅佐君主的节操，是在国家安定之后，才准备效忠。这正所谓是根据时机而行动，难道是他早就预谋好的吗？然而，他善于用兵，对下属恩惠有加，劝课农桑，发展生产，任用贤才，选拔人才，所以才能发展一方的势力，建立起几代人的基业。
元真长相不固定，暗合天命，为人沉稳，胸怀奇谋。当时群雄并起，互相争夺，晋显宗在年少时就登基祭祀，庾亮掌控朝政，朝政腐败，国运艰难，元真因此得以利用现成的力量，趁着天下大乱的机会，起兵南下，乌丸人就卷起甲胄迎战；他向东征讨，宇文氏的军队就溃败了。于是他凭借险要的地势固守，依靠胜利而骄傲自满，称王称帝，不等待朝廷的任命。从前郑武公虽然做了三件大事，爵位却没改变还是个伯爵；齐桓公虽然九次会盟诸侯，地位也只是个诸侯。看看前人的功绩和地位，再看看元真的功劳和地位，真是溪壑难填，这就是所谓的“功高震主”吧！
宣王这个人，文武双全，而且特别果断。因为石氏的挑衅，他首先把目标瞄准了中原地区。燕国的士大夫帮他出谋划策，冀州的骑兵为他效力。他打了一仗就平定了巨大的叛乱，又打了一仗就攻下了坚固的城池，吓得邻国都瑟瑟发抖，边境地区也臣服于他。他觉得自己功劳很大，是上天注定要当皇帝的，于是就擅自篡夺了帝位，偷安享乐，记录在史册上。他还想席卷京洛，让他的那些乌合之众横行霸道；宰割百姓，让他的军队像鲸鱼一样吞食一切。导致江南地区疲于奔命，都是因为他。如果不是上天厌弃了之前的王朝，开启了这个异类王朝的兴起，否则的话，他的势力怎么会发展到如此地步！
景茂这个人能力不行，不认真处理政务，贤明的辅佐大臣都被他排挤，奸臣的阴谋得逞。于是，金墉城失守，河南投降，铜城被攻陷，北方的漠北地区也受其威胁。西秦的精兵强将驻扎在函谷关却不敢前进，东夏的残余百姓在邺宫投降。在这个时候，宣王的凶残暴虐更加猖狂。等到玄恭去世后，那个残暴的太后就掌控了朝政，她以宣王的功劳太大、不值得信任为由，又以他贪财干政为借口，让有志之士无法效忠，让奸臣小人得势。轻视邻国，导致很快遭到报应；不重视国防建设，以疲惫不堪的军队对抗敢于赴死的敌人。战争还没开始，白沟就已经沦陷；军队稍微一接触，洛阳就变成废墟了。这说明，像由余那样的人出来后，戎狄就灭亡了；像子常那样的人得势后，郢都就灭亡了。最终宣王死在了异地，他的聪明才智也没能保全自己，成败兴亡，全在个人，真是应了那句话啊！
赞曰：青山被移走重建，玄塞重新划定了疆界。这帮杂种蛮夷，世代兴盛。像角端一样遮蔽月亮，像步摇一样翻动霜雪。凭借险要地势兴起，依仗险峻之地嚣张跋扈。假借窃取神器，欺压帝都。不以德治国，最终自食其果。
