慕容廆，字弈洛瑰，是昌黎棘城鲜卑人。他祖上是熊氏的后代，世代居住在北方蛮夷之地，在紫蒙一带建立村落，被称为东胡。后来，他们和匈奴一样强大，能拉弓射箭的战士有二十多万，风俗习惯和官职名称都跟匈奴差不多。秦汉时期被匈奴打败后，他们退守鲜卑山，并因此得名。他的曾祖父莫护跋，魏朝初期率领各部族迁居辽西，跟随宣帝讨伐公孙氏有功，被封为率义王，并在棘城北边建立了国家。当时燕地和代地很多人戴步摇冠，莫护跋很喜欢，就剪掉头发戴上了步摇冠，各部族因此称他为步摇，后来音变，就成了慕容。也有人说，他是因为仰慕天地阴阳二气之德，效法日月星辰之光辉，才改姓慕容的。他的祖父木延是左贤王，父亲涉归因为保全柳城有功，被晋升为鲜卑单于，并将都城迁到了辽河的东北部，从此逐渐向中原文化靠拢了。
慕容廆从小就长得高大威猛，相貌英俊，身高八尺，性格豪迈，很有气度。安北将军张华很擅长识人，慕容廆还是个孩子的时候就去看望过他，张华非常惊叹，说：“你长大后一定会成为一代英才，能够匡扶社稷，拯救时局的人！” 于是就把自己戴的帽子和簪子送给了慕容廆，依依惜别。后来，慕容涉归死了，他的弟弟耐篡夺了王位，还想杀掉慕容廆，慕容廆就偷偷地逃跑了，躲避祸乱。后来，百姓杀了耐，拥立慕容廆为王。
一开始，慕容廆心里对宇文鲜卑还有点疙瘩，想着要报复他爷爷的仇，就上表请求朝廷出兵讨伐。可武帝没同意。慕容廆一怒之下，就带兵入侵辽西，杀了不少人。皇帝派幽州的军队去打慕容廆，两军在肥如交战，慕容廆惨败。之后他又去抢掠昌黎，几乎年年如此。他还率领大军东征扶余国，扶余王依虑自杀，慕容廆灭了扶余国的城池，抓了一万多人回来。东夷校尉何龛派督护贾沈去迎接依虑的儿子，想扶他当王。慕容廆派他的将领孙丁带骑兵去拦截。贾沈奋力作战，杀了孙丁，扶余国也因此复国了。
慕容廆跟他的手下商量说：“我们家祖祖辈辈都侍奉中原王朝，而且我们鲜卑和汉人的风俗习惯不一样，强弱本来就有区别，怎么可能跟晋朝对着干呢？为什么要不和睦相处反而伤害我们自己的百姓呢！”于是派使者去投降。皇帝很高兴，任命他为鲜卑都督。慕容廆去东夷府拜见何龛，穿戴着便服去拜访，行的是士大夫的礼节。何龛摆出军队的阵势来接见他，慕容廆就换上了戎装才进去。有人问他为什么这么做，慕容廆说：“主人不讲礼貌，客人又何必讲究呢！”何龛听了很惭愧，更加敬畏慕容廆了。当时东胡宇文鲜卑段部见慕容廆的势力越来越大，担心被他吞并，就不断地来骚扰，掠夺边境。慕容廆就用谦逊的言辞和丰厚的礼物来安抚他们。
太康十年，慕容廆又迁都到徒河的青山。慕容廆认为大棘城是帝喾颛顼的故地，元康四年才迁居到这里。他教百姓耕种和养蚕，法律制度也和中原一样。永宁年间，燕地发生大水灾，慕容廆打开粮仓赈济灾民，幽州地区的人们都得到了救济。皇帝听说后很高兴，赏赐了他衣服和官服。
太安年间，宇文莫圭派他弟弟屈云来袭击边境城池，屈云又派大将素延去攻打掠夺各部落。慕容廆亲自带兵打败了他们。素延很生气，率领十万大军包围大棘城，大家都害怕，士气低落。慕容廆说：“素延虽然像狗、羊、蚂蚁一样多，但军队没有纪律，这都在我的意料之中了。大家只要努力作战，就不用担心。”于是亲自穿上盔甲，冲出去攻击，素延大败，慕容廆追击了一百多里，俘虏斩杀了上万敌人。
永嘉初年，廆（音yáo）自称鲜卑大单于。辽东太守庞本因为私人恩怨杀了东夷校尉李臻。然后，他勾结鲜卑首领素连、木津等人，假借为李臻报仇的名义，实际上是想趁机造反，于是攻陷了好几个县城，到处杀戮百姓。太守袁谦多次出战都打败了，校尉封释害怕了，就请求和谈。
连续几年被鲜卑人抢掠，老百姓都失业了，逃难来投奔的人每天都有。廆的儿子翰对廆说：“要想得到诸侯的支持，最好的办法就是勤王（帮助朝廷），自古以来，有作为的君主都依靠这个来成就事业。现在素连、木津这两个家伙这么嚣张，朝廷军队接连战败，老百姓被杀害，这怎么能忍呢！他们表面上打着庞本的旗号，实际上是趁火打劫当土匪。封使君请求讨伐庞本来求和，结果反而让祸害越来越严重。辽东地区都快被他们搞垮了，已经差不多两年了，中原地区也战乱不断，州郡的军队屡战屡败。现在正是勤王、主持正义的好时机！单于应该展现您九伐的威风，拯救危在旦夕的辽东百姓，讨伐素连、木津的罪行，集合义军去消灭他们。这样一来，上面可以恢复辽东的秩序，下面可以吞并他们的部落，既能显示您的忠义，又能让咱们国家得到好处。这将是我们走向强大的开始，最终可以得到诸侯们的拥戴。”
廆听从了儿子的建议。当天，他就率领骑兵讨伐素连、木津，大获全胜，把他们杀了，两个部落都投降了，廆把他们迁徙到棘城，重新设立了辽东郡，然后就回去了。
皇帝被困在平阳，王浚擅自做主，任命冉闵为散骑常侍、冠军将军、前锋大都督、大单于，冉闵没接受。建兴年间，愍帝派人任命冉闵为镇军将军、昌黎公、辽东公。建武初年，元帝擅自做主任命冉闵为假节、散骑常侍、都督辽左杂夷流人诸军事、龙骧将军、大单于、昌黎公，冉闵还是推辞不受。征虏将军鲁昌跟冉闵说：“现在两京都沦陷了，皇帝流亡在外，琅邪王在江东掌握大权，这可是关系到所有人命运的大事啊！将军您雄踞海边北方，掌控一方，但很多部落还倚仗人多势众，举兵作乱，不肯归顺，主要是因为您的官职不是皇帝正式任命的，他们也自认为实力强大。现在应该派人去琅邪，劝他继承皇位，然后您再奉旨讨伐那些作乱的人，谁还敢不服从呢？”冉闵觉得鲁昌说得对，就派他的长史王济渡海去劝进。等到琅邪王登基后，派谒者陶辽再次下达之前的命令，授予冉闵将军、单于的职位，冉闵坚决推辞了公爵的爵位。
当时，两京都被攻破，幽州、冀州都沦陷了，冉闵在当地实行严明的法治，又虚心纳谏，很多流亡的百姓都带着家眷投奔他。冉闵就设立郡县来管理这些流民，冀州人设立冀阳郡，豫州人设立成周郡，青州人设立营丘郡，并州人设立唐国郡。 然后他提拔贤才，把政务交给他们处理，比如河东的裴嶷、代郡的鲁昌、北平的阳耽作为他的主要谋士；北海的逢羡、广平的游邃、北平的西方虔、渤海的封抽、西河的宋奭、河东的裴开作为他的重要助手；渤海的封弈、平原的宋该、安定的皇甫岌、兰陵的缪恺这些文才出众的人担任要职；会稽的朱左车、泰山的胡毋翼、鲁国的孔纂这些德高望重的人被冉闵当作宾客朋友；平原的刘讃学识渊博，被任命为东庠祭酒，他的儿子冉皝和其他贵族子弟都在那里学习。冉闵处理政务之余，还亲自去听取百姓的意见，所以路上到处都能听到赞扬他的声音，社会风气也变得礼让和谐了。
平州刺史兼东夷校尉崔毖，觉得自己在南方名望很高，想把流亡的人召集起来，结果一个都没来。崔毖心里憋屈，就偷偷跟高句丽、宇文国、段国等勾结，计划干掉慕容廆，瓜分他的地盘。
太兴年间刚开始的时候，这三国就一起打慕容廆。慕容廆说：“他们相信崔毖的鬼话，图一时之利，凑到一起的乌合之众而已。他们内部没有统一的指挥，互相不服从，我一定能打败他们。但是，他们刚集合起来，战斗力很强，我得速战速决。如果反击他们，就中了他们的计。我应该静观其变，让他们自己产生怀疑，互相猜忌。一方面，他们会怀疑我跟崔毖耍诈，反过来对付他们；另一方面，他们会互相怀疑三国中有人跟我有秘密协议，等他们人心涣散，再打他们就稳操胜券了。”
于是，三国军队攻打棘城，慕容廆紧闭城门不出战，还派人送去牛酒犒劳宇文国军队，并且大大方方地告诉大家：“崔毖前几天还派使者来过呢！”这下，宇文国和段国果然怀疑宇文国跟慕容廆是一伙的，就撤兵回去了。宇文国的将军悉独官却说：“虽然其他国家撤兵了，但我自己要吞并他们的地盘，还用得着别人吗！”于是，他集中所有兵力猛攻棘城，连营三十里。慕容廆挑选精锐士兵给慕容皝指挥，作为先锋部队冲锋陷阵；慕容翰率领精锐骑兵作为奇兵，从侧面杀出，直捣敌营；慕容廆则率领大军正面进攻。悉独官仗着人多，没有做好防御准备，看到慕容廆的军队杀来，才慌忙率兵抵抗。先锋部队刚一交战，慕容翰就已经杀入敌营，放火烧营，敌军一片混乱，不知所措，结果大败，悉独官只身逃脱，其余都被俘虏。在敌营里找到了皇帝的玉玺（三纽的），慕容廆派长史裴嶷送去建邺。
崔毖害怕慕容廆报复他，就派他侄子崔焘假装去祝贺慕容廆。恰好三国使者也来求和，说：“这根本不是我们的本意，都是崔平州指使的！”慕容廆把崔焘叫来，指着攻城的痕迹，厉声质问：“你叔父教唆三国灭我，你却来假装祝贺，这是什么意思？”崔毖害怕了，主动投降。慕容廆就派崔焘回去劝说崔毖：“投降是上策，逃跑是下策。”并派兵追击。崔毖带着几十个骑兵，丢下家小逃到高句丽去了。慕容廆收编了崔毖的军队，把崔焘和高瞻等人迁到棘城，优待他们。第二年，高句丽入侵辽东，慕容廆派兵打败了他们。
裴嶷从建邺回来后，皇上派使者来任命慕容廆为平州诸军事、安北将军、平州刺史，还增加了二千户的食邑。没多久，皇上又提升他为使持节、都督幽州东夷诸军事、车骑将军、平州牧，并且晋封他为辽东郡公，食邑一万户，原来的常侍、单于的头衔也都保留着；还赐给他丹书铁券，让他在海东地区可以自行处理政务，并让他自己任命官员，设置平州的守令。
段末波刚开始掌控自己的国家，却没好好防备，慕容廆就派慕容皝去袭击他，攻入令支城，抢了他的好马和宝物就回来了。
石勒派使者来跟慕容廆讲和，慕容廆拒绝了，还把石勒的使者送去了建邺。石勒很生气，就派宇文乞得龟来攻打慕容廆，慕容廆又派慕容皝去抵挡。他任命裴嶷为右部都督，率索头为右翼，让自己的小儿子慕容仁从平郭出发，赶往柏林作为左翼，去攻击宇文乞得龟，结果打胜了，俘虏了所有敌军。乘胜追击，攻下了他们的城池，缴获了数不清的财物，还把几万户人家都迁徙了回来。
成帝登基后，又提升慕容廆为侍中，官位特进。咸和五年，皇上又想给他加开府仪同三司的官职，但他坚决推辞了。
慕容廆曾经很随意地说过：“审理案件关乎人的性命，绝对不能马虎。贤人和君子是国家的根本，绝对不能怠慢。农业生产是国家的根本，绝对不能忽视。酒色财气，是败坏道德的大敌，绝对不能掉以轻心。”于是他就写了一篇几千字的《家令》来阐述他的观点。
他还派使者给太尉陶侃写信，信上写道：
明公使君毂下：您的德行和威望，使四方安定，您劳心于文治武功，军队也一切安好，我仰慕您已久，对您的敬佩之情与日俱增。我们之间路途遥远，隔着燕国和越国，每当我遥望长江之滨，就更加思念您。
老天爷真是不长眼，灾难一个接一个，咱们老家都丢了，成了胡人的地盘，皇帝不得不带着大家逃难，暂时投靠吴国和楚国。大晋王朝建立以来，江山万代，天命未改，祥瑞之兆明显，所以那些有志气的英雄好汉们心里都憋着一股火。我虽然没什么功劳，却受到朝廷的特殊恩宠，上面却不能消灭那些胡人，下面我也不能亲自上阵杀敌，反而纵容那些奸臣，一次又一次地逼近京城。王敦先作乱，苏峻后作恶，比董卓还凶残，比傕、汜还狠毒，全国上下，谁不生气！我真是想不通，那些文武大臣，享受着朝廷的荣华富贵，却不能消灭中原的敌人，洗刷国家的耻辱。
您老人家在江阳扎根，声名远播荆州和衡山，掌握着叶公那样的权力，怀着包胥那样的忠义之心，可那些白公、伍员那样的暴君却能得逞，我替春秋史学家丘明感到羞愧！小小的楚国，子重那样的人，还知道为国君软弱、大臣不如先祖而感到羞耻，严格要求自己，警戒众人，从而服服帖帖地治理陈国和郑国；越国的范蠡都能辅佐勾践，威震黄池；何况现在吴地英才辈出，却不去辅佐圣上，北伐中原收复失地。您要是能用正义之声讨伐那些胡人暴君，号召旧日的臣民，招抚那些想回归故土的人，岂不是像一阵风刮走落叶，像滚轮一样迅速前进吗？再说孙氏起家的时候，就用长沙的兵力打败了董卓，志在匡扶汉室。虽然中途遭遇挫折，理想没有实现，但看他一片赤诚之心，不顾个人安危，就足以令人敬佩。后来他占据扬州和越州，外面依靠周瑜和张昭，里面有鲁肃和陆逊，在赤壁打败曹操，夺取襄阳。从那以后，孙氏历代君主，都能侵扰徐州和豫州，让魏国朝不保夕。怎么现在江东的英雄豪杰们都藏起了才智和勇略呢？难道要比吕蒙、凌统的功绩还高吗？更何况现在胡人凶残暴虐，中原百姓处境艰难，他们的危险比垒起来的鸡蛋还危险。胡人虚张声势，人心已散，他们已经有了裂痕，很容易被击溃。王郎、袁术虽然也自称皇帝，但基础薄弱，根基不稳，很快就失败了，这些都是您老人家亲眼所见的事实。
王司徒为人清心寡欲，很会保养自己，就像以前曹参那样，也达到了“画一”的境界。庾公身居元舅（皇舅）的高位，担任着申伯那样的要职，为人超然脱俗，很有智慧和权势。可是在面对寇难的时候，他深感自己身处偏远之地，无法为大晋王朝出力，只能隔着千里遥遥相望，心中充满愤恨。现在全国上下都盼望着您，您是能左右楚汉局势的关键人物，如果能全力以赴，团结起整个中原的百姓，占据兖州、豫州的边境，让那些本来就倾向于正义的人放下武器归顺您，那么羯族寇贼一定能被消灭，国耻一定能洗刷。我在边疆，一定竭尽全力。但是，如果孤军轻进，不足以让敌人胆战心惊，那些怀念旧朝的人就无法里应外合。所以，我写信陈述情况，但话没说完。
廆将军派出的使者不幸遭遇风暴，葬身大海。后来，廆将军又写了一封信，并派东夷校尉封抽、行辽东相韩矫等三十多人，把信送到侃府，信中写道：
自古以来，国家和家庭，没有不经历兴盛到衰败的。自从大晋王朝龙兴以来，平定了山昬、会稽，展现了神武的策略，超越了以往的历史。到了惠帝末年，朝廷内部党争不断，祸乱蔓延到京畿地区，连皇族都受到了牵连，最终让羯族寇贼乘虚而入，颠覆了中原王朝，旧都沦陷，皇陵被毁，人神悲痛，天地震怒。以前猃狁和匈奴再强大，也没有像今天羯族这样暴虐，他们践踏中原大地，还自称皇帝。
话说晋朝的时候，慕容廆这小伙子，年纪轻轻就当上了车骑将军，对朝廷那是忠心耿耿，为人正直又谦逊，一心想着立功报国。 那时候天下大乱，皇帝都得搬家，好不容易元帝中兴，肃宗又接着平定了江南。慕容廆虽然被山海阻隔，还被羯族这帮强盗包围着，但他心里一直牵挂着朝廷，日夜担忧，恨不得为国捐躯。他年年进贡，船队络绎不绝，从不拖欠，总是尽力做好。
现在这羯族越来越嚣张，仗着人多势众，占据了赵国、魏国的土地，还侵占了燕国、齐国的领地。慕容廆虽然率领义军，打击这些叛逆，但想想管仲辅佐齐桓公，都说赏赐不够，何况慕容廆帮助朝廷，有匡扶霸业的功劳，却官位低爵位轻，连九命官位都没得到，这怎么体现对边疆功臣的赏赐和鼓励呢？
现在朝廷的诏令根本就送不到，路途遥远，使者往返一趟，少说也得一年。现在燕国的旧地，北边是周朝的沙漠，东到乐浪，西到代山，南到冀州，全都被敌人占领了，根本就不是咱们国家的领土了。我的属下们认为，应该效仿周朝和汉初的做法，晋升慕容廆为燕王，让他兼任大将军，这样既能统领各部军队，又能收复被敌人占领的土地，让冀州的人民都归顺朝廷。慕容廆接受了圣旨，就能联合各方势力，讨伐叛逆，成就像桓公、文公那样的功业，这对于国家来说是大有裨益的。可是慕容廆太谦虚了，每次朝廷要封赏他，他都推辞好几年，我们这些属下也劝不动他。我这次冒昧进言，不是为了阿谀奉承，而是真心实意为国家考虑。
报告里大概这么写着：“车骑将军他啊，忧国忧民，鞠躬尽瘁，进贡的礼物都把路都堵上了。那些羯族贼寇想求和，将军还派使者送他们回去。西边平定了段国，北边也打败了塞外的敌人，就连远在索头的蛮夷都来进贡了。就剩下北部地区还没完全臣服，将军多次带兵征讨。再说说东边那些官员，官职大小混杂，级别不分上下，升官没有统领的权力，降职也没有相应的待遇。所以，想让车骑将军当燕王，给他封个王位啥的。” 这可是立功封爵，自古以来的规矩啊！车骑将军虽然没把那些官员都收拾得服服帖帖的，但他忠心耿耿，尽心尽力啊！现在赶紧给他升官加爵吧，别磨蹭了，就让他当个燕王吧！ 但是朝廷上意见不统一，拖啊拖，八年后，车骑将军去世了，这事儿也就不了了之了。他活了六十五岁，当官四十九年。皇帝派使者追赠他大将军、开府仪同三司的官职，谥号为襄。后来石勒称帝后，又给他追谥为武宣皇帝。
裴嶷，字文冀，是河东闻喜人。他爹裴昶是司隶校尉。裴嶷为人清廉正直，很有才能，一路升迁，做到中书侍郎，后来又当了给事黄门郎、荥阳太守。天下大乱的时候，裴嶷的哥哥裴武先当了玄菟太守，裴嶷就请求去当昌黎太守。到了昌黎，过了很久，他哥哥死了，朝廷征召他回去，他就带着他哥哥的儿子裴开一起南下奔丧。到了辽西，路上道路被堵了，他和裴开就投奔了慕容廆。当时很多流落在外的读书人看到慕容廆刚刚起事，都在观望要不要投奔他。裴嶷第一个站出来表明立场，还带领大家一起行动。慕容廆非常高兴，任命裴嶷当长史，把军国大事都交给他处理。
后来悉独官带兵围困城下，城里城外都乱成一锅粥，慕容廆向裴嶷问计，裴嶷说：“悉独官虽然人多，但是军队没有号令，士兵没有阵型，如果我们挑选精兵，趁他们不备，就能把他抓住。”慕容廆听从了他的建议，结果就打败了敌人。慕容廆因为这件事威望大增，打算派人去建邺报捷，就精挑细选了一个使者，让裴嶷带信去建邺。
一开始，朝廷觉得辽东王慕容廆地处偏远荒凉，也就把他当个边疆的土豪看待。可裴嶷到了辽东之后，他极力夸赞慕容廆的才能和威望，又说很多天下英才都为他效力，朝廷上的人听了都改变了看法。裴嶷要回朝的时候，皇帝想留他下来看看情况，裴嶷推辞说：“我家世代蒙受皇恩，曾经在朝廷做官，因为公务才被派到遥远的地方。现在天下太平，我能有机会面见皇上，皇上还下旨恩准我回朝，如果留在京城，对我个人来说当然是很大的恩典。但是，现在皇宫迁移，皇陵被侵犯，慕容龙骧将军远在边疆，却始终忠心耿耿于王室，他的忠义感天动地，正在平定中原，准备迎接皇上的銮驾，所以才派使臣千里迢迢来表达他的忠诚。如果现在留我下来，慕容廆一定会认为朝廷轻视了他，怀疑他的忠诚，让他心灰意冷。所以我宁愿舍弃个人安危，也要赶紧回去复命。”皇帝说：“你说的对。”于是就让裴嶷回去了。慕容廆后来对他的部下说：“裴长史在朝廷名声显赫，却甘心屈居于我手下，这难道不是上天要帮助我吗？”于是慕容廆任命裴嶷为辽东相，后来又升迁为乐浪太守。
高瞻，字子前，是渤海蓚县人。他年轻时就英俊潇洒，很有才气，身高八尺二寸。光熙年间，他被朝廷任命为尚书郎。永嘉之乱爆发后，他回到了家乡，就和乡里的父老们商量说：“现在朝廷力量衰弱，战乱不断，我们这个郡土地肥沃，依山傍水，如果发生战乱或者灾荒，一定会成为敌人的目标，不是安居乐业的地方。王浚的祖先曾经在幽州、蓟州一带，占据燕国、代国的土地，兵强国富，可以依附他。大家觉得怎么样？”大家都觉得他的主意不错。于是他和叔父隐带领几千户人家北迁到幽州。后来，因为王浚的政策朝令夕改，他就投靠了崔毖，跟着崔毖去了辽东。
话说，毖（bì）跟三国一起商量着要攻打鲜卑首领廆（yǎo），瞻（zhān）极力劝阻，说这不行，但毖不听他的。结果毖打败仗逃跑了，瞻就跟着大家一起投降了廆。廆任命瞻为将军，可瞻就说自己生病了，起不来床。
廆很欣赏瞻的气质和仪表，多次去看望他，还握着他的手说：“你的病不在身体，而在心里啊！现在天子流亡在外，天下四分五裂，老百姓苦不堪言，不知道该怎么办才好。我正想着和你们这些将军一起，匡复帝室，消灭那些像鲸鱼和野猪一样的叛逆，迎接天子回到吴地和会稽，平定天下，建立不世功勋，这都是我的心愿啊！你出身中原大族，是国家的栋梁之才，应该痛心疾首，时刻准备着战斗，怎么反而因为我们是不同民族，就心怀芥蒂呢？再说，大禹是西羌人，文王是东夷人，只要看他们的才能和策略如何就行了，难道因为风俗习惯不同，就不能同心协力吗？” 瞻还是坚持说自己病得很重，廆心里很不高兴。
瞻跟宋该有矛盾，宋该暗中劝廆杀了瞻。瞻知道了这件事，更加不安，最后忧虑过度而死。
