慕容垂，字道明，是慕容皝的第五个儿子。他从小就聪明过人，很有风度，个子高大，身高七尺七寸，手能垂到膝盖以下。慕容皝非常宠爱他，经常指着慕容垂对其他儿子说：“这孩子心胸开阔，很有好奇心，将来要么能毁掉人家，要么能成就人家。”
慕容皝另一个儿子叫慕容霸，字道业，受到的宠爱超过了太子慕容俊，所以慕容俊心里很不平衡。慕容垂因为消灭宇文部的功劳，被封为都乡侯。后来石季龙来进攻，战事结束后，慕容垂仍然想着吞并别的地方，派将军邓恒率领几万大军驻扎在乐安，准备攻打乐安。慕容垂在徒河驻守，和邓恒对峙，邓恒害怕慕容垂，不敢进攻。慕容垂年轻的时候喜欢打猎游玩，有一次打猎的时候从马上摔下来，把牙都摔掉了。慕容儁篡位称王后，给他改名叫“垂夬”，表面上说是为了纪念郤垂夬，实际上是因为讨厌原来的名字才改的。后来又根据占卜的预言，去掉了“夬”字，最终就叫慕容垂了。
石季龙死后，赵魏两国大乱，慕容垂对慕容俊说：“好机会稍纵即逝，要抓住机会迅速行动，趁着别人弱小，赶紧攻打他们，现在正是时候！”慕容俊因为刚经历丧事，没同意。慕舆根对慕容俊说：“王子的建议，是千载难逢的好机会，不能错过啊！”慕容俊这才同意，任命慕容垂为前锋都督。慕容俊攻克幽州后，想要坑杀投降的士兵，慕容垂劝谏说：“古代战争的原则，历代都是讲究仁义的。现在我们正要平定中原，应该用恩德来抚慰他们，坑杀俘虏这种刑罚，不能作为我们军队打头阵的举动。”慕容俊听从了他的建议。后来慕容俊称帝，封慕容垂为吴王，让他到信都镇守，还让他担任侍中、右禁将军，兼管留台事务，让他大肆收取东北地区的赋税。他又被任命为征南将军，荆州、兖州牧，在梁楚以南地区名声很大。后来他又担任司隶校尉，那些伪朝的王公以下的官员，没有一个不害怕他的。
那时候慕容暐继承了伪朝的帝位，慕容恪担任太宰。慕容恪非常器重慕容垂，经常对慕容暐说：“吴王的将相才能比我高十倍，先帝因为长幼有序，才让我先担任要职，如果我死了以后，希望陛下把政事交给吴王，这才能做到亲贤臣，远小人。”慕容垂在枋头击败了桓温，威名大振。慕容评非常嫉妒和痛恨慕容垂，就密谋要杀掉他。慕容垂害怕祸事临头，就带着太子慕容全一起投奔了苻坚。
苻坚杀掉苻恪之后，心里盘算着要对付慕容暐，但又害怕慕容垂的名声太响，所以一直没动手。听说慕容垂来了，苻坚特别高兴，亲自到郊外迎接，拉着他的手，礼节非常隆重。苻坚跟王猛说慕容垂这个人很厉害，建议苻坚杀了他。苻坚不同意，反而任命慕容垂为冠军将军，封他为宾都侯，给他华阴五百户的食邑。后来王猛攻打洛阳，还把慕容垂的儿子慕容全带去当参军。王猛就让人故意在慕容全面前说慕容垂的话：“我已经往东边回去了，你可以自己想办法了。”慕容全信以为真，就跑去投奔慕容暐了。王猛上表报告慕容全叛变的情况，慕容垂害怕了，赶紧往东逃，跑到蓝田的时候，被追兵抓住了。苻坚把他带到东堂，安慰他说道：“你家国不和，投奔我这里来，你的儿子还想着回去，这很正常。《尚书》上不是说了吗：‘父子父子，不相干涉也。’你为什么这么害怕，搞得这么狼狈呢！”于是，苻坚又恢复了慕容垂的爵位，待他像以前一样好。
等到苻坚捉住慕容暐后，慕容垂跟着苻坚进了邺城。他把自己的儿子们都找来，对着他们悲伤地哭泣，见到以前的手下，脸上也露出不高兴的神色。以前担任郎中令的高弼私下对慕容垂说：“大王您是天纵英才，却遭遇了不幸的变故，颠沛流离，也够苦的了。现在上天给了您一个好机会，您的命运暂时转移了，这只是开始，就像鸿毛渐飞，蛟龙初变，大王您应该多加仁慈，宽慰自己。而且，高明的策略一定包含着遗留旧俗的策略，应该像漏网之鱼吞舟那样，以广阔的胸怀来包容培养他们；收纳旧臣的子孙，才能成就一番伟业，怎么可以因为一时之怒而放弃他们呢？我私下觉得大王这样做是不对的。”慕容垂听了这话，心里很受触动。慕容垂在苻坚的朝廷上，官至京兆尹，后来又晋封为泉州侯，每次征战，都立下大功。
坚在淮南战败了，只有垂军幸免于难，坚带着一千多骑兵逃到了垂那里。垂的儿子宝对垂说：“咱们的家国都毁了，皇权也垮了，皇上明确的命令都写在图纸上了，咱们应该振兴国家，建立像少康那样的功业。只是时机还没到，所以我们暂时隐藏实力，等待时机奋起。现在老天爷都厌恶这乱世，那些叛军也土崩瓦解了，可以说是老天爷给了我们机会，把这机会交到我们手里了。这样的千载难逢的机会，现在正是时候，我们应该顺应天意，去夺取胜利。再说，那些建立大功的人，才不会在乎那些小节呢，那些施行大仁大义的人，才不会去计较那些小恩小惠呢。秦国已经灭掉了三个都城，篡夺了神器，这仇恨的深重，没有比这更甚的了，我希望您不要因为一些小恩小惠就忘记了国家的大事。五木的吉兆，现在应验了！”
垂说：“你说的对。但是那些人赤诚地投降了我们，我们怎么可以杀害他们呢！如果老天爷要抛弃他们，那我们有很多办法对付他们。就算让他们回北方，我们再等机会，这样既不违背我们的誓言，又可以名正言顺地夺取天下。”垂的弟弟德进说：“邻国之间互相吞并，这是很常见的事。秦国强大时吞并了燕国，秦国衰弱了，我们再去对付它，这叫报仇雪恨，怎么能说是违背誓言呢！以前邓祁侯不听从三个侄子的劝告，最终被楚国灭掉了；吴王夫差违背了伍子胥的劝谏，最终被勾践所灭。前人的教训，就是后人的榜样啊！我希望您不要放弃汤王、武王开创的基业，不要重蹈韩信失败的覆辙，趁着他们土崩瓦解，执行天罚，斩杀叛逆，恢复宗庙祭祀，重建国家，继承光荣的伟业，这是天赐良机，千万不能错过！如果放走几万大军，把武器交给敌人，那就是放弃天时，等待以后更大的祸患，这不是好办法。俗话说得好：‘该断不断，反受其乱。’希望兄长您不要犹豫。”
垂说：“我以前不被太傅所容，投奔了秦王，又被王猛诬陷，后来又受到了昭亮帝的重用，国家对我礼遇有加，可是我的报答却远远不够。如果秦国的国运注定要衰败，历史的趋势注定要归于我，那投降的时机，还用担心吗？关西地区，反正也不会是我的，肯定会有扰乱的人，我可以高枕无忧地平定关东。君子不助纣为虐，不主动制造祸端，我们可以再等等看。”于是把兵权交给了坚。起初，宝在长安，和韩黄、李根等人一起玩博戏，宝正襟危坐，发誓说：“世人都说博戏有神灵，难道是假的吗！如果我能富贵，就连续三次掷出三个卢。”于是他连续三次都掷出了三个卢，宝就拜谢并接受了赏赐，所以说这是五木的吉兆。
石勒到了渑池，苻坚想请苻健去邺城祭拜祖先的坟墓，顺便利用这事儿把张国威给处理了，好让戎狄那边安心。苻坚答应了。 这时候权翼出来劝说，说：“苻健这可是个厉害角色啊，就像现在的韩信、白起一样，是天下数一数二的英雄豪杰，野心勃勃，根本不是一般人能驾驭的。他之前投降，完全是为了躲避祸乱，并不是真心归顺，给他封上万座城池也满足不了他的野心，给他个冠军将军的头衔更别提了！再说，苻健就像老鹰一样，饿了的时候才依附于人，吃饱了就展翅高飞，一旦遇到乱世，肯定要图谋大事的。咱们应该赶紧把他看紧了，别让他想干嘛就干嘛。”
可是苻坚没听权翼的，派李蛮、闵亮、尹国率领三千兵马护送苻健，还派石越驻守邺城，张蚝驻守并州。 这简直是给猛虎添翼啊！
话说曹丕在邺城的时候，司马懿也到了。曹丕把他安置在邺城西边，司马懿就详细地汇报了淮南战败的情况。这时，曹丕手下的将领苻晖来报告说，丁零翟斌聚集人马，想要逼近洛阳。曹丕就对司马懿说：“翟斌兄弟就是因为咱们军队稍微有点失误，才敢这么嚣张跋扈，他们的军队就像是一群乌合之众，很难对付，只有像你这样有才能有谋略的人才能消灭他们。你愿意去一趟吗？”司马懿回答说：“我可是您手下的鹰犬，您吩咐什么我就做什么。”于是曹丕赏赐了他很多金银财宝，但他什么都没要，只请求恢复他以前的田地和房屋。曹丕答应了，给他配备了两千兵马，还派苻飞龙率领一千氐族骑兵作为司马懿的副将。曹丕告诫苻飞龙说：“你是王室的亲信，虽然官职不高，但实际上是军队的主帅。司马懿是三军的统帅，你是司马懿的谋主，用兵打胜仗的权力，防微杜渐的策略，都交给你了，你一定要努力啊！”司马懿请求进邺城祭拜庙宇，曹丕没同意。结果司马懿偷偷地进了城，城门的守卫拦住了他，司马懿大怒，杀了守卫，烧了岗亭就走了。
石越向曹丕报告说：“司马懿在燕国的时候，就破坏国家，扰乱家庭，投降我们朝廷后，受到了非常优厚的待遇，可是他竟然敢轻视地方长官，杀死守卫，烧毁岗亭，他的反叛之心已经暴露出来了，最终会成为祸乱的根源。现在他的军队老弱疲惫，我们可以袭击他，把他拿下。”曹丕说：“淮南战败，士兵四散，亲人离散，而司马懿却一直侍奉在圣上身边，这功劳确实不能忘记。”石越说：“司马懿既然对燕国不忠，他又怎么会对我们忠心呢！再说他本来就是个亡国之奴，皇上对他恩宠有加，同功臣旧将一样，他却不能铭记恩泽，誓死效忠，反而首先策划叛乱，现在不打他，以后一定会成为祸患。”曹丕没有听从石越的建议。石越退下去后对别人说：“曹丕父子只顾小恩小惠，不顾天下大计，我们最终都会成为鲜卑人的俘虏的！”
司马懿到了河内，杀了苻飞龙，全部诛杀了氐族士兵，招募附近的人马，兵力达到了三万人，渡过黄河后烧毁了桥梁，下令说：“我表面上是借用秦国的名义，实际上是为了兴复汉室。违反军法的人，将受到相应的处罚；执行命令的人，赏赐会在一天之内发放；天下平定之后，将根据功劳大小分别封爵，我不会辜负大家的。”
翟斌听说苻坚要渡过黄河，就派使者推举苻坚当盟主。苻坚回绝使者说：“我和我的父亲都是依靠秦朝才活下来的，现在遇到危险却能化险为夷，这都是承蒙皇上天大的恩情，是皇上给了我们第二次生命啊！虽然说是君臣关系，但我们的情义比父子还深，怎么能因为一点小矛盾就产生二心呢？我本来是去救豫州的，并没有去见你们，你们为什么要这样议论我呢！”苻坚本来想趁机攻占洛阳，所以之前对苻晖表现出臣服的样子，但又拿不准翟斌是不是真心实意，所以才用这些话来回绝他。
苻坚到了洛阳，苻晖紧闭城门抵抗，不肯跟苻坚见面。翟斌又派河南长史郭通去劝说苻坚，这才答应了苻坚的请求。翟斌率领军队和苻坚会合，劝说苻坚称帝，苻坚说：“新兴侯（指苻坚）才是国家的正统，是我的君主啊！如果凭借大家的实力平定了关东地区，就应该用大义去劝说秦朝，迎接他复位。我可不想自己称帝，这不是我的想法。”苻坚跟大家商量说：“洛阳四面受敌，北面是大河，想要控制燕国和赵国，地理位置也不占优势，不如先攻打邺城，占领那里再图谋天下。”大家都觉得他的主意不错。于是苻坚就率领军队向东进发，派建威将军王腾在石门修建浮桥。
一开始，苻坚从邺城出发的时候，他的儿子苻农以及哥哥的儿子苻楷、苻绍，还有他的另一个儿子苻宙，都被苻丕给扣留了。等到苻坚诛杀了苻飞龙之后，就派田生偷偷告诉苻农他们，让他们在赵国和魏国起兵响应。于是苻农和苻宙就投奔了当地豪杰，苻楷和苻绍就逃到了辟阳，很多人纷纷响应他们。苻农向西招募了库辱官伟的上党兵马，向东招募了乞特归的东阿兵马，每支军队都有几万人，总人数加起来超过十万。苻丕派石越去讨伐苻农，结果被苻农打败，石越在陈地被杀。
慕容垂带着军队到了荥阳，公元378年，他自己封自己为大将军、大都督、燕王，可以自行处理政务，还改元为“燕元”。他设立了统帅府，府里设四个副手，王公以下都要称他为臣，所有封赏任命都跟皇帝一样。他任命翟斌为建义大将军、河南王；翟檀为柱国大将军、弘农王；弟弟慕容德为车骑大将军、范阳王；侄子慕容楷为征西大将军、太原王。 手下兵马加起来有二十多万人，他们从石门渡过黄河，直接杀奔邺城。慕容农、慕容楷、慕容绍、慕容宙他们也率领军队前来会合慕容垂。慕容垂还立儿子慕容宝为燕王太子，并且封赏那些有功的将士为公侯伯子男，一共有一百多人。
就这样，慕容垂建立了自己的势力，兵强马壮，声势浩大，准备向邺城发起进攻。这标志着前燕的复兴，也预示着中原地区即将迎来新的战乱。 他这一系列动作，完全是按照皇帝的规格来的，可见其野心之大。 他不仅自己称王，还大封功臣，为日后进一步称帝打下了基础。 “建元曰燕元” 这几个字，更是直接宣告了新政权的诞生。
苻丕派侍郎姜让去劝说慕容垂，姜让对慕容垂说：“去年皇上出巡的时候，您保护皇上的车驾，忠心耿耿，功劳很大，延续了您祖先的优良传统。您应该继续保持之前的忠诚，为什么放弃了在崇山峻岭中取得的成就，做出这样的错误举动呢？即使犯了错也能改正，这是先贤们都做过的事，您应该好好想想，现在醒悟还不晚。”
慕容垂对姜让说：“我受到皇上莫大的恩惠，所以想保护长乐公主的安全，让她和大家一起进京，然后才能修复家国，和秦国永远友好相处。为什么你们看不清形势，不让我回邺城呢？为了大义，即使牺牲自己的亲人也在所不惜，更何况只是为了个人情绪？如果你们执迷不悟，我也准备用兵了。现在事情已经发生了，恐怕单枪匹马去求饶也行不通了。”
姜让严厉地责备慕容垂说：“将军您在国家和家里都待不下去了，投奔朝廷，燕国的土地，您哪有份儿啊！皇上和将军的为人处事风格完全不同，气味相投，皇上对您一见如故，委以重任，恩宠超过了皇室宗亲，让您担任重要的职位，自古以来君臣之间如此信任的情况都很少见！皇上把重要的任务和万里江山都托付给您，您怎么因为军队小败就另有打算呢！军队起兵没有名义，最终肯定不会成功，这是上天注定要失败的，人力也无法挽回。将军您起兵没有名义，还想做上天注定要失败的事，我看很难成功。长乐公主是皇上的儿子，名声和德行都超过了唐、卫，他在陕东任职，是朝廷的支柱，怎么可能拱手把几十座城池送给您！古代的大夫为国君而死，国君为社稷而死，将军您想毁掉朝廷的根基，如果真想这么做，尽管用兵好了，还说什么呢！但是想想您七十岁高龄，要悬首白旗，您之前的忠义，却突然成了叛逆，我替您感到惋惜啊！”
慕容垂沉默不语。左右的人劝慕容垂杀了姜让，慕容垂说：“古时候军队交战，使者在中间，狗都只会叫自己的主人，这有什么好问的呢！”于是就让姜让回去了。
臣给苻坚上奏说：“我的才能比不上古代那些名臣，导致祸乱发生在内部，我自身也经历了艰难险阻，最终归顺了圣朝。陛下恩德深厚，如同周朝和汉朝的皇帝一样，我蒙受了您的恩惠，被封为列将，爵位也达到了通侯，我发誓要尽心竭力，报答您的恩情，一直担心自己做得不够好。去年夏天，桓冲战死，形势一度危急，之后我回军讨伐郧城，俘获敌军数万人，这确实是陛下神机妙算的结果，也多少体现了我奋勇作战的功劳。我本来打算乘胜追击，一直打到桂州，再挥师进军闽会，没想到天意助长了叛乱，大部队只好班师回朝。陛下您只身一人来到我这里，而我始终忠心耿耿地保护您，这难道不是因为陛下圣明，看清了我的一片赤诚之心吗？上天和地下也一定知道我的忠心。
我奉诏北上，驻扎在长乐。但是，在外边失去了民心，内部又充满了猜忌。现在我在野外，连祭祀都不能去。丁零那些叛逆之徒逼近豫州，石遵逼迫我单独前往，限定了行军时间，只给了我两千残兵败将，而且没有武器装备，还让飞龙暗中当刺客。到了洛阳，平原公石晖又不信赖我。我私下认为，即使成功，也不会像淮阴侯那样功高盖主，即使失败，也不会像李广那样屡战屡败，但我担心有人会像苍蝇一样，混淆黑白，让丁零人和汉人怀疑我的忠诚，所以推举我当盟主。我接受了这个重任，虽然开始做得不错，但没能善始善终，我哭着盼望着回到西京，含泪启程。军队到达石门，各地军队都纷纷前来响应，即使是周武王在孟津会盟，汉高祖在垓下会师，那些不期而至的军队，也比不上这次的多。
我想让长乐公率领所有军队来支援，并按照礼仪送他们出发，但石遵却固执己见，不肯变通。我休养生息，整顿旧营，以防万一，而石越却率领邺城的军队轻敌冒进，偷袭我们，两军还没交战，石越就被杀死了。我孤身一人，带着车马，归顺的人却像云一样多，这确实是上天的旨意，不是我的功劳。再说，邺城是我的旧都，应该施以恩惠，然后我再西面受您的节制，永远守护东部边疆，这样既能实现陛下对我的期望，又能让我报答您的恩情。现在我率军包围邺城，并劝说石遵顺应天时地利人和，但他却不明形势，闭门自守，还时不时地出来挑战，双方多次交锋，我总是担心流矢误伤陛下，影响陛下的心情。我的忠心天地可鉴，但为了避免冲突，我始终克制军队，不敢贸然进攻。形势总是在变化，进退是常有的事，还请陛下明察。
请提供需要翻译的内容。我没有收到任何需要翻译的内容。请您提供文本，我会尽力将其翻译成现代汉语口语，并按照您的要求分段。
皇上说：“我资质平庸，愧不敢当，承蒙上天眷顾，做了三十年的皇帝。远方的边陲小国，没有哪个不来朝拜，只有东南边角的一个小地方，胆敢违抗我的命令。我于是兴兵讨伐，执行天罚，可是事与愿违，军队打了败仗。多亏你忠心耿耿，辅佐我，国家才能免于灭亡，这都是你的功劳啊。《诗经》里说：‘心里藏着这份恩情，哪一天能忘记呢？’我提拔你当宰相，封你为郡侯，希望你能帮助我渡过难关，报答你的功劳，没想到你竟然像伯夷一样毁掉自己的节操，像柳下惠一样变成淫荡之徒！我看到你的奏章，心里非常惋惜，也觉得对不起朝中的大臣们。你既然在这个朝廷待不下去，就独自一人来投奔我，我却重用你当将军，以最高的礼仪接待你，把你当成老臣一样看待，爵位也和你那些有功之臣一样，我们还歃血为盟，推心置腹，我以为你会忠心耿耿，与我一起到老。没想到你却恩将仇报，养虎为患，现在后悔也来不及了！你那些夸夸其谈、异想天开的话，周武王的事情，岂是你这种普通人能评论的吗？笼子里的鸟飞了，网子也抓不住它；逃脱渔网的鲸鱼，又岂是渔网能控制得了的？你已经逃跑了，我还有什么好说的呢！想想你年纪这么大了，却做了叛贼，活着是叛臣，死了是逆鬼，你害得天下百姓死伤无数，中原的百姓，又有谁能不痛心疾首呢！我的兴衰成败，又岂能由你左右呢！只是长乐和平原两位公子年纪还小，在两京都见过你，我担心你的才能和谋略达不到我的要求，我真正遗憾的就是这件事。”
接下来，皇上准备攻打邺城，丕固守着城池，皇上挖壕沟包围邺城，又派老弱士兵去魏郡、肥乡，修建新兴城用来存放军需物资，并用漳水灌城。
翟斌暗地里讽刺丁零人和西域人，请求朝廷任命他为尚书令。这事儿传到皇帝苻坚耳朵里，朝中大臣们议论纷纷。安东将军封衡当时就火了，指着翟斌说：“再好的千里马，也得套上笼头，驾上缰绳，这畜生哪能自己控制自己呢？翟斌这戎狄蛮子，仗着赶上好时候，兄弟俩都封了王，从驩兜开始，都没见过这么好的运气！现在居然不知足，还敢提这种要求，简直是神魂颠倒，活不过今年！”苻坚虽然心里生气，但还是忍住了，说：“翟王有功劳，应该给他个高官厚禄，但现在朝廷还没稳定下来，尚书令这个职位暂时不能给他。等天下太平了，再考虑这事儿。”
翟斌一听这话，气坏了，偷偷跟苻丕勾结，暗中指使丁零人破坏防线，放水淹城。结果事情败露了，苻坚下令处死了翟斌。翟斌的侄子翟真带着部队逃到邯郸，然后带兵攻打邺城，想里应外合，跟苻丕里外夹击苻坚。苻坚派太子苻宝和冠军将军慕容隆去打，把翟真打败了。翟真从邯郸逃到北方，苻坚又派慕容楷带骑兵追击，两军在下邑交战，结果慕容楷被翟真打败了，翟真就驻扎在承营。苻坚跟手下将领们说：“苻丕这穷途末路的家伙，肯定要死守到底，不会投降的。丁零人叛乱，这是我们的大患。我想把军队迁到新城，给他留条后路，一来感谢秦国以前对我们的恩情，二来也方便我们对付翟真。”于是，苻坚就撤兵离开邺城，到新城驻扎。慕容农攻打翟嵩，在黄泥地把他打败了。苻坚跟范阳王慕容德说：“苻丕就算放他走，他也不会离开，他正等着晋国的军队来攻打邺城呢，不能不管他。”于是，苻坚又带兵攻打邺城，给苻丕留了一条西逃的路。
苻坚想把首都迁到中山，慕容农带了几万兵马去迎接他。这时，大臣们听说慕容暐被苻坚杀死了，就劝苻坚称帝。苻坚把慕容冲封为关中王，没答应称帝。
晋国的龙骧将军刘牢之带兵来救苻丕，到了邺城，苻坚跟刘牢之交战，结果战败了，只好撤兵，退到新城。苻坚从新城往北逃，刘牢之追击，接连几次战斗都打败了苻坚的军队。又在五桥泽交战，苻坚的军队又败了，慕容德和慕容隆带兵在五丈桥拦截刘牢之，刘牢之骑马跳过五丈深的涧谷，正好苻丕带兵来救，才得以脱险。
翟真跑到承营，后来又搬到行唐驻扎。结果他的司马鲜于乞杀了翟真，把翟氏一族都杀光了，自己自立为赵王。承营的人们攻杀了鲜于乞，拥立翟真的弟弟当了他们的领导人，而翟真的儿子翟辽则逃到了黎阳。
高句丽入侵辽东，当时的前燕皇帝慕容垂派平北将军慕容佐的司马郝景率领军队去救援，结果被高句丽打败了，辽东和玄菟郡都被高句丽占领了。
建节将军徐岩在武邑叛乱，抓走了四千多人，一路向北逃到了幽州。慕容垂赶紧派人给他的将军平规下命令说：“就死守着，别打仗，等我们打败了丁零人，我亲自去讨伐他。” 可是平规违抗命令，非要打仗，结果被徐岩打败了。徐岩乘胜攻入蓟城，抢掠了一千多户人家后离开，沿途烧杀抢掠，最后占据了令支。
翟成的长史鲜于得杀了翟成然后投降了慕容垂。慕容垂进入行唐，把翟成所有的军队都坑杀了。
苻丕放弃了邺城，逃到了并州。
慕容农攻克了令支，杀了徐岩兄弟。与此同时，慕容垂出兵攻打高句丽，收复了辽东和玄菟两郡，然后回师驻扎在龙城。
慕容垂决定把中山定为首都，大臣们都劝他称帝，还准备好了仪式，要举行隆重的郊祭仪式。慕容垂同意了，在太元十一年称帝。他下令赦免境内所有罪犯，改元为建兴，设置百官，修缮宗庙社稷，立儿子为太子。他还任命左长史库辱官伟、右长史段崇、龙骧将军张崇、中山尹封衡为吏部尚书，慕容德为侍中、都督中外诸军事、领司隶校尉，抚军慕容麟为卫大将军，其他官员也分别授予了官职。慕容垂追尊他的母亲兰氏为文昭皇后，并把慕容皝的皇后段氏迁走，让兰氏与慕容皝一起享受祭祀。博士刘详和董谧建议说，按照尧的母亲的地位来看，应该把兰氏的地位排在第三位，不应该超过姜嫄，这样才能体现圣王的至公之道。但是慕容垂没听他们的。
慕容垂派他的征西将军慕容楷、卫将军慕容麟、镇南将军慕容绍、征虏将军慕容宙等人去攻打苻坚的冀州牧苻定、镇东将军苻绍、幽州牧苻谟、镇北将军苻亮。慕容楷给苻定等人写信，晓之以理，动之以情，苻定等人全部投降了。
太子宝留守中山，他带着将领们南下攻打翟辽，任命楷为先锋都督。翟辽的士兵大部分都是燕国和赵国人，他们都说：“太原王的孩子，就是我们的父母啊！” 纷纷归顺。翟辽害怕了，赶紧派使者来求降。慕容垂到达黎阳，翟辽赤裸上身请罪，慕容垂宽厚地安抚了他。
为了太子宝，慕容垂建造了承华观，让宝处理尚书政事，大事小情都交给他处理，慕容垂自己只掌握大方向。他还把宝的夫人段氏立为皇后。 又让宝担任侍中、大单于、骠骑大将军、幽州牧等要职。在龙城设立留台，让高阳王慕容隆负责留台的尚书事务。当时被苻坚杀害的慕容暐以及其他皇室宗亲，慕容垂都为他们招魂并安葬了。
清河太守贺耕在定陵聚集人马造反，还和翟辽里应外合。慕容农带兵去讨伐，把他杀了，还把定陵城给毁了。然后军队进军邺城，因为邺城地势广阔，难以攻克，就在凤阳门大道东边修建了一座隔城。
尚书郎娄会写奏章说：“三年之丧，是天下的通例，现在战乱频仍，杀戮不断，却什么都顾不上，只顾着选拔人才。人心浮躁，只想着升官发财，甚至不顾戴孝，就来参加工作，这哪里是忠于国家，分明是为了一己私利啊！圣明的君王制定教化，不会因为动乱就放弃原则，不会因为战乱就改变制度，所以才能杜绝争名逐利的风气，堵住争先恐后的道路。陛下承继百王之业，开创中兴之基，天下逐渐平定，战争也快要结束了，确实应该清除污秽，遵循旧制。官员遭遇大丧，应该让他们完成三年的丧礼，这样天下才能知道您的教化，百姓才能遵守礼仪。” 慕容垂没采纳他的建议。
翟辽死了，他儿子翟钊接替他当了老大，然后就带兵猛攻邺城。结果慕容农杀了个回马枪，把翟钊的军队给打跑了。
苻坚这回亲自带兵去滑台打翟钊，大军到了黎阳津，看到翟钊在南岸摆好了阵势，死守着。苻坚的手下们一看翟钊的兵强马壮的，都觉得不好打，纷纷劝苻坚别渡河。苻坚哈哈一笑说：“这小子翟钊算个啥？今天我就让你们看看我是怎么收拾他的！” 于是，他把营地搬到了西津，让人造了一百多艘牛皮船，上面装上假人，扛着棍子，故意做出要渡河的样子，然后逆流而上。
翟钊一开始把主力部队都放在黎阳，看到苻坚往西津去了，就赶紧放弃了黎阳的营地，往西边跑，准备防守。没想到苻坚偷偷地派了桂林王慕容镇和骠骑将军慕容国，趁着夜色从黎阳津渡过黄河，在河南扎下了营。翟钊一听这个消息，吓得赶紧往回跑，他的士兵又累又渴，一路逃回了滑台。翟钊带着老婆孩子，只带着几百骑兵，往北逃到了白鹿山。慕容农紧追不舍，把翟钊的大部队全抓了，翟钊一个人骑着马逃到了长子。
值得一提的是，翟钊管辖的七个郡，三万八千户人家，都安安稳稳的，一点事都没有。后来，苻坚还把徐州流放的七千多户人家迁到了黎阳。
好家伙，当时就有人提议要征讨慕容永的长子。不少将领都出来劝谏，说慕容永还没犯什么大错，而且连续几年的征战，士兵们都累坏了，建议等来年再说。皇上当时也差不多要同意了，结果听说慕容德出了个主意，皇上哈哈一笑说：“我的主意已经定了！再说我也老了，这回算是掏空家底了，足够拿下他了，不能留着这逆贼祸害子孙后代！” 于是就派出了七万步骑兵，让丹杨王慕容瓒和龙骧将军张崇去攻打慕容永的弟弟在晋阳。
慕容永派他的将领刁云和慕容钟带着五万兵马驻扎在潞川。皇上这边呢，派慕容楷从滏口出发，慕容农从壶关出发，皇上自己则在邺城西南驻扎下来，一个月都没动。慕容永以为皇上这是在玩什么诡计，想偷袭他呢，就赶紧把部队撤回杜太行轵关。皇上这才带兵进军，从天井关进入，一直打到壶壁。慕容永率领五万精兵前来阻击，占据河曲据险防守，还派人来叫阵。皇上在壶壁南边摆开阵势，慕容农和慕容楷分别作为左右两翼，慕容国则率领一千兵埋伏在深沟里，跟慕容永打了一场大仗。皇上故意装作败退，慕容永就追了上来，追了几里地，慕容国突然杀出埋伏的兵马，切断了慕容永的后路，慕容楷和慕容农又从两翼夹击，慕容永的军队大败，斩首八千多级，慕容永自己也逃回了长子。慕容瓒那边也攻克了晋阳。皇上接着就包围了长子，慕容永的将领贾韬等人暗中里应外合。皇上大军进城，慕容永从北门逃窜，结果被前锋部队抓住了，于是就被杀了，连同他手下那些公卿大臣刁云等等三十多人一起被处决了。慕容永管辖的新旧八郡，户口七万六千八百，还有他的车马、衣服、乐器、珍宝等等，全部都落到了皇上手里，这下子可算是全都有了。
皇上又派慕容农去收复河南的地盘，攻打廪丘、阳城，都打下来了，泰山、琅邪等郡的守军也都纷纷投降溃逃，慕容农一直打到海边，安置好守将之后才回来。皇上到龙城庙里去祭祀，报捷去了。“龙城之庙”
太子宝带着农、慕容麟他们，率领八万大军去打魏国。慕容德和慕容绍带着一万八千步兵和骑兵殿后。魏国听说太子宝要来了，赶紧搬到河西去了。太子宝带着军队到了黄河边，心里害怕，不敢渡河。军队就驻扎在参合（地名）。突然刮起一阵大风，天空中出现黑气，形状像堤坝一样，忽高忽低，眼看着就要压到军队上面来了。有个和尚支昙猛赶紧对太子宝说：“这风这么大，黑气这么厉害，魏军的援兵快到了，应该赶紧派兵抵挡啊！”太子宝哈哈一笑，根本没理他。支昙猛再三劝说，太子宝才派慕容麟率领三万骑兵殿后，以防万一。慕容麟觉得和尚的话是胡说八道，就带着骑兵去打猎去了。一会儿工夫，黄雾弥漫，四处都是，太阳月亮都看不见了。当天晚上，魏军就杀到了，三军溃败，太子宝和慕容德带着几千骑兵逃跑了，士兵们能回来的只有十分之一二，慕容绍战死了。早先，太子宝刚到幽州的时候，他坐的车轴莫名其妙地断了。有个算命先生靳安说这是大凶之兆，极力劝他回去，太子宝生气，没听他的，所以才落得个兵败如山倒的下场。
太子宝心里一直记恨着参合的失败，他总是说魏国有可乘之机。慕容德也说：“魏国人因为参合之战取得胜利而骄傲自满，他们看不起太子，咱们应该趁着这个机会，狠狠打击他们的嚣张气焰。”皇帝慕容垂采纳了他们的建议，留下慕容德守中山，自己率领大军从参合出发，凿山开路，到达猎岭。然后派太子宝和农从天门出发，又让征北将军慕容隆和征西将军慕容盛翻越青山，奇袭魏国的陈留公泥于平城，攻陷了平城，俘虏了魏军三万多人马，然后凯旋而归。
到了参合，看到以前打仗的地方，白骨累累，像一座山似的。慕容垂就摆设祭奠的仪式，那些死者的父亲兄弟们，当时就哭喊起来，整个军队都悲痛不已。慕容垂自己也觉得羞愧又愤怒，伤心过度，结果病倒了，只能坐车前进。
过了平城北边三十里，他的病情更加严重了，就在燕昌城附近修建营地，然后返回。慕容宝他们到达云中，听说慕容垂生病了，都赶紧回来。等到慕容垂回到平城，有人叛逃投降魏国，说：“慕容垂病死了，尸体正在军中呢！”魏国的人又听说参合那里哭声震天，就信以为真，于是出兵追击。结果发现平城已经被攻占了，这才退兵，回到阴山行宫。
慕容垂到了上谷的沮阳，在太元二十一年去世了，那年他七十一岁，一共当了十三年皇帝。他临终前留下遗嘱说：“现在国家正处在危难之中，丧事一切从简，当天晚上办完丧事，第二天早上就入殓，事情办完之后穿上丧服，三天之后脱掉丧服继续处理政务。强敌正在窥伺，千万不要泄露丧事，等回到京城再举行哀悼仪式，穿上丧服。”慕容宝他们都遵照遗嘱做了。后来追谥他为成武皇帝，庙号世祖，墓号宣平陵。
