慕容宝，字道祐，是慕容垂的第四个儿子。年轻的时候，他轻浮，没啥志气，就喜欢那些拍马屁的人。苻坚当政的时候，他做过太子洗马和万年令。苻坚在淮河肥地的战役中，还让他当了陵江将军。后来当了太子以后，他倒是认真学习，努力提升自己，还喜欢读书讨论，擅长写文章，而且很会讨好慕容垂身边的小官，以此来获得好名声。慕容垂朝的官员都夸他，慕容垂也觉得他能继承家业，很器重他。
慕容垂死后，那一年慕容宝继承了皇位，大赦天下，改元为永康。他把太尉库辱官伟封为太师、左光禄大夫，段崇封为太保，其他的官员也各有封赏。他按照慕容垂的遗嘱，清查户口，解散了各地的军队，把它们编入郡县，整理了士族的旧籍，明确了他们的官职等级。但是他法令严苛，政事严峻，上下离心离德，老百姓十家有九家都想造反。
一开始，慕容垂因为慕容宝的继承人问题一直很担心，因为他还没来得及为他立储君。慕容宝的庶子清河公慕容会很有才能，很有军事才能，慕容垂对他非常看重。后来慕容宝北伐的时候，就让慕容会代理宫里的事务，待遇和太子一样，这足以看出慕容垂的心意了。慕容垂攻打魏国的时候，因为龙城是旧都，宗庙都在那里，所以又让慕容会镇守幽州，把东北地区的重要防务交给他，还给他选拔了很多优秀的官员，以提高他的威望。慕容垂临死前，把慕容会托付给慕容宝，让他继承皇位。但是慕容宝更宠爱他最小的儿子濮阳公慕容策，心里根本没想着慕容会。慕容宝的大儿子长乐公慕容盛，因为自己和慕容会同岁，而且自己年纪更大，觉得慕容会不应该先自己继承皇位，于是就说慕容策更适合当储君，但并没有直接贬低慕容会。慕容宝听了很高兴，于是就找赵王慕容麟、高阳王慕容隆商量，他们也顺着慕容宝的意思表示赞同。于是慕容宝就和他们一起商量，立慕容策的母亲段氏为皇后，慕容策为太子，慕容盛和慕容会都晋升为王。慕容策，字道符，才十一岁，长得漂亮，但是愚笨，不聪明。
话说魏国大军攻打并州，骠骑将军石勒（农）拼死抵抗，结果还是打败了，退回晋阳。司马慕舆嵩把城门关得死死的，不让石勒进城。石勒带着几千骑兵逃回中山，走到潞川的时候，被魏军追上了，大部分骑兵都被杀光了，只有他一个人骑马逃了回来。
石虎（宝）把大臣们召集到东堂开会，商量对策。中山尹苻谟说：“魏军太强大了，千里奔袭，气势汹汹，士气高涨，就像脱缰的野马在平原上飞奔，形势对我们非常不利，很难抵挡，应该依靠险要地势坚守。”中书令晆邃说：“魏军骑兵多，行动迅速，他们带的粮食最多也就够十天用的。应该命令各郡县每千户人家组成一个堡垒，挖深沟，筑高墙，实行坚壁清野的策略。魏军找不到东西抢，粮食供应不上，最多六十天，他们自然就会退兵。”尚书封懿说：“现在魏军有十万人，是天下最强大的敌人。老百姓就算想组织起来自保，也难以做到，这样反而会把粮食和兵力送到敌人手里，还容易动摇民心，显得我们软弱。不如堵住关隘，坚决抵抗，才是上策。”慕容麟也说：“魏军现在气势如虹，锐不可当，我们应该先保全自己，做好防御准备，等他们疲惫了再反击。”
于是，他们加固城防，积攒粮食，准备长期作战。魏军攻打中山没成功，就转而占领了博陵和鲁口，其他将领一听魏军来了，都吓得逃跑了，各郡县都投降了魏国。石虎听说魏国国内有内乱，就率领十二万步兵和三万七千骑兵出战，在曲阳柏肆扎营。魏军推进到新梁，石虎害怕魏军的战斗力，就派征北将军隆去夜袭魏军，结果又打败了，灰溜溜地回来了。魏军整齐地来到石虎的营地前，双方对峙，军中上下都非常害怕，士气全无。石勒和慕容麟劝石虎回中山，于是石虎就撤兵了。魏军紧追不舍，石虎、石勒等人丢下大军，带着两万骑兵逃跑。当时正赶上大风雪，冻死的人一个挨着一个躺在路上。石虎害怕被魏军追上，命令大家脱掉袍子、扔掉武器和兵器，轻装逃命。
魏国的军队进攻中山，在芳林园扎营。那天晚上，尚书慕容晧密谋杀掉慕容宝，拥立慕容麟当皇帝。慕容晧的小舅子苏泥把这事儿给抖搂出来了，慕容宝立刻派慕容隆去抓慕容晧。慕容晧和他的几十个同伙，趁乱砍断城门逃跑了，投奔了魏国。
慕容麟一听这事儿，心里慌得不行，就带兵去劫持左卫将军、北地王慕容精，想带着禁卫军一起杀了慕容宝。慕容精是个讲义气的人，坚决不同意，慕容麟一怒之下，把慕容精给杀了，自己也吓得赶紧逃到丁零去了。
一开始，慕容宝听说魏国要来进攻，就派慕容会率领幽州、并州的军队去中山支援。结果麟（慕容麟）叛变了，慕容宝害怕麟会抢走慕容会的军队，打算派兵去迎接慕容会。麟的侍郎段平子从丁零逃回来，说麟正在招募丁零人，军队非常强大，计划袭击慕容会的军队，然后向东占据龙城。慕容宝就和太子以及农、隆等人带着一万多骑兵去蓟城迎接慕容会，同时让开封公慕容详守卫中山。慕容会表面上恭敬地接受了，暗地里却磨刀霍霍，整顿军队，步兵骑兵两万人，摆开阵势，向慕容宝在蓟城南边迎过去。慕容宝把一部分兵马分给了农、隆，又派西河公库辱官骥率领三千人去协助守卫中山。慕容会因为慕容宝立慕容策为太子而心怀不满，慕容宝把这事告诉了农、隆，他们都说：“慕容会年纪轻轻就担任要职，骄横跋扈都是因为习惯使然，没什么大不了的。我们应该用礼仪劝诫他。”
幽州、并州的将士们都很敬佩慕容会的恩德，不愿意离开他，都请求说：“清河王天资聪颖，武艺超群，智谋过人，我们都和他誓死同心，感激王恩，个个士气高涨。希望陛下和皇太子、诸王都留在蓟城宫殿，让清河王统领我们去解除京师之围，然后再迎接您的车驾。”慕容宝身边的近臣都嫉妒慕容会的勇猛和才能，在慕容宝面前说慕容会的坏话，慕容宝不答应他们的请求，大家都对此感到不满。左右的人劝慕容宝杀了慕容会，侍御史仇尼归听到后把这件事告诉了慕容会，说：“左右的人暗中密谋要杀你，皇上也打算这么做。你依靠的是你的父母，你父亲已经另有图谋；你依靠的是军队，军队已经不在你手里了，进退两难，恐怕难以自保。你不如杀了两个王子，废掉太子，你自己住在东宫，兼任将相，来匡扶社稷。”慕容会没有听从。
慕容宝对农、隆说：“我看慕容会的情况，事情一定会发生变化，应该早点杀了他。不然，恐怕会酿成大祸。”农说：“现在寇贼在内乱，中州地区很混乱，慕容会镇守旧都，安定百姓，京城有难的时候，他千里迢迢赶来支援，他的威名足以震慑戎狄。而且他还没有明显的反叛迹象，应该暂时忍耐。现在社稷危在旦夕，像快要断线的珠子一样，如果我们内部再互相残杀，会损害我们的威望。”慕容宝说：“慕容会反叛之心已经形成，而你们却心慈手软，不想除掉他，恐怕一旦事变爆发，他一定会先杀掉诸王，然后再对付我。事情败露之后，你们就会想起我的话。”农等人再三劝谏，慕容宝才作罢。慕容会听说后更加害怕，逃到了广都黄榆谷。慕容会派仇尼归等人率领两千多名壮士分头袭击农、隆，隆当夜被杀，农身受重伤。后来慕容会回到慕容宝身边，慕容宝心里想要杀慕容会，就诱骗他安心，暗中派左卫慕舆腾去杀慕容会，但没有成功。慕容会又逃回自己的军队，于是就率兵攻打慕容宝。慕容宝带着几百骑兵逃往龙城，慕容会率领军队追赶，派使者请求诛杀慕容宝身边的奸臣，并且请求太子，慕容宝都不答应。慕容会包围了龙城，侍御郎高云当夜率领一百多名敢死之士袭击慕容会，打败了他，慕容会的军队全部溃散，慕容会独自一人逃回中山，然后翻墙进入城内，被慕容详杀害了。
他自称尊贵的称号，还设立了各种官职，甚至改了年号。他荒淫无度，喝酒享乐，滥杀无辜，杀掉了从王公到普通老百姓五百多人，朝野上下都吓得不敢吭声，谁也不敢违背他的意思。城里闹起了大饥荒，连朝廷里的公卿大臣都饿死了几十个。
麟率领丁零的军队攻入中山，杀了那个自称尊号的人和他的一帮亲信三百多人，然后自己也僭越称帝，又搞了个尊号出来。中山城里饿死人的情况更严重了，麟就带兵占据了新市，跟魏国的军队在义台打了一仗，结果麟的军队打输了。魏国的军队乘胜追击，攻进了中山城，麟只好逃到邺城去了。
慕容德派侍郎李延去劝慕容宝南下攻打后燕，慕容宝一听特别高兴。慕容盛赶紧劝阻，说军队已经疲惫不堪，老百姓也苦不堪言，后燕刚平定中原，咱们应该休养生息，观察一下形势，再选择时机进攻，等个几年再说。慕容宝本来想听他的。结果，负责军事的慕舆腾站出来说：“现在军队都集结完毕了，应该趁着刚刚平定战乱的时机，赶紧打仗，争取胜利。让人听话容易，但要让他们一起出谋划策就难了，您就应该自己拿主意，别听太多不同的意见，搞得大家意见不统一，影响军心。”慕容宝说：“我的主意已经决定了，谁敢反对就杀头！”
慕容宝从龙城出发，任命慕舆腾为前军大司马，慕容农为中军，他自己殿后，一共带了三万步骑，到达乙连。这时候，长上段速骨和宋赤眉趁着大家对征战劳苦怨声载道，杀了司空、乐浪王宙，逼迫高阳王崇当了皇帝。慕容宝只带了几个人骑马跑到慕容农那里，然后又带兵去讨伐段速骨。大家都害怕战争，纷纷丢下武器投降段速骨。慕舆腾的军队也溃败了，慕容宝和慕容农赶紧逃回龙城。
兰汗暗中跟段速骨勾结，段速骨带兵攻打龙城，慕容农被兰汗骗了，偷偷跑去跟敌人见面，结果被段速骨杀死了。大家都四散逃命，慕容宝跟慕容盛、慕舆腾等人一起往南逃。兰汗拥立太子慕容策监国，派人迎接慕容宝，在蓟城碰面。慕容宝想回北方，慕容盛等人劝他，说兰汗的诚意到底怎么样还不知道，你现在孤身一人回去，万一兰汗变卦，后悔都来不及了。慕容宝听从了他们的建议，就从蓟城往南走。走到黎阳，听说慕容德称帝了，害怕了，就退兵了。
他派慕舆腾去巨鹿招集散兵游勇，慕容盛在冀州拉拢豪杰，段仪、段温在内黄收拢军队，大家都积极响应，约定好时间集合。这时兰汗派左将军苏超来迎接慕容宝，慕容宝觉得兰汗是他的外甥女婿，慕容盛又是兰汗的女婿，应该不会有二心，就回去了。兰汗把慕容宝骗进府邸，杀了他，那年慕容宝四十四岁，在位三年，是东晋隆安三年。兰汗又杀了慕容宝的太子慕容策和一百多位王公大臣。兰汗自称大都督、大将军、大单于、昌黎王。慕容盛篡位，追谥慕容宝为惠愍皇帝，庙号烈宗。
慕容皝迁到龙城后，种了松树作为社神。后来秦国灭了燕国，一场大风把松树吹倒了。过了几年，社神所在的地方突然长出了两棵桑树。之前，辽东地区是没有桑树的，直到慕容廆跟晋朝通好，才从江南要来桑树种子，平州的桑树都是从吴地来的。慕容廆死后，人们把这桑树当成吴王中兴的象征，非常珍视。后来，桑树将要枯萎的时候，又一场大风吹倒了一棵。
慕容盛，字道运，是慕容宝的庶长子。他从小就沉稳聪明，很有谋略。苻坚灭了慕容氏之后，慕容盛偷偷逃到慕容冲那里。慕容冲称帝后，自以为是，赏罚不公，政令不明。慕容盛十二岁的时候，对叔父慕容柔说：“现在中山王（慕容冲）的智谋并不超过别人，才能也不算突出，还没对百姓施恩，就先骄傲自大起来，照我看，这样的结局，很少有不失败的。”没过多久，慕容冲就被段木延杀了。慕容盛跟着慕容永一起向东投奔慕容垂，他对慕容柔说：“现在我们处在刀尖上，又处于猜忌之中，愚笨的人会被别人猜忌，聪明的人也会像鸟巢一样危险，我们应该像鸿鹄一样高飞，一飞千里，不能坐等被捕获。”于是他和慕容柔以及弟弟慕容会一起偷偷地往东，投奔慕容垂。
在陕州遇到强盗，慕容盛说：“我六尺高的身体，掉进水里不会淹死，掉进火里不会烧焦，你想试试我的厉害吗？你试试用箭射我一百步，如果我中了，你就小心你的性命；如果没中，你就乖乖束手就擒吧！”强盗试着射箭，慕容盛一箭就射中了强盗。强盗说：“您是贵人家的孩子，我这是试探您呢！”于是就给了他盘缠放他走了。一年后，慕容永杀了慕容俊和慕容垂的子孙，男女老少一个没留。慕容盛到了之后，慕容垂问他西边的情况，慕容盛在地上画图讲解。慕容垂笑着说：“当年曹操抚摸着明帝的头，就封他为侯，祖上对孙子的爱护，自古有之啊！”于是封慕容盛为长乐公。他骁勇刚毅，很有他伯父慕容全的英勇气概。
宝，也就是慕容宝，被封为王。他从龙城南下征战，把后方事务托付给慕容盛。后来段速骨造反，慕容宝急忙赶回防守。差点儿被段速骨抓住，多亏慕容盛才得以脱险。慕容盛多次向慕容宝献上好计策，但慕容宝都没采纳，所以屡战屡败。慕容宝回到龙城后，慕容盛留在了后面。后来慕容宝被兰汗杀害，慕容盛赶紧赶去奔丧。将军张真极力劝阻，说这样做太危险了。慕容盛说：“我现在去冒着生命危险，去表达我的哀思。兰汗为人愚笨，一定会念及我们之间的姻亲关系，不忍心加害于我。一个月的时间，足够我完成我的计划了。”于是他就去了。兰汗的妻子乙氏哭着求情，兰汗也为此悲伤，就派自己的儿子穆去迎接慕容盛，把他安置在宫中，待他如同以前一样尊敬。兰汗的哥哥提和弟弟难劝兰汗杀了慕容盛，但兰汗没听。慕容奇是兰汗的外孙，兰汗也赦免了他。慕容奇去见慕容盛，两人一起商议对策。
慕容盛派慕容奇在外起兵，兵力达到数千人。兰汗派兰提去讨伐慕容奇。兰提骄横放纵，对兰汗很不尊重，慕容盛便在兰汗面前说：“慕容奇不过是个小孩子，不可能办成这事儿，里面肯定有人接应他。兰提一向骄横，不能把重兵交给他。”兰汗一听就生气了，把兰提抓起来杀了，派他的亲信仇尼慕率领军队去讨伐慕容奇。兰汗的兄弟们看到兰提被杀，都害怕了，纷纷倒戈背叛兰汗，袭击并打败了仇尼慕的军队。兰汗非常害怕，派自己的儿子穆率领军队去讨伐。穆对兰汗说：“慕容盛是我的仇人。慕容奇现在造反，慕容盛一定会响应他。再加上内部还有矛盾，不应该再留着这个心腹大患。”兰汗想杀慕容盛，把他叫来察看。慕容盛的妻子把情况告诉了他，于是慕容盛就假装病得很重，不再出门，兰汗这才作罢。
李旱、卫双、刘志、张豪、张真，都是慕容盛以前的朋友，兰穆把他们当成心腹。李旱等人多次入宫见慕容盛，暗中策划大事。正好穆去讨伐兰难等人，把他们杀了，大摆宴席犒劳将士，兰汗和穆都喝醉了。慕容盛趁夜上厕所，脱了衣服翻墙进了东宫，和李旱等人杀了穆，大家一起喊叫着攻打兰汗，把他杀了。兰汗的两个儿子鲁公和、陈公杨分别驻守令支和白狼，慕容盛派李旱、张真去袭击并杀了他们。这样一来，内外都安定了，百姓都高兴。慕容盛谦虚谨慎，不称帝号。那一年，他以长乐王的身份临朝称制，赦免境内所有罪犯，改元为建平。诸王降爵为公，文武百官都恢复了原来的官职。
一开始，慕容奇在建安聚集了一帮人，准备去讨伐兰汗，老百姓都纷纷响应他。兰汗派他的侄子全去打慕容奇，结果慕容奇把全给打败了，然后就驻扎在乙连。盛乐（慕容盛）杀了兰汗之后，命令慕容奇撤兵，没想到慕容奇居然跟丁零的严生、乌丸王龙一起反叛盛乐，带兵到了横沟，离龙城只有十里地。盛乐带兵把他们打败了，抓住了慕容奇，还杀了龙、严生等一百多人。
盛乐于是就自立为皇帝，大赦天下，所有死罪以下的罪犯都赦免了。他还追尊他的伯父献庄太子全为献庄皇帝，尊他的宝后段氏为皇太后，献庄太子的妃子丁氏为献庄皇后，又追谥太子策为献哀太子。后来，幽州刺史慕容豪、尚书左仆射张通、昌黎尹张顺合谋造反，都被盛乐杀掉了。他还改年号为长乐。那个时候，犯了罪的人，十天内必须自己了结性命，没有鞭打之类的刑罚，所以监狱里的案情大多属实。
高句骊王安派使者进贡各种宝物，其中有一只雀，身子是白色的，脑袋是绿色的，它飞到皇宫的端门，在东园里飞来飞去，住了二十天才离开。盛乐就把东园改名叫白雀园。
皇上听了关于诗歌和周公的议论，转头对群臣说：“周公辅佐成王，都不能用至诚打动上下，还杀了兄弟来堵住流言蜚语，竟然还被载入史册，在乐曲中歌颂他的功德。至于像我这样的太宰桓王，承接百王之末，执政时天子正值年幼，两个强敌窥伺边境，情况比以前更艰难，我临朝辅政，朝政清明，对外开疆拓土，扩展疆域千里，用礼仪来团结宗亲，用德政和刑法来治理诸侯，国家安定团结，没有异议。我的功劳如此之大，怎么能和周公相提并论呢！可是关于我的《燕颂》却无人吟诵，我的功德被埋没，这可不是什么好现象啊。”于是皇上命令中书省重新修撰《燕颂》，来歌颂他的功绩。
皇上又把中书令常忠、尚书阳璆、秘书监郎敷召到东堂，问道：“古来的君子都认为周公忠诚圣明，难道不对吗？”阳璆回答说：“周公掌握着摄政的大权，却能了解群臣的意见，以及流言蜚语，用强烈的风范来启发天子，他的道义契合神明，恩泽万代，所以世世代代都称赞他的高尚，后来的帝王都不能夺去他的光辉。”皇上说：“常令你认为怎么样？”常忠回答说：“以前武王病重，周公诚恳地请求执政，面对流言蜚语，他的义举感动了天地，他鞭打伯禽来教导他，以成就王德。周公作为臣子的忠诚，圣明的功德，《诗经》和《尚书》里从古至今都没有这样的例子。”
皇上说：“两位卿家的说法真是奇怪！我看周公是虚伪的，没看出他的忠诚和圣明。以前武王做了个活九岁的梦，告诉文王，文王说：‘我活一百岁，你活九十岁，我给你加三岁。’等到文王去世，武王果然活了九十岁。武王的寿命还没到就想要代替他死，这不是欺骗吗？如果说是迷信天命，那就是不圣明。他掌握着天子的权力，却看不到他真诚的一面，导致兄弟之间发生战争。文王的教化，是从近到远，所以说，他惩罚自己的妻子，也惩罚自己的兄弟。周公违背了先父的遗训，做了有嫌疑的事情，杀害同气来满足私愤，哪来的忠诚可言！只是当时没有正直的史官，后来的儒生继承了他的谬论罢了。”常忠说：“打开金縢宝盒，让真相大白，也可以证明他不是欺骗。面对二叔的流言，他能够大义灭亲，最终安定了宗国，恢复了成王的统治，辅佐他成就了大业，带来了太平盛世，制定礼仪，创作音乐，恩泽绵延不绝，也不能说不是至高的德行啊。”
皇上说：“卿只是根据已有的文章来说话，没有追究事情的根本道理，我现在来分析一下。周朝从后稷开始积德行善，一直到文王、武王。文王、武王以大圣人的身份应天命而获得天下，百姓仰慕他们的德行，四海归附他们的仁政。成王虽然年幼，却继承了伟大的事业，并且卜问了国家的兴衰，并请吕尚、召公、毛公、毕公做他的老师。如果没有周公摄政，王道也能成就。周公没有理由把安危都揽在自己身上，独揽朝政大权，不向成王行君臣之礼。管叔、蔡叔忠于王室，认为周公代替天子执政，不是臣子的行为，所以说周公将会对成王不利。周公应该表现出顺应天命的态度，用诚意和正义来消除众人的疑虑，但他却调兵遣将，擅自诛杀大臣。他不忠于君主的罪行昭告天下，却还让成王唱《鸱鸮》来推卸责任，这是什么道理！还有，周公做事，总是向召公、周公禀报，召公、周公足以证明周公没有罪，却坐视成王怀疑周公，这就说明召公、周公心里也怀疑周公。只是因为疏远亲戚不如亲近，所以才劝说管叔、蔡叔，可以说，他的忠诚没有在当时表现出来，他的仁爱没有惠及兄弟。他知道众望所归，天命不在自己手里，然后才把权力还给成王，这才是忠诚啊。大风拔木的征兆，是上天保佑周朝，不忘文王、武王的功德，所以赦免了周公最初的过失，想要成就周室的伟大功业。考察周公的心思，探究周公的行为，他其实是天下的罪人，怎么能说是至高的德行呢！周公复位后，召公、周公闭口不谈这件事的真相，是为了证明管叔、蔡叔的忠诚。
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常侍问常忠说：“伊尹和周公，谁更厉害？”常忠回答说：“伊尹虽然没有周公和君主那么亲近，却也成就了一代伟业。太甲荒废了德政，被伊尹放逐到桐宫，等到太甲反省悔过，伊尹才把他重新扶上王位。这件事既没有让君主留下怨言，也没有让伊尹留下坏名声，既保全了国家社稷，又流芳百世，我认为伊尹的功劳比周公还要高。”
盛侍中反驳道：“伊尹凭借着老臣的身份和显赫的职位，太甲继位后，君主之道还没完全建立起来，伊尹却没能尽心竭力地辅佐他。反而把太甲放逐到桐宫，这跟夏桀杀害益一样，怎么能跟周公相比呢？”郎敷接着说：“伊尹身处人臣之位，却不能匡正君主，担心成汤的基业会因此衰落，所以才把太甲幽禁在桐宫，让他体验一下老百姓种地的艰辛，然后再让他回到王位，这就是他的忠心之处啊！”
盛侍中继续争辩：“伊尹能废立君主，为什么不能好好辅佐他，让他成为明君呢？如果太甲的性情像桀纣一样，那三年时间内不可能变成贤明的君主。如果太甲本来就性情温和，容易接受劝告，那伊尹就应该尽力规劝，帮助他完善德行，怎么可以把君主幽禁起来，自己却占据高位呢？再说，臣子侍奉君主，应该全力以赴，怎么能耍小聪明，藏着掖着，反而让君主做出坏事呢！关于太甲的事，我已经看明白了。太甲是位非常贤明的君主，伊尹辅佐了三朝，功劳没有争议，但他担心自己会失去先祖传下来的功业，所以隐藏了自己的光芒，甘愿被伊尹放逐，以此来彰显自己的忠贞。只有非常之人，才能成就非常之事，非常之人的见解，也和常人不同，就像太伯三次让国一样，只有等到孔子出现，才能彰显他的至高德行。”
敷侍中说：“太伯三次让出天下，直到孔子出现才显现了他的至高德行。太甲受到天下人的误解，陛下您却为他澄清了名誉。” 于是大家就一边谈论一边宴饮作诗，皇上赏赐了金帛，数量各有不同。
辽西太守李朗在郡里当了十年太守，把地方治理得井井有条，威风凛凛，让当时的朝廷重臣司马师很怀疑他。朝廷多次征召他回朝，他都没去。因为他母亲住在龙城，他不敢明目张胆地造反，就暗中勾结魏国军队，想为自己找个后路。然后他上表请求朝廷派兵抵御敌人，司马师说：“这肯定是诈骗！”于是召见他的使者盘问，果然查实了李朗的叛变行为，司马师下令灭了他全家，派辅国将军李旱率领骑兵去讨伐他。军队到达建安，司马师又把李旱召回。李朗听说自己家被杀光了，就带着三千多户人家据城自守。等他听说李旱半路被召回，以为朝廷内部出了变故，就没再做防备，把儿子留下来守令支，自己亲自到北平去迎接魏国的军队。李旱事先知道了情况，袭击并占领了令支，派广威孟广平率领骑兵追赶李朗，在无终追上并杀了他。一开始，司马师召回李旱的时候，大臣们都不知道原因。李旱杀了李朗之后，司马师对大臣们说：“之前召回李旱，就是为了这件事。李朗刚刚叛乱，一定会害怕官军的威严，要么联合同伙劫掠百姓，要么逃到深山老林里，一时半会儿难以平定，所以我故意把他召回，让他放松警惕，然后突然袭击他，这样一定能成功。”大臣们都说：“我们想不到这么深远啊！”
李旱从辽西回来后，听说司马师杀了他的部将卫双，害怕了，丢下军队逃跑了。后来他认罪，司马师又恢复了他的爵位。司马师对侍中孙勍说：“李旱统领三军，肩负着重要的征讨任务，却不能坚持到底，无缘无故逃跑，按照军法，这是死罪。但是，在先帝避难的时候，人心涣散，亲戚之间都互相猜忌，朝廷大臣们也不忠诚，而李旱却冒着危险效力，忠心耿耿，我因此赦免了他的罪过。”
司马师放弃了皇帝的称号，自称庶人大王。
魏国军队袭击幽州，抓走了刺史卢溥。司马师派孟广平前去救援，但没赶上。
司马师率领三万大军攻打高句丽，袭击了高句丽的新城和南苏，都攻克了，抢走了他们的粮食财物，把五千多户人家迁徙到辽西。
皇上把百官召集到东堂，考察他们的才能和技艺，最后选拔了十二个人。然后命令各部门推荐一位文武兼备、能够辅佐朝廷的人才。皇上立他的儿子辽西公定为太子，并且大赦天下，除了死罪以外，其他罪行全部赦免。在新建的昌盛殿设宴款待群臣，皇上说：“各位大臣，说说你们的志向吧，朕要看看。” 七兵尚书丁信，当时才十五岁，是皇上的舅子，他进言道：“皇上您在上位要谦虚谨慎，地位高贵也要不骄不躁，这是我的愿望。”皇上笑着说：“丁尚书年纪轻轻，怎么说出这么老成持重的话呢！”皇上用严厉的手段驾驭下属，骄傲暴躁，很少有人亲近他，而且多疑善忌，所以丁信的话也触及到了他的痛处。
皇上出兵讨伐库莫奚，大获全胜凯旋而归。可是左将军慕容国和殿中将军秦舆、段讃等人却密谋率领禁军袭击皇上。事情败露，他们都被处死了，死的人有五百多。前将军、思悔侯段玑、秦舆的儿子秦兴、段讃的儿子段泰等人，见人心动荡不安，就在禁宫里夜里敲锣打鼓，大声喧哗。皇上听到变故，就率领左右侍卫出战，叛乱的军队立刻溃散。一会儿，一个贼人从暗处偷袭，伤了皇上。皇上被抬到前殿，赶紧安排禁卫军，并召见他的叔父河间公熙，交代身后之事。河间公熙还没赶到，皇上就死了，那年他二十九岁，在位三年。“伪谥昭武皇帝，墓号兴平陵，庙号中宗”。
皇上从小就生活困苦，四处漂泊；长大后又遭遇家难，经历了各种各样的危险和安危，可以说是饱尝了人世间的辛酸。因为害怕暗藏的危险而不能及时处理，所以他采取了严厉的刑法，即使是细微的嫌疑，也都要在萌芽状态就将其扼杀，防患于未然。结果上下人人自危，没有人感到安心，即使是忠诚的亲戚也离心离德，旧臣几乎都被杀光了。他残忍无情，最终落得个不得善终的下场。这一年是隆安五年。
熙，字道文，是皇帝的弟弟，一开始被封为河间王。那时候段速骨造反，很多诸王都受到了牵连，但熙因为平时跟高阳王崇关系好，所以躲过了一劫。后来兰汗篡位，把熙封为辽东公，让他负责祭祀祖先。等盛帝即位后，又把熙降爵为公，但同时任命他为都督中外诸军事、骠骑大将军、尚书左仆射，还让他兼任中领军。他跟着皇帝去征讨高句丽和契丹，每次都冲锋在前，比其他将领都勇猛。盛帝曾经评价他说：“我叔父真是雄壮果敢，有我们太祖皇帝的风范，就是略微欠缺一些宏大的战略眼光。”
盛帝死后，他的太后丁氏认为国家正值多事之秋，应该立个年长的君主。大家普遍认为应该立平原公元为帝，但丁太后却一心想立熙，于是废掉了太子定，把熙迎进宫里。大臣们都劝熙登基，熙推辞说应该立元帝，元帝也推辞说应该立熙，最后熙就接受了皇位，登基称帝了。他杀掉了大臣段玑、秦兴等人，并株连三族。元帝因为牵涉其中而被赐死。元帝，字道光，是前皇帝的第四个儿子。熙登基后，大赦天下，改元为光始，把北燕台改名为大单于台，还设立了左右辅，官位在尚书之上。
一开始，熙和丁太后有私情，所以丁太后才拥立他。后来熙宠幸了苻贵人，丁太后很生气，又怨又恨，还咒骂熙，并和她的外甥，掌管兵权的尚书丁信密谋废掉熙。熙知道了这件事，非常生气，逼迫丁太后自杀，然后以皇后的礼仪把她葬了，同时还杀了丁信。
熙在北原打猎的时候，石城县令高和杀害了司隶校尉张显，然后闭门拒捕，不给熙开门。熙立刻骑马返回，高和和他的手下都扔掉武器投降了，熙进城后把他们都杀了。之后，熙在东宫召见了各州郡和单于八部的耆老，询问他们的疾苦。
哎，那可是个大工程！建了个龙腾苑，占地十多里，动用了两万人干活呢！苑里还堆了个景云山，底座五百步宽，山峰十七丈高，想想就壮观！ 逍遥宫、甘露殿也建起来了，好几百间房子连在一起，亭台楼阁互相连接，看着就气派。还挖了条天河渠，把水引进宫里。 为了他的昭仪苻氏，他还特意修建了曲光海和清凉池。
哎，这工程啊，赶上盛夏酷暑，士兵们累得都没时间休息，好多人热死了，真是惨啊！ 有一天，他在城南玩，坐在大柳树底下休息，突然有人喊：“大王您别走了！” 他一听就来气，直接让人把树砍了，结果从树里钻出一条好几丈长的蛇！吓死人了！
后来，他把苻氏立为皇后，还大赦天下，罪行轻的都放了。 他还北上打契丹，大获全胜！ 可惜啊，苻氏后来死了，他追封她为愍皇后，还追封苻氏的父亲苻谟为太宰，谥号文献公。 这爷俩，都长得漂亮又迷人，喜欢偷偷出去玩乐，皇帝也不管。 凡是求见皇帝的，都得经过她们，就连赏罚和国家大事，也都由她们俩说了算。 早些时候，昭仪苻氏生病了，有个龙城人叫王温说自己能治好，结果没多久昭仪就死了。皇帝一怒之下，把王温五马分尸，然后烧了！
后来，他迷上了到处游玩打猎，带着苻氏到处跑，北上白鹿山，东到青岭，南下沧海，老百姓苦不堪言啊！ 士兵们不是被野兽吃了，就是冻死了，死了五千多！ 正巧这时候，高句丽来打燕郡，还杀了一百多人。 皇帝就带兵去打高句丽，还带着苻氏，用冲车和地道攻打辽东。 皇帝还说：“等把敌人的城池攻破了，朕要和皇后坐车进去，不准将士们抢先！” 结果城里戒备森严，怎么也攻不下来。 后来下大雪，士兵冻死了好多，只好撤兵了。
他又把邺城的凤阳门改成了弘光门，还建了三层台阶。
他和苻氏一起去打契丹，看到契丹人兵强马壮，想撤兵，可苻氏不同意，于是他们丢下辎重，轻装简从，去偷袭高句丽，走了三千多里路，人困马乏，冻死了不少人。 攻打木底城也没成功，只好灰溜溜地回来了。
先把那些宝家子弟全杀了。大城肥如，兵力充足得跟宿营的军队似的。我任命仇尼倪为镇东大将军、营州刺史，让他驻守宿军；上庸公懿为镇西将军、幽州刺史，驻守令支；尚书刘木为镇南大将军、冀州刺史，驻守肥如。
为了苻氏，我修建了承华殿，高度比原来的高出一倍，从北门运土，土价都跟粮食一样贵了。 军队的负责人杜静，竟然抬着棺材跑到皇宫来，上书劝谏我。我当时气坏了，直接把他杀了！苻氏，这女人啊，夏天想吃冻鱼脍，冬天又非要吃鲜生地黄，这些要求都下令让官吏去办，办不到就判死刑，她就是这么个狠角色！苻氏死了，我悲痛欲绝，哭得跟死了爹妈似的，抱着她的尸体又哭又摸，还说：“你身体都凉了，命也断啦！” 当时我直接昏过去了，好半天缓过神来。等她下葬之后，我又把棺材打开……（此处略去不雅细节）。我穿孝服，吃粥，还强迫百官在宫里哭灵，和尚们也得穿素服。还让官吏检查谁哭得真情实感，有眼泪的算忠孝，没眼泪的直接治罪！大臣们吓得够呛，个个都挤出眼泪来。
慕容隆的妻子张氏，是我的嫂子，长得漂亮，又聪明能干。我想把她作为苻氏的殉葬品，想找个罪名把她杀了。我故意毁坏她的鞋子，发现里面是破旧的毡子，就借此赐死了她。三个女儿跪地求饶，我都没答应。我下令全国上下，家家户户都得参与修建苻氏的陵墓，把国库都掏空了。墓穴深达地下三泉，周围的通道延伸好几里，墓室里还画着八位尚书的画像。我还说：“好好修，我死后也要葬在这里！” 懂行的人一看就知道这是不祥之兆。我的右仆射韦璆等人，都害怕被陪葬，洗干净身子等着呢。 苻氏的墓叫徽平陵。我披头散发，光着脚，跟着苻氏的灵柩走。灵车又高又大，把北门都撞坏了才出去。 老人们私下里议论说：“慕容氏自己毁了城门，恐怕要不了多久了！”
话说，中卫将军冯跋和左卫将军张兴，之前都因为犯了事逃跑了，原因是苻熙的统治太残酷了。他们俩跟冯跋的堂兄冯万泥还有其他二十一个人结盟，推举慕容云当老大，然后带着尚方宝剑库里五千多号人闭门死守。有个叫赵洛生的中黄门跑去告诉苻熙这事儿，苻熙说：“这只是一些小毛贼而已，朕亲自去收拾他们！” 于是他赶紧召集军队，亲自带兵去平叛。
晚上到了龙城，攻打北门没攻下来，结果打败了，苻熙就逃到了龙腾宛，乔装打扮躲在树林里，结果被人抓住了，慕容云抓住他后把他杀了，还把苻熙和他儿子们一起埋在了城北。苻熙那年才二十三岁，当了六年皇帝。后来慕容云把他葬在了苻氏的墓地，给他上谥号叫昭文皇帝。
慕容云从太元八年称帝，到苻熙这一代，一共二十四年，最后在义熙三年被灭掉。早些时候，民间有童谣说：“一束藁，两头然，秃头小儿来灭燕。” “藁”字上面是草，下面是禾，两头烧完，禾草就都没了，就成了“高”字。慕容云他爹叫慕容拔，小名叫秃头，他有三个儿子，慕容云是最小的。 后来苻熙真的被慕容云灭了，跟童谣说的一模一样。
慕容云，字子雨，是慕容宝的养子。他爷爷慕容和，是高句丽王室的旁支，自己说是高阳氏的后代，所以就姓高。慕容云为人沉稳，有见识，话不多，当时的人都觉得他傻，只有冯跋觉得他志向远大，跟他交朋友。慕容宝当太子的时候，慕容云因为武艺高强，在东宫当差，被封为侍御郎，还曾经打败过慕容会的军队。慕容宝当了皇帝以后，赐给他慕容氏的姓，封他为夕阳公。
高云葬了苻氏，冯跋去见他，跟他说起自己的计划。高云害怕地说：“我生病好多年了，你们都知道的，我希望再想想别的办法。”冯跋逼他说：“慕容氏已经衰败了，河间王又残暴不仁，还被妖艳的女人迷惑，逆乱了天理，百姓受不了这样的苦，十家有九家都盼着改朝换代呢！这是天要亡他们的时机啊！您是高氏名门之后，怎么能为别人养子呢？这么好的机会千载难逢，您怎么能拒绝呢！” 冯跋硬是把高云拉了出来。
高云说：“我病得很重，很久没处理政事了。你们现在要干大事，错把责任推到我身上。我之所以犹豫，不是为了自己，而是因为我德行不足，怕无法拯救黎民百姓啊！” 冯跋他们还是强迫他，高云最终接受了天王之位，恢复了高氏的姓氏，大赦天下，改元为正始，国号大燕。他任命冯跋为侍中、都督中外诸军事、征北大将军、开府仪同三司、录尚书事、武邑公，还封了五十多个伯、子、男、乡亭侯，赏赐给士兵们粮食和布帛，数量各有不同。高熙原来的官员，也都恢复了他们的爵位。高云立他的妻子李氏为天王后，儿子高彭为太子。后来，越骑校尉慕舆良图谋叛乱，被高云杀掉了。
高云在东堂办公的时候，宠臣离班、桃仁怀揣着剑，拿着纸走进去，说是要禀报事情，然后拔剑刺向高云。高云用桌子抵挡离班，桃仁冲上去杀了高云。冯跋把高云的尸体移到东宫，给他伪造谥号为惠懿皇帝。高云自己觉得没有功劳和德行，却因为豪杰们拥戴他而当了皇帝，心里一直很害怕，所以特别宠信那些壮士，把他们当心腹。离班、桃仁等人掌管禁卫军，掌握了军权，高云每月赏赐他们几千万，吃穿住行都和他们一样，最终因为这样而导致了自己的失败。
史书上说：东方四颗星聚集在一起，金陵的气数已经衰落；五匹马向南漂浮，玉门关外的强敌正在蠢蠢欲动。朝代更迭不断，艰难困苦没有停止过。慕容垂天生英杰之才，威震朝野，凭借雄才大略而被猜忌，但他以宽厚政治自保，永固对他以礼相待，慕容垂尽心竭力辅佐他。然而，他像隼一样难以驯服，内心野心勃勃。淮南发生叛乱，三个外甥已经密谋造反；河朔地区兵分五路，五木之祥的预兆已经出现。他斩杀了飞龙，远走高飞，越过石门，长途跋涉，于是翟氏军队纷纷归附，邺城的军队夜间逃散，他收复了赵国和魏国，驱使英雄豪杰为他效力。他用计谋击败了河曲的五万大军；用秘密计策招降了黎阳的七个郡县。他收回了辽阴的旧地，创建了中山的新社稷，效仿帝王祭祀宗庙，僭越称帝的准备工作都做好了。凭借重耳能够回到晋国，依靠的是五个大臣的功劳；勾践能够欺骗吴国，依靠的是五千士兵。慕容垂的功业不同于春秋两霸，他兵力微弱，却能以少胜多，攻城拔寨，如同倾覆山岳，腾云驾雾一般。虽然卫国人忘记了亡国之痛，再次在东方称霸，但是任好和伊尹却因为对西邻的愧疚而感到不安，苻坚的奸诈狡猾，远不及晋室的凶残。
宝因为虚浮的名声而得到提升，他凭借文才治理百姓，宫内却怨声载道，外有强敌入侵，虽然他没受到什么毒害，但最终还是自取灭亡。他得意时孝顺友爱，文治武功都不衰落，隐匿锋芒，平定仇敌，自责并谦逊，在混乱的时代，他是一位难得的贤才。熙并非英明的君主，他的统治依靠淫乱的行为。他像骊戎一样，在后宫寻欢作乐；他的妃子像玄妻一样，因为乌黑亮丽的头发而被宠爱。他轻率地在曲光海泛舟游玩，前往景云山观赏朝霞，在骄奢淫逸中修建土木工程，在狭小的土地上怨声载道，最终宗庙被毁，被冯氏所驱逐。
话说啊，这诗里头说的是：戎狄凭陵，山川沸腾。天未悔祸，人非与能。 这意思是说，那些蛮夷戎狄欺压咱们，搞得全国动荡不安，老天爷也没悔改的意思，老百姓也无力回天。 这仗啊，打起来太凶险了！
疾走而捷，先鸣则兴。道明烈烈，鞭笞豪杰。 这句说的是，要打仗就得快准狠，先下手为强，才能取得胜利。那些个所谓的英雄豪杰，其实都被狠狠地鞭策着，不得不奋勇杀敌。 这可真是个乱世啊，英雄豪杰也难免被裹挟其中。
扫燕夷魏，钊屠永灭。大盗潜移，鸿名遂窃。 这说的是，咱们把燕国、夷国、魏国这些敌人都给打败了，彻底消灭了！可是，坏事也发生了，一些大盗偷偷摸摸地篡改了历史，窃取了应得的功劳和名声。 这真是让人气愤！
宝心生乱，盛清家难。熙极骄淫，人怀愤惋。 这意思是说，因为皇帝昏庸无道，朝政腐败，国家内部矛盾重重，百姓怨声载道。 皇帝沉迷享乐，骄奢淫逸，老百姓心里都憋着一肚子火。 这都是因为皇帝的过错啊！
孽贻身咎，灾无以逭。 最后一句总结，说的是，这一切都是因为皇帝的罪过造成的，灾难是躲不过去的。 真是应了那句老话，自作孽不可活啊！
