司马懿，字仲达，老家是河南温县孝敬里，姓司马。他家祖上啊，可以追溯到帝喾（高阳氏）的儿子重黎，那是夏朝的官，管火神祝融的事儿，从唐尧、虞舜、夏朝一直到商朝，他们家都世世代代做这个官。到了周朝，这个官改名叫司马了。他家祖上程伯休父，在周宣王的时候，因为世代担任司马，成功平定了徐州那边的叛乱，周宣王还赏赐了他爵位和姓氏，所以他们家就姓司马了。楚汉相争的时候，司马卬是赵国的将军，跟着其他诸侯一起打秦朝。秦朝灭亡后，司马卬被封为殷王，在河内建都。后来汉朝把那地方设为郡，司马卬的后代就一直住在那儿了。
从司马卬算起，到第八代，生了个征西将军司马钧，字叔平。司马钧生了豫章太守司马量，字公度。司马量生了颍川太守司马俊，字元异。司马俊生了京兆尹司马防，字建公。咱们说的这位皇帝司马懿，就是司马防的第二个儿子。司马懿从小就很有本事，聪明又见识广，学问好，知识渊博，而且特别敬重儒家学说。汉朝末年天下大乱，司马懿经常为天下担忧，唉声叹气。南阳太守，跟司马懿老家一个地方的杨俊，是个识人高手，他看到司马懿，司马懿还没到二十岁呢，就觉得这是个非常了不起的人物。尚书清河崔琰跟司马懿的哥哥司马朗关系好，也跟司马朗说过：“你弟弟司马懿聪明睿智，果断英勇，能力远在你之上啊！”
公元191年，我被推荐当了个上计掾，相当于现在的一个小官。曹操当时是司空，听说我的事后就让我去他手下做事。曹操知道汉朝快不行了，不想委屈自己去给曹家打工，就装病说自己风湿病犯了，起都起不来。曹操就派人半夜去暗杀我，但我躺着纹丝不动，装死给他看。
后来曹操当了丞相，又让我去当文学掾，还警告派去抓我的人说：“要是他还磨磨唧唧的，直接把他抓来！”我害怕了，赶紧去上班。 然后，曹操让我陪太子玩，后来升了黄门侍郎，又当了议郎、丞相东曹属，没多久又升了主簿，官越做越大。
有一次，跟着曹操去打张鲁，我给曹操出了个主意，我说：“刘备用诡计骗了刘璋，蜀地老百姓还没归心，他就跑去攻打江陵，这可是个好机会啊！现在咱们要是摆出威风去汉中，益州肯定吓得不行，咱们再带兵过去，他们肯定立马就垮了。 趁着这个机会，很容易就能拿下益州。圣人做事要把握时机，不能错过啊！”
曹操说：“人总是贪得无厌的，我刚拿下陇右，又想得蜀地！” 说完就不听我的了。 后来，我又跟着曹操去打孙权，把孙权打败了。 军队回来后，孙权派人来求饶，上表称臣，还解释说是天命所归。曹操说：“这小子想坐在我的火炉上烤火吗？！”我回答说：“汉朝快完了，殿下您占领了全国九分之十的土地，孙权来投降，这是天意啊！虞、夏、殷、周这些朝代之所以能长久，是因为他们谦虚谨慎，敬畏上天，顺应天命啊！”
魏国建立之后，他被提升为太子中庶子。每次参与重大决策，他都能提出奇特的策略，深受太子信任，和陈群、吴质、朱铄并称为“四友”。后来他又升迁为军司马，然后跟曹操说：“以前箕子献计，把粮食放在第一位。现在全国不务农耕的人大概有二十多万，这不是长远之计啊！虽然战争还没结束，但也应该一边耕种一边防守。”曹操听取了他的建议，于是大力发展农业，积累粮食，国家财政充裕了起来。
后来，他又向曹操指出荆州刺史胡修为人粗暴，南乡太守傅方骄奢淫逸，都不适合担任边疆重任。曹操当时没太在意。结果蜀将关羽包围了曹仁于樊城，于禁等七支军队都被淹没了，胡修、傅方果然投降了关羽，而曹仁也被围困得非常危急。那时汉献帝住在许昌，曹操觉得离敌人太近了，想迁都到河北。他就劝曹操说：“于禁他们是被水淹没的，不是因为作战失利才丢的城池，对国家的大计并没有什么损失，现在就迁都，既会让敌人看出我们的软弱，又会让淮河、沔水流域的人民感到不安。孙权和刘备表面上是盟友，实际上关系很疏远，关羽得意忘形，孙权肯定不愿意看到这种情况。我们可以去跟孙权沟通，让他从背后攻击关羽，这样樊城的包围就能解除了。”曹操听从了他的建议。孙权果然派吕蒙从西面袭击公安，攻克了公安，关羽最终被吕蒙俘获。
曹操想把荆州的流民和在颍川屯田的百姓都迁走，因为他们离南方的敌人太近了。他就说：“荆楚地区的人民轻率浮躁，容易动摇，难以安定。关羽刚被击败，那些作恶的人都在躲藏观望。现在把那些好人迁走，不仅会伤害他们的感情，还会让那些逃走的人不敢再回来。”曹操听从了他的建议。后来那些逃亡的人也都回到了家乡继续生活。曹操死在洛阳后，朝野上下都很恐慌。他主持了曹操的丧事，内外秩序井然。然后护送曹操的灵柩回到邺城。
魏文帝当上皇帝后，被封为河津亭侯，后来又升任丞相长史。碰巧孙权带兵往西边打过来，朝廷上大家讨论说樊城和襄阳城里没粮食了，守不住敌人的进攻。当时曹仁驻守在襄阳，有人建议把曹仁召回宛城。魏文帝说：“孙权刚打败关羽，现在正想巩固自己的地盘呢，肯定不敢来攻打我们。襄阳是水陆交通要道，是抵御敌人入侵的关键地方，不能放弃！” 最后没采纳这个建议。结果曹仁一把火烧了樊城和襄阳两座城，孙权果然没来攻打，魏文帝这才后悔莫及。后来魏国接受了汉朝的禅让，魏文帝被任命为尚书。没过多久，他又升任督军、御史中丞，被封为安国乡侯。
黄初二年，督军官的职位取消了，他被提升为侍中、尚书右仆射。五年后，皇帝南巡，去吴国边境视察军队。魏文帝留守许昌，改封为向乡侯，又升任抚军将军，被授予假节的权力，统领五千兵马，还兼任给事中、录尚书事。魏文帝坚决推辞。皇帝说：“我对国家大事，日夜操劳，一刻不得休息。这并不是为了邀功请赏，而是为了分担我的忧虑啊！”
六年，皇帝再次大规模组织船队征讨吴国，再次命令魏文帝留守许昌，负责安抚百姓，并供应军需物资。皇帝临行前下诏书说：“我心里一直惦记着后方的事情，所以把这事托付给你。曹参虽然有作战的功劳，但萧何的作用更为重要。如果让我没有后顾之忧，那不是很好吗！”皇帝从广陵回到洛阳后，又下诏书说：“我往东，抚军就要负责西面的事情；我往西，抚军就要负责东面的事情。” 所以魏文帝继续留守许昌。后来皇帝病重，魏文帝和曹真、陈群等人一起在崇华殿南堂觐见皇帝，并受命辅佐朝政。皇帝还对太子说：“这三位大臣，你们要信任他们，千万不要怀疑！”明帝即位后，魏文帝被改封为舞阳侯。
等到孙权包围江夏，又派诸葛瑾、张霸一起攻打襄阳，魏文帝统领各路军队讨伐孙权，把孙权打跑了。 继续进攻，打败了诸葛瑾，斩杀了张霸，还斩首一千多级。魏文帝被提升为骠骑将军。
公元228年六月，皇帝下令司马懿驻扎在宛城，同时让他兼管荆州和豫州的军事。一开始，蜀汉将领孟达投降魏国，魏国对他非常优待。但是司马懿觉得孟达这个人反复无常，不可重用。司马懿多次劝谏曹操，但曹操没听。于是，曹操任命孟达为新城太守，封他为侯，还给了他节权。孟达表面上和吴国、蜀汉搞好关系，暗地里却图谋中原。蜀汉丞相诸葛亮很讨厌孟达这种反复无常的人，而且担心他会成为祸患。孟达和魏兴太守申仪有矛盾，诸葛亮想利用这个机会除掉孟达，就派郭模假装投降，去见申仪，然后把孟达的阴谋泄露出去。
孟达得知自己的阴谋败露了，准备起兵造反。司马懿担心孟达会迅速行动，就给他写信说：“将军你当初离开刘备，投奔我们魏国，我们国家把边防重任交给你，还让你去对付蜀汉，这足以说明我们对你的信任。蜀国的人，不管愚蠢还是聪明，都恨不得把你碎尸万段。诸葛亮想打败你，只是苦于找不到机会罢了。郭模说的那些话，可不是小事，诸葛亮怎么会轻易让它泄露出去呢？这很容易就能看出来啊！”孟达收到信后非常高兴，但还是犹豫不决。司马懿于是暗中调兵，准备讨伐孟达。
将领们建议说孟达和吴蜀勾结，应该先观望一下再行动。司马懿说：“孟达这个人没有信用，现在正是他们互相猜忌的时候，我们应该趁他还没拿定主意的时候，赶紧动手！”于是司马懿加快行军速度，八天就到达了新城城下。吴国和蜀汉分别派兵去救援孟达，司马懿则分兵抵挡。之前，孟达给诸葛亮写信说：“宛城离洛阳八百里，离我这里一千二百里。如果我起兵，你向皇帝报告，来回奔波，至少要一个月的时间，到那时我的城防已经巩固，军队也准备好了。我的位置地势险要，司马懿肯定不会亲自来；如果其他人来，我也没什么好怕的。”可是等魏军到了，孟达又对诸葛亮说：“我起兵，八天魏军就到了城下，他们的速度怎么这么快！”
上庸城三面环水，孟达在城外修筑了木栅栏来防御。司马懿率军渡水，攻破了木栅栏，直逼城下。魏军八路大军同时进攻，十六天后，孟达的甥舅邓贤、将领李辅等人打开城门投降。司马懿斩杀了孟达，把他的首级送往京城。俘获了一万多人，然后司马懿班师回宛城。接着，他鼓励百姓务农种桑，禁止奢侈浪费，南方的百姓都归附了魏国。
早些时候，申仪在魏兴待了很久，在边境地区专横跋扈，擅自刻印官印，随意任命官员。孟达被杀后，申仪心里也开始害怕。这时，各郡太守听说司马懿刚刚取得大胜，都纷纷进献礼物祝贺，司马懿都接受了。司马懿派人暗示申仪，申仪来了之后，司马懿就问他擅自用印的情况，当场逮捕了他，押解到京城。司马懿又把孟达的七千多户人家迁徙到幽州。蜀汉将领姚静、郑他等率领七千多人投降。当时边境地区新归附魏国，很多人没有户籍，魏国想隐瞒实际人口数量。司马懿到京城朝见皇帝，皇帝问他这个问题。司马懿回答说：“叛乱分子用严密的网络来控制百姓，所以百姓才背弃他们。我们应该用宽大的政策来治理，这样百姓自然就会安居乐业。”皇帝又问应该先讨伐吴国还是蜀汉，司马懿回答说：“吴国因为我们中原地区不擅长水战，所以他们才敢在东关地区分散居住。凡是攻打敌人，一定要先扼住他们的咽喉，打击他们的中心。夏口和东关是吴国的咽喉要地。如果用陆军进攻皖城，然后转向东边，同时用海军进攻夏口，乘虚而入，这就像天兵天将突然降临一样，一定能打败他们！”皇帝采纳了他的建议，再次命令司马懿驻扎在宛城。
四年后，他升迁为大将军，加都督、假黄钺，和曹真一起攻打蜀国。皇上亲自从西城砍山开路，水陆并进，沿着沔水往上走，到达了朐忍，攻克了他们的新丰县。军队驻扎在丹口时，碰上雨，就班师回朝了。
第二年，诸葛亮袭击天水，包围了将军贾嗣和魏平在祁山。皇上说：“西方发生战事，除了你，没有人可以胜任这个任务。”于是派他西进驻扎长安，担任雍州、梁州两州的军事都督，统领车骑将军张郃、后将军费曜、征蜀护军戴凌、雍州刺史郭淮等人讨伐诸葛亮。张郃建议他分兵驻扎在雍州和郿县作为后方保障，他说：“如果前军能独自应付，将军说的对。如果不能应付，而分成前后两部分，这就如同楚国的三军被黥布所俘虏一样。”于是他率军前进到隃麋。
诸葛亮听说大军将要到达，就亲自率领军队收割上邽的麦子。众将都害怕，他说：“诸葛亮考虑得多，决定得少，一定会安营扎寨巩固防线，然后再收割麦子。我两天兼程赶路就足够了。”于是他迅速率军日夜兼程赶了过去。诸葛亮看到尘土飞扬，就逃跑了。他说：“我们日夜兼程，很疲惫，这是懂得用兵之人所贪图的。诸葛亮不敢依托渭水，这很容易对付。”军队前进到汉阳，与诸葛亮相遇，他列阵等待。派牛金率领轻骑兵诱敌，两军刚一接触，诸葛亮就撤退了，追击到祁山。诸葛亮驻扎在卤城，占据南北两座山，切断水源，形成重围。他攻破了诸葛亮的包围圈，诸葛亮夜间逃跑了。继续追击，打败了诸葛亮，俘虏斩杀的敌人数以万计。皇上派使者慰劳军队，并增加了他的封邑。
当时军师杜袭、督军薛悌都认为，明年麦子成熟，诸葛亮一定会来侵扰，陇右地区没有粮食，应该趁冬天预先运送粮食。他说：“诸葛亮两次出兵祁山，一次攻打陈仓，都被打败而退回。即使他以后再出兵，也不会再攻城，应该设法在野外与他决战，一定在陇东，而不是在西边。诸葛亮总是把粮食不足作为苦恼，回国后一定会积蓄粮食，依我看，三年内他不会再出兵了。”于是上表请求将冀州的农民迁移到上邽耕种，并在京兆、天水、南安兴修冶炼作坊。
公元前23年，也就是汉成帝青龙元年，开始修建穿成国渠和临晋陂，灌溉了数千顷的田地，国家因此更加富足了。
话说诸葛亮第二次北伐，带了十多万人马，在斜谷出来，在郿县渭水南边的平原上扎营。魏明帝曹睿一听，急坏了，派征蜀护军秦朗带着两万步骑兵过去，听他指挥。魏军将领都想在渭河北岸等着诸葛亮，可明帝说：“老百姓的粮食都在渭河南岸，这地方肯定得抢！”于是带兵过了河，背靠着水扎营。然后跟将领们说：“诸葛亮要是胆子大，肯定会从武功出来，沿着山路往东走；要是往西走，上五丈原，那咱们就没事了。”
诸葛亮果然上了五丈原，准备渡过渭河。明帝就派将军周当在阳遂设伏，引诱诸葛亮。等了好几天，诸葛亮没动静。明帝说：“诸葛亮想抢五丈原，却不进攻阳遂，他的心思很明显了。”于是派将军胡遵和雍州刺史郭淮一起守卫阳遂，跟诸葛亮在积石决战。结果诸葛亮没占到便宜，退回了五丈原。这时候，一颗很大的星星掉在了诸葛亮的营地里，明帝觉得诸葛亮肯定要败了，就派出一支奇兵偷袭诸葛亮的后方，斩杀了五百多人，俘虏了一千多人，投降的也有六百多人。
朝廷觉得诸葛亮是远道而来的军队，应该速战速决，老是让明帝稳扎稳打，等机会。诸葛亮多次挑战，明帝就是不出战，诸葛亮还送来了女人的头巾和首饰，以此羞辱明帝。明帝气坏了，上表请求跟诸葛亮决战，天子不同意，就派了正直的官员卫尉辛毗拿着节杖去当军师，来控制明帝。后来诸葛亮又来挑战，明帝要出兵应战，辛毗拿着节杖站在军营门口，明帝这才停了下来。一开始，蜀将姜维听说辛毗来了，就对诸葛亮说：“辛毗拿着节杖来了，魏军不会再出战了。”诸葛亮说：“他们本来就没想打仗，之所以这么坚持请求出战，是为了在他们自己人面前显示一下武力而已。将领在军中，有时候可以不受君王的命令，如果真能制服我，他们何必千里迢迢地来请求决战呢！”
明帝的弟弟曹孚写信问军事，明帝回信说：“诸葛亮志向很大，但是看不清形势，计谋很多，但是缺乏决断，喜欢打仗，但是没有实力，虽然带了十万大军，他已经落入我的圈套了，打败他肯定没问题！”两军对峙了一百多天，诸葛亮病死了，蜀军烧营逃跑，老百姓纷纷报告，明帝带兵追击。诸葛亮的长史杨仪举起旗帜，擂响战鼓，好像要抵抗魏军。明帝觉得穷寇莫追，于是杨仪就摆好阵势走了。过了一天，明帝才去查看诸葛亮的营地，查看他们的遗物，缴获了大量的书籍、粮食等物资。明帝认为诸葛亮肯定死了，说：“这是个天下奇才啊！”辛毗觉得还不能确定。明帝说：“军队最重视的是军书密计、兵马粮谷，现在这些都丢弃了，难道有人能扔掉自己的五脏还能活吗？应该赶紧追击！”关中地区有很多蒺藜，明帝让两千士兵穿着软底木屐走在前面，把蒺藜都踩平了，然后步兵和骑兵一起前进。追到赤岸，才知道诸葛亮已经死了。后来有人问起这件事，老百姓都说：“死了的诸葛亮，吓跑了活着的司马懿。”明帝听了哈哈大笑，说：“我能料到他活着，却料不到他死了。”
之前，诸葛亮派人来，明帝问：“诸葛公起居如何，每天吃几升米？”回答说：“三升到四升。”然后问政事，回答说：“二十罚以上的，都亲自过问。”明帝后来对别人说：“诸葛孔明还能活多久呢！”结果正如他所说。诸葛亮部将杨仪和魏延争权，杨仪杀了魏延，并吞了他的军队。明帝想趁机进攻，但是收到了不许进攻的诏令。
三年过去了，他升迁为太尉，官职和封地也跟着水涨船高。蜀将马岱带兵来犯，皇帝派将军牛金去迎战，把他们打得落花流水，斩杀了一千多人。武都的氐族首领苻双和强端带着六千多部众前来投降。关东地区闹饥荒，皇帝从长安调运了五百多万斛粮食支援京城。
四年的时候，他献上了一只白色的鹿。皇帝高兴地说：“以前周公辅佐成王，接受过白色的野鸡作为贡品。现在你担任陕西的要职，又献上白鹿，这难道不是忠诚正直，与古人精神相通，能够治理好国家，让国家永远太平吗？”后来，辽东太守公孙文懿造反了，皇帝要征召他进京平叛。皇帝问他：“这事儿对你来说不算什么大事，但为了确保能打胜仗，所以才麻烦你一下。你打算怎么办？” 他回答说：“放弃城池提前撤退，这是上策；依托辽水阻击大军，这是中策；死守襄平，那就等着被俘虏吧。”皇帝问：“你打算用什么策略？” 他说：“只有聪明人才能深入了解敌我双方的情况，预先放弃一些东西，才能出奇制胜。现在大军远征，敌人会认为我们坚持不了多久，一定会先在辽水阻击，然后再防守，这是下策。”皇帝又问：“来回需要多长时间？” 他回答说：“去一百天，回来一百天，攻打一百天，再休息六十天，一年就够了。” 那时候正大兴土木修建宫殿，再加上打仗，老百姓都穷困潦倒，苦不堪言。他正要准备上战场，就劝谏皇帝说：“以前周公营建洛邑，萧何建造未央宫，现在宫殿还没建好，这是我的责任。但是，黄河以北的百姓生活困苦，内外都有战事，不可能同时进行，应该暂时停止宫殿的修建，先解决眼前的燃眉之急。”
景初二年，牛金、胡遵他们带着四万步兵和骑兵从首都出发了。皇帝亲自把他们送到西明门。还下令让弟弟曹孚和儿子曹师送他们到温县，赏赐给他们粮食、布帛、牛和酒，并且命令郡守、典农以下的官员都去送行。他们跟家乡父老乡亲见了面，宴饮了好几天。皇帝叹了口气，心里很感慨，就唱了一首歌：“天地开辟，日月重光。遭遇际会，毕力遐方。将扫群秽，还过故乡。肃清万里，总齐八荒。告成归老，待罪舞阳。”然后就带兵出发了，经过孤竹，越过碣石山，到达辽水。
文懿派出了几万步兵和骑兵，堵住辽水的山口，坚守城池，防线南北长达六七十里，来抵抗皇帝。皇帝率领大军，旗帜招展，从南边进攻，敌人精锐部队都来迎战。皇帝就乘船秘密渡过辽水，从北边杀出来，逼近敌人的营地，沉船烧桥，在辽水边布下包围圈，放弃攻击敌营，直接向襄平进军。将领们说：“不攻打敌营而只设包围圈，这不是用来震慑敌人的办法啊！”皇帝说：“敌人的营地坚固，工事高垒，是想用时间来消耗我们的兵力。如果我们去攻打他们，正中他们的下怀，这就像王邑在昆阳之战中犯下的错误一样。古人说，即使敌人筑起高垒，但我们也一定能逼他们跟我们作战，那就是攻击他们必须救援的地方。敌人的主力都在这里，那么他们的老巢就空虚了。我们直接指向襄平，他们就会害怕，害怕了就会求战，打败他们就一定能成功。”于是就整顿队伍继续前进。
敌人看到魏军出现在他们背后，果然前来拦截。皇帝对将领们说：“我们不攻打他们的营地，就是为了引他们出来，这个机会不能错过！”于是就下令军队反击，大败敌人，打了三次胜仗。敌人退守襄平，皇帝率军包围了襄平。当初，文懿听说魏军出兵后，向孙权求救。孙权也派兵象征性地声援他，并给文懿写信说：“司马懿善于用兵，变化莫测，所向披靡，我为你感到担忧啊！”这时正赶上下大雨，洪水泛滥，平地积水几尺深，三军将士都害怕了，想要搬迁营地。皇帝下令，军中如有敢于提议搬迁营地的人，就斩首示众！都督令史张静违抗军令，被斩首，军心这才安定下来。敌人依仗着洪水，依然像往常一样砍柴放牧。将领们想乘机攻击他们，皇帝都不允许。司马陈珪说：“以前攻打上庸的时候，八路大军同时进攻，日夜不停，所以只用了十几天就攻破了坚城，斩杀了孟达。现在我们远道而来，却如此安逸缓慢，我实在不明白。”皇帝说：“孟达兵少粮少，却能支撑一年，而我们的将士是孟达的四倍，粮草却不够一个月用，用一个月的时间去对付一年，怎么能不加快速度？以四倍的兵力攻打一倍的敌人，即使他们只有一半的人马能战斗，我们也应该全力以赴。所以我们不计伤亡，跟敌人比拼粮草。现在敌人多我少，敌人缺粮我们充足，又赶上这样的雨水，如果我们不抓紧时间作战，那还有什么意义呢？自从离开京城，我不担心敌人进攻，只怕敌人逃跑。现在敌人的粮草快用完了，而我们的包围圈还没合拢，我们应该多抢夺他们的牛马，抄掠他们的樵采队，这样才能逼他们逃跑。用兵之道讲究诡诈，善于根据情况变化而变化。敌人依仗兵力众多，又赶上大雨，所以虽然饥饿困乏，却还不肯投降，我们应该装出无能的样子来麻痹他们。取得一些小胜利来惊吓他们，这不是好办法。”
朝廷听说军队遭遇大雨，都请求召回军队。皇帝说：“司马懿临危不乱，能够随机应变，很快就能擒获文懿了。”不久雨停了，于是合围攻城。堆起土山，挖掘地道，架起盾牌和云梯，箭石像雨点一样射向城内，日夜不停地攻城。这时天上出现一颗长星，颜色发白，有光芒和须发，从襄平城西南方向流向东北方向，坠落在梁水，城里的人都被吓坏了。文懿非常害怕，就派他任命的相国王建和御史大夫柳甫前来投降，请求解围，并愿意束手就擒。皇帝不答应，把王建等人抓起来斩了。然后给文懿写信说：“过去楚国和郑国是列国，郑伯还赤身露体牵着羊去迎接诸侯。我作为天子，地位尊贵，而王建他们却想让我解围撤退，岂是楚国和郑国能比的！这两个人年老糊涂，一定传达了我的意思，我已经把他们杀了。如果你还有什么话说，可以再派年轻有决断力的人来。”文懿又派侍中卫演来请求约定投降的日期。皇帝对卫演说：“军事上大体上有五种情况，能打就打，不能打就守，不能守就跑，剩下的两种情况只有投降和死了。你都不肯束手就擒，这就是决心要死了，不用再约定投降日期了。”文懿从南面突围，皇帝下令军队反击，打败了他们，在梁水长星坠落的地方斩杀了文懿。攻入城内后，立了两座标志来区分新旧居民。十五岁以上的男子七千多人全部被杀，堆成京观。伪朝的公卿以下官员全部被处死，杀死了他们的将军毕盛等两千多人。收缴了四万户人家，三十多万人。当初，文懿篡夺了他叔父曹恭的王位，并把他囚禁起来。将要叛乱时，将军纶直、贾范等人苦苦劝谏，文懿都把他们杀了。皇帝就释放了曹恭，并且为纶直等人修建了坟墓，优待他们的后代。皇帝下令说：“古代攻打一个国家，只诛杀那些为恶多端的人就可以了，那些被文懿所欺骗的人，都赦免他们。想回老家的中国人，都可以让他们回去。”这时有些士兵衣物不足，请求皇帝赏赐棉衣，皇帝没有答应。有人说：“幸亏有很多旧棉衣，可以赏赐给他们。”皇帝说：“棉衣是官物，臣子不能私自施舍。”于是奏请将六十岁以上的士兵遣散回家一千多人，将领和士兵在战场上阵亡的，都送他们的丧事回家。然后就班师回朝了。皇帝派使者到蓟县慰劳军队，增加了昆阳的封地和食邑，加上以前的两个县。
当初，皇帝到达襄平后，梦见天子枕在他的膝盖上，说：“看看我的脸。”皇帝低头一看，发现天子的脸色与平时不同，心里感到不安。在此之前，皇帝下诏让司马懿在途中镇守关
公元240年春天正月，日本使者再次进贡，焉耆、危须这些国家，以及弱水以南的鲜卑名王，都派使者来进献礼物。皇上把功劳归于辅佐他的大臣们，又增加了皇帝的封邑。一开始，魏明帝喜欢修建宫殿，制度奢华精美，老百姓很苦不堪言。皇上从辽东回来的时候，还有上万人在服役，各种精美的玩物成千上万。到了这个时候，这些都下令停止了，开始节约开支，鼓励务农，天下人都为此感到欣慰。
第二年夏天五月，吴国的将领全琮攻打芍陂，朱然、孙伦包围樊城，诸葛瑾、步骘抢掠柤中地区。皇上请求亲自出征。大臣们都认为，敌人从远处来包围樊城，不能很快攻下。如果在坚固的城池下受挫，就会有自取灭亡的危险，应该用长远的策略来对付他们。皇上说：“边境城市受到敌人攻击，我们却安安稳稳地坐在朝廷里，边疆动荡不安，大家心里都疑惑，这是国家的大忧患啊！”六月，皇上就督促各路军队南征，车驾从津阳门送出。皇上考虑到南方气候湿热，不宜久战，就派轻骑兵去试探一下，但吴军却不敢轻举妄动。于是皇上就让士兵们休息，挑选精锐部队，招募敢于先登的勇士，发布号令，显示出必胜的决心。吴军趁夜逃跑，追到三州口，斩杀俘获了一万多人，缴获了他们的船只和军资后才返回。皇上派侍中常侍到宛城慰劳军队。秋天七月，皇上又增加了郾、临颍两县的封邑，加上之前的四县，一共封赏了一万户人家，他的十一个儿孙都封为列侯。皇上的功勋越来越盛，但他却越来越谦逊恭敬。对太常常林乡邑的老臣，每次见面都行礼。经常告诫儿孙说：“盛极必衰是道家常说的，连四季都有变化，我有什么德行能承受这一切呢？要不断地减少，再减少，或许才能免于灾祸吧！”
话说公元230年春天，皇上追封他老爸，也就是之前的京兆尹，为舞阳成侯。 三月的时候，他又下令开凿广漕渠，把河水引到汴河里，灌溉东南一带的低洼地，这才开始在淮北大规模发展农业。 早些时候，吴国派大将诸葛恪驻扎在皖城，边境百姓受了不少苦，皇上当时就想亲自去打诸葛恪。 好多大臣都觉得不行，说敌人占据着坚固的城池，储备了大量的粮食，咱们要是去打，他们肯定会增援，咱们大军远征，进退两难，没啥好处。
皇上却说：“敌人的优势在于水军，咱们现在攻打他们的城池，看看他们会怎么反应。如果他们利用自己的优势，放弃城池逃跑，那就是咱们的大胜。如果他们敢死守，等冬天湖水水位下降，他们的船就开不了，他们势必会放弃水路来救援，这样就等于让他们用自己的弱点来对抗咱们的优势，对咱们也有利。”
公元231年秋天九月，皇上亲率大军攻打诸葛恪，皇上的车驾从津阳门出发。军队到达舒县附近，诸葛恪一把火烧了积攒的粮食，丢下城池就跑了。皇上认为打败敌人的关键在于粮食储备，于是大力发展屯田，又开凿了淮阳渠和百尺渠，还在颍河南北修建了很多水利设施，灌溉土地上万顷。从那以后，淮北地区粮仓一个接一个，从寿阳一直到京城，屯田的官兵连成一片。
公元232年正月，皇上从淮南回来，皇上派使者来慰劳军队。尚书邓飏、李胜他们想让曹爽立个功，劝皇上出兵伐蜀。皇上拒绝了，说不行。结果曹爽果然没打赢就回来了。
公元233年八月，曹爽拆除了中垒和中坚营，把军队交给他的弟弟，也就是中领军曹羲统领。皇上说这是违反先帝旧制的，不允许。十二月，皇上召见皇上，让他乘御驾上殿参加朝会。
话说公元234年正月，吴国军队攻打柤中（地名），一万多户人家，不管是汉人还是少数民族，都为了躲避战乱，跑到沔水北边去了。皇上觉得，沔水南边离敌人太近了，要是老百姓都跑回去，吴军肯定又会来攻打，所以应该暂时让他们留在北边。曹爽却不同意，说：“现在我们连沔水南边都守不住，还让老百姓待在那儿，这不是长久之计啊！”
皇上说：“不对！任何东西放在安全的地方就安全，放在危险的地方就危险。兵书上不是说了吗，‘成败，形也；安危，势也’。形势，是控制大局的关键，绝对不能马虎。假设敌人派两万人堵住沔水，再派三万人跟沔水南边的军队对峙，还留一万人去攻打柤中，那我们拿什么去救？”曹爽还是不听，最后还是让老百姓回去了。结果，吴军果然偷袭柤中，损失惨重，不知道有多少东西被抢走了。
到了公元235年四月，皇上的母亲张夫人去世了。曹爽听信何晏、邓飏、丁谧这几个人的主意，把太后迁到了永宁宫，自己就专权了，独揽朝政。他和兄弟们一起掌握禁军，还拉拢了一大帮亲信，不断地改动制度。皇上没办法阻止他，所以跟曹爽的关系就越来越僵了。五月，皇上就借口生病，不参与政事了。当时老百姓还编了首歌谣讽刺他们：“何、邓、丁，乱京城。”
三月，九年前的春天，黄门张当偷偷把掖庭的石英等十一个才人弄出去，送给曹爽当歌女。曹爽和何晏觉得皇帝病得很重，就起了篡位的心思，跟张当密谋，计划着要搞垮朝廷，这已经不是一天两天的事了。皇帝也暗中做着准备，曹爽的手下也有人怀疑皇帝。正好河南尹李胜要到荆州上任，来拜见皇帝。皇帝假装病得很重，只让两个宫女伺候，故意让衣服掉在地上，指着嘴巴说渴，宫女端来粥，皇帝也不拿杯子喝，粥都洒在胸前了。李胜说：“大家都觉得您老人家旧病复发了，怎么身体会这样啊！”皇帝勉强发出声音，说：“我年纪大了，又长期卧病，随时都可能死掉。你应该去镇守并州，并州靠近胡人，要做好防备。恐怕我们以后再也见不到了，我把我的两个儿子师、昭托付给你。”李胜说：“我马上就要回本州上任，不是去并州。”皇帝就语无伦次地说：“你马上就要到并州去了。”李胜又说：“我应该去荆州。”皇帝说：“我年纪大了，脑子糊涂了，听不懂你的话。你现在回本州，好好建功立业！”李胜回去告诉曹爽说：“司马公（指皇帝）已经不行了，气息奄奄，形神俱离，不用担心了。”过了几天，他又说：“太傅（指皇帝）已经回天乏术了，让人心里难受啊。”所以曹爽他们就放松了警惕，不再做准备了。
这段记载了皇帝如何巧妙地迷惑曹爽等人，为自己的安全争取时间。皇帝装病，故意表现得虚弱不堪，甚至故意让粥洒在身上，这都是为了让李胜误判他的病情，从而放松曹爽的警惕。李胜的两次汇报，更是直接导致了曹爽的麻痹大意。皇帝的计谋成功，也体现了他过人的智慧和沉稳的应对能力。
公元249年正月十五，皇上要祭拜高平陵，高堂兄弟都跟着去了。那天晚上，月亮被云彩遮住了。皇上趁机向永宁太后奏报，要废除高堂兄弟的官职。当时景帝担任中护军，带着军队驻扎在司马门。皇上在宫门外列阵，经过高堂的营帐。高堂帐下督严世想爬上楼，用弩箭射皇上，孙谦拦住他，说：“情况还不清楚呢。”三番五次地劝阻，都拉住他的胳膊不让他射箭。大司农桓范跑去见高堂，蒋济对皇上说：“高堂的智囊跑掉了。”皇上说：“高堂和桓范关系疏远，智谋也不够，就像劣马贪恋短小的豆子，肯定指望不上他们。”于是皇上让司徒高柔代理大将军的职务，接管高堂的军队，对高柔说：“你就是第二个周勃啊！”又让太仆王观代理中领军的职务，接管高羲的军队。皇上亲自率领太尉蒋济等人带兵迎接皇上，驻扎在洛水浮桥，上奏说：“先帝曾经下诏让陛下、秦王和我一起登上御床，握着我的胳膊说：‘要多为以后的事情考虑。’现在大将军高堂违背先帝的遗命，败坏国家法度，在内宫僭越，在外专擅权力，重要的官职都安排自己人；原来的宿卫人员都被排挤。他越来越放肆，又让黄门张当担任都监，专门负责处理公文，窥伺神器。天下人心惶惶，人人自危。陛下现在只是寄居在宫中，怎么能长久安心呢？这不是先帝让我和陛下登上御床的本意啊。我虽然年老体衰，也不敢忘记先帝的嘱托。以前赵高专权，秦朝因此灭亡；吕后和霍光及时铲除异己，汉朝才能延续下去。这是陛下应该引以为戒的教训，也是我临终前的忠告。朝中大臣都认为高堂有谋反之心，兄弟俩不应该同时掌管军队和宿卫；我向皇太后奏报，皇太后下令按照奏章执行。我立即命令有关部门和黄门令罢免高堂和高羲的职务，命令士兵回到各自的岗位，如果他们阻拦车驾，就按军法处置。我强忍着疾病，带兵来到洛水浮桥，观察是否有异常情况。”
高堂不理会奏章，让车驾在伊水南边过夜，砍伐树木设置鹿角，调动几千士兵防守。桓范果然劝说高堂奉天子前往许昌，并向天下发檄文征兵。高堂没有采纳，当夜派侍中许允、尚书陈泰去见皇上，观望形势。皇上列举了他的罪状，最后只是免了他的官职。陈泰回去把情况告诉高堂，劝他接受奏章。皇上又派高堂信任的殿中校尉尹大目去劝说高堂，以洛水为誓，高堂相信了。桓范等人引经据典，苦口婆心地劝说，最终没有成功。高堂说：“司马公肯定想夺我的权力。我能当个侯爵回家，不失为一个富家翁。”桓范捶胸顿足地说：“完了，要灭我们全家了！”于是高堂接受了皇上的奏章。后来有关部门弹劾黄门张当，又揭发高堂与何晏等人谋反，于是逮捕了高堂兄弟及其党羽何晏、丁谧、邓飏、毕轨、李胜、桓范等人，将他们处死。蒋济说：“曹真的功劳不能不祭祀。”皇上没有听从。当初，高堂的司马鲁芝、主簿杨综冲破关口去投奔高堂。等到高堂要认罪的时候，鲁芝、杨综哭着劝说：“您身居伊尹、周公的重任，挟天子以令诸侯，谁敢不服从？您放弃这一切去赴死，岂不痛心！”有关部门奏请逮捕鲁芝、杨综治罪，皇上赦免了他们，说：“以此来鼓励那些忠于君主的人。”二月，皇上任命景帝为丞相，增加封地颍川的繁昌、鄢陵、新汲、父城四县，加上以前的八县，共计封邑二万户，奏事不用通报姓名。景帝推辞丞相的职位。十二月，皇上加封景帝九锡之礼，朝会时不用下拜。景帝也推辞了九锡之礼。
公元二年春天正月，皇上命令在洛阳给皇帝（指魏文帝曹丕）修建庙宇，还设立了左右长史，增加了属官和舍人，一共十个人。每年从属官中选拔一人担任御史，从秀才中选拔一人做官。此外，还增加了百名骑兵和十四名鼓吹乐手。 皇上还封曹丕的儿子曹肜为平乐亭侯，曹伦为安乐亭侯。
因为皇帝曹丕长期生病，身体不好，无法胜任朝堂上的事务，所以每次遇到大事，皇上都会亲自到他府上，去询问他的意见。
兖州刺史令狐愚和太尉王凌这两个人，跟皇帝曹丕不对付，暗中密谋要拥立楚王曹彪当皇帝。
公元233年春天正月，王凌造谣说吴国堵塞了涂水，请求皇帝派兵讨伐。皇帝暗地里知道他的阴谋，没答应他。
到了四月份，皇帝亲自率领中军，坐船沿着河走，九天后到达甘城。王凌计策失败，只好在武丘迎接皇帝，双手反绑着来到河边，说：“如果我王凌有罪，您应该派人传召我，干嘛要您亲自跑一趟呢！”皇帝说：“因为你不是那种值得我派人传召的人啊！”于是把王凌押回京城。路过贾逵的庙宇时，王凌大喊：“贾梁道！王凌是大魏的忠臣，只有您能明白！”到了洛阳后，王凌仰头喝下毒酒自杀了。他的同党都被诛灭三族，包括司马彪也在其中。所有魏国的王公大臣都被集中到邺城，由官吏监督看管，不准他们互相联系。皇帝还派侍中韦诞带着皇帝的令牌去五池慰劳军队。皇帝从甘城回来后，天子又派兼任大鸿胪、太仆的庾嶷带着皇帝的令牌，册封他为相国，封安平郡公，他的儿子和侄子各一人被封为列侯，前后一共食邑五万户，受封列侯的总共有十九人。司马懿坚决推辞相国和郡公的爵位，不肯接受。
六月，司马懿生病了，梦见贾逵和王凌来害他，心里非常难受。八月戊寅日，他在京城去世，享年七十三岁。天子穿素服亲自去吊唁，丧葬仪式按照汉朝霍光的故事办理，追赠他为相国、安平郡公。司马懿的弟弟司马孚上表陈述司马懿生前的意愿，辞去郡公的爵位和辒辌车。九月庚申日，司马懿被葬在河阴，谥号为文贞，后来改谥为宣文。早些时候，司马懿已经预先制定了丧葬制度，在首阳山为他修建了土葬墓，不筑坟墓，不栽树木；他还写了三篇遗命，穿着平常的衣服下葬，不放置陪葬品，并且规定以后去世的人不能和他合葬。一切都是按照他的遗愿执行的。晋国建立后，追尊他为宣王。晋武帝司马炎受禅后，尊他为宣皇帝，陵墓名为高原陵，庙号为高祖。
皇帝表面上宽厚，其实内心多疑，喜欢玩弄权术。曹操看出来皇帝有雄心壮志，还听说他长着“狼顾相”。曹操想验证一下，就召见皇帝，让他往前走，然后回头看，要求皇帝脸朝后，身体却不能动。曹操还曾经梦见三匹马一起吃一个槽，心里非常不安。于是对太子曹丕说：“司马懿不是臣子该有的样子，他将来一定会参与你们家的家事。”太子曹丕和皇帝关系一向很好，经常互相帮助，所以司马懿这才幸免于难。 皇帝从此以后勤于政务，日夜操劳，连到田间牧场视察，都亲力亲为，曹操这才放下心来。
后来平定公孙渊的叛乱，皇帝大开杀戒。诛杀曹爽的时候，更是株连三族，不论男女老幼，就连曹爽的姑姑、姐姐、妹妹以及已嫁出去的女儿都被杀害，最后竟然篡夺了魏国的政权。 到了明帝时期，王导陪皇帝坐着。皇帝问王导，历代王朝是怎么获得天下的，王导就从曹操创业开始，一直讲到文帝时期高贵乡公的事情。明帝听了之后，脸朝下趴在床上说：“如果像你说的这样，晋朝的江山还能长久吗！” 看看他这猜忌残忍的作风，果然和那“狼顾相”相符啊！
天地这么大，老百姓才是根本；国家这么重要，领导人得排第一。国家兴衰没有规律，成败有自己的命运。所以，五帝时代，就算坐在九五之尊的位置上，也忧心忡忡；从三王开始，把忧愁当成快乐。大家互相竞争能力，争夺利益，小的被大的吞并，弱的被强的侵略。到了魏朝，三国鼎立，战争不断，战火纷飞。宣帝凭借着天生的才能，应运而生，辅佐皇帝，文治武功都很厉害。他用人就像用自己一样，求贤若渴；性格宽厚，能容人，和光同尘，能屈能伸，收敛锋芒，等待时机。他掩饰自己内心的欺诈，保全将要倾覆的政权。看他雄才大略，内政决策果断，对外用兵迅速，一百天灭掉公孙渊，十几天擒获孟达，他自己都觉得用兵神速，计谋周全。
后来，他率领大军西征，和诸葛亮对峙。诸葛亮军队士气低落，甚至丢盔卸甲，诸葛亮这才下定决心要反击。司马懿在营门外摆出架势，雄心壮志一下子就没了，请求出战千里，其实是想吓唬吓唬对方。再说，蜀汉的人，战斗力根本不是对手，道路崎岖险峻，劳累程度也不一样，这样去争功，好处显而易见。结果，司马懿却闭门不出，坚守不出战，士兵们害怕真的打起来，不敢上前，怀疑是敌人的计策，所以逃跑，优秀的将领，失败就在于此！文帝时代，司马懿辅佐皇帝，权力很大，在许昌的地位如同萧何，在朝中的地位如同霍光。应该说他忠心耿耿，可以和伊尹、傅说相比。等到明帝将死，司马懿是朝廷的栋梁之才，他辅佐了魏国两代皇帝，经历了三朝，接受了皇帝临终的托付，却没有得到应有的回报。皇帝不在京城，宫中却发生兵变，皇陵还没修好，就互相残杀，忠臣的结局，难道就是这样吗？完美的策略，也因此而困惑。
征讨的策略，难道东方就聪明，西方就愚蠢吗？辅佐皇帝的心，怎么以前忠诚，后来就叛乱了呢？所以晋明帝掩面叹息，为用欺骗的手段取得成功而感到羞耻；石勒却得意洋洋，嘲笑那些奸诈的人能成就大事。“积善三年，知之者少，为恶一日，闻于天下。”古人说的没错吧！虽然司马懿当年隐瞒了自己的过错，但最终还是受到后世的谴责。就像偷钟捂耳朵，以为别人听不见；偷偷摸摸地偷金子，以为别人看不见一样。所以说，贪图眼前的利益就会忽略长远，沉溺于利益就会损害名声；如果不损害自己去帮助别人，那就会损害别人来利己。顺应形势做事容易成功，违背形势做事很难成功。更何况用尚未稳固的晋朝去挑战强大的魏国？即使他道义感化天下，恩泽百姓，但时机未到，皇位依然难以获得，不能靠智慧去争夺，也不能靠武力去争夺，虽然他的功劳流传后世，但他最终还是死在了北方。
