徐寿辉，原名徐贞一，是湖北蕲州罗田人，平时靠卖布为生，经常在蕲州和黄州之间跑买卖。开始的时候，袁州有个妖僧叫彭莹玉，他用泉水给人治病，好多人都治好了，附近的人都把他当神仙一样看待。到了元至正十年，彭莹玉的一个徒弟叫周子旺，用妖术迷惑老百姓，跟着他的人有五十多个，还胆大包天自称国王，结果被官兵抓到杀了。彭莹玉逃跑了，躲到淮西老百姓家里，每天晚上都在偷偷地策划着什么大事情。
有一天，徐寿辉在池塘里洗澡，彭莹玉的手下看见他身上发出红光，觉得很奇怪。到了至正十一年八月，彭莹玉的手下就拥立徐寿辉当老大，聚集了一帮人到处抢劫。九月，他们攻占了蕲水县，蕲州总管李孝先战死，接着又攻占了黄州。徐寿辉就自称皇帝，建立了叫“天完国”的政权，定都蕲州，改元治平。他还任命麻城人邹普胜当太师。他手下的士兵都用红巾裹着头，跟汝州、颍州那些造反的贼寇是一伙的。
十二年前，竹山人孟海马造反，攻占了襄阳和荆门，响应徐寿辉，号称“南锁红巾”。襄阳路的总管柴兰和县令孛术远都战死了。寿辉的将领丁普郎等人接连攻下了汉阳和兴国。曾法兴等人攻占了安陆，抓住了知府叫丑驴的官员，丑驴宁死不屈，曾法兴很佩服他，就放了他。结果丑驴和他的妻子侯氏一起自杀了。
湖广行省的平章星吉听说老将郑万户懂军事，就让他招兵买马，准备防御。寿辉派了一千多人到武昌投降，星吉知道这是个骗局，就让郑万户埋伏兵马，把他们给截住了，抓了六百人，准备等着处置。正巧朝廷把星吉调去当司农寺卿了，派了个和尚来代替他，这和尚收了寿辉的贿赂，放了那些俘虏，还把郑万户给关进了监狱。寿辉派赵普胜去偷袭武昌，那六百个俘虏里应外合，武昌城就这样失守了，长江沿岸的州县都吓得纷纷投降。
二月，赵普胜趁着攻下武昌的胜利，船只首尾相连，顺流而下攻打江西。江州总管李黼和主簿也孙帖木儿抵抗，结果被打败了。普胜又用船队攻城，又被李黼打败了。普胜攻打得更猛了，城破了，李黼战死了，普胜攻下了南康。这个月，孟海马攻占了归州、峡州、房州等地，寿辉的其他将领攻下了岳州，又攻下了忠州、万州、夔州，这些地方都落入他们手里了。还有一个叫周伯颜的，也起兵攻占了道州，响应徐寿辉。
那时候，湖南大部分地区都落入徐寿辉的手里了。他们分兵进入江西，当地一些坏人趁机响应，不到十天时间，人数就增加到几万人，都打着天完军的旗号。
话说元朝的时候，行省右丞太不花率兵来到江西，应山广水镇的巡检王珪参与了他的军事行动。王珪三次上书劝告太不花，说：“千万别轻敌啊！”太不花一听就火了，竟然派王珪当先锋。没想到王珪却连连打败了寿辉军的部队。可是，因为没有后续部队支援，王珪的军队溃败了，他只带着几百人逃到了孝感。
孝感县的两位义士刘禹和吴思明正在组织义军，听说王珪来了，就投奔了他。他们一起在莲花寨打败了寿辉军的将领王思明。王思明集合全部兵力包围了他们，僵持了一个多月，最后王珪和刘禹他们都战死了，壮烈殉国。同一个月，寿辉军的将领欧普祥攻陷了萍乡，接着又占领了袁州。 分宜人彭继凯和安福人袁明东奋起反击，把欧普祥赶跑了，收复了袁州。但是好景不长，彭继凯因为得罪了知府宝童，被宝童派人暗杀了，袁州又落入了欧普祥的手里。 与此同时，彭莹玉攻陷了瑞州，陈普文攻陷了吉安门。
三月，泰和州的达鲁花赤达里麻失理收复了吉安。达里麻失理的部队被称为“黄衫军”，寿辉军非常害怕他们。没过多久，项普略又攻陷了饶州和信州，他的骑兵甚至打到了婺源，吓得江浙地区都人心惶惶。朝廷任命亦怜真为江西行省右丞，带兵去讨伐寿辉军。湖广行省参政铁杰也带兵收复了岳州，四川行省平章咬住也收复了万州、夔州、云阳等州。 这个月，寿辉军进攻南昌，靖安的达鲁花赤湖海大败了他们。可是寿辉军又卷土重来，湖海和勇士黄云等人一边战斗一边坚守，整整打了八个月，最后都战死了，实在令人敬佩。寿辉军又包围了抚州，抚州百姓木古丙、赵均保等人纷纷起来响应，协助官军防守，敌人始终攻不下来，最后只好撤兵。当时江西各地几乎都被寿辉军占领了，只有抚州孤城坚守，令人钦佩。同一个月，咬住收复了归州，进攻峡州，斩杀了寿辉军的将领李太素。寿辉军的其他将领攻陷了池州，包围了安庆，声势浩大。平章卜颜帖木儿等人率军在丁家洲打败了他们，收复了池州。又在白湄再次打败寿辉军，斩杀了他们的主将周驴。
十三年的五月，戴良这小子在建昌起兵，一口气打下了建昌，又拿下襄阳，还把贼将王权给干掉了！
六月，行省左丞火你赤又收复了瑞州，把彭莹玉给抓了，还把他剁吧剁吧的，做成肉块了。这彭莹玉打仗的时候，那可是寸草不生啊，杀的人那叫一个多！这次被杀了，全国人民都拍手称快！七月，项普胜攻下了婺源州和徽州，从昱岭关杀进了浙西，然后又把杭州给拿下了。八月，戴良跟寿辉的将领俞君正打了一仗，结果输了。戴良逃到了松滋，俞君正又把中兴给夺了回去，不过后来被荆门和尚李皆他们给打败了。戴良又跑到石马驻扎军队。这时候，项普胜又分兵占领了宜兴、历阳、丹阳、句容，最前面的部队都打到钟山了！还好平章庆童带兵来支援，才把他们给打退了。
之前啊，因为太平日子过得太久了，寿辉的军队到处乱窜，好多州县都直接投降了。后来大家见怪不怪，也就没那么害怕了。所以那些有本事有胆量的英雄好汉们，都想着自己动手，为朝廷讨伐这些贼寇。寿辉占领的州县，很快又被收复了，贼军的势力也开始衰弱了。这一年，元帅董抟霄收复了杭州，后来被调走了，寿辉的军队又杀回了昱岭关，占领了于潜。行省又派董抟霄去打他们，具体情况都写在《董抟霄传》里了。九月，官军在中兴集结，准备攻打寿辉。一开始，寿辉在黄州的阑溪口设下重重关卡，堆积了大量的金银财宝，那地方号称固若金汤。结果，还是被官军攻破了。十月，广西元帅甄崇福收复了道州，周伯颜被杀了。十一月，卜颜帖木儿和中丞蛮子海牙带着二十万大军，分头攻打蕲水县，寿辉出兵迎战，结果大败，逃进了黄梅山。官军攻进城里，抓了他们的伪将相以下四百多人，然后就把武昌各路和均房等州都收复了。朝廷见贼军已经溃败，就下令各路将领班师回朝。
十四年，徐寿辉重新聚集起残余势力，很多饥饿的百姓都投奔他，他的实力又壮大了。
十五年，徐寿辉派倪文俊打败了威顺王宽彻不花，他们在湖南和湖北地区四处活动，官兵多次被打败。五月，倪文俊攻陷了中兴府。自从起兵以来，湖南湖北的州县接二连三地被攻陷，只有茶陵州坚持抵抗了好几年，到这个时候也被倪文俊攻破了。七月，倪文俊又攻陷了武昌和汉阳。
十六年正月，倪文俊就在汉阳建立了都城，迎接徐寿辉迁都过去。徐寿辉这个人性格宽厚，又放纵手下，权力都掌握在下面的人手里。等邹普胜死了以后，他就任命倪文俊为丞相，大权完全落到了倪文俊手里，徐寿辉一点办法也没有。这一年，倪文俊接连攻陷了常德、澧州、衡州，还分兵攻下了岳州。十七年，徐寿辉派明玉珍攻下了重庆，徐寿辉封明玉珍为陇西右丞。倪文俊越来越骄横跋扈，独揽大权，还密谋杀害徐寿辉，不过没成功，就逃跑了，逃到了黄州。后来，徐寿辉手下的元帅陈友谅把他杀了，接收了他的军队，自称平章。据说，倪文俊活着的时候，他母亲梦到白虎进了家；他将死的时候，他母亲又梦到白虎死了。倪文俊作战勇猛，官兵都很害怕他，都叫他“倪蛮子”。
十八年，陈友谅攻陷了安庆、龙兴、信州，这一带地区都归他所有了。徐寿辉想迁都到安庆，但是陈友谅没听他的。十九年十二月，徐寿辉带兵到了江州，陈友谅假装出来迎接他。等徐寿辉进了门，就把门关上，把徐寿辉的随从全部杀掉了。从那以后，权力就完全掌握在陈友谅手里了，徐寿辉只剩下一个空头名义。二十年五月，陈友谅挟持着徐寿辉去攻打太平，船到了采石矶，陈友谅派人去跟徐寿辉说事，然后从背后用铁挝把他打死了，脑袋都碎了。
陈友谅，老家是湖北沔阳黄蓬，他家祖上是江西吉州谢家的人，后来他爹成了黄蓬陈家的上门女婿，所以就改姓陈了。他爹叫陈普才，是个渔民，生了五个儿子，友谅是老二。友谅读书读得马马虎虎，懂点大道理，曾经做过个小官，但总觉得憋屈。他叔叔陈普文跟着倪文俊造反，友谅也跟着去了。倪文俊觉得友谅还行，就让他当个小秘书，后来又让他带兵。到了至正十六年，友谅干掉了倪文俊，自己当了平章，元朝皇帝妥欢帖睦尔也认可了他。当时倪文俊的部下在四川归州坚守着山寨，友谅就派他弟弟陈友能和将领欧普祥去招降，费了好大劲才降服。那时候余阙在安庆守城，元朝派去安庆的军队每次都被打败，贼兵都怕余阙的名声。
至正十七年，友谅联合赵普胜、祝宗等人攻打安庆，友谅亲自带兵从上游直捣小孤山，守将胡伯启拼死抵抗了四天四夜，最后还是逃回了安庆城。友谅紧逼城下，余阙跟友谅拼命抵抗。到了至正十八年，友谅和赵普胜等人合兵围攻安庆，四处进攻，安庆城最终被攻破，余阙跳水自杀了。友谅乘胜追击，打到了龙兴府，龙兴府的左丞火你赤一看友谅的军队，吓得直说：“这贼军跟以前不一样了，太可怕了，挡不住啊！”然后就丢下城跑了。友谅驻扎在龙兴府，计划攻打江西，派将领王奉国攻下了临江和瑞州，熊天瑞攻下了吉安，又分兵攻打抚州。围了三个月，抚州才被攻破。友谅听说抚州有个叫吴彤的守城很厉害，就下令，谁能活捉吴彤就赏赐一百两黄金。抓到吴彤后，友谅不仅没杀他，反而重用了吴彤。八月，友谅攻下建昌府。九月，友谅派将领辛文才攻下赣州，又攻下了南安府。
同年，友谅的军队攻入福建，将领康泰等人攻下了汀州；攻入广东，将领熊天瑞攻下了南雄州和韶州。至正十九年，王奉国攻下了信州。
那时候朱元璋已经当上了吴国公，跟陈友谅的地盘挨着。朱元璋在池州，赵普胜带兵去抢，结果打输了，灰溜溜地逃跑了。没多久，他又在沙子港打败了吴军的部队。朱元璋派俞廷玉带水陆两军去攻打。到了枞阳，赵普胜偷偷地在水里埋下了铁索。船到了，船舵被铁索缠住了，动不了了，赵普胜就乘机猛攻，结果全军覆没。
赵普胜这个人啊，又勇猛又果断，打仗很厉害，人称“双刀赵”，名声都传到敌国去了，陈友谅都忌惮他。这时候，陈友谅想杀了张士诚，又怕赵普胜不听他的，就以会师的名义，从江州突然杀到，赵普胜在雁汊甫迎接他。上了船，陈友谅就把赵普胜给杀了，还把他的军队都收编了。没过多久，陈友谅挟持着张士诚往东边打，攻打太平，他调来大船靠近城外，士兵顺着船舵爬上城墙，就这样攻下了太平。
陈友谅在采石杀了张士诚，然后把采石的五通庙当成了行宫，自己僭称皇帝，国号大汉，年号大义。他封邹普胜为太师，张必先为丞相。他的那些党羽在沙岸给他庆贺，结果碰上大风大雨，仪式没法进行。
陈友谅觉得自己兵强马壮，想打下集庆（南京）。吴王担心他会和张士诚联合起来，就采纳了刘基的计策，派将领康茂才假装投降。陈友谅一听，赶紧派人去迎接，还亲自写信。康茂才以前跟陈友谅认识，送信的人也曾经是陈友谅的手下。陈友谅特别高兴，带着军队浩浩荡荡地往东开进，到了江东桥，大声喊着“老康”，却没有人回应，这才知道自己被骗了！
陈友谅和他弟弟（号称“五王”）赶紧跑到龙湾，派出一万人把河岸堵住，声势非常吓人。朱元璋早就埋伏好了兵马在石灰山，突然从四面八方杀出来，陈友谅的军队大败，纷纷下岸逃上船。结果正好赶上退潮，船都搁浅了，淹死的人不计其数。陈友谅的将领张志雄、梁铉、喻国兴、刘世衍等等都投降了。张志雄是赵普胜以前的部下，他一直怨恨陈友谅杀了赵普胜，所以没怎么抵抗。投降后，他对朱元璋说：“现在投降的都是安庆的兵，陈友谅逃跑了，安庆城里空虚得很，可以拿下！”朱元璋听了他的建议，派徐达、冯胜、张德胜等人去追击陈友谅，在慈湖又打败了他。
陈友谅又集结兵力想再战，结果张德胜战死了，陈友谅这才撤退。徐达等人顺利攻下了太平。陈友谅往东进攻的时候，吴王赶紧派衢州的胡大海去攻打信州，牵制陈友谅，胡大海顺利拿下了信州。十一月，陈友谅手下的浮梁守将于光和鄱阳守将徐椿带着饶州投降了吴王。第二年六月，陈友谅的将领李明道和王汉宝攻打信州，被胡大海打败，王汉宝被俘虏。朱元璋放了他，问他陈友谅的情况，王汉宝把陈友谅的虚实都告诉了朱元璋。八月，朱元璋以王汉宝为向导，率领水军逆流而上，报龙江之战的一箭之仇。他们攻打安庆，没攻下来。刘基说：“安庆不值得打，应该直接攻打江州。”
朱元璋到了湖口，距离江州只有五里地，陈友谅没想到朱元璋会来，吓了一大跳，赶紧带着老婆孩子逃到武昌去了。朱元璋顺利进入江州，陈友谅的将领傅友德、丁普郎都带着部队投降了，南康、龙兴、袁州也纷纷向吴王称臣。
公元1361年，张士诚改元大定。那时候，江西各路只有熊天瑞守着赣州，死心塌地跟着张士诚。很多土匪都投靠了张士诚，打着白旗，叫白军；投降朱元璋的，就换成红旗，叫红军。他们天天打仗，死伤无数，那叫一个惨烈。
1362年四月，张士诚又带水军去攻打龙兴府，号称有六十万高稍子战船上的士兵，还把老婆孩子和百官都带上了，倾尽全力去攻打，围了八十五天都没拿下。朱元璋带二十万水军去救援龙兴府，张士诚一听，赶紧解围，往东逃到鄱阳湖去了。六月初五，两军在康郎山大战，锣鼓喧天，喊杀声震天动地，巨大的炮声像雷一样轰鸣。到了下午，张士诚放火烧朱元璋的船，结果突然刮起了反风，自己把自己的船烧了，十里方圆的湖水都红了。张士诚的叔叔陈普略等等都战死了，朱元璋的将领张志雄、丁普郎也战死了。六月初六，徐达烧了张士诚平章蒋必胜的船，死了大约一千五百人。这一天打了好多次，双方各有胜负，真是难分伯仲。
第二天，朱元璋看到张士诚的兵力还很强大，有点害怕，就问刘伯温：“你看我这脸色怎么样？”刘伯温就说：“一定能赢！”六月初八，天色阴沉，双方都很害怕，打仗都没什么力气了。张士诚的弟弟张友仁、张友贵都战死了，张士诚的猛将张定边还敢冲到前面去，结果中箭受伤败退了。从那以后，双方就僵持了六天六夜。
刘伯温建议朱元璋把军队转移到湖口，打算在金木相克的那天打胜仗。陈友谅的人就把船都划进港口，傍晚时分，每艘船上都点起一盏灯，首尾相连，像一条长龙一样。天亮之前，陈友谅的军队就全部渡过了江，停泊在左蠡，在南北两岸都设置了栅栏，还在江中间放了好多火筏子，水陆两路都戒备森严。陈友谅也把军队移到了楮溪，紧追不舍，不让明军跑掉。没过多久，陈友谅率兵到达鞋山，朱元璋的军队也驻扎在湖口，双方对峙了十五天。
八月壬戌日，陈友谅亲自乘坐楼船，率领军队向九江进发。常遇春用火筏攻击陈友谅的船队，顺流而下，到了禁江口，炮火轰击朱元璋的船只，朱元璋正好不在那艘船上，躲过一劫。陈友谅的士兵以为朱元璋死了，高兴地欢呼万岁。明军派人假装是来劝降的，约见陈友谅，陈友谅亲自出来接见使者，结果被流矢射中，箭穿透了眼睛和头颅，当场毙命。陈友谅的军队大溃败，退到了江口。第二天，癸亥日，朱元璋乘胜追击，活捉了陈友谅的儿子陈善儿和平章张荣等人，俘虏了五万士兵。陈友谅称帝四年，死时四十八岁。
陈友谅的太尉张定边等人趁着夜色，用小船把陈友谅的尸体和他的小儿子陈理偷偷运到武昌。九月，陈理竟然僭称皇帝，改元德寿。朱元璋率兵讨伐，在武昌城外设置栅栏，又用船只连接起来组成水栅，切断了武昌城内外联系的通道。过了二十三年，陈理走投无路，率领所有兵力出城决战。他的将领陈佥骁勇善战，擅长使用长矛，直冲明军中军。结果被明将郭英刺杀，张定边等人吓得不敢再出战。陈友谅的丞相张必先率领湖南兵来救援，在城下与明军作战，结果战败被俘，武昌城的援兵彻底断绝了。朱元璋派降将罗复仁进城劝降陈理，陈理这才率领大将张定边等人投降。朱元璋封陈理为顺德侯，普才为承恩侯，陈友谅的哥哥陈友宁为归仁伯，陈友直为怀仁伯，追封陈友仁为康山王，并为他建立庙宇祭祀。张定边、张必先等人后来都被处死了。普才被流放到滁州，陈理被流放到高丽，最终都下落不明。
明玉珍，是随州沔阳人，一个普通的农民。他个子高大，足足有八尺，眼睛是重瞳，性格又聪明果断，乡里人都很服他。十一年的时候，颍州那边起了盗匪，周围的人都响应他们，明玉珍就带着大家伙儿在青山上聚集起来，修筑栅栏防守。
徐寿辉占据了蕲州，派人来招降他。明玉珍琢磨着自己打不过徐寿辉，就带着人投降了。徐寿辉封他做元帅，给他增加兵力，让他驻扎在沔阳。十二年的时候，他和哈林秃打仗，被流矢射中了右眼，瞎了一只眼，大家就叫他“明眼子”。那时候沔阳年年闹饥荒。十五年春天，明玉珍带着五十艘斗船，率领部队去夔州买粮食。
第二年，辰州人杨汉带着五千精兵投降了重庆的帅完者都。十七年，完者都杀了杨汉，杨汉的军队往东逃窜，夔州就归了明玉珍。有人说重庆城里兵力不足，守将哈林秃和完者都两人关系不好，兵临城下就能攻破。明玉珍有点犹豫，没敢轻举妄动。他手下大将戴寿建议说：“咱们一部分兵马运送粮食回沔阳，用剩下的兵马带着杨汉的残部去偷袭重庆，要是成功了，大事就成了；要是失败了，咱们抢点财物再回来，这是上上策啊！”明玉珍听了他的建议，就照办了。
那时候重庆长期太平，突然看到贼兵来了，城里城外都吓坏了，完者都逃跑了，哈林秃被抓住了。城里的老百姓拿着香花迎接明玉珍进城，明玉珍禁止士兵抢掠，老百姓都安居乐业，投降的人也越来越多。
公元1276年（元至元十三年）二月，元朝的完者都（元朝将领）从辰州出发，会合平章政事囊革歹和参政赵资，带着军队到达嘉定府的大佛崖，准备收复重庆。当时，元朝的另一个将领忽必烈派兵攻打他们，偷偷摸摸地派兵登上乌牛山，攻陷了嘉定府。只有大佛崖的官兵坚持抵抗了半年之久。忽必烈亲自带兵攻打大佛崖，同时又派兵绕道袭击成都府，结果迅速占领了四川的郡县。
忽必烈带兵路过泸州的时候，他的部将刘泽民对他说：“有个叫刘祯的读书人很有策略，以前在山东大名府做过官，因为李喜喜起兵造反，他就逃难到这儿来了。您要不要去见见他？”忽必烈说：“你带他来吧。”刘泽民说：“这不太合适，您还是亲自去一趟吧。”于是忽必烈就进山去拜访刘祯。还没聊完，忽必烈就高兴得不得了，说：“我找到一个诸葛亮了！”当场就拜刘祯为参谋。
到了公元1280年（元至元十七年），陈友谅杀了他的主子陈寿辉自立为王，忽必烈计划讨伐他，于是下令关闭夔州关口，不跟陈友谅来往。
公元1281年（元至元十八年），刘祯劝忽必烈自立为帝，但是忽必烈没答应。后来戴寿和张文炳又劝他，忽必烈就征求部下的意见，大家一致拥戴他。公元1282年（元至元十九年）三月戊辰日，忽必烈终于称帝，定都重庆，国号大夏，年号大统。他立妻子彭氏为皇后，儿子昇为太子。他仿照周朝的制度，设立六个官职部门，任命戴寿为宰相，忽必烈的部将明二改姓万，赐名胜，任命他为司马；张文炳为司空；向大亨、莫仁寿为司寇；邹兴为司徒；刘祯为宗伯。他还任命牟图南为丞相，史天章为翰林学士。他把知府改称刺史，知州改称太守，废除了佛教和道教，只奉弥勒佛。他还规定税收只收十分之一，免除了徭役。
话说二十三年，朱元璋派万胜、邹兴、芝麻李三路大军去打云南。万胜带的兵不到一万人，但战斗力超强，直接打进了中庆府。可是后来后勤跟不上，士兵们开始抢劫老百姓当做粮食，云南老百姓就造反了，跟他们对着干了。梁王（云南土司）向大理求救，打了好多胜仗，万胜一看兵力悬殊，扛不住了，就赶紧撤兵回去了。也是在二十三年，万胜去攻打兴元府，没打下来。然后派邹胜去攻打巴州，巴州被攻陷了。石柱安抚司的土司马克用投降了朱元璋，朱元璋就改设了永宁宣慰司，还设立了邑海溪洞军民府。又设立了平茶永化军民府，只有播州的杨元晶死活不投降。朱元璋派重兵围困播州，杨元晶这才投降了。
二十四年，朱元璋调整了六部，改成了中书省和枢密院，任命戴寿、万胜为左右丞相，向大亨、张文炳主管枢密院，邹兴守成都，吴友仁守保宁，莫仁寿守夔州，这几位都当上了平章军国重事，窦英守播州，当上了参政。这时候朱元璋已经打败了陈友谅，就派使者跟朱元璋联络，表示友好。朱元璋也派他的参政江俨去回访。朱元璋听说云南的军队打败了回来，又给他写信安慰鼓励。
二十五年夏天，朱元璋死了，他才三十六岁。朱元璋平时生活节俭，很尊重人才，待人礼貌，四川老百姓都很喜欢他。但是他眼光不够长远，只能守住自己的地盘，没有更大的作为。
子昇继位。子昇登基才十岁，他母亲彭氏就垂帘听政，改元开熙。万胜跟张文炳不对付，万胜偷偷派人杀了张文炳。玉珍的养子明昭等人假借彭氏的命令，把万胜叫来，勒死了他。万胜是黄陂人，又聪明又勇敢，玉珍把自己的弟媳嫁给了他，称他为明二。建国的大功劳，万胜占了七八成。彭氏任命刘祯为丞相。
二十六年，吴友仁发檄文说：远近都说万胜被冤枉杀害了，其他将领都害怕了。吴友仁没办法，只好反叛明氏，占据了保宁府，投靠了陕西的李思齐。子昇派兵去攻打他，结果都打败了，灰溜溜地回来了。二十七年，戴寿攻打保宁，吴友仁登上城楼对戴寿说：“如果让参政文彦彬来，我就投降。”等文彦彬进城后，吴友仁私下和他约定说：“明昭等人不诛杀，丞相也肯定保不住，怎么办？他们不图谋别的，却对我用兵。我可是明氏的旧臣，难道还有别的什么原因吗？”文彦彬出去告诉戴寿，戴寿同意了。当时明昭等人正跟着戴寿讨伐吴友仁。戴寿于是召集将领们开会，抓住明昭等人把他们杀了。吴友仁立刻来到军营，拉着戴寿哭，和戴寿一起到了重庆谢罪，子昇安慰他，恢复了他的官职。明太祖赐给他诏书，又派杨璟去劝说他，让他带着土地入朝，子昇没答应。
明朝的时候，公元1366年，那个叫张士诚的，攻打兴元府，朱元璋这才下定决心要打他。这年秋天，丞相刘基死了。
到了公元1367年，朱元璋想借道打云南，张士诚不同意，于是朱元璋就派汤和、廖永忠他们去打张士诚，还派傅友德从四川那边逼近成都。
公元1368年，汤和他们进军四川三峡，张士诚用铁链子把瞿塘峡口给堵死了，戴寿、向大亨就在两边山崖上凿了座飞桥，还在江里放了好多大木头。明军的战船快到的时候，张士诚就利用水流的力量，用那些大木头去撞击明军的船只，汤和他们一时半会儿攻不下来。与此同时，傅友德攻下了绵州，戴寿、向大亨带兵来救援，结果在汉州打了败仗，廖永忠也在峡口被张士诚的将领邹兴打败了，邹兴后来战死了，明军这才攻入夔州，继续前进到达铜锣峡。张士诚没办法了，只好自己捆着手，拿着玉璧，带着大臣们投降了。傅友德攻打成都，戴寿他们听说张士诚投降了，也投降了。明军又分兵攻下了保宁府，抓住了张士诚的弟弟吴友仁，押送到南京，把他杀了。戴寿、向大亨到了夔州，也被杀了。张士诚称帝六年，父子俩在四川称霸十一年，最后还是完蛋了。明朝封张士诚为归义侯，把张士诚的老婆彭氏接进了宫里，后来又把张士诚流放到高丽，至于他最后怎么样了，就不知道了。
