西域啊，指的是唐朝时候的波斯、昭武九姓、吐火罗那些地方。唐朝初期，阿拉伯帝国灭了波斯。这些阿拉伯人首领信奉穆罕默德的教义，自称哈里发，他们的首都叫达马士革，在波斯的西边。但是波斯东部地区，就不归哈里发管了。有人说达马士革就是波斯，那可不对。
那些在叙利亚游牧的阿拉伯人，叙利亚人叫他们“大抑”，波斯人叫他们“大希”，后来亚美尼亚人和突厥人又叫他们“塔起克”，这些称呼都跟“大食”这个名字听着很像，所以“大食”这个名字大概就是这么来的吧。大食灭了波斯之后，又继续往东扩张地盘，分封了很多大酋长来管理各地。
不到三百年的时间，权力就不断更迭，这些酋长们你争我夺，弱肉强食，一个个建立自己的国家，改朝换代，国号也换了一茬又一茬。什么塔希尔王朝、萨法尔王朝、萨曼王朝、塞尔柱王朝、布韦王朝、塞尔柱王朝……虽然他们都接受哈里发的册封，但这只是个虚名，实际上他们只管自己祈祷真主，铸造钱币上要用哈里发的名字，但国家的政令完全不受哈里发控制。
塞而柱克，就是乌古斯部落的首领，他的名字还有几种写法，反正就那么一个人，住在锡尔河、咸海和里海附近。北宋中期的时候，他就自己在那儿称王称霸了。
他孙子带着部落的人马灭掉了布叶这个地方，把地盘都抢过来了，势力范围最西边都到了地中海。后来，有个叫玛里克沙的国王，手下有个很受宠信的仆人叫奴世的斤，整天拿着刀在国王身边侍候，后来国王直接给他提拔了，让他当了货勒自弥部酋长，都不当仆人了。他儿子库脱拔丁谟罕默德，趁着塞而柱克势力衰弱，其他部落头领都各自称王的时候，也跟着称王，还自封为货勒自弥沙。“沙”就是部落首领的意思。突厥、回纥那些，从可汗往下，什么设啊、察啊、杀啊，都是各个部落的将领，而酋长就是“沙”。
后来辽国的耶律大石往西打仗，打败了塞而柱克的军队，又派兵去征讨货勒自弥。这时候库脱拔丁已经死了，他儿子阿切斯打仗输了被抓了，只好向西辽称臣，每年进贡东西，才被放了回去。阿切斯的儿子叫伊儿阿斯兰，伊儿阿斯兰的儿子叫塔喀施。南宋绍熙五年，塔喀施灭掉了塞而柱克，杀了他们的国王托古洛耳，还得到了哈里发那昔尔给他的封号，正式成了货勒自弥王。他用自己部落的名字来称王，以此和塞而柱克区分开来。
到了庆元六年，塔喀施死了，他儿子阿拉哀丁谟罕默德继位，又把巴而黑、海拉脱、马三德兰、起儿漫这些地方都给占领了，还打败了奇卜察克，觉得自己地盘大，兵力强。他们国家信奉谟罕默德教，而西辽信奉佛教，所以他们觉得臣服于一个不同宗教的国家是很丢脸的事。
那个时候，撒马尔干的酋长锷斯满也叛变了西辽。西辽派使者来货勒自弥，按照惯例，使者应该坐在国王旁边，结果国王却羞辱了他。使者一怒之下，把西辽使者给杀了，然后就举兵攻打西辽。结果兵败了，国王和他手下的重要将领都被抓住了。国王就假装是大将的奴隶，才得以逃脱。而货勒自弥那边谣传国王死了，国王的弟弟阿立希耳就和他的叔伯们一起分国自立了。国王回来后，叛乱才平息下来。第二年，他又联合锷斯满再次攻打西辽，打败了西辽。凯旋之后，他把女儿嫁给了锷斯满，并且赶走了西辽派来的管理官员，派自己的人去代替。没过多久，锷斯满和国王派去的使者闹翻了，杀了使者阿拉哀丁，然后轻兵简装偷袭，攻破了撒马尔干。锷斯满割下使者的头，用布包着请求投降。国王的女儿因为锷斯满之前娶过西辽女子，心里怨恨丈夫对她的宠爱不如对西辽女子多，就让父亲杀了锷斯满。这样一来，撒马尔干和布哈尔都归国王所有了，国王在撒马尔干建了新的都城，而把原来的货勒自弥的乌尔鞬赤城定为旧都。乃蛮古出鲁克篡夺了西辽直古鲁的位置，而阿拉哀丁实际上是帮了他的忙，所以原来归属西辽的突厥斯坦地区，也归顺了货勒自弥。
货勒自弥的东南边有个郭耳国，酋长叫希哈泼哀丁，他和阿拉哀丁打仗，结果战败身亡。他的侄子马赫模特继承了王位。七年后，马赫模特被国内的人杀害了，有人说是阿拉哀丁派人刺杀了他。阿立希耳之前因为谣传哥哥死了而分国自立，所以躲在郭耳的非洛斯固都城里。这时候他向哥哥请求，想要得到马赫模特的位置。阿拉哀丁派人送去帽子和衣服，阿立希耳正高兴地迎接，阿拉哀丁就突然派人杀了他，于是郭耳的地盘也被阿拉哀丁占领了。
这个国家，东北到锡尔河，东南到印度河，北到咸海、里海，西北到阿特耳佩占，西边和报达接壤，南边靠近印度洋，它占据了波斯、昭武九姓、吐火罗的旧地盘，没有合适的名称，所以就沿用汉朝的旧称，叫做西域。
西域王灭了郭耳之后，得到了郭耳的地盘，叫嘎自尼。他翻看郭耳留下的文件，发现哈里发那昔尔给郭耳写信，说：“货勒自弥人野心勃勃，想要把你们都吞并了，你们一定要小心提防！最好和西辽联合，南北夹击，这样才能成功。” 西域王这才知道，以前希哈泼哀丁发动战争，原来是哈里发那昔尔在背后指使的，他气坏了。
他派使者去报达，想效仿当年塞而柱克的做法，派官员去治理嘎自尼，把宗教事务都交给哈里发那昔尔管。他还把自己的名字加到祈祷文中，并且自封为苏尔滩。“苏尔滩”就相当于皇帝，沙、汗、玛里克这些称号都比苏尔滩低一级。那昔尔不肯答应，西域王就召集了好多教士，指责那昔尔没有好好传播教义，说报达的阿拔斯夺取了忽辛的哈里发之位，现在也应该废掉那昔尔，另立阿里为哈里发。那些教士都说是的。
于是西域王就带兵出征，先平定了义拉克的叛乱，打败了法而斯军队，抓住了他们的首领沙特阿塔毕，割地赔款才放了他。阿特耳佩占部酋鄂思伯克也逃跑了，后来也投降了。接着，西域王就进攻报达。可是半路上遇到了大雪，很多士兵和战马都冻死了，先锋部队在库儿忒山中被当地人袭击，全军覆没，只好撤兵回去了。回到义拉克后，西域王把自己的儿子们分封到各地。
义拉克给了屋肯哀丁；起儿漫、克赤、梅克蓝给了吉亚代丁；嘎自尼、八迷俺、波斯忒、郭耳这些地方给了札剌勒丁；至于鄂斯拉克沙，因为是王母土而堪哈敦最喜欢的，所以把货勒自弥、呼拉商、马三德兰这三个地方都给了她，大家都觉得这是西域王偏心。西域王有四十万军队，都是康里人和突厥人，和本国人关系不太好。土而堪哈敦是康里巴牙乌脱部酋勤克石的女儿。很多康里人都来到西域，加入军队，作战非常勇敢，西域王很倚重他们，康里人屡立战功，所以康里将领们都比较跋扈。土而堪哈敦的权力也因此和她儿子差不多大。国家虽然很大，但是上下关系并不融洽。
话说当年成吉思汗打完金国，全国军队都出征了，这给了乃蛮和蔑儿乞喘息的机会，他们又开始兴风作浪，四处煽动叛乱。成吉思汗在位十一年的时候，率领大军北返，然后派将领分别讨伐乃蛮和蔑儿乞，平定了秃马特，他自己则亲征西夏，取得了胜利。他还派哲别去征讨古出鲁克，彻底平定了西辽境内。这下，东边是蒙古，西边是花剌子模，这两个大国的疆界交错相连，西征的战役就此拉开了序幕。
西域国王自己主动派人来蒙古朝贡，表示愿意归顺。成吉思汗给他的儿子们分封了领地之后，就派使者到了布哈拉。这时，天山西北部的西辽地区已经归属蒙古了。这时，有三个西域商人从东方来，他们带来了成吉思汗送给西域国王的礼物：白色的骆驼、毛皮、麝香、银器和玉器，并转达了成吉思汗的意思，大意是说：“我知道你的国家非常强大，你的治国才能远超其他人，我对你的仰慕就像爱自己的儿子一样。你也应该知道我已经平定了女真，并且控制了周边各部。我的军队就像一座巨大的军械库，我的财富就像一座金矿，我为什么要再去侵略别人的土地呢？我希望和你建立友好关系，进行贸易往来，共同保卫边疆。”当天晚上，西域国王召见其中一个叫马黑摩特的商人，问他：“你是我的臣民，应该如实告诉我。我听说他征服了大贺氏，是真的吗？”说着，国王打开盒子，拿出珍珠送给他。马黑摩特回答说确实如此。国王又问：“蒙古汗是什么样的人？竟然敢把我当成他的儿子看待？他的军队有多少？”马黑摩特看到国王有些生气，就说：“虽然他的军队很多，但是和苏丹的军队相比，就像萤火之光和太阳相比一样。”国王听了之后，怒气消了，就让他回去复命，按照约定行事。
没过多久，又有西域商人从东方回来，成吉思汗命令亲王诺延等人各自出资，派遣四百多名畏兀人护送他们西行，去购买当地的土特产。他们走到讹脱喇儿城的时候，城里的首领伊那儿只克（他是当地堪哈敦的弟弟）把他们全部抓了起来，并向西域国王告密说蒙古派来了细作。国王下令把他们全部杀掉，只有一个人生还逃了回来。
一开始，哈里发（当时的统治者）的领地被敌军袭击了，他想着要报仇，四处打听，看看有没有盟友帮忙。听说蒙古很强大，就派使者去蒙古，想拉拢他们一起攻打敌人。但是成吉思汗当时正忙着和邻国搞好关系，根本没想过要打仗。后来，派出去的使者回来了，把情况汇报给了哈里发。哈里发一听，又惊又怒，赶紧摘下帽子，解开衣带，跪在地上祈祷上天，发誓要报仇雪恨。
那时候，古出鲁克（地名）的叛乱还没平息，哈里发先派了一个西域人波合拉当使者，带着四个蒙古官员去质问对方，说：“咱们之前说好要互通贸易，友好相处，你们怎么违约了？如果讹脱喇儿城（地名）的首领擅自行动，不是你们的意思，那就把他杀了，把抢走的货物还回来，不然的话，我们就开战！”结果，哈里发竟然把波合拉给打死了，还把那四个蒙古官员的胡子都剃光了，才把他们放回去，以此羞辱他们。之后，哈里发在撒马尔干（地名）集结军队。
没过多久，锡尔河（地名）那边就来了警报，蔑儿乞部的人从康里（地名）偷偷溜进了哈里发的领地。哈里发赶紧从布哈尔（地名）跑到毡的城（地名），又往北走到海哩河和哈迷池河（地名）之间，看到路上到处都是被杀死的蔑儿乞人。他看到一个还没死透的，就审问他，那人说：“是蒙古军队杀害了我们，然后往东跑了，估计没跑多远。”哈里发立刻带兵追击，第二天就追上了蒙古军队。蒙古将领派使者来说：“我们仇恨的是蔑儿乞部，跟你们国家没仇。我们出兵是奉命行事，如果遇到货勒自弥人（地名），我们会友好对待。现在，我们想分一些抢来的东西犒劳军队。”哈里发觉得蒙古兵少，就说：“就算你们不跟我们有仇，上天也让我来报仇！”于是双方开战了。
蒙古军队先打败了哈里发军队的左翼，攻到了中军。哈里发手下的紥剌勒丁（人名）率领右翼军队打败了蒙古军的一部分，来支援中军。直到傍晚，战斗才结束，双方胜负难分。蒙古军队在营地里放了很多火，趁着夜色迅速逃跑了。哈里发也回到了撒马尔干，他知道蒙古是个强大的敌人，心里害怕，就召集将领们商量对策，认为跟蒙古野战不利，不如修筑坚固的防御工事，采取守势。商量好之后，哈里发把军队分成几部分，分别守卫锡尔河和阿母河（地名）沿岸的各个城池。
公元1214年，咱们的大军在也儿的石河汇合，因为马匹缺乏草料，所以稍微延缓了进军时间，当时总兵力号称六十万。探子回来报告说，蒙古军的数量多得数不清，他们饿了就吃羊马的奶，渴了没水喝就喝牲畜的血，行军不带粮食，打仗也不撤退，全军上下拧成一股绳，只进不退。当时咱们的王也慌了神，不知道怎么办才好。
这时候，有个西域人叫贝铎哀丁，他全家都被杀害了，逃到了蒙古那边。他出了个主意，假扮成康里国的将领，给成吉思汗写了一封信，信里说：“我们之所以拼死帮助大王成就大业，都是为了土而哈敦（成吉思汗的母亲）啊！现在大王却对母亲不孝顺，您的大军来了，我们会在里面接应您。”然后，他把这封信偷偷送给了咱们的王。咱们的王一看这信，心里非常疑惑，不敢再留在军营里了，就开始琢磨着分兵防守的办法。
咱们太祖率领的大军到了锡尔河，那边根本没人抵抗。秋天到了，咱们攻打讹脱剌儿城，把军队分成四路：察合台和窝阔台一路留下来攻打讹脱剌儿城；朮赤一路往西北攻打毡的城；阿剌黑、速客图、托海一路往东南攻打白讷克特城，这三路都沿着锡尔河前进；太祖自己和拖雷带着主力部队直接渡过锡尔河，直奔布哈尔，切断敌人的援兵。
察合台和窝阔台攻打讹脱剌儿城的时候，守城的伊那儿只克部有几万兵马，防守准备得很充分。咱们的王又派了一万人马，让他们的将领哈拉札去帮忙防守讹脱剌儿城。大军攻打了五个月都没拿下。哈拉札因为实在撑不住了，就打算投降。伊那儿只克知道自己没活路了，发誓要死守到底。哈拉札趁着夜里率领亲兵部队偷偷逃跑了，结果被抓住了，只好投降。咱们的人问清楚了城里的情况，因为哈拉札不忠，把他杀了，然后攻破了外城。伊那儿只克退守内城。又过了一个月，城池才最终被攻破，咱们把撒马尔干的守军俘虏了，用融化的银子灌他们的嘴和耳朵，报了之前的仇。
朮赤那支军队最先到了撒格纳克，派畏兀人哈山哈赤去劝降，结果哈山哈赤被杀了。他们猛攻了七天七夜，终于攻破了城池，抓获并杀死了大量敌人，然后就让哈山哈赤的儿子守着那地方。接着又拿下奥斯恳、八儿真、遏失那斯三座城。毡的守将早就逃跑了，蒙古军本来想招降他，结果还没等他回复呢，军队就已经到了城下，于是就架起云梯攻城。然后让阿里火者守在那里，这个阿里火者就是西域三个商人中的一个。再往西，离咸海两天路程的地方有个养吉干城，也被他们拿下了。
阿剌黑带领的三支军队到达白讷克特，攻打了三天，城池就投降了。他们把康里国的士兵和百姓分开，把康里士兵全部杀光，抓来工匠跟着军队走，还把当地壮丁都赶去服役。这时候，忽毡城酋长帖木儿玛里克占据着河中的一个岛屿，蒙古军的弓箭够不着，这个岛屿又和城池互相呼应，形成犄角之势。他造了十二艘船，用毡子裹着，再涂上泥巴，用来抵挡火箭，每天都和蒙古军队作战。阿剌黑的三位将领因为兵力不足，就请求增兵。援军到了以后，就驱使百姓往山上运石头，填河筑堤，一直修到那个岛屿。帖木儿玛里克一看情况紧急，就用七十二艘船载着士兵和辎重，逃往白讷克特。蒙古大军先用铁索锁住河的两岸，帖木儿玛里克把铁索弄断了，路才通了。他下船登陆，一边打仗一边逃跑，士兵死伤殆尽，只剩下三个人，其中一个人射中了追兵的眼睛，这才得以逃脱。然后他就到了乌尔鞬赤，把那里的兵带到养吉干，杀了朮赤留在那里的守将，最后又回到了乌尔鞬赤。
成吉思汗的军队最先到达赛而奴克城，就派丹尼世们去劝他们投降。那些强壮的汉子被编入军队，沿着沙漠里的偏僻小路，直奔努尔城。先锋将领岱尔巴图劝努尔城的人投降，城里根本没准备好抵抗，于是就缴械投降了。成吉思汗命令速不台去安抚他们，还命令他们像以前一样按数额上交一千五百底那的金钱。
十五年春天，大军到达布哈尔，日夜不停地攻城。城里两万士兵突围逃跑，结果被追到阿母河边全歼了。城里的人投降了，成吉思汗进城后，来到了教堂。因为回教戒酒，他就命令把酒囊放在教堂上面，用经卷垫着马蹄，还让教士牵着马缰，以此羞辱他们。他走出城，登上教士的讲台，告诉大家他们违背盟约、杀害使者、又再次举兵报复的事情，然后说：“上帝生我，就像牧人拿着鞭子一样，用来鞭挞世人，如果不是你们得罪了上帝，天哪，上帝为什么要生我呢？”丹尼世们把他的话翻译给众人听，然后强迫富人交出藏起来的财物。
当时，还有康里国的军队占据着内堡，他们驱赶百姓填壕沟，试图攻城。十二天后，内堡被攻破了，城里的人都被抓去做奴隶了。
大军沿着赛拉甫散河一路走到撒马尔干，一共走了五天，然后把军队分成几路，驻扎在河边的寨堡里。西域的国王一开始住在撒马尔干，督促老百姓修城池、挖水渠，听说蒙古大军来了，吓得不轻，说：“敌人的军队太厉害了，我不能待在这里了！”，于是赶紧跑了。城里驻扎着四万兵，守备工事也很齐全。成吉思汗一看，这城不好攻，就先把城围起来，困死他们。术赤他们带的三路大军也一起到了城下。城里的士兵，塔里克人占三分之一，康里人占三分之二。等到出战的时候，塔里克兵先冲了出去，结果中了埋伏，康里兵也不来救援，被打了个大败。康里人觉得跟蒙古人是同族，事情紧急就投降了，所以根本没啥斗志。成吉思汗就诱降他们，先让他们把老婆孩子送出城，老百姓没办法，也就投降了。守城的将领阿儿泼汗带着亲兵部队冲破包围逃跑了。内外两座城，五天之内全部被攻克。
把那三万康里兵单独关在一个地方，命令他们剃头编辫子，装作要编入军队，到了晚上就把他们全部杀掉了。然后把工匠分到各个营里，把三万青壮年编为民夫服役，剩下的五万老百姓，让他们交出二十万钱，才能回到原来的家。成吉思汗命令哲别从北路、速不台从南路，各带一万人马去追赶西域国王。并告诫他们：如果遇到敌军人多势众，就不要跟他们打，等他们的后军跟上来；如果敌人逃跑，就赶紧追，别让他们跑了；沿途经过的城堡，如果投降了就不要杀掠，如果不投降就攻打下来；把他们的老百姓抓来当奴隶，如果城池不好攻，就放弃，不要在坚固的城池下久攻。
西域国王要离开撒马尔干了，大军刚过锡尔河，谋士们建议他赶紧调集货勒自弥等地的军队，齐心协力抵抗外敌，死守阿母河防线。就算锡尔河外的险要之地丢了，内地的险要还能守住。也有人建议他去嘎自尼，如果敌军深入，就逃往印度，那里气候炎热，山势险峻，蒙古人不敢轻易进入。国王觉得这个计策万无一失，就采纳了。他还派人去乌尔鞬赤，告诉他的母亲和妻子去马三德兰躲避战乱。
国王渡过阿母河，到达巴尔黑，他的儿子屋肯哀丁从义拉克派使者来迎接他西行。国王又改变主意，决定听从儿子的建议。札拉勒丁当时跟在父亲身边，想请求担任统帅，负责守卫阿母河，但国王认为他年纪轻，经验不足，没答应他。没过多久，就听到布哈尔失守的消息，接着又听到撒马尔干也沦陷了，国王赶紧前往义拉克。跟随他的军队都是康里人，暗中策划叛逃。国王有所警觉，每天晚上都换地方住宿。一天晚上刚搬走，空帐篷就被射来的箭射得几乎满了。
到了你沙不儿，听说大军已经渡过了阿母河，国王就谎称去打猎，逃往义拉克。这时，哲别和速不台两员大将到达烹绰克，想渡过阿母河，但没有船，他们就砍伐木材编成箱子，外面裹上牛羊皮，系上马尾，将士们攀着箱子渡河。渡过河后，他们分兵行动。哲别进入呼拉商、巴尔黑，当地百姓纷纷纳贡投降。他攻克了萨伯城，四处打探国王的下落，并派人招降各城。前锋到达你沙不儿，百姓送来粮食，请求等到国王被擒获后再归顺。哲别到达城下，也收下了百姓送来的粮食。他命令当地官员出来相见，并展示成吉思汗的诏书，大意是说：“上天已经把西域赐给了我们，投降的就平安无事，不投降的就杀无赦！”
速不台的军队经过徒思、枯母、噶部珊、伊斯法楞、塔蜜干、西模曩等地，都没找到西域国王，打算西去义拉克。哲别从马三德兰翻山南下，两军在合而拉耳城相遇，军队重新会合。
西域国王和屋肯哀丁带着几万人马，死守着义拉克的可斯费音城。蒙古军队来了，父子俩分头逃跑了。国王和吉亚代丁跑到喀隆堡，结果被追兵射伤了马，在堡里躲了一天，就往西边跑，想回去报信，结果改道往西北，到了虽而哲寒山堡。在那里住了七天，到了基兰，又往东到了马三德兰，所有的辎重都丢了。蒙古大军也进了马三德兰，攻破了他们的城池阿模尔，还抓走了阿士特拉拔特。国王逃到海边躲了起来，心里很着急，怕追兵没完没了，就想着出海，停好船等着。
马三德兰以前有个部落首领被国王杀死了，他儿子想报仇，打听到国王在哪儿，就带兵杀过来了。国王赶紧上船，有三个骑兵下水追他，结果淹死了，射箭也射不着。船到了东南边的一个小岛，国王又急又气，胸口堵得慌。岛上的人只给他吃粗粮，他吃不下，也没药吃。他病倒了，叫来了儿子札剌勒丁、鄂斯拉克沙、阿克沙，把佩剑系在札剌勒丁腰上，让他继承王位。过了几天，国王就死了，没钱办丧事，就把他埋在了土里。
屋肯哀丁逃到了起儿漫，住了半年，带着人马到了合而拉耳。蒙古将领台马司和台纳尔来攻打，他败逃到苏吞阿盆脱堡。蒙古军围攻了半年，堡垒被攻破了，屋肯哀丁被杀了。国王的母亲土而堪哈敦住在乌尔鞬赤。成吉思汗从撒马尔干派使者丹尼世们去，说：“哈敦的儿子不孝顺母亲，还得罪了我，我想把他抓到，才能安心。哈敦管辖的地方我不会侵犯，赶紧派可靠的人来跟我谈谈。”土而堪根本不理，逃跑了。
因为成吉思汗要兼并各部落，所以各个部落的首领都住在原来的都城，怕出事，都投靠了阿母河。成吉思汗杀了忒耳迷酋、八迷俺酋、斡克石酋，巴而黑酋父子，塞而柱克王托古洛耳的两个儿子，郭耳酋马赫模特两个儿子、雪格纳克酋两个儿子，只有倭马尔酋没杀，让他带路，结果在半路上也把他杀了。土而堪逃到了马三德兰的伊拉耳堡，哲别和速不台追赶西域国王，经过这个堡垒，知道土而堪在里面，就留兵断绝了堡垒的水源。一个月没下雨，堡里的人渴得要死了，就投降了，当天晚上就下雨了。成吉思汗把国王的母亲和妻子送到了军营，还杀了他的小孙子。土而堪后来跟着大军东返，在太宗六年死在了和林。
札剌勒丁兄弟俩把父亲下葬以后，就从芒格世拉克出发，带着六万大军，大部分是康里人，前往乌尔鞬赤城。结果呢，大家听说札剌勒丁继承了王位，很多人不服气，竟然密谋杀了他！ 幸好事情败露了，札剌勒丁和帖木儿玛里克只带着三百骑兵就逃跑了，一路南下，穿过沙漠，到了呼拉商。在讷萨城，他们还碰上了七百人的游兵，结果把他们打败了。
眼看就要到你沙不儿了，追兵却追上来了。札剌勒丁让他的将领们顶着，自己却偷偷地绕小路跑了。等追兵发现上当的时候，札剌勒丁早就跑没影了，追兵这才作罢。札剌勒丁逃跑三天后，大军到了乌尔鞬赤城。守城的鄂斯拉克沙和阿克沙守不住了，也逃到了讷萨城，又碰上了游兵，赶紧躲进了喀仑特耳堡。堡里的人出来迎战，札剌勒丁他们趁机又溜了。走到勿世特的地方，又遇上了从另一条路杀过来的游兵。结果，除了札剌勒丁，其他人全都被杀了，札剌勒丁最后逃到了海拉脱东南的嘎自尼。
成吉思汗攻下撒马尔干后，夏天的时候，他在渴石避暑。秋天，他命令朮赤、察合台、窝阔台去攻打乌尔鞬赤，自己带着大军到了忒耳迷城。他让城里的人开门投降，可城里的人不听，结果打了十天，城破了，成吉思汗下令大肆杀掠。有个老太太藏着一颗很大的珍珠，不肯交出来，竟然吞进了肚子里！结果被剖开肚子取了出来，那次死了很多人都是被剖腹的。 大军到了赛蛮，又分兵进入巴达克山。成吉思汗还命令拖雷带兵去呼拉商，支援哲别和速不台，平定那些还没完全控制的地方。
阿母河以北地区全部平定后，大军渡过了阿母河，巴而黑城的人主动投降了。成吉思汗打算继续南下，担心留下巴而黑城会成为后患，就下令城里所有的人都搬出来，然后把他们的房子都烧了。接着，成吉思汗就从塔里堪山攻打诺司雷脱柯。守城的士兵溃逃了，诺司雷脱柯被屠城，城池也被毁了。
公元1232年夏天，术赤、察合台、窝阔台三个王子一起攻打乌尔鞬赤城。城里的老百姓推举库马尔当领袖抵抗。蒙古军先锋部队一到，守城的士兵就冲出去打仗，结果中了埋伏，被打得大败。术赤王子下令军队禁止烧杀抢掠，说：“我父亲要把我封在这个地方当王，咱们得招降他们！” 一开始，西域的统治者就告诉城里的人，说咱们的力量根本打不过蒙古人，劝大家投降蒙古，免得受灾。但是守城的将领不愿意投降，所以就死守着城池。
城外没有石头，他们就砍伐大树做成冲车，填平护城河，一点点往城里推进。乌尔鞬赤城跨在阿母河上，城里人造了桥方便通行。蒙古军就派兵去断桥，派出去的三千人，全军覆没！守城的人士气更旺了。术赤和察合台两个王子，本来就互相看不顺眼，带兵也不齐心协力，打了六个月都没能攻下城池。他们派人去塔里堪告诉成吉思汗。成吉思汗了解了事情的真相后，就改派窝阔台统领三军，然后调解了术赤和察合台兄弟俩之间的矛盾，让他们同心协力攻城。
城破之后，巷战打了七天七夜，城里的人才开始投降。可是蒙古军把城里的人几乎杀光了，只有工匠、妇女和小孩才被放过。最后，他们还决堤放水，把整个城池都淹了。
察合台和窝阔台去塔里堪会师了。朮赤还留在咸海和里海之间。拖雷带兵，由脱忽察儿当先锋，过了阿母河到了讷萨，打了半个月，攻下来了，然后就大肆杀戮。在讷萨待了三天，又去攻喀仑特耳堡，因为那地方地势险峻不好打，就命令他们献上万件衣物和皮裘才免于一战。
到了你沙不儿城，城里的士兵射死了脱忽察儿，其他的将领就接替他指挥军队。因为兵力不足，没攻城，而是分兵两路，一路攻下了萨伯自洼，一路到了徒思，那里的附属城堡都投降了。马鲁是塞而柱克的旧都，哲别和速不台的军队到了马鲁，守将巴哈夷倭儿先跑了，马鲁的老百姓想投降。
那个守将木直而倭儿从西域主西奔逃，结果王死了，他又回到马鲁，想守城，那些不想投降的老百姓就拥立他当城主，士兵们也都归顺了他。那些想投降的人害怕受牵连，就跑去告诉昔剌思的大军说巴哈夷倭儿已经投降了，请求去接收那块地方。昔剌思派兵帮忙，结果去了以后都被杀光了。
十六年春天正月，拖雷攻打安狄枯城，接着就攻打马鲁。先把城外的突厥人赶走，然后全力攻城。木直而倭儿知道守不住了，就请求投降。大军攻进城里，把木直而倭儿和他亲戚都杀了，只有工匠、妇女和小孩活了下来。然后他们挖开了塞而柱克王的坟墓。
西边攻打你沙不儿城，他们有三千炮兵和五百门大炮，拖雷也调来三千炮兵，用石头砸城，还用云梯、火箭，总之使出各种办法攻城。城里的人请求投降，但拖雷没答应。三月，城破了，脱忽察儿的妻子带着一万人冲进城里，见人就杀，见畜就杀，为丈夫报仇。拖雷听说城里堆满了尸体，就下令砍下所有人的脑袋，把男男女女的骷髅分别堆成两座小山。只有四百个工匠活了下来。
军队又分兵去毁了徒思城外的哈里发墓。从苦亦斯单到海拉脱，打了八天，双方死伤惨重，守将也战死了，老百姓才请求投降。只杀了守城的士兵一万二千人。之后，拖雷奉太祖之命，东去塔里堪会师。
成吉思汗听说札剌勒丁还躲在嘎自尼没出来，就打算带着三个儿子亲自去打他。秋天到了，他从塔里堪出发，一路南下，经过凯而徒，攻下了俺城。 翻过印度固斯大山，到了八米俺，因为这个城地处要冲，所以留兵攻打。然后命令失吉忽都虎带兵往东南方向，去喀不尔山堵住札剌勒丁，从侧面抄他的后路。
话说札剌勒丁逃到嘎自尼的时候，那地方老是内乱，守城的将领一个接一个被杀。札剌勒丁到了之后，大家推举他当领导。后来西域一个国王的弟弟阿敏玛里克，还有库拉起人赛甫曷丁阿格拉克也带着兵来帮他，喀不尔当地人也起兵响应，总共有五六万人。听说蒙古大军南下，他们就在巴鲁安摆开阵势迎战。 跟蒙古兵打了一仗，攻城的蒙古兵被打败了，死了上千人。
过了八天，失吉忽都虎到了，跟札剌勒丁打了一整天，双方各有胜负。第二天又开战，札剌勒丁先让士兵下马列阵，等打到激烈的时候，突然命令大家一起上马冲锋，结果失吉忽都虎被打得大败而逃。战斗中抢到一匹好马，有两个将领都想骑，阿敏直接用马鞭抽了阿格拉克的脸。札剌勒丁因为阿敏是王室成员，不好管他。阿格拉克一气之下，带着库拉起人回喀不尔去了，其他人也都散了。札剌勒丁没办法，只好回到嘎自尼，又退到了印度河边。
成吉思汗攻打八米俺城，他的皇孙谟阿图战死了。成吉思汗一怒之下，把整个城池都屠杀了。
吉忽都虎被打败后，成吉思汗就带着军队往南走。军队里来不及做饭，大家都吃着生米充饥。到了嘎自尼，札剌勒丁已经逃跑了，成吉思汗仍然紧追不舍，一直追到了印度河边。札剌勒丁多次请求阿格拉克等人来支援，但援军一直没到，就被成吉思汗追上了。
成吉思汗听说札剌勒丁想渡河，当天晚上就摆开阵势把他围住了。第二天开战，先打败了札剌勒丁的右翼，俘获并杀死了阿敏玛里克。没过多久，左翼也溃败了，只有中军七百多人还在顽强抵抗。成吉思汗想活捉札剌勒丁，命令将士们包围起来，不许放箭。
札剌勒丁骑着马从几丈高的悬崖跳进了印度河，游水逃跑了。成吉思汗俘获了札剌勒丁的妻儿，全部杀死了他们。那是在成吉思汗即位十六年冬天发生的事。
后来，成吉思汗派巴剌和术赤台渡过印度河追击札剌勒丁，攻破了壁耶堡，一路摧毁了木而滩、拉火耳、费耳沙波儿、蔑里克波儿等地，但还是没找到札剌勒丁。攻打木而滩城也没攻下来，加上天气酷热，军队就撤兵回去了。
17年春天，因为没抓到札剌勒丁，军队撤了之后，怕噶兹尼的人又造反，成吉思汗就派窝阔台假装去查户口，让老百姓出城，然后把他们全杀了，顺便抓些工匠当兵。巴鲁安那仗打输了，海拉脱城也叛乱了，成吉思汗就派按只吉歹去攻打。六月，城池才攻下来，然后把城里的人全杀了。军队撤了之后，怕还有漏网之鱼，又派兵去搜查，又杀了2000人，只有16个人因为住在乡下才逃过一劫。成吉思汗自己沿着印度河西岸往北走，去抓札剌勒丁的残余势力。这时候阿格拉克和别的部落互相仇杀，先死了，其他的部落也都平定了。窝阔台平定了噶兹尼之后，请求进兵昔义斯单。成吉思汗因为天太热就阻止了他。
这年夏天，成吉思汗在巴鲁安避暑，巴拉他们从印度来拜见他。六月，因为西域基本平定了，就设立达鲁花赤来管理那片地方。秋天，军队回师。窝阔台在古南柯而干跟成吉思汗会合，从那里渡过阿姆河，经过布哈拉。成吉思汗召见天方教士曷世、哀甫，详细询问他们的教规。成吉思汗说：“你们说的也对，但是非要去麦加朝拜，我就觉得不对了。上天无处不在，为什么非要拘泥于一个地方呢？”于是下令以后祈祷文要用他的名字，免除教士的赋役。渡过锡尔河后，成吉思汗命令西域首领的妻子和她的亲属告别故土，对着大汗的方向哭泣。
哲别和速不台把西域的国王逼到了海岛上，还抓了他的母亲和妻子。他们一路南下，从马三德兰打到义拉克，势不可挡。他们一路攻城略地，拿下合而拉耳、掠夺枯姆，占领哈马丹，拿下赞章，攻破可斯费音。可斯费音的百姓顽强抵抗，蒙古军损失惨重，死了四万人。
接下来，他们北上进入西域邻近的一个部落——阿特耳佩占。这个部落的首领鄂思贝克年纪大了，不敢抵抗，赶紧献上衣物和马匹表示臣服。哲别和速不台接受了他们的投降，因为阿特耳佩占地势平坦，水草丰美，于是就在那里驻扎过冬。角儿只听说蒙古大军逼近边境，赶紧准备防御，却不知道阿特耳佩占已经投降了，所以毫无斗志，还派使者跟鄂思贝克约定明年春天一起夹击蒙古军。然而，那年冬天，哲别和速不台就率军攻打角儿只了，鄂思贝克的将领阿库世打头阵，突厥人和库而忒人都跟着一起征战，沿途烧杀抢掠。
还没到帖费利司，角儿只的人就来抵抗，阿库世打败仗了，蒙古大军继续前进，彻底击败了角儿只军。南下时再次经过台白利司，然后进攻梅拉喀，几天就攻破了城池，大肆杀掠一番。他们本来想从梅拉喀去哀而陛耳，但是因为山路太险峻，就改道南下了。消息传到哈里发那昔尔那里，他赶紧征集哀而陛耳、毛夕耳、美索卜塔米牙各部的军队，只有哀而陛耳和毛夕耳的军队赶到了。蒙古大军看到他们已经做好了准备，就退回哈马丹，向当地百姓征收贡赋。可是百姓们抱怨说去年已经交过税了，实在承受不了，于是杀了留守官员造反。蒙古大军攻城两天，守将逃跑了，百姓们也没了斗志，城池被攻破，蒙古军又开始大肆抢掠。
之后，他们北上攻破爱而达必尔城，又向西到达台白利司。鄂思贝克害怕逃跑了，守将送来财物请求议和。然后他们又北下攻打赛拉白城。他们派使者招降阿而俺之贝列堪城，结果使者被杀了，于是他们攻破了这座城，把城里的人全部杀光了。之后他们西北进军角儿只，再次击败了他们的军队。这时，哲别和速不台已经奉成吉思汗的命令北上征讨奇卜察克了，因为角儿只境内山路险峻，他们不想绕路，就转向东边，渡过库耳河，攻破失儿湾的沙马起城，又攻破了得耳奔特。失儿湾的首领拉施忒坚守山堡，久攻不下。哲别和速不台就命令用当地人做向导，然后就停止了进攻。拉施忒派了十个向导来，结果他们故意带错路，蒙古军就杀了一个向导以儆效尤，然后翻越高喀斯山向北进军。
成吉思汗打完仗回老家了，然后就给四个儿子分地盘。老大术赤分到的是咸海西南的呼罗珊地区，还有咸海和里海以北的地方。
老二察合台分到的是锡尔河东边。老三窝阔台分到的是叶密尔河附近。老四拖雷分到的是和林。 就这么定了。
