公元1206年，也就是丙寅年，成吉思汗在斡难河源头召集所有部众，竖起了九面白旗，正式登基称帝。大臣们一起给他上了尊号——成吉思汗。在此之前，有个巫师叫阔阔出，他是蒙力克的儿子，他自称听天帝说要把天下赐给铁木真，并且说他的称号应该叫成吉思。大臣们考虑到札木合之前也僭称过古儿罕，后来失败了，所以决定放弃“古儿罕”这个称号，采纳阔阔出的说法，尊铁木真为成吉思汗。“成吉思”在蒙古语里，意思是“气力强固，吉思为多数”。成吉思汗大封功臣，任命博尔术为右翼万户，木华黎为左翼万户，纳牙阿为中军万户，豁儿赤因为言中天命也被封为万户，还任命博尔忽为第一千户。这次一共封了85位功臣为万户或千户。他还任命忽都虎为札儿忽，这是个断事官；任命也客捏兀邻统领一千宿卫军，也孙帖额统领一千箭筒兵；斡哥连、不合、阿勒赤歹、朵歹、朵豁勒忽、察乃、阿忽台、阿儿孩分别统领八千护卫散班，轮流值班，这就是后来的四怯薛。这一年，成吉思汗还命令忽必来征讨合儿鲁，者别追击古出鲁克。
公元1207年，丁卯年秋天，成吉思汗亲自率军征讨西夏，攻占了兀剌海城。他还派阿勒坛和布剌两人去劝说乞儿吉思部投降。这一年，他的儿子术赤率领右翼军征讨和林西北部的各个部落，斡亦剌部首领忽都哈别乞主动投降。随后，成吉思汗又讨伐了秃马斡亦剌部，在失黑失特之地取得胜利。于是，斡亦剌、不里牙特、巴儿浑、兀儿速特、哈卜哈纳思、康哈思、秃巴思等部都纷纷投降。乞儿吉思部的首领也迪亦纳勒、阿勒迪额儿、斡列别克的斤也闻风归降，献上了白海青、白马、黑貂等珍贵的礼物。林木中部族的失必儿、客思的音、巴亦特、秃哈思、田列克、脱额列思、塔思、巴只吉等部也纷纷投降。
公元1208年春天，皇帝从西夏回朝。到了冬天十月，金朝皇帝完颜璟死了，他叔父卫王完颜永济继承了皇位。 皇帝再次讨伐古出鲁克和托黑托阿，让斡亦剌部首领忽都哈别乞带路，打到了也儿的石河。托黑托阿在战斗中被流矢射死，蔑儿乞部就此覆灭；古出鲁克逃到了西辽，后来他篡夺了西辽国王直鲁古的王位，自己当了皇帝。
公元1209年春天，畏兀儿部的首领亦都护来投降了。在此之前，托黑托阿死了，他的儿子忽都带着人想逃到畏兀儿去，但是亦都护没收留他们，反而在真河跟忽都他们打了一仗，把他们打败了。因为蔑儿乞部跟大金是世仇，亦都护派人来报告了这场战斗的结果。皇帝就派阿惕乞剌黑和答儿伯先后两次出使畏兀儿，顺便要他们进贡点东西。亦都护最后派人送来了礼物，皇帝很高兴，赏了他一件大红衣服和一条金腰带，表示对他的重视。
公元1210年秋天，成吉思汗第二次讨伐西夏。西夏王李安全派他儿子遵顼去抵抗，结果被打败了，还被俘虏了西夏的副元帅高令公。 成吉思汗他们又攻进了兀剌海城，抓住了西夏的太傅鲜卑讹答。攻克夷门后，再次打败了西夏军队，俘获了他们的将领嵬名令公。军队推进到中兴府城下，还用河水灌城，冲垮了城墙，这才撤兵。成吉思汗派鲜卑讹答进城去劝说西夏王，西夏王最后答应把公主嫁给成吉思汗，请求和解。
大军回来后，成吉思汗就开始计划攻打金国了。之前，成吉思汗每年都给金国进贡，金国皇帝派卫王完颜永济到净州接受贡品。成吉思汗觉得完颜永济对他很不尊重，完颜永济回去后想请求金国出兵，但正好赶上金国皇帝死了，这事儿就没成。后来完颜永济当了皇帝，派使者来传达要正式接受朝贡的意思。成吉思汗问使者：“新皇帝是谁？”使者回答：“是卫王。”成吉思汗立刻朝南啐了一口，骂道：“我还以为中原皇帝是天上的神仙下凡呢，原来是这种窝囊废也能当皇帝？我才不拜他呢！”说完就骑上马走了。
完颜永济听说这事儿后，更生气了，派兵在山后埋伏，想等成吉思汗来进贡的时候杀了他，然后大举进攻蒙古。 可是，碰巧金国的军队来投降了，把完颜永济的计划泄露了出去。成吉思汗派人去打探，证实了这件事，于是就和金国断绝了关系。金国的边将纳哈买住也曾经劝过完颜永济：“蒙古已经吞并了周围的部落，还在不停地制造弓箭兵器，军队命令男人坐车，爱惜马力，他们的意图不是要攻打我们是什么？”完颜永济觉得这是胡说八道，把纳哈买住关了起来，直到现在才放了他。成吉思汗又派使者去畏兀儿借兵，准备一起作战。
六年前，也就是辛未年春天，忽必烈突然派人去招降合儿鲁，合儿鲁的首领阿儿思兰和畏兀儿都护一起到克鲁伦河去朝见皇帝。畏兀儿都护跟皇帝说：“承蒙陛下恩赐，我希望借着这身衮衣金带的荣耀，能让我成为您的义子。”皇帝很感动，就认畏兀儿都护做义子，并且把阿勒敦公主嫁给了他。
二月，皇帝亲自带兵攻打金国，到了克鲁伦山，脱下衣服，把腰带放在山顶上，跪下来向上天祈祷，发誓要报仇雪恨，为俺巴孩罕报仇。他还派脱忽察儿率领三千骑兵去巡视西边，以防备后路。三月，皇帝渡过沙漠向南进军，以者别为先锋。四月，金国皇帝派西北路招讨使粘合合达来求和，皇帝没答应，于是金国就派将领独吉千家奴和完颜胡沙在乌沙修筑堡垒，来防备蒙古军。
七月秋天，皇帝突然到达乌沙，千家奴等人溃败逃走，乌沙堡和乌月营都被攻克了。八月，皇帝又攻克了白登城，包围了西京，从攻克乌沙堡到攻克西京只用了七天。金国的将领纥石烈和胡沙虎率领部下突围逃跑，皇帝率领三千骑兵追击，在翠屏口打败了胡沙虎，然后攻克了西京以及昌州、桓州、抚州等地。金国的招讨使纥石烈九斤和监军斡奴等人率领大军驻扎在野狐岭，号称四十万人，以完颜胡沙为后援。
金军的裨将巴古失和桑臣对九斤说：“听说蒙古军攻破抚州后，正在四处抢掠，如果我们趁他们不备发起攻击，一定能取得大胜。”九斤说：“不对，他们的态势一时半会儿难以攻破，应该明天步骑兵一起进攻，稳妥一些。”第二天，皇帝听说金兵来了，正在吃饭，他放下筷子就站了起来，和九斤等人就在野狐岭北口的獾儿觜交战，木华黎第一个冲锋陷阵，皇帝率领大军紧随其后。九斤等人大败，尸体遍地都是，金国的精兵强将都在这次战斗中损失殆尽。
九月，完颜胡沙逃到宣平，蒙古大军追击，又在浍河堡打败了他的军队，胡沙侥幸逃脱。闰九月，皇帝攻克了宣德州，逼近德兴府，但战事不利，就撤兵了。皇帝命令皇子拖雷和驸马赤苦等人攻占德兴境内所有的堡垒。十月冬天，者别乘胜攻入居庸关，蒙古的游兵到达中都城外。金国皇帝想南逃，这时金国的纠集军队来增援，蒙古军问当地百姓纠集军队有多少人，百姓骗说是二十万，者别就袭击了金国的群牧监，把他们的马都赶走了。
这年冬天，皇子术赤、察合台、窝阔台分别攻打云内、东胜、武州、朔州、宁州、丰州、净州等地，都攻克了。
公元1172年（壬申年）春天正月，金国的耶律留哥在隆安地区聚集人马，自称都元帅，还派人来投降。那时候西京（今陕西西安）又落入金国手里了。到了秋天，皇帝亲自带兵去攻打西京，金国的将领奥屯襄前来救援。皇帝用计把他们引诱到密谷口，结果大获全胜，彻底消灭了金军的援兵。 皇帝在攻城的过程中被流矢射中了，所以就撤兵了。
到了冬天十二月，完颜亮攻下了东京（今河南开封）。在此之前，完颜亮到达东京城下，并没有立即进攻，而是先撤兵了。金军以为完颜亮已经撤兵，放松了警惕，没有做好防御准备。完颜亮抓住这个机会，率领精锐骑兵突然袭击，最终攻克了东京。
公元1211年春天，耶律留哥自立为辽王，改元元统。秋天七月，成吉思汗亲自率领大军包围德兴府，皇子拖雷和驸马赤古率先攻克了它。八月，者别、古亦捏克等人攻打怀来，金将完颜纲、朮虎高琪抵抗，结果被大败，追击到居庸关北口，又打败了他们。金军严密防守关隘，用熔化的铁堵住关门，并在百余里范围内布下铁蒺藜，大军无法前进。成吉思汗就派翁吉剌将哈台、布札留守北口，自己率领大军绕道紫荆关。金军派奥屯襄防守紫荆关，结果成吉思汗已经越过关隘了，在五回岭打败了金兵。然后又分兵让者别、速不台从间道袭击居庸南口，攻克了它，金将讹鲁不儿等人在北口投降，于是居庸关也被攻占了。成吉思汗在龙虎台驻扎，派喀台、哈台两位将军率领五千骑兵切断中都的援军。
这个月，金国的胡沙虎废黜了他们的皇帝永济，杀了他，然后拥立丰王珣为帝，改元贞祐。冬天十月，成吉思汗亲自率领大军攻克了涿州和易州。然后把军队分成三路：命令皇子朮赤、察合台、窝阔台为右路军，沿着太行山往南进攻，攻占了保州、遂州、安肃州、安州、定州、邢州、洺州、磁州、相州、卫州、怀州、孟州，并洗劫了泽州、潞州、辽州、沁州、平阳府、太原府、吉州、隰州，攻克了汾州、石州、忻州、代州、武州等州；皇弟合撒儿、斡陈那颜、布札为左路军，沿着海边往东进攻，攻占了平州、滦州、蓟州等州；成吉思汗和皇子拖雷为中路军，攻占了雄州、霸州、莫州、安州、河间府、沧州、景州、献州、深州、祁州、蠡州、冀州、恩州、濮州、开州、滑州、博州、济州、泰安府、济南府、滨州、棣州、益都府、淄州、潍州、登州、莱州、沂州等州。另外还派木华黎攻打密州。
总共攻克了九十多座城池，两河地区和山东数千里土地，望风而降，只有中都以及通州、顺州、真定府、清州、沃州、大名府、东平府、德州、邳州、海州这十一个城池坚守没有投降。冬天十月，三路大军回师，会合在大口，准备进攻中都。这个月，与金将朮虎高琪在中都城下作战，大败金军。金将胡沙虎被高琪所杀。
公元1213年春天正月，皇帝驻扎在中都城北郊。早些时候，金国的粘罕在中都城外修建了四个子城，里面建了高楼、箭楼、仓库、军械库，还挖地道通向内城。当时好多人都笑话他，粘罕却说：“用不了百年，我的话就会应验。” 现在，金兵分守着四个子城，集中兵力猛攻内城，四个子城的金兵轮番用炮轰击内城。他们还打开南薰门，诱骗宋军进入，然后放火焚烧，宋军死伤惨重。
二月，皇帝想撤兵了，派阿剌浅进城去给金主传话。三月，金主派他的平章完颜承晖来求和，皇帝又派阿剌浅回复金主，说：“山东、河北的州县都已经是我们的了，你手里就只剩下中都一座城了。老天爷已经削弱了你，我又把你逼到绝境，老天爷还能怪我吗？我现在撤兵，你难道不应该犒劳我的军队，平息将士们的怒火吗？”金主和大臣们商量，丞相术虎高琪说：“他们的兵力已经疲惫了，不如再和他们决一死战怎么样？”完颜承晖说：“这是孤注一掷，要是输了就再也翻不了身了，不如等他们撤兵后再想办法防守。”金主采纳了他的建议。金主献上卫绍王的女儿岐国公主，以及金银财宝、童男童女五百人、马三千匹，派完颜承晖送皇帝出居庸关，到野麻池就返回去了。这个月，宋军攻克了岚州。
夏天五月，金主迁都到南京，留下太子守忠镇守中都。皇帝听说后，很生气，说：“既然已经讲和了，又迁都，这是心怀鬼胎，只是用和议来敷衍我罢了！”于是又派阿剌浅去责问金主。这时，金国的纠察军护送金主南迁到良乡，金主下令把铠甲武器收归国库，纠察军很生气，杀了他们的统帅详衮，推举斫答、比涉耳、札剌儿三人为帅，来请求投降。当时皇帝在鱼儿泺避暑，派石抹明安、撒木合从古北口进军，和斫答等人一起包围了中都。秋天七月，金主召太子守忠去南京。冬天十月，木华黎攻克了顺州。十二月，木华黎攻打辽西各路，攻克了懿州，锦州的张鲸、高州的卢琮、金朴等人也都投降了。这一年，宋朝在宣平设立行省，任命撒木合为行省长官，负责管理投降的军队。
公元1215年（金宣宗贞祐三年）正月初几，金朝右副元帅蒲察七斤投降了成吉思汗，被封为都元帅。二月，木华黎围攻北京，北京留守奥屯襄被自己的部将习烈杀害，然后推举寅答虎当了元帅，寅答虎也投降了。成吉思汗就让吾也代理北京兵马都元帅，寅答虎继续当留守。金朝兴中府元帅石天应也投降了，被任命为兴中府尹。成吉思汗派阿剌浅去劝金主，让他把河北、山东没被攻下的城池献出来，并且放弃帝号，称河南王，但金主拒绝了。
三月，金主派大将永锡、庆寿、李英等人去救援中都，每人背负三斗粮食，庆寿和李英也亲自背着粮食，以鼓舞士气。结果庆寿在涿州旋风寨，李英在霸州青戈寨都被蒙古大军打败了。中都的援军被断了，城里的人开始互相残杀吃人。五月庚申日，金朝右丞相兼都元帅承晖服毒自尽，中都城破，石抹明安进入中都，并派使者来报捷。成吉思汗在桓州凉陉驻扎，命令忽都虎等人查点中都的国库，同时任命石抹明安为太傅，兼管蒙古和汉军的都元帅。
八月，木华黎派史天倪攻克了平州，又派史进道等人攻克了广宁府。红罗山的贼帅杜秀投降，被任命为锦州节度使。十月，金朝宣抚使蒲鲜万奴占据辽东，自立为大王。十一月，耶律留哥来朝见成吉思汗。史天祥攻克了兴州，俘虏了兴州节度使赵守玉。十二月，史天倪攻克了大名府和曹州。张鲸统领北京十个提控的军队，跟随木华黎南征，结果张鲸谋反被杀，他的弟弟张致占据锦州叛乱。这一年，一共攻克了八百六十二座城邑。成吉思汗把中都改名为蓟州，把河间路的深州划归真定路管辖，升鼓城县为晋州，把千滏县改名为滏阳县。
公元1226年春天，成吉思汗从鱼儿泺（yú ér luò）回到卢朐（lú qú）河的行宫。脱仑扯儿（tuō lún chè ér）攻克了真定府。
到了四月，金国的将军张开复夺回了河间府以及沧州、献州、邢州、清州等地。六月，张致攻陷了兴中府。 七月份秋天，木华黎在神木县打败了张致，然后包围了锦州。 八月，木华黎攻克了锦州，张致被杀。接着又攻下了苏州、复州、海州等州，俘获了金国将军完颜家的许多奴仆。
成吉思汗命令撒木合率领一万骑兵，借道西夏，去攻打关中地区。 十月份冬天，撒木合攻打潼关，抄小路绕过禁坑，金兵溃逃，撒木合还俘虏了金国的将领尼兰古蒲鲁虎（nì lán gǔ pú lǔ hǔ），接着又攻占了汝州，一直打到了南京的杏花营。金国的“花帽军”前来救援，撒木合打得不太顺利，就撤兵了。“花帽军”，是金国蔚州人郭忠率领的义军。
十一月，撒木合在渑池（miǎn chí）打败了金国的将军蒲察阿里不孙（pú chā ā lì bù sūn），渡过黄河包围了平阳府。金国皇帝派使者来求和，成吉思汗想答应，就下令对撒木合说：“就像围猎场里的獐子鹿，我已经都抓到了，只剩下最后一只兔子了，何必还要追它呢？” 撒木合要求金国皇帝去掉帝号，但是金国皇帝不同意。 这年冬天，蒲鲜万奴（pú xiān wàn nú）派使者来投降，可是没过多久又反叛了，自己称帝，建立了“大真国”。
十二年春天，是丁丑年，木华黎去土拉河拜见成吉思汗。
夏天，史天祥打败并杀了武平的贼寇祁和尚，还有兴州叛将重儿。察罕在霸州打败了金国的将军夹谷监军。成吉思汗听说蔑儿乞的残余势力逃进了乃蛮的地界，就问手下的将领们，谁能够帮我讨伐蔑儿乞？速不台主动请缨，成吉思汗同意了，还命令脱忽察儿带两千骑兵跟他一起去。速不台到了垂河，大败蔑儿乞，把他们全歼了。只有托黑托阿的儿子忽都和赤剌温两个人逃到了奇卜察克。
八月份秋天，成吉思汗封木华黎为国王，赏赐给他九斿旗，所有将领都听从他的节制。成吉思汗下诏说：“太行山以北，朕自己负责；太行山以南，都交给您了。” 于是木华黎就专任征讨河北，接连攻下了遂城、蠡州。
冬天，又攻克了大名府，金国中山府的赵州、邢州、威州、磁州、洺州等地的守将都投降了。然后，木华黎又向东攻取了淄州、潍州、登州、莱州、沂州等地。 这一年，秃马特叛乱了，秃马特首领歹都秃勒死了，他的妻子脱灰塔儿浑带领部众继续造反，成吉思汗派博尔忽去讨伐，结果博尔忽战死了。成吉思汗很生气，想要亲自出征，但是博尔朮等人劝阻了他，于是就派朵儿伯朵黑去平叛。朵儿伯朵黑找到了山里的通道，一战就平定了叛乱，还抓住了脱灰塔儿浑。
同年，成吉思汗打算征讨西夏的国王讹答剌，向西夏征兵，西夏没答应，于是成吉思汗就攻打西夏了。
话说公元1218年（戊寅年）正月，咱们大蒙古国围攻西夏的兴庆府，西夏国王李遵顼吓得跑去了西凉，咱们军队就撤了。后来，又派人去讨伐一个叫古出鲁克的家伙。这古出鲁克呢，他篡夺了西辽王的王位，可手下的人不服他。咱们派去的人一到，附近的人都响应，古出鲁克就逃到了巴达克山，最后被抓住杀掉了。
三月，木华黎将军攻克了金国的宁夏新城和霸州。到了八月，石抹明安将军从紫荆关杀出来，活捉了金国的经略使兼行元帅张柔。张柔宁死不屈，石抹明安将军被他的气概所折服，就把他放了。皇上还给他原来的官职，并且让他可以便宜行事。木华黎将军从太和岭一路打到河东，攻下了代州和隰州。九月，又攻下了太原府。十月，攻下了平阳府，忻州、泽州、绛州、潞州、汾州、霍州等地也都被咱们拿下了。
这一年，还有件事，契丹人耶律喊舍带着人占领了高丽江东城。咱们派出了哈真元帅和札剌副元帅去讨伐，高丽国王还派了他的仆射赵冲等人带兵来帮忙。十二月，江东城被攻克，耶律喊舍自杀了，还杀了他的伪丞相以下一百多人。事后，高丽国王还进贡了不少东西。
14年，也就是己卯年春天，成吉思汗亲自带兵去讨伐脱里迷，留下他弟弟斡赤斤守卫和林。五月，他派刘仲禄拿着金虎符去登州请邱处机。六月，成吉思汗在也儿的失河跟皇子们和将领们开会，商量怎么分兵打脱里迷。那祭祀天地的时候，雪下得可深了，足足有三尺厚呢。九月，皇子察合台和窝阔台围攻讹剌脱儿城，朮赤往西北攻打毡的城，其他将领像阿剌黑等等就往东南攻打伯讷特克城，成吉思汗和拖雷则直接渡过锡尔河，直奔布哈尔。成吉思汗到了赛尔奴克城，就派丹尼世们去劝降，然后从秘密小路袭击努尔城，又派先锋将岱尔巴图去劝降，最后包围了布哈尔城。
这一年，张柔攻克了金国的雄州、昌州、保州等地，在孔山台打败了贾瑀，还把他给抓了杀了，接着又在满城打败了金国的恒山公武仙，攻下了完城、曲阳、中山等州县。就这样，河北深州、冀州以北，以及东边三十多座城池都投降了。十一月份冬天，木华黎攻克了晋安府，还把城里的人杀光了。金国的丞相高琪当权时，把精兵都集中在河南，却不管河北的事，结果被金主给杀了。
公元1221年春天，成吉思汗亲自攻打布哈拉，布哈拉的首领带着两万多士兵突围逃跑，结果被追到阿姆河边全歼，城里的百姓都投降了。与此同时，察合台和窝阔台已经攻克了讹剌脱儿城，俘虏了守将伊那克只克，押解到皇帝面前处死了他。术赤先攻下了八儿真等城，阿剌黑等人攻下了忽毡等城。
五月，大军到达撒马尔干城下，术赤等三路大军也随后赶到。苏尔滩先前从弥苏尔滩逃到撒马尔干，听说大军来了，又逃跑了，留下他的将领阿尔泼汗坚守城池。成吉思汗派者别和速不台各率领轻骑兵追击苏尔滩，又派脱忽察儿作为这两支部队的后援。成吉思汗自己率领诸位皇子围攻撒马尔干，阿尔泼汗率领波斯军队出城迎战，结果中了埋伏，大败而逃，康里兵打开城门投降了。阿尔泼汗带着亲兵突围逃跑。成吉思汗担心康里兵会反悔，就把他们全部杀掉了，然后任命投降的将领巴克曷勒蔑里克和哀密儿阿米守卫撒马尔干。
夏天，成吉思汗在渴石避暑。因为苏尔滩的母亲土而堪哈敦在乌尔鞬赤，成吉思汗派丹尼世们去劝降她，但是土而堪拒绝了。苏尔滩的妻子和他的一个叫奔马三德兰的人都被者别和速不台抓住了。秋天，成吉思汗命令术赤、察合台、窝阔台攻打乌尔鞬赤。成吉思汗自己率领大军攻打忒耳迷城，攻克了这座城池。大军进至赛蛮，又分兵攻打巴达克山，阿姆河以北的地区全部被征服了。接着渡过阿姆河攻克了巴而黑城，成吉思汗见此城地势险要，担心会成为后患，就下令把它摧毁了。然后东进进入塔里堪山，攻打诺司雷脱柯寨。期间还派塔忽等人出使金国。十月，再次派蒙古人塔忽、讹里剌等人出使金国。十二月，苏尔滩逃到嘎比斯海岛，听说自己的母亲和妻子被俘，幼子也被成吉思汗杀害了，吓得心脏病发作死了。
同年，木华黎率军攻打到真定府，金国的恒山公武仙投降了。木华黎奉命授予史天倪河北都元帅的职位，武仙担任副帅。济南的严实带着大名、彰德、磁州、洺州、恩州、博州、滑州、濬州等州三十万户口投降，木华黎奉命授予严实金紫光禄大夫的官职，让他负责尚书省的事务。木华黎留下严实围攻东平，又分兵巡视河北各州。这时，董俊的判官李全在中山起兵叛乱。
公元1227年春天，成吉思汗攻破了克诺司雷脱柯寨，把那里的人都杀光了。朮赤他们攻打乌尔鞬赤，几次都打败仗。成吉思汗在塔里堪驻扎下来，朮赤他们来汇报军情。成吉思汗知道朮赤和察合台关系不好，就重新任命窝阔台统领所有军队，集中力量猛攻，最终攻下了乌尔鞬赤。然后他把察合台、窝阔台叫到塔里堪，让朮赤在咸海、里海之间驻扎军队。拖雷渡过阿母河，接连攻下了安狄枯、马鲁等城池，然后包围了你沙不儿城。
三月，攻下了你沙不儿城。又攻下了海拉脱城。不久奉成吉思汗的命令，在塔里堪会师。六月，宋朝使者苟梦玉来朝贡。七月，金国皇帝派使者乌库里仲端来求和，成吉思汗说：“考虑到你们路途遥远，河套地区已经归我所有，关西还有几座城池没攻下，你们应该把这些城池割让给我，我封你们的皇帝为河南王，不要再违抗了。”成吉思汗得知苏尔滩子札剌勒丁占据着嘎自尼，和阿敏蔑里克的军队联合起来，于是亲自率领三个儿子去征讨他。
八月，越过印度的固斯大山，到达八米俺，命令忽都虎占据喀不尔山山口。忽都虎和札剌勒丁在巴鲁安交战，打败了。九月，成吉思汗亲自攻打八米俺城，他的孙子谟阿图堪中箭身亡，成吉思汗非常愤怒，攻下城池后，把城里所有的人都杀光了，并将城名改为卯库儿干。成吉思汗听说忽都虎打败仗了，就迅速赶往嘎自尼，军队来不及做饭，他就抓起米饭就吃。成吉思汗到达巴鲁安后，巡视战场，因为众将领对战局形势不了解，从忽都虎以下都受到了责罚。
这时札剌勒丁已经逃跑了，成吉思汗追到印度河边，天快黑了，成吉思汗下令列阵包围他。又命令乌克儿古儿札、古都斯古儿札在河边设伏，截断札剌勒丁渡河的道路。第二天黎明展开大战，打败了札剌勒丁的右翼军队，俘虏了阿敏蔑里克。不久，札剌勒丁的右翼也溃败了，札剌勒丁率领七百名中军士兵突围逃跑。成吉思汗想活捉札剌勒丁，命令军队不要放箭，札剌勒丁用盾牌遮挡自己，策马从陡峭的岸边跳进印度河，游水逃跑了。成吉思汗看到这一幕，咬着手指头对诸皇子说：“所有做将领的，都应该像这样！”随后派巴剌土尔台渡河追赶札剌勒丁，但没有追上就回来了。
这个月，木华黎出兵河西地区，攻下了葭州、绥德州、保安州、鄜州、坊州、丹州等地，然后包围了延安府。十二月，宋朝京东安抚使张林来投降，成吉思汗任命张林为沧州、景州、滨州、棣州等地的行都元帅。这一年，成吉思汗派搠儿马罕去讨伐巴里塔部，派朵儿伯朵黑申去讨伐朵儿别部，派者别、速不台去讨伐康里、奇卜察克等十一部。者别、速不台与奇卜察克军队在高喀斯交战，打败了奇卜察克，俘虏了奇卜察克部酋的弟弟玉儿格和他的儿子塔阿儿。
17年，也就是壬午年春天，札剌勒丁还没被抓到，嘎自尼的很多城市又叛乱了，成吉思汗就派窝阔台去平叛。早些时候，巴鲁安战役失败后，海拉脱也叛变了，这时候成吉思汗又派按只吉歹去平定了他。窝阔台平定嘎自尼后，请求进攻昔义斯单，成吉思汗说：“盛夏快到了，应该派别的将领去攻打，你不用去了。” 三月份，成吉思汗封昆仑山神为元极王，大盐池神为惠济王。
夏天四月，道士邱处机去拜见成吉思汗。成吉思汗听说巴里黑又叛乱了，就亲自带兵去平定，然后就在巴鲁安避暑。因为西域地区安定下来了，就设置了达鲁花赤来管理。秋天，窝阔台在古南柯觐见成吉思汗。克部首领萨拉尔阿黑默特来投降，还献上了军粮。因为天气太热了，成吉思汗下令每家舂一百斤黍米，供三个士兵吃。
成吉思汗想从印度斯单经唐古特回去，走了好几个城市，听说唐古特又叛乱了，而且路途也很危险，就改变了路线，渡过质浑河，走老路回到了撒马尔干。有人说，左右护卫看到了一只独角兽，形状像鹿，尾巴像马，还会说人话，说：“您应该早点回去。” 成吉思汗于是决定班师回朝。
成吉思汗到了布哈尔，召见了天方教士曷世甫等人，了解他们的教规，成吉思汗说：“麦哈礼拜，我不认同，上天无处不在，无所不知，为什么要拘泥于一个地方呢？” 成吉思汗下令以后祈祷的文书都要写上自己的名字，还下令免除天方教士的赋役。秋天九月丙午朔，车驾渡过阿母河，中途遇到了邱处机，在撒马尔干停留。金平阳公胡天作率领青龙堡投降。冬天十月丙子朔，成吉思汗下诏班师回朝。十一月，金河中府投降，任命石天应为兵马都元帅镇守那里。十二月，车驾驻扎在忽毡河，察合台、窝阔台从布哈尔来献上打猎的战利品，术赤因为生病没有来。这一年，者别、速不台平定了奇卜察克，奇卜察克的首领逃到了斡罗斯。
公元1233年（癸未年）正月初一，皇帝的车队从忽毡河出发，在赤儿赤克河驻扎下来。二月某天，皇帝去东山打猎，看见一头大猪，射它的时候，马突然摔倒了，皇帝换了匹马才回来。从那以后，两个月都没再打猎。三月，国王木华黎去世了。夏天，者别和速不台在喀勒吉河孩儿桑的地方跟斡罗斯人打仗，大获全胜，抓住了他们的首领计掖甫扯而尼哥等人，押送到术赤那里处死了他们。皇帝下令赏给军队十万匹马。十月，金国皇帝完颜珣死了，他的儿子完颜守绪继位。南宋又派苟梦玉来朝贡。西夏国王李遵顼把王位传给了他的儿子李德旺。
公元1234年（甲申年）夏天，皇帝到额儿的失地方避暑。一开始，皇帝派者别和速不台去追击苏尔滩，并命令他们说：“事情办完以后，从奇卜察克回来，到蒙兀儿斯单来见我，然后全军东归。”到了这个时候，者别和速不台来报捷，请求按照之前的命令来觐见在行宫的皇帝。没过多久，者别在半路上死了。秋天七月，新任国王孛鲁攻打西夏，攻下了银州。冬天，皇孙忽必烈和旭烈兀来迎接皇帝。忽必烈射了一只兔子，旭烈兀射了一只山羊献给皇帝。皇帝的车队行进到布哈苏赤忽的地方，犒赏三军，支起金帐设宴款待他们。皇帝命令将领们用石头压住行帐，免得帐篷被风吹倒。乌布赤没参加狩猎，也没参加集体围猎，皇帝很生气，把他关在营帐里三天，后来又原谅了他。
话说公元1222年（二十年乙酉春），成吉思汗来到和林行宫，给他的几个儿子分封领地。和林这块地给了拖雷，叶密尔河边给了窝阔台，锡尔河东边给了察合台，咸海西边一直到呼罗珊（货勒自弥）给了术赤。
二月，武仙这小子在真定造反，还把史天倪给杀了。三月，史天泽又把真定给收复了，武仙灰溜溜地逃跑了。六月，史天泽在赞皇打败了宋朝将领彭义斌，还把彭义斌给抓了。秋天，成吉思汗亲自带兵去打西夏。一开始西夏王装模作样地投降，说要送人质，还说愿意帮忙一起打仗。结果成吉思汗要西夏出兵的时候，西夏大将阿沙敢卜跟使者说：“等大蒙古的军队打败了，我们再出兵。”成吉思汗一听，气坏了！原来西夏王偷偷地跟漠北的各个部落首领勾结，准备抵抗。
所以，成吉思汗亲自带兵去打西夏，还从畏兀儿借道。十月，武仙又攻进了真定，史天泽逃到了藁城。十一月，成吉思汗在阿儿不合打猎，结果从马上摔下来了，身体就不舒服了。他就在斡儿合惕停下来，派人去责问西夏王为啥不听话。这一年，成吉思汗的儿子术赤死了。
公元1222年春天，成吉思汗在汪古答兰呼图克驻扎下来。他做了个噩梦，当时只有他的孙子亦孙哥在他身边。于是他派人把窝阔台和拖雷叫来。
第二天，成吉思汗把所有的将领和官员都支开，只留下窝阔台和拖雷，对他们说：“我大概快要死了。我为你们打下了这天下，无论东西南北，都征战了一年。我死后，没有什么别的遗愿，你们要想治理好这广大的土地和众多百姓，就必须团结一心，才能永远享有这江山社稷。我死后，就立窝阔台为大汗。”他又说：“我已经享有了这盛名，死也无憾了，我只想回到我的故乡。察合台虽然不在身边，但他也不会违背我的遗命。”说完，他就让两个儿子出去了。
三月，成吉思汗亲自率领军队攻克了西夏的黑水等城池，在贺兰山打败了西夏将领阿沙敢卜，并将其俘获。夏天，他在浑垂山避暑。他下令，对有功的臣子赏赐田地和人口，每户十顷地，以国王孛鲁为首。之后又攻克了西夏的甘州、肃州等地。七月，西夏国王李德旺死了，他的侄子李睍继位。大军攻克了西凉府以及搠罗、河源等县，然后越过沙陀山，到达黄河，渡过了九道黄河，攻克了应昌等县。九月，李全带着张林叛乱，郡王带孙率兵包围了在益都的李全。
十一月庚申日，成吉思汗亲自攻打灵州，西夏国王李睍率领五十营人马前来救援。丙寅日，成吉思汗反击了西夏军。这时河水已经结冰，将士们从冰面上渡过黄河，西夏军队被打败，李睍逃跑了。成吉思汗说：“李睍这次战败后，就无力再反扑了。”丁丑日，五星汇聚在西南方。成吉思汗驻扎在盐川州。十二月，国王孛鲁派李喜孙去招降李全，结果李喜孙被李全的部下全部杀害了。西夏也派使者前来投降。
公元1244年春天，皇帝留下一部分军队包围中兴府，自己率领大军渡过黄河，攻打积石州。三月，攻克了洮州、河州和西宁县，还派斡真那颜去攻打信都府。这个月，李全投降了。
四月，皇帝在隆德县驻扎，继续攻打德顺等州。五月，攻克了临洮府，派唐庆等人向金国索要岁币。六月闰月，皇帝到六盘山避暑。六月，金国派完颜合周、奥屯阿虎来求和，皇帝对大臣们说：“从去年五星连珠的时候，我就已经决定不进行大规模杀戮了，怎么反而忘了下诏呢？现在可以向全国发布诏书，让金国的使者也知道我的意思。”这个月，西夏国王上表请求投降，进贡了黄金佛像以及儿童、男女、骆驼、马匹和金银器等，摆足了九九之礼，皇帝答应了，还赐给西夏国王一个名字叫失都儿忽，意思是正直。西夏国王请求推迟一个月后入朝，皇帝派脱仑扯而必去安慰他。
那时候皇帝已经病得不轻了，他秘密地告诉身边的人：“我死了不要公开，等到西夏国王来了再杀了他。”七月，皇帝在清水县西江驻扎。七月初九，皇帝病情加重。七月十六，皇帝在灵州去世，享年七十三岁。临终前，皇帝对身边的人说：“金国的精兵在潼关，南边依托连绵的山脉，北边以黄河为界，很难一下子攻破。如果借道宋朝，金宋之间本来就是世仇，宋朝一定会答应我们，那么就可以从唐州、邓州直捣大梁，即使金国撤回潼关的军队自救，但千里奔袭，人马疲惫，我们一定能打败他们。”说完就去世了。“金精兵在潼关，南据连山，北限大河，难以遽破。若假途于宋，金、宋之世仇也，必许我，则由唐邓直捣大梁，金虽撤潼关之兵以自救，然千里赴援，士马俱疲，吾破之必矣。”
西夏国王来朝见，谎称皇帝生病不能接见，让他在帐外行礼。三天后，将领们遵照皇帝的遗命杀了他，西夏灭亡了。皇子们护送着皇帝的灵柩回到漠北，到了萨里川哈老徒的行宫，才公开发丧，葬在起辇谷。“先是，帝道过起辇谷，见一大树爱之，盘桓树下良久，谓从者曰：“异日必葬我于此。”至是，有述前命者，遂葬树下焉。” 公元1266年十月，追谥为圣武皇帝，庙号太祖。公元1272年十一月，加谥为法天启运圣武皇帝。
史书上这么说：天下的局势，都是先分裂再统一的，就算有山川大海阻隔，民族习俗不同，最终都会走向统一。太祖皇帝从漠北兴起，打败了夏朝和金朝，平定了西域，军队行军万里，却像在家门口进进出出一样轻松自如，这可是三代之后从未有过的壮举啊！上天要让九州大地统一，内外一家，所以让太祖皇帝扫清障碍，开辟道路，彻底发挥出他的军事实力。说中华民族的大融合是从努尔哈赤开始的，也未尝不可。
所以说，努尔哈赤的成就，真的是前无古人啊！他带领军队征战四方，所向披靡，最终实现了国家的统一。这可不是一般人能做到的，简直是天命所归，历史的必然。想想看，他从一个不起眼的地方崛起，最终统一了全国，这其中的艰辛和付出，我们难以想象。 这真是应了那句老话，“天下大事，分久必合，合久必分”。
