云南省当时管辖范围可大了，一共管着42个府、7个属府、56个州和53个县，那些甸寨里的军民管辖的地方就不算在这数目里了。 另外还有一个云南道肃政廉访司，负责监督各地的政务，它的位置在中兴路。元朝时期，这个机构的设置还几经变动呢，一会儿设行御史台，一会儿又撤了，改成肃政廉访司，反反复复的。后来，元至顺二年还设立了云南等处宣慰司都元帅府，不过旧的史书上没记载，估计是元统年间就撤销了。
中庆路，在唐朝的时候叫姚州，南诏蒙氏时期是善阐府，后来大理段氏时期，高智昇管着善阐牧，他们家族世世代代都占据着这块地方。元世祖忽必烈在位第三年，征讨大理，一共收复了八个府，善阐府就是其中之一。五年后，又设立了十九个万户府，把善阐府分成了四个万户府。元朝至元七年，善阐府改成了中庆路。 八年的时候，大理国三十七个部族被划分为南、北、中三路，每路都设立了达鲁花赤和总管。 十三年，云南行中书省正式设立，对州县进行了重新划分，善阐府正式改为了中庆路。
中庆路下面管辖着一个录事司，三个县：昆明、富民、宜良。昆明县位置居中，紧挨着城墙。元朝宪宗四年，昆明地区被分成了两个千户所。至元十二年，昆明升格为州，管辖昆明和官渡两个县。二十一年，昆明州被撤销，只保留了昆明县，官渡县也并入了昆明县。富民县，位置偏下，唐朝时叫匡州，乌蛮酋长些门些禾在这里修建了马举笼城，叫做梨灢甸。元朝至元四年，这里设立了梨灢千户所，十二年改为了富民县。宜良县，位置也在下，唐朝时也叫匡州，蛮酋謜氏在这里修建了謜哀笼城。元朝宪宗六年，设立了宜良匡城和大池千户所，归属嵩盟万户府。至元十三年，宜良升格为州，管辖大池和匡地两个县。二十一年，宜良州又降格为县，两个县也并入宜良县了。 中庆路下辖的州有四个，咱们后面再细说。
嵩盟州，以前叫嵩明州，是写错了，少了个“盟”字，《明一统志》里记载是对的。它的治所在沙札卧城，以前是乌蛮车氏等少数民族居住的地方，后来被枳氏夺取了，所以又叫枳硙。汉朝的时候，汉族人在这里设立了长州，修建了金城和阿葛城，并与当地少数民族结盟，因此这地方也叫嵩盟。后来蒙氏在此设立了长州，段氏又改名为嵩盟郡。元宪宗六年，设立了嵩盟万户府。到了元至元十二年，又改回长州。十五年，升格为嵩盟府。二十二年，又降格为州。嵩盟州下辖两个县：杨林县和邵甸县。
杨林县，以前是枳氏、车氏、斗氏、麽氏等多个少数民族杂居的地方，城东门内有一块石头像羊，所以叫羊林。元宪宗七年，设立了羊林千户所。元至元十二年，改为杨林县。邵甸县，治所在白邑村，以前是车蛮、斗蛮居住的地方，叫东甸，当地人把“东”读作“邵”，所以改名叫邵甸。元宪宗七年，设立了邵甸千户所。元至元二十二年，改为邵甸县。
晋宁州，以前是唐朝的晋宁县，蒙氏把它改成了阳城堡部，段氏沿用了这个名字。元宪宗七年，设立了阳城堡万户府。元至元十二年，改名为晋宁州。以前晋宁州管辖晋宁、呈贡、归化三个县，后来把晋宁县并入了州里。现在晋宁州下辖两个县：呈贡县和归化县。
呈贡县，以前是乌、白、些门、些莫徒、阿茶僰五个少数民族居住的地方，叫做晟贡城。元宪宗六年，设立了呈贡千户所。元至元十二年，以诏营、切龙、呈贡、雌甸、塔罗、和罗忽六个城和乌纳山设立了呈贡县。归化县，以前叫安江城，吴氏居住在这里，所以叫大吴龙，后来被些莫徒蛮永偈占领，世代隶属于善阐。元宪宗六年，归化县隶属于呈贡千户所。元至元十三年，以大吴龙、安江、安湖设立了归化县。
昆阳州啊，说来话长。南宁的夷族和爨族臣服后，隋朝就设立了昆州刺史，管辖的就是这片地方。到了唐朝，这地方被南诏吞并了。后来大理国的高氏家族统治这里，把它叫做巨桥城。唐宪宗的时候，把巨桥城和罗富等十二座城合并，成立了巨桥万户府。到了元朝至元十三年，又改名叫昆阳州。昆阳州以前管辖着三泊、易门、河西三个县和三个泊，后来把河西县并入了昆阳州。所以昆阳州就剩下三泊和易门两个县了。三泊县，也是蛮夷之地，后来被大理国占领，划归善阐管辖。元至元十三年，在纳龙城设立了三泊县。易门县，县治在市坪村，以前是乌蛮首领磨由男的地盘。段氏时期，高智昇治理善阐，他儿子高福世守着易门这块地方。元至元四年，设立了易门千户所，十二年的时候改为了易门县。县西边有个泉水叫洟源，后来讹传成了易门。
安宁州呢，情况也差不多。唐朝的时候叫安宁县，蒙氏时期由蛮族首领苏阿褒管辖。段氏时期，善阐的首领孙氏家族担任安宁城主。后来袁氏和高氏又轮流控制这里。唐宪宗七年，安宁县划归阳城堡万户府管辖。元至元三年，设立了安宁千户所。十二年的时候，改成了安宁州。以前安宁州管辖着禄丰、罗次、大甫三个县，后来把大甫县并入了安宁州。所以安宁州就剩下禄丰和罗次两个县了。禄丰县，以前是禄漷甸白村乌僰蛮居住的地方，因为这地方又热又潮，瘴气很重，所以人口经常迁徙。段氏时期，高智昇的儿子高义胜管辖这里。元至元十三年，从安宁千户所管辖的禄漷、化泥、骥宗龙三地设立了禄丰县。因为江里有一块石头，形状像蒸饭的甑子，蛮语里石头叫“禄”，甑子叫“漷”，所以就讹传成了禄丰。罗次县，县治在压磨吕白村，本来是乌蛮罗部的地盘。元至元十二年，设立了罗次州，隶属于中庆路。二十四年的时候，又改成了县，隶属于安宁州。
威楚这地方，一开始呢，是些少数民族，叫什么俄碌、睒爨蛮的，在那儿盖城住，城就叫威楚。后来蒙氏把这地方划到银生节度使管辖下。再后来段氏又把银生划到姚州，还改名叫当筋睑，后来又改成白鹿郡，再后来又改回威楚郡。高昇泰当了大理国的领导，封他侄子量成在威楚，又修了个外城，叫德江城，一直传到他孙子长寿手里。元宪宗三年，威楚归附了元朝。六年，设立了威楚万户府。元至元八年，改成威楚路，设了个总管府，后来又改成宣慰司，再后来又改回总管府。以前管着威楚、定远、南宁三县，后来把南宁县并到定远县了，又把崿嘉千户所改成了崿嘉县。
一共管着三个县：威楚、定远、崿嘉。威楚，是唐朝时候的旧县，被爨蛮占领了。元朝初期设立了千户所，至元十五年升格为威州，还设了富民、净乐两个县。二十一年，又降级成威楚县，把那两个县都并进来了。定远，是唐朝的髳州，少数民族叫它直睒。蒙氏把它改成牟州，让爨酋抬萼守着，还修了个新城叫耐笼。高氏又让云南的些莫族人，迁了两百户到黄蓬穽。元宪宗四年，设立了牟州千户所，黄蓬穽设了个百户所。至元十二年，改成定远州，黄蓬穽改成南宁县，后来又把州降级成县，把南宁县并进来了。崿嘉，这个就简单些了，没啥好说的。
还有四个州，元朝天历二年，威楚路的黄州有官员来进贡，这黄州是羁縻州。镇南州，是濮、落蛮住的地方，当地人叫它欠舍，城里有个城叫鸡和。蒙氏在那儿设了石鼓县，在沙却设了个俗富郡，现在州治就在这儿。大理国的时候，欠舍、沙却都是高氏的地盘。元宪宗三年，归附元朝。七年，设了欠舍千户所、石鼓百户所。至元二十二年，把欠舍千户所改成镇南州，设了定边、石鼓两个县。二十四年，又把这两个县并到镇南州了。镇南州下面好像还有一个安远县，具体啥时候并的，资料缺失。
南安州，以前是黑爨蛮居住的地方，寨子叫摩楚。大理国的时候，被高氏占据。元宪宗时期，设立了摩刍千户，归属威楚万户府。到了元至元十二年，改名为南安州，隶属于本路。它管辖着一个县：广通县。广通县，以前夷人叫它路睒，蒙氏时期设立了路睒县。大理国时期，是高氏的属地，后来宜州酋长些莫徒裔易裒等人归附了高氏，一直到高长寿时期，他们才搬到路睒，修筑城池，叫做龙戏新栅。元宪宗七年，路睒内附，设立了路睒千户。到了元至元十二年，改名为广通县。
开南州，以前是蒙氏的银生府，分成了十二个甸，以前是濮、和泥两种蛮人居住的地方，后来被金齿白蛮占据。蒙氏、段氏都无法收复。中统三年，朝廷平定了这里，把这块地方划归威楚万户府。至元十二年，设立了开南州。
威远州，那里有好几条河，以前是濮、和泥两种蛮人居住的地方，后来被白夷酋长阿只步等人占据。中统三年，朝廷平定了这里。至元十二年，设立了威远州，和开南州一起隶属于威楚路。
武定路军民总管府，以前是獹鹿等蛮人居住的地方。到了大理国时期，让乌蛮阿历刂治理这里，他的后代法瓦势力越来越大，还收纳了洟胒、共笼等地，以他远祖罗婺的名字作为部名。元宪宗四年，他们内附。七年，设立了罗婺万户府。元至元八年，把隶属于它的仁德、于矢二部并入罗婺，成为北路总管府。十一年，又把仁德、干矢二部划出去，把本路改名为武定。它管辖着一个县：南甸县。南甸县，以前是本路治所，蛮人叫它瀼甸，又叫洟陬笼，元至元二十六年才设立的县。此外还有两个州。
话说曲州，以前啊，是僰族和鹿族这些蛮族居住的地方，叫做叵簉甸。蒙元时期，白蛮占据了那里。到了段氏时期，乌蛮首领阿历刂把三十多个蛮族聚落都吞并了，然后把这些地方分给自己的兄弟和侄子管辖，都归属于罗婺部。到了元宪宗六年，才把叵簉甸改名叫和曲。一直到元贞二十六年，才升格为州，下辖一个县：元谋县。元谋县，以前叫华竹，也叫环州，元至元十六年才改成县。
禄劝州呢，以前叫洪农碌劝甸，是易笼蛮居住的地方。元贞二十六年才设置禄劝州，下辖两个县：易笼县和石旧县。易笼县，地名培场，有两条河在城东汇合环绕，蛮语里“洟”是水，“笼”是城，所以也叫易笼，罗婺部的大首领就住在这里，是各蛮族聚集的地方，元贞二十六年才设置易笼县。石旧县，以前有四个甸，叫掌鸠、法块、抹捻、曲蔽，后来掌鸠的名字讹传成了石旧，元贞二十六年才设置石旧县。
鹤庆路军民总管府，当地蛮族管它叫白鹤川和样共川，属于越析诏。蒙元把六诏合并成一个，在样共设立统谋郡。元宪宗三年，这里内附，改名为鹤州。七年，设立二千户所，仍然叫统谋，隶属于大理万户府。元至元十一年，撤销了统谋千户所，又改回鹤州。二十年，燕王分封土地，鹤州就归属行省管辖了。二十三年，升格为鹤庆府，后来又改成了路，下辖一个县：剑川县。剑川县，蛮族叫它义督罗鲁城，也叫剑川。以前浪穹诏和南诏打仗，打败了就跑到剑川躲起来，所以改名叫剑浪诏。后来被南诏吞并，设立了剑川节度。大理时期，改名为义督睑。元宪宗四年，内附。七年，设立义督千户所。元至元十一年，撤销千户所，设立剑川县。
云远路军民总管府，原本是南诏的乞蓝夷的地盘。元贞二年，云南省臣也先不花攻打乞蓝拔瓦农、开阳两个寨子，那些乞蓝夷的头领荅剌带着其他蛮族都投降了，乞蓝地区彻底平定，于是就把这块地设立为云远路军民总管府。
彻里军民总管府，是倭泥貉、党罼蒲剌黑角等各种蛮族混居的地方。忽必烈派兀良合去打交趾，路过这里，这些蛮族都投降了。元朝中期，就设立了彻里军民总管府，管辖着六个甸子。（书上说，大德年间，云南行省建议另外设立彻里军民宣抚司。泰定二年，又设立了车里军民总管府。看来这地方的机构设置不太稳定，所以一会儿撤销一会儿又设立。）
广南西路宣抚司，是宋朝时侬智高后代居住的地方。元朝中期，设立了广南西路宣抚司。原来管辖路城、上林、罗佐、安宁、富州五个州，后来把路城、上林、罗佐三个州划给了来安路。广南西路宣抚司就只剩下两个州了：安宁州和富州。（后面内容省略）
丽江路军民宣抚司，是乌蛮麽些人居住的地方，以前是属于越析诏的，后来归属南诏，设立了丽水节度使。宋朝的时候，被蛮酋蒙醋醋占据，段氏都控制不了他。元宪宗三年，忽必烈征讨大理，从卡头渡过金沙江，麽些酋长抵抗。四年春天，才平定这里，设立了茶罕章管民官。元朝八年，设立了宣慰司。十三年，改名为丽江路，设立了军民总管府。二十二年，又撤销了总管府，改为了宣抚司。
辖下有一个府。
北胜府，以前是施蛮的地盘，南诏王异牟寻把它占领了，改名叫北方赕，然后把弥河白蛮和罗落麽些这些蛮族迁徙到这里来住，取名叫成偈睒，后来又改名叫善巨郡。大理段氏派高大惠来治理这个郡，又改名叫成纪镇。到了元宪宗三年，这里的首领高俊归顺了朝廷。元至元十五年，这里被设立为施州，十七年改名为北胜州，二十五年升格为北胜府。云南行省说，金沙江以西的安宁、兰州等五座城池，应该继续归属茶罕章宣抚司管辖；而金沙江以东的永宁等五座城池应该废除，让北胜施州升级为北胜府。
北胜府管辖着三个州：顺州，（以前夷语叫牛睒，南诏王异牟寻把一些浪人迁移到这里居住，和罗落、麽、些蛮族混杂在一起。后来罗落蛮的首领成斗家族势力越来越大，自己成为一个部落，搬到了牛睒。到了成斗的第十三代孙自瞠的时候，还归属于大理。元宪宗三年归顺朝廷。元至元十五年，把牛睒改名为顺州。）蒗渠州，（以前夷语叫罗共睒，罗落、麽、些三种蛮族世世代代都住在这里。元至元九年归顺朝廷。十四年设立了宝山、蒗渠两个县。十六年，把宝山、蒗渠两个县改成了州，本来属于丽江路管辖，后来改属北胜府。）永宁州，（以前夷语叫楼头睒，紧挨着吐蕃的东部边境，地名叫荅蓝，麽、些蛮族因为和吐蕃人发生冲突而搬迁到这里。元宪宗二年，他们的第23代孙和字归顺朝廷。元至元十六年，改为了州，归属北胜府。）
除了这三个州，北胜府还管辖着四个州：通安州，（以前）夷语叫三睒，是以前越析麽些诏的地盘，后来被南诏吞并，仆繲蛮住在这里，后来麽、些蛮又占据了这里，世代都属于大理段氏管辖。元宪宗三年，他们的后代麦良归顺朝廷。元中统四年，任命麦良为三睒的管民官员。元至元九年，他的儿子麦兀继承了他父亲的职位。十四年，这里改名为通安州。
兰州，说白了，以前是南诏的蛮荒之地，叫罗眉川。段氏家族最早在这里设立了兰沧郡，由董庆来管理。后来周氏家族势力强大，和董氏分成了两块地盘，以兰沧江为界。元宪宗四年，兰沧郡归顺了朝廷，归属于茶罕章管民官管辖。到了元至元十二年，才改名为兰州。
宝山州，以前是麽、些蛮居住的地方，他们祖上是从楼头迁徙过来的。元世祖征讨大理的时候，从卡头渡过澜沧江，包围了大匮等寨子，那里的酋长归顺了朝廷，朝廷把那个寨子命名为察罕忽鲁罕。元至元十四年，在大匮等七个地方设立了宝山县。十六年，升格为宝山州。
巨津州，以前是濮、獹两种蛮族居住的地方，叫做罗波九睒。后来被麽、些蛮占领，又被蒙氏占据，归属丽水节度使管辖。元宪宗三年，巨津州归顺了朝廷。元至元十四年，在九睒设立了巨津州，因为这里有一座桥，是南诏和吐蕃来往的必经之路，所以取名巨津州。巨津州管辖着一个县：临西县。临西县，是大理最边远的地方，当地人叫它罗裒间，住的都是麽、些两种蛮族。元至元十四年，设立了临西县，因为在吐蕃的西边，所以叫临西县。
东川府路，原本是大理国的閟畔部，元宪宗时期设立了万户。元至元十五年，改为了军民府。二十八年，废除了云南的邓、川、赵、姚四州，设立了东川府。（其实，元至元十一年才设立了云南的邓、川、赵、姚四州，后来又把这四州给撤了，改成了东川府。）
茫部路军民总管府，是在元朝时期设立的。它管辖着两个州：益良州和强州。
孟杰路，是在泰定三年设立的，因为八百媳妇蛮请求朝廷派官吏来管理，所以朝廷就在那里设立了木安府和孟杰府。
木安路，是在泰定三年设立的。
普安路，南诏东边住着东爨乌蛮七个部落，后来爨酋阿宋占据了那里，自称于矢部，世世代代当酋长。元宪宗七年，他们归顺了朝廷，被朝廷封为于矢万户。元至元十三年，改为了普安路总管府。第二年，又设立了招讨司。十六年，改为了宣抚司。二十二年，撤销了宣抚司，改为了普安路。
曲靖这地方，以前唐朝的时候叫曲州、靖州，后来被南诏国给占了。元朝蒙哥汗时期，设立了石城郡，段氏时期也管过这里，最后被磨弥蛮的酋长给控制住了。元宪宗六年，磨弥蛮归顺了朝廷，朝廷设立了磨弥部万户府。元至元八年，改名为中路，十三年改成曲靖路总管府，二十年归皇太子管，二十五年升格为宣抚司，二十八年，又改成了曲靖路管军总管府。
这个管军总管府下面管着一个县，就是南宁县。这个南宁，以前唐朝的时候是南宁州的治所，也在石城，后来也被南诏占了。元朝蒙哥汗时期改成了石城郡，段氏时期被乌蛮酋长占领。元宪宗三年归顺朝廷，六年设立了千户所，至元十三年升格为南宁州，二十一年又降级成了县。
除了南宁县，管军总管府还管着五个州。第一个是陆凉州。这地方以前是南诏的落温部蛮族的地盘。元宪宗三年归顺朝廷，设立了落温千户所，归落蒙万户管。至元十三年改成了陆凉州。陆凉州下面有两个县：芳华县和河纳县。芳华县，以前是落温部的地盘，夷语叫忻歪，还有个名字叫部封。元朝初期设立了千户所，后来改成了县。河纳县，以前是蔡村，蒙哥汗时期叫陆郎县，元朝初期又并入了落温部，设立了百户所，后来至元年间改成了河纳县。
第二个州是越州。以前叫鲁望川，普麽部蛮族住在这里。元宪宗四年归顺朝廷，六年设立了千户所，至元十二年改成了越州。
第三个州是罗雄州。以前叫塔敝纳夷甸，传说盘瓠的后代有个叫罗雄的人最早住在这里，到他孙子普恐的时候，就把这地方叫做罗雄部了。元宪宗四年归顺朝廷，七年归普磨千户管辖。至元十三年，从夜苴部析出来设立了罗雄州。罗雄州下面有一个县，叫亦佐县，也是夜苴部的地盘，至元十三年设立的。
第四个州是马龙州。以前夷语叫撒匡，僰族和剌蛮族住在这里，后来被纳垢蛮部占领了。罗苴归顺朝廷后，设立了千户所。至元十三年改成了州，就是现在的马龙旧城。马龙州下面有两个县：马龙县和通泉县。马龙县不用说了，通泉县以前是通泉乡，纳垢蛮的孙子易陬住在这里。元朝初期设立了易笼百户所，后来改成了通泉县。
沾益州，以前是唐朝的西平州，后来又改名叫盘州。之后被南诏吞并了，变成了僰族和剌族蛮人居住的地方。后来磨弥部又把它抢了过去。元朝初期，磨弥部的孙子普垢向朝廷投降。元宪宗七年，沾益州被划归磨弥万户府管辖。到了元至元十三年，又改名为沾益州。沾益州下辖三个县：交水县、石梁县和罗山县。
交水县，治所在易陬笼城。以前是磨弥部酋长蒙提居住的地方，后来大理高氏赶走了蒙提的子孙，占据了这块地方。元宪宗五年，交水县向朝廷投降。元至元十三年，正式设立交水县。后来，在元至元二年，交水县和罗山县、石梁县一起合并成了一个巡检司。石梁县，位于石梁山，原本是伍勒部酋长世世代代居住的地方。元至元十三年，设立石梁县，后来也并入了巡检司。到了元至元二十四年，又重新设立了石梁县。罗山县，夷人叫它落蒙山，是磨弥部东部的边境地区。元至元十三年，设立罗山县，后来也并入了巡检司。
澂江路，以前是唐朝的南宁州和昆州的地域，后来被南诏吞并，叫做罗伽甸，麽族和些族蛮人居住在这里，后来又被僰族蛮人夺取了。蒙氏在此设置了河阳郡，大理段氏又把它分成了三个部分，分别是强宗部、休制部和步雄部。步雄部后来居住在罗伽甸，又被称为罗伽部。元宪宗四年，罗伽部向朝廷投降。六年，设立了罗伽万户府。元至元三年，万户府改名为中路。十六年，升格为澂江路。澂江路下辖三个县和两个州。
河阳县，是澂江路的附郭县，归附朝廷后设立了千户所。元至元十六年，改名为河阳州。二十六年，又降级为县。江川县，南诏时期，把曲旺蛮迁徙到这里居住，段氏让些麽蛮人的后代管理这片土地，称为步雄部。元宪宗时期，步雄部的酋长弄景向朝廷投降，设立了千户所。元至元十三年，千户所改名为江川州。二十年，降级为县，又设立了双龙县，不久后双龙县又被撤销了。阳宗县，麽族和些族蛮人居住在这里，被称为强宗部。元宪宗时期，强宗部的酋长卢舍向朝廷投降，设立了千户所。元至元十三年，改名为阳宗县，“阳宗”的意思是“强宗”。
话说这新兴州啊，以前是唐朝时候的求州，属于那种羁縻州，后来被南诏给吞了。后来又设立了温富州，段氏把一些蛮族人迁到那里居住。元朝初期，这地方归顺了朝廷，设立了部傍、普舍两个千户所。到了至元十三年，把部傍千户所改成了休纳县，又在休纳县设立了新兴州，归属于澂江路管辖。那时候新兴州管辖着休纳、普舍、研和三个县，后来把休纳县并入了新兴州。所以新兴州就只剩下普舍和研和两个县了。
这普舍县啊，是强宗部蛮的后代，他们首领曾经叫部傍，占据着普具龙城；后来又有了普舍，占据着普札龙城。后来普舍的孙子苴归顺了朝廷，就设立了普舍千户所。至元十三年，这个千户所改成了普舍县，县治设在普札龙城。至于研和县，那是步雄部蛮居住的地方，他的孙子龙钟归顺朝廷后，设立了一个百户所。至元十三年，也改成了研和县。
再说说路南州，以前夷人叫它路甸，有个叫撒吕的城，是黑爨蛮的后代落蒙修建的，所以就叫落蒙部。唐宪宗的时候，落蒙部归顺了朝廷，设立了落蒙万户府。到了元朝至元七年，把落蒙、罗迦、末迷三个万户府合并成了中路。至元十三年，又把中路分成了两路，罗迦改成了澂江路，落蒙改成了路南州。路南州原来管辖着弥沙、邑市两个县。到了至元二十四年，弥沙县并入了邑市县。所以路南州就只剩下邑市一个县了。
这邑市县啊，至元十三年，以邑市、弥歪两座城设立了邑市县，又以弥沙等五座城设立了弥沙县，后来弥沙县并入了邑市县。
普定路，说起来，这地方啊，以前是普里部的蛮族居住地，元朝初期他们归顺了朝廷，就设立了普定府。
后来，到了元朝至元二十七年，有个叫斡罗思的，还有个吕国瑞，他们俩贿赂了丞相桑哥，想在罗甸设立个宣慰司，说是招降了罗甸国的札哇，还有龙家、宋家、犵狫、苗人等等好几万户蛮族。结果，有个叫阿卜阿牙的来朝见皇帝，却被曲靖路宣慰司的同知脱因和普安路的官员给拦住了。云南行省就上奏说：“这罗甸就是以前的普里啊，归顺朝廷后改名叫普定府，相关的印信都还在呢，它隶属于云南省三十多年了，该交的赋税也一直按时交着。现在你们又要另外设立个罗甸宣慰安抚司，还隶属于湖南行省，这算怎么回事？斡罗思他们还用武力逼迫普定土官资男、札哇、希古等人一起进京朝见，想邀功请赏。请求皇上把这事儿给取消了，还是让普定府隶属于云南省吧！”皇上听了，就同意了。
大德七年，普定府改成了普定路。这一年，中书省的官员上奏说：“蛇节他们造反了，普定知府容苴带领大家平定了叛乱，立了大功。可惜容苴死了，他媳妇儿，也就是容苴的妻子，她也很勇敢，能带兵打仗，请求皇上让她继承她丈夫的职位，并且把普定府改成普定路，隶属于曲靖宣慰司，让她当普定路的总管，还给她佩带虎符。” 根据以前的记载，普定路是直接隶属于行省的，并不隶属于宣慰司，具体是什么时候改的，现在也不太清楚了。
普定路下辖四个州：永宁州，（下辖慕役项营下二寨长官司）；镇宁州，（下辖十二营、康佐二寨长官司，这地方以前是荒凉的蛮荒之地，元朝初期才设立了四个州，都隶属于普定路）；习安州，（下辖宁谷、西堡二寨长官司）；安顺州。（下辖……）
仁德府，以前是僰族和乌蛮的地盘，叫仲劄溢源部。后来有个叫新丁的乌蛮头领占了它，就改名叫新丁部，后来又把“新丁”给念歪了，就成了“仁地”。也有人说，是蒙氏改名叫寻甸，段氏改名叫仁德部。元宪宗五年，仁德部归顺了朝廷。第二年，朝廷设立了仁地万户府。元至元十三年，又改成了仁德府。仁德府管辖着两个县：一个是为美县（地名是溢浦适侣睒甸，就是以前仁地部的旧地盘，元至元二十四年设立）；另一个是归厚县（地名是易浪浦笼，以前属于仁地部，元至元二十四年设立了傥俸县，第二年改名叫归厚县）。
罗罗蒙庆等处宣慰司都元帅府，是在元至元十二年设立的罗罗宣慰司。到了元泰定四年，八百媳妇蛮请求朝廷派官府管理他们，于是就改成了罗罗蒙庆等处宣慰司都元帅府。元至正二年撤销，六年又恢复，改名叫八百宣慰司。
建昌路，以前是唐朝的巂州都督府，后来被蒙古人占领，建了个城，叫建昌府，里面住着乌蛮和白蛮。传到阿宗这一代，他娶了落兰部建枿的女子沙智。元宪宗时期，建枿归顺了朝廷，阿宗就留下来守建昌。元至元十二年，朝廷把建昌的地盘分成了五个总管府和二十三个州，建昌路就是其中一个。建昌路管辖着九个州。
建安州，是建昌路的治所。元朝初期，这里设有两个千户所。元至元十五年，从建昌划出建乡城十四个村和建蒂四个村，设立了宝安州。十七年，把原来的千户所改成了建安州。二十六年，又把宝安州并入了建安州。
永宁州，在建昌城的东边，叫偏城。蒙古人建立建昌府的时候，管辖着建安州和永宁州。元至元十六年，把建昌分成了两个州，城里的是建安州，城东的是永宁州。永宁州管辖着一个县：北社县。（这个县旧志上没记载，《翰墨全书》上有，《明一统志》记载元朝时属于永宁州，明朝初期改名叫碧舍县。）
泸州，以前叫沙城睑。段氏在热水甸建了个城，叫洟笼，属于建昌。元宪宗时期，它先归顺朝廷，后来又叛乱。元至元九年，朝廷平定了叛乱。十五年，把洟笼改名叫泸州。
礼州，以前是唐朝的苏祈县，后来吐蕃、乌蛮、白蛮轮流占据这里，把它叫做笼么城。元朝至元九年，元朝军队平定了这里，设立了千户所。到了至元十五年，又改名为礼州。礼州下辖一个县：泸沽县。泸沽县，以前是罗落蛮居住的地方，后来被乌蛮占领，乌蛮自称落兰部，也叫罗落。他们的首领蒲德派侄子建蒂来归顺朝廷，但建蒂后来又反叛，杀了蒲德自立为王。至元九年，元朝平定了泸沽，设立了千户所。至元十三年，泸沽千户所升格为万户所。至元十五年，最终改为泸沽县。
里州，以前是蒙氏时期落兰部一个小首领阿都居住的地方，因此被称为阿都部。阿都的后代纳空跟着建蒂归顺朝廷，但中统三年又反叛了。到了至元十年，阿都的儿子耶吻归顺了乌蒙，元朝在至元十八年设立了里州千户所。但是到了至元二十二年，里州又和乌蛮一起叛乱，逃到了罗罗斯。至元二十三年，元朝设立了里州军民总管府。至元二十六年，又把军民总管府降格为州。
阔州，州治在密纳甸，是乌蛮的地盘。乌蛮首领仲由蒙的后裔科在这里居住，并以他的名字作为部落名称，后来“科”字讹传为“阔”。到了科的第三十七代孙僰罗归顺朝廷。至元九年，元朝设立了阔州千户所。至元二十六年，千户所升格为阔州。
邛部州，以前是唐朝的邛部县，后来被蛮族占领了。宋朝的时候，封当地的蛮族首领为邛都王，王宫在乌弄城。后来麽蛮、些蛮又占据了这里，又被仲由蒙的后代夺走。元朝宪宗时期，邛部归顺朝廷。中统五年，设立了邛部州安抚招讨使，隶属于成都元帅府。至元十年，改属罗罗斯宣慰司。至元二十一年，邛部州被降格为州。
隆州，在唐朝的时候是会川县的西北地区。蒙元时期，把会川改名为会同逻，设立了五个睑（类似于行政管理区域），隆州是其中一个边境睑。后来，睑主杨大兰在睑北面的高地上修建了一座城池，命名为大隆城，这就是现在的隆州州治。至元十三年，隆州归顺朝廷。至元十四年，设立了隆州千户所。至元十七年，千户所升格为隆州。以前还设置过一个撒里府，管辖礼州、邛部州、隆州，但是撒里府改并的具体年份记载缺失。
姜州，原本是会州府龙纳城，世代居住着罗落蛮。乌蛮仲牟的后裔阿坛绛住在閟畔部，他的孙子阿罗投靠了大理段氏，夺取了龙纳城，并以祖先的名字命名他的部族为绛部。元宪宗时期，绛部归顺朝廷。元至元八年，被落兰酋长建蒂攻破。九年，朝廷平定了叛乱，绛部归属会川，后来又改属建昌。十五年，改名为姜州。二十七年，又重新归属閟畔部万户府，之后再次归属建昌。
苏州，原本是邛都的地方，蒙氏时期属于建昌府。元朝初期归顺朝廷，设立了苏州，隶属于建昌路。苏州下辖一个县：中县。中县的县治在回头甸，原本是东门蛮沙麻的地盘。至元十年归顺朝廷。十四年，设立中州。二十二年，降为县，隶属于苏州。旧志记载中县属于建昌路，并没有苏州州的记载。《明一统志》记载苏州，明朝初期仍然沿用这个名称，后来改为了宁番卫中县，隶属于苏州府。明初还沿用苏州州的名称，所以旧志记载有误。
德昌路军民府，蒙氏时期是屈部蛮居住的地方。至元九年，屈部蛮归顺朝廷。十二年，设立定昌路，以屈部所在地为昌州。二十三年，废除了定昌路和德平路，设立了德昌军民府，府治在葛鲁城。德昌路军民府下辖四个州：
昌州，是定昌路的治所。乌蛮阿屈的后裔，用祖先的名字命名部族为屈部，他的孙子乌则在至元九年归顺朝廷。十二年，将屈部改设为州，同时管辖普济、威龙，隶属于定昌路。二十三年，废除了定昌路，昌州改隶属于德昌。
德州，蒙氏时期被称为吾越甸，城池叫做亦苴龙，居住在这里的苴郎蛮以远祖的名字命名部族为赪綖。元宪宗时期归顺朝廷。至元十二年，设立千户所。十三年，改为德州，隶属于德平路。二十三年，改隶属于德昌。（按：德平路应当是在德州被划入之后才被废除的，二十三年废除德平路。）
威龙州，旧名巴翠部，下辖三个小部：沙娲普宗、乌鸡泥祖、娲诺龙蒲，都是獹鲁蛮。至元十五年，将这三个小部合并设立了威龙州。
普济州，以前叫玗甸，是獹鲁蛮居住的地方。元世祖至元九年，獹鲁蛮归顺了朝廷。至元十五年，在玗甸设立了定昌路。至元二十三年，定昌路撤销了，改隶属于德昌路。（《翰墨全书》里说德昌路下辖苏州，《明一统志苏州》里说苏州属建昌路，这里我们采信《明一统志》的说法。）
会川路，唐朝的时候是会川县，后来被南诏占领了，南诏在那里设立了会川都督府，又叫清宁郡。段氏时期，仍然是会川府。至元九年，会川归顺了朝廷。至元十四年，设立了会川路，治所设在武安州。管辖五个州。（以前还有个通安州，但是什么时候并入的，资料缺失。）
武安州，以前叫龙泥城。南诏时期设立了清宁郡，大理的高凌占据了这里。至元十四年，设立了管民千户所。至元十七年，改名为武安州。
黎溪州，蛮族称之为黎彄，后来讹传成了现在的名字。蒙氏迁徙白蛮居住在这里，后来被罗罗蛮夺取了。至元九年，蛮酋阿夷归顺了朝廷，改名为黎溪州。
永昌州，治所在以前的归依城。南诏时期设立了会同府，设立了五个睑（行政区域），迁徙张、王、李、赵、杨、高、周、段、何、苏、龚、尹十二姓居住在这里，以赵氏为府主，后来被王氏夺取了。等到高氏掌握了大理的政权，赶走了王氏，高氏的儿子高政治在会川为官。元宪宗三年，朝廷征讨大理，高氏逃跑了。九年后，以前的酋长王氏的孙子阿龙率众归顺了朝廷。至元八年，他的儿子阿禾被任命为会川地区的官员。至元十四年，设立了管民千户所。至元十七年改名为永昌州。
会理州，以前叫昔陀城，蛮酋罗于则占据这里，他的祖先名叫阿坛绛，所以这里被称为绛部，后来控制了四个州的土地，号称蒙歪。元宪宗八年，罗于则的孙子亦芦归顺了朝廷，隶属于閟畔万户府。至元四年，隶属于落兰部。至元十二年，改隶属于会川路。至元十五年，设立了会理州，仍然隶属于会川路。至元二十七年，又改隶属于閟畔部万户府。（大德四年，閟畔、泗州、西州合并为一个州，叫做磨州，但是具体合并的时间，资料缺失。）
麻龙州，以前叫麻笼城，地名是棹罗能。乌蛮蒙次次的后代住在閟畔东川，后来他们大部分搬到了卧龙，阿麻的孙子归顺了朝廷。元朝至元五年，被建蒂吞并了。十四年，设立管民千户所，归属会川路。十七年，改名为州。二十七年，划归閟畔部万户府管辖。
柏兴府，以前是摩沙蛮的地盘，唐朝时设立了昆明县，蒙古人改名为香城郡。元朝至元十年，摩沙酋长罗罗带着犭鹿鹿、茹库归顺了朝廷。十四年，设立盐井管民千户所。十六年，改名为闰盐州，把犭鹿鹿部设为普乐州，都归属德平路管辖。二十七年，把这两个州合并成闰盐县，设立柏兴府，归属罗罗宣慰司管辖。柏兴府管辖两个县：闰盐县（蛮名贺镇甸），金县（蛮酋利窦揭勒居住的地方，至元十五年设金州，后来降为县）。
临安广西元江等处宣慰司兼管军万户府。（以前是临安广西道军民宣抚司，改成宣慰司的具体年份记不清了。）
临安路，唐朝时是羁縻州，后来被南诏吞并了。蒙古人设立了通海郡都督府，段氏时期改名为秀山郡，后来又改回通海郡。各地的蛮族互相争夺地盘，有的归顺善阐，有的归顺阿僰。元朝宪宗七年，他们归顺了朝廷，设立了阿僰部万户府。至元八年，改名为南路。十三年，又改名为临安路。临安路管辖两个县：河西县（蛮名休腊，唐朝初年设立西宗州，后来被南诏吞并，成为步雄部的地盘，又被阿僰蛮夺走。宪宗六年归顺朝廷，七年设立万户府，休腊归属万户府。至元十二年改名为河西州，归属临安路。二十六年降为县。）；蒙自县（县里有一座山叫目则山，汉语音译为蒙自。南诏时期由赵氏守卫此地，段氏时期，阿僰蛮居住在这里。宪宗六年归顺朝廷后又叛乱，七年被平定，设立千户所。至元十三年改名为蒙自县。）；此外还有一个千户所。
舍资千户，这地方啊，原来是阿僰蛮住的地方，叫褒古，也叫部嫋踵甸。后来传到舍资手里，就用他的名字来命名了。他们后来归顺朝廷，就设立了蒙自千户所。到了元朝至元十三年，蒙自改成了县，因为这地方靠近交趾，所以又把舍资这块地方设成了安南道防送军千户所，归属临安路管辖。
建水州，治所在原来的建水城，是蒙氏修建的。每到夏天秋天，溪水涨起来像大海一样，蛮族人管大海叫“惠”，大水叫“历刂”（此处为原文，不翻译），所以就叫这地方建水。这地方住着些麽徒蛮，他们归顺朝廷后，就设立了千户所。至元十三年，改建水为州，归属临安路管辖。石坪州，也是阿僰蛮住的地方，宋朝的时候叫石坪县。元朝至元七年，升格为州，归属临安路。
宁州，唐朝的时候叫黎州，后来被蛮族占领了，地名是浪旷，夷语意思是旱龙。步雄部蛮族些麽徒占据了这里，后来归属爨蛮。阿几把浪旷割给了宁部酋长豆圭。元宪宗四年，宁部酋长归顺朝廷，设立了宁部万户府，后来改成了宁海府。至元十三年，改名为宁州，归属临安路。宁州下辖三个县：通海、嶍峨、西沙。西沙是宁部蛮族居住的地方，他们的后代西沙在这里修建了城池，所以叫西沙龙。宪宗四年，他们的酋长普提归顺朝廷，在这里担任万户。至元十三年，设立西沙县；二十六年，西沙县划归宁州管辖；至治二年，西沙县并入宁州。宁州下辖两个县：通海县，元朝初期，设立了通海千户所，归属善阐万户府管辖；至元十三年，改名为通海部，归属宁海府管辖；二十七年，宁海府撤销，通海部直接归属临安路管辖，后来又改归宁州管辖。嶍峨县，以前是嶍峨蛮居住的地方，后来被阿僰蛮酋长占领，直到他的孙子阿次归顺朝廷，才设立了千户所。至元十三年，改名为州，下辖邛州、平甸两个县；二十六年，降为县，邛州、平甸两个县并入嶍峨县，归属临安路管辖，后来又改归宁州管辖。
阿迷万户府，一开始是元朝初年南路总管府下面的一个机构。后来在大德年间，直接归属临安、广西、元江等处的宣慰司管辖。根据《翰墨全书》记载，临安路下辖阿迷州和王弄州，阿迷州应该是由阿迷万户府改建的，王弄州则应该是由王弄山大小二部改建的，具体建立时间和省并情况现在已经查不到了。 它下面有两个千户所：纳楼和茶甸。
广西路，在唐朝的时候是羁縻州，是东爨乌蛮等部族居住的地方。蒙古人把这块地方分成了师宗部和弥勒部。元宪宗七年，这两个部族归顺了朝廷，归属落蒙万户府管辖。到了元至元十二年，朝廷把这两个部族编成军队，设立了广西路。到了十八年，又把他们恢复了平民身份。 （至于说至元年间设立的广南西宣抚司，具体什么时候撤销的，现在已经查不到了。）广西路下辖三个州：师宗州、弥勒州和维摩州。
师宗州，以前是爨蛮师宗部占据弄甸的地方，被称为师宗部。元朝中期，以师宗部为基础设立了千户总把，管辖阿宁、豆勿、阿卢、豆吴四个千户所，隶属于广南西路，后来改成了师宗州。弥勒州，宋朝的时候，些麽徒蛮的后裔占据了这里，被称为弥勒部。元朝中期，以弥勒部为基础设立了千户总把，管辖吉输、裒恶、步笼、阿欲四个千户所，隶属于广南西路，后来改成了弥勒州。维摩州，元朝初期设立了维摩千户所，隶属于阿迷万户府。元朝中期，以维摩部为基础设立了千户总把，管辖维摩、屈中两个千户所，后来改成了维摩州。
元江路，元朝初期是银生节度使的地盘，后来把白蛮苏、张、周、段等十个姓氏的人迁移到这里戍守。又开辟了威远等地，设立了威远睑，后来被和泥部占据，又被些麽蛮阿僰等部族占据。元宪宗四年，这些部族归顺了朝廷。七年，又反叛了。元至元十三年，朝廷遥控设置了元江府，用羁縻的办法来管理。到了二十五年，朝廷命令云南王去平定这里，把罗槃、马笼、步日、思摩、罗丑、罗陀、步腾、步竭、台威、台阳、设栖、弥陀十二个部族划归威远，设立了元江路。它的辖区是：
马笼部千户所，因为马笼山在那里建了寨子，是阿僰蛮居住的地方。元朝初期，设立了千户所，归属宁州万户府管辖。元至元十三年，改隶属元江万户府。到至元二十五年，又归属元江路管辖。 这地方啊，说起来也挺复杂，管辖关系变来变去。
步日部，是蒙氏建立的地区，把白蛮迁徙到这里居住，所以叫步日睒。溪处甸军民副万户府，元朝初期设立，隶属于云南行省，后来归属元江路。亏容甸部，以前叫铁容甸。思陀甸部，以前是官桂思陀部，元朝初期设立了和泥路，隶属于云南行省，后来归属元江路。落恐甸军民万户府，以前是伴溪落恐部，元朝初期设立了万户府，隶属于云南行省，后来归属元江路。 这些地方名目繁多，管理也比较复杂，都是元朝时期设立的。
接下来是一连串地名：罗槃部、思摩部、罗丑部、罗陀部、步腾部、步竭部、台威部、台阳部、设栖部、弥陀部、案版寨、罗必甸、带良甸、普甸、部目甸、落甸、带洋甸、他郎、因远、不通、沙财、泥大、带思、奚泥伽、乌尤、罗配、法处、七十门二处、大甸、越甸、兀好滞、带来普胜侣也构甸、部目司摩、带思带良甸、因远罗必甸、带违带羊撒里甸、马龙马郎沙则尼甸、罗尼罗初不甲甸。 这些地方，有的可能是村落，有的可能是较大的行政区域，具体情况不太清楚。
大理金齿等处宣慰司都元帅府，是在中统四年设立的。大理路军民总管府，唐朝的时候，这里是姚州，管辖叶榆洱河一带的蛮族。后来，蒙舍诏的皮罗阁统一了蒙巂诏、越析诏、浪穹诏、邆睒诏、浪施诏五个诏，称为南诏，治所在大和城。到阁罗凤的时候，改称大蒙国。到异牟寻的时候，又迁到羊苴乖城，也就是现在的府治，改称大礼国。后来段氏占据了这里，改称大理国。元宪宗三年，大理国被收服。六年，设立了上下两个万户府。到元至元七年，把上下两个万户府合并为大理路。 这大理地区的历史，可真是源远流长，经历了诸多朝代的更迭。
大理路下辖机构：领司一，录事司。录事司，元宪宗七年，设立了中千户，隶属大理万户府。至元十一年，撤销了千户，设立了录事司。十二年，升格为理州。二十一年，又恢复为录事司。县二。 这些机构的变迁，也反映了当时政治和行政制度的调整。
好家伙，这说的都是云南的地名变迁啊！先说太和，它呢，以前是个附郭县，就是那种挨着州府的县。唐朝开元末年的时候，有个叫皮罗凤的家伙占了这地方。到了唐宪宗七年，朝廷在这儿城里城外一共设立了三千户，分上中下三等。元朝至元二十六年，把中间那一千户改成了录事司，上下两千户就成了一个县。
再说云南，这地方啊，唐朝的时候叫云南州，后来又改名叫匡州。再后来，有个叫张仁果的家伙占了这地方，还给自己起了个名字叫白子国。蒙氏和段氏都管过这地方，也叫它云南州，还叫过品甸。唐宪宗七年，在这儿设立了品甸千户所。到了元朝至元十一年，又改回云南州，后来又降级成了县。
接下来是府，有两个。先说永昌府，蒙氏和段氏都管过它。唐宪宗七年，从永昌府里分出一个永平县，设立了一个千户所。元朝至元十一年，设立了永昌州，十五年又升格为府，归大理路管辖。永昌府下辖一个县，就是永平县。这个永平县啊，蒙氏时期叫胜湘郡，元朝至元十一年，先改成了千户所，后来又成了县。
最后是腾冲府，这地方蛮语叫越睒，住着僰、骠、峨昌三种蛮族。唐朝的时候设了个羁縻州。蒙氏占领了越睒，设立了软化府，后来又改名叫腾冲府。唐宪宗三年，府酋高救归顺了朝廷。元朝至元十一年，改名叫藤越州，又设立了藤越县。十四年，又改回腾冲府。至元二十五年，把顺江州和藤越、越甸、古涌三个县（具体古涌县是什么时候设立的，史书上没记载）都并入了腾冲府，归大理路管辖。 最后是州，有三个州。
邓川州，以前是夷族六诏中的一个叫邆睒的部落。唐朝的时候，设立了邆睒州，州治在（大釐城）。后来蒙氏改名为德原城，隶属于大理。段氏沿用了这个名字。唐宪宗三年，邆睒州内附大唐，设立了德原千户所。到了元至元十一年，改名为邓川州。邓川州下辖两个县：浪穹县和凤羽县。
浪穹县，以前蛮族叫它弥茨，是浪穹诏居住的地方。后来他们的首领铎罗望被南诏侵略，就搬到剑川避难，改名叫剑浪。贞元年间，南诏灭掉了剑浪。后来，南诏把浪穷、施浪、邓睒三个地方合并，设立了浪穹州。唐宪宗七年，浪穹州内附，设立了浪穹千户所，后来又改名为浪穹州。元至元十一年，降为县，和凤羽县一起隶属于邓川州。凤羽县，是蒙氏细奴逻兴起的时候，因为这里有凤凰飞翔，所以才叫凤羽。元至元十一年，正式设立凤羽县。
蒙化州，以前是罗罗摩和僰蛮居住的地方。后来蒙氏细奴逻在这里筑城居住，叫做蒙舍诏，后来又改名为南诏，蒙舍城改名为阳瓜州。段氏又把它改名为开南县。唐宪宗七年，设立了蒙化千户所。元至元十一年，设立蒙化府；十四年，升为路；二十年，又降为州，隶属于大理路。
赵州，以前是罗落蛮居住的地方，蒙氏在这里设立了十个睑（liǎn，古代行政区域），赵州就是其中一个。皮罗阁设立了赵郡，阁罗凤又改名为州，段氏又改名为天水郡。唐宪宗七年，设立了赵睑千户所。元至元十一年，改名为州，还在白崖睑设立了建宁县，隶属于赵州。元至正二十五年，建宁县被撤销，并入赵州。
姚安路军民总管府，唐朝的时候是个州，蒙氏改名为弄栋府，段氏又改名为姚州。唐宪宗三年，姚州内附。七年，设立了统矢千户所和大姚堡千户所。元至元十二年，撤销了统矢千户所，设立了姚州，隶属于大理路。元天历年间，升格为姚安路总管府。姚安路总管府下辖一个县：大姚县。大姚县，以前蛮族叫它大姚堡。唐宪宗七年，设立了大姚堡千户所。元至元十一年，改名为县。此外，还有十二关防送千户所，它设立在云南楚场地，因为地处偏僻险要，所以元至正年间才设立了这个千户所。
元朝的时候，在蒙怜地区设立了蒙怜路军民府，这是元世祖至元二十七年（公元1290年）从云南行省申请设立的，管辖范围包括只迷甸和金井甸。 差不多同时，还设立了蒙莱路军民府，它原来是蒙莱甸，管辖邦毛甸。
元朝政府为了管理西南边疆的少数民族，设立了金齿等处宣抚司。这个地方在今天的云南大理西南，住着八种不同的土著民族：金齿、白夷、白僰、峨昌、骠、繲、渠罗、比苏。这些民族从汉朝开始就和中原王朝没啥联系。后来蒙古人打下了这片地方，就归大理管了。 等到段氏当政的时候，金齿等蛮族势力越来越强大了。元朝中统年间（公元1260-1264年），金齿和白夷的首领们都派自己的孩子到朝廷来当人质。两年后，元朝设立了安抚司来管理他们。元朝至元八年（公元1271年），又把金齿和白夷分成了东西两路安抚使。至元十二年（公元1275年），西路改名叫建宁路，东路改名叫镇康路。至元十五年（公元1278年），安抚使改成了宣抚使，还设立了六路总管府。到了至元二十三年（公元1286年），两路宣抚司被取消了，并入了大理金齿等处宣抚司。
柔远路位于怒江流域，包括普坪睑、申睑僰寨和乌摩坪等地。中统年间，僰族首领阿八思到朝廷朝贡。至元十三年（公元1276年），柔远路和茫施、镇康、镇西、平缅、麓川一起被设立为路，归宣抚司管辖，后来被并入了麓川路。
茫施路，地处怒谋、大枯睒和小枯睒等地，就是唐朝史书上说的茫施蛮的地区。中统年间，他们归顺了元朝。至元十三年（公元1276年），设立了茫施路，管辖着大固甸、鹅林甸、石甸、孟茫甸和罗必思甸五个甸。
镇康路位于石睒，是黑僰居住的地方。中统年间，他们也归顺了元朝。至元十三年（公元1276年），设立了镇康路，管辖湾甸（蛮语叫细睒）。
镇西路位于于赖睒和渠兰睒，是白夷居住的地方。中统年间，他们也归顺了元朝。至元十三年（公元1276年），设立了镇西路，管辖两个甸，但甸的名字现在已经不知道了。
平缅路位于骠睒、罗必四庄、小沙摩弄和骠睒头等地，是白夷居住的地方。中统年间，他们也归顺了元朝。至元十三年（公元1276年），设立了平缅路。至正十五年（公元1355年），改为了平缅宣抚司。
麓川地区，那地方啊，叫大布茫，叫睒头附赛，叫睒中弹吉，叫睒尾福禄培，都是白族人住的地方。元世祖中统年间，他们归顺了朝廷。到了元世祖至元十三年，朝廷设立了麓川路。对了，至顺元年又设立了麓川路军民总管府，不过啥时候撤销的，现在查不到了。
南睒地区，地方叫阿赛睒、午真睒，是白族峨昌部落住的地方。元世祖至元初年，他们也归顺了朝廷。至元十五年，归属宣抚司管辖。金齿六路和一个睒，每年上缴的金银数量都不一样。
顺宁府，原本是蒲蛮人的地盘，有好几个庆甸。泰定年间，他们归顺了朝廷。泰定四年，朝廷设立了顺宁府，直接隶属于宣抚司。顺宁府管辖一个县，就是庆甸，庆甸和顺宁府是同时设立的；还管辖一个州，就是宝通州，也是同时设立的。
乌撒乌蒙宣慰司，在本部巴的甸。乌撒是蛮人的名字。它管辖六个部，分别是乌撒部、阿头部、易溪部、易娘部、乌蒙部、閟畔部。在它东边西边还有芒布、阿晟两个部。乌撒的后代折怒开始强大起来，占领了所有这些部族的地盘。元宪宗征讨大理的时候，多次招降他都不肯投降。直到至元十年才归顺。至元十三年，设立了乌撒路；至元十五年，改为了军民总管府；至元二十一年，又改为了宣抚司；至元二十四年，升格为乌撒乌蒙宣慰司。大德四年，设立了乌撒乌蒙等郡县，《翰墨全书》记载乌蒙路有阿都、奚娘二县，东川府有淄都、乌撒二县，应该就是大德四年设立的，具体什么时候撤销的，现在没查到。后来，至元元年，乌撒乌蒙又改隶属于四川行省了。
还有木连路军民府、蒙光路军民府。
木邦路军民府，以前叫孟都，也叫孟邦。元世祖至元二十六年，设立了总管府，管辖三个甸。
孟定路军民府，以前叫景摩。元世祖至元二十六年，设立了总管府，管辖三个甸。
孟昌路军民府，至顺二年，和孟定路一起设立的。孟定路可能在元朝后期就撤销了。
谋粘路军民府，管辖孟陵甸。
南甸路军民府，以前叫南宋。元世祖至元二十六年，设立了总管府，管辖三个甸，其中一个是怒江甸，另外两个甸现在查不到了。
话说，歹罗甸路，有个军民府，管着五个甸子：满东甸、蒙忙甸、木倒甸、大都甸、益当甸。
陋麻甸也有个军民官。
云龙甸也有个军民府，管着四个甸子：忙兀甸、忙吉剌甸、忙牙甸、忙蓝甸。
缥甸路呢，元朝至元元年的时候，改成了缥甸散府。
还有二十四寨达鲁花赤。
孟隆路军民府，以前是吾仲蛮的地盘，元朝泰定三年，他们送来贡品，才设立了孟隆路。
木朵路军民府，元朝至元三十年的时候，因为金齿木朵甸的人口多了起来，才设立了路总管府，还给他们的首领赏赐了两块虎符。不过，泰定三年也曾设立过木朵路，后来可能废除了又重新设立的。木朵路管着九个甸子：木礼甸、木朵甸、小花甸、木揽甸、孟住甸、歹鲁甸、歹罗甸、罗落甸、木茅甸。
何罗拉木多等处也有军民官，还有木楼府和大姑等处。
云南金齿孟定各甸的军民官，管着孟定甸、银沙罗甸、孟絜甸、景新甸、九索带火甸、思摩甸、都目甸、不里侣也构甸、沙则泥大甸、阿都甸、木倒甸、孟绫甸、木麓甸、震浓甸、蒲阿思、大部马二十四寨、广甸、甸尾、银生罗茫、必畔、茫部奚、八纳等部、和能等部等等。
孟爱等甸军民府，是元朝至元三十一年，他们的首领把儿子送来朝廷，才设立的军民总管府。
还有蒙兀路。
通西军民总管府，是元朝大德元年，蒙阳甸的首领纳贡，还派他弟弟阿不剌等人送来贡品，请求每年进贡一千两银子，并设置驿站，这才设立的通西军民府。
木来府，元朝至元二十九年设立的散府，由当地人担任知府。泰定三年也曾设立过木来州，可能也是废除了又重新设立的。从木连路往南，应该都归乌撒乌蒙宣慰司管辖。
邦牙等处宣慰司，元朝中期，在蒲缅王城设立了邦牙宣慰司，没多久就撤销了。后来至元四年又重新设立，到至正二年又撤销了。
首先，宁远都护府建都，是在至元十一年。
然后，到了至元十七年，设立了吕告蛮部安抚司，安抚使是王阿济。 元贞二年，蒙样刚等甸的军民官复置。（具体最初设立和裁撤的时间记不清了。）
接着，天历二年，设立了银沙罗甸等处宣慰司都元帅府，后来在至顺二年改成了军民总管府。 同时，在至顺二年，还设立了者线蒙庆甸军民府，跟银沙罗甸一起设立的。 同年，孟并孟广者样等甸的军民官也设立了。 芦傅路军民总管府也是在至顺二年设立的。
元统元年，傀罗府设立了。 后至元元年，穆由甸军民官和范陵甸军民官都设立了。 至正四年，老告军民总管府设立。最后，至正七年，老了耿冻路军民总管府也设立了。
