安南，以前叫交趾，本来是汉朝日南郡的地方。唐高宗在调露元年的时候，改名叫安南都护府，归属岭南道管，安南这个名字就是从那时候开始用的。
后来梁朝贞明年间，被当地一个土豪叫曲承美给占领了。南汉的刘隐打败了曲承美，把他抓了起来，把他的地盘也收了。没多久，又让爱州的将领杨延艺给占了。接着爱州的将领吴昌岌又抢了回来，然后传给了他弟弟吴昌文。
宋朝开宝七年，安南派人来进贡，宋朝才封他们当时的统治者为交趾郡王。从那以后，宋朝就把安南当成蛮夷之地，不太管了。后来，安南被他们的将领黎桓给篡位了。黎桓死后，又被大校李公蕴篡位了。李公蕴之后，吴旵没有儿子，就把权力交给了他的女儿昭盛公主。
宋理宗绍定三年，昭盛公主把王位让给了她的丈夫陈日煚，陈氏家族从此就统治了安南。宋景定三年，宋朝封陈日煚为太王，封他的儿子陈光昺为国王。
元朝宪宗七年，大将兀良合台平定了大理，接着就带兵打交趾（今越南）。他三次派使者去劝降，结果使者都没回来。 没办法，兀良合台只好分兵进攻，军队到了洮江。交趾国王日煚（音：日炯）就派兵骑着大象抵抗。兀良合台的儿子阿术，当时才十八岁，他指挥那些擅长射箭的士兵射大象，大象受惊乱跑，结果把交趾自己的军队都踩踏了，交趾军一下子就溃败了。
第二天，日煚把扶卤桥给断了，在对岸摆开阵势。元军一开始不知道河水深浅，就在江边向上空射箭，箭射到水里沉下去了，说明水浅。于是，元军骑兵直接趟水过河。日煚被打败逃跑，元军还杀了他的儿子富良侯。元军攻入交趾京城，找到了之前派去劝降的三个使者，把他们从监狱里救出来。 这三个使者被竹片捆绑得皮开肉绽，解开绳子后，其中一个使者已经死了。之后，元军屠城了。 他们在交趾待了九天，因为天气太热，就撤兵了。
撤兵后，兀良合台又派了两个使者去招降日煚。日煚从海岛回来，看到自己的首都被毁了，非常生气，就把那两个使者绑起来送回去了。 这之后，日煚把王位传给了儿子光昺（音：光饼），改元为绍隆，还派自己的女婿带着礼物来见兀良合台。兀良合台把日煚的女婿带到元朝皇帝的行宫，又派纳剌丁（音：纳拉丁）去给光昺送信，信里说：“我以前派使者去跟你们交好，你们却把使者扣押不放，所以才有了去年的战争。你们虽然躲在深山老林里，我还派了两个使者去招安，让你们回到朝廷，可你们又把我的使者绑了回来。现在我再次给你们机会，如果你们真心归顺，就让你们国王亲自来；如果你们还是不悔改，那就等着接受我的惩罚吧！”
光昺收到信后，赶紧表示愿意投降，还说：“等你们下达恩旨，我就派儿子去当人质。”
元世祖忽必烈中统年间刚开始的时候，就派礼部郎中孟甲和员外郎李文俊当正副使，带着圣旨去安南（越南）传达旨意，圣旨上说：“咱们祖宗是靠武力打天下起家的，文化方面还没怎么发展，我现在继承祖先的基业，要革新旧制，目标是天下统一。听说你们国家真心实意地想归顺我们大元，而且记得你们以前在之前的朝代就已经臣服过我们，还进贡过各种宝物，所以才下旨通知你们。你们国家的官员、百姓，衣食住行、礼仪风俗，都按照你们原来的规矩来，我已经警告过边境将领，不准他们擅自兴兵动武，侵犯你们的领土，扰乱你们的人民，你们就安安心心过日子吧。”
安南国王陈光昺马上派他的通侍大夫陈奉公等人进京献上书信，表示愿意归顺大元。忽必烈皇帝封陈光昺为安南国王，赏赐他三匹西锦、六匹金熟锦，还给了他虎符作为信物。 然后又下了一道圣旨说：“既然你已经正式归顺成为我们的臣子了，那么从中统四年开始，每三年进贡一次。你们可以挑选儒生、医生，以及懂天文历法、占卜算卦的各三个人，还有苏合油、光香、金银、丹砂、沉檀香、犀角、玳瑁、象牙、棉花、白瓷碗等等东西一起送来。 我再派纳剌丁当作达鲁花赤，负责往来你们国家的事务。”
陈光昺又派他的员外郎杨安养等人进京谢恩。皇帝赏赐了他们玉带、丝绸、药品和马鞍马具，等级各有不同。
公元1265年，元朝皇帝赐给（南宋）端宗赵昺历法，还下诏书宣布改元。赵昺又派杨安养三次上奏，明确表示愿意进贡物品，免除征召儒生、医生和工匠，并且请求让纳剌丁长担任本国的达鲁花赤（元朝在地方设立的官员）。元世祖忽必烈答应了他的请求。
四年后，元朝皇帝再次下诏书，告诫赵昺六件事，诏书里说：“凡是归附元朝的国家，他们的君主都要亲自来朝见皇帝，他们的子弟要到元朝做人质，他们的百姓要定期服兵役，要按时纳税，并且还要在他们那里设置达鲁花赤来管理。这些事情都表明了他们归附的诚意。你们这次进贡，没有超过三年的期限，你们的诚意可见一斑，所以朕告诉你们我们祖宗的规矩，也是用诚意来告诫你们。再说，君主来朝见、子弟做人质、百姓按规定纳税、出兵协助，这些在古代也是有的，这可不是今天才创立的制度啊！就说服兵役这件事吧，朕并不是要你们去打远征的仗，担心你们有顾虑。但是你们派来的杨安养说你们有占腊和山獠的麻烦。如果你们能制服这两个强盗，还有什么问题呢！打仗哪有容易的，如果你们不听话，朕一定会讨伐你们！况且，你以前上奏时，还说过一些自相矛盾的话。现在听说纳剌丁在那里，你们中间还有很多回鹘人互相约束，不让你们交流，如果真是这样，一家人的礼仪，怎么会是这样呢！君臣之间的义理就像父子一样，哪有臣子背叛君父的呢！你们应该认真思考，保持始终如一的忠义。”
五年后，朝廷派忽笼海牙代纳剌丁当安南的达鲁花赤，张庭珍当他的副手。陈朝皇帝陈光昺接到圣旨后，张庭珍就跟他讲道理，让他下跪接旨。
接着张庭珍说：“你虽然是朝廷官员，但我可是代表皇帝来的，你怎么能跟我平起平坐呢？”陈光昺一时语塞，不知道怎么回答。
陈光昺接旨时没有下跪，中书省又给他发了一道公文，说他受诏不拜，使者也没有用臣子的礼节对待他，还引用了《春秋》的道理来责备他。
陈光昺回信说：“我们国家早就接受了朝廷的册封，是受封的王，难道不是王臣吗？朝廷派使者来，还称我们是王臣，跟我们平等相待，恐怕有损朝廷的尊严。再说，我们国家以前也奉诏遵从旧俗，凡是接受圣旨，都先在正殿接受，然后再退到偏殿去，这是我们国家的旧规啊！希望你们能体谅。”
中书省又发了一道公文严厉地批评他说：“根据《春秋》记载，王臣的地位在诸侯之上。解释说，王臣虽然是下士，但五等邦国君主的外臣是尊贵的，而下士和内臣的地位是低下的。地位低下的臣子却在地位尊贵的君主之上，正是因为皇上的命令至高无上。后世虽然也有列王封爵，但诸侯中地位最尊贵的，也没有把王爵当作人来对待的啊！陈王您是不明白这个道理，还是您的臣子故意这样跟您说的？天子圣旨，臣子都应该下跪接受，这是古今通行的道理。您却说要遵循旧俗，在正殿接受圣旨，然后退到偏殿，您自己心里能安稳吗？以前的诏书说，天下万国，各国都有自己的风俗习惯，如果突然改变，会带来很多不便，所以才允许你们沿用旧俗。但这可不是说可以不跪拜天子圣旨啊！再说，如果您的命令在国内都不能让臣子下跪接受，您觉得这合适吗？”
同年，陈光昺派范崖和周览来进贡。
话说七年前，朝廷任命叶某为安南的达鲁花赤。安南国王陈光昺派黎佗、丁拱垣来进贡，还上表说：“臣国地处偏远海边，能蒙受皇恩，真是欣喜若狂，激动得手舞足蹈啊！恳请皇上体谅，我虽然每年都进贡，但来往使臣奔波劳累，根本没有一天休息。更重要的是，朝廷派来的达鲁花赤来到我这里，总是摆出一副盛气凌人的样子，欺压小国。虽然天子圣明如日月，但怎么可能照到锅底里呢？再说，达鲁花赤这种制度只适合用来管辖蛮夷小国，而我安南已经臣服于大国，成为一方屏藩，却还要派达鲁花赤来监视，岂不让人笑话？所以，希望皇上能够体恤我的难处，把达鲁花赤换成引进使，这样就能免除达鲁花赤的骚扰了。”
十二年的时候，皇帝又下诏说：“祖宗定下的规矩，凡是归附的国家，国王都要亲自来朝见，王子要到朝廷当人质，要登记户口，缴纳赋税，还要出兵协助朝廷作战，还要设置达鲁花赤进行统治，这六件事以前我已经告诉过你了。你归附已经十五年了，却从未亲自来朝见，这六件事一件也没办。虽然你说三年进贡一次，但贡品对朝廷来说根本没多大用处。我本以为你会自己明白，所以一直没说什么，可你到现在还是不明白，是怎么回事？所以，我又派合撒儿海牙去你的国家，命令你前来朝见。如果你有什么难处，不能亲自来，也可以派王子来。另外，你们国家的户口还没登记，怎么才能知道有多少人，才能确定赋税和兵役的数量呢？如果你们人口少，要征收太多兵力，你们也承担不起，所以要登记户口，好根据人口多少来确定兵役和赋税。至于征调的兵力，也不会派你们去太远的地方，就在云南驻军中挑选，大家一起协同作战就行了。”陈光昺派黎克复、黎文粹上表谢罪。
八年的时候，安南又派冯庄、阮元来进贡；九年的时候，又派童子野、杜本来进贡；十一年的时候，又派黎克复、黎文粹来进贡。正赶上大元军队平定宋朝，黎克复他们就从湖北回到了安南。
十四年，光昺死了，老百姓拥立他的儿子日烜当国王，然后派了周仲彦和吴德邵两位官员去宋朝朝贡。宋朝皇帝就派柴椿他们拿着圣旨，催促日烜赶紧进京。之前，使者往来都是走鄯阐、黎化之间的路，这次皇帝直接让柴椿他们从江陵一路走到邕州，再到交趾。柴椿他们到了邕州的永平寨，日烜派人送来一封信，说：“听说你们大宋的使者来到我们这穷乡僻壤，老百姓都吓坏了，不知道你们是哪个国家的使者？”柴椿就回信说：“我们是奉了朝廷的命令，礼部尚书大人带队，路过邕州到你们国家办事，你们应该派兵护送我们，在边境迎接我们。”
日烜就先派了杜国计去，然后他自己带着文武百官，在富良江边迎接使者。日烜在馆驿接见了使者。宣读完圣旨后，柴椿说：“你们国家归顺大宋已经二十多年了，你父亲受命做了国王，你却擅自称王，现在又不来朝贡，以后朝廷要是惩罚你们，你们拿什么来抵罪？”按照惯例，日烜在走廊上摆了宴席款待使者，但柴椿他们没去赴宴。回馆后，日烜又派范明宇来道歉，改在集贤殿设宴。日烜自己说：“我父亲刚去世，我刚继位，你们大宋的使者就来了，我心里又着急又害怕。听说宋朝皇帝年纪还小，天子很怜悯他，还封他为公爵，对我们这种小国肯定也会很怜悯。至于亲自进京朝贡，我从小在宫里长大，不熟悉外面的情况，怕死在路上。等使者回去后，我会正式上表表达我的忠心，还会进贡一些奇珍异宝。”柴椿说：“宋朝皇帝不到十岁，也是在宫里长大的，不也来京城了吗？但是圣旨以外的事情，我不敢多说。再说，我们来是召你进京，不是来收贿赂的！”
柴椿他们回国后，日烜又派范明宇、郑国瓒、杜国计送来奏章，说：“我身体虚弱，路途又遥远，万一死在路上，让陛下伤心，对朝廷也没什么好处。希望陛下怜悯我，让我和孤寡老人一起保住性命，为陛下效力，这是我的愿望，也是我们小国百姓的福气。”同时还进贡了两头驯服的大象。朝廷大臣们议论说，日烜这是在找借口推脱，拖延时间，应该出兵讨伐，派官员去问罪。但是皇帝没有同意。皇帝又派尚书梁会再次劝说日烜来朝贡，如果实在不能亲自来，就用黄金代替他的身体，用两颗珍珠代替他的眼睛，再派来两位贤士、两位技艺高超的人和两位工匠，代表他的百姓。如果还不来，就修缮城池，等待天兵到来。后来，日烜派了他的叔叔遗爱来朝贡。
话说十八年前，朝廷在安南设立了宣慰司，派卜颜帖木尔当使者，还另外配备了官员。安南国王陈日烜就是不接受，死活不同意。皇上就下了一道圣旨，说：“以前安南国王陈光昺在世的时候，朕就曾经按照祖宗留下来的安抚南方少数民族的六条旧例跟他讲过，但他根本没执行。陈光昺死了以后，他儿子也不来请求朝廷册封就自己当了国王。派使者去召见他，他又找借口不来。现在他又找各种理由违抗我的命令，只派他叔叔来朝见，分明是想让我出兵讨伐他。你安南国入贡多年了，怎么能像个不知好歹的人一样，枉顾百姓的性命呢？既然你称病不上朝，那我就让你安心养病，所以立你的叔父陈遗爱代替你做安南国王，好好治理你们的百姓。如果你们父子跟百姓有什么异心，大兵一到，杀戮百姓，可别怨恨朝廷，这都是你们自己咎由自取！”
这一年，陈日烜还是派阮道学来进贡。于是朝廷提升柴椿为安南宣慰使兼都元帅，李振当副手，还派了一千新兵护送陈遗爱回国。结果陈日烜竟然把这些新兵都杀害了！到了二十一年，陈日烜又派中大夫陈谦甫进贡玉杯、金瓶、珍珠、金丝带、金项圈，还有白猿、绿鸠之类的珍奇异兽。
话说，镇南王脱欢奉命去征讨占城，就派荆湖行省的左丞唐兀和右丞唆都带兵去支援。皇帝怀疑安南和占城有勾结，就命令军队借道安南。同时，还责令安南国王日烜运送粮食到占城支援军队，还派鄂州达鲁花赤赵翥去安南通知此事。
等到官军到了衡山县，听说日烜的哥哥兴道王陈峻带兵在边境设防，说从安南到占城水路陆路都不方便，愿意献粮让军队撤兵。到了永州，又发文让日烜开路迎接。到了思明州，镇南王再次下令催促。到了禄州，听说日烜在邱温县的邱急岭设卡阻拦，于是军队分成两路同时前进。万户李罗合答儿和招讨使刘深为西路，从邱温县进攻；怯薛撒略儿和万户李邦宪为东路，从邱急岭进攻，镇南王率领大军随后跟进。镇南王还派总把阿里去解释出兵的原因，说是为了占城，不是为了安南。
到了急保县，安南军队阻拦官军前进，东路军攻破了可离隘和婴儿关，抓获了安南间谍杜伟等人并将他们斩首。到了洞板隘，又遇到安南军队，将其击败。听说陈峻就在内傍隘，官军继续前进，到达变住村，劝说陈峻收兵，开路迎接王师。陈峻不听劝，官军就分六路进攻，到达万劫江，彻底攻破了所有隘口。陈峻还聚集了上千艘船只，在万劫江十里外摆开阵势。各路水军连续作战都取得了胜利，镇南王和行省官员亲自到东岸督战，夺取了二十多艘船只。陈峻战败逃跑，官军乘机用捆绑的木筏搭桥，渡过了富良江。这时西路军也攻破了支凌隘。
第二年正月，日烜亲自率领十万大军与官军在排滩展开大战。元帅乌马儿、招讨使纳海、镇抚孙林德等人打败了日烜的军队。日烜退守泸江，又被击败，于是派阮效锐送来书信谢罪，并请求官军班师回朝。大军渡过江，在安南城下扎营。
第二天，王到了安南的首都，才知道日烜这小子竟然自称“大越国主宪天体道大明光孝皇帝”，把皇位禅让给了太子，自己拿着什么“昊天成命之宝”当起了太上皇。他儿子继承了王位，年号叫“绍宝”。日烜住的宫殿有五个门，大门上写着“大兴之门”，侧门是“天安御殿”，正南门写着“朝天阁”，九间正殿气派得很！ 当时，还有很多安南兵从船上跑下来上岸，日烜就带着他的家族和官员们，在“天长”、“长安”这两个地方扎营。他迅速又调集军队和船只，聚集在万劫江口，准备迎战。
这时候，唐兀、唆都他们从占城打仗回来，跟大军汇合了。王就派右丞宽彻带着万户忙古、孛罗哈答尔走陆路，左丞李恒带着乌马尔走水路，去打败安南的军队和船队。日烜派他弟弟文昭王陈遹和侯郑廷瓒在乂安抵抗，结果还是被打败了。他又派他侄子彰宪侯陈键去打，也被打败了，最后陈键直接投降了。过了三天，镇南王又追着日烜打，在大黄江把他打败了。日烜害怕了，赶紧派宗室忠宪侯陈阳去求和，接着又派近侍陶坚带着他妹妹到军营里求饶，希望停战。镇南王派艾千户去跟他们说：“既然要讲和，为什么不亲自来谈？”日烜不听，跑到安邦海口，把船和武器都扔了，躲到山里去了。官军缴获了上万艘船，挑好的自己用，其他的都烧了。
日烜逃到了清化府，他弟弟昭国王陈益稷带着宗室秀嵈以及家眷和官员们投降了。日烜又派宗室忠宪侯陈阳和阮锐等人来求和，王把他们留在了军营里。这时，将领们觉得虽然安南人几次被打败了，但他们兵力越来越多，而且天气炎热，雨水又多，还闹瘟疫，死伤了很多士兵，占城也攻打不下，于是决定撤退。王没办法，只好带兵回国。走到如月江的时候，日烜派兵追击，追到册江的时候，还没过河呢，林箐那边的伏兵突然袭击，唆都、李恒都中箭身亡了！官军拼死抵抗，才护送着王安全离开了安南，死了好多人。阮锐逃到草丛里躲了起来，想偷偷溜走，结果被官军抓到杀了。这就是至元二十二年那场大败仗。这事儿传到朝廷，皇帝大发雷霆，立刻下令停止征讨日本的战争，转而大举进攻安南。
公元1246年四月，皇帝下旨说：“以前你们国家虽然说是臣服，每年也进贡，但你们国王却一直没亲自来朝见。之前因为你们的叔父陈遗爱来朝，我们把安南的事情交给他处理，结果他却被你们杀害了。我们派去的达鲁花赤也被你们拒绝了。后来我们出兵占城，你们一点也不支援，导致镇南王脱欢不得不亲自带兵。现在因为你们国家的近亲陈益稷、陈秀嵈担心国家灭亡，殃及无辜百姓，多次劝你们来朝贡，但你们始终不肯，最后他们自己逃来投降了。朕体谅他们的忠孝，特地封陈益稷为安南国王，陈秀嵈为辅义公，让他们继续祭祀陈氏祖先。朕命令脱欢和奥鲁赤带兵平定你们国家。之前的罪过，都算在你们国王头上，老百姓不用承担责任。等诏书到了，你们就各自回家务农，安安稳稳过日子吧。”
同年，占城国王遣使阮义全、阮德荣来进贡。皇帝把阮义全他们留在了京城。湖南省的官员线哥上奏说：“连续几年征讨日本，又出兵占城，老百姓被转运物资累坏了，士兵们染上瘴气死了很多人，大臣们都忧心忡忡，老百姓都无法正常生活。现在又要攻打交趾，要动用百万大军，这不是爱护百姓的做法啊！应该减轻百姓的负担，多积攒粮草和兵器，等到明年天气好转了再大举进攻也不迟。”于是，皇帝下令让陈益稷今年先暂时住在鄂州。
明年，朝廷派阿八赤担任征讨交趾行省的左丞，带兵七万人，其中包括江淮、江西、湖广三省的蒙古兵和汉军，还有五百艘船，云南兵六千人，以及海外四州的黎族兵一万五千人，去讨伐安南。张文虎等海运万户负责运送十七万石粮食。奥鲁赤担任平章政事，乌马尔和樊楫担任参知政事，他们都听从镇南王的指挥。 越南的陈日烜派中大夫阮文通来进贡。
十一月，大军到达思明州，留下两千人，由万户贺祉和张玉统领。命令右丞程鹏飞率领一万汉军从西路进入永平，奥鲁赤率领一万人从东路进入女儿关。樊楫和乌马尔率领水军，经由玉山、双门、安邦口，途中遭遇了四百多艘敌船，打败了他们，还缴获了敌船。程鹏飞经过老鼠关、陷沙关、茨竹关，打了十七场胜仗。镇南王到达茅罗港，攻打浮山寨，将其攻破。镇南王命令程鹏飞率领两万人守卫万劫口，并修筑普赖山和灵山的防御工事，又命令乌马尔和阿八赤率领水陆大军直逼安南城。镇南王率领大军渡过富良江，到达城下。陈日烜逃到敢喃堡，镇南王攻城，将其攻下。
二十五年正月，陈日烜和他的儿子逃入大海，追赶不上。镇南王派乌马尔去大滂口迎接张文虎运送的粮食船。结果张文虎的船在云屯山遭遇了敌军，双方各有损失。到了绿水洋，敌船越来越多，张文虎估计难以抵挡，而且船也坏了，无法继续航行，于是把粮食扔进海里，自己逃往琼州。这时官军缺粮，大家分散到山里寻找粮食。镇南王于是率领军队回到万劫口。阿八赤率领先锋部队夺取了关系桥，攻破了三江口，攻下了三十二个堡垒，缴获了十一万三千多石粮食。乌马尔从大滂口前往塔山，遭遇了上千艘敌船，打败了他们，到达安邦海口，但没等到张文虎的粮船，又返回万劫口，缴获了四万多石粮食，并分兵驻守普赖山和灵山的防御工事。陈日烜派他的堂兄兴宁王陈嵩多次前来求和，表面上归顺，晚上又派敢死队袭击各将领的营地。镇南王大怒，命令万户解震焚烧安南都城。左右劝阻了他。神拏总管贾若愚建议说：“军队可以撤退，但不能坚守。”其他将领也说：“天气已经变热，粮食也快吃完了，应该撤退。”镇南王采纳了他们的建议，命令樊楫和乌马尔率领水军先行撤退，结果遭到安南军的拦截，全军覆没。程鹏飞率领精锐部队护送镇南王撤退，到达内傍关时，安南大军集结，幸亏万户张均率领三千精锐殿后，奋力作战，才冲出关口。探子侦察到陈日烜分兵三十多万守卫女儿关和邱急岭，绵延百余里，堵住了归路。军队一边作战一边撤退，安南人居高临下，射出毒箭，张玉和阿八赤都战死了。镇南王从单已县前往盝州，走小路到达思明州，命令奥鲁赤率领大军北还。陈日烜随后派近侍官李修、段可容进贡物品，并献上赎罪金，归还俘虏，并在俘虏额头上刺字，有的写着“天子兵”，有的写着“投南朝”。这是至元二十五年第二次战败。
那年十二月，皇帝再次召见日烜，语气严厉地说：“你上表说认罪了，好像已经知道悔改了。但是来人替你禀报的情况，说你自责三件事：第一，被召见却没来；第二，脱欢抚军到达时你没去迎接；第三，唆使都根底遮挡军情。你说如果被赦免，就送质子，进献美女，每年进贡物品。这些虚假的恭敬，朕要这些做什么！如果你真的诚心悔过，为什么不亲自来这里说明情况？听说要派兵就逃之夭夭，看到大军班师回朝了，就说要进贡，这奉上的表文，真假一目了然。你好好想想，与其在岭南偷偷摸摸地苟活，整天提心吊胆害怕战乱，还不如赶紧回来归顺朝廷，享受荣华富贵？这两种选择，哪个更好，哪个更坏，你自己好好掂量掂量！你现在的想法一旦出错，就关系到那边一方的存亡。所以，朕派辽东提刑按察司使刘廷直、礼部待郎李思衍、兵部郎中万奴，以及唐兀、合散、瓮吉利等人，带着之前派去安南的阮全等24个人回国，亲自告诉你，朕会原谅你之前的过错，恢复你的旧职。如果你再犹豫不决，朕就绝对不会宽恕你了！”
第二年三月，刘廷直等人到达安南，日烜派他的中大夫陈克明等人上表谢罪，详细说明情况：“我已经派从义郎阮盛带着昔里吉大王前往京城朝见。至于乌马儿、樊楫两位参政，正在路上，樊参政不幸病死，已经火化了。千户梅世英、薛文正等人护送他们的妻妾回家。乌马儿参政在途中船翻了，溺水身亡，他的妻妾被救了出来。等以后再陆续遣送被俘的八千多名士兵，目前已经搜寻到了一些头目和士兵，他们将随同使者一起回中国。”其实乌马尔、樊楫是被安南人杀害的，表文中说樊楫病死、乌马尔溺水而亡，都是掩饰事实的谎话。
公元1227年，日烜死了。他儿子日燇派大臣严仲维、陈子良来报丧，顺便请求继承爵位。 他上表说：“我年纪轻轻，从小受到父亲的教诲，一直谨记着要好好侍奉朝廷，不敢耽误每年进贡，这点我心里一直记着呢。特地派中亮大夫严仲维、右武大夫陈子良等人带着贡品和信物前来进贡。” 皇帝就派张立道去当礼部侍郎，召日燇来朝见。
日燇又派他的大臣阮代之、何维严等人上表请求赦免罪过，还说打算明年来朝见。朝廷讨论后认为，必须先来朝见才能赦免。日燇害怕了，最终没来。 皇帝又派尚书梁曾、郎中陈孚再次去劝说日燇，说：“你国家犯的错误已经自己承认了，朕还有什么好说的呢！如果你说害怕路途危险不敢来朝见，那么世间万物，哪有永远安全的呢？天下哪有不死人的地方呢？朕不明白你这是在用虚假的辞令欺骗朕，这于情于理都说不过去！”
日燇又派陪臣陶子奇来认罪，献上了《万寿颂》和金册表。皇帝讨厌他抗命不遵，于是决定出兵，把陶子奇扣押在江陵。皇帝命令刘国杰和诸王昔里吉等人一起出兵，分别驻扎在湖广、安南行省，给他们两块印章，购买载重一百斛的船只一千艘，动用五万六千五百七十名士兵，粮食三十五万石，马料三万石，盐二十一万斤，预先发放官兵的赏赐，士兵和水手每人赏赐银钞两锭，水陆两路同时出发。还命令益稷跟随军队到长沙。
正赶上世祖皇帝驾崩，成宗皇帝继位，就下令停止了战争，放陶子奇回国。日燇上表慰问国家哀痛，并进献了土特产。皇帝派侍郎李衍、郎中萧泰带着诏书去安南宣旨，说：“朕继承大统，刚即位，就大赦天下，无论远近都一视同仁。安南也可以从宽处理，朕已经命令有关部门停止战争。从今以后，你们要敬畏上天，侍奉朝廷，好好想想吧！”
元贞二年，日燇上表请求封王爵，没有被批准。他请求赐予《大藏经》，皇帝就赐给了他。大德元年，日燇派阮文籍、范葛来进贡。从那时起直到十年间，安南一共进贡了五次。
三年的时候，丞相完泽他们上奏说，安南来的使臣邓汝霖偷偷地把宫苑的地图给偷走了，还私下买地图和禁书，甚至还偷偷记下了北方军情和皇陵的情况，应该严厉处罚他。皇上说：“尚书马合马、侍郎乔宗亮，你们去告诉邓汝霖他们，他们的行为违法，理应严惩，但是朕考虑到天下大局，就下令把他们放回去了。以后派来的使臣必须精挑细选，有什么请求一定要诚恳地表达，不要害怕修改计划，以免留下遗憾。”五年后，皇上派尚书马合马他们送邓汝霖等人回安南。还告诉安南，以后还是按照之前的规定，三年进贡一次。
武宗皇帝登基后，派礼部尚书安鲁威、兵部侍郎高复礼去安南颁布即位诏书，诏书上说：“我们国家凭借武力统一了天下，又用仁德感化远方的人民，所以特别看重安南。从你祖上和你父亲那一辈开始，就一直按时进贡，朕对此非常赞赏。最近先皇驾崩了，朕当时正在朔方带兵，被宗室和功臣拥戴为皇帝，因为我是世祖的嫡孙，是裕皇的正统继承人，宗藩都从外部表示顺从，百姓都盼着朕登基，这是众望所归，所以朕接受了大家的拥戴，在上都即位了。现在派尚书阿里灰来宣旨，希望你们继续保持友好关系，更加坚定地效忠朝廷，维护你们国家的安定，这样才能符合朕的心意。”这一年，安南派阮克遵、范欹资来进贡祝贺武宗皇帝登基。到了至大二年，安南又派童应韶、谢大薰来进贡。
仁宗皇帝登基后，安南世子陈日燏派使臣来朝见。皇上派礼部尚书乃马台、吏部侍郎聂古伯、兵部郎中杜与可去安南，颁布改元诏书，诏书上说：“我们祖宗受到上天的命令，统治着万邦，我们的威德遍及四方，能够安抚远方，使他们亲近朝廷。先帝驾崩后，由于王公大臣和百姓的请求，朕已经在元大都即位了，明年改元为皇庆元年。现在派尚书乃马台他们带着诏书去宣告，还送去一本新历法，你们要认真遵守新的时间制度，更加尽职尽责，不要改变你们祖先效忠朝廷的诚意，这样才能符合朕不忘安抚远方的愿望。”
公元1296年，越南军队三万多人突然袭击镇安州，又分兵攻打归顺州，然后就扎营在那里，迟迟不肯撤退。他们的太子还亲自带兵攻占了养利州，还放话说，因为知州赵珏抓了我们思浪州的商人，抢走了一碾金子，还侵占了一千多顷田地，所以他们来报仇。朝廷派枢密院使刘元亨去湖广调查清楚。
刘元亨亲自到了上中下由村，然后正式向越南发文说：“以前汉朝在你们这儿设立了九郡，唐朝也设立了五个管辖区，越南一直都在我们国家的教化范围之内。更何况你们还进贡地图，表示臣服，上下等级分明，我们对你们也一直很优待。朝廷到底哪里对不起你们？你们现在却自己不安分，擅自挑起战争。虽然上中下由村的地儿不算重要，但这关系到国家的版图，非常严重。而且被杀被抢的都是我们朝廷的百姓。朝廷还没来得及上奏，现在还不清楚是谁在策划这场叛乱！”
越南的回信说：“边境那些小偷小摸的家伙自己不守规矩，我们国家可不知道这事儿！”他们还送来了很多贿赂。刘元亨又给他们回信，指责他们说谎，拒绝了他们的贿赂，还说：“你们国家把黄金象牙当宝贝，我们使者把不贪污当宝贝。请你们好好查查事情真相，然后告诉我们。”可是路途遥远，越南人的说法又虚虚实实，最后也没弄清楚事情的真相。
刘元亨向朝廷汇报说：“以前越南人就侵犯过永平的边境，现在又故伎重演，成了气候。现在最好的办法，就是派官员去跟他们说清楚，让他们把我们的土地和人民还回来，还要让他们国内的人，把边界线划清楚，找出挑起战争的罪魁祸首，在边境上处死，并且警告边境官员，不准再侵犯。还要在永平设立营寨招募士兵，设置官员统领，给他们分田地，发牛耕具，让他们自己耕种，编成军队，明确赏罚制度，让他们随时可以支援彼此。这样一来，边境就能安定，永远不会再有危险了。”朝廷知道了这件事，就下令等越南使者来了再跟他们谈。
元朝延祐三年，皇上命令湖广行省去通知安南，让他们把占城国王送回来。之前安南人攻打占城，抓了占城国王带回去了。安南军队撤兵后，迎接并拜读了朝廷的诏书，然后上表谢罪。
七年后，安南国王陈日{火长}死了，他的儿子陈日爌派大臣邓恭俭和杜士游来进贡。到了元英宗至治元年，朝廷派吏部尚书教化和礼部郎中温矩去颁布皇帝登基的诏书。
泰定帝登基后，给安南国世子陈日爌下了一道诏书，诏书里说：“我们大元朝继承天命，治理天下，恩泽遍及四方，没有哪个地方不被惠及。之前先帝驾崩，臣民悲痛，我作为裕皇的嫡孙，得到宗室大臣拥戴继位。我从太祖开国的地方继承了皇位，定甲子年为泰定元年。现在我派尚书马合谋和礼部郎中杨增瑞带着诏书来告诉你们，并赠送你们一套历书。你的祖上和父亲多年来都向我们进贡，表示臣服，我们大元对你们一直很好。可是占城的官员上表说，你们的边境官员多次出兵侵犯他们。我心里很为难，不知道你到底怎么回事？是真的吗？我作为天子，治理天下，远近都一样看待，致力于安定百姓，让大家都安居乐业。你应该体谅我的苦心，约束你的军队，好好治理百姓，不要忘记你祖祖辈辈忠顺于大元的本心。”陈日爌派大臣莫节夫来朝贺。
两年后，宁远知州报告说：“安南军官押那攻打掠夺了他们本国的几个寨子。”皇上就下令把押那抓到的俘虏送回去。三年后，安南将军阮叩侵犯了思州路，皇上命令湖广行省调兵去防备。
陈益稷老先生在鄂州住了很久，皇上远隔千里任命他为湖广行省平章。可惜他妻子都在当地被杀害了。后来成宗皇帝赏赐给他汉阳五百顷田地让他生活，可后来又收回了。武宗皇帝看他年纪大了，很同情他，又重新给他恩典，还下了一道圣旨，说：
“你陈益稷啊，从反叛归顺朝廷，我们用爵位来表彰你的忠诚，也应该用恩德来报答你的功劳。朕发布圣旨，是为了让大家都知道。你陈益稷知道敬畏上天的人做事才能成功，你一心想保境安民，效仿尧舜那样真心的治理百姓，见机行事，担心祖先的祭祀无法继续，所以才主动归顺朝廷。你用忠孝之心得到了皇帝的信任，又蒙受了上天的恩德，被封在了故乡。当初周王大怒，讨伐罪人，安抚百姓；最终像尧舜一样，颁布恩德，班师回朝。那些迷途不悟的人不再叛乱，而你却始终忠贞不二。你救人于水火之中，跟随王师出征多次，在湖广地区待了将近三十年。你经历了四朝皇帝，始终坚持最初的节操。朕即位后，就急着让你来朝见。所以朕要提升你的官职以示恩宠，恢复你的封地并授予你新的职位。哎！国家内部安定，外部和睦，朕不会忘记铜柱之南的安定；百姓亲近朝廷，远方的人也纷纷来归顺，你陈益稷就像拱卫北极星一样守护着国家。你要好好执行命令，永远保持忠心，现在朕封你为金紫光禄大夫安南国王，田地也照旧给你。”
陈益稷在文宗天历二年去世，享年七十六岁。朝廷赏赐给他五千缗钱，谥号忠懿。三年后，他的儿子陈日火阜遣其臣邓世延等二十四人来朝贡。
1330年，广源的土匪堵住了龙州的罗回洞，龙州的万户就给安南写信，问他们怎么回事。安南的回信说：“我们早就归顺朝廷了，一直很认真地履行臣子的职责，那边界这界线，都属于同一个国家，怎么会因为罗回洞原来属于我们国家，就挑起争端呢？这肯定是边境的小官吏故意挑事，借口堵洞，你们应该好好查清楚，命令龙州万户把抢来的东西还回来。”
第二年，占城国派大臣段子贞和黎克逊来进贡。1333年，元朝派吏部尚书撒只瓦等人出使安南。元惠宗至元二年（1336年），元朝又派尚书帖住、礼部郎中智熙善出使安南，送去历法。安南也派童和卿、阮固夫来进贡，祝贺元惠宗即位。后来，到了至元元年（1335年），元朝封安南世子陈端午为国王。占城国王后来退位学道，自称太虚子，不过在官方文书上还是用自己的名字。至元四年到六年，占城国又两次派人来进贡。一开始，朝廷因为占城国王没经过朝廷同意就自立为王，所以占城国王以下的四代人，都只被封为安南世子。直到陈端午才被封为国王。
话说这个国家啊，行政区域划分为十三道、五十二府、二百一十九州县。不过呢，它一道的面积还比不上咱们中国的一个郡。全国各地都设有学校，只有谅山有个城，城墙是红紫色的砖砌的，据说这是马伏波当年修建的。皇宫用的是黄瓦，屋檐高度也就一丈多高。老百姓的房子呢，是用草苫盖的，门也才三尺宽，进出都要弯着腰。他们的文字跟咱们中原地区差不多，不过另外还有一些特殊的字，大概几十个吧，很多字旁边都加个“土”字旁来表示区别，这些字只在他们国内使用。
这个国家盛产稻米，小麦倒是没有。他们很重视养蚕和种桑树，所以绸缎布匹都有，但是不种棉花。到处都是竹林树木，密密麻麻的，遮天蔽日。他们的官职设置，文职方面有：三公、太尉、平章政事、辅国、左右仆射、参知政事、御史台、翰林院、尚书等等。武职方面有：都元帅、节度使、大将军、内殿前指挥使、招讨使等等，还有地方长官和世袭的乡邑官。他们每三年举行一次考试，第一次考经义，第二次考四六文，第三次考诗，第四次考策论。各道考试中三场的人叫生徒，中四场的人叫贡生。到了会试，中四场的人就是进士，人数没有限制。
他们国家的姓氏，像阮、裴、吴、杨、陶、黄、武、宋、陈、程、梁、胡等等，其他的姓氏就很少见了。男女都披散着头发，用香蜡把它固定住，不让头发散乱。他们还用药涂抹牙齿，让牙齿又黑又亮。他们不管阴天晴天都戴帽子。见到达官贵人，他们就喊“翁茶”，翻译过来就是“大官”的意思。他们吃生肉，吃饭也不摆桌子，只有有钱人家才有床和被褥，普通老百姓一般都睡在地上。他们喜欢稀奇古怪的东西，迷信巫术鬼神，不信仰佛教和道教。
有钱人家结婚，都请媒婆说媒，按照礼制来办；穷人家呢，只要男女双方情投意合，凑够钱就能结婚，即使是同姓也不避讳。不过丧葬祭祀，他们都按照古代的礼仪来进行。他们规定官员和百姓都不能自己选择墓地，只能葬在田地里，只有国王才能选择山上的墓地。他们的军队没有盔甲，只用火器、长刀、标枪、藤牌之类的武器，作战时主要依靠大象。那里一年四季草木不枯萎，白天黑夜的时间长度也差不多，古人说的“日南”，大概不是虚言吧。
