木剌夷，可不是个国家的名字，翻译过来意思是“离开正道的人”，这是信奉其他教派的人这么称呼他们的。他们自己则称作伊思马耳哀。这伊思马耳哀啊，是天方教主阿里的后代，他爸爸叫札非而沙，死了以后，伊思马耳哀继承了位置，但他特别爱喝酒，结果被教民给赶下台了。过了十代，教民又拥立伊思马耳哀的一个儿子当教主，这就是伊思马耳哀教，后来这个教派的名字就成了国名。北宋时期，伊思马耳哀教的信徒们一起跑到波斯去了，他们的首领叫哈山沙巴哈，住在低楞，自称是东方的伊思马里惕，也就是后来的木剌夷。宋哲宗五年的时候，他们还把阿剌模忒堡的酋长赶走了，抢了他的城堡。西域的塞尔柱王朝国王马里克沙派鹿忒巴耳堡的酋长阿儿兰阿旭去讨伐他们，结果没成功。没过多久，马里克沙的宰相尼匝姆乌儿蔑里克被刺杀了，马里克沙也中毒死了，都是哈山沙巴哈干的。他还分别在里海的西南和东南苦亦斯单的地方修建了城堡，势力越来越大。哈山沙巴哈规定他的手下必须杀死教主的仇人，他们总是暗中策划暗杀，杀了人才能罢休。
马里克沙的儿子散者耳继位后，多次派兵攻打苦亦斯单的各个城堡。有一天晚上睡觉，有人把刀插在地上，还留了一封信在桌子上。散者耳看到后吓坏了，这才停止了进攻。
哈山沙巴哈死了，把王位传给了伦白塞堡的酋长，名字叫基牙布速而克乌米特。这基牙布速而克乌米特招募了很多刺客，在他的城堡里修建了豪华的宫殿和花园，生活极其奢侈，只有那些肯为他卖命杀人的家伙才能进他的城堡。他还养了一群十二到二十岁的男孩，挑那些胆大勇敢的，每天都跟他们吹嘘天堂的快乐生活。然后灌他们喝酒，等他们喝醉昏迷了，就带他们进宫，想怎么玩就怎么玩，玩完了再把他们送回去。等那些男孩醒了，问他们经历了什么，就告诉他们这是穆罕默德说的天堂景象。然后就派他们去刺杀某某人，事情办成了就送他们回去；要是不幸死了，灵魂也能上天堂，享受同样的快乐。所以大家都争先恐后地为他效命，有的当商人，有的当仆人，不远千里也要为他做事。南宋宁宗庆元四年，他又夺回了可斯费音附近的阿斯兰堡。当时，米王喀塔施派兵来攻打，基牙布速而克乌米特假装投降，晚上却从地道里潜入敌营，把敌人的士兵全杀了。等敌人再次来攻打的时候，他又请求投降，说愿意分批出城归还侵占的土地，先出来的一批人如果没被杀，后面的就可以依次出来，否则就死守。敌人同意了，等第一批人出去了，后面却没有人跟上，一打探才知道，他们已经被杀光了，他这个人真是诡计多端啊！
基牙布速而克乌米特死了，他的儿子基牙谟罕默德继位。基牙谟罕默德死后，他的儿子哈山二世继位。哈山二世性格放荡，贪图享乐，还鼓励那些和他一样坏的人，所以从那时起，信徒们开始把他们叫做“木剌夷”。哈山二世被他的妻弟刺杀了，他的儿子谟罕默德二世继位。谟罕默德二世死于中毒，他的儿子札拉儿哀丁哈山继位。
成吉思汗西征的时候，大军渡过了阿母河，札拉儿哀丁哈山派人来送礼求和。结果第二年，这札拉儿哀丁哈山就中毒死了，他儿子阿剌爱丁继承了王位。
那时候，货勒自弥王札剌勒丁建立了国家，他派兵去攻打容易侵略的木剌夷，结果被刺客给暗杀了。蒙古五位大将西征的时候，木剌夷趁机占领了塔密干城。札剌勒丁正准备攻打木剌夷，结果木剌夷派使者来了。
札剌勒丁跟使者喝酒，喝醉了以后，使者说：“你们军队里其实有不少我们国家的人，只是你们没发现而已。不信的话，你可以问问你的手下。”然后札剌勒丁就叫来了五个仆人，其中一个印度人，详细地交代了某年某月某日某地，当时只有他和札剌勒丁两个人，他完全有机会下手，但是因为没接到命令，所以不敢动手。
札剌勒丁一听，吓得不轻。后来，札剌勒丁把那五个仆人都扔进火里烧死了。 最后，札剌勒丁决定还是别打了，选择向蒙古进贡纳税，换取和平。
公元1252年，因为木剌夷太嚣张跋扈，不讲道理，皇帝派他弟弟旭烈兀去打仗。怯的不花带着一万两千人马打头阵。
第二年，怯的不花到了苦亦斯单，攻下了好几个堡垒。接着又打到塔密干，开始攻打吉儿都苦堡。这地方地势险要，在山顶上，弓箭都够不着。怯的不花就建了两道防御工事，让他的将领布里守着，自己带兵去攻打附近的其他城堡。没过多久，吉儿都苦堡的人偷偷摸摸地跑出来，攻破了怯的不花的防御工事，杀了布里，还打伤了很多士兵。怯的不花听到这个消息，赶紧撤兵回来，更加猛烈地进攻。吉儿都苦堡里闹瘟疫了，木剌夷的首领阿剌爱丁谟罕默德派了一百多精兵强将，带着治瘟疫的药，从包围圈里冲出来，继续死守着，不肯投降。
公元1255年的冬天，阿剌爱丁谟罕默德死了，他的儿子兀克乃丁库沙继位。阿剌爱丁谟罕默德当上首领的时候才九岁，长大后，得了心脏病，有点疯疯癫癫的，不太聪明。他十八岁的时候生了兀克乃丁库沙，立他为继承人，大家都觉得挺好。但是他爸爸嫉妒兀克乃丁库沙很得人心，对他很不好。兀克乃丁库沙就跟他的部下说：“我父亲能力不行，所以大家人心涣散，才招来了蒙古兵的祸事。”大家都觉得他说得对。有一天，阿剌爱丁谟罕默德喝醉了酒睡着了，被人杀了，大家都说是他儿子干的。没过多久，兀克乃丁库沙搬到了梅门迭司堡。
六年，旭烈兀到了西域，命令怯的不花、库喀、伊而喀分头去攻打苦亦力斯单的各个城堡，结果攻下了枯姆城。旭烈兀到了噶部姗，就派使者去劝降。苦亦力斯单的丞相火者纳昔儿哀丁和几个医生都劝兀克乃丁库沙投降，于是兀克乃丁库沙就派他弟弟萨恒沙跟着使者去拜见旭烈兀。旭烈兀跟他说：“你要是把所有城堡都交出来，亲自来投降，你父亲以前虐待蒙古人的罪过就可以饶恕了。” 可是后来兀克乃丁库沙没来。
旭烈兀继续前进，到了波斯单。又派使者请求宽限一年时间，说兀克乃丁库沙到时候会亲自来请罪。吉儿都苦堡和其他城堡都被要求缴纳贡款。旭烈兀知道他们是想拖延时间，还是继续进攻各个城堡。到了迭马温脱城，再次派使者招降。这次，兀克乃丁库沙才命令吉儿都苦堡投降，但他自己还是没来，梅斤迭司、阿剌模忒、伦白赛耳这三个大城堡依然坚守着。
旭烈兀命令布喀帖木儿、库喀、伊而喀从马三德兰出发，组成北路军；台古塔儿、怯的不花从胡瓦耳、西姆囊出发，组成南路军；旭烈兀自己率领中路军，从塔勒干出发。兀克乃丁库沙又派他年纪很小的儿子来求降，那孩子还没到十岁呢，旭烈兀就把他送回去了。六年冬天，大军推进到梅斤迭司，将领们因为冬天太冷，马匹又缺粮草，请求班师回朝。布喀帖木儿不同意，他又派人去劝降兀克乃丁库沙，限他五天内投降，保证不杀他。
兀克乃丁库沙已经黔驴技穷了，于是就和火者纳昔耳哀丁等人一起投降，把所有的金银财宝都献了出来。旭烈兀命令兀克乃丁库沙派人跟蒙古官员一起，去下令拆毁四十多个城堡。但是阿剌模忒、伦白赛耳这两个城堡还是拒绝投降。旭烈兀亲自到了阿剌模忒，攻打之后才投降。阿来曷丁阿塔玛里克志费尼得到了城堡里的藏书和测量仪器。旭烈兀又分派将领去围攻伦白赛耳，围攻了很久才攻下来。住在西里亚的木剌夷人也来投降了。
兀克乃丁库沙跟着旭烈兀到了哈马丹，又被派去西利亚，劝降伊思马里哀的各个城堡。事情结束后，旭烈兀想杀了他，但是又怕失信于天下人，所以一直没动手。兀克乃丁库沙心里不安，请求进朝。到了之后，宪宗皇帝拒绝接见他，把他打发回去了。走到通噶脱山的时候，他和他的随从都被蒙古官员杀害了。
旭烈兀带兵出征的时候，皇帝宪宗下令要彻底消灭木剌夷人。所以旭烈兀就把木剌夷人分到各个营里，等他们的首领来朝见的时候，就下令不论老少全部杀掉。光在苦亦斯（地名）就杀了一万二千人，其他地方也是这样。有一些人侥幸逃脱了，就躲藏到山谷里去活命。
那些住在叙利亚的木剌夷人，不叫木剌夷，叫哈施身。他们会用一种麻叶酿酒来迷惑人，这种麻叶的名字叫“哈施设”，所以才把他们叫做“哈施身”。后来又讹传成了“阿杀辛”。西域的人把杀人犯叫做“阿杀辛”，这个词就是这么来的。木剌夷这个国家一共传了七代，存在了一百七十六年就被灭掉了。
话说，巴格达位于波斯湾西北，紧挨着底格里斯河，是当时天方教哈里发的首都。天方教是阿拉伯人穆罕默德创立的。穆罕默德的家族分成两派，一派是柯勒奚施，一派是倭马亚。穆罕默德自己呢，是柯勒奚施这一派的。穆罕默德死后，他妻子的父亲阿布·伯克尔继任教主，这个职位开始被称为哈里发，意思是替天行道，管理国家大事。
阿布·伯克尔当了两年哈里发就去世了，然后倭马亚家族的倭马尔继任。他当了十年哈里发，被刺客暗杀了。接着，穆罕默德的女婿奥斯曼继位。奥斯曼当了十二年，被自己的女婿阿里给杀了，阿里就成了哈里发。奥斯曼和阿里的妻子阿伊莎是同族，她非常生气，就集合了奥斯曼的旧部，跟阿里打仗，地点在巴士拉，结果打输了。这时，大马士革的首领穆阿维叶起兵帮助阿伊莎，跟阿里在西芬打仗，两边僵持不下，最后干脆分了地盘，各自统治。穆阿维叶管大马士革，阿里管库法。没过多久，阿里被阿卜杜勒·马利克害死了。阿里的儿子哈桑继位，只当了半年，手下的人就溃散了，哈桑就退位了，回麦地那去了。这样一来，穆阿维叶就独掌大权了。
穆阿维叶是倭马亚家族的人，所以这时代被称为倭马亚王朝。倭马亚王朝传了十五代，到末代哈里发马尔万二世的时候，被他的兄弟伊卜拉欣谋反，夺了他的位置。结果没多久，马尔万二世就被穆罕默德家族的阿拔斯给杀了，从此就进入了阿拔斯王朝的时代。那时候，叙利亚、埃及、非洲、阿拉伯、波斯、小亚细亚、亚美尼亚等等地区，都归哈里发管辖。阿拔斯王朝的人穿黑衣，所以唐朝人管他们叫黑衣大食。在马尔万二世之前，倭马亚王朝的人穿白衣，所以叫白衣大食。唐朝的代宗皇帝曾经向大食借兵，平定了安史之乱。到了唐德宗贞元二年，哈里发哈伦·拉希德把首都迁到了巴格达，所以巴格达也成了大食的国名。
哈里突，也就是哈里发，死了，留下三个儿子：阿敏、麻谟讷和谟阿塔逊，他们分国而治。阿敏攻打谟阿塔逊，结果被谟阿塔逊在海尔给杀了，然后麻谟讷当上了哈里发。麻谟讷死了以后，谟阿塔逊继位。他用当地人组建了左右亲军，结果时间长了，反而被亲军给控制住了。后来，哈里发的废立完全掌握在大将手里，国家纪律败坏，国力一天天衰弱。
咱们成吉思汗平定了西域之后，哈里发东方那些附属国，剩的没几个了。那时候的哈里发叫那昔儿累丁，他和西域的统治者阿剌哀丁谟罕默德关系不好。西域统治者带兵来报复，打到呼耳汪的时候，碰上风雪，只好退兵了。那昔儿累丁心里恨他，就向蒙古告状。成吉思汗于是征讨西域，阿剌哀丁谟罕默德逃到海岛上，五年后死了。五年之后，那昔儿累丁也死了，他的儿子哀脱塔海壁拉继位。结果一年后也死了，儿子木司丹锡尔壁拉又继位。十六年后，木司丹锡尔壁拉也死了，他的儿子木司塔辛壁拉继位。然后是马真皇后执政四年，大将贝住攻下了罗哈你、夕班等地，军队打到舍海苏耳城，离报达只有八天的路程了。他们用飞鸽传书告诉哈里发，报达吓得不轻。正赶上盛夏，骆驼马匹都死了不少，贝住只好撤兵了。五年后，贝住又攻打牙库拔城，结果被报达的军队打败了。
定宗死后一年，贝住又攻下了达枯克城，把报达安插在那里的官员都杀了。那会儿蒙古老是来打他们，从木司塔辛壁拉当政开始算，已经十五年了，宪宗当皇帝也六年了。旭烈兀灭了木剌夷之后，就计划攻打报达。木司塔辛壁拉特别喜欢听音乐，他还经常头疼，有个乐师给他做了一把七十二弦的新琵琶，他一听病就好了。他国家的事儿，都是大臣们说了算。像罗马啊，法兰西啊，克里米亚啊，这些国家都臣服于蒙古了；而像哀而陛耳、毛夕耳这些国家，还在犹豫要不要投降。报达有个十叶教，教徒们都住在一个地方，木司塔辛壁拉就派禁卫军去抢劫他们。报达的大臣谟牙代丁也是十叶教的信徒，他怨恨哈里发残害同教的人，于是就投靠了旭烈兀，愿意给他带路。
旭烈兀因为贝住打仗失败，怀疑报达不好打，又怕谟牙代丁是骗他的，就写信给他，列出条件。谟牙代丁回信把情况都告诉了他，劝旭烈兀赶紧出兵。他还劝哈里发裁军省钱，真要打仗了，再从属国征兵来帮忙。木司塔辛壁拉舍不得钱，就同意了。哈里发的宰相叫低瓦答儿，他设了正副两个，副宰相叫哀倍克，他和哈里发关系不好，正计划着废掉哈里发。谟牙代丁知道哀倍克的阴谋，哀倍克也知道谟牙代丁和蒙古人勾结，他们俩都把这事儿告诉了木司塔辛壁拉，结果他俩都没被问罪。
旭烈兀派使者带信去，说：“我打木剌夷，让你帮忙，没别的意思，就是想跟你们交好。可是你们军队一直没来。你祖上是哈里发，可就像太阳落山后月亮才出来，太阳出来月亮就没了。我们蒙古从祖上开始西征，灭了货勒自弥，征服了塞而柱克，平定了低楞，收服了阿塔毕各部，这些国家逃到你们这儿的人，你们都收留了。我们蒙古人一来，你们就抵抗。现在我亲自来了，你要是识相，就赶紧投降，或者先派将相大臣来谈，你的位置就能保住，我们兵就撤了。要是想打，那就赶紧集合军队等着，等打到山穷水尽的时候，可别后悔！”木司塔辛壁拉回信说：“你运气好得了点好处，就看不起天下了。东西方信奉上帝、崇尚正教的国家都是我的属国，我一生气，那些信义之士都会起来赶走你。只是我不愿意老百姓受战争的苦，所以才容忍你。你凭什么让我拆城毁堡！”
蒙古使者出城的时候，报达的人个个怒目而视，想杀了他。谟牙代丁带兵保护他，他才得以脱险。
旭烈兀收到信，开始商量出兵的事儿。木司塔辛壁拉去问谟牙代丁怎么办，谟牙代丁建议收点儿好处费，事情就能办成。结果哀倍克不同意。过了很久，旭烈兀才命令大将素黎曼沙集结军队。谟牙代丁管钱粮，却不着急筹措军费。五个月后，军队才集结完毕，钱粮却还是拖着没发。木司塔辛壁拉又派了两个使者去说，说攻打巴格达的人，没有一个不受天谴的，还列举了好多国家的例子。旭烈兀觉得他胡说八道。
巴格达东边有一座山，是义拉克和阿剌比的边界，山上有座堡垒，守将叫勿姆姗哀丁，他跟哈里发有仇。旭烈兀知道这事儿，就把他招来了，让他攻打附近的堡垒，当先锋部队。结果勿姆姗哀丁回来后悔了。旭烈兀知道情况有变，就派怯的不花去抓他，并命令堡里的人投降。怯的不花把他们全杀了，包括勿姆姗哀丁。
宪宗派了个占星师霍杀哀丁到军前，问攻打巴格达的事儿吉不吉利。霍杀哀丁说：“要是攻打巴格达，太阳不会出来，雨也不会下，士兵和马匹都会死，年成不好，还会有狂风、地震，国家还会有人去世。”旭烈兀问了佛教徒和将士们，他们都说吉利。他又问了纳昔儿哀丁，这纳昔儿哀丁跟哈里发有仇，他极力否认会有这六种灾难，还举了以前哈里发因为作恶而死的事情来反驳霍杀哀丁。这纳昔儿哀丁是木剌夷酋长身边的人，他曾给哈里发写信，巴格达的相也给木剌夷酋长写信，说他跟邻国勾结，所以纳昔儿哀丁被关在了阿剌模忒堡，后来跟着木剌夷酋长一起投降了旭烈兀。
旭烈兀决定深入敌境，派贝住率领右翼军队，从罗马经毛夕耳，从巴格达西北方向进攻；不花帖木儿、苏衮察克和朮赤的三个孙子，一个叫布而嘎，一个叫土拉尔，一个叫库里，率领另外一支军队支援；派怯的不花库图逊率领左翼军队，从巴格达东南罗耳方向进攻；旭烈兀自己率领中军，从巴格达东边进攻；库喀、伊而喀、鄂勒克图、阿而衮阿喀、喀而拉克笔帖齐、赛甫曷丁、火者纳昔儿哀丁、阿拉哀丁阿塔玛里克志费尼都跟着法而斯之阿塔毕。旭烈兀还派他的侄子谟罕默德率领军队支援。
公元1258年冬天，蒙古大军浩浩荡荡地开到了巴格达城外。旭烈兀召集贝住等人，到底格里斯河上游商议军事，还用羊胛骨占卜，说是吉兆。旭烈兀大军推进到呼耳汪河，贝住等人又渡过底格里斯河，率领部队继续前进。
这时候，哈里发派哀倍克、费度曷丁、喀拉辛酷耳等人，驻守底格里斯河东岸的牙库拔城和八奇赛里城。他们听说贝住的军队已经渡河，并且越来越近了，也赶紧带兵西渡，结果在盎瓦拔耳城遇到了蒙古军的前锋苏衮察克，蒙古军被打败了，仓皇撤退。费度曷丁作战经验丰富，比较谨慎，没有轻举妄动。但是哀倍克不听劝，追击到堵者耳河。蒙古军背水一战，双方激战了一整天，都没分出胜负。到了晚上，两军都在河边扎营。蒙古军发现敌营地势低洼，趁夜里偷偷决堤淹了敌营。第二天进攻，彻底打垮了对方，费度曷丁和喀拉辛酷耳战死，哀倍克逃回巴格达报信。
贝住等人到达巴格达城西，占据了城里的街道。这时，怯的不花已经攻下了罗耳城，和贝住在城下会师。旭烈兀的中军驻扎在巴格达城东，这样一来，巴格达城就被完全包围了。巴格达城跨越底格里斯河，分为东西两城，西城还有个子城，东城的城墙特别高大坚固，城墙上建有163座敌楼。蒙古军中军在阿郑门安营扎寨，怯的不花等人在开而拔提门，布而嘎等人在苏克苏而滩门，这些都是围攻东城的部队。西面，不花帖木儿、贝住等人的军队则控制着底格里斯河上下游，在河上游布置了炮船，防止敌人逃跑，同时修筑工事、挖掘壕沟，一天一夜就完成了，他们还拆了居民的房子，用砖瓦建造炮台，各种攻城器械也都准备好了。
哈里发害怕了，派谟牙代丁等人去见旭烈兀，请求像以前那样投降。旭烈兀说：“我在丹马的时候，咱们就谈过这个条件，现在我已经兵临城下了，赶紧让素黎漫沙、低瓦答儿来见我！”过了几天，哈里发又派使者来，旭烈兀还是不见，他下令攻克阿郑门的敌楼，城门被攻破了。哈里发先后派大儿子和二儿子出城投降，旭烈兀还是拒绝了，他派人召见低瓦答儿和其他的将领出城，让哈里发自己决定要不要听从。哀倍克、素黎漫沙没办法，只好出来拜见，结果都被旭烈兀杀了。
第二天，哈里发带着三个儿子和三千名官员出来投降，这时是元宪宗八年正月。旭烈兀把哈里发父子关押在怯的不花的大营里，蒙古士兵涌入城中，开始大肆杀戮。杀到第七天，城里的居民请求饶命，旭烈兀才下令停止杀戮，但到那时为止，已经有八十万人被杀害了。旭烈兀来到哈里发的宫殿，命令把库藏都搬出来，还仔细检查了藏金的地方，从井里挖出了大量的金银珠宝。因为城里到处都是尸体，污秽不堪，旭烈兀把营地迁到了城外，派人招降库昔斯单。木斯塔辛壁拉知道自己逃不掉了，请求沐浴后赴死。和他一起死去的还有他的长子和五个宦官，他们的尸体都被裹上毡子，扔在大街上，让战马践踏致死。木司塔辛壁拉在位十六年，阿拔斯王朝传到三十七世就灭亡了。第二天，旭烈兀又杀死了哈里发的次子和他的亲属，只有最小的儿子谟拔来克沙向蒙古人求饶才得以活命，后来他还娶了蒙古女子为妻，生了两个儿子。
穆罕默德创立伊斯兰教之后，信徒越来越多，光靠劝说可不行，就动用武力，开疆拓土一万多里。东西方很多国家都乖乖臣服，没人敢反抗。那些当国王的，不是得到哈里发的册封，就无法在老百姓面前立足。册封仪式很讲究，哈里发派人送去头巾、戒指、刀和骡子，马鞍辔头都镶嵌着珠宝，那派头！使者一来，官员们出城迎接，国王还要在国门里迎接，然后呢，居然用嘴去舔使者的后背，就像小孩子见长辈一样，还有说法是用嘴舔骡子的蹄子呢！使者宣读圣旨，首先强调要保护伊斯兰教，国王听得可认真了。这种情况持续了六百多年，哈里发的职位才最终消失。
话说早些时候，有个叫阿卜而喀辛阿黑昧的人，他是哀脱塔海和壁拉的儿子，逃到了阿拉伯，后来又到了叙利亚。元世祖中统二年，埃及国王把他迎进国里，立他为哈里发，还封他为苏而滩，让他去报仇雪恨。他带着两千骑兵和阿拉伯兵东进。路上遇到了他族人哀而哈勤，带着七百人马汇合，一起攻下了歇拉城。蒙古将领喀拉布哈和报达的守将阿里巴图都带兵来了，在盎拔城跟他们打了一仗，结果把他们打得大败。阿卜而喀辛阿黑昧跑了，最后死了；哀而哈勤逃回了埃及，后来也当上了哈里发。不过，他只是偷偷摸摸地称王一方，依附在别人底下，再也无法独立了。
西里亚，是埃及的一个附属国，首都叫他木古斯。那时候埃及和蒙古老死不相往来，根本没啥联系。元宪宗刚上台那会儿，西里亚的酋长纳昔儿商拉哀丁耶思甫想从埃及抢一块地，叫塔木司古司，结果被埃及的苏丹哀倍克给打败了。纳昔儿没办法，只好割让基纳斯列母克渣和纳蒲列斯沿海地区，求埃及放过他。
话说埃及苏丹散里死了，他手下的一个叫哀倍克的玛蔑里忽接替了他的位置。这个玛蔑里忽啊，是波斯语，意思是雇佣兵。散里的祖先叫散拉赤，他手下有一万二千骑兵，都是花钱买来的突厥奴隶，就叫他们玛蔑里忽。到了散里这一代，已经是第六代了，他特别重用玛蔑里忽。所以玛蔑里忽的势力越来越大，最后哀倍克直接把散里给取代了，当上了苏丹。
后来，哀倍克手底下七百骑兵，还有他管辖的巴阿里亚军队，逃到了西里亚。这些巴阿里亚军官一看纳昔儿这小子软弱，靠不住，就和埃及另一个部落的首领摩黑德阿马儿勾结起来，一起干掉了哀倍克。这个摩黑德阿马儿，是埃及前任苏丹阿紥儿他儿子。 这时候纳昔儿觉得蒙古太厉害了，就派他的宰相塞伊哀丁耶儿哈甫基来进贡，送些东西给蒙古。
旭烈兀打败了敌人，把消息告诉了纳昔儿，纳昔儿更害怕了。公元1257年，纳昔儿派他小儿子阿基斯，还有毛夕耳酋贝特累丁罗鲁，给旭烈兀送去求和信。旭烈兀问：“纳昔儿怎么不亲自来？”阿基斯他们回答说：“纳昔儿出国的话，怕邻国趁机攻击他。”旭烈兀让阿基斯他们回去，写信命令纳昔儿投降，但纳昔儿没答应。
于是旭烈兀带兵攻打叙利亚，还让毛夕耳酋笃老的儿子蔑里克散里伊思马哀跟着一起去。怯的不花带着沙古鲁人当先锋，贝住指挥右翼，苏衮察克指挥左翼，旭烈兀自己指挥中军。公元1258年，他们从巴喀克山进入赤乌鲁俾克，攻下了紥基勒图。旭烈兀的儿子台古塔儿牙世摩特别攻下了蔑雅尔克，伊思马哀攻打阿兀忒没攻下来，就撤兵了。旭烈兀打到哀甫拉特，叙利亚人吓坏了。
这时候纳昔儿正和摩黑德打仗，刚和解好，就回到他木古斯。旭烈兀到达哈儿纳，召集将领们开会，决定要决战。纳昔儿虽然兵多，但阿拉伯人和突厥人都不听指挥。他的宰相劝他投降，大将哀密伊耳卑伊巴儿反对，这事儿还没定下来。纳昔儿和弟弟撒鲁屯在他木古斯城外扎营，叙利亚的玛蔑里忽趁他们不注意，把他们包围了。卑伊巴儿派人向埃及苏丹求救，又向摩黑德和开罗求援。
后来玛蔑里忽的将领绰马哀丁等人又请求投降，包围才解除了。这时旭烈兀已经攻下了哀而陛忒，他在玛纳紥亚、克尔乌脱、罗姆、哀而陛忒和吉尔札亚造桥，渡过河，继续抢掠。玛勒忽就包围了阿列娑城。大军到了阿列娑附近的沙米哀特城，因为城里没兵，就撤兵了，在巴库逊山打败了叙利亚军队，又攻下了阿列娑北面的阿沙司城。旭烈兀命令阿列娑守将投降，守将不听。旭烈兀攻了七天，攻下了阿列娑城，杀了五天，把城毁了，内城一个月后才攻下来，抓到了纳昔儿的母亲和儿子。
旭烈兀攻打阿勒颇的时候，他们的首领马苏德·穆罕默德逃到了大马士革，暂时管理着木剌夷地区。后来大军攻克了阿勒颇，就把穆罕默德的后代哈马脱家族的贵族赶到了阿勒颇城下，让他们投降。旭烈兀就让波斯人穆斯里乌沙当了阿勒颇的官员。纳叙尔听说阿勒颇丢了，就退到了加扎，又向埃及求救。埃及苏丹是哀育别克的儿子马斯尔，他只派兵守着大马士革，还命令城里的人带着家当逃到埃及避难。纳叙尔走到半路，被大军袭击打败了，就逃到了阿勒颇附近的阿库奚。他的宰相艾伊丁·里列伊·玛伊布·阿里带着大马士革投降，还把旭烈兀的使者送了回去。旭烈兀接受了他们的投降，下令城里的人安心住着，不要害怕。九月，旭烈兀率领大军攻打大马士革，大马士革的内城还顽强抵抗，过了很久才攻下来。他还命令哈里姆城投降。
旭烈兀回到阿勒颇，第二年，宪宗病重，他就班师回朝了。他留下怯的不花镇守叙利亚，留下普鲁丁当阿勒颇的官员，贝特那当大马士革的官员。后来旭烈兀和术赤的后代别儿哥打仗，埃及苏丹就和别儿哥联合起来了。旭烈兀死了，阿八哈继位。埃及又出兵夺回了叙利亚沿海地区。阿八哈和埃及打了十年仗，屡战屡败，具体情况可以看《阿八哈传》。
