话说札木合，他是札只剌氏的人。他家祖上九代，是孛端察儿生了个儿子叫札只剌歹。他妈是札儿赤兀惕兀良合的女人，当时已经怀孕了，结果被孛端察儿给抢走了。生下孩子以后，就给他取名叫札只剌歹，意思是“别人的儿子”，这就是札只剌氏的祖先。札只剌歹生了土古兀歹，土古兀歹生了不里不勒术鲁，不里不勒术鲁生了合剌合答安，合剌合答安生了札木合。
札木合小时候跟成吉思汗（太祖）关系特别好，俩人还结拜了兄弟，约定做安答（兄弟盟誓）。成吉思汗十一岁那年，在斡难河的冰面上玩髀石（一种游戏），札木合送给他一个狍子骨做的髀石，成吉思汗就回送给他一个铜做的髀石。后来他们一起练习射箭，札木合送给他一支牛角做的箭，成吉思汗就回送给他一支柏木做的箭，总之，这俩人感情特别好。后来成吉思汗他爷爷（烈祖）去世了，很多部族都叛变了，札木合也带着自己的部众投奔了泰亦兀赤。
话说成吉思汗他老婆，光献皇后，被蔑儿乞人给抓走了。成吉思汗赶紧求助他的盟友王汗，还拉上札木合一起帮忙。成吉思汗派合撒儿和别勒古台去跟札木合说这事儿，札木合答应了，还出了个主意，说：“我听说这蔑儿乞人分三拨，托黑脱阿在不兀剌客额儿那块儿，答儿兀孙在斡儿洹、薛凉格两河间的塔勒浑阿剌勒那块儿，答儿马剌在合剌只客额儿那块儿。咱们用猪鬃草扎个筏子，直接渡过勤勒豁河，到托黑脱阿的地盘，那跟从天窗进屋似的，直接就能偷袭他们，把他们抓个正着！” 就这么定了。
王汗从不儿罕合勒敦那边走，成吉思汗在孛脱罕孛斡儿只那儿等着札木合。札木合带着两万骑兵沿着斡难河往西走，跟成吉思汗会合。结果王汗和他弟弟札合敢也带着两万骑兵，从不儿罕合勒敦东边绕过去，赶到成吉思汗的大营，客鲁涟河源不儿吉那儿。成吉思汗到不儿罕山塔纳河边去迎接王汗，没碰到，就改道去了乞沐儿合阿因勒合剌合纳，这才跟王汗的军队汇合上了。然后他们沿着斡难河往上游走，到了孛脱罕孛斡儿只，结果发现札木合已经提前三天到了。
札木合当时就生气了，说：“我可是风雨无阻地赶来赴约，咱们达达人说话算话，怎么你们这么晚？”王汗挺不好意思的，赶紧道歉。然后他们合兵一处，往北走，晚上扎筏子渡过勤勒豁河，偷袭了蔑儿乞人的营地，把他们打了个大败仗。托黑脱阿和答亦儿兀孙逃跑了，但成吉思汗他们抓到了他们的家眷，还抓到了答儿马剌。 最后，成吉思汗终于把光献皇后接回来了，王汗则回去了土兀剌河的黑林。
成吉思汗和札木合一起回到豁儿豁纳黑主不儿，当时成吉思汗送了金带和一匹母马给札木合，札木合也回赠了成吉思汗金带和一匹长着角的白马，两人再次约定结为安答（盟兄弟）。一年多以来，两人之间相安无事，没啥矛盾。有一天，成吉思汗和札木合一起去忽勒答合儿崖游玩，札木合说：“要是我顺着这悬崖下去，放马的人就能找到营地住；到涧底去，牧羊的人就能找到水喝；这真是个战略要地啊！” 成吉思汗没吭声，等到孛儿帖皇后来了，才把札木合的话告诉她。孛儿帖皇后当时就在旁边，她对成吉思汗说：“我听说札木合这个人喜新厌旧，他可能已经厌倦你了。刚才他说的话，是不是有什么图谋不轨的意思啊？我看不如赶紧离开他吧！” 成吉思汗觉得皇后说得有道理，当天晚上就悄悄地带着人往西，回到了阔阔纳浯儿。
后来成吉思汗当上可汗了，派阿儿该、合撒儿、察兀儿罕这三个人去告诉札木合这个消息。札木合认为成吉思汗离开他是因为阿勒坛忽察儿从中挑拨离间，于是就用好话来修复和成吉思汗的关系，但心里其实还是很忌惮他。后来，札木合的弟弟绐察儿住在斡列该不剌合的地方，和成吉思汗手下答儿马剌的牧场挨着。绐察儿偷了答儿马剌的马，答儿马剌追上去，躲在马鬃后面，一箭射死了绐察儿，抢回了马。札木合大怒，率领他统辖的十三部，一共三万人来攻打成吉思汗。这十三部分别是：泰亦赤兀、亦乞列思、兀鲁兀特、布鲁特、忙忽、特那牙勤歹、巴普剌思、巴阿邻歹、合塔斤、撒勒只兀特、朵儿边、塔塔儿和札答兰本部。当时成吉思汗在古连勒古的地方，驸马孛秃的父亲捏坤在泰亦兀赤部，派人来报信说札木合来攻打。成吉思汗赶紧召集军队，分成十三翼来抵抗，双方在答兰巴泐渚纳交战。结果成吉思汗的军队战败撤退，札木合还把捏兀歹部的人察合剌安的头砍下来，挂在马尾巴上扬长而去。
公元1181年（辛酉年），宏吉剌、亦乞列思、豁罗剌思、朵儿边、塔塔儿、撒勒只兀特、合塔斤等等部落，在刊河集合，拥立札木合为古儿汗。他们到了秃拉河边，脚一落地就踩了踩河岸的泥土，挥刀砍断树木，发誓说：“谁要是泄露了这个计划，就让他像土崩山塌、树木折断一样！”然后，他们就偷偷摸摸地带兵来打我们。
有个叫火力台的人听到了这个消息，赶紧告诉了他妻舅麦儿吉台，麦儿吉台又立刻报告给了太祖。他骑着一匹剪了耳朵的白马，连夜赶路。途中经过一个叫古阑的地方，遇到了札木合的两个将领，一个叫忽兰把阿秃儿，一个叫哈剌蔑儿巴歹，他们把火力台抓住了。不过，这两个将领心里其实已经归顺了太祖，所以太祖送给他们好马，让他们走了。火力台后来又碰到了载着札木合白帐的车队，他赶紧跑掉了，最后找到了太祖，把事情的来龙去脉都告诉了他。太祖从古连勒古起兵，在亦提火儿罕的地方迎战札木合，结果大获全胜，札木合逃跑了。
第二年，札木合又联合了乃蛮、蔑儿乞、斡亦剌、泰亦兀赤、朵儿边、塔塔儿、合塔斤、撒勒只兀特等部落，一起攻打太祖。太祖和王汗联合军队抵抗。太祖派阿勒坛等人当先锋，王汗派他儿子桑昆当先锋。阿勒坛在战斗中偷偷放走了札木合的将领阿不出。第二天，两军在阔亦田相遇。札木合军中有个叫不亦鲁黑忽都合的人，他会巫术，能用法术控制风雨，想借着顺风猛攻。没想到，太祖这边突然刮起了狂风暴雪，天昏地暗的，敌军根本无法前进，很多人掉进山谷里摔死了。札木合一看情况不妙，就说：“看来天不佑我啊！”然后策马突围逃跑了，其他部落的军队也都溃散了。札木合之后还去抢掠了合答斤等部落，从那以后，他就再也无力反扑了，最后投降了王汗。
成吉思汗和王汗一起打乃蛮部，札木合就跟王汗说：“成吉思汗曾经派使者去乃蛮，现在却磨磨唧唧不进攻，肯定跟乃蛮暗中勾结了！”王汗一听，就开始怀疑成吉思汗了。后来成吉思汗打败了王汗，札木合又逃到乃蛮去了。
成吉思汗亲自带兵去攻打乃蛮，札木合一看成吉思汗的军队气势汹汹，就对乃蛮的太阳汗说：“你以前觉得蒙古兵就像一群绵羊羔子，说踩死他们连皮都不用留，现在我看看这阵势，完全不一样了！”说完，他就带着自己的人马逃跑了，还派人把乃蛮的军事情况告诉了成吉思汗。成吉思汗打败了太阳汗，朵儿边、塔塔儿、合塔斤、撒勒只兀惕等部都投降了。
札木合手下的兵都跑光了，就带着五个手下逃到倘鲁山。有一天，那五个手下烤羊肉吃，札木合呵斥他们。那五个人火了，就把札木合绑起来，送给了成吉思汗。札木合对成吉思汗说：“乌鸦抓到家养的鸭子，奴隶抓到主人，成吉思汗你肯定有办法处理这件事吧。”成吉思汗觉得他忘恩负义，出卖主子，罪无可恕，就把他和他的子孙都杀了，还把那五个手下在札木合面前杀了。
成吉思汗派人对札木合说：“我以前和你结拜兄弟，就像车子要有车辕一样，是你自己离开我的，现在又想和我合作，可以跟我一起干了。”札木合说：“我们俩从小就结拜兄弟，都是因为别人挑拨离间，才弄成这样。我太羞愧了，不敢见你。现在你已经当上大汗了，要是不杀我，就像衣服上有虱子，衣领上有刺，你肯定睡不好觉。求你恩赐我一个痛快，让我死吧！就算我死了，我的魂魄也会保佑你的子孙。”成吉思汗就让他自杀了。也有人说成吉思汗算卦说杀札木合不吉利，就把他送到伊而乞歹那里，伊而乞歹砍掉了他的手脚。札木合说：“这事本该如此，要是我抓到他，我也会这么做的。”
札木合这个人，说话一套一套的，特别能说会道，当时的人都拿薛禅来形容他。有一次，他被蔑儿乞人打得大败，就剩下三十个人，没地方去了，就派人去告诉脱黑脱阿，想投靠他当个儿子。脱黑脱阿答应了，他就带着人去了。
有一天，他看到树上有个鸟窝，默默记住了位置。第二天，他又来到这里，就对大家说：“前年我到这里的时候，看到这棵树上有只鸟在喂小鸟，不知道是不是同一个窝？”然后过去一看，果然有个鸟窝，大家都很佩服他记性好。后来，脱黑脱阿独自住在一个帐篷里，身边没有其他人，札木合就带着他的三十个人直接进去了。脱黑脱阿又惊又怕，问他来干什么。札木合说：“我来看看你的护卫怎么样。”脱黑脱阿更害怕了，就用金杯斟酒祭奠马匹，然后在地上和他盟誓，把他的部众都还给了他。后来，成吉思汗的敌人里，投靠札木合的，有泰赤兀赤部长塔而忽台，还有蔑儿乞部长脱黑脱阿，他们都被成吉思汗消灭了。
塔而忽台是成吉思汗五世祖海都的次子扯儿黑领昆的后代。“领昆”是辽朝的官名，蒙古语是这么个音译。领昆的长子莎儿郭都鲁赤那和托迈乃汗是同时代的人，他的儿子俺巴该继承了哈不勒的汗位，娶了塔塔儿部的一个女人，结果被塔塔儿人抓了，送给了金国，金国人把他杀了。俺巴该的儿子叫哈丹太石，哈丹太石的儿子叫布达，后来归顺了成吉思汗。布达的儿子速敦诺颜，统领着速而图斯部众。塔而忽台是泰赤兀赤阿达尔汗的儿子，他和同宗兄弟忽力儿把阿秃儿、盎库兀库楚都是泰赤兀赤的部长。一开始阿达尔汗和成吉思汗的爷爷（烈祖）关系很好，后来关系不好，甚至还打了起来。
成吉思汗他爷爷去世的时候，他只有十三岁。当时，塔而忽台兄弟势力很强，他手下的很多部落都叛变投靠了泰亦赤兀，就连札木合也投奔了他。所以，塔而忽台就和成吉思汗结仇了。塔而忽台这个人特别狠毒，大家都叫他“开勒而秃克”。有一次，成吉思汗被他抓住了，塔而忽台还给他戴上了枷锁。有个老奶奶可怜他，就给他梳头，还用毡子裹住他的脖子。后来，成吉思汗逃跑了，遇到了速而图斯人锁而干失剌，被他救了。这事儿，《赤老温传》里记载得很详细。
后来，札木合和塔而忽台他们联合了三万人马攻打成吉思汗，在答兰巴泐渚纳交战，成吉思汗打输了。泰亦赤兀部下的朱里耶人出去打猎，在乌者儿哲儿们山碰到了成吉思汗。因为朱里耶人带的粮食不够了，他们已经把一半人马送回去了，但成吉思汗坚决留下了他们。第二天，他们继续打猎，成吉思汗还分给他们吃喝，还把猎物赶到他们跟前，让他们多打猎物。朱里耶人特别感动，互相说：“泰亦赤兀待我们那么差，帖木真（成吉思汗）平时跟我们也没什么交情，却对我们这么好，真是真君子的风度啊！”他们的首领就带着手下的人投奔了成吉思汗。其他部落也都觉得泰亦赤兀太不讲理了，成吉思汗却能善待百姓，也都纷纷投降归附。
巴邻部首领述儿哥图额不干和他的儿子纳牙阿禽抓住了塔而忽台，想献给成吉思汗，半路上又把他放了。只有父子俩来投降，成吉思汗很看重他们的义气。
那时候，蔑儿乞部的首领脱黑脱阿派人联合泰亦赤兀各部的塔而忽台、忽都答儿、忽里儿把阿秃儿、盎库兀库楚等人，在斡难河沙漠集合。成吉思汗和王罕带兵赶到，把他们打败了，一直追到特秃剌思的地方。赤老温用枪把塔而忽台射中了，塔而忽台从马上掉了下来。塔而忽台说：“我本来就应该死，但是被锁儿干失剌的儿子用标枪射中，我死不瞑目啊！”最后，他被赤老温杀死了。忽都答儿也死了，盎库兀库楚逃到了巴儿古真，忽里儿把阿秃儿逃到了乃蛮，泰亦赤兀部就这样灭亡了。
脱黑脱阿，就是蔑儿乞部的一个首领。蔑儿乞部是白达达部族的一种，也叫兀都亦，还叫梅格林，他们住在鄂勒昆河和色楞格河之间。脱黑脱阿是兀都亦部的主管；兀都亦部下面还有几个分支，比如兀洼思部，首领是塔亦儿兀孙；还有合阿惕部，首领是答儿马剌；这三个部加起来，就是整个蔑儿乞部了。
话说以前，脱黑脱阿的弟弟也客赤列都娶了个斡勒忽纳氏的女人，叫诃额仑。结果回家的路上，碰上了成吉思汗他爹和他哥哥捏坤太石、弟弟答里台，把他们给劫了。也客赤列都吓得跑了，成吉思汗他爹就把诃额仑给抢过来了，娶了她，这就是后来的宣懿皇后。所以，脱黑脱阿一直跟成吉思汗父子有仇。蔑儿乞部的人很喜欢抢人来勒索赎金，成吉思汗小时候就曾经被他们抓过，后来才赎了回来。后来，成吉思汗娶了孛儿台（光献皇后），脱黑脱阿就带兵来打他。成吉思汗躲进了不而罕山，孛儿台却被抓走了，还被嫁给了也客赤列都的弟弟赤勒格儿。
成吉思汗赶紧向王汗和札木合求救，结果大败蔑儿乞军，还抓到了答儿马剌，这才把孛儿台给救了回来。后来，有几个蔑儿乞人在勒勒豁河打猎，看到成吉思汗的军队来了，赶紧跑去告诉脱黑脱阿。所以脱黑脱阿和塔亦儿兀孙就跑掉了，逃到了巴儿忽真。赤勒格儿对孛儿台说：“我就像那慈乌想吃大雁和鸬鹚，活该有这样的灾祸啊！”她也赶紧逃跑了。到了丁巳年，成吉思汗和王汗一起攻打蔑儿乞，在孟察打了一仗，把俘虏都给了王汗。
公元某年（戊午年），王汗又亲自带兵去攻打脱黑脱阿在不兀剌客额儿的地盘，结果杀了脱黑脱阿的长子土古思，还抓住了他的两个儿子忽图和赤老温。脱黑脱阿没办法，只好逃到巴儿忽真去了。
几天后（辛酉日），脱黑脱阿派忽敦忽儿章和泰亦兀赤他们带兵在斡难河沙漠里集合，结果被太祖和王汗的军队打败了。后来，脱黑脱阿又联合了札木合和乃蛮不亦鲁黑汗等人，带着一大帮人马来进攻，可还是被太祖和王汗给打败了。
接着（甲子日），太祖亲自带兵去征讨乃蛮部，脱黑脱阿跑去帮太阳汗打仗。结果太祖打败了太阳汗，还把太阳汗给杀了，脱黑脱阿又逃跑了。
到了冬天，太祖又去征讨蔑儿乞部，打到了塔而合。塔亦儿兀孙投降了，还把自己的女儿忽兰可敦献给了太祖，说是自己部下没马，没办法跟着打仗。太祖就让他的部下分散到后勤辎重的营地里，每个营一百人，这样就能削弱他们的力量。结果后来，塔亦儿兀孙的部下又反叛逃跑了，塔亦儿兀孙逃到了呼鲁哈卜察，在那里修城防守。太祖派博尔忽和沈伯带着右翼的军队去平叛，把塔亦儿兀孙的妻子土拉基乃赏给了太宗。
之后，太祖包围了在台哈勒忽儿罕的脱黑脱阿，把麦丹脱塔黑林哈俺等部的人马都抓了。脱黑脱阿和他的儿子逃到了不亦鲁黑那里。到了太祖元年，不亦鲁黑战死了，脱黑脱阿和太阳汗的儿子古出鲁又逃到了也儿的失河。
话说，三年的时候，成吉思汗带着卫拉特人当向导，到了也儿的失河。结果，脱黑脱阿在河里被流矢射死了，他的部下全乱了套，赶紧渡河，结果好多人都淹死了。他儿子忽图、赤老温、赤攸克、呼图罕蔑而根，连他爹的完整尸体都没找到，只抢回了他爹的头，逃到了畏兀儿。畏兀儿没收留他们，还跟忽图他们打了一仗，把他们赶跑了，忽图他们就逃到了钦察。
过了好几年，到十一年的时候，成吉思汗派速不台去打他们。这次速不台可是做了充分准备，他把铁钉密密麻麻地钉在车轮上，方便在山里走。他还让脱忽察儿带两千骑兵一起行动。到了吹河，他们把忽图他们的人马杀了个精光，还活捉了呼图罕蔑而根，把他关起来送给了术赤。术赤让呼图罕蔑而根射箭，他第一箭就射中了靶心，第二箭居然把第一箭的箭杆也射断了，还中了！术赤高兴坏了，赶紧派人告诉成吉思汗，请求赦免他。成吉思汗说：“这小子跟我有杀父之仇，留着这么个箭法好的仇人，以后肯定是个祸害！” 所以还是让术赤把呼图罕蔑而根杀了。
史书上说：札木合带着十三部的人马，跟成吉思汗争天下，那可是个厉害的对手啊！可是他太狂妄自大了，又反复无常，最后被自己人出卖了，这可不是什么运气不好。关于泰亦兀赤的出身，有人说是孛端察儿孙子纳勤的后代，拉施特却说：“《蒙古金字谱》上记载，泰亦兀赤的祖先是扯而黑领昆，纳勤曾经救过海都脱离札剌亦的危险，而且他的牧地离领昆很近，所以才弄错，把他当成泰亦兀赤的祖先了。”
