元朝至元十年的正月初一，是乙卯年正月初一，高丽国王王禃派他儿子世子愖来朝见元朝皇帝。正月初五，忻都、郑温、洪茶邱三位将军去讨伐耽罗。宿州万户也先不花请求在牛头山修筑堡垒，用来扼制两淮地区的粮运，但是皇帝没有同意。也先不花就说：“以前宋朝人在五河修城，统军司的人都受到了处罚。现在不修筑堡垒，恐怕宋人会先修。”皇帝说：“你说的虽然有道理，但是如果我们坐视宋人驻军在那里，我们的罪责也避免不了。”正月初六，元朝禁止阴阳家、图谶之类的书籍。正月初十，阿里海牙等人攻克了樊城。正月十三，设立秘书监。正月十六，补充陕西探马赤军。正月十九，宋将昝万寿攻打成都，于是调集京兆等路的新军前去支援。皇帝命令诸王阿不合去师子国（今斯里兰卡）购买药品。正月二十二日，东川统军司合剌请求增加军队驻守云门山和虎头山，于是用京兆新补充的军队去支援他们。
二月初三，皇后和皇太子接受册宝，派太常卿合丹向太庙告祭。二月初五，云南的落羽蛮酋长阿旭叛乱。皇帝派断事官麦肖去四川陕西行省查核钱粮。皇帝派遣勘马剌失里、乞带脱因、卜云失三人出使缅甸，并赐予缅甸王玺书，书中写道：“前些日子，大理鄯阐等路宣慰司都元帅府派乞带脱因引导贵国的使者来到京城，并说他到贵国时，只见过臣下，没见过国王，还想要看看我大国的舍利。朕体恤你们远道而来，特地让他觐见，并让他观赏舍利。询问他来意，才知道国王有归附之意。朕一视同仁，如今再次派遣勘马剌失里及礼部郎中中国信使乞带脱因、工部郎中中国信副使卜云失前往告知，贵国如果能诚心遵守臣服大国的礼仪，派遣王子或大臣前来，以彰显我国家没有外敌的强大，从而巩固永久的友好关系，那才是最好的。至于动用武力，谁又愿意呢？国王请好好考虑。”二月初七，宋朝京西安抚使、襄阳府知府吕文焕率领襄阳城投降。
三月初一，皇帝下令让大司农寺派人去各地巡查，督促农业生产，那些探马赤户（一种户籍）也要一起参与，共同兴修水利。第二天，皇帝撤销了宋京湖安抚司，设立了河南等路行中书省。后天，安童（授予皇后册宝）和伯颜（授予皇太子册宝）分别被授予了皇后和皇太子的册宝。再过几天，耶律铸被任命为平章军国重事，张惠升任中书右丞。皇帝随后前往上都，同时撤销了中兴等处行中书省。
四月初一，吕文焕来朝见皇帝，被封为侍卫亲军都指挥使、襄汉大都督。接着，皇帝又撤销了河南等路行中书省，任命史天泽、阿朮、阿里海牙负责荆湖地区的军事，镇守襄阳；同时任命合丹、刘整、塔出、董文炳负责淮西地区的军事，镇守正阳。四月十九，政府赎回了被掠卖的江南儒士。二十三日，四川行中书省被撤销，汪良臣负责西川的军事，合剌负责东川的军事，王仲仁协助合剌。
五月十四，皇帝下令，监狱里关押的犯人，除了杀人犯要等候处决外，其他人都释放了，限期八月内必须到京城报到。二十日，免除了代输佥军户的丝银税和伐木夫的赋税。那些欠着前朝官钱还不上的人，不再追究；那些因为失守城池而欠下官钱的人，给予杖责后释放；阵亡将士和工匠没有丁产的，给予一定的粮食补贴。
六月十三，免除了大都和南京两路的赋税。十六日，设立了光州等处招讨司。十七日，耽罗平定，失里伯被任命为耽罗国招讨使，尹邦宝任副使。赵良弼从日本回国了。
公元某年，闰月己巳日，皇上罢免了东西两川的统军司。丙子日，赛典赤大人被任命为平章政事，前往云南行省，负责管理剌章、鸭赤、赤科、金齿、茶罕章等各个少数民族地区。
秋七月戊申日，高丽国派使臣来祝贺皇后和皇太子受册封。国子祭酒许衡大人因为生病请求退休回家。
八月庚戌日，也就是月初，之前被释放的囚犯，有二十二个人自己来到大都，皇上就赦免了他们。丁丑日，高丽国又派使臣来祝贺圣诞节。
九月辛巳日，合伯被任命为中书平章政事。壬午日，设立了河南宣慰司。丙戌日，设立了东宫宫师府。己丑日，皇上命令秋猎的鹿和猪，要先祭祀太庙。丙午日，皇上的车驾到达了上都。
冬天十月乙卯日，皇上到太庙祭祀。庚申日，有关部门判处了五十个死刑犯，皇上下令复审，结果赦免了十三个人，其余的让有关部门再次复审后再上报。合答带被任命为御史大夫。也速答儿和皇子西平王一起带兵攻打建都，抓住了他们的首领济，建都的蛮族也投降了。
十一月癸未日，皇上命令布只儿负责修撰起居注。
十二月甲寅日，宋夏的叛贼袭击了正阳，合丹等人打败了他们。壬戌日，皇上召见阿朮和吕文焕入朝觐见。安南国派使臣进贡物品。
十一年正月己卯日，也就是月初，宫殿竣工，皇上第一次在正殿举行朝会，接受了皇太子、诸王和百官的朝贺。高丽国派使臣来祝贺新年，并且进贡物品。庚寅日，开始设立军官根据功劳升迁散官的制度。忙古带等人带兵驻守建都，设立了建都宁远都护府，同时设立了互市监。壬辰日，设立了四川屯田经略司。丙午日，彰德人赵当道等人密谋叛乱，事情败露后被处死。皇上免除了于阗采玉工的差役。皇上命令中书省征集十万大军伐宋。
二月壬申日，廉希宪被任命为中书右丞，兼任北京等处行中书省事。皇上的车驾前往上都。
三月初七，凤州的经略使忻都和高丽的军民总管洪茶邱带兵去征讨日本。第二天，朝廷把荆湖、淮西的行枢密院改成了行中书省，伯颜、史天泽一起当左丞相，阿朮当平章政事，阿里海牙当右丞，吕文焕当参知政事，这个行中书省设在荆湖；合答当左丞相，刘整当左丞，塔出、董文炳当参知政事，这个行中书省设在淮西。三月初九，获嘉县的县令常德，在考核中成绩最好，皇上特别赏赐了他。还派人去通知八鲁酋长要速木和咱兴憨失。
四月初八，把陕西陇右地区的一些州府划分出来，设立了提刑按察司，办公地点设在巩昌。四月十日，正式设立了东宫。四月十二日，也速带儿和撒吉思带领的军队驻扎在益都。
五月初三，皇女忽都鲁揭里迷失公主嫁给了高丽世子王愖。五月初八，皇上命令把新征的军户里那些分给老百姓的银子和丝绸都免除掉。
六月初一，皇上命令合答挑选蒙古军队和汉军，分别驻守长江沿岸的关隘。古不来拔都、翟文彬他们带兵攻打荆南地区，目的是牵制宋朝西面的军队。六月初四，免除了上都、隆兴两路征收的军户。六月初七，大规模进攻宋朝，皇上下了道圣旨：
从咱们太祖皇帝开始，就和南宋使者有过不少接触，双方之间的恩怨是非，大家也都心里有数，我就不多说了。到了咱们宪宗皇帝在位的时候，我奉命南伐，军队驻扎在鄂州附近，宋朝的贾似道又派人到咱们这儿，找到我的近臣博都欢和前河南路经略使赵璧，请求停战，希望咱们能接受他们的岁贡。当时皇上觉得国家大事必须慎重考虑，所以就答应了他们的请求，把他们送回去了。
我即位以后，回想这件事，就派翰林侍讲学士郝经等人，再次去南宋联络，主要也是为了百姓着想啊。古代打仗，使臣在中间穿梭，只有和平和战争两种选择，应该等对方回复再决定怎么办。使臣跟战争有什么关系呢？他们却抓了我们的使臣，最终也没放回来。再说，留着这么一个使臣，对咱们有什么损失呢？对他们又有什么好处呢？结果战争年年打，边境上死伤无数，牵连的人也越来越多，这都是南宋自己祸害自己的百姓啊！
襄阳城被围困了五年，多次抵抗我们的军队，理应严惩。我之前就下过命令，如果他们投降，就保证不杀他们。他们投降后，我也没有食言，都保全了他们的性命，希望南宋能悔过自新，重新考虑一下。可他们却执迷不悟，一点悔改的意思都没有，所以我们不得不继续用兵问罪。现在我派你们水陆并进，向各地宣告，让大家都知道这件事。
为了国家大事，动用武力，自古以来都有，无辜的百姓本来跟这事儿没关系。如果南宋那边的军队、百姓、官员等等，愿意弃暗投明，归顺我们，或者能立下奇功的，我们会根据他们的功劳，提升他们的官职。对于投降的军队和百姓，要严令将士，不准乱杀乱抢，不准拆散他们的家庭，还要给他们提供救济，让他们能活下去。如果有人顽固抵抗，或者来攻击我们，那就直接俘虏或杀掉，不用犹豫！
甲子日，忙古带、八都、百家奴率领武卫军南征。丙寅日，合剌合孙被任命为中书左丞，崔斌担任参知政事，同时兼任河南道宣慰司使。
公元某年，七月初一，辽东道提刑按察使兀鲁失不花和廉希宪一起去了北京行省，国王的儿子哥毋署理政事。七月某日，宋朝皇帝度宗死了，他儿子继位当了皇帝。又过了几天，高丽国王王禃也死了，上都留守司同知张焕册封高丽世子王愖为新国王。
八月初一，各地都建起了社稷坛。过了几天，朝廷把淮西行中书省改成了行枢密院。再过几天，新上任的高丽国王王愖派人来祝贺元朝皇帝的生日。这个月，元朝大元帅忽敦、右副元帅洪茶邱、左副元帅刘复亨，和高丽将军金方庆等人一起出兵攻打日本。可惜的是，大元朝的太保刘秉忠去世了。
九月初一，伯颜和史天泽在襄阳视察军队，然后分三路大军进攻宋朝，伯颜自己率领主力军队攻打鄂州。过了几天，元朝皇帝的车驾回到了上都。
十月某日，忽敦他们攻克了日本的壹岐岛和对马岛。过了几天，皇帝去太庙祭祀。又过了几天，长河西千户必剌冲造反了，副元帅覃澄带兵去讨伐，皇帝还特意下令说：“澄啊，别一个人去，赶紧再调三千兵马给火你赤，让他协助你。”没几天，忽敦他们又在博多打败了日本军队，然后就带兵回国了。过了几天，伯颜攻克了沙洋堡，宋朝新城总制黄顺投降了，没几天，新城也被攻克了。
十一月某日，西川行枢密院的也速带儿攻打嘉定府。过了几天，宋朝复州安抚使翟贵也投降了。又过了几天，朝廷下令，凡是投降的宋朝安抚使昝万寿以及守城的将校，还有那些想躲避罪责和叛逃的人，都一概赦免。过了几天，东川元帅杨文安等人又在马湖江打败了宋军。这时，元朝皇帝把征讨日本的将领忽敦、刘复亨等人召回朝中觐见。
十二月某日，伯颜攻克了阳逻堡，宋朝制置使夏贵逃跑了。过了几天，宋朝鄂州知州张晏然、汉阳军权知军王仪都投降了，都统程鹏飞也带着军队投降了，阿里海牙镇守了鄂州。伯颜和阿朮率领大军，从水路和陆路向东推进。襄阳路总管贾居贞被任命为宣抚使，负责商议行中书省的事务。
公元1224年正月初一，高丽国派使臣来祝贺新年，顺便进贡了一些东西。
第二天，宋朝黄州知州陈奕投降了。再接下来的一天，东川副都元帅张德润攻下了渠州的礼义城，抓住了宋朝安抚使张资。然后，宋朝蕲州安抚使管景模派人来请求投降。之后，宋朝江州知州钱真孙和六安军知军曹明都带着城池投降了。第二天，宋朝南康军知军叶阊也投降了。接着，德安府知府来兴国也投降了。
然后，伯朮和唐永坚带着皇帝的诏书去招降郢州。朝廷还选拔了十四个蒙古人、畏兀儿人和汉人，到行中书省去担任新归附州郡的官员。 左卫指挥副使郑温、唐古、帖本儿率领卫军和札的失、囊加一起驻守黄州。朝廷下诏书，命令宋朝重庆府的官员和百姓投降。
宣抚使贾居贞被任命为行中书省佥书，驻守鄂州。兵部尚书廉希贤、工部侍郎严忠范、秘书监丞柴紫芝奉命出使宋朝，送去国书。 这期间，合剌章舍里威造反了。 大理总管信苴日杀死了合剌章的酋长，叛乱平息。朝廷在合剌章设立了地方官府，挑选廉洁能干的人担任官员。 最后，追回了诸王海都、八剌的金银符印。
二月初九，范文虎带着安庆府投降了元朝。第二天，博鲁欢被任命为淮东都元帅，阿里被任命为左副都元帅。元朝还命令阿里、撒吉思等率领蒙古和汉军在邳州会合。两天后，宋朝都统制张林带着池州投降。同时，西夏的中兴都转运司被撤销了。二月十七，元朝下诏安抚江州、黄州、鄂州、岳州、汉阳府、安庆府等地的归附官员和百姓，命令农民务农，商人经商，士庶百姓各安其业，如果官员敢于扰民，可以到中书省告状。同一天，平章军国重事史天泽去世了。二月十九，礼部侍郎杜世忠、兵部郎中何文著、计议官撒鲁都丁等人出使日本。二月二十，同知济南府事张汉英带着皇帝的诏书去招降宋朝淮东制置使李庭芝。
二月二十七，元朝召见投降的官员张晏然等人，皇帝对他们说：“朕已经看到了你奏章里说的，宋朝权臣不遵守旧约，扣留使者，这并非宋朝皇帝的罪过。如果蒙受圣恩，只惩罚擅自做主的人，就不会让赵氏皇室断绝香火了。你说的很对！你既然不忘旧主，就一定能辅佐我家。在你奏章递交上来之前，我已经派伯颜停止进攻，还派兵部尚书廉希贤等人带信去劝降，如果他们真的悔过并归附，过去的过错，朕又何必追究呢？至于权臣贾似道，朕本来就没有要治他罪的意思，更不会让赵氏皇室断绝香火。如果他们执迷不悟，一错再错，将来发生的事情，朕又该如何说呢？天知道啊！”二月二十八，元朝命令阔阔出安抚湖南投降的州县。阿失罕、唐永坚、綦公直等人带着皇帝的诏书去招降郢州。伯颜等人和宋朝都督贾似道、淮西制置使夏贵在鲁港交战，大败宋军。三月初一，宋朝知太平州孟之缙、无为军刘权都带着城池投降了。三月初二，元朝派使者带着皇帝的诏书去招降宋朝江陵府的官员和百姓。宋朝福州团练使、知特摩道事农士贵，率领三十七个州县，十万户人家，到云南行中书省请求投降。三月五日，宋朝知和州王喜、知安东州孙嗣武都带着城池投降了。三月六日，元朝再次派遣拜朮、唐永坚等人去宣谕郢州官民。三月七日，宋朝都统、权兵马司事徐玉荣等人带着建康府投降。宋朝贾似道派出的国信使郝经、刘人杰等人也归顺了元朝。元朝下诏安抚安南国王陈光炳，按照旧制六条谕旨劝他来朝贡。元朝皇帝前往上都。
三月初几，宋朝镇江府的总管石祖忠投降了。没几天，宋朝江阴军的佥判李世修也投降了。再接着，安西王忙兀剌、诸王只必帖不儿、驸马昌吉他们，跟着西平王奥鲁赤一起出兵讨伐吐蕃。朝廷派出的使臣廉希贤等人到了建康，告诫各路将领不要随意抢掠。宋朝滁州知州王文虎投降。之后，宋朝宁国府知府颜绍卿投降。接着，宋朝西海州知州丁顺投降。然后，东海州知州施居文和平江府知府潜说友也投降了。 江东地区一共投降了两个府、五个州、两个军、四十三县，户口总数八十三万一千八百五十二户，人口一百九十一万九千一百六人。
常州安抚使戴之泰投降。使臣廉希贤、严忠范等人到了独松关，结果宋将张濡杀了严忠范，抓了廉希贤，押送到了临安，闹得挺大的，还死了不少人。宋将高世杰占据了岳州，没过多久又投降了，结果被杀了。 这时候，侧布番酋税昔、确州番酋庄寮男车甲等，率领四十三族人到四川行枢密院投降。阿术分兵攻打扬州。
四月初几，朝廷把西夏的中兴道按察司改名为陇右河西道。宋朝荆门军的知军刘懋投降。阿里海牙派郎中张鼎带着皇帝的诏书进入江陵，宋朝荆湖制置使朱蒨孙、副使高达等人投降。陕州知州赵真、归州知州赵仔、澧州权知州毛浚、常德府新城总制鲁希文、常德府权知府事周公明等等，都相继投降了。朝廷派人招降宋朝镇抚使吕文福。设立了登闻鼓（一种可以向皇帝直接反映情况的制度）。宋朝郢州安抚使赵孟桂投降。大司农、御史中丞孛罗升任御史大夫，同时取消了随路巡行劝农官的职位，把他们的职责并入提刑按察司。高达被任命为行省参知政事。
五月初一，那天是辛未日，中书右丞廉希宪和参知政事脱博忽鲁秃花一起去了江陵府的中书省办公。过了几天，丁丑日，阿术在扬子桥上搭起了木栅栏，切断了淮东地区的粮道。庚辰日，忽必烈告诉参知政事高达：“咱们国家以前打仗，打下来的城池，就丢在那儿不管，从来没派兵驻守，所以年年都要打仗。争夺天下，是为了得到土地和人民，得到了土地却没有人民，那谁来住呢？现在我想守住新归附的城池，让百姓安居乐业，蒙古人还不太懂这个道理，你很了解这些情况，应该加倍努力啊！”辛巳日，宋朝的辰州知州吕文兴、沅州知州文用圭、靖州知州康玉、房州知州李鉴等等，都投降了。荆南湖北路一共收复了三个府、十一个州、四个军、五十七个县，户口有八十万三千四百一十五户，人口一百一十四万三千八百六十人。丁亥日，朝廷召伯颜回京，蒙古万户阿剌罕暂时代理中书省的事务。庚寅日，宋朝的镇抚使吕文福投降了。壬辰日，宋朝都统制刘师勇又丢了常州。
六月初一，那天是庚子日，发生了日食。宋朝嘉定安抚使昝万寿投降了，忽必烈赐给他“顺”这个名字。癸卯日，范文虎去安丰、寿州等地招降安抚当地官员和百姓。甲辰日，万户阿剌罕被任命为行中书省参知政事。忽必烈下令让失里伯、史枢和范文虎一起招降安丰军。乙卯日，宋朝的叙州知州郭汉杰投降了。辛酉日，宋朝潼川安抚使兼江安州知州梅应春投降了。丙寅日，宋朝扬州都统姜才去攻打扬子桥上的木栅栏，结果阿术把他们打败了。戊辰日，朝廷撤销了山东经略司。
七月份辛未日，阿术带着阿塔海、董文炳他们，在焦山大败了宋朝的水军，宋朝的将领张世杰、孙虎臣都逃跑了，从此宋军再也没法打仗了。第二天壬申日，阿塔海又打败了宋将刘师勇、张彦，地点在吕城。己卯日，朝廷设立了燕南河北道提刑按察司。癸未日，皇上命令左丞相伯颜率领各路将领直奔临安；右丞阿里海牙去攻打湖南；蒙古万户宋都带，汉军万户武秀、张荣实、李恒，还有兵部尚书吕师夔，都去了行都元帅府，去攻打江西。同时，朝廷撤销了淮西行枢密院，让右丞阿塔海和参知政事董文炳一起署理行中书省的事务。甲午日，朝廷派使者去招降宋朝的李庭芝和夏贵。伯颜被任命为河南行中书省右丞相，阿术被任命为左丞相。
八月辛酉日，皇帝的车驾到达了上都。丙寅日，高丽国派使者来祝贺圣诞节。
九月甲戌日，杜世忠等人被日本人杀害了。壬午日，阿术修筑了湾头堡。乙酉日，朝廷撤销了襄阳统军司。甲午日，宋朝扬州都统姜才攻打湾头堡，结果被阿术、阿塔海他们打败了。丙申日，玉昔帖木儿被任命为御史大夫。朝廷还搜刮了江南各郡的书籍，包括临安秘书省的《乾坤宝典》等书籍。
十月戊戌日，是朔日，皇上到太庙祭祀。
十一月份丁卯日，阿里海牙包围了潭州。乙亥日，伯颜他们分兵直奔临安。丙子日，宋朝权管融州、宜州、钦州三州的总管岑从毅，还有沿边巡检使李维屏等人，到云南行省投降了。丁丑日，朝廷设立了各路都转运司。己卯日，宋朝江西转运使判官刘槃率领隆兴府投降。江西路一共收复了六个府、四个州、五十六个县，户口一百五万一千八百二十九户，人口二百七万六千四百人。壬午日，伯颜攻克了常州。顺天路改名为保定路。
1276年（十二月庚子），宋朝皇帝派柳岳带着书信去元军营地，请求议和，结束战争。第二天（辛丑），宋朝都统制祁安投降了许浦。再过几天（甲辰），元军将领伯颜攻下平江府，宋朝都统王世杰也投降了。戊申日，元朝中书右丞相忽都带儿带着文武百官和百姓，请求尊宋朝皇帝为“宪天述德仁文义武大光孝皇帝”，皇后为“贞懿顺圣昭天睿文光应皇后”，但是元朝皇帝没同意。癸丑日，宋朝皇帝又派陆秀夫、夏士材、吕师孟去元军营地求和。庚申日，宋朝知随州的朱端履投降了。丙寅日，宋朝安抚使赵与可带着吉安州投降。
1277年正月初一（丁卯朔），阿里海牙攻下了潭州。湖南平定，元军共获得府1个，州6个，军2个，县40个，户口561112户，人口1537740人。宋朝皇帝又派宗正少卿陆秀夫等人到元军营地，想让宋朝称臣纳贡，或者称侄孙，但是伯颜拒绝了。己巳日，宋朝安抚使刘汉杰带着嘉兴府投降。辛未日，宋朝乍浦镇统制刘英率领军队投降。同一天（辛未），宋朝澉浦镇统制胡全和福建路马步军总管沈世隆也投降了。宋朝皇帝派监察御史刘岊上表称臣，请求保全宋朝的土地，以便祭祀祖先。甲戌日，宋朝都带攻克了瑞州。乙亥日，元朝皇帝下令让四川制置使赵定应进京朝见。甲申日，宋朝皇帝派临安府知府贾余庆等人，带着传国玉玺和降表到伯颜军营。乙酉日，宋朝的陈宜中、张世杰等人带着益王、广王逃跑了。丁亥日，云南行省赛典赤上报了云南各路的新地名。戊子日，大名路达鲁花赤小钤部因为贪污受贿被判死刑，抄了他的家。己丑日，伯颜派囊嘉特带着传国玉玺进京。甲午日，真定总管昔班被任命为中书右丞。戊子日，宋朝知建德军方回、知婺州刘怡、知庐州梁椅、知台州杨必大都带着他们的城池投降了。
二月初一，是丁酉日，皇上发布诏书，命令刘颉和程德辉去劝说淮西制置使夏贵投降。第二天，己亥日，临江军被攻克。第二天，庚子日，宋朝皇帝带着文武百官到祥曦殿，面向皇宫上表，号召各地郡县归顺朝廷，并派右丞相兼枢密使贾余庆、枢密使谢堂、端明殿学士签枢密院事家铉翁、端明殿学士同签枢密院事刘岊等人去祈求上天保佑。辛丑日，伯颜大军进入临安。临安府以及两浙地区，共计有府八个，州六个，军一个，县八十一，户口总数达二百九十八万三千六百七十二户，人口达五百六十九万二千六百五十人。
丁未日，皇上发布诏书说：前些日子，行中书省右丞相伯颜派使者来报告说，宋朝太后、少帝以及众大臣百官，已经在正月十八日献上玉玺和印信，上表投降。朕认为，自古以来，臣服的君王，都必须有朝见皇帝的礼仪，朕已经派使者去迎接他们了。你们大家各司其职，不要胡乱产生疑虑和恐惧。凡是在投降之前犯过罪的，一律赦免；公私欠款，也不必追究。归顺的州县官员，如果没有朝廷的命令，不准擅自征收赋税，扰乱百姓。那些抵抗王师和逃跑聚众的，也一并赦免他们的罪行。
百官、各级官署、诸王府邸、国子监、太学、书院、寺庙、监察机构、秘阁、史馆以及禁卫军等机构，都要安居乐业。各地山林河泊出产的物品，暂时免征税收，允许贫民随意采集买卖。秘书省的书籍，太常寺的祭祀器物、乐器、法服、乐工、仪仗队、仪卫，宗正府的族谱，天文地理图册，以及各种典籍文献，还有户口册籍，都要妥善保管。前代圣贤的后代，品德高尚的儒生、医生、僧侣、道士、占卜者，精通天文历算的人，以及隐居山林的名士，请各地官府登记造册，上报朝廷。那些鳏寡孤独，生活不能自理的人，要给予适当的救济。
公元某年（戊申年），政府在临安设立了浙江东西宣慰司，户部尚书麦归和秘书监焦友直担任宣慰使，吏部侍郎杨居宽担任宣慰司同知，还兼任临安府知府。 这年（乙卯年），朝廷下令让宋朝的淮东制置使李庭芝和淮西制置使夏贵归顺。 接着（丁巳年），朝廷命令焦友直搜刮宋朝秘书省的禁书和图籍。 （戊午年）那天，皇帝到东郊祭祀先农。 宋朝淮西制置使夏贵投降了，淮西路包括府2个，州6个，军4个，县34个，户口513827户，人口1211349人。 （庚申年），元朝召见伯颜，带着宋朝皇帝来朝见。 （辛酉年），元朝皇帝前往上都。 （甲子年），董文炳、唆都把三学（国子监、太学、崇文院）的很多学生召集到京城，结果太学生徐应镳和他的儿子琦崧、女儿元娘一起在井边自杀了。
三月（丁卯日），伯颜收缴了宋朝太庙、景灵宫的礼乐器、册宝、郊天仪仗，以及秘书省、国子监、国史院、学士院、太常寺的图书、祭器、乐器，都运送到了京城。 （戊寅日），朝廷免除了各地儒生的徭役。 在卢州设立了总管万户府，中书右丞兼河南等路宣慰使合剌合孙和襄阳管军万户邸浃一起管理府事。 （庚辰日），囊家特地把宋朝的玉玺献了上来。 （乙酉日），宋朝的赣州、吉州、袁州和南安军都投降了。 中书右丞音班被罢免，改任户部尚书。
闰月（丙申日），在济宁路设立了宣慰司。（丁酉日），朝廷下诏让阿里海牙、忽都帖木儿入朝觐见，而脱拨忽鲁秃花、崔斌则留守鄂州。（辛亥日），枢密副使张易押送宋朝投降的官员吴坚、夏贵等人前往上都。（甲子日），中书省左右司郎中郝祯被任命为参知政事。
四月（丙子日），朝廷裁撤了东川行枢密院和成都经略司。（庚辰日），朝廷对太庙进行了修缮。（乙酉日），朝廷召见昭文馆大学士姚枢、翰林学士王磐、翰林侍讲学士徒单公履前往上都。
五月初一，也就是乙未朔日，伯颜把宋朝皇帝押到了上都。第二天，丙申日，元朝皇帝在元朝的大安殿召见宋朝皇帝，给他封了官，叫开府仪同三司、检校大司徒，还封他为瀛国公。 然后呢，元朝就在上都郊外祭天祭祖，庆祝宋朝灭亡。 再然后，己亥日，伯颜被任命为同知枢密院事，算是升官了。癸卯日，元朝把沂州、莒州、胶州、密州、宁海州这五个州的驻军都遣散了，让他们回家务农。丁未日，宋朝的都统姜才去攻打湾头堡，结果被杀了，千户董士元也战死了。戊申日，元军将领昔里罕和阿塔赤在瓜洲打败了宋军。 这天，元朝还把博州改名叫东昌路。乙卯日，宋朝江西的制置使黄万石带着他的军队投降了。 这个月，宋朝的陈宜中、张世杰等人拥立益王昰为皇帝，在福州登基，改年号为景炎。
六月己巳日，元朝在大名府设立了行户部，方便管理财政。壬申日，元朝把两浙大都督府改成了安抚司，还设立了各个路的宣慰司，这些官职都带有一定的宰相权力。甲戌日，因为《大明历》有点问题，元朝就让太子赞善王恂和一些以前宋朝的官员一起重新制定新的历法，枢密副使张易负责这个项目。 这期间，史弼等人还在丁村堡打败了宋朝将领姜才。壬辰日，元朝下令让陈宜中、张世杰、刘师勇等人投降。 张澍被任命为户部尚书，还兼任中书参知政事，并在北京处理中书省的事务。
七月乙巳日，宋朝的制置使朱焕带着扬州投降了。丁未日，元朝下令让广西的官员和百姓投降。乙卯日，宋朝泰州的守将孙良臣也投降了，还把李庭芝、姜才这两个宋朝将领一起抓住了。 通州、滁州、高邮州等地也相继投降。 这次一共收复了十六个州、三十三个县，户口加起来有五十四万二千六百二十四户，人口达到一百八万三千二百十七人。 元朝还对淮东行省的官员进行了调整，阿里海牙升任行省平章政事，佥书枢密院事、淮东行枢密院别乞里迷失任行省右丞，参知政事董文炳任左丞，塔失、范文虎、吕师夔、陈岩也都被任命为要职。
八月初几，元朝大元帅阔阔带和李庭带着大军去讨伐海都和笃哇。皇帝给李庭下命令说：“你之前平定江南，立下了不少功劳，但男人建功立业，主要战场在西北。现在你违背了太祖皇帝制定的祖制，你去征讨他们吧！” 过了几天，李庭芝（宋朝淮东制置使）和姜才（都统）被杀了。之后，襄阳的统军司被撤销了。皇帝的车驾也回到了上都。奥鲁赤被任命为荆湖行省的参知政事。
九月初几，皇帝去太庙祭祀。之后，皇帝命令姚枢和王磐挑选一些有真才实学的宋朝学生留在京城，其余的都让他们回家。 再之后，因为宋朝投降，元朝下令大赦天下。 又过了几天，皇帝下令常德府每年都要进贡包茅。 接着，皇帝命令西川行枢密院下令重庆的官员和百姓归顺元朝。 之后，吐蕃的合答城被改名为宁远府。 最后，阿朮来朝见皇帝。
十月，淮东左副大元帅阿里被任命为平章政事，河南等路宣慰使合剌合孙被任命为中书右丞，兵部尚书王仪、吏部尚书兼临安府安抚使杨镇、河南河北提刑按察使迷里忽辛都被任命为参知政事。他们和参知政事陈岩一起在淮东处理中书省的事务。
十一月，宋朝的处州知州李珏投降了。 之后，阿剌罕打败了宋朝的秀王和睪，还把他们抓住了。 接着，宋朝的福州知州王刚中也投降了。 皇帝下令，以后管民和理财的官员由中书省考核任命，军官则由枢密院决定。 高丽国王王愖派使者来，说是要改国号为“瑽”。
十二月甲子那天，宋朝的益王赵昰逃到了惠州，还派人送来奏章请求投降。丁卯日，元朝设立了元江府，用来控制阿僰等少数民族地区。戊辰日，宋朝泉州提举市舶司的蒲寿庚和泉州知州田真子带着城池投降了。壬申日，有人告发转运使姜毅说了些胡话，还指使姜毅的妻子作证，元世祖忽必烈说：“妻子怎么能作证呢！”于是下令不再追究此事。庚寅日，元朝下令，管军的将校和投降的宋朝官员，凡是抢占百姓田地房屋和财产的，都要归还给原主，要是没有原主，就分给附近的贫民；宋朝那些繁琐的赋税、节日贡品、经总制钱等等，一百多项，全部免除。
十四年春天正月，阿剌罕攻入了汀州关口。癸巳日，宋朝循州知州刘兴带着城池投降。壬寅日，宋朝汀州知州黄去疾和监军吴浚带着城池投降。癸卯日，元朝恢复设立各道的提刑按察司。戊申日，宋朝潮州知州马发带着城池投降。丁巳日，宋朝梅州权知州钱荣之带着城池投降。甲寅日，元朝下令，把宋朝福王赵与苪在杭州的财产，由官府运送到京城，交给他的家人。己未日，设立了江淮等路都转运盐使司，以及江淮榷茶都转运使司。
二月壬戌日，宋朝瑞州安抚使姚文龙带着城池投降。癸亥日，彗星出现在东北方向。戊辰日，元世祖在东郊祭祀先农。甲戌日，元世祖前往上都。丙戌日，宋朝连州知州过元龙投降后又叛变，塔海率兵讨伐他，过元龙丢下城池逃跑了。丁亥日，宋朝南恩州知州陈尧道和佥判林叔虎带着城池投降。御史大夫孛罗被任命为枢密副使，兼任宣徽使。
三月初一，因为冬天没下雪，皇上派人去问耶律铸、姚枢、王磐、窦默他们，怎么样才能让老百姓过得好。他们说：“要让老百姓过得好，就得省钱，别乱花钱。粮食多余了，也不能超过酿酒的量，祭祀神社的钱也别太多，应该都省下来。最好都禁止了。”皇上就听他们的了。第二天，皇上在潭州又设立了行中书省，在静江设立了广南西路宣抚司。后天，宋朝的肇庆府和一些州县都投降了。再后天，寿昌府知府张之纲因为参与叛乱被杀了。过了几天，宋朝建宁府的通判郭缵也带着城池投降了。四川的都掌蛮、罗计蛮，还有凤凰、中垅、罗韦、高崖这四个寨子，以及播州蛮酋杨邦宪、思州蛮酋田景贤，也都投降了。再过几天，广南西路下面的庆远、郁林、昭州、贺州、藤州、梧州、融州、宾州、柳州、象州、邕州、廉州、容州、贵州、浔州这些府州也都投降了。阿塔海被任命为浙西宣慰使兼平章政事，负责江淮地区的行中书省事务；合答郡王被任命为平章政事，负责北京地区的行中书省事务。这个月，宋朝的文天祥被困在了梅州。
四月初十，皇上把各地的转运司都撤销了。十三号，禁止江南地区使用铜钱。宋朝的张世杰被困在了潮州。
五月初十，淮西老百姓张德兴起兵造反，占领了黄州和寿昌军。十六号，宣慰使郑鼎跟张德兴在樊口打仗，结果打败了，还战死了。二十六号，把广南西路宣抚司改成了宣慰司，并在钦州设立了安抚司。西番酋长阿立丁宁占他们也投降了。二十九号，融州安抚使谭昌造反，被杀了。皇上命令泸州的阿永蛮和筠连州的蛮族都归顺朝廷。
六月初八，宋朝的文天祥被困在了雩都、兴国等县。十三号，宋朝涪州安抚使杨立投降了。十六号，行省参知政事兼行江东道宣慰使奥鲁赤被任命为参知政事兼行湖北道宣慰使。
七月份癸卯日，那木罕和安童这两个家伙，一个北平王，一个右丞相，居然造反了！皇帝赶紧派伯颜去收拾他们。好消息是，忽鲁带带着他的兵马投降了咱们。丙午日，咱在扬州设立了御史台，任命相威当御史大夫，还设立了八个提刑按察司，加强监督。戊申日，又在江西设立了中书省，塔出、麦朮丁分别当了右丞和左丞，彻里帖木儿、张荣实、李恒、也的迷失、昔里门、程鹏飞、蒲寿庚这几个也都被任命为参知政事，一起负责江西的事务。壬子日，宋朝的文天祥包围了赣州。丁巳日，吕文焕当上了湖广行省左丞。
八月初一戊午日，咱在大都建好了太庙。不花去西川枢密院当差了。辛未日，常德府总管鲁希文造反，结果被杀了。皇上那天还去上都北边打猎呢。己卯日，昂吉儿和忻都抓住了张德兴。甲申日，李恒在兴国打败了文天祥，文天祥逃到循州去了。
九月丙申日，广东那边广、连、韶、德庆、惠、潮、南雄、英德这些州府都投降了。壬子日，唆都克拿下福建的建宁府和南剑州。
十月初一丙辰日，天黑了，日食！己未日，皇上祭祀太庙。庚寅日，塔出包围了广州，宋朝的张镇孙把城池交出去了。壬午日，在黄州设立了宣慰司。甲申日，忽都帖木儿、脱搏忽鲁秃花、崔斌都当上了中书左丞；张鼎和贾居贞也当上了参知政事。
十一月庚子日，别都鲁丁当上了中书参知政事。
十二月庚午日，宋朝的袁世安投降了，交出了梁山。乙亥日，杨文安攻下了咸淳府。耿仁当上了中书参知政事。
