忽必烈，也就是世祖圣德神功文武皇帝，是成吉思汗（睿宗）的第四个儿子，和宪宗是同母兄弟。他出生在太祖十年，也就是乙亥年（1215年）的八月乙卯日。
太祖十九年春天，成吉思汗从西域班师回朝，到了乃蛮境内的阿拉马克委地方，忽必烈和他的弟弟旭烈兀去迎接。当时，忽必烈射中了一只兔子，旭烈兀射中了一只山羊。按照蒙古的习俗，小孩子第一次打猎，要用猎物的血染长者的拇指。旭烈兀给成吉思汗染的时候用力过猛，成吉思汗说：“你下手这么重，我为你感到丢脸！”而忽必烈给成吉思汗染的时候，动作轻柔地擦拭着，成吉思汗非常高兴。
忽必烈长大后，为人仁慈明智，英勇睿智，侍奉庄圣皇后非常孝顺。还在当皇子的时候，他就广招名儒，比如窦默、姚枢、许衡等人，向他们请教治国之道，心里想着将来要为天下做一番大事业。蒙古兴起差不多六十年了，直到忽必烈当政才开始重用文人，对他们礼遇有加。
宪宗皇帝即位后，把漠南和汉地的军国大事都交给忽必烈处理，让他在金莲川开府，可以自行任免官员。后来，给忽必烈分封了邢州作为他的领地，之后又分拨了两千户的户口作为功臣的食邑，老百姓受不了这么重的赋税，纷纷到王府告状。刘秉忠、张文谦就对忽必烈说：“邢州户口原本有一万多户，自从战争以来，只剩下几百户了。如果派个好官去治理，考核他的政绩，让其他地方学习他的经验，那么天下百姓都会感激王爷的恩德了。”忽必烈采纳了他们的建议，任命脱兀脱、张耕为邢州安抚使，刘肃为商榷使，减轻赋税徭役，一年之后，户口就增加了数倍。从那以后，忽必烈就更加重视和任用儒士了。
话说过了两年，皇帝把驻地搬到了桓州和抚州。当时，有个叫牙剌洼赤的，还有个叫布智儿的，他们俩去燕京的中书省办事。结果一天之内，竟然杀了二十八个人！更过分的是，其中一个人本来已经挨了板子放了，结果有人送了把环刀来，他们又把这个人抓回来，就为了拿他试刀！
皇帝听说这事儿，立刻把布智儿叫来训斥了一顿：“死刑这种事，都应该好好审理清楚了再执行，你们一天之内杀了二十八个人，肯定冤枉了不少人吧？更别说那个人都挨过板子了还被杀了，这算什么刑罚啊？”布智儿吓得脸色都白了，赶紧道歉认错。 皇帝还提议说，要在汴京设立经略司，准备攻打南宋；在新卫设立都转运司，方便运输军需物资。宪宗皇帝都同意了他的建议。
到了夏天六月，我去曲先脑儿拜见宪宗皇帝，然后奉命去征讨云南。 秋七月丙午这天，我正式出兵了。
三年，皇上大规模封赏同姓宗亲，下诏让皇帝自己选择河南或者京兆府的封地。皇帝选择接受京兆府的封地，然后奏请朝廷把河东解州的盐池划给他，用来供应军饷，命令老百姓用盐换粮食，再把粮食运到嘉陵。他还奏请在京兆府设立宣抚司，任命孛兰奚和杨惟中为使者，关中地区因此得到了很好的治理。秋天八月，皇帝从六盘山出发，前往临洮。九月壬寅日，皇帝到达忒剌，然后把军队分成三路前进：大将兀良合台率领西路军，诸王抄合、也只烈率领东路军，皇帝自己则率领大军走中路，把辎重留在了满陀城。冬天十月，军队越过西番的边界，到达金沙江，大家乘坐皮囊渡河。摩娑两部的首领唆火脱因塔里马前来投降。十一月辛卯日，皇帝派遣玉律朮、王君侯、王鉴等人去大理传达旨意。辛丑日，白蛮首领阿塔剌投降。十二月丙辰日，皇帝开始围攻大理城。
一开始，大理首领段兴智势力薄弱，国家大事都由高祥做主。当天晚上，高祥率领他的部下逃跑了，皇帝进城后，对身边的人说：“城破了，玉律朮他们还没出来，这些人肯定都死了。” 很多将领因为大理杀害了使者，想屠城报复，张文谦就对皇帝说：“这是高祥干的，不是老百姓的错，请皇上开恩饶恕他们吧！”皇帝就让姚枢撕下衣帛做成旗帜，写上停止杀戮的命令，因此全城才得以幸免于难。辛酉日，皇帝分兵攻打龙首关，然后到达赵脸。癸亥日，抓获了高祥，高祥不肯屈服，于是被处斩。当时正是正午，突然乌云密布，电闪雷鸣，皇帝说：“这是个忠臣啊！”然后下令按照礼仪厚葬了他。皇帝下令任命刘时中为大理金齿等处宣抚使，留下兀良合台去讨伐鲁鲁厮阿伯等部族，自己则率领将士班师回朝。
四年夏天五月，皇帝在六盘山避暑。秋天八月，驻扎在桓州和抚州。冬天，驻扎在金莲川。五年冬天，驻扎在奉圣州。六年春天三月，皇帝命令刘秉忠在桓州东边泺水北边修建城郭，后来这座城就叫做开平府。冬天，皇帝又把驻地迁到了合剌八剌合孙的地方。
话说公元1277年春天，元宪宗忽必烈命令阿蓝答儿和刘太平去审查京兆府（今西安）和河南的财政情况，并且要好好查查经略司和宣抚司的官员们有没有贪污受贿。皇上（元世祖忽必烈）听说这事儿后很不高兴，听了姚枢的建议，带着皇后和妃嫔们一起上朝去了。到了1277年的冬天，十二月的时候，忽必烈去开平（今内蒙古正蓝旗）看望了宪宗。父子俩见面后都哭了，宪宗没让忽必烈说什么就结束了会面。之后，他们就商量着要分兵攻打南宋了。
到了公元1278年的冬天，十一月戊午日（具体日期），忽必烈在开平祭祀天地，祈求保佑。
二月，忽必烈在邢州召集诸王开会，商量南征的事情。五月，大军到了小濮州。他召见宋子贞和李昶，询问他们的意见，了解一下前线的情况。七月初一，大军到达汝州。忽必烈任命大将拔都儿为先锋，并严令他不要滥杀无辜。同时，他派杨惟中和郝经去安抚江淮地区，派乌古论贞负责蔡州的军需供应。军队里要是有人违反军法，乌古论贞会把他们绑起来交给有关部门处理，忽必烈当场就下令处决，军队纪律一下子就严明起来了，再没有人敢违抗命令了。
八月初三，大军渡过淮河。初八，进入大胜关。忽必烈又派张柔去攻打虎头关。初九，他到达黄陂。当时有很多淮河百姓被俘虏了，忽必烈全部赦免了他们。十七日，诸将得到宋朝沿江制置司的告示，告示上说：“最近探子听说北军计划抢夺黄陂的民船，从阳逻堡渡过长江，在鄂州会合。”忽必烈说：“我之前根本没这个打算，要是他们真能做到，那正合我意！”十八日，忽必烈的大军驻扎在长江北岸。九月初九，忽必烈在合州的弟弟穆哥派使者来报丧，说宪宗死了，并请求忽必烈北归。忽必烈说：“我奉命南征，怎么能没有功劳就回去呢？” 十三日，忽必烈登上香炉山，俯瞰长江，长江北岸是阳逻堡，南岸是许黄洲。宋军在那里严阵以待，江面上全是战船，军容十分强大。董文炳率领敢死队奋勇冲锋，其他将领也分三路紧随其后，宋军被打败了，溃不成军。董文炳率领军队登上南岸，派他弟弟董文用乘轻舟报捷。忽必烈问起战况，然后举起马鞭指着天空说：“这是天意啊！”十六日，忽必烈渡过长江，驻扎在许黄洲。十八日，大军到达鄂州，十九日开始围城。
忽必烈对张柔说：“我现在就像个猎人，还抓不住圈里的猪呢，野外的猎物就够你吃了，你负责攻破城池就行了。”张柔制造了投石车，用火攻城墙，又派勇士先行登城，眼看就要攻破城池了，这时宋将高达率领援军赶到，杀入城中，继续坚守，鄂州城还是没攻下来。十月初八，忽必烈的大军驻扎在龟山。十一月初七，又转移到牛头山。兀良合台到达潭州，派使者来报信。忽必烈命令也里蒙哥率兵支援他，并慰问他的辛苦。这时，宪宗的亲信大臣阿蓝答儿、浑都海、脱火思、脱里赤等人，害怕忽必烈英明神武，就密谋拥立忽必烈的弟弟阿里不哥为帝。阿蓝答儿乘机发兵，距离开平还有百余里。皇后派使者去责问他：“发兵可是大事，太祖皇帝曾孙真金在此，你为什么不让他知道？”阿蓝答儿答不上话。后来又听说脱里赤已经到了燕京，于是派脱欢、爱莫干快马加鞭去报告忽必烈，请求他早日回师。十一月十四日，忽必烈从牛头山出发，声称要率领大军直逼临安，留下大将拔都儿继续围攻鄂州。十二月十七日，忽必烈的大军驻扎在青山矶。十八日，张文谦带领两万降兵北归。宋朝制置使贾似道派使者来求和，请求每年进贡岁币，忽必烈命令赵璧等人对他说：“你为了百姓的安危来求和，你的想法很好。但是我奉命南征，不能半途而废。如果你真的有为国为民的大志，那就向朝廷请求吧。”当天，忽必烈班师回朝。
到达襄阳后，高丽世子王倎前来迎接，忽必烈说：“唐太宗亲征高丽都没能征服，现在高丽世子主动来归顺我，这是天意啊！”正月初二，大军到达燕京，脱里赤正在征集民兵，忽必烈全部释放了他们，百姓都非常高兴。
1264年春天，三月初一，那天是戊辰日，元世祖忽必烈带着队伍到了开平府。哈丹、阿只吉率领着西路诸王，塔察儿、也先哥、忽剌忽儿、爪都率领着东路诸王都来朝见他。文武大臣们一起劝他登基当皇帝。忽必烈推辞了三次，可诸王大臣们坚持请求。三月初四，辛卯日，忽必烈终于接受了大家的请求，登上了皇帝的宝座。 之后，他把高丽的世子王倎送回国，还派兵护送，并且大赦高丽境内所有的人。
到了夏天，四月初一，那天是戊戌日，忽必烈任命八春、廉希宪、商挺为陕西、四川等地的宣抚使，赵良弼担任参议，粘合南合、张启元为西京等地的宣抚使。四月初三，己亥日，忽必烈下诏书，命令把之前俘虏的高丽人以及逃亡到元朝的高丽百姓都送回高丽。四月初五，辛丑日，忽必烈发布诏书，内容如下：
朕，我爷爷辈祖宗开创了这天下，占据了四方土地，武功不断兴起，但文治方面还没完全做好，已经五十多年了。这事情总有先后轻重缓急，天下大事，可不是一个圣明之君，一个朝代就能全部完成的。我父亲登基初期，雷厉风行，想大干一番事业。虽然忧国爱民之心很迫切，但却没有找到合适的贤才来辅佐他。结果，他正忙着处理夔州的战事，就突然去世了，留下无尽的遗憾。
我这个不肖子孙，渡江之后，本打算深入了解民情，却听说国内因为军队扰乱，百姓惊恐不安，好像一天都待不下去似的。我为此非常担心，赶紧派人快马加鞭赶回来。目前紧急情况虽然缓解了，但境外军队还没撤兵，所以我就召集大家商议，想出好的办法。没想到，大家竟然推举我当皇帝，都说国家不能没有领导人，这重要的责任不能空着，现在看来，太祖皇帝的嫡孙中，先皇的弟弟们里，论资排辈，就只有我一个了。虽然我还在征战之中，但我一直怀着仁爱之心，广施恩泽，确实可以当天下之主。上天助我，人谋也配合得当，祖宗传下来的治国方略就在这里，谁敢不服从呢？
我再三推辞，恳求再恳求，甚至发誓要死来表明决心。最后，我还是屈服于大家的意愿，勉强登上了皇位。我自知才能平庸，又赶上这多事之秋，感觉像走在薄冰上，不知道该怎么走下去。所以，我刚登基，就要制定新的宏伟计划，继承前朝的优点，并根据实际情况进行改革，这刻不容缓。虽然一时难以达到太平盛世，但解决饥饿问题必须优先。我命令各路军队将领，凡事都要革新，不能墨守成规。对在战场上立功的人，要迅速提拔奖励，待遇要优厚。禁止军队向朝廷进献战利品，以及那些用来行贿的物品，比如进贡的珠宝首饰等等，这些都一律禁止。以后的赋税征收，要考虑百姓的承受能力，力求公平公正，让老百姓都能安居乐业。那些孤寡老人、孤儿寡母，自己无法生存的，各地官府都要从官仓里给予优厚的救济。五岳四渎名山大川，历代帝王和忠臣烈士的祠庙，官吏都要按时祭祀。
唉！历史的进程就是这样，我接受了上天的旨意，肩负起这份重任，不敢忘记列祖列宗的教诲。我要建立稳固的统治，与百姓一起开创新的时代。我能力有限，还需要各位宗亲、文武百官同心协力，献计献策，帮助我治理国家。我把我的想法告诉大家，希望大家理解我的苦衷。
丁未年（公元1267年），皇上派翰林侍读学士郝经和礼部郎中刘人杰出使宋朝。丙辰日（公元1267年），皇上派帖木儿、李舜钦等人去各地检查考核各种工匠的手艺。乙丑日（公元1267年），皇上征调各地的军队驻守京城。在涟水军设立互市，禁止私人越境经商，违者处死。这个月，阿里不哥在和林称帝，自立为王。
五月戊辰日（公元1267年），皇上命令燕帖木儿和忙古带兵，节制黄河以西的军队。丙戌日（公元1267年），改元中统，皇上发布诏书说：祖宗凭借神武之力平定四方，以淳厚的德行治理天下百姓。“朝廷草创，未遑润色之文，政事变通，渐有纲维之目。” 现在我继承了祖宗的基业，要进一步扩大疆土，效法历代圣君的宏伟规划，遵循前代的定制。改元是为了给后世帝王留下万年传承的典范，纪年立号也体现了天下统一的意义。这就像《春秋》那样以正朔为始，效法《易经》乾卦的至元之气，彰显皇家的盛德，奠定治国的基础。从庚申年（公元1260年）五月十九日起，改元为中统元年。
我即位以来，首先就是要确立纲纪，规范制度。我一直夜以继日，勤勉地寻求治理国家的良策。但是，天下这么大，事情这么多，我怎么可能事事都了解呢？所以，从现在开始，凡是关于政令不完善的地方，或者百姓意见不统一的地方，朝廷的得失，军民的利害，只要有人上书陈述意见的，都可以用密封的信件呈递上来。即使你的意见不被采纳，也不会受到惩罚；如果你的意见被采纳，朝廷会给予优厚的奖赏，以表彰你们的忠诚正直。将士们在战场上阵亡的，以及受伤致死的，都由各级主管认真照料，各路宣抚使要按规定发放衣物粮食，好好抚恤他们的家属。百姓犯了死罪的，州府审问完毕结案后，立即执行判决。人死了就活不过来了，判决了就无法更改，万一出现差错，后悔也来不及了。所以，以后各级官府要认真调查取证，把事情的来龙去脉以及判决的依据都详细写清楚，报送到宣抚司复核，再次确认无误后再呈报朝廷，等待朝廷的最终裁决。
甲午日（公元1267年），因为阿里不哥叛乱，皇上大赦天下，发布诏书说：
我继承了皇位，已经下达了恩旨。没想到兄弟之间，竟然发生了内讧这种丢脸的事儿。考虑到他们年纪还小，我多次派人劝说，希望他们能罢手，结果那些坏人却互相勾结，恶意中伤。我心里清楚，父子兄弟亲情最重要，江山社稷更重于泰山，所以一再派人去劝他们，可那些造反的家伙就是不听，一点儿也不悔改，搞得家族里大家都很生气，最后不得不动用武力。唉，战争刚结束又要打仗，百姓刚过上好日子又要受苦，真是让人焦虑不安啊！这场内乱，连无辜的人都受牵连，被抓起来的人也不知道什么时候才能放出来，这根本不是我想要的结果，我心里非常难过。所以，应该大发慈悲，给大家一个改过自新的机会。希望大家都能痛改前非，我不想像当年周公那样严厉惩罚他们，只要内乱平息，就能恢复安定太平的局面了。
乙未年，我设立了十个宣抚司：赛典赤、李德辉担任燕京路宣抚使，徐世隆任副使；宋子贞担任益都济南等路宣抚使，王磐任副使；河南路经略使史天泽担任河南宣抚使；杨果担任北京等路宣抚使，赵昺任副使；张德辉担任平阳太原路宣抚使，谢瑄任副使；孛鲁海牙、刘肃共同担任真定路宣抚使；姚枢担任东平路宣抚使，张肃任副使；张文谦担任大名彰德等路宣抚使，游显任副使；粘合南合担任西京路宣抚使，崔巨济任副使；廉希宪担任京兆等路宣抚使。汪惟正担任巩昌等处便宜都总帅，虎阑箕担任巩昌元帅。我下令分三次收税，并且延长缴税期限，让老百姓更容易交税。
六月戊戌那一天，李璮被任命为江淮大都督。结果没多久，刘太平他们密谋造反，事情败露，都被杀头了。紧接着，浑都海又带兵造反。朝廷在壬子这天，下令让陕西、四川宣抚司的军队做好八节（指八个节日）的防卫准备。到了乙丑，信苴段实被任命为大理国总管。这个月，朝廷还紧急召集真定府的刘郁，邢州的郝子明，彰德府的胡祗遹，燕京的冯渭、王光益、杨恕、李彦通、赵和之，东平府的韩文献、张昉等人，火速赶到开平府来。高丽国王王倎还派他儿子僖来祝贺元世祖即位，元世祖也赏赐了王倎国王印和虎符。
秋七月癸酉，元世祖在燕京设立了行中书省，任命桑哥为中书丞相，王文统、赵璧为平章政事，张易为参知政事，王鹗为翰林学士承旨兼修国史，还让河南路宣抚使史天泽兼任江淮诸翼军马经略使。丙子这天，开始铸造“中统元宝”交钞。同时，在颍州、涟水、光化军设立了互市。而元世祖自己则亲自带兵去讨伐阿里不哥。
八月丁未，元世祖下令，让都元帅纽璘经过的地方，不准随意打骂官吏。己酉这天，又设立了秦蜀行中书省，任命廉希宪为中书右丞，负责行省事务。
九月丁卯，元世祖在转都儿哥驻跸，因为阿里不哥违抗命令，所以下诏告诫内外官员。己巳，高丽国派使者来祝贺改元。阿蓝答儿也举兵造反，还和浑都海的军队联合起来了。壬午，诸王合丹、合必赤和汪良臣等人联合军队讨伐阿蓝答儿和浑都海。丙戌，阿蓝答儿和浑都海都被杀死了，陇右地区也平定了。
十月癸丑，正式开始发行中统宝钞。
十二月丙申，元世祖派礼部郎中孟嘉、礼部员外郎李文俊出使安南。乙巳，元世祖从和林回到燕京郊外驻跸。他还赏赐了亲王末哥等人，以及先朝皇后帖古伦、兀鲁忽乃妃子一些银币，赏赐的数额各有不同，从这年开始，就成了惯例。
第二年正月己丑，李璮在涟水打败了宋朝的军队。
二月初九，宋军又来攻打涟水，李璮打输了，皇上就下令让阿朮他们去支援。十四号，皇上又下令让中书省丞相脱脱和平章政事王文统他们带着各路宣抚使去开平。十六号，皇帝去察罕脑儿视察。高丽国王王倎派他儿子王愖来朝见皇上。同时，朝廷减轻了老百姓的徭役，陕西那边用今年的税收来偿还借给老百姓的钱。十九号，李璮在沙湖堰打败了宋军。二十一号，皇上到了开平府。
三月初一，那天日食了。
四月初六，皇上在旧桓州西北郊祭天。十号，皇上命令军队里俘虏的读书人可以花钱赎身，恢复自由民身份。金齿蛮人来进贡东西，皇上派兵部郎中刘芳带着圣旨去金齿蛮那里。四月十四号，皇上命令十路宣抚使酌情减免老百姓的赋税。还下令让宣抚司的官员们劝导老百姓务农种桑，打击游手好闲的人，尊敬老年人，了解老百姓的疾苦，并且要举荐那些有文化有才能，可以做官的人，以及那些有才华有特殊才能的人，把他们的名字报上来，好提拔重用他们；对于那些官职上贪污腐败的，以及老百姓中不孝顺不友爱的人，要根据轻重程度进行处罚。十六号，皇上命令平章政事王文统举荐一位精通史书的人才，王文统推荐了中书详定官周止。二十号，皇上命令大理寺合剌章把跟着军队北上的人送回他们自己的国家。
五月初几，崔明道和李全义这两个官员，去淮东制置司问话，找国信使郝经他们了解情况，顺便把他们耽误送信、骚扰边境的事儿给问清楚了。
第二天，朝廷让宣抚使姚枢去京城，一起商量军事和国家大事的安排。后天，浪国送来的贡品到了，皇上赏赐了金银珠宝，把他们打发走了。再过两天，封皇弟末哥的儿子昌童为永宁王。又过了几天，东平路的管民总管严忠济被免职了。紧接着，东平路的经历邢衡因为诬告张易，被判了死刑。
没几天，皇上召见了以前济南的宣抚使宋子贞、真定的宣抚使刘肃、河东的宣抚使张德辉、还有北京的宣抚使杨果。之后，不花和史天泽当上了中书右丞相，忽鲁不花和耶律铸当上了左丞相，塔察儿和廉希宪当上了平章政事，张文谦当上了右丞，杨果和商挺当上了参知政事，粘合南合也当上了平章政事，还被派去北京行省任职。
最后，李昶被任命为翰林侍读学士。再然后，封诸王木苑为建昌王。
六月初几那一天，皇帝下令停止各地对孛兰奚的抓捕，同时禁止诸王私自招募百姓和向百姓收取额外钱财。 这意思就是说，别再乱抓人了，也别再乱收钱了！
过了几天，戊戌日，皇帝又下令，十个路的宣抚司要一起管理民政官员，统一盐酒税收。简单来说，就是把税收这块儿统一管理起来，别各自为政了。
己亥日，高丽国王王倎上奏，想改国号为“禃”，还派他儿子世子愖来朝见皇上。这高丽国王还挺上进的，想改名换姓，还派儿子来拜见。
癸卯日，严忠范被任命为东平路行军万户，还兼管民政总管，其他的达鲁花赤之类的官员都要听他的。 这严忠范可真是权倾一时啊，管军事又管民政。
乙卯日，皇帝下令，孔庙和管辖范围内的书院，相关官员要按时祭祀，每月初一要举行释奠仪式，禁止任何人侵扰或亵渎，违者要受罚。 这意思就是说，要好好保护孔庙和书院，别让人糟蹋了。
丙辰日，汪良臣被任命为巩昌路便宜都总帅的副手，巩昌路的军民官员都要听他的。 这汪良臣也升官了，权力不小。
戊午日，皇帝下令，免除卫辉、怀孟两地的赋税，用来偿还之前官府借用的粮草。 这算是给当地百姓减轻负担了。
庚申日，宋朝泸州的安抚使刘整投降了，皇帝任命他为夔府路中书省兼安抚使，还给了他虎符。 这刘整投降了，还得到了重用。
接着，皇帝下令停止金银铜铁丹粉锡等矿山的开采，让那些被征用的民夫和河南舞阳的姜户、藤花户都回到家乡。 这算是给老百姓减轻负担，释放劳动力。
大理国的总管段实也得到了皇帝的赏赐——虎符，皇帝还下令优待抚慰他。 这大理国也得到了优待。
最后，皇帝任命李璮负责益都路的盐课，还允许工部绣坊的女子结婚嫁人。 这算是给绣坊的女子们一个好消息。
公元1264年（至元元年）七月初一，那天是辛酉日，设立了军需物资的管理机构——都转运使司。七月初三，癸亥日，又设立了翰林国史院，任命王鹗担任翰林学士承旨。七月初五，乙丑日，派使者去祭祀五岳、四渎和后土，一共十九处，分五条路线，每年轮流祭祀，这项制度从此开始。万家奴被任命为安抚高丽军民的达鲁花赤，还被赐予了虎符，这可是个重要的象征性军事权力。七月初七，丁丑日，大司农兼左三部尚书赛典赤被提升为中书平章政事，位高权重啊！七月十二日，壬午日，翰林学士阔阔被任命为中书左丞。同一天，还派纳速剌丁、孟甲等人出使安南。七月十五日，乙酉日，皇帝下令对宋朝发动大规模的战争，诏书里是这样说的：
“我登基以来，一直希望能休养生息，所以曾派使者去宋朝，想友好相处。可是宋朝人不知珍惜和平，总是抓住一点小隙就挑起边境冲突，东抢西掠，没让我们安生过一天。很多大臣都建议我出兵南下讨伐，但我念及两国百姓的性命，一直等到信使返回，希望能让他们悔过，达成和议。可是，他们到现在还没派人回来，已经过去半年了！往来的外交礼仪完全中断，他们的侵略和骚扰却变本加厉。他们还自称是礼仪之邦，这算怎么回事？！是非曲直，一目了然。现在，我派王道贞去再次劝告他们，你们要和各位将领商议好，趁着秋天天气凉爽，马匹强壮，水陆两路同时进攻，以此惩罚他们的罪行。希望借助宗庙社稷的神灵保佑，能够取得胜利。你们要向将士们传达我的旨意，让他们明白我的决心，每个人都要努力，不要辜负我的期望！”
八月初四，丁酉日，命令开平府的官员在宣圣庙举行祭祀典礼。八月初七，庚子日，册封王禃为高丽国王。八月初八，辛丑日，征召李冶担任翰林学士。八月十二日，乙巳日，颁布了《中统权定条法》，诏书里是这样说的：
话说这天下初定，老百姓心里头还有点迷茫，不知道该咋办。治理国家可不是儿戏，必须得拿出个坦坦荡荡、切实可行的章程来才行。咱们国家刚建国那会儿，法令制度还比较宽松，执行起来难免有些漏洞，这儿抓住了，那儿又漏了，或者今天轻了，明天又重了，让那些奸猾之徒钻了空子，到处作乱。为了让天下太平，我特地制定了九章律法，颁布了十道政令。仔细琢磨了一下，流放这种刑罚好像可以取消，除了该判死刑的照章执行外，其他的刑罚都减轻一级，打板子最多一百七下，就这么定了！
接着，咱又设立了劝农司，任命陈邃、崔斌、成仲宽、粘合中分别担任滨棣、平阳、济南、河间四地的劝农使；李士勉、陈天锡、陈膺武、忙古带分别担任邢洺、河南、东平、涿州四地的劝农使。封万户张柔为安肃公，张荣为济南公。还下令陕西、四川行省要好好安抚那些归顺的军民。同时，我特意下令，以后要是有人假传圣旨，各级官员一律不准听信；诸王、后妃、公主、驸马，如果没有正式的奏报，不许私自取用官府的财物。此外，还统一了度量衡，让刘整去招抚夔府、嘉定等地的军民，并且赦免了七十五个宋朝的商人，把他们的货物还给他们，允许他们在榷场进行贸易，还下令让宋朝的边将把滞留在南方的北方人送回来。
九月丙子日，我特意告诫诸王、驸马，以后百姓的诉讼案件不要擅自处理，都要交给朝廷来决定。癸未日，派阿沙、焦端义去安抚甘肃等地的军民。为了培养人才，我们还设立了各路提举学校官，圣旨上写着：“各地的学校荒废已久，培养不出人才。现在打算挑选一些博学多才的人来教导学生，王万庆、敬铉等三十人，可以担任各路提举学校官。还要挑选品学兼优的儒生来当老师，严格教导他们，务必让他们成才，以便将来选拔任用。”这个月，阿里不哥打败了诸王亦孙哥，攻占了和林，然后越过沙漠南下。
公元1264年10月庚寅朔日（阴历十月初一），皇帝亲自带兵去讨伐阿里不哥。10月庚子日（阴历十月初十），张启元被任命为中书右丞，并在平阳、太原等地巡视中书省的工作。同时，命令平章政事赵璧和左三部尚书怯烈门率领蒙古和汉军驻扎在燕京郊外。河南屯田万户史权被任命为江汉大都督。10月壬寅日（阴历十月十二），亳州的张柔、归德的邸浃、睢州的王文干、水军的解成、张荣实、东平的严忠嗣、济南的张宏这七个万户，各自率领部队前往行在（皇帝驻地）。10月乙巳日（阴历十月十五），指挥使郑江率领一千人前往开平，指挥使董文炳率领一千名善于射箭的士兵从鱼儿泊前往行在。10月丙辰日（阴历十月十六），平章政事塔察儿率领一万人马从古北口前往行在。
11月壬戌日（阴历十一月初九），诸王合丹等人与阿里不哥在昔木土脑儿交战，大获全胜，阿里不哥逃跑了。11月辛未日（阴历十一月十六），再次在阿儿忒之地打败阿里不哥，阿里不哥的将领阿速等人投降，阿里不哥丢下和林向西逃窜。11月癸酉日（阴历十一月十八），皇帝在帖买和来之地驻跸（暂住）。尚书怯烈门、平章政事赵璧兼任大都督，率领各路军队跟随塔察儿驻扎在北方边境。十路宣抚使都被撤销，只保留了开元一路。11月丁丑日（阴历十一月二十二），朝廷征召各路宣抚使前往中都。皇帝又转移到速木合打之地驻跸。鹰坊的阿里沙和他的弟弟阿散坐擅自离开队伍，被判处死刑。
12月庚寅日（阴历十二月初一），皇帝封皇子真金为燕王，并让他负责中书省的事务。12月甲午日（阴历十二月五日），皇帝到达开平。各地新征的军队被遣散，全国解除戒严。
公元1265年正月庚午日（阴历正月初七），朝廷下令停止高丽的互市贸易。正月癸酉日（阴历正月十日），因为战事，朝廷下令停止征收公私欠税。正月丙戌日（阴历正月十二），江汉大都督史权和鄂州万户张宏彦率领八千人马前往燕京。
二月初几，李璮这小子造反了，直接把涟州、海州三座城池献给了宋朝。第二天，宋军的队伍就杀到新蔡县了。接着，朝廷开始确定内外官员的俸禄。没几天，李璮又攻陷了益都。之后，朝廷下令，今年的民赋用来购买军马。李璮这厮又去骚扰蒲台了。朝廷一看情况紧急，赶紧任命赵璧为平章政事兼大都督，让他统领各路大军去讨伐李璮。然后，又调集了水军万户解成、张荣实，大名万户王文幹，东平万户严忠范，还有济南万户张宏、归德万户邸浃、武卫军炮手元帅薛胜，让他们在滨州、棣州会合。张柔父子也带着两千人马奔赴开平支援。朝廷还安排诸王合必赤总督诸军，阿只爱不干、赵璧去山东处理政务，宋子贞参与行省事务，中书左丞阔阔、尚书怯烈门、宣抚使游显则去大名处理宣慰司的事务。王文统这小子居然和李璮勾结，被抓起来杀了，朝廷还发公告告诉大家这件事。阿海元帅分兵驻守平滦、海口以及东京、广宁、懿州这些地方。结果，李璮又攻陷了济南府。宋军也趁机攻打滕州。
三月里，朝廷把木速蛮、畏兀儿、也里可温、答失蛮这些部落的人也都编入军队。接着，又把北京鹰房等地的户籍编入军队，由赵炳统领。然后，朝廷任命郑鼎、瞻思丁、答里带三人去平阳处理宣慰司的事务；祃祃、廉希宪、商挺、麦肖则去陕西处理中书省的事务；撒吉思、柴桢去北京处理宣慰司的事务。阿朮、史枢等人终于在济南打败了李璮的军队。宋将夏贵这厮又去骚扰符离。韩世安等人也在高苑打败了李璮的军队。夏贵又去骚扰蕲县了。
四月十四号，皇帝下令，说那些被李璮胁迫的博兴、高苑等地的军民，都赦免他们的罪责。十六号，宋军来攻打徐州和邳州。二十二号，宋军又来打亳州。二十四号，皇帝下令各路仔细审查冤假错案。二十六号，皇帝下令史天泽去讨伐李璮，其他将领都听他指挥。
五月初七号，宋军攻陷了蕲县，守城的万户李义和千户张好古战死了。十二号，宋军又来骚扰利津。十六号，忽鲁不花升任左丞相，还兼任中书省都断事官，皇帝赐给他虎符；赛典赤兼任平章政事，还兼管工部和各路工程。十七号，徐州和邳州的总管李景让因为在宋军进攻邳州时，把城池献给了宋军，被判处死刑。大司农姚枢和左三部尚书刘肃继续负责协助处理中书省的事务。
六月初九号，宋军来攻打沧州。十二号，韩世安在滨州丁河口打败了宋军。“**塞上长城空自许，镜中衰鬓已先斑。**” 六月十六号，高丽国派使臣来进贡。二十二号，太原总管李毅奴哥和达鲁花赤戴曲薛因为接受李璮的假命令，被处死了。二十九号，皇帝下令严格禁止军官和士兵扰民。
七月初一号，史天泽他们攻克了济南，抓住了李璮并将其处死。“**十年磨一剑，霜刃未曾试。**” 七月五日，夔府行省兼安抚使刘整来朝见皇帝，皇帝任命刘整在成都和潼川两路设立中书省。
八月初七号，皇帝下令翰林学士王鹗修撰太祖皇帝的实录。
九月初七号，亳州万户张宏略在蕲县打败了宋军，收复了蕲县和宿州。初八号，安南国王陈光昺派使臣来进贡。十一号，皇帝授予陈光昺和达鲁花亦讷剌丁虎符。十三号，中翼千户久住打败了宋军，地点在虎脑山。
十月二十号，因为刘人杰没有投靠李璮，所以被提升为益都路总管。二十三号，把东西川都元帅府一分为二，任命帖的、刘整等人为都元帅。二十四号，皇帝赐给高丽国新历法，并且责备高丽国王欺骗怠慢。二十六号，皇帝下令，说那些被李璮胁迫的益都路官吏军民，都赦免他们的罪责，不再追究。
十一月某一天，元世祖忽必烈告诉左丞相史天泽：“我可能一时生气，想杀几个人，你们最好先等等，过一两天再把奏章呈上来。”
十二月某天，元朝设立了河南、山东两路统军司，任命塔剌浑火儿赤为河南路统军使，卢癉当他的副手；茶不花为山东路统军使，武秀当他的副手。同一天，又设立了十路宣慰司。再过几天，忽必烈在中书省祭祀列祖列宗，由大礼使负责祭祀仪式。之后，杨大渊被任命为东川都元帅。
第二年春天正月某天，南宋的贾似道派杨琳用蜡丸书信诱骗杨大渊南归，结果杨大渊的部下把他抓了起来，朝廷下令处死了他。同一天，姚枢被任命为中书左丞。朝廷还把各路监榷课税所改成了转运司。又过了几天，设立了十路奥鲁总管。之后，忽必烈召见商挺和赵良弼。
二月某天，忽必烈前往开平。他派王德素和刘公谅出使南宋，向宋朝皇帝质问扣留郝经等人的原因。
三月某天，元朝的太庙正式建成。同月另一天，高丽国王王禃派使者来进贡，并上表谢恩。
四月某天，忽必烈召见窦默和许衡到开平。沧州、清州、深州三州的盐提领所被改成了转运司。
五月某天，枢密院正式设立，燕王（忽必烈的皇子）兼任枢密院判事。同月另一天，开平府改名为上都，兀良吉被任命为上都路达鲁花赤，董铨被任命为上都路总管兼开平府尹。
六月某天，线真被任命为中书右丞相，塔察儿被任命为左丞相。
七月某天，因为故东平权万户吕义战死，朝廷赐给他“忠节”的谥号。
八月某天，设立了大理金齿等路都元帅府，并把淄州、莱州、登州三州设立为总管府。同月另一天，阿脱和商挺在成都处理枢密院的事务。之后，忽必烈从上都回到京城。
九月，元朝释放了南宋的间谍王立、张达等十八人，给他们衣服让他们回去了。
十一月某天，忽必烈在太庙祭祀，合丹、塔察儿、王盘、张文谦担任大礼使，负责祭祀仪式。高丽国王王禃派使者进贡物品，忽必烈下令召见王禃入朝。
十二月丁未这天，四川的都元帅被派去虎啸山驻守。
这天是阴历十二月的丁未日，四川的最高军事长官，也就是都元帅，接到了命令，要他去虎啸山驻防。 听起来挺吓人的，虎啸山，名字就够威风的，不知道是不是真的有老虎在那里啸叫。 反正都元帅得去，军令如山嘛，没得选择。 他得收拾行囊，带着兵马，浩浩荡荡地往虎啸山进发。 这可不是去郊游，而是去执行一项重要的军事任务，责任重大啊！
具体是什么任务，咱们现在还不知道，但可以想象，肯定跟边防安全或者平定叛乱之类的事情有关。 毕竟，都元帅级别的人物，不会轻易被派去执行一些鸡毛蒜皮的小事。 他得肩负起保卫一方平安的重任，时刻准备着应对各种突发情况。 这虎啸山，估计地势险要，环境恶劣，都元帅和他的士兵们，要做好吃苦耐劳的准备。 想想就觉得不容易啊！
