话说成吉思汗打下了西域，设立达鲁花赤来管理。他让四个儿子，每人带一千兵，分别驻扎在八迷俺、嘎自尼、塔里堪、石泼干、阿里阿拔脱、格温这些地方，都在阿姆河以南。兵力太少，管辖范围又太大，有点力不从心。西域的第三个儿子吉亚代丁，躲在喀仑堡里，等蒙古大军撤了之后，偷偷跑出来，拉拢散兵游勇。
那时候，义拉克被两个西域将领阿塔毕托干太石和也特克汗控制着。吉亚代丁想先争取也特克的帮忙，就答应把妹妹嫁给他。结果，阿塔毕托干太石杀了也特克，抢了他的地盘亦思法杭。吉亚代丁到了亦思法杭，阿塔毕托干太石把他当老大供着，吉亚代丁就把妹妹嫁给了他。就这样，吉亚代丁控制了义拉克，又收复了呼拉商、马三德兰两部。不过，吉亚代丁没啥本事，管不住手下，就靠升官来笼络人心，原来是密米尔的就升为玛里克，玛里克的就升为汗。手下将领们都各自为政，没啥军饷，只能靠抢劫过活，所以很多人想投靠札剌勒丁。
札剌勒丁逃过一劫后，一路抢东西吃，还打败了印度的一些部落军队。听说巴拉他们来追了，就想逃到得里，去求得里酋长伊勒脱迷失帮忙。酋长怕他，找借口拒绝，让他去木而滩。札剌勒丁不敢去，退到朱堤，打败了当地酋长喀阿札的军队。伊勒脱迷失联合其他部落的人来追杀他。札剌勒丁想回呼罗珊恢复以前的地盘，他的部将欧思别吉说，蒙古兵不好对付，与其往北走碰上蒙古大军被灭，不如就在这儿苟且偷生。札剌勒丁不听他的。过了十八年，成吉思汗带兵回去了，札剌勒丁也回来了，留下欧思别吉守郭耳，自己带兵沿着印度克儿漫中间的大沙漠往西北走，路上死了不少人，最后只剩下四千人。
一开始啊，西辽旧将薄拉克哈儿泼事吉亚代丁手下的大将，跟其他官员关系处不好，就主动请缨去迎接札剌勒丁。吉亚代丁同意了。结果这薄拉克正过沙漠呢，克哇希儿那边的守将收到了吉亚代丁的密令，带兵拦住了他，结果被薄拉克打败死了。薄拉克攻下克哇希儿后，听说札剌勒丁来了，赶紧送上大笔钱财迎接，还把女儿嫁给了他。克哇希儿的人也打开城门投降了。札剌勒丁住了一个月，发现薄拉克这小子想自立为王，手下将领都建议趁机干掉他。但札剌勒丁觉得人家之前投靠了自己，就忍住了，继续往西走，到了法而斯。
快到设剌斯的时候，札剌勒丁派人告诉那里的酋长沙特阿塔毕，让他儿子阿蒲贝壳耳带兵来迎接。当时吉亚代丁抢占了法而斯的地盘，沙特阿塔毕正恨他呢，所以就迎接了札剌勒丁，还把女儿嫁给了他。札剌勒丁一路来到亦思法杭，他把旗帜弄成纯白色的，假扮成蒙古军队。吉亚代丁带兵来抵抗，一看这旗帜，吓得直接跑了。不过他手下的将领发现这不是蒙古军，而且觉得札剌勒丁英勇善战，吉亚代丁却是个懦弱好对付的主儿，于是又拼死抵抗，他们有三万人马。札剌勒丁一看自己人少打不过，就用好话哄吉亚代丁，说自己不是来抢地盘的，是想帮弟弟夺回失去的领地。
吉亚代丁信以为真，把札剌勒丁迎进城，自己回辣夷休整军队。札剌勒丁趁机提出要用吉亚代丁的名义立下盟约，暗地里又用重金收买吉亚代丁手下的将领，每人送一个戒指作为信物。结果事情败露了，吉亚代丁吓坏了，赶紧把收了戒指的将领杀掉，但札剌勒丁的军队已经到了。吉亚代丁躲进宫城自守，札剌勒丁派人劝降，最后吉亚代丁把王位让给了哥哥，自己去游牧的老地方住了。这下义拉克、呼拉商、马三德兰三部都纷纷投降了。
札剌勒丁听说蒙古人来了，是哈里发指使的，他首先计划攻打报达，报仇雪恨。过了二十年，他带兵到了库昔斯单，包围了呼思特拉城，但是因为攻城器械还没准备好，没能攻下来。然后他往西北去了牙库拔，距离报达不到一百里。达思马格酋长谟阿杂姆是埃及苏丹撒勒丁的侄子，札剌勒丁想和他一起夹击报达。谟阿杂姆回信说，苏丹仇视哈里发，不敢参与其他事情，一切听从哈里发的命令。所以，札剌勒丁只能独自进攻。
哈里发派他的将军希古帖木儿率领两万人抵抗。札剌勒丁采取了分兵设伏的战术，他亲自率领五百骑兵出战，假装撤退，敌人追上来后，伏兵就从两侧夹击，结果希古帖木儿战死。札剌勒丁知道报达不好攻打，于是转向北面，攻打达枯克城，并攻占了它。哈里发之前用飞鸽传书向哀求援兵，哀的军队到了之后，却被札剌勒丁打败，俘虏了哀，但札剌勒丁后来放了他。之后札剌勒丁进入阿特耳佩占，又攻打蔑儿剌伽城。
这时，哈里发封托干太石为哈马丹的统治者，想以此来牵制札剌勒丁。托干当时正在阿剌温过冬。札剌勒丁听说后，就偷偷地率领军队夜袭托干的营地。天亮的时候，托干看到札剌勒丁站在自己的大旗下，吓了一大跳，赶紧派妻子出来投降。托干的妻子，是札剌勒丁的妹妹。于是，托干的军队都归顺了札剌勒丁。阿特耳佩占的酋长鄂思贝克见势不妙就逃跑了，逃到了甘札，留下他的妃子蔑里克守卫台白利司。札剌勒丁包围了这座城三天，城里的人就投降了，然后札剌勒丁把蔑里克迁到了倭向米湖北边的库页城。
札剌勒丁进了台白利司之后，就攻打角儿只，把角儿只的土地和城池都占领了。他还把角儿只的军队在戛而尼谷打败了。角儿只的大将意万就退守克格寨。札剌勒丁正派兵四处抢掠的时候，台白利司投降的人又反叛了。
早先札剌勒丁派大将舍里弗乌儿蔑里克守阿特耳佩占，台白利司的连斯暗中想拥立鄂思贝克复位，舍里弗把这事儿报告给了札剌勒丁，札剌勒丁先没声张，等打胜仗了才告诉大家。他让吉亚代丁统领大营，自己回到台白利司，抓了连斯杀了，还娶了蔑里克，收复了甘札地区。
他又回到角儿只，结果角儿只的首领已经联合了阿兰、勒斯克、奇卜察克等部落来帮忙打仗。结果还是被札剌勒丁打败了，札剌勒丁乘胜攻打帖弗利司。帖弗利司的天方教徒里应外合，开了城门，还逼着老百姓改信伊斯兰教。事情办完后，札剌勒丁又带兵去攻打凯辣脱。
这时候克儿漫的首领薄拉克已经向蒙古人纳贡了，他觉得札剌勒丁势力太大，应该赶紧除掉他。札剌勒丁听说这事儿后，就带兵南下到亦思法杭，薄拉克派使者来迎接他，态度非常谦卑，请求免罪。札剌勒丁抓住机会安抚他，恢复了他的官职，还赏了他一件锦袍表示友好，然后迅速返回帖弗利司，包围了孤尼城和伽儿斯城。
他又声称要攻打黑海东边的阿勃哈齐部，实际上却偷偷地去攻打凯辣脱，但没成功。凯辣脱的首领阿释阿甫和他哥哥达思马格的首领谟阿杂姆关系不好，这时候阿释阿甫向他哥哥投降了，谟阿杂姆就从中调解，札剌勒丁的军队才撤兵。
札剌勒丁有个部将驻守在甘札，被木剌夷人杀了，札剌勒丁很生气，想往东打木剌夷。这时他的大军已经到了塔密干，先锋部队被札剌勒丁打败了，杀了不少人。没过多久，阿特耳佩占的人受不了札剌勒丁的暴政，就偷偷地请凯辣脱的守将忽桑儿丁帮忙。蔑里克也觉得跟着札剌勒丁丢人，就向忽桑儿丁求救。
于是忽桑儿丁带兵来了，接连攻下了哿伊买儿、兰那、黑察哇三座城，还把蔑里克带走了。札剌勒丁没办法，只好再次去攻打凯辣脱，大军一直打到了阿剌黑的地界。札剌勒丁派了四千骑兵去侦察敌情，结果被大部队打退了，只好退守亦思法杭。大部队也在亦思法杭东边筑垒，双方相距只有一天的路程。大部队分了五个队，领队的分别是托海、巴康、阿萨徒干、台马司、台纳耳。
札剌勒丁军中有个占星师说，未来四天内打仗不利，过了这四天就会好转。札剌勒丁听了他的话，就闭城不出。大部队以为札剌勒丁害怕了，就商量着进攻，还派了两千人去抢夺罗耳的粮食。札剌勒丁派部将占据险要的地点，抓了四百人，把他们的肉喂鹰犬，然后根据占星结果选择日子出战。吉亚代丁因为以前杀了一个文人，和他哥哥关系不好，这时候就率领他的部队离开了。
札剌勒丁的军队分成左右两翼，距离很远，大部队也分成左右两翼迎战。傍晚的时候，右翼战败了，大部队的左翼追击溃兵一直追到柯伤。左翼还没和敌人交战，札剌勒丁很得意，就在谷口休息。部将伊兰不花请求立即进攻，札剌勒丁同意了，命令左翼进攻。大部队用突骑冲击，从高处向下冲杀。左翼溃败，逃向中军，中军阵型也乱了，结果全军大败。札剌勒丁只身逃跑了，右翼听说左翼战败，也溃散了。不过，虽然大部队打胜了，损失却比敌人还大。
这时成吉思汗病重，消息传来，大部队就撤退了，向北去了合拉耳，又向东去了你沙不儿，行军速度很快，丢弃了俘虏的人口，渡过阿母河逃走了。
札剌勒丁不敢进城，躲在罗耳这个地方。过了八天才出来，结果发现，艾思法罕那边已经计划着拥立托干太石当国王了。札剌勒丁一回来，大家伙儿的心才算安定下来。他就派兵去跟踪追击大部队，探探敌人的动向，同时犒赏了右翼的将士们，也根据情况对那些打败仗的将领进行了处罚。
吉亚代丁当时驻扎在库昔斯单，他听信了札剌勒丁战死的谣言，就派人去求哈里发，想让他把王位还给自己。哈里发送了他五万的那（古代货币单位）。后来，哈里发得知札剌勒丁其实没死，吉亚代丁就逃到了木剌夷。札剌勒丁派人去木剌夷要人，但木剌夷的首领不肯交出吉亚代丁。吉亚代丁又逃到了克儿漫，克儿漫的统治者薄拉克想娶吉亚代丁的母亲为妻，吉亚代丁没办法，只好答应了。
没过多久，薄拉克身边的人暗中劝吉亚代丁趁机杀了薄拉克。事情败露了，薄拉克用弓弦勒死了吉亚代丁，跟着吉亚代丁的五百多人都被杀死了。
话说札剌勒丁刚打败仗，正想着报仇呢，他就把高加索山南北的各个部落都召集起来了，包括阿美尼亚、阿兰、赛而里耳、勒斯克、奇卜察克、苏散、阿勃哈齐、苫，一共九个部落，四万多人马，在阿而俺的北边扎营。札剌勒丁人少，大将舍里弗乌儿蔑里克建议坚守不出，等敌人粮草耗尽自己就撤了。札剌勒丁觉得他胆小怕事，就罚舍里弗五万底那，算是惩罚他乱说话。
第二天，两军相遇，札剌勒丁爬上山观察敌情，发现奇卜察克人最多，差不多占了敌军一半，他就派人去跟奇卜察克人说：“以前我父亲想打你们，是我劝着他才没打。现在你们来逼我，也太不讲情义了吧？”奇卜察克一听，就带兵撤了。然后札剌勒丁又跟角儿只说：“你跟我有仇，咱们单挑吧，别伤了那么多士兵。”角儿只同意了，派了好几个厉害的将领出来，都被札剌勒丁给杀了。札剌勒丁乘胜追击，大败了角儿只的军队，阿尼忒、麻而顿、爱而西楞三个部落都投降了。
哈里发派人来跟札剌勒丁议和，提出了两个条件：第一，毛夕耳、哀而陛耳、阿蒲亦、哲泻耳四个部落本来就属于哈里发，不能强行占领；第二，祈祷的文书上还得用哈里发的名字。札剌勒丁答应了，然后接受了波斯可汗的封号，在亦思法杭修建了大型陵墓来安葬他父亲。他先把父亲的灵柩迎接到哀阿特汗堡。
后来，凯辣脱人侵占了阿特耳佩占的地盘，还抓走了蔑里克，札剌勒丁就带兵去围攻凯辣脱，打了半年多才攻下来，还救出了阿释阿甫的妻子。话说当初达思马格酋长谟阿杂姆死了，他儿子纳薛儿继承了位置，埃及苏丹把达思马格的地盘给了阿释阿甫。
这会儿阿释阿甫正在达思马格，听说札剌勒丁攻下了凯辣脱，还救出了他的妻子，气得不行，就联合埃及苏丹、罗马苏丹还有毛夕耳、阿勒波等部落一起攻打札剌勒丁，在爱而靖占城打了场大战。札剌勒丁刚病好，兵马还没集结齐全，就被打败了，退回凯辣脱，把俘虏还有阿释阿甫的妻子都带到了阿特耳佩占。阿释阿甫到了凯辣脱后，写信给舍里弗乌儿蔑里克，说札剌勒丁可以抵挡蒙古人，自己其实不想杀他，希望别再打了。舍里弗把信给札剌勒丁看了，札剌勒丁也同意了。阿释阿甫正想议和，结果大军又来了，这时候是太宗二年。
皇帝觉得西域还没完全平定，就派绰儿马罕将军带着三万人马去西边打仗，从伊斯法楞打到合拉耳去。当时札剌勒丁正在台白利司，因为天气太冷了，觉得大军不可能很快赶到，就派了个小军官带着十四个骑兵去阿剌里侦察敌情。
结果这小队人马走到赞章、阿八哈耳交界的地方，就碰上了敌军的前锋部队，所有骑兵都被俘虏了，只有那个小军官拼命跑才逃了回来。他回去把情况告诉札剌勒丁，札剌勒丁一听，立马就放弃了台白利司，急急忙忙跑到莫干去招兵买马。
那年冬天，札剌勒丁驻扎在莫干北面的设里汪，白天出去打猎，晚上回来就喝酒作乐，身边只带着一千个卫兵。敌军趁着夜里偷袭了他，卫兵们四散而逃，札剌勒丁赶紧逃到了阿剌黑。敌军以为他会渡过阿母河，就往北追，所以没追上他。
首先，札剌勒丁的弟弟阿释阿甫想和札剌勒丁搞好关系，就派舍里弗去和解。但是，舍里弗之前被札剌勒丁惩罚过，心里有怨气，根本不想去，就派了个手下代替自己去走个过场，表面上装作和解的样子。后来札剌勒丁逃到了莫干，他老婆带着很多宝贝住在台白利司，舍里弗就把札剌勒丁的老婆抓到阿剌温的辛忒苏克寨，把她的宝贝都抢走了。听说札剌勒丁从莫干逃跑了，舍里弗就叛变了，占领了甘札，还给各个城池下命令，不准接收札剌勒丁的人。札剌勒丁听说后，根本没放在心上。
第二年春天，札剌勒丁从莫干突然杀回甘札，派人去叫舍里弗。舍里弗当时慌了神，不知道怎么办，就赶紧用绳子把自己捆起来，去迎接札剌勒丁，认错求饶。札剌勒丁装作不知道这件事，还设宴款待他，安慰他。大臣设宴款待，这可是很高的礼遇啊！等到要出发去札纳阿卜秃的时候，札剌勒丁才把舍里弗叫来，指责他叛变，把他抓了起来。札剌勒丁走后，看守的人就把舍里弗勒死了。那时候，札剌勒丁派纳萨斐去丹马斯克、阿尼忒、麻而顿等地求援，但都没人答应。
他和将领们商量着要去亦思法杭，计划都定好了，阿尼忒的首领马素忽脱派人来劝他，说不如去攻打罗马，用罗马的兵力来对抗敌人，并且愿意派四千骑兵帮助他。札剌勒丁相信了，就改变主意去阿尼忒了。半路上扎营，晚上大吃大喝，喝得烂醉。有人来报告说，昨天晚上有一支军队经过这里，样子很奇怪，应该小心提防。札剌勒丁根本不信。天亮后，敌人的大军突然杀到，把他们包围了。将领窝勒汗冲出重围，把札剌勒丁扶上马。札剌勒丁酒还没醒，还让手下好好保护法儿思公主，这是札剌勒丁的另一个老婆。
敌人的大军紧追不舍，窝勒汗拼死断后，故意走另一条路迷惑敌人，札剌勒丁带着一百多骑兵逃到了阿尼忒。守城的人不让他们进去，他们又绕路去了小亚细亚，到了梅而法定，被敌人的大军拦截，跟着札剌勒丁的人全部战死了。札剌勒丁一个人骑马逃进了阿儿忒山。当地人抓住他，札剌勒丁自称是货勒自弥苏尔滩。于是，当地人把他送到酋长家。札剌勒丁对酋长说：“如果你能送我去哀而陛耳，我会重重赏你，官职、土地，你随便挑；否则，送我回货勒自弥。”酋长很高兴，说愿意送苏尔滩回去，让他的妻子照顾他，自己出去找马。
过了一会儿，一个曲儿忒人来拜访，问他是谁，得知他是货勒自弥莎尔滩。那个人说：“如果他真是苏尔滩，那攻打凯辣脱时杀我哥哥的人，就是我的仇人了！”于是，他用枪刺死了札剌勒丁，货勒自弥死了。札剌勒丁身材中等，性格沉稳果敢，很少说笑，打仗的时候，即使敌众我寡，也能泰然自若。但是，他太自负，常常过于放松警惕，喝酒作乐，经常坏事。而且，他对下属很严厉，将士们都很怨恨他。他是个优秀的将领，但不是当皇帝的料。也有人说，札剌勒丁其实没死，被刺死的是他的马夫。
角儿只，也叫谷儿只，就在里海和黑海之间的高加索山脉南边。成吉思汗二十年的时候，哲别和速不台从阿特耳佩占进攻角儿只，打败了他们的军队。后来，札剌勒丁跑到阿特耳佩占，因为角儿只信奉天主教，经常和伊斯兰教发生冲突，所以札剌勒丁就带兵去攻打角儿只，攻破了他们的城池，打败了他们七万大军。角儿只的大将意万逃到了克格里堡。蒙古军队攻打克格里堡，又分兵包围了台白利司都城，结果城里有人里应外合，所以台白利司也被攻破了，城里的人也都投降了札剌勒丁。
后来札剌勒丁被蒙古大军打败了，角儿只想报仇，就在高加索山脉南北各地征兵，跟札剌勒丁在阿而俺之北打了一仗，结果又被札剌勒丁打败了。等到绰儿马罕灭了札剌勒丁之后，在太宗七年到八年之间，绰儿马罕从莫干进攻角儿只，角儿只的女统治者鲁速檀逃到了乌治讷特堡。太宗十年，绰儿马罕的手下们瓜分了阿拉斯河和库耳河之间的角儿只各个属地。嘎达罕占领了开达巴古城、法而沙拏速忒城，谟拉耳克占领了商喀耳城，绰儿马罕的弟弟笠拉克占领了喀程城，察格塔克占领了罗黎城，图格塔攻下了盖恒城，守将阿拔克因为意万的儿子劝降而投降了。
太宗十二年，阿拔克带着他的姐姐汤姆塔来朝见蒙古皇帝。这个汤姆塔，是凯辣脱部落首领阿释阿甫的妻子，当年被札剌勒丁攻破凯辣脱之后抢走的。太宗皇帝对他们很优厚。等他们回去以后，皇帝下令让绰儿马罕把侵占角儿只的土地都还回去。没过多久，皇帝又下令，让绰儿马罕除了收取角儿只及其属地的岁贡之外，不要再苛刻地向他们征收其他税赋了。
马真皇后当政四年的时候，贝住攻下了凯辣脱城，按照太宗皇帝的命令，让汤姆塔去管理那块地方。那时候，鲁速檀还住在乌沙讷忒部，贝住派人去招降他，但他就是不肯出来。拔都也派人去招降他。鲁速檀把儿子达比特送去当人质给拔都，请求归顺。贝住听说后，很生气。鲁速檀的丈夫的弟弟私通外人，而且还有一个儿子，也叫达比特。鲁速檀嫁给了开廓苏，跟着他一起去了罗马，被关押了十年，直到这个时候，贝住才派人去罗马把他们要回来，让达比特当主角儿只国的国王，在麦兹他起耳的礼拜堂举行登基仪式，然后用军队攻打乌沙讷忒堡。鲁速檀服药自杀了。
定宗皇帝登基后，贝住让达比特来朝见。拔都也让达比特来朝见。定宗皇帝就让一个达比特管理主角儿只国的东部地区，另一个达比特管理西部地区。都封他们为王，但是地位上，贝住带来的那个达比特排在前面。
罗马在黑海的南边，本来是东罗马帝国的领土，也就是古代的拂菻国。宋神宗元丰三年，塞而柱克王玛里克沙的弟弟素立蛮沙率领八万突厥人和古斯人帐篷，从撒马尔干西来抢夺罗马的地盘，在枯尼牙建都，沿用东罗马帝国的名字，把自己的国家叫做罗马。第八任国王开廓苏继位，五年后，贝住的大军就杀到了，用炮火摧毁了爱而西楞城，又攻陷了内城，城里的士兵和百姓都死了，只有工匠和妇女被放过。开廓苏带着两万骑兵逃到了舍挖司城。有两千佛郎兵来帮忙，他还向小阿昧尼亚国、希姆斯和梅法而定二部求援，但都没来。开廓苏和贝住在爱而靖占城打了一场大败仗，丢下辎重就逃跑了。贝住担心有埋伏，就没追。第二天，他追到了舍挖司城，城里的人请求投降，贝住就饶了他们，没杀他们，只把城池拆了就走了。然后，他又攻占了西北的塔喀特城，西南的恺撒里牙城。开廓苏派他的大将来谈判，答应每年进贡四十万金钱，以及其他物品。贝住同意了。
两年后，开廓苏死了，老百姓拥立他的儿子亦思哀丁开喀而甫司当国王。然后，他的弟弟屋肯曷丁开立蚩阿思兰和阿拉哀丁开柯拔脱掌握了国家的权力。 当时，有不少人想拥立开立蚩阿思兰当国王。 但他们的宰相社姆萨丁娶了开喀而甫司的母亲，所以他支持开喀而甫司继承王位，并且让开立蚩阿思兰去和林朝贡。开立蚩阿思兰去了和林之后，社姆萨丁就杀掉了开立蚩阿思兰的同伙。
开立蚩阿思兰向元朝的官吏巴海曷丁台而术满告状，说社姆萨丁犯了三条大罪：第一，他娶了王妃（指开喀而甫司的母亲）；第二，他滥杀无辜；第三，他决定继承人，却没先向可汗请示。 元定宗皇帝听后，就立开立蚩阿思兰为王，废黜了开喀而甫司。 定宗皇帝死后一年，开立蚩阿思兰回到自己的国家。 贝住派兵保护他，杀了社姆萨丁，并且命令开喀而甫司和开立蚩阿思兰分国而治，以舍挖司河为界。
但是兄弟俩还是互相不服气，于是又商量着把国家三兄弟平分。 元宪宗二年，朝廷召开喀而甫司进京。开喀而甫司害怕他弟弟，不敢亲自去，就派开柯拔脱代替他去，还派了两个使臣随行。他们绕过黑海往北走，先去拜见拔都，然后再到和林。 这时，开立蚩阿思兰的同伙伪造了开喀而甫司的信，派了两个使臣拿着信去见拔都，说之前派去的两个使臣，一个身体残疾，怕失礼；另一个藏有毒药，怕对可汗不利。
拔都仔细查验后发现是假的，于是就让后来的两个使臣当随从官员，让先去的两个使臣带着贡品走另一条路去和林。 结果，开柯拔脱在路上死了，四个使臣最终都到了和林，都极力夸赞自己的主人。 元宪宗皇帝还是决定让他们兄弟俩分国而治，税赋也平均分成两份。 可还没等圣旨送到，兄弟俩就开战了。 最后，开立蚩阿思兰被俘，关进了监狱。
公元1255年，忽必烈因为罗马帝国不交贡品，就兴兵讨伐。开喀而甫司（罗马皇帝）吓得赶紧跑到东罗马帝国去了。忽必烈把开喀而甫司关进了监狱，然后自己掌控了整个国家。旭烈兀到了西域，开喀而甫司就写信请求归顺。旭烈兀按照忽必烈的命令，把罗马帝国的领土分成了两部分。但是，东罗马帝国始终没有和元朝建立外交关系。直到元定宗在和林即位，天主教的教皇才派使者来祝贺。旭烈兀建立国家后，波斯和东罗马帝国关系缓和，想娶东罗马帝国的公主。东罗马皇帝就把自己的私生女玛丽亚嫁给了他，这些事情都记载在《旭烈兀传》里。
小亚美尼亚位于亚美尼亚的西南方。自从奇里乞亚王国灭亡后，亚美尼亚分裂成许多小国家，各个部落首领都受封于蒙古的旭烈兀，而小亚美尼亚仍然是奇里乞亚王国的附属国。忽必烈攻打罗马帝国时，罗马帝国向小亚美尼亚求援。小亚美尼亚国王海屯一世，因为害怕蒙古军的强大，就观望形势，左右为难。等忽必烈打败罗马帝国后，海屯一世才派喀程堡的首领札剌尔纳带着礼物去向忽必烈投降。一开始，罗马国王开廓苏的妻子和儿子为了躲避战乱逃到了小亚美尼亚，这时候忽必烈命令海屯一世把他们献上来表示诚意。海屯一世按照约定做了，忽必烈这才同意他投降。元定宗即位后，派他的弟弟忙哥答儿去小亚美尼亚朝见。
小亚美尼亚原本有几座城池被罗马帝国占领了，元定宗命令忽必烈把这些城池还给小亚美尼亚。海屯一世想派使者去拔都那里表示诚意。拔都劝他来元朝朝见，但海屯一世害怕路途遥远，又担心国内发生叛乱，所以没去。后来阿儿浑担任行省长官，制定了小亚美尼亚的赋税制度，税收很重，百姓苦不堪言。海屯一世想入朝申诉，可是他的王后去世了，他又没去。直到元宪宗三年，他才来元朝朝见，先去了喀尔喀城拜见忽必烈，之后又去拜见了拔都和拔都的儿子撒里答。到了和林后，宪宗皇帝对他非常优待。他在和林住了五十天后告辞回国，走撒马尔罕的路返回。
阿特耳佩占这个地方，位于呼罗珊西北部，它的首都是台白利司。它祖上原本是塞尔柱王朝的臣子，后来成了阿特耳佩占和阿而俺这两个地方的长官。塞尔柱王朝灭亡后，阿特耳佩占就自立为国，叫阿塔毕，地盘包括苏而滩和沙地。
哲别和速不台追击呼罗珊的军队到了苏而滩，乘胜追击进入阿特耳佩古地区。阿塔毕的国王叫鄂思贝克，年纪大了，就投降了蒙古军，还派他的将军阿库世带路，帮助哲别他们攻打角儿只。后来哲别他们想攻打报达，听说那里已经做好了防御准备，就回师哈丹马城，狠狠地抢掠了一通。接着继续北上，攻破了爱而达必尔城，这些都是阿特耳佩古的属城。军队推进到台白利司，鄂思贝克逃跑了，守城的将领献上财物才免于一死。蒙古军还派使者去招降阿而俺的贝列堪城，结果城里的人杀了使者，城破后，男女老少都被杀光了。阿而俺的首府甘札望风而降。
成吉思汗二十年，札剌勒丁来攻打，鄂思贝克又逃到了甘札，留下他的妃子蔑里克守卫台白利司城。城里的百姓先投降了札剌勒丁，后来又反叛了。札剌勒丁亲自去平叛，还娶了蔑里克为妻，然后派别的将领攻克了甘札。鄂思贝克逃跑了，阿特耳佩占也就灭亡了。后来，这块地方又被绰儿马罕占领了。
克儿漫这地方，本来就属于我们蒙古。成吉思汗平定西域的时候，克儿漫的守将薄拉克占据了那里，自己称王称霸，还跑去向当时的哈里发（伊斯兰教的最高领袖）请求封号，结果哈里发封他做了苏而滩（苏丹）。这薄拉克是西辽的旧将，所以人们又叫他黑契丹。
大军打败了札剌勒丁之后，薄拉克先向蒙古投降了。后来吉亚代丁也投降了，薄拉克还娶了吉亚代丁他妈倍鲁克阿伊为妻。过了一段时间，薄拉克身边有两个近侍，合伙要谋杀薄拉克，然后拥立吉亚代丁当老大。结果事情败露了，薄拉克把那两个人给凌迟处死了，又用弓弦勒死了吉亚代丁，把吉亚代丁的头装进箱子里，派人送给窝阔台汗（太宗）。 倍鲁克阿伊想去救吉亚代丁，结果也被杀死了。
后来，岱尔巴图在昔义斯单用兵，想让薄拉克来朝见皇上。薄拉克年纪大了，就派他儿子洛肯哀丁火者代替他去。结果还没等他儿子到，薄拉克就死了，他兄弟的儿子库特贝丁继承了王位。窝阔台汗封洛肯哀丁火者为克儿漫苏尔滩，让他回国去了。 然后又把库特贝丁叫到和林，让他跟着牙剌瓦赤去汉地办事。
等到贵由汗（定宗）当皇帝的时候，库特贝丁想方设法要回国，但是没成功。等到蒙哥汗（宪宗）当皇帝，牙剌瓦赤跟皇上说库特贝丁在汉地办事有功，不应该被无缘无故地罢免，于是蒙哥汗又封库特贝丁为苏尔滩，让他回国了。 这回洛肯哀丁火者害怕了，跑到罗耳躲了起来，后来又跑到哈里发那里，然后又来朝见皇上，自己把事情说了个清楚。蒙哥汗把库特贝丁叫来对质，库特贝丁不肯说实话，蒙哥汗就命令库特贝丁把洛肯哀丁火者杀了。
忽必烈（旭烈兀）西征的时候，库特贝丁在毡的城迎接了他，还跟着忽必烈一起攻打木剌夷。
嗨，故事发生在海拉特，那地方原来是郭耳国的地盘，属于歇萨尔城。郭耳国王把自己的大将弟弟台术哀斯蛮封在那里当老大，后来台术哀斯蛮死了，他儿子屋肯纳丁继承了爵位。后来札剌勒丁灭了郭耳国，就歇萨尔城这地方，地势险要，坚固无比，所以就自己在那里死扛着，没被攻下来。屋肯纳丁跟蒙古人搞上了关系，经常带着儿子去蒙古朝见皇帝。蒙古太祖死了以后，他儿子射姆斯哀丁继承了王位。
到了蒙古定宗元年，射姆斯哀丁跟撒里诺延还有木而滩、拉火耳这两个部落谈妥了，决定每年进贡多少东西。具体来说，木而滩要交十万枚金币，拉火耳要交三万枚金币，三捆布，还有一百个奴仆。结果呢，蒙古的一些将领眼红他，就诬陷他说跟印度得里部酋长勾结，说等得里部的军队一来，他就里应外合。射姆斯哀丁吓得不轻，赶紧跑去见岱尔巴图，最后就留在岱尔巴图的营地里了。过了两年，岱尔巴图死了，射姆斯哀丁又跑去跟察合台哭诉冤情。
后来，蒙古的也速蒙哥当政，把射姆斯哀丁给赶走了，他就跑到拔都那里去了。等蒙古宪宗当皇帝了，射姆斯哀丁又去和林朝见皇帝。皇帝想利用他的力量来平定郭耳地区，于是把从北面的阿母河到东南面的印度河之间的所有土地都给了他，让他当臣子，每年进贡。皇帝还赏赐给他官服、宝剑、刀斧，又命令阿儿浑给他五十万金币，让他用来建国。后来旭烈兀西征，射姆斯哀丁在撒马尔干迎接他，还跟着他一起打木剌夷，招降了赛耳塔石堡，从此就归属于旭烈兀了。他们家就这么传了百余年，最后被帖木耳给灭掉了。
土耳其，也叫奥斯曼帝国，名字有点儿变音，以前叫倭土曼。它位于黑海以南，波斯以西，地中海以北。最开始，他们的部落住在土耳基斯坦，后来大部队西征，他们的首领奥斯曼一世从波斯进入亚美尼亚建立了国家。奥斯曼一世死后，儿子尼尔土国罗耳继承了他的军队。当时，塞尔柱王朝的国王阿拉爱丁正在跟大部队作战，眼看就要输了，尼尔土国罗耳去支援他，结果大败敌军。所以阿拉爱丁就把近东罗马的一些地盘赏赐给了他，其中有两座重要的城市，分别是色格德爱司和基希黑尔。尼尔土国罗耳死后，他的儿子奥斯曼一世继位，小亚细亚的国王封他为王，还给了他马尾做的军旗，享受王室待遇。于是他就给自己部落起名叫奥斯曼帝国，把首都定在了叶尼希黑尔。他跟东罗马帝国打仗，大获全胜，占领了东罗马帝国的六个地区。那时候，元朝武宗跟东罗马帝国关系不错，还派人给他们送去诏书。奥斯曼一世没理他们，继续侵略扩张，还降服了东罗马帝国的大将马吉耳。后来元朝军队来攻打，马吉耳跟奥斯曼一世的儿子奥尔汗联手打败了元军，接着攻打布鲁萨城。八年后，布鲁萨城投降了。没过多久，奥斯曼一世去世了，享年七十岁。奥斯曼一世很会治理国家，执法公正，是奥斯曼帝国的一代明君。据说，当时还有东罗马帝国的人背着孩子来投奔他。
奥斯曼一世死后，他的儿子奥尔汗继位。之前大部队攻打下小亚细亚后又撤兵了，所以小国家就纷纷起来作乱。到了奥尔汗时期，他逐渐把这些小国家吞并了，土耳其也越来越强大。奥尔汗死后，他的儿子穆拉德一世继位，结果被敌人刺杀了。然后他的儿子巴耶济德一世继位。巴耶济德一世很擅长打仗，人们都叫他“霹雳”，他跟着他父亲一起西征。他继位后，又消灭了所有的小国家。欧洲各国害怕他继续西进，就先发制人攻打他。巴耶济德一世赶紧回军，把他们打败了。这时，帖木儿趁虚而入，攻打奥斯曼帝国的首都安卡拉。巴耶济德一世回军作战，结果大败被俘，一年后死在了狱中。有人说帖木儿把巴耶济德一世关在铁笼子里活活饿死了。但是，从那以后，土耳其人继承了他们祖先几代人的英勇，国家也越来越强大。
印度东北部跟波斯接壤，西边是阿拉伯海，西南边是大海。它的首都叫得里，也叫铁利。当时的酋长叫哥挞伯亭，他篡夺了国王麦尼的王位自立为王，并且把首都迁到了得里。咱们元太祖打下西域后，派军队去印度打仗，攻下了好几个城池就撤兵了。从那时起，一直到元宪宗时期，咱们多次派大军去攻打印度，都没能成功。后来，一个叫笃哇子库脱洛克火者的叛王跑到印度东部，自立为王，不过很快就被得里酋长给赶走了。
到了元世祖时期，得里的酋长是巴林。察合台的后代跑到他那儿投奔，蒙古军队渡过了印度河。巴林的儿子谟罕默德打败了他们。第二年，帖木儿又带兵打到拉火耳，结果又失败了，谟罕默德也在战斗中阵亡了。元大德初年，得里酋长只拉儿哀丁非鲁慈在比拉母小河边打败了敌军。五年后，笃哇的军队又打到火拉耳，结果被得里酋长阿来曷丁合勒赤的弟弟伊立施打败了。没过多久，库洛脱克火者又带兵打到得里城下。印度将军昔费尔挡不住，阿来曷丁哈勒赤用象兵冲锋，把库洛脱克打跑了。
大德七年，察合台的后代土尔该带兵包围了得里城，围了两个多月都没攻下来，只好撤兵了。第二年，诸王阿里和火者塔失率领四万骑兵攻打印度，结果在阿母罗失被印度将军士克洛克给埋伏了，阿里和火者塔失被踩死在象脚下。之后，笃哇的将领葛贝克来报仇，一路打到西瓦而克才退兵。他们渡过印度河的时候，又被士克洛克打败了。蒙古兵逃到沙漠里，很多人都渴死了，五万七千骑兵只剩下三千人，都被印度人俘虏了，最后也都被踩死在象脚下，葛贝克也死了。印度人把他们的首级堆起来做成塔，来炫耀他们的武功。同一年，士克洛克又打败了蒙古的另一支军队，俘虏了三千人，也把他们踩死在象脚下。从那以后，蒙古军队就再也没敢进入印度了。
元泰定帝在位后期，一个叫合尔迷失的家伙带兵攻打印度，把印度北部好多城市都给占领了，然后包围了德里城。当时德里的酋长是奇克洛卜的儿子谟罕默德，他跟合尔迷失谈判求和，还把女儿嫁给了合尔迷失。德里国内因此变得空虚，这才开始铸造铜币。
后来，帖木儿当了驸马后，又带兵攻打印度，在德里城下跟印度军队打了一仗，把印度军队打得大败，一直追杀到古直拉德，整个印度都被他给祸害了一遍。这些事情，在《帖木儿传》里都有详细记载。
