窝阔台，就是咱们说的成吉思汗的第三个儿子，他爹是成吉思汗，他妈是光献翼圣皇后。他大哥是朮赤，二哥是察合台，这俩兄弟关系可不好，一直不对付。
成吉思汗在位十四年的时候，带兵去西域打仗，临走前得安排好继承人。这时候，察合台就提议说，让窝阔台当继承人。成吉思汗一听，觉得可以，就同意了。具体情况你们去看朮赤的传记，那上面写得清清楚楚。
到了成吉思汗在位十六年的时候，朮赤和察合台去攻打乌尔鞬赤，结果接连打败仗。成吉思汗一看不行，就把窝阔台派过去当主帅。窝阔台这小子厉害，先把两个哥哥的关系给调和好了，军队士气一下就上来了，最后顺利拿下乌尔鞬赤。
成吉思汗十七年春天，窝阔台在印度河下游那块儿转悠，顺便还建议去打昔义斯单。成吉思汗把他叫回来，让他跟着察合台他们一起回师。
到了成吉思汗在位二十一年，窝阔台跟着他爹去打西夏。结果，成吉思汗在西夏战役中去世了。他弟弟拖雷负责监国，窝阔台分到了叶密尔河一带的领地，就在霍博地区安顿下来，管理那里的百姓。
公元1227年夏天，成吉思汗到达了忽鲁班雪不只之地，他的弟弟拖雷前来迎接他。
秋天，八月己未日，诸位王子和百官齐聚在怯绿连河阔迭额阿剌勒，请求成吉思汗按照太祖（成吉思汗父亲）的遗诏即位，大家一起尊称他为“木亦坚合罕”。他哥哥察合台扶着他的右手，他叔叔斡赤斤扶着他的左手，弟弟拖雷用金杯敬酒祝贺。成吉思汗朝东拜日，察合台率领皇族和群臣在帐篷下叩拜。
之前，太祖去世的时候，金国皇帝派开封府尹完颜麻斤来吊唁。这时候，金国又派御史大夫完颜讷申来送还太祖的丧葬用品。成吉思汗说：“你们金国皇帝这么久都不投降，让先帝在战场上劳累奔波，我怎么会忘记呢？还送什么丧葬用品！”然后就把这些东西拒之门外了。
他下令宿卫人员继续像以前一样值班，并且宣读太祖的圣训来告诫他们。然后开始修建粮仓，设立驿站。蒙古人每百匹马要上交一匹母马，每百头牛要上交一头阉牛，每百只羊要上交一只母羊，这被定为法令。中原地区的人按户口征收赋税，命令耶律楚材负责；西域的人按人头征收赋税，命令麻合没的牙剌瓦赤负责。所有王子、驸马参加朝会，以及使者往来，都不能向百姓收取任何费用。
冬天十一月，成吉思汗下令所有王子和官员管辖的地区都要统一军事管理，如果有人擅自划分彼此的势力范围，就罢免他们达鲁花赤以下的官职。
这一年，开始设立三万户，任命刘黑马、粘合重山、史天泽负责。成吉思汗赐给撒吉思不花金符，让他安抚山东河北各州。木剌夷国王来朝贡，西域伊思八剌纳酋长归附。
公元1224年（庚寅年）正月，皇帝下令，自元朝建立以来发生的事情，一概不追究。同时，他还对全国各地的税收进行了调整，酒税只收十分之一，其他杂税只收三十分之一。 这年春天，皇帝和拖雷在斡儿寒河打猎。
四月，皇帝到塔密儿河避暑。朵豁勒在庆阳地区包围金军，与金将完颜彝等人在大昌原发生战斗，结果战败。 东平行省的官员严实来朝见皇帝。皇帝派斡骨栾出使金国，之后斡骨栾返回。金国陕西左副元帅卢鼓椎对使者言语无礼，皇帝听说后非常生气。
六月，金国皇帝再次派遣完颜奴申来进行朝聘，但是皇帝拒绝了。 七月，皇帝亲自率领大军征讨金国，命令斡赤斤留守后方，皇弟拖雷和他的儿子蒙哥都跟随出征。八月，史天泽攻克了卫州。十月，皇帝派遣速哥出使金国。十一月，皇帝开始设立十个路的征收税务使，分别派陈时可、赵昉去燕京；刘中、刘桓去宣德；周立和、王贞去西京；吕振、刘子振去太原；杨简、高廷英去平阳；王晋、贾从去真定；张瑜、王锐去东平；王德亨、侯显去北京；夹谷永、程泰去平州；田木西、李天翼去济南。
大军攻打潼关和蓝田关，都没有攻克。十二月，大军攻克了天胜寨以及韩城、蒲坂。皇帝到达平阳后，看到田地荒芜，便询问都总管李守贤原因。李守贤回答说：“穷人没有耕具，所以荒地很多。”于是皇帝下令发放一万头牛，并且迁移关中地区的百姓到河东地区开垦荒地。 这一年，乾宁军改名为清宁军，隆德府恢复旧名潞州。
皇帝派李邦瑞出使南宋，结果李邦瑞到达宝应县时被拒之门外。皇帝于是命令行省李全护送李邦瑞，可是宋朝的边防将领再次拒绝。无奈之下，李邦瑞只好改道从蕲黄地区出境，与宋朝使者商定协议后返回。 皇帝还派遣绰儿马罕率领三万精兵讨伐札剌勒丁，双方在合而拉耳地区展开激战，结果大获全胜。
公元1232年（辛卯年）正月，李全攻打扬州，被宋朝将领赵葵给杀了。
二月，蒙古大军攻克了凤翔府，又分兵攻打宋朝的西和州，俘虏了他们的将领强俊。金国的平凉、庆阳、邠州、原州等府州都投降了。速不台和金将完颜彝在倒回谷交战，结果蒙古军打输了。
五月，成吉思汗到九十九泉避暑。他任命李全的妻子杨妙真为山东淮南行省。金国投降的李国昌向拖雷建议，从宝鸡出发，经汉中到达唐州、邓州，拖雷采纳了他的建议。 蒙古还派搠不罕出使宋朝，想借道宋朝，并且请求宋金联军夹击。搠不罕到了沔州，被宋朝青野原统制张宣给杀了。
八月，成吉思汗到了西京（今西安）。他开始设立中书省，改编侍从官员的名称，任命耶律楚材为中书令，粘合重山为左丞相，镇海为右丞相。耶律楚材建议州县长官只管民政，万户府只管军务，课税机构只管钱粮，彼此之间互不统辖，成吉思汗同意了他的建议。拖雷攻入大散关，攻占了宋朝的凤州、洋州，然后包围了兴元府，他把军队分成两路，一路从沔州渡过嘉陵江，一路从饶风关进攻，一路攻城略地向东推进。早些时候，成吉思汗的皇叔斡赤斤派著古与等使臣出使高丽，结果被高丽人杀害了。到了这个时候，成吉思汗就命令撒里塔去征讨高丽，为那些被杀害的使臣报仇。
九月，成吉思汗亲自率军围攻河中府，命令平阳地区把粮食运到西京。都总管李守贤说百姓已经疲惫不堪，无法承担运输任务，成吉思汗就下令取消了这个命令。十二月己未日，蒙古军攻克了河中府。戊辰日，拖雷渡过汉水，在禹山与金将布哈交战，布哈撤兵，企图埋伏蒙古军的后勤辎重，结果被拖雷抢先一步夺取了辎重。撒里塔围攻高丽东京，高丽王请求投降。
这一年，大名府守将苏椿叛乱，成吉思汗命令杨杰只哥前去讨伐，并将其斩杀。绰儿马罕追击札拉勒丁到库儿忒山，札拉勒丁战败身亡，他的国家也随之灭亡。绰儿马罕于是夺取了阿尼忒、爱而西楞、梅法而司三部的地盘。
1227年正月，拖雷在襄城打败了金将完颜两娄室。过了几天，成吉思汗从河清县的白坡渡过黄河，三天后大军全部渡过。拖雷派人来报，说已经渡过汉江了，成吉思汗就下令大军立即出发。到了郑州，金军元帅马伯坚直接投降了。这天晚上下起了大雪。第二天，大军到了新郑。同一天，拖雷在钧州的三峰山和金兵打了一仗，大获全胜，还抓住了金军大将布哈，金兵从此就无力回天了。第二天，成吉思汗到了三峰山。几天后，钧州被攻克，金军大将合达和完颜彝都被抓了。金军的潼关守将李平也投降了。许州的金兵也投降了。这个月，撒里塔从高丽班师回朝，成吉思汗还派人给高丽王送去了国书。
二月，成吉思汗到了卢氏县，碰上了金将徒单兀典等人，金兵还没开打就溃败了，完颜重喜也投降了。成吉思汗当场把完颜重喜给杀了，然后商州、虢州、嵩州、汝州、陕州等地都投降了。之后，成吉思汗分兵攻打归德府、许州、郑州、陈州、亳州、寿州、颍州、睢州、永州等地。三月，中京被攻克了，但金将强伸又把它夺了回去。成吉思汗命令速不台等人围攻南京，宋军也派兵来帮忙。成吉思汗还派人劝金主投降。金主派谏议大夫裴满阿虎带和太府监国世荣来求和，还把自己的侄子曹王讹可送来当人质。速不台攻打南京，没攻下来。四月，金主又派户部侍郎杨仁送来金银财宝求和，速不台看城池不好攻打，就答应了。金主又派杨仁送来珍宝表示感谢。成吉思汗派没忒进城去劝降金主。这个月，成吉思汗的车驾北还，留下速不台围攻南京。成吉思汗从半渡到了真定府，然后去了中都，又去了居庸关，在官山避暑。高丽国派使者来进贡。
五月，成吉思汗下令，对那些没有凭证就给马匹的县官和元朝官员都要处罚，但如果是军务或者送御用物品，还是要验收数量，并提供车辆牛马。成吉思汗身体不适，六月病情加重，拖雷向天地祈祷，请求以自身代替成吉思汗的病痛，不久成吉思汗的病就好了。金国的人质曹王讹可被送回去了。高丽又反叛了，把都城迁到了江华岛。七月，成吉思汗派唐庆去劝金主投降，结果金人杀了唐庆和他的随从三十多人。国安用叛变投靠了金国。八月，速不台打败了金将武仙等人。成吉思汗再次派撒里塔去征讨高丽。九月，成吉思汗到达阿剌合的思之地，他的弟弟拖雷去世了。十月，高丽派使者来谢罪。十一月，成吉思汗在纳兰赤剌温之地打猎。十二月，成吉思汗驻跸在太祖大斡尔朵。金主认为汴京守不住了，打算渡过黄河去攻打卫州。撒里塔攻打高丽的处仁城时，中流矢身亡，副将铁哥率兵回国。这一年，设立了彰德路总元帅府，把怀州改为了行怀孟州事。成吉思汗派王檝出使宋朝，商议夹攻金国，宋朝使者邹伸之来报信，成吉思汗答应如果成功，就把河南之地归还宋朝。
1215年正月，金国皇帝完颜守绪（金主）渡过黄河。没过几天，金将白撒就攻打卫州。结果，撤吉思不花他们打败了白撒，地点是在白公庙。金主吓得赶紧逃到归德府。之后，金京城西面的元帅崔立杀了留守完颜奴申等人，然后带着南京投降了蒙古军。二月，成吉思汗去了铁列都，命令他儿子贵由和其他的王子，带着赤带军左翼部队去讨伐蒲鲜万奴。四月，崔立带着金国的太后王氏、皇后徒单氏、梁王从恪、荆王守纯以及五百多宗室男女，投降了速不台。第二天，速不台就杀了从恪和守纯，把王氏和徒单氏送到了成吉思汗的行在。忒木率领军队包围了归德。五月，金将蒲察官奴趁着夜里偷袭，结果撤吉思不花和都元帅董俊都战死了。成吉思汗还派人通知高丽国王赶紧来朝贡，并且列举了高丽的五条罪状。
六月，速不台攻克了中京，抓住了中京留守强伸。没多久，金主又从归德逃到蔡州。这个月，成吉思汗还下令让孔子的五十一世孙元措继承衍圣公的爵位。八月，成吉思汗在兀必思打猎，还派阿同葛他们去负责调查，搜刮中州百姓的家产。九月，成吉思汗派王檝去宋朝当使者，顺便要些粮食。塔察儿带兵包围了蔡州。这个月，贵由他们抓住了蒲鲜万奴，辽东也平定了。十月，金将麻琮带着徐州投降。高丽人毕贤甫和洪福源杀了高丽宣谕使郑毅，然后带着西京投降，结果高丽将领崔瑀攻打毕贤甫，把他杀了，洪福源则投奔了蒙古。十一月，宋朝派孟珙他们来跟蒙古军队会合，还送来了三十万石粮食。十二月，蒙古军攻破了蔡州的外城和西城。这年冬天，成吉思汗住在阿鲁兀忽可吾行宫，还下令修缮孔庙和浑天仪。赵扬在兴州造反，易州达鲁花赤赵瑨把他给杀了。金国的海州、沂州、莱州、潍州等地也投降了。
1215年，金朝完蛋了。正月，金宣宗把皇位传给了宗室子承麟。没多久，金朝的大军在蔡州被宋军打败，金宣宗自杀了，承麟也被乱兵杀了，金朝就这么灭亡了。金朝息州的行省官员抹撚兀典投降了宋朝，宋军还在追杀其他金朝残兵。这年春天，皇帝在斡儿寒河召集诸王开会。五月，金朝大将武仙在泽州被宋军杀了。
皇帝跑到答兰答八思这个地方，召集所有王公大臣开大会，然后发布了一系列命令，内容大概是这样的：开会不来还私下聚会的，杀头！进出宫禁的人，男女各限十人，不许混杂。军队里每十个人设一个甲长，大家都要听甲长的指挥，谁要是擅自做主，就等着受罚吧。甲长有事来宫里，只能带一个随从和一个护卫，这两个人都不许擅自乱跑，违反命令的也要受罚。公务以外的事，乱说话的，第一次罚打耳光，第二次打板子，第三次打棍子，第四次直接杀头！千户敢跑到万户前面去的，用木箭射死他！百户、甲长、士兵犯了同样的错，处罚也一样。军队里缺人的，从附近的部队里补充。大家无论住在家里还是军营里，都不许大声喧哗。开会的时候，每五十匹马为一组，配五个看管的，三个喂马的，三个看管马厩的。谁要是偷了一两匹马，直接杀头！马要是被拴在马厩里绊倒了，马和人一起没收，送给养虎豹的人。妇女要是做的衣服不合规矩，或者爱吃醋的，就让她骑着毛驴在部队里游街示众，然后还要罚款再给她另娶一个丈夫。
六月，宋将全子才率领一万多人马从合肥出发，直奔汴京。金朝将领崔立被手下李伯渊等人杀了。七月，全子才攻入汴京。宋朝的赵葵攻陷了泗州。宋朝监军徐敏子攻入洛阳，金朝元帅塔察儿在龙门北与宋军决战，结果大败。金朝任命忽都虎为中州断事官，野里朮当副手。又派大达海绀卜去攻打宋朝，夺取四川各路。八月，全子才因为粮草用尽，撤兵回去了。皇帝在答八思开会，决定亲自带兵去打宋朝，国王查剌主动请缨，皇帝同意了。十二月，皇帝派王檝出使宋朝，指责宋朝违反盟约，宋朝派邹伸之、李复礼等人来赔礼道歉。皇帝在斡儿寒河打猎。这一年，东平行省严实来朝见皇帝，被封为东平路行军万户，还有八个偏将被赐予金符。威州改名为邢洺路。在燕京设立国子监助教官，让大臣的子弟入学。
公元1227年春天，成吉思汗在和林（今蒙古国额尔德尼特）建造了万安宫。之前，成吉思汗先住在怯绿连河，后来又搬到卢朐河。他即位后也一直住在这两个地方，直到现在才正式把首都建在了和林，蒙古语叫喀剌科鲁木。春天，他在万安宫住了一个月，然后在揭揭察哈殿住了两个月。夏天，他去昔剌斡儿朵避暑；秋天，住在阔阔脑儿行宫；冬天，则在汪吉河进行大型狩猎活动。一年四季，他都在各地巡幸，这已经成了他的常态。
成吉思汗觉得钦察和斡罗斯地区还没完全平定，于是命令诸王拔都和名将速不台去征讨。他的皇子贵由、合丹，弟弟阔列坚，以及其他诸王鄂尔达、昔班、唐古忒、贝达尔、不里、蒙哥、拨绰都跟着去了。成吉思汗还特别对拔都说：“听说钦察别部的首领八赤蛮很勇敢，速不台能战胜他。”同时，因为金朝的秦州、巩州等二十多个州郡死守不降，成吉思汗又命令皇子阔端去招降他们。他还命令皇子曲出和名将忽都虎攻打南宋，另外派诸王唐古去攻打高丽。
七月秋天，诸王口温不花攻占了唐州，宋朝将领全子才、刘子澄等人纷纷逃跑了。朝廷征调了宣德府、西京路、平阳府、太原府、陕西路五个路（相当于省）的工匠充当军队，每二十户人家抽一个人。十月冬天，曲出攻克了枣阳和光化军。十一月，又攻占了襄阳、邓州等地，在郢州的上闸口打败了宋朝的制置使赵范。但第二次交战，蒙古大军却吃了败仗，只好撤兵。阔端到达巩昌后，任命金朝的便宜总帅汪世显为原职。话说当初蒙古大军攻克蔡州后，汪世显就杀了金朝的行省官员粘葛，后来才投降巩昌，并跟随阔端一起攻打宋朝。十二月，阔端攻克了沔州；唐古攻克了高丽的凤海洞慈以及金山归信等州。中书省的官员请求修订《大明历》，成吉思汗批准了。这一年，还设立了大兴府的户籍，把济宁府改名为山东路总管府，济州改隶属于东平府，安次县改隶属于霸州，林州改为了县级行政单位。
公元1220年，也就是丙申年春天正月，万安宫建成了，好多王爷都来参加宴会。成吉思汗亲自端着酒杯敬耶律楚材，说：“我之所以这么信任你，委以重任，那是先帝的旨意啊！如果不是你，中原地区哪会有今天这样的太平盛世？我睡得安稳，全靠你的功劳！” 他还下令铸造交钞，发行数量不能超过一万锭。
二月，成吉思汗命令应州万户郭胜、钧州万户孛朮鲁久住、邓州万户赵祥跟随皇子曲出一起攻打南宋。三月，他又下令重修孔庙和司天台。南宋的官员王旻、李伯渊等人率领襄阳投降，成吉思汗任命游显镇守襄阳。四月，皇子曲出攻克了随州、郢州和荆门军。成吉思汗又下令忽都虎统计中原的人口，统计结果是一百一十多万户。然后他规定了税收：每户交一斤丝绸给朝廷，五户交一斤丝绸赏赐给功臣贵族；田赋方面，上等田每亩交三升半粮食，中等田每亩交三升，下等田每亩交二升半，水田每亩交五升；商业税是十分之一；盐价固定为一两银子四十斤，这是永久性的规定。
六月，在燕京设立编修所，在平阳设立经籍所，负责编纂经史典籍，任命梁陟为长官，王万庆、赵著为副长官。七月，成吉思汗下令燕京路和真定路的新户籍人口，每二十户出一个人当兵，归不也儿统领。他还命令陈时可审查刑名、科差、税收等案件，到和林去处理。同时，成吉思汗下令真定府的百姓要负责给太后提供沐浴用的热水，他还把各路百姓的赋税分配给诸王、贵族和斡鲁朵：拔都分到平阳府的赋税，茶合带分到太原府的赋税，皇子古与克分到大名府的赋税，孛鲁台分到邢州的赋税，果鲁干分到河间府的赋税，孛鲁古带分到广宁府的赋税，也苦分到益都、济南二府的赋税，按赤带分到滨州、棣州的赋税，斡陈分到平凉州的赋税，皇子阔端、驸马赤古、公主阿剌海、公主果真、国王查剌、茶合带、锻真、蒙古寒札、按只那颜、折那颜、火斜、朮思也分到东平府的赋税，具体数额各有不同。耶律楚材认为这种做法不妥当，于是成吉思汗下令设立达鲁花赤，朝廷另派官员收取租税，然后赏赐给各方，如果没有朝廷的命令，不得随意征调兵役和赋税。
八月，蒙古大军攻克了枣阳军和德安府。九月，阔端攻破武休关，进入兴元府，在阳平关打败宋军，斩杀宋将杨云、曹友闻。当时金朝的秦州、巩州等二十多个州都投降了，只有会州都总管郭虾坚守不出。十月，按竺迩攻克会州，郭虾自焚而死。丙午日，阔端攻克文州。按竺迩招抚吐蕃各部，大致平定了龙州，然后与阔端会合，一起攻打成都府，并攻克了成都府。这时，皇子曲出去世了，阔端于是班师回朝。十一月，口温不花派遣察带包围真州，但没有攻克。十二月，中书省考核各地的政绩，济南府知府张荣被评为第一名。这一年，还把滏阳军改名为邢洺路，设立邢总管府，并提升了涿州路的地位。速不台讨伐布而嘎而部，将其平定。
公元1257年春天，皇帝在揭揭察哈泽打猎。蒙哥他们抓住了钦察别部首领八赤蛮，把他杀了。波尔塔斯、毛而杜因、萨克孙三个部落都投降了，里海以北的地区全部平定了。这真是凯旋的景象啊！
四月，皇帝下令在揭揭察哈泽修建城墙和宫殿。六月，皇叔斡赤斤的手下造谣说要抓民间的女子，皇帝一听就火了，直接把这些女子抓来赏给将士们，从七岁以上没结婚的姑娘，一共赏了四千多人。这事儿听着挺吓人的，真是乱世啊！
八月秋天，皇帝下令让断事官朮虎乃和山西中路课税所长官刘中，在全国各地选拔儒士。选上的那些人，就免除他们的赋税徭役，让他们和当地长官一起办公。最后选了四千三百多人，其中包括东平的杨奂。这波操作，算是给知识分子们谋福利了。
十月冬天，皇帝在野马川打猎，住在行宫里。这期间，口温不花他们攻克了光州，又拿下复州，接着去攻打蕲州，宋朝知州徐抃死守，又攻打安丰军，宋朝知军杜杲也死守，都没能攻下来，最后只好撤兵了。 这仗打得，真是各有各的难处啊！
与此同时，拔都他们入侵了斡罗斯，攻下了基辅，又攻下了克罗姆讷城。可惜的是，皇帝的弟弟阔列坚在战斗中被流矢射中，不幸身亡了，然后大军包围了弗拉基米尔城。这真是喜忧参半的一年啊！
话说十年戊戌年春天，蒙古国王窝阔台亲征南宋，攻破了北峡关，宋朝将领汪统制投降了。与此同时，拔都等人攻克了物拉的迷尔城，又分兵攻下了廓在尔斯科城。
二月，窝阔台派王檝出使南宋。三月己丑日，宋朝的通好使臣周次说前来报谢。四月，蒙古人在图苏湖修筑城池，建造了迎接皇帝的迎驾殿。襄阳的裨将刘义和游显等人投降了南宋，南宋也因此收复了襄阳和樊城。六月，中书令耶律楚材向窝阔台提出了十条治国方略，分别是：实行赏罚分明、整顿名分等级、发放足够的俸禄、重用功臣、考核官员政绩、平均赋税徭役、选拔优秀的工匠、发展农业和桑蚕业、确定土地贡赋、规范漕运管理。窝阔台全部采纳了他的建议。
八月秋天，负责征收税赋的官员陈时可和高庆良奏报各地旱灾和蝗灾严重，窝阔台下令免除今年的田赋，并且免除以前拖欠的赋税。他还任命察罕为马步军都元帅。察罕攻克了天长县以及滁州、泗州等地。九月，察罕围攻庐州，宋朝庐州知州杜杲率军抵抗，结果战败，只好退兵。十月辛未日，南宋军队收复了光州。杨惟中在燕京创建了太极书院。十一月，衍圣公孔元措上奏说礼乐制度已经散失，但亡金时期的一些太常官员和礼乐器物还保存着，请求下旨收录，窝阔台准许了他的请求。十二月，高丽国派使者进贡物品。
这一年，蒙古将平州改名为兴平府，设立了鼓城等地的军民万户府，并将深州划归真定路管辖。塔海攻克了隆庆府，宋朝洋州的守将也投降了。绰儿马罕再次攻入义拉克，阿剌伯击败了哈里发，占领了侃匿斤城，并分兵攻取了角儿只属部的地盘。
1126年（己亥年）春天正月，富商刘廷玉等人想用140万两银子买下中原的税收，中书令耶律楚材给驳回了。宋朝的孟珙又收复了信阳军，接着又收复了光化军以及息州、蔡州。这年春天，成吉思汗在揭揭察哈泽打猎。皇子阔端从四川回来了。
夏天四月，成吉思汗赐给高丽国王王玺书，命令他来朝见。六月，高丽国派使者进献表文谢罪。塔海攻打重庆府，没攻下来。秋天七月，因为山东各地发生灾荒，免除了那里的田赋。冬天十一月，蒙哥等人围攻阿速部蔑怯思城。十二月，塔海和宋军在归州大垩砦交战，打败了，宋军又收复了夔州。
西域商人奥都拉合蛮想用22000锭银子买下中原的税收，定价为44000锭，成吉思汗同意了。说起来，这奥都拉合蛮本来是个穷人，他国家的法律规定春夏在水中洗澡要处死，一次成吉思汗和他的皇兄察合台出去打猎，看见奥都拉合蛮在洗澡，察合台想杀了他，成吉思汗说：“他是在河里找丢的金子，不是在洗澡。”于是赦免了他的死罪，让他在身边做事。后来这奥都拉合蛮得到成吉思汗的信任，就开始贪污受贿了。
这一年，金朝降将王荣抓了怀州达鲁花赤纯只海，想造反，纯只海的妻子善礼伯伦把纯只海夺了回来，讨伐了王荣，杀了他。把顺天军升格为路，设立了总管府，易州、祁州、定州和雄州的三个县划归顺天路管辖。又设立了太原路总管府。绰儿马罕分兵攻打角儿只各部，角儿只的大将阿拔克投降了。
1212年，庚子年正月（农历正月），我被任命为负责全国各地税收的官员。与此同时，蒙古军攻克了蔑怯思城。拔都那边传来好消息，斡罗斯地区彻底平定了，派使者来报捷。皇上命令万户张柔他们分几路去打南宋。
二月，按竺迩在夔门打败了南宋的水军。到了四月，皇上才开始下令在曲阜孔庙里搞一些歌舞表演，让大家学习学习。然后派王檝去南宋当使臣，没过多久王檝就病死了，南宋还把他的遗体送了回来。八月秋天，南宋大将余玠带兵乘船逆流而上，打到南京附近就回去了。十二月冬天，皇上命令皇子贵由班师回朝。还下令说，各州县要是抓不到小偷，就用官家的东西赔给受害人。
这一年，皇上还下令把借给回鹘人的金子，连本带利一共七万六千锭，都给要回来。同时还规定，凡是借贷时间长的，利息只收取本金那么多就行了，并且把这个规定写成法律。那些被诸王大臣抓来的男女奴隶，都放了，让他们当自由民。 然后任命曷思麦里为怀孟河南二十八处地方的达鲁花赤。东平路的行军万户严实死了。角儿只派阿拔克和凯辣脱酋长阿释阿甫的妻子汤姆塔来朝见皇上，皇上对他们很好，还下令让绰儿马罕把之前角儿只侵占的地盘都还回去，并且告诫角儿只，除了岁贡之外，不准再随便向百姓勒索钱财。
公元1226年（金朝天兴三年，蒙古太宗八年）正月，成吉思汗在揭揭察哈泽打猎。到了辛酉日，成吉思汗病得很重，太医说脉搏都停了，耶律楚材建议大赦天下，成吉思汗同意了，没想到第二天病就好了。三月，都总管万户刘嶷来朝见，成吉思汗命令他巡视全国，了解百姓的疾苦。同时，任命刘敏在燕京处理政务，还给他下了一道手谕，上面写着：“你处理的事情，其他官员不得干涉。” 差不多同一时期，拔都率领的蒙古军队在勒基逆赤城打败了波兰军队。四月，高丽国王派他的族子来蒙古做人质。十月，任命牙剌瓦赤协助刘敏主管燕京事务。没过多久，牙剌瓦赤就因为一些流言蜚语诬陷刘敏，刘敏拿出成吉思汗的手谕来证明自己的清白。成吉思汗听说后，调查清楚了事情的真相，就把牙剌瓦赤给罢免了。十一月丁亥日，成吉思汗又去打猎，耶律楚材劝谏他，但他没听。庚寅日，回到鈋铁钅辜胡兰山，奥都剌合蛮献酒给成吉思汗，他喝醉了酒。辛卯日清晨，成吉思汗在行宫驾崩，享年五十六岁，葬在起辇谷。元三年（1266年）十月，追谥他为英文皇帝，庙号太宗。
早些时候，成吉思汗很喜欢拖雷的儿子蒙哥，有一天他召见蒙哥，抚摸着他的头说：“这孩子可以治理天下。” 另一次，成吉思汗启用牜孛牜安豹，他的孙子失烈门就在旁边，他说：“启用牜孛牜安豹，那小牛犊子怎么办呢？” 成吉思汗又说：“他有仁慈之心，可以治理天下。” 成吉思汗死后，他的六位皇后之一，也就是马真皇后，召见耶律楚材询问立谁为继承人，耶律楚材回答说：“这事儿我这个外臣不敢参与。” 后来，马真皇后与诸王商议，决定立皇子贵由为继承人，皇后临朝称制，等待拔都等人班师回朝。
公元1227年（金朝天兴四年，蒙古太宗九年）春天，马真皇后称制的第一年，拔都等人凯旋而归。五月，蒙古大军攻打南宋的遂宁和庐州，攻克了这两座城池。七月，张柔从五河口渡过淮河，攻打扬州、滁州、和州等地，在天长县打败了南宋的统制王温等人。十月，张柔攻克了通州。十二月，蒙古大军攻打叙州，俘虏了南宋都统制杨大全。这一年，右丞相镇海去世了。
庚子年正月，韩国派使臣来进贡各种宝物。三月，大军攻克了资州。汪世显去世了，由他的儿子汪德臣接替他的职位。五月，火星犯了房星，耶律楚材上奏说可能会发生一些动乱，但最后什么事也没发生。没过多久，皇叔斡赤斤带兵逼近和林，皇后想往西迁移躲避他，耶律楚材说：“我看天象没有其他变化。”后来果然和他预料的一样。秋天，察罕奏请任命张柔统领各路军队驻扎在杞县。这一年，贝住征讨罗马国，分兵进入西里亚，罗马酋长开廓苏投降了。
接下来是甲辰年，春天，诸王在也只里河举行大会。五月，中书令耶律楚材去世了。察罕围攻宋朝的寿春府，没能攻下，宋朝寿春的军队就从海路袭击胶州、密州等地，这时，大军突然赶到，设置栅栏阻止援军的到来，宋将刘雄飞坚守不出。十月，高丽国派使臣进献表文来朝见。这一年，并入岢岚、宁化、楼烦三县到管州的管辖范围。
乙巳年秋天，察罕率领三万步骑兵和张柔再次攻打寿春，进兵到达扬州，宋朝的制置使赵葵请求议和，于是军队就班师回朝了。九月，宋朝裨将刘整的镇平县失守了。这一年，贝住攻克了凯辣脱城，遵照太宗皇帝的遗命把这块地方给了汤姆塔。
史官说：太宗皇帝宽厚平和，仁慈恕道，具备了人君的胸怀和气度。他常常说自己即位后有四件功劳，也有四件过错：灭金、设立站赤、设立各路探马赤、在缺水的地方让百姓凿井，这是我的四件功劳；喝酒、没收皇叔斡赤斤部族女子、修筑围墙妨碍兄弟们打猎、因为私人恩怨杀了功臣朵豁勒，这是我的四件过错。但是，他过于信任奥都拉合蛮，始终没有察觉他的奸诈，这可以说是他识人方面的重大失误。
