哎，那些少数民族，他们的住处和饮食，都跟着水草和气候变化而迁移，有首领和部落名称，但没有世家大族，也没有文字记载他们的历史。至于他们用弓箭毒矢，强弱并存，国家大小，兴衰不定，这些事情，又怎么能够详细地记载呢？ 但是，他们归顺叛变、来去无常，却能影响到中原王朝的利益，这一点我们绝对不能不知道。
自古以来，少数民族对待中原王朝，有道义的时候未必会归顺，没有道义的时候未必不会来犯，这完全取决于他们自身的兴衰强弱。虽然我们曾经把他们放在边疆地区治理，但对他们采取羁縻政策，恩威并施，这其中的分寸绝对不能把握不好。得到他们的归顺未必全是好事，失去他们的归顺却可能带来大患，我们怎么能不谨慎小心呢！ 所以，我写了这本《四夷附录》。
《新五代史》的附录里记载了各个少数民族，他们的族名太多了！那些比较强大的民族，他们的名字为中原王朝所熟知；那些次要的，比较偏远一些的民族，也有记载；更小的，根本不值得记载的民族，那就数不清了。他们的领地环绕在中原九洲之外，西北方向的民族通常比较强大，常常给中原王朝带来麻烦。《诗经》和《尚书》里就记载了商周时期猃狁的侵扰。秦汉以后，匈奴很强大；隋唐时期，突厥最为强大；之后吐蕃和回鹘也都很强盛。到了五代时期，有名号为中原王朝所知的少数民族有十七八个，而契丹最为强大。
契丹啊，从后魏时期开始，就有名气了，咱们中国都知道。有人说他们跟库莫奚是同出一族，但又不是一个品种。他们住的地方叫枭罗个没里，这“没里”就是河的意思，也就是黄河以南，黄龙府以北，那是以前鲜卑的地盘，所以也有人说他们是鲜卑的后代。唐朝的时候，契丹的地盘北边挨着室韦，东边是高丽，西边跟奚国接壤，南边到营州。他们部落里最大的叫大贺氏，后来分成了八个部落，分别是伹皆利部、乙室活部、实活部、纳尾部、频没部、内会鸡部、集解部、奚枿部。每个部落的头头都叫“大人”，平时大家推举一个“大人”来扛大旗打鼓，统领这八个部落。时间长了，或者国家遇到灾荒，牲畜少了，八个部落就一起商量，把扛旗打鼓的换掉，选个新的。被换掉的那位，心里明白这是规矩，也就不会闹腾。
遥辇这个“大人”当政的时候，刘仁恭占据了幽州，经常带兵到摘星岭打契丹，每年秋天霜降了，他就烧掉契丹的草场，契丹的马饿死了不少。所以契丹就拿好马去贿赂刘仁恭，想买些牧场，并且请求签订盟约，态度非常恭敬。八个部落的人觉得遥辇干得不好，就在大家里头选了一个叫阿保机的人来代替他。
阿保机，也不知道他到底是哪个部落的人，反正就是个又聪明又勇敢，还特别擅长骑马射箭的主儿。那时候，刘守光那个家伙特别残暴，幽州、涿州的人民都逃到契丹去了。阿保机就抓住机会，偷偷溜进关内，攻破了好几个城镇，抓了不少人，然后按照唐朝州县的制度建城安置他们。
有汉人跟阿保机说：“中国的皇帝，可没有哪个是世袭的呀！” 阿保机一听，心里更有底了，更加强势地控制着各个部落，也不想着要禅让皇位。他当了九年的老大，那些部落的人见他这么久都不退位，就开始纷纷指责他，埋怨他。
阿保机没办法了，只好把自己的旗帜和鼓乐传给别人，然后跟各个部落的人说：“我当了九年老大，收服了这么多汉人，我想自己单独成立一个部落，来管理这些汉人建的城池，你们觉得怎么样？” 各个部落的人都同意了。
这汉城啊，就在炭山东南边的滦河边上，那地方盐铁资源丰富，以前是后魏的滑盐县。土地肥沃，能种粮食，阿保机就带着汉人一起耕种，修建城墙、房屋、店铺和市场，跟幽州的模式差不多。汉人们都安居乐业了，也不想回去了。
阿保机发现这些人都能用得上，于是就听了他老婆述律平的计策，派人去告诉各个部落的首领：“我有盐池，你们部落的人吃的盐都来自我这儿。可是，你们只知道吃盐的好处，却不知道盐是有主人的，这合适吗？你们应该来犒劳犒劳我啊！”
那些部落的首领觉得这话有道理，就都带着牛酒来盐池聚会。阿保机早就埋伏好了兵，等他们喝得差不多了，就突然发动袭击，把所有部落首领都杀了，然后自己就正式称王了，再也不想着要禅让了。
梁朝要篡夺唐朝的天下，晋王李克用就派人去跟契丹求援，契丹首领阿保机带着三十万大军在云州东城跟李克用会面。他们摆酒庆祝，酒喝得正酣的时候，两人握着手结拜为兄弟。李克用送给了阿保机很多金银财宝，约定一起发兵攻打梁朝。阿保机也回赠了晋王一千匹战马。结果阿保机回到契丹之后就反悔了，派使者穿着华丽的官服，拿着笏板，去梁朝求和。梁朝派太府卿高顷和军将郎公远等人回访。
一年多以后，高顷回国了，阿保机又派使者解里跟着高顷一起回梁朝，送去良马、貂皮大衣和珍贵的朝霞锦，上表称臣，请求梁朝册封他。梁朝再次派郎公远和司农卿浑特带着诏书去犒劳阿保机，还送给他一些纪念品，并约定一起攻打晋朝，然后梁朝再册封契丹为甥舅之国，还让阿保机派三百名子弟到梁朝京城当侍卫。李克用听说这件事后，非常生气。这一年李克用生病了，临死前，他把一支箭交给他的儿子庄宗，嘱咐他一定要灭掉契丹。浑特等人到了契丹，阿保机却并没有遵守约定，梁朝也没有册封他。可是，在梁朝灭亡之前，契丹的使者前后来了四次。
庄宗在位期间，也就是天祐十三年，阿保机攻打晋朝的蔚州，抓住了晋朝振武节度使李嗣本。这时候，庄宗已经控制了魏博地区，正准备南下跟梁朝争夺天下，他就派李存矩率领山北的军队南下。李存矩到了祁沟关，他的军队哗变，拥立偏将卢文进杀死了李存矩，然后逃到了契丹。契丹军队攻破了新州，让卢文进的部将刘殷守卫新州。庄宗派周德威去攻打刘殷，卢文进却带着契丹几十万大军杀到，周德威害怕了，就撤退，结果被契丹军队追上，打了个大败仗。周德威逃到了幽州，契丹军队包围了幽州。幽州和蓟州之间，到处都是契丹的骑兵，他们抓到的汉人，就用长绳把他们的头绑在一起，系在树上。晚上，很多汉人自己解开绳子逃跑了。卢文进还教契丹人使用火攻、地道战和筑土山攻城。城里的人就用烧红的铜铁汁泼向契丹士兵，被泼中的士兵立刻就烫伤倒地。周德威坚守了百余天，庄宗派李嗣源、阎宝、李存审等人去救援。契丹军队几次被李嗣源等人打败，就解除了围攻。
契丹人比其他少数民族还要野蛮霸道，父母死了，他们不哭，反而以此为勇敢的表现。他们把父母的尸体运到深山里，放在大木头上，三年后再去收取骨骸焚烧，然后洒酒祭奠，并念念有词地诅咒说：“夏天朝阳的地方吃，冬天背阴的地方吃，保佑我打猎能射到很多猪和鹿。”他们的风俗习惯跟奚族、靺鞨族差不多。
到了阿保机的时候，他逐渐征服了周围的一些小国家，并且大量启用汉人。汉人教他们简化了的隶书，创造了几千个字，用来代替刻木头记事的办法。他还制定了婚姻制度和官职名称。然后，阿保机就僭越称帝，自称“天皇王”。他以自己居住的横帐所在地的名字作为姓氏，叫做“世里”。“世里”这个词，翻译过来就是“耶律”。他给自己当政的年号叫做“天赞”。
他把自己的居住地定为上京，在上京修建了很多楼房，其中一座叫西楼。还在西楼东边一千里的地方修建了东楼，北边三百里的地方修建了北楼，南边木叶山修建了南楼。他经常在四座楼之间往来射猎。契丹人迷信鬼神，崇拜太阳，每个月的初一，都要朝东拜日。他们举行大型集会、处理国家大事，都以朝东为尊，四座楼的门窗也都朝东开。
话说后唐庄宗李存勖攻打张文礼，把镇州围了个水泄不通。定州刺史王处直，心里慌得要命，觉得镇州要是丢了，下一个就轮到自己了，晋军肯定接着打过来。于是，他派儿子王郁去跟契丹求救，想让契丹军队从塞外杀进来，好牵制一下晋军的兵力。
王郁找到契丹首领阿保机，跟他说：“我父亲王处直让我来诚心诚意地告诉您：以前的赵王王镕，在赵国当了六代国君，镇州城池坚固，就像铜墙铁壁一样，金银财宝堆积如山，美女如云，绫罗绸缎堆满了宫殿。现在张文礼占了镇州，却被晋军打得快要没命了，根本顾不上这些东西，所以都留着等您来取呢！”阿保机一听，高兴坏了。
但是，他老婆述律皇后却不同意，说：“咱们契丹家大业大，牛羊成群，西楼里好玩的东西多得是，干嘛要跑这么远去帮别人的忙？我听说晋军天下无敌，打仗哪有稳赢的？万一输了，后悔都来不及！”阿保机一听这话，眼睛一亮，立马说：“张文礼那儿有上百万的金银财宝，都留给皇后您，咱们一起去取！” 就这样，契丹军队不顾一切地入侵了。王郁请契丹来帮忙，定州的老百姓都觉得这是给自己找后患，但王处直根本不听。结果，王郁刚走，王处直就被自己儿子王都给废了。
阿保机攻打幽州没成功，又去攻打涿州，把涿州给拿下了。听说王处直被废了，王都当了家，阿保机就转而攻打中山，渡过了沙河。王都赶紧向庄宗求救。庄宗亲自率领五千铁骑，在新城跟契丹先锋部队遭遇了。晋军从桑林冲出来，个个装备精良，盔明甲亮，阳光照耀下闪闪发光，就像白昼一样明亮。契丹骑兵吓了一跳，稍微往后退了退，晋军乘胜追击，契丹军队溃不成军，纷纷逃窜。偏偏沙河冰面很薄，很多契丹兵都掉进冰窟窿里淹死了。阿保机只好退守望都。
正赶上天下起了大雪，契丹士兵又冷又饿，冻死饿死的很多。阿保机指着天，对卢文进说：“老天爷都没让我得逞啊！”然后就撤兵了。庄宗紧追不舍，看到契丹人宿营的地方，干草铺在地上，排列得整整齐齐，即使撤兵了，也井然有序。庄宗感叹道：“契丹军纪严明，果然名不虚传！”
契丹那次虽然没捞到好处就回去了，但从此心里就琢磨着要窥探中原了。他们后边还有女真、渤海这些国家呢，想打渤海，又怕趁着自己打仗的时候，唐朝来偷袭，所以就派使者去唐朝联络感情，表示友好。唐朝同光年间，契丹使者又来了两次。
后来唐朝庄宗死了，唐明宗就派供奉官姚坤去契丹吊唁。姚坤到了契丹的西楼，正好赶上阿保机正往东打渤海呢，姚坤一路追到慎州才见到他。阿保机穿着锦袍，大带垂在身后，他和老婆正坐在穹庐里，就让姚坤进去拜见。阿保机问：“听说你们河南、河北有两个皇帝，是真的吗？”姚坤说：“因为魏州军队造反，朝廷派总管令公带兵去平叛，结果洛阳又出事了，坏消息现在才传到这儿。总管带兵回河北，去救援京城，大家拥戴他当皇帝，已经符合民心了。”
阿保机仰天大哭说：“晋王和我约定是兄弟，河南那个皇帝，就是我的儿子啊！前几天听说你们中国乱了，我想带五万兵马去帮我儿子，可是渤海还没打下来，愿望没实现。”他又说：“我儿子死了，应该跟我商量一下，新皇帝怎么能自己就称帝了呢？”姚坤说：“新皇帝带兵二十年，官做到大总管，手下精兵三十万，天时地利人和，哪能违背呢？”阿保机的儿子突欲在一旁说：“使者别多说了，强占田地抢夺牛羊，这也太过分了吧！”姚坤说：“顺应天意民心，哪能跟普通老百姓的事儿相比？就像天皇王得到天下却不篡位，难道是强取豪夺的吗？”阿保机就安慰姚坤说：“道理确实应该这样！”
他又说：“我听说这个小子有宫女两千人，乐师一千人，整天放鹰走狗，沉迷酒色，重用坏人，不爱惜百姓，这就是他失败的原因。我听说他出事后，立刻全家戒酒，放了鹰犬，解散了乐师。我也有部族乐师一千人，如果不是正式宴会，我都不用他们。如果我也像我儿子那样，还能长久吗？”他又对姚坤说：“我会说汉语，但我绝对不跟部下说，怕他们学汉人那样胆小懦弱。”然后告诫姚坤：“你赶紧回去吧，我带三万兵马在幽州、镇州一带跟新皇帝会合，结盟，把幽州给我，我就不会再侵略你们了。”阿保机攻打渤海，占领了扶余一座城，把它建成东丹国，立他的长子人皇王突欲为东丹王。后来阿保机病死了，述律平护送他的灵柩回西楼，立他的次子元帅太子耀屈为王。姚坤跟着到了西楼，然后才回国。
话说在阿保机当政的时候，有个叫韩延徽的幽州人，在刘守光手下当参军。刘守光派韩延徽去契丹跟阿保机联络。结果韩延徽见了阿保机，居然没行跪拜之礼。阿保机当时就火了，直接把韩延徽扣了下来，让他去放羊马。过了很久，阿保机发现韩延徽很有本事，就把他叫来聊天，聊完之后，阿保机对他赞赏有加，立马就重用他当了军师。后来阿保机打党项、室韦那些地方，还有很多小国家都臣服了，这些都是韩延徽出的主意。
后来韩延徽偷偷跑回中原，投奔了后唐庄宗。可是庄宗手下的一个将领王缄诬陷了他，韩延徽害怕了，就说要回幽州看看他妈。他路过常山的时候，躲在了王德明家里。住了几个月，王德明问他打算去哪儿，韩延徽说：“我想再回契丹。”王德明觉得这主意不靠谱，韩延徽却说：“阿保机要是失去了我，就像瞎了眼，断了手脚一样难受。现在我回去，他肯定高兴坏了！”于是韩延徽又跑回了契丹。阿保机见到他，果然特别高兴，觉得他是上天派来的人。阿保机称帝后，就封韩延徽当宰相，官名叫“政事令”，契丹人还叫他“崇文令公”。最后，韩延徽死在了契丹。
阿保机死后，他的儿子改名叫耶律德光。阿保机葬在木叶山，谥号大圣皇帝，后来又改名叫耶律亿。耶律德光当了三年皇帝，改元为天显，还派使者带着好马去后唐进贡，顺便请求刻碑立碑纪念他爹阿保机。后唐明宗很客气地接待了他们，还派飞胜指挥使安念德回访契丹。这时，后唐的定州节度使王都造反了，后唐派王晏球去讨伐。王都偷偷地用蜡丸书信向契丹求救。耶律德光派秃馁、荝剌等人率领五千骑兵去救王都。王都和秃馁在曲阳跟王晏球打了一仗，结果被王晏球打败了。
耶律德光又派赫邈和秃馁率领七千骑兵增援，结果王晏球又在唐河打败了他们。赫邈带着几个骑兵逃回幽州，结果被赵德钧抓住了。王晏球攻破了定州，抓住了秃馁和荝剌，把他们都押送到了后唐的京城。后唐明宗杀了秃馁等六百多人，但是赦免了赫邈，还挑选了五十多个契丹壮丁，编成“契丹直”。
一开始，阿保机死了，他大儿子东丹王耶律突欲想继承王位。他妈述律太后却让小儿子安端少君去扶余国帮忙，打算立他为继承人。 可是述律太后更喜欢耶律德光。耶律德光有智谋又有胆量，早就得到了各部落的拥戴。安端少君走了以后，各部落都顺从太后的意思，拥立耶律德光为王。耶律突欲没当上王，长兴元年，他就从扶余坐船渡海跑到唐朝来了。
唐明宗就赐给他李姓，改名叫李慕华。因为他来自辽东，就让他当怀化军节度使，兼管瑞州、慎州等地的行政事务。 他带来的五个部下，也都赐了汉姓和名字：罕只改名叫罕友通，穆葛改名叫穆顺义，撒罗改名叫罗宾德，易密改名叫易师仁，盖礼改名叫盖来宾，还封他们为归化、归德将军郎将。 另外，之前耶律突欲俘虏的赫邈、抯列、荝剌、福郎、竭失讫，也都分别被赐名为狄怀惠、列知恩、原知感、服怀造、讫怀宥。 其他的契丹士兵，凡是称作“契丹直”的，也都赐了汉姓和名字。 第二年，唐朝又赐给耶律突欲李姓，改名叫李赞华。第三年，又任命李赞华做义成军节度使。
契丹从阿保机时代开始就侵略吞并了很多国家，在北方很嚣张。 后来他们去救援王都，却被王晏球打败了，损失了一万多骑兵，还丢了赫邈等人这些名将。 述律太后特别想念耶律突欲，所以就一再派使者到唐朝，用卑微的语气，带着丰厚的礼物，请求唐朝把赫邈、荝剌等人送还给他们。 唐朝直接杀了他们的使者，根本不理睬。 在那个时候，唐朝的威风真是震慑四方啊！
榆关在幽州北边七百里，东边挨着海，北边有兔耳山和覆舟山。这些山都特别险峻，跟东北方向的海连在一起，只有一条勉强能走车的路，路旁边的地方可以种地。唐朝的时候，这里设了好几个军营，比如东西狭石、渌畴、米砖、长扬、黄花、紫蒙、白狼等等，就是为了卡住契丹人的。这些驻守的士兵平时自己种地吃饭，只有棉衣每年从幽州发放。时间长了，他们都置办了田地房屋，养育子孙，把坚守边疆当成自己的利益。
从唐朝末年开始，幽州和蓟州地区各自为政，军营也荒废了，契丹人就趁机攻陷了平州和营州，幽州和蓟州的老百姓年年遭殃，被契丹人抢掠。从涿州到幽州，一百里的路程，路上一个人影都见不着，运送军粮都要带兵护送，契丹人经常埋伏在盐沟附近抢劫粮草。后唐庄宗时期，赵德钧镇守幽州，他在盐沟设立了良乡县，又在幽州东边五十里修建了一座城，都派兵驻守。后来打败了赫邈等人之后，又在东边设立了三河县。这样一来，幽州和蓟州的老百姓才得以耕种放牧，运送军粮也通畅了。
后来契丹的德光西迁，住在揆剌泊，然后就出来袭击云州和朔州。后唐明宗很担心，就让石敬瑭镇守河东，统领大同、彰国、振武、威塞等地的军队抵御契丹。在应顺和清泰年间，调拨和运送军粮，远近都累坏了。
耶律德光特别孝顺他母亲，总是寸步不离地侍奉在母亲身边，国家大事都必须先禀告母亲之后才能行动。后来石敬瑭造反了，后唐派张敬达等人去讨伐他。石敬瑭就派使者向耶律德光求救。耶律德光告诉他母亲说：“我曾经梦见石郎叫我，现在使者果然来了，这难道不是天意吗？”他母亲就请来胡人巫师卜问吉凶，巫师说吉利，于是耶律德光就答应了石敬瑭的求救。
那年九月，契丹大军从雁门关出兵，浩浩荡荡的队伍绵延数十里，眼看就要到达太原了，耶律德光派人去问石敬瑭：“你觉得我今天能打败敌人吗？”石敬瑭回答说：“皇上您远道而来救驾，关键在于取得胜利，不在于速度快慢。您的军队长途跋涉而来，而唐军的兵力又很强大，希望您能稍微等等。” 耶律德光派出的使者还没回来，双方就已经交战了。张敬达大败。石敬瑭夜里偷偷从北门出去见耶律德光，跟耶律德光约定父子关系，然后问他：“您的军队远道而来，为什么打仗这么快就赢了呢？”
耶律德光说：“我原以为唐军能够坚守雁门关，扼守住险要地势，那么事情就不好说了。现在你们的军队长驱直入，一路畅通无阻，我就知道大事一定能成功。而且我的军队人多，不宜久战，应该用闪电战速战速决。这就是我们取胜的原因。”张敬达战败后，退守晋安寨，耶律德光包围了晋安寨。后唐又派赵德钧、杜延寿去救援张敬达，但是赵德钧父子却按兵不动，屯兵在柏谷，没有去救援。耶律德光对石敬瑭说：“我千里迢迢来帮助你，这义气应该进行到底。”于是就在晋城南面筑起祭坛，立石敬瑭为皇帝，亲自脱下衣冠给石敬瑭穿上，并颁布诏书说：“咨尔子晋王，予视尔犹子，尔视予犹父。”（你晋王，我视你如同儿子，你视我如同父亲。）
后来杨光远杀了张敬达投降了石敬瑭。石敬瑭从太原进入洛阳，耶律德光一直把他送到了潞州，赵德钧、杜延寿也投降了。耶律德光对石敬瑭说：“大事已成。我让我的大将温从前往黄河渡口接应你，我也留在这里，等你进入洛阳之后再回北方。”临别时，两人紧紧握着手，依依不舍，耶律德光还脱下自己的白色貂皮大衣给石敬瑭穿上，又送给他二十匹良马和一千二百匹战马，并告诫他说：“子子孙孙无相忘！”（子子孙孙都要记住这份情谊！） 那一年是天显九年。
话说高祖李克用已经打进了洛阳，契丹主耶律德光这才往北撤军，顺手把赵德钧和赵延寿抓了回去。这赵德钧是幽州人，以前给刘守光、刘守文当过兵，后来庄宗李存勖打下燕地，把他收编了，还赐给他名字叫李绍斌。他儿子延寿，本来姓刘，是常山人，他爷爷曾做过蓚县令。当年刘守文攻破蓚县，赵德钧把刘延寿和他母亲种氏一起掳了过来，收为己有，并认了延寿做儿子。这延寿长得眉清目秀，还读过一些书，明宗李嗣源还把女儿兴平公主嫁给了他。庄宗、明宗在位的时候，赵德钧镇守幽州十多年，因为有延寿这层关系，所以特别受信任。明宗时期，延寿当过枢密使，后来被罢免了。等到废帝李从珂继位后，他又被重新任命为枢密使。
晋高祖李克用起兵太原后，废帝派延寿带兵去讨伐。赵德钧也请求带兵去讨贼，废帝觉得他另有图谋，就让他从飞狐关绕道攻击李克用的后方。结果赵德钧却南下到了吴儿（今山西永济），在西唐（今山西芮城）跟延寿会合，延寿就把兵权交给了他。废帝任命赵德钧为诸道行营都统，延寿为太原南面招讨使。赵德钧还让延寿帮他求个镇州节度使的职位。废帝一听就火了，说：“赵德钧父子掌握着强大的兵力，还想求个大镇，如果他们真能打败契丹，再攻下太原，就算让他们取代我也可以。但如果他们玩忽职守，图谋不轨，那可就鸡飞蛋打，大家一起完蛋！”于是赶紧派使者催促赵德钧父子赶紧出兵。
没想到，赵德钧暗地里派人去和耶律德光联系，想让耶律德光扶持他当皇帝。耶律德光指着营帐前一块大石头对赵德钧的使者说：“我已经答应了石郎（指石头），石头烂了，才能改变主意。” 后来，耶律德光到了潞州，就把赵德钧父子抓了起来。德光的母亲述律太后见到了他们，问：“你们父子自己想当皇帝，是怎么回事？”赵德钧羞愧得说不出话来，把家里的田产房契都献给了述律太后。述律太后问：“这些都在哪里？”赵德钧回答：“幽州。”述律太后说：“幽州本来就是我们的了，你献给我做什么？”第二年，赵德钧死了，耶律德光任命赵延寿为幽州节度使，封他为燕王。
契丹在后唐庄宗和明宗时期，攻占了营州和平州，等后晋建立后，又夺取了雁门关以北和幽州节度使管辖的地区，一共十六州。于是，他们把幽州改名为燕京，把天显十一年改成会同元年，还把国号改成了大辽，设立各种官职，都仿照中国的制度，还启用了一些中国人。
后晋高祖经常派使者去契丹访问，上表称臣，每年进贡三十万匹绢，其他的宝物珍奇玩意儿，甚至连中国的饮食等等，使者络绎不绝，几乎每天都有。
辽太宗耶律德光觉得后晋高祖老是称臣太没面子，就写信给高祖，称呼他为“儿皇帝”，就像对待家人一样。耶律德光还派中书令韩颎给高祖送去册封，册封他为“英武明义皇帝”。高祖也派赵莹、冯道等人，用太常的仪仗和册书，来册封耶律德光及其母亲尊号。后晋高祖这一辈子，对契丹都非常恭敬。
后唐的皇帝李从厚死了，他的儿子李重福继位。契丹皇帝耶律德光一听这个消息，就火冒三丈，因为他觉得李从厚没提前通知他，也没上表称臣，反而自称孙子，这简直是太不把他放在眼里了！于是，他多次派使者去责问后晋。后晋的大臣们都吓得不轻，只有景延广这小子，跟契丹使者说话一点儿也不客气，把耶律德光气得够呛。这时候，杨光远又反了青州，耶律德光顺势就把他招降了。
开运元年春天，耶律德光带着全国的兵力南下入侵，把军队分成三路：一路西出雁门关，攻打并州和代州，结果被刘知远在秀容打败了；一路东到黄河边，攻陷了博州，去和杨光远里应外合；耶律德光自己带着赵延寿，南下攻陷了贝州。耶律德光在元城安营扎寨，兵锋直指黎阳。后晋皇帝李重福亲自带兵出征，派李守贞等人东进马家渡，结果大败契丹军。耶律德光和后晋军队在黄河边对峙了一个多月，听说马家渡战役失败的消息后，就率领大军进攻后晋，双方在戚城展开激战。耶律德光亲自上阵，看到后晋军队的旗帜鲜明，军容严整，心里有点害怕，跟身边的将领说：“杨光远说后晋的兵马都快饿死了，怎么还这么厉害！”两军交战，双方都损失惨重，地上到处都是断箭和遗落的箭头，厚达一寸多。傍晚，耶律德光见势不妙，就撤兵了，把军队分成两路，一路从沧州走，一路从深州走，回去了。
第二年正月，耶律德光又带着全国的兵力南下入侵，包围了镇州，还分兵攻下了鼓城等九个县。杜重威死守镇州，不敢出城迎战。契丹军队南下洗劫了邢州、洺州、磁州，一直打到安阳河，千里之内，都被烧杀抢掠殆尽了。契丹兵看到一棵大桑树，就骂道：“我知道紫色的披袄是从你身上来的，我怎么可能让你活！”他们把柴火堆在树旁，把这棵桑树烧了。这时候，后晋皇帝李重福生病了，不能亲自带兵出征，就派张从恩、安审琦、皇甫遇等人去抵抗契丹。皇甫遇先渡过漳水，遭遇契丹军队，在榆林展开激战，差点被俘虏。安审琦随后赶来救援，契丹军队看到尘土飞扬，以为援军到了，就撤兵了。而张从恩胆小怕事，不敢追击，也带兵南撤到黎阳。
契丹军队撤回北方后，李重福的病情稍有好转，就下诏亲自带兵出征，在澶州驻扎军队，并派杜重威等人北伐。契丹军队回到古北，听说后晋军队就要到了，又南下，在阳城、卫村与杜重威交战。后晋军队又饿又渴，挖井总是挖坏，只能绞出泥浆来喝。耶律德光坐在车上，对将士们说：“后晋军队全都在这里了，我们可以活捉他们，然后平定天下！”这时，突然刮起了大风，后晋军队奋勇杀敌，契丹军队大败。耶律德光丢了车子，骑着一匹白色的骆驼逃跑了。回到幽州后，他把很多主要将领都打了数百鞭，只有赵延寿逃过一劫。当时，天下闹旱灾和蝗灾，老百姓苦不堪言，后晋就派开封府的将领张晖假扮供奉官去契丹求和，上表称臣，以求和平。耶律德光说话很不客气，但是契丹也厌倦了战争。耶律德光的母亲述律太后曾经对后晋人说：“南朝的汉人，能安安稳稳地躺着吗？自古以来，都是汉人来跟我们和亲，没听说过我们去跟汉人讲和的。如果汉人真的想和好，我们也不吝惜通好！”后晋也没再派使者去，但是多次写信招揽赵延寿。
赵延寿看到后晋国力衰弱，天下大乱，就想着趁机攻打中原，而契丹主耶律德光也同意他灭掉后晋，然后让他当皇帝。赵延寿拿到后晋的信件后，就伪造了一封语气很好的回信，说自己被俘虏了，很想回家，还约好后晋出兵接应他。同时，耶律德光的将领高牟翰也假装投降后晋，后晋的皇帝和大臣们都很高兴。
三年七月，后晋派出了杜重威、李守贞、张彦泽等人出兵，去接应赵延寿。大军开到瀛州，高牟翰却已经空城计跑了。后晋军队到了城下，看到城门都开着，怀疑有埋伏，不敢进去。于是派梁汉璋去追高牟翰，结果梁汉璋战死了。杜重威等人的军队就驻扎在武强。耶律德光听说后晋出兵了，就率军攻打镇州。杜重威往西边中渡屯兵，和耶律德光隔河对峙。耶律德光分兵，绕过西山，从后晋军队的后面进攻，攻破了栾城县，县里有一千骑兵，都投降了契丹。耶律德光每次抓到后晋人，就在他们脸上刺字，写着“奉敕不杀”，然后放他们回南方。
杜重威等人被包围，粮草也断绝了，最后全军投降。耶律德光很高兴，对赵延寿说：“这些汉人我都送给你了。”然后赏赐给他龙凤赭袍，让他穿着去安抚后晋的军队，还赏赐杜重威赭袍。耶律德光又派傅住儿监视张彦泽，带着两千骑兵先进入京城。后晋出帝和太后写了投降书，自己承认错误。耶律德光派解里拿着手诏赐给出帝，说：“孙儿别担心，保证让你吃喝不愁。”
耶律德光快要到京城了，官员们请求用正式的仪仗迎接他，耶律德光说：“我穿着盔甲，是为了平定中原，那些繁琐的礼仪，没工夫管。”所以就没有用正式仪仗。后晋出帝和太后出城迎接，耶律德光拒绝见面，说：“哪有两位皇帝在路上见面的道理！”四年正月初一，后晋文武百官在都城北面列队，等待皇帝辞位，都穿着素服，戴着纱帽。耶律德光穿着盔甲，戴着貂帽，骑马站在高岗上，百官都趴在地上请罪。耶律德光从封丘门进入，登上城楼，派通事官向众人宣告说：“我也是人，不用害怕。我本来不想来这里，是汉兵把我引来的。”然后进入晋宫，宫里的嫔妃侍女来迎接，他都不理，晚上就住在赤冈。他封后晋出帝为负义侯，迁到黄龙府。
癸巳日，耶律德光住进了晋宫，用契丹兵守卫各宫门，宫门、走廊、殿堂里都挂着被割破的狗皮，用来辟邪。甲午日，耶律德光穿着胡服在广政殿上朝。乙未日，他穿上了汉人的衣服，百官照常上朝，起居都按照后晋的礼仪，但是毡裘、左衽的胡服，胡人的马和车，却摆放在台阶上，后晋人低着头，不敢抬头看。二月初一，金吾六军、殿中省的卫队、太常的乐舞都在朝廷上摆开，耶律德光戴着通天冠，穿着绛纱袍，拿着大圭上朝，大赦天下，把后晋改名为大辽国，把开运四年改为会同十年。
德光曾经答应赵延寿，灭掉后晋后就立他为皇帝。所以契丹攻打后晋时，赵延寿总是冲在最前面，抢来的东西都献给德光和他的母亲述律太后。后来德光灭了后晋，却没想过要立赵延寿为帝，赵延寿也不敢提这事儿，就通过李崧请求德光让他当太子。德光说：“我对燕王没什么特别的感情，就算我的皮肉，只要对燕王有用，我都愿意割给他。但我听说太子是皇帝的儿子，燕王怎么能当太子呢？”于是就提升了赵延寿的官职。
翰林学士张砺拟定让赵延寿担任中京留守、大丞相、录尚书事、都督中外诸军事。德光拿过笔，把“录尚书事”和“都督中外诸军事”都划掉了，只让他当中京留守、大丞相，以前当的枢密使和燕王爵位都保留。他还把张砺提拔为右仆射兼门下侍郎、同中书门下平章事，和原来的后晋宰相和凝一起当宰相。张砺啊，是后唐明宗时候的翰林学士，后晋高祖起兵太原的时候，后唐废帝派张砺督促赵延寿在团柏谷进军。后来赵延寿被德光抓了，张砺也被迁到了契丹。德光看重他的才学，还是让他当翰林学士。张砺一直想回家，逃到边境上，被追上了。德光责问他，张砺说：“我本来是汉人，穿着打扮、饮食习惯、语言都不一样，现在想回家都回不去，活着还不如死了呢！”德光看着他的通事高唐英说：“我警告你们要好好对待引进的人才，结果让他逃跑了，责任在你！”于是打了唐英一百鞭子，但对张砺还是和以前一样，可见德光对他的喜爱。
德光要上朝，有关部门给赵延寿准备了貂蝉冠，给张砺准备了三品官服，但赵延寿和张砺都不肯穿。赵延寿还另外做了顶王冠来显示自己的与众不同。张砺说：“我在中原当官的时候，后晋派冯道送册封给北朝，冯道带了两顶貂蝉冠，一顶给宰相韩延徽戴，一顶让我戴。现在怎么能降格戴呢！”最后还是戴着貂蝉冠上朝了。三月丙戌朔，德光穿着靴子和袍子，在崇元殿上朝，百官都进了殿内，德光非常高兴，看着左右说：“汉家的礼仪制度，原来这么隆重啊！我能坐在这个殿里，难道我不是真正的皇帝吗！”他的母亲述律太后派人送来书信和阿保机明殿的书信赐给德光。明殿，就像中国陵寝下宫的制度一样，国君死后下葬，就在墓旁建一座房子，叫做明殿，安排官员和职司人员，每年按时祭祀，像侍奉在世一样，还设有明殿学士一人，负责起草答复书信和诏书。每当国家有重大庆典或丧事，学士就以先君的名义写信给国君，信中经常称德光为“报儿皇帝”。
辽德光灭了后晋之后，就派那些契丹部落首领和翻译官当各州的刺史、节度使，搜刮全国的钱财物资来赏赐军队。 契丹士兵缺粮少草，就派几千骑兵四处劫掠百姓，他们管这叫“打草谷”，方圆几千里之内，老百姓都受了他们的毒害，怨声载道。
汉高祖刘邦当年起兵太原的时候，各地的州县很多都杀了契丹守将投降汉朝，这可把德光吓坏了。 再加上天气越来越热，他就任命萧翰为宣武军节度使。这个萧翰是契丹大族，名字叫阿钵，他妹妹还嫁给了德光。阿钵本来没有姓氏，契丹人都叫他国舅，后来当了节度使，李崧给他起了个名字叫萧翰，这才有了萧姓。德光留下萧翰镇守汴州后，就率领几千名后晋的官员、宫女和士兵北归了。
他们从黎阳渡过黄河，走到汤阴，登上愁死冈，德光对他的宣徽使高勋说：“我在我们老家，就喜欢打猎吃肉，自从进入中原，心里就一直不舒服，要是能回到我们自己的地盘，死了也值了！”高勋回来后跟别人说：“这辽主快要死了。” 相州的梁晖杀了契丹守将，闭城抵抗。德光带兵攻破了相州，城里不管老幼，男人都被杀光了，女人都被赶到北方去了。后来后汉派王继弘镇守相州，找到了十几万具尸骨，给他们修了个大坟埋了。
德光到了临洺，看见城镇破败不堪，笑着对后晋人说：“把中国搞成这样，燕王是罪魁祸首！” 他又看着张砺说：“你也有责任！” 德光走到栾城，病倒了，死在了杀胡林。契丹人剖开他的肚子，取出内脏，用盐腌起来，然后运回北方。后晋人管这叫“帝羓”。永康王兀欲即位，追谥德光为嗣圣皇帝，尊阿保机为太祖，德光为太宗。
