瓦剌，就是个蒙古部落，在鞑靼的西边。元朝灭亡后，他们一个厉害的大臣猛可帖木儿占据了那里。猛可帖木儿死后，瓦剌分裂成三个部分，老大叫马哈木，老二叫太平，老三叫把秃孛罗。
明成祖朱棣当上皇帝后，就派人去瓦剌通知他们一声。永乐年间刚开始的时候，又好几次派使者去安抚马哈木、答哈帖木儿等人，还给他们送了不少丝绸布匹，数量还不一样呢。永乐六年冬天，马哈木他们派暖答失等人带着亦剌思（一种马）来朝贡，顺便请求封王。
第二年夏天，明成祖就封马哈木为特进金紫光禄大夫、顺宁王；太平为特进金紫光禄大夫、贤义王；把秃孛罗为特进金紫光禄大夫、安乐王；还给他们赐了印信和诰命。对暖答失等人，也按照惯例进行了宴请和赏赐。
永乐八年春天，瓦剌又来进贡马匹，感谢皇帝的恩典。从那以后，他们每年都来朝贡一次。
元朝皇帝，也就是元主，曾经和他的臣子本雅失里以及阿鲁台一起住在漠北。结果马哈木带兵袭击，把他们打败了。过了八年，皇帝亲自带兵打败了本雅失里和阿鲁台的军队。马哈木就上奏皇帝，请求早点制定消灭敌人的计划。
十年后，马哈木干脆攻杀了本雅失里。他又上奏皇帝，说想献上元朝的传国玉玺，但是担心阿鲁台会来抢，请求朝廷除掉阿鲁台；脱脱不花子在中原，请求把他送回去；他的部下很多都参加了战斗，立下了功劳，请求朝廷赏赐他们；他还说瓦剌的兵马很强大，请求朝廷给他们提供武器装备。皇帝说：“瓦剌很嚣张，但是不足为虑。”然后赏赐了马哈木的使者，并且把他们打发回去了。
第二年，马哈木扣留了皇帝的使者不放，又请求把甘肃、宁夏那些投靠鞑靼的归还给他，说是他的亲戚。皇帝大怒，命令中官海童狠狠地责备他。冬天，马哈木等人带着军队在饮马河边驻扎，准备入侵，却对外宣称要袭击阿鲁台。开平的守将把这个消息报告给了皇帝，皇帝下令亲自出征。
第二年夏天，皇帝驻扎在忽兰忽失温。三个部落扫荡边境来作战，皇帝命令安远侯柳升、武安侯郑亨等人先去试探一下敌情，然后亲自率领铁骑冲锋陷阵，大败敌军，斩杀了十多个王子，杀死敌军数千人。追击逃跑的敌人，翻越了两座高山，到达土剌河。马哈木等人逃脱了，皇帝这才班师回朝。
第二年春天，马哈木等人进贡马匹谢罪，并且送回了之前扣留的使者，态度非常谦卑。皇帝说：“瓦剌本来就不足为虑。”接受了他们的贡品，款待了他们的使者。第二年，瓦剌和阿鲁台交战，战败逃跑。没过多久，马哈木死了。海童回来报告说，瓦剌之所以违抗命令是因为顺宁，顺宁死了之后，贤义、安乐都可以安抚。皇帝于是再次派海童去慰劳太平、把秃孛罗。
十六年春天，海童和瓦剌的贡使一起来到了朝廷。马哈木的儿子脱懽请求继承爵位，皇帝封他为顺宁王。而海童和都督苏火耳灰等人带着珍贵的礼物去赏赐太平、把秃孛罗和他的弟弟昂克，又另外派使者去祭奠已故的顺宁王。从此以后，瓦剌又重新向朝廷进贡了。
二十年的时候，瓦剌老是来骚扰哈密，朝廷怪罪下来，就派人去瓦剌赔礼道歉。过了两年，冬天的时候，瓦剌的一个头目赛因打力来投降了，皇上就封他当官，还赏赐了他很多东西，比如彩色的布匹、衣服、马匹和马鞍，还让有关部门给他提供生活用品。后来投降的，都按照这个标准来处理。
宣德元年，太平死了，他儿子捏烈忽继承了他的位置。那时候，脱欢跟阿鲁台打仗，把阿鲁台打败了，阿鲁台就逃到母纳山和察罕脑剌一带躲起来了。宣德九年，脱欢干掉了阿鲁台，还派人来报信，并且想把玉玺献给皇上。皇上就下圣旨说：“你杀了阿鲁台，报了世仇，做得很好！不过你说到玉玺，这东西流传了这么久，意义不在于此。你得到了，你自己用吧！”皇上还赏赐了他很多丝绸。
正统元年冬天，成国公朱勇跟皇上说：“最近瓦剌的脱欢带兵逼着鞑靼的朵儿只伯，估计是想吞并他，瓦剌的实力越来越强大了。我请求您下令，让边疆地区多储备物资，以防万一。”皇上觉得他说的有道理，就采纳了他的建议。没过多久，脱欢就把自己的贤义王和安乐王给杀了，把他们的军队都收归己有，想自己称汗，但是大家不同意，最后大家一起拥立脱脱不花为汗，把之前吞并阿鲁台的军队都归到脱脱不花名下。脱欢自己当了丞相，住在漠北，哈喇嗔等部落都归顺了他。之后，他又打败了朵儿只伯，还威胁利诱朵颜诸卫，在边境附近窥探，伺机而动。
四年的时候，脱欢死了，他儿子也先继承了位置，被封为太师淮王。这下，北部地区都臣服于也先了，脱脱不花就只剩下个空头衔，根本管不住他了。每次也先进贡，他都会派主使和副使，朝廷也分别下两道诏书答复他；赏赐非常丰厚，连他的妻子和部落首领都有份。以前，瓦剌使臣最多不过五十人。可是为了得到朝廷的爵位和赏赐，每年来的人数增加到两千多人。朝廷多次下诏书告诫他们，但他们根本不遵守约定。瓦剌使臣往来途中经常烧杀抢掠，还拉拢其他部落一起，向朝廷索要珍贵稀罕的物品。稍微不满足，就制造事端，朝廷赏赐的财物也一年比一年多。也先攻破了哈密，抓了哈密王和王母，后来又把他们放了。他还与沙州、赤斤蒙古等卫结婚联姻，攻破了兀良哈，还威胁朝鲜。边关将领知道也先一定会大举入侵，多次上奏朝廷，朝廷只是下令戒备而已。
十一年冬天，也先攻打兀良哈，派使者到我们大同要粮食，还请求面见守备太监郭敬。皇上命令郭敬不要接见他们，也不要给他们粮食。第二年，也先又给宣府守将杨洪写信。杨洪把信呈报朝廷，朝廷命令杨洪礼貌地接待使者，并给予答复。不久，一些瓦剌人投降了我们，他们说也先计划入侵中原，脱脱不花劝阻他，但被也先拒绝了，也先正计划联合其他部落一起背叛大明。皇上下诏询问情况，但没有得到回复。当时，朝廷的使臣到了瓦剌，也先他们有什么要求，朝廷都答应了。瓦剌使臣来的时候，人数增加到三千人，还虚报人数骗取粮饷。礼部按照实际人数给他们发放，他们要求的物资也只得到了五分之一，也先因此非常生气。
十四年七月，瓦剌人联合起来，分几路一起进攻大明。脱脱不花带兵攻打辽东，阿剌知院攻打宣府，包围了赤城，还派出一支骑兵去攻打甘州，也先则亲自带兵攻打大同。 大明这边，参将吴浩在猫儿庄战死了，紧急军情一份接一份地送来。太监王振硬拉着皇帝要亲自去打仗，大臣们都跪在宫门口反对，但没用。
大同的守将西宁侯宋瑛、武进伯朱冕、都督石亨他们跟也先在阳和打了一仗，太监郭敬跟着去监军，结果大明军队全军覆没，打得稀里哗啦的，宋瑛、朱冕战死了，郭敬躲在草丛里才活下来，石亨逃跑了。皇帝到了大同，连续几天大风大雨，军营里晚上还老是出状况，大家都很害怕。郭敬偷偷跟王振说了，这才撤军。
军队撤到宣府的时候，瓦剌人又从后面袭击。恭顺侯吴克忠抵抗，战死了。成国公朱勇、永顺伯薛绶带着四万人马去增援，到了鹞儿岭，中了埋伏，全军覆没。第二天，到了土木堡。大臣们商量着要退到怀来，王振却看着那些大车大包袱，死活不肯走，结果也先就追上来了。土木堡地势高，挖井挖了两丈深都没水，取水的地方也被敌人占领了，大家又渴又累，瓦剌的骑兵越来越多。
第二天，瓦剌人看到大明军队不动，就假装撤退，王振竟然下令往南搬营。军队刚开始动，也先就带着骑兵从四面八方冲过来，士兵们争着逃跑，队伍乱成一锅粥。瓦剌人冲进阵营，大明军队彻底溃败，死了几十万人。英国公张辅，驸马都尉井源，尚书邝埜、王佐，侍郎曹鼐、丁铉等等五十多位大臣都战死了，王振也死了。皇帝被俘虏了，只有太监喜宁跟着他。
也先听说皇帝来了，一开始还不相信，等见了皇帝，态度特别恭敬，把皇帝安置在他弟弟伯颜帖木儿那儿住着，还派被俘虏的校尉袁彬伺候皇帝。也先本来想谋反，结果突然下了一场大雷雨，把也先的坐骑给劈死了，而且还看见皇帝住的帐篷里出现了吉兆，所以也先就打消了这个念头。也先带着皇帝到了大同城下，要赎金，都督郭登给了他三万两白银。郭登还想着要偷偷把皇帝抢回来，但皇帝阻止了他，没成功，最后也先就带着皇帝往北走了。
九月份，郕王自己当上了皇帝，尊称原来的皇帝为太上皇。瓦剌首领也先，却假装要送太上皇回宫，从大同、阳和一路打到紫荆关，攻破了关口，直接杀奔京城。兵部尚书于谦指挥武清伯石亨、都督孙镗等人抵抗。也先想让大臣们出来迎接太上皇，但没成功。石亨他们跟瓦剌军队打了好多仗，几次都把他们打败了。 结果也先半夜跑了，从良乡跑到紫荆关，抢掠一番后就撤了。都督杨洪又狠狠地打败了瓦剌军队的残余部队，在居庸关附近。也先带着太上皇往北边跑了。
也先晚上经常在自己的帐篷里，远远地看见红色的光芒闪闪发亮，像龙一样盘旋着，把他吓了一大跳。后来，也先还想把自己的妹妹嫁给太上皇，但是太上皇拒绝了。也先反而更加敬佩太上皇，经常杀羊宰马摆酒祝寿，毕恭毕敬地行君臣之礼。
1449年，也就是景泰元年，也先又带着上皇到了大同。郭登不肯接受上皇，还想着要抢夺上皇，也先察觉到了郭登的阴谋，就带着上皇离开了。一开始，也先看不起中国，觉得中国很弱。可是等他攻打北京城的时候，发现中国军队很强大，城池也很坚固，这才灰心丧气。 正巧，中国这边已经诱骗并杀死了叛贼奄喜宁，也先失去了在中国的内应。与此同时，脱脱不花和阿剌知院也派使者来跟朝廷议和，都撤兵回去了。也先也决定停战了。
秋天，皇帝派侍郎李实、少卿罗绮、指挥马政等人带着皇帝的亲笔信去跟脱脱不花和也先谈判。而脱脱不花和也先派来的使者皮儿马黑麻等人已经到了北京。皇帝又派都御史杨善、侍郎赵荣带着指挥、千户等官员去见也先。也先跟李实说：“两国能尽快和好最好，你们来迎接上皇的使者晚上就到了，明天一大早皇帝就启程了，你们就派一两个大臣来迎接吧。”李实回去了，杨善他们到了之后，就向也先表达了迎接上皇的意思。也先问杨善：“上皇回去了，还当皇帝吗？”杨善回答说：“皇位已经确定了，不会再变了。” 也先就带着杨善去见了上皇。
然后也先设宴为上皇饯行。也先席地而坐弹着琵琶，他的妻子妾侍们敬酒，也先还对杨善说：“都御史请坐。”杨善不敢坐，上皇说：“太师请坐，就坐吧。”杨善听从了上皇的命令坐下，然后又站起来，在旁边周旋。也先看着杨善说：“很有礼貌啊。”伯颜他们也分别设宴为上皇饯行。之后，也先让人堆了个土台，让上皇坐在土台上，自己带着妻子妾侍和部落首领在台下叩拜，并且献上各种器物和食物。上皇启程回京的时候，也先和他的部众送了上皇大约半天的时间。也先和伯颜下马跪在地上痛哭，说：“皇帝走了，什么时候才能再见面啊！”哭了好久才离开，还派了七十个头目护送上皇到京城。
皇上退位后，瓦刺每年都来进贡，皇爷爷那边也另有赏赐。 皇上这时想跟瓦刺断绝关系，不再派使者过去了。也先为此请求，王直、金濂、胡濙这些大臣一个接一个地劝皇上，说断绝关系反而会引起冲突。皇上说：“派使者，以前有过这种事，只会加剧冲突而已。以前瓦刺入侵的时候，难道就没派使者吗？” 然后皇上给也先下令说：“以前派使者去，那些小人的话传来传去，结果导致关系不好。我现在不派了，而你太师却来请求，这根本没用。” 也先和脱脱不花这对内阁大臣互相猜忌。脱脱不花的妻子是也先的姐姐，也先想立他姐姐的儿子为太子，但没成功。也先还怀疑脱脱不花和中原暗中勾结，图谋害他，于是就带兵攻打他。脱脱不花被打败逃跑了，也先追杀了他，抓了他的妻子儿女，把他的家产都分给了其他部落；然后乘胜追击，威胁了很多部落，东到建州、兀良哈，西到赤斤蒙古、哈密。
三年冬天，瓦刺派使者来祝贺明年的元旦，王直等大臣又请求皇上派使者回访。这事儿交给了兵部讨论，兵部尚书于谦说：“我的职责是管打仗的，至于这些外交的事儿，我可不敢随便说话。” 所以皇上还是没派使者。第二年冬天，也先自立为可汗，把他的次子立为太师，来朝贡，国书上写着“大元田盛大可汗”，最后还写着“添元元年”。“田盛”就是“天圣”的意思。 咱们回信就叫他“瓦刺可汗”。没过多久，也先又逼着朵颜部迁徙到黄河以北的地区。也先仗着自己势力强大，越来越骄横，沉迷酒色。
六年，阿剌知院攻击也先，结果被也先打败了。鞑靼部的孛来又杀了阿剌，抢走了也先的母亲、妻子和玉玺。也先的几个儿子，比如火儿忽答，都搬去了干赶河，他弟弟伯都王和侄子兀忽纳投奔了哈密。伯都王是哈密王母亲的弟弟。英宗复辟三年后，哈密请求朝廷封赏伯都王和兀忽纳，皇上就封伯都王为都督佥事，兀忽纳为指挥佥事。从也先死后，瓦刺就衰落了，各个部落都分散了，他们的继承顺序已经很难考证了。
天顺年间，瓦剌的阿失帖木儿多次派使者来进贡，朝廷因为他说是也先的孙子，按照惯例给了他很多赏赐。 另外，还有个叫撦力克的人，经常和孛来互相仇杀。 还有一个叫亦撒哈的人，经常和哈密一起来朝贡。他们首领叫克舍，势力很强，经常纠集鞑靼的小王子一起入侵边境。克舍死后，养罕王称霸一方，手下有几万精兵，克舍的弟弟阿沙当了太师。成化二十三年，养罕王计划入侵边境，哈密王赶紧来报告。养罕王没打成，心里恨哈密，撤兵的时候洗劫了哈密的大土剌。
弘治初年，瓦剌有两个自称太师的人，一个叫火儿忽力，一个叫火儿古倒温，他们都派使者来朝贡。 土鲁番占领了哈密，都御史许进用很多金银财宝贿赂瓦剌的两个部落，让他们出兵打败了土鲁番。瓦剌的部落首领卜六王，驻扎在把思阔。正德十三年，土鲁番侵犯肃州。守将陈九畴暗中送了卜六王一些彩币，让他趁机袭击土鲁番，结果打败了土鲁番三座城池，杀死了俘虏了上万人。土鲁番害怕了，就和朝廷讲和。嘉靖九年，因为联姻的事又起了冲突。土鲁番越来越强大，瓦剌屡次被打败，而且他们内部也经常自相残杀，很多人逃到中国来投奔。哈密也趁机来抢掠。卜六王抵挡不住，也请求归顺朝廷，但朝廷没答应，把他遣送出关，后来就不知道他去哪了。
朵颜、福余、泰宁，是高皇帝（朱元璋）设立的三个卫所。他们的地盘是兀良哈，在黑龙江以南，渔阳塞北。汉朝的鲜卑、唐朝的吐谷浑、宋朝的契丹，都曾经占据过这块地方。元朝的时候，这里是属于大宁路的北部边境。
话说朱元璋当了皇帝之后，东北的辽王、惠宁王和朵颜元帅都主动要求归顺朝廷。于是，朝廷就在原来的会州地区设立了大宁都司和营州等卫所，还封子权为宁王，派他去镇守那里。可是没过多久，宁王就经常遭到鞑靼人的袭击。
洪武二十二年，朝廷设立了泰宁卫、朵颜卫和福余卫三个指挥使司，让那些部落首领分别统领自己的部众，互相声援。具体来说，从大宁往西到喜峰口，靠近宣府的地方是朵颜卫；从锦州、义州一直到广宁和辽河一线是泰宁卫；从黄泥洼越过沈阳、铁岭到开原是福余卫。这几个卫所里，朵颜卫的地势最为险要，实力也最强。不过，过了很久，他们都叛变了。
朱棣靖难起兵的时候，担心宁王会在背后捣乱，所以从永平攻打大宁，攻占了大宁。朱棣想胁迫宁王，就重金贿赂三卫的首领，让他们过来帮忙。朱棣出征的时候，宁王在郊外为他饯行，三卫也跟着来了。结果，大家一呼百应，拥立宁王西进关内。朱棣后来又挑选了三卫的三千人作为精兵，跟随自己作战。天下平定后，朱棣把宁王迁到了南昌，把大宁都司迁到了保定，然后把大宁的所有土地都分给了三卫，算是对他们之前的贡献的酬谢。
朱棣当皇帝后，一开始派百户裴牙失里等人去通知三卫。永乐元年，他又派指挥萧尚都带着圣旨去宣告。第二年夏天，脱儿火察等二百九十四个部落首领跟着萧尚都来朝贡马匹。朱棣任命脱儿火察为左军都督府都督佥事，哈儿兀歹为都指挥同知，负责掌管朵颜卫的事务；安出和土不申都做了都指挥佥事，负责掌管福余卫的事务；忽剌班胡做了都指挥佥事，负责掌管泰宁卫的事务；其余的三百五十七人，也都分别被授予指挥、千户、百户等官职。朝廷还赏赐了他们诰命、印信、冠带以及白金、钞票和御赐的衣服。从此以后，三卫就不断地向朝廷进贡。永乐三年冬天，朱棣又任命来朝贡的部落首领阿散为泰宁卫掌卫事、都指挥佥事，其他的像朵儿朵卧等等也都各有升赏。
明朝的时候，那三卫地区闹饥荒，老百姓没饭吃，就想着用马换粮食。皇帝就让有关部门根据马的好坏，给不同的价格，让他们换粮食。可没过多久，这三卫的人就偷偷勾结鞑靼人，去边境抢东西，还假装去市场买马，实际上是探听虚实。皇帝大发雷霆，下令让他们用马赎罪。过了几年，他们总算在辽东交了三千匹马，皇帝下令给守将王真，每匹马赏赐四匹布。结果没多久，他们又叛变了，投靠了阿鲁台。后来，皇帝亲自带兵去打阿鲁台，在屈烈河大胜，杀敌无数，那些投降的，皇帝都放了他们。
仁宗皇帝即位后，就下令给三卫一个改过自新的机会。洪熙元年，安出说他的印信被贼人抢走了，请求重新发放，皇帝就答应了。冬天，三卫的头目阿者秃来投降了，皇帝封他做千户，还赏赐他钱、衣服、马匹和各种生活用品。后来投降的，都按照这个标准来处理。
宣宗皇帝刚登基的时候，三卫又去抢掠永平、山海地区。皇帝准备亲自去讨伐，三卫的头目赶紧认错，送来贡品，皇帝也就原谅他们了，和以前一样对待他们。过了几年，皇帝又重新给了泰宁卫印信。秋天，因为朵颜头目哈剌哈孙、福余头目安出、泰宁头目脱火赤长期对朝廷忠心耿耿，皇帝就赏赐他们一些织金彩币，赏赐的多少根据他们的功劳大小而定。
正统年间，三卫经常骚扰辽东、大同、延安地区。只有石守备杨洪打败了他们，还抓住了他们的头目朵栾帖木儿。没过多久，他们又投靠了瓦剌的也先，泰宁卫的头目拙赤还把女儿嫁给了也先，暗中为也先当耳目。他们进贡的时候就改个名字，还互相使用印信，还和建州的军队联合起来，攻打广宁前屯。皇帝非常讨厌他们反复无常的行为，在正统九年春天，皇帝下令成国公朱勇、恭顺侯吴克忠从喜峰出发，兴安伯徐亨从界岭出发，都督马亮从刘家口出发，都督陈怀从古北出发，每路都带一万精兵，分头去剿灭他们。朱勇他们抓住了很多扰乱边境的敌人，押解到京城，还夺回了被抢的人畜。
拙赤他们抓了肥河卫的使者杀了，肥河卫的头目别里格在格鲁坤迭连和拙赤打了一仗，拙赤被打败了。瓦剌又分兵追杀他们，建州也出兵攻打他们，三卫彻底完蛋了。
十二年春天，总兵曹义、参将胡源、都督焦礼他们带兵巡视东边，碰上三个卫所的军队入侵，就打了过去，杀了三十二个敌人，俘虏了七十多人。同年，瓦剌的赛刊王又打败了朵颜部的乃儿不花，抢掠了一大批东西就跑了。也先随后赶到，朵颜部和泰宁部都顶不住了，请求投降，只有福余一个人逃跑了，躲到脑温江去了，三个卫所更加衰弱了。他们害怕瓦剌的强大，不敢背叛，每年还来进贡，就指望从中国得到赏赐。但他们心里一直记恨着边关将领剿杀他们的事，所以总是暗中想报复。
十四年夏天，大同参将石亨他们又在箭溪山打败了入侵的三个卫所的军队，抓获并杀死了五十个人，三个卫所更加怨恨了。秋天，他们引导瓦剌大军入侵，英宗皇帝因此而北狩。
景泰年间刚开始的时候，朝廷还派使者去安抚他们。三个卫所接受了也先的命令，多次在非规定时间进贡，还多次派使者来往察看中国的情况。后来也先虐待他们的使者，又逼迫他们把朵颜部迁到黄河母纳地，三个卫所都受不了了，于是暗中把瓦剌的情况告诉中国，请求靠近边境驻扎。以前的规定是，三个卫所每年进贡三次，他们的贡使都要从喜峰口入关检查，有紧急情况才能进入永平。当时三个卫所的使者有从独石和万全右卫来的。边关官员向朝廷报告了这件事，朝廷下令禁止他们这样做。“景泰初，朝廷仍遣使抚谕。三卫受也先旨，数以非时入贡，多遣使往来伺察中国。”
天顺年间，他们曾经乘机掠夺边境地区，还偷偷地与鞑靼的孛来勾结，经常为孛来带路。“天顺中，尝乘间掠诸边，复窃通鞑靼孛来，每为之乡导。所遣使与孛来使臣偕见。” 中国对鞑靼很优厚，他们请求增加赏赐却没得到，非常生气，于是更加与孛来勾结。
成化元年，头目朵罗干他们带着军队跟随孛来，大举入侵辽河。“成化元年，头目朵罗干等以兵从孛来，大入辽河。” 之后，他们又向西依附毛里孩，向东联合海西的军队，多次入侵边境。他们有时还单独出没在广宁、义州之间。“已，复西附毛里孩，东合海西兵，数入塞。又时独出没广宁、义州间。”九年，辽东总兵欧信用偏将韩斌他们打败了他们在兴中，追击到麦州，杀了六十二个敌人，缴获了战马、牲畜、武器装备等数千件。“九年，辽东总兵欧信以偏将韩斌等败之于兴中，追及麦州，斩六十二级，获马畜器械几数千。” 同年，喜峰守将吴广因为贪污受贿失去了三个卫所的心，三个卫所入侵，吴广被关进监狱死了。“其年，喜峰守将吴广以贪贿失三卫心，三卫入犯，广下狱死。” 第二年他们又掠夺了开原，庆云参将周俊把他们击退了。“明年复掠开原，庆云参将周俊击退之。”
十四年前，朝廷下令恢复了三个卫所的马市。一开始，朝廷在辽东设立了三个马市，一个在城东，一个在广宁，都是为了方便三个卫所进行贸易。正统年间，因为这三个卫所的部众屡次叛乱，所以朝廷就取消了马市。后来，鞑靼首领满都鲁势力强大，经常侵扰这三个卫所，三个卫所的头目都逃到了塞外。他们多次因为饥饿困苦，请求恢复马市，但朝廷都不答应。直到现在，巡抚陈钺向皇帝进言，才最终同意恢复马市。不过，即使满都鲁死了，他的继承人亦思马也掌握了兵权，三个卫所依然被他多次骚扰。
过了几年，到了正德二十二年，鞑靼的另一个部落首领那孩率领三万大军，入侵大宁和金山，渡过老河，杀害了三个卫所的头目伯颜等人，抢走了数以万计的人畜。三个卫所的人只好带着老弱妇孺，逃到边境躲避。边臣刘潺将此事上报朝廷，朝廷下令给予他们草料和粮食，以示优待。
弘治年间初期，鞑靼人经常侵扰古北和开原地区。守臣张玉和总兵李杲等人用计谋诱杀了三百名来马市交易的鞑靼人。之后，他们又联络了脱罗干，请求报仇，多次袭击广宁、宁远等地。当时，海西地区的首领尚古因为得不到朝廷的贡赐而叛乱，多次用兵阻拦其他部落来朝贡，其他部落都对尚古怀恨在心。朝廷后来同意了尚古的请求，允许他纳贡。但抚宁猛克帖木儿等人借口尚古，入侵辽阳，杀掠了很多百姓。鞑靼小王子也多次抢掠三个卫所，三个卫所的头目就多次向朝廷请罪，朝廷表面上答应了，实际上只是做做样子，表示他们很顺从。
朵颜都督花当，仗着地势险要而骄横跋扈，多次请求朝廷增加贡品和赏赐，但都被拒绝了。正德十年，花当的儿子把儿孙率领一千骑兵破坏了鲇鱼关，进入马兰谷大肆抢掠，参将陈乾战死；他又率领五百骑兵进入板场谷，一千骑兵进入神山岭，还有一千多骑兵进入水开洞。事情上报朝廷后，朝廷命令副总兵桂勇前去抵御。花当最终退兵，驻扎在红罗山，藏匿了把儿孙，并让他的儿子打哈等人入朝请罪，朝廷最终赦免了他们。十三年，皇帝巡幸到大喜峰口，本来打算征讨三个卫所的头目，命令他们都到关下参加宴会，但最终没有实现。
话说，当年把儿孙这小子犯了边，朝廷直接撸了他的官职。后来把儿孙死了，他儿子伯革去朝廷进贡，算是赔罪。嘉靖九年，朝廷又给伯革他爹恢复了爵位。可打哈这小子，觉得他儿子花当子没捞着官做，心里憋屈得很，就生气了，接二连三地去冷口、擦崖、喜峰那些地方抢掠。当时负责防守的参将袁继勋他们没尽到责任，都被抓起来治罪了。
到了嘉靖十七年春天，指挥徐颢使了个计策，诱杀了泰宁部的九个人。结果，泰宁部的头目把当亥带着人马去攻打大清堡，总兵马永带兵把把当亥给杀了。可没过多久，把当亥的手下把孙又带着朵颜部的兵马杀回来了，跟镇守少监王永打了一仗，结果王永打输了。嘉靖二十二年冬天，他们又攻打围困了墓田谷，还杀了守备陈舜。副总兵王继祖他们去救援，结果也死了三十多个人。那一年，朝廷下令取消了以前设立的三卫马市，后来新设的木市也被取消了。秋天，三卫又勾结鞑靼人去袭击辽州，还打进了沙河堡，守将张景福战死了。
这些三卫老是犯边，其实都是朵颜部的哈舟儿和陈通事在背后捣鬼。这两个人都是中国人，以前被抓走了，后来就给三卫当了帮凶。到了嘉靖二十九年，鞑靼首领俺答想攻打京畿东部，哈舟儿就给他带路，指引他走潮河这条路。俺答把兵马移到了白庙，离古北很近，哈舟儿就骗他说敌人已经撤退了，边防松懈了，于是俺答就从鸽子洞、曹榆沟那些地方杀进来了，直逼京畿地区。后来，俺答想跟朝廷开通马市，哈舟儿又来回奔走，从中阻挠。嘉靖三十年，蓟辽总督何栋终于把哈舟儿抓到了京城，结果他被处死了。
朵颜部的通罕，是俺答儿子辛爱的岳父。嘉靖四十二年，古北的哨兵出关巡逻，结果被朵颜部的人杀害了。通罕就跑到关口来要赏赐，结果副总兵胡镇设下埋伏，把他抓了起来。总督杨选为了牵制辛爱，就把通罕关了起来，还让通罕的儿子轮流当人质。三卫的人恨透了杨选，就又勾结俺答来袭击顺义和三河，杨选因此也受到了处罚。
万历初期，朵颜长昂势力越来越强大了，因为朝廷没给他想要赏赐，就经常带着人来抢劫，还堵截各地的进贡队伍。
万历十二年秋天，他又带着土蛮四千骑兵，分头去抢劫三山、三道沟、锦川等地。守将李松请求朝廷赶紧出兵剿灭长昂他们，但朝廷没同意，只取消了长昂的月俸。没过多久，长昂又带了一千骑兵袭击刘家口，跟官兵打了一仗，双方各有死伤。
这下长昂更加嚣张跋扈了，东边勾结土蛮，西边跟白洪大结盟，到处扰乱边境。万历十七年，他联合了鞑靼东西二部一起入侵辽东，总兵李成梁带兵去打，结果官军大败，死了八百多人。两年后，他又大规模抢劫了独石路。万历二十二年，长昂又带着人马进攻中后所，攻破了小屯台，副总兵赵梦麟、秦得倚等人奋力抵抗才把他打退。第二年，长昂偷偷潜入喜峰口，官兵抓到了他的头目小郎儿。
万历二十九年，长昂和董狐狸等人表示愿意纳贡，请求恢复宁前木市贸易，朝廷就答应了。万历三十四年冬天，长昂又联合了鞑靼的班不什、白言台吉等人，带着上万骑兵逼近山海关，总兵姜显谟把他们打跑了。长昂又带着三千骑兵窥探义院地区，边关将士早有准备，他就撤兵了。很快，他又去了喜峰，说班不什和白言台吉入侵是他不知道的。守将把这事儿报告给了朝廷，朝廷下令恢复长昂的贡市，赏赐也照旧发放。
长昂死后，他的儿子们势力逐渐减弱，三卫地区都安定下来了。崇祯初期，我们跟插汉部落在早落兀素打了一仗，大获全胜，杀了抓了上万人，还向朝廷报捷。没过多久，他们都归顺了大清。
