公元1381年，明朝大军打到了云南，梁王逃跑了，最后死掉了，于是就设立了云南府。从那以后，各个郡县一个接一个地归顺了，一直延续了好几代，制度也逐渐完善了。总的来说，大理、临安往南，元江、永昌往北，这些地方都是府治所在地。孟艮、孟定这些地方是土司管理的地区，叫做“司”；新化、北胜这些地方是州，有的地方派驻了朝廷官员，有的地方还保留着原来的土司制度。现在我把这些府州以及归属于它们的土司都列出来，是从它们最初的情况开始说的。因为云南省境内，有很多少数民族混杂居住，即使朝廷派了正式官员，也必须依靠土司来辅助管理。而土司的名称又很混乱，难以一一细分，所以我就把它们归到各个府州下面，以便概括它们管辖的范围。至于土司的具体事迹，我只摘录一些重要的大事，那些跟治理、兴衰成败有关的，才记录下来，让那些负责管理的人从中吸取教训。
云南，就是古代的滇国。汉武帝的时候，开始设立益州郡。蜀汉时期设立了云南郡。隋朝设立了昆州，唐朝沿用了这个州名。后来被南诏蒙氏占据，改名为鄯阐府。经历了郑氏、赵氏、杨氏三家，直到大理段氏，由高智升担任鄯阐地区的统治者，从此段氏家族世世代代统治着这片土地。元朝初期，设立了鄯阐万户府。后来又改成了中庆路，封忽哥为云南王，让他镇守云南，同时还让段氏的后代继续管理他们的领地。忽哥死后，他的儿子被封为梁王。
洪武六年，皇上派翰林待制王祎带着圣旨去见梁王，结果梁王把他扣留了很久，最后王祎还被害死了。
八年后，皇上又派湖广行省参政吴云去，结果半路上也被梁王的使者给害了。
十四年，征南将军傅友德、蓝玉、沐英带着军队到了云南城，梁王跑到滇池自杀了，云南这才算平定下来。 皇上把中庆路改成了云南府，设立了都指挥使司，还任命都督佥事冯诚负责管理。 二月，皇上又下旨安抚云南各地的少数民族。
十五年，傅友德他们分兵去攻打那些还没归顺的少数民族寨子。 结果，土官杨苴趁机造反，拉起二十多万少数民族的队伍攻打云南城。 当时城里粮食少了，士兵也大多生病了，敌人一来，都督谢熊、冯诚他们就死守城池，敌人攻不进来，于是就远远地扎营，打算长期围困。 这时候沐英正驻扎在乌撒，听到消息后，就带着精锐骑兵回来救援。 到了曲靖，他就派士兵偷偷潜入城里报信，结果被敌人抓住了。 士兵骗敌人说：“总兵官带着三十万大军来了！” 敌人一听吓坏了，赶紧拔营逃跑，一路逃到安宁、罗次、邵甸、富民、普宁、大理、江川等地，又占据险要的地方，筑起栅栏，准备再次来攻。 沐英就分兵调遣将士，把他们剿灭或者招降，斩首六万多人，活捉四千多人，各个部族都平定了。
二十五年，沐英去世了，皇上就封他的儿子沐春为西平侯，继续镇守云南。
英宗皇帝平定云南后，沐氏家族在云南镇守了十年，恩威都深深地影响着边疆少数民族地区。每次沐氏下达命令，各部族首领都会穿着盛装，到城外迎接，然后洗净双手，恭恭敬敬地接过命令说：“这是圣旨啊！”沐氏家族也都能凭借军功名扬天下，光宗耀祖。每逢大规模征战，朝廷总是授予沐氏征南将军的印信，沐氏家族从未缺席过战事。
几代之后，西平侯的爵位该由沐氏家族的子孙继承了，但地方官员却争着不让，说云南百姓只知道黔国公，不知道西平侯。孝宗皇帝认为他们说得有道理，就同意了。从此以后，就以黔国公的爵位和印信作为惯例。各土司的升迁、赏罚，都必须向朝廷禀报。
等到天下太平很久以后，朝廷的文官制度越来越完善，凡事都必须经过太监、巡抚、按察使和三司的商议才能执行，行动处处受阻，土官的子孙继承官职，甚至要等上二三十年才能上任。土官们也因此变得怠慢，违反法令，无所顾忌；等到他们的罪行严重到无法容忍的时候，朝廷才兴兵征讨，导致军民疲惫不堪，地方日益衰败。大学士杨一清等人，因为武定安铨的叛乱，痛切地向朝廷陈述了这种状况。黔国公沐绍勋也上书反映了这个问题。虽然朝廷也同意要改革，但最终还是没能真正改变现状。
到了神宗皇帝时期，朝廷更加懒散懈怠，边疆的局势也一天比一天恶化。缅甸和莽部的叛乱，都是因为土官失职造成的。虽然朝廷也取得了一些表面上的胜利，但云南的失败，最终还是因为土官沙定洲的祸乱。
沙定洲是王弄山长官司沙源的儿子。沙源骁勇善战，有将才，万历年间，多次跟随朝廷征战，屡立战功。巡抚大人委任他担任王弄山的副长官。后来，他又在征讨建水的战役中立下大功，朝廷便把安南长官司废弃的土地赏赐给他。之后，他又在征讨东川、水西、马龙山等地的战役中，为平定云南全境做出了巨大贡献，被朝廷封为宣抚使，当时人称他为“沙兵”。沙定洲是他的次子。
崇祯年间，云南元谋知州吾必奎造反了。总兵官沐天波带兵去剿灭他，顺便把定州（指定远州，今云南曲靖）的兵也调过去帮忙。定州的官儿不想去，还抱怨了几句。正巧，有个坏蛋叫饶希之，还有个叫余锡朋的，欠了沐天波不少钱，还不上。余锡朋经常出入土司家里，吹嘘说云南府库里钱财多得不得了。定州的官儿一听，心动了，偷偷跟都司阮韵嘉等人勾结，打算里应外合。
定州的官儿进城跟沐天波告辞的时候，沐天波正因为家里的丧事，说自己不办公，谁知道定州的官儿直接冲进去，放火烧了沐天波的府邸。沐天波听到变故，赶紧从小门逃跑了。当时宁州土司禄永命正在城里，正跟叛军巷战，有个叫周鼎的官员拦住沐天波，劝他留下一起打仗。沐天波怀疑周鼎是定州官儿派来诱杀自己的，就把周鼎杀了，周鼎的母亲和妻子吓得跑到城北自杀了。定州的官儿占据了云南府，盘踞在会泽城里，还绑架了巡抚吴兆元，逼着他写信请求朝廷让定州官儿代替沐天波镇守云南，还到处发文告，整个云南都吓坏了。禄永命和石屏州的龙在田都带着自己的军队撤走了。
沐天波逃到了楚雄，楚雄的副使杨畏知奉命驻守城中，对沐天波说：“您干嘛不跑到永昌去？这样楚雄这边可以有所防备，您在永昌那边牵制敌人，首尾呼应，这是最好的办法啊！”沐天波听从了他的建议。定州的官儿到了楚雄，城门紧闭，进不去，只好离开了。他派手下去攻打大理和蒙化，都攻陷了。杨畏知趁机把城外的百姓都弄进城里，加固城墙，挖深护城河，调集土兵和汉兵防守。定州的官儿听说禄永命等人各自坚守，不敢去永昌，又怕杨畏知截断他的退路，赶紧带兵回去攻打楚雄。杨畏知坐在城楼上，叛军用大炮轰击，浓烟烈火把城楼都笼罩了，大家都以为杨畏知死了，结果杨畏知稳坐钓鱼台，一点事没有，叛军都吓坏了，说他是神仙。杨畏知抓住机会，多次出奇兵，杀死了很多叛军。叛军撤走了，去攻打石屏，没攻下来，又去攻打宁州，禄永命战死了。叛军在迤东地区稍微稳定了一些，又去攻打楚雄，分兵七十二营，在城外挖壕沟，准备长期围困。
张献忠死了以后，他的部将孙可望带着剩下的兵马从遵义进入贵州，对外宣称是来为焦夫人报仇的。老百姓长期受沙兵的苦，听说孙可望来了，都高兴地迎接他。孙可望在定州解了楚雄之围，然后在草泥关和清军交战，结果大败，逃到了阿迷。后来，孙可望又攻破了曲靖和交水，把这两个地方的人都杀光了。接着，他率兵从陆凉、宜良进入云南城，派李定国去攻打迤东各府。而孙可望自己则率兵西进，在启明桥遇到了清军将领畏知，结果兵败被俘。孙可望听说过畏知的威名，没有杀他，而是对他说：“我和你一起讨伐张献忠，怎么样？”畏知提出了三个条件：“不用张献忠的伪号，不杀百姓，不抢掠妇女，我就跟你。”孙可望都答应了。他们当场折箭为誓，孙可望还写信告诉天波，说畏知的话可信，天波也投降了。
李定国攻打临安的时候，定州的土目李阿楚抵抗得非常顽强。李定国挖地道埋设火炮，火炮一响，城墙就塌了，于是攻入了城内。他把城里的官员和百姓赶到城外的白场全部杀掉，一共七万八千多人，战利品一件也没留下。当时大家都以为李定国攻下临安后，一定会去攻打阿迷，夺取定州，没想到他只抢掠了临安的妇女儿童就回去了，所过之处，寸草不生，杀戮殆尽。只有迤西地区因为畏知在军队里，才得以保全。
一开始，定州归顺了孙可望，驻兵洱革龙，并且想向安南借兵来巩固自己的力量。后来，孙可望和李定国闹翻了，指责李定国的罪过，打了李定国一百杖，命令他夺回定州来赎罪。李定国到了定州后，定州土目杨嘉方邀请李定国到自己的营地赴宴。李定国事先侦察到了，就率兵包围了杨嘉方的营地，双方僵持了几天，杨嘉方最终投降。于是，李定国就把定州和他的妻子万氏以及几百人押回云南，并且把他们的皮剥下来在市场上出售。孙可望最终控制了云南，而天波最终逃亡缅甸而死。
大理啊，以前是唐朝叶榆县的地界。麟德年间，在那儿设立了姚州都督府。开元朝末年，蒙诏皮罗阁奉旨在那儿建都，建立了南诏国，国都叫太和城。到了阁罗凤当政的时候，改名叫大蒙国，后来异牟寻又改名叫大礼国。之后，郑买赐、赵善政、杨干贞这些人互相争夺权力，一直到五代十国时期的后晋，段思平才最终掌握了大理，并且把国名改成了大理国。
元朝宪宗皇帝攻打云南，打到了大理，段智兴投降了元朝。元朝就设置了云南都元帅的职位，封段智兴为摩诃罗嵯，让他管辖云南各地。同时，还任命刘时中为宣抚使，和段智兴一起安抚当地百姓。段氏家族统治大理，传了十代，到段宝的时候。听说朱元璋在江南建立了明朝，段宝就派他的叔叔段真由前往四川，向明朝朝廷进贡并表示臣服。
洪武十四年，明朝征南将军傅友德攻克了云南，任命段明为宣慰使。明朝派使臣张元亨给征南将军傅友德送去一封信，信里说：“大理啊，在唐朝的时候是跟咱们友好往来的国家，鄯阐（指云南的一部分地区）也是宋朝征服后留下的地方，没必要在那里驻军，白白浪费兵力。建议您按照唐朝和宋朝的惯例，对蒙氏和段氏宽容一些，让他们归顺朝廷，佩戴朝廷的印信，每年进贡一次小贡，三年进贡一次大贡。”傅友德一听就火了，还羞辱了明朝的使臣。
明朝又派人送去一封信，说：“汉武帝虽然好战，也只是在益州设立了郡县。元朝皇帝亲自带兵征讨，也仅仅是控制了鄯阐地区。请求您班师回朝吧。”傅友德回信说：“大明王朝是从淮河地区起家，统一了全国。你们那些所谓的汉朝、唐朝的小聪明，宋朝、元朝的短浅目光，我都不屑一顾。咱们的大军所到之处，都有神龙相助，天地都应和着我们的行动。你们段氏继承了蒙氏的基业，你们的运气在元朝的时候就已经耗尽了，到现在还不知悔改。我们的军队已经消灭了梁王（指元朝残余势力），替你们报了世仇，你们还不投降，还要等到什么时候？”
十五年前，蓝玉和沐英两位将军，一个当左将军，一个当右将军，带兵去攻打大理。大理城依着点苍山，西边紧挨着洱河，地势很险要。大理人听说明朝军队来了，就集合兵力在 下关 堵着。这个下关啊，是南诏国王皮罗阁当年修建的龙尾关，据说非常险峻。
蓝玉他们到了品甸之后，就派定远侯王弼带兵从洱河东边绕过去攻打上关，形成夹击之势。蓝玉自己则率领大军直接攻打下关，还造了很多攻城器械。同时，他还派都督胡海洋带兵走石门这条小路，晚上偷偷渡过洱河，绕到点苍山后面，攀着树木，抓住山崖往上爬，然后插上旗帜。天刚蒙蒙亮，攻打下关的明军就看到了旗帜，大家又蹦又跳，大声欢呼，大理的军队一下就乱了套。沐英亲自带头冲锋陷阵，骑着马过河，河水都淹到了马肚子，将士们紧跟着他，一下子就攻破了关口。大理军队溃败了，明军攻下了大理城，大理酋长段世也被抓住了。这段世和明朝开国皇帝朱元璋，都是段宝的儿子。
段世被押解到京城后，皇帝朱元璋下旨说：“你父亲段宝以前曾经向我投降过，我不忍心株连你们。”于是，他给段世的两个儿子赐了名字，大儿子叫段归仁，授予永昌卫镇抚的官职；二儿子叫段归义，授予雁门镇抚的官职。大理彻底平定后，明朝政府就把大理路改成了大理府，还设置了卫所和指挥使司。
十六年，品甸土司首领杜惠来朝见皇帝，被封为千夫长。皇上命令六安侯王志、安庆侯仇成、凤翔侯张龙率领军队前往云南品甸，修缮城池，建立屯堡，设立邮驿，安抚百姓。 这就像咱们现在说的，派军队去边疆地区搞基建，稳定民心。
十七年，皇上任命土官阿这为邓川知州，阿散为太和府正千夫长，李朱为副千夫长，杨奴为云南县丞。 这相当于给当地的一些头面人物安排了官职，方便管理。 你看，这都是为了加强对云南的控制嘛。
十九年，朝廷在云南洱海设立了卫指挥使司，任命赖镇为指挥佥事。洱海，本来就是品甸的地盘。之前因为战乱，老百姓都逃散了，家园都毁了。赖镇到了之后，重建城池，盖了城楼，修建房屋、集市，修建屯堡、堤坝、瞭望台，还开采了盐井，老百姓这才慢慢安定下来。 这赖镇，可真是个能干的官儿，把荒废的地方治理得井井有条。
二十年，皇上诏令景川侯曹震和四川都司挑选两万五千精兵，给他们配备武器和农具，到云南品甸屯田，为将来的征讨做准备。永乐年间以后，云南各地的土司和州县，都按时向朝廷进贡马匹和土特产，朝廷也按照规定赏赐他们。 嘉靖元年，根据巡抚何孟春的建议，把十二关的长官司迁到了泡江的西边。 这说明朝廷对云南的管理越来越规范化了，也越来越重视边疆地区的稳定。
临安，古时候是句町国。汉朝的时候设立了县。唐朝的时候是羁縻州（就是一种比较松散的管理方式）牁州的地盘。天宝年间，南诏的蒙氏在此设立了通海郡。元朝的时候归附了朝廷，设立了阿僰部万户府。元朝至元年间改名为临安路，属于临安、广西、元江等处宣慰司。洪武十四年，征南将军率军攻打云南，派宣德侯金朝兴带兵攻打临安。 元朝的右丞兀卜台、元帅完者都以及土官杨政都投降了。于是朝廷把临安路改成了府，撤销了宣慰司，设立了临安卫指挥使司。
十七年，朝廷任命土官和宁为阿迷知州，弄甥为宁州知州，陆羡为蒙自知县，普少为纳娄茶甸副长官；他们都来朝贡，朝廷就赐给他们官服和官帽。十八年，临安府千户纳速丁等人来朝贡，每人赏赐十石米。 这说明朝廷通过各种手段，来巩固对云南地区的统治，也安抚了当地的土司和百姓。
永乐九年，溪处甸的长官副手自恩来北京朝见皇帝，进贡了马匹和金银器皿，皇上按照惯例赏赐了他。自恩趁机说：“我们地方每年要上缴七万九千八百个海贝，这些海贝都不是我们本地产的，能不能允许我们用银子代替呢？”户部说：“洪武年间已经定好了数额，很难批准改成用银子交纳。”皇上说：“与其什么都没有，不如给点方便，这样也避免了苛待百姓，更何况那是远方的少数民族地区，更应该体恤他们，就免了吧！”
宣德五年，太监云仙从云南回来，建议在东山口设立巡检司，任命当地土官后普觉为巡检。八年后，亏容甸的长官司上奏说：“河底从洪武年间开始就由官府设置渡船，这条路连接车里和八百（地名），但近年来，有些军民逃出境外，假扮使者，强迫渡船载他们，常常因此被害；而且河边经常有强盗出没抢劫。请求设立巡检司，并推荐故把事袁凯的儿子袁瑀担任巡检。”皇上准奏了。嘉靖元年，朝廷又恢复了宁州的流官知州，负责管理州内事务，而土知州禄氏则专门负责巡捕。宁州以前是有流官的，正德初年，土官禄氏暗中贿赂刘瑾，把流官给撤了。结果导致宁州和弥勒州十八寨的强盗勾结起来作乱，后来被官军剿灭，禄氏的儿子禄世爵也因此被判死刑。地方官员请求恢复宁州的流官，皇上同意了。
最初，临安阿迷州的土官普柱，洪武年间担任土知州。后来朝廷设置了流官，任命他的后代普觉为东山巡检，后来因为其他事情被罢免了。正德二年，因为广西的维摩和王弄山与阿迷州接壤，盗贼经常互相串通作案，所以朝廷又让普觉的后代继承了他的职位。
普维藩跟宁州的禄家打仗，结果全军覆没。普维藩的儿子叫普名声，从小在官府长大，长大后就接了他爹的职位。普名声重新拉起老队伍，特别能打仗，跟着朝廷去讨伐奢安，立了功，被封为土知州，后来就越来越骄傲，越来越嚣张。
崇祯五年，御史赵洪范来巡查，普名声居然没去迎接。更过分的是，他还摆出刀枪旗帜，好几里地长，耀武扬威。赵洪范气坏了，就跟巡抚王伉商量，请求朝廷出兵讨伐普名声，皇上也同意了。官兵把州城围了个水泄不通，普名声害怕了，派人跟朝廷谈和，表面上说要投降，背地里却花重金向元谋土官吾必奎求救。巧的是，朝廷已经调遣吾必奎一起出征了。结果吾必奎跟普名声一交战，就假装打败仗逃跑。官兵一看，以为胜券在握，就溃败了，布政使周士昌还战死了。朝廷因为普名声挑起事端，把王伉抓起来审问，而普名声则被招安了。但他更加骄横跋扈，很多人都觉得他是个祸害。后来，广西知府张继孟在阿迷地方设下计谋，把他毒死了。
吾必奎听说普名声死了，就造反了，接连攻下了武定、禄丰、楚雄等地。宁州土官禄永命和石屏州土目龙在田，以前都跟着普名声和吾必奎一起打仗，现在也参与了这次叛乱。黔国公沐天波下令，带兵去讨伐，要抓住吾必奎。普名声的妻子万氏，是江西人，为人淫荡狡猾。普名声死后，她又嫁给了王弄山副长官沙源的儿子王定洲。普名声有个儿子叫普服远，跟万氏分住在不同的寨子里。王定洲后来诱杀了普服远，还霸占了他的地盘。沐天波又下令让王定洲去抓吾必奎，王定洲不愿意去，于是也造反了，这部分内容前面已经讲过了。
临安府管辖四个州，四个县，下设九个长官司，分别是纳楼茶甸、教化三部、溪处甸、左能寨、王弄山、亏容甸、思陀甸、落恐甸、安南。这些地方都在府城东南方向。西平侯征讨安南，都要经过这里。莲花滩外面就是交趾的边境，临安府之所以不用担心南方受敌，就是因为这些长官司在前面抵挡着。但是，那地方瘴气多，做官的都不愿意去，各长官也不愿意顶替前任，大家互相推诿，整天打打闹闹。纳楼部里面有三个矿场，叫中场、鹅黄、摩诃，这些矿场很久以前就封了，但还是有很多亡命之徒偷偷去挖矿。
安南长官司，以前是阿僰蛮居住的地方，旧名叫褒古，后来改名叫舍资。元朝时是舍资千户所。因为靠近交趾，所以改名叫安南，隶属于临安路。正德八年，蒙自土司禄祥争夺父亲的职位，毒死了自己的亲哥哥禄仁，安南长官司的土司那代还给他提供兵力，结果造成了叛乱，守臣后来平定了叛乱。这件事上报朝廷后，朝廷下令革除蒙自土司的官职，把安南长官司改成了新安守御千户所，并调派临安卫的官兵驻守在那里。
楚雄府，以前叫威楚。元宪宗时设立了威楚万户府。元朝后期，改设威楚开南路宣抚司。洪武十五年，南雄侯赵庸占领了那里。洪武十七年，任命土官高政为楚雄府同知，阿鲁为定边县丞。永乐元年，楚雄府上奏说：“我们管辖的蛮族人民，不懂礼义廉耻。只有僰族人比较温和善良，还有一些人识字读书。府州已经设立学校进行教育，但是县里还没有学校。县里管辖的六个里，僰族人占了一半以上，我们请求设立学校，派官员来教导他们。”朝廷批准了他们的请求。
宣德五年，朝廷下令让去世的土知府高政的女儿继承同知之职。高政最初是同知，永乐年间进京朝见皇帝，当时仁宗监国，因为欣赏他的勤劳和忠诚，就把他升为了知府，他的子孙也一直世袭同知。高政去世后没有儿子，他的妻子继承了官职。妻子去世后，高政的女儿请求继承知府的职位。皇帝说：“先皇已经有了决定。”于是让她继承了同知的职位。
李保在南安州琅井当了八年巡检。当地乡老跟他说：“我们州里住着各种各样的少数民族，性情都很粗犷，因为没有土官管束，很多人四处流窜，赋税差役都收不上来。大家以前都推举您代理州事，您治理得很好，大家都服气，那些流窜的人也都回来了，所以我们请求朝廷任命您为本州的土官。”吏部说：“南安州以前没有土官的先例，不好答应这个请求。”皇帝觉得治理地方的关键在于顺应民意，就同意了乡老的请求。
九年后，黔国公沐晟等人上奏说：“楚雄府管辖的黑石江和泥坎村的银矿，有很多军民盗采，成群结队，持械抢夺。楚雄县的贼首者些，伙同武定县的贼首惟等，抢劫军民，还杀了巡检张祯。定边县阿苴里等地也有很多强盗，聚集起来抢掠景东等卫所。大理、蒙化、楚雄、姚州都有盗贼出没。”皇帝下令责成沐晟等人，限期三年，平定这些叛乱。
嘉靖四十三年，楚雄的叛贼阿方等人起兵造反，先攻打易门，然后到处抢劫嶍峨、昆阳、新化等州县，还自称王，并拉拢土官王一心和王行道帮忙。王一心后来后悔了，主动投降官军，请求讨伐叛贼以赎罪。巡抚吕光洵答应了他的请求，招降了几百人。官军分兵进攻，抓获了许多叛贼。接着乘胜攻打大小木址两个寨子，攻克后斩杀了阿方，其余叛贼也都平定了。
澄江府，唐朝时是南宁州和昆州的辖地。唐朝天宝末年，被蛮族占领，叫做罗伽甸。宋朝时，大理段氏称这里为罗伽部。元朝设立了罗伽万户府。元朝至元年间，改名为澄江路。明朝洪武十五年，云南平定后，澄江归附朝廷，改名为澄江府。澄江府地处云南腹地，山川秀丽，人民以农桑为生，生活安定。附近罗罗族的人虽然性情比较粗暴，但却很尊敬官府。官员来了，他们都争着迎接回家，杀羊宰猪，拿出所有东西来款待，妇女们都出来跪拜迎接，所以澄江府在云南各府中是出了名的安定。
景东，以前叫柘南，汉朝的时候还没这地方呢。唐朝的时候，南诏蒙氏在那儿设立了银生府，后来被金齿白蛮给占了。元朝中统三年，朝廷派兵把他们平定了，就把那地方划归威楚万户府管。元朝后期，又设立了开南州。明朝洪武十五年，平定云南的时候，景东先投降了。当地土官俄陶献上了160匹马、3100两银子和两头驯象。朝廷就设立了景东府，让俄陶当知府，还赏了他好多漂亮衣服。
洪武十八年，一个叫思伦发的土司造反了，带着十多万人马攻打景东的北吉寨。俄陶带兵抵抗，结果打输了，带着一千多户人家逃到了大理府的白崖川。这事儿皇上知道了，夸他忠心，还派人送去了白银和绸缎。洪武二十三年，沐英平定了思伦发的叛乱，收复了景东，然后建议说景东是重要的军事要地，应该设个卫戍部队。于是，就派锦衣卫佥事胡常守去守卫景东，俄陶还是原来的官职。洪武二十四年，皇上觉得景东是云南的战略要地，而且土地肥沃，就调白崖川的士兵去景东驻守。洪武二十六年，又听从沐春的建议，派洱海卫指挥同知赖去景东镇守。
宣德五年，设立了孟缅长官司。那时候景东上报说，他们管辖的孟缅和孟梳地方太远了，经常被外敌侵扰，请求把孟梳并入孟缅，设立一个长官司。朝廷就同意了，任命姜嵩为长官，归景东管辖，每年多交50两银子贡赋。宣德六年，大侯土知州刀奉汉侵占了孟缅的地盘，朝廷就命令黔国公沐晟派人去劝说他。
正统年间，思任发造反了，朝廷派兵去征讨麓川，景东知府陶瓒也跟着去打仗，立了功，官也升了。弘治十五年正月，景东卫连续七天都是浓雾弥漫，白天黑夜都分不清。巡抚陈金把这事儿报告给了朝廷。朝廷就让大臣们讨论，说是要感谢上天警示，于是就对文武官员进行了考核，结果一千二百多官员被降职或罢免。嘉靖年间，有个叫者东甸的土司造反，抢走了景东府的印章。当地土官陶金追上去了，砍了他们的头，夺回了印章。
景东那边住的都是僰族人，性格淳朴，擅长射箭，还会用大象打仗。以前打铁索、米鲁、那鉴、安铨、凤继祖这些仗的时候，都征调了他们的兵和战象。天启六年，贵州水西的安邦彦造反，带着二十万人马打进云南，到了马龙后山，离会城只有十五里。总兵官就派景东土舍陶明卿带兵埋伏在左边。反贼分了好几路一起冲过来，官兵迎战，反贼死战不退，来势非常猛。陶明卿就用大象组成阵型，从左翼冲出去横向攻击，反贼被打垮了，官兵追击十多里。巡抚大人上报战功，把陶明卿排在了第一位。景东每次被征调两千兵，都能自己出动一千多人，士兵的军饷，从来没向朝廷要过，在土司里是最听话、最顺从的。景东府治的东边有座邦泰山，山势挺险峻的，一直是陶姓土官世世代代居住的地方。
广南，宋朝的时候叫特磨道。那里的土酋是侬姓，是侬智高的后代。元朝至元年间，设立了广南西路宣抚司。一开始管辖路城等五个州，后来只剩下安宁、富州两个州了。洪武十五年，广南归顺朝廷，改名为广南府，任命土官侬郎金为同知。洪武十八年，郎金进京朝见皇帝，皇上赏赐了他很多锦缎、绸缎、银子。洪武二十八年，都指挥同知王俊奉命率领云南后卫的官兵来到广南，修筑城池，建立卫所。这时，郎金的父亲贞佑不安分，纠集人马占据山寨抵抗。王俊派人去招降他，他不肯投降，还躲在山里打家劫舍，暗中观察官军的动向。王俊就派指挥欧庆等人分兵攻打各个山寨，自己亲自带兵去抓贞佑；还派兵堵住各个小路，切断他的后路。各个山寨都被攻破了，叛军溃败，贞佑走投无路被抓住了，押解到京城。郎金被降职为府通判。
永乐六年，富州土知州沈弦经进贡朝廷，赶上仁孝皇后去世，沈弦经就献上香火钱币去祭奠。
宣德元年，土官侬郎举来朝贡马。正统六年，广南的土匪阿罗、阿思之流到处抢劫，皇帝就命令总兵官沐昂等人去招抚他们。那时候富州土官沈政和侬郎举互相揭发对方，纠集人马争夺地盘，皇帝就让沐昂等人去调查处理这件事。
过了七年，沐昂上奏说这两个人造反的事儿没啥真凭实据，都是因为有私怨互相诬陷。兵部就请求处罚沈政他们，但皇帝考虑到他们是蛮人，就饶了他们。沈政和侬郎举互相仇恨，打打杀杀已经十多年了，正赶上朝廷要征讨麓川，他们害怕朝廷的兵力，所以不敢轻举妄动。
没过多久，侬郎举因为在征讨中立功被提升为同知，后来死了，也没留下儿子。富州的四个门户的负责人共同推举侬文举代理他的职务，侬文举屡次在战场上建立战功。万历七年，朝廷正式任命他为同知。他的儿子应祖参加了征讨三乡的战役，亲自抓获了贼首，皇帝下诏赏赐他白银一百两。
在播州作战的时候，朝廷征调了他们三千兵马去讨伐寻甸的叛乱首领，他们都立了功，皇帝赏赐他们四品官服。
侬家老早就靠着四门（指地方官吏）的帮忙，得到官职了，后来侬家子孙继承官位，也全靠这个。当地土官的权力，都来自这四门，收的税也才十分之一。那地方山路难走，瘴气又重，知府根本不去，就让临安的一个指挥使代管印信。这个指挥使一出门，就把印信锁在一个屋子里，要用的時候再取，结果经常有人因为取印信染上瘟疫死了。万历年间，有个知府叫廖铉，为了躲瘴气，常年住在临安，就把印信交给同知侬仕英的儿子侬添寿保管。侬添寿死了以后，他家的一个奴才偷了知府印和经历司的印，逃跑了。后来，这奴才把印信又还给了他的族叔侬仕祥。当时，侬仕英的弟弟侬仕獬按规矩应该继承官位，就向侬仕祥要印信，侬仕祥不肯给，于是侬仕獬就将地盘献给了泗城土官岑接，还跟岑接联姻，然后就打起来了，最后侬仕獬一家都被灭了。侬仕祥死后，他的儿子侬琳把知府印信给了岑接，而经历司的印信却在他弟弟侬琼手里。巡抚王懋中带兵去查问，侬琼害怕了，就把印信还给了通判周宪，岑接也把知府印信交了官。这时军队正好到了，就赶紧把他们打发回去了。朝廷讨论要治廖铉擅自离开和巡抚失职的罪，但因为侬琼、岑接已经认罪了，所以就不追究了，皇帝也批准了。没过多久，侬绍汤兄弟俩又为了继承官位打了起来，还各自拉来交趾的军队，把地方烧杀抢掠了个遍。
广西，隋朝的时候属于牂州，后来是东僰、乌蛮这些部落的地盘。唐朝的时候，归属黔州都督府管辖。后来师宗、弥勒这两个部落越来越强大，蒙、段两族都拿他们没办法。元朝宪宗的时候，广西才正式归属朝廷。至元十二年，朝廷把这两个部落编成军队，设立了广西路。洪武十四年，广西土官归顺朝廷，朝廷任命土官普德代理府事。洪武二十年，普德以及弥勒知州赤善、师宗知州阿的都派人进贡马匹，朝廷赏赐了他们丝绸、钱币。洪武二十四年，布政使张紞上奏说：“维摩、云龙、永宁、浪渠、越顺等州县的蛮民很顽固，不听从朝廷的管教，应该派兵驻守，控制他们。”从那以后，朝廷的赏赐和进贡，都按制度进行。
正统六年的时候，总兵官沐昂报告说师宗州和广南府的土匪阿罗、阿思联合造反，皇上就命令沐昂他们去招安，没过多久就平定了。成化年间，土知府昂贵犯了罪，被革职，发配到弥勒州，这才开始设置流官，并且修建了土城。嘉靖元年，在云南弥勒州设立了十八寨守御千户所。这帮人喜欢抢劫，没啥纪律，直到水西、乌撒用兵的时候，才开始征调他们。崇祯年间，巡按御史傅宗龙从云南进入贵州，招募普兵一起行动。当时云南最厉害的军队就是沙普兵，也叫昂兵。
镇沅这地方，以前是濮人和洛洛族蛮人居住的地方，《元史》上说那是和泥蛮和昔朴蛮。唐朝的时候是南诏蒙氏的银生府的地盘。后来，金齿僰蛮占据了那里。元朝的时候是威远蛮棚府，属于元江路总管。洪武十五年，总管刀平和他哥哥那直归顺朝廷，被授予千夫长的官职。建文四年设立镇沅州，任命刀平为知州。永乐三年，刀平带着儿子来朝见皇帝，进贡土特产，皇上赏赐了钱财、布匹和丝绸。他们还派了八百人参加军事行动，又参与了攻打石崖、者达寨外部的战斗。整条战线的人都投降了，并且进贡土特产。镇沅升格为府，刀平被任命为知府，还设置了经历、知事各一人。朝廷的赏赐都按照规定执行。成化十七年，因为当地局势还不稳定，免除了镇沅的土官朝见皇帝的义务。正统元年又免了一次。
嘉靖年间征讨安铨的时候，调动了镇沅一千兵，由刀宁息率领。后来又调动他的儿子刀仁，也率领一千兵去征讨那鉴，攻克了鱼复寨。一开始，镇沅的官印被那氏夺走了，到了这个时候才拿回官印献给朝廷，朝廷就赏赐给他们了。他们还管辖着一个长官司，叫禄谷寨，这是永乐十年设立的。
永宁，以前叫楼头，地处边境，跟吐蕃接壤，也叫答蓝。唐朝的时候属于南诏，后来被么些蛮占领了。元朝宪宗时期归顺朝廷，元朝至元年间，设立了答蓝管民官，后来改名为永宁州，隶属于北胜府。朱元璋平定云南后，永宁州属于鹤庆府。洪武二十九年，又改属澜沧卫。这一年的十二月，土匪卜百如加袭击杀害了军民，前军都督佥事何福就派指挥李荣他们去讨伐。卜百如的儿子阿沙逃到了革失瓦都寨，官兵带着三天的粮食，深入追击，结果碰上大雨，大家都又饿又累，只好撤兵回来了。
永乐四年，设立了四个长官司，隶属于永宁土官，任命土酋张首等人为长官，还给他们发放印章，赏赐冠帽、彩币。没多久，永宁升格为府，隶属于布政司，土知州各吉八合也升任知府，朝廷派人给他送去诏书，让他去大西番安抚蛮族百姓。宣德四年，永宁的蛮寨首领矢不剌非杀了各吉八合，官兵平定了这件事。朝廷任命卜撒继任知府，结果又被矢不剌非杀了。之后，朝廷又任命卜撒的弟弟南八继任，结果马剌非又占领了永宁的节卜、上、下三个村庄，赶走了南八，还大肆抢掠了夜白、尖住、促卜瓦等寨子。这事儿传到朝廷，皇帝就命令都督同知沐昂带兵去警告马剌非，并且给四川行都司盐井卫发公文，命令马剌非归还占领的村庄。正统二年，马剌非被南八攻击，南八攻下了乌节等寨子，南八也说马剌非杀了他的人。朝廷派镇巡官去调查，命令双方都退回侵占的土地，这才算完事。
永宁的边界，东边到四川盐井卫十五里，西边到丽江宝山州，南边到浪渠州，北边到西番。永宁管辖着四个长官司，分别是剌次和、瓦鲁之、革甸、香罗。
顺宁府，原本是蒲蛮的地盘，叫庆甸。宋朝以前，它跟中原地区没啥联系，就算蒙氏、段氏这些势力也管不着它。直到元朝泰定年间，它才归顺朝廷。明朝天历年间，朝廷设立了顺宁府和庆甸县，后来县被并入府。洪武十五年，顺宁归附朝廷，朝廷任命土酋阿悦代理府事。十七年，又任命阿日为顺宁知府。二十三年，土酋猛丘和土知府子丘等人不交赋税，还互相火并。大理卫指挥郑祥当时正在征讨蒙化地区的叛贼，他带兵到甸头，攻破了他们的寨子。猛丘这才请求投降并缴纳赋税，郑祥这才撤兵。
猛丘死后，他的部下阿罗等人又起兵造反，互相攻打。洪武二十九年，西平侯沐春派郑祥和指挥李荣等人分头讨伐，抓住了阿罗等人并将他们处死。之后，朝廷按照规定对顺宁府进行赏赐。顺宁府和大侯（地名）接壤。万历年间，大侯的土司兄弟奉赦和奉学因为一些矛盾闹翻了。奉学依仗他岳父土知府猛廷瑞，和哥哥奉赦打了起来。当时的巡抚陈用宾就下令让参将李先著和副使邵以仁去调查处理。邵以仁抓了猛廷瑞，然后建议把顺宁府的土司改成流官。李先著接到命令后，极力反对，说不能用武力解决，结果被人诬陷，被抓进监狱，最后郁闷而死。
其实猛廷瑞根本没想造反，只是因为参将吴显忠看上了他家的财富，诬陷他助纣为虐，索要钱财不成，就诬告他，并把这事儿告诉了巡按御史张应扬，张应扬又告诉了巡抚陈用宾。猛廷瑞吓得不轻，没办法，只好杀了奉学献给朝廷。吴显忠更加变本加厉地诬陷猛廷瑞，给他安上谋反的罪名，巡抚和按察使一起上奏朝廷，朝廷下令大举讨伐。猛廷瑞出城，想献上印信和儿子来投降，但没人理他。吴显忠带兵攻入猛廷瑞的寨子，抢走了猛氏家族十八代积累的几百万家产，然后诱骗猛廷瑞到会城把他抓了起来，向朝廷报捷。这下猛廷瑞手下十三寨的人都愤怒了，开始起兵反抗，官兵把他们全部剿灭，还杀了猛廷瑞的儿子。邵以仁因为这件事升官了，还荫封了儿子。没过多久，邵以仁因为犯了死罪被关进监狱，张应扬也病死了。人们都说这是天意。
顺宁附近有三个部落，猛猛、猛撒、猛缅，合称“三猛”。猛猛部落最厉害，有上万人，经常跟另外两个部落闹矛盾。他们那地方地少林子多，主要靠打猎为生。猛缅部落地盘虽然大，但是人比较弱，部落首领很听话，还被朝廷赏赐了帽子和腰带。猛撒部落比较弱小，后来被耿马那边吞并了。
蒙化，唐朝的时候属于姚州都督府。蒙氏当政的时候，细奴逻在那里修城定居，叫做蒙舍诏。后来段氏改名叫开南县。元朝的时候是州，属于大理。洪武十七年，朝廷任命土酋左禾当蒙化州的判官，任命施生当正千夫长。洪武二十三年，西平侯沐英说蒙化附近一些蛮族首领，比如火头字青，不服管教，请求设置卫所。朝廷就派指挥佥事李聚去守蒙化。后来有个土匪叫高天惠造反，大理卫指挥使郑祥把他抓起来杀了，还把他的脑袋送到云南去示众。
永乐九年，土知州左禾和正千夫长阿束来朝见皇帝，进贡了马匹，朝廷也按照规矩赏赐了他们。之后，左伽跟着军队去征讨麓川，在大侯地区打仗，战功第一，被提升为临安知府，负责管理蒙化州的事务。正统年间，蒙化州升格为府，左伽被任命为知府，而且这个职位世袭。蒙化府境内江内的蛮族比较温顺，比较好管理，但是江外的几个部落都很勇猛强悍。他们每次被征召打仗，都是野战，没有正规的军队编制。
成化十七年，巡抚上奏说蒙化地方还不稳定，建议免除蒙化土官第二年的朝贡。正统元年，朝廷又下诏恢复了这个免贡的政策。万历四十八年，云龙土知州段龙死了，他的儿子段嘉龙继位，但是他的养子进忠杀死了段嘉龙争夺继承权，还到处抢劫杀戮。官兵去讨伐，进忠想从秘密小路逃到大理，结果被官兵抓住杀掉了。之后朝廷废除了当地的土官制度，改设流官，并给段氏家族世袭了一个吏目的职位。
孟艮，蛮族的名字叫孟掯，以前跟中原完全没来往。永乐三年，他们主动来归顺了，朝廷就设立了孟艮府，归云南都司管辖，还任命土酋刀哀当知府，给了他官印、官服和帽子。当时刀哀派人来朝贡，请求设立行政机构，每年上交六十两黄金作为税赋。
永乐六年，土知府刀交又派他弟弟刀哈哄进贡大象和金银器物。礼部官员说：“刀交以前曾经发动战争，抢劫邻近地区，为人反复无常，不可信赖，应该拒绝他的贡品。”皇帝说：“蛮夷能悔改过来朝贡，过去的事情就不用追究了。”于是下令赏赐给他们钱币和丝绸锦缎等物品。从那以后，孟艮的贡品和赏赐都按例进行。宣德六年，皇帝派内官杨琳带着彩币去赏赐孟艮知府刀光。到了正统年间，孟艮的很多地方都被木邦吞并了。景泰年间，来朝贡的知府叫庆马辣，不知道他跟刀氏是什么关系。
孟艮在姚关东南两千里以外，土地肥沃，方圆千里，非常富饶。那里老虎很多，农民们为了保护庄稼，会在树顶上搭建草楼居住。云南知府赵混一曾经去过孟艮，但是待人接物很怠慢，所以后来就再也没有云南官员去孟艮了。
孟定，蛮族的名字叫景麻。元朝的时候，设立了孟定路军民总管府，管辖两个甸，归大理、金齿等处宣慰司管辖。洪武十五年，土酋刀名扛来朝贡，进献了各种土特产，朝廷赏赐给他丝绸和钱币，并设立了孟定府，任命刀浑为知府。永乐二年，孟定土官刀景发派人进贡马匹，朝廷赏赐给他钱币和丝绸。朝廷还派使者送去官印、官服、帽子和朝服，并且颁发了信符和金字红牌。永乐四年，皇帝考虑到孟定路途遥远，每年朝贡很不方便，就下令从今以后三年朝贡一次，如果庆贺或谢恩，则不拘泥于这个规定。
一开始，孟琏和孟定都是麓川的地盘，那里的土司都是些老土匪，互相仇恨，老打架。后来孟琏划归云南管辖了，就更经常因为抢地盘而互相杀来杀去了。宣德六年，土知府罕颜法给朝廷说了这事儿，朝廷就让黔国公沐晟派人去劝他们，让他们把抢来的地都还回去。正统年间，麓川叛乱了，孟定知府刀禄孟逃跑了。木邦土官罕葛跟着朝廷军队去打仗，立了功，总督王骥就建议让他管孟定那块地。
嘉靖年间，木邦的罕烈霸占了孟定，抢走了官印，让土舍罕庆看着那里，改名叫耿马；孟定这块地的税收，都归木邦了。万历十二年，官兵收复了陇川，平定了孟定旧地，让罕葛的后代当了孟定知府。十五年，朝廷正式颁发了孟定府的官印。崇祯年间，孟定又叛乱了，投降了缅甸。孟定这地方，从姚关往南走八天路程，西边挨着陇川，东边挨着孟琏，南边是木邦，北边是镇康。这地方地贫人少，有个马援城遗址在那儿。孟定管辖着一个安抚司，叫耿马。万历十二年设立的，由们罕担任安抚使。耿马和孟定隔着喳哩江，孟定在南边，耿马在北边。们罕死了以后，他弟弟们罕金继承了官印，一直向朝廷进贡。那时候木邦的思礼造反，侵略湾甸和镇康，还依靠们罕金给他撑腰。天启二年，缅甸人攻打猛乃和孟艮，们罕金想过去救，结果缅甸人调兵攻打们罕金，们罕金给了缅甸人很多贿赂，缅甸人才撤兵。后来们罕金和木邦的罕正老是闹矛盾，没完没了。
曲靖啊，是隋朝恭州和协州的地盘。唐朝的时候，设立了南宁州，把恭州改名叫曲州，把协州分出来设立靖州。元朝初期，设立了磨弥部万户府，后来改成了曲靖路宣慰司。
洪武十四年，征讨南方的将军到达云南，元朝曲靖宣慰司的元帅张麟、平章刘辉等人投降了。
十五年，朝廷把曲靖千户所改成了曲靖军民指挥使司，还设立了曲靖军民府。十六年，沾益州的土官安索叔、安磁等人进贡了马匹以及罗罗刀甲、毡帽、虎皮。皇上赏赐安磁衣服、帽子、丝绸各一件，还有布匹和银子。罗雄州的土酋纳居也来朝见，皇上赏赐了他钱币。十七年，亦佐县的土官安伯造反，西平侯沐英带兵去平叛，把他抓住了。
洪武二十年，越州的土酋阿资和罗雄州的营长发束等人叛乱。这个阿资，是土官龙海的儿子。越州，当地蛮族人叫它苦麻部。元朝末年，龙海占据了这里，他手下的人都是罗罗斯族。朝廷军队征讨南方的时候，沐英把军队驻扎在汤池山。龙海投降后，派儿子去朝廷，皇上封龙海为知州。后来他又造反，沐英把他抓起来，流放到辽东，最后在盖州病死了。阿资继承了他父亲的职位，更加骄横跋扈，到了这个时候就叛乱了。皇上命令沐英和征南将军傅友德一起讨伐。
军队路过平夷，因为那里山势险峻，适合驻兵防守，于是把山里的人迁到卑午村，留下神策卫千户刘成等一千名士兵在那里驻守，后来就设立了平夷千户所。阿资等人率领军队袭击普安，烧毁了府衙，到处抢劫。傅友德带兵去打他们，斩杀了他们的营长。洪武二十二年，傅友德等人进攻，土官普旦投降。阿资退到普安，依山傍崖建起营寨。傅友德派精兵猛攻，蛮族士兵都沿着山崖攀爬，掉下去摔死的数不胜数，活捉了一千三百多人，缴获了大量的马匹牲畜。阿资逃回越州，军队又追上去打败了他，斩杀了他的部下五十多人。阿资走投无路，请求投降。
一开始，阿资逃跑的时候，扬言说：“朝廷虽然兵强马壮，但是我们这里山高路险，你们怎么可能消灭我们呢？”沐英就请求朝廷在越州、马龙设立两个卫所，扼守险要之地，又分兵追捕，最后阿资才投降。
话说，有人建议朝廷在云南陆凉西南边重要的地区，设立卫所驻军防守。于是，皇帝下令让洱海卫指挥佥事滕聚在古鲁昌修筑城池，设立陆凉卫指挥使司。 这位建议的人还说：“曲靖指挥千户哈剌不花，是以前元朝在陆凉的守将，现在陆凉设立了卫所，应该把他调回来镇守，这样才能避免以后的麻烦。”皇上同意了这个建议。
皇上觉得平夷地区位置非常重要，四面都是各个蛮族部落，于是派开国公常升去辰阳招募五千民壮，由右军都督佥事王成统领，把平夷千户所改成了卫所。 二十三年，又设立了越州卫。二十四年，把越州卫迁到了陆凉州；因为有人说云南的蛮族都投降了，只有阿资依仗险要之地屡次叛乱，所以应该把卫所军队调去防守那里。 结果，阿资果然又叛乱了。朝廷就派都督佥事何福担任平羌将军，率领军队前去讨伐，多次打败了叛军。正巧赶上连月大雨，河水泛滥，阿资的援军被断了，他和他的部下就投降了。何福选了一块空旷的地方设置栅栏，安置了这些降兵。
西南有个地方叫木蓉菁，是叛军经常出没的地方，朝廷又调派普安卫的军队驻守宁越堡来镇压，但是阿资最终还是没有悔改。二十七年，阿资再次叛乱。西平侯沐春和何福率领军队在越州城北安营扎寨，派精兵埋伏在岔路口，然后用军队去挑战敌人。蛮兵倾巢而出，埋伏的军队突然袭击，大败蛮军，阿资逃跑了。 一开始，曲靖的土军千户阿保和张琳所管辖的地区，跟越州相邻，他们的部下和阿资的部下经常互相交易。沐春就派人去联络阿保他们，打探阿资的藏身之处和行动路线，然后星罗棋布地设置堡垒，切断他的粮道，叛军更加困窘了。
二十八年，何福暗中调兵驻扎在赤窝铺，派百户张忠等人袭击叛军的巢穴，活捉了阿资，把他杀了，俘虏了他的党羽，越州终于平定了。从那以后，各地的土官都按时来朝贡，西南地区就安定了。
明正统二年，曲靖地方的最高长官晏毅上奏朝廷四件事。第一，他说土司世袭的制度乱七八糟，儿子继承、兄弟继承、妻子继承丈夫、妾室继承嫡妻的都有，完全没有固定的继承顺序，所以经常发生继承权争夺，甚至兄弟相残，年年都有仇杀不断。他请求朝廷下令相关部门，给土司们制定一个明确的继承顺序，做个册子登记好，以后土司去世了，就按照册子上的顺序继承官职。
第二，他请求朝廷抚恤阵亡将士的子孙。第三，他请求把云南官员的俸禄，提高到和四川一样的标准。第四，他请求对云南的户口和土地进行一次公平的重新登记和分配。这些奏章都送到了相关部门去办理。后来晏毅又请求在沾益州设立松韶巡检司，朝廷也批准了他的请求。
嘉靖年间，有个叫罗雄的知州，他杀死了营长，霸占了营长的妻子，还生了个儿子叫继荣。继荣长大后，拿着刀子就追着罗雄要报仇。罗雄想杀了他，但因为念及孩子的母亲，又下不了手。后来罗雄请求退休，想让继荣接替他的位置，结果继荣直接把他赶走了。罗雄就跑去告状，告到了镇巡官那里，镇巡官下令把罗雄接回来。继荣表面上假装尊重他，实际上却暗中监禁了他。
万历九年，朝廷调动罗雄的兵力去征讨缅甸。继荣要出发了，担心罗雄留在家里会出事，干脆就把他杀了。 那时候，沾益土知州安世鼎死了，他的妻子安素仪代理知州的职务，也带兵去参战。继荣和安素仪一起驻扎，两人暗中勾结，并且依靠沾益的兵力帮忙。军队路过越州的时候，他们留在了土官资氏家里，沉迷酒色，耽误了行军。越州知州越应奎向兵备官报告了这件事，准备抓捕继荣，结果继荣逃跑了，然后就聚集人马造反了。
他们攻破了陆凉鸭子塘、陡陂等几个寨子，在赤龙山修建了石城，占据龙潭作为险要之地，地盘广达六十里。继荣把自己的住处叫做“龙楼凤阁”，周围环绕着许多寨子，把士兵的家眷都安置在里面。万历十三年，巡抚刘世曾下令各路军队进兵讨伐。恰好刘綎打败缅甸军队回朝，刘世曾把军队交给了刘綎。刘綎迅速赶到普鲊营，直捣赤龙寨，斩杀了叛军首领继荣，继荣逃跑了。刘綎又接连攻破三个寨子，降服了叛军一万七千人，追击到阿拜江，最终斩杀了继荣，叛乱平息。刘世曾请求在当地修建城池，设置流官，于是任命何倓为知州，者继仁为巡检。
没过多久，蛮族又大规模造反，杀了者继仁，抓了何倓。参将蔡兆吉等人平定了叛乱，于是把罗雄州改名为罗平，设置千户所，叫做定雄。 再说沾益的安素仪没有儿子，她把乌撒土官的儿子安绍庆过继为嗣子。安绍庆死了，他的孙子安远继承了爵位。后来一个叫设科的土妇发动叛乱，赶走了安远，纠集众人烧杀抢掠沾益的各个堡寨，攻陷了平夷卫。天启三年，官兵抓住了设科，把她杀了。天启五年，安边占据了沾益，又参与了水西的叛乱。这些事情，在《乌撒传》里记载得很详细。
一开始，越州有个叫阿资的人犯了罪被杀了。永乐年间，他的儿子禄宁被任命为土县丞，和另一个叫沙氏的人分地而居。他们管辖的土地南北长一百二十里，兵强马壮，每年上缴的银子高达三千八百两。
曲靖境内有一条叫交水的河，离平夷卫只有两舍的路程，和贵州接壤。云南的军队从上六卫出发，必定要经过这里。天启年间初期，水西地区发生战事，朝廷派来的抚慰官员就建议说：“曲靖是云南的锁钥之地，交水位于贵州和云南的交界处，是个非常重要的战略要地。应该把平夷右所迁到交水边，找个安全的地方修建城池，这样就能和平夷卫互相照应，方便支援，多好！” 皇上批准了这个建议。
