话说啊，这浡泥国，从宋太宗的时候就开始跟咱们中国打交道了。到了明朝洪武三年八月，皇帝派了御史张敬之和福建行省都事沈秩去浡泥当使臣。他们从泉州出发，坐船出海，走了半年才到爪哇（阇婆），又过了一个月才到浡泥。那国王马合谟沙，还挺傲慢的，一点礼数都不讲。沈秩就好好地批评了他一顿，这国王这才肯站起来，老老实实地接了皇上的诏书。
那时候浡泥正被苏禄国欺负，国力衰弱得很。国王马合谟沙就说自己穷，想等三年后再进贡。沈秩就给他讲了一大堆大道理，国王这才答应。可问题是，浡泥本来是受爪哇管着的，爪哇那边听说浡泥要直接跟咱们中国来往，心里很不高兴，这国王心里也犯嘀咕。沈秩就劝他说：“爪哇以前一直是咱们中国的臣子，老老实实地进贡，你怕爪哇，难道不怕咱们大明朝吗？” 国王一听这话，也有点怕了，赶紧派人送来了国书，还进贡了好多东西，比如鹤顶红、活的玳瑁、孔雀、还有好大一片梅花状的龙脑香、米粒状的龙脑香、西洋布、以及各种名贵的香料。
八月，张敬之他们就带着浡泥国的贡品回朝了。他们的国书是用金子做的，奏章是用银子做的，字迹有点像回鹘文，都雕刻得非常精美。皇上见了龙颜大悦，赏赐了他们好多东西。到了洪武八年，皇上还下令把浡泥国的山川列入福建山川的祭祀名单里呢。
永乐三年冬天，那个叫麻那惹加那的国王派使臣来进贡，于是朝廷派官员册封他为国王，赏赐了印信、诰命、敕符、勘合，还有很多锦缎、彩币。这位国王非常高兴，带着王后、兄弟姐妹、子女和大臣们一起乘船来朝见皇帝。船队到了福建，福建的官员马上报告了朝廷。朝廷就派宦官去宴请他们，沿途经过的州县都设宴款待。
永乐六年八月，国王终于到达京城，朝见皇帝。皇帝对他进行了表彰和慰劳。国王跪下说：“陛下受命于天，统一天下。我住在遥远的海岛上，承蒙皇恩，被赐封为国王。自从那时起，我们国家风调雨顺，年年丰收，百姓没有灾难，山川之间，珍奇宝物都显现出来，草木鸟兽也都繁衍兴旺。国内的老人也都说这是圣天子庇佑的结果。我希望能亲眼目睹天朝的盛况，略表我的忠诚，不畏惧路途遥远，特地率领家人和臣子前来朝拜谢恩。” 皇帝再三安慰慰劳他，并下令把王妃进献给皇后的信笺和各种物品，摆放在文华殿。国王在文华殿进献完毕后，国王和王后以下的所有人都被赏赐了冠带和衣服。
皇帝在奉天门设宴款待国王，王后以下的人在其他地方设宴款待。宴会结束后，把国王送回会同馆。礼部官员请求按照亲王的礼仪接待国王，皇帝下令按照公侯的礼仪来接待。随后，又赏赐给国王仪仗、交椅、银器、伞扇、镶金的鞍马、金线织成的锦缎、纱罗、绫绢等衣物十套，其他的赏赐也各有不同。十月，国王在会同馆去世了。皇帝非常悲伤，辍朝三天，派官员去祭奠，并赏赐大量丝绸布匹。东宫的亲王都派人去祭奠，有关部门准备了棺椁和陪葬品，把他葬在安德门外石子冈，并立碑刻石。还在墓旁修建了祠堂，有关部门每年春秋两季都要用少牢的祭品祭祀他，并追谥为“恭顺”。皇帝还下诏书安慰他的儿子遐旺，让他继承王位。
遐旺和他叔叔去跟皇帝说：“我每年进贡爪哇的片脑四十斤，请求下令免除爪哇的岁贡，改成定期进贡给朝廷。我现在要回国了，请求皇上派人护送我，让我在爪哇镇守一年，以慰藉百姓的期望。同时，也请皇上确定进贡的周期和随从的人数。” 皇帝都答应了，下令爪哇三年进贡一次，随从人员只限于国王派遣的人，并且下令免除爪哇的岁贡。
遐旺告别回国，皇帝赏赐了他玉带一条、黄金一百两、白银三千两，还有钱币、锦缎、纱罗、被褥、帐幔、以及其他各种器物，总之赏赐很多。皇帝还派了内官张谦和行人周航护送他回国。
一开始，老国王说过：“我蒙受皇恩，被封了爵位，我的领土都归属朝廷管辖，请求皇上把国境后面的山封为一方镇。” 新国王也再次向皇帝提出这个请求，于是皇帝就封那座山为长宁镇国之山。皇帝还亲自写了碑文，让张谦他们刻在山上。碑文写道：
上天佑护，保佑我大明王朝江山永固；我太祖高皇帝受命于天，抚慰天下百姓，休养生息，施以教化，仁义之声远播，恩泽普照四方，万国来朝，纷纷臣服，前来朝贡。上天的神化感召，其神奇莫测，妙不可言！我继承了先祖的伟业，遵循祖训，恭敬谨慎，与臣民和谐相处，内外一视同仁，四海升平，都能够顺应我的旨意。
话说那浡泥国的国王，那份诚心和敬意真是没得说，知道自己应该尊敬谁、崇拜谁。他特别向往、推崇中原的文化和教化，所以态度越来越恭敬、越来越虔诚。于是，他带着自己的家眷、大臣，不远万里，渡海前来朝拜，以表达他的心愿和想法。他跪拜磕头，说道：“我们这些远方的臣民，深深地蒙受着天子的恩惠，才得以休养生息，既人口众多又平安无事。我们一直想亲眼看看天子的光辉，所以才不怕路途艰险，冒昧地来到朝廷。” 他又说：“覆盖我们的是天，承载我们的是地。上天让我们拥有土地和人民的供奉，拥有田地和村庄的聚集，拥有房屋居住，拥有妻妾的欢乐，拥有美味的食物和适宜的衣服，拥有各种器具可以使用，来维持我们的生活。强大的不敢侵犯我们，人多的不敢欺凌我们，这实际上都是天子的恩赐啊！这是天子的功德所带来的，与天地同在。然而，天虽然一抬头就能看见，地一抬脚就能踩到，但天子却远在天边，难以见到，我们的诚心也难以传达。因此，我们这些远方的臣民，不敢把自己当外人，翻山越海，亲自来到皇宫，来表达我们的诚挚之情。”
皇帝说：“是上天，是我的父皇，把天下交给了我，让我来养育万民。上天和我的父皇，看待百姓都是一视同仁的，我继承了上天和父皇的德行，只怕自己能力不够，不能像你说的那样好。” 浡泥国王又拜了两拜，磕头说：“自从天子您登基以来，我们国家就一直风调雨顺，五谷丰登，山川中的宝藏，各种珍宝都满溢出来，连那些不开花的草木都开花结果了，珍禽异兽也都欢快地鸣叫、跳舞。我们国家的那些老人们都说，这是因为中国圣人的德行和教化逐渐传播到了我们这里，才会有这么多吉祥的征兆。我们的国土虽然遥远，但实际上也是天子的子民，所以我们才奋不顾身地前来朝拜啊！” 皇帝看他言辞得体，外貌恭敬，一举一动都合乎规矩，喜欢礼仪教化，完全没有了野蛮的风俗习惯，这可不是一般人能做到的，必定是那些超凡脱俗、卓越优秀的人才能做到。查阅古代的典籍，自古以来，遥远的国家，像对待上天一样对待我们，仰慕并服从我们的文化和教化，亲自来到朝廷的也有。
但是，像这样带着妻子、儿女、兄弟、亲戚、大臣，一起在台阶下磕头，自称臣民的，只有浡泥国王一个人；西南各藩国的首领中，没有像他这么贤明的。浡泥国王的至诚之心可以贯穿金石，通达神明，他的美名将会流传千古，可以说是非常光荣显赫了。
现在正式宣布，把王国境内的这座山封为张宁镇国之山，刻石立碑，昭告王室子孙，让这份荣耀永世流传！ 这块碑上刻着诗：
“炎海之墟，浡泥所处。煦仁渐义，有顺无迕。撦撦贤王，惟化之慕。导以象胥，遹来奔赴。同其妇子、兄弟、陪臣，稽颡阙下，有言以陈。谓君犹天，遗以休乐，一视同仁，匪偏厚薄。顾兹鲜德，弗称所云。浪舶风樯，实劳恳勤。稽古远臣，顺来怒趌。以躬或难，矧曰家室。王心亶诚，金石其坚。西南蕃长，畴与王贤。矗矗高山，以镇王国。镵文于石，懋昭王德。王德克昭，王国攸宁。于万斯年，仰我大明。”
八年九月，我们派使臣谦等人去那边谢恩。第二年，我们又下令赏赐他们的国王锦缎、纱罗、彩绢，一共一百二十匹，其他人也都各有赏赐。十年九月，遐旺和他母亲来朝见皇上。皇上命令礼部官员在会同馆设宴款待他们，光禄寺每天早晚都送酒菜。第二天，皇上在奉天门设宴款待他们，国王的母亲也参加了宴会。两天后，又设了一次宴席，赏赐国王冠带、朝服，国王的母亲、叔父以下，也都分别得到赏赐。第二年二月，他们告辞回国。我们赏赐他们黄金一百两，白银五百两，钞票三千锭，铜钱一千五百缗，锦缎四匹，各种丝绸、纱罗八十匹，金线织锦的衣服和精美丝绸衣服各一件，还有被褥、帐幔、各种器物，都准备齐全了。从十三年到洪熙元年，他们一共来朝贡了四次，后来来朝贡的使臣就越来越少了。
嘉靖九年，给事中王希文上奏说：“暹罗、占城、琉球、爪哇、浡泥这五个国家来朝贡，都经过东莞。后来因为他们私带商人，朝贡就大多断了。正德年间，葡萄牙人入侵，危害很大，我们干脆就停止了和他们的往来。才过了几年，又要恢复和他们的关系，这也太损害咱们的威严了！”奏章递交到都察院，都察院请求遵照旧例办理，不准他们弄虚作假，混淆视听。
明朝万历年间，那国王死了，没留下儿子，他家族的人就为了争夺王位打成一团。国内杀来杀去，都快杀光了，最后没办法，只好立国王的女儿当国王。有个漳州人姓张，一开始在那国当“那督”（相当于高级官员），因为战乱就逃跑了。等公主当上国王后，把他请了回来。
这位公主平时出入皇宫，结果得了心病，就开始胡言乱语，说她父亲曾经密谋造反。公主害怕了，就派人去张家调查，那个张姓官员就自杀了。全国人民都为他鸣冤，公主后悔了，就把那个乱说话的公主给杀了，然后把张姓官员的儿子安排了个官职。虽然之后这个国家不再向朝廷进贡了，但是商人们来来往往，贸易不断。
这个国家管辖着十四个州，位置在旧港的西边，从占城出发，四十天就能到。它最初属于爪哇，后来归属暹罗，改名叫大泥。有很多华人移居在那里。明朝嘉靖年间，福建、广东的海盗余孽逃到那里，聚集了两千多人。到了万历年间，荷兰人（“红毛番”）强行占据了那里的土地，还盖起了仓库住下。他们去澎湖进行贸易的时候，用的都是大泥国的文字。关于大泥国的风俗和物产，在《宋史》里记载得很详细。
满剌加，位于占城的南方。顺风航行八天就能到龙牙门，再往西走两天就到了。有人说，这就是古代的顿逊，也就是唐哥罗富沙。
永乐元年十月，皇帝派宦官尹庆去满剌加（今马来西亚马六甲）。皇帝赏赐了他们很多贵重的礼物，比如织金的漂亮丝绸、镶金的帐幔等等。当时满剌加没有国王，也不算是一个独立的国家，它受暹罗（今泰国）管辖，每年要向暹罗进贡四十两黄金。尹庆到了满剌加，宣示了大明朝的强大和招抚之意。满剌加的酋长拜里迷苏剌非常高兴，就派使者跟着尹庆一起来北京朝贡，带了不少土特产。
三年九月，满剌加的使者到了北京。永乐皇帝很高兴，封拜里迷苏剌为满剌加国王，还赐给他国王的印信、彩绸、朝服和黄色的伞盖，然后又派尹庆回去。满剌加的使者说：“我们的国王仰慕大明的仁义，希望像中国其他地方一样成为大明的属国，每年都进贡，请求皇上把满剌加的山封为国家的象征。”皇帝同意了他们的请求。
于是，皇帝下令在山上刻碑立碑，碑文最后还附了一首诗：
“西南巨海中国通，输天灌地亿载同。洗日浴月光景融，雨崖露石草木浓。金花宝钿生青红，有国于此民俗雍。王好善义思朝宗，愿比内郡依华风。出入导从张盖重，仪文裼袭礼虔恭。大书贞石表尔忠，尔国西山永镇封。山君海伯翕扈从，皇考陟降在彼穹。后天监视久弥隆，尔众子孙万福崇。”
尹庆他们第二次来到满剌加的时候，满剌加国王更加高兴了，对他们更加热情款待。
公元1405年九月，暹罗派使者来中国进贡。第二年，明成祖派郑和出使暹罗，暹罗国王随后又派使者来进贡。到了公元1409年，暹罗国王居然亲自率领妻子、大臣五百四十多人来朝见皇帝！到达京郊后，皇帝就派海寿等宦官和礼部郎中黄裳等人设宴款待他们，有关部门负责安排他们在会同馆的住宿。
进宫后，暹罗国王在奉天殿接受了皇帝的亲自接见和宴请，国王的妃子及其他人员则在其他地方设宴款待。每天光禄寺都送去丰盛的祭品和美酒，皇帝还赏赐国王两件金绣龙袍、一件麒麟袍，以及大量的金银器皿、帷帐、被褥等，国王的妃子以下也都获得了赏赐。暹罗国王将要回国时，皇帝又赏赐给他玉带、仪仗、马匹和鞍具，还赏赐给他的妃子冠服。临行前，皇帝在奉天门设宴款待，再次赏赐国王玉带、仪仗、马匹、鞍具，以及黄金一百两、白银五百两、钞票四十万贯、铜钱二千六百贯、锦缎、纱罗三百匹、绢一千匹、纯金织锦两件、金线织成的通袖膝襕两件；国王的妃子、子女、大臣等也都分别得到了赏赐。礼部官员还在龙江驿和龙潭驿再次设宴饯行。公元1410年夏天，暹罗国王的侄子来中国谢恩。临走时，皇帝派宦官甘泉护送他们回国，不久暹罗又再次进贡。
公元1412年，暹罗王子的母亲干撒于的儿沙来中国报丧，告诉明成祖暹罗国王去世的消息。明成祖立即下令让暹罗王子继承王位，并赐予他金币。此后，暹罗或每年，或隔年都会来中国进贡，成为惯例。
公元1417年，暹罗国王率领妻子和大臣来朝谢恩。临走时，他向明成祖控诉暹罗遭到邻国侵犯的情况。明成祖于是下令给暹罗的侵略者发放诏书，责令他们停止侵略，暹罗侵略者最终也遵从了诏书。公元1422年，西里麻哈剌因为父亲去世而继承王位，也率领妻子和大臣来中国朝见。
宣德六年，暹罗派来三个使者说：“暹罗正遭受邻国侵略，国王想来中国朝见，但害怕被侵略者拦截，想向皇上禀报，但他们不会写字，所以请求搭乘苏门答剌国的贡船来上奏。”明宣宗于是命令他们搭乘郑和的船队回国，并让郑和带去诏书责令暹罗邻国要睦邻友好，不得违抗朝廷的命令。这三个使者初到时，并没有带贡品，礼部官员说按照惯例不应该赏赐他们。但明宣宗说：“远道而来，千里迢迢地来诉说冤屈，怎么能不赏赐呢？”于是就赏赐他们衣服和彩币，如同一般的贡使一样。
话说八年的时候，那个国王带着老婆孩子和一帮大臣来北京朝见皇帝。到了南京，天气已经很冷了，皇帝就让他春天再往北走，还派人送去不少东西赏赐国王和王后。等到国王进京朝见，皇帝宴请他，赏赐也很丰厚。国王要回去了，有关部门给他准备了船只。国王又派他弟弟送来骆驼、马匹和一些土特产。这时候英宗皇帝已经登基了，可这位国王还留在广东。皇帝下诏书嘉奖他，还命令广东的官员护送他回国。顺便还让古里、真腊等十一个国家的使臣和他一起回国。
十年后，也就是正统十年，国王的使臣来请求皇帝赐给国王一块“息力八密息瓦儿丢八沙护国”的牌匾，还有蟒袍、伞盖，好让他镇住国内那些不服的人。使臣还说：“国王想亲自来北京朝见皇上，人比较多，能不能赏赐一条大船，方便他长途跋涉？”皇帝都答应了。
景泰六年，又一位国王速鲁檀无答佛哪沙送来了马匹和一些土特产，请求皇帝封他为王。皇帝就派给事中王晖去办这件事。后来，这位国王又来进贡，说之前皇帝赏赐的帽子和衣服都被火烧坏了。皇帝就下令给他制作皮制的帽子和衣服、一件红罗常服，还有犀牛皮带和纱帽。
天顺三年，国王的儿子苏丹芒速沙派使臣来进贡，皇帝就派给事中陈嘉猷等人去封他为王。过了两年，礼部官员报告说：“陈嘉猷他们出海两天，到了乌猪洋，遇上了台风，船都坏了，漂流了六天才在清澜被守卫的官兵救了上来。还好，皇帝的诏书没丢，但是那些赏赐的东西都湿了。请求重新赏赐，让使臣再回去一趟。”皇帝同意了。
成化十年，给事中陈峻去占城给新国王册封，结果碰上了安南的军队占领了占城，进不去。没办法，陈峻就带着要给占城国王的礼物去了满剌加，让满剌加国王劝占城国王来朝贡。满剌加的使者到了北京，皇帝很高兴，还下旨嘉奖他们。
十七年九月，满剌加的贡使说：“成化五年，我们国家的使臣回国的时候，船只漂流到了安南，好多人都被安南人杀害了，剩下的都被刺了字当了奴隶，小孩子还被阉割了。现在安南又占领了占城，还想吞并我们国家。我们国家的人都算是大明朝的臣子，所以不敢和他们打仗。” 正巧，安南的贡使也来了，满剌加的使臣就请求和安南的使臣当面对质。兵部说这事儿过去很久了，没必要深究。皇上就趁安南使臣回国的时候，下旨责备了安南国王，并且告诉满剌加，如果安南再敢侵略，就准备开战。
后来，皇上又派给事中林荣和行人黄乾亨去册封满剌加王子马哈木沙为王。结果这俩人出海的时候，不幸溺水身亡了。皇上就追赠他们官职，赐予祭祀，还给他们的家人荫封和抚恤，并且下令沿海地区为他们招魂祭奠，也抚恤他们的家人。之后，皇上又派给事中张晟和行人左辅去册封。张晟在广东去世了，皇上就命令广东的官员选一个官员协助左辅，完成册封的任务。
正德三年，满剌加的使臣端亚智等人来朝贡。他们的通事翻译亚刘，其实是个江西万安人萧明举，他犯了罪逃到了满剌加，然后贿赂了大通事王永和序班张字，想趁着出使的机会去浡泥（今苏门答腊）偷宝藏。结果礼部官员侯永等人也收了他的贿赂，伪造了符印，扰乱了邮递系统。回国到广东的时候，萧明举和端亚智等人发生了争执，于是他就和同事彭万春等人一起把端亚智等人劫杀，抢走了他们的财物。事情败露后，他们都被抓到了北京。萧明举被凌迟处死，彭万春等人被斩首，王永被减刑，罚交三百石米，他和张字、侯永都被发配边疆戍守。尚书白钺以下的官员都参与了对他们的处罚建议。刘瑾借此机会打击江西籍官员，减少江西的官员名额五十名，江西籍官员不能在京城担任官职。
话说以前，葡萄牙（佛郎机）势力越来越强大，就出兵侵略满剌加（满剌加），满剌加国王苏端妈被迫逃跑了，赶紧派使者去告状。那时候世宗皇帝刚继位，立刻下令责备葡萄牙，让他们把占领的土地还回去。他还通知暹罗（暹罗）的各个国王，要他们伸出援手，互相帮助，结果一个都没理他，最后满剌加就被葡萄牙给灭了。 这葡萄牙呢，也派使者来中国朝贡，想请求封赏，到了广东，广东的官员因为葡萄牙以前根本没在《王会》里登记过，就把使者扣留下来上报朝廷。皇帝下令给了他们一些礼物打发他们回去，后来满剌加改名叫麻六甲了。
满剌加进贡的东西可多了，什么玛瑙、珍珠、玳瑁、珊瑚树、鹤顶红、金母鹤顶红、各种丝绸、白布、西洋布、撒哈拉毛毯、犀牛角、象牙、黑熊、黑猿、白麂、火鸡、鹦鹉、龙脑香、蔷薇露、苏合香油、栀子花、乌爹泥、沉香、速香、金银香、阿魏等等，应有尽有。 满剌加的山上有泉水，汇成小溪，当地人就在溪边淘沙，提取锡，然后炼成块状，叫做“斗锡”。那里的田地贫瘠，收成不好，老百姓大多靠淘沙和捕鱼为生。气候很奇怪，早上热，晚上冷。当地男女都梳着椎髻，皮肤黝黑，不过也有一些皮肤白的人，那是唐朝人的后裔。当地民风淳朴，物价也比较稳定。自从被葡萄牙打败后，情况就大不一样了，来往的商船少了许多，很多都直接去苏门答腊了。可是，就算要去苏门答腊，也必须经过麻六甲，经常会被他们抢劫，海上航路几乎被切断了。那些直接从麻六甲来中国做生意的，一般会到达广东的香山澳，这来往的商船倒是一直没断过。
苏门答腊在麻六甲的西边，顺风航行九天九夜就能到。有人说，苏门答腊就是汉朝的条枝国，唐朝的波斯和阿拉伯国家的地盘，是西洋各国贸易的中心。
明成祖刚登基的时候，就派使者去苏门答剌国宣旨，告诉他们皇帝即位了。永乐二年，又派副使闻良辅和行人宁善带着金线织成的锦缎、绒锦、纱罗等贵重物品去招徕他们。后来，太监尹庆出使爪哇，顺便也去了苏门答剌国一趟。永乐三年，郑和下西洋，又带去了朝廷的赏赐。还没等郑和到，苏门答剌国的国王奴里阿必丁就已经派使臣跟着尹庆来朝贡了。皇上封他为苏门答剌国王，还赐给他印信、诰命、彩缎和华美的衣服。从此以后，苏门答剌国年年都来朝贡，一直持续到明成祖去世。郑和一共三次出使苏门答剌国。
早些时候，苏门答剌国王的父亲跟邻国花面王打仗，结果被射死了。国王的儿子还小，国王的妻子就当着大家的面说：“谁能为我报仇，我就嫁给他，和他一起治理国家！”有个渔夫听到这话，就带领大家去打仗，杀了花面王，凯旋而归。国王的妻子就嫁给了他，人们都叫他“老王”。后来，国王的儿子长大了，暗中跟大臣们商量，杀了老王，自己夺取了王位。“老王”的弟弟苏干剌逃到了山里，好几年都带领人马骚扰苏门答剌国。永乐十三年，郑和再次来到苏门答剌国，苏干剌因为自己没得到朝廷的赏赐，很生气，就带领几万人马来袭击郑和。郑和指挥军队和苏门答剌国的士兵一起抵抗，大败了苏干剌的军队，一直追到南渤利国，把苏干剌俘虏带回去了。苏门答剌国王赶紧派使臣来谢罪。
宣德元年，苏门答剌国派使臣来祝贺新皇登基。宣德五年，皇帝觉得很多外国使臣都不按时来朝贡，就派郑和和王景弘去各个国家走一趟，宣读圣旨，圣旨上写着：“我承蒙上天眷顾，继承了太祖高皇帝、太宗文皇帝、仁宗昭皇帝的大统，统治着万邦，我效法祖宗的仁德，普施恩泽于天下百姓。我已经下令大赦天下，改元宣德。你们这些远在海外的藩属国，还不知道这个消息。现在我派太监郑和、王景弘等人带着我的诏书去告诉你们，希望你们都敬畏上天，爱护百姓，一起享受太平盛世的幸福。”他们一共访问了二十多个国家，苏门答剌国也在其中。第二年，苏门答剌国又派使臣来朝贡了两次。宣德八年，苏门答剌国还进贡了一只麒麟。
话说九年前，国王的弟弟哈利来中国朝贡，结果死在了京城。皇帝很同情他，追封他为鸿胪少卿，还赐给他诏书，并且派相关部门料理丧葬事宜，还安排了守墓人。后来景弘再次出使他们的国家，国王派他的另一个弟弟哈尼随同入朝。第二年哈尼到了京城，说国王年纪大了，治理国家力不从心，请求把王位传给他的儿子。于是，皇帝就封哈尼的侄子阿卜赛亦的为国王。从那以后，他们的朝贡使者就越来越少了。
成化二十二年，他们的使者到了广东，当地官员检查发现他们没有印信和勘合（古代外交文书），就把他们的国书藏了起来，把使者打发回去了。然后，另派了几个当地人带着贡品去京城进贡，朝廷也象征性地赏赐了一些东西。从那以后，他们的朝贡使者就再也没有来了。
到了万历年间，这个国家换了两次国王。当时的国王，其实是个奴隶。这个奴隶的主人是国家的重臣，掌握着军队。这个奴隶非常狡猾，他的主人让他负责管理大象，那些大象都养得膘肥体壮。后来又让他负责管理鱼税，他每天都把最大的鱼献给他的主人。主人非常高兴，就让他在身边伺候。有一天，奴隶跟着主人进宫朝见国王，他看到国王威严得像神一样，主人毕恭毕敬地行礼，出来后，奴隶问他的主人：“你为什么对他那么恭敬？”主人说：“那是国王啊，我哪敢怠慢。”奴隶说：“你只要不想当国王，就不会当国王；如果你想当国王，你马上就能当国王！”主人很惊讶，把他骂走了。
第二天，奴隶又去对主人说：“国王身边的侍卫很少，您掌握着强大的军队，驻扎在外地，进宫朝见国王时，一定会先辞行，请求让我跟着您一起去。您可以说有要事相商，请求屏退左右，国王肯定不会怀疑。我乘机刺杀国王，拥立您为王，简直易如反掌！”主人听从了他的建议，奴隶果然杀死了国王，大声喊道：“国王无道，我杀了他！我的主人就是新的国王！谁敢反对，就试试这把刀！”大家都被吓住了，不敢动弹，他的主人就这样篡夺了王位，并且重用这个奴隶，把兵权交给了他。没过多久，这个奴隶又杀死了他的主人，自己当了国王。他大兴土木，加固宫殿，修建了六道城门，不让任何人随意进入，即使是功勋贵族，也不允许带刀上殿。他出行时乘坐大象，用亭子遮盖在象背上，再用帷帐围起来，这样的大象有一百多头，让人根本猜不到国王在哪里。
这个国家风俗还算淳朴，人们说话温柔婉转，就是国王特别喜欢杀人。每年都要杀十多个人，用他们的血来沐浴身体，说是能治病。他们进贡的东西可不少，有宝石、玛瑙、水晶、石青、回回青、好马、犀牛、龙涎香、沉香、速香、木香、丁香、降真香、刀、弓、锡、锁子甲、胡椒、苏木、硫磺等等。外国商船来了以后，贸易都很公平。这地方土地本来就贫瘠，不种小麦，只种稻子，稻子一年能收两季。所以，四面八方的商人就都聚集到这里来了。中国人过去经商，因为路途遥远，货物价格又高，赚的钱比在其他国家多得多。那里的气候，早上像夏天，傍晚像秋天，夏天还有瘴气。女人们不穿衣服，只在腰间围一块布。其他的风俗习惯跟满剌加差不多。国王被篡位杀害后，国家改名叫哑齐。
须文达那，洪武十六年，国王殊旦麻勒兀达朌派使臣俺八儿来朝贡，贡品有马两匹，幼苾布十五匹，隔著布、入的力布各两匹，花满直地两匹，番绵直地两匹，兜罗绵两斤，撒剌八两个，幼赖革著一个，撒哈剌一个，还有蔷薇水、沉香、降香、速香等物。朝廷赏赐国王《大统历》、丝绸、宝钞，还给使臣赐了衣服。有人说须文达那就是苏门答剌，是洪武年间改的名字，但是进贡的物品和国王的名字都不一样，所以无法考证。
苏禄这个地方，离浡泥和阇婆很近。洪武初年，明朝出兵攻打浡泥，大获全胜，后来因为阇婆派兵来支援，明军才撤兵回国。
永乐十五年，苏禄国的东王巴都葛叭哈剌、西王麻哈剌叱葛剌麻丁和峒王老婆叭都葛巴剌卜，带着三百四十多人，浩浩荡荡地坐船来中国朝贡。他们献上了金子做的镂空表文，还有珍珠、宝石、玳瑁这些宝贝。皇上对他们跟对待满剌加一样隆重，马上封他们为国王，还赏赐了印信、官服、帽子、腰带，以及马匹、仪仗队用的东西，他们带来的随从也都分到了帽子和腰带。
他们在北京住了二十七天，三位国王就告辞回国了。皇上每人赏赐了一条玉带，一百两黄金，两千两白银，二百匹精美丝绸，三百匹布，一万锭纸钞，两千贯铜钱，还有一件绣着蟒龙，一件绣着麒麟的华丽衣服。东王在回国的路上，途径德州的时候，不幸病死了。皇上派官员去祭奠他，还安排人把他好好安葬，并在墓碑上刻字，追封他为“恭定王”，留下他的十个妻妾和侍从守墓三年，三年后才送她们回去。然后，皇上派使者去告诉东王的长子都马含：“你父亲非常敬重中国，亲自带着家人和臣子，远渡重洋，万里迢迢来朝贡。朕非常感动他的忠诚，已经封他为王，并给了他很多赏赐，还派官员护送他回去。没想到他在德州的时候，不幸病逝了。朕听到这个消息，非常悲痛，已经按照礼仪把他安葬并祭奠了。你是他的长子，是苏禄国人民的依靠，应该继承王位，以安定边疆。现在朕特地封你为苏禄国东王。希望你继续忠诚，敬畏上天，不辜负朕的期望，继承你父亲的遗志。”
永乐十八年，西王派人来进贡。永乐十九年，东王的母亲派她弟弟叭都加苏里来朝贡，献上了一颗重达七两多的大珍珠。永乐二十一年，东王的妻子回国，皇上也给了她丰厚的赏赐。第二年，苏禄国又来进贡，此后就再也没有来了。到了万历年间，葡萄牙人多次进攻苏禄国，但是苏禄国的城池依山傍险，葡萄牙人始终没能攻下来。
那个国家，历史上没什么记载。那地方土地贫瘠，粮食少，老百姓主要吃鱼虾，煮海水制盐，用甘蔗酿酒，用竹子织布。天气常年炎热。那里有个珠池，晚上看，珠光浮在水面上。当地人用珍珠跟中国人交易，大的珍珠能赚几十倍的利润。商船要回去了，常常留下几个人做抵押，希望下次再来。它附近有个国家叫高药，盛产玳瑁。
西洋琐里国，洪武二年，朱元璋派使臣刘叔勉带着即位诏书去告诉他们。三年后平定了沙漠，又派使臣去颁布诏书。琐里国的国王别里提派使臣进贡金叶子和表文，并从刘叔勉那里得到一些礼物。明朝皇帝赏赐他们很多丝绸、纱罗等物品，还送了《大统历》。
成祖朱棣即位后，也给海外各国颁发了诏书，西洋琐里国也在其中。永乐元年，朱棣派副使闻良辅、行人宁善出使琐里国，赏赐他们丝绒、锦缎、丝绸、纱罗。后来，又派宦官马彬出使，赏赐的东西和以前一样。琐里国的国王就派使臣来进贡，顺便带了胡椒让老百姓买卖。有关部门想收税，朱棣下令不收税。永乐二十一年，琐里国跟古里、阿丹等十五个国家一起进贡。
琐里国，离西洋琐里国很近，但规模小一些。洪武三年，朱元璋派使臣塔海帖木儿带着诏书去安抚他们。五年后，琐里国的国王卜纳的派使臣进贡表文，还献上了他们国家的土地山川图。朱元璋对中书省的官员说：“西洋各国向来被称为遥远的蛮夷，要跨海而来，时间难以计算。他们进贡，不管次数多寡，我们多送点，他们少送点就行了。”于是赏赐他们《大统历》以及金线织锦、纱罗各四匹，使臣也分别赏赐了钱币布匹。
览邦国，在西南海中。洪武九年，览邦国的国王昔里马哈剌札的剌札派使臣进贡表文。朱元璋下令赏赐国王金线织锦、纱罗，并按照规定宴请使臣。永乐、宣德年间，览邦国也曾跟着邻国一起进贡。那地方多沙砾，除了麻和麦，没什么别的庄稼。商人很少去那里。山平坦，没有山峰，水也浅而浑浊。当地人信奉佛教，经常举行祭祀活动。他们进贡的物品有孔雀、马、檀香、降香、胡椒、苏木。交易用钱。
淡巴，也就是西南海的一个中国藩属国。朱元璋洪武十年的时候，他们的国王佛喝思罗派人来进贡，送来了不少东西，朝廷也赏赐了不少东西给他们。这个国家，石头垒成的城墙，瓦片盖的房子。国王坐车出行，官员骑马，很有咱们大明王朝的气派。土地肥沃，水质清澈，草木茂盛，牲畜也很多。老百姓男耕女织，勤勤恳恳，集市上买卖兴隆，野外也没有盗贼，真是个好地方啊！他们进贡的东西有棉布、棉被、沉香、速香、檀香和胡椒。
百花国，也在西南海。洪武十一年，他们的国王剌丁剌者望沙派人送来了金叶子做的奏章，进贡了白鹿、红猴子、龟壳、玳瑁、孔雀、鹦鹉、还有种叫哇哇倒挂鸟的奇怪鸟，以及胡椒、香料和蜡烛等等。皇上赏赐了国王和使臣们很多丝绸、钱币和衣服。百花国气候常年温暖，没有霜雪，奇花异草特别多，所以才叫百花国。老百姓生活富裕，信奉佛教。
彭亨，在暹罗的西边。洪武十一年，他们的国王麻哈剌惹答饶派人送来了金叶子做的奏章，进贡了六个番奴和一些土特产，朝廷也按照礼仪宴请了他们。永乐九年，国王巴剌密琐剌达罗息泥又派人来进贡了。永乐十年，郑和下西洋的时候去了他们国家。永乐十二年，他们又来进贡了。永乐十四年，他们跟古里、爪哇等国一起进贡，皇上又派郑和回访他们。
彭亨这地方，土地肥沃，气候宜人，粮食充足，他们还懂得煮海水制盐，用椰浆酿酒。上上下下关系融洽，没有盗贼。不过他们有点迷信鬼神，刻木头雕像祭拜，甚至杀牲口祭祀，来祈求平安，避免灾祸。他们进贡的东西有象牙、龙脑香、乳香、速香、檀香、胡椒和苏木等等。
话说明朝万历年间，柔佛国的副王子要娶彭亨国的公主，眼看就要结婚了。副王子先派人把儿子送到了彭亨。彭亨王摆了酒席，亲戚朋友都来了。当时，婆罗国的王子是彭亨王小姨子的丈夫，他举起酒杯敬了柔佛副王子一杯。这位婆罗王子手上戴着一颗特别大的、非常漂亮的珍珠，柔佛副王子看上了，就许诺给王子很多钱想买下。可是王子不肯给他，副王子一怒之下，回国就带兵攻打彭亨。彭亨人完全没料到，还没来得及打仗，就溃败了。彭亨王和婆罗王子一起逃到了金山（今马来西亚金马仑高原）。
浡泥国的国王，正好是彭亨王妃的哥哥，听说这件事后，就带兵来帮忙。可是柔佛副王子却大肆烧杀抢掠一番后就走了。当时，彭亨国里三天都像鬼哭狼嚎一样，老百姓死了大半。浡泥王把妹妹接回国，彭亨王也跟着去了，临走前把长子留下来摄政。后来，彭亨王又回国了。可是他二儿子从小就凶狠残暴，竟然毒死了自己的父亲，又杀了哥哥，自己当了国王。
再说一个叫“那孤儿”的地方，它位于苏门答剌（今苏门答腊）的西边，两地相邻。那地方地盘很小，只有千余户人家。那里的男人都喜欢在脸上用墨画上花草和动物的图案，所以也叫“花面国”。他们头上不戴帽子，身上不穿衣服，男女只用一块布围着腰。不过，他们民风淳朴，土地肥沃，稻米丰收，强不欺弱，富不欺贫，大家都自己耕田种地，自食其力，没有强盗土匪。永乐年间，郑和下西洋的时候去过那里，他们的酋长经常进贡一些当地的特产。
黎伐国在“那孤儿”的西边，南边是大山，北边是大海，西边和南渤利接壤。那里大约有三千户人家，推举一个人当他们的首领。他们臣服于苏门答拉，语言风俗和苏门答拉都很相似。永乐年间，他们也曾跟着苏门答拉的使臣一起进贡。
南渤利在苏门答拉的西边，顺风的话，三天三夜就能到。那里的人，国王和百姓都是回回人，也就一千多户人家。他们民风淳朴，土地贫瘠，粮食少，主要吃鱼虾。西北海里有一座非常高的山，叫帽山，帽山的西边就是一片大洋，叫那没黎洋。从西方来的船只，都把这座帽山当作航行的标志。靠近山的地方水比较浅，生长着珊瑚树，高的能有三尺多高。永乐十年，南渤利的国王马哈麻沙派使者跟着苏门答拉的使者一起进贡，朝廷赏赐了使者衣服，还给了国王印信、锦缎、绸缎、纱罗和钱币。郑和还被派去安抚他们的国家。一直到成祖皇帝在位期间，南渤利每年都进贡，他们的王子沙者罕也曾派使者来进贡。宣德五年，郑和出使各国的时候，南渤利也受到了赏赐。
阿鲁，也叫哑鲁，靠近满剌加，顺风三天三夜就能到。那里的风俗习惯和气候跟苏门答拉差不多。土地贫瘠，收成不好，主要种植芭蕉和椰子充饥。男女都赤身裸体，只用布围着腰。永乐九年，阿鲁的国王速鲁唐忽先派使者跟着古里等国的使者一起进贡。朝廷赏赐了使者帽子、衣带、钱币和宝钞，国王也受到了赏赐。永乐十年，郑和出使了阿鲁国。永乐十七年，阿鲁的王子段阿剌沙派使者进贡。永乐十九年和二十一年，他们又两次进贡。宣德五年，郑和出使诸蕃时，阿鲁也受到了赏赐。后来，他们就再也没派使者来进贡了。
柔佛靠近彭亨，也叫乌丁礁林。永乐年间，郑和走遍了西洋各国，可没听说过柔佛这个地方。有人说郑和曾经去过东西竺山，而这座山就在柔佛的地界上，所以怀疑那就是东西竺山。到了万历年间，柔佛的首领喜欢打仗，邻国丁机宜和彭亨经常受其侵略。很多中国人到其他国家经商，也经常会到柔佛去交易，有时候还会被他们扣留在当地。
话说有个国家，盖茅草房，用木头垒城墙，周围挖了条护城河。平时跟别国做生意，打仗的时候就招兵买马，自称是强大的国家。这地方不产粮食，经常跟邻国换大米吃。男人剃光头，光脚穿鞋，戴着刀；女人留长发，盘成髻。他们的酋长佩带双刀。他们写字用一种特殊的叶子，用刀刻字。结婚也要看门第高低。国王用金银做的餐具，老百姓用瓷器。他们不用筷子和勺子。当地人喜欢吃素，看到星星才吃饭。他们把四月定为新年。人死了，女人要剃光头，男人要剃掉更多的头发，死人火葬。这地方出产犀牛、大象、玳瑁、龙脑香、没药、血竭、锡、蜂蜡、嘉文簟、木棉花、槟榔、海菜、燕窝、西米和一种叫跂吉柿的水果等等。
一开始，有个叫吉宁仁的人，掌管着国家的大仓库，对国王忠心耿耿，深受国王信任。可国王的弟弟因为国王疏远了他，就暗中把他杀了。后来国王弟弟出外骑马，结果掉马摔死了。大家都说这是吉宁仁的鬼魂作祟，从此家家户户都供奉他。
再说丁机宜国，它是爪哇的附属国，地盘很小，只有几千户人家。柔佛国的人狡猾又强悍，跟丁机宜国接壤，经常欺负他们。后来丁机宜国用很多钱财向柔佛国求婚，才稍微安定了一些。丁机宜国也用木头筑城。酋长住的地方，旁边有钟鼓楼，酋长出行都骑大象。他们把十月定为新年。他们很爱干净，酋长吃的东西，都亲自处理烹调。丁机宜国的风俗习惯跟爪哇差不多，物产也跟柔佛差不多。他们对酒管得很严，还收酒税。但实际上大家都滴酒不沾，只有那些没户籍的穷人才喝酒，其他人见了都笑话他们。结婚的时候，男方要去女方家住，所以生女儿比生儿子好。他们也火葬。华人过去经商，交易很公平。自从柔佛国打败了丁机宜国后，去那里经商的人就很少了。
巴喇西那个地方，离中国老远老远了。正德六年的时候，他们派了个使臣叫沙地白来进贡，说他们国家在南海，这才第一次奉命来朝见皇上。结果这船啊，走了四年半，碰上大风，漂到了西澜海，船都坏了，就剩个小木船，又漂了八天，才到了个叫吉零的国家，在那里住了年把。后来又到了秘得，住了八个月。然后就改陆路走了，走了二十六天才到暹罗，就跟暹罗国王说了自己的情况，国王还挺好，每天都给饭吃，还给了他四个女人，他在暹罗住了四年。直到今年五月，才搭上中国商船，到了广东，最后终于进京了。他进贡了金叶子和奏章，还有祖母绿一块，珊瑚树、琉璃瓶、玻璃盏各四个，还有玛瑙珠、胡黑丹之类的宝贝。皇上啊，觉得他们从那么远的地方来不容易，赏赐的东西就更多了。
佛郎机，离满剌加比较近。正德年间，他们占领了满剌加，把满剌加国王赶跑了。正德十三年，他们派了个使臣叫加必丹末之类的人来进贡东西，想请求皇上封赏，这才知道他们的名字。皇上就赏赐了他们进贡东西的等值钱财，让他们回去了。可这些人啊，赖着不走，还抢劫过往的商旅，甚至抓小孩吃！后来，他们巴结上了镇守边关的大太监，这才被允许进京。武宗皇帝南巡的时候，他们的使者火者亚三，还通过江彬在皇上身边侍候。皇上当时还学他们的语言玩儿呢！那些留在怀远驿的人，更是变本加厉，抢买良民，盖房子，建营寨，摆明了是想长期住下。
十五年前，御史丘道隆就说过：“满剌加是咱们册封的国家，佛郎机居然敢吞并它，还用好处诱惑我们，请求封贡，绝对不能答应！应该把他们的使臣赶回去，明确告诉他们什么叫顺从，什么叫对抗，让他们把满剌加的领土还回去，才能允许他们朝贡。如果他们执迷不悟，就必须下令通知其他藩属国，声讨他们的罪行，出兵讨伐！” 另一个御史何鳌也说道：“佛郎机这帮人最狡猾，他们的武器比其他藩属国的精良得多。前年，他们开着大船冲进广东的会城，炮声震天动地。驻扎在驿站的人违反规定和他们私下交易，进京的佛郎机人更是嚣张跋扈，目中无人。现在允许他们来往贸易，将来肯定会发生争斗和杀戮，南方地区的祸患将永无止境。祖宗时期，朝贡有固定的时间，防卫也有严格的制度，所以来朝贡的人不多。最近因为布政使吴廷举说缺少进贡的香料，不管是什么时候来的，只要来了就收货。导致番邦的船只不断地停靠在海边，蛮夷之人也混杂在州城里。防卫松懈了，水路也熟悉了，所以佛郎机才敢乘机入侵。请求把所有停留在港口的番邦船只和潜藏的番人全部驱逐出去，禁止私下交易，加强防卫，这样一方才能安定。”
这奏疏递交到礼部，礼部说：“丘道隆以前是顺德的官员，何鳌也是顺德人，所以他们对当地的利害关系非常清楚。应该等到满剌加的使臣来了之后，当庭质问佛郎机侵略邻国、扰乱内地的罪行，然后奏请皇上处置。其他的事情都按照两位御史的建议办理。”皇上批准了。亚三这个使臣在皇上面前非常傲慢。他跟着皇上进京，住在会同馆。见到提督主事梁焯，他不肯下跪。梁焯生气了，就打了亚三。亚三大声骂道：“他以前还跟天子一起玩耍呢，肯给你这个小官下跪吗？”第二年，武宗去世，亚三被处以极刑。亚三自己承认自己是中国人，是被番人利用的，于是伏法，从此断绝了朝贡。同年七月，他又以接济朝贡使臣为由，带着土特产来求贸易。守臣请求按照惯例抽取一部分税收，皇上又拒绝了。他的将军别都卢用强大的火炮和精良的武器掠夺满剌加等国，在海上横行霸道，又率领他的部下疏世利等人驾驶五艘船，攻破了巴西国。
嘉靖二年，倭寇就袭击了新会西边的草湾，指挥柯荣和百户王应恩带兵抵抗。
他们一路打到稍州，当地一个归顺朝廷的人叫潘丁苟，他第一个冲上去，大家一起进攻，活捉了倭寇头目别都卢、疏世利等42个人，砍了35个倭寇的脑袋，还缴获了他们的两艘船。 剩下的倭寇又开着三艘船来反攻。 结果王应恩战死了，倭寇也被打跑了。 官军还缴获了倭寇的火炮，这火炮就叫佛郎机，副使汪鋐把它献给了朝廷。
九年秋天，汪鋐升官了，当上了右都御史，他跟皇帝说：“现在边关的墩台和城堡，可不是没设防啊，可为啥倭寇一来就到处乱窜呢？ 那是因为墩台只能用来瞭望，城堡也没有什么厉害的武器，所以老是被倭寇打得措手不及。 应该用我当年献上的佛郎机炮，小的，二十斤以下那种，射程能到六百步的，就放在墩台上，每个墩台放一门，派三个人守着。 大的，七十斤以上那种，射程能到五六里的，就放在城堡里，每个城堡放三门，派十个人守着。 五里设一个墩台，十里设一个城堡，大小配合，远近呼应，倭寇就没地方躲了，咱们就能轻轻松松地取得胜利，不用打仗就能把他们收拾了！” 皇帝听了很高兴，就采纳了他的建议。 从此，火炮里有了佛郎机炮。 但是，将士们不太会用这玩意儿，最后还是没能有效地抵御倭寇。
一开始，广东的文武官员的月俸，很大一部分是用外国商品来代替的。可是后来，外国商品运来的少了，有人提议重新允许葡萄牙人来这里通商。给事中王希文极力反对，最后决定：凡是外国进贡不按时交或者凭证有错误的，一律禁止，所以外国商船几乎绝迹了。
巡抚林富上奏说：“广东的公私开支，大多依靠商税，外国商船不来了，公私都会很困难。现在允许葡萄牙人互通贸易，有四个好处：第一，祖宗时期，除了外国常年进贡的物品外，本来就有抽取一部分的办法，稍微多取一些，就足够供应皇室所需；第二，两广这些年一直在打仗，国库空虚，可以用这笔钱充当军饷，以备不时之需；第三，广东西部一向依赖广东东部，稍微征发一些东西，就难以筹措，如果外国商船通行无阻，那么上下都能得到供应；第四，老百姓靠经商为生，手里有一点钱的货物，就能转手倒卖，衣食不愁。既能帮助国家，又能富裕百姓，这是利用百姓的利益来获利，不是故意开辟财路，给百姓带来灾祸。”皇上听了他的奏章，就同意了。从此，葡萄牙人可以进入香山澳进行贸易，他们的同伙又越境到福建经商，往来不断。
到了正德二十六年，朱纨担任巡抚，他严厉禁止与外国通商。那些外国商人没有了获利的途径，就纠集人马，袭击漳州的月港和浯屿。副使柯乔等人抵挡住了他们。正德二十八年，他们又袭击了诏安。官军在走马溪迎击他们，活捉了贼首李光头等九十六人，其余的人逃跑了。朱纨擅自将他们斩首，御史陈九德就因此弹劾他专擅擅杀。皇帝派给事中杜汝祯去调查，杜汝祯说这些人是满剌加的商人，每年招募沿海无赖之徒，来回贩卖货物，并没有僭越称王称帝或抢劫的事情，朱纨擅自处决他们，确实像御史弹劾的那样。朱纨因此被逮捕，最后自杀了。他根本不知道满剌加就是葡萄牙。
纨大人死了之后，海禁又放松了，葡萄牙人（佛郎机）就在海上横冲直撞，谁也不放在眼里。他们在香山澳和壕镜这两个地方，甚至盖起了房子，建起了城，霸气地占据着海边，就像一个独立的国家似的。那些不称职的官吏，反而把他们当成是外国的政府来对待了。壕镜在香山县南边虎跳门外。
以前，暹罗、占城、爪哇、琉球、浡泥这些国家来广州进行贸易，由市舶司管理。正德年间，市舶司搬到了高州的电白县。嘉靖十四年，指挥使黄庆收受贿赂，请求上级把市舶司迁到壕镜，每年上缴两万两黄金，这样葡萄牙人就混进来了。高大的房屋，飞檐翘角，鳞次栉比，福建、广东的商人蜂拥而至。
时间久了，来的人越来越多。其他国家的商人害怕他们，都躲着走，结果壕镜就被葡萄牙人完全控制了。嘉靖四十四年，他们假装是满刺加来进贡。后来，又改称蒲都丽家。地方官员把这事儿报告上去，朝廷部门讨论后说，这肯定是葡萄牙人假冒的，所以就拒绝了他们的请求。
明朝万历年间，葡萄牙人攻占吕宋（今菲律宾），垄断了福建、广东沿海的贸易，势力越来越强大。到了万历三十四年，他们在广东的青州（今广州附近）隔海建了一座寺庙，足足有六七丈高，宏伟壮观，规模在中国都找不到第二座。当时的知县张大猷想拆掉它那高高的围墙，但没成功。
第二年，番禺的举人卢廷龙去京城参加会试，他建议把所有在澳门的外国人赶走，让他们搬到浪白外海（今珠江口外海域）去住，把壕镜（今澳门）的地盘收回来。但是当时的当权者没采纳他的建议。这些外国人已经在澳门筑城，聚集了来自海外各地的外国人，生意做得很大，人数多达上万人。当地官员都害怕他们，不敢管，甚至还有些人贪图他们的财宝，表面上禁止，暗地里却允许他们进行贸易。总督戴燿在任十三年，纵容了这种局面，让问题越来越严重。
更糟糕的是，这些外国人还偷偷藏匿倭寇（日本海盗），倭寇还杀害了官兵。到了万历四十二年，总督张鸣冈下令让这些外国人把倭寇赶出海，并上奏朝廷说：“广东有这些外国人，就像背上长了毒疮；而澳门有倭寇，就像老虎长了翅膀。现在把倭寇赶走，不用费一枪一弹，这是皇上威德的体现。但是倭寇走了，外国人还在，有人建议把他们剿灭，有人建议把他们迁到浪白外洋去，让他们在船上做买卖。可是用兵不是小事啊。壕镜在香山（今珠海）内地，官兵环海而守，他们每天的吃喝都依赖我们，如果他们心怀异心，我们就能随时控制他们的生死。如果把他们迁到外洋，茫茫大海，怎么追究他们的罪行？怎么控制他们？不如明确规定约束，国内不许一个奸细出去，国外不许一个倭寇进来，这样既不发生冲突，也不放松防备，大家都能平安无事，这才是最好的办法。”朝廷采纳了他的建议。
过了三年，朝廷在中路雍陌营设立了参将的职位，调派一千士兵驻守那里，加强了防御。到了天启元年，守城的官员担心外国人最终会成为祸患，就派监察御史冯从龙等人拆除了他们在青州所建的城墙，外国人也不敢反抗。
话说那时候，西洋人来到中国，也住在这个澳门口。这些人本来就是想做买卖，一开始也没什么坏心思，可是朝廷疑心太重，一直不让他们朝贡，又没办法控制他们，所以大家议论纷纷。不过，整个明朝期间，这些西洋人倒也没闹出什么乱子来。他们个子高，鼻子高高的，眼睛像猫，嘴巴像鹰，头发卷曲，胡子是红色的，特别喜欢经商，仗着自己强大，欺压其他国家，到处跑。后来他们还跟葡萄牙（腊国）扯上了关系。他们那里产很多犀牛角、象牙、珍珠和贝壳，衣服穿得很漂亮，地位高的人戴帽子，地位低的人戴斗笠，见到长辈就赶紧走开。一开始他们信奉佛教，后来信奉天主教。做买卖的时候，只要指指点点报个数就行了，即使买卖几千两银子，也不立字据，有事就指着天发誓，从不互相欺骗。他们灭掉了满剌加、巴西和吕宋三个国家，其他的海外国家都没敢跟他们对抗。
荷兰人，又叫红毛番，离葡萄牙（佛郎机）很近。永乐、宣德年间，郑和七下西洋，访问了好多国家，几十个国家，都没听说过荷兰。荷兰人眼睛深陷，鼻子长，头发、眉毛、胡子都是红色的，脚长一尺二寸，个子又高又大，比一般人高得多。
到了万历年间，福建的商人每年都有许可证去贩卖货物到爪哇（大泥）、吕宋和马尼拉（咬<*口留吧者），荷兰人就在各个国家之间倒卖货物，还不敢打中国的主意。葡萄牙占领了香山，又占领了吕宋，荷兰人听说后就眼红了。万历二十九年，荷兰人开着大船，带着大炮，直接冲向吕宋。吕宋人拼死抵抗，荷兰人就转向香山澳。香山澳的人质问他们来干嘛，荷兰人说想来朝贡贸易，不敢当海盗。当地官员很为难。税务官李道就请荷兰酋长进城，招待了他一个月，也不敢跟朝廷汇报，然后才把他们送走。香山澳的人担心他们登陆，严加防范，荷兰人才离开。
海澄人李锦，还有两个奸商潘秀和郭震，在荷兰人那边待了很久，跟他们混熟了。有一天聊到中国的事，李锦说：“要是想跟咱们通商，没有比漳州更好的地方了。漳州南边有澎湖岛，离大陆远，咱们要是能抢占下来，通商就容易了。”荷兰酋长麻韦郎说：“守军不会答应啊，怎么办？”李锦说：“税使高寀特别贪财，咱们给他重金贿赂，他顶多偷偷上报朝廷，皇上一定会批准的，守军哪敢违抗圣旨？”酋长说：“好主意！”李锦就替荷兰国王写了三封信，分别给高寀、兵备副使和守将，让潘秀和郭震带去。
守将陶拱圣吓坏了，赶紧报告上级，把潘秀抓了起来，郭震吓得不敢去了。一开始，潘秀和酋长约定，要是事情办成了，就派船通知对方。但酋长太着急，等不及了，直接开着两艘大船，直奔澎湖。那是明万历三十二年七月，驻军已经撤了，就像无人之地一样，他们就开始砍树盖房子，打算长期住下。李锦也偷偷潜入漳州探路，假装被抓住了又逃回来，但有关部门已经查清了他的情况，也把他抓了起来。
后来，官府派两个人去劝说酋长回国，答应让他赎罪，还把郭震也一起带走。这三个人跟酋长已经达成了协议，不想暴露自己的失败，就说“我们国家还在犹豫，没决定呢”。但官府派去的将校詹献忠带去的命令，其实还带了很多钱财和食物，想从中捞好处。海边的人也偷偷把货物运过去交易，酋长就更加观望，不肯走。官府多次派人去劝说，酋长根本不理睬，越来越嚣张。
高寀派心腹周之范去见酋长，跟他说，只要给高寀三万两银子，就答应通商。酋长很高兴，就答应了。协议刚签完，总兵施德政就命令都司沈有容带兵去劝说。沈有容胆子大，见识广，大声据理力争，酋长被说服了，说：“我从来没听说过这事。”他手下的人拔出刀来质问沈有容，沈有容一点也不害怕，气势汹汹地跟他们辩论，酋长终于醒悟了，让周之范把收到的钱还回去，只用一些土特产，比如哆啰嗹、玻璃器皿、番刀、番酒孝敬高寀，请求他帮忙奏请朝廷开放贸易。
高寀不敢答应，而福建的巡抚和按察使严厉禁止老百姓下海，违反者必死无疑，这样一来，荷兰人就断了后路，没东西吃了，十月底就扬帆回去了。巡抚徐学聚弹劾潘秀、李锦等人的罪行，判处死刑或流放，处罚各有不同。
那个时候，葡萄牙人在海上称霸，跟荷兰人争个你死我活。荷兰人又乘船跑到东方来，攻破了吕宋（菲律宾马尼拉），跟葡萄牙人瓜分了地盘，各自占据。后来，他们又侵占了台湾，盖房子，种田，长期赖着不走，海上的那些不法之徒，也趁机跟他们做生意，倒卖货物。接着，荷兰人又占领了澎湖，修建城池，驻兵防守，逐渐把这里当成了贸易据点。当时的官员害怕出事，就劝他们拆了城，搬到别的地方去，答应跟他们通商。荷兰人同意了，天启三年果然拆了城，把船开走了。巡抚商周祚把荷兰人遵照命令搬走的事上报朝廷，但是，荷兰人却依旧霸占着台湾。
过了一段时间，通商的事没谈成，荷兰人心里不爽，又跑到澎湖重新修建城池，还抢劫了六百多艘渔船，逼着中国人给他们运送土石，帮忙修城。接着，他们又袭击了厦门，官兵抵抗，俘虏斩杀了数十名荷兰人，然后荷兰人就耍起了花招，要钱。朝廷又答应他们拆城搬走，结果他们修建得跟以前一样。之后，他们又停泊在风柜仔（今台湾澎湖县），在浯屿、白坑、东椗、莆头、古雷、洪屿、沙洲、甲洲这些地方附近出没，不断要求通商。这时，海盗李旦又去帮他们，沿海的州县都加强了戒备。
那一年，新来的巡抚南居益刚到任，就计划讨伐海盗。他上奏朝廷说：“我到任后听说又有五艘番船陆续抵达，加上之前在风柜仔的船只，总共有十一艘，他们的势力越来越强大了。有个小校叫陈士瑛，我先前派他去咬<*口留吧（此处保留原文）宣谕他们的国王，结果在三角屿遇到了红毛船。红毛船上的人说，咬<*口留吧（此处保留原文）的国王已经去了阿南国，于是陈士瑛就和他们一起去了大泥，去拜见他们的国王。那个国王说，咬<*口留吧（此处保留原文）的国王已经集结了大量的战舰，计划去澎湖进行贸易，如果我们不答应，他们一定会发动战争。阿南就是红毛番国，而咬<*口留吧（此处保留原文）、大泥和他们一起密谋，肯定不能用道理说服他们。现在看来，只有用兵不可了。” 于是他详细地向朝廷提出了调兵遣将、筹措军饷的策略，朝廷采纳了他的建议。
四年正月，朝廷派兵先夺取了镇海港并筑城防守，边修建城池边作战，海盗这才退守风柜城。南居益增兵支援，连续进攻几个月，海盗还是不肯退去，于是朝廷下令大举进攻，各路军队一起推进。海盗的势力受到严重打击，两次派使者请求停战，说只要允许他们把米运上船，就会离开。各路将领认为穷寇莫追，就答应了他们，海盗于是扬帆而去。只有首领高文律等十二个人占据高楼据守，后来被军队攻破擒获，押解到京城献俘。澎湖的战事平息了，但是他们占据台湾的情况却依然如故。
崇祯年间，台湾被郑芝龙攻破，好几年海盗都不敢觊觎内地了，后来他们和香山佛郎机（葡萄牙）交好，私下进行海外贸易。十年间，他们驾驶着四艘大船，从虎跳门悄悄地靠近广州，声称前来贸易。他们的酋长在市场上招摇过市，一些奸民把他们当成摇钱树，甚至有些大户人家还为他们撑腰。地方官员意识到事情的严重性，商议驱逐他们，但有些人从中作梗。恰好总督张镜心刚到任，他坚决反对驱逐，海盗这才逃走。后来，他们被奸民李叶荣引诱，与总兵陈谦勾结，得以在当地自由出入。事情败露后，李叶荣被抓捕。陈谦为了逃避罪责，主动请求调职，结果被兵科给事中凌义渠等人弹劾，被逮捕审讯。从此以后，奸民们知道事情最终不会成功，就不敢再勾结海盗了，但是海盗仍然占据着台湾，情况依然没有改变。
话说这西洋国家，离咱们中国老远老远了，以前中国人根本没去过。他们厉害就厉害在有大船和大炮。这船啊，长三十丈，宽六丈，厚两尺多，五根桅杆，船尾还有三层楼呢！船舷边上开了小孔，安着铜炮；桅杆底下，还放着两丈长的巨型铁炮，一开炮能把石头城墙都打穿，震动能传到几十里外，这就是人们常说的红夷炮。不过，船太大也难操控，要是碰上浅滩，就寸步难行了。而且他们人也不太会打仗，所以经常打败仗。他们使唤一种叫“乌鬼”的人，这“乌鬼”下水不会沉，在海面上跑得跟平地似的。船舵后面还装着一面“照海镜”，直径好几尺，能照出几百里远的东西。他们都信奉天主教。他们国家盛产金银、琥珀、玛瑙、玻璃、天鹅绒、丝绸还有……（哆啰嗹，这个词儿咱也不知道啥意思）。他们国家这么富裕，只要看上咱们中国的货物，就肯出大价钱买，所以咱们中国人也愿意跟他们做生意。
