姚安这地方，以前是汉朝的弄栋县和蜻蛉县的地盘。唐朝的时候，在这儿设立了姚州都督府，因为这儿姚姓的人特别多。到了唐朝天宝年间，南诏的蒙氏把姚州都督府改成了弄栋府。宋朝的时候，段氏又把它改回姚州了。元朝的时候，这里设立了统矢千户所，后来在天历年间，升格成了姚安路。
洪武十五年，朱元璋平定云南后，把姚安路改成了府。可没过多久，洪武十六年，姚安土官高自久就造反了。官兵去讨伐他，追到九十九庄的时候，高自久跑了。第二年他又来祸害品甸。西平侯沐英就提议，让土官高保当姚安府同知，高惠当姚安州同知。高保和高惠跟着沐英一起打败了高自久，平定了叛乱。洪武二十年，朝廷派普定侯陈桓和靖宁侯叶升去云南统领军队，在定边、姚安等地驻扎军队，并且开始屯田。洪武二十六年，高保继承了官职，还派他弟弟进贡马匹来谢恩。
宣德九年，姚安土知府高贤也进贡了马匹。到了弘治年间，土官高栋跟普安的叛军打仗，死在了板桥驿。嘉靖三十年，土官高鹄在元江发生变乱的时候，布政司官员徐樾遇害，高鹄奋不顾身去救，结果也死了。万历年间，姚安同知高金因为在征讨缅甸的战争中立功，被朝廷赏赐了四品官服。姚安府下辖的大姚县有个地方叫铁索箐，住着的是倮族人。他们依山傍险，靠抢劫为生，附近的州县都受过他们的害。弘治年间，一部分倮族人开始归顺朝廷，被分别编入姚安府和姚州。到了嘉靖年间，他们才全部归属姚安府管辖。他们的头领叫罗思，他还会点儿幻术，还伪造印章造反。万历元年，巡抚邹应龙和总兵官沐昌祚一起把他们平定了，附近的州县才算安宁下来。
鹤庆，唐朝的时候叫鹤川，南诏的时候设立了谋统郡。元朝初期，设立了鹤州。到了元朝至元年间，升格为鹤庆府，后来又改成了路。
明洪武年间，大军平定了云南，分别攻下了三营和万户砦，抓获了伪参政宝山帖木儿等67人。之后设立了鹤庆府，任命土官高隆暂时代理府事。洪武十七年，朝廷任命董赐为鹤庆知府，高仲为同知，董赐的儿子董节为安宁知州，杨权为剑川知州。董赐带着属下进京朝贡，献上了马匹和各种土特产，皇上赏赐了他冠帽、织金锦缎、布匹和银子。洪武十八年，董赐被封为云南前卫世袭指挥佥事。董赐是安宁州人，祖上世代都是当地首领。大军进入云南时，他率领族人投降，之后又跟随军队讨伐叛贼，立下了不少功劳，所以他和儿子董节都被授予了世袭的知府、知州职位。
董赐进京朝贡后，父子俩都得到了朝廷的重用，他觉得无以为报，又说儿子年纪小，不懂政治，于是请求辞去父子俩的官职，只做安宁知州。皇上说：“你能够安抚边疆，授予你官职是为了表彰你的功劳。现在你却要辞去高官做低职，这怎么行呢？”于是皇上命颍国公傅友德和其他大臣商议此事。大家都认为董赐有功，不能答应他的请求，但是董节的官职可以免去。于是皇上改封董赐为明威将军，云南前卫世袭指挥佥事，并告诫他说：“云南前卫靠近安宁，特地任命你担任这个职务。你要好好安抚当地百姓，维护边疆安宁，不要再辞官了！”
洪武二十年，剑川的土官杨奴叛乱。大理卫指挥郑祥率兵讨伐，斩杀了八十多人，杨奴逃跑了。没过多久，杨奴又回到剑川，再次聚集蛮族作乱，郑祥再次带兵将其击杀。洪武二十四年，设立了鹤庆卫。洪武三十年，鹤庆府改名为鹤庆军民府。永乐十五年，顺州知州王义上奏说：“沾沐圣恩三十多年，皇上的恩泽已经遍及各地，当地百姓的语言也逐渐通顺，子弟中也出现了不少优秀人才，请求在当地兴办学校进行教育。”皇上准奏了他的请求。
正统二年，有个叫徐训的副使告状说，鹤庆土知府高伦和他弟弟高纯，老是干坏事，杀害百姓，跟他们妈杨氏还有叔叔高宣互相残杀。皇帝就让黔国公沐昂去警告他们，赶紧交钱，要是还硬撑着不服，就派兵抓他们。
五年后，皇帝又下令给沐昂他们说：“听说高伦的老婆刘氏，和他弟弟高昌，纠集了一帮罗罗族、麽些族的人，到处作恶。事情败露了，他们还不肯接受调查。命令一下达，你们就派人去查清楚，调兵抓捕罪魁祸首，把千户王蕙和高宣也一起抓到京城审问。”
八年，鹤庆有个老百姓叫杨仕洁，他老婆阿夜珠告状说高伦要杀她儿子，皇帝又让司法部门去调查取证。后来大理卫的千户上报说，高伦私自带兵想杀他亲妈，还说他妈告他他不孝顺，私自收百姓的钱，大量制造兵器，杀害军民，肢解尸体，砍下脑袋等等罪行。皇帝就让黔国公沐晟他们去调查核实。调查结果出来后，说高伦犯的罪都是真的，该判死刑。高伦又多次上诉，说他和叔叔高宣争家产，又和千户王蕙争抢小妾，所以高宣他们才诬陷他。那些被查出来被他杀的人，其实都是病死的或者强盗拒捕被杀的。高伦他妈杨氏也说高伦没不孝顺，都是高宣他们陷害的。皇帝又让沐晟和御史严恭再仔细调查。最后调查结果出来了，高伦他们都被处死了。高家人都死光了，没其他人可以接任了，皇帝就在流官里挑了一个人去管理那地方，好安抚那边的少数民族。于是就提拔了泸州知府林遒节当鹤庆知府。从这以后，鹤庆知府就改成由流官担任了。
武定府，是南诏三十七部之一。宋朝淳熙年间，大理段氏任命阿历为罗武部的首领。传到矣格这一代，元世祖的时候，他是北部土官的总管。元朝至元七年，改武定府为武定路，设立南甸县。
1381年，云南地区，武定土司头领商胜第一个投降了朝廷。
1382年，朝廷把武定改成了武定军民府，让商胜负责府里的事情。
1383年，商胜派人到京城朝见皇帝，进贡了马匹。皇上赏赐了商胜官诰、朝服，还有很多锦缎和银子。
1384年，朝廷任命和曲土司头领豆派当知州。
1388年，朝廷拿出内库的钱，在武定、德昌、会川等地收购了三千匹马。
1425年，元谋县原来的土知县吾忠的儿子吾政来京城朝见皇帝。
1507年四月，武定下了冰雹，河水暴涨，冲垮了堤坝，毁坏了农田，霜冻还把麦子都冻死了。七月，朝廷取消了武定管辖下的南甸县，把它划给了和曲州；石旧县也取消了，划给了禄劝州。
1508年，土知府凤英因为在征战中立功，官职升到了右参政，还继续担任知府。他请求皇帝赏赐金带，但是部门讨论后认为不合适。皇上考虑到凤英的军功，还是把金带赏赐给了他。
1509年，凤英进贡马匹感谢皇恩，皇上按照惯例赏赐了他。
嘉靖七年，有个叫凤朝文的土司造反了。他杀了知府以下的官员，抢了州府的印章，还跟寻甸的土匪安铨联合起来攻打云南府，云南的巡抚赶紧把这事儿报告朝廷。当时安铨还没平定，凤朝文又造反了，云南可真是乱成一锅粥了。皇上就下令让右都御史伍文定当兵部尚书，让他负责督促云贵川湖几省的军队，调集各地的官兵和土司军队去剿匪。
五月，黔国公沐绍勋上奏说：“我奉命和巡抚一起调兵遣将，分头剿匪安抚。那些贼人太嚣张了，还扣留了我派去的两个官兵，那些被调集来的土司们也互相猜疑害怕。我灵机一动，先给他们许诺官职，等事后奏请朝廷给他们承袭爵位，大家这才振奋起来。二月里我就带兵出征了，打死了十几个头目，贼人逃回了武定。我想请皇上授权给我制定作战策略，让我能灵活应对，同时赦免那些土司之前的罪过，只要有功劳的，都允许他们承袭爵位，这样才能鼓舞士气。”皇上同意了，还下旨嘉奖了他。
贼兵被打败后逃回去了，他们的队伍也渐渐散了。一开始，凤朝文骗他的手下说，武定知府凤诏母子已经被杀了，朝廷要彻底剿灭武定所有的蛮族。结果，凤诏和他母亲带着人马从会城赶来，蛮族的人们面面相觑，都投降了凤诏。凤朝文没招了，就逃跑了，官兵追上后，又打败了他。凤朝文带着几个家奴，逃到沾益州，又跑到东川的汤郎箐，最后被追兵抓住，被处死了。
安铨的队伍还很强大，逃回了寻甸的老巢，在那里设置了数十个寨子。官兵们分兵包围，各个击破，最后集中力量攻下了安铨的老巢。安铨逃到东川，跑到芒部，被土司禄庆抓住了，叛乱终于平息了。这次战役，活捉了上千个贼人，斩首两千九百多颗，俘获男女一千二百多人，安抚了散落的蛮族两万多人，缴获的武器装备和牲畜更是数不胜数。捷报传来，安铨和凤朝文的首级都被示众，他们的家产被抄没，家属都被发配到边疆戍边。
瞿家十六年掌管着武定府的印信。一开始，从洪武朝开始，武定府的印信一直掌握在土官手里。正德年间，有人提议把印信交给流官同知，因为土知府主要负责巡捕和征粮。凤诏死后，瞿氏因为是凤诏的母亲，就继承了儿子的官职。她管辖下的四十七个马头阿台等等地方，都多次请求把印信交给瞿氏。吏部回复说，这是沿袭旧例，应该答应他们的请求，就这样决定了。
过了四十二年，瞿氏年纪大了，就推举凤诏的妻子索林来接替她。可是索林继承官职后，就怠慢了婆婆瞿氏。瞿氏非常生气，就收养了一个异姓的孩子，让他过继到凤氏宗族，然后联合她外甥女婿——贵州水西土舍安国亨和四川建昌土官凤氏的兵力，想废掉索林，让过继来的孩子继承。结果没成功，瞿氏就上奏朝廷，说自己被索林囚禁了，让过继来的孩子进京告状。这孩子回来后，就假称自己受了朝廷的命令来继承官职，带兵强行夺取了府印。索林抱着印信逃到会城，抚按官员从中调解。索林回到武定，继续处理政务，但还是允许过继来的孩子留在瞿氏那里，所以婆媳之间的矛盾更加严重了。
索林后来想杀掉过继来的孩子，事情败露了，那个孩子就带兵包围了府衙，抢劫了和曲、禄劝等州县，还杀害了包括土官王心一在内的一些士兵。索林又抱着印信逃到云南，巡抚曹忭下令收缴印信，逮捕了索林身边的郑竤关进监狱，让瞿氏暂时处理府事；同时赦免了过继来的孩子，责令他改过自新。
四十四年，政府又加设了一个府通判的职位。
到了四十五年，武定新城终于建成了。巡抚吕光洵派郑竤回府继续他的工作。这个郑竤啊，之前可是参与了谋杀索林他爷爷的人。索林的爷爷抓住他把他杀了，然后索林就纠集了一帮人攻打新城。临安府的通判胡文显带着百户李鳌和土舍王德隆前去支援，结果在鸡溪子隘遭遇伏击，李鳌和王德隆都死了。佥事张泽率领寻甸的二千多士兵去救援，也打败了，张泽和千户刘裕都被抓了。朝廷派镇巡官催促各路军队一起进攻，逼近索林的老巢东山寨，把他们围了起来。索林害怕了，带着张泽和索林一起逃到了照姑。后来，索林又把张泽杀了。官兵追得紧，索林就赶紧渡过江，跑到四川，投奔他老婆在东川的娘家人阿科他们去了。巡按御史刘思问把这事儿上报朝廷，朝廷下令云南和四川的军队一起讨伐这个贼寇。
一开始，索林逃到东川的时候，当地的土官凤氏还和他勾结。后来，看到云南和四川的官兵，还有土舍禄绍先等人的军队都来了，凤氏就反水了，派了七千人来帮忙抓索林，索林这下更惨了。贼兵头目色赴投降了禄绍先，把索林的头砍下来献了功。姚县的土官高继先又抓住了索林的其余党羽，姚安府的同知高钦和第钧，还有谋划这次叛乱的赵士杰等等，都被处死了。朝廷官员商议要改设流官，但还是不想彻底得罪凤氏家族，就给索林的亲戚凤历的儿子凤思尧安排了个经历的职位，还给他赏赐了一百多亩田地。凤历因为没当上知府而心怀怨恨，暗中勾结四川七州和水西宣慰使安国亨密谋造反。新任的流官知府刘宗寅派人去劝说他，他不听，于是就聚集人马，自称凤思尧为知府，夜袭府城。城里守备森严，他们没攻进去，就退到鲁墟驻扎。刘宗寅趁夜出兵袭击他们的营地，贼兵溃败，官兵一直追到马刺山，抓住了凤历，把他杀了。
明朝万历三十五年，阿克久他叔父的儿子，跑到金沙江外面去了。结果，郑举这些坏家伙就骗阿克久造反，暗地里勾结江外的川蜀蛮族，直接打进了武定府，到处抢劫。他们接连攻破了元谋、罗次等城池，还抢夺府印。当时流官知府带着印章躲进了城里，没被他们抓住。因为没有印章，贼寇们不好号召大家，于是他们抓了个推官，逼他交出官帽、印信。镇抚使因为军队还没集结好，害怕了，就派人把府印给了他们。贼寇退回武定府，立阿克久当了知府。镇抚使赶紧调集当地军队，分五路进攻，收复了武定、元谋、罗次、禄丰、嵩明等州县，把阿克久和他那些同伙抓到北京，在菜市口处死了。武定府平定后，就全部改为了流官管理。
寻甸，以前是古滇国的地盘，住着獛刺蛮，他们自称仲紥溢源部。后来被乌蛮首领斯丁抢去了地盘，改名叫斯丁部。后来蒙氏统治寻甸，再到段氏，又改名叫仁德部。元朝初期，这里设置了仁德万户府，后来又改成了府。洪武十五年，朱元璋统一云南后，寻甸土官阿孔等人进贡了马匹和其他特产，寻甸改成了寻甸军民府。洪武十六年，土官安阳来朝贡马匹、虎皮、毡衫等物品，皇上赏赐了他衣服、锦缎和银子。洪武十七年，任命寻甸土官沙琛为知府。洪武二十三年，在寻甸的甸头易龙驿设置了木密关守御千户所，又在甸头里果马里设置了屯田所，鼓励大家耕种，加强边防。从那以后，土官们都按时进贡。
成化十二年，兵部上奏说，土官舍人安宣聚集人马到处烧杀抢掠，命令当地官员想办法安抚并抓捕他。成化十四年，土知府安晟死了，他的兄弟们为了继承知府的位子争吵不休，所以朝廷就干脆改成了流官管理。嘉靖六年，安铨造反，他是土官舍人，因为失职而作乱，侵扰了嵩明、木密、杨林等地。巡抚傅习命令守备和巡检官去讨伐他，结果大败，贼寇攻占了寻甸和嵩明，还杀了指挥使王升、唐功等人，知府马性鲁丢下城池逃跑了。当时武定府的凤朝文也叛乱了，安铨和凤朝文联合起来，后来被平定，详细情况前面已经记载过了。
丽江啊，最早是南诏蒙氏设立的丽水节度使管辖的地方。后来宋朝的时候，被一些蛮族和蒙古人占据了。元朝初期，这里设立了茶罕章宣慰司。元朝中期，又改成了丽江路军民总管府，后来又改成了宣抚司。明朝洪武十五年，正式设立了丽江府。
洪武十六年，有个蛮族首领叫木德来朝贡马匹，皇上就封他做了丽江知府，还把罗克封为了兰州知州。洪武十八年，巨津的土司首领阿奴聪造反了，他抢占了石门关，明朝的千户浦泉在战斗中牺牲了。吉安侯陆仲亨带着指挥李荣、郑祥去讨伐，最终打败了叛军，阿奴聪逃到山里，最后被抓获处死了。当时木德也参加了这次讨伐，后来又跟着西平侯沐英一起出征景东、定边，都立了大功，所以皇上允许他世袭官职。
洪武二十四年，木德去世了，他的儿子木初继承了他的职位。木初一开始在巨津州的石门关守卫边疆，那里跟西番接壤。他继承官职后，沐英建议让木初的弟弟木亏担任千夫长，继续守卫石门关，皇上也同意了。洪武二十六年十月，西平侯沐春上奏说，丽江的土民每年要上缴七百六十两白金，这些白金都是么些洞里产的，老百姓用马匹换白金，也不知道真假，所以请求用马匹代替白金上缴，皇上也批准了。
洪武三十年，丽江改为了丽江军民府，这也是沐春提出来的建议。永乐十六年，检校庞文郁说，丽江府以及宝山、巨津、通安、兰州四个州都归化很久了，应该修建学校，皇上也同意了。
宣德五年，丽江府报告说浪沧江寨的蛮人首领者保等人聚集起来抢劫掠夺。黔国公沐晟派人去劝说他们，但他们不服从，朝廷又决定再次招抚。后来，兰州的土官罗牙等人上奏说，者保拒绝朝廷的命令，请求朝廷派兵讨伐。皇帝命令黔国公和云南三司根据情况采取行动，不要因为一些小事激怒蛮族百姓。正统五年，皇帝赐予丽江知府木森诰命，并提升他的官职为大中大夫资治少尹，这是表彰他在征讨麓川的战功。成化十一年，知府木嵚上奏说，鹤庆的千夫长赵贤多次纠集土匪越境抢劫，请求调动附近的卫队官兵进行抓捕和剿灭，朝廷命令知府和守臣一起制定计划。嘉靖三十九年，知府木高进献殿工银二千八百两，皇帝下诏给他加三品文官的服饰，并赐予诰命。四十年，他又进献木植银二千八百两，皇帝又提升他一级，授予他亚中大夫的官职，并赐予诰命。
万历三十一年，巡按御史宋兴祖上奏说：“税使太监杨荣想要强迫丽江土官退让土地，允许开采矿产。我认为丽江自太祖时期就让木氏家族世袭为官，他们守卫石门，阻止西域势力入侵，守卫铁桥，阻挡吐蕃的进犯，是滇南的屏障。现在让他们退让土地，允许开采，一定会失去远方蛮族的信任。即使他们听从命令，也会让国家年年都要防备吐蕃；如果他们不听从，岂不是有损国家体面？”奏疏上报后，这件事就被搁置了。三十八年，知府木增因为征讨蛮族军队需要军费，捐献了二万多两银子，请求像北胜土舍高光裕一样，提升官阶。朝廷回复赐给他三品官服，但巡按御史弹劾他越权请求，请求收回赏赐，朝廷也同意了。四十七年，木增又捐献了一万两银子用于辽饷。泰昌元年，朝廷表彰木增的功劳，赏赐给他白金和衣服，他的儿子和家臣也分别得到赏赐。天启二年，木增因病请求退休，朝廷加授他左参政的官职，让他致仕。五年，朝廷特地赐予木增诰命，以表彰他的忠诚。云南各地的土官，大多知书达理，守礼义，以丽江木氏家族为首。
元江，以前是西南边疆最远的地方，叫惠笼甸，也叫因远部。南诏蒙氏把这地方划给银生节度使管，还把白族苏、张、周、段等十个姓氏的人迁来戍守。后来又开辟了威远等地，设立了威远睒（shǎn）。后来和泥部落侵占了这块地方。宋朝的时候，侬智高的手下逃窜到这里，和泥部落又在罗槃甸安家落户，之后这里又被么些、徒蛮、阿僰等部落占据。元朝的时候，这些部落归顺了朝廷。元朝中期，设立了元江万户府。后来又在威远设立了元江路，管辖罗槃、马笼等十二个部落，归属临安、广西、元江等处宣慰司管辖。
洪武十五年，改元江万户府为元江府。十七年，土官那直来朝贡大象，皇上封他为元江知府，还赏赐了他衣服、帽子和腰带。十八年，设立了因远罗必甸长官司，隶属于元江府，任命土酋白文玉为副长官。二十年，皇上派经历杨大用前往元江等府训练军队，因为当时百夷经常骚扰边境，皇上想出兵平定他们。二十六年，在元江府设立了儒学。二十七年，知府那荣和白文玉等人来朝贡。
永乐三年，那荣又来朝贡。皇上赏赐了很多东西，并且把元江府改名为元江军民府，还给了他们印信。那荣请求亲自带兵和运输物资去攻打八百（地名），皇上很高兴，嘉奖了他。元江府又上奏说，石屏州洛夹桥每年都被江水冲坏，只能由元江府自己修，老百姓受不了，请求让石屏州一起修，皇上同意了。九年，那荣率领头目们来朝贡，贡品有马匹和金银器皿，皇上按照惯例赏赐了他们。十二年，前任知府那直的儿子那邦来朝贡土特产。
宣德五年，黔国公沐晟奏报说，元江土知府那忠的府衙和经历的印信被土匪刀正、刀龙等人烧毁了。现在抓到了刀龙、刀洽，押解到京城，请求皇上按照永乐年间的做法，把他们发配到辽东安置，以震慑边疆的蛮夷，皇上同意了，并命令礼部铸造印信给他们。正统元年，因远罗必甸长官司派人来朝贡马匹。正德二年，那端继承父亲的职位，成为土知府。
嘉靖二十五年，那鉴这小子杀了自己的侄子，土知府那宪，抢了他的印章，还顺手牵羊拿走了远驿的印记。巡抚应大猷赶紧把这事儿报上去了，朝廷就命令镇巡官带兵去剿灭他。
过了几年，到嘉靖二十九年，那鉴害怕了，偷偷摸摸地跟蛮族头领武文渊勾结，想造反。抚按官胡奎、林应箕，还有总兵官沐朝弼，又赶紧把这事儿报了上去，请求用副使李维和参政胡尧时带兵去剿匪，朝廷批准了。那鉴更加嚣张，带兵到处烧杀抢掠村庄。沐朝弼和新任巡抚石简调集了武定、北胜、亦佐等地的土兵和汉兵，分成五个小分队。兵马集结完毕后，朝弼和石简驻扎在临安，然后分头进攻。他们先攻破了木龙寨，又收降了甘庄，贼军的势力渐渐衰弱了。
那鉴派了个叫张维的经历和几个读书人去南羡找监督王养浩求降。当时左布政使徐樾因为督促军饷也到了南羡。徐樾这个人比较糊涂，听了张维的话，觉得那鉴是真的走投无路了，就约定第二天让那鉴带着绳子来城下投降。周围的人都说蛮夷狡诈，不能相信，但徐樾不听，按约定带着一百人到城下受降。结果那鉴却突然派大象和蛮兵冲出来袭击，徐樾和他的随从全部战死了。巡按御史赵炳然把这事儿报告了朝廷，还弹劾沐朝弼、石简和王养浩等人失职。皇帝大发雷霆，撤了石简的职务，王养浩等人也被扣了俸禄，限期抓到贼人才能赎罪。
沐朝弼和石简又赶紧集合五个小分队，在元江边上布防，命令南羡分队的兵马渡江攻城，并调集路通哨和甘庄哨各两千精兵支援。那鉴发现南羡调走了所有精兵，就偷偷派兵象乘机袭击路通哨。官兵没想到贼兵会来，慌忙之中烧毁营帐逃跑了。监督郝维岳逃进了甘庄哨，甘庄哨也溃败了，督哨李维也逃跑了，只剩下南羡哨还在城下坚守。武定土司瞿氏、宁州土舍禄绍先、广南侬兵头目陆友仁都痛恨那鉴杀害主人夺取继承权，发誓要与贼人死战到底。督哨王养浩鼓励他们，第二天他们就大声呐喊攻城，贼兵大败，躲在城里不敢出来。官兵包围了城池，那鉴请求投降，但官兵因为徐樾的教训，没有答应。城里的人开始拆房子烧火做饭，一斗米要三四两银子。后来瘴气流行，官兵又撤兵了，约定秋末再征讨。沐朝弼把情况报告了朝廷。皇帝最终确定了二哨失事的官员的罪责，并重赏了瞿氏、禄绍先、陆友仁等人，还命令沐朝弼和新任巡抚鲍象贤一起再次集兵讨伐那鉴。
三十二年，象贤到了镇上，调集了土兵和汉兵七万人，大量收集粮草，按期分兵进剿元江，计划一定要拿下。那个鉴惧啊，竟然服毒自杀了。象贤就下令让百户汪辅进城，安抚当地百姓，抓捕了贼首，还杀了土官那宪的儿子阿捉，以及布政使徐樾的儿子光龙、光色等等，都把他们的脑袋砍下来献上去了。鉴的儿子恕，上交了他占领的那旂、封銮等村寨，还交出了抢掠来的镇沅府印，以及象牙十二只，并且补缴了多年拖欠的赋税。象贤就让当地官民推举那氏家族里谁应该当家做主，大家一致推举了前任土官那端的孙子那从仁。象贤就写奏折把这事儿禀报朝廷，请求赦免那恕，饶他一命，并让那从仁暂时统领他的部众，还把汪辅升为千户，朝廷都同意了。万历十三年，因为元江土舍那恕招降了车里，朝廷就允许他继承祖上的官职，还赏赐了他银子和钱币，并且让他管辖一个长官司，叫因远罗必甸。
永昌，古时候是哀牢国的地盘。汉武帝的时候，设立了不韦县。东汉时期设立了澜沧郡，后来又改名为永昌郡。唐朝的时候属于姚州，后来被南诏蒙氏占据，之后段氏、高氏都把这里当作永昌府。元朝初期，在永昌设立了三千户所，隶属于大理万户府。元朝至元年间设立了永昌州，后来又升格为府，隶属于大理路，还设立了金齿等处宣抚司的治所。洪武十五年，明朝平定云南后，设立了金齿卫，任命元朝云南右丞观音保为金齿指挥使，还赐给他新的名字叫李观。十六年，永昌州的土官申保来朝见皇帝，皇上赏赐了他两匹锦缎、两匹织金的华丽丝绸、一套衣服，还有雕花的银腰带、靴子和袜子。十七年，任命申保为永昌府同知。四月，金齿土官段惠派他的办事人员和子弟来进贡，皇上也赏赐了他们不同数量的丝绸和钱币。还设立了施甸长官司，任命土酋阿干为副长官，并赏赐了他帽子和腰带。
明朝的时候，十八年的时候，朝廷设立了金齿卫指挥使司。到了二十年，朝廷派人去通知金齿卫指挥储杰、严武、李观说：“金齿卫地处边疆，当地百姓不遵守法度。你们指挥李观为人宽厚，在蛮族中名声很好，深受蛮族喜爱。但是他手下很多人仗着功劳就放纵自己，违反军纪，所以特地派杰、武去辅助他。李观的宽厚可以安抚边远地区，杰、武的严厉可以管束下属。命令一下达，就要整顿军队，观察外部变化。”
二十三年，朝廷撤销了永昌府，把金齿卫改成了金齿军民指挥使司。当时西平侯沐英说，永昌府居民很少，应该把府和卫合并成军民使司，朝廷采纳了他的建议。同时设立了凤溪长官司，任命永昌府通判阿凤为长官。二十四年，又设立了永平卫。“永乐元年，赐金齿土官百户汪用钞一百锭、彩币四表里，以西平侯沐晟遣用招安罕的法，故赏之。”洪熙元年，金齿军民指挥使司和腾冲守御千户所等地的土官进贡马匹，朝廷赏赐了钞币。
宣德五年，在金齿军民指挥司设立了腾冲州，设置了一名土知州。当时腾冲守御所的土官副千户张铭说，腾冲地处边远地区，麓川宣慰使思任发经常来侵扰，请求设立州治。皇帝同意了，就任命张铭为腾冲知州。八年，又设立了腾冲州的库扛关、库刀关、库勒关、古涌二关。在此之前，腾冲州上奏说，本州的道路通往麓川、缅甸等地，逃亡的人很多，导致贡赋出现差错。以前有四百夫长隶属于腾冲千户所，库扛关等五个地方都是军民共同防守。现在四百夫长已经隶属于腾冲州了，只有州民防守这些关隘。所以请求在五个地方设立巡检司，并推荐土军尹黑、张保、李辅、郭节等人担任巡检。正统二年，因为这些巡检司是非法设立的，所以被撤销了。嘉靖元年，又恢复了永昌军民府，下辖一个州和两个县，以及两个长官司，分别是施甸和凤溪。
新化这地方，以前是马龙、他郎两个甸子，还有阿僰这些蛮族部落住的地方。元朝宪宗的时候，他们归顺了朝廷，朝廷就设立了两个千户所，归属于宁州万户府管辖。到了元朝至元年间，把马龙等甸子的官吏都合并到他郎甸，设立了一个管理机构，归属于元江路管辖。朱元璋当皇帝初期，改名叫马龙他郎甸长官司，直接隶属于云南布政司。后来又升格为新化州。洪武十七年，朝廷任命普赐担任马龙他郎甸的副长官。宣德八年，前任长官普赐的弟弟土舍普宁来朝贡马，朝廷赏赐了他钱币。八月，黔国公沐晟上奏说，摩沙勒寨的万夫长刀瓮和他的弟弟刀眷纠集蛮兵，侵占了马龙他郎甸长官司的衙门，杀害抢掠百姓，请求朝廷派都督同知沐昂去讨伐。皇帝下令先派人去劝说，只要能抓到刀瓮就行，不要扰乱老百姓。
正统二年，沐晟等人又上奏说刀瓮不服劝降，请求调集附近官府和土司的军队，让都督沐昂去剿灭他。皇帝认为蛮族本来就喜欢互相仇杀，还是先劝降的好，这件事最后就没下文了。新化这地方有马龙山等山脉，位于摩沙勒江的右边。江的两岸山势险峻，像峡谷一样，地势非常险要，所以才改名为州来镇守这里。
威远呢，唐朝的时候是南诏银生府的地盘，以前是濮落等各种蛮族居住的地方。大理国时期，也被百夷占据。元朝至元年间，设立了威远州。朱元璋洪武十五年平定云南之后，把威远蛮棚府改成了威远州。洪武三十五年，任命土官刀算党为威远知州。永乐二年，刀算党被车里人掳走了，车里人还抢了他的地盘，朝廷就派西平侯去劝说，最后把刀算党和被抢的地盘都给要了回来。永乐三年，刀算党进贡了大象、马匹和其他物品表示感谢，朝廷颁发给他金字红牌的敕谕，还赏赐了他金带、织金的丝绸、衣服以及银子和锦缎。永乐二十二年，土官刀庆罕等人来朝贡马匹和其他物品，朝廷赏赐了刀庆罕八十锭银子，还有纻丝、罗纱等，其他头目以下的人也都各有赏赐。
宣德三年，刀庆罕派招刚、刀著中等头目来进贡，朝廷按照惯例赏赐了他们，并且还给他们带去了皇帝的诏书、织金的丝绸和纱罗，以及信符、勘合底簿等凭证。 八年后，威远州奏报说他们的地界和车里接壤，经常遭到各土官的抢掠，播孟地区是重要的战略要地，请求设置巡检司。朝廷批准了他们的请求，任命把事刘禧为巡检。
正统二年，土知州刀盖罕派人进贡马匹和银器，朝廷赏赐了彩币等物品，并且给了他新的信符。 正统六年，朝廷赐予威远土知州刀盖罕金牌，命令他联合军队讨伐麓川的叛寇，并要求他将战况及时上报。 皇帝的诏书写道：“叛寇思任发入侵你们的领土，胁迫你们叛变。你的母亲招曩猛能够坚持正义，效忠朝廷，拿出全部家产，分赏给各位头目。你和你的母亲都亲自披甲上阵，英勇杀敌，斩杀了叛寇头目派罕，追击残余的叛军渡过江河，溺死数千人，斩首数百人，缴获了他们的战舰和战象，并且留下军队守卫叛军占据的江口地区。你们的忠义非常突出，非常值得嘉奖。现在特地提升你为正五品奉政大夫、修正庶尹，封你的母亲为太宜人，都赐予诰命、银带以及彩币表里，以酬谢你们母子的功劳。陶孟、刀孟经等人也分别赐予了赏赐。你们应该更加努力地效忠朝廷，以报答朕的期望。”
当时西南地区各部族之间经常互相残杀，所以朝廷发放的金牌、信符，很多都被烧毁了，保存不下来。景泰六年，刀盖罕、随乃吾等人来朝贡，朝廷命令他们管理本州人民，再次赐予他们金牌、信符和织金的精美丝织品，并颁发诏书遣送他们回去。 成化元年，威远州土舍刀朔罕派头目刀昔思进贡象马以及金银器，朝廷按照惯例赏赐了他。当地人骁勇善战，男女老少都能在险峻的山路上快速行走。境内有一条河，用河水熬制炭，就能制成盐。他们没有秤和斗，用篓子来计量物品的多少。
话说北胜这地方，唐朝贞元年间，南诏王异牟寻才开始开发它，起初叫“北方睒”。后来，他把弥河的白蛮还有罗落、么些这些蛮族都迁徙到这里来住，人口多了起来，就改名叫“成偈睒”，后来又改成了“善巨郡”。到了宋朝，大理段氏把它改成了“成纪镇”。元朝初期，北胜归顺了朝廷。元朝至元年间，设立了施州，不久又改成了北胜州。后来又升格为府，归属丽江路军民宣抚司管辖。明朝洪武十五年，又降格为州，归属鹤庆府，之后又归属澜沧卫。永乐五年，当地的土官百夫长杨克带着马匹来进贡，朝廷赏赐了他钱币。宣德四年，土判官高琳的儿子高瑛进贡了土特产，请求继承他父亲的官职。宣德十年，土知府高瑛来朝贡，朝廷也赏赐了他钱币。正统七年，因为北胜州的蛮族老是受澜沧卫官兵的欺压，朝廷就把北胜州直接划归云南布政司管辖，还派了个流官吏目过去管理。
万历四十八年，北胜州的土同知高世懋死了，他的异母弟弟高世昌继承了他的职位。结果，高世懋的侄子兰妄说高世昌是私生子，跑去告状，但官府没理他。高世昌害怕兰妄继续纠缠，就逃到丽江躲了起来。没多久，他又回到澜沧，住进了客栈。没想到，兰妄带着人包围了客栈，放火烧了客栈，杀了高世昌全家七十多口人，还挖了他祖坟，自称是朝廷钦点的把总，到处抢掠。丽江知府木增请求朝廷讨伐兰妄，他说：“这要是放任不管，以后还会有更大的祸患！” 上级官员很欣赏木增的责任心，就调派木增率领军队去剿灭兰妄，最终把兰妄给抓住了，杀了。
湾甸，蛮名细睒。元朝中统年间，它归顺了朝廷，属于镇康路。明朝洪武十七年，设立了湾甸县。永乐元年三月，又设立了湾甸长官司，这是因为西平侯沐晟上奏说，湾甸靠近麓川，地广人多。
后来又改成了湾甸州，任命土官刀景发担任知州，还给了他印章、金牌，并且设置了一名流官吏目。永乐四年，皇帝觉得湾甸路途遥远险峻，每年朝贡太麻烦，就下令以后三年朝贡一次，并把这规定了下来。不过，像庆贺、谢恩这些事，就不受这个规定的限制了。永乐六年，刀景发派人来朝贡，进献了马匹和土特产，皇帝赏赐了钱币。永乐七年，刀景发的儿子景悬等人来朝贡马匹，皇帝也按照惯例赏赐了他们。宣德八年，刀景发的弟弟景办法继承了哥哥的职位。湾甸州只有一名流官吏目。湾甸州和木邦、顺宁接壤，经常受到他们的侵扰。
成化五年，湾甸州土官舍人景拙法派使者刀胡猛等人来朝贡，进献了象、马以及金银器皿，皇帝设宴款待他们，还赏赐了衣服和钱币，赏赐的等级各有不同。万历十一年，土官景宗真带着弟弟景宗材，居然引领木邦叛贼罕虔攻打姚关，结果景宗真战死，景宗材被俘获后处斩。景宗真儿子还小，朝廷看在他年纪小的份上，饶了他一命，降职为州判官。后来，他参与讨伐猛廷瑞有功，又恢复了原来的职位。湾甸这地方瘴气很重，还有一条叫黑泉的河，水涨的时候，飞鸟飞过都会掉下去。
镇康，以前蛮族叫它石睒，本来是黑僰人住的地方。元朝中统年间，他们归顺了朝廷。元朝至元十三年，设立了镇康路军民总管府，管辖着三个甸（古代行政区域）。明朝洪武十五年，改成镇康府，十七年又改成镇康州。永乐二年，朝廷派官员给镇康州送去了信符和金字红牌。永乐七年，任命湾甸同知曩光为镇康州知州。一开始，镇康地区属于湾甸管辖，曩光请求朝廷增设镇康的官署，所以才有了这个任命。永乐九年，朝廷派宦官徐亮出使西南蛮族地区，曩光阻拦了徐亮，结果被朝廷责备，所以这次派人来朝庭谢罪。永乐十四年，镇康州长官司进贡马匹，朝廷赏赐了钱币。永乐二十一年，镇康知府刀孟广进京朝贡，也进贡了马匹。宣德三年，朝廷赏赐镇康州土目刀门渊等人不同数额的钱币。成化五年，镇康知州刀门戛派人进贡马匹和金银器皿，朝廷按照惯例赏赐了他和他的妻子。
镇康后来也受到木邦和顺宁的侵扰和蚕食。隆庆年间，镇康知州闷坎，他老婆是罕虔的女儿，因为老婆的关系，闷坎投靠了缅甸的罕虔。闷坎战败身亡，他的弟弟闷恩又归顺了朝廷。闷恩死后，他的儿子闷枳继承了他的位置，木邦的思礼想诱导他投靠缅甸，但闷枳没有答应。天启二年，木邦军队占据了喳哩江，闷枳逃到了姚关，守备官派人安抚他，他才退兵。
大侯，蛮族叫它孟祐，也是百夷人居住的地方。元朝中统年间归顺朝廷，属于麓川路管辖。明朝洪武二十四年，设立了大侯长官司。永乐二年，朝廷颁发了信符和金字红牌。永乐三年，大侯长官司长官刀奉偶派他的儿子刀奉董进贡马匹和银器，朝廷赏赐了钱币。永乐六年，长官刀奉偶又派他的弟弟不纳狂来进贡，朝廷也按照惯例赏赐了他。
宣德四年，大侯长官司升格成了大侯州，土官刀奉汉被任命为知州。当时刀奉汉上奏说：“大侯的蛮族百姓恢复生产的人很多，每年上缴的差发银是二百五十两。而湾甸、镇康这两个长官司，百姓少，每年上缴的差发银才一百两，永乐年间都升格为州了，请求参照这两个州的例子。”皇帝指示吏部说：“大侯百姓恢复生产的人多，也是因为他们的长官治理得好啊，应该提升他的官职来表彰他。”所以才有了这个命令。八年后，大侯州进贡，皇帝派内官云仙前去安抚，还赏赐了不同等级的锦缎。
正统三年，土官刀奉汉的儿子刀奉送进贡，皇帝下令给他带去敕书和各种织金的丝绸锦缎，赏赐给刀奉汉和他妻子。一开始，刀奉汉派把事傅永瑶来朝贡马，并上奏说想和木邦宣慰罕门法一起，集结十万土兵，共同征讨麓川，请求赐予金牌和信符，以安定民心。皇帝特别准许了他的请求，还下诏书嘉奖了他。七年，皇帝下诏书任命刀奉汉的儿子刀奉送继承大侯知州的职位，赏赐给他冠带、印章和彩色的绸缎，这是因为刀奉送能够率领土兵协助讨伐麓川。十一年，大侯知州奉外法等人进贡了银器和象马，皇帝赏赐了不同等级的彩币和衣服。十二年，皇帝下诏书赏赐大侯州的奉敬法、刀奉送以及他们的妻子彩币，并派使者把这些赏赐带给他们。
万历年间，土目奉学把女儿嫁给了顺宁知府猛廷瑞。后来巡抚陈用宾诬告廷瑞和奉学谋反，廷瑞杀了奉学并将首级献上，奉学的哥哥因此被赦免，继续担任大侯的职务。奉学的儿子奉先和他的族人猛麻、奉恭等人反抗朝廷的命令，杀官抗命。第二年，朝廷平定了他们的叛乱，把大侯改名为云州，并设置流官管理。
澜沧这地方，以前是北胜州的地盘。朱元璋当皇帝的时候，澜沧归鹤庆府管。洪武二十八年，才设立了澜沧卫。第二年，在州城南边修建了新的城池，这就是现在的澜沧卫所在地。澜沧卫管着北胜州、浪渠州和永宁州三个州。永乐四年，永宁州升格成了府。正统七年，北胜州直接归云南布政司管了，澜沧卫就只剩下一个州管辖了。
弘治十一年，福建布政使李韶，他以前在云南当过参议，对当地的风土人情很了解，就给皇帝上奏章，提出了四条建议。第一，他说澜沧卫和北胜州在一个城里，管辖范围很大，跟四川建昌府附近的西番和野番接壤。最近几年，西番的土司章輗之流，仗着地势险要，招揽了上千户野番当佃户，导致各族人民矛盾激化，经常发生命案，州官手头没兵，根本管不住。澜沧卫的官员们也放松了军政，根本不管这事儿。另外，姚安府、大罗卫、宾川州等地还有好几个贼窝，老百姓和官兵都受害。所以他建议在澜沧卫城里增设一个兵备副使，管辖姚安、大罗、宾川、鹤丽、大理、洱海、景东这些府州卫所。对野番就用安抚流民的办法，对贼窝就用建立保甲制度的办法，每天都认真处理这些事情，内外寇患都能解决。皇帝采纳了他的建议，在澜沧城设立了一个兵备副使。
麓川和缅甸，元朝的时候都归缅甸管。缅甸，古代叫朱波。宋朝宁宗的时候，缅甸、波斯等国进贡了白象，缅甸这个名字就是从那时开始叫开的。缅甸在云南西南边，非常遥远，跟八百国、占城接壤。那边有城墙房屋，人们都住在楼房里，盛产大象和马。元朝的时候缅甸最强大，元朝还派使者去招安过他们，缅甸才开始向元朝进贡。
公元1373年（洪武六年），朝廷派田俨、程斗南、张祎、钱允恭四位使臣带着圣旨去安南（今越南）传达旨意。结果他们在安南待了两年才回来，因为路途太艰险，交通又很不方便。后来朝廷下令召他们回国，只有田俨一个人回来了，其他三位使臣都在路上死了。
到了公元1382年（洪武十五年），咱们的大军攻打云南，攻下了大理，又打败了金齿（今云南西部地区）。缅甸和金齿接壤，缅甸土司思伦发听说这件事后，害怕极了，赶紧投降了。于是朝廷设立了平缅宣慰使司，任命思伦发为宣慰使。
公元1384年（洪武十七年）八月，思伦发派他的部下孟献进贡各种物品，还把当年朝廷授予他的宣慰使司印信送来。朝廷就下令把“平缅宣慰使司”改名为“平缅军民宣慰使司”，并且赏赐思伦发朝服、帽子、腰带以及精美的织锦和银子。没过多久，又把“平缅军民宣慰使司”改名为“麓川平缅军民宣慰使司”。因为麓川和平缅是相邻的地区，元朝的时候分别设立了两个管理机构来管辖它们。现在思伦发派人来进贡，朝廷就让他兼管麓川地区了。
公元1385年（洪武十八年），思伦发反叛了，他带领军队攻打景东。都督冯诚率领军队去讨伐他，结果碰上大雾，突然遭遇了敌军，打了败仗，千户王升还战死了。
二十年，皇上给沐英他们下命令说：“最近御史李原从缅甸回来，说那边的蛮族狡诈多变，以后肯定是个大麻烦。命令一下达，你们就要在金齿、楚雄、品甸和澜沧江沿线修建坚固的营垒，多准备火铳防守。如果敌人来了，不要轻易跟他们打仗。过去那些人去缅甸，都贪图他们的财物，不顾事情的轻重缓急，让蛮族看笑话。从现在开始，不准任何人再去缅甸，即使是公文往来也要谨慎回复，千万别马虎。”
第二年，伦发勾结一群蛮族入侵马龙他郎甸的摩沙勒寨。沐英派都督宁正前去，把他们打败了，斩首一千五百多级。伦发集合所有兵力，号称三十万人，大象一百多头，进攻定边，想报复摩沙勒之战的仇，新归顺的蛮族都拼死效力。沐英挑选三万人马迅速赶到，敌人摆开大象阵势作战。沐英命令弓弩手齐射，冲进敌阵大声呐喊，很多大象受伤，蛮族士兵也中箭倒下不少，蛮军的士气开始低落。第二天，沐英率领将士，加大了火枪、神机箭的使用，轮番射击，大象四处逃窜，敌人溃不成军。沐英他们攻破了敌人的营寨，斩首三万多级，俘虏一万多人。大象死了差不多一半，活捉了三十七头。伦发逃跑了，沐英把战报送回朝廷。皇上派使者命令沐英把军队移到景东屯田，修筑坚固的营垒等待大军到来，不要轻易接受他们的投降。
二十二年，伦发派把事招纲等人来说：“以前谋反的事，都是把事刀厮郎、刀厮养干的。我们请求饶命，愿意继续进贡。”云南的官员把这事报告了朝廷。朝廷就派通政司经历杨大用带着圣旨去告诉思伦发，让他归顺朝廷，赔偿以前的军费，这样才能免除讨伐。伦发听从了命令，于是用大象、马匹、白银、土特产进贡谢罪，杨大用还带回了叛首刀厮郎等一百三十七人。缅甸地区终于平定了。从那以后，缅甸每三年都来朝贡。二十七年，伦发来朝贡，进献了马匹、大象和土特产。之后，朝廷派京卫千户郭均英去赐给思伦发官服、幞头、金腰带和象牙笏板。
话说二十八年的时候，缅甸国王派使者来，说百夷（今缅甸掸邦地区）老是带兵来抢他们的地盘。
第二年，缅甸使者又来告状了。皇上就派李思聪他们当使臣，去缅甸和百夷那边看看情况。思伦发（缅甸土司）听到圣旨后，赶紧跪地认错，说愿意停战。 这会儿，他手下的一个头目刀干孟造反了。李思聪就利用朝廷的威望，去劝说刀干孟手下的士兵，那些叛乱的人才慢慢地退了回去。思伦发想利用使者来压服手下，就硬留着李思聪不让他走，还送给他大象、马匹、金银珠宝当贿赂，但李思聪坚决拒绝了。李思聪回来后，详细地汇报了那边的山川地理、人民风俗、交通路线等等情况，还写了一篇《百夷传纪》呈给皇上，皇上对他很赏识。
一开始，缅甸那边的人不太信佛。后来有个和尚从云南来，很擅长讲因果报应，思伦发信了这个和尚。 还有一些金齿（今云南腾冲地区）的士兵逃到了缅甸，他们会制造火药和火炮，思伦发很高兴他们的技术，就给他们戴上金腰带，地位还在那些头目之上。刀干孟他们不服气，就带着手下造反，攻打腾冲。思伦发带着家人逃到了云南，西平侯沐春把他送到了京城。皇上很同情他，就封沐春为征南将军，何福、徐凯为副将军，带兵从云南、四川出发去讨伐刀干孟。 皇上还让思伦发回去，让他驻扎在潞江，招降他的那些手下。皇上还赏赐思伦发黄金一百两、白银一百五十两、钞票五百锭。 皇上还特意嘱咐沐春说：“思伦发落魄了才投奔我们，我们应该出兵把他送回去。到了云南以后，先派人去劝劝刀干孟，让他别再执迷不悟，赶紧投降。如果他不听，那就讨伐他！”
干孟这小子，仗着自己有点实力，就敢跟朝廷对着干，还怕朝廷派兵来收拾他。于是，他赶紧派人去求西平侯，说要向朝廷进贡，以此来试探朝廷的态度。这事儿，春官大人也知道了。过了几年，春官大人上奏说：“干孟这小子是想利用朝廷的威势来对付忽都，他说的进贡，根本不可信！”皇上听了，就派人去告诉春官大人：“这些蛮夷狡诈多变，确实如此，但先答应他的请求，仔细观察情况，别错过了时机。” 春官大人就派兵护送伦发回金齿，还派人去劝干孟投降，结果干孟根本不听。没办法，朝廷只好派左军都督何福、瞿能等人，带兵五千去讨伐他。
官兵翻过高良公山，直捣南甸，狠狠地打败了干孟，杀了刀名孟，俘获了不少人。接着，官兵又去攻打景罕寨。这景罕寨地势险要，易守难攻，死守着就是不投降。结果，官兵的粮草武器都用光了，干孟的势力反而越来越强大了。何福没办法，赶紧向春官大人求救。春官大人立刻带了五百骑兵前去救援，趁着夜色赶到潞江，第二天一早就渡过江去。春官大人率领骑兵飞速前进，扬起的尘土遮天蔽日。干孟没想到大军会这么快赶来，吓得魂飞魄散，结果被彻底打败了。官兵乘胜追击，又攻下了崆峒寨，干孟的军队夜里就溃逃了。干孟派人来求饶，这事儿皇上也知道了，但皇上觉得他太狡猾了，就命令春官大人等情况有变再讨伐他。可惜，春官大人没多久就病死了，干孟最终也没有投降。皇上又派何福去讨伐，没过多久，就抓住了干孟，伦发这才回到了平缅，一年后也死了。
永乐元年，思伦发的儿子散朋来朝贡马匹。皇上赏赐了他绒锦、织金文绮、纱罗以及大量的钱财。永乐二年，皇上派内官张勤等人把赏赐送到麓川。麓川、平缅、木邦、孟养都派人来进贡，皇上都赏赐了他们钱币。这时，麓川和平缅的宣慰使思行发派来的头目刀门赖，告状说孟养和木邦多次侵犯他们的土地。礼部建议把孟养和木邦的朝贡使交给法司审判，严惩他们的罪行。皇上说：“蛮夷之间互相攻打抢夺是常有的事，只抓一两个人来惩罚，不足以改变他们的习俗。况且事情的真相还没弄清楚，就惩罚他们的使者，会失去远方百姓的心。”于是，皇上命令西平侯去劝说他们，还派员外郎左缉带着八百国币，以及宣慰使的冠带、朝服赏赐给麓川和平缅。
话说五年前，麓川土司刀发孟来朝贡，送来了大象和金器，他手下的散朋也进贡了马匹，皇上赏赐了他们不少钱币。
六年后，思行发又进贡了马匹和土特产，皇上赏赐了他金牌和信符。这时，黔国公沐晟上奏说：“麓川和缅甸的孟外、陶孟地区，本来是刀发孟的地盘，现在被刀薛孟给占领了，请求皇上让思行发下令让刀薛孟把侵占的土地还回去。”皇上同意了沐晟的请求。
第七年，思行发又来朝贡，皇上派宦官云仙等人带着圣旨，赏赐了他金织锦、纱罗等贵重物品。结果，思行发到了麓川，竟然没按照礼仪去迎接云仙，云仙当场就责备了他。思行发吓得不轻，过了两年，也就是九年的时候，他派刀门奈来朝贡谢罪。皇上宽宏大量，原谅了他，还设宴款待他的使者，并且赏赐思行发更多精美的丝绸布匹。
十一年的时候，思行发请求让他的弟弟思任发接替他的职位，皇上也同意了。思任发派人进贡了六头大象、一百匹马以及许多金银器皿来感谢皇恩。二十年后，思任发又派使者进贡，并且为之前侵犯南甸州的事情谢罪，皇上派宦官云仙带着赏赐和圣旨去告诫他。洪熙元年，皇上派内官段忠、徐亮带着即位诏书去麓川宣旨。
宣德元年，皇上派使者去谕令西南各少数民族，并且根据他们的贡献程度，赏赐麓川锦缎等物品。当时麓川和木邦因为边界问题发生争执，双方都向朝廷上告状，皇上就派使者去调解，让他们安分守己，不要互相侵犯。黔国公沐晟又上奏说，麓川属地思陀甸火头曲比地区发生叛乱，请求皇上发兵讨伐，皇上命令先安抚他们再说。 为了方便管理，朝廷在麓川平缅宣慰司管辖的大店地设立了一个驿丞职位，任命土人刀捧怯担任，这是根据宣慰使刀暗发的奏请而决定的。
三年过去了，云南的三司（相当于当时的省级政府部门）上奏朝廷说，麓川的宣慰使思任发抢占了南甸州的地盘，请求朝廷派兵讨伐。皇上就命令沐晟（指沐英之子沐晟，明朝名将）和云南三司、巡抚一起仔细商量，然后把结果汇报上来。皇上还下令，让思任发好好保境安民，别去侵犯邻国的领土，别干那些坏事，给自己找麻烦。
沐晟认为思任发侵占南甸、腾冲的罪行不可饶恕，请求朝廷派五万官兵加上各地的土兵去讨伐他。但是皇上觉得交趾（今越南）和四川正在打仗，老百姓都累了，应该先再劝劝思任发，实在不行，再调动云南的土兵和木邦宣慰司的蛮兵去剿灭他。
八年后，皇上派了内官云仙带着圣旨到麓川，赏赐思任发一些金银财物，劝他不要和木邦争地盘，不要再打仗了。“劝其勿与木邦争地抗杀”。
正统元年，朝廷免除了麓川宣慰司欠的两千五百两银子。因为任发上奏说，他们那地方被木邦侵占了，老百姓也少得可怜，根本交不出税银。朝廷官员本来不同意，但皇帝特地给免了。
话说早先洪武年间，朝廷平定云南的时候，只有百夷部落首领思伦发不服管，后来被手下刀干孟赶走，就跑到京城告状。朝廷任命他为宣慰使，让他回麓川居住。朝廷把他的地盘分成了孟养、木邦、孟定三府，归云南管辖；又设立了潞江、干崖、大侯、湾甸四个长官司，归金齿管辖。永乐元年，孟养和木邦升格为宣慰司。后来孟养宣慰使刀木旦和邻国发生仇杀死了，缅甸趁机吞并了孟养的地盘。没过多久，缅甸宣慰使新加斯又被木邦宣慰使杀了。这时候思伦发已经死了，他儿子思行发继承了爵位，也死了。然后他孙子任发继承了麓川宣慰使的爵位，这小子比他爹他叔都狡猾，该交的银子金子总是拖着不交，朝廷也就睁一只眼闭一只眼，稍微宽容了他一下。
正巧缅甸那边出了乱子，任发趁机侵占了缅甸的一些土地，于是他就想把以前失去的地盘都夺回来，带兵骚扰边境，侵占了孟定府和湾甸等地，还杀害抢掠百姓。南甸知州刀贡罕也上奏说，麓川抢占了他们管辖的罗卜思庄等二百七十八个村庄。于是云南巡抚岑瑛上奏朝廷说：“思任发这几年一直侵犯孟定、南甸、干崖、腾冲、潞江、金齿等地，还拉拢头目刀珍罕、土官早亨等帮他作恶，已经彻底叛乱了。最近又侵犯了金齿，情况非常严重。我已经派各卫的骑兵和步兵去金齿防守了，请求朝廷派大军讨伐。”
朝廷就选派将领，大臣们推荐了右都督方政和都督佥事张荣去云南，和镇守右都督昂一起带兵讨伐任发。任发正想进贡来拖延时间，岑瑛却误以为他要投降，觉得他不会渡过江来。任发就派了一万多人马夺取了潞江，沿江造了三百艘船，想攻打云龙，还把甸顺、江东等地的军队几乎杀光了。皇帝见叛军势力越来越大，责怪岑瑛等人玩忽职守，纵容敌人壮大。方政到了军队后，想出战，岑瑛却不同意。方政造船想渡江，岑瑛又不允许。方政非常生气，就独自率领手下军队和叛军将领缅简作战，打败了叛军的旧大寨。叛军逃到景罕，指挥唐清又打败了他们。军队又追到高黎共山下，一共斩杀了三千多颗人头。乘胜追击，逼近任发的大本营上江。上江是叛军的重地。方政远征军队疲惫不堪，向岑瑛求援，岑瑛却因为方政擅自渡江违反军令而生气，不肯派兵增援。过了很久，岑瑛才派少量军队增援，到了夹象石，又不前进。方政追到空泥，知道岑瑛不会来救，叛军摆出象阵冲过来，军队被击溃，方政战死了。岑瑛听说方政战败，才请求增兵。皇帝派使者责问岑瑛，又调集湖广军队三万一千五百人、贵州军队一万人、四川军队八千五百人，由吴亮、马翔统领，前往云南，听从岑瑛节制，还命令岑瑛准备好粮食。岑瑛害怕受罚，竟然暴死了。
任发那个家伙越来越嚣张，他攻打景东，抢掠孟定，还杀了大侯知州刀奉汉等一千多人，攻破了孟赖等地的寨子，孟琏长官司管辖的地方都投降了他。 尽管如此，任发还派人送来象马、金银来进贡，并且给云南总兵官写信说：“一开始是因为潞江安抚司的旧官线旧法挑衅我们，后来线旧法又诬陷我们入侵，导致大军压境，我们吓得要死。现在想派使者来谢罪，请您帮忙向皇上禀报。”皇上就下旨赦免了他的罪过。 这时候，刑部侍郎何文渊上奏请求停止讨伐麓川的战争，皇上就让大臣们讨论这件事。于是，当时在京的兵部尚书王骥和英国公张辅等人就说：“麓川这帮人恩将仇报，恶贯满盈，必须消灭他们！应该重新选拔将领，训练军队，以彰显天威。如果任发早点后悔，自己束手就擒，皇上或许会饶他一命。”皇上也同意这个说法。没过多久，侍讲刘球又请求息兵，和何文渊的意见一样。兵部回复说，讨伐麓川的命令已经下达了。
六年后，朝廷任命定西伯蒋贵为平蛮将军，都督李安、刘聚为副将，兵部尚书王骥总督云南军务，集合了十五万大军去讨伐任发。 这时任发派贼将刀令道等十二个人，率领三万多人，带着八十头大象，攻打大侯州，想夺取景东、威远。王骥的军队快要到达金齿的时候，任发又派人来求降，王骥接受了，暗中命令各路将领分头进攻。右参将冉保从东路进攻细甸、湾甸的水寨，攻入镇康，直逼孟定。王骥和蒋贵从中路进攻，到达上江，与腾冲的军队会合。左参将宫聚从下江占据夹象石。到了约定的时间，各路大军一起进攻。 敌人顽强抵抗，铳炮、弩箭、石头，像雨点一样飞过来。
第二天，趁着风势，官军放火烧了敌人的营寨，大火烧了一整夜。官军奋勇作战，攻克了上江寨，斩杀了刀放戛父子，俘虏了刀孟项，前后斩杀和俘虏了五万多人，然后把战报送回朝廷。
七年，王骥带兵渡过下江，打通了通往高黎贡山的道路。到了腾冲，留下都督李安带兵驻守。王骥从南甸走到罗卜思庄，前锋部队到达杉木笼。那时候，任发带着两万多兵马占据高山，修筑坚固的营寨，七个营寨连环相接，首尾呼应。王骥派宫聚、刘聚分别率领左右两翼部队沿着山岭前进，他自己率领中军从正面进攻，敌人就逃跑了。
军队进军马鞍山，攻打敌人的营寨。这个营寨两面靠着江边陡峭的山崖，周长三十里，到处都设有栅栏和壕沟，军队无法前进，而敌人却从山间小路偷偷地绕到马鞍山后面去了。王骥命令中军不要动，命令指挥方瑛率领六千精锐骑兵冲进敌人的营寨，斩杀了几百个敌人，又诱使敌人溃败的象阵。同时，从东路进攻的木邦军队，招降了孟通等地的寨子。元江同知杜凯等人也率领车里和大侯蛮的五万兵马，招降了孟琏长官司，并且攻破了乌木弄、戛邦等寨子，斩杀了二千三百多个敌人。
各路军队会合在麓川，守住西峨渡，联络木邦传递信息。从四面八方围攻，又放火烧毁敌人的营寨，死去的敌人数都数不清。任发父子三人带着他们的妻儿老小几个人，从山间小路渡过江，逃到了孟养。军队搜获了任发原来被授予的虎符、金牌、信符、宣慰司印章以及掠夺腾冲千户印章等三十二个。麓川平定了。捷报传来，王骥奉命班师回朝。
这时任发逃到了孟蒙，又被木邦宣慰使攻击，一直追到金沙江那边，逃到了孟广。缅甸宣慰使卜剌当也起兵攻打他。皇帝下令，木邦、缅甸谁能抓住任发献上，就把麓川的地盘赏赐给他。没多久，任发就被缅甸人抓住了，缅甸人挟持他来要地盘。任发的儿子思机发穷困潦倒，请求来朝庭谢罪，先派他的弟弟招赛来进贡，皇帝下令把他送回云南安置。思机发看到大部队回去了，想恢复旧业，占据麓川，带兵出来骚扰。
于是，朝廷再次命令王骥、蒋贵等人统领大军再次征讨麓川。王骥率领军队到达金齿，思机发派头目刀笼肘带着他的儿子来到军营请求投降。王骥派人到缅甸去索要任发，缅甸人假装答应却不送来。王骥到达腾冲，和蒋贵、沐昂分兵五路进攻，缅甸人也聚集兵马等待。王骥想趁着大军压境攻击他们，看到缅甸人兵力众多，一时难以攻克，又担心再增加一个麓川的敌人，于是就宣布犒赏军队，同时命令蒋贵暗中烧毁缅甸人的几百艘船只，然后大军逼近。
缅甸坚持之前的诏令，一定要得到土地才肯交出任发，又诡称思机发怀恨在心才起兵。王骥于是率军攻打思机发的巢穴，攻破了它。思机发逃跑了，王骥俘虏了他的妻子、部下，设立了陇川宣慰司然后班师回朝。这时思机发偷偷占据了孟养，顽固抵抗，自以为很安全。
公元1441年，缅甸人任发带着老婆孩子，一共32口人，被送到了云南。结果这任发在路上绝食，快死了。云南的千户王政把他杀了，把脑袋送到了北京。任发的儿子思机发多次请求投降，派手下刀孟永等人来朝贡，送来了金银财宝。他哭诉说，朝廷派兵来打他，他无处可逃，只求皇上饶他一命，说得特别可怜。皇上就接受了他们的贡品，然后命令总兵官沐斌和参赞军务的侍郎杨宁等人，想办法解决这件事，并且要他们好好想想以后怎么处理，同时还给思机发下了圣旨。
公元1442年，总兵官沐斌上奏说：“我派千户明庸带着圣旨去招降思机发，但是因为之前派去的思机发的弟弟招赛还没回来，思机发心里害怕，不敢出来。最近思机发又抢了缅甸的牛马和金银，缅甸想出兵攻打他。我们商量了一下，决定派人分别通知木邦、缅甸等地的宣慰司，让他们集合蛮兵，约定好时间过江，分头去打思机发。我们带一万官兵驻扎在腾冲，支援他们。这样一来，思机发四面受敌，肯定能抓到他！”皇上同意了这个计划。之后，皇上任命思机发的弟弟招赛做头目，给他官服、月俸、房子，还让他加入锦衣卫，他的手下都安排到驯象所做事。之前招赛被安置在云南，他的同伙有人想造反，所以皇上才把招赛叫到北京来，也希望能借此招降思机发。皇上已经命令云南出兵剿灭思机发，沐斌他们到了腾冲后，督促各路军队追捕，但思机发始终不肯出来，躲在孟养，只派手下送贡品来。皇上答应饶恕他，但他还是没来。沐斌因为碰上了春天的瘴气，江水上涨过不去，粮食也不够，只好带兵回去了。
皇上见沐斌打了败仗，又命令兵部尚书王骥总督军务，让都督同知宫聚佩担任平蛮将军，率领南京、云南、湖广、四川、贵州的官兵和土兵共13万人去讨伐思机发。这是王骥第三次征讨麓川了。皇上秘密告诉王骥说：“万一思机发逃跑了，那就先抓住刀变蛮，攻破他们的老巢。如果他逃到缅甸，缅甸人包庇他，也要想办法抓住他。这样蛮族就会害怕，大军就不会白跑一趟了。”皇上还命令沐斌，所有军事行动都要和王骥商量后再执行。皇上还命令木邦、缅甸、南甸、干崖、陇川等地的宣慰司首领罕盖发等人，准备好军队、船只和粮食，等待调遣。
十四年，老骥带着将士们从腾冲汇合，从干崖造船，到了南牙山就上岸步行，到达沙坝后，又造船到达金沙江。敌人西岸设下埋伏，筑起栅栏防守。大军顺着江流往下走，到了管屯，正好木邦和缅甸的军队十多万也列阵在江的两岸，缅甸那边准备了两百多艘船，当作浮桥帮助我们渡江，一起攻破了敌人的栅栏和寨子，缴获了四十多万石粮食。军队吃饱了，士气更加高涨。
敌人带着人马到了鬼哭山，在两座山峰上修筑了大寨，又在两侧修筑了两个小寨，还修了七个更小的寨子，绵延了一百多里。我们的军队分成几路同时进攻，都攻破了敌人的寨子，斩获无数，而思机发、思卜发却逃跑了。
这时候，我们的军队已经越过孟养，到达了孟那。孟养在金沙江的西边，离麓川有一千多里，那里的各部族都很害怕，都说：“从古至今，汉人从来没有渡过金沙江，现在王师到达这里，真是天威啊！”老骥率军回师，结果他手下的人又拥立思禄——思任发的儿子——占据孟养地区作乱。老骥他们考虑到军队已经疲惫，估计难以彻底消灭敌人，就和思禄约定，允许土司们管辖各部蛮族，继续住在孟养，并在金沙江上立下界碑，发誓说：“**石烂江枯，尔乃得渡**”。思禄也害怕，就听从了命令，于是军队班师回朝。捷报传来，皇帝还为此祭告了天地。
景泰元年，云南总兵沐璘跟朝廷汇报说：“缅甸已经抓到了思机发，又把思卜发放回孟养了。我担心缅甸人会拿思机发当筹码要挟我们，不如先别急着处理他，等他自己来投降吧。”朝廷就同意了这个建议。
五年后，缅甸人又来要回以前的地盘。朝廷派左参将胡志等人跟他们协商，把银戛等地给了他们，缅甸这才把思机发和他的妻儿六个人送到了金沙江村。胡志等人押着他们进京。南宁伯毛福寿把这事儿报告了朝廷，朝廷就把思机发在京城处死了。
景泰七年，思机发的儿子思卜发上书说：“我父亲和哥哥犯了法，我小时候不懂事。现在我不敢像他们那样，我非常害怕朝廷的法律，特地送来五百两银子、三头象、六匹马和一些土特产进贡，希望皇上能可怜可怜我。”皇上就下令给他恩赦，还赏赐了他和妻子锦缎和钱财。
成化元年，总兵官沐瓒等人把思任发的孙子思命发押解到京城。朝廷认为他是叛贼的后代，不能留下，就把他发配到沿海的登州卫，每月给他供应两石米。就这样，麓川叛乱平息了。
之前麓川刚平定的时候，朝廷把麓川的地盘分出来，设立了陇川宣抚使司，任命恭项为宣抚使。这个恭项是以前的麓川头领，他最早投降，立下了不少功劳，所以朝廷就在麓川旧地设立了宣抚使司。后来，头目曩涣等人也来投降，表示愿意帮助朝廷抓捕叛贼。皇上就让他们回到自己的地盘，并且承诺他们如果立功，就会加官晋爵。所有投降的人，都按照这个例子处理。于是，就封刀歪孟为同知，刀落曩为副使，陇帚为佥事，都赐予了官服。这些都是按照宣抚使恭项的请求做的。恭项的儿子恭立也来进贡，朝廷也按照惯例赏赐了他，并且授予他长史的官职。没过多久，陇川宣抚使的印章丢了，恭项请求朝廷再给他发一个。皇上责备恭项说他不能好好宣扬朝廷的威风，反而丢了印章，罪该万死，但是看在他以往有功的份上，就宽大处理，重新给他发了印章。当时，板蹇占据着蓝寨，经常骚扰陇川，百夫长刀门线、刀木立带兵包围了蓝寨，杀了板蹇等二十三人。朝廷下令，对有功的人员都赐予官服和赏赐。
明正统十一年，木邦的宣慰使罕盖来请求得到麓川的旧地。有关部门觉得陇川宣抚司已经设立，并且已经安排了官员管理，就把孟止地区给了他，皇帝批准了。
正统十二年，皇帝下诏书训斥恭项，说：“最近，总兵官奏报说你和百夫长刀木立互相仇杀，百姓怨声载道，想要谋害你和你的家人。现在把你迁到云南，让你不至于流离失所，并且派官员保护你的家人团聚，这都是体恤你的意思，你不要怀疑害怕。” 后来，总兵官又说：“陇川的混乱，都是因为恭项滥杀无辜，残酷地压迫当地百姓造成的。同知刀歪孟深得百姓拥戴，请求把恭项安置到其他卫所，由刀歪孟来代替他。”皇上因为恭项已经归顺，就宽恕了他，命令把他安置在曲靖，并且派人送去诏书告知。
景泰七年，陇川宣抚多外闷派人进贡大象、马匹以及金银器皿、土特产，皇上按照惯例赏赐了彩币和官服。还特地派人送去诏书赏赐他，因为这是多外闷第一次进贡朝见。成化十九年，任命陇川宣抚司多歪孟的儿子亨法继任职务。起初，陇川和木邦相邻，因为争地而互相仇杀，战争不断。嘉靖年间，土舍多鲸刃杀害了他的哥哥，镇守的巡官调查后，多鲸刃认罪伏法，他的哥哥的儿子多参继承了职务。皇上赦免了他的罪，并且警告木邦的罕孟，不准再参与多鲸争夺官职的事情。
万历初期，缅甸的莽瑞体造反，派人来招降陇川宣抚使多士宁，多士宁没答应。多士宁手下的记室岳凤，是个江西抚州人，特别精明能干，在陇川经商，多士宁很信任他，还把妹妹嫁给了他。岳凤表面上对多士宁很恭敬，暗地里却想夺取他的权力。他跟三宣六慰地区的土司罕拔等人秘密结盟，骗多士宁去摆古，投靠缅甸国王。然后，岳凤暗中指使自己的儿子曩乌毒死了多士宁，还杀了他妻女，夺取了印信投奔缅甸，接受了缅甸的伪命，代替多士宁当了宣抚使。
莽瑞体死后，他的儿子应里继位，岳凤父子就向他臣服。岳凤诱骗官军，把多士宁的母亲胡氏和他的六百多亲戚献给了应里，全部杀害，多氏家族几乎被灭门。一开始，岳凤投靠缅甸，帮助莽瑞体招降各部，对抗中国，还伤害了官军，他这种反叛的势头越来越大，缅甸非常倚重他。后来，岳凤觉得缅甸靠不住了。
这时，邓川土知州何钰，是岳凤的亲家，一开始曾派人招降岳凤，岳凤却把使者献给了缅甸。这时候，何钰又想尽办法，跟岳凤重新结盟。当时官军也集结完毕，将领刘綎、邓子龙分别率领精兵到达，从四面八方包围了岳凤。岳凤害怕了，就让妻子儿女和部下投降。刘綎命令岳凤交出金牌、印信以及蛮莫、猛密等地的控制权。
然后，刘綎以送岳凤的妻子回陇川为名，分兵前往沙木笼山，先占据险要地势，自己则率领大军直奔陇川。岳凤知道自己没路可逃了，就到军营投降。刘綎又率兵进军缅甸，缅甸军队先逃跑了，只留下少量军队在陇川，刘綎攻打他们，岳凤的儿子曩乌也投降了。刘綎就带着岳凤父子去攻打蛮莫，蛮莫的贼兵知道岳凤投降了，赶紧向应里报告，派兵攻打陇川。刘綎抓住机会掩杀过去，贼兵陷入困境，请求投降，并捆绑缅甸人和战象献上。
接着，刘綎招抚了孟养的贼兵，贼将骑着大象逃跑，被追获。刘綎又调兵包围孟琏，活捉了他们的头领，陇川平定。刘綎把俘虏献给朝廷，皇帝为此在郊庙祭祀，感谢上天，这是万历十二年九月的事。第二年，朝廷重新铸造了陇川宣抚司和孟定府的印信，把孟密安抚升格为宣抚司，又增设了蛮莫、耿马两个安抚司，孟琏、孟养两个长官司，以及姚关、孟淋砦两个千户所，都命名为镇安，并铸造了印信，在蛮莫设立了大将行署，这是采纳了云南巡抚刘世曾的建议。于是，多士宁的儿子思顺继承了陇川宣抚使的职位。
公元1399年，莽应里那帮人分兵入侵，一路打到了遮放、芒市，一路打到了腊撒蛮颡，还有一路打到了杉木笼，最后都汇合到陇川。多思顺抵挡不住，就逃跑了，跑到猛卯去了。缅甸一开始派猛卯同知多俺当向导，带兵攻打东路。后来大军就派木邦的罕钦把多俺抓起来杀了。没过多久，多思顺就死了。蛮莫思正趁着多思顺死了，就袭击了陇川，还霸占了他的老婆罕氏。
公元1405年，多思顺的儿子安民，因为守将索要贿赂，就叛逃到缅甸去了。后来缅甸安抚了他，让他回国了。安民在蛮湾待了很久，越来越嚣张跋扈。永昌府的参将周会就派了两个指挥使去攻打他，结果打败了。朝廷的军队赶紧出兵讨伐，安民的族人把他弟弟多安靖绑起来，杀了安民，然后把安民的头献给了朝廷。当时多安靖还小，势力单薄，朝廷就下令等他长大后再给他官印。安民的弟弟安邦治也投靠了缅甸，后来住在蛮莫。那地方有马安山、摩黎山、罗木山等等，山势非常险峻，是麓川人赖以生存的巢穴。
