安南，就是古代的交趾地区。唐朝以前，它一直都是中国的领土。五代十国时期，当地人曲承美才开始自立为王，占领了这块地方。宋朝建立初期，宋朝封丁部领为交趾郡王，传了三代后，被大臣黎桓篡位了。黎氏家族也只传了三代，又被大臣李公蕴篡夺了政权。李氏家族统治了八代，到最后没有儿子继承王位，就把王位传给了李氏国王的女婿陈日煃。元朝的时候，多次攻打安南，但都没能完全征服它。
朱元璋洪武元年，陈日煃听说廖永忠平定了两广地区，想派使者来归顺大明，但因为当时梁王朱亮祖还在云南，这事儿就没成功。同年十二月，朱元璋就派汉阳知府易济去安南招安。陈日煃就派少中大夫同时敏，正大夫段悌、黎安世等人，带着奏章来朝见皇帝，并进贡了一些特产。第二年六月，安南使臣到达京城。朱元璋非常高兴，设宴款待他们，还派侍读学士张以宁、典簿牛谅去册封陈日煃为安南国王，并赐给他带有驼纽的涂金银印。
朱元璋的诏书里写道：“咨尔安南国王陈日煃，你的祖先世代守护着我国南方的边境，向中国称臣纳贡，一直都尽到了臣子的责任，因此才能世世代代享有封爵。朕承蒙上天保佑，平定了天下，特地写信告诉你。你能够亲自上表称臣，并派使者来祝贺，继承了先人的遗训，安定了边疆百姓。你的忠诚和勤劳，非常值得赞赏。所以朕特地派使者送去印玺，正式册封你为安南国王。你看啊！我们广施仁政，希望效法古代贤明的君王；你的爵位超过了五等，能够继承祖先的荣耀。希望你更加努力地治理国家，永远做我们大明的藩属，记住啊！” 朱元璋还赏赐了陈日煃一套《大统历》、四十匹织金文绮纱罗等贵重物品，同时敏等人也都受到了赏赐。
以宁他们等到安南后，日煃先死了，他侄子日熞继位。日熞派他的大臣阮汝亮来迎接，请求赐予诰命和印玺，但是以宁他们没给。日熞于是又派杜舜钦等人去朝廷请求旨意，以宁则留在安南等待朝廷的命令。
那时候安南和占城正在打仗，皇帝就派翰林编修罗复仁和兵部主事张福去传达命令，让他们停战。两国都听从了圣旨。第二年，杜舜钦他们到了京城，报告了日煃去世的消息。皇帝穿着素服在西华门接见他们，然后命令编修王廉去祭奠，赏赐白银五十两，丝绸五十匹。皇帝又另外派吏部主事林唐臣去册封日熞为王，赐给他金印和四十匹织金的文绮纱罗。王廉出发后，皇帝想起汉朝的马援在南方立铜柱镇压南蛮的功绩非常伟大，就命令王廉顺便祭祀马援。紧接着，皇帝又颁布科举考试的诏令到安南，并且还把更改岳渎神号和平定沙漠的事情，分别派官员去安南宣告。日熞派上大夫阮兼、中大夫莫季龙、下大夫黎元普等人来谢恩，并进贡土特产。阮兼在路上死了，皇帝下诏赐给安南王和使臣赏赐，并且把阮兼的灵柩送回安南。过了一段时间，罗复仁他们回来了，说安南拒绝接受皇帝的赏赐，皇帝很高兴，又加赏了莫季龙他们。
四年春天，安南派使者进贡大象，祝贺皇帝平定沙漠，又派使者护送以宁他们来朝见皇帝。那年冬天，日熞被他的伯父叔明逼死了。叔明害怕受到惩罚，就进贡大象和土特产。一年多以后，叔明到了京城，礼部官员发现他上交的奏表上名字不是日熞，就追问事情的真相，皇帝下令把叔明的贡品退回去。叔明又再次进贡谢罪，并且请求册封。他的使者说日熞确实是病死的，叔明因为避祸躲在外面，是被安南百姓推举出来的。皇帝命令安南人替日熞服丧，而叔明暂时用以前王的印玺处理政务。
七年，叔明派使者谢恩，自称年老，请求让他的弟弟煓摄政，皇帝同意了。煓派使者谢恩，请求确定进贡的时间。皇帝下令三年进贡一次，新王继位时也要来朝见。不久安南又派使者进贡，皇帝命令有关部门把贡品退回去，并且规定使者的人数不能超过三四个，贡品也不要太多。
十年的时候，占城被叛军攻陷，国王死了。他的弟弟炜继位，派使者来朝廷报丧，朝廷派官员陈能去祭奠。当时安南很强盛，想灭掉占城，结果反而战败了。皇帝派官员去劝告占城前任国王叔明的儿子不要挑起事端招来祸患，因为实际上叔明才是掌握占城国政的人。叔明就进贡一些东西赔罪。
广西思明地区的土官告状说安南入侵他们的领土，安南也告状说思明扰乱边境。皇帝下令斥责安南的欺骗罪行，并命令边关守臣不要接受安南的使者。炜害怕了，派使者来赔罪，连续几年都进贡一些奇珍异宝，比如奄竖（一种珍禽）、金银、紫金盘、黄金酒尊、大象和马等等。皇帝命令助教杨盘出使占城，让他顺便把军饷送到云南，炜立刻就送了五千石粮食到临安。二十一年，皇帝又派礼部郎中邢文伟带着诏书和礼物去赏赐占城。炜派使者来谢恩，又进贡了一头大象。皇帝觉得他们进贡太频繁，贡品又太奢华，就下令以后三年进贡一次，不用再进贡犀牛和大象了。
那时候，占城国相黎季犛掌握了大权，废掉了国王炜，不久就杀了他，立叔明的儿子日焜为傀儡国王，还假借炜的名义继续进贡。朝廷没发现，照样接受了他们的贡品，过了好几年才察觉到真相，就命令广西的守臣不再接受占城的使者。黎季犛害怕了，二十七年又派使者从广东进贡。皇帝很生气，派官员去质问，拒绝了他们的贡品。黎季犛更害怕了，第二年又用花言巧语再次进贡。皇帝虽然厌恶黎季犛的弑君篡位行为，但也不想兴师动众去远征，就接受了他们的贡品。
当时朝廷正在讨伐龙州的赵宗寿，皇帝就命令礼部尚书任亨泰、御史严震去告诉日焜，不要自己吓唬自己。黎季犛听到这个消息，心里稍微安定了一些。皇帝又派刑部尚书杨靖去命令占城进贡八万石粮食，供给龙州的军队。黎季犛只送了一万石粮食，还送了黄金一千两，白银二万两，说龙州陆路险峻，请求把粮食运到凭祥洞。杨靖不同意，命令他们把二万石粮食运到沲海江，沲海江离龙州只有半天路程。杨靖还说：“日焜年纪还小，国家大事都是黎季犛父子决定的，他们竟然敢这样观望。”当时皇帝因为赵宗寿投降，就调兵去征讨向武地区的蛮族，于是就告诉杨靖，让占城送两万石粮食给军队，免去他们之前送的金银。
第二年，黎季犛报告了前任国王叔明去世的消息。皇帝认为叔明本来就是篡位杀人的，如果吊唁祭奠就等于鼓励叛乱，所以就不祭奠了，并下令让占城知道这件事。
黄广成这老兄跟皇帝说：“自从元朝设立思明总管府，管辖的左江州县，东边到思州，南边以铜柱为界。元朝打交趾的时候，在铜柱一百里外建了个永平寨万户府，派兵驻守，还让交趾人供给军队。元朝末年乱糟糟的，交趾人攻破了永平，越过铜柱两百多里，抢占了思明管辖的丘温、如嶅、庆远、渊、脱这五个县的地盘。最近他们还跟皇帝告状，说要在我思明洞登这块地儿设驿站。我之前已经上奏朝廷了，皇上还派杨尚书去实地考察。现在恳请皇上命令安南把这五个县的地还给我，并且以铜柱为界。” 皇上就派陈诚、吕让这两个使臣去安南跟他们说这事儿，结果安南的季犛死活不同意。陈诚还亲自给安南国王日焜写信，季犛又回信跟他们争论，还把陈诚的信转给了户部。陈诚他们回来复命，皇上知道他们肯定不会把地还回来，就说：“蛮夷之间互相争斗，自古以来都有这事儿。他们这么蛮横，迟早会自找麻烦，先等等看吧。”
建文元年，这季犛杀了日焜，立他儿子胡季颙当国王。又把胡季颙杀了，立他弟弟胡季犛，还是个襁褓里的婴儿，结果也给杀了。然后季犛大肆屠杀陈氏宗族，自己当了皇帝，改名叫胡一元，给他儿子取名胡苍，还说自己是帝舜后裔胡公的后代，僭称国号大虞，年号元圣，后来又自称太上皇，把皇位传给儿子，朝廷当时完全不知道这事儿。
成祖朱棣继承皇位后，派官员去安南宣告他即位的消息。永乐元年，这胡一元自称代理安南国事，派使者进贡，还说：“高皇帝在位时，安南王日煃第一个表示效忠，可惜英年早逝，后嗣断绝。我是陈氏的外甥，被大家推举出来代理国事，到现在已经四年了。希望皇上恩赐我爵位，我死后也绝不会背叛大明。”这事儿报到礼部，礼部官员对此表示怀疑，请求派官员去调查清楚。于是皇上派杨渤等人带着圣旨去安南，调查陈氏有没有后人继承王位，胡一元被推戴是不是真的，把情况详细地报告回来。皇上还赏赐使者们丝绸锦缎等物品。使者回来后，又派吕让、丘智送去更多赏赐。 与此同时，使者还带回了安南陪臣和百姓上交的奏章，内容跟之前胡一元骗皇帝的内容一样，请求立即赐封爵位。皇上这才命令礼部郎中夏止善册封胡一元为安南国王。安南也派使者来谢恩，但实际上安南国内的情况还是跟以前一样。
思明这小子，把咱们大明管辖的禄州、西平州、永平寨都给抢了，皇上下了命令让他还回来，他根本不听。占城还告状说安南老是来侵略，皇上就下令让他们和好。结果这思明嘴上说着奉旨办事，实际上还是照样侵略，还硬是把咱们大明的印章抢去，逼着占城臣服，连皇上赏赐的东西也抢。皇上气坏了，正准备派官员去狠狠地责备他呢。
这时候，一个叫裴伯耆的老臣跑到皇上面前告状，哭诉说：“皇上，我祖上几代都是朝廷的大官，都是为国捐躯的。我母亲是陈朝皇室的近亲。我从小就侍奉陈朝国王，做到五品官，后来跟着武节侯陈渴真当裨将。洪武年间，我还跟着陈渴真在东海抵御外敌呢。结果那贼子黎季犛父子弑君篡位，杀害忠良，灭了好多人家，我家兄弟妻儿也都被害了。他们还派人抓我，想杀了我。我逃出来躲在深山里，好几年才敢来京城，想把我的遭遇告诉皇上。
我私下里觉得，这黎季犛是以前的经略使黎国髦的儿子，他们家跟陈家关系不错，一直受着皇恩。结果他突然篡位，改朝换代，不听朝廷的命令。那些忠臣义士都痛心疾首，希望朝廷能出兵讨伐，恢复陈朝的江山，哪怕是死也值得。我就像申包胥一样，来向皇上哭诉，希望皇上能明察秋毫！”皇上听了他的话很感动，就吩咐有关部门好好照顾他。
正巧这时候，老挝送来了一个叫陈天平的人，他说：“我叫陈天平，是前陈朝国王日烜的孙子，也是日煃的弟弟。黎贼把陈朝皇族杀得差不多了，我因为在偏远州郡才幸免于难。我的同僚们出于忠义，推举我为首领去讨伐黎贼。我们正准备招兵买马呢，黎贼兵看到我们气势汹汹，吓得仓皇逃窜，躲进山里，九死一生才逃到老挝。听说皇上您登基了，我们终于有依靠了。我千里迢迢来向皇上诉苦。陈朝的后裔就剩下我一个了，我和这黎贼不共戴天。恳请皇上您发兵讨伐，为陈朝报仇雪恨！”皇上听了更感动，就吩咐有关部门好好安顿他。
我派使者去祝贺元旦，皇上把天平王（指段氏政权）的画像拿出来给使者看，使者们都吓了一跳，赶紧跪下，还有人哭了起来。伯耆（使者名）被皇上狠狠地批评了一顿，说他应该讲大义，伯耆吓得话都说不出来。皇上对身边的臣子说：“父子反目成仇，连鬼神都看不下去，而朝中大臣却都参与了欺骗，全国上下都是罪人，我怎么可能容忍这种事？”
三年后，皇上派御史李琦和行人王枢带着圣旨去责问段氏政权，要求他们把篡位杀父的罪证都呈报上来。与此同时，云南宁远州又来告状，说段氏政权侵占了他们的七个寨子，还抢走了他们的女儿女婿。段氏政权派臣子阮景真跟着李琦他们一起进京谢罪，辩解说自己从来没有称帝改元，请求迎接天平王回国，臣服于朝廷，并且愿意归还禄州和宁远州的土地。皇上没想到他们会玩这一套，竟然相信了。
皇上就派行人聂聪带着圣旨去告诉他们：“如果真的迎接天平王回国，并且以君臣之礼对待他，朕就封你为上公，再给你封赏一个大郡。” 然后又让阮景真跟着聂聪他们回去复命，去迎接天平王。聂聪极力保证段氏政权这次是真的诚心悔过，皇上这才同意让天平王回国，还下令让广西左、右副将军黄中、吕毅带五千兵马护送天平王回国。
话说四年后，天平王辞别皇上，皇上赏赐了他很多东西，还封他为顺化郡公，让他可以随意支配所属州县的一切。三个月后，护送天平王的队伍进入鸡陵关，快到芹站的时候，遭到伏兵袭击，天平王被杀害，护送队伍大败而回。皇上龙颜大怒，召集成国公朱能等人商议，决定出兵讨伐叛军。
七月，皇上任命朱能为征夷将军，担任总兵官；沐晟为征夷副将军，担任左副将军；张辅为右副将军；李彬和陈旭分别担任左、右参将，统率大军南征。朱能到达龙州后不幸病逝，张辅接替了他的军队指挥权。大军进入安南的坡垒关后，张辅发布檄文，列举黎氏父子二十大罪状，并向安南百姓宣告，他出兵是为了扶持黎氏子孙。军队到达芹站后，就在昌江上建造浮桥渡过大军。前锋部队抵达富良江北岸的嘉林县，而张辅则从芹站西侧绕道，前往北江府的新福县。沐晟和李彬的军队也从云南到达白鹤，张辅随即派遣骠骑将军朱荣前去会合。
当时张辅等人分兵前进，所到之处都取得了胜利。叛军依托河流修筑栅栏，并在多邦隘增筑土城，城栅绵延九百多里，并动员江北二百多万百姓防守。所有江河海口都设置了木桩，叛军严守东都，水陆兵力号称七百万，妄图依靠坚城持久作战，耗尽官军的锐气。张辅等人于是将营地转移到三带州个招市江口，建造战舰。皇上担心军队因气候而受瘴疠之苦，下令张辅等人必须在明年春天之前消灭叛军。十二月，沐晟到达洮江北岸，与多邦城对峙。张辅派遣陈旭攻打洮江州，建造浮桥渡过大军，随后大军一起到达城下，攻破了洮江州。叛军原本就依靠这座城池，城池被攻破后，叛军士气崩溃。大军沿着富良江南下，直捣东都。叛军弃城而逃，大军进入东都并占领了它，随后又逼近西都。叛军放火烧毁宫殿，乘船逃入大海。各郡县纷纷投降，反抗者都被击败。百姓纷纷上书揭露黎氏的罪恶，每天都有上百份奏章。
话说五年正月，咱们大胜了一场，在木丸江把季犛给打了个稀巴烂。皇上就下令，四处打听陈氏的后代在哪儿。结果啊，有一千一百二十多位上了年纪的乡亲跑到军营来，跟我们说：“陈氏一族都被黎贼杀光了，一个后人都没留下。安南本来就是咱们中国的地盘，求皇上您把安南划归到咱们的版图里，跟其他内地的郡县一样管理吧！” 我们把这事儿报告给了皇上。
接着没多久，我们在富良江又狠狠地揍了那些贼军一顿，季犛父子带着几条船狼狈地逃跑了。咱们的军队，水路并进，一路追击，追到茶笼县的时候，打听到季犛逃去了乂安。于是我们沿着举厥江继续追，一直追到日南州奇罗海口，还派柳升将军出海去追。贼军接连被打败，已经没能力再组织军队了。到了五月，咱们终于在高望山抓住了季犛和他的伪太子，安南彻底平定了！大臣们都觉得乡亲们说得对，纷纷请求皇上按照他们的建议，在安南设立郡县。
六月初一，皇上发布诏书，告诉全国，把安南改名叫交趾，设立三个主要部门：任命都督佥事吕毅负责都司事务，黄中担任他的副手；前工部侍郎张显宗、福建布政司左参政王平分别担任左、右布政使；前河南按察使阮友彰担任按察使；裴伯耆担任右参议；还让尚书黄福兼管布政司和按察司的事务。
接下来，设立了交州、北江、谅江、三江、建平、新安、建昌、奉化、清化、镇蛮、谅山、新平、演州、乂安、顺化十五个府，管辖三十六州，一百八十一县。此外，还设立了太原、宣化、嘉兴、归化、广威五个州，直接隶属于布政司，管辖二十九县。其他重要的地区，都设置了卫所进行管控。
皇上还下令相关部门，对陈氏被杀害的诸王，都要追赠谥号，建造祠堂和坟墓，每座坟墓都安排二十户人家负责打扫祭祀。陈氏宗族里被害的人，都要追赠官职；军民的尸体如果暴露在外，要进行掩埋。原先在职的官员继续留任，和新任命的官员一起治理地方。黎氏的苛政全部废除，受刑的人全部释放。皇上还优待高龄德高望重的老人，为鳏寡孤独无依的人设立了养老院。有才能有德行的优秀人才，都派人请他们到京城来。
皇上又下令四处搜寻隐居山林的隐士、精通经学的学者、品德高尚正直的人、孝顺父母勤劳耕作的人、聪明正直的人、廉洁能干的人、熟悉吏事的人、精通书算的人、精通兵法的人，以及相貌魁梧、口才好、体力强壮、懂阴阳术数、精通医术的人等等，都用礼仪恭敬地邀请他们到京城，录用为官。于是张辅等人先后推荐了九千多人。
九月，季犛、苍父子被俘虏押解到京城，和伪将相胡杜等人一起，都被当作罪犯处理了。皇上赦免了苍的弟弟卫国大王澄和儿子芮，并由官府提供衣食。
六月，六年过去了，傅大人他们凯旋回京了，带回了交趾的地图，东西长一千七百六十里，南北宽二千八百里。安抚了三百一十二万多老百姓，抓获了二百八万七千五百多蛮人，还有大象、马、牛二十三万五千九百多头（匹），粮食一千三百六十万石，船八千六百七十多艘，军械二百五十三万九千八百件。皇上大手笔地封赏了一番，傅大人被封为英国公，晟大人被封为黔国公，其他人也都各有赏赐。
朝廷派去交趾的官员，都奉行宽厚政策，安抚新归顺的人民。但是蛮族人觉得自己跟我们不一样，总是提心吊胆的。之前投降的陈氏旧官吏，其中一部分人，在被押解去京城之前就逃跑了，跟化州的假官邓悉、阮帅等人一起谋反。陈定这个家伙竟然自立为王，改元兴庆，建立了所谓的“大越国”。他们藏在乂安、化州的山里，等着大军回京，就出来袭击盘滩、咸子关，堵住了三江府的交通要道，骚扰交趾的边境地区。慈廉、威蛮、上洪、天堂、应平、石室等州县都响应了他们，朝廷派去的守将多次出兵讨伐，都没能成功。
这件事上报朝廷后，皇上任命沐晟为征夷将军，统领云南、贵州、四川的四万大军，从云南出发讨伐叛军。同时还派使者带去圣旨，招降叛军，承诺给他们世袭的官职。但是叛军不接受招降，沐晟跟他们在厥江交战，结果大败，吕毅和参赞尚书刘俊都战死了。
七年前，听说战事失利的消息，于是又调集了南直隶、浙江、江西、福建、湖广、广东、广西四万七千兵马，跟着英国公一起出征。英国公认为贼军占据着江海，陆军不好作战，就驻扎在北江仙游，大力建造战舰，同时安抚那些受贼寇侵扰流离失所的百姓。之后接连攻破了慈廉、广威等地的营寨。侦察到贼党邓景异占据着南策州卢渡江太平桥，于是大军进军咸子关。伪金吾将军阮世每率领两万兵马，在对岸筑起营寨，摆开六百多艘战船，在东南方向设置木桩作为防御工事。
那是在八月份，西北风很急，英国公督促陈旭、朱广、俞让、方政等人率领战船一起进攻，炮火猛烈，斩首三千，活捉伪监门将军潘低等二百多人，缴获战船四百多艘。接着就进攻邓景异，邓景异先逃跑了，于是就平定了交州、北江、谅江、新安、建昌、镇蛮等府。追击邓景异到太平海口，抓获了他的同党范必栗。
这时，阮帅等人推举黎定为太上皇，另立陈季扩为皇帝，改元重光。然后派使者自称是前安南王的孙子，请求封爵。英国公下令斩杀了使者，然后从黄江、阿江、大安海口到福成江，再转入神投海口，彻底清除贼军设置的木桩和营寨。十多天后到达清化，水陆大军会合。黎定已经逃到演州，陈季扩逃到乂安，阮帅、邓景异等人也都四散逃亡了。于是驻军，抓捕剩余的贼党。黎定逃到美良县吉利栅，英国公等人穷追猛打追上了他。黎定逃进山里，搜寻了好久也没找到，于是就包围了他，并将其伪将相陈希葛、阮汝励、阮晏等一起抓获。
首先，叛军头子阮师桧自立为王，和伪金吾上将军杜元措等人占据东潮州安老县的宜阳社，手下有两万多人马。八年正月，张辅率军进攻，斩杀四千五百多人，俘虏了范支、陈原卿、阮人柱等两千多人，全部处决，并在战场上堆起了京观（用敌人的尸首堆成的土堆）。张辅准备班师回朝的时候说：“季扩以及阮帅、胡具、邓景异等人还在演州、晙安地区，正威胁着清化。而邓熔则占据了福成江口，控制着清化的要道，在乂安各地活动。如果所有军队都撤回去了，恐怕沐晟的兵力不足以抵挡敌人。请求留下都督江浩，都指挥俞让、花英、师祐等军队，协助沐晟守卫。”皇上同意了他的请求。
五月，沐晟追击季扩到虞江，叛军弃守营寨逃跑了。追到古灵县以及会潮、灵长海口，斩杀三千多人，俘虏了伪将军黎弄。季扩被逼得走投无路，上表请求投降。皇帝知道他是假意投降，就暂时答应了他，下诏任命他为交阯布政使，阮帅、胡具、邓景异、邓熔都被任命为都指挥，陈原樽为右参政，潘季祐为按察副使。圣旨一下达，皇帝考虑到这些叛贼毫无悔改之心，九年后再次命令张辅率领两万四千军队，和沐晟的军队一起讨伐他们。叛军占据月常江，竖起了四十多丈高的木桩，两岸设置了二三里的营寨，摆放了三百多艘船只，在山右设下了埋伏。秋天，张辅、沐晟等人水陆并进，阮帅、胡具、邓景异、邓熔等人前来抵抗。张辅命令朱广等人用战舰拔掉木桩前进，自己率领方政等人用步兵消灭埋伏的敌人，水陆两路夹击。叛军大败，首领们都逃散了。活捉了伪将军邓宗稷、黎德彝、阮忠、阮轩等人，缴获了船只一百二十艘。
张辅接着率领水军追击季扩，听说石室、福安等州县的伪龙虎将军黎蕊等人切断了锐江浮桥，阻断了通往交州后卫的道路，于是前去征讨。黎蕊和范慷前来抵抗，黎蕊被射中而死。斩杀了伪将军阮陀，俘虏了伪将军杨汝梅、防御使冯翕，斩杀了一千五百多人，追杀残余叛军几乎全部消灭。范慷以及杜个旦、邓明、阮思瑊等人也被俘虏。
十年里，辅督方政他们率军在神投海打败了叛军水师，俘虏了伪将军陈磊、邓汝戏等人。阮帅他们逃跑了，追不上。军队到达乂安土黄，伪少保潘季祐等人请求投降，带着十七个伪官来投降。辅授予潘季祐按察副使的官职，让他负责乂安府的事务。 之后，伪将军、观察使、安抚使、招讨使陈敏、阮士勤、陈全勖、陈全敏等人也相继投降。
第二年，辅和晟带领军队到达顺州。阮帅他们在爱子江设下埋伏，占据昆传山的险要地势，摆出象阵迎战。我们的军队大获全胜，活捉了伪将军潘径、阮徐等五十六人，追击到爱母江。叛军溃散，邓镕的弟弟伪侯铁以及将军潘鲁、潘勤等人全部投降。
第二年春天，军队进军政和。贼帅胡同投降，说伪大将军景异带着党羽黎蟾等七百人逃到暹蛮昆蒲栅。于是军队进军罗蒙江，下马步行前进。到达的时候，敌人已经逃跑了。追到叱蒲捺栅，敌人又逃跑了。天黑后走了二十多里路，听到更鼓的声音，辅率领方政他们咬紧牙关快速前进，黎明时分到达叱蒲干栅，江北的叛军还在南岸扎营。官军渡过江河包围他们，一支箭射中了景异的肋部，把他俘虏了。景异的弟弟邓鈗逃跑了，后来也被追捕到，全部抓获了他们的军队。另一路将领朱广在暹蛮追捕伪大将军阮帅，在暹罗人的关隘山区大搜查，抓获了阮帅和季扩的家属。阮帅逃到南灵州，依附土官阮茶汇。指挥薛聚追捕到阮帅，杀了阮茶汇。
一开始，邓镕被抓的时候，季扩逃到了乂安竹排山。辅派都指挥使师祐去袭击他，季扩逃到了老挝。师祐紧追不舍，老挝害怕官军践踏他们的土地，请求自缚投降。辅下令索要，让师祐深入老挝境内，攻克了三道关隘，到达金陵个，叛军全部逃跑了，于是抓获了季扩以及他的弟弟伪相国驩国王季揝，其余的叛贼也全部平定了。第二年二月，辅、晟等人班师回朝。四月，朝廷再次任命辅担任征夷将军，让他出镇。十四年后被召回。第二年，朝廷任命丰城侯李彬代替他镇守。
交趾人本来就喜欢闹事。朝廷派中官马骐去采办物资，四处搜刮珍宝，弄得民怨沸腾，那些狡猾的人就煽风点火，大军刚撤回，他们就一起造反了。陆那、阮贞、顺州的黎核、潘强，还有土官同知陈可论、判官阮昭、千户陈忷、南灵州判官阮拟、左平知县范伯高、县丞武万、百户陈已律等等，一下子都反了。彬都派兵去讨伐平定了，但是造反的还是没完没了。
没多久，乐巡检黎利、四忙县前任知县车绵的儿子车三、乂安知府潘僚、南灵州千户陈顺庆、乂安卫百户陈直诚，也趁机造反了。其他的坏蛋，范软在俄乐起兵，武贡、黄汝曲在偈江起兵，侬文历在丘温起兵，陈木果在武定起兵，阮特在快州起兵，吴巨来在善誓起兵，郑公证、黎侄在同利起兵，陶强在善才起兵，丁宗老在大湾起兵，范玉在安老起兵，这些人个个都给自己封官加爵，杀害官吏，烧毁房屋。
还有杨恭、阮多这些人，都自称王，还封他们的同伙韦五、谭兴邦、阮嘉为太师、平章，跟一群强盗互相勾结，其中潘僚、范玉尤其猖狂。潘僚是前任乂安知府季祐的儿子，继承了他父亲的职位，受不了马骐的欺压，所以造反了。土官指挥路文律、千户陈苔都跟着他一起反。范玉是个涂山寺的和尚，自称是天上降下印信和宝剑，于是就僭称罗平王，年号永宁，和范善、吴中、黎行、陶承等人一起造反，还给他们封了相国、司空、大将军的官职，到处攻城略地。彬在东西两面同时征讨，每天都忙不过来。
朝廷见叛乱很久都没平息，在十八年的时候，任命荣昌伯陈智为左参将，协助他平叛。还下诏书责备彬说：“叛贼潘僚、黎利、车三、侬文历等人到现在还没抓到，军队什么时候才能休整，百姓什么时候才能安定下来？你赶紧想出个好办法，迅速奏报平定叛乱！”彬吓得不轻，赶紧督促将领们追剿叛军。第二年秋天，叛军都被消灭了，只有黎利没抓到。
一开始，李利在陈季扩手下当金吾将军，后来辞职回家了。 朝廷又任命他做清化府俄乐县的巡检，但这小子很不满意。等大军回来后，他居然造反了！自称“平定王”，他弟弟李石当丞相，带着他的那些同伙段莽、范柳、范晏等等，带兵到处烧杀抢掠。官兵去讨伐，活捉了范晏他们，李利却逃跑了。
过了很久，他又跑到可蓝栅去打家劫舍。 朝廷派将领方政、师祐去剿匪，抓住了李利的伪将军阮个立等人，李利又逃到老挝去了。方政他们回来后，李利偷偷溜出来，杀了玉局县的巡检。之后，他又跑到磊江去抢劫，每次官兵追击，他就跑得没影了。 等到其他的盗匪都被剿灭了，李利却藏得很深。 当时有个叫彬的官员上奏说：“李利逃到老挝了，老挝那边说不让官兵进去抓他，他们会自己派兵抓李利。可到现在还没抓到，这情况让人捉摸不透啊！” 皇帝怀疑老挝在包庇这个贼，就让彬把老挝的使臣带到京城来问个清楚，老挝这才把李利赶走了。 二十年春天，彬死了，朝廷就派智代他。
第二年，也就是二十一年，智在宁化州车来县追上了李利，打败了他，李利又跑得远远的了。 第二年秋天，智上奏说李利最初逃到老挝，后来被老挝赶走了，又回到了瑰县。官兵进攻，李利的头目范仰等等，带着一千六百多男女老少投降了。李利虽然也请求朝廷招安，说愿意带着他的手下投降，但就是不肯从俄乐县出来，还在造兵器呢，肯定还会继续造反。奏章送到了朝廷，正赶上仁宗皇帝即位大赦天下，所以皇帝就下令让智好好安抚他。 结果李利已经跑到茶笼州去抢劫了，还打败了方政的军队，杀了指挥使伍云。
话说当年黎利叛乱的时候，跟镇守中官山的山寿关系不错。后来山寿回朝，极力向皇帝推荐黎利，说黎利和自己关系很好，现在派我去劝说他，他一定会归顺。皇帝说：“这小子狡猾得很，万一被他骗了，那他的势力就会越来越大，以后就更难对付了。”山寿就叩头说：“如果我去劝说，黎利不来归顺，我愿意万死！”皇帝同意了，就派山寿带了皇帝的诏书，授予黎利清化知府的职位，好言好语地劝慰他。
诏书刚到，黎利就已经攻打清化，杀了都指挥陈忠。黎利拿到诏书，根本没打算投降，反而利用朝廷的安抚政策来迷惑朝廷，假装说等秋天凉快了再去上任，实际上却一直不停地烧杀抢掠。这时候洪熙皇帝改元，铸造了将军印分发给边疆将领，张辅得到了征夷副将军印，朝廷又命令安平伯李安去协助他。张辅本来就没啥军事才能，害怕黎利，就借着朝廷的安抚政策来蒙混过关，而且他和方政关系不好，所以就一直按兵不动，军队根本不往前推进。黎利更加肆无忌惮，又包围了茶笼，张辅他们却袖手旁观，不去救援。
过了七个月，茶笼城里的粮食吃光了，巡按御史把情况上报朝廷，奏章还没送到，仁宗皇帝就驾崩了。宣宗皇帝刚即位，就下诏书责备张辅和三司官员。张辅他们根本不在乎，结果茶笼城就被攻破了，知州琴彭战死了。尚书掌布按二司陈洽上奏说：“黎利虽然请求投降，心里却另有打算，茶笼城失守后，他又联合了玉麻土官和老挝酋长，一起作恶。当初他说等秋天凉快了再赴任，现在秋天都过去了，他又说和参政梁汝笏有仇，请求改任茶笼州知府，同时派他的手下潘僚、路文律等人去嘉兴、广威等州招兵买马，他的势力越来越大了。请求朝廷赶紧派总兵官去剿灭他！”奏章呈上去后，朝廷下诏书严厉斥责张辅等人，并约定明年春天平定叛乱。
张辅这才害怕了，和方政勉强带兵去交战，结果被打败了，回到茶笼又被打了败仗。方政虽然勇敢，但是缺乏谋略；张辅虽然懦弱，但是疑心很重，两人本来就合不来，再加上山寿一味地招抚，带着军队驻扎在晙安而不去救援，所以才会屡战屡败。
宣德元年春天，这件事传到了朝廷，皇帝又下诏书严厉责备。当时叛乱的首领还没平定，各地的小股叛乱却像蜂拥一样冒出来。美乐的潘可利帮助叛军作乱，宣化府的周庄、太原府的黄庵等人勾结云南宁远州的红衣贼大肆抢掠。皇帝下令沐晟去讨伐宁远州的叛军，又调集西南各卫的军队一万五千人、弩手三千人前往交趾作战，还命令老挝不得庇护叛乱分子。
四月，皇帝任命成山侯王通为征夷将军，都督马瑛为参将，去讨伐黎利。同时削去了陈智、方政的官职，让他们去做一些杂务。王通还没到交趾，叛军就攻打清化。方政没有出兵迎战，都指挥王演却打败了叛军。朝廷下诏大赦交趾的罪犯，黎利、潘僚也投降并被授予官职；朝廷停止了在交趾采办金银、香料等货物，希望能平息叛乱，但叛军却毫无悔改之意。方政督促军队进攻，李安以及都指挥于瓒、谢凤、薛聚、朱广等人却率先逃跑了，方政因此战败，他们都被贬为杂役，以立功来赎罪。
没过多久，陈智派都指挥袁亮去攻击叛军黎善，地点在广威州。袁亮想渡河，当地土官何加伉说河对岸有埋伏，袁亮不听劝告，派指挥陶森、钱辅等人渡河，结果中了埋伏全部战死，袁亮也被俘虏。黎善于是分兵三路进攻交州，攻打下关的一路被都督陈浚打败，攻打边江小门的一路被李安打败，黎善夜间逃跑了。王通听到这个消息，也分兵三路出击。马瑛在清威打败了叛军，到达石室与王通会合，一起到达应平宁桥。士兵们在泥泞中行军，遭遇了叛军的埋伏，惨败。尚书陈洽战死，王通也身受重伤而退回。
黎利在乂安听到这个消息，就率军前进，到达清潭，攻打北江，进而包围东关。王通本来就没有什么战功，只是因为他的父亲战死而被封官。朝廷不知道他能力平庸，错误地启用了他。一战而败，王通吓得魂飞魄散，行为举止变得古怪，不听从朝廷的命令，擅自把清化以南的土地割让给叛军，撤走了所有的官员、军队和百姓，退回东关。只有清化知州罗通不服从，黎利调兵攻打他，却没能攻下。叛军分出一万人马包围隘留关，百户万琮奋勇抵抗，叛军才撤退。皇帝听说王通战败，大吃一惊，任命安远侯柳升为总兵官，保定伯梁铭为副将，督促军队前往讨伐，又任命沐晟为征南将军，兴安伯徐亨、新宁伯谭忠为左右副将，从云南进兵，两军共有七万多人。皇帝再次下令王通坚守待援。
第二年春天，叛军黎利攻打交州。我们的军队跟他们打了一仗，杀了叛军头子黎利手下的伪太监黎秘，还有好多高官，比如太尉、司徒、司空什么的，斩获的头颅数都数不清，得有上万颗吧！黎利吓得屁滚尿流，逃跑了。手下的将领们都建议乘胜追击，但是我们的主帅张辅却磨磨唧唧地等了三天。叛军一看我们胆小怕事，又重新扎营，挖壕沟，到处烧杀抢掠。
三月，朝廷又派了三万三千人，由柳升和沐晟带队去讨伐叛军。叛军分成几路，包围了丘温城，我们的都指挥孙聚带兵死守。之前，叛军把昌江当成大军运输的要道，派了八万多人来攻打，都指挥李任他们拼死抵抗，杀死了很多叛军。到了九月，其他将领都在观望，没人来支援，叛军见柳升的大军快到了，就更加卖力地进攻。四月，丘温城破了，李任壮烈牺牲。那时候叛军围困交州已经很久了，张辅紧闭城门不敢出战，叛军觉得张辅好欺负，就写信求和。张辅想答应他们，就召集大家商量，按察使杨时习说：“我们奉命讨伐叛军，现在却跟他们讲和，擅自撤兵，到时候怎么承担责任啊！”张辅一听这话就火了，大声呵斥他，其他人都不敢说话了，最后张辅还是把黎利的求和信送到了朝廷。
柳升奉命很久了，等其他军队集结完毕，九月才到达隘留关。黎利跟张辅已经私下达成了某种协议，就假装说陈朝还有后代，带着大小头目一起写信给柳升，请求停战，拥立陈朝的后裔为帝。柳升没打开信，派人把信送去朝廷。没过多久，柳升率军推进到倒马坡，结果战死了，后面的军队也跟着全军覆没了。张辅听说柳升战死了，吓得不轻，赶紧把军民和官员都召集起来，来到下哨河，立坛跟黎利盟誓，约定撤兵。然后派官员和叛军的使者一起，带着奏章和礼物去进贡。沐晟的军队到了水尾，正造船准备进攻，听说张辅已经跟叛军讲和了，也撤兵了，叛军趁机反攻，把我们打了个大败仗。
鸿胪寺送来了一封利暠的信，大概意思是说：“高皇帝朱元璋称帝后，安南（越南）第一个来朝贡，得到了皇帝的赏赐，还被赐予了玉章。后来黎氏篡权杀害了陈朝皇帝，太宗皇帝朱棣兴兵讨伐，并寻找陈朝的后代。陈朝的子孙为了躲避战乱，逃到了很远的地方，所以很难找到。现在找到了陈朝的遗嗣利暠，他潜藏在老挝二十年了，安南百姓一直没忘记先王的恩泽，这才找到了他。希望皇上能把这件事转达给皇帝，按照太宗皇帝的遗愿，恢复陈朝后裔的爵位和领地，这不仅是陈氏一族之幸，更是安南千万百姓之幸啊！”皇上看完信，点了点头表示同意。
第二天，利暠本人也来了，自称是“臣利暠，是先王陈暊三世嫡孙”，他说的内容和利暠的信差不多。皇上心里明白这是个骗局，但他想借此机会停止战争，于是就答应了利暠的要求。其实，皇上刚继位的时候，就和杨士奇、杨荣讨论过交趾（越南）的事情，就想放弃那里。现在，皇上想以此向朝臣们表明态度，好让大家支持他罢兵息民。杨士奇、杨荣都大力支持，只有蹇义、夏原吉反对。但是皇上的主意已定，朝臣们也不敢再说什么了。
十一月初一，皇上任命礼部左寺郎李琦、工部右侍郎罗汝敬为正使，右通政黄骥、鸿胪卿徐永达为副使，让他们带去诏书安抚安南百姓，赦免他们的罪过，让他们重新开始生活，并要求他们上报陈氏后裔的真实情况。皇上还下令利暠要以兴灭继绝的道理来处理这件事，并通知三司官员，所有军队和百姓都要撤回北方。 诏书还没到，张辅就已经放弃了交趾，从陆路回到了广西；而宦官山寿、马骐以及三司的官员们，则从水路回到了钦州。最终只有八万六千人撤了回来，被杀害或被扣押的人数根本无法统计。天下人都批评张辅放弃土地，祸害百姓，但皇上却并没有生气。
话说三年夏天，那个通啊，带着一帮人到了京城。文武大臣们一起上奏，说他犯了罪。皇上亲自审问，通也认罪了。结果，他和陈智、马瑛、方政、山寿、马骐，还有布政使弋谦，都被判了死刑，关进了监狱，家产也被抄了。不过，皇上最后没杀他们，就一直关着，等着判决。马骐这人太狠毒了，罪过尤其大，而弋谦其实根本没犯什么错，可他们都被判了一样的罪，当时好多人都觉得不公平。大臣们又弹劾沐晟、徐亨、谭忠，说他们延误战机，导致军队失败，丢了国家的脸面，但皇上也没理他们。
过了些日子，那个利啊，他们一行人回到朝廷，就派使者去谢恩，还故意编了个谎话，说陈王在正月里死了，陈家后代也没了，老百姓推举利来当国王，等着朝廷的旨意呢。皇上当然知道这是假的，不想马上封他为王，又派了汝敬和永达去跟利和他的臣民说，让他们好好查查陈家有没有留下后人，把所有官员、百姓以及他们的家属都找回来。第二年春天，汝敬他们回来了，利又说陈家一个后代都没留下，请求皇上另立一个王。他还进贡了一些东西，还送了个代替他女儿的金人像。他还说：“我九岁的女儿在战乱中走散了，后来听说被马骐带走了，成了宫里的婢女。我实在忍不住对女儿的思念，冒昧地请求皇上把她找回来。”皇上心里明白，陈家肯定还有后代，利肯定不会说实话，但是因为没法给利一个名正言顺的王位，又派了琦和汝敬去再次调查，还让利对外宣称他女儿病死了。
五年春天，黎利他们回国了，派使臣进贡金银器皿和各种物品，还编造了一些理由上奏朝廷，同时附上了当地头目和老人们联名上奏，请求朝廷让黎利摄理国政。使臣回来后，皇帝再次派人去调查陈朝后裔以及安南遗民这两件事，语气不是特别强硬。
第二年夏天，黎利又派使臣来谢罪，用那两件事来解释，再次呈上当地头目和老人们的奏章，仍然请求封黎利为王。皇帝就答应了，任命礼部右侍郎章敞和右通政徐琦带着皇帝的诏书和印玺，命令黎利暂时代理安南国政。黎利派使臣带着表文和金银器皿等物品，跟随章敞他们一起进贡。七年二月到达京城，等到他们回国的时候，黎利和使臣们都受到了皇帝的赏赐。第二年八月，黎利又来进贡，皇帝命令兵部侍郎徐琦等人和黎利的使臣一起回去，告诫黎利要顺应天命，保境安民。这一年，黎利去世了。
黎利虽然只是受了朝廷的任命，但他却在国内称帝，改元顺天，建立了东西两个都城，分设了十三道：山南、京北、山西、海阳、安邦、谅山、太原、明光、谅化、清华、晙安、顺化、广南。每个道都设置了承政司、宪察司、总兵使司，模仿中国的“三司”制度。东都设在交州府，西都设在清华府。他还设置了各种官职，设立学校，以经义和诗赋两科考试选拔人才，呈现出一派兴盛的景象。他僭越称帝六年，死后给自己上谥号为太祖。他的儿子黎麟继位，黎麟又叫黎龙。从这以后，他们的君主都有两个名字，一个名字用来上报朝廷，进贡也像以前一样，从未间断。黎麟派使臣来报丧，皇帝任命侍郎章敞和行人侯琎带着诏书，命令黎麟暂时代理国政。第二年，黎麟又派使臣入贡谢恩。
1449年四月，明宣宗皇帝驾崩了，我们国家就派人去进香。 英宗皇帝登基，太皇太后和皇太后的尊号也定下来了，我们又派人去祝贺，还送了不少礼物。 六月又加派了一次贡品。 因为安南陈朝皇室后继无人了，皇帝想让黎利当国王，就在朝堂上讨论这事儿，大家都觉得可以。 于是，皇帝就派兵部右侍郎李郁和左通政李亨带着皇帝的诏书和印章，册封黎利为安南国王。 第二年，安南就派人来谢恩了。
那时候，安南思郎州的土官老是去广西安平州和思陵州抢东西，占领了二十一个村子。 皇帝就派给事中汤鼐和行人高寅带了皇帝的命令去告诉黎利，让他把抢来的地盘还回去。 黎利听话，派人道歉，还说安平州和思陵州的土官也老是欺负思郎州。 皇帝就命令那边的官员好好管管。 七年的时候，安南的使臣回国，皇帝还让带回去一些皮帽、衣服和金线织的漂亮衣服赏赐给黎利。 这年黎利死了，人们私下里给他谥号“太宗”。 安南改元两次，一次是绍平六年，一次是大宝三年。 黎利的儿子黎浚（也叫黎基隆）继位，派人来报丧。 皇帝就派光禄少卿宋杰和兵科都给事中薛谦带了圣旨去册封他为国王。
黎浚这小子，上任后就带兵去抢地盘，占领了新州港，还把新州王摩诃贲该抓了回来。 皇帝就给安南立了个新的国王摩诃贵来，还派人去告诉黎浚，让他把原来的国王送回去。 黎浚根本不听，还继续抢人，抢了三万三千多人，占城国都来告状了。
景泰元年，朝廷下令让安南国王黎浚（音jùn）来朝，但他压根儿没理。四年后，安南派人来祝贺明朝太子被册立。天顺元年，安南又派使臣来进贡，还请求像朝鲜一样，赐给他们国王的衮冕（gǔn miǎn），结果没被批准。使臣又请求用安南的土特产换取书籍和药材，这个请求倒是被答应了。两年后，安南又派人来祝贺明英宗复辟。
天顺三年十月，黎浚的哥哥谅山王黎琮（音cóng）杀死了黎浚，自己当了国王。黎浚在位期间，分别改元为“大利”和“延宁”，死后被黎氏私谥为“仁宗”。黎琮，原名黎宜民，篡位后只做了九个月的国王，改元“天与”，结果被老百姓给杀了，被明朝贬为厉德侯。黎浚的弟弟黎灏（音hào）继位。话说黎琮杀了黎浚后，对外宣称黎浚是游湖时溺水而死的。朝廷当时还不知道真相，准备派官员去吊唁。黎琮怕朝廷派来的使臣查出真相，就说按照礼仪，溺水而死的人是不需要吊唁的，所以不敢麻烦使臣，皇帝也就信了。
安南的使臣说黎浚没有儿子，请求明朝封黎琮为安南国王。明朝就派通政参议尹旻和礼科给事中王豫去册封。结果还没到安南，就听说黎琮已经被杀了，黎灏继位了，于是两人就回去了。黎灏接连派使臣来朝贡，请求册封。明朝礼部官员怀疑这是个骗局，请求让广西的守臣查实后再上报，皇帝同意了。安南使臣说：“按照礼仪，活着要册封，死了要祭祀。现在黎浚的死因已经查明了，请求朝廷赐予祭祀。”于是，明朝就派人去祭祀了黎浚。天顺六年二月，明朝派侍读学士钱溥和给事中王豫册封黎灏为安南国王。
宪宗皇帝即位后，派尚宝卿凌信和行人邵震赐给黎灏和他的王后彩币。黎灏又派人来进贡，顺便请求赐给他国王的冕服，但这次没被批准，只赐给了他皮弁冠服和纱帽犀带。成化元年八月，明英宗去世，安南派人来进香，并到裕陵去行礼。
话说这个家伙灏雄桀，自以为国家富强，军队强大，就有点飘了，目中无人。他连续四年侵占广西的凭祥，皇上听说后，赶紧命令那边的守臣加强戒备。
过了几年，他又打败了占城国，抓住了占城国王盘罗茶全。三年后，他又打败了占城国，这次抓住了国王盘罗茶悦。然后，他就把占城国改名叫交南州，派兵驻守在那里。安南国的贡品，本来都是通过广西运送的。当时云南的镇守太监钱能贪得无厌，就派指挥使郭景拿着皇上的命令去收取贡品。灏雄桀本来就想窥探云南，于是就借口押送广西龙州的犯人去京城，跟着郭景一起走云南，路上竟然强索了六百多名壮丁，还派兵随后跟进，搞得云南大乱。兵部说云南根本不是贡品运输的通道，龙州的犯人应该送到广西，没必要送到京城。于是皇上就命令守臣给他发文警告，同时加强边防。
灏雄桀占领了凭祥，灭掉了占城，接着又侵犯了广东的琼州和雷州，还偷盗了珠池（地名）。广西的龙州、右平，云南的临安、广南、镇安，都多次告急。朝廷下令让守臣质问他，他总是找各种借口狡辩。朝廷只想息事宁人，虽然多次下令警告，但语气都很软弱。灏雄桀更加肆无忌惮，嚣张地说：“占城国王盘罗茶全侵犯了化州，被他的弟弟盘罗茶悦杀害了，然后盘罗茶悦自立为王。等到他要接受封赏的时候，又被他的儿子茶质苔杀害了。他们国家自己乱成一团，可不是我的错！”朝廷知道他在说谎，但又拿他没办法，只能劝他退兵，归还占领的土地。
灏雄桀上奏说：“占城土地贫瘠，百姓没有积蓄，田里没有桑树和麻，山上没有金银财宝，海里也没有鱼盐之利，只产一些象牙、犀角、乌木、沉香。占领了他们的土地也住不了人，占领了他们的百姓也使唤不动，占领了他们的货物也富裕不了，所以我不侵占占城。”他还说：“皇上明旨让我归还他们的土地，请派使臣去划定边界，让两国边境安宁，我非常希望如此。”占城被他占领了这么久，他却编造出这样的谎话。
一开始啊，安南进贡，总是偷偷带很多私人物品，经过凭祥、龙州的时候，没人帮忙运输，就经常跟当地人发生冲突。后来朝廷派使臣去祝贺册立皇太子，还专门下令禁止这种行为。
十五年冬天，沐英带了八百多兵，越过云南蒙自的边界，说是去抓盗贼，结果自己却在那里安营扎寨住下了。当地的守将极力阻止他，他才肯离开。沐英自从打败占城之后，野心越来越大，亲自率领九万大军，开辟了三条山路，攻破了哀牢，又入侵老挝，大获全胜，还杀了宣慰使刀板雅、兰、掌父子三人，只有最小的儿子怕雅赛逃跑了八百里才保住性命。 沐英接着又屯粮练兵，还假冒朝廷的命令去征调车里国的兵，一起攻打八百国。结果将士们暴病而死的有好几千人，都说这是遭了雷击。八百国的人堵住了沐英的退路，伏击杀死了他一万多人，沐英这才撤兵回国。
皇上召集大臣们商议，决定让广西布政司去通知沐英收兵，而云南、两广的守将们则加强边防戒备就行了。可是沐英却说自己根本没入侵老挝，还说不知道八百国在哪儿，说的话完全是胡说八道。皇上又派人去劝慰他，但他就是不听命令。
十七年秋天，满剌加也来告状说被沐英侵犯了，皇上就派使臣去劝告他友好相处，共同保卫国家。没过多久，满剌加的使臣来进贡，请求像暹罗、爪哇那样赐给他们冠带。皇上同意了，但声明这只是特例，以后不再这样。
宋孝宗当皇帝的时候，派侍读刘戬去安南宣旨。安南的使臣来进贡，因为宋朝正处于国丧期间，所以免去了奏报的仪式。
弘治三年，占城国王古来借助大明朝的力量才得以回到自己的国家，他又来告状说安南侵犯了占城。兵部尚书马文升召见安南的使臣，很严肃地对他说：“回去告诉你们国王，各自安守疆土，一起享受太平盛世。不然的话，朝廷一旦震怒，大军压境，就像永乐年间那样，你们国王到时候后悔都来不及！” 安南从此就有所忌惮了。
十年后，安南国王灏去世了，人们私下里给他上谥号“圣宗”。安南的年号改了两次：光顺十年，洪德二十八年。 安南国王灏的儿子晖（另一个名字叫鏳）继位，派使臣来报丧，明朝派行人徐钰去祭奠。 随后，明朝又赐给晖皮弁服和金犀带。
安南的使臣说，他们的国王受的是大明的王封，赐给的衣服和臣子们穿的一样，请求改赐。礼部官员说：“安南虽然叫国王，实际上是大明的臣子啊。新国王刚刚继位，必须赐给他皮弁冠服，让他不失一个国家统治者的尊严；同时再赐给他一品常服，让他不忘安南是大明臣子的道理。现在你们提出的要求，扰乱了祖制，不能答应。但这并不是使臣的错，是通事官误导使臣胡乱奏报，应该惩罚通事官。” 皇帝最终赦免了安南使臣。
十七年，安南国王晖（另一个名字叫鏳）去世了，私下里给他上谥号“宪宗”，安南的年号改为景统。晖的儿子氵牵（另一个名字叫敬甫）继位，七个月后就死了，私下里给他上谥号“肃宗”。 后来，晖的弟弟谊（另一个名字叫璿）继位。
武宗皇帝登基后，命令修撰伦文叙和给事中张弘至起草诏书，通知各国。咱们也派使者去报丧，按照正常的礼仪派官员去祭奠。正德元年，他被册封为王。这哥们儿特别宠信他妈那边儿的阮种、阮伯胜兄弟俩，这俩人就横行霸道，滥杀无辜，还毒死了他祖母。阮种他们仗着皇帝的宠信，专权乱政，四年后逼着这位皇帝自杀，拥立他弟弟阮伯胜上位，把原来的皇帝贬为厉愍王。结果，黎广等老百姓造反，把阮伯胜给干掉了，拥立了皇帝的孙子晭（音：xuán）当皇帝，还改了他的爷爷的谥号为威穆帝。这位皇帝在位四年，改元为端庆。
这位晭，小名叫滢（音：yíng），七年后被封王，但他也是个坏家伙，做了不少坏事。十一年的时候，负责在社庙烧香的官员陈皓和他俩儿子陈昺（音：bǐng）、陈升造反，杀了晭自立为帝。这陈皓还胡说八道说自己是前朝陈氏的后代，自称大虞皇帝，改元应天，把晭贬为灵隐王。晭的手下，一个叫莫登庸的大将，一开始是跟着陈皓的，后来他和黎氏的大臣阮弘裕等人一起起兵反陈皓。陈皓被打败逃跑，陈昺和他的同伙陈璲（音：zhuō）都被抓了。陈皓和陈升逃到谅山，占据了长宁、太原、清节三个府，在那里据守。莫登庸他们就拥立了晭的哥哥的儿子譓（音：xuān）当皇帝，还改了晭的谥号为襄翼帝。晭在位七年，改元洪顺。譓本来想请求封王，但因为国家正乱着，这事儿就没办成。因为莫登庸立了大功，被封为武川伯，还统领水陆大军。这哥们儿掌握了兵权，心里就起了别的想法。
黎氏的大臣郑绥觉得譓就是个傀儡皇帝，就另立了譓的族弟酉榜（音：yǒu bǎng）当皇帝，带兵攻打都城。譓逃跑了，莫登庸打败了郑绥的军队，抓住了酉榜杀了他。莫登庸更加嚣张跋扈，逼着譓的母亲，把譓迎回来，自己当上了太傅仁国公。十六年的时候，他带兵攻打陈皓，陈皓战败身亡。
嘉靖元年，安兴王登庸想杀掉黎譓篡位。黎譓他妈赶紧跑去告状，黎譓就和大臣杜温润偷偷溜走了，躲到了清华。登庸就立了黎譓的弟弟黎懬当国王，自己搬去了海东长庆府住。
等世宗皇帝登基后，就派编修孙承恩和给事中俞敦去安抚黎譓。他们到了龙州，听说安兴国那边乱成一锅粥，路都走不通，只好打道回府了。四年夏天，黎譓偷偷派人送贡品来，还请求朝廷封他为王，结果被登庸给拦住了。
第二年春天，登庸贿赂了钦州的官员唐清，想让唐清帮忙给黎懬求个封号。结果总督张嵿抓住了唐清，唐清最后死在了监狱里。六年的时候，登庸指使他的手下范嘉谟伪造了一份黎懬禅让的诏书，自己篡夺了王位，改元明德，还立自己的儿子方瀛为太子。紧接着，他就毒死了黎懬，还给他追谥号叫恭皇帝。
过了第二年，登庸派人来进贡，结果到了谅山城就被打回去了。九年的时候，登庸把王位传给了儿子方瀛，自己当起了太上皇，搬到了都斋和海阳住，暗地里还帮着方瀛，还写了五十九条《大诰》在国内颁布。方瀛改元大正。同年九月，黎譓在清华去世了，安兴国也灭亡了。
话说十五年冬天，皇上生了个皇子，正赶上要下诏安抚安南。结果礼部官员夏言站出来说了：“安南这都二十年没进贡了，那边的两个守臣说黎譓和黎懬都不是黎晭的亲儿子，不应该继承王位。而陈皓他们更是篡位的逆贼，应该派人去调查清楚，查明主谋是谁。再说，上次派去的使臣都说路途不通，现在还是先别派使臣了。”皇上觉得安南造反的事实已经很明显了，应该赶紧派人去查清楚，就让夏言和兵部商量怎么出兵征讨。夏言跟兵部尚书张瓒他们一起，也强烈主张说安南那些逆贼篡权夺位，不来朝贡，必须得讨伐！他们建议先派两个锦衣卫去调查清楚情况，然后命令安南两广和云南的守臣准备好兵员和粮草，等待出兵。皇上就派了千户陶凤仪、郑玺他们分别去安南和云南，查明主谋是谁，并且命令四川、贵州、湖广、福建、江西的守臣准备好兵粮，等待调遣。
户部侍郎唐胄这时候上书了，极力反对出兵，说了七条理由，具体内容你们去看他的传记吧，最后他还说：“安南虽然乱了，但还是经常送来奏章和贡品，想方设法地请求入贡。只是守臣因为他们的名字不对，给拒了。所以说，他们是想进贡但进贡不成，并不是故意不进贡啊！”这份奏章递到兵部，兵部也觉得唐侍郎说得有理，就决定等派去调查的人回来后再做决定。
十六年，安南的黎宁派人郑惟僚等人到北京告状，详细地描述了登庸篡位杀人的情况，说：“黎宁是黎譓的儿子。黎譓死了以后，黎宁被立为世孙，掌管国家大事。他多次派人给边境大臣送信求救，都被登庸给杀掉了。请求朝廷出兵讨伐，赶紧除掉这个国贼！” 当时严嵩掌管礼部，觉得郑惟僚的话不一定完全可信，建议先把他扣押起来，等派去调查的官员回来汇报后再做决定，皇帝同意了。
不久，又把凤仪等人召回，命令礼部和兵部与朝廷大臣一起商议，列举了登庸的十大罪状，请求皇帝下决心，确定出兵的日期。于是，朝廷起用了在家赋闲的右都御史毛伯温，让他参与军事事务，又命令户部侍郎胡琏、高公韶先赶往云南、贵州两地调拨军粮，任命都督佥事江桓、牛桓为左、右副总兵，督促军队出征，至于大将人选，则留待以后再决定。兵部又奉旨，制定了十二条用兵策略。只有侍郎潘珍坚决反对，上书强烈谏阻。皇帝大怒，罢免了他的官职。两广总督潘旦也上书请求停止之前的命令，说：“朝廷正要兴师问罪，登庸却派人来进贡，应该答应他的请求，加强戒备，观察形势变化，等待他们国家自己稳定下来。”
严嵩和张瓒揣摩皇帝的意思，极力主张不能宽恕登庸，还说黎宁在北京密谋恢复，而潘旦却说安南已经平定了，上表请求进贡，绝对不能答应。潘旦的奏疏最终被搁置了。五月，毛伯温到达北京，上奏了六条作战方案，并说潘旦这个人不能合作，请求更换他，皇帝高兴地答复了他。等到兵部把奏章呈上去后，皇帝突然改变了主意，说黎宁到底是真是假还不好判断，命令三地的守臣根据情况自行处理，参与军事和负责粮饷的大臣都暂时停止工作，潘旦被免职，改由张经接任。这时，御史徐九皋、给事中谢廷茝也上书陈述自己的意见，请求停止征讨安南的战争。
八月，云南巡抚汪文盛抓获了登庸的间谍，并得到了登庸伪造的《大诰》，立即向朝廷报告。皇帝大怒，命令守臣仍然按照之前的命令出兵讨伐。这时，汪文盛招揽了黎氏旧臣武文渊，得到了安南的军事地图，认为登庸是可以被击败的，于是把地图呈送朝廷。广东按察使余光说：“莫氏篡夺黎氏，就像黎氏篡夺陈氏一样，没必要深究。只需要惩罚他们不朝贡，责令他们称臣进贡就行了，不必远征，以避免劳民伤财。我已经派人去宣旨了，如果他们归顺，就应该趁机安抚他们。”皇帝认为余光轻率，夺了他的俸禄一年。汪文盛随即向安南发布文告，只要登庸能束手就擒，献上地图，就能免死。于是，登庸父子派人献上表章请求投降，并把文书交给汪文盛和黔国公沐朝辅，详细地叙述了黎氏的衰败、陈暠的叛乱，以及他和方瀛的功劳，说安南人民都归附了他，所有的土地都在《一统志》里记载着，请求朝廷赦免他们的罪行，按照规定进贡。沐朝辅等人于十七年三月将此事奏报朝廷，而黎宁则按照之前的诏令，担心朝廷最终接受登庸的投降，于是把安南篡位始末以及军队数量、水陆进兵路线等情况都详细地呈报朝廷。这些奏章都送到了兵部，兵部召集朝廷大臣商议。大家一致认为莫氏的罪行不可饶恕，应该立即出兵。建议由原先推举的咸宁侯仇鸾总督军事，毛伯温仍然担任参赞，皇帝同意了。张经上奏说：“进攻安南有六条路线，军队需要三十万，一年的军费需要一百六十万两，造船、购买战马、制造武器、犒赏军队等费用还需要七十多万两。况且我们调动大军，要经过炎热的海域，与安南的劳逸程度不一样，不能不慎重考虑啊！” 奏章刚呈上去，钦州知州林希元又极力陈述可以攻取登庸的情况。兵部拿不定主意，再次请求朝廷商议。等到商议的结果呈报上去，皇帝不高兴地说：“朕听说你们士大夫私下议论，都说不应该出兵。你们主管国家政事，却毫无主见，一切都交给会议决定。既然你们不能齐心协力为国家谋划，那就罢了。仇鸾、毛伯温另有任用吧！”
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话说十八年前，皇上决定册立太子，同时要派人去安南（越南）颁布诏书。皇上特意提拔黄绾当礼部尚书，让学士张治当他的副手，一起出使安南。 命令刚下达，安南的方瀛就派使者来上表投降，还把安南的土地、人口登记册都送来了，表示一切听从朝廷的安排。 安南当时共有府53个，州49个，县176个，规模不小呢！皇上同意了，然后就让礼部和兵部一起商量接下来的事。可是到了七月，黄绾还没出发，因为触怒了皇上，被罢官了，安南的使臣也就没派出去。 其实啊，一开始提议征讨安南的是夏言，皇上责备了黄绾之后，生气地说：“安南的事，本来就是一个人提出来的，其他人跟着起哄。你们这些人居然敢违抗我的旨意，还一起编排我。安南到底该放弃还是该讨伐，必须有个明确的决定！兵部，你们赶紧开会讨论，然后告诉我结果！” 这下朝臣们都吓得不轻，赶紧请求按照之前的旨意，还是派人去安南征讨。皇上最终决定派鸾、伯温南下。 皇上还说，如果登庸父子乖乖投降，没有二心，就饶他们不死。登庸听说后，高兴坏了。
十九年，伯温他们到达广西，就发布文书，告诉安南要他们纳贡赎罪。这时候方瀛已经死了，登庸马上派人来求降。十一月，登庸带着他的儿子文明和42个部属来到镇南关，他们一个个光着脚，跪在地上，不停地磕头，然后呈上降表。伯温按照皇上的旨意赦免了他们。登庸又跑到军营门口，再次匍匐磕头，上交了土地和人口的登记册，请求归顺朝廷，永远做大明的藩属。伯温他们展示了朝廷的威严，然后让他们回国等待朝廷的旨意。 消息传到皇上那儿，皇上龙颜大悦，下令把安南国改成安南都统使司，任命登庸为都统使，官职是正二品，还配有银印。安南以前那些僭越的制度全部取消，把原来的十三道改成了十三宣抚司，每个宣抚司都设有宣抚使、同知、副使、佥事，都由都统使来任免。 朝廷每年都给安南送去《大统历》，还规定每三年进贡一次。皇上还下令调查黎宁是不是黎氏的后代，如果是，就划拨四个府给他祭祀，如果不是，就取消他的祭祀。 圣旨一下，登庸吓得赶紧领旨谢恩。
公元1543年，方登庸死了，他的儿子方福海继承了爵位。然后，他派宣抚同知阮典敬等人去朝廷。
过了几年，公元1546年，方福海也死了，他的儿子方宏瀷继承了爵位。话说，方登庸以前把石室人阮敬认作义子，封他为西宁侯。阮敬的女儿嫁给了方登庸的二儿子方敬典，结果阮敬跟方登庸的妻子武氏搞到一起去了，掌握了军队的权力。方宏瀷继位的时候才五岁，阮敬更加肆无忌惮，专权乱政。方登庸的二儿子方正中和他的弟弟方文明躲到都斋里避难，他们同辈的阮如桂、范子仪等人也逃到乡下去躲着。阮敬带兵逼近都斋，正中、如桂、子仪等人抵抗，但打不过。于是正中、文明带着家人逃到了钦州，子仪带着残兵败将逃到了海东。阮敬竟然谎称方宏瀷死了，以此为借口迎立方正中，攻打钦州，结果被参将俞大猷打败，被杀了。
方宏瀷刚继位的时候，派使臣黎光贲来进贡，到了南宁，守臣把这事儿报告了朝廷。礼部官员因为黎朝国内正乱着呢，还没确定谁是正统，就让使臣先别进京，让守臣查清楚到底应该立谁。一直到公元1551年，事情才弄清楚，朝廷任命方宏瀷为都统使，让他去边关领受官印。正巧，这个时候黎朝的黎伯骊和黎宁臣郑检带兵来攻打，方宏瀷逃到了海阳，没去成边关。黎光贲他们就留在南宁，一待就是十五年，跟着他们来的那些人，大部分都死光了。方宏瀷请求守臣替他向朝廷求情，朝廷就准许他进京，不过他的都统使的官印，还得等他去边关领了才行。公元1565年，方宏瀷死了，他的儿子方茂洽继承了爵位。万历元年，方茂洽被授予都统使的职位。三年后，他派使臣去朝廷谢恩，祝贺皇帝即位，进贡土特产，还补上了之前几年没进贡的那些东西。
那时候，莫朝逐渐衰落，黎朝又重新兴起，双方互相攻打，黎朝国内的事情就更多了。当初黎宁占据清华的时候，就僭越称帝，在嘉靖九年改元为元和。过了四年，被方登庸打败，逃到了占城地区。黎朝百姓拥立他的弟弟黎宪为帝，改元为光照。十五年后，人们在廉知宁所在的地方找到了黎宁，把他迎回了清华，后来又迁到了漆马江。黎宁死了，他的臣子郑检拥立黎宁的儿子黎宠为帝。黎宠死了，没有儿子，黎朝百姓一起拥立黎晖的四世孙黎维邦为帝。黎维邦死了，郑检的儿子郑松拥立他的儿子黎维潭为帝，他们世世代代住在清华，自成一国。
1591年，维潭势力越来越强大，带兵攻打茂洽，茂洽被打败，逃到了嘉林县。
第二年冬天，松（指莫松）利用当地土著里应外合，袭击并杀死了茂洽，抢走了他的都统使印，茂洽的亲信很多都遇害了。有个叫莫敦让的，逃到防城告状，总督陈蕖把这事儿报上去了。结果松又抓住了莫敦让，他的势力更加壮大了。
茂洽的儿子莫敬恭和族人莫履逊等人逃到了广西思陵州，莫履机逃到了钦州。只有莫敬邦，手下还有十多万人马，他从京北道起兵，打败了黎族叛军范拔萃、范百禄等人，莫敦让也因此得以返回。大家就推举莫敬邦当都统，那些逃到思陵州、钦州的人也都回来了。
后来，黎族军队攻打南策州，莫敬邦战死了，莫氏的势力开始衰弱。莫敬恭、莫敬用在谅山高平驻扎，莫敬璋在东海新安驻扎，他们害怕黎兵追杀，就逃到了龙州、凭祥一带，让当地的土官写状子告状。维潭也请求通贡，还拿出了国王的金印作为证明。
二十一年的时候，广西巡抚陈大科他们上奏朝廷说：“这些蛮族国家改换姓氏就像下棋一样容易，不应该以他们是不是叛乱来决定是顺是逆，只应该看他们是不是叛乱我们、归顺我们来决定。现在维潭虽然想恢复旧政权，但茂洽毕竟是朝廷册封的外臣，怎么能不经过请示就擅自杀了他呢？我认为黎氏擅自起兵的罪责，不能不追究；但莫氏的残余势力，也不能不考虑。如果按照以前朝廷的做法，允许黎氏纳贡求和，同时保留莫氏，就像以前漆马江那样，不灭其香火，这样对我们更有利。”朝廷采纳了他们的意见。
第二年，陈大科正准备派官员去调查情况，敬用就赶紧派使者去军营告状，并且请求朝廷派兵。到了第二年秋天，维潭也派使者来谢罪，请求和谈。这时候陈大科已经升任两广总督了，他和广西巡抚戴耀一起，派左江副使杨寅秋去处理这件事。杨寅秋暗地里盘算着：“既不拒绝黎氏，也不抛弃莫氏，我的策略已经定下来了。”于是他先后派官员去询问情况，说敬恭他们愿意住在高平，而维潭求和的使者也来了好几次。杨寅秋就和他们约定时间，把情况报告给了总督和巡抚。
不巧的是，敬璋带领军队去永安，却被黎氏军队打败了，海东、新安两地都丢了，所以和谈的决心就更大了。当时维潭为了恢复名声，不想靠投降来保全自己，并没有打算束手就擒入关。杨寅秋又派官员去劝说他，他的使者回来报告说一切顺利，到了约定日期，却突然对关吏说：“士兵又饿又病，礼物还没准备好。再说莫氏是我的仇人，让他们住在高平，我不敢接受命令。”然后就趁着半夜逃跑了。陈大科他们上奏朝廷，说是他们的属下郑松专权造成的。维潭又派使者来叩关，说自己并非故意逃跑。陈大科他们再次派官员去劝说，维潭最终听从了朝廷的命令。
二十五年，安南派使者来请求确定进贡日期，朝廷在寅秋（农历十月）回复说四月。等到四月，黎维潭到了边关，翻译官问了他六个问题。第一个问题是关于他擅自杀了茂洽的事，维潭说：“因为复仇心切，来不及上报朝廷请示。”第二个问题是关于他的宗派，他说：“我是世孙，我的祖先黎晖，朝廷以前还赐予过他官职呢。”第三个问题是关于郑松，他说：“他是黎氏的世臣，我这样做不是要乱黎氏。”第四个问题是为什么半夜逃跑，他说：“因为对仪仗礼仪准备不足，并非逃跑。”第五个问题是为什么用王章的仪仗，他说：“权宜之计，事后就取消了。”第六个问题是关于割让高平给莫氏的事，双方还在僵持。朝廷又劝他说：“你们都是朝廷的臣子，黎氏以前可以住在漆马江，莫氏为什么不可以住在高平呢？” 于是维潭听从了朝廷的旨意。朝廷教给他进贡的礼仪，让他学习。
黎维潭率领手下入关朝见皇帝，仪式和以前一样。朝见之后，他又去拜见寅秋，请求用宾主之礼，但没有被允许，于是他行了四拜之礼后才退下。安南再次平定。朝廷授予黎维潭都统使的职位，并按照惯例颁发历书和接受进贡。这和以前莫氏的做法一样。在此之前，黎利和以前进贡的那些人，都是戴着枷锁，面缚着，而维潭因为是恢复安南的功臣，所以站着，神情严肃。一些官员觉得他太傲慢了，让他改一下，于是他就跪下了，并在背后刻上：“安南黎氏世孙，臣黎维潭不能匍匐在天子脚下，恭恭敬敬地进献代身金人，悔过自新，请求恩典。”从那以后，安南又回到了黎氏的统治下，而莫氏只保住了高平一个郡。
二十七年，黎维潭去世了，他的儿子黎维新继位，郑松掌握大权。碰巧叛乱首领潘彦造反，黎维新和郑松一起逃到清化。三十四年，他们派使者进贡，朝廷任命黎维新为都统使。当时莫氏的宗族成员大多逃到海边，常常僭称公侯伯的爵位，侵犯边境，黎维新也控制不了他们。守边的官员向他们发出文书质问，多次出兵夹击，虽然每次都能打败他们，但边境地区还是受到了很大的危害。黎维新死后，他的儿子黎维祺继位。天启四年，朝廷发兵攻打莫敬宽，攻克了高平，杀了莫敬宽的长子，俘虏了他的妻子妾室和幼子。莫敬宽和他的次子逃到山中，后来又回到高平，势力更加衰弱。但是直到明朝灭亡，黎氏和莫氏仍然分据安南，最终没能统一。
安南的首府在交州，也就是唐朝都护府的所在地。它的地盘东边靠海，西边跟老挝接壤，南边过海就是占城，北边连接着广西的思明、南宁，还有云南的临安、元江。那里的土地肥沃，气候炎热，一年可以收两季稻谷。当地人性格比较粗犷强悍。驩州和演州出了不少有文化的人，交州和爱州则有很多气度不凡的才子，这跟其他地方不太一样。
说白了，安南的中心城市在交州，就是当时唐朝政府管辖安南的地方。它的范围很大，东边是海，西边挨着老挝，南方隔海就是占城，北方跟广西的思明、南宁，以及云南的临安、元江都相连。土地特别肥沃，天气很热，一年能收两茬粮食。当地人性格比较豪放，有点彪悍。驩州和演州出了不少文人墨客，交州和爱州则人才辈出，都是些很有风度的人，跟别的地方不太一样。
