话说元朝灭亡之后，蒙古人还在闹腾。朱元璋当上皇帝的第一年，就派大将军徐达带兵去打蒙古人。蒙古皇帝从北京逃到塞外，住在开平，还老派将领也速他们来骚扰咱们北方的边境。
第二年，常遇春把也速他们打败了，大军直接杀到开平，抓住了蒙古的宗王庆孙和大臣平章鼎住。这时候，蒙古皇帝又逃到应昌去了，他的大将王保保占据定西，成了边境的大麻烦。
第三年春天，朱元璋又任命徐达为大将军，从西安出发去攻打定西；李文忠当左副将军，冯胜当右副将军，从居庸关出发去攻打应昌。李文忠打到兴和，抓住了平章竹贞，还在骆驼山大败蒙古军，然后直奔应昌。还没到应昌，就听说蒙古皇帝已经死了，于是包围了应昌城，攻克了它。他们抓住了蒙古皇帝的孙子买的里八剌，还有他的妃嫔、大臣、宝贝和各种文件资料。只有太子爱猷识理达腊带着几十个骑兵逃跑了。与此同时，徐达也在沈儿峪口大败了王保保的军队，把他们打跑了。朱元璋封买的里八剌为崇礼侯，还给蒙古皇帝上了个谥号，叫顺帝。之后，蒙古的将领江文清、王子失笃儿等等，都陆续投降了。
只有王保保带着太子爱猷识理达腊跑到和林，朱元璋多次派人劝降，他都不肯投降。
话说洪武五年春天，朱元璋命令大将军徐达、左副将军李文忠、征西将军冯胜，分别率领军队从三条路进攻元朝残余势力。徐达从中间的雁门关出发，结果战斗不太顺利，就守着边关没动。冯胜的军队西进，到了兰州附近。右副将军傅友德最先行动，一路打到埽林山，和冯胜的军队会合后，他们斩杀了元朝的平章不花，降服了上都驴等部八千三百多户人家，然后从亦集乃路到达瓜州、沙州，继续打败了元军。李文忠则从居庸关往东出发，到了口温，元军丢下营寨逃跑了。李文忠就率领轻骑兵从胪朐河快速前进，在土剌河打败了元将蛮子哈剌章，一直追到阿鲁浑河，又追到称海，抓获了他们的官员、子孙以及军士家属一千八百多人，押送到了京城。后来，徐达他们被召回。
到了第二年春天，朱元璋又派徐达、李文忠等人去防备西北边境。元军入侵武州、朔州，徐达派陈德、郭子兴去迎战，把他们打败了。没过多久，徐达他们又在怀柔地区大败了王保保的军队。这段时间，元军先后入侵白登、保德、河曲，都被守将打败了，只有抚宁、瑞州遭受了严重破坏，朱元璋就把那里的老百姓迁到了内地。
到了洪武七年夏天，都督蓝玉攻克了兴和。李文忠也派部将抓获并斩杀了元军将领，他自己则率领大军攻打高州的大石崖，攻克了那里，斩杀了元朝的宗王、大臣朵朵失里等人，又在毡帽山斩杀了鲁王，抓获了他的妃子蒙哥秃。秋天，朱元璋听说元朝的太子流落在沙漠里，父子分离，还没有继承人，于是派崇礼侯北上，带去书信劝说他归顺。又过了两年，元朝残余势力中的九住等人又来骚扰西边边境，结果被击败，逃跑了。
公元1378年夏天，元朝的旧太子爱猷识理达腊死了。朱元璋亲自写了祭文，派使者去吊唁。他的儿子脱古思帖木儿继位当了皇帝。 元朝的丞相驴儿、蛮子哈剌章，国公脱火赤，平章完者不花、乃儿不花，还有枢密知院爱足这些人，带着他们的军队在应昌和和林一带活动，经常在边境地区出没，搞得边境不太平。朱元璋好几次派人送去圣旨劝他们投降，可他们就是不听。
1380年春天，西平侯沐英带着军队从灵州出发，渡过黄河，翻过贺兰山，穿过沙漠，在和林抓住了脱火赤、爱足等人，把他们的军队都收编了。到了冬天，完者不花也被抓住了。第二年春天，徐达带着副将汤和、傅友德去征讨乃儿不花，到了河北，袭击了灰山，杀死了很多敌人，抓了很多俘虏。
王保保死了之后，其他的元朝大将也都陆续被平定了，有的听到风声就投降了，只有丞相纳哈出带着二十万大军占据金山，一直窥视着辽东地区。
二十年春天，朱元璋任命宋国公冯胜为大将军，带着颍川侯傅友德、永昌侯蓝玉等人，率领二十万大军去征讨纳哈出，还把之前俘虏的元将乃剌吾送了回去。冯胜的军队驻扎在通州，派蓝玉趁着大雪袭击庆州，攻占了庆州。夏天，大军越过金山，临江侯陈镛迷路了，被敌人包围，战死了。乃剌吾回到纳哈出那里，把朝廷的安抚政策和优厚待遇告诉了纳哈出的军队，结果纳哈出军中很多人就投降了。纳哈出听说乃剌吾的话后，心里已经害怕了，再加上大军压境，就假装派人去冯胜的大营求和，想探探明朝军队的实力。
冯胜派蓝玉去接受纳哈出的投降。使者看到冯胜军队的强大后回来报告，纳哈出仰天长叹道：“老天爷不让我拥有这支军队了！”于是就带着几百骑兵去投降蓝玉。后来，纳哈出想逃跑，结果被郑国公常茂打伤，没跑掉。都督耿忠带着人马把纳哈出护送到冯胜那里，冯胜非常礼待纳哈出，还让耿忠和纳哈出同吃同住。前后投降的纳哈出部下有二十多万人，听说纳哈出受伤后，又有四万人惊慌溃散，明军缴获的辎重、牲畜绵延一百多里。
冯胜班师回朝，都督濮英带着三千骑兵殿后，结果被溃散的元军袭击，战死了。秋天，冯胜等人向朱元璋上报，纳哈出及其部下投降的有官员二百多人，将校三千三百多人，金银铜印一百多颗，虎符牌面一百二十五件，马匹二百九十多匹，并向朱元璋报捷。朱元璋封纳哈出为海西侯，赏赐非常丰厚，还授予乃剌吾千户的官职。
纳哈出投降了，但是皇上觉得元朝的残余势力还是边境的大患，所以就在军营里直接任命蓝玉为大将军，唐胜和郭英当副将，耿忠和孙恪当左右参将，率领十五万大军去征讨。冬天的时候，元朝将领脱脱他们也投降了蓝玉。
第二年春天，蓝玉带着大军从大宁出发，到了庆州，听说脱古思帖木儿在捕鱼儿海，就抄近路快速前进。到了百眼井哨卡却没看到敌人，蓝玉想撤兵回去。这时定远侯王弼说：“我们奉着皇上您的圣旨，带着十多万大军深入到这里，什么都没得到，拿什么回去复命啊？”蓝玉于是让人挖地取土生火做饭，一夜之间就赶到了捕鱼儿海。
天亮的时候，离敌营还有八十里。当时大风扬沙，白天也跟黑夜一样，军队前进都不知道方向，敌人根本没做好准备。王弼当先锋，直接冲了上去，结果大获全胜，杀了元朝的太尉和几千个士兵。脱古思帖木儿带着他的太子天保奴、知院捏怯来、丞相失烈门等等几十个骑兵逃跑了，蓝玉抓住了他的二儿子地保奴以及五十多个妃嫔，还有三千多士兵，七万多老百姓，以及十万匹马和成群的牛羊，把缴获的盔甲武器都烧掉了。又打败了元将哈剌章的军队，全部投降。这样一来，漠北地区就平定了。
捷报传到皇上那里，太祖皇帝非常高兴，赏赐了地保奴他们钱财，还命令有关部门提供生活用品。后来有人说蓝玉私通了元朝的妃子，皇上大怒，那个妃子因为羞愧害怕自杀了。地保奴还说了些怨言，皇上把他流放到琉球去了。
脱古思帖木儿跑了之后，咬住想带着人去和林投靠丞相，走到土剌河的时候，被也速迭儿给打了埋伏，队伍又散了，就只剩下他和捏怯来等十六个骑兵在一起。这时候咬住正好来接应他，想一起投奔阔阔帖木儿，结果下大雪出不了发。也速迭儿的人马突然杀到，把咬住给绞死了，天保奴也被杀了。后来捏怯来、失烈门他们就投降了，被安置在全宁卫。没过多久，捏怯来又被失烈门给杀了，队伍又散了，朝廷就命令朵颜等卫去招抚他们，投降的人越来越多。
二十三年春天，皇上命令颍国公傅友德他们带北平的军队跟着燕王，定远侯王弼他们带山西的军队跟着晋王，去征讨咬住、乃儿不花、阿鲁帖木儿他们。燕王从古北口出兵，侦察到乃儿不花的大营在迤都，冒着大雪快速前进，距离敌人只有一碛地的距离，敌人还没发现。先派指挥官观童去探路，观童以前和乃儿不花关系不错，一见面俩人就抱头痛哭。过了一会儿，大军压到了乃儿不花的营地，乃儿不花吓坏了，想逃跑，观童拦住了他，把他带到燕王面前，燕王赏赐了他吃喝，安慰他一番后放他回去了。乃儿不花高兴坏了，没想到这么容易就没事了，于是就和咬住他们一起投降了。过了很久，乃儿不花他们因为密谋叛乱被杀死了，敌人的势力也越来越弱了。皇上还封燕王、晋王他们为边疆的藩镇，每年都派大将巡视边塞，督促各卫的士兵屯田，告诫他们要谨慎，敌人一来就打败他们。而敌人自从脱古思帖木儿之后，各个首领互相争斗，传到坤帖木儿这里，都被人杀死了，都不知道什么皇帝称号了。后来有个叫鬼力赤的篡位称汗，还废除了国号，自称鞑靼。
成祖皇帝登基后，派使者去跟他们讲和，送给他们银币，还包括他们的知院阿鲁台、丞相马儿哈咱等人。当时鬼力赤和瓦剌互相仇杀，经常来往于边塞，皇帝就命令边将做好充分的军事准备。
永乐三年，好几个蒙古头领，比如埽胡儿、察罕达鲁花，陆续投降了明朝。过了很久，阿鲁台杀了鬼力赤，然后把元朝的后裔本雅失里从别失八里迎过来，立他当了可汗。
永乐六年春天，皇帝就派人给本雅失里写信说：“自从元朝灭亡以后，从顺帝的后代爱猷识理达腊到坤帖木儿，一共六代皇帝，转眼之间，没听说一个有好下场的。我父亲太祖高皇帝对元朝的子孙，特别照顾，投降的都让他们回北方去，就像以前派脱古思帖木儿回去当可汗一样，这可是南北人都知道的事。我的想法就是我父亲的想法。现在元朝的皇室后裔就剩这么点人了，去留、兴亡，都得自己看着办，你好好想想吧！” 本雅失里没听。
第二年，明朝抓到了本雅失里的部下完者帖木儿等二十二个人。皇帝又派给事中郭骥带着信去见本雅失里。结果郭骥被杀了，皇帝非常生气。秋天，皇帝任命淇国公丘福为大将军，武城侯王聪、同安侯火真当副将，靖安侯王忠、安平侯李远当左右参将，率领十万精锐骑兵北上讨伐，还特别交代他们：不要错过战机，不要轻敌冒进，一次打不赢，就等下次再打。这时候本雅失里已经被瓦剌打败了，他和阿鲁台一起搬到了胪朐河。丘福带着一千骑兵先出发，遇到了敌人的游兵，把他们打败了。大军还没集合，丘福就乘胜追击，渡过河去追敌人，敌人总是假装失败引诱他。其他将领都劝丘福按照皇帝的命令停下来，但他不听。结果敌军突然杀到，把他们包围了，五个将军全部战死了。皇帝更加生气了。
明年，皇帝亲自率领五十万大军出征塞外。本雅失里听说后很害怕，想和阿鲁台一起往西逃，但是阿鲁台不肯，结果大家就都散了，君臣从此各自为政。本雅失里往西逃，阿鲁台往东逃。皇帝追到斡难河，本雅失里抵抗。皇帝下令军队奋勇进攻，一声呐喊就打败了他。本雅失里丢下所有辎重和牲畜，只带着七匹马逃跑了。斡难河，可是元太祖最初兴起的地方啊！军队班师回朝，到了静虏镇，遇到了阿鲁台，皇帝派人劝他投降。阿鲁台想来投降，但是手下人不答应，于是就打了起来。皇帝率领精锐骑兵，大声呼喊着冲锋陷阵，箭矢像雨点一样落下，阿鲁台被射落马，最终大败，追击了一百多里才回来。冬天，阿鲁台派人进贡马匹，皇帝收下了。
过了两年，本雅失里被瓦剌的马哈木等人杀害了。阿鲁台已经多次进贡，皇帝每次都重重地赏赐他，还把之前俘虏的他的同胞兄妹二人送还给他。这时，他上奏说马哈木等人杀害了他的主人，又擅自立答里巴为王，表示愿意真心实意地归顺大明，请求为旧主报仇。皇帝认为他很义气，封他为和宁王。从那以后，他每年有时进贡一次，有时进贡两次，成了常态。
十二年，皇帝征讨瓦剌。阿鲁台派部落首领以下的人来朝见。皇帝赏赐他们五十石米，还有干肉、酒、干粮、丝绸等，数量各有不同。十四年，因为打败了瓦剌，阿鲁台派人来献俘。十九年，阿鲁台的使者来到边境，想要抢劫过往的商旅，皇帝命令使者警告他不要这样放肆，结果阿鲁台因为骄横跋扈，最终没有来。
阿鲁台归顺大明后，因为被瓦剌逼迫，处境艰难，就向南逃窜，想在大明寻求庇护。皇帝接受了他，并封赏了他，他的母亲和妻子都被封为王太夫人、王夫人。几年下来，他积聚了力量，牲畜也越来越多，于是就怠慢了大明的使者，还扣留了他们。他的贡使回来后，还到处抢劫，他的部落也经常来窥探边境。二十年春天，局势紧张，关系恶化。于是皇帝下令亲征。阿鲁台听说大军出征，很害怕，他的母亲和妻子都骂他：“大明皇帝对你有什么亏待，你为什么要造反！”于是他把所有的辎重和牲畜都丢弃在阔滦海边，带着家眷直奔北方逃窜。皇帝下令烧毁了他的辎重，收缴了他的牲畜，然后班师回朝。
第二年秋天，边关将领报告说阿鲁台要来入侵。皇帝说：“他以为我肯定不会再出征了，那就先在边塞等着他吧！”于是，皇帝任命宁阳侯陈懋为先锋，前往宿嵬山，结果没见到敌人，却碰上了王子也先土干带着老婆孩子和部下投降了。皇帝封他为忠勇王，还赐给他名字叫金忠。金忠王到了京城后，几次请求出兵打仗，好证明自己的能力。皇帝说：“先等等看吧。”
二十二年春天，开平的守将报告说阿鲁台又来偷袭边境，大臣们都劝皇帝听从忠勇王的建议。皇帝再次御驾亲征，军队到达荅兰纳木儿河的时候，得到了探子回报，说阿鲁台已经逃跑了。皇帝也厌倦了战争，就下令公开谴责阿鲁台的罪行，但是赦免了他那些投降的部下，命令不准杀他们。皇帝回师途中，在榆木川驾崩了。没过多久，阿鲁台派人来进贡马匹，仁宗皇帝已经登基了，就下令接受了贡马。从那以后，阿鲁台每年都按时进贡，就像永乐年间一样。
那时候，阿鲁台屡次被瓦剌打败，部下四散逃亡。他的部下把的等等先后投降，朝廷都给他们官职，赏赐钱财，还命令有关部门提供生活用品。后来投降的人，都按照同样的待遇处理。阿鲁台越来越势单力薄，就带着他的部下跑到兀良哈东边去，在辽东边塞放牧。将领们请求出兵攻击他，皇帝没同意。
宣德九年，阿鲁台又被脱脱不花袭击，老婆孩子都死了，牲畜也几乎都被抢光了，只带着儿子失捏干等人搬到了母纳山、察罕脑剌等地。没过多久，瓦剌的脱懽又袭击杀死了阿鲁台和失捏干，于是阿鲁台的儿子阿卜只俺和孙媳妇速木答思等人失去了依靠，前来请求归顺。皇帝同情他们，就安抚了他们。
阿鲁台死了以后，他以前扶持的阿台王子和他的部下朵儿只伯等人，又被脱脱不花给逼得够呛，只能躲到亦集乃路那个地方去了。表面上他们向朝廷表示臣服，但实际上却经常去骚扰甘肃和凉州。正统元年，将军陈懋在平川打败了朵儿只伯，一直追到苏武山，还抓了不少人。第二年冬天，朝廷任命都督任礼为总兵官，蒋贵和赵安做他的副手，尚书王骥督促大军，让他们可以根据情况灵活处理。到了第二年夏天，又在石城打败了朵儿只伯他们。后来阿台和朵儿只伯联合起来，结果又在兀鲁乃地被咱们打败了，咱们一路追到黑泉，又追到刁力沟，深入沙漠千里，东西两面夹击，敌人几乎全军覆没，前后抓获了一百五十多个他们的头目。这下阿台、朵儿只伯他们终于投降了。
没过多久，脱脱不花就把阿台他们抓起来杀了。这个脱脱不花，是以前元朝的后代，也是鞑靼的首领。瓦剌的脱欢打死了阿鲁台之后，把阿鲁台的部下全部收编了，又把贤义王和安乐王的军队也收编了，想自己当可汗。但是大家不同意，就拥立了脱脱不花，把阿鲁台的旧部都归到他名下，脱欢自己当丞相，表面上好像很尊敬脱脱不花，实际上根本不听他的命令。
脱欢死了，他儿子也先继位，更加骄横跋扈，各个部落都归顺了他，脱脱不花就只剩下个可汗的头衔而已。这些年来，脱脱不花一直向朝廷进贡，皇帝都对他赏赐很多，比其他少数民族还要优厚，还封他为达达可汗，赏赐还包括他的妃子。正统十四年秋天，也先计划发动大规模入侵，脱脱不花劝他说：“咱们现在吃朝廷的饭，穿朝廷的衣，享受朝廷的恩惠，怎么能干出这种事呢？” 也先不听，说：“可汗你不干，我自己干！”于是他们分兵行动，让脱脱不花去骚扰辽东，他自己则率领大军从大同进攻。皇帝亲自带兵去征讨，结果在土木堡被俘虏了。景帝也就是明英宗在监国期间继位，尊他父亲为太上皇。第二年秋天，太上皇才从也先手里被放回来。这些事情都记载在《瓦剌传》里。
脱脱不花从皇上那儿回来后，进贡就更勤快了。他曾经娶了也先的姐姐为妻，生了个儿子，也先想立他为继承人，但他没答应。也先还怀疑他和中国暗中勾结，想害自己，于是就带兵打了起来。最后也先杀了脱脱不花，把他的妻儿家眷牲畜都分给了手下，自己当上了可汗。那会儿是明景帝景泰二年。朝廷正式承认也先为瓦剌可汗。
没过多久，也先就被他手下的阿剌知院给杀了。鞑靼首领孛来又打败了阿剌，想拥立脱脱不花的儿子麻儿可儿，称他为“小王子”。阿剌死了，孛来和他的手下毛里孩等人都在部落里耀武扬威，于是鞑靼又强盛起来了。
景泰六年，孛来派人来进贡。英宗皇帝复辟后，派都督马政去送礼给故伯颜帖木儿的遗孀。孛来把马政扣下了，同时派人来祝贺，还想要进献玉玺。皇帝下令说：“那玉玺肯定不是真的，就算是真的，也是不祥之物，献不献都随你。但是千万别扣留我的使臣，否则会自找麻烦！”那时候敌人经常侵扰威远等卫所，夏天的时候，定远伯石彪在磨儿山打败了他们。
1458年，也就是天顺二年，孛来这小子带兵大举入侵陕西，安远侯柳溥去抵抗，结果被人家打得稀里哗啦的，却还往朝廷报喜，说自己打了个小胜仗，真是脸皮厚！ 第二年春天，敌人又杀进了安边营，还好石彪他们顶住了，把敌人给打跑了，不过，都督周贤和指挥李鉴却壮烈牺牲了，真是令人惋惜啊！四年的时候，孛来又来骚扰榆林，彰武伯杨信死守城池，把他们给挡回去了。 后来孛来又杀回来了，结果在金鸡峪被咱们打败了。没过多久，他又带着人马在陕西边境到处抢掠，朝中大臣都要求追究那些守将的责任，皇帝却给赦免了他们。
1460年春天，孛来又攻进了平虏城，用计策把指挥许颙他们骗进了埋伏圈，给杀害了。边境战报一个接一个地送来，皇帝急了，派侍郎白圭和都御史王竑去前线视察军队情况。到了秋天，孛来居然主动求和了，皇帝就派詹升带着圣旨去跟他们谈。孛来还派人跟着詹升一起进贡，并且要求改变大同的旧贡道，改成从陕西的兰县入境，皇帝竟然答应了！ 这还没完，没过多久，孛来又纠集他的手下毛里孩他们，入侵河西走廊。
第二年春天，白圭他们分头巡视西部边境，白圭在固原川跟敌人遭遇，王竑在红崖子川跟敌人遭遇，结果都把敌人打败了！皇帝龙颜大悦，特地写了圣旨嘉奖他们，还下令让孛来的使臣继续走大同的旧路进贡。
话说，麻儿可儿和孛来又打起来了，麻儿可儿死了。大家伙儿就拥立可古儿吉思当了领袖，也叫他小王子。从那以后，鞑靼各部落头领就更加各自为政了。这小王子对中原的情况不太了解，他之后的继承人，很多事儿都查不到了。
孛来他们每年都来进贡，但经常来抢掠，在边境线上跑来跑去。他们总是以要攻打瓦剌为借口，还几次三番地想抢劫咱们的三卫（指宣府、大同、延绥三镇）。成化七年冬天，他们派人来进贡，皇上直接把他们给打发了回去，还是靠大学士李贤出面解释才算完事。
成化八年春天，御史陈选上奏说：“鞑靼各部落里，孛来势力最强，他还暗中勾结三卫的各族部落，联合起来驻扎。去年冬天他们来朝贡的时候，是想看看咱们虚实，他们的侵略之心已经很明显了。可咱们边关的守将们，一个个都松懈怠慢，城堡也不修缮，武器装备也不好，士兵也不操练，甚至有钱的士兵每个月领着钱就闲着，穷的士兵饿得受不了，都逃跑了。边防力量这么弱，真要打起来怎么办？请求皇上命令边关的官员们，赶紧改掉以前的坏毛病。那些负责镇守和防卫的官员，也应该根据情况及时升降，这样能干的就会努力，懒惰的就会害怕。在边境重要的关隘，或者增加兵力，或者修建营寨，或者设置烽火台，这些都需要妥善安排，每年还要派大臣去巡视，这样边防才能有保障，才能避免战乱。”皇上看了奏章后，记下了。
成化元年春天，孛来勾结兀良哈九万骑兵入侵辽河，武安侯郑宏把他们给挡住了。秋天，他们又分散到延绥地区抢掠。冬天，他们又大举入侵。皇上命令彰武伯杨信率领山西的军队，都御史项忠率领陕西的军队去抵抗，稍微抵挡了一下。没过多久，他们又渡过黄河，包围了黄甫川堡，官兵们奋力抵抗，他们才撤兵。
一开始，鞑靼人来犯，有时候在辽东、宣府、大同，有时候在宁夏、庄浪、甘肃，来去不定，也没造成多大危害。景泰年间刚开始的时候，他们才开始袭击延庆，但是部落规模很小，不敢深入。到了天顺年间，冒出一个叫阿罗的人，带领族人偷偷潜入河套地区定居，这就离我们西边很近了。河套，是古代的朔方郡，唐朝张仁愿修建三受降城的地方。这地方在黄河以南，从宁夏到偏头关，绵延两千里，水草丰美，外面是东胜卫。东胜卫外面，土地平坦开阔，敌人一来，一个人骑马都藏不住，明朝初期还派兵驻守，后来因为太荒凉了就撤兵内迁了。到了现在，孛来、小王子、毛里孩他们一个接一个地来了，还抓中国人当向导，在延绥地区到处抢掠，一刻也不消停，边境形势因此变得非常紧张。
两年夏天，鞑靼大军再次入侵延绥。皇帝任命杨信为总兵官，都督赵胜为副将，率领京师军队和各地的边防士兵两万人去讨伐。杨信先去京城汇报情况，还没到。敌人就四散抢掠平凉，攻入灵州和固原，一路长驱直入，又袭击了静宁、隆德等地。冬天，他们又入侵延绥，参将汤胤绩战死沙场。
没过多久，鞑靼各部之间发生内讧，孛来杀了马可古儿吉思，毛里孩又杀了孛来，另立了一个可汗。而之前那个阿罗又和毛里孩互相残杀，毛里孩最后杀了自己扶持的可汗，赶走了阿罗，然后派人来进贡。没过多久，他又渡过黄河去抢掠大同。三年春天，皇帝命令抚宁侯朱永等人去征讨。正巧毛里孩又请求通贡，另一个部落首领孛鲁也派人来朝贡。皇帝同意了，下令朱永等人驻军边塞。
话说四年秋天，给事中程万里给皇帝上奏章说：“毛里孩这小子好久没来朝贡了，还老是窥探咱们边疆，居心叵测啊！不过，我觉得咱们有三个机会可以打败他。首先，他离咱们边境才二三十天的路程，他做客咱们做主人，地位悬殊，这是其一；其次，他兼并了很多部落，不停地四处征战，又骄傲又疲惫，这是其二；再次，最近他带着部落到处找水草，部落四分五裂，兵力分散，这是其三。咱们应该挑选两万精兵，每三千人组成一支军队，交给骁勇的将领统领，严格奖惩，让他们去侦察毛里孩的藏身之处，然后秘密出兵袭击他，一定能打败他！”皇上听了很振奋，但最终没采纳这个建议。冬天，毛里孩就带兵来寇扰延绥地区了。
第二年春天，毛里孩又来入侵。守将许宁等人很快就打败了他。可到了冬天，他又纠集了三个卫队的兵力再次入侵，延绥和榆林地区一片混乱。
六年春天，大同巡抚王越派游击将军许宁打败了毛里孩；杨信等人也在胡柴氵冓地区大败毛里孩。与此同时，孛鲁和斡罗出又联合了别部的癿加思兰、孛罗忽，一起占据了河套地区，打算长期盘踞在那里。延绥地区告急，皇上任命永为将军，让王越协助他处理军务，去抵御敌人。永将军到了之后，屡屡向朝廷报捷，王越等人也都升官加赏，永还被封为世侯。但敌人却依然稳稳地占据着河套地区。
七年春天，永将军上奏朝廷，提出了作战和防守两种策略。朝廷经过讨论，认为因为粮食短缺，战马不足，很难出兵讨伐，于是决定命令边疆将领谨慎防守，力求万全。于是，吏部侍郎叶盛巡视边疆，和延绥巡抚余子俊以及王越一起商议修筑边墙，设立关隘堡垒。冬天，敌人又入侵边境，参将钱亮战败，王越等人也无法救援。兵部尚书白圭建议朝廷挑选一位大将军专门负责对付敌人。这时叶盛巡边回来，王越也回京办事，朝廷再次召开会议，决定大举出兵搜剿河套地区的敌人。皇上任命武靖侯赵辅为将军，节制各路军队，王越仍然督促战事。敌人大举入侵延绥，赵辅却无法抵挡，于是被召回，改由宁晋伯刘聚接替，刘聚也没什么战功。而这时，毛里孩、孛鲁乃、斡罗出势力逐渐衰弱，满都鲁进入河套地区称可汗，癿加思兰做了太师。
话说九年秋天，满都鲁他们跟孛罗忽一起，带兵来攻打韦州。王越探听到敌人主力都出动了，老弱病残都聚集在红盐池附近，于是他就跟许宁还有游击将军周玉一起，带着轻骑兵日夜兼程赶过去，把敌人的营地包围起来，前后夹击，狠狠地打败了他们。接着又在韦州附近再次伏击了他们。满都鲁他们被打得落花流水，败逃回去，牲畜、帐篷啥的都丢光了，老婆孩子都死了，一个个哭丧着脸逃跑了。从那以后，他们就不再在河套地区活动了，边境的骚扰也少了很多；偶尔来偷袭一下，也不敢大规模入侵了，还经常派使者来朝贡。
一开始，癿加思兰把自己的女儿嫁给了满都鲁，立他做了可汗。过了很久，满都鲁杀了孛罗忽，吞并了他的军队，权力越来越大，越来越专横跋扈。结果满都鲁手下的脱罗干、亦思马因就密谋杀了他。没多久，满都鲁也死了，那些强大的部落首领一个接一个地被消灭了，边境百姓总算能稍微喘口气了。
那时候，宦官汪直仗着皇帝的宠信，专权乱政，想借着边境战功来抬高自己，王越和朱永就巴结他。成化十六年春天，边关将领上报说，听说敌人要渡河过来，汪直就赶紧把朱永任命为将军。汪直和王越一起督军到边境，还没到约定时间呢，就抢先在威宁海子袭击了敌人，大获全胜，又在打败他们一次，地点在大同。朱永被封为永晋公，爵位世袭，王越被封为威宁伯，汪直的俸禄也增加了三百石。没过多久，皇帝就下令让王越接替朱永担任总兵官。这下可好，亦思马因他们更加纠集人马，到处骚扰边境，战火蔓延到了辽东边塞。秋天，三万敌军骑兵来寇大同，连营五十里，杀死了抢走了无数人畜。总兵许宁去抵挡，结果兵败，却还谎报战捷。敌人得逞之后，就长驱直入，直捣顺圣川，到处抢掠浑源、朔州等地。宣府巡抚秦纮、总兵周玉拼死抵抗才把他们击退。山西巡抚边镛，参将支玉等等也全力抵抗，敌人走了又来，一直到成化年间结束，都没有一年太平日子。
话说元朝灭亡后，一个叫小王子的家伙冒出来，说是大元大可汗的后裔，还拉拢了伯颜猛可王一起作乱。弘治元年夏天，小王子写信给朝廷，请求进贡，自称是大元大可汗。朝廷当时正想息事宁人，就答应了。从此以后，小王子和伯颜猛可王他们经常来进贡，表面上装得和平友好，暗地里却经常出来抢掠，成了边境的大患。到了弘治八年，又来了一个叫亦卜剌因王的家伙，带着人马跑到河套地区驻扎放牧。这下小王子和脱罗干的儿子火筛更加嚣张跋扈，成了东西两边的大麻烦。那一年，他们三次入侵辽东，杀掠百姓，无恶不作。第二年，宣府、大同、延绥等地的边境都遭到了他们的袭击。
弘治十一年秋天，朝廷派王越将军统领各路边军，带兵偷袭了贺兰山后的小王子军队，狠狠地打败了他们。没想到第二年，小王子又纠集大军入侵大同和宁夏，大同总兵王杲战败，参将秦恭和副总兵马升因为贻误战机，都被判了死罪。当时，平江伯陈锐担任总兵官，侍郎许进督军，但很久都没什么战果，结果也被弹劾罢免，朝廷又派保国公朱晖和侍郎史琳接替他们，还派了太监苗逵监军。
弘治十三年冬天，小王子又回到了河套地区。第二年春天，吏部侍郎王鏊向皇帝献上了八条对付敌人的策略：一、制定周密的作战计划；二、选拔优秀的将领；三、严格军纪；四、安抚边境百姓；五、广泛招募士兵；六、运用谍报；七、分兵作战；八、出奇制胜。皇帝下令让有关部门认真研究这些策略。当时，敌人派了八千骑兵在辽东边塞驻扎，攻打长胜堡，把堡里的人杀得差不多了。秋天，朱晖等人率领五路大军夜袭河套地区的敌人，斩首三人，缴获牲畜一千多头，朝廷还重重地赏赐了他们。然而，小王子又率领十万骑兵从花马池、盐池入侵，四处抢掠固原、宁夏地区，三辅地区都受到了惊吓，小王子的残暴行为令人发指。
弘治十五年，朝廷任命户部尚书秦纮为陕西总督。夏天，敌人入侵辽东清河堡，一直打到密云，然后又向西抢掠偏头关。秋天，他们又派五千骑兵袭击辽东长安堡，副总兵刘祥率军抵抗，斩首五十一级，敌人这才撤退。第二年，边境的情况才稍微平静了一些。
十七年春天，敌人来信请求进贡，我们答应了，结果他们压根儿没来！ 反而跑到大同去袭击墩堡军队，还侵犯了宣府和庄浪，幸好守将卫勇、白玉他们勇敢抵抗，把敌人挡住了。
第二年春天，敌人三万骑兵包围了灵州，又四处抢掠内地，多亏指挥官仇钺和总兵李祥把他们打跑了。 后来敌人又大举入侵宣府，总兵张俊去抵挡，结果惨败，副将张雄、穆荣都战死了，唉，真是让人痛心。
武宗皇帝继位后，又派晖、琳两位将军去抵御敌人。冬天，敌人攻入镇夷所，指挥官刘经战死了。 敌人又从花马池毁坏城墙的地方入侵，抢掠了隆德、静宁、会宁等地，关中地区一片混乱，朝廷只好任命杨一清为总制，负责处理边境事务。 那时候是正德元年春天。
刘瑾当权后，监军的都是太监，杨一清因为不受重用，只好离开了。 文贵、才宽接连负责边境事务。 正德二年，敌人入侵宁夏、庄浪和定辽后卫等地，守将们都被抓起来审问了。
正德四年，敌人多次侵扰大同。冬天，才宽在花马池与敌人作战，结果中了埋伏，战死了。 总兵马昂和别的部队在木瓜山与敌人作战，取得了胜利，斩杀了三百六十五个敌人，缴获了六百多匹马和两千九百多件军械。
第二年，北部首领亦卜剌和小王子发生内讧。亦卜剌逃到西海，和阿尔秃厮联合起来，威胁胁迫洮西的属番，多次入侵。巡抚张翼和总兵王勋都无法控制他们，敌人越来越深入，边境百姓苦不堪言。 正德八年夏天，亦卜剌率领大军来到四川，派使者到张翼那里，请求在边境地区放牧和进贡。张翼用金银财宝贿赂他，让他搬到远一点的地方去。 结果亦卜剌跑到西边抢掠了乌斯藏，占据了那里。 从那时起，洮州、岷州、松潘地区就没过过太平日子。
小王子带兵入侵，杀戮特别惨烈。他又带五万骑兵攻打大同，直奔朔州，抢掠马邑。皇帝命令咸宁侯仇钺统兵抵御，双方在万全卫交战，仇钺斩杀了三个敌军首级，但己方损失却比斩杀的敌军多十倍，然后就谎报战功说打胜仗了。
第二年秋天，敌人连营数十里，侵犯宣府、大同边塞，又另外派出一万骑兵去抢掠怀安。总制丛兰告急，皇帝就派太监张永督促宣府、大同、延绥三地的军队，任命都督白玉为大将，协助丛兰防守，京城也加强戒备。后来，敌人越过怀安，直奔蔚州，到达平虏城南。丛兰等人提前在田里放了毒饭，伪装成老百姓的粮食，然后埋伏起来等待敌人。敌人来了，吃了毒饭中毒，埋伏的军队突然袭击，杀死了很多敌人。同一年，小王子部长卜儿孩因为内部矛盾又逃到西海，在西北边境地区到处出没，继续骚扰边境。
十一年秋天，小王子率领七万骑兵分路入侵，与总兵潘浩在贾家湾交战。潘浩两次交战都失败了，副将朱春、王唐战死。张永在老营坡遭遇敌人，受伤后逃到居庸关。敌人于是进攻宣府，一共攻破了二十座城堡，杀死了抢掠了数万人和牲畜。潘浩被夺了三个官职，其他将领也根据各自的过错受到处罚。
十二年冬天，小王子率领五万骑兵从榆林入侵，包围了总兵王勋等人在应州。皇帝亲临阳和，亲自部署，督促各路将领前去救援，双方展开殊死搏斗，敌人稍微后退了一些。第二天敌人又来进攻，从早上辰时打到晚上酉时，打了上百回合，敌人才撤退到西方。明军追击到平虏、朔州，这时遇到大风和浓雾，白天也像黑夜一样，皇帝这才返回，并命令向朝廷报捷。从那以后，敌人每年都来侵犯边境，但是不敢大规模入侵了。
嘉靖四年春天，蒙古军队带着上万骑兵来攻打甘肃。总兵姜奭在苦水墩打败了他们，还杀了他们的头领。第二年，他们又攻打大同和宣府，卜剌也驻扎在贺兰山后面，经常骚扰边境。再下一年春天，小王子两次袭击宣府，参将王经和关山先后战死。秋天，他们又带着几万骑兵攻打宁夏，兵部尚书王宪指挥总兵郑卿等人打败了他们，斩杀三百多人。第二年春天，他们又抢掠山西；夏天，他们进入大同的中路，参将李蓁把他们挡了回去。冬天，他们再次攻打大同，指挥赵源战死。
嘉靖十一年春天，小王子请求通商进贡，但是朝廷没答应，他很生气，就带着十万骑兵来入侵。总制唐龙建议朝廷答应他，但是皇帝没同意。唐龙多次和他们作战，也取得了一些胜利，杀了不少敌人。那时候小王子势力最强盛，手下有十几万弓箭手，积累了很多财富，渐渐地有点厌倦战争了，于是就搬到东方去了，自称土蛮，把很多部落安置在西北边境。其中吉囊和俺答是小王子的从父辈，他们占据了河套地区，非常凶狠狡猾，喜欢打仗，带领着各部落一起侵扰边境。
嘉靖十二年春天，吉囊带着很多人马驻扎在河套地区，准备攻打延绥，边关将领们早有准备。结果吉囊突然率领五万骑兵渡过黄河西岸，袭击了亦不剌和卜儿孩两个部落，把他们打得大败。卜儿孩长期以来都是庄浪和宁夏的祸患，亦郎骨、吐鲁番等各个部落都受他欺负。以前卜儿孩还通过帖木哥向朝廷请求通商进贡，但是朝廷没有答应。这次唐龙看到卜儿孩势力衰弱，搬到很远的地方去了，西海地区也安定下来了，就建议朝廷不要再考虑和他们议和了。
吉囊等人打败了西海的部落之后，很快又偷偷潜入宣府永宁地区大肆抢掠一番就离开了。冬天，他们又攻打镇远关，总兵王效和副总兵梁震在柳门打败了他们，又在蜂窝山再次打败他们，很多敌人被淹死在水里。第二年春天，他们攻打大同；秋天，他们又从花马池入侵，梁震和总兵刘文把他们挡了回去。
十五年夏天，吉囊带着十万大军驻扎在贺兰山，然后分兵去袭击凉州。副总兵王辅打了胜仗，斩杀了敌人五十六个。接着又杀进庄浪地区，总兵姜奭在分水岭跟他们打了三次仗，三次都赢了。之后，他们又入侵了延绥和宁夏边境。冬天，吉囊又来犯大同，还深入到宣府和大同之间的边塞地区抢掠。总制侍郎刘天和、总督尚书杨守礼和巡抚都御史楚书他们都拼尽全力抵抗。
十九年秋天，楚书指挥总兵白爵等人，在万全右卫附近三次打败了敌人，斩杀了一百多人。刘天和指挥总兵周尚文在黑水苑大败敌人，还杀了吉囊的儿子小十王。第二年春天，杨守礼指挥总兵李义在镇朔堡打败了敌人，又指挥总兵杨信在甘肃打败了敌人，都取得了胜利。秋天，俺答和他的手下阿不孩派使者石天爵来大同边境求和，巡抚史道把这事儿报告给了朝廷，朝廷拒绝了他们的请求。朝廷任命尚书樊继祖督领宣府和大的军队，悬赏捉拿俺答和阿不孩的人头。结果俺答他们又大举入侵，俺答攻下了石岭关，直奔太原。吉囊攻打平虏卫，又去抢掠平定、寿阳等地。总兵丁璋、游击周宇战死，很多将领都受到了处罚，只有樊继祖得到了赏赐。
二十一年夏天，敌人又派石天爵来请求进贡。大同巡抚龙大有耍了个计谋，把石天爵抓了起来，然后谎称是用计策抓到的，献给朝廷。皇帝很高兴，提拔龙大有当兵部侍郎，边关的将领也有几十个人升官加赏，而石天爵则被当众处死了。敌人很生气，又来入侵，抢掠了朔州，打到了广武，然后从太原往南进攻，沁州、汾州、襄垣、长子都被他们祸害了；之后他们又从忻州、崞州、代州往北走，驻扎在祁县。参将张世忠拼死抵抗，敌人把他围困了好几层。从巳时打到申时，双方死伤人数差不多。后来，张世忠的箭射光了，战死了，百户张宣、张臣也战死了，敌人就从雁门古道撤走了。秋天，敌人又入侵了朔州。吉囊死了，他的儿子们像狼台吉这样的人，都分散在河西地区，势力分散了，只有俺答的势力比较强大，每年都骚扰延绥等地的边境。
二十三年冬天，小王子率兵从万全右卫入侵，打到了蔚州和完县。京师也加强了戒备。
公元1547年秋天，俺答入侵延绥和太原，总兵张达成功抵挡住了他。后来俺答又攻打鹁鸽峪，参将张凤、指挥刘钦、千户李瓒、生员王邦直等都战死了。这时，总督侍郎翁万达和总兵周尚文在阳和严阵以待，敌人这才撤兵。
第二年夏天，俺答又派使者到大同边塞求贡，结果被边防士兵杀了。秋天，俺答再次派人求贡，翁万达再次上奏朝廷，但皇帝没答应。俺答率领十万骑兵从西边进入保安，洗劫了庆阳、环县，然后又率领一万骑兵袭击了锦州和义州。总督三边侍郎曾铣率领参将李珍等人直捣敌人的老巢马梁山后，斩杀了一百多人，敌人这才撤退。
曾铣建议收复河套地区，大学士夏言也支持这个建议。皇帝当时比较听夏言的，就命令曾铣制定详细的作战方案，并让他自行决定作战策略。第二年夏天，翁万达又上奏说：“敌人从冬天到春天多次请求进贡，态度都很恭敬，好像应该答应他们。”但皇帝没听，反而责备翁万达胡说八道。曾铣积极备战，加强边塞防御，屡次打败敌人。后来皇帝改变了主意，夏言和曾铣都因此获罪，最后被砍头了。敌人更加怀恨在心，想报复，朝臣们再也不敢提收复河套的事了。
公元1551年春天，俺答袭击了宣府的滴水崖。把总指挥江瀚、董旸战死，全军覆没，俺答接着攻打永宁、大同。总兵周尚文在曹家庄迎战，大败敌人，斩杀了敌人的首领。这时翁万达从怀来赶来支援，宣府总兵赵国忠听到警报，也率领一千骑兵追击，再次打败敌人。这一年，俺答五次侵犯西边边塞。
公元1552年春天，俺答把军队驻扎在威宁海子。夏天，俺答袭击大同，总兵张达、林椿战死。敌人撤退后，命令各部族大举进攻。秋天，俺答沿着潮河向南进军，到达古北口，都御史王汝孝率领蓟镇军队抵抗。敌人假装主力部队向内进攻，却暗中派精锐骑兵从间道破坏城墙，然后冲进城内。王汝孝的军队溃败，敌人大肆洗劫怀柔，包围顺义，到达通州，分兵四处抢掠，烧毁了湖渠马房。京畿地区一片恐慌。
话说敌军大举进攻北京城，大同总兵咸宁侯仇鸾和保定巡抚都御史杨守谦他们，都带着勤王部队赶来了。皇上任命仇鸾为大将军，让他统领各路军队。结果仇鸾和杨守谦都胆小怕事，不敢打仗，兵部尚书丁汝夔更是吓得不知所措，只顾着闭门不出。敌军烧杀抢掠了三天三夜，才撤兵。皇上因此杀了丁汝夔和杨守谦。
后来，敌军从白羊口出来，仇鸾在后面追击。没想到敌军突然转向东边撤退，仇鸾措手不及，军队大败，死了伤了一千多人。敌军这才慢慢地从古北口撤出塞外。各路将领收拾战场，斩获敌军尸体八十多具，然后报捷。
俺答率军逼近京城的时候，他放了被俘的马房内官杨增，让他带着书信进城求贡。大臣徐阶等人认为应该用计策和他们讲和，让他们退回塞外，于是就通过边关官员向俺答提出请求。俺答回去了，派儿子脱脱陈来商谈条件。当时仇鸾正得势，就建议开通马市来安抚敌人。兵部郎中杨继盛上书反对，但没成功。第二年春天，朝廷派侍郎史道负责这件事，拨给十万两白银，在大同开通马市，后来又扩展到延绥地区。叛徒萧芹、吕明镇，因为犯了罪逃到敌人那里，他们还带着白莲邪教的歪理邪说，和他们的同伙赵全、丘富、周原、乔源等人一起，唆使俺答来骚扰边境。
俺答马市结束后，很快就又来抢掠。边关将领责问他，俺答就推说是萧芹他们干的。萧芹这个人诡计多端，据说还会攻城。敌军试了试，没成功，就把萧芹和吕明镇绑了起来，而赵全、丘富等人却躲了起来。俺答又请求用牛马换取粮食，还要官职和敕令，还暗中勾结河西各部一起入侵，攻打边关城墙。皇上很生气，下令停止马市，召回史道。从那以后，敌军就经常侵扰西边，边境百姓苦不堪言。
公元1562年春天，有两千敌骑入侵大同，指挥王恭在平川墩迎战，战死了。夏天，敌人又东进，包围了百户常禄，指挥姚大谟、刘栋、刘启基等人在三道沟作战，四人全部战死。备御指挥王相前去救援，在寺儿山与敌军展开激战，双方伤亡惨重，最后敌人撤走了。千户叶廷瑞带一百人支援王相。第二天，王相包扎好伤口，又去蜡黎山拦截敌人，进行殊死搏斗，箭射光了，他和麾下三百将士全部战死。叶廷瑞身负重伤，竟然死而复生，敌人这才撤退。这一年，敌人一共四次犯大同，三次犯辽阳，一次犯宁夏。
到了第二年春天，敌人又侵犯了宣府和延绥。夏天，又侵犯了甘肃和大同。守将们抵抗，却接连战败。秋天，俺答汗率领大军入侵，攻陷了浑源、灵丘、广昌，并猛攻插箭、浮图等峪口。固原游击陈凤、宁夏游击朱玉率兵前去救援，经过激战才把敌人击退。敌人分兵，一部分东犯蔚州，一部分西掠代州、繁畤。之后，他们在鹿阝、延安驻扎了二十天，延庆等地的城池几乎都被洗劫一空，然后才转移到中部地区，准备进攻泾州、原州，后来因为久雨才撤兵。同时，小王子也乘机作乱，侵犯了宣府的赤城。
没过多久，俺答汗又率领一万骑兵入侵大同，一路烧杀抢掠，到达八角堡。巡抚赵时春率兵抵抗，在大虫岭与敌军遭遇，总兵李涞战死，军队溃败，赵时春侥幸逃生。
话说公元1566年春天，俺答汗率军攻打宣府的柴沟堡。到了夏天，他又带兵去骚扰宁夏，结果大同总兵岳懋中了埋伏，战死了。秋天，俺答汗更是集中兵力猛攻蓟镇的城墙，到处都是敌人，进攻路线多达上百条！每天京师收到的战报都堆积如山，吓得北京城立刻进入戒严状态。当时的总督杨博拼尽全力抵抗，还组织敢死队夜袭敌营，把敌人吓得够呛，这才灰溜溜地逃跑了。
第二年，俺答汗又多次侵犯宣府和蓟镇，咱们这边的参将赵倾葵、李光启、丁碧先后在战斗中牺牲了。朝廷为了抓捕俺答汗，下了更大的决心，悬赏一万两黄金，外加伯爵的爵位，就为了能抓到他！抓到丘富和周原这两个家伙也能得到三百两黄金，并且授予三品武官的职位。当时，丘富他们这伙人投靠了敌人，在丰州招募亡命之徒，修筑城池，自成一体，甚至还盖起了宫殿，开垦了水田，把这地方叫做“板升”。“板升”啊，说白了就是房子。有个叫赵全的人，还教敌人改进作战方法，俺答汗特别喜欢他，每次进犯边境，都要请赵全喝酒，听听他的计策。
公元1568年夏天，敌人三万骑兵又来犯宣府了。咱们的游击将军张纮迎战，结果战死了。冬天，敌人又去抢掠大同边境，接着又跑到陕西的环庆等地烧杀抢掠，还好咱们的守将孙朝、袁正等人奋力抵抗，才把他们挡住了。同一年，土蛮又来侵犯辽东。
明年，蒙古军队派两万骑兵来骚扰大同边境，守备唐天禄和把总汪渊都被杀害了。俺答的弟弟老把都又率领几万大军进入河流口，袭击永平、迁安，副总兵蒋承勋在战斗中壮烈牺牲。夏天，他们又袭击宣府的马尾梁，参将祁勉战死。秋天，他们再次入侵大同右卫地区，攻破七十多座堡垒，杀戮掠夺无数。冬天，俺答的儿子辛爱有个妾叫桃松寨，私下里收买了明朝官员令哥，令哥害怕被杀就投降了。总督杨顺自吹自擂说这是个奇功，把令哥送到了朝廷。辛爱没要到令哥，就放肆地掠夺大同的各个墩堡，把右卫围了个水泄不通。杨顺害怕了，就谎称敌人愿意用赵全、丘富来交换令哥。兵部尚书许论觉得这个办法不错，就让桃松寨夜里偷偷跑出包围圈，假装往西逃，暗中告诉辛爱。辛爱抓住桃松寨后把她杀了。敌人看穿了杨顺无能，更加紧逼右卫，还分兵袭击宣府、蓟州镇。西部边境震动，右卫的烽火台六个月都断了消息。大学士严嵩和许论商量，想放弃右卫。皇帝不同意，下令各大臣发兵筹措军饷，并且用兵部侍郎江东代替杨顺。这时，老将尚表带着军粮进入被围的城池，全力抵抗，粮食吃光了就吃牛马，把房子拆了当柴烧，士兵们都没有动摇意志。尚表还经常带兵出击，打败了敌人，俘获了俺答的孙子和女婿以及他们的一个部将。等到皇帝派来的侍郎江东以及巡抚杨选、总兵张承勋等率领大军赶到，包围才解除了。之后，蒙古军又掠夺了永昌、凉州和宣府赤城，围困甘州十四天才撤退。土蛮也多次侵扰辽东。
三十八年春天，老把都和辛爱计划大举入侵，驻扎在会州，派间谍谎称要向东进攻。总督王忬看不透敌人的计谋，急忙把军队调往东边，命令反复更改，敌人乘机进入蓟州镇潘家口，王忬因此受到处罚。夏天，他们袭击大同，又掠夺了宣府东西两城，在内地停留了十天，遇到大雨才撤退。
三十九年，敌人在喜峰口外聚集了大量兵力，虎视眈眈地准备进攻蓟镇。大同总兵刘汉带兵去灰河袭击了敌人的营帐，敌人稍微撤远了一些。秋天，刘汉又和参将王孟夏等人一起攻打丰州，抓获并斩杀了150人，还烧毁了敌人的粮仓，几乎烧了个干净。这一年，寇匪几乎天天骚扰大同、延绥、蓟州和辽东边境，一刻也不消停。
第二年春天，敌人从河西地区踏着冰面入侵，守备王世臣和千户李虎战死沙场。秋天，敌人又侵犯了宣府和居庸关。冬天，他们又洗劫了陕西和宁夏的边塞。之后，敌人又分兵东进，攻陷了盖州。
四十一年夏天，土蛮入侵抚顺，被总兵黑春打败。冬天，他们又攻打凤凰城，双方激战了两天两夜，土蛮最终战败。海盗和金兵的杀戮和抢掠尤其严重。冬天，俺答多次侵犯山西和宁夏的边塞。延绥总兵赵岢率领精锐部队，命令裨将李希靖等人从神木堡东进，在半坡山袭击了敌人的营帐；又命令徐执中等将领从定边营西进，在荍麦湖击败了敌人的骑兵，这两次战斗都取得了胜利，斩首一百一十九级。
四十二年春天，敌人入侵宣府的滴水崖，被刘汉击退。敌人于是转向东进，多次侵犯辽东边塞。秋天，总兵杨照战死。当时蓟辽总督杨选囚禁了三卫长通罕，并让他儿子轮流做人质。这个通罕是辛爱的岳父，杨选是想以此来牵制辛爱，结果三卫都怨恨杨选。冬天，敌人大肆洗劫了顺义和三河地区。将领赵溱、孙膑战死，京师戒严。大同总兵姜应熊在密云迎战敌人，打败了他们，敌人撤退了。朝廷下令处死了杨选。
第二年，土蛮入侵辽东，都御史刘焘向朝廷汇报了各将领的守御功劳，并说海水暴涨，很多敌人的骑兵都被淹死了。皇帝说：“大海真是灵验啊！”于是下令有关部门举行祭祀，并对刘焘等人进行了赏赐。冬天，敌人侵犯陕西，大肆洗劫了板桥、响闸儿等地。
明朝四十四年春天，咱们在辽东宁前小团山跟敌人干了一仗，参将综补衮和游击杨维藩都壮烈牺牲了。到了夏天，敌人又来犯肃州，总兵刘承业带兵迎战，连续两次都打胜仗了。秋天，俺答的儿子黄台吉带着轻骑兵，从宣府洗马林杀进来，到处抢掠。咱们的把总姜汝栋带着两百个精兵，埋伏在一个庄堡里，突然袭击了黄台吉，黄台吉从马上摔了下来，被自己人救走了。黄台吉受了伤，第二天早上才醒过来。
第二年，俺答多次侵犯咱们东西两边的边塞。夏天，清河守备郎得功在张能峪口堵住了他们，打了一场胜仗。冬天，大同参将崔世荣在樊皮岭跟敌人作战，他和他的两个儿子大朝、大宾都战死了。那时候，丘富死了，赵全在敌营里越来越有地位，还尊俺答为皇帝，给他修建宫殿呢。宫殿快要盖好，眼看就要上梁了，突然刮起了大风，梁木掉下来砸伤了好几个人。俺答害怕了，不敢再住进去了。兵部侍郎谭纶在蓟镇管兵很有一套，赵全告诉俺答说，蓟镇兵力强盛，俺答不敢轻易进攻，而大同的兵力薄弱，可以去试试。
隆庆元年，俺答多次侵犯山西。秋天，他又带着几万大军，分三路进攻井坪、朔州、老营、偏头关等地。边关将领抵挡不住，敌人就一路长驱直入，攻下了岢岚和汾州，还攻破了石州，杀死了知州王亮采，屠杀了百姓，接着又大肆抢掠了孝义、介休、平遥、文水、交城、太谷、隰州等地，死去的男女老少有好几万人。这件事上报朝廷后，各地的边关官员受到了不同的处罚。与此同时，三卫的土蛮也来入侵，蓟镇、昌黎、抚宁、乐亭、卢龙等地都被他们糟蹋了。敌人的骑兵甚至到了滦河附近，京师都震动了，过了三天他们才撤兵。咱们的将领追击他们，敌人跑到义院口，正好遇上大雾，迷失了方向，掉进了棒槌崖，人马堆积在一起，死了不少人，咱们的将领这才砍下他们的脑袋。
隆庆二年，敌人侵犯柴沟，守备韩尚忠战死了。当时兵部侍郎王崇古镇守西边，总兵李成梁镇守辽东，他们多次带兵在塞外袭击敌人。敌人知道咱们有准备，所以入侵的次数就少了。
话说四年秋天，黄台吉带兵攻打锦州，总兵王治道和参将郎得功带着十几个骑兵冲进敌营，壮烈牺牲了。到了冬天，俺答有个孙子叫把汉那吉者，他是俺答第三个儿子铁背台吉的儿子，从小没了爹，一直是俺答的妻子抚养长大的。长大后，他娶了妻子比吉。后来他又娶了袄儿都司的一个姑娘，也就是俺答的外孙女，长得非常漂亮，结果俺答把这个姑娘抢走了。把汉非常生气，就带着他的手下阿力哥等人，一共十个人来投降了。
大同巡抚方逢时接受了他们的投降，并将此事上报给总督王崇古。王崇古上奏朝廷说：“把汉投降，这可不是一般的投降，他不是带着大批人马一起投降的，应该给他官职和丰厚的待遇，给他配上好车马，以此来表示对俺答的重视。如果俺答着急了，我们可以利用把汉把他抓捕板升等叛乱的人；如果俺答不听，我们就威胁要杀掉把汉来牵制他；如果这两种方法都不行，我们就按照汉朝设置属国安置乌桓人的办法来安抚他，让他招揽他的旧部，迁移到靠近边塞的地方。现在俺答年纪大了，快要死了，黄台吉要上位了，我们可以让把汉回去，用他的力量对抗黄台吉，我们则在旁边观望支援。”皇上批准了这个计划，授予把汉指挥使的官职，阿力哥被封为正千户。
俺答当时正在西边抢掠吐蕃，听说这件事后，赶紧带兵回来，并联合各部准备入侵明朝。王崇古就给各路军队下令，严阵以待。敌方派人来求和，王崇古就派翻译鲍崇德去，告诉他们朝廷对把汉非常优厚，只要把板升等叛乱的人，比如赵全等人抓来，第二天送来，把汉当天晚上就能回去。俺答听了非常高兴，避开其他人说：“我不是想造反，是赵全他们逼我的。如果皇上能封我为王，让我管辖北方各部，谁还敢造反？就算我死了，我的孙子也能继承王位，他们都在中国吃喝，怎么敢背叛朝廷呢？”于是，他又派人跟鲍崇德一起来请求封王，并且请求用马匹跟中国交换铁锅和布匹，同时还送来了赵全、李自馨等几个人。王崇古就按照皇帝的旨意，让把汉回去了。把汉依依不舍，感动得哭着再次拜谢后才离开。俺答因为孙子回来非常高兴，上表感谢朝廷。
崇古跟上面的人说：“如果朝廷答应俺答的贡品请求，边境就能安宁好几年，咱们可以趁这段时间好好修整防御。就算敌人以后反悔不守信用，咱们也能用这几年攒下来的钱财，用于战争和防御，比一年到头都在疲于奔命、自顾不暇强多了。” 然后他又提出了八条建议。
第一，商量一下封号和官爵的事。在那些部落里，俺答的地位最高，应该给他封王，给他印信。那些比较重要的头领，比如老把都、黄台吉和吉囊的长子吉能等等，都应该授予都督的官职。俺答的弟弟、侄子、孙子，像兀慎打儿汉等等，一共四十六个分支，应该授予指挥使的官职。俺答的十几个女婿所在的那些分支，应该授予千户的官职。
第二，确定贡品的数量。每年进贡一次，俺答要进贡十匹马，派十个人来。老把都、吉能、黄台吉各进贡八匹马，派四个人来。其他部落长根据自己部落的大小来决定贡品数量，大的部落进贡四匹马，小的进贡两匹马，每部落派两个人来。总共每年进贡的马不能超过五百匹，使者不能超过一百五十人。马匹要分三等，最好的三十匹进贡给皇上，其他的根据质量好坏定价，瘦弱的老马不要。使者每年允许六十人进京，其余在边境等候。使者回国时，可以拿着马匹的钱去买丝绸布匹等货物。赏赐方面，赏赐的数额要参考三卫和西蕃诸国的标准。
第三，商量贡品进贡的时间和路线。在春季和万寿节四方来朝的时候，使者、马匹和国书要从大同左卫验收后进入，给予犒赏。驻守边境的士兵，要分送到各个城池的抚慰官员那里验收和赏赐。进京的使者，要从居庸关押送进京。
第四，设立互市。规则跟弘治初年北部三贡的例子一样。蒙古人用金银、牛羊、皮张、马尾等东西来换取我们的绸缎、布匹、锅碗瓢盆之类的。开市的时候，蒙古人派三百人驻扎在边境外，我们派五百兵驻扎在市场，期限一个月。市场的地点，陕西在三连堡的原有场地，大同在左卫北威远堡外，宣府在万全右卫、张家口外，山西在水泉营外。
第五，商量抚慰和赏赐的事宜。守卫市场士兵每人赏赐两匹布，部落首领每人赏赐两匹缎子和两匹绸子。对那些友好地来到边境的使者，要根据使者的人数和地位，酌情增加赏赐和犒劳。
第六，商量归降的事宜。贡品进贡之后，归降的人，不管是否有罪，都不追究。那些被掳走的中国人，只要查明没有偷盗行为，就允许他们回来。
第七，审核经费。
第八，警惕欺诈。
皇上召集大臣们商议，最后采纳了崇古的建议。皇上给俺答封了“顺义王”的爵位，赏赐他一件红蟒袍；昆都力哈和黄台吉被授予都督同知，每人赏赐一件红狮子袍和四表里（一种丝织品）的彩币；宾兔台吉等十人被授予指挥同知；那木儿台吉等十九人被授予指挥佥事；打儿汉台吉等十八人被授予正千户；阿拜台吉等十二人被授予副千户；恰台吉等两人被授予百户。对了，这个昆都力哈就是老把都。兵部采纳了崇古的意见，制定了互市的条例。秋季的互市交易很成功，一共得到了五百多匹马，皇上还赏赐了俺答他们一些彩币，赏赐的多少根据功劳大小而有所不同。西部首领吉能和他的侄子切尽也请求进行互市，皇上准许他们在红山墩和清水营进行交易。互市结束后，吉能也被封为了都督同知。
后来，俺答又请求皇上赐给他金字经和喇嘛僧，皇上都答应了。崇古再次请求赐给俺答玉印，皇上就赐给他一个镀金银的印章。俺答这个人特别信奉佛教，他又请求在海南建一座寺庙，皇上就赐给了寺庙一个牌匾，叫“仰华寺”。俺答的两个儿子，一个叫宾兔，住在松山，就在兰州的北边；另一个叫丙兔，住在西海，就在河州的西边。他们俩都经常请求进行互市，而且脾气都很暴躁。俺答管教他们，慢慢地他们也变得听话了。
自从这样约束了各部族，不再入侵犯边，每年都来朝贡和进行互市，西边的边塞就安定了。但是东边的土蛮却多次聚集人马，寇扰辽东边塞。总兵李成梁在卓山打败了他们，斩杀了五百八十多个人；守备曹簠又在长胜堡打败了他们。神宗皇帝即位后，这些土蛮又多次入侵。
万历六年，李成梁率领游击将军秦得倚等人，在东昌堡与敌人作战，斩杀了九个部落首领，以及八百八十四个其他敌人，总督梁梦龙将战报上报朝廷。皇上非常高兴，祭祀了郊庙，在皇极门宣告了这次胜利的消息。
七年的冬天，四万土蛮骑兵入侵锦川营。梦龙、成梁和总兵戚继光他们早就按照大学士张居正的战略部署做好了准备，齐心协力抵抗，敌人这才撤退。从那以后，敌人多次入侵，成梁他们多次打败了敌人，每次都斩杀了敌人的首领，还经常到塞外袭击他们，斩获颇丰。敌人害怕了，稍微收敛了一些，成梁因此立功被封为宁远伯。
俺答既然已经跟朝廷通商了，对朝廷就非常恭敬。如果他的部下有人抢掠边境百姓，他一定会严惩他们，并且亲自磕头谢罪，朝廷也给予他丰厚的赏赐。十年春天，俺答死了，皇帝特别赐予他七座祭坛、十二匹彩缎、一百匹布，表示优厚的抚恤。他的妻子哈屯带着儿子黄台吉等人，上表进献马匹表示感谢，朝廷又赐予他们一些钱币和布匹，数量各有不同。封黄台吉为顺义王，改名为乞庆哈。他三岁就死了，朝廷按照惯例给予了抚恤。
十五年春天，他的儿子撦力克继承了他的位置。他的妻子三娘子，是以前被俺答抢走的外孙女，后来做了他的妻子，先后嫁过三个王，掌握着军权，为保卫中国的边疆安全做出了贡献，大家都敬畏服从她，朝廷就敕封她为忠顺夫人。因为她的缘故，从宣府到甘肃二十年都没打仗。等到撦力克西行远边的时候，套部庄秃赖等人占据了水塘，卜失兔、火落赤等人占据了莽剌、捏工两川，多次侵犯甘肃、凉州、洮州、亹州、西宁一带。其他的部落也有几十个，在边塞附近出没，时而归顺，时而叛乱，反复无常。皇帝很讨厌这种情况，十九年下诏停止了与撦力克的贸易和赏赐。后来撦力克叩关求和，率领众人东归，只有庄秃赖、卜失兔等人仍然继续寇掠。那年冬天，明安、土昧两个部落分别入侵榆林边境，总兵杜桐抵御他们，斩获五百人，杀了明安。
二十年，宁夏那边，哱拜那些叛军，带着卜失兔、庄秃赖他们，大举入侵，李如松将军把他们打败了。
二十二年，延绥巡抚李春光上奏说：套部那些人很久以前就纳贡了，自从明安被杀后，他们就恨上了我们，西夏那边也反了，贡市也断了，延绥镇那边年年都打仗。现在东西各部都来求和，但卜失兔这小子心怀鬼胎，边关兵力又少，控制起来很难。应该先了解敌情，看清形势，敌人打过来就跟他血战到底，就算偶尔小败了，也要宽大处理。如果敌人真心想归顺，那就抓住机会安抚他们，但绝对不能忘了防备。皇上就让兵部把这些话传达给各边关。秋天，卜失兔打进了固原，游击将军史见战死了。延绥总兵麻贵去抵抗，打了整整一个月才把他们赶走，整个陕西都吓坏了。那一年，东部的炒花部入侵镇武堡，总兵董一元跟他们打了一仗，大获全胜。
第二年春天，松部宰僧他们又来犯陕西，总督叶梦熊带兵把他们打退了。秋天，海部的永邵卜入侵西宁，三边总督李旼就命令参将达云、游击白泽还有马其撒、卜尔加那些土兵设伏，把他们打了个大败，杀了六百八十三个人。皇上听说这个好消息，非常高兴，还因为那些土兵尽忠效命，追封了以前总制郑雒的功劳，赏赐也给了郑雒。
二十四年春天，总督李釐带精兵分三路出塞，袭击卜失兔的营地，一共杀了四百九个人，缴获了马匹、牲畜、武器装备数千。火落赤部的人又来窥探洮州，李釐就派参将周国柱他们去莽剌川脑打他们，杀了136个人。秋天，著力兔、阿赤兔、火落赤他们合伙来犯西边，炒花部也带着人马攻打广宁，守将们都严阵以待，把他们打退了。二十五年秋天，海部入侵甘肃镇，官军把他们打跑了。冬天，炒花部联合土蛮各部入侵辽东，到处烧杀抢掠，不知道杀了多少人。第二年夏天，他们又来攻打辽东，总兵李如松带兵去他们老巢，结果战死了。冬天，李釐他们分路袭击松山地区的火落赤等人，把他们打跑了，收复了失地。
公元1627年，朝廷下令恢复和克里克部的贸易，给他们赏赐。那时候，李化等人在修建松山堡，好几个部落都叛乱了，延安、宁夏的守将一起出兵平叛，杀死了几千个叛军。第二年，兔力、宰僧、庄秃赖这些部落首领请求恢复贸易，但朝廷没答应。后来边关的官员王见宾等人又再次请求，朝廷这才又允许套部和我们进行贸易。
公元1631年，海部多次入侵陕西边境，兵备副使李自实，总兵萧如薰、达云等人带兵把他们打跑了。公元1633年夏天，东部部落首领宰赛诱杀了庆云堡的守将熊钥，朝廷因此取消了和他们的贸易和赏赐。
公元1635年夏天，总督徐三畏上奏说：“河套地区的部落和河东地区的部落不一样。东部部落比较统一，签订的盟约几十年都没变。而河套地区却分成42个部落，各自为政，卜失兔只是个虚名而已。西部的火落赤最狡猾，贪得无厌；中部的摆言太，总是借他父亲明安之死为由，年年侵扰；东部的沙计，争着做贸易的监市官，和炒花朋勾结在一起。西边边境一直都在被抢掠，这种情况已经不是一天两天了。虽然他们号称十万人，但分成42个部落，多的也就两三千骑兵，少的只有一两千骑兵。我们应该各个击破，让他们纳贡，让先归顺的得到赏赐，后来的就坚决剿灭。但是，我们也要展现强大的军事力量，以维护国家的威严。” 这个时候，朝廷已经允许宰赛和火落赤等部落恢复贸易了。
没过多久，撦力克死了，也没留下儿子。忠顺夫人带着她的人马，继续向朝廷进贡，尽职尽责。这时，西边的银定、歹青等几个部落联合起来，多次侵犯东西边境。延绥地区的猛克什力也仗着朝廷的赏赐，经常沿边抢掠。卜失兔想娶忠顺夫人，但被拒绝了。忠顺夫人手下，素囊台吉、五路台吉等等，各个势力都不服气，封号迟迟没定下来。到了崇祯四十一年的時候，卜失兔终于娶到了忠顺夫人，东、西部的各个部落首领都上书请求朝廷给他们封号。忠顺夫人不久就去世了，朝廷下诏封卜失兔为顺义王，同时因为把汉比吉一向恭顺，就封她为忠义夫人。卜失兔是撦力克的孙子，继承爵位的时候，已经有点老了，他管辖着山丹、大同两镇以外的十二个部落。他的手下五路、素囊和兀慎台吉等人的兵力，都跟顺义王不相上下。朝廷根据宣大总督涂宗浚的建议，对他们都按照惯例进行了升赏。
这一年，炒花、纠虎墩兔三次入侵辽东。这个虎墩兔，住在插汉儿的地界，也叫插汉儿王子，是元朝的后裔。他祖上打来孙，最早在宣府外边放牧，因为俺答汗势力强大，害怕被吞并，就搬到辽东去了，收编了一些福余部落，多次抢掠蓟州西部，传到虎墩兔这里，势力就更大了。第二年夏天，炒花又联合宰赛、暖兔，率领三万骑兵来抢掠，打到了平虏、大宁。他们请求朝廷招安并赏赐，朝廷就答应了。
崇祯四十二年，猛克什力袭击了怀远和保宁。延绥总兵官秉忠等人打败了他，斩杀了二百二十一级官员。第二年，插部多次侵犯辽东，之后又抢掠了义州，攻陷了大安堡，死伤的百姓非常多。
崇祯四十四年，总兵杜文焕多次打败了套部的猛克什力等人在延绥边境，火落赤、摆言太及吉能、切尽、歹青、沙计东西各部都害怕了，纷纷前来请求进贡和贸易。
1613年，后金起兵，攻占了抚顺和开原，一些部落趁机拥兵自重，索要赏赐。西部阿晕的妻子满旦也率领着上万骑兵，从石塘路入侵，洗劫了蓟镇的白马关以及高家堡、冯家堡等地。游击将军朱万良前去抵御，结果被包围了。每天都有几十封紧急军情报告送来，朝廷内外都加强了戒备。没过多久，满旦又来求和，请求通商纳贡。
1614年，后金军队消灭了宰赛以及北关的金台什、布羊古等部落。金台什的孙女嫁给了虎墩兔，于是蓟辽总督文球、巡抚周永春等人就用钱财收买她，让她联合炒花等部落，共同抵御后金的入侵。他们先给了虎墩兔四千两白银，
第二年，也就是泰昌元年，又加赏到四万两。虎墩兔于是就对外宣称要帮助朝廷，不断地索要赏赐，没完没了。
天启元年秋天，吉能侵犯延绥边境，榆林总兵杜文焕将其击败。第二年春天，吉能又率兵大肆洗劫延安黄花峪，深入六百里，杀害掠夺了数万居民。天启三年春天，银定纠集人马再次袭击西部边境，被官军击败。第二年春天，他又企图回到老巢，袭击松山，被守将冯任等人打败。夏天，他又联合海西古六台吉等人侵犯甘肃，总兵董继舒率军将其击退，斩杀三百多人。同年，歹青因为赏赐问题在边境闹事，被边境将士杀死。歹青是虎墩兔的近亲，边境官员建议每年拨付一万三千多两白银作为赔偿，但是虎墩兔仍然很不满意，更加想着离开。没过多久，后金军队袭击并攻破了炒花部落，炒花部落的人马四散溃逃，一半归顺了插汉。这时卜失兔势力日渐衰弱，号令难以贯彻到各个部落，部长干儿骂等人多次侵犯延绥等地的边境。七庆台吉、敖目比吉、毛乞炭比吉等也各自率领人马，在边境一带活动，窥伺着大明。
崇祯元年，虎墩兔带兵打败了哈喇嗔、白言台吉和卜失兔等部落。然后趁胜攻打宣府和大同的边塞。秋天，皇帝在平台上接见总督王象乾，问他有什么策略对付这些入侵的部落。王象乾说：“对付他们的办法，最好是让他们自己打起来。现在卜失兔逃到套内去了，白言台吉也逃跑了，哈喇嗔的军队损失惨重，已经没什么战斗力了。永邵卜实力最强，大约有三十万人，如果把卜失兔的部队和朵颜三十六家以及哈喇嗔剩下的残兵都联合起来，就能抵挡住他们。但是，与其强行让他们联合起来，不如像安抚他们一样，利用他们。” 皇帝问：“这些部落根本不会接受安抚，怎么办呢？” 王象乾回答：“应该慢慢地笼络他们。” 皇帝又问：“如果他们不接受呢？” 王象乾又秘密地向皇帝提出了建议，皇帝很满意，就派他去跟督师袁崇焕一起商量对策。
王象乾到了边关，和袁崇焕商量之后，都认为应该先平定西部，东部自然就安定了。即使虎墩兔不接受安抚，只要东西两面同时施加压力，就能控制住他们。于是他们决定每年给这些部落八万一千两银子，用来安抚他们。大同巡抚张宗衡上奏说：“这些部落入侵宣府和 大同，驻扎在新城，离大同只有两百里，三个月了都不敢靠近，他们已经饿坏了，都快揭不开锅了，跟我们一样穷困潦倒。他们靠着我们给的安抚金过活，两年没拿到钱，已经没钱没粮了，人马都饿死了，白骨遍野。他们盼着我们给钱就像盼着过年一样，我们给了他们无数的金银布帛、牛羊、茶叶水果和粮食，简直是满足了他们的所有欲望。可是他们依然蛮横无理，态度嚣张，我们实在看不下去了，就算他们想接受安抚，情况也已经这样了。如果让他们吃饱穿暖，那他们岂不是更加嚣张跋扈？” 王象乾说：“安抚的事情就要成功了，却又要搞乱它，这样既让这些部落觉得我们不守信用，也不是为国家着想的好办法。” 张宗衡的奏章送到了皇帝那里，皇帝采纳了王象乾的意见，下令张宗衡不得再有不同的意见。
第二年秋天，虎又带着他的军队来到延绥红水滩，想要朝廷多赏赐一些东西，没成功，就干脆带兵去塞外抢掠一番。总兵吴自勉把他们打退了。没过多久，他又跑到东边，跟清兵一起攻打龙门。没多久，就被清兵打败了。六年夏天，插汉听说清兵来了，赶紧带着所有的人马过河逃跑了。那时候，很多鞑靼部落都陆续归顺了大清。
第二年，大清兵就在兀苏河南冈召集各个部落开会，还颁布了军纪。这时候，虎已经死了，清兵就追到上都城，把插汉的妻子儿女和部下全都抓了。
后来，套部的军队经常入侵宁夏、甘肃、凉州等地，巡抚陈奇瑜、总兵马世龙、督师洪承畴等人多次把他们打败。套部的头目干儿骂，也被总兵尤世禄给杀了。直到明朝灭亡，边境一直都没安宁，导致中原地区盗贼四起。当时的官员们，习惯了跟俺答汗他们进行贡市贸易带来的好处，看到插汉在东边这么嚣张，就想着每年给几万两银子，希望能图个一时安稳，并且还想着利用他，结果什么也没捞到。等到后来，明朝还没亡国，插汉就先死了，他手下的各个部落都投降了大清。国家的经济越来越困难，边境形势越来越严峻，朝廷的议论也越来越多，明朝也就彻底不行了。
鞑靼的领地，东边到兀良哈，西边到瓦剌。洪武、永乐、宣德年间，国家实力强大，鞑靼人虽然也经常来索要财物，但叛乱和归顺的情况也并不稳定。从正统年间开始，边防力量松懈，朝廷威信下降。很多部落首领都凭借着他们的勇猛和强大，不断地跟明朝对抗。边境战争的祸患，就一直伴随着明朝直到灭亡。
