哈密，在嘉峪关东边一千六百里的地方，以前是汉朝的伊吾卢地。明朝的时候，皇帝在那儿设立了宜禾都尉，负责屯田。到了唐朝，叫伊州。宋朝的时候，归属回纥。元朝末年，威武王纳忽里镇守哈密，后来改称肃王，肃王死后，他弟弟安克帖木儿继承了王位。
明朝洪武年间，朱元璋打败了畏兀儿，设立了安定等卫，逐渐逼近哈密。安克帖木儿害怕了，就想着要投降。成祖朱棣当皇帝初期，派官员去招安他，答应可以用马匹进行贸易。安克帖木儿就派使者来朝贡，献上了190匹马。永乐元年（1403年）十一月，使者到了北京，朱棣很高兴，赏赐了很多东西。他还下令有关部门接收安克帖木儿送来的4740匹马，挑了十匹好马放到皇宫马厩里，其他的分给守边将士骑。
第二年六月，安克帖木儿又来朝贡，请求封王，朱棣就封他为忠顺王，还赐给他金印。之后，安克帖木儿被北边的可汗鬼力赤毒死了，哈密人说是他病死的。永乐三年二月，朱棣派官员去祭奠安克帖木儿，并立他的侄子脱脱为王，还赐给他玉带。脱脱从小就被俘虏到中国，朱棣把他从奴隶中提拔出来，让他在宫里当侍卫，想让他继承王位。但是朱棣担心哈密人不服，就派官员去问问，哈密人不敢违抗，请求让脱脱回去管理他们。于是，朱棣赏赐了脱脱的祖母和母亲很多彩绸布匹，脱脱也很快派使者来朝贡马匹，表示感谢。
永乐四年春天，甘肃总兵官宋晟上奏说，脱脱被祖母赶走了。朱棣大怒，责备哈密的头目们说：“脱脱是朝廷册封的，就算他有什么错，你们也不应该不报告朝廷就擅自把他赶走，这是对朝廷不敬！你们祖母年纪大了，糊涂了，你们这些头目也不认识朝廷吗？赶紧把脱脱接回来，好好辅佐他，让他孝顺祖母！” 就这样，脱脱又回到了哈密。脱脱的祖母和那些头目都派使者向朝廷谢罪。永乐四年三月，朝廷设立了哈密卫，任命哈密头目马哈麻火者等人担任指挥、千户、百户等官职，还任命周安为忠顺王长史，刘行为纪善，辅佐脱脱。冬天，又授予十九个哈密头目都指挥等官职。
明年，宋晟上奏说，哈密那边的头目陆十等人造反了，已经被平定了，但担心还会出乱子，请求派兵驻防。皇帝就命令宋晟带兵过去，同时把安克帖木儿的妻子送去投奔鬼力赤，怕她被坏人利用，从而攻打哈密，所以还特意嘱咐宋晟要小心谨慎。后来宋晟死了，就让何福接替他的位置，皇帝还特意叮嘱何福要诚心诚意地安抚那些忠顺的人。 这期间，哈密那边的头目们请求设置一个把总来管理国家政务。皇帝对何福说：“设置把总，就等于又增加了一个国王啊！政令不统一，下面的人怎么服从呢？”于是就否决了他们的请求。从那以后，哈密每年都按时进贡，皇帝每次都赏赐很多东西，那些使臣也都升官加爵。
皇帝对脱脱特非常宠信，但是脱脱特却傲慢无礼地对待朝廷使者，沉迷酒色，昏庸无能，根本不管国家大事，他的手下买柱等人多次劝谏，他都不听。皇帝听说后很生气，八年十一月派人送去诏书严厉警告他。 还没等诏书送到，脱脱特就暴病而死了。 皇帝听说后，派人去祭奠他。 然后提拔都指挥同知哈剌哈纳为都督佥事，让他镇守哈密，还赏赐了他诏书、白银、丝绸布匹。 并且封脱脱特的弟弟兔力帖木儿为忠义王，赐给他印信、诰命和玉带，世代守护哈密。十年的时候，哈密进贡马匹来谢恩，从此以后，他们进贡都很勤快，就连王的祖母也多次进贡。
十七年，因为朝廷使者经常往来于西域，忠义王总是热情地接待他们，皇帝就派宦官送去丝绸布匹犒劳他们，还赏赐忠义王的母亲和妻子金银首饰、冠服和丝绸布匹，以及他的部下头目们。 哈密使臣和当地的回回人进贡了三千五百多匹马和貂皮等物品，皇帝下令赏赐他们三万二千锭银子、一百匹丝绸和一千匹布匹。二十一年，哈密又进贡了三百三十峰骆驼和一千匹马。
仁宗皇帝登基后，也下诏书安抚哈密国。洪熙元年，哈密再次进贡，祝贺仁宗皇帝即位。仁宗皇帝去世后，宣宗皇帝继位，哈密王兔力帖木儿也去世了，哈密派使者来报丧。
明宣德元年，皇帝派官员去给瓦剌送祭品，同时册封故王脱脱的儿子卜答失里为新的忠顺王。 皇上还下令大赦天下，瓦剌国内也跟着大赦，算是庆祝新皇帝登基。 瓦剌那边也赶紧送来马匹表示谢恩。
第二年，卜答失里的弟弟北斗奴带着驼马和各种礼物来朝见皇上。皇上任命北斗奴为都督佥事，还顺便派了太监去跟忠顺王传达圣旨，同时让故忠义王的弟弟脱欢帖木儿进京。
宣德三年，因为卜答失里年纪太小，皇上就让脱欢帖木儿继承了忠义王爵位，帮着一起管理国家事务。 从那以后，忠顺王和忠义王就一起进贡，一年有时候来个三、四次，还经常请求赐婚和赏赐礼品，皇上都满足了他们的要求。
正统二年，脱欢帖木儿死了，皇上封他的儿子脱脱塔木儿为新的忠义王，结果没过多久，这个脱脱塔木儿也死了。 没过多久，忠顺王卜答失里也去世了，他的儿子倒瓦答失里被封为新的忠顺王。
正统五年，瓦剌一年之内来了三次进贡，朝廷觉得太频繁了，于是就规定以后每年只准进贡一次。
一开始，朱棣封他为忠顺王的时候，觉得哈密地处西域要道，想让他负责迎接和保护朝廷使臣，统领西域各部族，成为西边边境的屏障。可是，这个忠顺王能力不行，而且他管辖的地方住着各种各样的人，有回回人，有畏兀儿人，还有哈剌灰人，各个部落的头领互相不服管，忠顺王根本没办法控制他们。大家各怀心思，国家也一天天衰弱下去。
等到倒瓦答失里当了王，都督皮剌纳暗中和瓦剌的猛可卜花等人密谋杀害忠顺王，但没成功。他父亲在世的时候，沙州就有一百多户人家叛乱逃跑了，朝廷多次下令让他把他们抓回来，可他只送回了一半。他派去进贡的使臣还经常羞辱驿站的官吏和士兵，大声呵斥翻译官。有一次，四方进贡使臣的大宴会上，他派去的使臣还出言不逊，大肆辱骂。皇上没治他的罪，只让他下次仔细挑选使臣，结果他更加肆无忌惮了。哈密北面是瓦剌，西面是吐鲁番，东面是沙州、罕东、赤斤等卫所，都和他结下了仇怨，所以周边国家经常来侵犯。罕东的军队打到城外，抢走了很多人和牲畜；沙州、赤斤也先后入侵，都抢到了不少东西。瓦剌首领也先，是忠顺王母亲弩温答失里的弟弟，他也派兵包围了哈密城，杀害了部落头领，俘虏了大量男女，抢走了无数牛马骆驼，还把忠顺王的母亲和妻子带回了瓦剌，逼迫忠顺王去见他。忠顺王害怕，不敢去，多次派使者向朝廷求救。朝廷下令各部族修好，但都没用，最后只有忠顺王的母亲和妻子被放了回来。
过了十年，也先又抓走了忠顺王的母亲、妻子和弟弟，连撒马儿罕进贡的使臣一百多人也被抓走了，他还多次催促忠顺王去见他。忠顺王表面上听从朝廷的命令，实际上心里非常害怕也先。十三年夏天，他亲自去了瓦剌，住了几个月才回来。他还派人骗皇上说，自己遵照朝廷的命令，不敢去瓦剌。皇上还为此下令嘉奖了他。后来，皇上知道了他的谎话，严厉地斥责了他，可是忠顺王还是没有办法振作起来。正赶上也先东征，没再回到老家，所以哈密才稍微安定了一段时间。
景泰三年，哈密派人来朝廷，说要进贡，顺便请求朝廷授予官职。以前，外国使臣来北京，朝廷都会赏赐官职。当时于谦掌管朝廷枢密院，他认为哈密一直受着朝廷的恩惠，才敢和瓦剌来往。现在虽然归顺了，但心里还藏着诡计。如果给他们官职，赏赐没有名义。于是于谦就阻止了这件事。整个景泰年间，哈密使臣都没有得到任何官职。
天顺元年，哈密王倒瓦答失里死了，他的弟弟卜列革派人来报丧，朝廷就封他为忠顺王。当时都指挥马云奉命出使西域，听说北方强盗癿加思兰在路上堵截，不敢前进了。等到哈密王报告说道路已经打通了，马云才出发，到了哈密。结果发现强盗的军队根本没撤，还计划劫掠朝廷使臣。皇帝怀疑哈密王和强盗勾结，派人严厉责备了他。
四年，哈密王卜列革死了，没有儿子，他的母亲弩温答失里掌管国事。早些时候，也先被杀，他的弟弟伯都王和侄子兀忽纳逃到哈密。王母上书请求朝廷恩赐，朝廷就授予伯都王都督佥事的官职，兀忽纳指挥佥事的官职。卜列革死后，他的亲属没有人可以继承王位，朝廷就让哈密人自己商议谁来继承王位。哈密的头目阿只等人说脱欢帖木儿的外孙把塔木儿官居都督同知，可以继承王位。王母说臣子不能继承君主之位，而安定王阿儿察和忠顺王是同宗，于是请求让阿儿察继承王位。七年冬天，这件事上奏朝廷，礼部官员说：“癿加思兰看到哈密群龙无首，想趁机占领哈密，形势非常危急，请求批准哈密王母的请求。”皇帝就命令都指挥贺玉前去支援。贺玉到了西宁就停滞不前，哈密使臣苦儿鲁海牙请求先走一步，贺玉也不允许。皇帝把贺玉抓起来关进监狱，重新任命都指挥李珍，并且命令安定王和罕东的使臣一起前往哈密。阿儿察因为哈密局势艰难，极力推辞不去，李珍只好返回。
哈密本来就衰弱，再加上一个女人当国王，百姓更加离散。癿加思兰乘机攻破了哈密城，大肆杀戮，王母带着亲属和部落逃到苦峪，仍然多次派人向朝廷进贡，并且报告了哈密被攻破的困境。朝廷无力救援，只命令哈密人赶紧商议谁来继承王位。哈密因为被攻破，国力衰弱，前来朝贡的人却越来越多。
成化元年，礼部官员姚夔他们说：“哈密进贡马匹两百匹，派来的人却有两百六十个。用咱们国家有限的钱财，去供养那些对我们没啥益处的外国人，这办法不行啊！”皇上就让大臣们讨论这事儿，最后决定每年只进贡一次，人不能超过两百个，就这么定了。
第二年，兵部说王母（哈密王后）在苦峪躲了很久了，现在土匪都撤了，应该让她回老家了，皇上就同意了。结果贡使又来说，他们那地方又冷又饿，有两百多男男女女跟着来了，想讨点吃的，回不去家了。皇上就让人给了他们每人六斗米，两匹布，打发他们走了。
一开始，哈密人想立把塔木儿当国王，但是王母不愿意，所以八年都没国王。到了这个时候，哈密各部落的头头们一起上书请求，语气特别悲切。皇上就提拔把塔木儿当了右都督，让他暂时代理国王的事务，还给了他官印。五年后，王母说自己年纪大了，生病了，请求皇上赐药，皇上立刻就赏赐了她。紧接着，瓦剌和吐鲁番派了三百多人来进贡，边疆的官员把这事儿报告给了皇上。大臣们讨论说，进贡是有规定的时间的，现在前一批使者还没回去，后一批又来了，而且瓦剌是强盗，现在居然和哈密一起进贡；要么是哈密利用瓦剌的势力来谋取好处，要么是瓦剌假借哈密的名义来窥探边境。皇上就拒绝了他们的贡品，让边疆官员款待他们一下，然后送他们回去。贡使坚持不肯接受赏赐，一定要亲自到京城来，皇上就命令他们留下十分之一的人去北京。
八年的时候，塔木的儿子罕慎，因为父亲去世了，请求继承父亲的职位。皇帝同意了，但是并没有让他管理国家大事，所以哈密国里边的政令完全没办法发布。土鲁番的速檀阿力，就趁着这个机会，攻破了哈密城，抓走了国王的母亲，抢走了金印，还把忠顺王的孙女霸占为妾，然后就占据了哈密。
九年四月，这件事传到了皇帝耳朵里，皇帝就命令边境的官员加强戒备，并且下令让罕东、赤斤等卫所互相协作，共同抵抗敌人。接着，皇帝又派都督同知李文和右通政刘文去甘肃那边进行军事部署。他们到了肃州之后，又派锦衣卫千户马俊拿着皇帝的命令去劝说阿力。当时阿力把自己的妹夫牙兰留在了哈密看守，他自己带着国王的母亲和金印已经回到了土鲁番。马俊到了哈密之后，向牙兰宣读了朝廷的命令，结果牙兰态度傲慢无礼，还扣押了马俊一个多月。
有一天，牙兰突然跑来告诉马俊说，三万大军马上就要从东边过来了。阿力就设宴款待马俊等人，还把国王的母亲抬出来给他们看。国王的母亲害怕得不敢说话，晚上偷偷派人来报信说：“请您替我向皇上禀报，赶紧派兵来救哈密！”李文他们把这个消息报告给了朝廷，于是就下令让都督罕慎以及赤斤、罕东、乜克力等部族集合军队，一起讨伐阿力。
十年冬天，军队到达了卜隆吉儿川，探子回报说阿力正在集结军队抵抗，并且还联合其他部落，计划袭击罕东、赤斤两个卫所。李文他们不敢贸然进攻，就命令这两个卫所回防本土，罕慎以及乜克力、畏兀儿的人马退到了苦峪，李文他们也撤回了肃州。皇帝于是就让罕慎暂时代理国王的职务，并且根据他的请求，给了他一些粮食布匹，还赏赐给他一些谷种。李文他们最终无功而返。
土鲁番老霸占着哈密，朝廷命令边疆官员在苦峪修建城池，把哈密卫迁了过去。十八年春天，罕慎联合罕东、赤斤两个卫，一共凑了一千三百兵，加上他自己手下的兵，总共一万人，半夜偷袭哈密城，把城给打下来了！牙兰逃跑了。罕慎乘胜追击，一口气收复了八座城，然后就回去了，回到了自己的老家。巡抚王朝远把这事儿报告了朝廷，皇帝高兴坏了，下旨嘉奖，还特别奖励了罕东、赤斤二卫。王朝远建议封罕慎为王，还说土鲁番现在也开始想改过自新了，跟罕慎议和，应该趁这个机会安抚他们，把王室的公主和金印都拿回来，让她和王太后一起管理国家。哈密的老百姓也请求朝廷封罕慎为王。但是朝廷没同意，只给他升了左都督的官，赏赐白银一百两，彩缎十匹，还特别下旨表彰他的功劳，跟着他一起打仗的士兵也都各有赏赐。
弘治元年，朝廷答应了哈密百姓的请求，封罕慎为忠顺王。这时候，土鲁番的阿力已经死了，他儿子阿黑麻继承了速檀的位子，假装跟罕慎结婚，结果把罕慎给害死了！然后又让牙兰继续占着哈密的地盘。哈密都指挥使阿木郎逃到朝廷来求救，大臣们建议朝廷警告土鲁番的使臣，让他们把侵占的土地还回来，并且命令赤斤、罕东两卫一起想办法把哈密收复回来。第二年，哈密旧部绰卜都他们带着人马攻打牙兰，杀了牙兰的弟弟，还把牙兰手下的叛徒盼卜等人和他们的牲畜都抢了回来。朝廷知道了这件事，又升了他们的官，加了他们的赏赐。之前，罕慎还派人来进贡过，贡还没送回去，他就遇害了。他弟弟奄克孛剌带着人马逃到了边境，朝廷就命令把本来要赏赐给罕慎的东西，都赏赐给了他弟弟。阿黑麻离开哈密的时候，只留下六十个人帮着牙兰。阿木郎看他们人少势弱，就请求边疆官员调集赤斤、罕东的兵马，半夜偷袭，打下了哈密城，牙兰又逃跑了，这次斩获很多。朝廷又下旨嘉奖赏赐了他们。
话说那个阿黑麻，当时可真是嚣张得很，觉得自己地处偏远，离中国老远，就老是跟朝廷对着干，根本不听皇帝的命令。后来哈密被咱们打下来了，他们的使臣就经常来进贡，朝廷还对他们挺好的，结果阿黑麻就更瞧不起咱们了。
皇上心里不高兴了，就减少对他们的赏赐，有时候还扣留他们的使臣，把他们的贡品退回去，还下令严厉批评他们，让他们悔过自新。与此同时，皇上还找到了惠顺王的族孙陕巴，打算扶持他当哈密王。阿黑麻这才开始害怕了，过了三年，他派使臣来叩关求饶，说愿意把哈密和金印都还回来，并且释放被扣留的使臣。皇上收下了他们的贡品，但是之前扣留的使臣还是没放。
第二年，阿黑麻果然把哈密城和金印送了回来。这时马文升建议皇上把之前扣留的使臣放回去。马文升还说：“这些番人啊，很看重血统，而且他们一向臣服于蒙古，哈密地区本来就有回回、畏兀儿、哈剌灰这三种民族，北山那边还有小列秃、乜克力这些部落互相攻打，必须得有蒙古的后裔来镇压才行。现在这个安定王族人陕巴，是以前忠义王脱脱的近亲后代，最合适当哈密王了。”皇上觉得马文升说得有道理，其他的番邦也一起奏请立陕巴为王。
五年春天，皇上正式册封陕巴为忠顺王，赐给他印信、官服和守城的武器装备，还提拔阿木郎为都督佥事，让他和都督同知奄克孛剌一起辅佐陕巴。
好家伙，后来那些番邦小国，想要从陕西和巴里（指陕西和巴州）弄点赏赐，结果啥也没捞着，一个个都开始怨声载道。这阿木郎又带人去土鲁番抢牛马，这下可把阿黑麻给惹毛了。六年春天，阿黑麻偷偷摸摸地带兵夜袭哈密，杀了一百多哈密人，剩下的要么跑了，要么投降了，差不多各一半。陕巴和阿木郎死守着大土剌。这大土剌啊，说白了就是个大土台子。他们被围困了三天，愣是没攻下来。阿木郎急得火烧眉毛，赶紧调集乜克力和瓦剌两部兵来救援，结果全军覆没。最后，陕巴被抓了，阿木郎更是被五马分尸。牙兰接着守着地盘，还给边关的官员写信，告阿木郎的状。
那时候，土鲁番之前派来的使臣一个也没回来。边关的官员觉得牙兰的信太不客气，还自称可汗，简直是目无王法！于是就请求朝廷先派兵剿灭牙兰，然后直接杀到土鲁番，砍下阿黑麻的脑袋，再把陕巴救回来。要是这事办不成，就下圣旨狠狠地责罚他们，先把陕巴要回来再说，再考虑怎么处罚他们。朝廷讨论之后，决定采纳后一种方案，命令边关的官员扣押住土鲁番的使臣，只放几个回去，让他们带圣旨去，好好说说利害关系。皇帝同意了这个方案，还派了朝廷里德高望重的大臣去甘肃，负责处理这件事。
一开始，哈密出了事，丘浚就对马文升说：“西边边疆的事很重要，需要你去一趟。” 马文升说：“国家有难，臣子理应不推辞。但是那些番人只贪图利益，又不擅长骑射，自古以来西域也没能成为中国的威胁，慢慢地就能平定。” 丘浚又劝说他，马文升这才答应前往。
朝臣们都说北方的敌人很强大，咱们的军队还不能远征，于是推荐了兵部右侍郎张海和都督同知缑谦两个人。皇帝下令委任他们两人，但这两个人都是庸才，只派了土鲁番人回去告诉他们的首领，让他把侵占的土地还回来，然后在甘州等着他们。
第二年，阿黑麻派使者来叩关求贡，假装说愿意归还陕巴和哈密，请求朝廷也放回他们的使者。张海他们把这事报告了朝廷，请求再次下诏书宣示朝廷的旨意。朝廷讨论说，之前已经下过诏书了，现在如果再下，有损国格，应该让张海他们自己派人去劝说。如果对方不听，那就继续扣留之前的使者，并且把新来的使者全部赶出关外，永远不准他们进贡，同时命令守城的官员联合罕东、赤斤等部族军队，直接攻打哈密，杀死牙兰。如果找不到机会，那就封锁嘉峪关，不让他们进来。陕巴虽然被封为王，但他回不回来，对中国也没什么影响，应该另选贤能的人代替他。
皇帝觉得既然陕巴回不回来对中国都没什么影响，那哈密城池都被攻破了，如果对方把陕巴送回来，那该怎么处理呢？朝臣们又说，陕巴是安定王千奔的侄子，是忠顺王的孙子，之前封他为王，是想让他镇守一方。现在他被俘虏了，可见他很软弱，就算送回来，也难以再让他当王了。应该取消他的王爵，让他住在甘州，赏赐安定王，告诉他不再立陕巴为王的原因。然后让都督奄克孛剌负责哈密的事务，让他和回回都督写亦虎仙、哈剌灰都督拜迭力迷失等人一起管理三种番人，来辅助他。还要修缮苦峪的城墙，凡是散落在甘肃、凉州的番人，都让他们回到自己的地方，给他们提供牛马和粮食。如果陕巴还没回来，就不用强求，我不着急要陕巴，他迟早会回来的。
皇帝都同意了他们的建议，下令通知张海他们。张海他们看到诏书要放弃陕巴，非常高兴，立刻把贡使赶走，关闭嘉峪关，修缮苦峪城，让流亡的番人回到自己的地方，然后上奏章请求回朝。八年正月他们到达京城，言官们一起上奏弹劾他们经略无功，结果被贬官降职，而哈密最终也没有归还。
文升这哥们儿，一心想把哈密给重新振兴起来，就让许进去甘肃当巡抚，负责这事儿。许进带着大将刘宁他们，偷偷摸摸地晚上袭击了牙兰，牙兰跑了，他们就砍了牙兰剩下的士兵，把剩下的俘虏招降了，然后就回来了。从明朝初期开始，官兵就没去过哈密，那些番人这才知道怕，阿黑麻也想着要回陕巴去了。可是哈密城破了好几次，好多老百姓都逃到别的地方去了，每天都提心吊胆怕被敌人袭击。要是阿黑麻真的再来打，就死守着，直到他撤兵。那些人觉得日子太难过了，守不住了，就把房子都烧了，跑到肃州去求救。边关的官员把这事儿上报朝廷，皇上就下令赏赐他们牛马、粮食种子，还把三种番人和住在哈密的赤斤人，都安排到苦峪、瓜州、沙州那些地方，让他们自己耕种放牧，好让哈密慢慢恢复元气。
那时候哈密没国王，奄克孛剌当老大。过了十年，他派写亦虎仙他们来进贡，朝廷给了他们五千两银子作为报酬。可这些使臣在朝廷待的时间太长了，还到处惹是生非，嚣张得很。礼部官员徐琼他们狠狠地批评了他们的罪行，最后把他们赶走了。那时候，因为朝廷关闭边境，不让他们进贡，好多番人都怨恨阿黑麻，阿黑麻也后悔了，就把陕巴和哈密的人送了回来，请求恢复以前的进贡制度。朝廷讨论说，没有他们的文字，不能轻易答应，必须让他们写个正式的请求才能同意。之前说要废除陕巴，现在就让他们暂时住在甘州，等所有头目都归心了，再修好哈密的城墙，让他们恢复以前的生活。皇上都同意了。冬天，朝廷任命王越为三边总制，还让他负责哈密的事务。
第十一年的秋天，王越说哈密不能放弃，陕巴也不能废除，应该恢复以前的制度，先让他们回到哈密，再给钱让他们修城墙、盖房子，还要赏赐三种番人和赤斤、罕东、小列秃、乜克力这些部落，奖励他们之前的功劳，也让他们以后继续努力。皇上也同意了。从那以后，哈密就安定了，吐鲁番也老老实实地进贡了。
奄克孛剌是罕慎的弟弟，他和陕巴关系很不好，老是闹矛盾。当时管事的人很头疼这事儿，就让陕巴娶了罕慎的女儿，想让他们和好。可陕巴这个人特别爱喝酒，还喜欢抢东西，弄得大家都不喜欢他，手下的人，比如阿孛剌等等，都对他很怨恨。
十七年春天，阿孛剌偷偷地联系了阿黑麻，想让他把陕巴的幼子真帖木儿接到哈密来。陕巴害怕了，带着全家逃到了苦峪。奄克孛剌和写亦虎仙当时在肃州，边境的官员觉得这两个人在当地蛮族中很有威望，就让他们回去帮助陕巴，还派了个百户董杰一起过去。这董杰是个胆子大的家伙。到了哈密后，阿孛剌和他的同伙五个人密谋着晚上带兵来劫持陕巴。董杰知道了这事儿，就和奄克孛剌他们商量，故意把阿孛剌他们叫来商量事情，然后当场把他们杀了，其他人一看这情况，也不敢造反了。于是，他们让陕巴回到哈密，真帖木儿回到吐鲁番。真帖木儿当时才十三岁，他母亲就是罕慎的女儿，听说父亲死了，哥哥满速儿继承了速檀的位置，兄弟之间还互相残杀，他害怕不敢回去，就想去投靠奄克孛剌，说：“他是我的外祖父。”边境的官员担心他和陕巴之间有矛盾，就把他安置在甘州。
十八年冬天，陕巴死了，他的儿子拜牙就自称速檀，朝廷封他为忠顺王。
正德三年，写亦虎仙来进贡，他没和通事一起走，自己带着边境官员的文书直接进宫了。大通事王永很生气，上奏朝廷要求查办写亦虎仙。写亦虎仙也上奏说王永索要贿赂。王永在豹房当差，仗着皇帝宠信，非常嚣张跋扈。皇帝下令不追究写亦虎仙的责任，还分别警告了他们两人。从那以后，写亦虎仙就更加轻视朝廷，暗地里起了异心。
一开始，拜牙即继任哈密王位后，跟满速儿（土鲁番汗）关系还算不错，还派使者去请求真帖木儿（明朝官员）帮忙。边疆的官员们都说跟满速儿搞好关系挺方便的。但是朝廷的大臣们觉得土鲁番长期作恶，现在看到我们扶持哈密，他们的势力越来越大，所以才卑躬屈膝地请求进贡，说是为了把弟弟送回来。朝廷决定留下他的弟弟，这正符合古代“质子”的策略，不能轻易放他回去。皇帝同意了这个建议。过了六年，才派写亦虎仙和都督满哈剌三把土鲁番的弟弟送回西边。到了哈密，哈密王奄克孛剌想把他们拦住，但写亦虎仙和满哈剌三坚决不同意，一路护送到了土鲁番。
满速儿借此机会了解了土鲁番的国情，还趁机诱使拜牙即叛变。拜牙即本来就昏庸愚昧，为人又淫乱暴虐，心里一直害怕属下造反，再加上满速儿花言巧语地诱惑他，拜牙即就想和奄克孛剌一起投奔土鲁番，但奄克孛剌不同意，于是拜牙即逃到了肃州。八年秋天，拜牙即放弃哈密城，叛逃到土鲁番去了。满速儿派火者他只丁占据了哈密，又派火者马黑木到甘肃告诉朝廷说拜牙即守不住哈密了，满速儿要派兵代替他防守，请求朝廷给予赏赐。
九年四月，这件事传到了朝廷，朝廷就派都御史彭泽去处理这件事。彭泽还没到，土鲁番就派兵抢掠了苦峪和沙州，扬言只要给土鲁番万两黄金，就归还哈密城和印信。彭泽到了甘州，认为土鲁番人贪财，可以用这个弱点来对付他们。他就派通事马骥去通知土鲁番，要求他们归还侵占的土地和哈密王，并承诺给予重赏。满速儿假装答应了，彭泽就给了他两千两银子和一套金银酒器。十一年五月，彭泽上奏章说：“我派通事去宣扬朝廷的威严，许以重赏，土鲁番首领后悔了，愿意归顺，已经把金印和哈密城交还了。满哈剌三、写亦虎仙两人已经把火者他只丁召回，并收回了被夺走的赤斤卫印信。只有忠顺王（拜牙即）还在土鲁番，没有回来。请朝廷表彰有功人员，让我退休回家吧。”皇帝就下令让他回朝。可是忠顺王始终没有回来，火者他只丁也不肯退兵，又要求重赏，这才把哈密城归还。
明年五月，甘肃巡抚李昆给朝廷上奏说：“我收到了满速儿的信，他说如果让他复位是不可能的，只能回到老家，这样会失去民心，所以请求另立安定王千奔的后裔为王。这个建议很好。如果一定要让他复国，请求朝廷下令让满速儿的兄弟把他送回来，并且重重赏赐丝绸布匹，希望他能顺从朝廷。” 大家讨论后决定：“在西北边境用兵已经三年多了，忠顺王却一直没有回来，应该停止给他进贡，不能满足他的要求，这样会损害朝廷的威信。但是，既然城池的印玺还在他手里，国体也还在，应该下令责备满速儿忘恩负义，贪得无厌。同时，适量赏赐他的兄弟，让他们赶紧把忠顺王送回来。如果不听，就关闭边境，停止进贡，严加戒备。” 最后采纳了这个方案。
一开始，写亦虎仙和满速儿关系很好，所以写亦虎仙第一个响应了满速儿的谋反计划。后来两人有了矛盾，满速儿想杀写亦虎仙，写亦虎仙非常害怕，就求他只丁帮忙，答应给他一千五百匹布匹作为酬劳，约定到达肃州后给他，并且还诱导他只丁一起入侵，说肃州很容易攻打下来。满速儿很高兴，就让他女婿马黑木和写亦虎仙一起前来进贡，探探虚实，同时也是为了索要贿赂。边境官员发现和写亦虎仙一起来的是火者撒者儿，也就是他只丁的弟弟，担心他们会发生变故，就把他们和写亦虎仙的同伙虎都写亦一起关押在甘州，同时催促写亦虎仙出关，但写亦虎仙不愿意走。他只丁听说他弟弟被抓了，很生气，又夺回了哈密城，请求满速儿搬到那里居住，又分兵控制了沙州，率领大军入侵，到达兔儿坝。游击芮宁、参将蒋存礼、都指挥黄荣、王琮都率领军队前去抵抗。芮宁最先到达沙子坝，遇到了敌人。敌人集中兵力包围芮宁，同时分兵追击其他将领，芮宁的七百名士兵全部战死。敌人逼近肃州城，索要之前答应的布匹。副使陈九畴坚守城池，并且首先切断了他们的内应，敌人知道事情败露，担心援军到来，就抢掠一番后逃跑了。
正月十二，突然来了紧急军情！朝廷决定让彭泽去甘肃总领军事，带着张永、郤永他们一起西征。叛军跑到瓜州，结果被副总兵郑廉和奄克孛剌的军队打败了，还斩杀了七十九个敌人呢！叛军逃跑了，又和瓦剌打了一仗，结果打不过，就写信求和，彭泽他们这才收兵回朝。
之前啊，有个叫写亦虎仙的，还有他儿子米儿马黑木、女婿火者马黑木，以及他们的同伙失拜烟答，都被抓起来关进监狱了。失拜烟答在狱中被打死了。事情平息后，写亦虎仙被押解到北京，关进了刑部大牢，他儿子还关在甘州呢。失拜烟答的儿子米儿马黑麻，也就是写亦虎仙的外甥女婿，当时正在北京进贡，他听说王琼想整垮彭泽，就冲进长安门去告状，说他父亲冤枉！结果也被关进了锦衣卫的大牢。正好兵部和司法部门要派人去甘肃调查，王琼想借此机会搞个大案，就奏请皇上派两个人去查。第二年，调查结果出来了，彭泽啥事没有。王琼气坏了，弹劾彭泽欺骗皇上，丢了国家的颜面，把他贬为平民。因为昆、九畴的案子，彭泽还被抓起来审问，受到了严厉的处罚。又过了一年，写亦虎仙的死罪也减轻了，他就巴结上了钱宁，他和女婿都得以侍奉皇帝左右。皇帝很高兴，赐给他们国姓，还授予他们锦衣卫指挥使的官职，跟着皇帝一起南征。
满速儿入侵边境后，多次请求进贡，但朝廷没答应。十五年，他把之前抢掠的将士和忠顺王的家属送了回来，再次请求进贡。朝廷讨论后同意了，但王家的人却一直没还回来。巡按御史潘仿极力反对进贡，但没被采纳。第二年，世宗皇帝继位，杨廷和认为写亦虎仙非常了解中国的情况，要是让他回去，一定会成为边患，所以在遗诏中列举了他的罪状，并将他和他儿子、女婿都处死了。然后，还任命陈九畴为甘肃巡抚。
话说这满速儿啊，自从进贡之后，朝廷对他跟以前一样，也不再追究忠顺王的事儿了。
嘉靖三年秋天，这满速儿带着两万骑兵把肃州给围了，还分兵去打甘州。咱们这边的九畴和总兵官姜奭他们死战，打败了敌人，还砍了不少人头，这才把贼兵给赶跑了。朝廷知道了这事儿，就派兵部尚书金献民去西边讨伐，到了兰州一看，贼兵早就跑了，只好带兵回来了。九畴这时候就说了，这贼兵不能轻易放过，应该闭关不让他们进贡，集中力量好好守住边关。朝廷听了他的建议，就同意了。
第二年秋天，这贼兵又来犯肃州了，还分兵围住了参将云冒，主力部队则攻打南山。这时候九畴已经卸任了，其他将领带兵去支援，贼兵这才逃跑了。
话说那会儿，外族经常侵犯边境，朝廷那些当官的却没本事维护国家威严，替边疆百姓报仇雪恨，反而有一些新提拔的官员借机打击政敌，于是就爆发了“封疆之狱”。有个百户叫王邦奇，本来就对杨廷和、彭泽心怀不满，六年春天，他上奏说：“现在哈密失守，敌人入侵，都是因为彭泽向敌人送礼求和，杨廷和杀害写亦虎仙导致的。杀了这两个人，说不定哈密就能收复，边境就能太平。”桂萼、张璁之流想借此机会搞个大案，把杨廷和、彭泽打成罪人，把他们的子孙亲戚都抓起来审问，甚至有人因此自杀。朝廷还派了给事中和锦衣卫去调查。
那外族首领牙兰说，他们并非故意得罪朝廷，之所以犯边，是因为朝廷冤杀了写亦虎仙和失拜烟答两个人。现在愿意献回城印，赎罪。这事儿报到兵部，兵部尚书王时中等说：“这外族首领已经几次请求进贡了，之前已经交给总制尚书王宪处理，王宪还批评了他们的使者。他们的请求应该不是假的，只是这封信是牙兰写的，不是真的请求进贡的文书，可能是诈骗我们。如果他们真的悔过，必须先归还城印和抢掠的人畜，把罪魁祸首绑起来送来，在关门前叩头认罪，才能考虑。”皇帝采纳了这个建议。
桂萼因为之前的案子还没结束，就想借机再搞个大案，建议扣押牙兰，派翻译去告诉他回去，把侵占的土地还回来。他还跟礼部尚书方献夫、兵部尚书王时中等商量，故意挑拨离间，说外族上书的人前后说法不一，都把责任推给之前的官员，虽然话里有很多掩饰，但事情确实有原因。应该派官员仔细调查事情的真相，安抚他们的情绪，其他的就按照之前的方案执行。九畴报捷的时候说，满速儿、牙兰已经被炮弹炸死了，其实这两个人根本没死。皇帝对此表示怀疑。
看了桂萼他们的奏章后，皇帝更加怀疑边关官员欺骗朝廷，就亲笔写了数百字的手诏，严厉斥责九畴，想把他处死，还警告首辅杨一清不要包庇他，于是派人逮捕了九畴。兵部尚书金献民、侍郎李昆以下，被牵连的官员有四十多人。
七月份的时候，九畴被抓进大牢了。 那些家伙，特别是萼，一心想要弄死他，还想把廷和、泽也一起牵连进去。 还好刑部尚书胡世宁拼死相救，皇上这才稍微明白过来，最后免了九畴一死，判他去边疆戍边，泽、献民他们都被撤职了。
这帮番酋，仗着皇上网开一面，更加嚣张跋扈了。 更可气的是，萼居然还推荐王琼去督办三边军务，结果王琼把九畴关押的那些番使全给放了，还答应他们可以继续进贡。 这些番酋根本就没悔过，还是跟以前一样嚣张，一点也不把朝廷放在眼里。
这时候，有个叫牙兰的番人因为犯了罪，带着他的部下投奔了我们。 边关的官员收留了他。 这可把满速儿气坏了！ 他的手下虎力纳咱儿，竟然带着两千多瓦剌骑兵袭击肃州，打到了老鹳堡。 巧得很，撒马儿罕的使臣当时就在堡里。 贼人还跟使臣套近乎，想打听消息呢。 游击将军彭浚赶紧带兵迎战，贼人说想跟朝廷通个信，求个和解，彭浚根本不听，直接开打，把他们打败了。
那些贼人逃到了赤斤，还派人送来用番文写的信，说是瓦剌人干的，想赖掉责任，信里写得全是胡言乱语，颠倒黑白。 王琼这会儿正想巴结权贵，一心想跟番人讲和，就说番人大概也后悔了，应该原谅他们的罪过，这样才能停止战争，让老百姓安居乐业。 他还把彭浚和副使赵载的战功一起上报朝廷。 奏章递交到了兵部。
胡世宁一开始想放弃哈密，他说：“拜牙很快就会回到吐鲁番，那是他的故土，也是我们的属国，其他民族已经没有可以继承的人了。回回族早就归顺了。哈剌灰、畏兀儿两族很久以前就逃到肃州了，我们也无法把他们赶出关外。那么哈密还能怎么恢复呢？就算找到忠顺的嫡系后代，给他金印，给他兵粮，谁来守卫呢？最多一两年，又会被他们夺走，反而壮大了他们，辱没了皇上的命令，只是白白给了他们城印，让他们以后用来要挟我们。恳请圣上仔细考虑，就像以前朝廷处理交趾一样，把哈密的事情先放一放。如果他们不来侵扰，就允许他们进贡；否则，就关闭关口，断绝往来，这样就不会让外番耗费中国的国力。” 詹事霍韬极力反驳他的观点。
后来，世宁调任兵部尚书，上奏说：“那些番酋诡计多端，想夺取我们的肃州，就逐渐把奸邪的回族人安插到内地。事情败露，他们就多方散布反间计，离间我们的辅臣。前些日子允许他们朝贡，他们刚进关，贼兵就到了，河西地区差点就危险了。这闭关和通贡，利害关系很明显。现在琼（指官员名）他们说贼人袭击了我们的城堡，绑架了我们的士兵，声称要大举进攻，以此恐吓朝廷，却又说贼人现在害怕后悔了，应该继续允许他们进贡，这前后矛盾啊！霍韬又怀疑贼人没有印信和番文，我认为即使有印信，也并不能作为依据。我们只要不落入他们的圈套，不让他们离间我们的忠臣，削弱我们的边防，就可以了。牙兰本来是我们的属国，被他们抢走了，现在他们主动归顺，这是件好事，应该安抚他们，加以利用。招揽那些摇摆不定的部落，加强我们的边防。至于恢复哈密，我们认为这不是中国当务之急。哈密已经三次建立三次被灭了，现在他们的国王已经被贼人利用，百姓都逃亡了。即使再立一个别的民族，他们强大了就来入侵，弱小了就投靠敌人，很难保证他们不会侵犯也不会叛变。所以我觉得立他们没有好处，只会让番酋利用他们从中牟利。恳请皇上赐给琼一份诏书，让他和甘肃守臣一起，派使者去告诉满速儿，质问他入侵的罪状。如果他说是不知道的，就把他绑起来交给虎力纳咱儿。如果是瓦剌干的，就让他们拿人来赎罪。如果不是，就扣押他们的使臣，派兵讨伐，这样威信并行，贼人就会收敛了。再命令琼忠心为国效力，努力寻求善后之策，以通番纳贡为权宜之计，以充足的粮食和坚固的城防为长久之计，这样边疆才能幸免于难。”奏章呈上去后，皇帝非常赞同，命令琼仔细考虑，妥善处理，不要轻易相信番人的话。
到了第二年，甘肃巡抚唐泽也认为哈密难以恢复，请求制定专门的自治策略。皇帝觉得这个主意不错，就批准了。从那以后，朝廷就不再管哈密了，允许土鲁番向哈密收取贡赋，西边的边境地区因此得以休养生息。后来，哈密被一个叫失拜烟答子米儿马黑木的人占领，归顺了土鲁番。不过，朝廷仍然命令哈密每年进贡一次，这和其他的番邦有所不同，直到隆庆、万历年间，哈密还断断续续地进贡，但那时已经不是忠顺王的后代了。
柳城，又叫鲁陈，也叫柳陈城，就是后汉时期的柳中地区，是西域长史的治所。唐朝时设立了柳中县。它距离火州七十里，距离哈密千里。路上要经过一条很大的河流，河边有很多骸骨，据说那里有鬼怪，所以很多赶路的人白天黑夜都会迷路或者死掉。过了这条大河，穿过流沙，在火山的脚下，就能看到一座城池，那就是柳城了，城池大概有两三里宽。柳城四周都是田地，河流不环绕城池，树木茂密阴凉。那里适合种植粟米、小麦、豆类和麻类作物，还有桃子、李子、枣子、瓜类和葫芦之类的水果。葡萄最多，个头小但很甜，没有核，叫做锁子葡萄。那里还养牛羊马骆驼，气候也很好，当地人很淳朴，男人扎发髻，女人戴着头巾，他们的语言和畏兀儿人差不多。
永乐四年，刘帖木儿出使别失八里，顺便让刘帖木儿带去一些彩币赏赐给柳城的酋长。第二年，柳城的万户瓦赤剌就派使者来进贡了。永乐七年，傅安从西域回来，柳城的酋长又派使者跟着傅安一起进贡。皇帝就让傅安带去丝绸回赠柳城。永乐十一年夏天，柳城派使者跟着白阿儿忻台一起进贡；冬天，万户观音奴又派使者跟着傅安一起进贡。永乐二十年，柳城和哈密一起进贡了两千只羊。
宣德五年，柳城的头目阿黑把失来进贡。正统五年和正统十三年，柳城也来进贡过。此后就再也没有来过了。
柳城、米尔火州和土鲁番，凡是朝廷派使者去，或者他们的酋长来进贡，他们通常都是一起行动的。后来土鲁番势力强大，就把柳城和米尔火州都灭掉了。
火州，又叫哈剌，位于柳城西边七十里，吐鲁番东边三十里，就是以前汉朝车师前王的地盘。隋朝的时候是高昌国。唐太宗灭了高昌国，把那地方改名叫西州。宋朝的时候回鹘人住在那儿，还曾经进贡过。元朝又叫它火州，跟安定、曲先等卫所一起，统称为畏兀儿，设立达鲁花赤来管理。
永乐四年五月，皇帝派鸿胪丞刘帖木儿护送别失八里使者回去，顺便带去一些彩币赏赐给他们的王子哈散。第二年，别失八里又派使者来进贡玉璞和一些其他的东西。使臣说，那些回回商人到京城做买卖，甘肃、凉州的士兵经常私下把他们送出边境，把边防的情况泄露了出去。皇帝就派御史去调查，还命令总兵官宋晟严加管束。永乐七年，皇帝又派使者和哈烈、撒马尔罕的使者一起进贡。永乐十一年夏天，都指挥白阿儿忻台派使者带着俺的干、失剌思等九个国家的使者来进贡。秋天，皇帝派陈诚、李暹等人带着皇帝的诏书、丝绸、纱罗、布匹等物品去慰劳他们。永乐十三年冬天，又派使者跟着陈诚一起进贡。从那以后，就很久没来进贡了。到了正统十三年，他们又来进贡了一次，之后就再也没有来过了。
那地方多山，山是青红色，像火一样，所以叫火州。气候很热。粮食作物和牲畜的产量跟柳城差不多。城池大概十多里方圆，寺庙比民居还多。东边有个废弃的城池，那就是高昌国的都城，以前汉朝的戊己校尉就在那里办公。西北边跟别失八里接壤。国家很小，自己无法独立生存，后来被吐鲁番吞并了。
吐鲁番，在火州西边一百里，离哈密一千多里，离嘉峪关两千六百里。以前也是汉朝车师前王的地盘，隋朝的时候是高昌国。唐朝灭了高昌国后，设立了西州和交河县，吐鲁番就是当时的交河县安乐城。宋朝又叫它高昌，被回鹘人占据，也曾经进贡过。元朝设立了万户府。
永乐四年，咱派官员去别失八里，跟他们那儿的人好好聊聊，还送了不少彩色的布料。他们的万户赛因帖木儿也派人来进贡玉璞，第二年就到了京城。永乐六年，他们国家的和尚清来带着徒弟法泉等人来朝贡。皇上想让这些和尚去教化一下西域的风俗习惯，就封清来为灌顶慈慧圆智普通国师，还把他的七个徒弟都安排到土鲁番僧纲司当官，赏赐的东西可多了。从那以后，他们那儿来朝贡的人就络绎不绝，贡品有骏马、海青，还有其他不少东西。皇上也经常派官员去犒劳他们。
永乐二十年，他们的首领尹吉儿察和哈密一起进贡了1300匹马，皇上赏赐的东西更多了。后来尹吉儿察被别失八里酋长歪思赶跑了，就逃到京城来。皇上可怜他，就封他为都督佥事，还送他回老家。尹吉儿察心里感激大明，洪熙元年亲自率领部落来朝贡。宣德元年他又来了。皇上对他特别好，结果他回国后就病死了。宣德三年，他的儿子满哥帖木儿来朝贡。后来，都督锁恪的弟弟猛哥帖木儿也来朝贡，皇上封他为指挥佥事。宣德五年，都指挥佥事也先帖木儿来朝贡。正统六年，朝廷讨论说土鲁番好久没来进贡了，正好米昔儿使臣回国，就让他带去一些钱和布料赏赐给他们的首领巴剌麻儿。第二年，他们就派人来进贡了。
一开始，土鲁番地处于阗、别失八里这些大国之间，实力很弱。后来他们侵略火州、柳城，都给占领了，国家越来越强大，他们的首领也密力火者干脆称王了。景泰三年，他和他的妻子以及部落头目都派人来朝贡。天顺三年又来进贡，这次进贡的使臣里，有二十多个人的官职都升了。咱们先后派指挥白全、都指挥桑斌等人去土鲁番。
成化元年，礼部官员姚夔等人商量决定，土鲁番三年或五年进贡一次，每次进贡的人数不能超过十个。成化五年，他们派人来进贡，他们的首领阿力自称速檀，请求赏赐海青、马鞍马匹、蟒袍、彩绸、各种器物。礼部官员说很多东西是违禁品，不能都给他，就赏赐了一些彩绸和布匹。第二年他们又来进贡，请求赏赐忽拨思筝、鼓罗、<*革占镫、高丽布等东西。朝廷讨论后没答应。
土鲁番越来越强大了，哈密却因为没人管而变得衰弱，阿力就想吞并它。九年春天，他突然袭击，攻破了哈密城，抓了哈密王的母亲，抢走了金印，然后派兵驻守哈密就走了。朝廷派李文等人去处理这件事，结果啥也没干就回来了。阿力还是像以前一样进贡，一年之内，派了三次使者来，朝廷依然对他很好，一句重话都没说。
这使者越来越嚣张了，居然还要求朝廷送大象给他。兵部说大象是用来做仪仗队的，按照礼仪，是进贡而不是索取，所以拒绝了他的请求。使者又说他已经占领了哈密城，还收服了瓦剌奄檀王的一万兵马，并且抓住了曲先和亦思渴的头目倒剌火只，请求朝廷派使者去哈密，建立友好往来。皇帝说：“西边的路没堵着，不用派官员去。如果阿力真心进贡，朝廷就不追究他以前的过错，还是会好好待他。”
使者又说赤斤卫和哈密素来有仇，请求朝廷派兵保护使者，还说虽然阿力占领了哈密，但他只是把哈密特产当贡品进贡，愿意把家属留在边境做人质，请求朝廷下诏书劝说阿力，让他把哈密王的母亲和金印还回来。皇帝同意派兵护送使者的请求，并且下诏书让阿力把哈密王的母亲和金印还回来，这样双方就恢复了和平。使者回去了，阿力又派其他的使者来进贡，但是却始终没有把哈密还回来。
十二年八月，甘州的守臣报告说，土鲁番的使者说哈密王的母亲已经死了，但是金印还在，等朝廷派人去通知他，他就会把金印还回来。皇帝已经拒绝了他的贡品，又让他再次入京。当时的大臣们只想息事宁人，导致远方的那些小国一点也不害怕。
十四年，阿力死了，他的儿子阿黑麻继承了速檀的位置，派使者来进贡。十八年，哈密都督罕慎偷偷带兵攻打哈密，攻克了哈密城。敌将牙兰逃跑了。阿黑麻很害怕。朝廷讨论说罕慎有功，要立他为哈密王。阿黑麻听说后，生气地说：“罕慎不是我们忠顺的同族，怎么能立他为王！”于是就假装要和罕慎结亲。
弘治元年，皇帝亲自跑到哈密城下，用计策骗了罕慎，抓住他杀掉了，然后又占领了哈密城，接着还派使臣去朝廷进贡。 皇帝说自己跟罕慎结了亲家，请求朝廷赏赐蟒袍和九龙浑金膝襕之类的贵重物品。 使臣到了甘州，罕慎反叛的消息已经传到了朝廷。朝廷并没有追究责任，只是让使臣回去告诉罕慎的主子，把侵占的土地还给我们。
那些蛮夷强盗觉得中国好欺负，根本不听话，又派使臣来进贡。 礼部官员们商量着要减少对他们的赏赐，并且扣留了他们的使臣，这些蛮夷强盗这才有点害怕了。
三年春天，撒马儿罕国送来狮子作为贡品，还想要咱们把他们之前被扣押的城池印信还给他们，朝廷也打算把他们的使臣送回去。负责礼仪的官员建议别收下这狮子，皇上没听。等到撒马儿罕国的使臣要回去了，皇上就派内官张芾护送他们，还让内阁拟写诏书。
内阁大臣刘吉他们就说了：“阿黑麻这小子忘恩负义，杀了咱们扶持的罕慎，应该派大将军直接杀过去端了他的老窝，彻底灭了他全家，才能消咱们心头这口恶气！就算现在不打，也应该像古代皇帝那样，封锁玉门关，断绝他们的贡使，这样也不失大国风范。现在倒好，对他们的使臣又好又招待，还派宦官护送，这算怎么回事！皇上您一向遵循祖宗的规矩，可这次却无缘无故地召集番人进宫看狮子，还赏赐他们很多御用物品，搞得这么张扬。京城里的人听说后，都觉得很震惊，说自古以来，从来没发生过这种事。怎么能让万乘之尊的皇帝，为了区区一只狮子玩物，让穿着打扮奇奇怪怪的外国人，跑到咱们皇宫这么庄严的地方来呢？何况这使臣满剌土儿还是罕慎的舅舅，他忘恩负义，简直是逆天而行！而阿黑麻又聚集兵马，准备攻打肃州，表面上说是进贡，实际上心怀鬼胎。兵部建议扣留他们的使臣，这正合情理。如果不停张芾护送使臣回去，那使臣回国后，阿黑麻一定会认为咱们大国的皇帝好糊弄，好施恩宠，大臣们想打仗，皇帝也不听，那还怕咱们什么？纵容这些番邦贼子，损害我天朝的威严，没有比这更严重的！”
他们的奏疏递交上去了，皇上就叫停了张芾的护送行动，然后问内阁大臣们要不要兴兵讨伐，或者断绝贡使。刘吉他们说现在时机还不成熟，但建议减少赏赐。他们还说，养一只狮子一天要吃两羊，养十年就要七千二百只羊；每天看守狮子要五十个校尉，一年就要一万八千人。如果咱们不给它喂食，让它自己饿死，传到后世，那可是美谈啊！皇上还是没采纳他们的建议。
秋天到了，外国又派使者从海路进贡狮子。朝廷下令拒绝了。结果那个使者偷偷地跑到京城来了。礼部官员建议追究沿途官员的责任，并且再次拒绝使者，朝廷就同意了。那时候，国内外都很太平，像马文升、耿裕这些大臣，都很懂国家体面，对进贡的使者，很多事情都给砍掉了，阿黑麻也逐渐了解到中国有人才。
四年后的秋天，他们又派使者来进贡狮子，并且想把金印和他们占领的十一座城池还回来。边关的官员把这事儿报告了朝廷，朝廷就答应了，他们果然把城池和金印都送了回来。第二年，朝廷封陕巴为忠顺王，把他安置在哈密，还重重地赏赐了阿黑麻的使者，之前被扣押的人都放回去了。
六年春天，之前派去的二十七个使臣还没出国境，后面派来的三十九个使臣还滞留在京城。这时，阿黑麻又袭击占领了哈密，还抓走了陕巴。皇帝就命令侍郎张海等人去负责西北地区的军政事务，对这些使臣优待，让他们能够进宫面见皇上。礼部官员耿裕等人就上奏章劝谏说：“朝廷处理对外关系，应该注意维护国家的大体形象。这些使臣从去年入京以来，很久都没被召见，今年三月以来，皇上竟然两次召见他们，还赏赐了钱币、丝绸、羊和酒。这正是他们写信来求贡品的时候，这些小人什么都不懂，会以为朝廷对他们的恩宠比以前更大了，所以才敢这样。这件事关系到国家的体面，不能不谨慎对待。何况这个阿黑麻贼人蛮横无理，早就怀着不臣之心。他派来的使臣，一定是他的心腹亲信，却让他们随意出入宫禁，一点儿防备都没有。万一他们里应外合，暗中图谋不轨，到时候后悔也来不及了。现在他们的使臣满速儿等人已经接受了赏赐，却还不肯走，说是怕朝廷再召见他们。如果不重视远方的国家，那么远方的国家的人就不会重视我们。狮子本来就是野兽，没什么稀奇的，何必劳驾皇帝亲自出面，多次召见他们呢？这样反而让边疆的小国小人，有机会觐见圣上，拿来当作炫耀的资本。”
奏章递上去后，皇帝立刻下令把这些使臣送回去了。张海等人到了甘肃，按照朝廷的决定，把他们的贡品退了回去，把前后一共一百七十二个使臣扣押在边境，关闭了嘉峪关，彻底断绝了他们的贡道。而巡抚许进等人，又偷偷派兵直接攻打哈密，一直打到牙兰，阿黑麻渐渐害怕起来。阿黑麻的邻国因为得不到贡品，都怨恨他。十年冬天，朝廷把陕巴送回去了，阿黑麻也派人来请求通商进贡，朝廷商议后同意了。十二年，他们又派使臣来请求通商，朝廷下令释放之前被安置在广东的使臣，让他们都回去了。
十七年，阿黑麻死了，他的儿子们争着继承王位，互相残杀。后来，长子满速儿继承了速檀的王位，继续进贡。第二年，忠顺王陕巴死了，他的儿子拜牙继承王位，他昏庸愚昧，行为荒唐，国内更加混乱。而满速儿比他父亲更加凶狠狡诈，又有了吞并哈密的野心。
正德四年，他弟弟真帖木儿在甘州，想回国，就派人求朝廷放他回去。朝廷没答应，最后是甘州的官员把他送回去了。真帖木儿一回去，就把他看到的边境情况告诉了他哥哥，两个人合计着要造反。
九年后，他们趁机起兵造反，又占领了哈密。朝廷派彭泽去谈判，赎回了哈密城池的印信。结果他手下的人他只丁又把哈密占领了，还带兵攻打肃州。从那以后，哈密就再也收不回来了，甘肃也面临着很大的危险。
朝廷里的大臣们互相倾轧，那些番酋也看出来了，就更加肆无忌惮地造谣生事。反贼们觉得朝廷内部混乱，正是他们得势的好机会，中国朝廷的威信大受损失，反贼的气焰也越来越嚣张。
十五年，朝廷又同意他们来朝贡。甘肃巡按御史潘仿说：“这些番贼造反，杀戮抢掠，惨状难以形容。现在他们虽然说后悔了，但能抵得上他们以前犯下的万分之一的罪过吗？这些年来，虽然朝廷也曾经关闭边境，但也没能惩罚他们。现在他们因为自身困难才来求和，其实是想探听我们的虚实，为以后做准备，想从我们这里得到好处。我们现在不趁这个机会稍微惩罚一下他们，他们就会更加轻视我们，再次造反，这不是尊严地对待中国和管理外族的方法。况且，他们上交的文书里有很多难以接受的话，摆出一副敢于反抗的样子，在请求和好时，还说了很多无礼的话，他们的阴险狡诈已经暴露无遗。如果说来者不拒是管理边疆的常理，那我们就应该指出他们的错误，接受他们的求和使者，那他们一定会恃宠而骄，吃饱喝足，然后进行私下交易，装满货物回去。等他们得到满足，骄横之心又会滋生，稍有不顺心，就会借故生事，反复无常的祸患就在眼前了。造反的时候，他们没有受到惩罚，反而得到了抢掠的利益；来朝贡的时候，他们也不会被拒绝，反而会得到赏赐，他们还有什么不敢做的呢？我认为应该趁他们现在比较困难的时候，采取一些震慑他们的措施，虽然可以接受他们的悔过，但暂时阻止他们来朝贡，下令责备他们的反叛行为，还要追究那些逃跑的人。那些可疑的番文，要仔细盘问，让他们知道中国的尊严，天威不可侵犯，这样才能避免他们再次反叛，让他们长期归顺。”当时王琼大力主张与他们议和，没有采纳潘仿的意见。
第二年，世宗皇帝登基了。那个贼首领，也就是那个叫亦虎仙的家伙，被杀了，他们失去了靠山，又开始琢磨着入侵边境。嘉靖三年，他们袭击了肃州，又抢掠了甘州；四年后，再次袭击肃州，结果都失败了，灰溜溜地跑了。于是，他们就卑躬屈膝地请求进贡。
这时候，张璁、桂萼他们搞起了“封疆大狱”，暗地里就包庇那个叫满速儿的，再次答应他们的进贡请求，这事儿就这么定了。说起来，还有一个叫牙兰的家伙，他祖上是咱们这儿的，小时候被敌人抓走了，长大后变得狡猾又强壮。阿力把妹妹嫁给了他，让他掌握兵权，负责军事，长期以来都是西边边境的祸害。这次他得罪了自己的主子，嘉靖七年夏天，带着两千人投降了。
还有帖木儿哥和土巴，都是沙州的少数民族，以前是受吐鲁番管辖的。吐鲁番每年都强征他们的妇女和牲畜，实在是欺压太甚，他们也带着几千帐篷的人马投降了。边境上的官员就把他们都安置在了内地。
满速儿这小子太嚣张了，他让手下虎力纳咱儿带兵去攻打肃州，结果没打赢，又派人来求贡。总督王琼想答应他，但是詹事霍韬站出来反对，他说：“自从瓦剌攻下哈密之后，大家意见都不统一，有的说应该继续和他们通贡，有的说应该断绝贡品。皇上一定得等他们悔过自新，写了认错信才能答应他们。现在王琼翻译过来的信，都是他们手下那些小喽啰说的话，连个印信都没有，咱们就这么轻易答应了，恐怕会让他们更加嚣张跋扈，以后更难控制。这是第一个担忧。哈密城虽然说是要还给我们，但是没有确凿的证据，怎么才能把它收复回来呢？说不定朝廷会放弃不管，那瓦剌就更得意了，说不定会抢占我们的罕东，引诱我们的赤斤，抢掠我们的瓜州、沙州，外面勾结瓦剌，里面扰乱河西，边境就永远不得安宁了。这是第二个担忧。牙兰这个番酋的心腹，带着很多人投降我们，但是他们说不知道牙兰去了哪里，谁知道是不是假装投降来骗我们？以后要是他们又来犯边，就会说‘那是我们叛臣啊’。我们不把叛臣还给他们，他们就不把哈密还给我们。这样一来，西边就更乱了，哈密也永远收复不回来了。这是第三个担忧。牙兰他们来了之后，每天都要供应粮食，花费很大，说是不得已的羁縻政策。要是番酋带兵来攻打城门，要我们交出牙兰，我们到底是给他呢，还是不给他呢？或者牙兰暗藏祸心，在内部搞破坏，内外勾结，我们又该如何应对呢？这是第四个担忧。有人说，现在陕西闹饥荒，甘肃也危险，哈密可以放弃。但是我认为，保住哈密才能保住甘肃和陕西，保住甘肃才能保住陕西。如果说哈密难守就放弃，那甘肃难守是不是也要放弃？以前文皇帝设立哈密，是因为元朝的残余势力还能自立，所以才设立的。他们打着元朝的旗号，我们享受着他们的好处。现在忠顺王的继承人已经断绝三代了，这是上天要废除他们，谁还能让他们兴盛起来呢？现在在这些少数民族中，找到一个杰出的人才来守卫哈密，给他金印，让他团结各少数民族，为我们做屏障，这样就可以了。非要找忠顺王的子孙来继承，只会让情况更加僵硬。”
他的奏疏上报后，皇帝很欣赏他重视边疆事务，把奏疏交给了兵部讨论。兵部尚书胡世宁等人极力主张不能放弃牙兰，哈密也不必收复，建议制定自治的策略，皇帝采纳了他们的意见。从此，番酋同意通贡，但是哈密城印和忠顺王是死是活，朝廷都不再过问了，河西地区稍微平静了一些，但是满速儿却更加骄横跋扈了。
十二年前，那个被贬官的家伙上奏了三件事儿。第一，要追究巡抚陈九畴的罪责；第二，请求派官员去和谈；第三，请求把叛乱的牙兰放回去。他奏章里话说的太冲，朝廷虽然没治他的罪，但也警告他好好干活，别再乱说话了。不过，他自己写的奏章里说虎仙被杀了，而牙兰也投降了，他失去了依靠，势力越来越弱，手下的人各自称王称霸，来进贡的竟然多达十五个，政权也乱七八糟的。
十五年的时候，甘肃巡抚赵载汇报了边境的情况，他说：“那些番酋反复无常，咱们对他们太好了，太相信他们了，反而让他们越来越狡猾。以后他们要是再入侵，就应该杀了他们的使臣，把他们的随从都发配到两广，然后关闭边境，拒绝他们。就算他们悔过自新，也只能让他们进贡，不能把他们的随从送回去。这样他们国内有顾虑，外面也有压力，自然不敢轻易侵犯。”皇上觉得他说的挺有道理，就采纳了他的建议。
二十四年，满速儿死了，他大儿子沙嗣继承了速檀的位子，他弟弟马黑麻也称速檀，兄弟俩分别占据哈密。后来兄弟俩又打起来了，马黑麻就和瓦剌联姻来对抗他哥哥，还在沙州开垦土地，准备入侵。他的手下人来告密，马黑麻就叩关求贡，还请求在内地安置。边境的官员劝退了他，他就回去了，和哥哥一起。总督张珩把这事儿上报朝廷，皇上就准许他进贡。二十六年，朝廷规定五年进贡一次。之后，他们都按规定进贡，而且来使的人也越来越多。到了世宗皇帝快要驾崩的时候，番邦的文书已经多达二百四十八道了，朝廷都一一回复，还给了他们不少赏赐。
隆庆四年，马黑麻继承了他哥哥的职位，派使者来谢恩。他的弟弟琐非还有另外两个人，也都自称速檀，派使者来进贡。礼部官员请求减少对他们的赏赐，皇上同意了驸马黑麻随从的人数，就这样定了。一直到万历年间，他们都一直进贡不断。
