古里，就是个西洋的大国，你知道吧？它西边是大海，南边挨着柯枝国，北边是狼奴儿国，东边离坎巴国七百里地。从柯枝坐船三天就能到，从锡兰山坐船十天也能到，算得上是各国商贾云集的地方了。
接下来说其他的地方，像柯枝、小葛兰（大葛兰）、锡兰山、榜葛剌、沼纳朴儿、祖法儿木骨都束、不剌哇、竹步、阿丹、剌撒、麻林、忽鲁谟斯、溜山（比剌、孙剌）、南巫里、加异勒、甘巴里、急兰丹、沙里湾泥、底里、千里达、失剌比、古里班卒剌泥（夏剌比、奇剌泥、窟察泥、舍剌齐、彭加那、八可意、乌沙剌踢、坎巴阿哇、打回）、白葛达（黑葛达）、拂菻、意大里亚，这些地方的名字，听着是不是有点绕？
反正当时这些地方都挺有名的，跟古里一样，都在西洋那边。
永乐元年，皇上派官员尹庆去他们国家安抚慰问，还送去了很多漂亮的丝绸布匹。那个国家的首领沙米高兴坏了，就派使者跟着尹庆一起来北京朝见皇帝，还献上了当地的特产。三年后，使者到了南京，皇上封沙米为国王，还赐予他印信、官诰以及各种丝绸等贵重物品。从此以后，他们国家就隔几年就来进贡了。郑和也多次去过他们国家。
永乐十三年，他们国家和柯枝、南渤利、甘巴里、满剌加等国一起进贡。永乐十四年，他们又和爪哇、满剌加、占城、锡兰山、木骨都束、溜山、南渤利、不剌哇、阿丹、苏门答剌、麻木、剌撒、忽鲁谟斯、柯枝、南巫里、沙里湾泥、彭亨等国一起进贡。那时候，好多外国使臣挤满了朝廷，因为古里是比较大的国家，所以他们的使者排在最前面。永乐十七年，他们和满剌加等十七个国家一起进贡。永乐十九年，他们又和忽鲁谟斯等国一起进贡。永乐二十一年，他们再次和忽鲁谟斯等国一起进贡，还派了1200个使臣来。当时皇帝正出征在外，就吩咐太子说：“天气变冷了，贡使来了，就让礼部官员设宴款待他们，赏赐一些东西后送他们回去。如果他们用本国的土特产来贸易的，就按市场价付钱给他们。”
宣德八年，他们的国王比里麻派使臣和苏门答剌等国的使臣一起进贡。他们的使臣到了南京后，一直到正统元年才让他们搭乘爪哇国的船回国。从那以后，他们就再也没有来过了。
这个国家，山多地少，土地贫瘠，种得出米，却种不出小麦。当地人的风俗非常淳朴，路上行人互相谦让，丢了东西也不会有人偷捡。 人们被分成五等，就像树枝分枝一样，他们对佛教的尊敬，以及凿井灌溉佛像的行为，各个等级的人都是一样的。每天早上，国王和百姓都会用牛粪调水，涂抹墙壁和地面，还会把牛粪烧成灰，涂抹在额头和腿上，说是为了尊敬佛祖。这个国家有一半的人信仰伊斯兰教，建了好几十座清真寺。每七天进行一次礼拜，男女都要沐浴净身，感谢真主。中午在寺里拜天，下午才结束。国王去世后，不传给儿子，而是传给外甥；如果没有外甥，就传给弟弟；如果弟弟也没有，就传给国内有德行的人。国家大事都由两个将领决定，而且这两个将领都是穆斯林。他们的刑罚没有鞭打之类的体罚，轻罪就砍手砍脚，重罪就罚金银珠宝，罪大恶极的则要灭族抄家。
审判犯人，如果他不认罪，就把他的手指头放进沸腾的开水中，三天手指头没烂掉，就判他无罪。如果无罪释放，将领们会敲锣打鼓，把他送回家，亲戚朋友还会来祝贺。
富裕人家家里都种很多椰子树，有的甚至种几千棵。嫩椰子里的汁液可以喝，也可以酿酒；老椰子可以榨油、制糖，还可以做成饭吃；椰子树干可以盖房子，叶子可以代替瓦片，椰子壳可以做成杯子，椰子纤维可以用来编绳子，烧成灰还可以镶嵌在金器上。其他的蔬菜水果和牲畜产品，跟中国都差不多。他们进贡的物品有宝石、珊瑚珠、琉璃瓶、琉璃枕、宝刀、拂郎双刃刀、金腰带、阿思模达涂儿气（一种香料）、龙涎香、苏合油、花毡、伯兰布、苾布等等。
柯枝，有人说就是古代的盘盘国。宋朝、梁朝、隋朝、唐朝都曾经向它进贡。从小葛兰往西北走，顺风的话，一天一夜就能到那里。
永乐元年，也就是明成祖朱棣登基的第一年，他派宦官尹庆带着圣旨去安抚那个国家，还送了不少好东西，比如金灿灿的帐幔、织金的漂亮衣服、各种颜色的丝绸，还有华贵的伞盖。
六年后，他又派郑和去了那个国家。九年的时候，那个国家的国王可亦里也派使者来进贡了。十年，郑和又再次出使那个国家，而且那个国家连续两年都派人来进贡。他们的使者还请求皇上赐给他们一块印章和正式的诏书，并且想把他们国家的一座山封起来。
皇上就派郑和带着印章和诏书去了，还专门写了一篇碑文，要刻在那座山上。碑文里写着： “王化与天地流通，凡覆载之内、举纳于甄陶者，体造化之仁也。盖天下无二理，生民无二心，忧戚喜乐之同情，安逸饱暖之同欲，奚有间于遐迩哉。任君民之寄者，当尽子民之道。《诗》云‘邦畿千里，惟民所止，肇域彼四海’。《书》云‘东渐于海，西被于流沙，朔南暨声教，讫于四海。’” 这段话的意思是说，圣明的统治就像天地运行一样，普惠天下，所有的人都应该受到教化。天下只有一个道理，百姓也只有一个心，大家都会有同样的喜怒哀乐，同样的需求，无论远近都一样。当了君主就要为百姓着想，《诗经》里说“邦畿千里，只有百姓居住的地方才是国土，国家疆域扩展到四海”，《尚书》也说“东到大海，西到流沙，北到边塞，南到各地，教化遍及四海”。
皇上说，我当了皇帝，治理天下，不管是中原还是边远地区，都一视同仁，没有区别。我效法古代圣明帝王的做法，顺应天意，让远方的国家都能得到他们应有的东西，那些听到风声就来归顺的国家，都争先恐后地来。
柯枝国，远在西南海边，位于诸蕃国之外。他们很久以前就仰慕中华文化，渴望接受教化。朝廷的命令一下达，他们就欣喜若狂，纷纷归顺，向上天叩拜说：“真幸运啊，大中华圣人的教化竟然惠及我们！” 这几年来，柯枝国国泰民安，家家户户都有房屋居住，吃饱穿暖，老幼和睦，其乐融融，从前那种争强好胜的风气完全消失了。山里没有猛兽，溪流里没有凶恶的鱼，海里产出珍奇宝物，森林里生长着名贵的树木，各种资源都异常丰富。而且气候也非常好，没有暴风骤雨，没有旱涝灾害，真是太平盛世啊！我德行浅薄，怎么能有这样的好局面呢？这难道不是因为治理百姓有方吗？于是，我册封可亦里为国王，赐予他印章，让他治理百姓，并且把他们国家的一座山封为镇国之山，并在山上刻碑立铭，以示永久。碑文如下：“截彼高山，作镇海邦，吐烟出云，为下国洪庞。肃其烦歊，时其雨旸，祛彼氛妖，作彼丰穰。靡菑靡沴，永庇斯疆，优游卒岁，室家胥庆。于戏！山之崭兮，海之深矣，勒此铭诗，相为终始。”此后，柯枝国隔几年就来朝贡。
宣德五年，朝廷再次派郑和前去抚慰他们。宣德八年，可亦里王派使者和锡兰山等国的使者一起来朝贡。正统元年，柯枝国又派使者随爪哇国的贡船回国，朝廷还特别赐予了可亦里王诏书以示嘉奖。
这位国王是琐里人，非常虔诚地信奉佛教。他的佛像周围都挖了水沟，还另打了一口井。每天早晨，他都要鸣钟击鼓，汲水来给佛像沐浴三次，然后才行礼叩拜。
柯枝国与锡兰山遥遥相对，中间是古里，东面是连绵的大山，三面环海。当地民风淳朴，他们盖房子，用椰子树做材料，用椰子树叶做屋顶，既能遮风，又能挡雨。
话说啊，这小葛兰国的人，分五等，就像咱们分等级一样。第一等是南昆，那是王室贵族；第二等是回回，第三等是哲地，这都是些有钱人；第四等是革全，都是些做买卖的中间商；第五等就是木瓜了，他们最穷，干的都是些又苦又累的活儿。他们住的房子，高度不能超过三尺；衣服呢，上面不能超过肚脐眼，下面不能超过膝盖。要是路上碰见南昆或哲地的人，他们就得赶紧跪下，等人家走过去了才能起来。
这小葛兰国气候炎热，一年就两三月有点小雨，所以大家都要提前修缮房屋，储存粮食过日子。五六月的时候，雨下个不停，街上全是河，一直到七月才放晴，八月之后就再也不下雨了，年年如此。地也贫瘠，收成不好，各种粮食都有，就是没麦子。各种牲畜也都有，就是没有鹅和驴。
小葛兰国紧挨着柯枝国，从锡兰山往西北走六天六夜就能到。它东边是大山，西边是大海，南北都很窄，就是一个不大的小国。永乐五年的时候，它派使者跟着古里国和苏门答剌国一起进贡，皇上赏赐了他们的国王锦缎、纱罗、马鞍和马匹等等，使者们也都有赏赐。
小葛兰国王和他的臣民都是琐里人，信奉佛教。他们的一些风俗习惯，比如祭祀牛和婚丧嫁娶，跟锡兰国都差不多，民风淳朴。土地贫瘠，收成少，得靠榜葛剌国接济。郑和曾经去过这个国家。他们进贡的东西主要是珍珠伞、白棉布和胡椒。
除了小葛兰，还有一个大葛兰，那里的海浪又急又猛，船根本停不了，所以商人很少去。那里的土地是黑色的，很肥沃，本该适合种麦子，但是当地人懒得耕作，每年都靠乌爹米来填饱肚子。风俗习惯和物产，跟小葛兰差不多。
最后说一下锡兰山，有人说它就是古代的狼牙修。梁朝的时候，它跟中国还有来往。从苏门答剌顺风航行十二天十二夜就能到达。
永乐年间，郑和出使西洋，到了亚烈苦奈儿这个国家。这个国王亚烈苦奈儿想害死郑和，郑和察觉到了，赶紧跑到别的国家去了。这个国王还跟周围的国家关系不好，经常抢劫来往的使臣，附近的国家都受不了他。后来郑和回国，又路过这个国家。亚烈苦奈儿就骗郑和进城，然后带五万兵把郑和围住了，还堵死了郑和回国的路。结果郑和带着两千步兵，抄小路打了个出其不意，攻破了他们的城池，活捉了亚烈苦奈儿和他老婆孩子以及那些头目，把他们押解回朝廷。朝臣们都请求杀了他们，但是皇帝觉得他们蛮夷无知，就赦免了他们一家老小，还给他们衣食。皇帝还下令在他们族里选个贤能的人来当国王。大家一致推荐了一个叫邪把乃那者的人，说他很贤明。于是皇帝就派使者带了印信和诏书，封他为王，把原来的国王也放回去了。从此以后，海外的各个国家更加敬畏天子的威德，纷纷进贡，使者络绎不绝，这个国家也经常来进贡了。
宣德五年，郑和又去他们国家安抚教化了一番。宣德八年，他们的国王不剌葛麻巴忽剌批派使者来进贡。正统元年，命令跟随爪哇进贡的船队回国，还赐给他们诏书。正统十年，这个国王又和满剌加的使者一起来进贡。天顺三年，国王葛力生夏剌昔利把交剌惹派使者来进贡。之后就再也没有来过了。
话说这地方，地大物博，人口众多，仅次于爪哇岛。东南海里头有好几座山，一起叫翠蓝屿。岛上有七个大小不一的港口，都能通船。其中一座山特别高大，当地人叫它梭笃蛮山。山里住的人，都住在树上或者山洞里，光着身子，头发剃得光光的。
传说释迦牟尼佛以前路过这座山，在水里洗过澡，有人偷了他的袈裟。佛祖当时就发誓说：“以后谁穿衣服，就让他烂皮烂肉！” 从那以后，只要身上沾点布料，就长疮长毒，所以男女老少都一丝不挂。不过他们会用树叶遮挡一下要害部位，或者围点布，所以这地方也叫“裸形国”。这地方不长粮食，就吃鱼虾，还有山芋、菠萝蜜、香蕉这些东西。
从梭笃蛮山往西走七天，就能看到鹦哥嘴山。再走两三天就到了佛堂山，这就进了锡兰国的范围了。海边山崖上有个脚印，有三尺多长。当地老人说，这是佛祖从翠蓝屿走过时留下的，所以到现在还留着呢。脚印附近有处浅水，一年四季都不干涸，当地人都用手沾水洗脸洗眼睛，说是“佛水”，很干净。山下的寺庙里供奉着释迦牟尼佛的真身，侧卧在一张床上。旁边还有佛牙和舍利子，据说这就是佛祖涅槃的地方。佛祖的寝座是用沉香木做的，还镶嵌着各种宝石，非常庄严。
国王住的地方旁边有一座大山，高耸入云。山顶上有个巨人的脚印，印在石头里有两尺深，八尺多长，说是盘古留下的。这座山产各种宝石，什么红雅姑、青雅姑、黄雅姑、昔剌泥、窟没蓝等等。一下大雨，宝石就被冲到山下，当地人就赶紧去捡。海边还有很多浮沙，里面有很多珍珠蚌，闪闪发光。国王派人捞上来，放在岸上，等蚌壳烂了，就取里面的珍珠。所以说，这个国家珠宝特别多。
话说这个国王啊，是琐里国人。他特别信奉佛教，而且特别尊重牛，每天都用牛粪烧成灰，用水调和了以后，涂抹在身上，也涂抹在地上，以此来礼佛。他们礼佛的时候，手脚都伸直了，肚子贴在地上，表示虔诚，国王和老百姓都这么做。他们不吃牛肉，只喝牛奶，牛死了以后还要埋葬它。要是谁敢杀牛，那可是死罪！琐里国气候常年炎热，米粮充足，老百姓都挺富裕，但是他们不太喜欢吃饭。想吃饭了，就躲到没人的暗处偷偷吃，不让别人看见。他们浑身上下都长毛，都把毛剃光了，就留着头发不剃。他们进贡的东西可多了，什么珍珠、珊瑚、宝石、水晶、撒哈拉的什么东西（此处保留原文“撒哈剌”）、西洋布、乳香、木香、树香、檀香、没药、硫磺、藤竭、芦荟、乌木、胡椒、碗石，还有驯服的大象等等。
接着说榜葛剌，那就是咱们汉朝说的身毒国，东汉的时候叫天竺。后来中天竺给梁朝进贡，南天竺给魏朝进贡。唐朝的时候又分成了五个天竺，也叫五印度。宋朝的时候还是叫天竺。这个榜葛剌呢，就是东印度。从苏门答剌出发，顺风航行二十天就能到。
永乐六年，榜葛剌国王霭牙思丁派使臣来朝贡，进献了各种宝物，皇上还隆重地宴请并赏赐他们。永乐七年，他们的使臣又来了两次，每次都带了二百三十多人。当时皇上正积极招徕边远地区的人来朝贡，所以赏赐非常丰厚。从那以后，榜葛剌就隔几年就来进贡了。永乐十年，榜葛剌的贡使快到了，皇上派官员到镇江去宴请他们。眼看着事情就要办完了，使臣却突然告诉大家，他们的国王去世了。皇上就派官员去祭奠，并且册封霭牙思丁的儿子赛勿丁为新的国王。永乐十二年，新国王派使臣来谢恩，还进贡了麒麟和名马以及其他宝物。礼部官员请求皇上接受贺表，但是皇上没同意。永乐十三年，皇上派侯显带着诏书去榜葛剌，还赏赐了国王、王后和大臣们许多东西。正统三年，榜葛剌又进贡了麒麟，百官都上表祝贺。正统四年，榜葛剌再次进贡。从那以后，他们就再也没有来了。
那个国家，地广物博，资源丰富。城里街道市场，货物集聚，商业发达，繁华程度跟中国差不多。一年四季气候都像夏天一样温暖。土地肥沃，一年可以收割两季粮食，都不用费力耕耘。民风淳朴，有自己的文字，男女都勤劳地从事耕织。人们的肤色大多是黑色，偶尔也有一些白皮肤的人。国王和官员百姓都是回回人，丧葬祭祀、冠婚嫁娶，都按照他们的风俗习惯来办。男人都剃光头发，用白布裹着头。衣服从脖子上套下来，再用布围起来。他们的历法没有闰月。刑罚有笞杖、徒刑、流放几种等级。官府上下，也有公文往来。医卜星相、各种手工业和技艺都跟中国差不多，大概都是以前传过去的。
他们的国王很尊敬天朝。听说使者来了，就派官员准备了仪仗和礼物，用一千多骑兵来迎接。王宫高大宽敞，柱子都用黄铜包裹装饰，雕刻着花纹和走兽。宫殿两侧设有长廊，里面排列着上千名穿着明光铠甲的士兵和战马，外面站着身材高大的卫兵，穿着闪亮的盔甲，拿着刀剑弓箭，威风凛凛，气势壮观。大殿前的红色台阶两侧，摆放着上百把孔雀翎伞盖，殿前还排列着上百头大象。国王戴着八宝冠，坐在高高的宝座上，双腿叉开，横着剑放在膝盖上。朝使进入宫殿后，国王派两个拄着银杖的人引导，每走五步就喊一声，走到殿中央就停下了；然后又派两个拄着金杖的人，同样引导着使者前进。国王迎接圣旨，叩头，手放在额头上。读完圣旨并接受赏赐后，在殿上铺上绒毯，宴请朝使；他们不喝酒，用蔷薇露和蜂蜜水招待使者。国王还赠送使者金盔、金腰带、金瓶、金盆，副使的礼物都是银器，随从人员也都各有赏赐。他们进贡的物品有：良马、金银琉璃器皿、青花瓷器、鹤顶红、犀牛角、翠鸟羽毛、鹦鹉、漂白的细布、兜罗绵、撒哈剌（一种香料）、糖霜、乳香、熟香、乌香、麻藤香、乌爹泥（一种颜料）、紫胶、藤竭（一种树脂）、乌木、苏木、胡椒、粗黄（一种颜料）。
沼纳朴儿这个国家，在榜葛剌的西边。有人说它就是中印度，也就是古代说的佛国。永乐十年，咱们派使者过去，带着皇帝的命令去安抚他们，还送了国王亦不剌不少好东西，比如金绒锦、金织文绮、彩帛等等。到了永乐十八年，榜葛剌的使者告状说沼纳朴儿国王老是打仗侵扰他们，朝廷就派中官侯显带了皇帝的命令去劝他们友好相处，保卫好自己的领土，顺便也送了一些彩币。侯显路过金刚宝座的地方，也送了一些东西。不过，沼纳朴儿国王觉得离中国太远了，最后也没来朝贡。
祖法儿这个国家，从古里西北坐船出发，顺风的话十天十夜就能到。永乐十九年，咱们派使者跟阿丹、剌撒等国的使者一起进贡，还让郑和带了皇帝的信和礼物去回赠他们。永乐二十一年，祖法儿又派使者来了。宣德五年，郑和又去了一趟祖法儿，他们的国王阿里就派使者来朝贡了，宣德八年才到北京。正统元年，使者回国，皇上还送了信表彰他们的国王。
祖法儿这个国家，东南边是大海，西北边是高山，那里的气候一年四季都像八九月份那样。五谷杂粮、蔬菜水果、牲畜家禽，什么都不缺。那里的人长得又高又壮。国王和百姓都信奉回回教，婚丧嫁娶也按照回回教的规矩来。他们建了很多礼拜寺。每到礼拜日，集市就停止交易，男女老少都洗澡换上新衣服，用蔷薇露或者沉香油擦脸，然后在香炉里烧沉香、檀香、俺八儿等香料，人站在香炉上面熏衣服，这才去礼拜。所以大街上，香气总是久久不散。 等朝廷使者到了，宣读完圣旨后，国王会通知全国人民，拿出乳香、血竭、芦荟、没药、苏合油、安息香这些东西跟中国人交易。乳香是树脂，那种树长得像榆树，但是叶子又尖又长，当地人砍树取树脂来做香。他们那里还有一种驼鸡，脖子长得很像鹤，腿又高，有三尺多高，毛色像骆驼，走路也像骆驼，经常被当作贡品进贡。
木骨都束那地方，坐船走水路，从葛兰舟出发，二十天就能到。永乐十四年，咱国家派使臣去不剌哇、麻林这些国家，让他们来朝贡，还让郑和带着圣旨和礼物，跟着那些使臣一起过去，算是回个礼。后来这些国家又来进贡了，皇上又让郑和跟着使臣一块儿去，还赏赐了国王和王后很多绸缎之类的贵重物品。永乐二十一年，这些国家的使臣又来了。等他们回国的时候，皇上又赏赐了国王和王后东西。宣德五年，郑和又奉旨去他们国家一趟。
木骨都束这地方靠海，山连着地，地广人稀，土地贫瘠，收成不好。经常干旱，有时候好几年都不下雨。当地人比较粗犷，还经常操练打仗，练射箭。这地方不产木头，跟忽鲁谟斯一样，都是用石头垒房子，还用腌鱼来喂牛羊骆驼。
不剌哇跟木骨都束是邻居，从锡兰山的别罗里往南走，二十一天就能到。永乐十四年到二十一年，他们一共来了四次进贡，每次都跟木骨都束一起。郑和也去了他们国家两次。宣德五年，郑和又去了一趟。
不剌哇这个国家，靠海住，地广阔，但是又荒凉，草木稀少，他们也用石头垒房子。那儿有个盐池，只要把树枝扔进去，过一会儿拿出来，树枝上就结满了盐。当地人淳朴善良。地不好耕种，除了蒜和葱，别的什么也种不了，主要靠打鱼为生。他们那儿出产马哈兽，长得像獐子；还有一种叫花福禄的动物，长得像驴；还有犀牛、大象、骆驼，以及没药、乳香、龙涎香这些宝贝，经常进贡给我们。
竹步也跟木骨都束是邻居，永乐年间也来进贡过。那里人不多，民风淳朴。郑和也去过那里。那地方跟木骨都束差不多，也没什么草木，住的都是石头房子，一年到头也干旱，缺水。他们那儿出产狮子、金钱豹、驼蹄鸡、龙涎香、乳香、金珀、胡椒等等。
阿丹，在古里以西，坐船顺风走二十二天就能到。永乐十四年，咱们派使臣去那里，他们进贡了一些东西。使臣回国后，皇帝又派郑和带着圣旨和礼物过去回赠他们。从那以后，阿丹国一共来了四次进贡，皇上每次都赏赐很多东西。宣德五年，好些海外国家很久没进贡了，皇上又派郑和带着圣旨去宣告一下。阿丹国王抹立克那思儿就派人来进贡了，八年后才到北京。到了正统元年才回国。之后，咱们朝廷就不再跟他们联系了，他们也没再派人来进贡。以前梁朝、隋朝、唐朝的时候，也有个丹丹国，有人说就是阿丹国。
阿丹国土地肥沃，盛产粮食。那里的人民强悍，有七八千骑兵和步兵，邻国都很怕他们。国王和国民都信奉伊斯兰教。那里的气候四季如春，一年到头都不用闰月。他们算时间的办法，是按照月亮的盈亏来算，比如今天晚上看到新月，明天就是月初一。虽然四季变化不明显，但他们有懂天文的人能推算出来。比如，他们能算出哪天是春天开始，哪天是秋天开始，哪天会开花，哪天会落叶；日月食、风雨、潮汐，他们都能预测得很准。
阿丹国王非常尊敬中国。听说郑和的船来了，他亲自带着臣民来迎接。郑和宣读完圣旨后，就让阿丹国的人把珍宝拿出来跟我们交换。永乐十九年，有个姓周的太监去阿丹国，买到了一块猫眼石，大概两钱重；还买了几枝两尺高的珊瑚树；还有大珍珠、琥珀、各种奇珍异宝、麒麟、狮子、花猫、鹿、金钱豹、驼鸡、白鸠等等，这些东西其他国家可没有。
阿丹国蔬菜水果、牲畜都很齐全，就是没有鹅和猪。他们的集市上有书卖。那里的工匠制作的金首饰，比其他国家的都好。他们那里唯一缺少的就是草木，他们的房子都是用石头垒起来的。那里的麒麟前腿高九尺，后腿六尺，脖子长十六尺二寸，角比较短，尾巴像牛，身子像鹿，吃粮食、豆饼和糕点。狮子长得像老虎，黑黄色的没有斑纹，脑袋大、嘴巴宽、尾巴尖，吼叫声像雷一样，其他的动物见了它都趴在地上。
嘉靖皇帝想做个玉爵，要用红黄色的玉来做，想从天方、哈密那些地方买，结果买不着。有个翻译官说，这种玉产自阿丹，在吐鲁番西南两千里外，那地方两座山对峙着，像雄雌一样，还会自己发出声音呢！建议效仿永乐、宣德年间的做法，带很多钱去买。皇帝同意了大臣们的建议，就决定这么办。
阿丹这个地方，从古里乘着顺风，二十天就能到。永乐十四年，他们派人来进贡，皇帝还派郑和去回访呢。后来又来了三次，每次都跟阿丹、不剌哇这些国家一起。宣德五年，郑和又带了皇帝的命令去访问，结果他们再也不来进贡了。阿丹靠海，天气一直很热，地也贫瘠，收成不好。不过民风淳朴，丧葬也讲究礼仪，遇到事情就向鬼神祈祷。那地方草木不生，很久不下雨。他们的房子，跟竹步那些国家差不多。那里出产乳香、龙涎香、千里驼之类的特产。
麻林，离中国特别远。永乐十三年，他们派人进贡麒麟。快到的时候，礼部尚书吕震想上表祝贺，皇帝说：“以前儒生们进献了《五经四书大全》，请求上表，我都答应了，因为这本书对治理国家有好处。至于麒麟有没有，对国家有什么好处坏处，就算了吧。”后来麻林和其他国家的使者，带着麒麟、天马、神鹿这些东西来进贡，皇帝在奉天门接见他们。百官都叩头祝贺，皇帝说：“这是先皇积德行善的结果，也多亏了你们辅佐我，所以远方的人才都来进贡。以后你们更要以德服人，弥补我的不足。”永乐十四年，他们又进贡了一些特产。
忽鲁谟斯，是西洋一个大国。从古里往西北走，二十五天就能到。永乐十年，皇帝觉得西洋附近的国家已经航海来进贡了，叩头朝拜，但是远一点的国家还没来朝贡，于是就派郑和带了皇帝的信去访问这些国家，赏赐他们的国王锦缎、彩帛、纱罗，王后和大臣们也都分到了赏赐。国王马上派随从，带着金叶子做的信物来进贡马匹和特产。永乐十二年，他们到了京城。皇帝下令礼部官员设宴款待他们，还用马匹作为回礼。他们回去的时候，皇帝又赏赐了国王和王后等人，赏赐的等级还不一样呢。从那以后，他们一共来了四次，郑和也去了两次。后来朝廷不派使者去了，他们也不来了。
明朝宣德五年，皇上再次派遣郑和出使西洋，宣读圣旨到这个国家。这个国家的国王赛弗丁于是派遣使者前来进贡。使者在宣德八年来到京城，皇上设宴款待，赏赐丰厚。正统元年，使者搭乘爪哇的船只回国。从此以后，两国就断了来往。
这个国家位于西海的尽头。从东南方向的各个国家，到大西洋的商船，以及西域的商人，都来这里做生意，所以这里到处都是珍宝。气候有冷有热，春天百花盛开，秋天落叶飘零，有霜但没有雪，露水多而雨水少。土地贫瘠，谷物和麦子产量很少，但是从其他地方运来的粮食很多，所以价格特别便宜。百姓富裕，民风淳朴。如果有人遭遇灾祸导致贫困，大家都会送给他钱财，一起帮助他。这里的人大多皮肤白皙，身材高大，女人出门的时候会用纱巾遮住脸。市场上店铺林立，各种商品应有尽有。只是这里禁止饮酒，犯了酒禁的人会被判处死刑。这里的医生、占卜师和各种工匠，都和中原地区的很像。交易使用银币和铜钱。文字使用回回字。国王和大臣们都信奉伊斯兰教，结婚和丧葬都按照伊斯兰教的礼仪进行。每天斋戒沐浴，虔诚地礼拜五次。
这里的土地大多是盐碱地，不长草木，牛、羊、马、骆驼都吃鱼干。人们用石头堆砌成房屋，有的有三四层高，卧室、厨房、厕所以及接待客人的地方，都在上面。这里盛产蔬菜和水果，有核桃、巴旦木、松子、石榴、葡萄、海棠果、椰枣之类的。境内有一座大山，四面呈现不同的颜色。其中一面是红色的盐石，凿下来可以做成器皿，盛放食物不用加盐，味道就很咸；一面是白色的土，可以用来粉刷墙壁；一面是红色的土，一面是黄色的土，都各有各的用处。这个国家进贡的物品有狮子、麒麟、鸵鸟、马鹿、羚羊；经常进贡的则是大珍珠、宝石之类的。
溜山，从锡兰山的别罗里往南走，顺风的话七天七夜就能到；从苏门答剌经过小帽山往西南方向走，十天十夜可以到达。永乐十年，郑和出使到这个国家。永乐十四年，这个国家的国王亦速福派遣使者前来进贡。后来又进贡了三次，都是和忽鲁谟斯等国家一起。宣德五年，郑和再次出使这个国家，之后就再也没有来过。
那个地方的山，就坐落在海里，有三道石门，船都能从里面穿过。那里没有城墙，人们就依山而建，聚在一起住。天气常年炎热，土地贫瘠，粮食很少，根本种不了小麦，当地人都靠打鱼为生，把鱼晒干了吃。那里的王和百姓都是回回人，他们的婚丧嫁娶等礼仪，跟忽鲁谟斯差不多。“忽鲁谟斯” 山下有八条小溪，有人说，其实外面还有三千多条呢！要是船不小心被风刮到那里，就会沉没。
还有两个国家，一个叫比剌，一个叫孙剌。郑和也曾经奉命去这两个国家送去皇帝的诏书和赏赐。但是因为离中国太远了，这两个国家的使臣最终都没来。
南巫里国在西南海里。永乐三年，朝廷派使者带着皇帝的信和礼物去安抚他们。永乐六年，郑和又去了一趟。永乐九年，南巫里国王派使臣进贡土特产，跟急兰丹、加异勒等国一起过来的。朝廷赏赐南巫里国王金线织成的锦缎、绣着龙的金袍、金线绣的帷幔和伞盖等东西，还请礼部官员设宴款待，然后送他们回国。永乐十四年，南巫里国又进贡了一次。朝廷让郑和跟他们的使臣一起回去，之后南巫里国就再也没来过了。
加异勒是个小小的西洋国家。永乐六年，朝廷派郑和带着诏书去招抚他们，还赏赐了他们锦缎和纱罗。永乐九年，加异勒的酋长葛卜者麻派使臣进贡，还呈上了国书。朝廷设宴款待他们，还赏赐了他们帽子、衣服、丝绸和宝钞。永乐十年，郑和又去了一趟加异勒，之后加异勒一共进贡了三次。宣德五年，郑和再次访问加异勒。宣德八年，加异勒又和阿丹等十一个国家一起进贡。
甘巴里也是个西洋小国。永乐六年，郑和去过那里，赏赐了甘巴里国王锦缎和纱罗。永乐十三年，甘巴里国派使臣进贡土特产。永乐十九年，甘巴里国再次进贡，朝廷派郑和送他们回去。
宣德五年，郑和再次去招抚甘巴里国。甘巴里国王兜哇剌札派使臣进贡，宣德八年到达北京。正统元年，甘巴里使臣搭乘爪哇国的船回国，朝廷还赐给他诏书，表示感谢。
甘巴里的邻国还有阿拨把丹和小阿兰两个国家，永乐六年，朝廷也派郑和带着诏书去招抚他们，赏赐的东西也一样。
急兰丹国，永乐九年，国王麻哈剌查苦马儿派使臣进贡。永乐十年，朝廷派郑和带着诏书表彰他们的国王，还赏赐了他们锦缎、纱罗和丝绸。
沙里湾泥国，永乐十四年派使臣来进贡土特产，朝廷让郑和带着礼物送回去答谢他们。
永乐十年，咱们派使臣带着圣旨去招安底里国的国王马哈木，还送了不少好东西，比如绒锦、金线织成的漂亮丝绸、各种彩色的丝绸布匹等等。底里国离沼纳朴儿国挺近的，咱们还顺便送了沼纳朴儿国的国王亦不剌金一些礼物。
永乐十六年，千里达国派使臣来进贡土特产。咱们赏赐了使臣帽子、衣服、细麻布、纱罗、彩绸和宝钞。使臣回去的时候，咱们又额外赏赐了千里达国的国王一些东西。同一年，失剌比国也派使臣来朝贡，咱们也赏赐了他们使臣帽子、金线织成的漂亮丝绸、高级衣服、彩绸和白银，失剌比国的国王也得到了优厚的赏赐。
永乐年间，古里班国也来进贡过。不过他们那地方土地贫瘠，粮食少，物产也不丰富，气候还很不稳定，夏天雨水多，一下雨就冷。
永乐元年，剌泥国的一些回回人，哈只马哈没奇剌泥等等，来进贡土特产，顺便带了些胡椒来跟咱们百姓做买卖。当时负责这事儿的官员想收他们的税，皇上说：“收税是为了抑制那些投机倒把的百姓，可不是为了赚钱。现在这些远方的人慕名而来，咱们却收他们的税，能收多少？反而损害了咱们国家的形象，别收了！”除了剌泥国，还有好几个国家，分别是夏剌比、奇剌泥、窟察泥、舍剌齐、彭加那、八可意、乌沙剌踢、坎巴、阿哇、打回，这些国家在永乐年间都曾派使臣来朝贡过。不过关于这些国家的风土人情和物产，记载不多，不好考证。
宣德元年，白葛达国派大臣和者里一思来进贡。这位使臣说：“路上遇上风暴，船破了，贡品全没了，国王一直惦记着要表达忠诚敬意，可现在却无法实现了。这都是我的罪过，恳请圣上恩赐，赏赐我帽子和衣服，让我回去见国王，好让他知道我确实到了京城，这样才能免责。”皇上答应了，让他搭乘邻国的贡船回国，还特意嘱咐说：“遇到风暴这种意外，人力哪能控制得了呢？回去告诉你们的国王，朕看重的是他的诚意，不在乎那些贡品。”皇上宴请使臣，礼数周全。使臣要走的时候，皇上对礼部官员说：“天气渐冷，海路又远，多赏赐些路费和衣服吧！”白葛达国土地贫瘠，信奉佛教，买卖用铁钱。
还有一种叫黑葛达的国家，也是宣德年间来进贡的。这个国家国土面积小，百姓贫穷，但是他们很信奉佛教，也很怕受惩罚。他们有很多牛羊，连钱币都是用铁铸造的。
拂菻，就是汉朝时的大秦，桓帝时期才开始跟中国通商。晋朝和魏朝都把它叫做大秦，也曾经来进贡过。唐朝叫它拂菻，宋朝沿用这个称呼，也多次来进贡。但是《宋史》里说历代都没有朝贡过，让人怀疑它是不是真正的大秦。
元朝末年，有个拂菻人叫捏古伦来中国经商，元朝灭亡后他回不去老家了。朱元璋听说这事儿，在洪武四年八月召见了他，让他带诏书回去告诉拂菻国王：“自从宋朝失去统治，上天就断绝了他们的祭祀。元朝兴起于沙漠，统治中国一百多年，上天厌恶他们的昏庸暴虐，也让他们灭亡了。中原地区战乱了十八年，在群雄并起的时候，我朱元璋还是淮西一个老百姓，起义拯救百姓。承蒙上天保佑，辅佐我的文臣武将们，我们渡过长江，训练军队，积蓄力量，用了十四年时间。我们西边平定了汉王陈友谅，东边消灭了吴王张士诚，南方平定了福建、广东，平定了巴蜀地区，北方平定了幽燕地区，安定了天下，恢复了我们中国的旧疆土。臣民拥戴我当了皇帝，建立了大明王朝，年号洪武，到现在已经四年了。其他的国家都派官员来通报了，只有你们拂菻隔着西海，还没来得及通知。现在派你们国家的人捏古伦带诏书去通知你们。虽然我比不上古代的圣明君主，让天下人都归心，但是我必须让天下人都知道我平定天下的决心，所以特此诏告。” 后来又派使臣普剌等人带着诏书和礼物去招抚，拂菻才派使臣来进贡。之后就再也没有来了。
万历年间，大西洋来了一批人到北京，说耶稣诞生在如德亚，也就是古代的大秦。他们说他们的国家从开天辟地以来已经有六千年了，史书上记载了他们每一代的更迭，以及所有事情和万物的起源，没有不详尽的。他们说这是上帝创造人类的国家，这话有点夸张，不太可信。不过他们国家的物产和珍宝确实很多，这一点从以前的史书上就能看出来。
意大利，在在大西洋中间，以前跟中国根本没联系过。明朝万历年间，有个意大利人叫利玛窦到了北京，他做了一幅《万国全图》，说全世界有五大洲。第一个是亚洲，里面有一百多个国家，中国就在其中。第二个是欧洲，大概有七十多个国家，意大利就是其中一个。第三个是非洲，也有一百多个国家。第四个是美洲，面积很大，因为陆地相连，分成了南北美洲。最后一个是澳洲，是第五个洲。这样，全世界的大陆就都包括进来了。他说的东西有点玄乎，不好考证，但是意大利人在中国到处都是，说明意大利这个地方肯定存在，没法否认。
欧洲各国基本都信奉天主教，耶稣是出生在犹太，犹太在亚洲，耶稣后来西行到欧洲传教。耶稣出生在汉哀帝元寿二年（公元前6年），到万历九年（公元1581年），一共过了1587年。利玛窦花了九万里海路，才到达广州的香山港，天主教这才开始传入中国。到了万历二十九年（公元1601年），他进京了，有个叫马堂的太监把利玛窦带的一些外国玩意儿献给了皇帝，并介绍说利玛窦是大西洋那边来的人。
礼部官员说：“《大明会典》里只记载了西洋琐里国，并没有大西洋，这到底是不是真的，我们也不知道。而且他们住了二十年才来进贡，这跟那些远方慕义而来进贡的国家可不一样。再说，他们进贡的《天主》和《天主母》画像，根本就不是正经东西，带来的还有所谓的‘神仙骨’之类的玩意儿。既然是神仙，自己就能飞升成仙，哪来的骨头？这简直就是韩愈说的那种不祥之物，不应该带进宫里来。更何况，这些东西都没经过我们礼部翻译审核，就径直进献了，内臣擅自进献的过错，和我们礼部失职的罪责，都无法推卸。奉旨送交礼部后，他们也不来礼部接受审核，反而私下住在僧舍里，我们也不知道他们葫芦里卖的什么药。按惯例，外国朝贡都会有回赐，使臣也会有宴请，请求皇上赐予他们冠带，让他们回国，别让他们偷偷住在京城，和京城里的人来往，以免发生什么乱子。”皇上没理会。
八月，礼部又上奏说：“我们建议让利玛窦回国，已经等了五个月了，皇上还没下旨，难怪这些远道而来的外国人会沮丧想家。看他恳切的请求，是真的不想得到皇上的赏赐，只想找个山野之地隐居。就像关在笼里的鸟兽，更想念广阔的森林和茂密的草地一样，人之常情嘛。请求皇上赶紧下旨，让他们去江西等地，让他们在深山老林里安度晚年。”皇上还是没理会。
后来，皇帝看利玛窦远道而来，就给他安排了住所，还给了他优厚的待遇。朝廷大臣都重视他，都和他交往。利玛窦很满意，就留在了北京，直到三十八年四月在北京去世，皇上还赐他在西郊外安葬。
那年十一月一日，发生了日食。官员们推算日食的时间大多有误差，朝廷正在商议修改历法。第二年，五官正周子愚说：“大西洋来的传教士庞迪我、熊三拔他们精通历法，他们带来的历书，是中国现有的书籍里没有的。应该让他们翻译出来，供我们参考。”礼部侍郎翁正春等人就建议效仿洪武初年设立回回历科的先例，让庞迪我他们一起进行历法测验。皇上准奏了。
自从马特奥来到中国后，他的信徒越来越多。南京有个叫王丰肃的，专门传播天主教，迷惑了不少人，从达官贵人到普通老百姓，都有人被他忽悠了。礼部郎中徐如珂很讨厌他。王丰肃的那些信徒还吹嘘说，他们国家的风土人情比中国强多了。徐如珂就找来两个信徒，给他们笔墨纸砚，让他们写下他们记得的东西。结果写出来的东西互相矛盾，漏洞百出。于是徐如珂就提议把他们赶走。
到了万历四十四年，徐如珂和侍郎沈鲤、给事中晏文辉等人一起上奏章，弹劾天主教的邪说迷惑百姓，还怀疑天主教是葡萄牙人假冒的，请求皇帝下令赶紧把他们驱逐出境。礼科给事中余懋孳也在奏章里说：“自从利玛窦来到中国后，天主教就在中国传播开了。现在南京的王丰肃、阳玛诺等人，蛊惑了上万民众，每天都有成千上万的人去朝拜他们。咱们国家对外国宗教和旁门左道都有禁令，他们却公然夜聚昼散，跟白莲教、无为教一样。他们还跟澳门的外国人勾结，有关部门却不管不问，国家的禁令算什么？”皇帝采纳了他们的建议，在十二月的时候下令把王丰肃和一些传教士都送到广东，送他们回国。但是圣旨下达很久了，却迟迟没有执行，有关部门也不催促。
万历四十六年四月，迪我等（指传教士）上奏说：“我和利玛窦等十多个人，漂洋过海九万里来到中国，瞻仰贵国，在中国享有优厚的待遇已经十七年了。最近南北各地都有人弹劾我们，要驱逐我们。我们只是虔诚地学习和修行，尊奉天主，怎么会有什么邪恶的阴谋呢？恳请皇上怜悯我们，等风向合适就让我们回国。如果让我们滞留在海岛上，只会加剧大家的猜疑，请求皇上也宽恕在南京等地的其他传教士。”但是皇帝没有回应，他们就闷闷不乐地离开了。王丰肃后来改了名字，又回到了南京，继续传教，朝中的官员都没认出来。
葡萄牙人很擅长制造大炮，比西方的其他国家造的还要大。大炮传到中国内地后，很多中国人也学着制造，但是却不会使用。天启和崇祯年间，东北用兵，朝廷多次召集澳门的炮匠进京，让将士们学习制造和使用大炮，那些炮匠也尽心尽力地教导。
崇祯皇帝那会儿，咱们国家的历法越来越不准了，搞得乱七八糟的。礼部尚书徐光启就建议，让他的学生罗雅谷、汤若望他们，用外国最新的历法来对照研究，重新修订一下。皇上批准了。过了好长时间，书终于写好了，就以崇祯元年戊辰年作为历法的起始年份，取名叫《崇祯历》。虽然这书还没正式推广使用，但大家觉得它比之前的《大统历》精准多了，懂行的人都觉得挺好。
那些从外国来的传教士，大部分都是特别聪明的人，他们一心只想传教，根本不图什么官位和钱财。他们写的书，很多都是咱们中国人以前没见过的，所以当时好多人都觉得新鲜，特别喜欢。像徐光启、李之藻这些大官，最先就喜欢上了他们的说法，还帮着他们修改润色文章，所以他们的教义一下子就传开了。
当时在中国比较有名的传教士，还有龙华民、毕方济、艾如略、邓玉函这些人。龙华民、毕方济、艾如略和熊三拔都是意大利人，邓玉函是奥地利人，庞迪我 是西班牙人，阳玛诺是波兰人，他们都是欧洲人。他们写的关于外国的风俗习惯和物产的书，有很多夸大的成分，而且像《职方外纪》之类的书，内容太多了，这里就不细说了。
