萧铣，是后梁宣帝的曾孙。他爷爷萧岩，在隋朝开皇年间起兵造反，后来投降了陈朝，陈朝灭亡后，隋文帝杀了他。萧铣小时候很穷，靠帮人抄书为生，但他特别孝顺他母亲。后来，隋炀帝因为他是皇亲国戚的关系，提拔他做了罗川县令。
大业十三年，岳州校尉董景珍、雷世猛，还有几个旅帅郑文秀、许玄彻、万瓒、徐德基、郭华，以及沔州人张绣等等，一起密谋造反，推举董景珍当老大。董景珍说：“我平时没什么名气，就算临时当个领袖，大家应该也不会反对。罗川县令萧铣，是以前梁朝皇室的后代，为人宽厚仁慈，很有他祖先武帝的风范。再说，我听说帝王兴起，总会有天命在其中。现在隋朝的帽子和冠带都叫‘起梁’，这不正应验了萧氏中兴的预兆吗？现在推举他来领导，顺应天意，符合民心，岂不是很好？”于是派人去通知萧铣。
萧铣马上回信给董景珍说：“我的祖先以前侍奉隋朝，一直按时纳贡，从没间断过，可是隋朝却贪图我们的土地，灭掉了我们的宗族，我为此一直痛心疾首，想着有朝一日能洗刷这耻辱。现在上天应验了我的心愿，你们愿意归顺，准备恢复梁朝的基业，为先帝报仇雪恨，我怎么会不积极响应，号召士兵跟随你们呢！”于是萧铣就招募了几千士兵，对外宣称是追捕盗贼，准备去支援董景珍。
话说这颍川的贼寇沈柳生攻打县城，萧铣出战却吃了败仗。萧铣跟手下们说：“岳阳的英雄好汉们都想拥立我当老大，现在天下都反了隋朝，我能独善其身，保全自己吗？再说，我祖上就在这儿建国，如果响应他们的号召，恢复梁朝的江山，只要我发个檄文，那些盗贼谁敢不服从？” 大家一听都高兴地同意了。
于是，萧铣在十月自称梁公，旗帜服饰都沿用旧制。沈柳生带着他的军队投降萧铣，被任命为车骑大将军。没过几天，四面八方的人纷纷来投奔，军队人数达到了几万人，萧铣就率军直逼巴陵。巴陵太守景珍派徐德基、郭华率领几百名当地豪强去迎接萧铣，结果先见到了沈柳生。沈柳生跟他的手下商量说：“梁公起兵，我最先投靠他，功劳最大。现在岳阳的军队人多，官职也多，谁肯听我的？不如杀了德基，用他的人头做人质，挟持着梁公前进，那谁还敢不服我？” 于是，沈柳生就杀了徐德基，跑到萧铣的中军帐前禀报。萧铣一听吓了一跳，说：“现在咱们要平定乱世，却自己先打起来，我可当不了你们的主人！” 萧铣直接走出了军营。沈柳生害怕了，赶紧跪在地上请罪。萧铣责备了他一番，最后还是饶恕了他，然后继续带兵前进。
景珍说：“徐德基是真心实意地拥护起义的，沈柳生却擅自杀了他，如果不杀了他，以后还怎么治理天下？再说，跟这种凶狠的贼人在一起，迟早会出乱子。” 萧铣于是下令斩杀了沈柳生。之后，萧铣在城南筑坛祭天，自称梁王。这时，有只奇异的鸟飞来，萧铣就以“凤鸣”为年号。
义宁二年，萧铣僭称皇帝，设立百官，一切沿用梁朝旧制。他追谥从父萧琮为孝靖帝，追封祖父萧岩为河间忠烈王，追封父亲萧璿为文宪王。他还封景珍为晋王，雷世猛为秦王，郑文秀为楚王，许玄彻为燕王，万瓒为鲁王，张绣为齐王，杨道生为宋王。隋朝将领张镇州、王仁寿来攻打萧铣，却没能攻下。等到隋朝灭亡后，宁长真等人率领岭南各州县投降萧铣。当时林士弘占据江南，萧铣派将领苏胡儿攻下豫章，派杨道生攻取南郡，派张绣平定岭表地区。萧铣的势力西至三峡，南达交趾，北到汉水，都臣服于他，拥有四十万大军。
公元618年，萧铣把都城搬到了江陵，又修缮了宗庙。他提拔岑文本当上了中书侍郎，掌管机密要事。后来派了个叫道生的去攻打峡州，结果峡州刺史许绍把他们打了个稀巴烂，道生的兵死了大半。
三年后，高祖李渊下令让夔州总管赵郡王李孝恭去讨伐萧铣。李孝恭攻下了通州和开州，还杀了萧铣手下的伪东平王阇提。萧铣手下的将领们个个骄横跋扈，萧铣觉得越来越控制不住他们了，就装模作样地说要休兵务农，以此来削弱他们的权力。结果大司马董景珍的弟弟，因为当将军没被重用，心里怨恨萧铣，就密谋造反，事情败露后被杀了。董景珍当时镇守长沙，萧铣给他写信赦免了他，还把他召回江陵。董景珍害怕了，就派人去投降李孝恭，把长沙的地盘都献上去了。萧铣派张绣去攻打董景珍，董景珍说：“前年杀了彭越，去年杀了韩信，你没听说过吗？咱们为什么要自相残杀呢？”张绣没理他，直接围住了董景珍。董景珍兵败逃走，手下人把他杀了。萧铣提拔张绣当了尚书令。张绣因为立功就骄傲自大起来，结果也被萧铣杀了。
萧铣这个人表面上看着宽厚，其实内心阴险忌妒，特别讨厌比自己强的人，所以朝中大臣和老将们都对他产生了怀疑和猜忌，很多人叛逃了，萧铣根本控制不住，他的势力也越来越弱。四年后，朝廷下令让李孝恭和李靖率领巴蜀的军队顺流而下，庐江王李瑗从襄阳方向进攻，黔州刺史田世康从辰州方向进攻，三路大军合力讨伐萧铣。萧铣手下的将领周法明带着四个州投降了，朝廷立马任命他为黄州总管，让他从夏口方向进攻安州，很快就把安州拿下了。另一个将领雷长颍也带着鲁山投降了。萧铣就派文士弘去抵抗李孝恭，两军在清江口交战，结果李孝恭大获全胜，缴获了上千艘战船，还攻占了宜昌、当阳、枝江、松滋，萧铣手下的江州将领盖彦举也带着城池投降了。李孝恭和李靖一路追击，直逼萧铣的都城。
一开始，萧铣把大部分军队都遣散了，只留下几千人守卫。结果等紧急集合军队的时候，江陵那边的援兵路途遥远，还没赶到。萧孝恭呢，就带着大军把萧铣围了个水泄不通。过了几天，就把萧铣的水城攻破了，缴获了好几千艘战船。交州总管丘和、长史高士廉、司马杜之松都跑去投降了。
萧铣一看，援兵是肯定指望不上了，就对手下的人说：“难道上天也不保佑梁朝吗？等到城破再投降，百姓肯定要遭殃。现在城还没被攻破，咱们先投降，还能避免战乱。大家伙儿又不用担心没皇帝。”说完他就下令投降，守城的人都哭成一片。萧铣还用太牢祭祀祖庙，然后自己穿着丧服，带着官员们去萧孝恭的大营，谢罪说：“该死的人是我萧铣，百姓没罪，请不要杀害掠夺他们！”萧孝恭接受了他的投降，护送他去了京城。过了几天，萧铣的援兵到了，足足有十多万人呢！得知萧铣已经投降了，他们才送来求和的礼物。
萧铣到了京城后，高祖皇帝想跟他好好谈谈。萧铣说：“隋朝丢了天下，英雄们都争着抢着要当皇帝。我没有得到上天的保佑，所以才被陛下俘虏了，就像田横那样，南面称王，又怎么能说是背叛汉朝呢？”高祖皇帝一听他这口气，气得够呛，下令在闹市里把他杀了，那年他才三十九岁。从他自立为帝到灭亡，一共才五年。
文章最后评价说：萧铣，是梁朝的后代，原本是个文官，却能占据东南一带，这跟荆州、楚地的混乱风气有关。萧铣的武力虽然不够强，但文治方面还是不错的。总的来说，他这种靠着仁义道德的幌子，欺骗世人，扰乱社会秩序的人，是圣人一定会诛杀的。萧铣兵败计穷，用好话劝说手下投降，自己被俘后，在朝廷上还强硬地辩解，不肯屈服。他的虚伪狡辩很快就被识破了，最终落得个死路一条，可见高祖皇帝英明啊！
辅公祏，是山东济南人。隋朝末年，他和老乡杜伏威一起当起了土匪，到处抢劫，活动范围到了淮南地区。
杜伏威的队伍越来越壮大，自己称总管，还把辅公祏提拔成自己的长史，相当于军师或者高级参谋。当时有个叫李子通的贼寇占据了江都（今扬州），杜伏威就派辅公祏带几千精兵过江去打他。李子通摆开阵势准备迎战，人比辅公祏多十倍，而且个个都很勇猛。辅公祏挑选了一千名装备精良的士兵，拿着长刀冲锋在前，另外一千人作为后备队跟在后面，他下令说：“谁敢后退，就杀无赦！” 他自己带着部队断后。很快李子通就带着大军压上来了，那拿着长刀的一千人个个都是拼死搏斗，辅公祏又指挥左右两翼部队夹击，李子通的军队大败，好几千人都投降了。后来杜伏威派使者回朝廷投降，到了武德二年，朝廷任命辅公祏为淮南道行台尚书左仆射，封他为舒国公，这可是个高官厚爵啊！
一开始，杜伏威和辅公祏关系很好，年轻的时候就互相爱护，杜伏威还把辅公祏当成兄长一样尊敬，军中的人都叫他“辅伯”，对他非常尊重，待遇也差不多。可后来杜伏威有点忌惮辅公祏了，就把他养子阚棱提拔为左将军，王雄诞提拔为右将军，把辅公祏安排了个仆射的职位，暗地里削弱了他的权力。辅公祏心里很不痛快，就和老朋友左游仙一起装模作样地学习辟谷术，以此来掩盖自己的不满，低调行事。
六年后，伏威进京上朝，留下公祏镇守地方，还让王雄诞带兵协助公祏，私下叮嘱他说：“我进京后，要是没犯错，你千万别搞什么变动。”后来，左游仙跟伏威告状说公祏要造反。正巧王雄诞因为生病在家休息，公祏趁机夺了他的兵权，还编造说伏威给他写信让他起兵。
八月，公祏就僭越称帝，国号宋，定都陈朝旧宫；他杀了王雄诞，任命了一堆官员，还把左游仙提拔成兵部尚书、东南道大使、越州总管，那真是权倾朝野啊！他还加紧制造武器，调集粮食，派将军徐绍宗去攻打海州，又派陈正通去骚扰寿阳。
朝廷这边，赶紧下令让越郡王孝恭带兵去九江，岭南大使李靖去宣城，怀州总管黄君汉从谯州出发，齐州总管李世勣从淮河、泗水一带进兵讨伐公祏。孝恭先拿下芜湖，又攻克了梁山三镇。河南安抚大使任瑰攻下了扬子城，降服了伪将龙龛，然后控制了扬州。公祏这边也派了冯惠亮、陈当世驻扎在博望山，陈正通、徐绍宗驻扎在青州山抵抗朝廷军队。结果孝恭率领各路军队打败了他们，冯惠亮、陈正通逃跑了，李靖紧追不舍，追了一百多里，公祏的军队全线溃败，陈正通他们只带着五百骑兵逃到了丹杨。
公祏这下害怕了，丢下城池逃到会稽去找左游仙，当时他手下还有几万兵马呢。可是到了晚上到达毗陵的时候，跟着他的就只剩下五百人了。他的部将吴骚、孙安想抓住他，公祏丢下老婆孩子，砍断关隘逃跑了，带着几十个心腹逃到武康，结果被当地老百姓抓住送到了丹杨，孝恭把他杀了，把头送到了京城。从公祏帮助伏威起兵占据江东，到他死，一共十三年。
沈法兴是湖州武康人，他父亲沈恪是陈朝的广州刺史。沈法兴在隋朝大业年间末期当吴兴郡守，东阳的贼寇楼世干要攻打他的郡，隋炀帝就下令让他和太仆丞元祐一起讨伐楼世干。
公元617年，江都城乱了套，萧铣觉得自己在南方根基深厚，手下有几千户人家都听他的，于是就和手下孙士汉、陈果仁一起，打着为杨广报仇的旗号，在三月从东阳出发，招兵买马，直奔江都。打下了余杭，到了乌程的时候，军队已经壮大到六万人了。毗陵的守将路道德出来阻拦，萧铣先和他谈和，然后趁机杀了他，占领了毗陵城。就这样，他平定了江淮地区十几个州，自己当上了江南道总管。听说越王杨侗当了皇帝，萧铣就上书，自称大司马、录尚书事、天门公，还自己任命百官，陈果仁当司徒，孙士汉当司空，蒋元超当尚书左仆射，以此类推，还任命了李百药当幕僚。后来听说杨侗被废了，到了唐高祖武德二年（公元619年），萧铣称帝，国号梁，年号延康，改了隋朝的官制，还学着陈朝的样子弄了不少规矩。
萧铣自以为南方那些城池轻轻松松就能拿下，所以只顾着杀杀杀，手下人只要犯点小错就杀头，搞得将士们人心惶惶，都害怕他。没多久，他就派儿子萧纶去救陈棱，打李子通，结果被李子通打败了。李子通乘胜追击，渡过长江，攻破了京口。萧铣派蒋元超去庱亭迎战，结果大败，蒋元超还战死了。萧铣害怕了，带着几百个亲信逃到吴郡，投靠了土匪闻人嗣安。闻人嗣安派叶孝辩去迎接他，萧铣后来后悔了，想杀叶孝辩，又跑到会稽去了，结果被人发现了，害怕得跳江自杀了。从他起兵到灭亡，一共三年。
李子通，是沂州人，年轻时很穷，靠打渔狩猎为生。他住的地方，看到老人小孩负重前行，他一定会帮忙；家里有了剩余粮食，就拿去接济穷人，而且特别喜欢替人报仇。
隋朝大业末年，长白山有个土匪头子左才相，自称博山公，李子通投靠了他，凭借武力在当地很有名。乡里有人被土匪陷害，李子通一定会保护他。当时那些土匪都特别凶残，就李子通一个人比较仁义，所以很多人投奔他，不到半年时间，他就聚集了一万多人马。左才相开始忌惮他，李子通就带着人马渡过淮河，和杜伏威联合起来。后来被隋朝将领来整给打败了，逃到海陵，又聚集了两万人马，自称将军。大业十一年（公元615年），他僭称楚王。
宇文化及杀了隋炀帝之后，任命右御卫将军陈棱为江都太守。没过多久，陈棱就投降了唐高祖，高祖任命他为总管，继续让他守着江都郡。 这时候，萧铣的儿子萧子通攻打陈棱，陈棱被逼得走投无路，就向沈法兴和杜伏威求救。杜伏威亲自带兵驻扎在清流，沈法兴派儿子沈纶带兵驻扎在扬子江边，两军相隔几十里。
萧子通听从谋士毛文深的主意，招募吴地人假扮沈法兴的军队，夜袭杜伏威。 这一招导致杜伏威和沈法兴两人关系破裂，谁也不敢先动手打仗了。萧子通看准时机，集中兵力攻打江都，很快就把江都占领了，陈棱逃跑了。萧子通随后僭越称帝，建立吴国，年号明政。 之前为宇文化及守卫丹杨的齐军将领乐伯通，带着上万兵马投降了萧子通，萧子通任命他为尚书左仆射。
接着，萧子通打败了沈法兴的军队，攻占了晋陵，还任命沈法兴原来手下的小官李百药为内史侍郎，负责起草文书；任命殷芊为太常卿，负责礼乐之事。 因为这些举动，江南很多士人都归顺了他。 这时，杜伏威命令辅公祏攻打丹杨，然后进兵驻扎在溧水，萧子通战败，粮食也快吃光了，只好放弃江都，退守京口。杜伏威顺利占领了江都。
萧子通很快又逃到太湖，聚集了两万散兵，重新组织军队，袭击了沈法兴在吴郡的军队，打败了沈法兴，占据了余杭。 之后，他又攻占了会稽，势力范围南到岭南，西到宣城，北到太湖，几乎控制了整个江南地区。
武德四年，杜伏威派将军王雄诞讨伐萧子通。双方在苏州交战，萧子通战败，退守余杭，王雄诞继续追击，逼近余杭城。萧子通走投无路，只好投降，杜伏威接受了他的投降，并将乐伯通一起送往长安。唐高祖考虑到萧子通投降的实际情况，对他罪行从轻处理，赏赐给他一处宅子、五顷田地，赏赐还算丰厚。
等到杜伏威进京朝见的时候，萧子通对乐伯通说：“东南地区还没完全平定，杜伏威却来长安了。我的旧部大多还在江外，如果能把他们召集起来，还能建一番大功业呢！” 于是他们俩就一起逃跑了。到了蓝田，被官府抓获，最终都被处死了。 在萧子通等人在江南称王称霸的时候，淮河、楚地一带也出现了朱粲、林士弘、张善安等起义军，他们也各自称王称帝。
朱粲，是亳州城父人，一开始只是个小县吏。隋朝大业年间，他跟着军队去长白山打仗，结果逃跑了，当起了强盗，自称“可达寒贼”，还给自己封了个“迦楼罗王”的头衔，手下竟然有十万人！他渡过淮河，屠杀景陵、沔阳，一路烧杀抢掠到山南地区，简直是鸡犬不留，一个活口都不放过！他还自称楚帝，改元为昌达，攻下了南阳。
义宁年间，他和山南抚慰使马元规在冠军打了一仗，结果惨败，但他又拉起了一支队伍，人数竟然发展到了二十万！朱粲占领的州县，都把仓库里的粮食抢光了吃，他带着军队到处乱跑，走到哪儿就烧到哪儿，毁坏城池，根本不种地，就靠抢劫过日子。 所以老百姓都饿死了，路上到处都是饿死的尸体，他的军队也缺粮了，竟然开始抓小孩子来吃！他还跟手下人说：“还有什么比人肉更美味的吗？要是其他国家还有人，我还用担心没东西吃吗？” 他命令手下抓来妇女儿童，把他们煮了吃，还向各个城池收取细粮来补充军粮。隋朝的著作佐郎陆从典和通事舍人颜愍楚被贬到南阳，朱粲一开始把他们当做客人，后来却把两家人都吃掉了。 很快，其他的城池都害怕了，纷纷逃散。
显州的首领杨士林、田瓒起兵攻打朱粲，附近的郡县也纷纷响应，双方在淮源交战，朱粲大败，带着残兵败将逃到菊潭，派人去请求投降。隋朝皇帝杨广派前御史大夫段确，授予他散骑常侍的职位去安抚他。段确喝醉了酒，开玩笑地问朱粲：“你吃过那么多人肉，味道怎么样？”朱粲说：“吃过人肉的人，就像糟了的猪肉一样。”段确吓了一跳，骂道：“你这个狂贼，回到朝廷不过是个奴才，还敢吃人吗？”朱粲害怕了，当场把段确和他的几十个随从都杀了，拿来犒劳自己的部下。 然后，朱粲又屠杀了菊潭，逃到王世充那里，被封为龙骧大将军。东都平定后，朱粲在洛水上被斩首。百姓们争着扔瓦砾石头打他的尸体，一会儿工夫，他的尸体就堆成了一个小土堆。
林士弘，是江西鄱阳人。隋朝末年，他和老乡操师乞一起当了土匪。操师乞自称元兴王，年号天成，大业十二年（616年）占领了豫章（今南昌），还把林士弘提拔成大将军。隋朝派治书侍御史刘子翊去讨伐他们，结果刘子翊射杀了操师乞，但是林士弘收编了操师乞的军队，接着在彭蠡泽（今鄱阳湖）跟刘子翊打了一仗，把刘子翊打败了，刘子翊也战死了。这下林士弘声势大涨，手下有十多万人，占领了虔州（今赣州），自称南越王。没多久，他又自称楚王，甚至称皇帝，年号太平。后来，侍御史郑大节率领九江郡的军队来攻打他。林士弘任命他的同伙王戎当司空。临川、庐陵、南康、宜春这些地方的豪杰们都杀了隋朝的官员来投奔他，他的势力北到九江，南到番禺，地盘非常大。
后来萧铣带水军攻破了豫章，林士弘只剩下南昌、虔州、循州、潮州这几个地方了。等萧铣失败后，萧铣的溃兵有一些投奔了他，他的势力又壮大起来了。这时，唐朝的赵郡王李孝恭派人招降他，林士弘就投降了循州和潮州。
武德五年（622年），林士弘的弟弟鄱阳王林药师带着两万兵马包围了循州，唐朝的总管杨世略打败并杀死了林药师。林士弘于是请求投降。王戎也献出了南昌，朝廷任命王戎为南昌州总管。但是林士弘又偷偷跑了，躲到保安城山，拉拢溃散的士兵，准备再次造反，不少袁州（今吉安）的人也响应他。结果被张善安发现了，张善安带兵去讨伐他。正巧这时林士弘死了，他的部下就都散了。
张善安是山东兖州人。他十七岁就当了逃犯，当土匪，到处抢劫淮南地区。后来孟让兵败，他收编了孟让的八百残兵，攻破了庐江郡。他投奔林士弘，但林士弘不信任他，张善安很生气，就反过来袭击林士弘，烧了他的城郊，然后跑到南康去躲避。萧铣攻下豫章后，派将领苏胡儿守在那里，张善安又把苏胡儿赶走，占领了豫章，归顺了唐朝，被任命为洪州总管。
公元623年，辅公祏造反了，朝廷任命他当西南道大行台，这可是个肥差。结果这善安，他竟然抢了孙州，还抓了总管王戎，又把黄州总管周法明给杀了。 这时候，李大亮带兵来了。李大亮跟善安晓之以理，动之以情，劝他投降。善安说：“我一开始根本没想造反，都是手下人搞的鬼！现在投降很容易，但要是投降了，说不定小命不保，这可怎么办？”李大亮拍着胸脯保证：“只要你投降，我绝对不会怀疑你！”
李大亮竟然一个人孤身进入善安的军营，跟善安握握手，聊聊天，善安一看，这李大亮还挺靠谱，高兴坏了，就带着几十个骑兵去李大亮的营地。李大亮把善安请进营帐，然后让人把善安给抓了起来。那些骑兵一看情况不对，赶紧跑回军营，号召大家一起战斗。李大亮赶紧解释说善安已经投降了，不用打了。善安的手下们骂道：“总管把我们给卖了！” 结果，善安的军队就溃败了。 最后，善安被押送到京城，他一口咬定自己没跟辅公祏串通一气，高祖皇帝就赦免了他。后来，辅公祏兵败，朝廷搜到了他跟善安的书信往来，善安这才被处死了。
梁师都，是夏州朔方人，家里是当地的大户人家。他以前在隋朝当鹰扬府郎将。隋朝快完蛋的时候，他辞官回家，拉起队伍当起了土匪，杀了郡丞唐世宗，占领了郡城，自称大丞相，还跟突厥人勾结。他跟隋朝将领张世隆打了一仗，把张世隆打败了，接着又占领了雕阴、弘化、延安等地。 他自己建立了梁国，称帝，还在城南祭天，挖地的时候还挖到一块玉印，他觉得这是祥瑞之兆，就定年号为永隆。
突厥始毕可汗送给他一面狼头旗，还给他封号“大度毗伽可汗”、“解事天子”，梁师都就带着突厥兵占领了河南地区，还攻下了盐川郡。
公元619年，寇匪入侵灵州，长史杨则把他们打跑了。后来，杨则又在野猪岭跟突厥的一千骑兵遭遇，延州总管段德操带兵却按兵不动，敌军士气低落。杨则抓住机会，主动出击，战斗激烈，段德操亲自率领轻骑兵从侧翼包抄，突厥军队大败，被追杀了两百里，俘获和杀死的人很多。没过多久，突厥又派五千步骑来入侵，段德操再次全歼敌军，堡垒将领张举、刘旻都投降了。师都害怕了，派尚书陆季览去游说处罗可汗说：“隋朝灭亡后，中国分裂成四五个国家，实力相当，都互相争斗，都想依附突厥。现在唐朝灭掉了刘武周，国力强大了，军队四处征战。我师都很快就要完蛋了，接下来就轮到突厥了，我希望可汗您能效仿魏孝文帝，把军队调往南方，我愿意为可汗带路。”处罗可汗听信了他的话，命令莫贺咄设进攻五原，泥步设和师都进攻延州，他自己去攻打太原，突利可汗则联合奚、霫、契丹、靺羯从幽州方向进攻，窦建德也从滏口会合晋州、绛州的军队。后来处罗可汗死了，突厥军队没有行动，反而被段德操打败了。
公元623年，师都的将领贺遂、索周带着他们管辖的十二个州投降了。段德操集中兵力进攻，攻下了东城，师都只能坚守西城不敢出来，向突厥颉利可汗求救。颉利可汗带了一万精兵前来救援。在此之前，稽胡大帅刘屳成率众投靠了师都，后来因为被人诬陷而被杀害，他的部下都很怀疑害怕，很多人叛逃了。师都的情况一天比一天糟糕，于是他去投奔颉利可汗，并怂恿颉利可汗南下抢掠，所以突厥经常侵扰边境，没有一年安宁，甚至还窥探到了渭桥。
后来突厥内部发生政变，唐太宗认为师都的日子不好过了，就派人给他写信劝他投降，但是师都不同意。于是唐太宗下令让夏州长史刘旻、司马刘兰去攻打他。唐军抓到一些俘虏，把他们放回去当间谍，离间师都和他的部下。唐军还派轻骑兵去践踏师都的庄稼，城里的人民都饿坏了。更糟糕的是，还有天狗坠落到他的城里。师都手下有几个很厉害的将领，辛獠儿、李正宝、冯端，他们计划抓住师都投降，但没有成功，只有李正宝一个人逃出来投降了。
公元628年，突厥的旻、兰两个部落首领，看起来挺好收拾的样子，皇帝就下令让柴绍和薛万均一起出兵，让柴绍带着精兵强将直接去占领朔方城的东边。结果颉利可汗带兵来救援，赶上大雪，羊马都冻死了，柴绍跟他们打了一仗，把他们打败了，然后就在城下安营扎寨。 旻的堂弟洛仁投降了，皇上一下就把他提拔成右骁卫将军，还封他为朔方郡公。从起兵到灭掉他们，一共花了十二年。后来把那地方改名叫夏州。
一开始师都占领朔方的时候，刘季真和郭子和也同时起兵造反，郭子和的事儿以后再说。刘季真，是离石的一个胡人。他爹叫龙儿，隋朝大业十年就起兵造反，自称皇帝，还立刘季真当太子，他弟弟六儿当永安王。他们当时势力很强，大将军潘长文连续几年打他们，都没能拿下。后来虎贲郎将梁德把龙儿给杀了，他们才散了。唐朝军队起兵后，六儿又拉起队伍当土匪，投靠了刘武周，刘季真跟着他，自称太子王，六儿叫拓定王，这俩兄弟一直都在边境作乱。西河公张纶和真乡公李仲文一起带兵去打他们，刘季真投降了，皇上给他赐姓李，封他为彭山郡王，还让他当石州总管。后来宋金刚在浍州打仗，还没分出胜负，刘季真又跑去跟刘武周混了。刘武周失败后，秦王李世民抓住了六儿，把他杀了，刘季真逃到高满政那里，没多久也被杀了。
